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ENQUÊTE DE CONJONCTURE DES ENTREPRISES DU BASSIN DE BREST Bilan 2007 et prévisions 2008 En 2007, la hausse du chiffre d’affaires des entreprises du bassin de Brest dépasse les perspectives formulées l’année précédente. L’inflation du prix des matières premières, intégrée dans les prix de vente, a contribué à cette tendance. La rentabilité n’a guère évolué en raison notamment d’une répercussion partielle de la hausse des coûts d’approvisionnement, de la crise financière internationale et de la contraction de la demande des ménages. Les perspectives pour 2008 seraient favorables : une nouvelle progression du chiffre d’affaires devrait s’accompagner d’un rebond de la rentabilité. ■
JUIN 2008
Chantier du Port de plaisance du Château à Brest - Photo ADEUPa
L’enquête de conjoncture a été réalisée auprès de 420 entreprises appartenant aux secteurs d’activités les plus sensibles aux variations conjoncturelles et représentatives de la structure de l’économie du bassin. Plus de 150 établissements y ont répondu représentant 18 800 salariés, soit plus du tiers de l’échantillon et plus de la moitié de l’emploi correspondant (18 800 sur 34 000). Les réponses émanent donc majoritairement de sociétés de taille importante. Les questionnaires sont renseignés de manière satisfaisante, ce qui permet une exploitation assez fine des résultats.
MÉTHODE
LECTURE DES GRAPHIQUES
Plus le triangle se trouve positionné sur la droite du graphique (proche du +), plus l’indicateur concerné (par exemple le chiffre d’affaires) est déclaré à la hausse par les entreprises enquêtées ; plus il est situé sur la gauche du graphique (proche du -), plus il est déclaré à la baisse. Une situation médiane (proche du 0) exprime une stabilité relative de l’indicateur.
Evolutions constatées en 2007 Prévisions d’évolution 2008
LES RÉSULTATS
Le chiffre d’affaires 0
Les entreprises ont bénéficié d’un accroissement significatif des chiffres d’affaires en 2007, dans des proportions nettement supérieures à leurs prévisions. Les activités immobilières, le transport, la construction et l’agroalimentaire présentent les progressions les plus élevées. Ce mouvement inflationniste traduit la répercussion du renchérissement du coût des matières premières sur les prix de vente. Les activités financières et, dans une moindre mesure, les industries des biens d’équipement font exception avec des résultats en retrait.
Pour 2008, les prévisions augurent d’une nouvelle hausse des chiffres d’affaires, à un rythme légèrement moindre. Les industriels des biens d’équipement sont les seuls à anticiper un nouveau recul sous l’effet notamment d’une baisse des commandes dans le secteur de la construction et réparation navale militaire. La publication prochaine du Livre blanc sur la défense et la future loi de programmation militaire devraient préciser l’impact de la nouvelle stratégie de défense nationale sur le bassin d’emploi de Brest.
Les exportations 0
En phase avec leurs prévisions, les industriels, principaux exportateurs du bassin d’emploi, font état d’une relative stabilité des exportations en 2007. En dépit de ce contexte stationnaire, le secteur de l’agroalimentaire et dans une moindre mesure celui des biens
d’équipement ont enregistré un raffermissement de leurs échanges commerciaux à l’export. Le niveau général des exportations devrait être analogue en 2008.
Les stocks 0
Contrairement aux perspectives formulées lors de la précédente enquête, les entreprises ont enregistré une augmentation de leurs stocks. La progression est significative pour les services aux particuliers ; elle est plus modérée pour les activités immobilières et commerciales, ainsi que pour les industries
de biens intermédiaires. En 2008, les entreprises envisagent une stabilité. Sur le marché de l’immobilier, les professionnels s’attendent à une contraction des stocks des biens à vendre et à louer.
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Les investissements 0
Les investissements ont été plus importants que prévus dans le bassin de Brest. Le rebond est net pour les services aux particuliers.
Les entreprises annoncent une nouvelle croissance en 2008. Les prestataires de services aux particuliers envisagent une accélération des investissements.
Les effectifs 0
Les entrepreneurs interrogés font état d’une légère hausse des effectifs en 2007. Les activités financières ainsi que les services aux entreprises ont contribué à la bonne tenue du marché du travail. Par contre, les effectifs ont continué de décroître dans l’industrie des biens d’équipement ; ils sont également orientés à la baisse dans le secteur agroalimentaire.
Pour 2008, les chefs d’entreprise envisagent une stabilité des effectifs. Les recrutements envisagés dans l’industrie des biens intermédiaires, la construction et les services aux particuliers permettraient de compenser un recul modéré de l’emploi annoncé dans les secteurs de l’agroalimentaire et du commerce.
La rentabilité 0
La rentabilité des entreprises n’a dans l’ensemble guère évolué en 2007, alors qu’une amélioration était prévue. Elle devrait se redresser en 2008, en dépit d’une détérioration attendue dans le secteur des biens d’équipement.
compensées par une nette augmentation du chiffre d’affaires. 2008 devrait se placer sous le signe d’une nouvelle amélioration de la rentabilité. Contrairement aux services aux entreprises, la situation des services aux particuliers s’est dégradée en 2007. Pressenti par les chefs d’entreprises, ce repli peut partiellement s’expliquer par un développement des investissements. Il pourrait aussi résulter d’une demande moins dynamique des ménages. Le secteur devrait renouer avec des résultats positifs en 2008.
La rentabilité des entreprises de transports au cours de l’année 2007 s’inscrit significativement à la hausse ; cette tendance positive corrobore les prévisions des professionnels et laisse supposer que l’augmentation du coût des carburants a été répercutée sur les prix facturés par les transporteurs. Pour 2008, les perspectives semblent également encourageantes. Dans le secteur du bâtiment, la rentabilité s’inscrit une nouvelle fois en progression ; cette tendance haussière devrait par contre s’essouffler en 2008 en raison d’une exacerbation de la concurrence et d’un tassement de la demande en logements.
CONTACTS CCI info 02 98 00 38 00 r.legall@cci-brest.fr Contact ADEUPa 02 98 33 51 71 contact@adeupa-brest.fr
Les services aux entreprises enregistrent une belle progression de la rentabilité en 2007 : les charges de personnel plus lourdes en raison notamment des recrutements effectués ont été
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La rentabilité des activités financières progresse, mais à un rythme toutefois plus modéré que l’année précédente et moins soutenu que ne le laissaient supposer les prévisions des entrepreneurs. Ces moindres performances reflètent notamment les conséquences de la crise financière internationale. Les prévisions exprimées pour 2008 sont optimistes. Pour les activités immobilières, l’année 2007 est satisfaisante en termes de rentabilité. D’après les professionnels, les perspectives 2008 restent positives, mais à un niveau moindre.
Industrie des biens de consommation : industrie de l’habillement et du cuir, édition / imprimerie / reproduction, pharmacie / parfumerie / entretien, industrie des équipements du foyer (meubles, appareils électroménagers…) Industrie des biens intermédiaires : industrie de produits minéraux (matériaux de construction, verre…), industrie textile, industrie du bois et du papier, chimie / caoutchouc / plastiques, métallurgie et transformation des métaux, industrie des composants électriques et électroniques Industrie des biens d’équipement : construction navale, aéronautique et ferroviaire, industrie des équipements mécaniques, industrie des équipements électriques et électroniques.
DÉFINITIONS
Maquette : AMURE - Crédit photo : ADEUPa
La situation dans l’industrie, est bien orientée pour les fabricants de biens de consommation et devrait le rester. Elle est relativement stable dans les secteurs des biens intermédiaires. De la même manière, la filière agroalimentaire, dont le chiffre d’affaires a progressé sous l’effet du renchérissement des coûts d’approvisionnement et de la sortie de crise de la grippe aviaire, affiche un maintien de la rentabilité. Le contexte est plus tendu pour l’industrie des biens d’équipement : alors que les entrepreneurs tablaient sur une stabilisation de la rentabilité en 2007, elle s’est dégradée et un nouveau recul est envisagé pour 2008.
Les commerces présentent des résultats orientés à la baisse, en-deçà de leurs prévisions. Certaines activités sont probablement victimes de l’arbitrage des ménages, qui sous l’effet d’une hausse des produits alimentaires et du carburant notamment, auraient moins dépensé dans d’autres secteurs. Pour 2008, les commerçants tablent sur une légère amélioration de leur rentabilité.