Финал подъем

Константин Шабанов команда

Наталия Иванова

Подъём! Александр Софронов Иван Иванов

Стратегия лидерства оператора связи на рынке Интернет Москва, 2013

I. Executive Summary

Компания МТС имеет потенциал для роста прибыли на 67% за 5 лет на быстро развивающемся рынке мобильного бизнеса Направления улучшения

Реализация сложность окупаемость

Предлагаемые инициативы

Экономический эффект от меры, млрд. руб. До внедрения

Привлечение абонентов и повышение ARPU1

Сокращение издержек бизнеса

Освоение дополнительных источников дохода

Развитие дополнительных услуг

3 года

Маркетинг и популяризация смартфонов

2 года

Модернизация тарифов

менее 1 года

Аутсорсинг эксплуатации сетей

1 год

Создание единой сети радиодоступа (Single Ran)

5 лет

Обработка Big Data

2 года

Сбор платной статистики

2 года

Развитие систем M2M

3 года

Проект «Wi-Fi на борту» (BDA2GC)

3 года

Прибыль в 2018 году

3,5

+67%*

11,2

5,8

Текущая прибыль компании 28,3млрд.руб.

*среднегодовой рост 10,8 % 1ARPU

– Average Revenue Per User

команда

Подъём!

1

II. Анализ рынка

Переход в эру данных заставляет операторов искать новые стратегии монетизации передаваемого трафика Рост трафика превышает рост выручки

Выручка VS рост трафика

Мобильный трафик РФ 5,8

6 Разрыв между трафиком и

Голосовая Эра

Выручка Эра Данных

Млн. Терабайт

Трафик

4

x10 2

0,5 0

2013

Рост потребности в трафике

2010 2011 2012 '13П '14П '15П '16П '17П '18П

Развитие технологий Средняя скорость мобильной передачи данных вырастет в 9 раз (до 5,4 Мбит/с для смартфонов)

рост популярности облачных сервисов, социальных сетей, интернет-шоппинга, видео трансформация процесса обучения и удаленной работы

Deloitte: в 2013 продажи смартфонов впервые превысят 1 млрд.ед команда

Подъём!

2

II. Анализ рынка

Переход в эру данных заставляет операторов искать новые стратегии монетизации передаваемого трафика Рост трафика превышает рост выручки

Выручка VS рост трафика

Мобильный трафик РФ 5,8

6 Разрыв между трафиком и

Голосовая Эра

Выручка Эра Данных

Млн. Терабайт

Трафик

4

x10 2

0,5 0

2013

Рост потребности в трафике

2010 2011 2012 '13П '14П '15П '16П '17П '18П

Развитие технологий Средняя скорость мобильной передачи данных вырастет в 9 раз (до 5,4 Мбит/с для смартфонов)

рост популярности облачных сервисов, социальных сетей, интернет-шоппинга, видео трансформация процесса обучения и удаленной работы

Deloitte: в 2013 продажи смартфонов впервые превысят 1 млрд.ед команда

Подъём!

2

II. Анализ рынка

Переход в эру данных заставляет операторов искать новые стратегии монетизации передаваемого трафика Рост трафика превышает рост выручки

Выручка VS рост трафика

Мобильный трафик РФ 5,8

6 Разрыв между трафиком и

Голосовая Эра

Выручка Эра Данных

Млн. Терабайт

Трафик

4

x10 2

0,5 0

2013

Рост потребности в трафике

2010 2011 2012 '13П '14П '15П '16П '17П '18П

Развитие технологий Средняя скорость мобильной передачи данных вырастет в 9 раз (до 5,4 Мбит/с для смартфонов)

рост популярности облачных сервисов, социальных сетей, интернет-шоппинга, видео трансформация процесса обучения и удаленной работы

Deloitte: в 2013 продажи смартфонов впервые превысят 1 млрд.ед команда

Подъём!

2

III. Стратегия

Для повышения доходности мобильного интернета и передачи данных требуется комплексный подход

Прибыль

ARPU (Average Revenue per User)*

Число абонентов

Привлечение абонентов и повышение средней выручки

Расходы

Дополнительные источники дохода

Освоение дополнительных источников доходов

Сокращение издержек бизнеса

1

2

3

Приоритеты:

Приоритеты:

Приоритеты:

 Развитие дополнительных услуг

 Аутсорсинг эксплуатации сетей

 Развитие систем M2M

 Повышение популярности смартфонов

 Создание единой сети радиодоступа (Single Ran)

 Сбор платной статистики

 Модернизация тарифов

 Обработка Big Data

*средняя выручка на одного пользователя

 Проект «Wi-Fi на борту» (BDA2GC) команда

Подъём!

3

Привлечение абонентов и повышение средней выручки

1

2

3

команда

Подъём!

IV. Привлечение абонентов и повышение ARPU

Широкий спектр дополнительных услуг дает абонентам возможность использовать преимущества новых технологий, а МТС – повышать прибыль Нравится абонентам  удобство  экономия времени  wow-фактор

Фильтрация трафика

Дополнительные услуги и сервисы*

Облачное хранение и резервное копирование

12+ 16+ 18+

Неограниченный доступ к информации нужен не всегда

МТС

Развлекательные и образовательные сервисы Умный город

?

MTS Cloud

Фильтр по возрасту

 постоянный трафик  рост выручки и прибыли  лояльность абонентов

Предоставление мобильного контента

Защита устройства 6+

Выгодно для МТС

Облачный сервис Доступ к файлам с любого мобильного устройства

Сервисы с лицензионным контентом Преимущество сервиса МТС – Конкурентные преимущества, стабильно высокая скорость которые привлекают абонентов

 К 2018 году увеличим ARPU у 80% абонентов на 60%, это приведет к увеличению прибыли на 2,1 млрд руб.

*на слайде перечислены некоторые примеры дополнительных сервисов и услуг

команда

Подъём!

4

IV. Привлечение абонентов и повышение ARPU

Широкий спектр дополнительных услуг дает абонентам возможность использовать преимущества новых технологий, а МТС – повышать прибыль Нравится абонентам  удобство  экономия времени  wow-фактор

Фильтрация трафика

Дополнительные услуги и сервисы*

Облачное хранение и резервное копирование

12+ 16+ 18+

Неограниченный доступ к информации нужен не всегда

МТС

Развлекательные и образовательные сервисы Умный город

?

MTS Cloud

Фильтр по возрасту

 постоянный трафик  рост выручки и прибыли  лояльность абонентов

Предоставление мобильного контента

Защита устройства 6+

Выгодно для МТС

Облачный сервис Доступ к файлам с любого мобильного устройства

Сервисы с лицензионным контентом Преимущество сервиса МТС – Конкурентные преимущества, стабильно высокая скорость которые привлекают абонентов

 К 2018 году увеличим ARPU у 80% абонентов на 60%, это приведет к увеличению прибыли на 2,1 млрд руб.

*на слайде перечислены некоторые примеры дополнительных сервисов и услуг

команда

Подъём!

4

IV. Привлечение абонентов и повышение ARPU

Широкий спектр дополнительных услуг дает абонентам возможность использовать преимущества новых технологий, а МТС – повышать прибыль Нравится абонентам  удобство  экономия времени  wow-фактор

Фильтрация трафика

Дополнительные услуги и сервисы*

Облачное хранение и резервное копирование

12+ 16+ 18+

Неограниченный доступ к информации нужен не всегда

МТС

Развлекательные и образовательные сервисы Умный город

?

MTS Cloud

Фильтр по возрасту

 постоянный трафик  рост выручки и прибыли  лояльность абонентов

Предоставление мобильного контента

Защита устройства 6+

Выгодно для МТС

Облачный сервис Доступ к файлам с любого мобильного устройства

Сервисы с лицензионным контентом Преимущество сервиса МТС – Конкурентные преимущества, стабильно высокая скорость которые привлекают абонентов

 К 2018 году увеличим ARPU у 80% абонентов на 60%, это приведет к увеличению прибыли на 2,1 млрд руб.

*на слайде перечислены некоторые примеры дополнительных сервисов и услуг

команда

Подъём!

4

IV. Привлечение абонентов и повышение ARPU

Использование современных технологий RCS* позволит расширить стандартный набор услуг и повысить качество обслуживания RCS* - сервис, позволяющий обмениваться фото, видео, файлами во время разговора Видео-звонки

Обмен геолокациями

Сравнение RCS с продуктами-конкурентами Звонки/ SMS

Skype

RCS

Качество обслуживания Простота использования

Высокое качество видеозвонков

Централизованное хранение сообщений

Хранит все в одном месте для удобного доступа

Удобный способ сообщить собеседнику о своем местоположении

Низкая стоимость

Широта применения

Архитектура решения RCS Обмен контактами

Легкий обмен контактами без потери данных

RCS in a box

Приложение RCS

поддержка RCS

Ядро сети

RCS in a box

Приложение RCS

 Ожидаемая прибыль от RCS в 2018 году составит 1,2 млрд. руб *RCS – Rich Communication Suite

Источники: http://www.gsma.com/rcs, анализ команды

команда

Подъём!

5

IV. Привлечение абонентов и повышение ARPU

Использование фемтосот выгодно как для оператора, так и для абонентов, но рынок РФ еще не готов к их внедрению

Фемтосота – маломощная беспроводная точка доступа, рассчитанная на 3-10 абонентов  Увеличивается емкость сети  Снижается нагрузка на оборудование

 Улучшается качество связи

 Высокая цена  При текущем количестве трафика нет острой необходимости в фемтосотах

Рынок РФ еще не готов, внедрение следует начинать в 2016 г команда

Подъём!

6

IV. Привлечение абонентов и повышение ARPU

Нужно повышать популярность и доступность мобильных интернет-сервисов и способствовать распространению смартфонов через розничные сети Для увеличения числа активных потребителей мобильного интернета нужно помогать людям приобретать смартфоны

• Программы утилизации и обмена старых телефонов на смартфоны

• Доля смартфонов на Российском рынке имеет большой потенциал к увеличению • Многие люди не могут себе позволить купить смартфон Семейный доход, тыс. руб.

Необходимо предоставлять людям возможность оценить преимущества мобильного интернета

обычные телефоны смартфоны

• Специальные предложения на смартфоны и проведение акций

от 50 20 - 50 до 20

0

20

40

60

80

• Предоставление месяца бесплатного доступа к соцсетям покупателям смартфона МТС

Пользователи мобильных устройств, млн чел. со смартфонами без смартфонов

Следует способствовать распространению смартфонов

• Предложение старым малоактивным пользователям стартовых пакетов интернета бесплатно

Источники: Росстат, J’son & Partners Consulting, Nielsen, данные кейса

команда

Подъём!

7

IV. Привлечение абонентов и повышение ARPU

С наступлением эры данных становится необходимой постоянная эволюция тарифов и индивидуальный подход к абонентам К 2018 году значительно возрастет число пользователей мобильных устройств и потребляемый ими трафик Новая эра – новая структура мобильных данных Голос и сообщения (как данные)

Голос

Мобильный интернет

Сообщения

Каждому – по потребностям! Мне нужна возможность быть на связи, я не хочу разбираться в сложных тарифах

Обновленная линейка тарифных планов  новые безлимитные

тарифы  смещение границ

тарифных планов

Моб. интернет

Количество абонентов, млн.

22,5 50

Я точно знаю, что я хочу, и мне нужна возможность самому выбрать желаемые опции

2,5 19,5 0

 2012  2018

20

Конструктор тарифов Стоимость услуг связи зависит от выбранных пользователем:

40

Средний трафик за месяц, МБ/мес.

 скорости

303

 объема

1300 450 2900 0  2012  2018 1500

3000 команда

Подъём!

8

IV. Привлечение абонентов и повышение ARPU

С наступлением эры данных становится необходимой постоянная эволюция тарифов и индивидуальный подход к абонентам К 2018 году значительно возрастет число пользователей мобильных устройств и потребляемый ими трафик Новая эра – новая структура мобильных данных Голос и сообщения (как данные)

Голос

Мобильный интернет

Сообщения

Каждому – по потребностям! Мне нужна возможность быть на связи, я не хочу разбираться в сложных тарифах

Обновленная линейка тарифных планов  новые безлимитные

тарифы  смещение границ

тарифных планов

Моб. интернет

Количество абонентов, млн.

22,5 50

Я точно знаю, что я хочу, и мне нужна возможность самому выбрать желаемые опции

2,5 19,5 0

 2012  2018

20

Конструктор тарифов Стоимость услуг связи зависит от выбранных пользователем:

40

Средний трафик за месяц, МБ/мес.

 скорости

303

 объема

1300 450 2900 0  2012  2018 1500

3000 команда

Подъём!

8

IV. Привлечение абонентов и повышение ARPU

С наступлением эры данных становится необходимой постоянная эволюция тарифов и индивидуальный подход к абонентам К 2018 году значительно возрастет число пользователей мобильных устройств и потребляемый ими трафик Новая эра – новая структура мобильных данных Голос и сообщения (как данные)

Голос

Мобильный интернет

Сообщения

Каждому – по потребностям! Мне нужна возможность быть на связи, я не хочу разбираться в сложных тарифах

Обновленная линейка тарифных планов  новые безлимитные

тарифы  смещение границ

тарифных планов

Моб. интернет

Количество абонентов, млн.

22,5 50

Я точно знаю, что я хочу, и мне нужна возможность самому выбрать желаемые опции

2,5 19,5 0

 2012  2018

20

Конструктор тарифов Стоимость услуг связи зависит от выбранных пользователем:

40

Средний трафик за месяц, МБ/мес.

 скорости

303

 объема

1300 450 2900 0  2012  2018 1500

3000 команда

Подъём!

8

IV. Привлечение абонентов и повышение ARPU

Конфигуратор – простой и удобный способ подобрать идеальный тариф

mtswakeup.ru

QR code (в распечатке)

команда

Подъём!

9

IV. Привлечение абонентов и повышение ARPU

Конфигуратор – простой и удобный способ подобрать идеальный тариф

mtswakeup.ru

QR code (в распечатке)

Настройка объема

Настройка скорости

Ползунки двигаются независимо друг от друга

команда

Подъём!

9

IV. Привлечение абонентов и повышение ARPU

Конфигуратор – простой и удобный способ подобрать идеальный тариф

mtswakeup.ru

QR code (в распечатке)

Увеличение скорости и/или максимального трафика влияет на стоимость тарифа

Настройка объема

Настройка скорости

Ползунки двигаются независимо друг от друга

команда

Подъём!

9

IV. Привлечение абонентов и повышение ARPU

Конфигуратор – простой и удобный способ подобрать идеальный тариф

mtswakeup.ru Увеличение скорости и/или максимального трафика влияет на стоимость тарифа

Настройка объема

Настройка скорости

QR code (в распечатке)

Для облегчения выбора пользователю предлагаются подсказки, соотносящие стандартные действия с объемом и трафиком

Ползунки двигаются независимо друг от друга

команда

Подъём!

9

Сокращение издержек бизнеса

1

2

3

команда

Подъём!

V. Сокращение издержек бизнеса

Уменьшение издержек МТС возможно за счет эволюции инфраструктуры и перевода обслуживания сети на аутсорсинг Подключение всех базовых станций по IP к 2018 году

Аутсорсинг обслуживания и развертывания сетей позволит уменьшить операционные затраты

•

Упрощение обслуживания сети

•

Фокусировка на основной деятельности

•

Улучшение управляемости трафиком

•

•

Повышение масштабируемости

Перекладывание финансовой ответственности на подрядную организацию

•

Подготовка к переходу на VoLTE

•

Уменьшение расходов на инфраструктуру и персонал

Переход на Single RAN инфраструктуру поможет снизить затраты и упростит управление сетью

 Универсальность  Масштабируемость  Увеличение скорости GSM

3G

LTE

GSM

3G

LTE

 Снижение затрат на обслуживание

команда

Подъём!

10

V. Сокращение издержек бизнеса

Совершенствование методов анализа Big Data позволит уменьшить затраты на инфраструктуру на 10% и сократить издержки на 0,7 млрд. руб. к 2018 году Количество информации растет гигантскими темпами файлы

информация

2010

650%

2015 2020

Big Data – технологии будущего

составит рост объемов данных с 2010 по 2015 год 600 400 200 0

в 75 раз больше

в 50 раз больше

<35% 2010 2015

Технологии Big Data в компании МТС

Использование аналитики Сбор информации в КИХ*

 в целевом маркетинге  в управлении инфраструктурой

Использование технологий Big Data позволяет…

из этих данных будут содержать полезную для анализа информацию

Оптимизировать инфраструктуру

Перспективы Big Data в компании МТС – поиск принципиально новых подходов и технологий  расширение географии применения

 расширение функциональности текущего хранилища  оптимизация работы загрузки и хранения данных

 снижение лага в загрузке данных

Повышать Customer Experience Уменьшать отток абонентов

Таргетировать рекламу

Иметь прибыль от продажи статистики Оценивать пользу и эффективность нововведений

 BigData позволит уменьшить затраты на инфраструктуру на 10%  Это приведет к уменьшению издержек на 0,7 млрд. руб. к 2018

*КИХ = Корпоративное Информационное Хранилище, действует в МТС с 2007 г

команда

Подъём!

11

Освоение дополнительных источников доходов

1

2

3

команда

Подъём!

VI. Освоение дополнительных источников доходов

Дополнительными источниками дохода могут стать предприятия сферы обслуживания путем продажи им статистики по городским точкам Через МТС каждую минуту выходят в сеть миллионы людей

МТС имеет возможность сбора обезличенной локализованной статистики посещаемых ресурсов

По исходящему трафику составляется портрет среднего посетителя данного места    

социально-демографические характеристики интересы и увлечения возраст род занятий

К примеру, трафик молодежи – это соцсети, блоги и видеосервисы…

… а бизнесмены часто посещают новостные ресурсы и почту

В аналитических отчетах будут заинтересованы предприятия сферы обслуживания

Таргетирование точек продаж, рекламных акций, кампаний команда

Подъём!

12

VI. Освоение дополнительных источников доходов

На фоне насыщенности рынка мобильной связи рынок М2М гораздо перспективнее Рынок мобильной связи уже насыщен

У Рынка М2М огромные перспективы роста Российский рынок М2М

50

Число устройств, млн

143 млн

40

Человек в России

х7,5

30 20

230 млн

10

Активных абонентов

0 2010

Количество активных сим-карт в 1,6 раз превышает количество людей

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Объем рынка М2М

Российский рынок М2М вырастет в 7,5 раз в последующие 5 лет

Распределение рынка М2М Потребительская электроника

Мониторинг транспорта и подвижных объектов

Телеметрия и мониторинг промышленных объектов

Банкоматы и платежные системы

Системы безопасности

команда

Подъём!

13

VI. Освоение дополнительных источников доходов

Для дальнейшего развития на рынке М2М необходимо повышать скорость соединения Основными сдерживающими факторами российского рынка являются высокие тарифы и низкая скорость

Для развития МТС на рынке М2М критично повышать скорости

Факторы, сдерживающие рост М2М

4%

Повышение скорости может быть достигнуто за счет внедрения технологии LTE

Высокие тарифы

10%

Низкая скорость

11%

39%

Нестабильность соединения

Необходимо повышать осведомленность людей

Высокие задержки в сети 36%

Многие пользователи не знают о тарифах для М2М или пользуются обыкновенными тарифами

Прочее

Цены у МТС самые низкие среди операторов большой тройки Прибыль от М2М будет сильно расти и сможет превысить 50 млрд. руб. к 2018 году

Цены на тарифы М2М, руб.

100Мб

75

60Мб

Мегафон 40Мб

С учетом улучшения QoS 50

Вымпелком МТС

20Мб

Прибыль МТС от М2М, млрд. руб.

Консервативный сценарий

25

10Мб 0

50

100

150

0 2010 2011 2012 2013 2014П 2015П 2016П 2017П 2018П команда

Подъём!

14

VI. Освоение дополнительных источников доходов

От чего вы готовы отказаться ради доступа в интернет? мужчины

женщины

От горячей воды

69%

42%

Готов ограничиваться в еде

45%

56%

От секса на 3 недели

20%

25%

От телевизора

78%

75%

От радио

92%

87%

От телефона

12%

17%

От общения с друзьями

34%

32%

От общения с семьей

12%

9%

Источник: мониторинговое агентство NewsEffector, 2012

Исходные данные: • вся РФ • Июль-август 2012 г • 7800 чел • 0т 18 до 55 команда

Подъём!

15

VI. Освоение дополнительных источников доходов

Запуск проекта «Wi-Fi на борту» по технологии BDA2GC на пилотном направлении повысит репутацию МТС и позволит занять новый рынок Способы обеспечить доступ к мобильному интернету в самолете Схема работы

Спутниковая связь

BDA2GC*

 

Сложность реализации

через спутник

базовые станции













Примеры использования

&

Россия

Китай США

min

Пилотный проект системы BDA2GC* от МТС

max

Предложение Wi-Fi в самолете от МТС  Цена 300 и 1000 руб.

Москва

Ограничение по скорости

Стоимость

Сочи Сочи

 Сочи - более привлекательный проект, чем СПб  Приурочим внедрение к ЧМ 2018 по футболу

 Безлимитный интернет

 Скорость для пользователя 1-10 Мбит/с  Скорость на борт 50-100 Мбит/с команда

*BDA2GC – Broadband Direct Air to Ground Communications

Подъём!

16

VII. План реализации

Предлагается следующая последовательность и сроки реализации выбранных инициатив Инициативы

Год

2014

2015

2016

2017

2018

1. Привлечение абонентов и повышение средней выручки от одного абонента 1.1 Модернизация тарифов: • Расширение, корректировка тарифной сетки • Внедрение конструктора тарифов 1.2 Развитие дополнительных услуг: • Доработка систем фильтрации • Разработка облачных сервисов • Разработка, тест и внедрение RCS-системы • Внедрение малых станций (Femto, Micro, Pico) 1.3 Проведение маркетинговых акций, программ по повышению лояльности и покупке смартфонов

2. Освоение дополнительных источников доходов 2.1 Развитие и монетизация систем M2M 2.2 Формирование сбора платной статистики 2.3 Реализация проекта «Wi-Fi на борту» (BDA2GC)

3. Сокращение издержек бизнеса 3.1 Аутсорсинг эксплуатации сетей в регионах 3.2 Создание единой сети радиодоступа (Single Ran) 3.3 Развитие методов анализа данных (Big Data) Внедрение инициативы

Продолжающиеся активности команда

Подъём!

17

команда

Подъём! Спасибо за внимание!

Фундаментальное образование в сочетании с опытом работы в различных сферах позволяет находить оптимальное решение широкого круга проблем Константин Шабанов konstantin.shabanov@phystech.edu +7 963 618 60 59

Студент магистратуры МФТИ, факультет радиотехники и кибернетики

Наталия Иванова ivanova.nathalie@gmail.com +7 929 508 03 04

Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, филологический факультет, бакалавр

Александр Софронов sofronovalexandr@gmail.com +7 926 940 93 58

Иван Иванов ivan.ivanov@phystech.edu +7 929 992 12 85

Студент магистратуры МФТИ, факультет радиотехники и кибернетики

Студент магистратуры МФТИ, факультет инноваций и высоких технологий

Телум, научный сотрудник. Исследование сетевых протоколов

ВНИИАЭС и МЦЯБ, инженер. Анализ надежности персонала и оценка рисков АЭС

ЗАО «МЦСТ», инженер. Разработка элементов микропроцессора

SRG-Collection, аналитик. Составление аналитических отчетов, прогнозов

• Победитель Cup Kaluga 2013

• Победитель Cup Kaluga 2013

• Победитель Cup Kaluga 2013

• Победитель Cup Kaluga 2013

• Полуфинал Microsoft Case Competition CX 2012

• Диплом с отличием (GPA 5.0)

• КМС по жиму лежа

• Капитан команды по футболу

• 3-е место Чемпионата СВАО по решению бизнес кейсов

• Активист студенческого совета • Диплом бакалавра с отличием команда

Подъём!