Создание глобальной нефтесервисной компании Youth Russian Petroleum & Gas Challenge (Youth RPGC) Чемпионат по решению кейсов в сфере нефти и газа
Создание глобальной нефтесервисной компании
/2
Создатель кейса
Команда Changellenge >> подготовила данный кейс исключительно для использования в образовательных целях. Авторы не намереваются иллюстрировать как эффективное, так и неэффективное решение управленческой проблемы. Некоторые имена в данном кейсе, а также другая информация могли быть изменены с целью соблюдения конфиденциальности. Данные, представленные в кейсе, не обязательно являются верными или актуальными и также могли быть изменены с целью соблюдения коммерческой тайны. Changellenge >> ограничивает любую неправомерную форму воспроизведения, хранения или передачи кейса без письменного разрешения. Для того чтобы заказать копию или получить разрешение на распространение, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: info@changellenge.com.
Со-организатор чемпионата
Выставочная компания ITE Москва является московским офисом международной Группы компаний ITE. Группа компаний ITE занимает седьмое место в мире и первое в России по организации выставок. ITE лидирует на российском выставочном рынке с долей более 20% и офисами в пяти городах: Москве, СанктПетербурге, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.
Генеральный бизнес-партнёр
Strategy Partners Group — российский стратегический консультант № 1, оказывает содействие своим клиентам в проведении преобразований, способствующих эффективному использованию интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов для обеспечения лидерства в конкурентной борьбе и устойчивого роста.
Генеральный технический партнёр
IntroVision — динамично растущая инновационная инжиниринговая компания, решающая ряд сложнейших нефтесервисных задач, одна из трех компаний в мире, владеющих технологиями цифровой петрофизики.
Создание глобальной нефтесервисной компании
содержание / 3
ВВЕДЕНИЕ
Нефтегазовая отрасль: от прошлого к будущему
Рынок нефтесервиса
Технологическая эволюция
IntroVision
приложения
Создание глобальной нефтесервисной компании
введение / 4
q ВВЕДЕНИЕ Андрей, директор по стратегии компании IntroVision, выйдя из переговорной, по своему обыкновению сразу направился к кофе-машине. После такого жаркого обсуждения нужно было привести мысли в порядок. Только что закончилось собрание экспертного совета, на котором решалась дальнейшая судьба молодой и успешной компании — инноватора российского рынка нефтесервиса в области цифровой петрофизики1. Как обсуждалось на экспертном совете, разведанные традиционные месторождения нефти постепенно истощаются и добывающие компании обращают свое внимание на трудноизвлекаемую нефть. Такая ситуация открывает двери на рынок нефтесервиса новым технологиям и новым игрокам, чем и стараются воспользоваться небольшие исследовательские компании. Среди них Андрея особенно интересовал пример американской Ingrain, выросшей на волне так называемой сланцевой революции, и компании Lithicon в Норвегии, возникшей в результате слияния Digitalcore и Numerical Rocks. Обе эти компании предоставляют услуги по цифровому исследованию горных пород для нефтегазовой отрасли, используя новейшие технологии на стыке ядерно-магнитного резонанса и компьютерного 3D-моделирования, аналогичные тем, которые IntroVision предлагает в России.
Пообщавшись с экспертами отрасли, Андрей выяснил, что рынок услуг по исследованию образцов в России сегодня составляет всего лишь 100 млн долл.2, при этом он слабо развит, и в связи с необходимостью интенсификации добычи в будущем ему предрекают быстрый рост. Однако оставался открытым вопрос, хватит ли потенциала узкоспециализированного рынка цифровых исследований нефтевмещающих пород для достижения целевых показателей, которые ставит перед собой компания на ближайшие 5–10 лет? Андрей внимательно следил за перспективами разработок сланцевых месторождений. Мнения экспертов на этот счет сильно разнились. Было очевидно, что делать ставку на исследование сланцевых пород очень рискованно. С другой стороны, рынок исследований на традиционных месторождениях уже давно поделен между крупными игроками, и потеснить их на рынке будет очень непросто. Хотя, возможно, риск оправдан. Ко всему этому прибавлялась необходимость действовать динамично — лидеры нефтесервиса обладают достаточными ресурсами, чтобы в скором времени завладеть аналогичной технологией. Двух мнений быть не могло — в ближайшем будущем вся отрасль перейдет на цифровые исследования геологических образцов. Вопрос заключался только в том, произойдет это сегодня или завтра.
К следующему заседанию Андрею и его коллегам необходимо:
● проанализировать рынок и его сегменты и на основе анализа принять решение о выборе глобальной стратегии — концентрироваться на узкоспециализированных услугах или создавать диверсифицированную сервисную компанию с охватом различных рынков; ● описать ключевой вектор развития, определить, какие конкурентные преимущества компания будет развивать в ближайшие пять лет, какие ресурсы для этого понадобятся; ● разработать сценарий развития, позволяющий достичь целевых показателей: к 2020 году занять около 50 % российского рынка услуг по исследованию образцов и создать компанию стоимостью в 1 млрд долл.
1
Петрофизика – «физика горных пород» - прикладная наука, находящаяся на стыке геологии, геофизики, физики вещества. Изучает различные физические свойства горных пород.
2
http://introvision.ru/files/Introvision.pdf
Создание глобальной нефтесервисной компании
Нефтегазовая отрасль: от прошлого к будущему / 5
q Нефтегазовая отрасль: от прошлого к будущему Нефть, будучи основным энергоносителем на протяжении последних 60 лет, оказывает сильнейшее влияние на экономику и политику целых стран. Люди знали о нефти с древних времен и даже использовали ее, но в основном в медицинских целях. Однако нефтегазовая отрасль в ее современном понимании зародилась в 1859 г. в Пенсильвании, когда полковник Эдвин Дрейк обнаружил нефть на глубине примерно 23 м. Коммерческой целью его предприятия была добыча нефти и производство из нее осветительного керосина. Формирование индустрии в ее сегодняшнем виде связано с именем Джона Дэвисона Рокфеллера и компанией Standard Oil — прародительницей практически всех крупных компаний нефтегазовой отрасли США, существующих сегодня3. В 1917 г. по решению Верховного Суда Соединенных Штатов в рамках антимонопольного закона Standard Oil распалась на 37 компаний, в некоторых названиях которых продолжали фигурировать инициалы S. O.: SOHIO в Огайо, SOCONY в Нью-Йорке и, разумеется, Esso (которая впоследствии станет Exxon), а также Chevron и Conoco. По оценкам экспертов, компания Standard Oil в настоящее время могла бы оцениваться цифрами от 900 млрд до 1 трлн долл., если бы не распалась. Три из шести гигантов в нефтегазовой промышленности являются прямыми наследниками компании Рокфеллера — это Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips. Сильнейшим регулятором мировой индустрии нефти и газа выступает Организация стран – экспортеров нефти (OPEC), контролирующая 42 % добычи и 55 % продажи нефти4. В нее входят в основном страны Ближнего Востока, такие как Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия, Ливия и т. п. Родоначальник нефтегазовой отрасли в России - компания «Газпром» — крупнейшая национальная нефтегазовая компания, имеющая большой вес на мировом рынке нефти и газа, добывая 9,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в день5.
Нефтегазовая индустрия разделена на три цикла: ● Апстрим (англ. upstream — «вверх по потоку, верхний в иерархии») включает в себя разведку и добычу нефти и газа. Разведка и разработка месторождений нефти и газа является одним из важнейших и технологически сложнейших этапов. Во многом это связано с тем, что средняя глубина залегания, на которой можно ожидать найти нефть, постоянно растет, так как большинство (если не все) месторождения близкого залегания уже считаются открытыми. Специфика этого процесса также определяется тем, что нефть и природный газ в подавляющем большинстве случаев обнаруживаются в осадочных породах, где они накапливаются в так называемых ловушках (коллекторах) — непроницаемых слоях породы, препятствующих дальнейшей миграции жидкости. ● Мидстрим (англ. midstream6) связан с транспортировкой углеводородного сырья морским или трубопроводным транспортом. Трубопроводы, прокладываемые в морских акваториях, cлужат для транспортировки нефти, нефтепродуктов, природных и искусственных газов (в т. ч. сжиженных), воды и др. Наземные трубопроводы представляют собой комплекс сооружений для транспортировки газообразных, жидких или твердых продуктов, прокладываемых на отдельных опорах или эстакадах, на трассах, пересекающих территории с изрезанным рельефом, большим количеством рек, озер и в других сложных условиях. Некоторые эксперты не выделяют мидстрим в отдельный цикл, а считают его элементы частями апстрима и даунстрима. ● Даунстрим (англ. downstream) объединяет деятельность по очистке сырой нефти и природного газа, а также маркетинг и дистрибуцию нефтегазовой продукции. Помимо привычных для всех продуктов нефтепереработки, таких как бензин, дизельное топливо и керосин, даунстрим также поставляет на рынок смазки, асфальт, реактивное топливо и сотни других нефтехимикатов.
В настоящее время все большая часть работ в нефтегазодобыче осуществляется сервисными компаниями — бывшими подразделениями ВИНК7: проектирование и строительство, бурение, транспорт, техническое обслуживание и ремонтные работы. Зоны ответственности ВИНК все чаще ограничиваются поиском и лицензированием месторождений, общим управлением процессами разведки, разработки и добычи, а также логистики нефти. В этих условиях усиливается роль контроля и повышения операционной эффективности во всех переделах, возникает задача сведения данных в единую базу. Решением обозначенных выше задач по поддержке нефтегазодобычи, как правило, занимаются нефтесервисные компании, чьи виды деятельности можно укрупненно разделить на услуги по геологоразведке, услуги по бурению и услуги по обслуживанию и ремонту скважин. В России помимо подрядчиков, специализирующихся на определенных этапах создания актива, существует уникальный вид сервисной компании — проектный институт, существование которого обусловлено требованиями законодательства к экспертизе проектной документации объектов инфраструктуры нефтегазовой отрасли. На схеме ниже представлены работы, осуществляемые в рамках циклов апстрима и даунстрима.
3
Если вы хотите больше узнать про нефтяную отрасль, обязательно прочтите книгу Д. Ергин «Добыча: всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть».
4
http://www.opec.org/
5
По данным Forbes: 25 крупнейших нефтегазовых компаний мира. Апрель 2013.
6
Иногда мидстрим является частью даунстрима и включает операции по переработке и транспортировке углеводородного сырья.
7
ВИНК — вертикально интегрированная нефтяная компания.
Создание глобальной нефтесервисной компании
На разных стадиях геологоразведки применяются разнообразные методы. Как правило, все начинается с визуального анализа — поиска потенциальных нефтеносных районов. Для этого изучают аэрофотоснимки и спутниковые снимки, сделанные в различных спектрах. Следующий шаг — это «взгляд под землю»: с помощью различных геофизических методов анализируют расположение и форму подземных пластов потенциального месторождения. При положительных результатах переходят к опорному бурению: получают образцы горной породы, которые проходят всесторонние исследования в петрофизических лабораториях, где описываются их геофизические свойства. Этот этап можно назвать едва ли не самым ответственным, так как в результате принимается решение о разработке месторождения. Снизить риски принимаемого решения помогают лаборатории, использующие современные методы исследования керна9. Одними из наиболее перспективных считаются цифровые петрофизические лаборатории. В России петрофизические исследования проводятся со времен Советского Союза. Однако петрофизика сильно пострадала в переходный период 1990-х гг. Сегодня этими исследованиями занимаются практически все нефтесервисные компании, специализирующиеся в области геологоразведки, геофизических и геохимических исследований, хотя рынок сформирован еще не до конца. Многие из инжиниринговых компаний были основаны на базе научноисследовательских институтов и кафедр и используют наработки еще советского периода. Технологии не стоят на месте, и сегодня появляются инновационные методы, такие как компьютерное моделирование горных пород, позволяющие увеличить точность оценок месторождений и снизить затраты на обработку геологической информации. В России данную отрасль исследований в нефтесервисе представляет компания IntroVision.
Нефтегазовая отрасль: от прошлого к будущему / 6
■ Услуги IntroVision ■ ГиР ■ ПИР 8
ГРР — геологоразведочные работы; ГиР — геологоразведка и разработка, ПИР — проектно-изыскательские работы
9
Керн — образец горной породы, извлеченный из скважины посредством специально предназначенного для этого вида бурения.
Создание глобальной нефтесервисной компании
Рынок нефтесервиса / 7
q Рынок нефтесервиса История нефтесервиса в России
В последние годы структура отрасли менялась. До 2000-х гг. работы по разведке, бурению, обустройству и технической эксплуатации скважин концентрировались в крупнейших нефтегазодобывающих компаниях. В текущем десятилетии нефтегазовые компании начали выделять сервисные подразделения в самостоятельные организации, что создало основу для расширения условий конкуренции на рынке и одновременно стало предпосылкой для передела сфер влияния. С середины прошлого десятилетия нефтесервисные компании стали частыми объектами купли-продажи прав собственности. В секторе деятельности таких компаний наблюдался значительный рост активности иностранных инвесторов. Доля российских компаний на нефтесервисном рынке за прошедшее десятилетие снизилась. Этап I. Период СССР. Предоставлением нефтесервисных услуг занимаются специальные подразделения нефтегазодобывающих предприятий. При этом расцвет нефтегазовой отрасли приходится на 60–80-е гг. XX в. В этот период происходит освоение месторождений Западной Сибири, формируется значительная производственнотехническая база, высокий уровень специализированного отраслевого образования персонала. В 1985 г. после падения цен на нефть происходит резкое падение добычи и, как следствие, значительно снижается спрос на нефтесервисные услуги. Этап II. 1991–1999 гг. Период приватизации нефтяных компаний, в течение которого происходит небольшой рост добычи нефти и газа, незначительное оживление рынка нефтесервисных услуг. Нефтесервисные услуги попрежнему оказываются специальными подразделениями
нефтегазовых компаний («Лукойл-Бурение», «ГазпромБурение» и т. д.). Инвестиции в нефтесервисную отрасль минимальны, что приводит к росту износа и устареванию материально-технической базы. Этап III. 1999–2002 гг. Зарождение рынка. Период начинается с роста цен, происходит постепенный вывод нефтесервисных компаний в отдельные предприятия, но фактически они оставались аффилированными предприятиями, которые обслуживали потребности материнской компании. На российском рынке начинают активно работать крупнейшие мировые нефтесервисные ТНК: Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, BJ Services и другие. На основе сервисных подразделений «ЮКОС» в 2000 г. было создано ЗАО «Сибирская сервисная компания». Этот период можно считать началом формирования независимого национального нефтесервисного рынка, до этого услуги для нефтегазовой отрасли оказывались только двумя способами: иностранными компаниями либо предоставлялись в рамках нефтегазовых компаний. Этап IV. 2002 год — по наст. время. Формирование рынка. Активное формирование нефтесервисной отрасли, аффилированные нефтесервисные структуры продаются стратегическим инвесторам, интенсивно проходит процесс слияний и поглощений. В конце 2004 г. сервисные подразделения ОАО «НК Лукойл» выходят из состава корпорации и появляется новый субъект российского нефтесервисного рынка — ООО «Буровая компания «Евразия»». В мае 2009 г. завершается сделка по продаже нефтесервисных подразделений компании «ТНК-BP» американско-швейцарской Weatherford и т. д. В этот же период осуществляются значительные
инвестиции в развитие материально-технологической базы компаний и развитие персонала. Новая Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года, утвержденная в 2011 г., предполагает бурение в 2010–2020 гг. свыше 50 тыс. эксплуатационных скважин. Основной потенциал роста российского нефтесервисного рынка обеспечен выходом нефтегазовых компаний в новые регионы добычи — Восточную Сибирь и Тимано-Печору. По прогнозам аналитиков, снижение активности нефтегазовых компаний в нынешних традиционных регионах — Поволжье, на Урале и в Западной Сибири, на долю которых на данный момент приходится более 80 % рынка, — будет в полной степени компенсировано за счет разработки месторождений в новых регионах.
Описание рынка нефтесервисных услуг
В настоящее время стабильное развитие мирового нефтегазового комплекса является одним из ключевых факторов устойчивости мировой экономики. В свою очередь, эффективность нефтегазовой отрасли зависит от развития обеспечивающих ее отраслей, в первую очередь от отрасли нефтесервисных услуг.
Создание глобальной нефтесервисной компании
Оценить рынок нефтесервиса в России достаточно сложно, так как многие крупные нефтегазовые компании предпочитают пользоваться услугами внутренних подразделений. Как бы то ни было, по состоянию на 2012 г. примерно 60 %10 услуг в этой отрасли оказывали уже независимые компании. В целом годовой объем российского рынка нефтегазосервисных услуг оценивается специалистами11 (Deloitte, «РБК», «Атон», CreditSuisse, Topneftegaz и др.) в диапазоне от 20 до 25 млрд долл. Крупнейшими потребителями нефтесервисных услуг сегодня являются Западная Сибирь и Поволжье — на них приходится примерно 60 % всего рынка12. По направлениям внутри отрасли структура рынка выглядит следующим образом: бурение — 61,6 %, услуги по ремонту и обслуживанию скважин — 29,8 %, геологоразведка и исследования — 8,6 %13. Последняя часть рынка является самой наукоемкой и относится к сфере высоких информационных технологий. Сегодня рынок исследований образцов горных пород занимает примерно 5 % от рынка геологоразведки и исследований (то есть оценивается в 100 млн долл.), однако многие эксперты сходятся во мнении, что потенциально этот рынок гораздо больше и текущий его объем составляет примерно 5 % от максимально возможного. Мировой рынок исследований породы оценивается примерно в 2 млрд долл.14 Спрос на услуги по исследованию кернов будет усиливаться по мере перехода к эксплуатации скважин на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти и газа. Динамика развития нефтесервисного рынка такова, что до 2015 г. ежегодный рост будет составлять 17,4 %15. В целом темпы роста нефтесервисного рынка составляют около 15–20 %16.
Рынок исследований образцов породы
В соответствии с различными инструкциями, спецификой месторождений и требованиями заказчиков количество необходимых исследований на 100 м полученного керна может варьироваться от 10 до 1000 образцов в зависимости от требуемой детализации. В среднем можно считать, что на один метр керна приходится исследование одного образца. Исследования керна можно условно разбить на три секции. Первая секция — это рутинные исследования керна, ориентированные на получение параметров менее затратных характеристик. Стоимость таких работ порядка 100 долл. за один образец. Вторая секция — комплекс специальных исследований, производимых на образцах репрезентативной выборки. Стоимость работ составляет 2–4 тыс. долл. за один образец. Третья стадия выполняется на единичных образцах, и данные работы не подлежат стандартизации. Стоимость работ индивидуальна и не имеет верхних пределов. Итого в настоящее время средняя цена исследований одного образца керна составляет 1,5–2 тыс. долл. за изучение отдельных свойств. Проходка разведочного бурения в России в среднем за последние 10 лет составляет около 1300 тыс. м в год, а отбор керна — порядка 5 % (т. е. 65–70 тыс. м). Свои подразделения по лабораторным исследованиям керна имеют ведущие нефтегазосервисные компании, такие, как Schlumberger, Halliburton, BakerHughes, Weatherford и др. По данным ежеквартального отчета компании CoreLab, не входящей в список 10 крупнейших нефтесервисных компаний, но являющейся одной из
Рынок нефтесервиса / 8
наиболее крупных компаний мирового рынка по исследованию керна, выручка за 9 мес. 2012 г. по лабораторным исследованиям для описания пласта составила 726 млн долл., основная часть которых была получена за счет лабораторных исследований керна. В целом мировой рынок исследований керна оценивается экспертами в 2 млрд долл.17 Уникальность ситуации на рынке услуг по исследованию керна заключается в том, что формирование этого рынка и разработка технологий идут параллельно. На данный момент еще не существует отраслевых стандартов для цифровых исследований, технологии значительно претерпевают изменения в связи с одновременным развитием вычислительной техники, компьютерных томографов, расчетных алгоритмов.
10
По оценкам РА «Эксперт».
11
http://marketing.rbc.ru/news_research/29/07/2010/562949978741253.shtml, http:// www.deloitte.com/assets/Dcom-Russia/Local%20Assets/Documents/PDF_2010/ dttl_Russian-Oilfield-Services-Market-Outlook_Oct2010_RU.pdf (материалы Deloitte, «РБК», «Атон», CreditSuisse, Topneftegaz и др.). 12
По оценкам РА «Эксперт».
13
Оценка составителей кейса на основе данных кафедры МЭО и ВЭС МГИМО (У) МИД РФ (Чуев Д. Э.). 14
По данным внутренних исследований IntroVision.
15
«Нефть России. Нефтяной сервис 2011» http://www.oilru.com/files/service_2011. pdf. — С. 19. 16
По оценкам РА «Эксперт».
17
Оценка IntroVision, 2012 год.
Создание глобальной нефтесервисной компании
Следует учитывать, что в данном сегменте цифровых услуг в силу его неразвитости еще не полностью сформировались рыночные спрос и предложение, не разработаны и не приняты государственные стандарты, практически нет достоверной статистики, на мировом рынке конкуренция действует слабо, а на российском ее нет вообще. При этом в стратегиях развития ведущих нефтяных компаний (например, «Лукойла», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и др.) предусматривается уже на ближайшую перспективу существенное увеличение расходов на научные исследования в части поиска эффективных способов разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, которые не смогут быть реализованы без увеличения количества и повышения качества исследований кернов. Рынок услуг по цифровым исследованиям кернов можно разделить на услуги по исследованиям с помощью макротомографии и микротомографии кернов. Сложности для функционирования небольших нефтесервисных компаний на рынке обусловлены длительными сроками оплаты заказов и демпингом со стороны недобросовестных поставщиков. Во многих нефтяных компаниях принята практика отсрочки за сервисные услуги на два-три месяца, из-за чего в кризисные годы с рынка ушли многие малые препдприятия. Также усиливает конкуренцию тендерная система выставления заказов крупными компаниями, которая приводит к демпингу ради выживания со стороны небольших компаний. Таким образом, цены на услуги нефтесервиса до сих пор не поднимаются выше уровня 2008 г.18
Основные тенденции рынка
Основным движущим фактором развития отечественной нефтесервисной отрасли является истощение разведанных традиционных запасов нефти и рост цен на углеводороды, непосредственно ведущий к росту выручки
нефтегазовых компаний и, следовательно, повышению расходов на инвестиционную деятельности, в том числе на разведку, бурение и ремонт скважин. Таким образом, в ближайшее время аналитики предсказывают рост рынка нефтегазовых услуг. Кроме этого, существует тенденция к централизации и консолидации нефтесервисных компаний, обусловленная следующими факторами: ● необходимостью контроля над технологией, которая рассматривается как долгосрочное конкурентное преимущество; ● эффективностью тесного взаимодействия между функциями производства и развития технологии; ● централизацией, в условиях быстро меняющейся конкурентной обстановки сокращающей время на проведение НИОКР19. В 2012 г. рост уровня добычи нефти составил 1,3 %, при этом ресурсная база, по сути, не развивается: последние крупные месторождения были распределены в декабре 2012 г. Общие темпы воспроизводства запасов угрожающе низкие: при среднемировом коэффициенте восполнения, равном 2,2, российский показатель не превышает 1,0. Эксперты предполагают, что этот коэффициент необходимо поднять минимум до 1,5, иначе в ближайшие 5–10 лет Россию ожидает падение уровня добычи нефти20. В связи с этим внимание отечественной нефтедобычи сосредоточилось на труднодоступных ресурсах нефти (в частности на баженовской свите), новые надежды связаны с ресурсами Восточной Сибири и арктического шельфа. Естественно, это сказывается на нефтесервисном рынке, в частности на рынке геофизических услуг: особые требования предъявляются к геофизикам и на этапе разведки, и в процессе борьбы за максимально эффективное извлечение сырья. Развитие нефтесервисных услуг по-прежнему обу-
Рынок нефтесервиса / 9
словлено конкуренцией между ее участниками в области разработки и освоения новых технологий. Одновременно с этим в рассматриваемом сегменте происходит смещение акцентов в сторону установления и развития партнерских отношений с компаниями, ведущими разведку и добычу углеводородного сырья. Особенность сектора такова, что обладание современным оборудованием и использование передовых технологий позволяет заметно выделяться на фоне остальных участников рынка, оставляя конкурентов позади. Именно поэтому иностранные компании, владеющие новыми технологиями, составляют сейчас серьезную конкуренцию компаниям отечественным, с каждым годом укрепляя свои позиции на российском рынке. Помимо этого, в успешность конкурентной борьбы вносят свой вклад уникальность предложения, способность оказывать услуги гарантированного качества и умение эффективно контролировать свои расходы. Помимо ограниченности доходов и нарастающего технологического расслоения, участники рынка действуют в обстановке высокой активности в сфере слияний и поглощений — пока нефтяные компании освобождаются от нефтесервисных подразделений, нефтесервисные группы (в частности, пришедшие в Россию зарубежные игроки) активно укрупняются. В ближайшие годы вероятна консолидация на этих рынках и появление игроков федерального масштаба.
18
По оценкам РА «Эксперт».
19
SPG: специальный выпуск практики «Нефть, газ, химия».
20
По данным Российского геологического общества.
Создание глобальной нефтесервисной компании
Технологическая эволюция / 10
q Технологическая эволюция Традиционные методы исследования образцов
Геофизические методы исследования скважин предназначены для изучения геологического разреза и, в частности, выявления пластов разной литологии, определения углов и азимутов их падения, выделения полезных ископаемых в разрезах, а также оценки пористости, проницаемости, коллекторских свойств окружающих пород и их возможной нефтегазоносной продуктивности. Геофизические исследования скважин позволяют более эффективно организовывать разведку и эксплуатацию месторождений. Они обеспечивают резкое сокращение отбора образцов при бурении (керна), давая даже больше информации о разрезе, чем при сплошном отборе керна, сокращая при этом стоимость и время бурения. Специальной аппаратурой производится контроль технического состояния скважин (определение их диаметров, искривления, наличия цемента в затрубном пространстве и др.), а также прострелочно-взрывные работы в скважинах (отбор образцов из стенок, перфорация обсадных колонн). Физические свойства горных пород, определяемые в результате исследования в скважинах, служат не только для непосредственного получения той или иной геологической информации, но и для интерпретации данных полевой геофизики. Для изучения разрезов скважин применяются электрические, ядерные, термические, сейсмоакустические, магнитные, гравиметрические методы.
Новые технологии в исследовании керна
Огромное влияние на современный рынок энергоносителей может оказать так называемая сланцевая революция — внедрение промышленной технологии добычи природного газа из сланцевых пород.
В США сегодня нефтегазовые компании получили доступ к богатым запасам сланцевого газа и развивают бурную активность по его полномасштабной добыче. Бум активности среди добывающих компаний наблюдается по всей стране, производство уже налажено в Пенсильвании, Луизиане и Техасе. До сегодняшнего момента США в основном импортировали природный газ из Канады. Исходя из масштабов открытых запасов сланцевого газа и величины инвестиций в данную отрасль, эксперты делают выводы о том, что США имеют все шансы в ближайшем будущем самостоятельно обеспечивать потребность своих производств в природном газе. В последние годы США покрывают примерно 10–15 % спроса на природный газ с помощью импорта. К 2035 г. данный показатель может упасть до 1 %21. Такая ситуация открыла новые перспективы для нефтегазосервисных компаний. Во-первых, сложился новый рынок геофизических услуг на стыке петрофизики и цифровых технологий. Разработка новых месторождений потребовала развития новых технологий исследований, оценки и извлечения углеводородов из сланцевых пород. Примером компании, умело воспользовавшейся ситуацией, может случить Ingrain. Конкурентное преимущество компании заключается в использовании методов исследования керна в масштабах нанометров, в то время как традиционные методы анализа существенно менее детализированы. Они были разработаны для песчаных пород и предусматривают исследования лишь в разрешении порядка микрометров22. Во-вторых, с переходом на трудноизвлекаемые запасы добывающие компании также повышают требования к точности прогнозов месторождений, что позволило развиться рынку мобильных лабораторий. В частности, норвежская компания Lithicon, образованная при слиянии NumericalRocks (проект Statoil) и Digitalcore (эксперта в области угольного метана), сегодня также специализируется
на цифровом изучении пород, моделируя естественный процесс формирования осадочных пород, создавая динамические модели прохождения жидкостей в породах и т. п. Все это позволяет получить более достоверную информацию в короткие сроки23. Другая ниша, возникшая с приходом сланцевых углеводородов в промышленность, — это обеспечение экологической безопасности в местах добычи. В США, в таких штатах, как Нью Йорк, Техас и Пенсильвания, многие месторождения сланцевого газа расположены в непосредственной близости от густонаселенных районов, что влечет за собой дополнительное законодательное регулирование и необходимость разработки более безопасных для окружающей среды технологий добычи. Некоторые эксперты предсказывают в не столь отдаленной перспективе кардинальную смену главных действующих лиц на энергетической арене. Вполне возможно, что природный газ, добываемый из сланцевых пород, вытеснит топливо, получаемое из нефти, и замедлит развитие альтернативных возобновляемых видов топлива. Более того, поскольку месторождения сланцевого газа обнаруживаются там, где ранее добыча углеводородов не осуществлялась, такое положение вещей запросто может превратить страны-импортеры в производителей энергоносителей. Кроме технических преимуществ новые методы создают положительный экономический эффект для компаний-инноваторов. Прошедший кризис выявил закономерность: компании отрасли, располагавшие более современными технологиями, существенно быстрее прочих вернулись на докризисный уровень по большинству показателей. 21
По данным KPMG Shale Gas – A Global Perspective.
22
http://www.ingrainrocks.com/
23
http://www.lithicon.com/company/
Создание глобальной нефтесервисной компании
Технологическая эволюция / 11
q О компании IntroVision
IntroVision — первая в России инновационная сервисная нефтегазовая компания, занимающаяся цифровыми исследованиями геологических образцов. Компания основана в 2011 г. как продолжение научного проекта по развитию технологии цифровой петрофизики. Сегодня компания объединяет многих ведущих ученых отрасли и специалистов в области информационных технологий. Основным фокусом IntroVision является исследование сланцевых пород — носителей трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. С 2011 г. IntroVision является участником IT-кластера «Сколково». Работа IntroVision ведется по трем направлениям: ● IntroVision R & D занимается разработкой алгоритмов и программного обеспечения, проводит передовые исследования и готовит кадры; ● IntroVision Lab24 специализимруется на таких видах деятельности, как исследование геологических образцов, полевые исследования и производство оборудования; ● IntroVision Instruments25 производит томографы и рентгенопрозрачное оборудование для исследований керна. IntroVision располагает петрофизической лабораторией, в которой трудится более 30 сотрудников. В ней осуществляется полный набор исследований керна и шлама26, работает гибридный вычислительный кластер. Кроме
этого, создается мобильная лаборатория, с помощью которой производится экспресс-анализ свежедобытого керна и шлама. Стоимость создания одной лаборатории составляет порядка 150 млн руб со сроком окупаемости 3 года и оборотом до 200 млн руб. по прошествии этого срока. Технологическая цепочка IntroVision включает несколько этапов. На первом этапе проводятся полевые исследования керна на скважине. Далее — лабораторные эксперименты и измерения образцов породы. Следующий этап — цифровой анализ, в который входят томографические и ядерно-магнитно-резонансные эксперименты, построение 3D-модели и мультифизическое моделирование. С помощью всего этого комплекса исследований становится возможным расчет извлекаемых запасов, оценка потенциального объема дополнительной нефти, извлекаемого из породы при воздействиях (давлении), подбор и оценка эффективности методов разработки, интенсификации и увеличения нефтеотдачи. На основе полученных данных составляется отчет, который позволяет принять более эффективное решение относительно разработки месторождения углеводородов. Преимущества использования новых технологий очевидны: это неразрушающий анализ, который проводится качественнее и быстрее, чем традиционные методы, лучшее в отрасли качество исследования баженовской свиты27 и сланцев и эффективное изучение методов увеличения нефтеотдачи. Ключевая технология, позволяющая надеяться на конкурентное преимущество уже в краткосрочной перспективе, — это мобильные петрофизические лаборатории. Сегодня эта технология в компании уже разработана и протестирована в стационарном исполнении, ведутся переговоры с клиентами по предоставлению услуг анализа свежедобытого шлама. Преимущества такой услуги очевидны: обычно с момента сбора образцов горной
породы до получения результатов анализа проходит около полугода. Пробы необходимо собрать и отправить в лабораторию, которая, как правило, находится в крупном городе, например в Москве. Для организации доставки керна из дальних районов Сибири требуются существенные временные и финансовые затраты. Развертывание мобильных лабораторий прямо в месте бурения позволяет получить данные в течение 8 часов. Таким образом, становится возможной оперативная корректировка расположения буровых установок и увеличение эффективности добычи. Как бы то ни было, возникают сложности с продажей данных услуг крупным компаниям — многие из них охотнее копируют данную технологию и используют ее преимущества внутри компании, нежели покупают такие услуги у стороннего подрядчика. Среди технологий, которыми располагает компания, особое место занимает электронное кернохранилице — база информации, получаемой с помощью томографии образцов породы. С помощью этого хранилища компания имеет возможность систематизировать знания о месторождениях нефти и газа. На основе этих знаний можно судить о трудноизвлекаемости того или иного месторождения. Таким образом, цифровое кернохранилище выполняет сразу множество важных функций: стимулирует разработку трудноизвлекаемых запасов (что помогает избежать снижения уровня добычи), защищает от искажения геологической информации, снижает издержки на хранение образцов породы, повышает эффективность инвестиционных решений по освоению месторождений.
24, 25
В рамках стратегического партнерства.
26
Шлам — продукты разрушения горной породы.
27
Нефтяной горизонт, порода, из которой добывается нефть и жидкий конденсат.
Создание глобальной нефтесервисной компании
Еще одной инновационной технологией IntroVision является моделирование воздействий на породу с возможностью трехмерного исследования изменений концентрации веществ. Эта технология позволяет оценить эффективность различных воздействий на пласт для увеличения нефтеотдачи. Важная часть работы компании сфокусирована на изучении баженовской свиты — уникального природного резервуара нефти, расположенного на территории Западной Сибири. Особенности этого месторождения делают его разработку затруднительной — в мировой практике до сих пор нет опыта поиска и оценки залежей углеводородов в резервуарах такого типа. Однако на многих площадях породы были получены притоки высококачественной легкой нефти. Технологии IntroVision потенциально могут снизить риски при оценке залежей нефти баженовской свиты и сделать ее добычу экономически целесообразной.
Бизнес-стратегия компании в целом направлена на использование складывающейся тенденции на рынке нефтегазодобычи к разработке все более трудноизвлекаемых запасов. Сложившаяся ситуация предоставляет IntroVision технологический гандикап перед лидерами нефтегазовой отрасли, которые еще не успели разработать аналогичные технологии в своих исследовательских центрах. Ключевой фактор успеха для компании — возможность использовать этот временной лаг и нарастающую волну спроса на новые технологии, для того чтобы выйти на еще не сформировавшийся российский, а параллельно и на глобальный рынок нефтесервисных услуг. Важным аспектом дальнейшего развития компании является ориентация не только на финансово-экономические показатели, но и научное-техническое совершенствование. Среди важных технологических целей, стоящих перед компанией, можно выделить развитие собственной
Технологическая эволюция / 12
петрофизической лаборатории мирового уровня, оснащенной полным парком томографов всех разрешений, современным оборудованием для исследования сланцев. Кроме этого, в планах компании важное место занимает партнерство с исследовательскими центрами нефтегазовых компаний. В части развития мобильных исследований IntroVision ставит цели по организации цифрового анализа свежедобытого керна, который позволит существенно увеличить количество геологической информации. На ее основе можно будет оперативно корректировать планы по бурению. Кроме этого, появится возможность практически мгновенно обмениваться цифровыми данными с исследовательским центром в Москве и интегрировать получение полевой информации с электронным кернохранилищем. Миссия компании IntroVision — создание нового стандарта в отрасли исследования геологических образцов.
Создание глобальной нефтесервисной компании
приложения / 13
q Приложение 1 Производственный цикл нефтегазодобывающего комплекса
Источник: Strategy Partners Group, 2013
Создание глобальной нефтесервисной компании
приложения / 14
q Приложение 2 Доли компаний на рынке нефтесервиса
13%
ООО «Буровая Компания Евразия»
6%
Группа компаний «Интегра»
4%
ЗАО «Сибирская Сервисная Компания»
4%
ЗАО «Геотек холдинг»
2%
КАТойл (C.A.T.oil)
9%
Шлюмберже (Shlumberger)
5%
Везерфорд (Weatherford)
2%
Бейкер Хьюз (Baker Hughes)
2%
Халибертон (Halliburton)
45% 8%
Внутрикорпоративные услуги российских ВИНК Прочие компании
Источник: Russian Oilfield Services Market, Integra 2012
Создание глобальной нефтесервисной компании
приложения / 15
q Приложение 3 рейтинг сервисных геофизических компаний. россия - 2011 выручка сервисные компании
всего
в т.ч. по геофизсервису всего
ГИС*
Сейсмика
млн. руб.
холдинговая принадлежность
Выручка холдинга млн. руб.
крупные сервисные и компании (выручка более 1 млрд. руб.)
№ 1
ЗАО Геотек Холдинг (IGSS)
18 000
0
18 000
2
ООО ТНГ-Групп
10 000
9 055
4 555
4 500
ОАО Татнефть
318 594
3
ООО Георесурс
8 700
7 490
7 000
490
ОАО Газпром
4 735 800
4
ОАО Башнефтегеофизика
7 500
5 680
2 600
3 080
5
Schlumberger в России
1 300
0
3 400
0
6
Сургутнефтегеофизика
4 600
0
7
ОАО Росгеология
8 400
3 300
100
3 200
Росимущество РФ
8
ОАО Ноябрьскнефтегеофизика
2 800
2 800
2 800
0
ОАО Газпром нефть
1 325 160
9
ОАО Севморнефтегеофизика
ОАО Совкомфлот
43 367
ООО Пермская Фин. Пром. Группа
30 000
Schlumberger Hi-Tech
4 700
Schlumberger рос. ГИС 4 600
4 600
2 418
2 418
0
2 418
10 ОАО КогалымНГФ+ООО Геофизсервис (Урай)
2 300
2 300
2 300
0
11 ООО Нефтьсервисхолдинг
15 300
1 740
1 740
0
12 ОАО Нижневартовскнефтегеофизика
1 670
1 670
1 470
200
13 ОАО Якутскгеофизика
1 520
1 520
0
1 520
14 ОАО ГК Интегра
18 474
1 500
1 500
0
500
0
1 000
0
1 160
1 160
0
15 Baker Hughes в России
Baker Atlas
1 500
Оренбургнефтегеофизика
7 500 Schlumberger в мире
1 186 200
ОАО Сургутнефтегаз
754 000
ООО Геофизические Евроазиатские ресурсы 18 474 Baker Hughes в мире
594 000
ОАО ЧТПЗ
76 645
16
ЗАО Римера
17
ОАО Пермнефтенеофизика
1 000
1 000
400
600
18
ОАО Дальморнефтегеофизика
1 004
974
0
667
Источник: Топнефтегаз, 2011, http://www.topneftegaz.ru/analisis/view/7559
19
ЗАО БашВзрывТехнологии
1 240
420
420
0
* ГИС - геофизическое исследование скважены
71 827
89%
ВСЕГО ПО ГРУППЕ
Создание глобальной нефтесервисной компании
q Приложение 4 Рынок геофизики в России
приложения / 16
13%
Геотек Холдинг
11%
ТРГ - Груп
9%
Газпромгеофизика
8%
Башнефтегеофизика
4%
Ноябрьскнефтегеофизика
6%
Сургут РГФ
2%
Когалым НГФ
2%
Нижневартовск НГФ
2%
Холдингнефтегаз
1%
Римера
2%
Пермнефтегеофизика
5%
Севморнефтегеофизика
2%
Дальморнефтегеофизика
8%
Прочие - РФ
25%
Иностр. Компании
Источник: Топнефтегаз, 2011 http://www.topneftegaz.ru/analisis/view/7559
Создание глобальной нефтесервисной компании
приложения / 17
q Приложение 5 Укрупненные тарифы геофизических исследований *
Источник: Журнал «Нефтегазовая вертикаль», 2011 * ГТИ — геолого-технологические исследования; ШГН — шланговый глубинный насос; ЭЦН —электроцентробежный насос.
Создание глобальной нефтесервисной компании
приложения / 18
q Приложение 6 Крупнейшие глобальные нефтесервисные компании
сервисные компании
сайт
выручка
млрд долл. (2013)
1
SchlumbergerLimited
www.slb.com
27,16
2
Halliburton
www.halliburton.com
24,8
3
Saipem
www.saipem.com
14,1
4
TransoceanLtd
www.deepwater.com
12,67
5
BakerHughes
www.bakerhughes.com
11,86
6
Fluor
www.fluor.com
22,33
7
WeatherfordInternational
www.weatherford.com
7,8
8
BJ ServicesCompany
www.bjservices.com
4,08
9
Petrofac
www.petrofac.com
3,34
10
ChinaOilfieldServicesLtd.
www.cosl.com.cn
1,23
Источник: Внутреннее исследование IntroVision, 2013
Создание глобальной нефтесервисной компании
q Приложение 7* Динамика развития нефтесервисного рынка в России
приложения / 19
q Приложение 8** Значения мультипликаторов для оценки стоимости нефтесервисных компаний
* Источник: Russian Oilfield Services Market, Integra, 2012 ** Источник: «Интегра», 2012; http://www.integra.ru/company/strategy/
Создание глобальной нефтесервисной компании
приложения / 20
q Приложение 9 Позиционирование нефтесервисных компаний
Источник: Strategy Partners Group, 2013
Создание глобальной нефтесервисной компании
приложения / 21
q Приложение 10 Рентабельность используемого капитала для различных бизнес-моделей в нефтесервисе
Источник: Strategy Partners Group, 2013