2 место rush hour by Changellenge

МТС Стратегия развития мобильного интернета

RUSH HOUR

2013

Команда Rush Hour Отдел стратегического развития

Отраслевая экспертиза Функциональная экспертиза Краткая справка

Артем Акулов

Тимофей Губатенко

Александр Долгополов

Полина Кучерова

Новые сервисы

Мобильные устройства

Технологии передачи данных

Рынок и потребители

Маркетинг и продажи

Стратегия

Финансы

Исследования

 Студент бакалавриата МГТУ им. Н.Э. Баумана, автоматизированные системы управления  Стажер в отделе «Корпоративное управление и устойчивое развитие» КПМГ  Имеет сертификаты от HarvardBusineesMentor

RUSH HOUR

 Студент 5 курса факультета Глобальных процессов МГУ им. М.В.Ломоносова  Учился в Trinity College Dublin  Работал во французской фармацевтической корпорации  Победитель M&A кейс турнира инвестиционнобанковского клуба МГУ

 Студент 3 курса МеханикоМатематического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова  Стажер в фонде прямых инвестиций “ПромСвязьКапитал”  Организатор Кейс Клуба МГУ  Полуфиналист Microsoft Case Competition

 Студентка бакалавриата НИУ «МИЭТ», менеджмент  Год училась в Амстердаме, курсы стратегии развития городов  Занималась стратегическим и операционным планированием в ОЭЗ «Зеленоград»

Комплекс мер по развитию мобильного интернета компании МТС принесет в течение 5 лет порядка 195 млрд. руб. Стратегия

Технологические инновации. Стратегия “Всемирная паутина на кончиках пальцев”

Меры Распространение смартфонов

Улучшение качества 3G

7,8

114

Совокупная выручка: 195 млрд. руб.

М2М сервисы

4,1

Совокупные инвестиции 122 млрд. руб.

Управление контентом

2,4

Оплата за счет баланса

1,3

Развитие LTE

Дополнительные виды обслуживания. Стратегия “Способны на большее”

ARPU

RUSH HOUR

Выручка, млрд. руб.

688 руб. 3

Ситуация на рынке создает ряд предпосылок для монетизации трафика Смартфоны будут занимать все более значительную долю рынка… млн. шт.

30% 11% 6% 1,9

3,9

20% 8,1

12,7

38% 16,4

45% 19,8

50%

… и ожидается активный рост абонентской базы мобильного интернета млн. чел.

22,2 29,2

2009A 2010A 2011A 2012A 2013F 2014F 2015F Продажи смартфонов Доля в общих продажах

38,0

49,4

65,5

4,4

$ млн.

Источник: Google Mobile Day

Наиболее популярными тарифами являются условно безлимитные

3,8 3,2

1,4

101,1

2009A 2010A 2011A 2012A 2013F 2014F 2015F

Источник: J’son & Partners Consulting

Рынок мобильного контента будет расти в среднем на 21% в год

79,1

90,8

1,7

2,0

23%

2,5

Условно безлимитные Остальные

77% 2009A 2010A 2011A 2012A 2013F 2014F 2015F Источник: Google Mobile Day

RUSH HOUR

Источник: PriceWaterhouseCoopers

Продвижение и информирование о мерах стратегии будет вестись в интернете, продажи будут осуществляться преимущественно в салонах МТС Основная аудитория: люди в возрасте 18-34 лет с большим потенциалом к генерации трафика Доля от всех абонентов

18-34 года Высшее образование Доход до 50 тыс. руб./мес. Покупают товары и услуги сотовой связи в фирменных салонах/специализированных магазинах Получают информацию о товарах/услугах в Интернете

75%



60% 42%  45%

Наиболее рационально вести информирование потенциальной аудитории через интернет Следует сфокусироваться на продажах через салоны МТС

60%

Использование мобильного интернета

4 дня в неделю

Источник: J’son & Partners Consulting

Сейчас мобильный интернет используется в основном для сервисов, не требующих большой скорости Онлайн-видео Социальные сети Поиск



45% 73% 70%

 Почта

RUSH HOUR

75%

Текущая структура использования интернет-сервисов диктуется скоростью мобильного интернета В дальнейшем доля онлайн-видео будет расти 5

Технологические инновации Стратегия «Всемирная паутина на кончиках пальцев»

RUSH HOUR

Меры на различных технологических уровнях и эффективная тарификациязалог успеха стратегии «Всемирная паутина на кончиках пальцев»

Всемирная паутина на кончиках пальцев  Максимум удобства  Минимум проблем

Весь мир в твоем кармане

Надежность правильных решений

Быстрее света

Выручка от передачи данных

Рост трафика 

Возможен рост числа пользователей за счет расширения числа владельцев смартфонов

RUSH HOUR



Увеличение трафика за счет расширения покрытия 3G и оптимизации сети



Развитие LTE сетей значительно увеличит трафик

МТС может увеличить число пользователей смартфонов за счет продвижения недорогих аппаратов на базе Android МТС может нарастить долю абонентов со смартфонами

Доля в базе абонентов

Доля в спросе на смартфоны

20%

Смартфоны

20%

19%

22%

19%

80%

2011 1500-4999

Источник: МТС

Смартфоны на базе Android в среднем потребляют больше трафика… Доля в веб-трафике

Android iOS Series 40

15%

33% 36%

2012 2013 5000-9999 10000-14999 15000+

Источник: данные кейса, анализ команды

…а так же обладают привлекательной для потребителя ценой Средние цены на смартфоны 1 155

10%

15%

22%

13% руб.

16%

39%

45%

Обычные телефоны

Растет спрос на смартфоны в минимальном ценовом сегменте

41%

долл.

393

351

293

Android

Windows Mobile

Symbian

Symbian BlackBerry

28% Источник: Pingdom.com

RUSH HOUR

iOS

Источник: J’son & Partners Consulting 2011

План «Весь мир в твоем кармане»: предложение смартфонов со скидкой при условии заключения контракта за 5 лет принесет компании 65 млрд. руб.

Оригинальная стоимость для потребителя

5000 – 10 000 руб.

Цена по предложению

3 000 – 5 000 руб.

• Обязательный контракт • Льготное финансирование

2G Аудитория

10,4 млн. человек

RUSH HOUR

Выручка с продажи устройств

52 млрд. руб.

Выручка с трафика

12,6 млрд.руб.

Инвестиции 15,6 млрд. руб.

Основным драйвером роста трафика в сетях 3G будет рост числа смартфонов и планшетных ПК Устройства с поддержкой 3G становятся все более доступными

Средняя цена устройств с поддержкой 3G долл.

609

571

518 455

520 379

493 348

386 328

2008A



2009A 2010A 2011A 2012A Смартфоны Планшетные ПК Источник: J’son & Partners Consulting, IMS Research

3G сети уже покрывают большинство крупных регионов и городов Сети 3G компании



Рост числа смартфонов и планшетных ПК будут одним из основных драйверов роста трафика Сети 3G находятся на том уровне развития, при котором экстенсивное развитие уже не требуется

- Средний уровень покрытия

RUSH HOUR

- Высокий уровень покрытия Источник: МТС

План «Надежность правильных решений» заключается в расширении пропускной способности цепочки Интернет-Абонент и внедрении системы оптимизации трафика Существующие сети компании не позволяют в полной мере использовать ресурсы 3G

Одним из факторов, тормозящих рост мобильного интернет-трафика является ширина каналов связи. Узкое место цепочки

Интернет

Базовая Станция

Маршрутизатор

Инициативы 



Окончательная замена радиоканалов связи на оптическое волокно Внедрение на маршрутизаторах системы оптимизации трафика

Абонент

Где? 

Крупные города с большим количеством активных пользователей мобильного интернета

Результат   

Лучшее качество связи Увеличение трафика Подготовка сетей к внедрению LTE

2G Инвестиции 4,7 млрд. руб.

RUSH HOUR

Дополнительный трафик 24 Пб

Выручка с дополнительного трафика 7,8 млрд. руб.

Потенциальный трафик МТС с сетей LTE может достигнуть 105 Пб

Абонентская база в Российских сетях LTE будет расти в среднем на 57% в год…

млн.

Количество активных пользователей LTE

20 15

CAGR: 57%

20 млн.

- Оптимистичный сценарий

15 млн.

- Базовый сценарий

10 млн.

- Консервативный сценарий

0 2012A

2013F

2014F

2015F

2016F

2017F

2018F

Источник: J’son & Partners Consulting

… что позволит МТС наращивать объемы трафика в сетях LTE еще более быстрыми темпами Прогнозируемый трафик в LTE сетях МТС

Пб

105

CAGR: 74%

Примечание: такие темпы роста достигаются за счет увеличения трафика на человека

41 3 2013F

11 2014F

19 2015F

2016F

2017F

2018F

Источник: Анализ команды

RUSH HOUR

План «Быстрее света» обеспечит развертывание сети в приоритетных регионах и принесет компании 114 млрд. руб. за 5 лет

Развертывание LTE сетей должно проводиться в 4х приоритетных регионах Основные критерии выбора городов:  Доходы на душу населения  Использование мобильного интернета

- Высокий приоритет - Средний приоритет

3G Источник: J’son & Partners Consulting, РИА Новости

Аудитория 5,6 млн. человек

RUSH HOUR

Выручка с дополнительного трафика 114 млрд. руб.

Приоритетные города для внедрения LTE сетей:  Москва (частичный охват)  Санкт-Петербург  Калининград  Мурманск

Дополнительный трафик 357 Пб

Инвестиции

37 млрд. руб.

В рамках выбранной стратегии наиболее универсальными являются условно безлимитные тарифы

4G Преимущества 



Условно безлимитные

Оплата за трафик

Целевая аудитория



Сумма к оплате напрямую зависит от количества выработанного трафика Нет ограничений на скорость Люди, использующие интернет нерегулярно или не расходующие много трафика



Формат условно безлимитных тарифов сочетает в себе преимущества двух других подходов и охватывает более широкую ЦА

Ситуация на рынке создает предпосылки для внедрения программ лояльности…  

20% абонентов перешли бы к другому оператору, но не делают этого из-за нежелания менять номер Проникновение услуг сотовой связи – около 200%

Фиксированная оплата



Стабильность суммы к оплате Простота и прозрачность тарификации

Регулярно использующие интернет пользователи, расходующие много трафика

… которые позволят контролировать отток клиентов Возможные механизмы:  Увеличение планки условно безлимитных тарифов  Снижение стоимости трафика  Бонусные баллы

Источник: Vedomosti

RUSH HOUR

Дополнительные виды обслуживания Стратегия “Способны на большее”

RUSH HOUR

Использование баланса телефона как собственного кошелька может принести компании до 267 млн. руб. в год Ожидается быстрый рост рынка электронной коммерции…

Наше предложение: предоставлять услуги мобильного кошелька, который использует баланс телефона…..

Объем рынка электронной коммерции России

1 116 млрд. руб.

372

2012

2015 Источник: Morgan Stanley

… однако платежи посредством банковских карт непопулярны

13%

5% Терминал

Карты

Интернеткошелек

Наличные

17%

Короткие номера

27%

Перевод

32%

…при оплате товаров и услуг компаний-партнеров

Источник: Morgan Stanley

RUSH HOUR

Инвестиции 10 млн. руб.

Выручка* 267 млн. руб.

* - Комиссия с оплаты услуг; определяется договором (ставка при расчете 0,50%)

Использование системы оповещения и приложения для управления контентом могут принести компании больше 610 млн. руб. в год Наиболее перспективные возможности управления контентом можно интегрировать в единую программу «МТС Администратор» МТС Администратор

Поддержка пользователя Программы лояльности

Подключение/управление новыми сервисами Управление платными подписками

Сбор подробной статистики

Управление контентом в настоящем времени…

% от опрошенных операторов

Повысит лояльность клиента

76 %

Даст ему возможность покупать больше услуг Даст оператору возможность более точно собирать статистику

74 %

10 млн. руб.

Выручка* 610 млн. руб.

73.5 %

Источник: Telecom.com

RUSH HOUR

Инвестиции

* - с продажи услуг

Развитие M2M систем может принести компании больше 0,8 млрд. руб. в год Ожидается шестикратный рост рынка M2M… Количество М2М установок млн. шт.

+600% В денежном выражении: 108$ млн.

Мы рекомендуем сконцентрироваться на медицине и платежных системах при разработке M2M инициатив

2012A Основной

•

2015F Основной

Источник: iKS Consulting, РИА Новости

…особенно в трех ключевых сегментах Структура рынка M2M

2015F

30%

43%

15% 12%

3% 2012A

15%

35%

•

Цифровая медицина:  Учет лекарств  Электронные рецепты  Пациент-контроль Ритейл  Рост числа платежных терминалов на базе МТС

Инвестиции*

47%

45 млн. руб. Медицина

Автотранспорт

Ритейл

0,8 млрд. руб.

Другое

Источник J’son & Partners, IMS Research, ABI, Berg insight

RUSH HOUR

Выручка**

* - разработка ПО и маркетинг ** - продажа услуг и аппаратов

5 летняя стратегии развития мобильного интернета МТС принесут компании 195 млрд. руб. 7,8 65

4,1

1,3

2,4

М2М

Управление контентом

195

Оплата со счета

Развитие 3G

114

Распространение смартфонов Развитие 1 LTE

Стратегия “Всемирная паутина на кончиках пальцев”

Потенциал7 к выручке

Стратегия “Способны на большее”

Предлагаемые меры будут внедряться постепенно в течение двух лет Разработка Продукт

2014

Использование 2015

2015-2019

Распространение смартфонов Улучшение 3G Развитие LTE M2M сервисы Управление контентом Оплата за счет баланса

RUSH HOUR

Команда Rush Hour Отдел стратегического развития

Отраслевая экспертиза Функциональная экспертиза Краткая справка

Артем Акулов

Тимофей Губатенко

Александр Долгополов

Полина Кучерова

Новые сервисы

Мобильные устройства

Технологии передачи данных

Рынок и потребители

Маркетинг и продажи

Стратегия

Финансы

Исследования

RUSH HOUR