Eolien offshore posÊ: Besoins des donneurs d’ordre, organisation industrielle et offre des entreprises
GL propose des services d’assurance, de conseil et de classification pour les industries maritimes et énergétiques. Maritime Classification de 6800 navires en service Homologation de plans et supervision de construction de 500 navires par an Systèmes et composants Solutions maritime
6.800 employés dans 80 pays Europe 3.300
Asie Middle East
Amériques
550
1.050
Pétrolier & gazier (GL Noble Denton) Assurance Ingénierie Gestion Performance & Maintenance Opérations navales & Conseil Management de projets Logiciels Renouvelables (GL Garrad Hassan) Certification Ingénierie Management de projets Mesures Logiciels Formation
1.450
Afrique
Australie, Pacific
100
350
GL offices Employés Croissance externe accélérée [EURm]
800 567
184 Industrie 35 Maritime 149
205 43 162
208 43 165
222 50 172
270 56 214
327 72 255
2000 2001 2002 2003 2004 2005
370 89 281
429
430
231
128 301
336
370
2006 2007 2008 2009E
Périmètre et déroulement de l’étude Phase 1: Étude de la demande •
Équipements, travaux et services recherchés
•
Structures contractuelles possibles
•
Acheteurs finaux et intermédiaires
Matrice des équipements, travaux et services recherchés
Phase 2: Étude de l’offre et rapprochement •
Annuaire des entreprises et des compétences (BPN / CCI)
•
Rapprochement de l’offre et de la demande (BPN / GLGH)
•
Publication et présentation au colloque de Brest le 5 avril 2011
20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 20 26 20 27 20 28 20 29 20 30
Capacité installée annuellement (MW) 16,000 160,000
14,000 140,000
12,000 120,000
10,000 100,000
8,000 80,000
6,000 60,000
4,000 40,000
2,000 20,000
0 0
Année
Capacité cumulée (MW)
Enjeu Prévisions de construction EWEA
Phase 1: Étude de la demande Contexte: •
Marché en pleine évolution / maturation: Industrie niche => traditionnelle
•
Nombreux nouveaux entrants avec de fortes ambitions et des politiques contractuelles nouvelles
•
Besoins dépendants des conditions techniques et du contexte réglementaire, économique et structurel de chaque site
Conséquences: •
De multiples structures contractuelles (dictées par l’offre et la demande)
•
Forte volonté de réduire les coûts techniquement mais aussi contractuellement
Des partenariats énergéticiens / sous-traitants, de grands programmes d’innovation
Anatomie d’un projet éolien offshore
POSTE DE TRANFORMATION CABLES SOUS-MARINS HTB
Fondation
Tube I
Tube I
Tube J
Jonction en mer
Structure
Equipement
RECONNAISSANCES
CABLES SOUS-MARINS HTA
FONDATIONS
AERO-GENERATEURS
Chambre de jonction RTE
Jonction en mer
Tube J
HAT LAT
POSTE DE TRANFORMATION
CABLES ENTERRES
POSTE DE TRANFORMATION ATTERRAGE
CABLES SOUS-MARINS HTB
Fondation
Structure
Equipement
Ingénierie, fabrication, logistique, installation, mise en route, maintenance… … démantèlement
RECONNA CES
Anatomie d’un projet éolien offshore - Fondations Monopieu (Ø 5-7m, 60m): •
Tôles fortes roulées-soudées
•
Epaisseur 50-100mm, Ø 5-7m
•
Sections droites / coniques
•
Monopieu < 800 t, pièce de transition < 400 t
Jacket (20x20m, 65m): •
Ø 0,9-1,5m jambes, Ø 1,5-2,5m pieux
•
Epaisseur 30-75mm
•
Jacket < 800 t, pieu < 100 t / pieu
•
Pièces de fonderie / forge
Gravitaire (30mx30m, 45m): •
Plusieurs formes possibles
•
Béton, acier, combinaisons béton / acier
•
Structure < 3000 t, ballaste < 4000 t
Mât (Ø 4-6m , 70m): •
2-3 sections, < 400 t pour l’ensemble
Anatomie d’un projet éolien offshore – Postes de transformation Fondation: •
Monopieu ou jacket
•
Jacket < 1.000 t
Superstructure (3 ponts – 300MW): •
25x15m, 15m
•
Structure 1.000 t
•
Equipement 600 t I.
Pont câbles, générateur diesel auxiliaire
II.
Pont contrôle / refuge
III.
Pont équipements (transformateurs, disjoncteurs, compensateur d'énergie réactive)
Anatomie d’un projet éolien offshore – Travaux maritimes Barge spécialisée •
90m x 33m
•
Tirant d’eau: 6m
•
Grue: 800 t
•
POB: 30
Navire de transfert •
16m x 6m
•
Tirant d’eau: 2m
•
Grue: 2 t
•
POB: 12
Autres navires spécialisé •Navire Câbliers
Heavy Lifting Vessel
•• ••
•
180m x 36m
•
Tirant d’eau: 9m
•• ••
130m x 38m Ravitailleurs Tirant d’eau: 4m Dragues
• Grue: 600 t Reconnaissance géophysique • POB: 70 Reconnaissance géotechnique
Grue: 2.500 t POB: 140
• ROVs Navire multi-fonction •
95m x 22m
•
Tirant d’eau: 7m
•
Grue: 150 t
•
POB: 90
Illustration reproduite avec l’aimable autorisation de Vattenfall (copyright Vattenfall)
Structures contractuelles – Historique Rang 1
• Offres clé en main des turbiniers
• Revers financiers • Retrait des offres clé en main
• Forte concurrence • Coût du MW installé très bas
• Multi-contrats incontournable
2007
• Turbiniers à nouveau prêt à élargir leur offre (!)
• Nouveaux entrants
• Arrivée d’importants systémiers / EPCI avec une offre large
• Des énergéticiens habitués des multi-contrats
• Exception DONG
2003
• Meilleure compréhension des risques par les sous-traitants
2011
2013?
Degré de concurrence
Structures contractuelles – exemple d’organisation Articulé autour de 3 phases: •
Développement
•
Construction
•
Exploitation
•
(Démantèlement)
Phase construction: EPCI scindés multiples Ingénierie, achats, fabrication, installation I.
Aérogénérateurs
II.
Fondations
III. Système électrique en mer IV. Système électrique à terre + Missions d’assistance / suivi pour le MOA
Offre dans la région Bretagne - Matrice lots de travaux / entreprises Approche métiers pour la classification des lots de travaux •
Ingénierie, études, contrôle et mesures physiques
•
Construction métallique
•
Transmission & distribution
•
Transport & autres services
•
Aérogénérateurs
•
Travaux maritimes
•
Navires de servitudes
•
Formation et autres
Offre dans la région Bretagne Ingénierie, études, contrôles et mesures physiques •
Etudes environnementales
•
Etudes météo-océaniques
•
Direction & coordination de projet
•
AMO / Ingénierie
•
…
Plusieurs PME de la région sont déjà positionnées sur ces prestations de service, et sur les équipements concernant les mesures physiques associées.
Des groupes nationaux présents dans la région ont des compétences dans le domaine de l’ingénierie et de l’assistance à la réalisation de grands projets.
Offre dans la région Bretagne Construction métallique •
Fabrication des mâts
•
EPCI des fondations
•
Fabrication des structures principales et annexes des fondations
•
Fabrication des postes de transformation
De nombreuses entreprises notamment de construction navale ont les compétences et les moyens pour la réalisation des structures métalliques.
Des investissements dans les zones portuaires seront cependant nécessaires pour des fabrications en série compétitives.
Quelques entreprises nationales, en se regroupant, pourraient se positionner au rang 1 de l’EPCI fondations, avec une intégration de toutes les prestations associées.
Offre dans la région Bretagne Transmission et Distribution •
Ingénierie des postes de transformation
•
Fourniture des équipements
•
Fourniture des câbles
•
Installation des équipements
•
Maintenance
Des PME et des établissements ou filiales de groupes industriels ont des compétences pour les prestations d’ingénierie, pour la fourniture d’équipements, et pour la pose et l’installation des équipements dans les postes de transformation.
Ces entreprises sont présentes actuellement dans le secteur naval et dans celui de l’énergie, notamment dans l’éolien terrestre.
Offre dans la région Bretagne Transports et autres services •
Transport maritime
•
Logistique
•
Manutention et grutage
•
Infrastructures portuaires
•
Stockage
Offre dans la région Bretagne Transports et autres services
Des investissements sont prévus dans le port de Brest pour le stockage et le pré-assemblage des aérogénérateurs, et pour la construction des fondations.
Les gestionnaires de ports et les entreprises concernées de la région ont les compétences dans tous les services liés à l’exploitation portuaire. Les manutentions lourdes par barges seront cependant spécifiques.
Le port de Brest est déjà le port de transit des aérogénérateurs (turbines, mats, pales) des parc éoliens terrestres de la région.
Le port de Lorient pourra également se positionner pour des réalisations liées aux aérogénérateurs ou aux fondations
Offre dans la région Bretagne Aérogénérateurs •
Sous-ensembles aérogénérateurs
•
Pré-montage à quai
•
Montage en mer
•
Maintenance
Les produits et services de certaines entreprises peuvent être intégrés dans la conception et la réalisation de sous-ensembles des aérogénérateurs.
Les entreprises du secteur de la construction navale ont des compétences dans les métiers de la mécanique et de l’électricité pour réaliser des travaux liés au pré-montage à quai, puis pendant les opérations de maintenance.
Offre dans la région Bretagne Travaux maritimes •
Opérations maritimes
•
Travaux maritimes de préparation et d’installation des fondations
•
Installation en mer des fondations, des aérogénérateurs, et des postes de transformation
•
Travaux de câblage
•
Surveillance et maintenance
Les entreprises qui ont les compétences dans le domaine des travaux maritimes et dans le câblage sous-marin sont le plus souvent des entreprise nationales.
Pour les opérations maritimes, la surveillance et la maintenance, plusieurs entreprises de la région peuvent se positionner sur ce type de prestations.
Les ports de proximité auront une activité importante pour la réalisation de ces prestations.
Offre dans la région Bretagne Navires de servitudes •
Vedettes polyvalentes
•
Navires de ravitaillement
•
Navires de transport de personnels
•
Remorqueurs, navires de manutention d’ancrages
•
Navires de surveillance, baliseurs
Ces navires seront utilisés, soit pour des durées limitées de quelques jours à plusieurs mois, soit pour une utilisation pérenne liée à l’exploitation et la maintenance.
Ils seront exploités par des armateurs ou opérateurs maritimes et pourront être construits dans les chantiers navals de la région.
Ces chantiers pourront se positionner dans la conception et la construction de tels navires pour tous les autres parcs éolien offshore, et de façon plus générale pour tous les parcs de production d’énergies marines.
Offre dans la région Bretagne Formation •
Formation à la maintenance des aérogénérateurs
•
Autres formations
Plusieurs organismes de formation sont déjà présents dans le domaine maritime et dans les métiers correspondant aux besoins des entreprises.
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