Présentation et objectifs de l’étude Cette étude constitue la première phase d’une « Opération de dynamisation des industries agroalimen-
taires du bassin de Brest » menée par la CCI de Brest et répondant à une demande conjointe de l’Etat et de la Région Bretagne. Elle a pour but d’éclairer une seconde phase, plus opérationnelle, correspondant à la mise en œuvre d’actions auprès des entreprises agroalimentaires. L’étude comprend un état des lieux de la filière sur le territoire du bassin de Brest et l’identification de pistes d’actions à mettre en place pour répondre aux besoins spécifiques de la filière sur ce territoire.
Méthode et calendrier Décembre 2009 Mai 2010
Collecte et analyse des informations et données disponibles
Juin 2010 Septembre 2010
Enquêtes auprès des entreprises du cœur de la filière : les IAA
Octobre 2010 Décembre 2010
Janvier 2011 Février 2011
Enquêtes auprès des autres acteurs de la filière
Mars 2011 Décembre 2011
Organisation et animation de groupes de travail
Actions menées auprès des entreprises
Définition de la filière et du territoire d’étude Filière agroalimentaire : ensemble des activités allant « de la fourche à la fourchette » … Elle comprend :
- à l’amont, le commerce de gros de produits agricoles, les fournisseurs d’emballages et les équipementiers, - au cœur de la filière : les IAA, - à l’aval, le commerce de gros de produits transformés et les centrales d’achats, - pour les activités de soutien : les entreprises travaillant uniquement ou majoritairement pour les IAA (transport, logistique, conseil, analyses, ...) Le territoire d’analyse est le bassin de Brest, à géométrie variable en fonction des thématiques.
Etude diagnostic de la filière agroalimentaire sur le bassin de Brest - CCI Brest - Mars 2011
Poids de la filière en termes d’établissements et d’emplois Les IAA comprennent 4 331 emplois répartis dans 67 établissements. Les activités qui gravitent autour des IAA (en lien direct avec elles) représentent :
- en amont (fournisseurs) : 1 687 personnes travaillant dans 43 établissements, - en aval : (distributeurs) : 779 emplois dans 22 établissements, - les activités de soutien : 443 emplois pour 22 établissements. Soit un total de 7 240 emplois dans 154 établissements sur le bassin de Brest.
Répartition des emplois et établissements des IAA … par secteur
Les industries du lait et de la viande représentent ensemble 60% des emplois de l’industrie agroalimentaire.
*
Source : Etude diagnostic IAA - CCI Brest - 2010
* comprend notamment la meunerie, l’industrie des boissons et celle des plats préparés
… et par commune
Deux pôles agroalimentaires au Nord, autour
de Ploudaniel, Landerneau et Plouédern au Sud autour de
Châteaulin
Etude diagnostic de la filière agroalimentaire sur le bassin de Brest - CCI Brest - Mars 2011
Principales caractéristiques des IAA du bassin Un poids important des coopératives Trois coopératives agroalimentaires majeures ont leur siège social implanté sur le bassin de Brest et représentent 1/3 des emplois dans les IAA du territoire : Laïta* (Gouesnou) Saveol (Plougastel-Daoulas) Triskalia** (Landerneau)
De plus, sur les 8 plus gros établissements employeurs du territoire, 4 appartiennent à une de ces coopératives : Source : Etude diagnostic IAA - CCI Brest - 2010
Plus gros établissements employeurs
Communes
Emplois
Doux
Châteaulin et Brest 755
Even
Ploudaniel
629
Rolland SAS
Plouédern
406
Sill
Plouvien et Plabennec
342
Moulin de la marche
Châteaulin
331
Saveol
Plougastel-Daoulas et Guipavas
258
Coopagri
Landerneau
216
Uclab Industrie
Pencran
201
Source : Etude diagnostic IAA - CCI Brest - 2010
Source : Etude diagnostic IAA - CCI Brest - 2010
* regroupement des activités laitières de Coopagri Bretagne, Even et Terrena ** fusion de la Cam 56, Coopagri Bretagne et Eolys
Les enquêtes 47 établissements et 11 personnes ressources interviewés : 32 établissements industriels de l’agroalimentaire 15 établissements gravitant autour des IAA 11 organismes ressources Les pistes d’actions à mettre en place pour répondre aux besoins des industries agroalimentaires ont été
identifiées par des entretiens menés auprès des dirigeants d’entreprises. Les questions portaient sur les entreprises (achats, commercialisation, ressources humaines, logistique, recherche et développement), leurs perceptions des forces et faiblesses de la filière, des menaces et des opportunités, afin de dégager des pistes d’actions à mettre en place. Une réflexion articulée autour de quatre thématiques :
Promotion, innovation des IAA du bassin de Brest : quelles actions développer en réseau ? IAA et logistique, quelles voies d’amélioration pour le bassin de Brest ? Comment répondre aux contraintes environnementales et énergétiques du territoire ? Comment attirer et maintenir les compétences dans les IAA du territoire ?
Etude diagnostic de la filière agroalimentaire sur le bassin de Brest - CCI Brest - Mars 2011
Principales forces, faiblesses exprimées lors des entretiens et actions à engager A l’issue de l’étude, une réflexion collective organisée autour de quatre thématiques (cf. page 3) a eu
lieu sous la forme de groupes de travail. Elle réunissait des entreprises et des acteurs publics. Elle a permis d’affiner les pistes d’actions recensées lors des enquêtes. Ces actions ont été validées lors du comité de pilotage du 24 mars 2011.
Sur la promotion / Innovation
Sur la logistique
+
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- présence dense à la fois de matières premières donnant
- réseau interne de transport dense et infrastructures de qualité - un nombre « suffisant » de prestataires de transport et de logistique présents sur le territoire - forte mobilisation des acteurs du territoire sur les questions liées à la logistique
une image de produits frais et de fournisseurs de petits équipements - impact fort de l’origine des produits (Bretagne) sur leur image (qualité) au niveau national comme international - des réseaux performants sur le territoire pour la promotion des entreprises et la R&D
-
- difficultés à trouver certains produits spécifiques liées à l’étroitesse de la demande - manque de connaissances des consommateurs sur les produits fabriqués localement et sur les savoir-faire du territoire - pas assez d’échanges d’informations entre les entreprises (notamment sur la R&D)
Actions - valoriser les entreprises en communiquant sur les savoir-faire, les bonnes pratiques et la qualité des produits - favoriser un travail en réseau pour mieux utiliser les compétences du bassin - encourager la commercialisation locale des produits du bassin
Sur l’environnement et l’énergie
-
- territoire excentré des grands bassins de consommation européens entraînant des surcoûts (trop de retours à vide, ...) - utilisation quasi-systématique de la route par les industriels - des équipements portuaires à mieux valoriser encore
Actions - développer les modes de transport alternatifs à la route / mutualiser les transports - développer l’information sur les services portuaires et aéroportuaires - faciliter la circulation des camions (réalisation de la rocade nord contournant l’agglomération brestoise,…) - vérifier l’intérêt de la mise en place d’une plateforme logistique partagée pour le fret ferroviaire sur le bassin de Brest
Sur les ressources humaines
+
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- patrimoine naturel de qualité, porteur en termes d’image - nombreuses actions mises en place par les industriels pour assurer la sécurité alimentaire de leur production - réflexions engagées pour développer des pratiques type cogénération/méthanisation
- salariés du bassin fidèles et travailleurs - territoire bien pourvu en formations agroalimentaires - filière faisant appel à beaucoup de technicité et dans laquelle des évolutions de carrière sont possibles tout en restant « travailler au pays »
-
- la contrainte énergétique vécue comme une menace fragilisant la production - image de « production de masse » parfois associée aux problèmes de pollutions et d’algues vertes - les surcoûts liés à la collecte et au traitement des déchets
- image dévalorisée des métiers de l’agroalimentaire entraînant des difficultés à recruter des profils spécifiques (pénibilité, faibles salaires, …) - difficultés à faire venir des cadres de l’extérieur du bassin d’emploi - méconnaissance de l’ensemble des métiers que recouvre la filière
Actions
Actions
- sensibiliser et informer les entreprises sur les moyens et techniques de réduction de leur consommation d’énergie et sur des méthodes alternatives de production énergétique - favoriser les relations entre entreprises et collectivités pour faire émerger des outils de traitement des déchets
- informer les IAA sur les groupements d’employeurs - mettre en réseau et faire connaître les initiatives prises pour améliorer la gestion des ressources humaines dans les IAA - organiser des formations-actions pour les enseignants (4ème - 3ème) et des groupes d’élèves - favoriser l’attractivité de la filière et de la région pour les cadres
Etude diagnostic de la filière agroalimentaire sur le bassin de Brest - CCI Brest - Mars 2011