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澳洲儲行行長公開說了大實話:房價肯定會再漲! 澳洲儲行行長昨天公開就澳洲目前的 經濟形勢和疫情以及未來 2 年的澳洲經濟趨 勢做了很全面的演講,其中引發關注的幾個 要點包括: -澳洲經濟很可能在第三季度進入短期 的衰退,這是由於疫情和封鎖引發的,但儲 行行長堅定的認為這個只是暫時的現象,澳 洲經濟在第四季度和明年將全年復蘇。

水平區間。

並無法抵消由低利率和消費能力增加帶來 的房價增長,可能會適度放緩,但整個增長 的趨勢是無法改變的。”

澳洲家庭財富增長率

-關於澳洲就業市場。澳洲 6 月的失業率 達到了近 13 年來的最低,同時就業崗位也有 明顯的增加。但美中不足的是,澳洲人薪水 的增長一直處於非常低的位置,大約只有年 增 1%左右。儲行行長表示,理想的增長幅度 應該是在 3%左右。

在昨天的演講中,有記者問到,目前澳 洲年輕人普遍對於房價不斷攀升的趨勢感 到十分的焦慮,澳洲儲行是否會通過貨幣政 策來控制房價?對此,澳洲儲行行長很坦率 的表示: “澳洲在過去 1 年裡房市的快速增長 -關於澳洲的通貨膨脹,儲行行長表示, 的主要原因是在於歷史最低的利率以及澳 澳洲儲行的目標是把澳洲的通貨膨脹控制 洲人家庭財富的增長,即便是增加供應的公 在 2%-3%這個區間,按照目前的經濟狀況, 寓數量,房屋數量都無法控制這個趨勢的增 也很可能需要 2-3 年的時間才會增長到這個 速。” -關於利率,儲行也非常肯定的表示,澳 洲目前歷史最低位的利率在 2024 年之前極 不可能改變。

澳洲獨立屋太貴! 公 寓 需 求 勁 升 ,價 格 還 要 再 漲 ! Capio Property Group 首席執行官拜尼 自新冠疫情爆發以來,公寓價格漲幅一 直落後於獨立屋,但隨著住房承受力下降和 (Mark Bainey)表示,對悉尼公寓行業信心的 大量投資者重返公寓市場,公寓價格上漲速 增強,也將推動未來幾個月房價強勁上漲。 度開始迎頭趕上。 他 說, “ 隨 著 ( 新 州) 建 築 專 員 David 今年第一季度,首府城市獨立屋每月的 Chandler 的任命,購房者對公寓的信心肯定 價 格 漲 速 比 公 寓 高 出 約 1.1 個 百 分 點。但 正在恢復中。” CoreLogic 的分析顯示,到 8 月份,這一差距 “聰明的開發商意識到,他們需要在開 已平均縮小至 0.7 個百分點。這種縮小的差距 發上提供更高水平的結構完整性,這對恢復 在悉尼最為明顯,獨立屋平均價格是公寓的 信心大有幫助,因為 Opal Tower 等事件削弱 1.6 倍。 了人們的信心。”

澳洲各城市房價走勢及 2022 年預測圖

根據儲行的報告顯示,到 2023 年,澳洲 的房屋供應量將比需求量增加 150,000 棟, 但是這並不足以抑制房價的增長,儲行副行 長 Luci Ellis 坦言: “即便房屋供應量充足,但

澳洲多地解封在即,賣家信心上揚 大量房產即將上市

在悉尼西南部 Punchbowl 等郊區,待售 房屋數量已勁升逾 6 倍,這可能是一個早期 跡象,表明隨著賣家信心不斷增強,將有更 多 房 產 入 市。過 去 一 個 月,Punchbowl 和 Hillside 的上市房產數量分別飆升了 580%和 500%,至 34 和 30 套,儘管基數較低。 由於悉尼、墨爾本和堪培拉封城,使得 傳統的春季房產上市潮大受影響,但之後一 些地區出現了回暖的初步跡象。根據房地產 研究公司 Suburbtrends 的數據,總體而言,8 月份全國住宅掛牌數量平均下降了 18%。

Suburbtrends 董事拉德納(Kent Lardner) 表示,一些地區上市數量的上升可能是由這 些地區上漲的房價引發的。他說, “我認為賣 家是被價格大幅上漲所吸引,他們希望利用 強勁的買家需求。儘管庫存增加,但這些市 場仍然非常吃緊,因此上市數量的增加將很 快被消化,幾乎不會對價格產生任何負面影 他表示, “我們有近 50%的投資者買家, 響。” 這是過去 20 年的典型情況。” Ray White Punchbowl 的銷售經紀人亞 “首置業者約占我們購房者的 42%,這是 特曼(John Yatman)表示,目前的待售房屋仍 多年來最強勁的。” 低於春季的正常水平。然而,一旦封鎖結束, Domain 的數據顯示,對悉尼公寓的搜索 上市量可能會上升。 量 同 比 勁 升 25%,其 中 CBD、Potts Point、 “在大 Punchbowl 地區,我們看到了更 Coogee 和 Bondi Beach 是最受歡迎的地區。 多的待售房產,但即便如此,市場上也只有 在其他首府城市,這一差距的縮小比較 35 套左右的房產,是我們通常每年這個時 不明顯。在墨爾本,5 月份獨立屋的價格漲速 “ 根據我們正在進行的評 比單元房高出 1.3 個百分點,但 8 月份下降到 候數量的一半。” 估,我預計今年晚些時候至少會增加 30%的 了 0.9 個百分點。 房源上市,數量相當多。目前,市場上肯定沒 勞利斯表示, “到目前為止,墨爾本的公 有足夠的房產來滿足買家的需求。”位於悉 寓行業在新冠疫情期間表現疲軟,這反映了 尼西北部的 Dural,上市房產數量增長了四 更高的供應水平和更疲弱的租賃條件,特別 倍 多,達 到 24 套,位 於 下 北 岸 的 Crows 是在市中心的高層區域。” Nest,上 市 房 產 也 是 同 樣 的 增 幅。內 西 區 “移民停滯,墨爾本也大受影響,此前外 Birchgrove 和 同 樣 位 於 下 北 岸 的 Narem國留學生在內城公寓租賃中佔據了更大的 burn,房屋掛牌數量增加了一倍多。 比例。” 布 裡 斯 班 Gap 和 悉 尼 南 部 的 Brigh在布裡斯班,兩者差距已從 6 月份的 1.5 ton-le-Sands,待售房屋數量也增長了兩倍, 個百分點縮小至 8 月份的 0.7 個百分點。 分別達到 36 套和 12 套。 Frasers Property 新州開發部總經理埃德 加(Nigel Edgar)表示,自去年 10 月推出該集 團位於悉尼麥格理公園(Macquarie Park)的 Midtown MacPark 項目以來,來自首置業者 和投資者的強勁需求,幫助該項目售出了逾 90%。

自 3 月份以來,兩者價格增長差距一直 在穩步收窄,8 月份僅為 0.6 個百分點。3 月份 時,這一差距達到了有記錄以來的最大水 平,為 2.2 個百分點。 CoreLogic 研究總監勞利斯(Tim Lawless)表示, “獨立屋和單元房之間的差距正在 縮小,主要是因為獨立屋相比較于高密度住 宅更難負擔。” “ 悉尼家庭要購買獨立屋,需 花費家庭年收入總額的 11.3 倍,而在單元房 上的花費是 7.7 倍。”勞利斯還表示,投資者活 動的增加將有助於進一步縮小這一差距。 他說, “目前,投資者是市場增長最快的 一部分群體,投資者的需求往往傾向于單元 房。” “長期來看,隨著國際遊客被允許返回 澳大利亞,這應該會對租賃需求產生積極的 流動效應,特別是在墨爾本和悉尼內城區的 單元房領域,這反過來應該會吸引更多的投 資者關注。”

STARR Partners 首席執行官德裡斯科 爾(Douglas Driscoll)表示,隨著封鎖的結束 變得越來越明確,悉尼的賣家在掛牌出售自 己的房屋方面變得越來越有信心。他說, “我 認為人們意識到封鎖即將結束,所以他們現 在更願意將房產掛牌上市。” Ray White 首 席 經 濟 學 家 康 尼 斯 比 (Nerida Conisbee)表示,隨著越來越多的房 東與中介簽約出售他們的房屋,掛牌房源將 全面上升。在截至 9 月 8 日的四周內,Ray White 獲准出售但尚未上市的房屋數量,較 去年同期猛增了 31%。 在新州和首都領地,即將上市的房屋數 量增加了 12.6%。昆州和西澳也分別躍升了 25.9%和 7.2%。在維州和塔州,尚未上市的房 屋數量激增了 90%,而在南澳和北領地,這 一數字攀升了 47.4%。 康尼斯比說, “這些數字表明,賣家正在 為春天做準備。他們已經承諾出售,但還沒 有確定日期,所以我認為,一旦封鎖結束,我 們將看到很多人開始行動。” SQM Research 董事總經理克裡斯多夫 (Louis Christopher)說,如果購房者減少,大 量新掛牌房產可能會淹沒市場。 他表示, “如果上市房產數量相對於需 求而言過多,那麼就存在供應過剩的風險。” 去年,大量的房源很快就被消化掉了,但這 次的買家可能會更少。”

悉尼房價日漲 850 刀,澳人買房已經買上癮了! 由於全國範圍內的住房貸款過剩,要購 買新州一套現有獨立屋的平均新抵押貸款 在兩年內增加了 20 余萬澳元,這令人不免 擔心,人們對房地產投資的癡迷可能會損害 澳大利亞的長期生活水平。

2000 億澳元。

自開始降息以來,購買新州一套現有獨 立屋的平均抵押貸款從近 55.4 萬躍升至 7 月份創紀錄的 75.5 萬澳元,在兩年內增長了 36%。在此期間,每個州和領地的平均抵押 隨著悉尼獨立屋中值每日上漲近 850 貸款也在增長。在維州,房貸上漲了三分之 澳元,經濟學家警告稱,未來的工資漲幅將 一,至 63.4 萬澳元;堪培拉上漲 28%,至 57.5 會更低,因為太多的資金流向了房地產,阻 萬澳元;昆州則上漲 22%,目前為 47.8 萬澳 礙了對企業的投資或改變生活的技術進步。 元。抵押貸款是應對房價飆升所必需的,特 2019 年年中,澳儲行恢復了下調官方利 別是自去年年中以來。 率的舉措,以加快經濟擴張,降低失業率,推 悉尼現在的獨立屋中值是 130 萬澳元, 高工資增長。去年新冠病毒大流行的到來迫 過去 12 個月上漲了 30.8 萬,相當於每天 843 使儲行將利率降至 0.1%的創紀錄低點,同時 澳元。根據 CoreLogic 的測算,墨爾本的獨立 啟動了量化寬鬆計劃,向金融體系注入逾 屋中價現在是 95.5 萬澳元,過去一年每天上

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漲 473 澳元。 堪培拉和墨爾本將很快加入 100 萬澳 元俱樂部的行列,堪培拉的獨立屋中值為 93.4 萬澳元,幾乎以每天 596 澳元的速度增 長。 房價的大幅上漲導致澳大利亞銀行向 自主業主和投資者持有創紀錄的 1.9 萬億澳 元抵押貸款,自住業主貸款僅在兩年內就增 加了 1450 億澳元。 經濟學家擔心的是流入房地產市場的 抵押貸款激增問題。RBC Capital Markets 總 經理 Su-Lin Ong 表示,利用低利率、政府激 勵措施和稅收體系等,大量資金正被投入住 房市場而不是追求更具生產力的項目。

銀行發現,將數十萬澳元交給人們購買 一套現有住房,而不是將其投入一項新業 務,前者更安全也更容易。 她說, “你可以用應用程序申請住房貸 款,但對中小企業來說,申請貸款要困難一 百倍。從銀行的角度來看,這是一個更安全 的放貸渠道,貸款給企業的風險要高得多。” 在澳大利亞,生產率委員會今年早些時 候發現,在截至 2020 年的 10 年裡,生產率增 速降至 60 年來的最低水平。宏觀經濟諮詢 公司(Macroeconomics Advisory)首席經濟學 家安東尼(Stephen Anthony)表示,如果生產 率沒有提高,所有澳大利亞人都將受到影 響。 news-1371A

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世界夫人澳洲賽區海選落幕 備戰決賽 正當澳大利亞半數人口都因新冠疫 情而處於封城狀態,世界夫人澳洲賽區海 選卻線上上如火如荼地展開。全澳大利亞 包括新南威爾士州、維多利亞州、南澳州、 西澳州、塔斯曼尼亞、昆士蘭和北領地等 七個州和領地的參賽夫人于 8 月 28 日星 期六在 Uplive 綜藝直播平臺舉辦了 2021 年世界夫人澳洲賽區的初賽,11 位夫人 成功晉級,將於 10 月 10 日參加在墨爾本 舉辦的線下和線上總決賽。 世界夫人系列賽事活動不僅以外貌、 身材、才藝等角度來評選,而是以多維度、 多元化、包容性及社會角色來定義夫人的 成功與成就。大賽對世界夫人使命的詮釋 是: “為世界準備偉大的夫人,為夫人準備 偉大的世界” ! 此次線上初賽,主辦方榮幸的邀請到 美國洛杉磯知名音樂教育家、慈善家、世 界夫人大賽全球執行主席陳和霞夫人擔 任評委。她是 2020 年世界夫人全球總決 賽的評委主席,美國好萊塢文化傳媒集團 董事長、國際華人婦女聯合會成員(美國), 2021《老家在中國》世界華人春晚創辦人/ 總製作人。她在海外從事音樂教育 30 年, 從 2006 年開始做自閉症兒童和青少年的 音樂教育工作,連續十一年在 ‘ 聯合國自 閉症意識日’舉辦大型慈善音樂會活動, 為此得到了現任聯合國秘書長古特雷斯 的表彰和肯定。由於身在美國,她克服時 差在淩晨和午夜高品質的完成全部評委 工作。 評委劉燕萍是女高音歌唱家,曾擔任 悉尼黃河合唱團聲樂指導老師,參加大型 世界合唱藝術節《相約美國》 ,赴美國林肯 中心音樂廳擔任《我愛你中國》領唱。擔任 2014 年世界環球小姐悉尼賽區評委。在 2015 年 首 屆 大 型 交 響 樂 音 樂 會《Peace Concert》擔任獨唱。2018 年《中國新歌聲》 全澳總決賽評委。2020 年 CCTV 中央電視 臺少兒才藝大賽評委。現任澳亞 AAC 管 弦樂團付團長。 評委劉奕甯當選 2020 年世界夫人全 球總決賽最上鏡夫人、澳洲賽區冠軍。她 曾在一家世界 500 強公司擔任 10 年職業 經理人,現任 Maggie 東方舞墨爾本學院 院長。

評委們一致肯定參賽夫人們不僅有 優異的才藝表演,而且德藝雙馨,熱心公 益,向所有成功晉級的夫人們表示祝賀。 評委老師感謝大賽組委會全體成員在疫 情下克服困難,創新思維,保證了比賽的 順利進行! 世界夫人全球系列活動的宗旨與特徵 WORLD MADAM 世界夫人全球系列 活動是由黃安妮發起,由陳和霞擔任全球 執行主席的全球系列活動,旨在鏈結世界 各地在政治、經濟、科技、文化等領域富有 影響力的已婚女性,是彰顯已婚女性魅力 的平臺,通過 “王冠改變人生”喚醒、鼓勵 更多的已婚女性在為工作、家庭、下一代 辛勤付出的同時,學習如何正確關愛自 已,通過傳播健康、美麗、愛心,樹立更多 幸福女主人榜樣力量,進而關心和參與社 會公益活動,幫助貧困、殘障婦女兒童,共 同為促進 “全球家庭共用、和諧與幸福” 的 願景和目標而不懈努力。區別于其他傳統 選美賽事,世界夫人的各項活動有著三大 顯著特徵: 一是國際性。該賽事在 2020 年疫情 環境下,仍然獲得了全球 31 個國家和地 區申請或舉辦,據統計,全球報名參加世 界夫人評選的 11000 名夫人中,獲得各國 家級賽區獎項的夫人有 195 位,其中入圍 全球總決賽的有 103 位候選夫人。遍佈全 球的賽區和眾多夫人的參與以及在澳門 舉辦的 2020 全球性總決賽暨頒獎盛典, 使得它成為真正意義上的國際性賽事; 二是公益性。WORLD MADAM 世界 夫人對全球所有賽區都免收授權費,這將 有助於各賽區的執行主席可以將有限資 源投入到賽事組織、鼓勵夫人開展慈善活 動等這些真正需要的地方,夫人當選後也 積極參與公益活動,從而將 Anni Huang 安妮夫人發起的世界夫人公益萬里行理 念 切 實 落 到 實 處。公 益 與 慈 善 已 成 為 WORLD MADAM 世界夫人顯著耀眼的標 誌; 三是廣泛性。WORLD MADAM 世界 夫人不只舉辦賽事,還創建了世界夫人皇 家學院,先後聯合主辦了高規格的博鼇亞 洲論壇全球健康大會 “全球健康女性”分 論壇、全球健康女性沙龍活動;聯合國世

界和平音樂會、 《老家在中國》第五屆世界 華人春晚、第 11 屆聯合國自閉症日慈善 音樂會、 《唱響歐洲》2021 大型歐洲春節 晚會、世界夫人公益萬里行活動等,已經 使得 WORLD MADAM 世界夫人全球系列 活動正通往構建實現 “夫人一小步,世界 一大步” 理念的完整體系。 全澳各地晉級夫人們積極備戰澳大利亞 總決賽 初賽之後,11 位晉級夫人們摩拳擦 掌,備戰總決賽。決賽前的形體和演說的 培訓由世界夫人澳洲賽區總編導、中國國 家二級舞蹈演員謝婷婷和世界夫人澳洲 賽區執行秘書長、頂尖舞蹈聯盟總裁童云 云共同擔任。謝婷婷為原創舞蹈藝術家, 集編排、表演、教學為一身。她多次參加國 內外大型藝術交流活動,與央視 CCTV 共 同創作周播才藝選拔欄目,擔任資深評 委,策劃執導多場選美活動和大型演出。 現任澳大利亞鼓舞飛揚藝術學院藝術總 監。童云云是《演說與口才》課程的設計者 和培訓師,她還是北京大學墨爾本校友會 副會長,女性房地產開發集團榮譽主席。 北大光華管理學院碩士,韓國現代全球戰 略夥伴,曾獲得廣東省優秀民營企業家稱 號,深圳改革開放三十年風雲人物等多項 殊榮。 疫情期間傳輸正能量,世界夫人賽事 的網課也能辦得有聲有色。大家翹首以 待,期待著 10 月 10 日總決賽交出光彩奪 目的答卷! 世界夫人澳洲賽區榮譽主席為新州 奧本市終身榮譽市長林麗華。林麗華出生 于越南一個華人家庭。1991 年當選奧本 市議員,其後連選連任。1999 年當選奧本 市市長,成為澳大利亞有史以來第一位華 裔女市長。2000 年悉尼奧運會主賽場、主 要比賽場館均坐落在奧本市內,林麗華為 成功舉辦悉尼奧運會付出了大量心血。 世界夫人澳洲賽區主席是澳大利亞 中華國際藝術節主席、國家勳章 OAM 獲 得者胡玫太平紳士。胡玫女士從 1992 年 起供職於澳大利亞 SBS 國家民族廣播電 視公司,擔任 SBS 中文普通話節目高級記 者兼主持人、節目總監等職,是國家 NAATI 三級專業翻譯。胡玫女士現任世界夫人

全球主席團成員,澳大利亞全國婦女協會 常務委員長,澳大利亞華人作家協會主 席,Monash 市政府多元文化諮詢委員等。 執行主席王鸝是 Uplive 墨爾本負責 人。她從小愛好藝術。五歲在話劇 “ 紅衣 站”中扮演角色。大學主修經濟和國際貿 易。曾在昆士蘭政府教育部擔任教師,培 訓澳洲學生,送往中國雲南大學深造。曾 供職于石橋(美國)電影公司,近年來擔任 中澳電影澳方製片人,在疫情中努力完成 電影計畫。 澳洲賽區總決賽的評委有:著名華裔 歌唱家、榮獲多項世界級音樂大獎的俞淑 琴,澳大利亞頂尖舞蹈聯盟主席童云云, 鼓舞飛揚藝術學院藝術總監謝婷婷等。 著名華裔歌唱家俞淑琴自幼學習京 劇,後入中國東方歌舞團唱民歌。1987 年 移民澳洲。1991 年畢業于悉尼大學歌劇 系。曾獲得 30 多個歌唱比賽中的第一名, 其中包括紐約大都會歌劇院歌劇大獎賽 澳洲區冠軍;英國皇家歌劇院歌劇大獎賽 澳洲區冠軍;澳洲藝術歌曲公開賽冠軍; 多明戈世界歌劇詠歎調大獎賽澳洲區女 高音第一名等。曾受教于多明戈和瓊•修 德蘭大師。1996 年加盟澳洲國家歌劇院 並曾在多部歌劇中擔任角色。澳洲國家廣 播公司 ABC 為其錄製發行獨唱專輯。被 澳洲音樂界評為 2001 年度最佳音樂家。 俞淑琴的歌聲唱響英,美,德國,奧地利, 新西蘭,新加坡,馬來西亞等地。她對民歌 及藝術歌曲走向世界音樂舞臺作出了傑 出的貢獻。2018 年 10 月份俞淑琴應墨爾 本交響樂團的邀請,為著名作曲家譚盾的 澳洲首演歌劇 “敦煌慈悲頌”Buddha Passion 中擔任混聲合唱團及兒童合唱團的 中文演唱導師。 協辦單位 DanceTop 頂尖舞蹈聯盟是 一所培養舞蹈人才的專業培訓機構,在墨 爾本 Balwyn、Glen Waverley 各區相繼設 立了培訓基地。DanceTop 的學員老師先 後參加了澳洲及全球賽事,獲得了 2019 英國國際錦標賽冠軍,Crown 杯青少年組 冠軍等多項殊榮,同時組織參加社會公益 演出及各類匯演。該聯盟致力於成為最 有影響力的教育平臺,打造以教育培訓、 遊學活動、賽事考級、舞服產業及明星影

視的綜合業務模式,展開和全球各界藝術 愛好者和專業人士的合作。目前擁有澳洲 最頂級的國標舞、拉丁舞老師數名,多名 舞蹈賽事全球裁判,得到了各大媒體及社 會的認可和同行業內的讚譽,是澳洲首屈 一指的舞蹈教育機構。該聯盟旨在提升學 員專業素質和開發學員潛力,打造舞蹈愛 好者的第一教育平臺,讓愛伴隨學員成 長,自信閃耀,舞向未來。 協辦單位還有 A877 俱樂部和 100 健 康俱樂部。100 健康俱樂部是一家追尋以 健康為主題的非盈利性組織,同時也是一 家以幫助中老年人獲取身心健康、愉悅的 組織。該俱樂部積極開展有益於中老年人 身心健康的文體活動,積極傳導:1: 好心 情,2: 好睡眠,3: 均衡營養,4: 有養運動 的四項健康理念。使中老年人從心理上和 身體上得以平衡,取得有效健康。 世界夫人系列賽事由世界夫人集團 主辦,澳洲賽區的榮譽主席為新南威爾士 州奧本市終身榮譽市長林麗華,主席是澳 大利亞中華國際藝術節主席胡玫 OAM 太 平紳士,執行主席是 Uplive 墨爾本負責人 王鸝。承辦方為澳大利亞中華國際藝術 節、Uplive 和澳大利亞姐妹情聯藝會聯合 承辦。協辦單位有 Dance Top 頂尖舞蹈聯 盟、維州歌友會、A877 俱樂部和 100 健康 俱樂部。世界夫人澳洲賽區總決賽有幸得 到維多利亞州 Monash 市政府的榮譽支 持。世界夫人澳洲賽區組委會誠摯地感謝 以 下 各 贊 助 單 位:金 牌 贊 助 商 Eagle Group 是一家目前經營了八個加油站的 集團公司,銀牌贊助商 Zank&Co 金融機 構,雲 奧 妮 國 際 有 限 公 司 旗 下 Winonie Cosmeceuticals® 和 Her Development 女 性房地產公司。媒體支援單位有:澳洲同 城、億憶網、聯合時報、大洋時報、大華時 代、大澳網、悉尼郵報、聚澳傳媒等。 世界夫人澳洲賽區總決賽舉辦的時 間:2021 年 10 月 10 日星期日晚 6 點半至 9 點,地點:墨爾本克萊頓禮堂, Clayton Hall, 264 Clayton Road, Clayton Vic 3168。查詢及訂票電話:0406 218 708。世 界夫人的官方公眾號: “WORLD MADAM 世界夫人” ,世界夫人大賽全球官方網站 www.worldmadam.com。

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Jason Wood (賈森·伍德) 海關、社區安全及多元文化事務助理部長 La Trobe 選區眾議員

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