02 clm2013 1st round alfa bank rus

Альфа-Банк «Со скоростью лидера» Разработка стратегии развития и лидерства крупнейшего частного банка страны

2

Оглавление

Оглавление Введение 4 Банковская отрасль в России 7 Структура банковского сектора 8 Регулирование банковского сектора 10 Альфа-Банк. История банка 12 Альфа-Банк сегодня 13 Структура филиальной сети Альфа-Банка 15 Цели компании и стратегия развития 16 Структура финансов Альфа-Банка 19 Обзор текущих финансовых показателей 20 Политика Альфа-Банка в сфере управления активами 23 Альфа-Банк: позиционирование на рынке и сравнение с конкурентами 26 Позиции Альфа-Банка на российском рынке 26 Позиции основных конкурентов 28 Развитие и тенденции отрасли 32 Приложения 36

Команда Changellenge >> подготовила данный кейс исключительно для использования компанией Альфа-Банк. Авторы не намереваются иллюстрировать как эффективное, так и неэффективное решение управленческой проблемы. Некоторые имена в данном кейсе, а также другая идентификационная информация могли быть изменены с целью соблюдения конфиденциальности. Данные, представленные в кейсе, не обязательно являются верными или актуальными и также могли быть изменены с целью соблюдения коммерческой тайны.

На основании кейса слушателям предлагается сформулировать стратегию лидерства для крупнейшего частного банка в России — Альфа-Банка. В рамках кейса необходимо изучить и проанализировать тенденции современной банковской отрасли, оценить позицию Альфа-Банка на финансовом рынке. Чтобы сохранить лидирующие позиции в условиях жесткой конкуренции со стороны крупных государственных и международных банков, Альфа-Банк должен выстроить грамотную стратегию роста и лидерства. Его цель — за четыре года войти в топ-3 российских банков по величине активов, сохранив при этом высокую маржинальность бизнеса и первенство по клиентским впечатлениям.

3

01

Введение

4

Введение Альфа-Банк видит свое основное преимущество в высоком уровне обслуживания, сильной команде, современных технологиях и привлекательной продуктовой линейке. Все это делает Альфа-Банк - банком №1 по клиентским впечатлениям!

Алексей Коровин Руководитель Блока «Розничный бизнес», Член Правления

1 В сентябре 2013 года городе Далянь провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) прошел 7-й форум «Летний Давос», главной темой которого стало новаторство

Термин «развивающиеся рынки» (англ. emerging markets) используется для описания рынков стран с развивающейся экономикой

Артем, первый вице-президент Альфа-Банка, только что прилетел из Китая, где состоялся World Economic Forum (международный форум «Летний Давос»1). Артем расценивал эту поездку как возможность встретиться с коллегами и бизнес-партнерами, обсудить важные деловые вопросы, обменяться опытом, подробнее и из первых уст узнать о мировых и глобальных тенденциях развития экономики. В этом году в «Летнем Давосе» приняли участие более тысячи человек из почти девяноста стран мира. На форуме в Даляне обсуждались международные проблемы и вопросы, перспективы роста мировой экономики и возможности для бизнеса на развивающихся рынках2, к которым относится и российский. Последние несколько лет Артем возглавлял департамент стратегического развития Альфа-Банка. По поручению совета директоров уже через неделю ему необходимо представить на рассмотрение руководству и акционерам банка предварительный проект новой стратегии роста и развития Альфа-Банка. Акционерами была поставлена предельно четкая задача — войти в тройку лидеров российских банков к 2017 году3.

2

3

Данные Альфа-Банка

При росте активов необходимо зарабатывать на клиенте не меньше, чем в настоящее время 4

Размышляя об итогах глобального мероприятия, анализируя выступления топ-менеджеров и доклады о грандиозном опыте китайских банков и том, с какой скоростью они развивают-

ся, Артем был уверен в собственных силах. Конечно, войти в тройку лидеров — довольно серьезные амбиции для ведущего частного банка, но у Альфа-Банка достаточно возможностей для достижения этой цели! Вернувшись в Москву, Артем созвал срочное совещание рабочей группы по формированию новой стратегии развития и лидерства Альфа-Банка, в которую входили ключевые вице-президенты.

— Коллеги, как вы уже знаете, наша задача — стать ведущим российским банком и к 2017 году попасть в тройку лидеров по величине активов, — открыл совещание Артем после краткого приветствия. — При этом нам не нужно лидерство любой ценой — рост банка должен происходить органично, не в ущерб клиентам и акционерам компании. Конечно, в настоящий момент собственники обладают значимым запасом денежных средств после сделки по продаже «ТНК-ВР», и банк может на них рассчитывать, но только в случае, если сможет добиться высокой отдачи на активы. Также обращаю ваше внимание, что мы хотим достигнуть лидирующих позиций не за счет увеличения кредитов — доля рисковой прибыли должна быть ограничена. Желательно, кроме того, сохранить сбалансированный портфель активов по физическим и юридическим лицам.

Конечно, вам не нужно напоминать, что основная ценность Альфа-Банка — это скорость и качество обслуживания, клиентская репутация и довольство клиента. Наша новая стратегия должна обязательно отражать эти принципы, обеспечивать средневзвешенный портфель клиентов, предоставлять решения для всех категорий клиентов банка.

Итак, — резюмировал Артем, — через неделю нам необходимо подготовить для совета директоров предварительный проект стратегии лидерства Альфа-Банка до 2017 года. Мы должны сохранить высокую маржинальность бизнеса4 и сбалансированность портфеля, а также первенство банка по клиентским впечатлениям. Наша задача — войти в тройку лидеров российских банков по величине активов!

1 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпор вных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов час ых клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долл ов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионо олларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 3 25 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитн портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долл ов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 реги альных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 23 трудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративны иентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частны иентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларо стой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионо олларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 3 25 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитн портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долл ов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 реги альных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 23 трудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративны иентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частны иентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларо стой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионо олларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 3 25 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитн портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долл ов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 реги альных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 23 трудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративны иентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частны иентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларо стой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионо олларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 3 25 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитн портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долл ов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 реги альных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 23 трудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративны иентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частны иентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларо стой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионо олларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 3 25 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитн портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долл ов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 реги альных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 23 трудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративны иентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частны иентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларо стой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионо олларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 3 25 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитн портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долл ов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 реги альных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 23 трудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративны иентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частны иентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларо стой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионо олларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 3 25 миллионов долларов кредитного портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка 511 региональных подразделений 21 238 сотрудников 82 000 корпоративных клиентов 8.9 миллионов частных клиентов 829 миллионов долларов чистой прибыли 4 151 миллионов долларов собственного капитала 31 825 миллионов долларов кредитн портфеля 45 932 миллиона долларов активы Альфа-Банка

Ильдар Каримов

Андрей Соколов

Рушан Хвесюк

Михаил Фридман

Петр Авен

Член Совета директоров

Председатель Правления

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Алексей Марей

Главный управляющий директор, член Совета директоров, член Правления

Игорь Коломейский

Сергей Васильев

Андрей Косогов

Эндрю Бакстер

Олег Сысуев

Член Правления

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Заместитель Председателя Правления, Главный финансовый директор

Первый заместитель Председателя Совета директоров

Г одовой отчет 2012

А л ь фа -Б а н к

А л ь фа -Б а н к

Максим Першин Член Правления

Алексей Коровин

Владимир Татарчук

Член Правления

Первый заместитель Председателя Правления

Эдуард Кауфман

Петр Шмида

Член Совета директоров

Председатель Совета иректоров

Го д о в о й отчет 2 0 1 2

02

7

Банковская отрасль в России

Банковская отрасль в России

Значительная часть активов Альфа-банка находится в Российской Федерации, поэтому экономически условия в стране напрямую влияют на деятельность банка. В связи с этим, рассматривая деятельность и структуру активов Альфа-Банка, важно проанализировать экономическую среду, в которой он оперирует. Российская Федерация — крупнейшее государство Европы с населением 143,3 млн человек (по данным на январь 2013 года). В ее составе — 83 субъекта, включая республики, регионы, области, края и города федерального значения, одну автономную область и автономный округ. Россия входит в топ-10 стран с самым быстрым ростом экономики и является самой крупной среди стран СНГ, Восточной и Центральной Европы. По темпу роста реального ВВП, который в 2012 году составил 3,4 %, Россия опережает развитые страны Европы и Бразилии. Кроме того, в последние годы в России наблюдается значительный рост личных доходов населения (4,6 % в 2012 году и 1,9 % в 2011 году), что отчасти можно объяснить довольно низким на данный момент по сравнению с развитыми странами ВВП на душу населения и уровнем личного дохода. Например, в 2012 году ВВП на душу населения в России составлял 14 210 долларов (для сравнения, в США — 49 959 долларов, в Гер-

мании — 41 622 доллара, в Великобритании — 39 229 евро). Общий ВВП в России также значительно ниже, чем в развитых странах: в 2012 году этот показатель составлял всего 9885 долларов (для сравнения, в США — 46 960 долларов, в Великобритании — 36 446 евро). Из этого следует, что у России есть большой потенциал роста, который на данном этапе активно реализуется.

В России относительно высоко распространены онлайн и мобильные технологии: уровень проникновения Интернета в 2012 году в стране составил 52 %, что выше, чем в Китае и Бразилии. В 2012 году уровень проникновения мобильных телефонов составил 165 %, что выше, чем практически во всех развитых и развивающихся экономиках, по данным World Cellular Information Service.

В первую очередь формируются благоприятные условия для развития розничного сектора, распространения мобильных сервисов и Интернета, а также быстрого роста современных технологий в финансовом секторе (образовательный индекс HDI в 2012 году в России составил 0,788; для сравнения, в Бразилии — 0,73, в Китае — 0,699, в Индии — 0,554).

Сочетание низкого уровня проникновения на рынок и больших возможностей для роста финансовых услуг с широкой распространенностью онлайн и мобильных технологий означает огромный потенциал для такого инновационного, сфокусированного на IT провайдера розничных финансовых услуг, как Альфа-Банк. Особенно перспективным это направление представляется в свете того, что Альфа-Банк фокусируется на том, чтобы стать лидером в сегменте выпуска кредитных карт. Это наиболее динамично растущий сегмент розничных финансовых услуг, где количество активных выданных кредитных карт (включая пластиковые карты с возможностью овердрафта), по данным компании Frank Research Group, вырастет с 2012 по 2015 год на 11,2 %.

Важным фактором роста российской экономики является уровень чистого дохода, личного потребления и использования финансовых продуктов. В 2009–2010 годах темп роста личного потребления в среднем составлял 14,1 %. В 2013–2015 годах этот показатель прогнозируется на уровне 10,7 %. Столь высокая скорость роста потребления будет стимулировать рост спроса на кредитные продукты, что, в свою очередь, приведет к значительным возможностям для роста игроков рынка розничного кредитования.

8

Банковская отрасль в России

Структура банковского сектора Банковский сектор в России формируют Банк России и кредитные организации, которые подразделяются на банки, предоставляющие широкий спектр услуг, и небанковские кредитные организации, предоставляющие ограниченный набор услуг (например, ведение счетов и проведение платежей). По данным на 1 июля 2013 года, число банковских и небанковских кредитных организаций, зарегистрированных на территории России, составляло 1901, из них осуществляют банковскую деятельность в России 956. Однако некоторые банки, особенно небольшие, до сих пор характеризуются недостаточно грамотным внутренним управлением, некорректным управлением рисками, непрозрачностью, отсутствием развитых региональных сетей и слабым менеджментом. Несмотря на активный рост использования дебетовых и кредитных карт, онлайн-банкинга, мобильных и других видов электронных платежей, преобладающим способом оплаты в России до сих пор остаются наличные. По данным компании Euromonitor, в 2012 году 54 % всех

транзакций осуществлялось исключительно наличными, 40 % — путем снятия наличных средств в банкоматах и только 6 % — оплатой с помощью карт в торговых точках. Зависимость от наличных средств заметна в способах и географии расположения банкоматов и терминалов в торговых точках (например, в розничных магазинах). На 1000 человек в России приходится лишь 4 терминала в точках продаж, и этот показатель существенно ниже, чем в Турции и Бразилии (29 и 19 терминалов соответственно). Этот факт подчеркивает зависимость российской экономики от наличных средств, поскольку банкоматы в первую очередь используются для снятия наличных.

рубль усилил свои позиции, что привело к отрицательной валютной переоценке. Положительным итогом 2012 года можно считать и тот факт, что динамика активов, очищенная от колебаний курсов валют, ускорялась от квартала к кварталу.

В 2012 году банковская отрасль столкнулась с рядом трудностей, но при этом показатель темпов прироста активов оказался вполне удовлетворительным. За 2012 год активы банковского сектора страны увеличились на 19 %, или на 7,88 трлн рублей, — до 49,5 трлн руб. Это меньше, чем в 2011 году, когда активы банков России выросли на 23 %, однако на фоне текущих проблем в развитии мировой и российской экономики замедление динамики вполне ожидаемо. Кроме того, следует учитывать, что в 2011 году приросту активов помогало укрепление иностранных валют относительно рубля, а в 2012 году

Наиболее значительно, на 1,6 процентных пункта за год, из всех компонентов активов выросла группа высоколиквидных активов (денежные средства, средства в Центробанке РФ, корреспондентские счета в банках), достигнув на 1 января 2013 года 10,5 % от общего объема активов банковской системы страны. Причиной послужило стремление банков накопить ликвидные ресурсы перед началом следующего года, дабы избежать серьезных трудностей с ликвидностью, как, например, произошло в начале 2012 года, когда ее нехватка едва не переросла в полноценный дефицит.

В последние годы российские банки активно привлекают займы на международных рынках заемного капитала, что способствует большому спросу со стороны международных инвесторов. Низкие процентные ставки приводят к тому, что банки перекредитовываются на международном рынке на привлекательных условиях, с тем чтобы предложить своим российским клиентам более выгодные ставки.

9

Банковская отрасль в России

В 2012 году пассивы банковской системы России в денежном эквиваленте увеличились на 7,88 трлн рублей. При этом темпы роста собственного капитала оказались ниже, чем обязательств. Собственные средства банковской отрасли выросли на 16,6 %, обязательства — на 19,3 %. Локомотивами повышения обязательств в 2012 году выступили средства, полученные от Банка России, выпущенные долговые ценные бумаги и вклады физических лиц. В 2012 году банки России установили новый рекорд по прибыли, заработав 1011,9 млрд рублей. В то же время посткризисная тенденция роста прибыли начинает постепенно ослабевать. По итогам 2012 года прибыль увеличилась на 19,3 % относительно показателей 2011 года, в то время как в 2011 году она выросла в полтора раза. Показатели же рентабельности в 2012 году продемонстрировали разнонаправленную динамику. Если рентабельность активов снизилась на 0,1 процентных пункта и по итогам года составила 2,3 %, то рентабельность капитала подросла на 0,7 процентных пункта — до 18,2 %. Это объясняется тем, что капитал увеличивался медленнее прибыли. Общая сумма займов российских банков в 2012 году выросла на 18,3 % и составила на 1 января 2013

года 34 трлн рублей. За первое полугодие 2013 года она выросла на 10,1 % и на 30 июня 2013 года составила 37,4 трлн рублей.

доли рынка по сравнению с 2007 годом, когда карты этого банка составляли половину всех выпущенных карт.

Сумма вкладов российских банков за 2012 год увеличилась на 15,5 % и составила 30,1 трлн рублей, а за первые шесть месяцев 2013 года — на 9,5 % и составила 33,0 трлн рублей.

Сильные кредитные организации с хорошей историей международных займов с большой вероятностью сохранят доступ к рынку долговых обязательств. В 2013 году благоприятные рыночные условия способствуют большому объему выпуска еврооблигаций.

По данным Банка России, к концу 2012 года средний баланс на кредитной карте вырос до 30 тыс. рублей. Однако следует учитывать, что это данные по всем выданным картам, тогда как на практике население активно использует не больше 50 % карт. Это говорит о том, что реальный средний баланс на карте как минимум в два раза выше, чем показатели, приведенные выше. Рынок кредитных карт — самый быстрорастущий сегмент розничного кредитования за последние несколько лет. Суммы займов в 2012 и первом полугодии 2013 года выросли на 86 и 25 % соответственно, достигнув почти 840 млн рублей. В других сегментах розничного кредитования по числу выпущенных карт лидирует Сбербанк, занимая 23 % рынка, за первенство на котором он борется с банком «Русский Стандарт», занимающим на сегодня 16 % рынка и показывающим значительное снижение

В 2014 году российские банки, скорее всего, не будут испытывать затруднений с выплатой или пролонгацией долговых обязательств. Тем не менее очень ярко проявляется различие между займами высокого и низкого качества, что ограничивает возможности привлечения капитала многих частных российских банков.

10

Банковская отрасль в России

Регулирование банковского сектора Правительство России считает стабильность банковской системы одним из основополагающих показателей развития экономики страны. Значительные средства направляются на то, чтобы помочь банкам пережить турбулентность рынка. По утверждениям правительства, в 2013 году в бюджет включен резервный фонд с целью поддержать экономику и финансовый сектор. Основные требования к банковскому рынку, введенные государством, следующие:

Достаточность капитала («Базель III»)

5

www.bis.org/bcbs

6

www.bis.org/publ/bcbsca.htm

7

www.bis.org/bcbs/basel3.htm

Говоря о ближайших перспективах развития банковской сферы в целом, следует отметить, что финансовый рынок ждут некоторые изменения, связанные в первую очередь с усилением регулирования и внедрением новых стандартов банковского регулирования, принятых Базельским комитетом по банковскому надзору5.

Программу «Базеля II»6 Альфа-Банк выполняет одним из первых в России. Переход для банка будет не очень сложным, так как он уже соблюдает новые требования по капиталу и использует подходы на основе внутренних рейтингов при формировании стоимости кредитов. К повышению требований к достаточности основного капитала банка в 2015 году Альфа-Банк также подготовлен и капитализирует прибыль. В целом внедрение «Базеля II» и «Базеля III»7 требует создания методологии построения моделей, реализации нового подхода к управлению рисками, сбора и обеспечения качества данных, реорганизации бизнес-процессов и их внедрения. Не менее важный пункт нововведения — внедрение технологической платформы, в частности специальных аналитических и статистических инструментов для управления рисками и соответствия Базельским требованиям. Основные расходы Альфа-Банк понес именно в результате внедрения различных технологий. Данные изменения, скорее всего, приведут к консолидации рынка и росту бизнеса крупных игроков, ведущих российских банков, таких как Альфа-Банк, а это еще одно слагаемое его долгосрочного успеха.

Сдерживание кредитной экспансии

Центральный банк РФ активно пытается сдержать рост потребительских кредитов, в то же время повышая механизмы безопасности кредитной системы. Для этого уже был предпринят и планируется на 2013–2014 годы ряд мер. В частности, с 1 января 2013 года были введены более высокие требования к обеспечению долга, а с 1 июля 2012 года — более строгая оценка рисков, включая 100 % для всех рублевых кредитов и 150 % для всех кредитов в иностранной валюте.

Ограничение ставок по депозитам

Согласно рекомендациям Центрального банка РФ депозитные ставки не должны более чем на 200 базовых пунктов отличаться от ориентира, который рассчитывается как среднее значение по ставкам десяти ведущих банков. Несмотря на это, Россия остается страной, где высоки политические риски, что может повлиять на определение процента по государственному долгу. Относительно высокий уровень политической и экономической нестабильности иногда может привести к более высокой волатильности для облигаций российских банков.

03

12

Альфа-Банк

8

www.alfabank.ru

9

www.alfagroup.ru

10

www.alfacapital.ru

www.expert.ru — рейтинг деловой репутации российских компаний, ежегодно составляемый и публикуемый журналом «Эксперт» 11

12

www.euromoney.com

История Банка

История банка История крупнейшего российского частного банка Альфа-Банк8 началась в 1990 году, когда 20 декабря он был учрежден как коммерческий банк в форме товарищества с ограниченной ответственностью в составе консорциума Альфа-Групп9 — частной инвестиционной группы в России. Спустя восемь лет, в январе 1998 года, банк был преобразован в открытое акционерное общество (ОАО «Альфа-Банк»). За этот период Альфа-Банк показал высокий рост в отрасли и значительно укрепил собственный имидж. Было открыто множество филиалов как в Москве и регионах, так и за рубежом. Летом того же года Альфа-Групп произвел реорганизацию финансового бизнеса группы, осуществив слияние Альфа-Банка и Альфа-Капитала10, также являющейся частью группы, что способствовало созданию новых подразделений в перспективных направлениях инвестиционно-банковского бизнеса. Данное слияние, эффективная деятельность банка и профессиональное управление позволили Альфа-Банку безболезненно преодолеть экономический кризис 1998 года в России. Своевременное выполнение своих обязательств, бесперебойное произведение расчетов и введение специальной программы по защите вкладчика позволили банку

сохранить свои позиции на рынке и продемонстрировали правильность выбранного направления развития. В 2001 году банк активно начал расширяться на запад: был приобретен «Амстердамский торговый банк» (AmsterdamTradeBank N.V.) с полноценной лицензией, открыта дочерняя компания в США AlfaCapitalMarkets (USA) Inc. и дочерний банк в Нидерландах. К 2002 году Альфа-Банк достиг 22-й позиции в российском рейтинге репутации компаний11 и 13-го места в рейтинге известности компаний, уступая по узнаваемости в банковской отрасли только Сбербанку. В 2000-х годах Альфа-Банк демонстрировал стабильный рост, заключил договоры о стратегическом сотрудничестве с несколькими компаниями, открыл десятки новых филиалов и активно разрабатывал новые решения для клиентов. Несколько лет подряд он признавался «Лучшим банком России» по версии европейского финансового журнала Euromoney12. В 2011 году «Альфа-Банк» утвердил стратегию развития, определив в качестве приоритета поддержание статуса лидирующего частного банка в России с акцентом на надежность и прибыльность, а также ориентированность на лучшие в отрасли качество обслуживания клиентов, технологии, эффективность и инте-

грацию бизнеса. В 2011 году Альфа-Банк также праздновал свое 20-летие. Были организованы различные мероприятия по всей стране. В Москве на свой юбилей банк организовал лазерное 4D-шоу на Воробьевых горах, зрителями которого стали более 800 тыс. человек. На сегодняшний день «Альфа-Банк» сохраняет позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному портфелю и размеру депозитов. Его клиентская база составляет более 80 тыс. корпоративных клиентов и около 9 млн физических лиц.

13

Альфа-Банк сегодня

Альфа-Банк сегодня На сегодняшний день Альфа-Банк является лидером среди частных банков в России и одним из самых активных российских банков на мировых рынках капитала. Шесть лет подряд он занимает первое место в рейтинге, составленном по результатам исследования розничных банков России «Индекс впечатления клиента»13. Головной офис Альфа-Банка располагается в Москве. Всего в регионах России и за рубежом открыто 511 отделений и филиалов банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре. Сегодня в Альфа-Банке работает более 21 тысячи сотрудников. Принятая в 2011 году стратегия банка позволила ему развивать свои ключевые конкурентные преимущества, оставаясь лидером на рынке частных банков: технологичность, скорость и, главное, умение смотреть на бизнес глазами клиента.

13

www.senteo.net/russian/knowledge/customer-experience-index

Сегодня Альфа-Банк продолжает свое развитие как универсальный банк по основным направлениям: корпоративный и инвестиционный бизнес (включая малый и средний

бизнес, торговое и структурное финансирование, лизинг и факторинг), розничный бизнес (включая потребительское кредитование, кредиты наличными и кредитные карты, накопительные счета и депозиты, дистанционные каналы обслуживания). Все клиенты банка делятся на несколько групп: частные лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, средний и крупный бизнес, финансовые организации. К каждой группе клиентов у банка особый подход и для каждой уникальный пакет оказываемых услуг. Все клиенты одинаково интересны и важны Альфа-Банку, кроме того, банк придерживается стратегии диверсифицированного портфеля клиентов, то есть стремится иметь приблизительно одинаковое количество клиентов разных направлений. У Альфа-Банка множество крупных известных клиентов в корпоративно-инвестиционном сегменте, бизнес которых требует особого внимания и специально разработанных услуг. Задача банка в данном направлении — не только привлечь новых клиентов, но и заботиться о тех, кто уже давно на рынке, предлагая им уникальный продукт. За прошедший 2012 год кредитный портфель по корпоративным клиентам Альфа-Банка вырос до 700 млрд рублей (не включая финансовые и ин-

вестиционные компании), а доля рынка достигла 3,32 %. Рост финансовых показателей сопровождался заметным увеличением целевой клиентской базы в сегменте корпоративного кредитования — перспективном рынке, который активно развивается. Вышеупомянутый рост масштабов бизнеса позволил нарастить прибыль корпоративно-инвестиционного банка. Предложения Альфа-Банка крупным клиентам в большинстве аспектов превосходят похожие предложения клиентов. Поддерживая репутацию банка, который делает всегда немного больше, чем требуется, Альфа-Банк дает своим корпоративным клиентам возможность доверить финансовую сторону вопроса банку и развивать основные направления своей компании. Наиболее популярными услугами у корпоративных клиентов банка являются услуги инкассации и самоинкассации, электронный документооборот и зарплатные проекты. Большое внимание Альфа-Банк уделяет развитию массового бизнеса — оказанию банковских услуг небольшим компаниям (с выручкой до 150 млн рублей в год), и это дает прекрасные результаты. Несмотря на то что работа с малым бизнесом и индивидуальными предпринимателями — относительно новое направление в Альфа-Банке, ему удалось добиться

14

Альфа-Банк сегодня

серьезных успехов и стремительного роста по всем ключевым показателям. Так, на начало 2013 года количество клиентов — компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей — превысило 57 тысяч, увеличившись за год на 65 %. Одна из причин успеха заключается в верно выбранной стратегии развития: фокусировке не на кредитовании, а на развитии транзакционного бизнеса — предоставлении расчетно-кассового обслуживания клиентам, а также сервисов, которые упрощают ведение бизнеса. В сегменте массового бизнеса Альфа-Банк позиционируется как удобный банк с доступными по цене услугами, ценящий клиента и говорящий с ним на одном языке. Стратегия банка в этом сегменте — развитие сети, индивидуальный подход к клиенту, предложение сервисов и услуг для предпринимателя, которые делают ведение бизнеса проще и удобнее. В качестве примера эффективных решений банка для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей можно назвать «Альфа-Консьерж», сервис по предоставлению консультаций по любым услугам, и «Клуб клиентов» — уникальный новый проект, позволяющий клиентам обмениваться идеями и искать бизнес-партнеров. Рынок банковских услуг для физических лиц показывает серьезную по-

ложительную динамику. С 2011 года практически в два раза увеличились среднемесячные остатки на счетах клиентов массового бизнеса до востребования. Число клиентов банка достигло почти 9 млн человек. Рыночная доля в сегменте кредитования физических лиц увеличилась с 2,0 до 2,3 %. Портфель кредитных карт и кредитов наличными Альфа-Банка вырос более чем в два раза, что значительно выше среднерыночных показателей. Крайне успешная работа в сегменте кредитных карт в 2012 году позволила Альфа-Банку войти в десятку ведущих игроков данного рынка, заняв седьмое место. Кредитование физических лиц было основным фокусом в развитии Альфа-Банка в прошедшие два года, и одной из целей на 2012 год было увеличение доли рынка в этом сегменте банковских услуг. Цель была достигнута. Другое направление, которое хотелось бы отметить, — объем средств физических лиц до востребования. В этом сегменте Альфа-Банку удалось добиться серьезного успеха: общий объем средств, которые физические лица держат в банке до востребования, к концу года составил 6,6 млрддолларов США. Сегодня уникальное предложение банка частным клиентам включает привлекательную продуктовую

линейку, удобную технологическую платформу и разработанный набор дополнительных услуг, которые облегчают взаимодействие с банком. В том числе это «А-Клуб» — клубная система финансового обслуживания, члены которой получают широкий набор банковских, инвестиционных и страховых решений, а также круглосуточное банковское обслуживание персональным менеджером. Неотъемлемой частью роста клиентской базы является развитие электронного бизнеса и каналов дистанционного обслуживания. В 2012 году число пользователей перешло серьезный рубеж в 2,3 млн человек, а количество подписчиков мобильного банка «Альфа-Мобайл» превысило 200 тыс. человек. Сегодня Альфа-Банк имеет около 17 % рынка мобильного банкинга (системы, дающей возможность получать информацию и управлять средствами на банковском счете с помощью мобильного телефона или планшетного компьютера) и является его лидером. Специальной наградой недавно был отмечен интернет-банк «Альфа-Клик» — в 2012 году он был удостоен премии Рунета как лучший интернет-банк.

15

Структура филиальной сети Альфа-Банка

Структура филиальной сети Альфа-Банка По состоянию на 1 июля 2013 года в Альфа-Банке обслуживается около 103,5 тыс. корпоративных клиентов и 9,6 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 552 отделения и филиала, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре (для сравнения, по состоянию на декабрь 2012 года их было 511, а на декабрь 2011 года — 465).

Осенью 2011 года Альфа-Банк инициировал обновленную стратегию в розничном сегменте, стремясь к агрессивному расширению портфеля розничного кредитования, росту объема кредитов физическим лицам и количества выданных кредитных карт. Альфа-Банк продолжает расширять свое присутствие и охват как в крупных городах, так и в регионах, адаптируя предложения, которые клиенты получают через физические или онлайн-каналы продвижения, к специфике региона и обновляя модель оценки рисков, с тем чтобы минимизировать убытки от мошенничества или невозврата долга заемщиками.

В настоящий момент классические офисы работают в более чем 80 городах России. Кроме того, бизнес потребительского кредитования представлен более чем в 20 тыс. дополнительных точек. Это и малые города, и небольшие населенные пункты, в которых уже сегодня доступны такие услуги Альфа-Банка, как потребительский кредит, кредитная карта и пакет услуг «Базовый».

16

Цели компании и стратегия развития

Цели компании и стратегия развития Ключевым конкурентным преимуществом Альфа-Банка на протяжении всей истории его существования является клиентоориентированность и открытость. Альфа-Банк заслужил доверие миллионов клиентов, показав себя как банк, которому не все равно. В отличие от многих государственных банков у Альфа-Банка нет случайных клиентов — все клиенты банка сами выбрали его из множества возможных. Успех банка не является случайным стечением обстоятельств — это результат продуманной и эффективной стратегии развития банка и выполнения его миссии. Миссия Альфа-Банка звучит так: «Мы делаем больше других, чтобы мир финансов стал проще и удобнее». Мир финансов сегодня очень непрост,

даже человек со специальным образованием не всегда сможет с ходу разобраться во всех функциях, услугах и схемах банковской системы. Альфа-Банк уверен, что отношения клиента и банка должны быть предсказуемыми и прозрачными, даже сложные финансовые решения должны быть понятными. Альфа-Банк искренне заинтересован помогать своим клиентам в решении их задач — от простых ежедневных вопросов до осуществления большой мечты. Воплощение миссии и реализация стратегии развития Альфа-Банка тесно связаны с его социальной деятельностью и приоритетными направлениями: клиентоориентированностью, уникальным отношением к сотрудникам, социальной направленностью и инновационностью.

Деловой мир меняется очень быстро, и в этой ситуации важно постоянное изменение банка в соответствии с требованиями финансового рынка. В наш быстрый цифровой век особо ценится умение оперативно найти решение любой проблемы, оптимальное не только для самого банка, но и для клиента. Сотрудники Альфа-Банка всегда стараются мыслить как предприниматели, работая не только быстро и качественно, но и проявляя гибкость при взаимодействии с клиентами. Это банк, который всегда рядом с клиентом, под рукой. Существующие на сегодняшний день технологии банка позволяют клиентам осуществлять множество операций и получать полную информацию о счете, экономя много времени. Альфа-Банк видит своей

основной целью предоставлять каждому клиенту полный комплекс самых современных банковских продуктов и услуг, постоянно внедряя новейшие достижения в области информационных технологий, совершенствуя бизнес-процессы и повышая уровень сервиса, стараясь предугадать потребности и интересы клиентов. Продуктовая линейка банка определяется потребностями и пожеланиями клиентов, технологические решения позволяют частным лицам и организациям пользоваться банковскими услугами тогда, когда им это необходимо, высокое качество сервиса делает взаимодействие с банком не только удобным, но и приятным. Ни один банк не может конкурировать с развлекательными учреждениями в плане положительных эмоций. Мысль о походе в банк

в лучшем случае вызывает нейтральную реакцию, однако банк может позволить клиенту экономить драгоценное время и тратить его на то, что действительно важно и приятно. Другим важным аспектом развития банка является его уникальное отношение к сотрудникам. Для руководства Альфа-Банка люди не рабочий ресурс, а человеческий капитал. Путь к успеху руководителя лежит через результаты его сотрудников, а залог успешного развития всего банка — постоянная работа в режиме единой команды. Задача каждого руководителя — достижение результата через развитие своих сотрудников. Осуществить это возможно, активно вовлекая сотрудников в проекты, рассказывая им о том, что происходит в банке, предоставляя воз-

17

Цели компании и стратегия развития

можности почувствовать себя частью одной команды и разделяя с сотрудниками ценности, определяющие стратегию работы Альфа-Банка: стремление к лидерству, предпринимательское мышление, работа в команде. Несомненно, ключевая черта современного менеджера, работающего в Альфа-Банке, — не стоять на месте, находить решения новых задач и постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки. Стремление к постоянному развитию — вот залог долгосрочного успеха в современном финансовом мире, и такое стремление является частью корпоративной культуры Альфа-Банка. Стратегия, принятая в 2011 году, успешно реализуется. Все задачи, запланированные на предыдущие годы, были выполнены, а поставленные краткосрочные цели достигнуты. В дальнейшем Альфа-Банк намерен сохранить свои результаты и лидерские позиции.

В качестве основных направлений развития розничного бизнеса Альфа-Банк выделяют следующие: • Удержание позиции лидирующего частного российского банка. Для этого банк внимательно следит за ситуацией на рынке и своевременно реагирует на ее изменения.

• Кредитование физических лиц. В 2013 году этому направлению будет по-прежнему уделяться особое внимание. Цель банка в этом сегменте — обогнать рост рынка и развить успехи, достигнутые в предыдущие годы. Согласно исследованию, клиенты считают своим основным банком тот, где у них открыт банковский счет, или тот, где они взяли кредит, то есть лояльность подсчитывается в текущих счетах, поэтому для построения плодотворных долгосрочных отношений Альфа-Банк старается развивать это направление независимо от экономической ситуации.

• Улучшение качества активов с помощью эффективной реструктуризации и погашение проблемной задолженности. Наращивание кредитного портфеля должно сопровождаться повышением качества заемщиков и снижением рисков.

• Увеличение клиентской базы вдвое и сохранение позиций. Повышение качества клиентских впечатлений, делая услуги максимально интересными клиентам. Сохранение положения лидирующего частного банка за счет качества обслуживания и высокого уровня клиентских впечатлений. В дальнейшем Альфа-Банк намерен продолжить развивать существующие методы взаимодействия с клиентом и создать сегментно-ориентированную модель продаж и обслуживания. Тем самым вся дальнейшая дифференциация продукции будет проводиться в соответствии с потребностями конкретно-

го сегмента. «Банк глазами клиента» — это девиз Альфа-Банка и на будущее.

• Расширение и пересмотр форматов сети дистрибуции. К 2014 году планируется открыть не менее 50 новых офисов — в полтора раза больше, чем в 2013 году. Сохранится серьезный фокус на Москве и Санкт-Петербурге, но в то же время планируется открытие офисов и в новых городах, например, таких как Якутск, где банк делает свои первые шаги. Общая стратегия расширения розничной сети сочетает развитие присутствия в больших городах-миллионниках и точечное открытие офисов в наиболее интересных для банка городах с меньшим населением. Также в планах Альфа-Банка на ближайшие несколько лет начать создание отделений повышенной комфортности, где можно будет не только воспользоваться банковскими услугами, но также отдохнуть и выпить кофе.

Отдельным важным моментом стратегии взаимодействия с клиентами в отделениях является политика отсутствия очередей.

• Интенсификация кросс-продаж и создание инновационных продуктов. Как и прежде, приоритетным для банка направлением останется электронный бизнес, продолжится работа над новыми продуктами и технологиями с целью сохранения технологического лидерства на рынке.

04

19

Структура финансов Альфа-Банка

Структура финансов Альфа-Банка

В капитале, которым распоряжается банк, преобладает доля заемных средств — на каждый доллар собственного капитала приходится 20 долларов заемного. Банки направляют привлеченные средства на выдачу кредитов и получают проценты, которые платят заемщики по своим кредитам. Доход банка обусловлен разницей между кредитными и депозитными ставками. Возможность привлекать средства из многих источников и выдавать кредиты многим заемщикам создает поток средств, характерный для банковской системы. Управляя этим потоком, банки формируют прибыль, выступая посредником между выплаченными и полученными процентами и беря на себя риски, связанные с выдачей кредита.

На сегодняшний день в розничном секторе банковской деятельности возможны три основных источника дохода: • Чистая процентная маржа (или чистый процентный доход). Это разница между процентной ставкой, которую банк выплачивает держателям депозитов, и ставкой, которую банк получает от заемщиков.

• (Межбанковская) комиссия. Каждый раз, когда клиент пользуется картой для оплаты покупок в магазине, торговое предприятие выплачивает банку, выпустившему карту покупателя, небольшую сумму.

• Комиссия. Комиссия, которую клиенты платят при проведении ряда операций через банкоматы, комиссионные за превышение кредитного лимита, пени по просроченным платежам и т. д.

Представляется, что подход к анализу финансовой отчетности банков должен быть иным, чем к анализу отчетности промышленной или сервисной компании. В первую очередь требуется учитывать риски, специфичные именно для банковского сектора.

20

Структура финансов Альфа-Банка

Обзор текущих финансовых показателей Альфа-Банка На сегодняшний день Альфа-Банк является крупнейшим частным банком по размеру совокупных активов, совокупному капиталу и размеру депозитов. В общем рейтинге всех банков России Альфа-Банк занимает седьмую позицию14 по активам и пятую15 по величине собственного капитала. По состоянию на ок-

тябрь 2013 года активы Альфа-Банка составили 1474 млрд рублей, что значительно больше, чем у ближайших банков-конкурентов. Кредитный портфель в прошедшем 2012 году вновь вырос и составил 1065 млрд. рублей. Чистая прибыль за первые десять месяцев 2013 года составила 23,3 млн рублей.

занимают кредиты физическим лицам (сюда относятся кредитные карты с погашением в рассрочку) — 10 % от существующего кредитного портфеля. Другие направления розничного кредитования (потребительские, ипотечные кредиты и автокредитование) занимают в кредитном портфеле меньшую долю.

Предоставление корпоративных займов — ключевая сфера деятельности Альфа-Банка. По состоянию на октябрь 2013 года его доля составляет 85 % от общего объема кредитного портфеля. В розничном бизнесе банка самую существенную долю

Структура кредитного портфеля банка по секторам достаточно диверсифицирована. Корпоративные клиенты банка — это множество крупных организаций из различных отраслей. На начало 2013 года количество выданных кредитов превысило

Структура обязательств (2012)

«РБК.Рейтинг» — рейтинг банков России: итоги первого полугодия 2013 года, www.rating.rbc.ru

14

«РИА Рейтинг» — рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 июля 2013 года, www.riarating.ru

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

16

11

20

24

18

30 47

72

76

64

61 55

64

47

Прочие обязательства Общий долг Депозиты Банковские средства

15

ОТП

СБЕР

АЛЬФА

БРС

ХКФ

ВТБ

ТКС

Источник: данные компаний

21

Структура финансов Альфа-Банка

Рейтинг банков по объему активов, млрд рублей (июль 2013) Сбербанк

прошлогоднее значение на 64,6 % и составило 456 млрд рублей. Рост финансовых показателей сопровождался заметным расширением целевой клиентской базы. Ключевыми отраслями остаются машиностроение, строительство, розничная торговля и агропромышленный комплекс.

14644,57

ВТБ

4767,65

Газпромбанк

3120,1

Россельхозбанк

1767,90

ВТБ 24

Ежегодно увеличивается качество кредитного портфеля. По состоянию на первое полугодие 2013 года доля просроченных кредитов не превышала 3,5 %, что составило половину от доли просроченных кредитов в 2010 году. Весомое улучшение качества активов связано с действи-

1700,21

Банк Москвы

1589,63

Альфа Банк

1362,64

ЮникредитБанк

767,96

Промсвязьбанк

710,88

Росбанк

704,32

ями Альфа-Банка по эффективной реструктуризации и погашению проблемной задолженности. Основной статьей в структуре обязательств Альфа-Банка являются кредиты клиентов банка (частные кредиты — 31 %, корпоративные кредиты — 26 %). На конец первого полугодия 2013 года они составили 57 % в общем объеме обязательств банка. По состоянию на 1 июля 2013 года в пятерку лидеров по кредитным картам входили Альфа-Банк, Сбербанк, «Русский Стандарт», банк «Тинькофф Кредитные Системы», «ВТБ24»,

Процент расходов на персонал в операционных расходах (2012) 70 60

61

60 54

50

52

47

46

40

42

30 20 10 0 Источник: данные компаний

АЛЬФА

РСБ

СБЕР

ВТБ

ОТП

ХКФ

ТКС

совместно контролирующие 59 % российского рынка (для сравнения, в 2008 году доля этих банков на рынке составляла 48 %). К 2013 году собственный капитал Альфа-Банка составил 150 млрд рублей, прирост за последний год — свыше 18 млрд рублей. Коэффициент достаточности капитала16 к первому полугодию 2013 года достиг 16,3 %. Основной причиной роста стало увеличение собственного капитала и показателя Tier 1 Capital17. По прогнозам при следовании текущей стратегии и сохранении уровня риска нетто-активы Альфа-Банка в ближайший год вырастут приблизительно на 7 %, корпоративные кредиты вырастут на 10–15 %, физические кредиты на 25–30 %. Показатель CIR18 составит менее 50 %, ROE19 — больше 20 %, а CAR — примерно 14– 16 %, что предполагает дальнейший активный рост. Альфа-Банк инвестирует значительные средства в развитие человеческих ресурсов, отличается высоким уровнем эффективности труда и растущей эффективностью операций. Банк характеризуется колоссальными темпами роста, масштабируемостью платформы и сравнительно низким CIR.

22

Структура финансов Альфа-Банка

Рейтинги Альфа-Банк

Источник: данные компаний

Краткосрочный кредитный рейтинг

Долгосрочный кредитный рейтинг

Рейтиг по национальной шкале

Прогноз

Standard & Poor

B

BB+

ruAA+

стабильный

Moody’s Investors Service

NP

Ba1

—

стабильный

D

Fitch Ratings

F3

BBB—

AA+

стабильный

bbb —

Национальное рейтинговое агентство

—

—

AAA

—

—

стр. 21: CAR (Capital Adequacy Requirement) рассчитывается как собственный капитал банка (капитал первого уровня + капитал второго уровня) к активам, взвешенным по риску

16

Tier 1 Capital Ratio — коэффициент, отражающий достаточность капитала первого уровня банка и свидетельствующий об уровне надежности банка (способности абсорбировать финансовый удар). Рассчитывается как соотношение собственного капитала первого уровня к активам, взвешенным по риску

17

Cost to Income Ratio — отношение расходов к доходам. Рассчитывается как отношение операционных расходов к операционным доходам

18

Return on Equity — показатель отдачи активов на капитал, рентабельность. Отражает степень эффективности используемых активов. Рассчитывается как отношение чистой прибыли к активам

19

20

www.fitchratings.

В рамках анализа финансовых показателей интерес представляют также кредитные рейтинги банков. Кредитный рейтинг — это оценка платежеили кредитоспособности заемщика и/или эмитента в соответствии с установленной процедурой оценки вероятности возврата предоставленных финансовых средств.

Рейтинги, а также сопутствующие им исследования помогают клиентам и инвесторам получить представление о кредитных рисках, сопряженных с вложениями в ценные бумаги с фиксированной доходностью, так как содержат подробную информацию о способности эмитентов выполнять свои обязательства. Кредитный рейтинг может обеспечить эмитентам ценных бумаг с фиксированной доходностью более высокую ликвидность эмитируемых ценных бумаг, а также снижение операционных издержек.

Рейтинг финансовой устойчивости

Ведущие международные рейтинговые агентства присваивают Альфа-Банку одни из самых высоких рейтингов среди российских частных банков. В 2012 году агентство FitchRatings20 повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка до «BBB-», прогноз стабильный. Альфа-Банк стал первым российским частным банком в истории, получившим инвестиционный рейтинг ведущего международного рейтингового агентства. Агентство Standard & Poor’s также повысило кредитный рейтинг Альфа-Банка до «ВB+», прогноз стабильный.

23

Структура финансов Альфа-Банка

Политика Альфа-Банка в сфере управления активами Существует множество способов увеличить активы банка. Далеко не все из них хороши настолько, как может показаться на первый взгляд, и многие могут иметь весьма негативные последствия. Планируя дальнейшие действия в рамках стратегии, Альфа-Банк придерживается определенных правил и ограничений: • Стремиться к созданию кредитного портфеля высокого качества • Помнить о рисках (увеличение активов при том же уровне риска) • Сохранить высоко-диверсифицированный кредитный портфель • Развиваться самостоятельно (простое преднамеренное вливание денег акционерами не принесет длительного положительного эффекта)

В целом все активы банков характеризуются тремя основными свойствами, которые тесно связаны между собой, — это ликвидность, риск и доходность. Чем менее ликвидны активы, тем выше их рисковость, а значит, и доходность.

Цели банков и желания клиентов просты: максимально возможная доходность при минимальном уровне риска. В связи с этим Альфа-Банк придает большое значение управлению финансовыми рисками.

По степени ликвидности активы подразделяются на активы с очень высокой ликвидностью (к ним относятся денежные средства банка и государственные ценные бумаги), фактически не приносящие никакого дохода, высоколиквидные, низколиквидные и совсем неликвидные активы (просроченные ссуды, здания), которые также не приносят дохода.

Ключевыми элементами эффективного управления являются развитая кредитная политика и процедуры, грамотное управление портфелем, эффективный контроль за кредитами и, самое важное, хорошо подготовленный к работе в данной системе персонал. На протяжении последних двух лет осуществляется переоценка внутренних и внешних факторов риска на уровне существующего портфеля банка и будущих возможных сделок. Результатом предпринятых Альфа-Банком мер стало улучшение качества кредитного портфеля и рост доходов в сложившихся экономических условиях. Стратегия риск-менеджмента Альфа-Банка включает несколько основных составляющих: выявление рисков, оценку рисков, управление рисками и контроль рисков.

Портфель Альфа-Банка состоит главным образом из ликвидных, торгуемых ценных бумаг. Стимулом для проведения сделок с деривативами выступают два главных фактора: необходимость хеджировать собственные риски (преимущественно с использованием иностранной валюты, ценных бумаг и процентных деривативов) и клиентский спрос. Достаточное количество ликвидных активов крайне важно для эффективной работы банка, поскольку обратная ситуация провоцирует риск ликвидности, иначе говоря, возникновения ситуации, когда банк не в состоянии своевременно в требуемом объеме выполнять свои обязательства перед клиентами и контрагентами.

Банк принимает на себя кредитный риск, то есть предполагает, что клиенты, возможно, не смогут выполнить свои обязательства в полной мере или в срок. В зависимости от продукта, заемщика, вида деятельности компании, суммы кредита устанавливается различный лимит величи-

24

Структура финансов Альфа-Банка

ны риска, который время от времени необходимо пересматривать. Важная задача банка — вырасти в активах, но не расти в кредитах, то есть, фокусируясь на активах, уменьшать долю рисковой прибыли банка. Фактически банковская деятельность, приносящая прибыль, подразумевает не денежные операции, а покупку и продажу рисков. Вот почему руководители банков редко говорят об увеличении прибыли или марже — обычно речь идет о рисках. Управлять рисками достаточно сложно, так как для этого требуется постоянный контроль и оптимальное соотношение количества, качества активов, их доходности. К примеру, если цена просто снижается, то непременно повышается риск. Конечно, у разных банков разная политика и отношение к рискам. В некоторых крупных банках разработаны программы для корпоративных клиентов-банкротов, в рамках которых действуют кредитные предложения со ставкой 70 % годовых. Такой кредит выплачивает каждый пятый клиент — тем самым банк получает обычную прибыльность кредитной карты.

Высоко-диверсифицированный кредитный портфель и диверсификация клиентов — неотъемлемая часть стратегии развития банка. Перекос в ту или иную сторону для банка крайне нежелателен, так как повышает риски. У банка правильная структура, когда каждый клиент сам себя балансирует. По этим же причинам большую часть портфеля банка не должны составлять один-два больших клиента — для эффективного развития необходимо иметь множество мелких клиентов. Благоприятным считается средневзвешенный портфель. В дальнейшем Альфа-Банк намерен сохранить текущее соотношении юридических лиц и частных клиентов.

Для достижения долгосрочного эффекта и естественного развития Альфа-Банк придерживается политики самостоятельного развития, без дополнительный денежных вливаний. В прошлом, когда возникла необходимость, акционеры поддержали Альфа-Банк денежными ресурсами, и сделают это в дальнейшем в случае неожиданных внешних шоков. Однако без крайней необходимости такие действия не предпринимаются, в первую очередь потому, что это принесет краткосрочный положительный эффект, но, скорее всего, не окажет существенного воздействия на развитие банка в долгосрочном периоде. Преднамеренное вливание дополнительные денежных средств, безусловно, повысит позицию банка в рейтинге, однако смещенные банки могут предпринять в ответ аналогичные действия и отодвинуть банк обратно.

05

26

Альфа-Банк: позиционирование на рынке и сравнение с конкурентами

Позиционирование на рынке и сравнение с конкурентами

Позиции Альфа-Банка на российском рынке Российский рынок финансовых и банковских услуг отличается высокой конкуренцией. Конкурентами Альфа-Банк выступают как российские, так и зарубежные банки. По данным на 1 января 2013 года, всего в России функционировали 956 кредитных организаций. Банковский сектор в России подразделяется на четыре основных направления: • большие государственные банки; • российские филиалы иностранных банков; • большие частные российские банки; • небольшие частные банки (сконцентрированы в регионах). Альфа-Банк входит в третью группу, которая по итогам прошедших двух лет показывает наивысшие темпы

роста. К крупным частным российским банкам, помимо Альфа-Банка, относятся «Номос-Банк», «Промсвязьбанк», банк «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и другие. Альфа-Банк является лидером среди частных банков, но при этом занимает достаточно сильную позицию на всем рынке, имея конкурентные преимущества в каждом направлении. Государственные банки по-прежнему играют ведущую роль в банковском секторе России. Некоторые из них фокусируются на реализации правительственных программ, например «Россельхозбанк» в сельском хозяйстве и «Росэксимбанк» в сфере экспорта-импорта. Другие банки, включая Сбербанк (лидера по активам на 31 мая 2013 года), «Внешэкономбанк» и «ВТБ», предоставляют займы в политически значимых ситуациях. Но в отличие от государственных банков Альфа-Банк более гибкий, быстрый и технологичный. А открытость и стремление сделать финансовые операции понятнее позволяют ему плюс ко всему быть более прозрачным. По сравнению с филиалами иностранных банков у Альфа-Банка есть неоспоримое преимущество — лучшее понимание локального рынка, России, и наличие большого количества партнеров и эффективных

услуг. В соответствии с российскими законами иностранные банки не могут напрямую совершать банковские операции на территории России, но могут делать это через зарегистрированные в России дочерние компании и должны подчиняться требованиям российских законов. Несмотря на то что некоторые иностранные банки фокусируются в первую очередь на обслуживании мультинациональных компаний, ведущих бизнес в России, и на расчетах наличными для нерезидентов, многие иностранные банки, включая UniCredit Bank, Raiffeisenbank и «Росбанк» (мажоритарная доля принадлежит Societe Generale), в последние 10 лет расширили свое присутствие в России и предлагают розничным и корпоративным клиентам полный спектр услуг. Небольшие частные российские банки обычно смещают фокус на отдельные регионы или продуктовые сегменты. По сравнению с 30 ведущими (по общим активам) российскими банками в ряде случаев они отличаются менее совершенным корпоративным управлением и риск-менеджментом, а также меньшей прозрачностью операций. С учетом того что число кредитных организаций в России в последние несколько лет стабильно снижается, а норма-

27

Позиционирование на рынке и сравнение с конкурентами

Кредитный портфель на 1 июля 2013 года (млрд рублей)

16000

8296

8000

14000

7000

12000

6000

10000

5000

8000 6000

1000

986

3120

4000 977

805

462

448

380

364

0

1767

2000

1700

1589

1362

767

710

704

Росбанк

1517

Промсвязьбанк

2000

4767

Юникредит

1750

Альфа-Банк

3000

Банк Москвы

4000

Источник: данные компаний

471

405

366

Номос-Банк

Промсвязьбанк

695

Альфа-Банк

851

Банк Москвы

939

Россельхозбанк

1209

ВТБ 24

2079

Газпромбанк

ВТБ

Сбербанк

2173

Промсвязьбанк

9068

ВТБ 24

Россельхозбанк

Газпромбанк

Сбербанк

Промсвязьбанк

Росбанк

Юникредит

Банк Москвы

Альфа-Банк

Россельхозбанк

ВТБ 24

Газпромбанк

ВТБ

Сбербанк

0

Депозитный портфель на 1 июля 2013 года (млрд рублей) 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

14644

ВТБ

9000

Рейтинг банков по объему активов, млрд рублей (июль 2013)

тивные требования становятся более строгими, нельзя исключать вероятность, что маленькие частные банки будут подвержены слияниям и поглощениям. Помимо конкуренции в России, дочерние компании, филиалы и представительские офисы Альфа-Банка в других странах конкурируют с российскими и/или международными банками и небанковскими кредитными организациями, находящимися в юрисдикции соответствующей страны. Сильным конкурентным преимуществом Альфа-Банка является его инновационность и развитость информационных технологий. В век, когда

банки превращаются в IT-компании с банковской лицензией и решающую роль в привлечении клиентов играют технологии, Альфа-Банк выступает безусловным лидером. В планах банка — формирование идеологии мультиканального банка. Этот тренд существует в развитых странах и заключается в том, чтобы клиент не начинал общение несколько раз с одной и той же информации — после звонка в call-центр он мог бы продолжить заключение договора с банком в реальном отделении с той точки, на которой был закончен телефонный разговор. Альфа-Банк планирует, что в будущем любое отделение должно обладать полной информацией о предыдущих контактах с клиентом.

28

Позиционирование на рынке и сравнение с конкурентами

Позиции основных конкурентов Деятельность конкурентов иногда может принципиально изменить политику банка или привести к пересмотру краткосрочных стратегий. Знания о деятельности конкурентов позволяют оценивать перспективы рыночного успеха, определять приоритеты и быстрее реагировать на изменения ситуации на рынке. Анализ конкурентной среды банка позволяет обеспечивать сотрудников информацией, совершенствовать систему обучения и повышения квалификации персонала и в определенной степени мотивировать деятельность сотрудников. Значимый результат такого анализа в целом — возможность выработки стратегии нейтрализации сильных сторон конкурентов и повышение конкурентоспособности и эффективности собственного банка. Стратегии основных конкурентов Альфа-Банка представлены ниже.

Сбербанк РФ — правопреемник Сбербанка СССР. Государство контролирует 50 % и одну акцию Сбербанка. Он имеет самую широкую в стране филиальную сеть. В Сбербанке размещено 47,7 % всех розничных депозитов в стране и выдано 32,7 % всех розничных займов, а также 33,6 % всех корпоративных займов. Доля Сбербанка на российском рынке дебетовых и кредитных карт составляет 43,0 %. Банк имеет хорошие кредитные метрики и устойчив к экономическому спаду. Риски понижения процентной ставки включают в себя значительное снижение доли рынка и снижение капитализации вследствие экспансии Сбербанка на интернациональные рынки. По словам руководства, предыдущую стратегию развития, с 2008 по 2013 год госбанк в основном выполнил: увеличил активы и прибыль больше запланированного, добился рентабельности капитала на уровне 20 %, успешно прошел кризис, не сдал позиции и улучшил сервис. За последние пять лет банку не вполне удалось снизить отношение чистых операционных затрат к чистому операционному доходу (с 46 до 40 %, как планировалось). Цель по этому показателю перешла в новую стратегию до 2018 года, которую недавно утвердил Сбербанк.

К 2019 году банк намерен удвоить прибыль и активы, которые за последние пять лет вырастут в 3,5 и 3 раза соответственно. Понимая, что число клиентов не будет расти так же быстро, как прежде (сейчас у Сбербанка около 65 млн активных клиентов), Сбербанк намерен продавать им больше продуктов и увеличить долю операций, которые возможно совершать дистанционно. Сбербанк планирует сохранить дивиденды на уровне 20 % чистой прибыли по МСФО, но при благоприятной ситуации может их увеличить. Некоторые эксперты полагают, что для достижения заявленных целей, Сбербанк, возможно, будет рассматривать не прямое присоединение других банков, а, например, возможность передачи их качественных активов на свой баланс. Пять главных тем стратегии Сбербанка 2014–2018 С клиентом— на всю жизнь

Команда и культура

Технологический прорыв

Финансовая результативность

Зрелая организация

29

Позиционирование на рынке и сравнение с конкурентами

Кредитный профиль «ВТБ» тесно связан с кредитным профилем российского правительства. Как и раньше, банк получает значительную поддержку правительства. В 2011 году банк использовался в первую очередь как источник экстренного финансирования финансовых организаций и корпораций. В 2013 году банк привлек 102,4 трлн рублей (3,3 трлн долларов), снизив долю государственной собственности до 60,9 %. Риск понижения процентной ставки может включать в себя ухудшение капитализации и плохую интеграцию с «Банком Москвы» и «Транскредитбанком». Риск повышения процентной ставки включает дальнейшее улучшение кредитных метрик на фоне увеличения доли рынка. В настоящее время в банке действует стратегия «По дороге к 15», принятая в мае 2010 года, основной целью которой является увеличение капитализации банка. Стратегия «ВТБ» — это стратегия эффективного роста, предполагающая существенное увеличение доходов на фоне качественного улучшения их структуры и повышения эффективности бизнеса. В отли-

чие от предыдущего этапа, когда основной задачей было агрессивное наращивание объемов бизнеса и доли рынка, сегодня приоритетом стало повышение эффективности, достижение целевого возврата на капитал, рост капитализации группы. Ключевые цели группы «ВТБ» до конца 2013 года: • ROE не менее 15 % по группе в целом и более 20 % для высокомаржинальных видов бизнеса; • существенный рост рыночной капитализации; • качественное изменение структуры доходов и повышение устойчивости финансовых результатов группы. Кроме того, важной является грамотная интеграция «Банка Москвы», приобретенного группой «ВТБ». В дальнейшие планы банка входит развитие сети розничных продаж, повышение технического уровня услуг, а также эффективности работы корпоративного бизнеса.

«Газпромбанк» контролируется «Газпромом» — самым крупным производителем газа в мире, который напрямую владеет 35,5 % активов банка. Еще 47,4 % активов банка принадлежат пенсионному фонду «Газпрома» — «Газфонду». Таким образом, кредитная состоятельность «Газпромбанка» тесно связана с кредитной состоятельностью его основного акционера и зависит от связей с правительством. Качество активов банка хорошее. Риски понижения процентной ставки могут включать неспособность повысить доходность или внезапное ухудшение качества активов и капитализации. Стратегия банка затрагивает четыре направления: • Корпоративный бизнес в части развития сотрудничества и предоставления полного спектра услуг, укрепления долгосрочных взаимоотношений с крупными клиентами и увеличения доли среднего бизнеса в кредитном портфеле.

• Розничный бизнес в части использования наработанных кор-

поративных связей с целью привлечения розничных клиентов, повышения темпов роста за счет развития технологий, уровня сервиса, продуктовой линейки и сети продаж.

• Инвестиционный бизнес в части адаптации инвестиционных продуктов под нужды клиентов и увеличения комиссионных доходов от консультационных и других услуг, создания лучшего в своем классе брокерского бизнеса на финансовых рынках, поддержания диверсифицированного портфеля прямых инвестиций.

• Региональная сеть в части расширения географического присутствия внутри России посредством устойчивого роста региональной сети, унификации продуктовой линейки и интеграции дочерних банков в филиальную сеть «Газпромбанка».

30

Позиционирование на рынке и сравнение с конкурентами

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 99,9 % принадлежит Home Credit B.V. (Нидерланды) и контролируется чешским бизнесменом Петром Келлнером. Банк показывает хорошие финансовые результаты, используя доказавшую свою эффективность бизнес-модель, широкое присутствие на рынке и высокую узнаваемость бренда. Кроме того, у банка есть потенциал роста на рынке потребительских кредитов. Кредитный профиль банка в ближней и средней перспективе, скорее всего, останется неизменным, так как банк доказал способность расширять бизнес в сложных рыночных условиях. Риск понижения процентной ставки может включать значительные изменения ситуации в России или внезапное понижение качества активов и капитализации.

Банк активно реализует стратегию универсального розничного банка. Приоритетными направлениями деятельности являются предоставление кредитов и полного спектра финансовых услуг физическим лицам на покупку потребительских товаров непосредственно в местах продаж, предоставление кредитов с использованием пластиковых карт и кредитов наличными через сеть собственных офисов, а также через партнерскую сеть. В рамках принятой стратегии банк реализует свой потенциал как универсальный розничный банк с мультиканальной дистрибуцией, широкой сетью офисов, простыми продуктами и процессами, высоким уровнем клиентского сервиса. Дальнейшие планы — совершенствование клиентского обслуживания с фокусом на скорость, гибкость, простоту общения, доступность, высокую стандартизацию продуктов.

«НОМОС-БАНК» — самый крупный банк-акционер в группе компаний «ИСТ», владеющий 48,75 % акций. Группа компаний «ИСТ» — один из крупнейших в России частных холдингов, контролируемый Александром Несисом. В 2012 году банк показал хорошие результаты, расширив кредитный портфель на 31,9 %. Качество активов стабильное, банк выиграл в результате снижения валютного курса. Риски повышения процентной ставки включают существенное повышение доходности и капитализации. Риски понижения процентной ставки включают снижение качества активов и проблемы с капитализацией. В «НОМОС-БАНКе» принята стратегия развития малого бизнеса до 2015 года, которая предполагает концентрацию на таких направлениях, как развитие продуктового предложения за счет микрокредитов, коммерческой ипотеки и кредитов на покупку оборудования. Реализация данной стратегии также предусматривает увеличение числа подразделений, занимающихся обслуживанием малого бизнеса, совершенствование системы вознаграждения сотрудников, а также

оптимизацию процесса перекрестных продаж с целью увеличения доли комиссионного дохода. Согласно плану интеграции «НОМОС-банка» в структуру финансовой корпорации «Открытие» он будет владеть контрольным пакетом акций банка «Открытие» (17 %) и «Ханты-Мансийского банка». «НОМОС-банк» продолжит специализироваться на корпоративном секторе, банк «Открытие» займется розницей, а «Ханты-Мансийский банк» будет представлять интересы группы в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области. Планируется, что благодаря поглощению активы «НОМОС- БАНКа» вырастут на 20 %, главным образом в розничном сегменте и в сегменте малого и среднего бизнеса. В августе 2013 года ФК «Открытие» представила новую стратегию развития «НОМОС-БАНКа», согласно которой банк должен остаться публичным.

31

Позиционирование на рынке и сравнение с конкурентами

«Промсвязь Капитал Б.В.» — холдинг, которым владеют Дмитрий и Алексей Ананьевы, — контролирует 88,25 % акций «Промсвязьбанка». Остальные 11,25 % — у «Европейского банка реконструкции и развития». Успех банка в 2012 году во многом объясняется расширением выдачи займов, увеличением показателей рентабельности и повышением рыночной стоимости. Стратегия банка — обеспечить по итогам 2015 года ROE 25 % и прибыль в 1 млрддолларов, занимая при этом ведущие позиции на всех рынках присутствия банка и выступая надежным партнером в решении финансовых вопросов для клиентов корпоративного, малого, среднего, розничного и инвестиционного бизнеса.

В ближайшее время банк планирует развиваться в качестве универсального финансового института, сохраняя ведущие позиции в корпоративном бизнесе. При этом, поскольку наибольшим потенциалом обладают рынки розничного и малого бизнеса, банк будет делать акцент на развитие именно этих направлений, тем самым существенно повышая диверсификацию и устойчивость своего бизнеса. В рамках выбранного банком типа стратегии дальнейшее повышение качества обслуживания клиентов станет приоритетом для всех бизнес-линий. Банк будет делать акцент на выстраивании более долгосрочных, проактивных и персонализированных отношений с клиентами, повышении скорости принятия решений и обслуживания в целом, кастомизации продуктовой линейки, развитии мультиканального подхода к продажам и обслуживанию за счет создания сети «легких» и технологичных офисов, инновационных электронных каналов, развития своих сотрудников.

Банк «Санкт-Петербург» — крупнейший коммерческий банк Северо-Западного региона с долей рынка 12,7 % и соотношением расходов и доходов 32,6 %. Клиентская база насчитывает более 1,2 млн физических лиц и 37 тыс. юридических лиц. Основа стратегии — сохранение модели сильного регионального банка, способного быстро и гибко реагировать на потребности клиентов, находясь с ними в тесном контакте. Ключевым моментом развития до 2014 года является долгосрочное улучшение технологической базы банка и повышение уровня предоставляемого сервиса. С целью реализации стратегии банк планирует сфокусировать свою работу на массовом сегменте в рознице, стать не только лидером по уровню оказываемого сервиса, но и главным расчетным банком для жителей Санкт-Петербурга и предприятий города, осуществляющих платежи и расчеты с клиентами и поставщиками.

По словам председателя правления банка, «почти десять лет мы демонстрировали ежегодный рост на 100 %, сосредоточившись на развитии бизнеса, проведении IPO, получении рейтингов и кредитов. А теперь мы публичный крупный банк и можем позволить себе сфокусироваться на совершенствовании внутренних процессов, повышении эффективности и уровня клиентского сервиса. Мы локальный банк — и в этом наше преимущество. Мы делаем все для того, чтобы стать ближе к своему клиенту, и шаги, предпринятые на сегодняшний день, дают именно те результаты, которые позволяют нам двигаться в правильном направлении, достигать намеченных целей и в скором времени стать сервисным лидером в банковской сфере».

32

Развитие и тенденции отрасли

Развитие и тенденции отрасли На темпы прироста активов того или иного банка во многом влияет выбранная им модель развития. Универсальность кредитной организации в последнее время, как правило, замедляет этот процесс. Самые быстрорастущие банки работают в перспективных для себя нишах развития, например, специализируются на ипотеке, потребительском кредитовании, кредитовании малого и среднего бизнеса. Банки, оказывающие услуги в данных сегментах, росли быстрее, чем их конкуренты, стремящиеся охватить одновременно многие сегменты банковского бизнеса. Радикальных изменений в банковской системе за прошедшие два года не происходило, однако можно зафиксировать ряд весьма важных тенденций, которые будут определять лицо банковского сектора России на ближайшие годы.

Переключайся на цифровые технологии, будь простым и создавай лояльность

21

Центральная тенденция — то, что все больше игроков банковского рынка России стали менять свою бизнес-стратегию с универсальной модели, когда все банковские услуги

развиваются примерно одинаково, на специализацию в целевых нишах. Решив, что успешно развиваться в рамках универсальной модели наряду с крупнейшими российскими банками не представляется возможным, российские частные банки стали находить свои сегменты рынка, в которых они могут стать локальными лидерами.

мощности и вкладывать в развитие больше усилий. За 2012 год число банковских офисов в стране выросло на 3,8 % или на 1687 единиц. Постоянное открытие новых отделений говорит о том, что банки по-прежнему рассчитывают на рост рынка, а доступность банковских услуг для населения и предприятий постепенно увеличивается.

В 2012 году получила свое продолжение и посткризисная тенденция по уходу с российского рынка иностранных игроков. Так, рынок покинули «ВестЛБ Восток», «Абсолют», «Свенска Хандельсбанкен» и другие. На протяжении всего посткризисного периода многие иностранцы сворачивали бизнес в России: конкуренция и риски оказались намного выше их ожиданий, а рентабельность и перспективы, напротив, разочаровывали. Во многом ослабление иностранных банков в России стало следствием кризиса в европейских странах и, соответственно, сложностей в работе головных банков, а не проблем в российской экономике. Для части иностранных финансовых институтов уход с российского рынка оказался обязательным условием получения помощи материнского финансового регулятора.

Во многом рост рынка и развитие банковской отрасли связаны с новыми продуктами и технологиями. Cекрет успешного развития прост: следует давать потребителям то, что им нужно, удовлетворять основные потребности, суметь раньше конкурентов увидеть приближающиеся тренды и вовремя их реализовать.

Оставшиеся же на рынке банки, наоборот, продолжают наращивать

Самые важные направления развития банковской отрасли умещаются в одну строку: Go Digital, Be Simple and Build Loyalty21. Неизвестно, кто будет самым успешным поставщиком финансовых услуг в мире и России через десять лет, однако можно с уверенностью утверждать, что к 2020 году на рынке появится множество важных игроков, которых сегодня пока даже не существует. Они будут высокотехнологичными, инновационными и станут создавать понятные и простые в использовании продукты. Чтобы

33

Развитие и тенденции отрасли

конкурировать с ними на равных, сегодняшним крупным банкам и финансовым организациям уже сейчас нужно думать о будущем и развивать собственные технологии. Мир становится все более цифровым, а новые технологии — все более привлекательными и удобными для потребителей. Это тоже может стать сигналом для банковского сектора. К примеру, в музыкальной индустрии сигналом, предшествующим глобальному тренду, послужило появление музыки в Интернете, что принципиально изменило бизнес-модель всей индустрии. Сегодня мы также наблюдаем, как перемещаются в Интернет производители и дистрибьюторы одежды — клиентская база крупных интернет-магазинов одежды увеличивается ежедневно.

Connected Generation — подключенное (к сети) поколение. К нему относят жителей городов, рожденных после 1990 года

22

Инструменты и подходы к обработке больших наборов данных, размер которых выходит за пределы возможностей обычных средств программного обеспечения, для дальнейшего сбора, хранения и анализа

23

лов розничных банков превратятся в довольно фиктивные составляющие. Скептики отказываются верить в это, утверждая, что клиентам банка нравится ходить в отделения и они им нужны. В 80-х годах прошлого века, банковские отделения действительно были единственным и потому самым эффективным способом взаимодействия банка с потребителями. Однако в будущем самым действенным каналом продаж и площадкой для взаимодействия с клиентами станет Интернет. Конечно, отделения еще какое-то время будут нужны, но уже не для такого количества операций и все в меньших масштабах. Социальные медиа и веб-сайты — недорогой, но достаточно эффективный канал, и если правильно использовать его преимущества, можно извлечь множество выгод:

Банки тоже должны уметь видеть сигналы, свидетельствующие об изменении трендов и способов предоставления услуг. Такими сигналами могут быть основные технологические инновации, меняющиеся потребности клиентов, нововведения государства и т. д.

• банки смогут получать обратную связь напрямую от потребителей;

В первую очередь стоит еще раз внимательно взглянуть на электронный бизнес. Сегодня много рассуждают о том, что через несколько лет банковские отделения из основных кана-

• полная информация об услугах в Интернете позволит клиентам изучить их прямо на сайте и сравнить между собой и с услугами конкурентов;

• банкам проще взаимодействовать с потребителями; что не менее важно, потребителям с банками тоже связаться проще;

• это более выгодный канал продаж — издержки на проведение одной операции в Интернете в 22 раза22 ниже (а посредством мобильного банкинга — в 50), чем совершение операции в банковском отделении; • с помощью интернет-каналов можно добиться прозрачности банковской деятельности, а значит, и повышения репутации банка; • это возможность обратиться к более молодому поколению (Generation C23) и говорить с ним на одном языке, изобретая и внедряя более простые в использовании продукты. Отдельного внимания заслуживают технологии Big Data24 — огромный набор информации, проанализировать который можно только с использованием больших мощностей и технологически-сложных инструментов. Банки и многие другие организации привыкли работать со структурированными данными, такими как информация из анкет о текущих клиентах, опросы, статистика посещения сайта, количество переходов по ссылкам, кредитная история клиентов, прочие банковские операции и данные о них. Неструктурированные данные — это чаще

34

Развитие и тенденции отрасли

всего данные, созданные клиентами банка и определяющие, кем является пользователь в интернет-пространстве. К ним относятся поисковые запросы клиентов, посещаемые сайты, манера ведения мышкой по экрану, место, откуда человек выходит в сеть, активность в социальных сетях и другое. Неструктурированные данные — это огромные массивы информации, которые нельзя обработать стандартными методами. Но если правильно собрать и проанализировать такую информацию согласно стратегии сбора информации (понимая, что ищет, собирает банк и для чего ему это нужно), можно значительно улучшить взаимодействие со своими клиентами и строить более эффективные стратегии.

Основные ключевые тренды банковского сектора в мире на ближайшие 2–3 года тесно связаны с новыми программами и методиками сбора неструктурированной информации. Вот основные из них: • Развитие технологии Big Data для успешного внедрения новых продуктов. В будущем у банков будет возможность использовать различные технологии и подходы Big Data для оценки рисков, предотвращения мошенничества, анализа поведения потребителей и использования новых инструментов для маркетинга. Непосредственное распространение и внедрение данной технологии в банках будет производиться в таких областях, как формирование финансовой отчетности (посредством лучшей количественной оценки рисков), исследование рынка и клиентов, построение аналитических прогнозов, аналитика банковского мошенничества и ценообразование.

• Повышение инвестиций в анализ рынка и потребителей. Построение аналитических прогнозов в дальнейшем будет основываться на подходах Big Data с учетом различных тенденций рынка и поведенческих шаблонов.

• Использование Big Data для более точной оценки рисков и развития банковского риск-менеджмента.

06

36

Приложения

Приложение 1

Приложение 2

Рейтинг банков по объему активов

Рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 июля 2013 года

Банк

Чистые активы на 1 июля 2013 года (млрд руб.)

Чистые активы на 1 июля 2012 года (млрд руб.)

1

Сбербанк

14 644,57

12 088,67

2

ВТБ

4 767,65

3 867,91

3

Газпромбанк

3 120,10

2 504,23

4

Россельхозбанк

1 767,90

1 532,33

5

ВТБ 24

1 700,21

1 256,44

6

Банк Москвы

1 589,63

1 356,13

7

Альфа-Банк

1 362,64

997,57

8

Юникредит Банк

767,96

829,94

9

Промсвязьбанк

710,88

609,82

10

Росбанк

704,32

662,78

Источник: РИА рейтинг

Банк

Кредитный портфель на 1 июля 2013 года (млрд руб.)

Кредитный портфель на 1 июля 2012 года (млн. руб.)

1

Сбербанк

8296,5

7 301 557,13

2

ВТБ

1750,6

1 306 695,38

3

Газпромбанк

1517,8

1 214 961,81

4

ВТБ 24

986,7

692 207,19

5

Россельхозбанк

977,3

821 911,66

6

Альфа-Банк

805,6

582 008,00

7

Банк Москвы

462,9

306 146,21

8

Юникредит Банк

448,5

398 926,36

9

Росбанк

380,4

356 460,83

37

Приложения

Приложение 3

Приложение 4

Рейтинг банков по депозитному портфелю на 1 июля 2013 года

Рейтинг банков по кредитам юрлиц на 1 июля 2013 года

Банк

Депозитный портфель на 1 июля 2013 года (млрд руб.)

Депозитный портфель на 1 июля 2012 года (млн руб.)

Банк

Кредиты юрлиц на 1 июля 2013 года (млрд руб.)

Кредиты юрлиц на 1 июля 2012 года (млн руб.)

1

Сбербанк

9068,5

7 480 788,48

1

Сбербанк

5540,756

5 143 565,27

2

ВТБ

2173,9

1 677 666,50

2

ВТБ

1750,5

1 306 681,02

3

Газпромбанк

2079,4

1 589 148,97

3

Газпромбанк

1305,2

1 084 663,47

4

ВТБ 24

1209,5

890 888,71

4

Россельхозбанк

761

650 256,83

5

Россельхозбанк

939,8

807 913,52

5

Альфа-Банк

641,6

481 824,79

6

Банк Москвы

851,9

762 934,03

6

Банк Москвы

357,5

238 371,79

7

Альфа-Банк

695,6

476 134,95

7

Юникредит Банк

333,3

310 573,42

8

Промсвязьбанк

471,4

404 879,22

8

Номос-Банк

305,6

200 972,78

9

Номос-Банк

405,5

261 003,91

9

Промсвязьбанк

299,9

289 254,93

10

Райффайзенбанк

211,4

212 419,00

Источник: РИА рейтинг

38

Приложения

Приложение 5

Приложение 6

Рейтинг банков по кредитам физлиц на 1 июля 2013 года

Самые прибыльные банки России в I полугодии 2013 года

Банк

Кредиты физлиц на 1 июля 2013 года (млн руб.)

Кредиты физлиц на 1 июля 2012 года (млн руб.)

Сбербанк

2755,7

2 157 991,86

2

ВТБ 24

891,7

638 003,10

3

ХКФ Банк

263,4

140 231,12

4

Росбанк

217

182 005,83

5

Россельхозбанк

216,2

171 654,83

6

Русский Стандарт

215

129 953,70

7

Газпромбанк

212,5

130 298,34

8

Восточный экспресс банк

189

131 206,63

9

Альфа-Банк

164

100 183,21

10

Райффайзенбанк

145,7

103 439,30

1

Источник: РИА рейтинг

Банк

Прибыль на 1 июля 2013 года (млн руб.)

Прибыль на 1 июля 2012 года (млн руб.)

1

Сбербанк

191 800,17

182 978,65

4,82

2

ВТБ

45 874,36

18 632,31

146,21

3

Альфа-Банк

15 263,21

14 988,39

1,83

4

Газпромбанк

11 742,48

20 449,39

-42,58

5

ВТБ 24

10 352,60

16 628,01

-37,74

6

Райффайзенбанк

7 599,74

5 854,64

29,81

7

Юникредит Банк

5 081,58

7 171,95

-29,15

8

ХКФ Банк

4 786,23

5 463,57

-12,4

9

Промсвязьбанк

3 988,50

4 582,27

-12,96

10

Совкомбанк

3 751,07

860,96

335,69

Изменение (%)

39

Приложения

* Начиная с 2005 включает долю миноритарных акционеров ** Расчитывается как operating expenses/(operating income + share of profit of associated company + monetary gains — provisions).

Приложение 7

Основные финансовые показатели Альфа-Банка, млн долларов 1H 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Net interest income ($ mln)

1074

1715

1 414

1 307

1 075

1 381

899

550

402

312

312

190

Operating income ($ mln)

1455

2108

1 739

1 542

871

1 214

1 011

799

653

522

421

337

Net income ($ mln)

479

829

641

553

77

230

254

190

181

153

106

105

Total assets ($ mln)

45 438

45 932

31 365

28 478

21 646

27 052

22 695

15 210

9 836

7 025

5 884

4 118

Total loans ($ mln)

33 009

31 825

23 172

18 175

14 953

19 160

15 711

9 480

5 728

4 100

3 466

2 440

Total liabilities

40 931

41 780

27 930

25 399

18 948

24 890

20 840

13 900

8 980

6 314

5 331

3 684

Total equity ($ mln)*

4 507

4 152

3 435

3 079

2 698

2 162

1 855

1 310

856

708

547

431

BIS capital ratio

16,3

15,6

16,7

18,2

20,2

9,2

11,8

11,4

12,4

10,4

10,3

10,4

BIS core capital ratio

11,2

10,2

11,9

12,6

13,1

8,2

9,5

9,5

9,8

10,3

10

9,4

ROE (%)

22,1

21,9

19,7

19,1

3,2

11,5

16

17,6

23,1

24,4

21,6

29,5

ROA(%)

2,1

2,1

2,1

2,2

0,3

0,9

1,7

1,5

2,1

2,4

2,1

3,1

Cost/Income (%)**

42

46,3

51,6

44,3

51,3

36,6

54,9

57,8

52,7

60,3

65,2

62,1

Branches and representative offices

552

511

465

364

326

364

303

229

121

111

123

93

Number of employees at the end of the period

22 731

21 238

17 174

15 349

13 392

14 866

12 342

11 252

6 695

4 919

6 256

6 358

I n co m e s tat e m e n t

Balance sheet

Rat i o s

Business figures

Кейс написан и опубликован Changellenge >> — ведущей организацией по кейсам в России. www.changellenge.com info@changellenge.com vk.com/changellengeglobal facebook.com/changellenge Кейс создан по заказу Альфа-Банка.