1-ый полуфиналист

Jack Nicholson Стратегия увеличения онлайн-продаж кредитных продуктов «Альфа-Банка» Алешкин Павел Бахтин Дмитрий Бородин Никита Гетманский Степан

Jack Nicholson

Увеличение онлайн продаж кредитных продуктов Альфа-Банка до 30% от всего розничного портфеля к 2017 году возможно путем оптимизации уже существующих сервисов, фокусировке своей маркетинговой политики на клиенте и внедрения новых технологий. Динамика роста продажи кредитных продуктов

Кривая потребительской ценности Альфа-Банка и основных конкурентов

Лояльность

100

80

Пунктуальность

Честность

60

Кредитные карты

40

Кредиты наличными

20

POS

Rocketbank

Тинькофф КС Концепция 5 простых правил ( КППП )

Сбербанк России

Инициатива

Внимание

Промсвязьбанк Банк Хоум Кредит

Выгодные предложения

0 2010 2011 2012 2013 2014 Количество телефонов с поддержкой NFC от общего количества мобильных телефонов

Альфа-Банк

Таймлайн

Риски

70%

Операционные риски

60%

10

50% 40%

Стратегические риски

30% 20%

5

Правовые риски

0

10% 0% 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Риски ликвидности

Репутационные риски

2

Jack Nicholson

Продвижение и лояльность

Маркетинг

Инициативы и оптимизация

Клиент

Риски и таймлайн

Наиболее эффективными видами рекламы являются органическая и контекстная реклама, посредством которых привлекается до 48% от всего количества привлеченных онлайн-рекламой клиентов банка. Удержанию новой аудитории будет способствовать «Концепция 5 простых правил», которая повысит лояльность клиентов к банку.

Продвижение

Процент людей, привлеченных конкретным видом рекламы, ставших клиентами банка.

60%

Для успешной борьбы с конкурентами необходимо активно рекламировать выдачу «быстрых кредитных карт», ответ на заявку по которым будет даваться потенциальному клиенту в течение «15 минут».

50%

Очень важно уведомлять своих клиентов о том, что оформление кредитных продуктов в интернете удобнее и выгоднее, для этого нужно делать интернет- и смс-рассылки.

40%

30%

Лояльность*

20%

Прозрачность

Пунктуальность

10%

0% Баннерная реклама

Социальные сети

Рекламные сети

Лидогенерация

Контекстная реклама

Органика

Внимание

Концепция 5 простых правил ( КППП )

Инициатива

Выгодные предложения *подробнее смотрите в приложении

3

Jack Nicholson

Продвижение и лояльность

Инициативы и оптимизация

Маркетинг

Клиент

Риски и таймлайн

Одним из трендов в современном банкинге является переход от продуктоориентированной стратегии продвижения к клиентоориентированной. Основными проблемами Альфа-Банка по сравнению с ближайшими конкурентами является Уровень финансовой отсутствие доставки и менее удобный для клиента сайт. грамотности 10

Кривая потребительской ценности Альфа-Банка и основных конкурентов* Использование кредитных карт

Rocketbank

8 6 4

Доход

2 0

Тинькофф КС

Потребности в продукте

Сбербанк России

Сбережения

Выгода

Промсвязьбанк

LowMass + Mass Банк Хоум Кредит Альфа-Банк

UpperMass + MassAffluent + Affluent

Предлагаемый продукт

Кредитные карты до 100 000 руб., потребительские кредиты, кредиты наличными до 200 000 руб., специальные предложения, акции, бонусы за оформление заявки через интернет.

Особые кредитные карты с дополнительными возможностями, потребительские кредиты, кредиты наличными на крупные суммы, накопительная система бонусов, специальные предложения, акции, бонусы за оформление заявки через интернет.

Привлечение новых клиентов

Доработка сайта (удобство использования, ориентирования, функциональность,)

Доработка сайта Возможность получения карты доставкой Уменьшение срока выдачи карты Ввод технологии NFC в банкинг

Способы продвижения

Органическая и контекстная реклама + реклама в социальных сетях

Органическая и контекстная реклама

*подробнее смотрите в приложении

4

Jack Nicholson

Продвижение и лояльность

Маркетинг

Инициативы и оптимизация

Клиент

Кредитные карты

Риски и таймлайн

POS

НЕДОСТАТКИ

ИНИЦИАТИВЫ

НЕДОСТАТКИ

ИНИЦИАТИВЫ

Для получения карты надо ехать в банк, нет доставки на дом

Доставка кредитных карт на дом

Плохо развито сотрудничество с интернет-магазинами

Увеличение числа магазинов-партнеров банка

От момента подачи заявки до получения карты минимум 4-10 дней

Сокращение срока получения карт до 1-5 дней

Не всегда есть возможность оформить заявку на кредит онлайн

В магазинах-партнерах добавить возможность подать заявку на кредит в момент покупки товара

Стоимость доставки карты невелика, но дает большой эффект при привлечении новых клиентов, т.к. пользователи высоко ценят удобство получения карты*

Компьютерные терминалы в отделениях Альфа банка В отделениях Альфа Банка сотрудники будут помогать клиентам оформлять заявки через Интернет-Банк с помощью компьютерных терминалов. Тем самым в следующий раз клиент сам воспользуется онлайн-сервисом из любого удобного ему места.

*подробнее смотрите в приложении

5

Jack Nicholson

Продвижение и лояльность

Маркетинг

Инициативы и оптимизация

Клиент

Риски и таймлайн

Внедрение новых технологий и решение существующих проблем позволит увеличить аудиторию потенциальных клиентов.

Внедрение технологии NFC* в процесс кредитования клиентов Альфа-Банка. Некоторые российские банки уже внедрили технологию NFC в свои продукты (например Комплект «PayPhone» у АкБарс Банка, NFC-банковская карта Русский Стандарт) Создание и активное продвижение кредитной карты, использующей технологию NFC даст Альфа-Банку дополнительные преимущества перед другими банками, позволит привлечь новых клиентов и улучшит имидж банка.

Количество телефонов с поддержкой NFC от общего количества мобильных телефонов

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Источник: comnews.ru/node/87277

* NFC (Near Field Communication - "ближняя бесконтактная связь") - технология беспроводной высочастотной связи малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров.

Все имеющиеся карты клиент может держать в одном телефоне и иметь постоянный доступ к любой из них.

Карта «Близнецы»

Для надежности использования введены разные формы защиты.

PIN Code

• NFC - PIN Code из 4-ех цифр • Apple Pay - Touch ID

6

Jack Nicholson

Продвижение и лояльность

Маркетинг

Инициативы и оптимизация

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных продуктов

Онлайн-покупатели кредитных продуктов

7

Jack Nicholson

Продвижение и лояльность

Маркетинг

Инициативы и оптимизация

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных продуктов

Онлайн-покупатели кредитных продуктов нет кредитной истории

есть кредитная история

7

Jack Nicholson

Продвижение и лояльность

Маркетинг

Инициативы и оптимизация

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных продуктов

Онлайн-покупатели кредитных продуктов нет кредитной истории есть потребность в кредитном продукте

нет потребности в кредитном продукте

есть кредитная история есть текущий кредит/ кредитная карта

нет текущих кредитов / не пользуется кредитными картами

7

Продвижение и лояльность

Jack Nicholson

Инициативы и оптимизация

Маркетинг

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных продуктов

Онлайн-покупатели кредитных продуктов нет кредитной истории есть потребность в кредитном продукте выбирает скорее рационально

нет потребности в кредитном продукте

выбирает скорее эмоционально

есть кредитная история есть текущий кредит/ кредитная карта

клиент Альфа-Банка

нет текущих кредитов / не пользуется кредитными картами

клиент другого банка

был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

7

Продвижение и лояльность

Jack Nicholson

Инициативы и оптимизация

Маркетинг

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных продуктов

Онлайн-покупатели кредитных продуктов нет кредитной истории есть потребность в кредитном продукте выбирает скорее рационально

нет потребности в кредитном продукте

выбирает скорее эмоционально

есть кредитная история есть текущий кредит/ кредитная карта

клиент Альфа-Банка

пользуется интернет-банкингом

не пользуется интернет-банкингом

нет текущих кредитов / не пользуется кредитными картами

клиент другого банка

был клиентом Альфа-Банка

был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

7

Продвижение и лояльность

Jack Nicholson

Инициативы и оптимизация

Маркетинг

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных продуктов

Онлайн-покупатели кредитных продуктов нет кредитной истории есть потребность в кредитном продукте выбирает скорее рационально

нет потребности в кредитном продукте

выбирает скорее эмоционально

есть кредитная история есть текущий кредит/ кредитная карта

клиент Альфа-Банка

пользуется интернет-банкингом

не пользуется интернет-банкингом

нет текущих кредитов / не пользуется кредитными картами

клиент другого банка

был клиентом Альфа-Банка

был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

8

Jack Nicholson

Продвижение и лояльность

Инициативы и оптимизация

Маркетинг

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных продуктов

Онлайн-покупатели кредитных продуктов

Этот клиент твердо решил получить кредит/кредитную карту просмотравиает в интернете предложения всех банков и выбирает из них наиболее оптимальное.

нет кредитной истории есть потребность в кредитном продукте

•

выбирает скорее рационально • Основные каналы продвижения: - органика - контекстная реклама

•

Обеспечение прозрачности предоставляемой информации о кредитных продуктах. Вариативность кредитных продуктов позволяется найти каждому то, что он ищет. Конкурентные преимущества.

9

Продвижение и лояльность

Jack Nicholson

Инициативы и оптимизация

Маркетинг

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных продуктов

Онлайн-покупатели кредитных продуктов нет кредитной истории есть потребность в кредитном продукте выбирает скорее рационально

нет потребности в кредитном продукте

выбирает скорее эмоционально

есть кредитная история есть текущий кредит/ кредитная карта

клиент Альфа-Банка

пользуется интернет-банкингом

не пользуется интернет-банкингом

нет текущих кредитов / не пользуется кредитными картами

клиент другого банка

был клиентом Альфа-Банка

был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

10

Продвижение и лояльность

Jack Nicholson

Маркетинг

Инициативы и оптимизация

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных карт и кредитов наличными

Онлайн-покупатели кредитных продуктов нет кредитной истории

Этот клиент решил получить кредит/кредитную карту, выбирает по рекламе, слухам, имиджу банка, качеству рекламной компании и так далее.

есть потребность в кредитном продукте

выбирает скорее эмоционально

• Яркая рекламная компания, использующая запоминающиеся образы

Основные каналы продвижения: - социальные сети - баннерная реклама

• Специальный предложения и акции • Сарафанное радио

11

Продвижение и лояльность

Jack Nicholson

Инициативы и оптимизация

Маркетинг

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных карт и кредитов наличными

Онлайн-покупатели кредитных продуктов нет кредитной истории есть потребность в кредитном продукте выбирает скорее рационально

нет потребности в кредитном продукте

выбирает скорее эмоционально

есть кредитная история есть текущий кредит/ кредитная карта

клиент Альфа-Банка

пользуется интернет-банкингом

не пользуется интернет-банкингом

нет текущих кредитов / не пользуется кредитными картами

клиент другого банка

был клиентом Альфа-Банка

был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

12

Продвижение и лояльность

Jack Nicholson

Маркетинг

Инициативы и оптимизация

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных карт и кредитов наличными

Онлайн-покупатели кредитных продуктов нет кредитной истории нет потребности в кредитном продукте

Основные каналы продвижения: - баннерная реклама - рекламные сети

Не задумывается об оформлении кредитной карты, т.к. не видит в ней необходимости, напуган рассказами о минусах кредитов и кредитных карт

Демонстрация выгод и преимуществ использования кредитной карты/кредита в целом: • льготный период • cashback • акции партнеров

13

Продвижение и лояльность

Jack Nicholson

Инициативы и оптимизация

Маркетинг

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных карт и кредитов наличными

Онлайн-покупатели кредитных продуктов нет кредитной истории есть потребность в кредитном продукте выбирает скорее рационально

нет потребности в кредитном продукте

выбирает скорее эмоционально

есть кредитная история есть текущий кредит/ кредитная карта

клиент Альфа-Банка

пользуется интернет-банкингом

не пользуется интернет-банкингом

нет текущих кредитов / не пользуется кредитными картами

клиент другого банка

был клиентом Альфа-Банка

был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

14

Jack Nicholson

Продвижение и лояльность

Маркетинг

Инициативы и оптимизация

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных продуктов

Онлайн-покупатели кредитных продуктов есть кредитная история есть текущий кредит / кредитная карта

Счастливый клиент Альфа-Банка, пользуется всеми сервисами и возможностями, которые ему предоставляет банк.

клиент Альфа-Банка пользуется интернет-банкингом

Основные каналы продвижения: - органика - рекламные сети

• Основная задача - увеличить лояльность клиента и не допустить ухода клиента в другой банк.

• «Концепция пяти простых правил».

15

Продвижение и лояльность

Jack Nicholson

Инициативы и оптимизация

Маркетинг

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных продуктов

Онлайн-покупатели кредитных продуктов нет кредитной истории есть потребность в кредитном продукте выбирает скорее рационально

нет потребности в кредитном продукте

выбирает скорее эмоционально

есть кредитная история есть текущий кредит/ кредитная карта

клиент Альфа-Банка

пользуется интернет-банкингом

не пользуется интернет-банкингом

нет текущих кредитов / не пользуется кредитными картами

клиент другого банка

был клиентом Альфа-Банка

был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

16

Jack Nicholson

Продвижение и лояльность

Маркетинг

Инициативы и оптимизация

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных продуктов

Онлайн-покупатели кредитных продуктов есть кредитная история

Консервативный клиент, ~35-60 лет, не покупает кредитные продукты дистанционно,так как считает это менее удобным или небезопасным способом

есть текущий кредит / кредитная карта клиент Альфа-Банка не пользуется интернет-банкингом

Основные каналы продвижения: - sms, email рассылки - рекламные сети

• Установка компьютерных терминалов в офисах Альфа-Банка • Помощь клиентам сотрудниками банка в оформлении кредитных продуктов через установленные терминалы

17

Продвижение и лояльность

Jack Nicholson

Инициативы и оптимизация

Маркетинг

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных продуктов

Онлайн-покупатели кредитных продуктов нет кредитной истории есть потребность в кредитном продукте выбирает скорее рационально

нет потребности в кредитном продукте

выбирает скорее эмоционально

есть кредитная история есть текущий кредит/ кредитная карта

клиент Альфа-Банка

пользуется интернет-банкингом

не пользуется интернет-банкингом

нет текущих кредитов / не пользуется кредитными картами

клиент другого банка

был клиентом Альфа-Банка

был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

18

Jack Nicholson

Продвижение и лояльность

Маркетинг

Инициативы и оптимизация

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных продуктов

Онлайн-покупатели кредитных продуктов есть кредитная история есть текущий кредит / кредитная карта

Бывший клиент Альфа-Банка, перешедший к конкурирующему банку из-за более выгодных условий или по другим причинам.

клиент другого банка был клиентом Альфа-Банка Основные каналы продвижения: - органика - рекламные сети

• Предоставление возможности перевода задолженности в Альфа-Банк

19

Продвижение и лояльность

Jack Nicholson

Инициативы и оптимизация

Маркетинг

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных продуктов

Онлайн-покупатели кредитных продуктов нет кредитной истории есть потребность в кредитном продукте выбирает скорее рационально

нет потребности в кредитном продукте

выбирает скорее эмоционально

есть кредитная история есть текущий кредит/ кредитная карта

клиент Альфа-Банка

пользуется интернет-банкингом

не пользуется интернет-банкингом

нет текущих кредитов / не пользуется кредитными картами

клиент другого банка

был клиентом Альфа-Банка

был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

не был клиентом Альфа-Банка

20

Jack Nicholson

Продвижение и лояльность

Маркетинг

Инициативы и оптимизация

Клиент

Риски и таймлайн

Разделяем потенциальных онлайн-покупателей кредитных продуктов 1) Клиент конкурирующего банка, которого нужно переманить к себе.

Онлайн-покупатели кредитных продуктов есть кредитная история есть текущий кредит / кредитная карта клиент другого банка

нет текущих кредитов / не пользуется кредитными картами

не был клиентом Альфа-Банка

был (не был) клиентом Альфа-Банка

2) Клиент банка, который уже погасил имеющиеся кредиты и не собирается брать новый по одной из двух причин: 1. Не имеют достаточного дохода для обеспечения платежеспособности; 2. Готовы взять кредит, но не нашли подходящий товар

• sms и email рассылки с информацией о специальных предложениях и программах лояльности • активная рекламная компания, демонстрирующая преимущества АльфаБанка над конкурентами.

21

Продвижение и лояльность

Jack Nicholson

Инициативы и оптимизация

Маркетинг

Риски и таймлайн

Клиент

Основные мероприятия по устранению недостатков займут весь 2015 год, а внедрение новых технологий с 4 по 7 квартал, когда они станут более актуальными. Наиболее существенными являются правовые риски. Доля онлайн-продаж кредитных Общие затраты за 2 года* 179 969 088 рублей продуктов Внедрение новых технологий

Доставка

742 500 р

Компьютерные терминалы

8 680 000 р

Сайт

500 000 р

Приложение для NFC

2 046 000 р

Маркетинг

168 000 000 р

31%

Оптимизация процессов оформления и получения кредитных продуктов

12%

Активная реклама и продвижение

2014

Таймлайн Q2

Операционные риски

2016 Q3

Q4

Q1

2016

Риски*

2015 Q1

2015

Q2

Q3

Q4

10

Внедрение доставки кредитных карт

8

Оптимизация процесса получения кредитных продуктов Увеличение числа магазинов-партнеров банка

Стратегические риски

6 4 2

Правовые риски

0

Доработка сайта Установка онлайн-сервисов в офисах Альфа-Банка Ввод технологии NFC

Риски ликвидности

Репутационные риски

Реклама *подробнее смотрите в приложении

24

Jack Nicholson

МГУ им. М.В.Ломоносова

Финансовый университет при Правительстве РФ

Алешкин Павел 2 курс Механико-математический 8(916)860-77-43 vinci-pa@mail.ru

Бородин Никита 2 курс Финансово-экономический 8(910)483-44-19 nik-boro@mail.ru

Высшая Школа Экономики

МГУ им. М.В.Ломоносова

Бахтин Дмитрий 2 курс Экономический 8(985)473-62-18 bakhtin.d.a@yandex.ru

Гетманский Степан 2 курс Механико-математический 8(910)466-78-84 getmanskiist@gmail.com

Jack Nicholson

ПРИЛОЖЕНИЕ

Анализ рынка

Jack Nicholson

По количеству пользователей Альфа-Банк занимает вторую позицию среди всех российских банков и первую – среди частных.

Структура рынка кредитования физических лиц Сбербанк 33,5%

Количество пользователей интернет банком (% от аудитории интернета в России)

ВТБ24 11,15% Газпромбанк - 2,5% Россельхозбанк - 2,2% Альфа-банк - 2,1%

Источник: sravni.ru/banki, годовые отчеты банков за 2013г

Русский Стандарт - 4,3%

30

ТКС Банк - 3%

20

Связной Банк - 2,3%

10 0

Остальные - 26,7% Источник: e-Finance User Index 2014

Ипотека - 15%

Кредитные карты Кредиты наличными POS

Автокредитование - 27% POS-кредитование - 8%

20 0 2012 2013 2014

40

Банк Уралсиб - 1,5%

80

2011

ВТБ24 - 7,7%

Структура просроченной задолженности по видам кредитов по РФ

100

2010

50

Источник: e-Finance User Index 2014

Динамика роста, %

Источник: itar-tass.com, kommersant.ru

Альфа-Банк - 8,2%

Промсвязьбанк - 1,7%

Русский Стандарт - 1,7%

40

60

Райффайзенбанк - 2,2%

Хоум Кредит - 1,85%

60

Сбербанк России - 40,2%

ХоумКредит Банк - 2,2%

Росбанк - 2%

Доля активных пользователей интернет-банков, % (раз в неделю и чаще)

Источник: morganstout.com

Альфа-Банк является одним из лидеров Интернет-банкинга в России.

В условиях замедления динамики роста продаж ключевых кредитных продуктов, необходимо создание клиентоориентированной маркетинговой стратегии

Jack Nicholson

Лояльность Любой клиент оценит, когда с ним делятся всей информацией по предложению. Поэтому представителю нужно обладать полным пакетом информации, чтобы своевременно предоставить ее клиенту.

Прозрачность

Внимание В случае неполадок в работе банка клиент обязательно должен был предупрежден заранее, а также почувствовать сожаление по поводу допущенной ошибки и предоставленных неудобств.

Пунктуальность

Концепция 5 простых правил ( КППП )

Выполнение всех условий договора – обязательное условие сохранения клиента. Банк должен выполнять все данные клиенту обещания и делать это в обещанный срок. Довольный клиент никогда не покинет уже удовлетворяющий его потребностям банк.

Инициатива

Выгодные предложения Банк постоянно должен предлагать выгодные для клиента предложения, должен поощрять своих постоянных и наиболее ценных клиентов.

Из-за перенасыщенности рынка важна инициатива со стороны банка, чтобы «выиграть» клиента, необходимо быть активными, креативными и готовыми помочь в решении различных ситуаций.

Jack Nicholson

Rocketbank

Тинькофф КС

Сбербанк России

Промсвязьбанк

Банк Хоум Кредит

Альфа-Банк

2%

29,18%

16,45%

6,43%

4%

12,72%

1

715

39

53

128

Доля рынка в сфере кредитных карт

7%

32,7%

1%

2,64%

6,1%

Вариативность кредитных продуктов

4

9

5

6

77

68%

30,9%

37,5%

37,1%

37,2%

Удобство сайта, дизайн

Наличие кредитных продуктов Доставка

Работа на повышение лояльности клиента (опрос «Какой банк вы считаете удобным?»)

Количество отделений банка (Москва)

Народный рейтинг (banki.ru)

-

Источник: материалы кейса AlfaSparta, banki.ru, анализ команды Jack Nicholson

Jack Nicholson

Стоимость доставки карты невелика, но дает большой эффект при привлечении новых клиентов, т.к. пользователи высоко ценят удобство получения карты*

Источник: анализ команды Jack Nicholson

Jack Nicholson

Операционные риски

4,45

Вероятность

Влияние

Балл

0,1

9

0,9

0,05

10

0,5

0,35

7

2,45

хищения денежных средств путем неправомерного использования ключа электронной цифровой подписи. неправомерный доступ к конфиденциальной информации во время ее обработки, передачи или хранения как в самой кредитной организации, так и у провайдеров, с которыми заключены договоры на обслуживание; недостаточность проработки правовых вопросов при заключении договоров с провайдерами на оказание услуг по выполнению функций обработки, передачи, хранения банковской и другой информации. недостаточность проработки правовых вопросов при заключении договоров с клиентами на оказание услуг интернет-банкинга, в том числе определение ответственности сторон при невыполнении обязательств;

0,1

6

0,6

0,2

8

1,6

0,3

8

2,4

0,7

4

2,8

нарушения условий договоров со стороны как кредитной организации, так и ее клиентов.

0,25

5

1,25

0,25

6

1,5

невозможность достижения стратегических целей в связи с отсутствием или необеспечением в полном объеме необходимыми ресурсами (финансовыми, материально-техническими, людскими).

0,1

8

0,8

чрезмерные затраты на внедрение и сопровождение систем интернет-банкинга и их нерентабельность, а также вынужденный отказ от использования уже внедренных в эксплуатацию технологий банковского обслуживания и соответствующих информационных систем кредитной организации;

0,35

9

3,15

ошибки в политике кредитной организации по тем или иным направлениям банковской деятельности, связанным с применением систем интернет-банкинга.

0,5

3

1,5

0,03

10

0,3

0,2

7

1,4

негативная оценка клиентами качества предоставляемого дистанционного банковского обслуживания с применением систем интернет-банкинга;

0,25

9

2,25

нарушения непрерывности функционирования систем интернет-банкинга.

0,15

8

1,2

0,1

8

0,8

невозможность реализации высоколиквидных активов по причине сбоев в системах интернет-банкинга (а также в системах и комплексах провайдеров);

0,1

9

0,9

нарушения непрерывности функционирования систем интернет-банкинга.

0,15

8

1,2

нарушения режимов функционирования используемых для интернет-банкинга информационных систем кредитной организации, связанные с авариями, отказами, сбоями оборудования и программного обеспечения самой кредитной организации или ее провайдеров; действия в отношении кредитной организации в виде неправомерного доступа с применением интернет-технологий к ее информационным ресурсам, в том числе при совершении преступных действий; ошибки служащих кредитной организации, ее клиентов или провайдеров (в том числе разработчиков программного обеспечения систем интернет-банкинга и устройств, входящих в информационный контур интернет-банкинга), а также недостаточный уровень контроля за возможностью их совершения;

Правовые риски

8,05

Стратегические риски отсутствие или недостатки стратегического плана развития, предусматривающего применение систем интернет-банкинга;

6,95

Репутационные риски

5,15

уничтожение данных о клиентах кредитной организации, их счетах и вкладах в связи с отказами оборудования, входящего в информационный контур интернетбанкинга, как в самой кредитной организации, так и у провайдеров; возникновение у кредитной организации конфликта интересов с учредителями, клиентами, а также другими заинтересованными лицами при осуществлении операций с применением систем интернет-банкинга;

недостатки при управлении ликвидностью в условиях применения систем интернет-банкинга, препятствующие своевременному и полному выполнению кредитной Риски ликвидности организацией своих обязательств перед клиентами;

2,9

Источник: анализ команды Jack Nicholson

Jack Nicholson

742 500 р

Доставка

110 р x Стоимость 1ой доставки

2400 3000 3750

Компьютерные терминалы

Кредитных карт в месяц в 2014 году Кредитных карт в месяц в 2015 году

217

Количество отделений

x

80%

Сайт 1 000 000р.

800 000р.

600 000р.

400 000р.

200 000р.

0р.

2 046 000 р

x

50 000 р Стоимость 1ого

Компьютерного терминала

Кредитных карт в месяц в 2016 году

Приложение для NFC

8 680 000 р

от 500 000 р

Согласно оценке Web Студии “MATADOR” Маркетинг

168 000 000 р

19 млн в Q1 2012. Мы предлагаем разбить сумму по 21 млн в каждом квартале с Q1 2015 года по Q4 2016 года. Источник: app2top.ru, анализ команды Jack Nickolson