Cl asi case by Changellenge

ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ПИЛОТА:

КЕЙС ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРА НА РЫНКЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

В рамках кейса участникам предлагается проанализировать перспективные ниши на рынке беспилотников и предложить бизнес-модель и стратегию развития компании — лидера на российском рынке беспилотников в выбранной нише с перспективой выхода на глобальные рынки к 2035 году. Для этого потребуется задуматься над необходимой инфраструктурой, ограничениями, ресурсами на различных смежных рынках, которые позволят добиться абсолютного технологического лидерства через 15–20 лет.

Потому что без пилота: кейс по разработке стратегии развития технологического лидера на рынке беспилотных летательных аппаратов

ОГЛАВЛЕНИЕ

Команда Changellenge >> подготовила данный кейс исключительно для использования в образовательных целях. Авторы не намереваются иллюстрировать как эффективное, так и неэффективное решение управленческой проблемы. Некоторые имена в данном кейсе, а также другая идентификационная информация могли быть изменены с целью соблюдения конфиденциальности. Данные, представленные в кейсе, не обязательно являются верными или актуальными и также могли быть изменены с целью соблюдения коммерческой тайны. Changellenge >> Capital ограничивает любую неправомерную форму воспроизведения, хранения или передачи кейса без письменного разрешения. Для того чтобы заказать копию, получить разрешение на распространение или если вы заметили, что данный кейс используется в целях, не указанных в данном пояснении, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@changellenge.com.

01 02 03 04 05 06

ВВЕДЕНИЕ

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

РЫНОК БПЛА СЕГОДНЯ

БУДУЩЕЕ РЫНКА БПЛА

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ Владимир, директор по глобальному продвижению российского производителя беспилотных летательных аппаратов, наконец отдыхал после очередной командировки и долгого перелета. Он стоял у окна своей «умной квартиры» и смотрел на вечерний город: неторопливо гуляющие пары и велосипедисты наслаждались солнечной весенней погодой, широкими тротуарами и чистым воздухом, который четкими линиями разрезали снующие туда-сюда многочисленные беспилотники. Большую часть перевозок к 2035 году выполнял муниципальный транспорт и эти летательные аппараты — проблема пробок в Москве была решена уже несколько лет.

просту невозможна — слишком все стало взаимосвязано. Сын удивленно воскликнул: — Вот и я не понимаю, как вообще такое нарисовать! А расскажи мне дома, как эти беспилотники появлялись? Ты же тогда уже работал в этой компании?

Внезапно раздалась мелодия и рядом с Владимиром появилась голограмма его сына, учащегося в средней школе. Видеозвонок поступил прямо с урока 3D-моделирования, где детей попросили нарисовать, как изменился бы мир без одной из их любимых технологий. Сын знал, к кому обратиться, и без сомнений взялся за беспилотники.

Не успел Владимир ответить, как им пришлось срочно прервать звонок — разговор услышал учитель. Тут Владимир вспомнил, что на совещании через неделю его коллеги как раз хотели заглянуть в прошлое — в те времена, когда АСИ совместно с консультантами BCG работали над Национальной технологической инициативой и привлекали предпринимателей и молодых специалистов к формированию дорожной карты и видения рынка беспилотников. Их задачей в те времена было создать не только сам рынок беспилотников, но и всю инфраструктуру, обеспечить государственную поддержку и взаимодействие всех участников смежных рынков.

— Когда БПЛА только появлялись на рынке, — начал Владимир, — я даже представить себе не мог, какой эффект они произведут. И уж тем более не думал, что российская компания окажется заметным игроком на этом рынке, и не надеялся работать в компании такого масштаба. А сегодня понимаю, что современная жизнь без беспилотников уже по-

Владимир улыбнулся тому, как же кстати пришелся вопрос сына, и погрузился в воспоминания, как он, будучи молодым выпускником вуза, пришел набираться опыта в маленькую фирму своего знакомого. Браться приходилось буквально за все — от объяснения новым сотрудникам, как же работает беспилотник, до ночных переговоров с зарубежными поставщи-

ками, от анализа сегодняшнего спроса до перспектив еще даже не созданных ниш через 5–10 лет. Но своим главным профессиональным успехом он считал причастность к решению государства сделать долгосрочную ставку на развитие беспилотных аппаратов. С тех пор компания, где он работал, активно наращивала продажи и долю на рынке. Затем была позиция национального лидера, периодическая скупка технологий и кадров молодых компаний, выход на более динамичные смежные рынки для диверсификации регуляторных и финансовых рисков и, наконец, максимальная ориентация на экспортные рынки, для чего пришлось переосмысливать все привычные методы ведения бизнеса. И все же компания не достигла своего потолка. В планах было стать не просто национальным игроком со значительным экспортным потенциалом, а абсолютным мировым лидером, и это, кстати, было вполне реально. Размышления Владимира прервал появившийся в окне семейный беспилотник-доставщик — жена послала его за забытым дома фитнес-браслетом, а заодно заказала мужу пиццу из ближайшего кафе. Теперь Владимир сможет поужинать и еще раз подумает над тем, как удалось компании, где он работал, добиться таких значительных результатов.

ВВЕДЕНИЕ

А каким вы видите будущее страны и рынка беспилотников? Какой стратегии следует придерживаться компании, чтобы добиться еще больших результатов — стать не просто национальным игроком со значительным экспортным потенциалом, а настоящим мировым лидером? Проанализируйте альтернативные ниши с объемом более 200 млн долларов на рынке БПЛА 2035 года (это могут быть как отдельные сегменты рынка (например, наблюдение за дикими животными), так и отдельные элементы цепочки создания стоимости (например, сборка БПЛА) или компоненты БПЛА) и выберите одну из них, где российский игрок сможет стать мировым лидером (национальным чемпионом). Какие конкурентные преимущества России позволят вырастить национального чемпиона в выбранной нише? Какова должна быть стратегия выхода на рынок (или создания рынка) в данной нише? Какую бизнес-модель должна использовать данная компания (B2B, B2C, B2G или др.)? Как будет меняться бизнес-модель на разных стадиях развития компании? Как развилки, которые пройдет рынок, повлияют на решения компании и ее бизнес-модель? Опишите основные этапы и планы развития компании на внутреннем и международном рынке до 2035 года. Каким должно быть целевое (идеальное) состояние условий рынка БПЛА в России, при котором возможно возникновение национального чемпиона? Условия включают в себя (но не ограничиваются!) законодательство, научную инфраструктуру, систему образования, инвестиционные возможности и др. Какие институты необходимо создать или переформатировать для стимулирования развития компаний в выбранной нише? Не исключено, что к 2035 году большая часть населения уже будет иметь свой персональный беспилотник, а профессия оператора БПЛА или дизайнера индивидуальных беспилотников станет крайне актуальна. Мы ждем вашего решения и идей, ведь будущее зависит от того, каким его видите вы! Удачи!

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ (АСИ) Потому что без пилота: кейс по разработке стратегии развития технологического лидера на рынке беспилотных летательных аппаратов

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ (АСИ)

«На основе долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими задачами Россия столкнется через 10–15 лет, какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада». Послание Владимира Путина Федеральному собранию от 4 декабря 2014 года

Агентство стратегических инициатив (www.asi.ru) было организовано летом 2011 года по поручению Владимира Путина с целью «создания возможностей для самореализации молодых амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире, построить страну, в которой хочется жить и работать». Деятельность агентства состоит из трех основных направлений. Первое (новый бизнес) — это сопровождение бизнес-проектов, снижение барьеров для среднего бизнеса и внедрение практик поддержки бизнеса в регионах. Второе (молодые профессионалы) — это содействие профессиональной мобильности путем создания

профессиональных ассоциаций и систем аттестации, а также обновления стандартов профессиональной квалификации. Третье направление (социальные проекты) заключается в продвижении социальных инициатив. К августу 2014 года АСИ было поддержано 375 бизнес-проектов, на реализацию которых привлечено 60 млрд рублей частных инвестиций. Генеральный директор АСИ говорит о делении всех проектов на два типа: лидерские, направленные на устранение норм, делающих невозможным развитие бизнес-сегмента, и системные, решающие проблемы отраслевого зна-

чения, которые, однако, могут привести к неоправданному нарушению конкуренции в пользу одного из игроков. Что касается стратегически важных для страны проектов, АСИ было ответственным за разработку дорожных карт в рамках исполнения майских указов Владимира Путина, Национальной предпринимательской инициативы и стандартов по обеспечению инвестиционного климата в регионах. В декабре 2014 года АСИ совместно с Правительством РФ было назначено ответственным за реализацию Национальной технологической инициативы.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА В развивающихся странах набирает ход четвертая индустриальная революция. Первые три — следствие механизации, поточности и компьютеризации производства. Если большинство развитых стран уже приступили к реализации своих стратегий «Индустрия 4.0», то в России экспертное обсуждение мер в этом направлении только начинается. В то же время отставание может стать критическим — в 2013 году Thomson Reuters не включил Россию в лидеры ни по одному из 100 наиболее перспективных направлений. Сегодня основным элементом стратегии России стала Национальная технологическая инициатива (НТИ) — программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Прорывная программа по сме-

не технологического уклада страны была предложена Президентом в послании Федеральному собранию в 2014 году. Теперь под руководством АСИ должны быть разработаны «системные решения по определению ключевых технологий, необходимых изменений в области норм и правил, работающих мер финансового и кадрового развития, механизмов вовлечения и вознаграждения носителей необходимых компетенций»1. Подход АСИ2 к реализации НТИ предполагает долгосрочное прогнозирование перспективных рынков и создание инвестиционных условий на них. Долгосрочный приоритет — это следование основным трендам мирового развития и концентрация сетевых технологий вокруг конечного потребителя, работа на рынках B2C, где еще отсутствуют единые индустриальные

стандарты. В основу программы АСИ будут заложены разработанные отраслевые технологические форсайты и актуализированный «Атлас новых профессий». Дорожные карты НТИ будут спроектированы на «Форсайт-флоте» в мае 2015 года с учетом пожеланий и при участии экспертных и профессиональных технологических сообществ, а затем представлены Президенту в июле. АСИ рассматривает рынок БПЛА как пилотный проект, подпадающий под целевые критерии НТИ, на базе которого сначала можно провести форсайт-сессию для определения траектории развития рынка и разработать дорожную карту, а в перспективе 10-15 лет — вырастить глобальную компанию (национального чемпиона) со значительным экспортным потенциалом.

__________________________________________________________ 1 Источник: Страница приёма заявок на Форсайт-Флот 2015 2 Источник: Круглый стол «Люди. Наука. Россия» Красноярского Экономического Форума-2015

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ (БПЛА) Потому что без пилота: кейс по разработке стратегии развития технологического лидера на рынке беспилотных летательных аппаратов

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ (БПЛА)

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БПЛА: ОТ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ К МАССОВОМУ РЫНКУ

История развития беспилотных летательных аппаратов неразрывно связана с военной индустрией. Идея беспилотной воздушной атаки была впервые реализована в 1849 году, когда австрийская армия из-за сложного рельефа местности атаковала осажденную Венецию двумя сотнями воздушных шаров, которые по таймеру сбрасывали корзины со шрапнелью. Уже тогда проявилась проблема, актуальная и для сегодняшних аппаратов: часть шаров были сдуты ветром и не достигли цели.

который стоял на вооружении с 1934 по 1943 год. Также прорывным успехом можно считать создание в США беспилотного ударного бомбардировщика Interstate TDR-1. Германия использовала радиоуправляемые бомбы Henschel Hs 293 и Fritz X, а также самолеты-снаряды «Фау-1» и «Фау-2». СССР применял тяжелый бомбардировщик ТБ-3 с возможностью радиоуправления для подрыва мостов, но большинство довоенных разработок остались лишь на бумаге.

Первый радиоуправляемый кораблик был продемонстрирован Николой Тесла в 1899 году, однако в дальнейшем основным направлением развития беспилотников стало создание летательных аппаратов. Датой создания первого БПЛА большинство источников называет начало 1910-х годов, когда Чарльз Кеттеринг вновь использовал идею управления с помощью часового механизма, предложив создать летящий по прямой, а затем сбрасывающий свои крылья и падающий на врага летательный аппарат. Неудачные испытания не позволили опробовать разработку в ходе Первой мировой войны. Но идея БПЛА была взята на вооружение всеми крупными странами.

После окончания Второй мировой войны все меньше разрабатывались ударные БПЛА — акцент смещался на проведение разведывательных работ. С помощью беспилотников США следили за Кубой и Вьетнамом, Израиль применял их в арабо-израильском конфликте 1973 года.

Первым массовым прорывом считается создание в Великобритании беспилотного самолета-мишени DH.82B Queen Bee,

После долгого перерыва ударные беспилотники были применены при интервенции НАТО на Балканы и в Ирак. БПЛА серии Predator уже умели распознавать цели, нести на борту ракеты, проводить до 24 часов без дозаправок и могли управляться за тысячи километров. С годами массового производства для боевых нужд НАТО, улучшения и удешевления беспроводных технологий (GPS, в 1981 году весивший 15 килограммов и стоивший сотни тысяч долларов, сегодня весит 0,3 грамма при цене менее 5 долларов), комплекту-

ющих (измерительные блоки, весившие десятки килограммов, сегодня помещаются в мобильном телефоне) и ПО на работу беспилотников все больше стал обращать внимание коммерческий рынок. Гражданские БПЛА эволюционировали предсказуемо: к игрушечным самолетам на радиоуправлении постепенно добавлялись все более сложные платформы, сенсоры, специальное ПО, системы наблюдения. Привычный вид современные беспилотники приобрели, когда крылья массово сменились вертолетными винтами. Сегодня теме БПЛА уже посвящены целые мероприятия и отраслевые ассоциации в России и мире. 14 марта празднуется Международный день дронов. Только в 2013 году были проведены несколько конференций: Drones & Aerial Robotics Conference в Нью-Йорке, Unmanned Aerial Systems в Лондоне, AUVSI`s Unmanned Systems в Вашингтоне. Для популяризации летающих роботов с 1991 года проводится международный конкурс International Aerial Robotics Competition, а компания «КРОК» организовывала в России конкурс «Летающие роботы», число заявок на который превышало 500. В России действуют две профессиональные ассоциации: Russian Unmanned Vehicle Systems Association (RUVSA) и Ассоциация малых беспилотников.

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ (БПЛА)

ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ БЕСПИЛОТНИКОВ

У технологии беспилотников есть ряд преимуществ как перед ее конкурентами в лице пеших курьеров и пилотируемых аппаратов, так и с точки зрения ценности для клиента. Пилотируемые аппараты значительно дороже исходя из многих факторов: затрат на топливо и системы безопасности, бюджета и времени на тренировочные часы пилотов и др. Уже в 2009 году ВВС США обучили больше операторов БПЛА, чем пилотов боевых самолетов. БПЛА могут использовать альтернативные источники энергии, не требовательны к посадочным площадкам. Стоит отдельно подчеркнуть малый размер беспилотников, что позволяет массово использовать их в черте города и открывает перспективы для коммерциализации. Кроме того, в силу новизны технологии БПЛА нравятся клиентам. 80 % клиентов предпочли бы получать посылки от беспилотника, чем от живого курьера. Из всех инноваций и маркетинговых ходов наибольшую роль в популяризации БПЛА сыграло появление action-камер, таких как GoPro, чьи фанаты теперь размещают в Сети тысячи захватывающих видео, снятых при помощи беспилотников.

__________________________________________________________ Источник: Блог компании КРОК Метод оценки положения и ориентации робота посредством анализа последовательности изображений

В то же время сегодня у беспилотников есть и ряд серьезных ограничений. Во-первых, аппараты пока крайне не приспособлены к работе в неизвестных условиях. Помимо проблем со связью и ориентацией на местности, одним из критических факторов из-за низкой высоты полета является безопасность самого беспилотника или груза, который он несет.

5 Источник: Компьютерра. Новый алгоритм MIT приближает эру дронов

Во-вторых, с популяризацией беспилотников все более актуальной будет становить-

ся проблема возникающих динамических препятствий. В-третьих, необходимо отметить недостаток автономности из-за невозможности многих моделей производить все вычисления на борту и малого срока работы аккумуляторов. В-четвертых, беспилотники чувствительны к ветру и погоде. Возможность адаптации электрического оборудования к дождю или экстремальным температурам значительно увеличит стоимость эксплуатации. В-пятых, для них характерен длительный период подготовки к полету. Чтобы технология стала действительно массовой, аппарат должен настраиваться на стандартные действия за несколько минут. Наконец, для развития рынка по всему миру решения поставленных задач и дальнейшие инновации должны регламентироваться и следовать прозрачным стандартам, которые пока только предстоит разработать. Стандартная модель беспилотника включает раму, моторы, пропеллеры, электронный контроллер скорости (ESC), полетный контроллер, аккумулятор, модули связи, световые индикаторы, провода, стяжки и коннекторы. Каждый из этих элементов может стать источником проблем при полете даже при известных внешних условиях стандартного соревнования беспилотников, такого как «Летающие роботы» компании «КРОК»3. Сеть Wi-Fi может оказаться зашумленной из-за естественного трафика от домашних и офисных сетей вокруг, что помешает не способным к подсчетам на борту беспилотникам. Совпадающая со сторонним оборудованием частота передачи группы

параметров также может привести к анализу неполных данных на удаленных компьютерах. Отсутствие защиты винтов несет дополнительные риски при наличии на пути следования посторонних предметов. Передача сигнала по GPS также приводит к рискам для беспилотника при сравнительно частых потерях сигнала. При выборе способа ориентации в пространстве необходимо учитывать даже скрытые детали окружения и погодные условия: использование магнитометра может направить беспилотник в ближайшую стену с железобетонной конструкцией, а оптическая одометрия4 бесполезна при массовых бликах, например мокрых поверхностей. Инновационным центром для беспилотников в первую очередь считаются США, в особенности MIT. Именно в MIT в 2002 году был запущен первый популярный гражданский робот — «умный пылесос» Roomba. Сегодня там изучают электромагнитные крепления для грузов беспилотников и алгоритмы, снижающие нагрузку на процессор в полете5. Многие проекты MIT, так же как и других исследовательских центров США, финансируются Агентством передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA), которое среди прочих разработок в ноябре 2014 года анонсировало испытания нейроморфного чипа на четырехмоторном беспилотнике. Чип состоит из 576 «нервных клеток» (кремниевых нейронов) и пытается имитировать работу мозга, параллельно анализируя входящую информацию и самообучаясь. Каждая подобная новая технология приближает эру беспилотных летательных аппаратов и их появление во все новых сферах нашей жизни.

РЫНОК БПЛА СЕГОДНЯ Потому что без пилота: кейс по разработке стратегии развития технологического лидера на рынке беспилотных летательных аппаратов

РЫНОК БПЛА СЕГОДНЯ

ОБЛАСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При переходе технологий из военных в коммерческие часто возникает промежуточное звено в виде пилотных проектов муниципальных служб и других государственных органов. Во многих перспективных для коммерциализации областях молодого рынка коммерческих БПЛА частный бизнес сегодня отсутствует совсем или представлен лишь несколькими стартапами. Одним из самых актуальных направлений стало предотвращение природных катаклизмов. Например, у NASA есть действующая программа слежения за штормами и торнадо. Если за лесным массивом будут наблюдать беспилотники с инфракрасными датчиками, способные в течение нескольких минут после начала пожара передать сигнал на базу, то специализированным аппаратам потребуется доставить к очагу 10 литров воды или килограмм огнетушащего вещества. Беспилотник, ищущий неисправности на нефте- и газопроводах Аляски, окупился всего за 29 часов полета вместо вертолета при большей эффективности. Другое важное направление — доставка товаров первой необходимости и контроль за соблюдением законов в удаленных и труднодоступных регионах. На доставке вакцин и лекарств беспилотниками специализируются компания Matternet, немецкая общественная организация Definets и один из проектов, финансируемых Биллом Гейтсом, в Африке. Шесть месяцев дежурства невооруженных БПЛА на границе Америки и Мексики в 2006 году привели к 3,5 тыс. арестов и изъятию более 4 тонн марихуаны. Немецкая Deutsche

Bahn успешно контролирует вандализм на своей сети железных дорог, запуская аппараты с камерами ночного видения на высоту 150 метров над территорией ночной стоянки вагонов. Наконец, БПЛА успешно служат для поиска потерянных объектов, а также на таких массовых мероприятиях, как Олимпиада в Лондоне. Беспилотник с системой термального наблюдения сканировал кукурузные поля в Северной Дакоте для поиска пропавших людей. МВД России в 2013 году создало 12 летных отрядов беспилотной техники по 5–8 БПЛА, которые также занимаются поиском людей и контролем за массовыми мероприятиями. А тегеранская RTS Lab испытывает летательный аппарат Pars по спасению утопающих. На защиту природы и борьбу с браконьерами направлен специальный международный проект ConservationDrone. По данным AUVSI (Association for Unmanned Vehicle Systems International), в сельском хозяйстве будут задействованы 80 % первых массовых БПЛА, и они уже массово применяются в Австралии, Аргентине, Бразилии, Уругвае, Японии для контроля уровня воды и пестицидов в почве. В Швейцарии аппараты стартапа Pix4D составляют трехмерные карты местности и небольших городов. Действительно, местным властям выгоднее потратить до 500 долларов на аэрофотосъемку беспилотным аппаратом, чем оплачивать дорогостоящую аренду вертолета.

эти индустрии связаны с охраной объектов или коммерческих тайн, но даже они пытаются извлечь пользу из новой технологии. Например, в Голливуде беспилотники часто срывали секретные съемки, а сегодня киностудии сами активно получают лицензии на использование БПЛА при съемке своих фильмов. Если кто-то может заработать на съемках с воздуха, кому-то другому аналогичным способом может быть нанесен ущерб. Стремление к приватности и защите частной жизни приведет к созданию большого рынка по защите жизни людей и бизнеса от БПЛА. Уже сегодня Domestic Drone Countermeasures работает над системой обнаружения самих беспилотников — отличая их от птиц и других объектов, она оповещает владельца об угрозе. Действительно, практически недосягаемые для радаров аппараты могут использоваться для слежки за людьми, доставки запрещенных грузов, даже массовых атак и терактов. Кроме того, сами люди могут вести себя недоброжелательно по отношению к беспилотным аппаратам. Из-за простой боязни новых технологий, банального любопытства или желания похитить ценные грузы сообщения об упавших беспилотниках будут появляться в новостях все чаще. Очевидно, что такие угрозы требуют работы регуляторов, и это наряду с технологическими прорывами и определит сценарии развития рынка.

В то же время есть индустрии, которые по-прежнему недоверчиво относятся к беспилотным аппаратам. Как правило,

РЫНОК БПЛА СЕГОДНЯ

БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БПЛА

Как и на любом другом, особенно зарождающемся рынке, для предпринимателей важны барьеры входа и риски ведения операционной деятельности. В качестве ключевых среди рисков компании-первопроходцы выделяют отсутствие или неадекватность законодательного регулирования и частые отказы оборудования из-за перебоев модулей связи и других программных компонентов. Естественно, это сказывается не только на привлекательности рынка для новичков, но и на действующем продукте существующих игроков: требуются дополнительные вложения в дублирование компонентов БПЛА и системы спасения при отказах оборудования, закладываются бюджеты на юридические риски. Сегодня лицензию на воздушные грузоперевозки можно получить только на средство, зарегистрированное в Росавиации, но суда с массой

менее 115 кг не подлежат регистрации по инструкции Минтранса. Генеральный директор лидера рынка Copter Express говорит: «Мы в ”серой” зоне: запрета нет, штрафы выписывают, в получении лицензии отказывают». Впрочем, проблема не носит чисто российский характер. Правительства большинства стран либо даже не задумываются о разрешении и регулировании беспилотной авиации, либо надеются следовать законодательным актам стран — лидеров рынка. Например, к 2016 году ожидаются кардинальные законодательные изменения в США, где в феврале 2015 года был опубликован проект основных требований к БПЛА8. Согласно ему коммерческие беспилотники ограничат по весу (25 кг), высоте полета (150 м), скорости (160 км/ч), времени (между восходом и закатом по местному времени) и местам полета (над

территорией аэропортов и людьми, не вовлеченными в процесс полета). Управлять полетом смогут операторы, достигшие семнадцати лет, лицензируемые каждые два года, причем только в зоне прямой видимости. Несмотря на продолжающееся 60-дневное публичное обсуждение документа и готовность регулятора идти на компромиссы с бизнесом, характер документа дает аналитикам право говорить о невозможности полной реализации планов Amazon и Google на территории США и последовавших за ними в регулировании стран. При правильном регулировании домашнего рынка шансы построить крупного производителя отмечаются, помимо России, у таких стран, как Китай, Германия, Израиль и ЮАР.

__________________________________________________________ 6 Источник: Overview of Small UAS Notice of Proposed Rulemaking

РЫНОК БПЛА СЕГОДНЯ

В 2013 году на мировом рынке БПЛА была представлена7 почти тысяча моделей различных беспилотников от 270 компаний в 57 странах. Емкость рынка составляла 7,1 млрд долларов. К 2023 году ожидается рост как минимум до 11,6 млрд долларов, а к 2035 году, по оценке АСИ, объем рынка может достичь уже 100 млрд долларов. В среднесрочной перспективе не ожидается насыщения рынков крупных стран из-за эффекта новизны и постоянного усовершенствования технологий. В то же время темпы роста сильно варьируют в зависимости от сегмента товара, бренда компании и географии клиентов. Эксперты считают, что новое регулирование в США оставит для этого рынка примерно 5 %-ный ежегодный прирост, в то время как Китай и Россия будут расти двузначными темпами. Исследователи проводят исторические сравнения для самой популярной на рынке модели китайской компании DJI Technology: «Серия DJI Phantom как автомобиль Ford Model T. Это похоже на времена, когда вы могли говорить об автомобилях в целом, но большинство автомобилей на дорогах были Model T»8. Бизнес производителя беспилотников вырос с 90 сотрудников и 4,2 млн долларов в 2011 году до 1200 сотрудников при выручке свыше 130 млн долларов в 2013-м. К концу 2014 года выручка компании увеличилась еще в 6 раз, а на трех фабриках работает уже почти 3 тыс. человек. Ее конкурент, компания Parrot объявила о росте

продаж беспилотников на 130 % в третьем квартале 2014 года и продаже 250 тыс. выпущенных к Рождеству «детских дронов» Rolling Spider и Jumping Sumo всего за два месяца. До 2023 года на исследовательскую деятельность будет направлено 89 млрд долларов, 60–65 % которых придется на США, 15 % — на Россию, 11 % — на Европу. Доля военных заказов, по данным Teal Group9, снизится лишь на 3 % — до 86 % от общего оборота. В России данный показатель составляет 90 %, а на рынке кроме иностранных действуют более 30 отечественных производителей. Глава направления беспилотников компании «Микро Вэйв» утверждает, что на сегодняшний день выгоднее сдавать БПЛА в аренду по 30–50 тыс. рублей в день с учетом труда сопровождающего специалиста10. Портрет типичной российской компании-производителя следующий11: столичный стартап, предпочитающий кадры с опытом в силовых структурах, готовый адаптировать продукт и цену под конкретного клиента, предоставляя широкий спектр смежных услуг. Примером успешного российского стартапа служит Copter Express, чей аппарат — доставщик пиццы работает в одном из московских кафе, а доставка пиццы на центральную площадь Сыктывкара в июне 2014 года стала первым успешным проектом по коммерческой доставке беспилот-

ником. По словам представителей компании, за первый день они выполнили шесть заказов на сумму 3270 рублей, а событие было освещено более 300 российскими и мировыми СМИ, замечено Ространснадзором и Сыктывкарской транспортной прокуратурой, штраф по судебному иску которой был отменен только после успешной апелляции. Очевидно, данный проект был имиджевым и успешным. Но, чтобы его окупать, компания вынуждена предоставлять множество смежных услуг: профессиональную аэровидеосъемку, обучающие курсы, услуги продавца и сборщика беспилотных аппаратов и запчастей, доставку на мероприятия. Многие из этих активностей приносят рекламный эффект в виде привлеченных покупателей для собственного интернет-магазина. Основной же бизнес компании — регулярная доставка по воздуху любого груза до 3 кг в радиусе 3 км за 10 минут. При этом максимальные характеристики полета таковы: радиус доставки — 5 км, скорость — 40 км/час, высота полета — 300 м, длительность полета — 30 мин. Самым амбициозным проектом по предоставлению услуг беспилотниками на данный момент считается проект по доставке интернет-магазина Amazon Prime Air. Идея в том, что если заказ клиента меньше 2 кг (80 % всех заказов), а сам клиент находится ближе 15 км от склада компании, то он получит доставленную беспилотником посылку уже в течение получаса.

__________________________________________________________ 7 Приложение 1 8 Источник: Коммерсантъ. Китайцы стали первыми по коммерческим беспилотникам 9 Источник: Teal Group`s 2014 UAV Market Study 10 Источник: Robotics Expo 11 Источник: UAV Business Model Study 2014

БУДУЩЕЕ РЫНКА БПЛА Потому что без пилота: кейс по разработке стратегии развития технологического лидера на рынке беспилотных летательных аппаратов

БУДУЩЕЕ РЫНКА БПЛА Уже сегодня беспилотники доступны каждому желающему: цены варьируют от 60 долларов за самые простые модели до нескольких тысяч. Однако себестоимость доставки БПЛА12 пока значительно выше, чем с помощью традиционных курьеров. Выравнивание этих показателей должно привести к взрывному росту популярности беспилотников и их глубокому влиянию на многие сферы экономики. По оценке Copter Express, это наступит после 2018 года, когда себестоимость доставки по воздуху снизится с 500 рублей в 2014 году до 100 рублей. Пока же рынок БПЛА развивается по следам многих других военных разработок. Товар постепенно проникает на массовый рынок, где существует много свободных ниш. Первые частные компании предлагают коммерческий продукт или услугу «от и до», но получают недостающие компетенции и денежный поток, выполняя часть

заказов для тех же военных или работая на смежных рынках. При таком сценарии компании будут делать главный акцент на быстрый захват рынка и продажи, а новые компании с каждым годом будут все более узкоспециализированными и учитывающими потребности клиентов. Однако на столь динамичном и высокотехнологичном рынке слишком велика неопределенность и возможность технологических прорывов, которые выведут отдельные компании или страны в лидеры рынка. Вероятность и последствия таких угроз, как правило, учитываются в стратегиях рыночных лидеров и влияют на них. От российских регуляторов в ближайшем будущем игроки рынка ожидают13 в первую очередь разработки страховых правил и уведомительного характера полетов. Первую задачу предлагается пору-

чить коммерческим страховым компаниям, которые смогут быстрее государства определять требования к появляющимся моделям БПЛА в диапазоне 3–30 кг с точки зрения технических требований и предполетной подготовки, требований для пилотов. Компании, которые не согласятся со страховыми тарифами, будут по-прежнему выплачивать весь причиненный ущерб самостоятельно. Вторую задачу предлагается решить с помощью интеллектуальной системы, в которую через мобильные приложения высылается запрос на вылет непосредственно перед вылетом. В ответ оператор и беспилотник получают данные о свободных эшелонах, подходящих траекториях и другие предупреждения, к которым также имеет доступ страховой агент владельца беспилотника.

__________________________________________________________ 12 Приложение 2 13 Источник: Siliconrus

БУДУЩЕЕ РЫНКА БПЛА

ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ И РЫНОК ТРУДА. ПОЯВЛЕНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ

Как и к любой новой технологии, отношение общества к беспилотникам пока настороженное. Однако многие негативно настроенные сегодня люди и компании будут постепенно адаптироваться к новым возможностям, воспринимать БПЛА как полезный инструмент в своей ежедневной деятельности. На многие массовые рынки БПЛА влияют уже сегодня. Туристы снимают любительские видео о труднодоступных или живописных местах с высоты птичьего полета, публикация которых привлекает в этот район новых туристов. Вирусные видео и интерес потребителей к беспилотникам пытались использовать в своих рекламах Audi и Head & Shoulders. Все больше свадеб и массовых мероприятий сопровождаются аэрофотосъемкой. Даже без учета возможностей беспилотников, которые появятся в ближайшие годы, их потенциальное влияние на повседневную жизнь можно оценить, сравнив эффективность любых сегодняшних бизнес-процессов с возможным выполнением тех же действий роботом. Один из известных футурологов Томас Фрей оптимистично описал будущее БПЛА. Он ожидает, что уже через 10 лет 90 % населения смогут иметь свой БПЛА14. Тогда юристы начнут специализироваться в праве, регулирующем полеты беспилотных устройств, в школах введут уроки по ремонту беспилотников, вокруг этой специфической ниши сфор-

мируются новые торговые ассоциации, эксперты органов правопорядка начнут заниматься преступлениями, связанными с беспилотными летательными аппаратами… А сами аппараты станут постоянными героями телесериалов, кинокартин и романов. Перспективные должности для авиации будущего, необходимые компетенции и места их получения приводятся в специальных сборниках, таких как «Атлас новых профессий» АСИ. По оценке экономического эффекта от появления 30 тыс. коммерческих роботов в небе над США до 2020 года Международной ассоциации беспилотных систем (AUVSI), только для экономики США выгода составит 13 млрд долларов, а к 2025 году она достигнет 82 млрд долларов. Причем только за первые три года массового производства будет создано 70 тыс. рабочих мест, а каждый год задержки обходится стране в 10 млрд долларов потерь. Значительная часть эффектов будет реализована за счет строительства сопутствующей инфраструктуры: специальных почтовых ящиков и посадочных площадок у жилых домов и бизнес-центров, пунктов обучения операторов БПЛА, автоматизированных заправочных станций и многого другого. Впоследствии уже другие рынки будут создаваться исходя из особенностей использования клиентами беспилотников — как создание смартфонов привело к созданию целого ряда взаимосвязан-

ных проектов, которые без них были бы невозможны. Естественно, реальный эффект будет значительно шире приведенных оценок, так как БПЛА будут иметь огромное косвенное влияние на нашу жизнь: станут неотъемлемой частью повседневного быта людей, встроятся в цепочку ценностей предприятий. Предполагается, что в будущем предприятия сформируют сети широкого охвата, объединяющие в киберфизические системы аппаратную часть, логистические системы и технологическое оборудование, способные к автономному обмену информацией, инициированию действий, независимому контролю операций. Это облегчит внедрение инноваций в технологические, производственные и инженерно-конструкторские процессы, связанные с использованием современных материалов, управлением цепочками поставок и жизненным циклом оборудования. Основными драйверами будущей промышленности традиционно считаются следующие разработки: Интернет вещей; RFID-метки, различные сенсоры на разных уровнях производства, межмашинное взаимодействие и дополненная реальность. Но высока вероятность таких технологических прорывов, что беспилотники смогут изменить нашу жизнь ничуть не меньше.

__________________________________________________________ 14 Источник: Thomas Frey «We Have Officially Entered the Drone Era»

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Летающие роботы для бизнеса

Источник: Сайт конкурса «Летающие роботы» компании КРОК Потому что без пилота: кейс по разработке стратегии развития технологического лидера на рынке беспилотных летательных аппаратов

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Себестоимость доставки груза, руб.*

��

504

100

200

100

205

��

2014 2016

* До 3 кг на расстояние 3 км. Источник: Copter Express

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Стандартная схема обработки сигнала

BAT

ESC

M Controller

Источник: Copter Express

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

* $

Путь проекта в Агентстве стратегических инициатив

) !

& & ! & '

www.asi.ru ( )

! !

"# $ !

% # $ ! & ' (

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Пример аппаратной схемы и внешнего вида платформы микрокоптера

Power Distribution Board + BL-Ctrl�s

PPMConnectors

Mikrokopter Flight Controller 2.1

Spektrum DSMX Remote Receiver

Serial UART

USB

�� 1�

802,11b/g

�� Hokuyo UTM-30LX

USB

INTEL NUC DC3217IYE USB Wi-Fi�� USB

USB

�� 1�

USB web-��

Arduino Uno + Conap HY-SRFOS

19V ��

12V �� Traco Power TEN 1S-1212

Источник: компания КРОК Потому что без пилота: кейс по разработке стратегии развития технологического лидера на рынке беспилотных летательных аппаратов

Кейс написан и опубликован Changellenge >> – ведущей организацией по кейсам в России. www.changellenge.com info@changellenge.com vk.com/changellengeglobal facebook.com/changellenge

Кейс создан по заказу Агентства стратегических инициатив www.asi.ru