1 место cashflow202

Алексеев Антон ● Галиуллин Рустем ● Молотов Линар ● Устимов Артур

Разработка стратегии развития и дальнейшей деятельности МТС в сегменте M2M

Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

Глобальная цель МТС Лидер в сегменте M2M к 2018 году

IV. Внедрение II. Внутренняя структура

I. Развитие направлений

Техника

Технология

III. Клиенты

Внешнее влияние • Конкуренты • Социально-­‐экономическая ситуация в стране Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

2

Наша команда профессионалов: CashFlow202

Молотов Линар

4 курс, ИЭиФ КФУ

Специалист по проектной деятельности

Алексеев Антон

5 курс, ИГиНГТ КФУ

Специалист технического консалтинга

Галиуллин Рустем

4 курс, ИЭиФ КФУ

Специалист корпоративных финансов

Устимов Артур

6 курс, ИЭиФ КФУ

Специалист стратегического консалтинга

I. Развитие направлений

II. Внутренняя структура

III. Клиенты

IV. Внедрение

Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

3

Глобальная цель МТС Лидер в сегменте M2M к 2018 году

IV. Внедрение II. Внутренняя структура

I. Развитие направлений

Cup Volga 2014: финал

Техника

Технология

III. Клиенты

CashFlow202

4

Глобальная цель МТС Лидер в сегменте M2M к 2018 году

IV. Вне Цель МТС Увеличение доли рынка в сегменте М2М на 25% к 2018 году

I. Развитие направлений Медицина

ЖКХ

II. Внутренняя

Техника

Безопасность

Внешнее влияние • Конкуренты • Социально-­‐экономическая ситуация в стране Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

5

I. Развитие направлений

Анализ

Медицина

ЖКХ

Безопасность

Резюме решения

Выбор наиболее перспективных для МТС направлений в сегменте M2M с помощью интегрированной лепестковой диаграммы по факторам: % использования М2М-­‐услуги, темп роста, IRR Распределение факторов по основным направлениям, 2013, % Медицина 50

Использование на 2013, %

40 30

Безопасность

20

ЖКХ

10

Прогнозируемый IRR, %

0

Данные 1 ATM

Ср.темп роста к 2018, %

Промышленность

Транспорт

Анализ

1. МТС имеет хорошую перспективу в развитии направлений «Медицина», «Безопасность» и «ЖКХ» по представленному комбинированному критерию.

2. Показатели направления «Промышленность» слишком низкие, чтобы акцентировать на этом внимание.

3. МТС отлично представлен в отрасли «Транспорт»; на данный момент направление не нуждается в консалтинговой поддержке

Развитие приоритетных направлений «Медицина», «Безопасность» и «ЖКХ»

Вывод

1 Источник: информация кейса, анализ команды CashFlow202

Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

6

I. Развитие направлений

Анализ

Медицина

ЖКХ

Безопасность

Резюме решения

Завоевание рынка (не менее 45%) медицинских услуг в сегменте М2М

График зависимости смертности от времени больного в пути в карете скорой помощи, 2013

Данные 1

Среднегодовой рост рынка (2013-­‐2018гг.) электронных имплантатов в России

Анализ

Смертность, %

12%

33%

25 20

15 10 5 0 0

10

20 30 Время, мин

40

Смертность в Москве (2013г.) ниже на 33% чем по Росси в целом

1. Стабильный рост количества эл.имплантатов и необходимость их постоянной подзарядки без хирургического вмешательства открывает для МТС новые возможности в сегменте М2М 2. Прямая зависимость смертности от времени, проведенного больным в пути в карете скорой помощи свидетельствует о необходимости оптимизации маршрута и связи с квалифицированными специалистами 3. Качество и количество технической оснащенности напрямую влияет на показатель смертности

1 Источник: анализ команды CashFlow202

Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

7

I. Развитие направлений

Анализ

Медицина

ЖКХ

Безопасность

Резюме решения

Завоевание рынка (не менее 45%) медицинских услуг в сегменте М2М

Направление

Инновационное решение

Обслуживание электронных имплантатов

1. Ультразвуковая зарядка имплантатов 2. Получение информации от имплантатов

Скорая неотложная помощь

1. Оборудование автомашин скорой помощи навигационной системой с возможностью построения оптимального маршрута и выбора ближайшей машины 2. Оснащение видеокамерами, микрофонами, динамиками и модулями М2М для передачи сигнала в больницу

Техническая оснащенность

1. Создание систем дистанционного электро-­‐ кардиографического консультирования 2. Организация сбора крови для проведения дистанционного анализа

336 Прогнозируемые совокупные затраты, млн.руб1

Запас расходной части Базовые издержки

180

24

115

19

Вывод

65 5

2014

Подписание соглашения с производителем эл.имплантатов для совместной работы

2015

125 211

2016

Разработка совместных с государством программ по выполнению предложенных инициатив

1 Источник: анализ команды CashFlow202

Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

8

I. Развитие направлений

Анализ

Медицина

ЖКХ

Безопасность

Резюме решения

Завоевание рынка (не менее 45%) услуг ЖКХ в сегменте М2М

15%

Данные 1

Рост числа пользователей, оплачивающих услуги ЖКХ через интернет за 2013г.

Анализ

Количество абонентов

Активность крупных и малых (по цветам) городов России по данным мобильной связи, 2013

11% Время

Потери тепловой энергии на отопление

1. Стимулирование оплаты по электронным каналам за счет упрощения технологии для пользователя 2. Оптимизация ресурсоподачи по данным мобильной активности населения 3. Осуществление мониторинга теплосетей на наличие необоснованных потерь тепловой энергии

1 Источник: анализ команды CashFlow202

Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

9

I. Развитие направлений

Анализ

Медицина

ЖКХ

Безопасность

Резюме решения

Завоевание рынка (не менее 45%) услуг ЖКХ в сегменте М2М

Направление

Автоматизация оплаты услуг ЖКХ

Инновационное решение

Система бесконтактного автоматического платежа за коммунальные услуги (например, NFC: счетчик-­‐телефон)

«Умная» ресурсоподача

Контроль теплопотерь

Система управления спросом на ресурсы ЖКХ посредством мониторинга мобильной активности населения в режиме реального времени

Установка тепловых датчиков по линии теплосетей для максимально быстрого реагирования на ЧП

168 Прогнозируемые совокупные затраты, млн.руб1

Запас расходной части Базовые издержки

90

12

57

9

2014

33 3

2015

63 105

2016

Разработка совместных с государством программ по выполнению предложенных инициатив

Вывод 1 Источник: анализ команды CashFlow202

Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

10

I. Развитие направлений

Анализ

Медицина

ЖКХ

Безопасность

Резюме решения

Завоевание рынка (не менее 55%) услуг в нише «Безопасность» сегмента М2М

Прогнозируемая доля рынка МТС в сегменте «Безопасность М2М»

20%

60 50

Данные 1

%

Рост рынка М2М безопасности 2015г.

Анализ

40

2018

30

2020

20

2022

10 0

35% Повышение надежности автоматизированных систем

1. Основными драйверами развития станут органический рост рынка, укрепление позиций МТС на М2М рынке и перераспределение рынка труда в пользу автоматизированных систем 2. Необходимо разработать комплексные продукты по обеспечению общественной безопасности, роботы охраны общественного порядка

1 Источник: данные с сайта changellenge.com

Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

11

I. Развитие направлений

Анализ

Медицина

ЖКХ

Безопасность

Резюме решения

Завоевание рынка (не менее 55%) услуг в нише «Безопасность» сегмента М2М

Направление

Инновационное решение

Охрана общественного порядка

Разработка роботов, обеспечивающих возможность сканирования фактов насильственных действий и обеспечения высококачественной трансляции для правоохранительных органов

Антитеррористические продукты

Автоматические системы распознавания лица, голосовых маркеров во всех устройствах МТС

Персональные системы безопасности

Персональная кнопка вызова службы спасения с учетом местонахождения клиента

504 Прогнозируемые совокупные затраты, млн.руб1

Запас расходной части Базовые издержки

270

36

173

30

Вывод

2014

97 6

2015

187 317

2016

Необходимо сфокусироваться на рынке общественной безопасности, а в частном секторе уделить внимание VIP клиентам премиального сегмента

1 Источник: анализ команды CashFlow202

Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

12

I. Развитие направлений

Анализ

Медицина

ЖКХ

Безопасность

Резюме решения

Для увеличение доли рынка на 25% в сегменте М2М к 2018 году необходимо поддерживать текущие проекты, а также активно развивать предложенные направления

Цель Задача

Способы монетизации

Увеличение клиентской базы на 100% в сегменте М2М к 2018г. Поиск новых возможностей

Увеличение доходов компании МТС

Повышение узнаваемости бренда

Медицина

ЖКХ

Безопасность

1. Продажа комплекта зарядного обслуживающего устройства с sim-­‐картой МТС

1. Абонентская плата

1. Обслуживание роботов МТС Guardian

2. Абонентская плата 3. Трафик передачи данных

Социальный эффект

Выполнение социальных задач

2. Трафик передачи данных 3. Процент за исполнение транзакции 4. Устройство для проведения платежей за услуги ЖКХ

2. Абонентская плата 3. Трафик передачи данных

Экономический эффект 1 :

увеличение количества sim-­‐карт в сегменте М2М до 15млн.шт. к 2018 году

+ исполнение государственного заказа

1 Источник: анализ команды CashFlow202

Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

13

Глобальная цель МТС Лидер в сегменте M2M к 2018 году

IV. Внедрение II. Внутренняя структура

I. Развитие направлений

Cup Volga 2014: финал

Техника

Технология

III. Клиенты

CashFlow202

14

Новые удники

Глобальная цель МТС Лидер в сегменте M2M к 2018 году

Цель МТС Создание новой инфраструктуры

II. Внутренняя структура Техника

Внешнее влияние • Конкуренты • Социально-­‐экономическая ситуация в стране Cup Volga 2014: финал

III. Кли

Технология

CashFlow202

15

II. Внутренняя структура

Техника

Технология

Резюме решения

Для реализации предложенных инициатив необходимо подготовить специальные технические решения

Устройство

Зарядное обслуживающее устройство

NFC-­‐приемник

LTE-­‐модем

МТС Guardian

Описание

Продвинутое интеллектуальное ультразвуковое устройство, которое заряжает имплантат и передает информацию о его состоянии пользователю

Адаптер работы на беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами

Усовершенствованная технология мобильной передачи данных, повышающая скорость, качество, снижающая издержки, расширяющая спектр предоставляемых услуг

Робот анализирует поведенческие особенности с помощью датчиков движения, системы термовидения, звукозаписи и HD-­‐видео, ГЛОНАСС, 3D-­‐ картографии, устройства распознавания запахов

Изображение

Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

16

II. Внутренняя структура

Техника

Технология

Резюме решения

МТС необходимо работать над системой бесконтактных мобильных платежей и расширением сети LTE Рынок NFC-­‐ платежей в мире от общего объема мобильных платежей 30 18

20 10

-­‐

14

%

Данные 1

23

Прогноз абонентской платы в сетях LTE, 2018, млн.руб.

5

7

10

0 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Анализ

1. Система бесконтактных мобильных платежей -­‐ активно развивающаяся, перспективная сфера, в которой МТС должны стать лидером среди мобильных операторов на рынке РФ в сегменте М2М к 2018 2. LTE – основа технологии М2М, которая показывает активный рост и тенденцию увеличения доходности

Вывод

Применение современных технологий – залог успешного развития для компании МТС

1 Источник: анализ команды CashFlow202

Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

17

II. Внутренняя структура

Техника

Технология

Резюме решения

Для увеличение доли рынка на 25% в сегменте М2М к 2018 году необходимо применять новые технические и технологические решения

Цель Задача

Способы монетизации

Поддержка предложенных инициатив по направлениям и захват новых рынков Выполнение социальных задач

Поиск новых возможностей

Повышение узнаваемости бренда

Техника

Технология

1. Продажа М2М модулей и комбинированных устройств

1. Абонентская плата 2. Трафик передачи данных

2. Продажа LTE-­‐модемов 2. Реализация проекта «МТС Guardian»

Социальный эффект

Увеличение доходов компании МТС

3. Процент за исполнение транзакции

Экономический эффект 1 :

ежегодные продажи LTE модемов и M2M модулей к 2018 году составят 20млн.шт.

+ исполнение государственного заказа

1 Источник: анализ команды CashFlow202

Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

18

Глобальная цель МТС Лидер в сегменте M2M к 2018 году

IV. Внедрение II. Внутренняя структура

I. Развитие направлений

Cup Volga 2014: финал

Техника

Технология

III. Клиенты

CashFlow202

19

Глобальная цель МТС Лидер в сегменте M2M к 2018 году

дрение Цель МТС Глобальное присутствие на ключевых рынках М2М сегмента

нняя структура

III. Клиенты

Технология

География

Конкуренты

Внешнее влияние • Конкуренты • Социально-­‐экономическая ситуация в стране Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

20

III. Клиенты

География

Конкуренты

Резюме решения

МТС необходимо работать над расширением клиентской сети в регионах России и СНГ Выход на новые рынки М2М-­‐услуг LTE-­‐покрытие в восточном регионе страны на 2013г.

Россия

+ -­‐

СНГ Развитие М2М-­‐технологий (страна, год открытия)

Данные 1 Беларусь, 2015 Казахстан, 2017

Анализ

Украина, 2016

1. Необходимо продвигать технологию LTE во все регионы страны, включая активно развивающийся к 2020 году Восток 2. Выход на новые рынки СНГ возможен также путем создания стратегических альянсов с местными операторами (актуально для Казахстана)

Вывод

Расширение клиентской базы МТС до 50% к 2018 году

1 Источник: анализ команды CashFlow202

Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

21

III. Клиенты

География

Конкуренты

Резюме решения

Благодаря вступлению России в ВТО и выходу Российского бизнеса из кризиса потенциальные клиенты конкурентов будут выбирать услуги МТС Вступление России в ВТО Доля рынка

Данные 1

Положение МТС в конкурентной среде, 2013

График ВВП России на душу населения, тыс.$ 25 20 15

МТС

10 5 Доля мобильной передачи

Анализ конкурентов

Компания представлена и активно развивается в Сибирском регионе Дальнем Востоке

Выводы

Необходимо улучшать качество услуг в восточных регионах для повышения конкурентоспособности

0 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Имеет широкий выбор тарифных планов, однако, доля мобильной передачи компании невелика

Пакет услуг «Все включено» на данный момент более привлекателен, чем аналоги МТС

Расширить тарифную сетку услуг

Оптимизировать комбинированный тарифный план компании МТС

1 Источник: данные кейса, анализ команды CashFlow202

Cup Volga 2014: финал

CashFlow202

23

III. Клиенты

География

Конкуренты

Резюме решения

Благодаря правильно поставленной работе с географией и конкурентами MTC, к 2018 году компания достигнет цели доминирования на ключевых рынках сегмента М2М в России и СНГ

2018 год

2013 год

1. Работа с региональными клиентами 2. Работа с клиентами и партнерами в странах СНГ 3. Ориентация на повышение привлекательности тарифных планов и пакетов услуг.

4. Учет вступления России в ВТО и выход из кризиса

Cup Moscow 2011: финал

Достижение

цели

Доминирование на ключевых рынках М2М-­‐услуг в России и СНГ Future Associates Team

24

Глобальная цель МТС Лидер в сегменте M2M к 2018 году

IV. Внедрение II. Внутренняя структура

I. Развитие направлений

Cup Volga 2014: финал

Техника

Технология

III. Клиенты

CashFlow202

24