Кейс финала бизнес-секции
Новый Крым
Оглавление
Введение
Крым сегодня
Географическое разнообразие Крыма
Целевая программа развития полуострова
Основные сдерживающие факторы и конкурентные преимущества полуострова
Приложения
Команда Changellenge » подготовила данный кейс исключительно для использования в образовательных целях. Авторы не намереваются иллюстрировать как эффективное, так и неэффективное решение управленческой проблемы. Некоторые имена в данном кейсе, а также другая информация могли быть изменены с целью соблюдения конфиденциальности. Данные, представленные в кейсе, не обязательно являются верными или актуальными и также могли быть изменены с целью соблюдения коммерческой тайны. Changellenge » ограничивает любую неправомерную форму воспроизведения, хранения или передачи кейса без письменного разрешения. Для того чтобы заказать копию или получить разрешение на распространение, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: info@changellenge.com
Введение
Введение/ 4
Введение
Любой кризис — это лучшее время для инвестиций. Именно эта фраза повторялась в голове у Евгения, когда в его кабинете раздался звонок. Голос с другого конца телефонной линии заинтересованно и несколько неуверенно приглашал молодого консультанта в области крупных инвестиционных проектов со своей командой посетить головной офис частной нефтяной со значительным инвестиционным фондом компании в начале следующей недели. Не до конца понимая причины некоторой нервозности и такой спешки, Евгений не замешкал поинтересоваться у своего визави, не будет ли его собеседником президент компании, на что получил в ответ многозначительное «да, и не один». Около месяца тому назад на крупной конференции Леонид и Диана — коллеги Евгения — представляли их общее видение экономического положения Крыма и возможных перспектив развития полуострова. Будучи скептически настроенными в отношении текущей ситуации, спикеры обри-
совали три варианта развития экономики Крыма. Первый вариант — наиболее пессимистический — дотационное развитие. Он предполагал, что основным источником роста региона будет бюджет Российской Федерации, а судьбой полуостров будет похож на Камчатский край с его чудесными видами и природой, но практически неразвитой инфраструктурой и малой заинтересованностью как туристов, так и частного бизнеса. Второй вариант — несколько пессимистичный — это резкий скачок до уровня чуть выше конца 2013 года с последующей стагнацией региона и потерей к нему интереса. Эта альтернатива, по мнению коллег Евгения, основывается на возможности эмоционального подъема крымчан и способствовании правительства России. Снижение налоговых ставок, образование особых налоговых зон в Крыму, целевые средства бюджета наравне с увеличением числа туристов и ростом мелкого и среднего частного бизнеса
могли бы дать толчок развитию региона, что дальше под действием экономических мультипликаторов неминуемо привело бы к необходимости появления крупного бизнеса и вхождения ключевых инвесторов в проекты на полуострове. Однако при ставке с самого начала на государство, по мнению Леонида и Дианы, решения о таком вхождении были бы крайне сложны из-за низкой эффективности ориентированной на бюджет экономики. Третий вариант — единственный умеренно оптимистичный — предполагал интерес к полуострову крупных частных инвесторов уже на первых этапах развития экономики. Коллеги Евгения единогласно убеждали гостей конференции в необходимости развития крупного бизнеса, будь то туризм или добыча полезных ископаемых, и помощи государства лишь в прокладывании коммуникаций и наладке инфраструктуры региона — то есть в создании базовых условий для ведения бизнеса в регионе. По их мнению, именно такое осторожное движение
Введение/ 5
государства и уверенное участие частных инвесторов могли бы способствовать образованию на территории России значимого регионального или даже международного туристически и промышленно развитого региона. Несколько недель спустя в кабинете Евгения раздался первый звонок. Солидный мужской голос приглашал его и докладчиков прошедшей конференции поработать с известным петербургским девелопером — компанией Johnssun — над проектом развития крупного бизнеса на территории Крыма. Тогда Евгений и сформировал свою команду. Вместе с ним над проектом будет работать Леонид — в прошлом — консультант McKinsey, занимавшийся разработкой концепция развития моногородов, Димитриос — греческий консультант, занятый в сфере туризма, Диана — финансовый консультант особо крупных инвестиционных проектов, а также Александр — сильнейший в городе аналитик, работавший с Евгением над проектом компании Johnssun с ДК Кирова. Тогда команда
Евгения и взялась за работу. К первой встрече с девелопером консультанты провели серьезный анализ возможностей для вливания частных инвестиций и предложили к всеобщему рассмотрению 4 базовых концепта. Первый — использование потенциала равнинных регионов южной части полуострова для создания крупного сельскохозяйственного кластера и, в частности, развития виноградарства. Второй концепт — разработка месторождений полезных ископаемых: в основном газа, но еще и нефти и руд для последующей интеграции мощностей добычи в вертикально-интегрированную структуру российской добывающей компании или использовании природных месторождений для химических производств. Третий вариант — туризм. Хороший климат, горы и пляжи в купе с довольно старым существующим туристическим комплексом полуострова образуют отличные предпосылки для развития туризма. Четвертая концепция — развитие транспортного узла на базе существующих портов
Крыма или в рамках строительства нового порта, а также расположенных на полуострове авиапортов. Презентация была высоко оценена, и решение двигаться дальше было принято незамедлительно. Оставалось только найти самую главную составляющую проекта — заинтересованного инвестора. Абстрагируясь от политики, Евгений старался уложить у себя в голове свои мысли: он хотел понять, какая из альтернатив лучше, не забыл ли он что-то важное, и как убедить абстрактного инвестора в перспективе проекта и в необходимости доверить разработку всей концепции полуострова именно его консультантам. Любой кризис — это лучшее время для инвестиций. Именно эта фраза повторялась в голове у Евгения, когда в его кабинете раздался звонок. После этого звонка ему стало понятно, что первых два важных шага уже сделаны: заинтересованный инвестор есть и нужный девелопер найден. Более того, в начале следующей недели запланирована презентация,
Введение/ 6
которая должна показать всем, каким путем должен развиваться регион для того, чтобы стать экономически успешным и привлекательным для крупных инвестиций. Работу своей команды Евгений разделил на 3 этапа. 1. Еще раз оценить альтернативы
развития полуострова, понять, все ли он учел при их оценке, и выбрать одну из них для дальнейшей более детальной проработки. 2. Разработать на основе известных мировых примеров концепцию крупного инвестиционного проекта в Крыму с учетом природных ресурсов полуострова, а также
плана развития его инфраструктуры. 3. Сформулировать финансовое обоснование проекта, включающее инвестиции и сроки, необходимые на его запуск, источники выручки, срок окупаемости, а также ключевые финансовые показатели.
Крым сегодня
Крым сегодня/ 8
Общая ситуация
В последние годы усложняется экологическая ситуация на полуострове, усиливается техногенная нагрузка на окружающую природную среду промышленных зон Крыма. Нерационально используется существующий природно-ресурсный потенциал — рекреационный, биоклиматический, минерально-сырьевой, энергетический, прежде всего в сфере применения нетрадиционных источников возобновляемой энергии (ветровой, солнечной, геотермальной), отсутствуют системные природоохранные меры по сохранению уникальной флоры и фауны Крыма, природных ландшафтов. Обостряется проблема эрозии земель, угрожающий характер приобретают оползневые и абразионные процессы, разрушающие береговую линию, в особенности в прибрежной рекреационной зоне, повышается уровень загрязнения поверхностных и подземных вод, в результате чего под угрозой оказываются многочисленные санаторные комплексы, жилые дома, инженерно-транспортные коммуникации
и сооружения. Обостряется проблема утилизации бытовых отходов. Несистемными являются меры по очистке прибрежных территорий и акватории моря от боеприпасов и созданию условий для безопасного освоения этих территорий и акватории. Неблагоприятные природные процессы, усиленные воздействием антропогенного фактора, осложняют экологическую обстановку, делают невозможным комплексное и рациональное использование природных ресурсов с точки зрения перспектив рационального, устойчивого хозяйствования, могут вызвать сокращение продолжительности курортного сезона и рекреационного потока. Основные социально-экономические показатели развития регионов Крымского федерального округа также не достигают среднероссийских значений. Вот самые свежие из них:
• объем совокупного валового
регионального продукта в 2011 году — 190,3 млрд. рублей;
• объем валового регионально-
го продукта на душу населения в 2011 году — 81,3 тыс. рублей (совокупный валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации на душу населения — 316,6 тыс. рублей);
• объем промышленной продук-
ции (работ, услуг) по итогам 2013 года — 107,1 млрд. рублей;
• объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования в 2013 году — 66,3 млрд. рублей;
• величина инвестиций в основ-
ной капитал на душу населения в 2013 году — 28,3 тыс. рублей (в среднем по Российской Федерации — 90,3 тыс. рублей);
• численность постоянного насе-
ления на 1 января 2013 г. — 2340,1 тыс. человек;
• уровень общей безработицы в 2013году, рассчитанный по методологии Международной организации труда, в Республике Крым
Крым сегодня/ 9
— 5,8% экономически активного населения, в г. Севастополе — 5,9% (в среднем по Российской Федерации — 5,5%);
• уровень зарегистрированной
безработицы в 2013 году в Респу-
блике Крым — 1,6%, в г. Севастополе — 0,6% (в среднем по Российской Федерации — 1,2%);
• размер среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы в 2013 году, выплачиваемой
работникам в Республике Крым, — 11 400 рублей, в г. Севастополе — 12 400 рублей (в среднем по Российской Федерации — 29 960 рублей).
Крым сегодня/ 10
Природные ресурсы и инфраструктура
Крым сегодня/ 11
Природные ресурсы Природно-заповедный фонд включает 158 объектов и территорий (в том числе 46 общегосударственного значения, площадь которых составляет 5,8 % площади Крымского полуострова). Основу заповедного фонда составляют 6 природных заповедников общей площадью 63,9 тыс. га Крымский с филиалом «Лебяжьи острова», Ялтинский горно-лесной, Мыс Мартьян, Карадагский, Казантипский, Опукский. По данным РФ, запасы нефти на территории Крыма составляют всего 47 млн тонн, газа — 165,3 млрд куб. м, что является достаточно существенным показателем, а кроме того здесь имеется 18,2 млн тонн газового конденсата. Всего на территории полуоМестонахождение
строва 44 месторождения углеводородного сырья, в том числе 10 нефтяных, 27 газовых и 7 газоконденсатных. Кроме того, на шельфе Черного моря есть 5 месторождений газа и 3 газоконденсатных месторождения, на Азовском шельфе — 6 газовых месторождений. Карта полезных ископаемых представлена в разделе. Энергетика Полуостров потребляет около 6 млрд. киловатт-часов в год, из них лишь 20% обеспечивалось собственной генерацией. Основные объемы электроэнергии Крым получал до недавнего времени с материковой части Украины. Основной объем собственной генерации полуострова приходится на солнечные электростанПиковая мощность, МВт
ции, мощность которых составляет около 227,3 МВт. Тепловые электростанции являются также одним из ключевых источников электроэнергии, их общий объем установленной мощности составляет 150 мегаватт. Водные ресурсы 85% пресной воды доставляются через Северо-крымский канал из реки Днепр на полуостров с территории Украины. Пропускная способность канала - 294 кубических метров в секунду. Данный канал обеспечивает подачу воды на орошение 343,3 тыс. гектар сельхозугодий Крыма, а также Херсонской области, водоснабжение Керчи, Феодосии, Щелкино, Симферополя, Севастополя, Судака и 54 сельских населенных пунктов. Описание
Перово, Крым
106
440 тыс. солнечных модулей
Охотниково, Крым
80
360 тыс. солнечных модулей
Митяево, Крым
32
135 тыс. солнечных модулей
Родниково, Крым
8
33 тыс. солнечных модулей
Крым сегодня/ 12
Порты Порт
Мощность, млн тонн
Специализация
Евпаторийский порт
2
грузопассажирский, автопоезда, автомобили, трейлеры, негабарит
Ялтинский порт
2
грузопассажирский, навалочные грузы, металлы, лес, автомобили
Феодосийский морской торговый порт
11
грузопассажирский, переваливает зерно, металлы, удобрения, нефть и нефтепродукты
Керченский морской торговый порт
2,5
уголь, удобрения, металлы, зерно, контейнеры
2
нефтепродукты, СУГ, зерно, скоропортящиеся грузы
Керченский рыбный порт ТИС-Крым
5,5
железнодорожная паромная переправа в Керчи пассажирские перевозки и перевозки автомобильной техники
Керченская паромная переправа
3
перевалка металлов, рыбной продукции, нефтепродукты
Autoterminal Black Sea
—
автомобильный терминал
Порт Авлита (Севастополь)
5,5
перевалке металлов и зерна
Судоремонтный завод "Южный Севастополь"
—
зерновой терминал
Севастопольский рыбный порт
Крым сегодня/ 13
Аэропорты На территории Крыма действует три гражданских аэропорта - в Симферополе, Севастополе и Керчи, причем симферопольский международный аэропорт третий по пассажиропотоку на Украине, в 2013 г. количество об-
служенных пассажиров выросло до 1,2 млн. человек. На международные направления приходится 72% пассажиропотока. Газотранспортная система Крыма Газотранспортная система Крыма включает 1,546 тыс. километров магистральных газопроводов,
из которых 300 км проложены по морском дну. Около 1,3 тыс. км газопроводов контролирует «Черноморнефтегаз», компании также принадлежит Глебовское подземное газохранилище вместимостью в 1 млрд. куб. метров газа.
Основные сдерживающие факторы и конкурентные преимущества полуострова
Основные сдерживающие факторы и конкурентные преимущества полуострова/ 15
Сдерживающие факторы
Развитие Крыма сдерживается и, в какой-то степени, будет сдерживаться существующими политическими, экономическими и социальными факторами:
• нестабильность социально-
политической обстановки в приграничных регионах Украины;
• наличие рисков в возможностях
для развития международного сотрудничества, ослабление международных и внешнеэкономических связей, в том числе с приграничными регионами Украины;
• недостаточность ресурсной
и инфраструктурной обеспеченности региона жизненно необходимыми источниками энергии, воды, продовольствия, в том числе наличие ограничений в обеспечении водными ресурсами для питьевого и производственного потребления, включая отсутствие круглосуточного водообеспечения отдельных районов;
• отсутствие автомобильного
и железнодорожного сообщения с материковой частью Российской Федерации;
плекса, транзитно-транспортного сектора и санаторно-курортного и рекреационного комплексов;
• неравномерность размещения имеющегося природно-ресурсного, производственного, туристско-рекреационного, транзитно-транспортного, трудового и социального потенциала территорий;
• высокий уровень энергозависимости экономики;
• значительные территориальные диспропорции в уровне и качестве жизни населения; • ограниченная конкурентоспособность промышленного комплекса с ориентацией на использование преимуществ экспортно-сырьевой сферы, монопольного положения на локальных рынках, преимуществ спроса рекреационного сектора и домохозяйств, высокая ресурсоемкость большинства технологий; • противоречия между экологоемким развитием промышленности, агропромышленного ком-
• недостаточно эффективное
использование транзитно-транспортного потенциала в межконтинентальном, межгосударственном и межрегиональном масштабах;
• снижение конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса по сравнению с соответствующими секторами стран Черноморского региона; • неэффективность действующей системы регулирования и управления рекреационной сферой; • осложнение экологической ситуации из-за значительного уровня техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Основные сдерживающие факторы и конкурентные преимущества полуострова/ 16
Факторы развития
С другой стороны, развитие региона будет форсировано определенным интересом России к преобразованию региона, а также рядом конкурентных преимуществ Крыма, связанных с его расположением и потенциалом:
• расширение возможностей получения институциональной, ресурсной и финансовой поддержки в связи с вхождением в состав Российской Федерации;
• перспективы существенного
• туристский потенциал, комфорт-
усиления межрегиональных производственно-кооперационных связей с субъектами Российской Федерации;
ные климатические условия для рекреации и лечения, наличие действующей туристско-рекреационной инфраструктуры;
• стратегически важное и перспективное географическое, геоэкономическое и геополитическое положение;
• значительное качество человеческого потенциала (наличие квалифицированной рабочей силы, научных, образовательных и научно-производственных учреждений национального и международного уровня).
• транспортно-транзитный потенциал;
Географическое разнообразие Крыма
Географическое разнообразие Крыма/ 18
Географическое разнообразие Крыма
Крым занимает территорию Крымского полуострова, расположенного на юге Восточной Европы между 46°15’-44°23’ северной широты и 32°29’- 36°39’ восточной долготы. Площадь полуострова 27 тыс. км2. Население Крыма (вместе с Севастополем) — 2340,1 тыс. человек. Административный центр — город Симферополь. Здесь, на стыке умеренных и субтропических широт, самые разно-
образные природные ландшафты: горы и равнины, древние вулканы и современные грязевые сопки, моря и озера, леса и степи, природа крымского субсредиземноморья и полупустыни Присивашья. Крым расположен в широтном поясе Земного шара, отстоящем на равных расстояниях от экватора и Северного полюса. На севере полуостров причленяется к материку узким (7-23 км) Перекопским
перешейком. По характеру рельефа полуостров делится на три неравные части: Северо-Крымская равнина с Тарханкутской возвышенностью (около 70 % территории), грядово-холмистые равнины Керченского полуострова с проявлением грязевого вулканизма и горный Крым, простирающийся тремя грядами — Главной (южной), Внутренней и Внешней (северной), разделен-
Географическое разнообразие Крыма/ 19
ными продольными равнинами. С запада и юга полуостров омывают Черное море, с востока — Керченский пролив, а с северовостока — воды Азовского моря и его залива Сиваша. Черное море — весьма глубокий (до 2245 м), почти замкнутый, овальной формы, водоем. По площади своей водной поверхности (413488 км2) эта плоскодонная котловина более чем в 15 раз превосходит площадь Крымского полуостро-
ва. Черное море более соленое (18‰), почти незамерзающее, оно заражено сероводородом и безжизненно начиная с глубины 150 — 200 м. Азовское море, наоборот, очень мелководно. Наибольшая глубина его не превышает 13,5 м. Намного уступает оно Черному морю и по площади (37 600 км2). Для Азовского моря характерны незначительная соленость (13‰), ежегодная замерзаемость и насыщенность живыми организмами всей водной толщи бассейна.
Главная гряда Крымских гор — наиболее высокая (1545 м, гора Роман-Кош), представляет собой цепь отдельных плосковершинных известняковых массивов (яйл), разделенных глубокими каньонами (см. Большой каньон (Крым)). Южный склон Главной гряды выделяется как Крымское субсредиземноморье. Внутренняя и Внешняя гряды образуют Крымское предгорье.
Целевая программа развития полуострова
Целевая программа развития полуострова/ 21
Целевая программа развития полуострова
В рамках действий правительства России по стимулированию развития Крыма было инициировано подписание федеральной целевой программы «Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». Цель программы — интегрирование экономики Крымского федерального округа в экономическое пространство России, обеспечение транспортной доступности, снятие инфраструктурных ограничений в целях обеспечения устойчивого экономического развития. Выполнение программы предусматривает решение следующих задач:
• устранение ограничений транспортной инфраструктуры; • устранение ограничений
и повышение качества энергоснабжения региона;
• устранение ограничений инже-
нерной инфраструктуры;
• развитие социальной сферы; • обеспечение межнационально-
го согласия. При этом уже определены целевые индикаторы и показатели реализации программы, некоторые из которых представляют прямой интерес возможному инвестору:
• прирост протяженности линий
электропередачи;
водоподачи для повышения их водоотдачи;
• протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; • количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос; • количество введенных в экс-
• увеличение объема подаваемой воды;
плуатацию центров организации воздушного движения;
• строительство и рекультива-
• количество введенных объек-
ция полигонов твердых бытовых отходов;
• доля загрязненных сточных вод
в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке;
• количество вновь созданных
водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных каналов и трактов
тов портовой инфраструктуры;
• ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения; • ввод в эксплуатацию объектов
образования;
• количество новых туристскорекреационных кластеров; • количество действующих инду-
стриальных парков.
Приложения
Приложения/ 23
Приложение 1 Johnssun — девелопер проекта JOHNSSUN — это
• Двадцатилетний опыт работы в сфере инвестиций и реализации девелоперских проектов • Глубокое понимание состояния
и перспектив локального рынка, а также схем работы на этом рынке
• Прочные связи в профессиональных, инвестиционных и правительственных кругах: Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга, Газпром, Банк ВТБ, Engel & Völkers, Санкт-Петербургский
Государственный Университет, Детская городская больница №17, Городская больница №8, Bosco Family, Landmark Development и др.
• Более 50 крупных реализованных проектов, в том числе международного уровня: социально-инвестиционные проекты по обеспечению многодетных семей Санкт-Петербурга земельными участками, социально-инвестиционные проекты по развитию и оптимизации городской инфраструктуры Санкт-Петербурга (больницы, школы и т.д.), строительство в Санкт-Петербурге нового международного конгрессно-выставочного центра, объекты
элитной и коммерческой недвижимости и др.
• Признание общественности и различных профессиональных сообществ: благодарности Губернатора Санкт-Петербурга и администраций районов Санкт-Петербурга, благодарность Отдела образования Петроградского района Санкт-Петербурга, благодарность от Международной Федерации участников рынка недвижимости (FIABCI) за активную работу в Российском отделении FIABCI и огромный личный вклад в создание и развитие цивилизованного рынка недвижимости в России и др.
Приложения/ 24
Приложение 2 Крым. Структура промышленности
Приложения/ 25
Приложение 3 Крым. Промышленный и сель-хоз потенциал
Приложения/ 26
Приложение 4 Крым. Транспортная инфраструктура
Приложения/ 27
Приложение 5 Крым. Энергетическая инфраструктура
Приложения/ 28
Приложение 6 Крым. Альтернативная энергетика
Приложения/ 29
Приложение 7 Крым. Схема электроснабжения
Приложения/ 30
Приложение 8 Крым. Газотранспортная сеть