Баррель

Проект комплексного освоения месторождения «Перельман-Иванов» в ВосточноСибирском море

Команда «Баррель»: Куманцев Спартак Макурина Ксения Мурзина Динара Султабаев Архат

Для реализации выбран наиболее экономически эффективный вариант, предусматривающий последовательную добычу нефти и газа Решение

Стратегия разработки и добычи

Логистика

Сбыт

Экономическая эффективность

Анализ рисков

Выводы

Выбранный вариант отмечен оранжевым. Примечания: NPV@10% - NPV при ставке дисконтирования 10% Инвестиции – это сумма капитальных вложений, осуществляемых за весь период реализации проекта

Стр. 1

План реализации проекта предусматривает строительство всех объектов обустройства до начала момента добычи нефти и газа Решение

• •

Стратегия разработки и добычи

Логистика

Сбыт

Экономическая эффективность

Анализ рисков

Выводы

Продолжительность добычи нефти 10 лет: 2019 – 2029 год Продолжительность добычи газа 29 лет: 2030 -2049 Стр. 2

Стратегия разработки и добычи

Стратегия разработки и добычи нефти и газа предполагает разработку нефтяной оторочки (I этап) и газовой части месторождения (II этап) Решение

Стратегия разработки и добычи

Логистика

Динамика прогнозных технологических показателей разработки нефтяной оторочки месторождения «Перельман-Иванов» (I этап)

Источник: Модель Excel по данным кейса

Объем накопленной нефти = 176 млн тонн Фонд добывающих скважин 40 КИН = 30%

Сбыт

Экономическая эффективность

Анализ рисков

Выводы

Динамика прогнозных технологических показателей разработки газовой части месторождения «Перельман-Иванов» (II этап)

Источник: Модель Excel по данным кейса

Объем накопленного газа = 1 167 млрд м3 Фонд добывающих скважин 19 КИГ = 80%

Достигаются проектные коэффициент извлечения нефти (КИН) и коэффициент извлечения газа (КИГ) Стр. 3

Транспортно-технологическая схема

Основным способом транспортировки нефти до места переработки и нефтепродуктов до мест потребления выбран морской транспорт. Решение

Стратегия разработки и добычи

Логистика

Сбыт

Экономическая эффективность

Анализ рисков

Выводы

Тр а н с п о рт и р о в к а н е фт и т а н к е р о м от месторождения до СМЛЗОП

Отгрузка нефти по подводному трубопроводу со СМЛЗОП до Анадырского НПЗ

Загрузка нефтепродуктов по подводному трубопроводу в СМЛЗОП

Транспортировка нефтепродуктов танкерами до портов в местах сбыта

Примеч. СМЛЗОП – стационарный морской ледостойкий загрузочно-отгрузочный причал Стр. 4

Транспортировка газа до заводов СПГ осуществляется по газопроводу СПГ до мест потребления доставляют танкеры Решение

Стратегия разработки и добычи

Логистика

Сбыт

Экономическая эффективность

Анализ рисков

Выводы

Транспортировка газа с месторождения по подводному трубопроводу до береговой базы хранения и первичной переработки

Первичная переработк а газа на УКПГ и его транспортировк а по га зопровод у «Чукотка», соединенному с ЕСГ до заводов СПГ Сахалин и Владивосток

Сжижение природного газа на заводах и загрузка полученного продукта сжижения в танкеры

Транспортировка сжиженного природного газа танкерами до портов в местах сбыта

Стр. 5

Рынки сбыта

Основным рынком сбыта легких фракций нефти станет ДальнеВосточный Федеральный округ, рынком сбыта мазута - Китай Решение

Стратегия разработки и добычи

Логистика

Сбыт

Незаконтрактованная ниша на поставку мазута в Китай вырастет более чем на 2,5% в период реализации проекта.

Экономическая эффективность

Анализ рисков

Выводы

Спрос на светлые продукты в Дальне-Восточном Федеральном округе не удовлетворен более чем в 2 раза.

Источник: CNPC Economics & Technology Research Institute

Спрос на мазут на китайском рынке связан со спецификой производства в Китае, где превалирует промышленная отрасль.

Производство светлых нефтепродуктов на Андырском НПЗ позволяет сократить разрыв между спросом и предложением.

Стр. 6

Основными рынками сбыта СПГ являются растущие рынки Японии и Южной Кореи, где велики величины незаконтрактованных поставок Решение

Стратегия разработки и добычи

Логистика

К моменту получения первого газа с проекта прогнозируется ускоренный рост спроса на СПГ на рынках Японии и Южной Кореи

Источник: Энергетический центр «Сколково»

Сбыт

Экономическая эффективность

Анализ рисков

Выводы

Пессимистический и оптимистический прогноз цены на СПГ и прогноз цен на газ

Источник: U.S. Energy Information Administration

•

Наиболее привлекательными странами АТР для российских поставок СПГ являются Япония и Южная Корея.

•

К 2030 году незаконтрактованная ниша спроса по странам АТР прогнозируется порядка 48 млн. тонн СПГ

•

Предполагаемый объем получения СПГ с месторождения «Перельман-Иванов» в 2030 гг. 37 млн. тонн. Стр. 7

Анализ экономической эффективности

Выбранный вариант экономически целесообразен: NPV составит 914 млрд рублей Решение

Стратегия разработки и добычи

Логистика

Сбыт

Период окупаемости проекта составляет 8,6 лет и наступает в 2022 году

NPV@10%, млрд руб.

914

IRR, %

12%

Период окупаемости проекта, лет

8,6

Суммарные капитальные вложения, млрд руб.

1 390

Profitability index (PI)

1,03

Экономическая эффективность

Анализ рисков

Выводы

Необходимость в капитальных вложениях существует до 2028 года

На первоначальной стадии реализации проекта может потребоваться проектное финансирование

Стр. 8

Оценка рисков проекта

Анализ чувствительности влияния изменений переменных параметров отдельно и в совокупности на эффективность проекта Решение

Стратегия разработки и добычи

Логистика

Экономическая эффективность

Сбыт

NPV наиболее чувствителен к изменению цен на конечные продукты: мазут и СПГ

Анализ рисков

Выводы

Проект эффективен даже при негативном сценарии по цене: NPV>0

Негативный Базовый Оптимистический сценарий сценарий сценарий NPV, млрд руб. Вероятность Вероятностный NPV, млрд руб.

•

Изменение объема добычи и капитальных вложений оказывают одинаковое, но разнонаправленное влияние на NPV проекта

291 0,3

914 0,5

1 072 0,2

837

•

NPV с учетом вероятностей реализации сценариев по ценам: 837 млрд руб.

•

Проект экономически эффективен при совокупном изменении параметров: IRR = 10%

Примечание: Вероятности были выбраны по типовому проекту

Стр. 9

Реализация проекта подвержена существенном влиянию технических и экономических рисков Решение

Стратегия разработки и добычи

Логистика

Сбыт

Экономическая эффективность

Анализ рисков

Выводы

Уровень ущерба Несущественные

Низкие

Средние

Весьма вероятно

Маловероятно

Крайне маловероятно

Катастрофические

Высокая стоимость разведочного бурения; Газо-, нефте-, водопроявления (ГНВП) при проведении буровых работ; Дефицит танкеров и ледоколов;

Вероятно

Возможно

Существенные

Недостаточная квалификация персонала;

Падение мировых цен на нефть; Изменения в налоговом законодательстве; Дефицит качественных Разрушение резервуара поставщиков оборудования и хранения нефти в основании подрядных организаций морской платформы;

Неконтролируемый выброс нефти

• Превалирует количество рисков, оказывающих существенное влияние на проект; • Риски должны быть учтены отдельно при принятии решения о реализации проекта.

Стр. 10

Выбранный вариант разработки месторождения «Перельман-Иванов» технически реализуем и экономически рентабелен Решение

Стратегия разработки и добычи

Логистика

Сбыт

Экономическая эффективность

Анализ рисков

Выводы

Краткое описание технических решений •

Добыча ведется на многофункциональной ледостойкой стационарной платформе;

•

Транспортно-технологическая схема включает в себя: объекты морской транспортировки, объекты наземной транспортировки, НПЗ и завод СПГ;

Показатели принятия решения по выбору проекта •

Достигаются проектные КИН и КИГ

•

Проект экономически целесообразен: NPV 914 млрд. руб.

•

Проект устойчив к изменениям внешнего и внутреннего окружения

Стр. 11

Спасибо за внимание!

О команде «Баррель» КСЕНИЯ МАКУРИНА

СПАРТАК КУМАНЦЕВ

• •

РГУ Нефти и Газа им. И.М. Губкина Магистрант I года, факультета Международного энергетического бизнеса

• Участник образовательной программы по предпринимательству при Научном Парке МГУ и РВК, член команды-победителя (II место), призера конкурса БИТ (I место) • Успешно окончил курс «Field Development & Project Management» Организации Профессоров Total.

• III место в V Всероссийской научнопрактической конференции «Российская и мировая нефтегазовая экономик а», секция «Экономика и Менеджмент».

• Член команды-победителя бизнес-игры «Лукойл Оверсиз» (II место).

• •

РГУ Нефти и Газа им. И.М. Губкина Студентка V курса, факультета Экономики и управления

Контактная информация: 8 909 971 70 51 ksenia.makurina@gmail.com

Контактная информация: 8 967 209 92 15 spartak86@inbox.ru

ДИНАРА МУРЗИНА

• •

РГУ Нефти и Газа им. И.М. Губкина Студентка V курса, факультета Экономики и управления

• О к о н ч и л а ф а к у л ьт а т и в н ы й к у р с «Проектирование разработки нефтяных месторождений в виртуальной среде профессиональной деятельности» - Цель: проведение анализа экономической эффек тивности вариантов проек та разработки месторождения.

• II место в V Всероссийской научнопрактической конференции «Российская и мировая нефтегазовая экономик а», секция «Экономика и Менеджмент».

• Член команды-победителя бизнес-игры «Лукойл Оверсиз» (II место). Контактная информация: 8 985 146 14 74 dimurzina@gmail.com

• О к о н ч и л а ф а к у л ь т а т и в н ы й к у р с «Проектирование разработки нефтяных месторождений в виртуальной среде профессиональной деятельности» - Цель: п р о вед е н и е а н а л и з а э к о н о м и ч е с к о й эффективности вариантов проекта разработки месторождения.

• Успешно окончила курсы «Field Development & Project Management», «Offshore Technology» Организации Профессоров Total.

• Ч л е н Гу б к и н с к о й с е к ц и и О б щ е с т в а Инженеров нефтяников (SPE).

АРХАТ СУЛТАБАЕВ

• •

РГУ Нефти и Газа им. И.М. Губкина Магистрант I года, Совместной магистерской программы РГУ нефти и газа и Университета г. Ставангера

• I место на международной конференции “Oil and Gas Horizons-2013” (Проект: «Assessment of Jet Pump using at the oilfield “X”») • Лауреат и обладатель приза спонсора Международной молодежной конференции «Нефть и Газ-2012» (Проект: «Технология гидроимпульсного воздействия на призабойную зону нагнетательной скважины с одновременной закачкой воды».)

• Успешно окончил курсы «Field Development & Project Management», «Offshore Technology (Arctic)» Организации Профессоров Total. Контактная информация: 8 925 416 77 17 yak_arhat@mail.ru

Приложения

Дерево решений для принятия оптимального варианта разработки месторождения «Перельман-Иванов»

NPV@10% - NPV при ставке дисконтирования 10%

Выбранные варианты отмечены красным. Стр. 1

SWOT – анализ выбранного варианта разработки месторождения «Перельман-Иванов»

Strength Высокие цены на газ в странах АТР; Готовая инфраструктура по сжижению природного газа; Удовлетворение потребностей внутреннего рынка по нефтепродуктам; Близость рынков сбыта по газу;

Weakness Прокладка газопровода в регионе; Обеспечение поддержки ледоколами; Слаборазвитая инфраструктура региона; Прокладка подводного участка газопровода

Не требуется строительство СПГ в регионе; Не требуется строительство нефтепровода в регионе

Opportunity

Threats

Торговля СПГ;

Риск экологической катастрофы;

Продажа газа в АТР с высокими ценами на газ; Разработка газовой части к актуальному периоду

Ограничение пропускной способности магистрального газопровода и мощностей заводов по СПГ

Стр. 2

Стратегия разработки и добычи нефти и газа предполагает разработку нефтяной оторочки (I этап) и газовой части месторождения (II этап) Динамика прогнозных технологических показателей разработки нефтяной оторочки месторождения «Перельман-Иванов» (I этап) 100

300000

90 250000

80 70

20000

60 15000

50 40

10000

30

Обводенность, %

Добыча нефти, тыс.тонн/год Добыча жидкости, тыс. м3/год

90 25000

20

5000

10 0 2019

2021

2023

2025

2027

0 2029 Время, года

Qн, тыс.т/год

Q раб.агента, тыс. м3/год

Источник: Модель Excel по данным кейса

Объем накопленной нефти = 176 млн тонн Фонд добывающих скважин 40 КИН = 30%

100 80 70

200000

60 150000

50 40

100000

30 20

50000

Количество скважин, скв Обводенность, %

30000

10 0

0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Фонд добыв. скв на конец года, скв. Фонд нагнет. скв на конец года, скв.

Q нак. нефти, тыс. т Q нак.жидкости, тыс. м3 Обводненность, %

Достигаются проектные коэффициент извлечения нефти (КИН) и коэффициент извлечения газа (КИГ) Стр. 3

Обустройство месторождения «Перельман-Иванов» Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Перельман-Иванов» Обеспечивает выполнение всех технологических операций. Число скважин Производительность платформы,м3/сут Персонал, человек Автономность, дней Проектный ресурс, лет Глубина моря в районе установки, м Дистанция до берега, км

40 50 000 350-50 0 60 25 19 70

Стационарный морской ледостойкий загрузочноотгрузочный причал «Перельман-Иванов» Проектная мощность терминала, тыс. т в год Максимальный дедвейт обслуживаемых танкеров, тыс. т Вес, тыс. т Высота, м Жилой модуль, чел

Танкер класса Very Large Crude Carrier (VLCC) Грузоподъемность танкера, тыс. т Расстояние от МЛСП до терминала отгрузки, км Минимальная скорость танкера во льдах, узел Время хода танкера от МЛСП до терминала отгрузки, дни Время хода танкера "back and forth", дни Количество рейсов за 1 год Тоннаж транспортируемой нефти 1-го танкера, тыс. т/год

252 2400 5 11 22 17 4259

Многофункциональное ледокольное судно Максимальная нагрузка, тонн/кв. м 22 300 15 60 20

Используется для загрузки и отгрузки крупнотоннажных танкеров дедвейтом до 300 тыс. тонн.

22

Грузовместимость, тонн

1800

Дедвейт, тонн

4000

Дальность плавания, тыс. миль

15

Мощность главных двигателей, тыс. л.с

30

Судно имеет ледокольный класс A1 Super и оборудовано системой динамического позиционирования (DP)

Оборудование для обеспечения безопасной эксплуатации добывающих скважин • Глубинные клапаны-отсекатели; • Фонтанная арматура горизонтального типа с дистанционно управляемыми гидравлическими задвижками

• Управление клапанами‑отсекателями и гидравлическими задвижками производится с помощью автоматизированной системы управления и безопасности (АСУБ) Стр. 4

Ледовые условия

Источник:meteoclub.ru Стр. 5

Основные технологические и экономические риски реализации проектного решения Технологические риски

Экономические риски

Методы управления

Риски на стадии ГРР: • Риск неподтверждения запасов; • Газо-, нефте-, водопроявления (ГНВП) при проведении буровых работ; • Н е д о с т а т о ч н а я к в а л и ф и к а ц и я персонала;

• Высокая стоимость разведочного бурения;

• Уменьшение налоговой базы на всю величину понесенных затрат на ГРР; • С о з д а н и е к о н с о р ц и у м о в и з нескольких инвесторов, что снижает затраты и риски этапа ГРР для каждого отдельного инвестора.

Риски на стадии разработки месторождения: • Утечка на фонтанной арматуре и манифольдах; • Разрушение резервуара хранения нефти в основании морской платформы; • Неконтролируемый выброс нефти (пластового флюида) из скважины при проведении буровых работ.

• Незначительный рост затрат при ликвидации п о с л ед с т в и и а в а р и й может привести к существенному увеличению срок ов окупаемости и снижению отдачи на вложенный капитал;

• Математическое моделирование аварийных сценариев, идентификация источников опасности (скважина, танк ер, платформа) и моделирование возможных разливов нефти.

• П о в ы ш е н и е н а д е ж н о с т и оборудования; • Защита платформы ледовым и волновым дефлекторами, установленными по периметру платформы;

Риски при строительстве НПЗ: • Дефицит качественных поставщиков оборудования и подрядных организаций

• Возможное падение мировых цен на нефть; • Рост ставок акцизов и экспортных пошлин на нефтепродукты;

• Государственное регулирование системы налогообложения;

Риски транспортировки углеводородов: • Дефицитом танкеров и ледоколов; • Сложности технического характера при сооружении газопровода от берега до Удачного

• Риск неполучения инвестиций на строительство газопровода;

• Апостериорная оценка целесообразности инвестирования в развитие транспортных объектов

Степень влияния рассмотренных рисков на реализацию проекта - высокая

Стр. 6

Основные мировые конкуренты на рынке сбыта СПГ Экспорт природного газа США (bcfd)

Ведущие экспортеры СПГ (млрд. м3)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Источник: FACTS Global Energy

100

110 Источник: U.S. EIA, Annual Energy, Outlook 2013

Пути поставок газа (млрд. м3)

• Основными конкурентами на рынке п о с та во к С П Г в АТ Р я вл я ютс я Австралия, Катар, Малайзия.

• К 2030 – 2040 годам США может экспортироваться до 41 млрд. м3 СПГ

Источник: BP energy Outlook

Стр. 7

Транспортно-технологическая система I этапа разработки месторождения «Перельман-Иванов»

Стр. 1

Транспортно-технологическая система II этапа разработки месторождения «Перельман-Иванов»

Стр. 1