НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫ ШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС» В рамках кейса участникам необходимо разработать стратегию повышения доходности корпоративного сегмента МТС для Сибирского региона на ближайший год. Участникам предстоит проанализировать рынок корпоративных услуг российских операторов мобильной связи и выделить три ключевых сервиса, а также необходимо разработать дальнейший план действий по развитию взаимоотношений с корпоративными клиентами в регионе.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
МТС: НА ШАГ ВПЕРЕДИ
РЫ НОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫ Х КЛИЕНТОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е МАТЕРИАЛЫ
НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС»
Команда Changellenge >> подготовила данный кейс исключительно для использования в образовательных целях. Авторы не намереваются иллюстрировать как эффективное, так и неэффективное решение управленческой проблемы. Некоторые имена в данном кейсе, а также другая идентификационная информация могли быть изменены с целью соблюдения конфиденциальности. Данные, представленные в кейсе, не обязательно являются верными или актуальными и также могли быть изменены с целью соблюдения коммерческой тайны. Changellenge >> Capital ограничивает любую неправомерную форму воспроизведения, хранения или передачи кейса без письменного разрешения. Для того чтобы заказать копию, получить разрешение на распространение или если вы заметили, что данный кейс используется в целях, не указанных в данном пояснении, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@changellenge.com.
2
ВВЕДЕНИЕ После долгой и суровой сибирской зимы солнце особенно радовало. И хотя снег не везде сошел до конца, апрель был теплым и по-настоящему весенним. Кирилл, директор по корпоративному бизнесу филиала МТС в Сибири, поднялся из кресла и подошел к окну. Снаружи кипела жизнь — все старались выбраться на улицу в эти первые солнечные деньки. Подошло время обеденного перерыва, и Кирилл стал собираться на деловую встречу с давним партнером по бизнесу, которая была назначена в кафе неподалеку. Придя на встречу немного раньше, Кирилл сделал заказ и, как обычно, погрузился в телефон, отвечая на письма по корпоративной почте и удаленно решая бизнес-задачи. Он не раз замечал, что несколько лет назад, проводя время в ожидании, большинство людей делали важные звонки и активно использовали голосовую мобильную связь. В настоящее же время тенденция изменилась: практически каждый посетитель кафе держал мобильный телефон в руках и чтото писал на нем или смотрел. Даже в компаниях из нескольких человек, оживленно болтающих за столиками, обязательно находился тот, у кого под рукой был мобильный гаджет, с помощью которого он передавал данные или просматривал контент. Это говорило о том, что сервисы голосовой мобильной связи достигли своей зрелости, а главным драйвером роста местной телекоммуникационной отрасли стали услуги по передаче данных в сотовых сетях. — Привет, Кирилл! — к столику подошел высокий мужчина. — Рад, что мы наконец встретились, а то я все в разъездах: Омск, Иркутск… Не то что ты — в офисе работаешь. — Не скажи, Петр! Мне, конечно, не так много, как тебе, но тоже приходится путешествовать. Сидя в офисе, много о своих клиентах не узнаешь. Лучше расскажи, как твой бизнес. Уже ощутили на себе сложившуюся в экономике ситуацию? — Куда без этого! Конечно, ощутили, — вздохнул Петр. — И сбыт, и закупки, и производство — все зависят от внешних подрядчиков. Многие из них, к сожалению, уже не справляются с новыми экономическими реалиями, поэтому сотрудничество с некото-
рыми партнерами просто приходится прекращать. Так что я очень рад, что с таким партнером, как МТС, у нас будет все в порядке с точки зрения корпоративной связи и телекоммуникационной поддержки. — В этом я просто уверен, — улыбнулся Кирилл. — Как ты знаешь, для наших клиентов МТС не просто оператор сотовой связи, а интегрированный телеком-оператор — единое окно в мир коммуникаций. Мы рады, что можем предложить твоему бизнесу комплексные решения. Но согласись, и твоей компании выгоднее получать продукт у одного оператора, обслуживаясь у единого персонального менеджера. — Несомненно, — кивнул Петр. — Вы не стоите на месте. Мы уже активно используем ваши М2М-решения в наших охранных и противоугонных системах, системах мониторинга подвижных объектов. Кстати, помнишь тот сбой в электропитании два месяца назад, который отключил все ключевые подстанции? Мы получили оповещение от вашей телематической SIM-карты и восстановили резервное электроснабжение уже через 10 минут. А ваши сервисы «Автосекретарь» и «Бесплатный вызов 8-800» — кто бы мог подумать о таком еще несколько лет назад?! Да и наши работники «полей» полностью перешли на планшеты с вашим мобильным Интернетом — обновляют все данные в режиме реального времени. Так что ждем от тебя новых предложений для нашего бизнеса, Кирилл! Принесли обед, и коллеги переключились на обсуждение развития отношений с Китаем и предстоящего выпуска национального рейтинга регионов. Вернувшись в офис, Кирилл принялся за работу. За последний месяц он встретился со многими региональными клиентами и сделал вывод, что текущая стратегия работы с сегментом бизнеса может быть значительно усовершенствована. Он чувствовал, что потенциал роста и повышения доходности корпоративного сегмента еще не исчерпан. В течение ближайшей недели он соберет свою команду и они вместе разработают новую стратегию повышения доходности сегмента бизнеса для Сибири на ближайший год. Для Кирилла важно, чтобы от новых решений не пострадала репутация МТС и его клиентов.
НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС»
Итак, за неделю Кириллу и его коллегам предстоит:
1.
Проанализировать рынок, выявить в чем преимущества и недостатки, уже используемых в регионе сервисов, определить потребность в новых.
2. Выделить три новых ключевых сервиса, которые помогут увеличить базу корпоративных клиентов на 15 % (если говорить о новых клиентах) или повысить доход на 10 % (что касается существующих) за ближайший год. 3.
Разработать дальнейший план развития взаимоотношений, направленный на оттока корпоративных сокращение клиентов, а также антикризисную маркетинговую стратегию и стратегию продаж b2b для региона.
Кирилл не сомневался в успехе, тем более что стабильное 4G-покрытие позволяло воплотить в жизнь многие из его идей!
3
МТС: НА ШАГ ВПЕРЕДИ О компании МТС Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) — ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет более 100 млн абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM1 во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, на Украине и в Туркменистане2. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и на Украине. Количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет около 2,8 млн домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в Интернет — свыше 2,3 млн. В 2014 году бренд МТС седьмой раз подряд вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире по рейтингу BRANDZ™, опубликованному международным исследовательским агентством Millward Brown3, и признан самым дорогим телекоммуникационным российским брендом со стоимостью 12,175 млрд долларов, прибавив 14 % по отношению к 2013 году. Компания регулярно предлагает новые тарифные планы и услуги, отвечающие потребностям различных групп абонентов. Наряду с голосовыми услугами высокого качества, МТС постоянно расширяет спектр предоставляемых дополнительных услуг на основе технологий передачи данных в мобильных и фиксированных сетях, цифрового ТВ-вещания, геопозиционирования, а также развивает собственную брендированную линейку мобильных аппаратов — как телефонов и смартфонов, так и устройств для беспроводного доступа в Интернет. Сегодня МТС — успешная мультисервисная дата-ориентированная компания, предоставляющая абонентам уникальные конвергентные продукты и услуги на основе передовых технических решений. Стратегия развития группы МТС на 2014–2016 годы «3Д» («Данные, дифференциация, дивиденды») направлена на укрепление лидерства на российском телекоммуникационном рынке за счет роста проникновения услуг мобильного Интернета, диверсификации услуг, повышения операционной эффективности и инвестиционной привлекательности компании для акционеров. Для достижения поставленных целей МТС активно строит высокоскоростные мобильные сети и развивает собственную транс-
портную инфраструктуру. На конец 2014 года сети LТЕ МТС действовали в 76 регионах России. В рамках реализации проекта GPON МТС предоставляла в Москве жителям более 3,5 млн квартир возможность подключиться к волоконно-оптической линии, что позволяет пользоваться фиксированным Интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Кроме того, МТС предлагает фиксированные FTTB/FTTH-решения в более чем 180 российских городах, а также использует свою розничную сеть для увеличения проникновения абонентских устройств для доступа в Интернет, развивая собственную брендированную линейку доступных смартфонов.
Группа МТС — бессменный лидер по абсолютным значениям выручки, OIBDA и маржи OIBDA среди операторов «большой тройки». Консолидированная выручка группы МТС за первые девять месяцев 2014 года выросла до 303,6 млрд рублей. Консолидированный показатель OIBDA за первые девять месяцев 2014 года увеличился до 132,9 млрд рублей, маржа OIBDA за этот период составила 43,8 %.
На основе синергии с фиксированным ШПД4 клиентам МТС доступно цифровое кабельное телевидение (IPTV и DVB-C), видеосервисы, комплексные решения для офисов, объединяющие фиксированную и мобильную связь. МТС активно развивает навигационные и телематические сервисы, M2M-решения, находящие широкое применение в различных отраслях экономики, осваивает новые направления бизнеса, предлагая услуги электронного документооборота и решения на основе облачных вычислений. В тесной кооперации с «МТС Банком» компания оказывает банковские и финансовые услуги в своей розничной сети, развивает сервисы мобильной коммерции и бесконтактных платежей на основе технологии NFC. В 2015–2016 годах МТС будет делать акцент на пакетные предложения, когда за фиксированную сумму в месяц абонент может совершать звонки на определенное количество минут, отправлять оговоренное количество СМС, передавать лимитированный объем данных. Пользователи, чьи устройства поддерживают LTE-сети, потребляют в месяц около 1 Гб трафика, остальные абоненты, которые используют 2G и 3G, — в 1,5 –2 раза меньший объем данных. МТС является одной из компаний — «голубых фишек»4 российского рынка акций и входит в десятку крупнейших мобильных операторов мира по размеру абонентской базы. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Крупнейшим акционером МТС является АФК «Система», которая владеет 53,5 % акций сотового оператора. Порядка 46,5 % акций находятся в свободном обращении.
НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС»
___________________________________________________________ GSM (от названия группы Groupe Special Mobile, позже переименован в Global System for Mobile Communications) — глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи 2 Также в стандарте UMTS — во всех регионах РФ, Армении и Беларуси, в стандарте CDMA-450 — на Украине, в стандарте LTE — в России и Армении 3 BRANDZ™ TOP 100 Most Valuable Global Brands 2013 4 Широкополосный доступ (ШПД) – это доступ в Интернет со скоростью передачи данных, на скорости не менее 256кб/с. Осуществляется с использованием проводных, оптоволоконных и беспроводных линий связи различных типов 5 «Голубые фишки» (англ. Blue chips) — акции или ценные бумаги наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов 1
4
МТС: НА ШАГ ВПЕРЕДИ ТОП-10 ФАКТОВ ОБ МТС
1
МТС второй год подряд признана лучшим работодателем среди российских компаний, а также вошла в топ лучших работодателей для молодежи среди российских компаний, по версии группы компаний HeadHunter.
2
МТС стала победителем второй ежегодной премии в области цифровых коммуникаций Digital Communication Awards. Проекты МТС по внедрению новых коммуникационных технологий в цифровую среду получили награды в четырех номинациях.
3
Лучшим digital-персонажем 2013 года стал снежный человек Йети Братишкин, который знакомил россиян с преимуществами мобильного Интернета от МТС.
4
Решением экспертного совета международного проекта Icons of Russia МТС признана символом России в 2014 году. Помимо МТС, этого звания в 2014 году также удостоились такие компании, как Сбербанк, «Роснефть», «Трансаэро», «Росатом» и так далее.
5
Смартфон МТС 970 был признан «Лучшим ультрабюджетным смартфоном» по результатам потребительского голосования в рамках премии «Лучший гаджет 2013 года».
6
«Умное страхование» от МТС стало победителем международной премии Global Telecoms Business Innovation Awards в номинации «Инновационные сервисы для бизнеса» (Business Service Innovatoin). МТС получила награду за сервис, который позволяет рассчитывать стоимость страхования для автопарков на основе удаленного мониторинга с использованием технологий мобильной передачи данных между устройствами.
7
Самая высокая базовая станция МТС находится на высоте 3500 метров над уровнем моря, в труднодоступном горном районе Кабардино-Балкарии, обеспечивая тем самым покрытие самой высокой горной вершины Европы — Эльбруса.
8
МТС обеспечивает связью мероприятия в резиденции Деда Мороза Великом Устюге.
9
МТС победила в первом в России рейтинге клиентоориентированных компаний Ассоциации клиентской лояльности и клиентоцентричности в 2013 году.
сервис МТС «Мобильные сотрудники» по10 Корпоративный лучил международную премию Global Telecoms Business
Innovation Awards 2013 в номинации «Инновационные сервисы для бизнеса».
НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС»
5
РЫ НОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС»
6
РЫ НОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ Тенденции рынка Объем рынка телекоммуникаций в 2014 году достиг 165 5 млрд рублей6. Однако темп роста заметно снизился по отношению к предыдущему году и составил менее 3 % по сравнению с 5 % в 2013 году. Основной причиной замедления роста стало падение темпов развития крупнейшего сегмента и основного драйвера рынка — мобильной связи — с 5 % в 2013 году до 3 % в 2014 году. «ВымпелКом» с торговой маркой «Билайн» показал отрицательную динамику. Снижение наблюдалось и у Tele2. Это объяснялось их специализацией на голосовых услугах, сокращение доходов от которых является общерыночной тенденцией.
Одним из самых важных факторов развития телекоммуникаций является рост рынка смартфонов. Россия пока далека от развитых стран по количеству смартфонов на душу населения, однако темпы прироста значительно выше, чем в среднем по миру. Росту продаж смартфонов в России способствует в первую очередь растущая популярность мобильного доступа в Интернет и снижение средней стоимости устройств.
Всего в России подключено 236,5 млн абонентов. МТС является лидером на российском телеком-рынке: компания удерживает 30 % пользователей. На долю компаний «МегаФон» и «ВымпелКом» приходится 29 и 24 % абонентов соответственно. Несмотря на отсутствие покрытия Теле2 в Москве, доля компании растет и составляет 15 %.
С переходом от обмена голосовым контентом к обмену данными меняются и бизнес-модели современных операторов. Наибольший доход можно извлечь, если построить интегрированный бизнес — продавать и связь, и контент, и непосредственно устройства, с помощью которых можно получать доступ к данным. Так, МТС объявила о создании мобильного приложения — аналога Skype, который базируется на стандарте Rich Communication Services (RCS). «Мегафон» приобрел компанию «Скартел» (бренд Yota), чтобы увеличить свое присутствие в сетях 4G.
Структура российского телекоммуникационного рынка
Структура российского рынка мобильных терминалов
Продажи смартфонов в России и в мире, 2013-2014 гг
Источник: J’son & Partners Consulting, IDC
������ ����2
2%
15 %
MTC 30 %
��������� �������� 16�9 ��� ��� 39 % 61 % ���������
�������
�6 ��� ���
29 %
��������� 24 %
������ �3 ��� ��������� ___________________________________________________________
Источник: ACM-consulting
НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС»
Источник: J’son & Partners Consulting, IDC
Аналитический обзор российского рынка телекоммуникаций от «ТМТ Консалтинг»
6
7
РЫ НОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ По итогам третьего квартала 2014 года МТС вышла на первое место в «большой тройке» по величине доходов от передачи данных — они составили 17,2 млрд рублей. У «Мегафона» с учетом «Скартела» — 17,1 млрд рублей, у «Вымпелкома» — 9,8 млрд рублей. Представители МТС отмечают, что сегодня операторский бизнес переориентируется с голосовых услуг как базового сервиса мобильной связи на развитие мобильной передачи данных. Объем потребляемого трафика на абонента в месяц у МТС увеличился за 2013 год более чем в два раза, до 999 Мб, и почти сравнялся с показателем «МегаФона» (1254 Мб). В 2013 году количество пользователей мобильного Интернета превысило 43 % от общего числа абонентов МТС. Ежедневный объем данных, переданных через наиболее распространенную технологию 3G7, вырос с 2600 до 4300 Тб в день. В целом объем потребленного абонентами МТС интернет-трафика увели-
чился по сравнению с 2012 годом в два раза. Передача данных и потребление медиаконтента требуют более высоких скоростей Интернета, чем может позволить пропускная способность 3G. Таким образом, возможности, которые открывают перед пользователями смартфоны, порождают еще один масштабный тренд в сфере телекоммуникаций — развертывание сети четвертого поколения LTE.
Объем российского рынка смартфонов, 2009-2014 гг.
По предварительным оценкам аналитиков, объем рынка мобильной связи для корпоративного сегмента в 2014 году составил 97 млрд рублей. Самым быстрорастущим сегментом остаются услуги мобильного Интернета — рост составил 43 %. Это обусловлено усилением проникновения мобильного Интернета в корпоративный сегмент, связанного с развитием сетей 3G и LTE. Общее количество компаний, пользующихся корпоративной связью, составляет около 1,4 млн.
Рынкок мобильной связи для корпоративного сегмента
Источник: J’son & Partners Consulting, IDC
___________________________________________________________ 3G (от англ. third generation — «третье поколение»; технологии мобильной связи третьего поколения) — набор услуг, который объединяет как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создает канал передачи данных
7
НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС»
8
РЫ НОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ LTE завоевывает мир LTE8, или 4G (forth generation — «четвертое поколение»), — технологии мобильной связи, которые поддерживают скорость передачи данных выше 100 Мбит/с (максимум до 1 Гбит/с) и позволяют осуществлять три базовые услуги: передачу голоса, данных и видео. В идеальных условиях скорость сетей LTE сравнима с проводным подключением. К концу 2014 года число абонентов LTE-сетей в мире выросло на 140 % и достигло 497 млн. Во втором полугодии их рост опередил развитие сетей 3G. На долю пяти стран (США, Канады, Японии, Южной Кореи и Австралии) приходится около 90 % LTE-подключений. Наиболее быстро развивающимся рынком LTE является Корея, которая стала первой страной со стопроцентным покрытием. Именно здесь была впервые запущена услуга VoLTE (голосовые услуги в сетях LTE). В Корее наблюдается самое высокое проникновение смартфонов и самое высокое качество сетей LTE.
Сеть LTE от МТС запущена в 76 регионах страны. Компания МТС также первой среди российских операторов связи запустила возможность пользоваться сетями LTE в международном роуминге. Технология LTE примечательна не только тем, что открывает новые возможности для абонентов в части передачи данных и скачивания контента. Она позволяет рационально использовать имеющиеся ресурсы. В любой точке, где есть LTE, можно подключаться к корпоративной сети, в доли секунд отправлять даже очень тяжелые файлы, а также организовывать видеоконференции. Это открывает новые возможности для ведения бизнеса, ведь больше не нужно быть привязанным к офису. Доля смартфонов с поддержкой LTE в общих продажах смартфонов в России, 2012-2014 гг.
В России активная коммерческая эксплуатация сетей LTE началась в 2012 году. Первой на рынок LTE в России вышла компания «МегаФон». В данный момент на российском рынке связи четвертого поколения присутствуют все игроки «большой четверки». В России клиентская база мобильной связи четвертого поколения увеличилась в три раза — до 6,5 млн. Число российских абонентов мобильного интернет-доступа в 2014 году, по предварительным данным, выросло на 13 % — до 87 млн. В то же время количество пользователей LTE в стране — это менее 3 % от абонентской базы сотовой связи и свыше 7 % от пользователей мобильного Интернета. Развитию сети четвертого поколения в России препятствуют некоторые факторы. Во-первых, линейка устройств, поддерживающих LTE, пока ограничена. Во-вторых, в России наблюдается дефицит частот, пригодных для LTE-сети. Кроме того, некоторые российские частоты LTE несовместимы с и без того ограниченным набором моделей смартфонов.
14 %
9%
1% 2012A
2013A
2014E
Источник: J’son & Partners Consulting, IDC
___________________________________________________________ 8
НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС»
От англ. Long Term Evolution («долгосрочная эволюция»)
9
РЫ НОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ Рынок телекоммуникаций Сибирского федерального округа Сибирский федеральный округ занимает около 30 % территории России. Богатые природные ресурсы этой земли обеспечивают развитие основных отраслей экономики округа: нефтегазовой промышленности, электроэнергетики, металлургии и металлообработки, машиностроения, химической, лесной и деревообрабатывающей промышленности. Федеральный округ состоит из 12 субъектов, и каждый из них имеет свои отраслевые особенности. В Алтайском крае активно занимаются туристическим бизнесом, машиностроением и сельским хозяйством. Забайкальский — настоящая кладовая природных ресурсов: древесины, чернозема и каштановых почв. Здесь добывают медь, олово, каменный уголь, графит и литий. В Иркутской области развита промышленность, транспорт, культурная сфера, медицина и энергетика. Кемеровская область — самая густонаселенная часть Сибири. В этом регионе развиты все отрасли: промышленность, строительство, сельское хозяйство. В Красноярском крае также идет стремительное развитие промышленности в разных сферах. Только лесной промышленностью здесь занимается около 400 предприятий. Новосибирская область конкурирует по развитию бизнеса со многими регионами России. Здесь сосредоточены многие филиалы международных компаний. Омская область считается культурной столицей Сибири. Томская область известна своими сильными образовательными учреждениями. По числу студентов на душу населения Томск занимает лидирующее место в России. В Республике Тыва активно развивается туристический бизнес. На территории республики находится около 16 заказников и 14 памятников природы. В Республике Хакасия быстрыми темпами активизируется спортивная деятельность. Сибирь — кладовая не только природы, но и идей и возможностей для большого и малого бизнеса. Сибирский федеральный округ быстро развивается и по результатам в отдельных отраслях даже превосходит европейские страны. Активная застройка и формирование края способствует развитию как самого мелкого бизнеса, в пределах одного населенного пункта, так и международных компаний. Частный бизнес в Сибири — наиболее распространенный вид деятельности среди местных жителей. По данным ЕГРЮЛ за 2013 год, всего в Сибирском федеральном округе осуществляет деятельность 500 737 юридических лиц. Для успешной
деятельности им необходимы актуальные предложения в сфере корпоративных телекоммуникаций. МТС предоставляет корпоративным клиентам комплексные решения, позволяющие оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы. В корпоративном сегменте, как на федеральном уровне, так и в Сибири, больше половины компаний являются клиентами МТС. В 2014 году компания продолжала наращивать клиентскую базу в В2В-сегменте, и количество клиентов выросло на 15 %. Основной драйвер телеком-рынка — передача данных. МТС активно развивает сегмент высокоскоростной передачи данных в Сибири. За 2014 год интернет-трафик в сети МТС вырос примерно на 70 %. Сегодня более 35 % бизнес-абонентов компании используют в своей работе сервисы мобильной передачи данных. В 2014 году жители Сибири сохранили тенденцию к отказу от обычных телефонов в пользу LTE-смартфонов, продажи которых за 2014 год выросли в четыре раза в штучном выражении по сравнению с предыдущим годом. При этом продажи устройств на операционной системе Android увеличились в восемь раз. На втором месте по количеству продаж — платформа iOS. Чаще всего сибиряки покупали LTE-смартфоны под брендами МТС, Samsung, LG и Apple. Самыми активными покупателями телефонов с поддержкой 4G стали жители Красноярского края, Омской области и Республики Алтай. За счет экономии на междугородней и международной связи клиенты МТС получают возможность внедрять телеком-инновации, повышая эффективность бизнеса, но не увеличивая при этом расходы на связь. В топ-5 популярных зон льготной тарификации у жителей Сибири входят Китай, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Хабаровск. МТС отмечает значительный рост популярности облачных технологий среди корпоративных клиентов регионов Сибири. За 2014 год число пользователей облачных сервисов увеличилось в 2,5 раза. Лидерами по росту проникновения облачных услуг МТС в бизнес-сегменте стали Новосибирск и Барнаул: с начала 2014 года количество пользователей сервисов увеличилось почти в два раза, а наиболее востребованными облачными техно-
НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС»
10
РЫ НОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ логиями оказались услуги «Автосекретарь» и «Бесплатный вызов 8-800». Ежемесячный рост числа их пользователей — около 10 %. Более 70 % всех подключений к облачным сервисам приходится на сферу торговли. Кроме того, сервисы пользуются устойчивым спросом в медицинских организациях, предприятиях общественного питания, транспортных и логистических компаниях и на производствах. Среди клиентов облачных решений МТС — торговая компания «Емельяновский», производственная компания «Термофор», компания «Сервис и технологии» (СДЕК, экспресс-доставка грузов по России и миру), транспортная компания «Азимут», завод строительных смесей «Геркулес», компания «Чистая вода» и другие. Облачные решения повышают эффективность бизнеса, помогают оптимизировать бизнес-процессы, делают каналы общения более удобными как для клиентов, так и для конечных потребителей. Например, в случае с международной компанией «СДЕК» сервисы «Бесплатный вызов 8-800» и «МТС-Коммуникатор» помогают компании без проблем справляться с пиковыми нагрузками в праздничные дни, когда необходимо доставить товар точно в срок и по верному адресу. Оператор резервирует для клиентов канал связи, и, если вдруг произойдет сбой браузера или прервется интернет-соединение, клиенты в любом случае смогут дозвониться благодаря переадресации вызова на обычный стационарный телефонный номер. Кроме того, сервисы позволяют компании получать статистику всех неотвеченных звонков через личный кабинет услуги и самим связаться с клиентами, которые не смогли дозвониться. ГИБДД по Новосибирской области с целью оповещения водителей о нарушениях и штрафах использует услугу МТС «Коммуникатор» для оптимизации СМС-рассылки. Всего за три месяца 2014 года, с мая по июль, с помощью этой услуги водителям было разослано 83 тыс. СМС-сообщений. Одним из наиболее востребованных направлений мониторинга «Мобильные сотрудники» в Сибирском округе является определение текущего местоположения персонала — на его долю проходится до 70 % подключений. Около 30 % клиентов с помощью услуги контролируют эффективность работы служебного автотранспорта. Недавно МТС завершила строительство центра обработки данных (ЦОД) в Новосибирске. Теперь у компании есть возможность предлагать на его базе облачные услуги. Клиенты по-
лучают виртуальный выделенный сервер и подключение к каналам связи с пропускной способностью до 10 Гбит/с. В результате компания экономит на создании собственной IT-инфраструктуры. На площадке ЦОДа МТС также предоставляет услугу колокации — непосредственное размещение клиентского оборудования с подключением к линиям и источникам бесперебойного электропитания и предоставлением каналов доступа в сеть Интернет. Это позволяет клиентам сократить расходы на содержание инженерной инфраструктуры и технического персонала. МТС инвестирует в развитие сетей в российских северных портах, зонах добычи полезных ископаемых, экономических центрах северных регионов. Общая сумма инвестиций в развитие сетей в Красноярском крае с 2013 до конца 2016 года составит 3 млрд рублей. Для обеспечения связью арктических территорий и районов Крайнего Севера нужно инвестировать на 30 % больше, чем в регионы в средней полосе России. К тому же существуют сложности, связанные с доставкой оборудования. Однако в МТС понимают, что качественная передача данных и эффективная работа всей сети невозможны без развития собственной инфраструктуры, и продолжают строительство волоконно-оптических линий связи. Это дает возможность обеспечить абонентам максимальную скорость передачи данных мобильной и фиксированной сети, а также повысить стабильность услуг связи. Сегодня общая протяженность волоконно-оптических линий связи в Сибири составляет 21 246 километров, что больше, чем расстояние от Москвы до Владивостока и обратно. Между Норильском и Дудинкой МТС запустила волоконно-оптическую линию связи протяженностью 100 километров. В результате в три раза увеличилась скорость мобильного и фиксированного Интернета, а жители Дудинки впервые получили возможность смотреть цифровое кабельное телевидение МТС. Высокоскоростной Интернет получили и жители Стрежевого — столицы томских нефтяников. Для МТС особенно важно обеспечить наличие высокого качества мобильной связи, даже если клиент находится в горной местности, как в случае с туристическим комплексом «Алтай Resort», который расположился в окружении горных хребтов, в пойме реки Майма в 40 км от Горно-Алтайска. Так, с начала 2014 года МТС улучшила покрытие 3G-сети на территории более 60 государственных и промышленных объектов, крупных торговых и туристических комплексов корпоративных клиентов в Сибири, дополнительно установив более 100 мини-базовых станций 3G
НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС»
11
РЫ НОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ (фемтосоты). Фемтосоты установлены в зданиях предприятий, размещенных на цокольных этажах, с высокой концентрацией абонентов на участке сети, на территории заводских помещений с конструкциями зданий, затрудняющими прохождение сигнала от внешнего оборудования оператора, а также в труднодоступной для сигнала местности. На территории Сибирского федерального округа действует множество крупных логистических центров, что вместе с соседством Китая делает регион самым крупным проводником товаров из Поднебесной. Множество компаний ежедневно взаимодействуют с китайскими поставщиками и контрагентами, проводя конференц-колы и просто общаясь по мобильному телефону. Спрос на услуги роуминга и международной связи стабильно растет каждый год.
Энергетическим структурам — клиентам МТС доступны инновационные сервисы и услуги, использующие телематические SIM-карты МТС, которые устанавливаются в различные датчики и счетчики для автоматизированного учета электроэнергии. Благодаря технологии М2М клиенты получают возможность в режиме реального времени контролировать потребление энергетических и топливных ресурсов. Телематические SIM-карты передают информацию о состоянии объектов энергетики в любое время из любой географической точки. Такой дистанционный контроль позволяет в онлайн-режиме фиксировать все случаи отключения электропитания и, оперативно реагируя на аварийные ситуации, в кратчайшие сроки восстанавливать электроснабжение, что положительно сказывается на эффективности и надежности работы клиентов МТС.
Растет и число проектов по мониторингу объектов транспорта при помощи SIM-карт МТС. Спрос на технологию machine-tomachine легко объясним: М2М-сервисы помогают контролировать рабочие процессы, а также сократить издержки до 20 %. В 2015 году МТС продолжит обеспечивать крупные лесозаготовочные компании традиционными сервисами связи, а также современными телеком-сервисами, в том числе М2М-технологиями. Особой популярностью среди компаний, занимающихся заготовкой лесоматериалов, пользуется услуга мониторинга специализированного транспорта. Сегодня более половины корпоративных клиентов МТС в лесной промышленности используют телематические SIM-карты. Установка подобных SIM-карт позволяет предприятиям усилить контроль за соблюдением установленных маршрутов, повысить точность исполнения временного графика движения транспорта, а также оптимизировать затраты на горюче-смазочные материалы. Кроме того, МТС обеспечивает связью забайкальский филиал федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса».
НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС»
12
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫ Х КЛИЕНТОВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫ Х КЛИЕНТОВ Современные телекоммуникации для бизнеса Одно из перспективных направлений в телекоммуникационном секторе связано с так называемыми управляемыми услугами (managed services), которые позволят заказчику сосредоточиться на решении ключевых вопросов, касающихся непосредственно его бизнеса. По оценкам экспертов, экономия территориально-распределенной организации среднего масштаба при использовании управляемых сетевых услуг может в среднем достигать 40 %. Это услуги по управлению связностью (managed connectivity services) и сетевые управляемые услуги (managed networking services). Основной тенденцией на этом рынке является переход от услуг, обеспечивающих простые соединения, к управляемым услугам с добавленной стоимостью (Value Added Services, VAS). В классе сетевых управляемых услуг VPN (на базе Layer 2 VPN) основные тренды связаны с увеличением популярности услуг на базе технологии IP VPN (Layer 3 VPN), обеспечивающей полную связность, и услуг VPN премиум-качества (Layer 3 Premium VPNs). Корпоративные заказчики все чаще хотят иметь возможность гибко управлять полосой пропускания, иметь более высокоскоростные соединения с поддержкой качества сервиса (QoS) и веб-порталы с соглашением об уровне сервиса (SLA). Кроме того, желательно, чтобы эти услуги были доступны из нескольких точек. Управляемые услуги покрывают все потребности предприятий в коммуникационных услугах и при их грамотном использовании позволяют сократить расходы на построение сетевой инфраструктуры и ее обслуживание, что особенно актуально в связи с удорожанием оборудования.
Еще одним интересным трендом корпоративной мобильности можно назвать BYOD. Это новая глобальная тенденция, горячо обсуждаемая профессионалами в сфере IT. Аббревиатура BYOD расшифровывается как Bring Your Own Device («принеси свое устройство») и описывает феномен распространения личных мобильных устройств в бизнес-среде. Также используются термины «консьюмеризация» и «пользовательские устройства». Аналитики уверены: со временем эта тенденция примет глобальный масштаб. Согласно исследованиям, проведенным IDC, около 95 % сотрудников компаний уже используют по крайней мере одно личное устройство для рабочих целей. По оценкам Gartner, около 90 % компаний планируют поддерживать бизнес-приложения на устройствах, принадлежащих конечным пользователям, поскольку это позволит сократить расходы на оборудование на 40 %. Кроме того, широкое распространение мобильных устройств поможет выйти на связь с сотрудником даже после окончания рабочего дня. Например, служащие смогут просматривать электронную почту или работать над презентацией в свое свободное время. Западные компании готовы предложить своим клиентам интегрированные решения для передачи голоса и данных, такие как Voice over IP, где сеть используется для передачи голосовых данных, сетевую инфраструктуру, которая позволяет клиентам передавать видео, голос и данные (Unified Messaging), пул телефонных линий для колл-центра на основе IP-базированных виртуальных частных сетей с высокими стандартами качества.
НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС»
14
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫ Х КЛИЕНТОВ Предложения российских операторов Российские компании стараются не отставать от своих западных коллег и предлагают широкий спектр услуг для корпоративных клиентов, основанный на самых современных технологиях. Выделенные линии, бесплатные номера для потребителей, организация видеоконференций — это уже давно не новые услуги, чья доля в общей выручке «большой тройки» последние два года снижается. Облачные решения, М2М-технологии и аналитические инструменты — это новые драйверы роста потребляемого трафика данных, а значит, и выручки операторов, предоставляющих услуги как Интернета, так и дополнительных сервисов. Каждый из трех федеральных операторов имеет свои центры обработки данных в разных регионах, что обеспечивает стабильность и надежность предоставления услуг.
МЕГАФОН
ВЫ МПЕЛКОМ
Одним из трендов последних лет был переход от мобильной связи к IP-телефонии. Еще летом 2009 года «Мегафон» первым запустил сервис «МультиФон», предоставляющий индивидуальный номер IP-телефона. Также оператор предоставляет возможность присваивать каждому сотруднику короткий номер для быстрого набора.
«Вымпелком» с торговой маркой «Билайн» предлагает корпоративным клиентам услуги по набирающей популярность бизнес-модели — ПО как сервис (Software as a Service — SaaS). Клиент не покупает непосредственно саму программу, а лишь платит за право ее использования в течение необходимого ему периода времени. На таких условиях «Билайн» предлагает одну из самых популярных облачных офисных платформ Microsoft Office 365 . Подписка на услугу стоит от 290 рублей на одного сотрудника в месяц.
Современные технологии и распространение широкополосного доступа позволили значительно ускорить передачу данных. Однако запаздывание и перегрузки по сей день вызывают задержки, особенно в работе приложений и сайтов, которые генерируют динамический контент. Такой контент не сохраняется в кеш-памяти, в том числе потому, что его значительная часть либо является персонализированными данными, либо постоянно обновляется. Услуги Dynamic Network Acceleration (DNA) и Dynamic Web Acceleration (DWA) на базе CDN9 от «Мегафона» позволят ускорить работу сети при передаче динамически изменяемых данных и работу веб-приложений, работающих по протоколу HTTP.
Совместно с партнером Pay me «Билайн» предлагает устройства для смартфонов, позволяющие считывать банковские карты. Мобильные терминалы оплаты Pay-me — новое решение по приему безналичной оплаты для бизнеса, которое продается во всех бизнес-отделах оператора.
___________________________________________________________ 9 CDN (Content Delivery Network) — это географически распределенная программно-аппаратная платформа, которая оптимизирует доставку контента до конечных пользователей Интернета
НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС»
15
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫ Х КЛИЕНТОВ МТС для корпоративных клиентов Услуга «Легкий офис»10 — сервис, основанный на облачных технологиях, который предоставляет доступ к наиболее востребованному программному обеспечению и набирает популярность среди корпоративных клиентов. Комплекс облачных технологий в сочетании с качественными услугами связи дает современному бизнесу возможность сокращать издержки, повышать защищенность корпоративных данных, а также упрощать и ускорять процесс внедрения новых IT-решений. Оборудование размещено в центрах обработки данных, где обеспечивается его работоспособность в режиме 24/7, полное резервирование всех узлов и разграничение доступа. Услуга «Мобильные сотрудники» — простой и эффективный инструмент для организации работы внеофисного персонала: торговых представителей, курьеров, водителей, экспедиторов, сервисных инженеров и многих других. Услуга «Мобильные сотрудники» позволяет не только отслеживать местоположение сотрудников на карте, но и планировать работу, координировать действия и получать отчетность. Уже более 5 000 компаний по всей России выбрали услугу «Мобильные сотрудники» в качестве инструмента для организации эффективной работы коллектива и оптимизации бизнеса. Услуга «Единый короткий номер (FMC)» позволяет объединить в общую сеть короткие номера фиксированной офисной телефонной сети (в одном или нескольких офисах в одном или разных регионах) и мобильные номера сотрудников. В пределах этой сети можно общаться по единой короткой нумерации по выгодным тарифам. Благодаря этой услуге сотрудники всегда будут на связи и смогут говорить больше за меньшие деньги. Услуга «Конференц-центр» состоит из двух частей: вебконференции и вебинара. «Веб-конференция» — система видеоконференцсвязи через Интернет. Система позволяет неограниченному числу пользователей через любой интернет-браузер принимать участие в сеансах видеоконференцсвязи, совместно работать над документами, обмениваться текстовыми и графическими сообщениями, организовывать опросы и голосования в режиме online. «Вебинар» дает возможность организовывать онлайн-семинары в сети Интернет, используя микрофон и веб-камеру, с применением всех инструментов веб-конференции, а также хранить записи проведенных вебинаров, «предоставлять слово» участникам и т. д.
Услуга «Управление устройствами (MDM)» — это готовое решение, позволяющее IT-менеджерам управлять и осуществлять контроль работы корпоративных и личных мобильных устройств сотрудников, имеющих доступ к корпоративной сети или содержащих корпоративные данные, через единую веб-консоль. Для управления доступны мобильные устройства, независимо от оператора мобильной связи или наличия SIMкарты — устройство просто должно иметь доступ в Интернет. Услуга относительно новая, но уже довольно популярная в регионах. Услуга МТС «8-800» — это многоканальный номер в коде 800, который позволяет устанавливать переадресацию на любые номера, создавать персональные сценарии обработки вызовов. Сервис дает возможность принимать все вызовы от клиентов на единый номер и распределять их между сотрудниками, обеспечить анонимность фактических номеров. Кроме того, благодаря этой услуге клиент может без значительных финансовых затрат и установки какого-либо дополнительного оборудования объединить разрозненные мобильные и фиксированные номера в единую телефонную виртуальную сеть. Оплата вызовов осуществляется клиентом услуги, телефонные звонки для звонящих на номер «8-800» бесплатны.
деление текущего местоположения персонала — на его долю проходится до 70 % подключений. Около 30 % клиентов с помощью услуги контролируют эффективность работы служебного автотранспорта. Услуга МТС «Защищенная передача данных APN» набирает популярность среди корпоративных клиентов. APN обеспечивает повышенную безопасность передачи данных, позволяет организовать защищенное беспроводное подключение и, например, контролировать работу удаленных торговых точек, транспорта и оборудования компании.
МТС предоставляет достаточно широкий портфель услуг и дополнительных сервисов. Популярность многих из них зависит не только от технических возможностей и покрытия LTE, но и от отраслевой направленности региона. Далее описаны наиболее востребованные услуги ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Услуга МТС «Автосекретарь» — интеллектуальное технологическое решение, которое позволяет объединить все существующие телефонные (мобильные и фиксированные) номера, а также офисную АТС в единый многоканальный номер доступа, повысить эффективность обслуживания вызовов внутри компании и увеличить число дозвонившихся до офиса клиентов. Решение призвано оптимизировать телефонную инфраструктуру компании без значительных финансовых затрат и установки дополнительного оборудования. Услуга МТС «Коммуникатор» позволяет оптимизировать и автоматизировать управление СМС-рассылками, чтобы информировать клиентов о готовности их заказа, оповещать сотрудников с помощью СМС-рассылки, проводить опросы и т. д. Услуга МТС «Мобильные сотрудники» позволяет организовать эффективный контроль за разъездными сотрудниками и автотранспортом. Одним из наиболее востребованных направлений мониторинга «Мобильные сотрудники» является опре-
НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС»
___________________________________________________________ 10
http://cloud.mts.ru/solutions/
16
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАРТА ПОКРЫ ТИЯ LTE В НОВОСИБИРСКЕ11
___________________________________________________________ 11
НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС»
http://www.nsk.mts.ru/mobil_inet_and_tv/help/mts/coverage/
18
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Й МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LTE НА ВЕРТИКАЛЬНЫ Х РЫНКАХ J’son & Partners Consulting. Перспективы развития LTE: инфраструктура, приложения и абонентская база, 2013–2018. Планируется активно использовать технологию LTE в различных отраслях экономики: в промышленном секторе, сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении и пр., а также в сегменте общественной безопасности. Добывающая промышленность. Texas Energy Network (TEN), поставщик услуг связи для нефтяной и газовой промышленности США, приобрел частотный спектр в диапазоне 700 МГц в районах Техаса для повышения качества своих сервисов, основанных на LTE: удаленного сбора и анализа данных о бурении, отчетов из добывающих скважин и о производительности оборудования в реальном времени, централизованного экспертного анализа и устранения неполадок и пр. Строительные компании. Для управления рабочим процессом часто используются мобильные приложения на планшетных ПК. 71 % опрошенных руководителей в США подчеркнули, что такие приложения помогли им увеличить производительность и сократить затраты на персонал. Электроэнергетика. Предприятиям электроэнергетики выгодно использовать оптические технологии в наиболее плотно населенных областях. Однако в сельских районах с низкой плотностью населения инвестиции в оптоволокно не окупаются — компаниям имеет смысл использовать LTE для поддержки SmartGrid, M2M, передачи трафика и пр. Сельское хозяйство. Подразделение Министерства сельского хозяйства США осуществляет кредитование операторов сотовой связи (например, O2 Secure Wireless), развертывающих LTE-сети в сельской местности. Еще в 2010 году была запущена программа внедрения LTE в сельских районах страны. В России регулятор рассматривает возможность наложения дополнительных обязательств на операторов, желающих развивать LTE на частотах 1800 МГц, в частности по обеспечению развертывания сетей 4G в малых населенных пунктах. Не исключено, что для построения сетей LTE в удаленных и малонаселенных районах страны будет использован диапазон 450 МГц. Здравоохранение. Некоторые госпитали США практикуют телемедицину для обеспечения неотложной помощи в пригородах и сельской местности. LTE, в частности, используется для проведения видеоконференций пациентов с медучреждениями для удаленного обследования. Образование. В 2011 году компании Deutsche Telekom и Nokia Siemens Networks продемонстрировали возможности LTE применительно к учащимся в сельских школах и отдаленных районах. Инициатива Flying Classroom — проект NSN в рамках программы корпоративной и социальной ответственности. Программа позволяет принимать участие в видеозвонках и удаленном обмене заданиями с учителями и школами-партнерами. В России операторы, выигравшие на аукционе LTE-лицензии, обязаны обеспечить работу LTE-сетей во всех школах и вузах страны со скоростью от 1 Мбит/с. Правительство, оборона и национальная безопасность. В 2012 году правительство США выделило частоты в диапазоне 700 МГц оператору в сфере национальной и общественной безопасности (NSPS) FirstNet с целью оказания таких услуг на базе LTE. В армии Германии подразделением Cassidian Европейского аэрокосмического оборонного концерна (EADS) было внедрено оборудование, работающее в двух режимах: TETRA и LTE. Специализированные решения для вертикальных рынков появляются и в России. В марте 2013 года компания «Телум» представила технологическое LTE-решение для промышленных компаний на основе малых сот, которые работают по принципу самоорганизации. В октябре 2013 года компания «Гиперком» приступила к разработке промышленных LTE-модемов.
НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ОАО «МТС»
19
Кейс написан и опубликован Changellenge >> — ведущей организацией по кейсам в России. www.changellenge.com info@changellenge.com vk.com/changellengeglobal facebook.com/changellenge
Кейс создан по заказу ОАО «Мобильные ТелеСистемы» www.mts.ru