BD_CLR2013_MTS_SmartQuarks

Стратегия лидерства МТС на рынке мобильного интернета и передачи данных: 2014-2018 data-оператор будущего

мобильный оператор №1 Smart quarks

Борецкая Софья Боровкова Анна Лугачёв Евгений Новикова Алла

sofia.boretskaya@gmail.com annaborovkova.ne@gmail.com e.lugachev@gmail.com alla.novikova_91@mail.ru

Команда Smart quarks качество

логика

креатив

Борецкая Софья ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова Экономика предпринимательства

Боровкова Анна ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова Математические методы анализа экономики

Лугачёв Евгений ЭФ НИУ Высшая школа экономики Банки и банковская деятельность Al-quark: ничего не упускает

Новикова Алла ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова Экономика предпринимательства

Changellenge >> Cup Russia 2013

Smart quarks

2

Постановка

Предлагаемая стратегия позволяет разрешить парадокс, с которым в настоящее время столкнулась отрасль телекоммуникаций Объем трафика

Прибыль от передачи данных

$ $

позитивное влияние

негативное влияние

Развитие и поддержание инфраструктуры Changellenge >> Cup Russia 2013

Smart quarks

3

Постановка

Предлагаемая стратегия позволяет разрешить парадокс, с которым в настоящее время столкнулась отрасль телекоммуникаций Объем трафика



Привлечение потребителей



Удержание потребителей



Стимулирование потребления

Прибыль от передачи данных

$ $

позитивное влияние

негативное влияние

Развитие и поддержание инфраструктуры Changellenge >> Cup Russia 2013

Smart quarks

4

Постановка

Предлагаемая стратегия позволяет разрешить парадокс, с которым в настоящее время столкнулась отрасль телекоммуникаций Объем трафика



Привлечение потребителей



Удержание потребителей



Стимулирование потребления

Прибыль от передачи данных

$ $



Схемы тарификации трафика



Другие способы монетизации: взгляд на OTT

позитивное влияние

негативное влияние

Развитие и поддержание инфраструктуры Changellenge >> Cup Russia 2013

Smart quarks

5

Постановка

Условия, в которых оказались мобильные операторы, требуют выработки новой стратегии Объем трафика



Привлечение потребителей



Удержание потребителей



Стимулирование потребления



Разгрузка сетей



Инвестиции в инфраструктуру



Географические различия

Changellenge >> Cup Russia 2013

Прибыль от передачи данных

$ $



Схемы тарификации трафика



Другие способы монетизации: взгляд на OTT

позитивное влияние

негативное влияние

Развитие и поддержание инфраструктуры Smart quarks

6

Стратегия

Предлагаемая стратегия позволяет разрешить парадокс, с которым в настоящее время столкнулась отрасль телекоммуникаций  понимание потребностей и желаний различных групп потребителей; кастомаризация продуктов

Продвижение на рынок

Партнерство Сегментация потребителей

информирование потребителей Использование фирменной сети продаж МТС

взаимодействие вместо конкурентной борьбы;  сотрудничество с производителями устройств

Успешная стратегия Выбор продукта

Монетизация

удовлетворяющий растущим запросам покупателей;  инновационный;  грамотно сочетающий контент и услуги

 Сотрудничество с поставщиком VoIP Changellenge >> Cup Russia 2013

 Гибкая и персонифицированная система тарифов на мобильный интернет

 определение потенциальных источников прибыли;  разработка оптимальных моделей ее получения

 Развитие собственных услуг по предоставлению контента

 Включение новых сегментов (люди старшего поколения) Smart quarks

7

План

Стратегия фокусируется на сегменте мобильной передачи данных B2C, однако учитывает комплексное развитие компании 2014 Услуги мобильной передачи данных

B2C

2015

тарифы

2016

спец. планшет

2017

2018

планшет для игр

B2B

Услуги мобильной связи и передачи данных

B2C

тарификация в пакетных предложениях

B2B

Взаимодействие с ОТТ Облачные технологии, в т.ч. мультимедиа-сервисы

сотрудничество со Skype-Windows Phone B2C

развитие магазина приложений, монетизация

B2B B2C

предложение систем управления домом

М2М B2B, B2G

в т.ч. участие в проектах правительства Москвы установка фемтосот

Развитие инфраструктуры точечное покрытие LTE

широкое покрытие LTE

комплексное стимулирующее предложение NFC в т.ч. участие в проектах правительства Москвы Changellenge >> Cup Russia 2013

Smart quarks

8

OTT

Развитие собственных услуг по предоставлению контента позволит привлечь и удержать потребителя, а также увеличить выручку

2014

Стратегическая значимость

Конкуренция с ОТТ происходит по четырем основным направлениям

Звонки

Медиа - LR

Сообщения Облачные сервисы Медиа - SR

Источник: AT Kearney analysis

Changellenge >> Cup Russia 2013

Возможность влияния

Smart quarks

9

OTT

Сотрудничество с поставщиком услуг VoIP будет способствовать созданию конкурентного преимущества и росту трафика данных Стимулы к сотрудничеству со стороны рынка

Необходимость дифференциации в глазах потребителя

Популярность услуг OTT среди пользователей

стратегическое партнерство с компанией Microsoft

2015

Мировой опыт успешного сотрудничества операторов с ОТТ

3UK + Skype

Vodafone + Facebook Sprint + Google

Эксклюзивное предоставление облегченной версии Skype для абонентов МТС (1 год)

KDDI + Skype

Сеть МТС отвечает критериям для заинтересованности Skype в совместном проекте

Выгоды МТС от реализации проекта

 Интернет-соединение устойчивое;

 Дополнительные доходы от передачи данных (до 20% - мировой опыт);

 Высокое качество связи и скорость передачи данных;

 Стимулирование продажи смартфонов;

 Полное территориальное покрытие;

 Привлечение потребителей;

 Крупнейшая абонентская база

 Повышение лояльности;  Снижение нагрузки на сеть

Changellenge >> Cup Russia 2013

Smart quarks

10

Трафик

Задействование новых сегментов рынка позволит увеличить трафик данных и выручку Анализ рынка свидетельствует, что существует ниша на рынке мобильной передачи данных в сегменте пожилых людей

"Опустевшие гнезда"

Разработка специализированного планшета (ZTE), учитывающего потребности сегмента

2014

Потребности:  Предельная простота управления

Родители пенсионного возраста,

 Возможность совершать вызовы, в том числе видео

взрослые дети покинули дом.

 Возможность хранить и просматривать фотографии семьи

Хотят быть на связи с семьей и друзьями

 Специфический медиа-контент  Специализированные сервисы - медицина

Ориентация на людей 30-45 лет, среднего/высокого достатка, покупающих планшет в подарок родителям

Changellenge >> Cup Russia 2013

 Подключение потребителя, который, скорее всего, не будет превышать лимит (в случае подключения "безлимитного" тарифа с ограничением), что позволяет выиграть на разнице между оплаченным и фактически предоставленным объемом услуг

Smart quarks

11

И как там мои внуки?..

Вот как просто…

…всё понятно!

Всех слышно и видно!

А ещё всегда можно посмотреть фотографии!

Ой, куда же я попала?..

Ааа! Есть же кнопка

Чуть не забыла…

Да, отличный подарок!

Трафик

Стимулируя продажу устройств для выхода в интернет, следует также занимать и укреплять позиции в других сегментах рынка

Более 90% пользователей хотели бы использовать свой мобильный телефон как универсальное средство («мобильный кошелек», проездной, пропуск на предприятие и пр.) либо выразили свой интерес к этому сервису

2015

 Предложение вставить NFC-антенну и стать клиентом банка при покупке смартфона  Месяц бесплатного доступа к медиа-сервисам в подарок

Источник: J’son & Partners Consulting, 2012

Changellenge >> Cup Russia 2013

Smart quarks

20

Дальнейшее развитие высокоскоростного доступа в интернет позволит разнообразить предложение в рамках взаимодействия с производителями устройств

Трафик

2017

Развитие 4G-LTE технологии и соответствующей инфраструктуры к 2017 году позволит вывести на рынок предложение для тинейджеров и молодых людей: Специализированный планшет, более всего приспособленный для он-лайн игр высокого качества

Changellenge >> Cup Russia 2013

Smart quarks

21

Тарифы

Необходимо построение более гибкой и персонифицированной системы тарифов на мобильный интернет

Телефон/смартфон

Интернет в пакетных предложениях

Планшет

Модем

 Тариф, исключающий видео, видео тарифицируется по отдельной ставке за каждый Мб (большей) 2014  Тариф-конструктор: потребитель выбирает количество Гб и максимальную скорость, стоимость пересчитывается

 При превышении лимита трафика: фиксированная стоимость за Мб (выше базовой), либо "турбо-кнопка" МТС

Развитие магазина приложений; предоставление доступа к некоторым из них за абонентскую плату без тарификации трафика

Changellenge >> Cup Russia 2013

Smart quarks

22

"Сети" В загруженных регионах, например, Москве, необходима разгрузка сетей, что позволит увеличить их эффективность и качество сигнала для абонентов переход абонентов на использование смартфонов увеличение сигнального трафика (Skype, ICQ)

Наблюдается непрерывный рост нагрузки на экосистемы мобильной связи

увеличение объемов передачи данных

Разгрузка 3G сети возможна

Сравнительно низкая стоимость оборудования

Фемтосоты Внедрение удобно и выгодно

LTE До 2019 года во всех населенных пунктах, в которых проживает более 50 000 человек (инвестиции не менее 15 млрд. руб. в год)

Гибкость применения оборудования Высокая скорость передачи данных

Wi-Fi более 1000 точек доступа в Москве; 55 городов России; 62 страны мира

Changellenge >> Cup Russia 2013

Smart quarks

23

"Сети"

Построение инфраструктуры сетей LTE – одно из стратегических направлений развития Повышение скорости передачи данных

Инвестиции в построение сетей LTE открывают перспективы улучшения качества обслуживания и эффективности

Увеличение эффективности передачи данных Расширение и улучшение услуг

Структура доходов VAS мобильного оператора в сети LTE, 2016, прогноз

Игры высокого качества Мобильные видеоконференции Многоканальные телетрансляции высокой четкости

4G

Управление домашней бытовой техникой

Видео по запросу

Источник: J’son & Partners Consulting, 2012

Changellenge >> Cup Russia 2013

Smart quarks

24

Продвижение

Внедрение новых продуктов и услуг должно сопровождаться тщательно спланированными акциями, направленными на информирование и создание заинтересованности у потенциальных покупателей В связи с инновационным характером предлагаемых услуг необходимо использование нетрадиционных способов маркетинга

"Лайф плейсмент"

"Эмбиент медиа"

"помещение продукта в жизнь", (использование продукта на глазах у других потребителей)

наружная реклама, использующая средства окружающей среды, в которой пребывает целевая аудитория

"Скрытый маркетинг"

нерекламное продвижение, например, маркетинг слухов

"Вирусный маркетинг"

формирование содержания, способного привлечь получателей информации за счет яркой, креативной, необычной идеи

Рекламные ролики на телевидении

Информирование на канале МТС-TV

Специальные предложения в фирменных салонах МТС

Демонстрационные выставки в магазинах МТС

Информирование абонентов о новых тарифах

Контекстная реклама в интернете

Changellenge >> Cup Russia 2013

Smart quarks

25

Финансы

Большинство специфических рисков может привести к серьёзным потерям компании 55%

вероятность реализации

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20%

15% 10% 0

20

40 60 потенциальный размер ущерба (млрд. руб.)

80

Риск перехода клиентов к другим операторам в связи с новым ФЗ "О связи" Риски, связанные с исполнением обязательств по лицензии на предоставление услуг стандарта 3G Риски, связанные с исполнением обязательств по лицензии на предоставление услуг стандарта LTE Риски, связанные с текущими судебными процессами Риски, связанные с продлением лицензий в России, Армении, Украине Риск неисполнения обязательств контрагентами (поставщики, партнеры, дистрибуторы) Риски потерь связанные с развитием IP-сервисов

Changellenge >> Cup Russia 2013

Smart quarks

26

Реализация стратегии, направленной на повышение доходности мобильного Интернета и передачи данных, приведёт к положительной динамике основных финансовых показателей компании Компанией достигается стабильный рост выручки от услуг по передаче данных

Финансы

Положительная динамика связана с: стимулирования потребления за счёт гибких схем тарификации голосовых сервисов;

70,00

60,00 роста лояльности потребителей к компании за счёт клиентоориентированности компании;

50,00 40,00

Выручка от услуг по передаче данных (млрд руб.)

30,00 20,00

повышения качества абонентской базы; успешной переориентации компании на растущий рынок мобильного Интернета.

10,00 0,00 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018

Компания меняет приоритеты в сторону мобильного Интернета 600,00

Клиентоориентированность компании позволяет добиться стабильного роста MOU 500,00

500,00

400,00

400,00

300,00

Voice ARPU (руб.)

200,00

VAS ARPU (руб)

300,00 MOU (мин)

200,00 100,00

100,00

0,00

0,00 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018

Changellenge >> Cup Russia 2013

2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018

Smart quarks

27

Реализация стратегии, направленной на повышение доходности мобильного Интернета и передачи данных, приведёт к положительной динамике основных финансовых показателей компании

В результате реализации стратегии OIBDA стабильно растёт

Финансы

Наблюдаются резкие колебания в марже OIBDA из-за различных инвестиционных инициатив

350,00 288

300,00

45%

248

250,00

214

45%

044%

044%

185

200,00 153

166

044%

44%

044%

044%

150,00

44%

100,00

043%

43%

50,00

43%

0,00

42% 2 013

2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

OIBDA (млрд. руб.)

Динамика OIBDA связана с: ростом потребления услуг передачи данных из-за строительства 3G и LTE сетей; увеличение проникновения планшетов и смартфонов.

Changellenge >> Cup Russia 2013

2 013

2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

Маржа OIBDA

Динамика маржи OIBDA связана с: растущей инфляцией на операционные расходы; ростом продаж пользовательского оборудования; ростом расходов на развитие розничных сетей.

Smart quarks

28

Стратегия лидерства МТС на рынке мобильного интернета и передачи данных: 2014-2018 Спасибо за внимание!

Smart quarks

Борецкая Софья Боровкова Анна Лугачёв Евгений Новикова Алла

sofia.boretskaya@gmail.com annaborovkova.ne@gmail.com e.lugachev@gmail.com alla.novikova_91@mail.ru