Étude sur les entreprises de services sur le territoire de la CCI de Brest - Synthèse I - Définition et note méthodologique Une analyse du secteur des entreprises de services a été réalisée à l’échelle de la circonscription de la CCI de Brest. Une différenciation a été faite entre les services aux particuliers et les services aux entreprises. Les activités de services comprennent les activités suivantes :
Services aux entreprises • • • • • • • •
Services aux particuliers
Etudes, conseil et assistance : cabinets d’études, activités comptables, juridiques, géomètres… Activités financières : holding, banques, gestion de fonds, assurances… Services opérationnels : nettoyage industriel, restauration collective, gardiennage, maintenance industrielle… Prestataires en informatique et dans les télécommunications Agences de communication Transport et logistique Location de biens mobiliers (matériel de chantier…) …
• • • • • • • •
Services de santé : cliniques, ambulances… Loisirs – tourisme : hôtels, campings, agences de voyages, parcs de loisirs, cinémas… Beauté – hygiène : coiffure, esthétique… Entretien, réparation automobile Services à domicile : ménage, espaces verts… Agences immobilières Transport de particuliers (routiers, aériens, maritimes) …
Note méthodologique : Deux sources d’information ont été utilisées : les données de l’Insee, utilisées pour comparer la situation de la zone d’emploi de Brest avec le reste de la Bretagne celles du Fichier de la CCI de Brest, pour une analyse plus détaillée du secteur des services à l’échelle du territoire de la CCI de Brest (arrondissement de Brest et cantons de Crozon, Châteaulin, le Faou). Quelques limites : La définition des services aux particuliers et des services aux entreprises de l’Insee est moins large que celle utilisée dans notre analyse. Par exemple, elle n’intègre pas les transports, les activités financières et immobilières. Les données du Fichier de la CCI de Brest ne prennent pas en compte les professions libérales et les artisans.
II – Poids des entreprises de services Répartition des emplois sur la circonscription de la CCI de Brest par secteur d'activité en 2007
Les entreprises de services sur la circonscription de la CCI de Brest :
Æ 25 % de l’emploi salarié total (public, privé) Services aux entreprises 23%
Industrie 35%
Æ près de 28 000 emplois1 Æ plus de 4 300 établissements Æ 40 % des établissements (privés) de la circonscription
Services aux particuliers 13%
Æ 90 % d’entre eux ont moins de 10 salariés. Commerce 29% Réalisation : département « Etudes/Information économique » de la CCI de Brest. Source : Fichier de la CCI de Brest – 1/01/2008. 1
Ne comprend que les entreprises inscrites dans le Fichier de la CCI de Brest.
1
III – Les services aux entreprises • Répartition des emplois et des établissements de services aux entreprises par type d’activités sur la CCI de Brest en 2007 1% 1%
Divers A ctivités immo bilières
Nombre d'établissements
2% 6%
Lo catio n de biens mo biliers
Æ Près de 2 300 établissements et 18 000 emplois1
Nombre d'emplois
2% 3%
M édias et co mmunicatio n
Æ Quelques exemples :
4% 5%
Info rmatique et téléco mmunicatio ns
Æ Une majorité d’emplois dans le secteur des services opérationnels -
7% 8%
Transpo rt et lo gistique
-
11% 9%
Etudes, co nseil et assistance
21%
-
26%
A ctivités financièresassurances
23% 27%
Services o pératio nnels
-
29% 16%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1
Activités financières : groupe Arkéa (CMB, Financo, Suravenir, BCME, Symphonis, Fortuneo…) … Services opérationnels : ISS Abilis, Securitas, Samsic… Etudes, conseil, assistance : Altran, CLS, Iccap, Satimo… Transport et logistique : Le Calvez, ALT… Informatique et télécommunications : Cap Gemini, EDS, Thales services, Asten… Médias et communication : Via média, Mediapost… Location de biens mobiliers : Locarmor, Loxam… …
Ne comprend que les entreprises inscrites dans le Fichier de la CCI de Brest.
Réalisation : département « Etudes/Information économique » de la CCI de Brest. Source : Fichier de la CCI de Brest – 1/01/2008.
• Zone d’emploi de Brest : 2e en Bretagne en nombre d’emplois dans les services aux entreprises
Sur 130 000 emplois salariés en Bretagne dans le secteur des services aux entreprises (au sens de l’Insee), 11,3 % sont localisés dans la zone d’emploi de Brest, la plaçant ainsi en 2e position après celle de Rennes.
Réalisation : département « Etudes/Information économique » de la CCI de Brest. Source : Insee.
• Evolution des effectifs salariés dans les secteurs industriels et des services aux entreprises de la zone d’emploi de Brest (base 100 : 1998) Zone d’emploi de Brest :
130 Bulle Internet
120 110 100 90 80 70
Livraison du porte-avions Charles de Gaulle
Effectifs services aux entreprises Effectifs industrie
60 50 40 30 20 10 0 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Réalisation : Département « Etudes/Information économique » de la CCI de Brest. Source : INSEE.
• hausse du nombre de salariés de 19 % dans le secteur des services aux entreprises entre 1998 et 2006. • Une progression des emplois de services aux entreprises à mettre en parallèle avec la stratégie d’externalisation des industriels.
2
• Evolution des emplois de services aux entreprises sur la circonscription de la CCI de Brest par domaine d’activités 6000
• Une croissance « boostée » par les activités financières et les services opérationnels
5000 4000 3000 2000 1000
Ac tiv ité s
Se rv
D iv er s
ic es
op ér at io nn fi n el an s ci èr Et e ud sas es su ,c ... on se il et as si Tr st an an ce sp o rt In fo et rm lo gi at st iq iq ue ue et té lé co M éd m m ia u. s et .. co m Lo m ca un tio ic n at io de n bi en s m ob il ie rs
0
1998
• Une évolution marquée par la diversification et la création des activités de services aux entreprises (énergie, environnement, télécommunications, services internet…).
2007
Réalisation : département « Etudes/Information économique » de la CCI de Brest. Source : Fichier de la CCI de Brest.
Deux exemples d’actions menées par la CCI de Brest en 2008, en faveur du secteur des services aux entreprises : • Action de prospection auprès de plus de 400 entreprises • Première édition de la " Semaine des entreprises de service "
IV – Les services aux particuliers • Répartition des emplois et des établissements de services aux particuliers par type d’activités sur la CCI de Brest en 2007 Autres services à la personne
• Plus de 2 000 établissements et près de 10 000 emplois1
17% 17%
Entretien/réparation automobile
• 93 % des établissements ont moins de 10 salariés
Nombre d'établissements
10% 9%
Nombre d'emplois 19%
Beauté-Hygiène
12%
• Quelques exemples : - Loisirs-tourisme : Salaün Holidays, La Récré des 3 curés, … - Services de santé : clinique Pasteur,… - Transport des particuliers : Keolis, Salaün Autocars, Penn ar Bed,… - Services à domicile : O2 Brest, Tout le ménage, D.L.M. services,… - Etc…
4%
Transport des particuliers
14% 23%
Activités immobilières
15% 3%
Services de santé
15% 23%
Loisirs-tourisme
18% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
Réalisation : département « Etudes/Information économique » de la CCI de Brest. Source : Fichier de la CCI de Brest – 1/01/2008.
1
Ne comprend que les entreprises inscrites dans le Fichier de la CCI de Brest.
• Zone d’emploi de Brest : 2e en Bretagne en nombre d’emplois dans les services aux particuliers
Sur 89 000 emplois salariés en Bretagne dans le secteur des services aux particuliers (au sens de l’Insee), 12,6 % sont localisés dans la zone d’emploi de Brest, la plaçant ainsi en 2e position après celle de Rennes.
Réalisation : Département « Etudes/Information économique » de la CCI de Brest. Source : Insee.
3
• Evolution des effectifs salariés du secteur des services aux particuliers dans la zone d’emploi de Brest et en Bretagne (base 100 : 1998) 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Zone d’emploi de Brest : hausse du nombre de salariés de 25 % dans le secteur des services aux particuliers entre 1998 et 2006, contre 22 % pour la Bretagne. Effectifs Bretagne Effectifs Zone d'emploi de Brest
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Réalisation : département « Etudes/Information économique » de la CCI de Brest. Source : Insee.
• Evolution des emplois de services aux particuliers sur la circonscription de la CCI de Brest par domaine d’activités 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
• Une progression profitant à tous les secteurs d’activités
cu l ie rs
re s de s
pa rti
m ob i liè im
Ac tiv ité s
Be au En té t re -H ti e yg n/ iè ré ne pa ra ti o Au n t re au s to se m ob rv ic il e es à la pe rs on ne
1998
Tr an sp or t
de ic es
Se rv
Lo is i rs
-to ur ism
sa nt é
e
• Des facteurs favorisant le développement des services à domicile : - vieillissement de la population, - chèque emploi-service, - incitations fiscales, - départs en retraite, etc
2007
• Des services pour les personnes
dépendantes majoritairement pris en charge par les associations
• Emergence des entreprises de services à domicile
Réalisation : département « Etudes/Information économique » de la CCI de Brest. Source : Fichier de la CCI de Brest.
Quelques exemples d’actions menées par la CCI de Brest, en faveur du secteur des services aux particuliers : • Réalisation d’observatoires économiques : commerces de détail, hôtellerie et hôtellerie de plein air • Conseils individuels • Formations continues et par apprentissage : coiffure, esthétique, hôtellerie, réparation automobile… • Actions collectives : soutien et animation de groupements professionnels (club hôtelier, groupement de loisirs…) • Etc…
Réalisation : CCI de Brest – janvier 2009. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Eric Stéphan, département « Etudes/Information économique » au 02 98 00 38 84 ou par courriel : eric.stephan@cci-brest.fr
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