Conférence des chambres économiques du Finistère
Chambre d’agriculture du Finistère
5, allée Sully 29322 Quimper cedex Tél. 02 98 52 49 97 Fax. 02 98 52 48 03 dominique.loussouarn@finistere.chambagri.fr www.synagri.com
Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère 24, route de Cuzon 29196 Quimper cedex Tél. 02 98 76 46 31 Fax. 02 98 76 46 68 herve.moguerou@cma29.fr www.cma29.fr
Chambre de commerce et d’industrie de Brest
1, place du 19e RI - BP 92028 29220 Brest cedex 2 Tél. 02 98 00 38 00 Fax. 02 98 00 39 02 r.legall@cci-brest.fr www.cci-brest.fr
Chambre de commerce et d’industrie de Morlaix Aéroport - CS 27 934 29679 Morlaix cedex Tél. 02 98 62 39 39 Fax. 02 98 62 39 50 contact@morlaix.cci.fr www.morlaix.cci.fr
Chambre de commerce et d’industrie de Quimper Cornouaille 145, avenue de Keradennec 29330 Quimper cedex Tél. 02 98 98 29 29 Fax. 02 98 98 29 23 soizic.haure@quimper.cci.fr www.quimper.cci.fr
Crédit photos : Simon Cohen. Chambre d’agriculture du Finistère. CCI Quimper Cornouaille. Musée national de la marine de Brest. Le Studio T. Fotolia - © Photosani - © Agence Com’air - © Alexey Stiop. PS1001025
Cocef
Photo : Fotolia-© Agence Com’air
Entreprises
Nombre d’établissements par secteurs d’activités en Finistère Secteurs d’activités
2008
2009
Total
Moins de 10 salariés 10 salariés et plus Total
Pêche IAA Autres industries BTP Commerce Services Agriculture Total
836 360 2 219 5 860 9 377 14 150 8 621 41 423
794 204 1 849 5 257 8 514 13 326 8 090 38 034
16 152 396 461 810 911 170 2 787
810 356 2 245 5 718 9 324 14 237 8 260 40 950
Évolution Solde 2008/2009 2008/2009 - 3,11 % - 1,11 % + 1,17 % - 2,42 % - 0,57 % 0,61 % - 4,19 % - 1,14 %
- 26 -4 + 26 - 142 - 53 + 87 - 361 - 473
Source : Fichiers des entreprises de la Chambre de métiers et de l’artisanat, des CCI du Finistère et chambre d’agriculture du Finistère et Agreste pour les exploitations agricoles.
Bâtiment Construction neuve dans l’habitat Nombre de logements mis en chantier dont maisons individuelles dont habitations collectives
2007
2008
2009
8 339 5 924 2 415
7 374 5 177 2 197
5 287 3 802 1 485
Source : Cellule économique de Bretagne. Données DRE - Sitadel - Unicem.
Surfaces autorisées pour les bâtiments non résidentiels (en m²) Bâtiments industriels (stockage compris) Commerce Bureaux Enseignement Culture - Loisirs Autres Total
2007
2008
2009
193 118 114 200 56 815 16 138 47 894 117 348 545 513
213 939 126 469 75 719 28 659 24 012 58 028 526 826
142 668 66 214 58 697 33 248 21 859 64 651 387 337
Source : Cellule économique de Bretagne - Données DRE - Sitadel - Unicem.
Photo : Fotollia-© Alexey Stiop
Industrie Entreprises et emplois par secteurs industriels Activité
Nombre d’entreprises
Nombre d’emplois
472 323 178 146 127 112 94 338 1 790
8 114 16 757 759 3 302 977 1 008 4 539 5 891 41 347
Mécanique Agroalimentaire Bois, ameublement Travail des métaux Verre, céramique, matériaux Imprimerie, reproduction Electricité, électronique Autres activités Total
Source : Fichiers des entreprises, CCI du Finistère. 31 décembre 2009.
Répartition des entreprises et des emplois par tranches de salariés 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
72 % des entreprises industrielles emploient moins de 10 salariés. Elles regroupent 7 % des effectifs. Le Finistère compte 30 entreprises industrielles de 250 salariés ou plus. Elles représentent 2 % des unités de production et 42 % des emplois (17 200 salariés).
Entreprises Effectifs
Moins de 1à9 10 salariés salariés
10 à 49 salariés
50 à 249 salariés
250 salariés et plus
Source : Source : Fichiers des entreprises – CCI du Finistère – 31 décembre 2009.
Les établissements des 1res entreprises industrielles en Finistère Nom DCNS Thales Bigard Gad Doux Livbag Socopa SDMO Jean Caby Sill
Activité
Commune (siège ou établissement principal)
Effectifs
Construction et réparation navale Electronique de défense Agroalimentaire Agroalimentaire Agroalimentaire Fabrication de pièces pour véhicules Agroalimentaire Fabrication de groupes électrogènes Salaison, charcuterie industrielle Agroalimentaire
Brest Brest Quimperlé Lampaul-Guimiliau Châteaulin Pont-de-Buis Châteauneuf-du-Faou Brest Lampaul-Guimiliau Plouvien
2 894 1 503 1 223 1 156 1 022 800 767 759 746 624
Source : Fichiers des entreprises, CCI du Finistère. 31 décembre 2009. Sont intégrées les activités de production définies sur la base de codes APE délivrés par l’Insee. À ce titre, les activités de commerces de gros (dont certaines coopératives) ne sont donc pas étudiées.
Photo : DR Cohen.
Transport Trafic aérien 2007
2008
2009
Total passagers
861 737
888 626
891 463
dont lignes régulières
748 167
753 790
767 508
dont lignes charters
85 759
96 816
94 190
Total fret aérien (marchandises + poste) (t)
4 773
4 810
4 949
Total passagers
136 865
120 483
117 218
dont lignes régulières
132 562
117 698
111 261
dont lignes charters
2 354
1 984
2 837
BREST BRETAGNE (1 aéroport breton) er
QUIMPER CORNOUAILLE
Source : CCI Finistère au 31 décembre 2009.
Tous les aéroports du Grand Ouest sont à la baisse, à l’exception notable de Brest Bretagne qui maintient ses positions (+ 0,3 %). Quimper Cornouaille, en retrait de 2,7 %, résiste putôt mieux que les autres aéroports bretons.
Trafic maritime
2007
2008
2009
Port de commerce de Brest Total fret maritime (t)
2 762 141
2 793 686
2 815 821
dont matières premières agricoles
969 620
1 012 220
1 140 651
dont hydrocarbures
917 436
906 322
905 471
Nombre de conteneurs (en EVP)
28 645
33 292
33 313
Total passagers paquebots croisière
18 042
17 610
27 116
Total passagers
563 587
549 861
532 775
dont Plymouth
417 368
401 893
409 206
dont Irlande
145 580
143 193
123 222
Total fret maritime (t)
557 661
498 482
461 193
Port de Roscoff- Bloscon
Source : CCI Finistère au 31 décembre 2009.
Le port de commerce de Brest passe pour la 1e fois la barre des 2,8 Mt, devenant ainsi le 1er port breton (devant Lorient). Roscoff Bloscon est en retrait de - 3 % pour le trafic passagers ; le fret (- 7,5 %) subit le double effet de la crise économique et de la faiblesse de la livre sterling.
Photo : Musée national de la marine de Brest
Tourisme Fréquentation touristique en Finistère Millions de nuitées
2007
2008
2009
Evolution 2008/2009
30,4
29,3
29,7
+ 1,6 %
Source : Méthode des flux. Traitement BET F. MARCHAND Propriété des données : CG 29, CCI 29, DDE 29, CDT 29.
Le nombre de nuitées touristiques en Finistère a progressé de 1,6 % par rapport à 2008.
Nombre de nuitées dans l’hôtellerie Nombre de nuitées
Evolution
2008
2009
2008/2009
Touristes français
1 373 959
1 367 245
- 0,5 %
Touristes étrangers
254 229
243 068
- 4,4 %
1 628 188
1 610 313
- 1,1 %
TOTAL
Source : Enquête de fréquentation hôtelière, Direction du tourisme, Insee Bretagne, Réseau Morgoat/Module hôtellerie.
La fréquentation de l’hôtellerie finistérienne s’est réduite en 2009, du fait notamment d’un recul de la clientèle étrangère.
Nombre de nuitées dans l’hôtellerie de plein-air (de mai à septembre) Nombre de nuitées
Evolution
2008
2009
2008/2009
Touristes français
2 105 931
2 265 919
+ 7,6 %
Touristes étrangers
935 348
925 306
- 1,1 %
3 041 279
3 191 225
+ 4,9 %
TOTAL
Source : Enquête de fréquentation dans l’hôtellerie de plein-air - Insee - Direction du Tourisme.
Contrairement à l’hôtellerie, le nombre de nuitées dans les campings finistériens s’est accru de près de 5 %, en raison de la hausse de fréquentation des touristes français.
09 29 2010
L'activité économique du Finistère en 00
2 9
Chiffres clés Cocef
Conférence des chambres économiques du Finistère
Emploi Evolution du nombre d’emplois salariés* 4e trimestre
1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
199 008
197 552
196 891
196 472
197 981
2008
Finistère
2009
2009
2009
2009
Côtes-d'armor
118 581
117 780
116 174
116 159
116 720
Ille-et-Vilaine
275 679
272 216
272 368
273 547
273 768
Morbihan
156 964
155 096
154 535
154 057
154 761
Bretagne
750 232
742 644
739 843
743 235
743 230
Source : Pôle emploi
**Emploi salarié relevant exclusivement du champ de l’Unédic (établissements de 10 salariés et plus, hors champ MSA). Les résultats se sont globalement améliorés en fin d’année puisque le niveau le plus bas a été atteint aux deuxième ou troisième trimestre, selon les départements. Le Finistère est celui qui résiste le mieux, la contraction du nombre d’emplois étant la moins importante de l’ensemble des départements bretons.
Nombre de demandeurs d’emplois en Finistère entre décembre 2008 et décembre 2009, par pays 16000 14000
Décembre 2008
12000
Décembre 2009
10000 8000 6000 4000 2000 0 Pays de Brest
Pays de Cornouaille
Source : DDTEFP du Finistère
Pays de Pays du Morlaix Centre Ouest Bretagne
A fin décembre 2009, le nombre de demandeurs d’emplois finistériens de catégorie A était de 33 289 personnes, soit une hausse de 17,8 % en un an.
Evolution du taux de chômage en Finistère, Bretagne et France Finistère
2006
2007
2008
2009
7,8 %
6,9 %
7,0 %
8,7 %
Bretagne
7,2 %
6,3 %
6,6 %
8,2 %
France
8,6 %
7,5 %
7,8 %
9,6 %
Source : Insee au 31 décembre 2009
Le département a vu une hausse très importante du taux de chômage : + 1,7 point en un an.
Démographie Évolution de la population finistérienne Finistère
Bretagne
Population en 1990
838 687
2 795 638
Population en 1999
852 685
2 907 178
Population en 2006
882 998
3 094 530
Population en 2007
885 906
3 120 288
Évolution 1990/2007
+ 5,6 %
Densité de population
131,7 hab/km
+ 11,6 % 2
114,6 hab/km2
Source : Insee.
Les populations légales millésimées 2007 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Leur date de référence statistique est le 1er janvier 2007. La densité de population dans le Finistère est la 2e plus importante en Bretagne, après l’Ille-et-Vilaine (141,1 hab/km2).
Population des 10 premières communes du Finistère
au 1er janvier 2007, évolution depuis 1999
Évolution 1999 / 2007 1999
2007
En nombre
En %
Brest
149 634
142 722
- 6 912
- 4,6 %
Quimper
63 238
63 961
+ 723
+ 1,1 %
Concarneau
19 453
20 280
+ 827
+ 4,3 %
Morlaix
15 990
15 605
- 385
- 2,4 %
Douarnenez
15 827
15 436
- 391
- 2,5 %
Landerneau
14 281
14 902
+ 621
+ 4,3 %
Guipavas
12 584
13 855
+ 1 271
+ 10,1 %
Plougastel- Daoulas
12 248
13 065
+ 817
+ 6,7 %
Plouzané
12 045
11 745
- 300
- 2,5 %
Quimperlé
10 850
10 877
+ 27
+ 0,2 %
Source : Insee.
Photo : Fotolia - © Photosani
Commerce et services Établissements commerciaux par secteurs Secteurs d’activités Généralistes(1) Alimentaires(2) Équipement de la maison(3) Équipement de la personne(4) Hygiène - Santé(5) Autres commerces(6) Total (1) (2) (3) (4) (5) (6)
2007
2008
2009
423 1 438 929 1 159 1 331 1 771 7 051
417 1 413 1 002 1 166 1 370 1 715 7 083
438 1 392 991 1 181 1 379 1 654 7 035
Hypermachés, supermarchés, hard discount. Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie. Meubles, décoration, bricolage, jardinage, électroménager, TV- hifi. Habillement, chaussures. Coiffure, esthétique, parfumerie. Sport et loisirs, disquaires, librairies.
Source : Fichiers des CCI du Finistère – Champ observatoire régional du commerce (ORC)
Densité commerciale par Pays Nombre de points de vente pour 10 000 habitants 120 100 80
95 79 67
73
79
82
60 40 20 0 Pays de Pays de Pays de Brest Cornouaille Morlaix
Pays du Finistère Centre Ouest Bretagne*
Bretagne**
* Partie finistérienne ** Donnée au 31/12/2008 Source : Fichiers des CCI du Finistère – Champ observatoire régional du commerce (ORC)
Avec plus de 3 100 commerces pour 329 000 habitants, le Pays de Cornouaille présente la densité commerciale la plus élevée (95 commerces pour 10 000 habitants). A l’inverse, le Pays de Brest (2 560 commerces pour 385 000 habitants) affiche la densité la plus faible (67 commerces pour 10 000 habitants) loin des moyennes départementale (79) et régionale (82).
Photo : Simon Cohen.
Commerce International Échanges extérieurs du Finistère (en M€) 2007
2008
2009
Exportations
2 501
2 651
2 356
Importations
1 890
2 386
2 090
611
265
266
Solde du commerce extérieur départemental
Source : Douanes - Valeurs arrêtées au 1er mars 2010 Exportations Fab et Importations Caf - Valeurs hors matériel militaire
Palmarès des exportations du Finistère en 2009 (en M€) Valeur des Part des exportations exportations Viande et produits à base de viande
396
17 %
Matériel électrique
307
13 %
Produits de la chaudronnerie
159
7%
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche
152
6%
Armes et munitions
148
6%
Produits laitiers et glaces
146
6%
Produits de la culture et de l’élevage
144
6%
Machines et équipements d'usage général
112
5%
Articles en papier ou en carton
79
3%
Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie
71
3%
Source : Douanes - Valeurs arrêtées au 1er mars 2010
Les produits des industries agroalimentaires demeurent les marchandises les plus exportées en Finistère. Dans cette catégorie, les préparations et les conserves à base de produits de la pêche ont subi la plus forte baisse parmi les produits exportés (- 92 M€), après le matériel électrique (- 115 M€).
Échanges par zones géographiques en 2009 (en M€) Exportations Europe Afrique Amérique Proche et Moyen- Orient Asie Reste du monde Total
Importations
Valeur
Part
Valeur
Part
1 399 270 203 214 213 57 2 356
59 % 11 % 9% 9% 9% 2% 100 %
1 239 111 348 18 355 20 2 090
59 % 5% 17 % 1% 17 % 1% 100 %
Source : Douanes - Valeurs arrêtées au 1er mars 2010 * Exportations Fab et Importations Caf - Valeurs hors matériel militaire
Les clients européens restent majoritaires dans les ventes finistériennes à l’étranger mais leur part se réduit peu à peu (59 % en 2009).
Photo : Chambre d’agriculture du Finistère.
Agriculture Évolution du nombre d’actifs et d’entreprises Nombre d’entreprises Actifs totaux en production dont familiaux dont salariés ETP(1)
2006
2007
2008
8 523 18 929 11 889 7 040
8 267 18 346 11 425 6 921
7 920 18 439 11 246 7 193
(1) Équivalent temps plein. Source : MSA Armorique.
Valeur des principales productions du Finistère
Total 2008 = 1,9 milliard d’euros Millions d’€ 700 600
Viande porcine Lait Volailles & oeufs Légumes frais Viande de gros bovins Viande de veau
500 400 300 200 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p)
Source : Agreste
Principales productions du Finistère Viande porcine (t) Lait (M de litres livrés à l'industrie) Viande de gros bovins et veaux (t) Viandes de volailles (t) Œufs (Millions d'unités) Légumes frais (ha développés) Légumes industrie (ha développés) Pommes de terre (ha) Tomates sous serres (ha)
2007
2008
2009 (p)
415 887 1 071 37 024 173 958 917 23 471 7 881 4 739 267
424 787 1 122 35 455 171 523 906 22 892 7731 4 804 294
420 497 1 057 36 643 162 518 906 22 320
(p) : Données provisoires. Sources : Agreste Bretagne. UOPLI.
4 800 294
Photo : CCI Quimper Cornouaille.
Pêche Flottille et effectifs de pêche Nombre de navires Nombre de marins Puissance totale (kW)
2007
2008
2009
768
738
710
3 161
2 981
2 842
192 838
178 152
178 348
Source : DDTM au 31 décembre 2009.
Le nombre de navires de pêche et de marins est en baisse régulière depuis une dizaine d’années.
Résultats des criées
2007
2008
2009
Volume des apports sous criée (en tonnes)
59 534
58 611
57 610
Valeur totale des apports sous criée (en milliers d’€)
189 475
172 502
150 269
3,18
2,94
2,6
Prix moyen (€/kg) Source : CCI du Finistère - 02/2010
“Cornouaille port de pêche” représente 90 % du volume des apports du Finistère.
La flotte thonière tropicale (navires sous pavillon français) 2007
2008
2009
Volume (en tonnes)
100 119
104 000
103 722
Valeurs (en milliers d’€)
120 143
130 000
Evalué à 80- 90 000
1,2
1,25
Prix moyen (€/kg) Source : Le Marin - 03/2010
Les valeurs 2009 ne sont pas définitives. Toutefois, les chiffres d’affaires des bateaux auraient chuté de 30 % en Océan Indien et de 25 % en Atlantique. En cause, la piraterie et les forts volumes de pêche des pays asiatiques abaissant les cours.
Répartition des marins selon le type de pêche pratiqué Petite pêche 1044
Grande pêche 472
Pêche côtière 362 Source : DDTM au 31/12/2009
Tous les types de pêche sont représentés en Finistère : de la petite pêche de moins de 24 heures à la grande pêche dont les marées peuvent dépasser 20 jours, du caseyeur au navire Pêche au large thonier. Une grande variété 964 d’engins de pêche sont utilisés : chalut, filet, casier, drague, ligne, senne ou bolinche.