Etude de l'offre hôtelière à Brest by Hall Christelle

« Etude diagnostic de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest »

Etude réalisée par : Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest Septembre 2011

Table des matières Synthèse de l’étude........................................................................................................................................................... 4

Introduction ...................................................................................................................................................................... 8

Première partie : Etat des lieux du parc hôtelier de la circonscription de la CCI de Brest ............................................. 10 I.

Eléments de cadrage de l’activité hôtelière........................................................................................................ 10 a)

La demande touristique .................................................................................................................................. 10

Les autres modes d’hébergements touristiques marchands et non marchands............................................. 10

II.

Caractéristiques de l’offre hôtelière au sein de la circonscription ..................................................................... 12 a)

Evolution depuis 2006 ..................................................................................................................................... 12

La répartition de l’offre hôtelière sur le territoire ........................................................................................... 13

Appartenance à une chaine ............................................................................................................................ 15

Répartition par classement des hôtels ............................................................................................................ 17

Statut juridique des hôtels .............................................................................................................................. 18

Types d’établissements ................................................................................................................................... 19

Date de construction du parc hôtelier et ancienneté des hôteliers ................................................................ 19

Deuxième partie : Analyse des résultats de l’enquête ................................................................................................... 21 I.

L’activité hôtelière .............................................................................................................................................. 21 a)

Période d’ouverture......................................................................................................................................... 21

Variation de l’activité ...................................................................................................................................... 21

Tarifs ............................................................................................................................................................... 24

Le chiffre d’affaires (C.A.) ................................................................................................................................ 25

L’emploi ........................................................................................................................................................... 28

II.

Equipements et services de l’hôtel ..................................................................................................................... 29 a)

Types de restauration...................................................................................................................................... 29

Types de petit-déjeuner................................................................................................................................... 29

Equipements et services proposés au sein des hôtels de la circonscription .................................................... 30

Equipements proposés au sein des chambres d’hôtel de la circonscription ................................................... 30

III. a)

La clientèle ...................................................................................................................................................... 31 Les différents types de clientèle présents au sein de la circonscription .......................................................... 31 2

Part de la clientèle étrangère .......................................................................................................................... 32

Evènements ou périodes apportant un surcroit de clientèle........................................................................... 33

IV.

Travaux de modernisation et de mises aux normes ....................................................................................... 34

Rénovation de l’hôtel ...................................................................................................................................... 34

Normes sécurité incendie ................................................................................................................................ 35

Normes accessibilité ........................................................................................................................................ 35

Mesures reclassement..................................................................................................................................... 36

Politique commerciale ........................................................................................................................................ 37 a)

Référencement dans les guides ....................................................................................................................... 37

Internet............................................................................................................................................................ 38

Partenariats .................................................................................................................................................... 39

Outils de commercialisation ............................................................................................................................ 40

VI.

Les perspectives d’avenir ................................................................................................................................ 41

La formation .................................................................................................................................................... 41

La transmission ............................................................................................................................................... 41

Sentiment sur l’avenir ..................................................................................................................................... 42

VII.

Attentes et difficultés des professionnels....................................................................................................... 43

La consolidation du réseau professionnel ....................................................................................................... 43

L’amélioration de la gestion des ressources humaines ................................................................................... 44

Sensibilisation aux normes règlementaires..................................................................................................... 45

Attractivité et accessibilité .............................................................................................................................. 45

Conclusion ....................................................................................................................................................................... 47

Annexes ........................................................................................................................................................................... 48

Synthèse de l’étude La chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Brest a effectué une étude pour avoir une vue de l’ensemble du parc hôtelier de la circonscription. En effet, les normes de sécurité, d’accessibilité et le nouveau reclassement modifient le parc hôtelier mais aussi les attentes des professionnels. Les règlementations sont de plus en plus nombreuses pour ce secteur d’activité. Leur respect est très couteux pour les hôteliers dont la baisse d’activité de ces dernières années pèse sur les chiffres. Il semblerait que certains soient en difficultés. Cette étude va permettre à la CCI d’identifier les difficultés que rencontrent ces professionnels et leurs attentes. La CCI pourra ainsi définir les actions à mettre en place afin de favoriser le développement de ce secteur d’activité. Elle pourra notamment mieux adapter ses prestations en matière de formation et d’animation de réseaux. Une enquête par voie de questionnaire a été réalisée auprès de l’ensemble des hôteliers (92 établissements) de la circonscription de la CCI de Brest. 62 établissements ont répondu. 27 dirigeants d’hôtels ont été rencontrés afin d’échanger sur leur vision de leur profession : le contexte économique, les évolutions, les contraintes règlementaires, les perspectives d’avenir.

Le parc hôtelier et les capacités hôtelières Le parc hôtelier de la circonscription se compose de 92 hôtels et de 2881 chambres, contre 103 établissements et 3032 chambres en 2006. 47 % des hôtels et 64 % des chambres sont concentrés sur BMO. Vient ensuite la Presqu’ile de Crozon dans une moindre mesure puisqu’elle représente 14 % du parc hôtelier et 12 % de la capacité hôtelière. Parmi les 35 communes qui avaient un hôtel en 2006 sur leur territoire, 13 ont perdu un ou des établissements, 18 ont conservé leur parc et 4 ont vu l’installation d’un ou plusieurs hôtels. Les hôtels de la circonscription se trouvent pour 45 % d’entre eux en zone littorale, et 33 % en zone urbaine. Cependant, en termes de capacité hôtelière, le centre-ville concentre un plus grand nombre de chambres. Le nombre moyen de chambres par hôtel y est particulièrement plus élevé, avec 43 chambres en moyenne contre 21 en zone littorale. La moitié des hôtels sont gérés de manière totalement indépendante, 32 % adhèrent à une chaîne volontaire contre 24 % en 2006. 18 % sont affiliés à une chaîne intégrée, soit 34 % de la capacité hôtelière de la circonscription. La part des hôtels de chaîne a progressé depuis 2006, au détriment de l’hôtellerie gérée de manière indépendante. En périphérie sont implantés essentiellement des hôtels de chaînes intégrées. Les hôteliers indépendants se situent principalement en zone littorale et en centre-ville. L’hôtellerie non classée représente près de 15 % des établissements de la circonscription en 2011 contre près d’un quart en 2006. Les hôtels « 2 étoiles » sont les plus nombreux, ils comptabilisent 1 348 chambres, soit 46,7 % de la capacité hôtelière totale de la circonscription. La catégorie « 3 étoiles » a gagné des établissements sur la période 2006-2011, passant de 14 % à 20 % des hôtels de la circonscription.

Forme juridique De plus en plus d’hôtels optent pour un statut constitué en société. 10 % des hôteliers ont le statut de commerçant. L’ensemble des établissements faisant partie d’une chaîne intégrée sont constitués en société.

Les dirigeants Seulement 2 établissements ont été construits depuis 2006. 23 professionnels ont débuté leur activité depuis 2006. 51 % des hôteliers de la circonscription se situent dans la classe d’âge des 50 ans et plus. Leur âge moyen est de 49 ans.

L’activité hôtelière 7 hôtels de la circonscription ont une activité saisonnière, c’est-à-dire qu’ils ont une période d’ouverture de 9 mois. Les périodes de pointes d’activité de la circonscription se situent aux mois de juin et septembre. Elles sont différentes selon la localisation géographique. Les hôteliers hors de l’agglomération ont une pointe d’activité durant l’été. En revanche, ceux de l’agglomération l’enregistrent comme une période de baisse d’activité. Les mois de janvier et décembre sont des moments de creux pour l’ensemble des professionnels. Les pointes d’activité hebdomadaires se concentrent le mardi et le mercredi. Cette tendance n’a pas évolué depuis 2006. Les week-ends sont des jours de creux, mis à part pour quelques hôteliers des zones littorales. C’est au deuxième trimestre que le taux d’occupation du Pays de Brest est le plus élevé (61,3 %). A l’inverse, les premier et quatrième trimestres enregistrent les taux d’occupation les plus bas (50 %).

Tarif 45 % des hôteliers pratiquent une double tarification au cours de l’année. 39 % utilisent la technique du yield management (différenciation des prix selon les clientèles et la date de réservation). Le prix moyen minimum pour une chambre double est de 58,7 € en 2011 et le prix moyen maximum s’élève à 83,5 €. Le prix moyen minimum du week-end est de 52 € et le maximum, de 62 €. Le prix moyen du petit déjeuner au sein de la circonscription est de 8,4 €, tandis qu’en 2006, son prix était de 7 €.

Le chiffre d’affaires 44 % des hôteliers de la circonscription ont un C.A. compris entre 400 000 € et 1 million €. Les professionnels ayant un C.A. supérieur à 1,5 million € sont des hôtels 3 et 4 étoiles adhérant à une chaîne intégrée ou volontaire. 50 % des hôteliers indiquent que le C.A. a augmenté entre 2009 et 2010. La rentabilité des chaînes intégrées est majoritairement en hausse tandis que celle des indépendants est en baisse sur la période 2009-2010. Les chaînes intégrées semblent moins pâtir des coûts générés par les travaux de mises aux normes que les hôteliers indépendants.

Emploi Les hôteliers emploient en moyenne 7 salariés. Les établissements employant plus de 10 salariés ont pour la plupart une double activité. 57 % des hôtels indépendants emploient entre 0 et 1 salarié. 45 % des hôteliers connaissent des difficultés de recrutement. Les professionnels situés en zone littorale citent la localisation géographique comme frein majeur quant au recrutement de personnel. De façon plus générale, la 1ère raison citée pour expliquer les difficultés de recrutement est la contrainte des horaires. 5

Equipements et services Un tiers des établissements de la circonscription ont une triple activité (hôtel/bar/restaurant), leur part a baissé de 5 points depuis 2006. 67 % des hôtels de la zone littorale ont un restaurant. 73 % des hôteliers proposent un buffet au petit déjeuner, contre 66 % en 2006. Un hôtel sur deux peut recevoir des entreprises en conférence. 95 % des hôtels ont des chambres équipées d’une télévision, et 87 % ont un accès à internet.

La clientèle 60 % des hôteliers citent la clientèle VRP-Affaires comme la première clientèle. La clientèle individuelle arrive en 2ème position. 44 % des hôteliers estiment que la clientèle d’affaires a augmenté sur les trois dernières années. La part de la clientèle étrangère dans la fréquentation des hôtels s’élève à 16 % en 2010 contre 18 % en 2006. Ce sont les britanniques les plus présents sur la circonscription. 60 % des hôteliers considèrent que les grandes manifestations telles que les fêtes maritimes apportent un surcroit de clientèle. Viennent ensuite les chantiers pour 53 %.

Travaux de modernisation 92 % des hôtels disent connaître les normes sécurité-incendie. 77 % estiment que leur établissement est aux normes. Parmi les hôteliers qui ne sont pas aux normes, 58 % sont indépendants et 25 % adhèrent à une chaîne volontaire. Seulement 10 % des hôteliers sont aux normes accessibilité. La plupart ne comprennent pas l’obligation de tels investissements pour une clientèle qui reste occasionnelle. Le reclassement est en marche. Cependant, seuls 23 % des établissements ont été reclassés. Les doutes des hôteliers quant au reclassement persistent. Ils s’interrogent sur le fait de conserver ou non le même classement. Les hôteliers ont jusqu’à juillet 2012 pour se faire reclasser.

Politique commerciale 70 % des hôteliers sont référencés dans au moins un guide. Les guides du « Routard » et du « Petit futé » sont les plus cités. 89 % des hôteliers ont leur propre site internet. La possibilité de réserver en ligne est offerte par 69 % des répondants. 63 % des professionnels sont référencés sur des sites de réservation : 61 % le sont sur Booking.com. 37 % des hôteliers travaillent avec des autocaristes, 29 % avec des tour-opérateurs, 43 % avec des agences de voyages. Ce sont essentiellement les chaînes intégrées qui collaborent avec ces organismes.

Perspectives d’avenir 23 % des hôteliers envisagent des formations pour eux et 44 % pour leur personnel. 29 % des professionnels interrogés souhaitent transmettre leur établissement dans les trois prochaines années. La moitié d’entre eux sont situés en zone littorale. La plupart de ces dirigeants ont 50 ans et plus. Seulement 23 % des hôteliers répondant connaissent le dispositif ORATEL. Ils sont 53 % à être optimistes ou confiants quant à l’avenir de leur activité hôtelière.

Introduction La chambre de commerce et d’industrie de Brest (CCI) effectue une étude pour avoir une vue de l’ensemble du parc hôtelier de la circonscription. En effet, il semblerait que l’ensemble des normes sécurité, accessibilité et de reclassement modifient sensiblement le parc hôtelier mais aussi les attentes des professionnels. Les règlementations sont de plus en plus nombreuses pour les établissements recevant du public. Leur respect est très couteux pour les hôteliers dont la baisse d’activités de ces dernières années pèse sur les chiffres. Il semblerait que certains ne s’y retrouvent plus. Cette étude va permettre à la CCI d’identifier les difficultés que rencontrent les hôteliers et leurs attentes. La CCI pourra déterminer les actions à mettre en place afin de favoriser le développement de ce secteur d’activité. Ainsi, elle pourra mieux adapter ses prestations en matière de formation et d’animation de réseaux. Nous allons, au terme de cette étude, connaître l’état du parc hôtelier de la circonscription, les nouvelles tendances de l’hôtellerie avec l’arrivée ces dernières années des coffrets cadeaux, de type smart box, mais aussi le développement de l’outil internet qui a transformé la profession et surtout les techniques de commercialisation. Les hôteliers vont ainsi pouvoir se situer dans l’offre de la circonscription et faire quelques ajustements pour répondre aux attentes de la clientèle.

Méthodologie Afin de mener à bien cette étude, nous avons mis en place une méthodologie de travail (cf. annexe n°1). Tout d’abord, nous avons actualisé la base de données des hôteliers à partir, notamment, du fichier CCI. Cette liste a été finalisée et validée par le service Tourisme de la CCI de Brest (cf. annexe n°2). Par la suite, un questionnaire a été réalisé sur la base de celui soumis aux hôteliers pour l’étude de 2006. Une série de questions concernant les nouvelles mises aux normes a été ajoutée. Avant d’être soumis à l’ensemble du parc hôtelier, nous l’avons testé auprès d’un petit nombre d’hôtels. Cette phase de test nous a permis d’effectuer quelques ajustements. Les différents thèmes abordés au sein du questionnaire concernaient :  L’activité de l’hôtel  Les équipements et services de l’hôtel  La clientèle  Les travaux de modernisation et de mise aux normes  La politique commerciale  Les perspectives d’avenir Nous avons procédé à l’envoi du questionnaire mi-mai à l’ensemble des hôteliers (92). Le nombre de répondants étant très faible, une relance fut envoyée début juin aux hôteliers (cf. annexe n°3). En complément, nous avons lancé une enquête qualitative. La grille d’entretien a été testée auprès d’un hôtel. Dans le but de sélectionner un panel représentatif du parc hôtelier de la circonscription, nous avons réalisé un échantillonnage sur la base de la méthode des quotas. Pour la réalisation de cette phase, nous avons opté pour des entretiens en face à face (cf. annexe n°4). La méthode des quotas se basant sur un échantillon représentatif des hôtels de la circonscription, il fallait donc définir sur quelle base les quotas seraient définis. Nous avons choisi comme critère la localisation géographique. Pour cela, la circonscription a été découpée en quatre zones :  La zone urbaine, correspondant au centre-ville de Brest et à ses quartiers périurbains.  La zone périphérique caractérisée par l’ensemble des communes composant l’agglomération de Brest, à l’exception de la zone urbaine.  La zone littorale comprenant l’ensemble des communes ayant une façade maritime.  La zone rurale, composée par les communes se situant hors de l’agglomération brestoise, et ne disposant pas d’accès direct au littoral. 8

La catégorie de l’hôtel est également importante dans la différenciation des hôtels. Le secteur hôtelier peut être divisé en trois catégories :  Les hôtels indépendants,  Les hôtels liés à une chaîne volontaire,  Les hôtels sous l’enseigne d’une chaîne intégrée. Puis, comme troisième critère, nous avons retenu la classification des hôtels, à savoir le nombre d’étoiles. Le reclassement hôtelier étant en cours, certains hôtels ont déjà été reclassés tandis que d’autres n’ont entamé aucune démarche. Tableau 1 : Echantillon représentant 30 % des hôteliers, défini pour la phase d’interview Zone géographique

chaîne

classement

rural

volontaire

Non classé

littoral

intégrée

0 étoile

centre-ville

indépendant

1 étoile

périphérie

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

TOTAL

Tableau 2 : Nombre d’interviews réalisées Zone géographique

chaîne

classement

rural

volontaire

Non classé

littoral

intégrée

0 étoile

centre-ville

indépendant

1 étoile

périphérie

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

TOTAL

Nous n’avons pas pu interroger autant d’hôteliers du littoral que prévu, car la période d’enquête coïncidait avec le début de la saison touristique. Ils étaient nombreux à ne pas être disponibles. A noter qu’il a été difficile de mobiliser les hôteliers lors de l’enquête, nous avons dû effectuer plusieurs relances téléphoniques et nous déplacer dans les hôtels pour obtenir les derniers questionnaires.

Première partie : Etat des lieux du parc hôtelier de la circonscription de la CCI de Brest I.

Eléments de cadrage de l’activité hôtelière a) La demande touristique

Le tourisme en Bretagne s'établit autour du modèle balnéaire, reposant sur une forte attractivité d'un patrimoine naturel et maritime, principalement en cœur de saison. Cette activité génère de fait une concentration touristique temporelle avec des conséquences possibles : saturation des espaces, durabilité des ressources, pérennisation de l'emploi, gestion des déchets...1 Cependant, la circonscription brestoise s’inscrit également sur le créneau du tourisme d’affaires, présent tout au long de l’année, grâce à l’activité économique de l’agglomération brestoise. Tableau 3 : Taux d’occupation du Pays de Brest et du Finistère Pays de Brest

1er trimestre 2010 2ème trimestre 2010 3ème trimestre 2010 4ème trimestre 2010

Finistère

Tx d'occupation

évol. trim. 2010/2009

Tx d'occupation

évol. trim. 2010/2009

49,2 % 61,3 % 57,5 % 49,5 %

+0,2 pts +2,2 pts -2,4 pts +0,3 pts

41,8 % 53,8 % 61,0 % 42,5 %

-0,4 pts +0,9 pts +0,4 pts -0,1 pts

Source : Réseau MORGOAT

Le taux d’occupation des deux premiers trimestres est plus élevé sur le Pays de Brest que dans le Finistère en général. Cela s’explique par l’activité économique de la ville de Brest qui génère une clientèle d’affaires, plus importante que la moyenne départementale. Lors de la saison touristique, le taux d’occupation du Pays de Brest est inférieur à celui du Finistère. Cela est dû à une plus forte fréquentation touristique individuelle, notamment sur les bordures littorales du sud Finistère.

b) Les autres modes d’hébergements touristiques marchands et non marchands Bien que l’étude porte sur l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest, il est important d’élargir cette vision à l’ensemble des types d’hébergements touristiques présents sur le territoire. Après les avoir présentés, nous verrons que certains d’entre eux entrent en concurrence directe avec les hôtels. La circonscription de Brest compte en 2010, 138 481 lits touristiques (28 % de la capacité totale du Finistère), dont 30,4 % de lits marchands et 69,6 % de lits non marchands.2 Le nombre de lits touristiques a augmenté ces 5 dernières années puisque leur nombre était de 127 363 en 2006. La part des lits non marchands a progressé de 4,5 points. Cela s’explique par l’accroissement du nombre de résidences secondaires, en particulier sur les zones de Crozon et du Conquet.

1 2

Source : INSEE, fiche tourisme en Finistère Source : CDT 29

Tableau 4 : Types d’hébergements marchands CCI Brest

Hébergements

Nombre

Hôtels classés

4 500

3,2

Campings

25 095

18,1

Locations classées et labellisées

5 423

3,9

Autres [2]

7 124

5,2

Total lits marchands

42 142

30,4

Total lits non marchands

96 339

69,6

Total lits touristiques

138 481

100

[2] Centres et villages vacances classés, auberges de jeunesse, chambres et résidences classées, gites d’étape Source : base communale 2010- CDT Finistère

En 2010, le Finistère dispose de 478 587 lits touristiques. Environ deux tiers de ces lits se situent dans les résidences secondaires, révélant le poids de l'hébergement touristique non marchand. Au niveau de la circonscription de la CCI de Brest, l'hôtellerie de plein air est le 1er mode d'hébergement marchand, avec 18,1 % du nombre de lits touristiques. L'hébergement chez les particuliers en meublés ou gîtes labellisés couvre 3,9 % de lits touristiques. L’hôtellerie quant à elle représente 3,2 % des lits touristiques. Les gites ruraux sont des résidences privées hébergeant des touristes à la campagne. Ce type de logement s’est particulièrement développé avec la montée du « tourisme vert » depuis les années 1990 et la volonté d’une certaine partie de la population à un retour à davantage d’authenticité. Les chambres d’hôtes se présentent comme des chambres meublées chez l’habitant. A la différence du gîte, la chambre d’hôte propose, dans la majorité des cas, des repas que le touriste pourra partager avec son hôte. L’hébergement de plein air est un mode d’hébergement qui a connu de grandes mutations ces dernières années. L’emplacement nu (tente) subit une perte de vitesse depuis l’arrivée de nouveaux modes d’hébergement plus confortables : le camping-car, et le logement locatif en dur (mobile homes et chalets). Le logement locatif fixe ou mobile est le mode d’hébergement qui a le plus marqué l’évolution des campings sur la dernière décennie. Les chaines de camping ont fortement incité à son développement, car il est un bon moyen d’allongement de la durée des séjours tout en permettant un certain affranchissement aux caprices climatiques. Ces locations sont un bon indicateur du changement des attentes de la clientèle. Les résidences secondaires ont augmenté ces dernières années, et constituent une part non négligeable de l’économie touristique. On note une forte concentration de ces logements sur les zones littorales. Ils attirent surtout des propriétaires extérieurs à la région. Par conséquent, certaines zones littorales ont peu d’activité en dehors de la saison touristique. Une nouvelle tendance apparait dans le paysage des hébergements touristiques marchands. Ce sont les résidences tourisme dont le nombre augmente notamment sur le littoral. Ces hébergements répondent à une demande de longs séjours pour la clientèle touristique d’affaires, et laisse une plus grande souplesse pour les familles. Ces hébergements possèdent un avantage non négligeable par rapport aux hôtels classés : ils ne sont pas soumis aux mêmes dispositions contraignantes en matière de règlementation de sécurité incendie et d’accessibilité. Les hôteliers accusent une concurrence déloyale, au moment même où ils doivent se conformer aux nouvelles normes sécurité incendie pour 2011 et aux obligations pour l’accessibilité en 2015 qui génèrent des investissements coûteux.

II.

Caractéristiques de l’offre hôtelière au sein de la circonscription a) Evolution depuis 2006 Carte 1 : Evolution de l’offre hôtelière

Nom communes NB hôtels 2006 - NB hôtels 2011

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011- Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

En 2006, le nombre d’hôtels était de 103. En 2011, ce chiffre est passé à 92. Parmi les 35 communes qui avaient un hôtel en 2006 sur leur territoire, 13 ont perdu un ou des établissements hôteliers, 18 ont conservé leur parc et 4 ont vu l’installation d’un ou plusieurs hôtels.

b) La répartition de l’offre hôtelière sur le territoire Tableau 5 : Répartition de l’offre hôtelière par EPCI communautés de communes CC de Châtaulin et du Porzay CC de la presqu'ile de Crozon CC de l'Aulne maritime CC de Plabennec et des Abers CC du Pays de Landerneau Daoulas CC du Pays d'Iroise CC Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes CU de Brest Métropole Océane

Hôtels

Chambres

Nombre

155

14%

359

12%

133

47%

1840

64% 2%

Locronan

Ouessant

TOTAL

100%

2881

100%

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011- Département « Etudes/Information économique » de la CCI de Brest

Carte 2 : Répartition communale

Le parc hôtelier de la circonscription de Brest comprend 92 hôtels.

L’offre hôtelière de la circonscription est particulièrement concentrée sur BMO, puisque 47 % des hôtels et 64 % des chambres d’hôtels s’y trouvent. La Presqu’ile de Crozon, dans une moindre mesure, rassemble également un nombre important d’hôtels (14 %). L’offre hôtelière n’est pas répartie de façon homogène sur l’ensemble du territoire. L’attractivité touristique (affaires en zone urbaine, et loisir sur le littoral) explique cette disparité. Depuis 2006, BMO, la CC du Pays de Landerneau-Daoulas et celle de la Presqu’ile de Crozon ont perdu chacune trois établissements. Les CC du pays de Lesneven et de la Côte des Légendes, du pays de Châteaulin et du Porzay et de l’Aulne maritime ont perdu un hôtel chacune. Seule la CC de Plabennec et des Abers a gagné un établissement depuis 2006. Quant à Locronan, Ouessant et la CC du Pays d’Iroise, leurs offres hôtelières restent inchangées. Carte 3 : Répartition de l’offre hôtelière par zone géographique La zone urbaine correspond au centre-ville de Brest et à ses quartiers périurbains. La zone périphérique est composée des communes de l’agglomération de Brest, à l’exception de la zone urbaine. La zone littorale comprend l’ensemble des communes ayant une façade maritime. La zone rurale regroupe les communes se situant hors de l’agglomération brestoise, et ne disposant pas d’accès direct au littoral.

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Tableaux 6 et 7 : Répartition de l’offre hôtelière par zone géographique Situation géographique

Parc hôtelier

Capacité hôtelière

Zones géographiques

Nb moyen de chambres 2011

Nb moyen de chambres 2006

45%

Zone urbaine

19%

Zone périphérique

Zone rurale

Zone littorale

Circonscription

Nombre

Zone urbaine Zone périphérique Zone rurale

33%

1295

160

Zone littorale

45%

881

30%

TOTAL

100%

2881

100%

14%

545

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Le nombre moyen de chambres, pour la circonscription en général, a augmenté, passant de 29 chambres à 31 chambres entre 2006 et 2011. La taille moyenne des hôtels situés en zone urbaine a augmenté de 3 chambres. Les hôtels de la circonscription se trouvent pour 45 % d’entre eux en zone littorale, et 33 % en zone urbaine. Cependant, en termes de capacité hôtelière, la zone urbaine concentre un plus grand nombre de chambres (43 chambres en moyenne). Les hôtels situés en zones littorale et rurale présentent les plus petites capacités.

Graphique 1 : Evolution de la répartition du nombre d'hôtels par zone géographique 50%

45% 46%

40%

33% 32%

30% 20%

14%

2011 13%

10%

9% 10%

2006

0% Zone urbaine

Zone Zone rurale périphérique

Zone littorale

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

c) Appartenance à une chaine Tableau 8 : Chaînes présentes sur la circonscription Groupe

ACCOR

Louvre hôtel

Chaîne

Logis de France Relais du silence/ inter hôtel Citôtel Brit hôtel Best western Relais & Château Les pieds dans l'eau Les routiers TOTAL CHAINES VOLONTAIRES Ibis Formule 1 Etap hôtels Campanile Kyriad Première classe Océania B&B Balladins Comfort inn TOTAL DES CHAINES INTEGREES

Nombre d'hôtels dans la circonscription

Nombre de chambres par chaînes

18 3 2 2 2 1 1 1

422 187 68 86 76 30 20 18

907

3 2 1 1 1 1 4 2 1 1

167 112 47 42 50 51 321 8 60 46

904

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Avec 18 adhérents sur les 92 hôtels de la circonscription, la chaîne volontaire Logis est la mieux représentée sur le territoire. Un établissement est affilié à deux chaînes volontaires : Logis et Citotel. Le groupe SOFIBRA (hôtels Océania), avec 4 hôtels dans l’agglomération brestoise, est un acteur important du secteur hôtelier de Brest. ACCOR est le groupe hôtelier le mieux représenté : 5 établissements exercent sous leurs enseignes. 15

Graphique 2 : Evolution du parc hôtelier par catégorie 70%

59%

60%

50%

50% 40%

32%

2006

24%

30%

17%

20%

18%

2011

10% 0% Indépendant

Chaîne volontaire

Chaîne intégrée

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

La moitié des hôtels sont gérés de façon totalement indépendante. 15 hôtels indépendants ont disparu entre 2006 et 2011. En 2006, ils étaient 59 % des hôteliers à être indépendants. Les chaînes volontaires sont passées de 24 % des établissements en 2006 à 32 % en 2011. Tableau 9 : Nombre moyen de chambres par chaîne Type d'hôtellerie

Nb moyen de chambres en 2011

Chaîne intégrée

Nb moyen de chambres en 2006 56

Chaîne volontaire

Indépendant

Circonscription

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

La moyenne pour une chaîne intégrée est de 57 chambres, contre 22 pour un indépendant. En 2006, l’hôtellerie indépendante possédait 44 % des chambres de la circonscription, contre 36 % en 2011. Le transfert de chambres s’est surtout opéré vers les chaînes volontaires. Graphique 3 : Répartition des hôtels par forme d'exploitation et par zone géographique 70% 59%

60%

50%

62% 53%

50%

50% 39%

40% 30%

15%

20% 10%

27%

23%

20%

0% Zone rurale

Zone littorale Chaîne intégrée

Périphérie

Chaîne volontaire

Zone urbaine

Indépendant

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

L’hôtellerie de chaîne est surtout implantée en zone périphérique. Le développement de ce type d’offre est en effet basé sur un taux d’occupation élevé tout au long de l’année grâce à la clientèle d’affaires en particulier. Les hôtels indépendants sont essentiellement implantés en zones urbaine et littorale.

d) Répartition par classement des hôtels Voici la répartition selon le classement hôtelier au sein de la circonscription de Brest : une hôtellerie majoritairement deux étoiles. Tableau 10 : Classification de l’offre hôtelière en 2011 Nombre

Nombre

Non classé

15%

286

10%

Non classé

Nb moyen de chambres en 2011 20

0 étoile

1 étoile

167

1 étoile

2 étoiles

54%

1348

47%

2 étoiles

3 étoiles

20%

897

31%

3 étoiles

4 étoiles

TOTAL

100%

2881

100%

Circonscription

Classement

Parc hôtelier

Capacité hôtelière Type hôtellerie

Nb moyen de chambres en 2006 21

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 - Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

L’hôtellerie non classée représente près de 15 % des établissements de la circonscription contre près d’un quart en 2006 et la moitié en 1997. Aujourd’hui, la majorité des hôtels non classés désirent se faire reclasser en 1 étoile (via les nouvelles mesures de reclassement du parc hôtelier). Cette catégorie ne devrait donc plus exister dans les années à venir. Les hôtels 2 étoiles sont les plus nombreux. Cette catégorie risque de subir une grande mutation, puisque certains hôtels tendent à se faire reclasser en 3 étoiles tandis que d’autres vont conserver leur classement 2 étoiles. Cette hôtellerie 2 étoiles représente aujourd’hui 1348 chambres contre 1521 en 2006. La catégorie 3 étoiles gagne des établissements (14 en 2006 contre 18 en 2011) et passe de 631 chambres à 897. L’hôtellerie 4 étoiles est toujours sous représentée sur le territoire avec seulement 3 établissements. Les hôtels de la circonscription ont une capacité moyenne de 31 chambres. Elle est en augmentation puisqu’en 2006, celle-ci s’élevait à 29 chambres. Les hôtels 0 et 3 étoiles offrent les plus grandes capacités d’accueil. A l’inverse, les établissements non classés sont souvent de petite taille. Graphique 4 : Evolution du parc hôtelier selon classification 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

54% 51%

24% 15%

Non classé

20% 14%

8% 2% 2% 5% 0 étoile

2011 3% 1%

2006

1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 - Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

La classification des hôtels entre 2006 et 2011 a évolué. Les hôtels « 2 étoiles » et « 3 étoiles » sont en progression sur la circonscription, au détriment des « non classés ».

Graphique 5 : Implantation géographique des différents types d'hôtellerie

62 % des hôtels « 3 étoiles » se situent au sein de l’agglomération brestoise, contre 57 % en 2006. 60 % des hôtels « 2 étoiles » sont situés en zones littorale ou rurale.

100%

20% 80%

40%

60% 40%

14%

20%

21%

39%

48%

50% 100%

12% 10% 40%

Non classé 0 étoile

Zone rurale Zone périphérique

56%

1 étoile

Zone urbaine

33%

30%

14%

Zone littorale

67%

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Parmi les hôtels ayant cessé leur activité depuis 2006, 11 étaient non classés et 6 étaient des hôtels 2 étoiles.

e) Statut juridique des hôtels Graphique 6 : Statut juridique des hôtels de la circonscription 1% 3% 2% 3% 7% 3% 8% 8%

SA Association EURL SNC

2011 2006

14% 13% 10% 17%

SAS Commerçant SARL

50% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

59% 60%

70%

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011- Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

La plus forte progression est celle du statut SARL, qui augmente de 9 points sur la période. Tous les hôtels faisant partie d’une chaîne intégrée sont constitués en société. 10 % des hôteliers ont choisi le statut de commerçant. Cette proportion est en baisse puisqu’en 2006, ils étaient 17 %. Parmi les hôtels ayant cessé leur activité, 7 étaient sous le statut de commerçant et 8 étaient constitués en société (SARL, SA, SNC).

f) Types d’établissements L’activité hôtelière est souvent associée à l’activité de restauration et/ou de bar. Cependant, ces établissements, où cohabitent restauration et hôtellerie, ont une gestion plus complexe. Graphique 7 : Types d'établissements 38%

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

36% 31%

28%30%

24%

2011

10%

2006

3% Hôtel

Hôtel Restaurant

Hôtel Bar

Un tiers des établissements de la circonscription ont une triple activité (hôtelbar-restaurant). Leur part a baissé de 5 points sur la période 2006-2011. Cela est sans doute dû au fait que la gestion de ces établissements soit plus lourde en raison des nouvelles normes.

Hôtel Bar Restaurant

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

38 % des hôtels n’ont pas d’activité complémentaire, soit une hausse de 14 points par rapport à 2006. Ces établissements sont surtout présents dans l’agglomération brestoise, caractérisée par la forte présence de lieux de restauration. A contrario, 67 % des établissements en zone littorale ont un restaurant. Ceci est dû à l’absence de lieux de restauration à proximité, et au type de clientèle (âgée, en vacances) qui apprécie la formule demi-pension proposée.

g) Date de construction du parc hôtelier et ancienneté des hôteliers Graphique 8 : Date de construction des établissements

Parmi les répondants à l’enquête, les établissements de la circonscription datent pour la plupart de la période 1960-1989. Seulement deux établissements ont été construits depuis 2006.

23 15

9 2

Non réponse

Avant 1960

1960 à 1989 1990 à 2006

Après 2006

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Graphique 9 : Année de début de l'activité hôtelière

23 répondants à l’enquête ont débuté leur activité en 2006. Une trentaine d’hôteliers ont au moins 15 ans d’ancienneté dans la profession.

35 27

25 20 15 10 5

0 Non réponse Avant 1976 Entre 1976 Entre 1987 Entre 1997 Depuis 2006 et 1986 et 1996 et 2006 Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Les dirigeants de la circonscription se situent pour 35 % d’entre eux dans la classe d’âge des 50/59 ans. 16 % des hôteliers ont plus de 60 ans, contre 8 % en 2006.

Graphique 10 : Age des dirigeants 40%

35%

35% 27%

30%

L’âge moyen des hôteliers est de 49 ans.

25% 20%

16%

15% 10%

La question de la transmission des établissements est donc omniprésente.

12% 5%

5% 0% Moins de De 30 à 39 De 40 à 49 De 50 à 59 Plus de 60 30 ans ans ans ans ans

Non réponse

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Après avoir étudié le contexte de l’hôtellerie locale, ainsi que ses caractéristiques principales (catégorie, classement, zone géographique, statut et ancienneté), nous allons analyser les résultats des questionnaires qui nous ont été retournés par les hôteliers. Cette analyse sera complétée par les éléments obtenus lors des entretiens individuels.

Deuxième partie : Analyse des résultats de l’enquête Rappel : Sur les 92 hôtels que compte la circonscription de la CCI de Brest, 62 questionnaires nous ont été retournés par les hôteliers. L’analyse porte sur ces 62 questionnaires, soit 68 % des hôteliers.

L’activité hôtelière

Il s’agit ici d’identifier les périodes d’ouverture des hôtels, de pointes, de creux d’activité annuelles et hebdomadaires. Nous différencierons les hôtels selon leur implantation géographique, hors agglomération (rurale et littorale) et agglomération (périphérique et urbaine). Nous aborderons également les tarifs pratiqués par les hôtels, leur technique de tarification, l’évolution de leur chiffre d’affaires et de leur rentabilité.

a) Période d’ouverture Le territoire de la circonscription est peu concerné par une très forte saisonnalité de l’activité hôtelière. Il a plutôt une activité continue sur l’année, même s’il y a des pointes ou des baisses d’activité, la fréquentation touristique étant majoritairement d’affaires. Sur les 62 hôtels ayant répondu à l’enquête, 55 sont ouverts toute l’année et 7 ont une activité saisonnière. Parmi les hôtels ouverts toute l’année, 24 prennent des congés annuels, le plus souvent entre décembre et janvier. Les 7 hôtels ayant une activité saisonnière sont ouverts pour la plupart entre mars et novembre. Ils sont exclusivement situés sur le littoral, plus sensibles au tourisme de loisirs. Les hôtels du littoral ouverts toute l’année parviennent à capter une partie de la clientèle d’affaires de l’agglomération brestoise. Ces derniers avouent être totalement tributaires de la météo en ce qui concerne l’avant3 et l’arrière-saison4. Le printemps 2011 a été particulièrement bon en ce qui concerne les conditions climatiques et la fréquentation touristique. Seulement 4 hôtels déclarent avoir un jour de fermeture hebdomadaire, et ce uniquement durant la basse saison.

b) Variation de l’activité Les zones géographiques du territoire ne connaissent pas les mêmes fréquentations touristiques, ni les mêmes périodes de pleine activité. C’est pourquoi nous distinguerons l’agglomération (centre-ville et périphérie) et la zone hors agglomération (littoral et rural). Graphique 11 : Pointes d'activité annuelles des hôteliers de la circonscription 100% 80% 60% 40% 20% 0%

89% 66% 42% 8% 4%

11% 6%

21%

31%

75% 72%

26%

83%

45%

82% 49%

71%

43% 25% 28%

43%

19%

2011

9% 9%

2006

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 - Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Pour la plupart des hôteliers, juin et septembre sont des périodes où l’activité est la plus forte sur l’ensemble de la circonscription, dépassant les mois d’été, contrairement à la situation observée en 2006. 3 4

Avant saison : printemps Arrière-saison : Automne

En 2006, les deux mois d’été étaient perçus comme des pointes d’activité par 75 % des établissements pour juillet et 82 % pour août. Cette proportion est passée à 45 % en juillet 2011 et 49 % en août. Cette baisse se répercute sur le reste de l’année, notamment durant l’avant et l’arrière-saison. Graphique 12 : Pointes d'activité annuelles des hôteliers selon la zone géographique 100% 84%

100% 80% 60%

39%

40% 20% 0%

13% 9% 9%

48%

73% 68%

82% 81%86% 61%

41%

39%

32% 26%

29%

Hors agglomération

18%

5% 10% 9%

L’activité annuelle des zones géographiques est variable. Les pointes d’activité sont supérieures pour l’agglomération par rapport à la zone hors agglomération pour tout le 1er semestre et le dernier trimestre. Cela s’explique par la présence du tourisme d’affaires sur l’ensemble de la période. Cependant, la tendance s’inverse durant la période estivale. Les hôtels situés en zone littorale ont une activité supérieure à ceux de l’agglomération pendant l’été.

Agglomération

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Graphique 13 : Creux d'activité annuels des hôteliers de la circonscription 100% 80% 60% 40% 20% 0%

79% 66% 68% 62% 38% 28%

79% 42% 27% 21% 4% 4% 0% 5%

2011

23% 15%

25% 6%

23% 6% 9% 0%

59%

36%

En 2006, l’avant-saison était considérée comme un creux d’activité par d’avantage d’établissements. En revanche, l’été apparaissait moins comme une période creuse qu’aujourd’hui.

2006

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

100% 80% 60%

Graphique 14 : Creux d'activité annuels des hôteliers selon la zone géographique 88% 67%

57%

48% 34%

28%

40% 20%

84% 71%

76% 59% 9%

6% 0%

10% 0%

10% 14%

19% 0%

28%

Hors agglomération

Les mois d’hiver sont vécus par l’ensemble des hôteliers comme des mois où l’activité est plus faible, qu’ils soient situés en agglomération ou hors agglomération. C’est pourquoi un certain nombre d’hôteliers profitent de cette période pour fermer leur établissement.

Agglomération

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Les zones hors agglomération connaissent une période de creux plus importante que l’agglomération en hors-saison. Cela s’explique par la faible fréquentation touristique durant cette période de l’année. Pour l’agglomération, les creux d’activité les plus importants se situent en janvier et en décembre. De plus, l’activité économique de l’agglomération étant plus faible durant les deux mois d’été, davantage d’hôtels de l’agglomération observent des creux d’activité en juillet et en août.

Graphique 15 : Pointes d'activité hebdomadaires des hôteliers de la circonscription 100%

93%

95%

86%

84%

80% 60%

55% 63%

40%

35%

20%

35%

lundi

9% vendredi

0% mardi

mercredi

jeudi

2011

11%

Les pointes d’activité pour l’ensemble de la circonscription se situent le mardi et le mercredi. Le lundi et le jeudi sont des journées intermédiaires, entre le début et la fin de semaine. Les hôteliers déplorent la réduction des budgets déplacements des entreprises, qui engendre un raccourcissement des séjours. La tendance a peu évolué depuis 2006.

18% 12% samedi dimanche

2006

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

La zone hors agglomération affiche une activité supérieure le week-end que les hôtels situés au sein de l’agglomération. A l’inverse, les hôtels de l’agglomération connaissent une meilleure activité durant la semaine grâce à la clientèle d’affaires.

Graphique 16 : Pointes d'activité hebdomadaires des hôteliers selon la zone géographique 97%

100%

86%

100% 80% 60%

62%

38%

40% 20% 0%

19%

43% 29% lundi

3% mardi

mercredi

29% 0%

5% vendredi samedi dimanche

jeudi

Hors agglomération

Agglomération

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Graphique 17 : Creux d'activité hebdomadaires des hôteliers de la circonscription 98%

100% 72%

80% 60% 40% 20% 0%

Par rapport à 2006, la part des hôtels considérant le lundi comme un creux d’activité est en baisse à l’inverse du week-end.

70% 82%

71%

35% 4%

11%

lundi

mardi

11%

6% mercredi

65%

6% jeudi

2011

vendredi samedi dimanche 2006

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

100%

Graphique 18 : Creux d'activité hebdomadaires selon la 100% zone géographique 95% 85%

85%

80% 50%

60% 40%

20% 10%

20% 0%

6% lundi

45%

15% 6% 0%

mardi mercredi jeudi Hors agglomération

Parmi les hôteliers répondant, aucun établissement de l’agglomération n’a de creux d’activité le mardi et le mercredi, contrairement au dimanche qui est, pour 100 % de ces hôteliers, un jour de faible activité.

5% vendredi samedi dimanche Agglomération

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

En ce qui concerne les hôtels hors de l’agglomération, le vendredi et le samedi sont cités comme des creux d’activité par la moitié d’entre eux, contre 85 % pour ceux de l’agglomération.

c) Tarifs Selon un sondage de Coach Omnium réalisé auprès de 1088 clients français et étrangers, près de 6 touristes sur 10 trouvent que les hôtels français sont chers. Le prix est désormais le premier critère de recherche et de choix d’un hôtel par les touristes tant en voyage d’affaires que de loisirs. En revanche, les coûts des charges de fonctionnement des hôtels ont augmenté ces dernières années. Les exploitants n’ont pas d’autres choix que de le répercuter sur le prix des chambres. Selon l’enquête de la CCI de Brest, 45 % des hôteliers interrogés pratiquent une double tarification au cours de l’année, en distinguant la pleine saison des bords de saison. Ce chiffre relativement peu élevé s’explique par une nouvelle tendance, celle du yield management5. Cette nouvelle technique de marketing est de plus en plus utilisée. Elle était peu développée, il y a 5 ans. Aujourd’hui, 39 % des hôteliers répondant pratiquent ce type de tarification. Tableau 11 : Tarif des chambres doubles tarif chambre double sur l'année

Prix minimum

Prix maximum

Nombre

Le prix moyen minimum pour une chambre double est de 58,7 € au sein de la circonscription.

< 30 €

11%

De 31 à 50 €

29%

23%

De 51 à 70 €

40%

31%

De 71 à 100 €

15%

24%

Le prix moyen maximum est de 83,5 €.

> 100 €

19%

TOTAL

100%

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Les prix moyens ont augmenté ces dernières années. Cependant, les services au sein des hôtels semblent s’être améliorés également. En effet, la majorité des hôtels proposent désormais un accès à internet, une télévision dans la chambre. Tableau 12 : Tarif des chambres familles Prix minimum

Prix maximum

tarif chambre famille sur l'année

Nombre

< 30 €

De 31 à 50 €

De 51 à 70 €

40%

28%

De 71 à 100 €

40%

> 100 €

23%

TOTAL

100%

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Les hôtels ne possèdent pas tous des chambres familles. 15 hôtels parmi les 62 n’ont pas répondu à cette question. Les prix des chambres familles sont plus élevés, puisque ce sont des chambres de plus grande taille, comprenant un ou deux lits supplémentaires par rapport à une chambre double. La plupart des chambres familles ont un prix compris entre 50 et 100 €.

Selon INSEE PREMIERE, le Yield management est une optimisation de la tarification visant à maximiser le chiffre d’affaires, en différenciant les prix selon les clientèles, la date de réservation, les évènements prévus.

Tableau 13 : Tarif moyen des chambres selon la période Prix moyen durant l'année

Prix moyen durant le week-end

Prix min

Prix max

Prix min

Prix max

Non classé

37,88 €

51,55 €

35,00 €

42,00 €

0 étoile

59,00 €

60,50 €

47,00 €

1 étoile

28,50 €

45,33 €

28,00 €

35,50 €

2 étoiles

55,51 €

67,75 €

53,95 €

59,72 €

3 étoiles

76,08 €

118,08 €

67,62 €

94,13 €

118,33 €

269,33 €

4 étoiles

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

La plupart des hôteliers de la circonscription pratiquent des tarifs week-end dans le but d’attirer la clientèle durant les jours de creux, le vendredi soir et le dimanche soir principalement. Le prix moyen minimum en week-end est de 52 € et le prix moyen maximum en week-end est de 62 €. Paradoxalement, la catégorie 0 étoile affiche des prix moyens durant l’année, supérieurs aux hôtels 1 étoile. Cependant, le nombre d’établissements répondant appartenant à cette catégorie est faible, ces données sont donc à prendre avec précautions.

Tableau 14 : Tarif du petit déjeuner Nombre

<6€

16%

De 6 à 10 €

65%

> 10 €

19%

Le prix moyen du petit déjeuner au sein de la circonscription est de 8,4 €, alors qu’en 2006, son prix moyen était de 7 €. Le prix du petit déjeuner des hôtels ayant répondu au questionnaire, varie de 4,7 € à 14 €. Une grande majorité d’hôtels proposent un tarif de petit déjeuner compris entre 6 et 10 €. Durant le week-end, afin d’attirer la clientèle, le petit déjeuner est souvent inclus dans le prix de la chambre.

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

d) Le chiffre d’affaires (C.A.) 13 % des hôteliers répondant n’ont pas voulu indiquer dans quelle fourchette se trouvait leur chiffre d’affaires pour l’année 2010. Graphique 19 : Chiffres d'affaires

13%

Moins de 120 000 €

De 120 000 € à 200 000 €

13%

De 200 000 à 400 000 €

11% 13%

De 400 000 à 600 000 € De 600 000 à 1 million €

23%

Plus de 1,5 million € 21%

Non réponse

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Tous les établissements ayant indiqué avoir un chiffre d’affaires inférieur à 120 000 € sont des hôtels indépendants et non classés. Parmi les hôteliers ayant un C.A. supérieur à 400 000 €, 75 % ont au moins une double activité restauration. Sur les 21 hôtels littoraux répondant, 13 indiquent avoir un C.A. supérieur à 400 000 €. Les professionnels se situant dans la dernière fourchette, « C.A. supérieur à 1,5 million € », sont des hôtels 3 et 4 étoiles faisant partie de chaînes volontaires ou intégrées.

Tableau 15 : Part de l’activité hôtelière dans le chiffre d’affaires

Lieu géographique

2011

2006

Zone littorale

50%

42%

Périphérie

80%

82%

Centre-ville

81%

79%

La part de l’activité hôtelière dans le chiffre d’affaires est de 50 % en zone littorale. La majorité des établissements se situant dans cette zone ont 2, voire 3 activités au sein de l’établissement (bar, restauration). Cette part a toutefois augmenté depuis 2006, puisqu’elle était de 42 %.

Remarque : zone rurale, non significatif. Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Au sein de l’agglomération, la part de l’activité hôtelière dans le C.A. est nettement plus importante (80 %). Elle a peu évolué depuis 2006.

Tableau 16 : Part de l’activité hôtelière dans le chiffre d’affaires par catégorie Catégorie Indépendant Chaîne volontaire Chaîne intégrée

2011 59% 65% 79%

79 % du C.A. des chaînes intégrées provient de l’activité hôtelière. Cette part est constante depuis 2006.

2006 60% 54% 82%

La part du C.A. liée à l’activité hôtelière des chaînes volontaires a augmenté de 11 points par rapport à 2006, passant de 54 % à 65 %. En ce qui concerne les indépendants, elle reste stable, avec 59 % contre 60 % en 2006.

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Graphique 20 : Evolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité entre 2009 et 2010

Le C.A. des hôtels de la circonscription est plutôt en hausse. En effet, 50 % des hôteliers indiquent que leur C.A. a progressé. 31 % des hôteliers ont augmenté leur rentabilité entre 2009 et 2010.

60% 50% 50% 40% 30%

27% 26%

31%

Chiffre d'affaires

24% 18% 15%

20%

Rentabilité

10% 10% 0% Baisse

Stable

Hausse

Non réponse

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Graphique 21 : Evolution de la rentabilité des établissements entre 2009 et 2010 selon la zone géographique 45%

42%

41%

40% 35%

32% 29%

30% 25%

25% 21%

29%

25%

Zone littorale

21%

Périphérie

18%

20%

Centre-ville

15% 8% 9%

10% 5% 0% Baisse

Stable

Hausse

Non réponse

Remarque : zone rurale, non significatif. Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

42 % des établissements de la périphérie ont enregistré une hausse de rentabilité entre 2009 et 2010. Pour la zone littorale, la répartition est plus homogène entre les trois situations. La réalisation de travaux couteux pour les hôteliers pèse sur les chiffres. La construction du tramway dans l’agglomération de Brest a désavantagé les professionnels se situant en centre-ville. 41 % des hôtels se situant au centre-ville ont vu leur rentabilité baisser. Ce sont les hôteliers de la périphérie qui ont bénéficié de ce transfert de la clientèle urbaine.

Graphique 22 : Evolution de la rentabilité des établissements entre 2009 et 2010 selon la catégorie 60% 50% 50% 40%

39%

36% Indépendant

30%

25%

27% 23%

21% 20%

Chaînes intégrées Chaînes volontaire

14%

10% 0% 0% Baisse

Stable

Hausse

Non réponse

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Les chaînes intégrées connaissent pour 50 % une hausse de leur rentabilité entre 2009 et 2010. 39 % des indépendants ont enregistré une baisse de rentabilité. Les chaînes volontaires ont une rentabilité stable, pour 36 %, sur la période.

e) L’emploi Le département du Finistère dispose d’un groupement professionnel, association loi 1901, qui permet de mettre en contact les professionnels du tourisme qui souhaitent recruter du personnel et les chercheurs d’emplois. Ce dispositif, RESO 29, se trouve au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest. Les hôteliers ont essentiellement recours à cette association pour des contrats de petite durée, car cela représente un coût jugé trop élevé par les professionnels interrogés. Plus de la moitié des hôtels répondant emploie moins de 5 salariés. 90 % des établissements ayant comme unique activité l’hôtellerie ont embauché moins de 5 salariés.

Graphique 23 : Emplois permanents au sein des hôtels de la circonscription 10 à 26 salariés

24%

5 à 9 salariés

Les hôtels de la circonscription emploient en moyenne 7 salariés.

18%

2 à 4 salariés

24%

0 à 1 salarié

34% 0%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Les établissements employant plus de 10 salariés, ont pour la plupart, une double activité. 57 % des hôtels indépendants emploient entre 0 et 1 salarié.

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

45 % des hôteliers répondant ont des difficultés à recruter du personnel.

30% 25%

Graphique 24 : Raisons des difficultés de recrutement des hôteliers de la circonscription 24%

20% 13%

15%

10%

8% 3%

5% 0% horaires contraignants

formation du personnel

localisation géographique

gratification salariale

pénibilité de la tache

difficultés de se loger

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 - Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Les horaires contraignants du métier sont, pour 24 % des répondants, la raison principale des difficultés de recrutement. Pour 13 %, c’est le manque de formation du personnel qui en est la cause. Les hôtels du littoral citent la localisation géographique comme une des difficultés de recrutement. Ils se trouvent éloignés des centres urbains, et le personnel sans véhicule n’a pas toujours de possibilités d’hébergement à proximité des établissements. Les employés acceptent de moins en moins les contraintes de la profession, en matière d’horaires notamment. L’important turn-over que connaissent les métiers de l’hôtellerie implique le fait que les dirigeants doivent sans arrêt reformer du personnel. Au-delà du personnel directement employé au sein des établissements, l’hôtellerie génère un grand nombre d’emplois induits, liés à l’activité hôtelière. Ils sont de plus en plus nombreux parmi les hôtels/restaurants à privilégier et à mettre en valeur l’utilisation de produit locaux. La clientèle semble être de plus en plus sensible à cette offre territorialisée. 28

II.

Equipements et services de l’hôtel

L’équipement proposé au sein de l’hôtel est le deuxième critère de choix de la clientèle après le prix des chambres. Même si les hôtels n’offrent pas les mêmes prestations, l’offre tend à se standardiser puisque l’on s’aperçoit qu’aujourd’hui, la part des hôtels ne proposant pas de connexion internet ou de télévision reste marginale.

a) Types de restauration Graphique 25 : Type de restauration servie au sein des établissements 100%

Parmi les hôteliers ayant répondu et exerçant l’activité de restauration, 86 % proposent de la cuisine traditionnelle.

86%

80%

11 % ne font que des plateaux repas. Parmi les autres types de restauration, sont citées : la crêperie et la restauration gastronomique.

60% 40% 20%

11%

10%

Plateau repas

Autres

0% Traditionnelle

Brasserie

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b) Types de petit-déjeuner En 2006, 66 % des hôteliers proposaient un buffet au petit déjeuner, contre 73 % en 2011.

Graphique 26 : Type de petit(s) déjeuner(s) des hôtels 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

73%

De moins en moins d’hôtels servent un petitdéjeuner continental : 32 % pour 2011 contre 55 % en 2006.

32%

5% Buffet

Continental

Non réponse

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c) Equipements et services proposés au sein des hôtels de la circonscription Graphique 27 : Equipements et services de l'hôtel Wifi Parking/ garage Salle de réunion Salle de séminaire équipée Ascenseur Jardin/parc Distributeur alimentaire Salon TV Location vélos Espace détente Salle de séminaire non équipée Piscine Cours de tennis Jeux plein air Discothèque

94% 52% 47% 35% 34% 26% 13% 11% 8% 8% 8% 8% 3% 2% 2% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011- Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

La circonscription étant essentiellement concernée par le tourisme d’affaires, 47 % des hôtels sont équipés d’une salle de réunion, 35 % ont une salle de séminaire équipée, 8 % une salle de séminaire non équipée. Un hôtel sur deux peut recevoir des entreprises pour des conférences. En 2011, 94 % des hôtels sont équipés du WIFI. L’outil internet est devenu une nécessité et un critère de choix pour les professionnels en déplacement. Seulement 11 % disposent d’un salon TV. En 2006, ils étaient 23 % et en 1997, 42 %. Cette baisse s’explique par le fait qu’aujourd’hui, la quasi-totalité des chambres sont équipées de télévision.

d) Equipements proposés au sein des chambres d’hôtel de la circonscription Graphique 28 : Equipements des chambres d'hôtel 95%

TV 87%

Internet dans les chambres 81%

Téléphone 71%

Animaux admis 65%

Canal + ou Cable satellite 56%

Produits d'accueil 31%

Room service Mini bar

Climatisation

8% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

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La décoration de goût, le style moderne et contemporain, sont de plus en plus recherchés par les clients. 95 % des hôtels ont des chambres équipées d’une télévision, 65 % ont le câble satellite ou canal +. 87 % ont internet dans les chambres alors qu’en 2006, cela ne représentait que 37 % des hôtels. La part des établissements acceptant les animaux a baissé, passant de 79 % en 2006 à 71 % en 2011. Plusieurs hôteliers avouent faire du cas par cas en ce qui concerne les animaux. En ce qui concerne les chambres non-fumeurs, étant donné qu’il s’agit d’un lieu privatif, les hôteliers ne sont pas en mesure d’interdire formellement la cigarette aux résidents de l’hôtel. Ils sont 69 % à avoir des chambres nonfumeurs « en théorie ». 30

III.

La clientèle

a) Les différents types de clientèle présents au sein de la circonscription On distingue quatre types de clientèle. Tout d’abord, nous avons la clientèle touristique individuelle et familiale. C’est une clientèle de loisirs, présente au sein de la circonscription en saison, durant les vacances et les week-ends, et qui fréquente plutôt les hôtels situés en dehors de l’agglomération. La clientèle VRP-Affaires est très présente sur la circonscription du fait des activités économiques de l’agglomération de Brest. Elle fréquente les hôtels tout au long de l’année pendant la semaine. Cependant, depuis la crise en 2008, de nombreuses entreprises ont réduit leurs dépenses de déplacements, impactant directement l’hôtellerie. La clientèle de congrès tend à se développer davantage par l’organisation de séminaires et de manifestations professionnelles. Elle se confond avec le tourisme d’affaires et il semble que les hôteliers aient des difficultés à les distinguer. La clientèle touristique de groupe se déplace dans le cadre de voyages organisés à certaines périodes de l’année, la plupart du temps via des autocaristes et des tour-opérateurs. Elle est peu présente sur la circonscription. Le fait de différencier les clientèles au sein des hôtels permet ainsi aux exploitants de mieux cibler leurs offres en fonction du type de fréquentation. Le client en vacances, et celui en déplacement professionnel, n’ont pas les mêmes attentes en termes de service, de confort et de prix. Graphique 29 : Part des différentes clientèles au sein des hôtels

1 ere clientèle

60%

19%

21%

13%

24%

VRP 2 eme clientèle

15% 15%

34%

Congrès Tourisme individuel

3 eme clientèle

21%

19%

23%

37%

Tourisme de groupe Non réponse

4 eme clientèle 3% 23% 3% 26% 0%

20%

40%

45% 60%

80%

100% 120%

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60 % des hôteliers citent la clientèle VRPAffaires, comme la première fréquentant leur hôtel. En second vient la clientèle de tourisme individuel et familial (19 %). L’ensemble des hôteliers à avoir cité la clientèle familiale comme première clientèle se situe hors de l’agglomération. La clientèle de congrès et tourisme de groupe est moins présente sur la circonscription.

Graphique 30 : Evolution des différents types de clientèle ces trois dernières années 50% 44%

45%

44% 40%

40% 35%

32%

30%

32%

31%

29%

VRP-Affaires

26% 23%

25%

21%

19%

20%

Congrès

21% 16%

Tourisme de groupe

15% 10%

Tourisme individuel

10% 6%

5% 0% Baisse

Stable

Hausse

Non réponse

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 - Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

La clientèle VRP-Affaires est clairement en hausse sur la circonscription depuis ces trois dernières années. 44 % des hôteliers répondant affirment que cette clientèle a augmenté au sein de leurs établissements. Le tourisme individuel est plutôt stable d’après le ressenti des hôteliers (44 %). En ce qui concerne le tourisme de groupe et de congrès, les professionnels ont plus de mal à donner leur avis, car la clientèle congrès est souvent confondue avec la clientèle d’affaires. Les clients sont, selon les hôteliers, de plus en plus exigeants, quant à la qualité des services, mais vis-à-vis du prix des chambres également. L’agglomération reçoit une majorité des touristes d’affaires. Cependant, certains hôtels du littoral ouverts toute l’année accueillent également cette clientèle à la recherche d’un cadre agréable. La clientèle touristique se fait de plus en plus rare au sein des hôtels de la circonscription. Les touristes privilégient davantage ces dernières années d’autres formes d’hébergements. Le développement des mobil-homes, ou encore des résidences de tourisme, concurrence directement l’hôtellerie, notamment la petite hôtellerie familiale. Plusieurs raisons à cela : l’évolution des modes de consommation, le renouveau des campings qui ont professionnalisé leur activité et séduit de nouvelles clientèles, les prix pratiqués dans les hébergements d’un nouveau genre comme les résidences de tourisme.

b) Part de la clientèle étrangère La moitié des hôtels reçoit moins de 10 % d’étrangers. Seulement 6 % ont plus d’un tiers de clientèle étrangère.

Graphique 31 : Part de la clientèle étrangère 60% 50% 50% 40% 30% 19%

20% 10%

19% 5%

De 21 à 30 %

> 31%

0% < 10 %

De 11 à 20 %

Non réponse

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

La part moyenne de la clientèle étrangère de l’hôtellerie en Pays de Brest était de 16 % en 2010, soit 2 points de moins qu’en 2006 (source : Morgoat Hôtellerie). L’essentiel de la clientèle étrangère est européenne. Les anglais sont les plus présents sur la circonscription. Viennent ensuite les allemands, les italiens, les espagnols puis les belges.

c) Evènements ou périodes apportant un surcroit de clientèle Graphique 32 : Evènements ou périodes de surcroit de clientèle 70%

60%

53%

50% 40%

39% 29%

30% 20%

24%

19% 5%

10% 0%

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 - Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Les évènements ou périodes qui génèrent le plus de clientèles au sein de la circonscription, sont les grandes manifestations pour 60 % des hôteliers répondants. Cependant, certains professionnels ont rayé la mention « festival », car la proximité de l’évènement avec l’hôtel peut nuire à la fréquentation de l’établissement durant la période. 53 % ont cité les chantiers. En effet, les nombreux chantiers présents chaque année sur la circonscription génèrent de la clientèle, notamment dans le secteur naval. Viennent ensuite les congrès pour 39 %. Les week-ends, mariages et vacances scolaires sont minoritairement cités par les hôteliers. Ces évènements profitent surtout aux hôteliers se situant en zones littorale et rurale.

IV.

Travaux de modernisation et de mises aux normes

Les travaux de modernisation et de mises aux normes représentent un coût considérable pour les hôteliers et restent un sujet sensible. Les échéances de mise en conformité inquiètent certains hôteliers qui ne sont pas encore en règle et qui ont l’intention de vendre leur établissement. La pression des commissions de sécurité génère une réelle angoisse pour l’ensemble des hôteliers. Ces mises aux normes sont un nouveau poids administratif et financier pour l’hôtellerie, déjà fragilisée par la crise.

a) Rénovation de l’hôtel La clientèle est de plus en plus sensible à l’entretien et à la décoration de l’hôtel. Elle apprécie le style contemporain et moderne. Les hôteliers doivent être en accord avec les attentes des clients s’ils veulent louer leurs chambres. 64 % des hôteliers répondant ont réalisé des rénovations au cours des cinq dernières années.

Graphique 33 : Date de la dernière rénovation 45%

50% 40% 30% 20%

13%

10%

19%

13 % ont effectué des rénovations entre 2001 et 2006.

En 2011

Enfin, 10 % des hôtels indiquent que la dernière rénovation de leur hôtel date de plus de 10 ans.

13%

10% 0% Non réponse

Avant 2001

De 2001 à 2006

De 2007 à 2010

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Graphique 34 : Type(s) de travaux réalisé(s) au sein des hôtels 80% 69%

70% 60% 50%

39%

35%

40% 31% 30% 20%

10% 10%

0% Façade

Modernisation des chambres

Sanitaire/chauffage

Mise aux normes sécurité hygiène

Extension de l'hôtel

parties communes

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 - Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Les travaux de rénovation qui ont été le plus réalisés par les hôteliers répondant concernent la modernisation des chambres. En effet, les hôteliers indiquent que le confort et l’esthétisme de ces espaces sont des critères déterminants pour le client. 31 % des hôteliers ont refait la façade de leur hôtel, premier aspect visible de l’établissement, qui ne doit donc pas être négligé. 35 % disent avoir réalisé des travaux au niveau des sanitaires et du chauffage. Seulement 39 % ont effectué des mises aux normes durant les dernières rénovations. 34

b) Normes sécurité incendie Graphique 35 : Connaissance des mises aux normes sécurité-incendie 2011 100%

92%

80% 60%

Parmi les hôteliers répondant, 92 % disent connaître les nouvelles normes de sécurité incendie. On note tout de même que 5 % des hôteliers ne les connaissent pas, ce qui peut paraître inquiétant étant donné l’approche de l’échéance (novembre 2011).

40% 20%

Non

Non réponse

0% Oui

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Graphique 36 : Etablissements répondant aux normes sécurité-incendie 2011

77 % des hôteliers ayant répondu au questionnaire estiment être aux normes de sécurité incendie.

100% 80%

19 % prétendent ne pas l’être. 58 % des hôteliers qui ne sont pas aux normes sont indépendants, et 25 % adhèrent à une chaîne volontaire. Parmi les hôteliers qui ne sont pas aux normes (12), seuls trois d’entre eux ont réalisé un audit afin d’identifier les travaux à réaliser. Un hôtel a programmé un audit dans les semaines à venir. Les autres n’ont encore fait aucune démarche.

77%

60% 40% 19% 20%

0% Oui

Non

Non réponse

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

c) Normes accessibilité Graphique 37 : Connaissance des mises aux normes accessibilité 2015 100%

89%

Concernant les normes d’accessibilité prévues pour 2015, 89 % des hôteliers ayant répondu disent avoir connaissance des règlementations qui vont entrer en vigueur.

80%

Ils sont encore 10 % à ne pas les connaitre.

60% 40% 10%

20%

0% Oui

Non

Non réponse

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10 % d’hôteliers disent répondre aux normes d’accessibilité.

Graphique 38 : Etablissements répondant aux normes accessibilité 2015 90%

Parmi les 80 % d’hôteliers qui ne répondent pas aux normes accessibilité de 2015, 46 % ont réalisé un audit afin d’identifier les travaux (ascenseur, sanitaires handicapés, chambre pour handicapés) et 20 % ont programmé un audit dans les prochaines semaines. Les hôteliers n’ont pas pleinement conscience de l’intérêt de programmer les travaux nécessaires et ils sont nombreux à attendre que des mesures dérogatoires se créent. Face à ces normes d'accessibilité, un constat s’impose : celui de l’incompréhension des professionnels hôteliers de la circonscription de la CCI de Brest face aux investissements à engager pour accueillir de façon occasionnelle une clientèle en situation de handicap.

80%

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

10%

10% 0% Oui

Non

Non réponse

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

44 % des hôteliers répondant estiment que les travaux pour se mettre aux normes de sécurité incendie, et d’accessibilité vont modifier l’activité de leur entreprise. Parmi eux, 14 hôtels vont effectuer les travaux tout en maintenant leur activité, 6 vont devoir fermer temporairement le temps de réaliser les investissements nécessaires, et un établissement va modifier son activité en chambre d’hôte (activité limitée à 5 chambres dont la règlementation en matière de sécurité incendie et d’accessibilité est beaucoup plus souple dans la mesure où l’établissement n’accueille pas plus de 15 personnes).

Graphique 39 : Etablissements dont les mises aux normes modifient leur activité 50%

44%

40% 30% 26%

30% 20% 10% 0% Oui

Non

Non réponse

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Tableau 17 : Conséquences des mises aux normes pour les hôtels de la circonscription maintien de l'activité fermeture temporaire transformation de l'activité Non réponse Total

14 6 1 6 27

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d) Mesures reclassement Graphique 40 : Connaissance normes reclassement

Concernant les mesures de reclassement prévues pour 2012, 77 % des hôteliers ayant répondu disent avoir connaissance de l’évolution de la législation.

100% 80%

77%

60%

Ils sont encore 11 % à ne pas les connaitre.

40% 20%

11%

Non

Non réponse

0% Oui

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Graphique 41 : Etablissements ayant été reclassés 73%

80% 60% 40%

23%

20%

0% Oui

Non

Non réponse

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Les mesures de reclassement ont été créées pour harmoniser le classement des hôtels français avec le classement international. Peu d’hôtels ont été reclassés à l’heure actuelle : 23 % des hôteliers répondant au questionnaire sur la circonscription. Parmi ceux qui ne sont pas encore reclassés, des doutes et des hésitations persistent. Faut-il garder la même étoile ? Ou faut-il se reclasser dans l’étoile supérieure afin de capter une nouvelle clientèle, au risque de perdre une clientèle d’habitués ? 73 % des hôteliers répondant n’ont pas encore été reclassés. Parmi eux, 40 % souhaitent se faire reclasser dans une étoile supérieure. 35 % veulent conserver la même étoile. 13 % ne désirent pas être reclassés, et 12 % n’ont pas encore fait de choix.

Politique commerciale

La politique commerciale d’un hôtel se bâtit à partir d’objectifs. Elle suit le fil conducteur de la stratégie marketing, guide la démarche commerciale. Cette politique peut se décliner de plusieurs façons : référencement dans des guides, sur des sites de réservations, par le développement de partenariats, par des offres promotionnelles…

a) Référencement dans les guides Les guides permettent d’augmenter la visibilité des établissements hôteliers. Aujourd’hui, ces supports sont entièrement consultables sur internet, et à l’heure du numérique, certaines sociétés d’édition proposent même des applications pour Smartphone. Les guides sont une garantie d’un certain niveau de prestation pour la clientèle. Graphique 42 : Référencement des hôtels dans les guides Lonely planet

Le Routard est le guide dans lequel sont référencés le plus grand nombre d’hôteliers de la circonscription (50 %).

29%

Michelin

Vient ensuite le Petit Futé pour 45 %. Aujourd’hui, le Petit Futé est considéré comme le concurrent français du guide du Routard.

39%

Petit Futé

45%

Routard

50%

autres

Michelin référence 39 % des hôteliers répondant de la circonscription.

23%

Non référencés

19%

Non réponse

10% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

b) Internet 1. Site internet 89 % des répondants possèdent un site internet propre à l’hôtel, contre 75 % en 2006. L’outil internet est devenu le meilleur moyen de communication pour les hôtels afin de se faire connaître du grand public. Parmi les hôteliers disposant de cet outil, 94 % affichent des informations sur leur établissement contre 92 % en 2006, et pour 73 %, des informations touristiques sur la région.

Graphique 43 : Possibilité offerte par le site internet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

94% 73%

69%

69 % offrent la possibilité de réserver en ligne. La plupart de ces hôtels sont des chaînes intégrées. Ces plates-formes sont coûteuses pour un indépendant alors que pour une chaîne intégrée regroupant plusieurs hôtels, l’outil est rentabilisé facilement.

27%

Informations sur l'hôtel

Informations touristiques

La possiblité de La possiblité de réserver en ligne réserver et payer en ligne

Seulement 27 % proposent une plate-forme pour réserver et payer en ligne.

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

2. Référencement dans les sites de réservations 63 % des répondants au questionnaire sont référencés sur un ou des sites de réservation en ligne. Les critiques face à ces sites sont de plus en plus fortes. Pour être présent sur ces sites, l’hôtelier doit leur octroyer au moins 10 % de ses chambres à la vente. Lorsqu’il souhaite retirer ses chambres de la vente sur ces sites, ceux–ci affichent l’hôtel complet alors qu’il ne l’est pas. Leurs commissions sont comprises entre 15 et 25 % du prix TTC de la chambre. Graphique 44 : Référencement des hôtels sur les sites de réservation en ligne Non référencés

37%

ADT

10%

CRT

29%

Expédia

34%

Reservit

35%

Venere

37%

Club hôtelier

44%

Booking

61% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Le site marchand qui référence le plus d’hôteliers est Booking.com avec 61 %. Le club des hôtels de la pointe Bretagne propose également une marque blanche via l’ADT (Agence de développement touristique du Finistère) en ligne et ils sont 44 % à y adhérer. Cette possibilité de référencement permet de relativiser le faible nombre de citations de l’ADT, comme site de réservation (10 % des répondants). Venere, Reservit, Expédia viennent ensuite. 70 % des établissements non référencés sont indépendants.

Graphique 45 : Part de réservations réalisées par internet avec paiement en ligne en 2010 37%

40%

34%

35% 30% 25% 20%

13%

15% 10%

De 60 à 75 %

plus de 75 %

0% Non référencés Moins de 15 %

De 15 à 30 %

De 30 à 45 %

De 45 à 60 %

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 - Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Le paiement en ligne via les sites de réservation est une nouvelle tendance avec un constat qui est celui de la place grandissante que prend internet dans la commercialisation des chambres d’hôtels. Etant donné les commissions élevées, les hôteliers essayent d’avoir le moins possible recours à ces sites. 34 % estiment que ces sites représentent moins de 15 % du nombre total de réservations.

c) Partenariats 1. Autocaristes Graphique 46 : Part des hôteliers travaillant avec des autocaristes selon leur catégorie 67%

70% 60%

50%

Ce sont majoritairement des établissements qui appartiennent à des chaînes intégrées qui traitent avec les autocaristes (67 %). 14 % des indépendants travaillent avec des autocaristes en 2011.

40% 30% 20%

37 % des hôteliers répondant de la circonscription travaillent avec des autocaristes, soit une stabilité par rapport à 2006.

14%

10% 0% Indépendant

Chaine volontaire

Chaine intégrée

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

2. Tours opérateurs Graphique 47 : Part des hôteliers travaillant avec des tour-opérateurs selon leur catégorie 70% 58%

60% 47%

50% 40%

29 % des hôteliers répondant travaillent avec des tours opérateurs. En 2006, ils étaient 38 %. Parmi eux, 44 % travaillent avec des tours opérateurs régionaux, 94 % avec des tours opérateurs internationaux, et 56 % avec des tours opérateurs nationaux.

30% 20%

13%

10% 0% Indépendant

Chaine volontaire

Chaine intégrée

L’appartenance à une chaîne influence énormément la collaboration avec des tours opérateurs puisque 58 % des établissements des chaînes intégrées ont des contrats avec ces derniers, contre seulement 13 % des indépendants.

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

3. Agences de voyages 43 % des hôtels répondant travaillent avec des agences de voyages.

Graphique 48 : Part des hôteliers travaillant avec des agences de voyage selon leur catégorie 75%

80%

75 % d’hôtels liés à une chaine intégrée sont en collaboration avec des professionnels du voyage.

70% 60% 47%

50% 40%

Pour pouvoir travailler avec des sociétés telles que des tours opérateurs, autocaristes ou agences de voyages, les hôteliers doivent offrir de grandes capacités d’hébergement. Les hôtels qui travaillent avec des agences de voyages ont une capacité moyenne d’accueil de 42 chambres. Sur la circonscription, le nombre moyen de chambres est de 31 par établissement.

35%

30% 20% 10% 0% Indépendant

Chaine volontaire

Chaine intégrée

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

d) Outils de commercialisation Les outils commerciaux permettent de prospecter de nouvelles clientèles. Ils sont 13 % à n’avoir aucune politique commerciale. Graphique 49 : outils commerciaux utilisés par les hôtels Mailing

35%

Service commercial interne ou de chaîne

35%

Prospection commerciale directe

34%

Autre(s) formule(s) package[1]

24%

Smart box, coffret cadeau

21%

Salons

18%

Aucun

13% 0%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest [1] hébergement + visite(s) ou sortie(s)

Afin d’attirer la clientèle, le mailing, le service commercial interne ou de chaîne et la prospection commerciale directe sont les outils auxquels les hôteliers ont le plus recours. Les Smart box et les formules packages se sont développées ces dernières années. En 2006, ils n’étaient que 15 % à pratiquer des formules packages (hébergement + visites). Aujourd’hui, ils sont 24 % et 21 % à utiliser les smart box et autres formules package. Ces formules sont un nouveau moyen pour les hôteliers d’attirer une clientèle peu habituée à fréquenter des hôtels et de remplir des périodes creuses, telles que les week-ends où les périodes de vacances scolaires.

VI.

Les perspectives d’avenir a) La formation Seulement 23 % des dirigeants envisagent une ou des formations pour eux.

Graphique 50 : Perspectives de formation pour le dirigeant

13%

Elles sont considérées comme un excellent moyen d’améliorer les pratiques, ou d’en découvrir de nouvelles. Les formations citées par les dirigeants sont : le management (4), la sécurité-hygiène(2), l’informatique (2),…

23% Oui Non Non réponse

64%

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Si peu de dirigeants veulent se former, ils sont 44 % à envisager des formations pour leur personnel.

Graphique 51 : Perspectives de formations pour le personnel

Les formations en sécurité-incendie sont les plus demandées (6). Viennent ensuite des formations en management, cuisine, informatique, accueil/relation client et langues étrangères.

14% 44%

Oui Non

Les dirigeants hésitent parfois à investir dans des formations pour leur personnel car il est quelque fois instable.

Non réponse 42%

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

b) La transmission Graphique 52 : Perspectives de transmission des hôtels selon le lieu géographique

18 hôteliers sur les 62 répondants souhaitent vendre leur établissement dans les trois ans à venir.

60%

50 % des hôteliers qui envisagent de transmettre leur établissement se situent en zone littorale, 28 % en centreville.

50% 50% 40% 30%

28%

Parmi ces dirigeants, 33 % ont plus de 60 ans, et 55 % se trouvent dans la tranche d’âge des 50/59 ans. L’âge moyen des hôteliers de la circonscription est de 49 ans.

17%

20% 10%

0% Centre ville

Periphérie

Littoral

Rural

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Peu d’hôteliers ont connaissance du dispositif ORATEL, (Opération régionale d’accompagnement à la transmission des entreprises hôtelières). Il permet aux cédants de bénéficier d’un appui technique dans leur projet de cession ou de transmission.

Graphique 53 : Connaissance du dispositif ORATEL

23%

Oui

23 % semblent connaître ce dispositif.

Non 54%

23%

Non réponse

Cependant, 54 % n’ont pas répondu à la question. Parmi ces derniers, on peut supposer qu’une grande partie ignore son existence.

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

c) Sentiment sur l’avenir Graphique 54 : Sentiment sur l'avenir de l'hôtellerie Plutôt optimiste

24%

Plutôt confiant

29%

Plutôt réservé

27%

Plutôt pessimiste

Non réponse

13% 0%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 - Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

Peu d’hôteliers sont pessimistes quant à l’avenir de leur activité. La majorité (53 %) est même optimiste ou confiante ; en 2006, cette part était de 57 %. Graphique 55 : Sentiment sur l'avenir de l'hôtellerie en fonction de la catégorie 100% 90% 80% 70%

11%

14%

11%

14%

27%

60%

Plutôt pessimiste

50% 40%

32%

Plutôt réservé

45% 36%

30% 23%

20% 10%

Non réponse

Plutôt confiant Plutôt optimiste

32%

14%

27%

Indépendant

Chaîne volontaire

Chaîne intégrée

Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 - Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

64 % des hôteliers indépendants se disent optimistes ou confiants quant à l’avenir de l’hôtellerie. Cependant, c’est dans cette catégorie que la part des « plutôt pessimistes » est la plus forte (11 %). Les chaînes volontaires sont plutôt réservées (45 %). 63 % des hôtels de chaîne intégrée sont optimistes ou confiants. 42

Graphique 56 : Sentiment sur l'avenir de l'hôtellerie en fonction de la zone géographique 100% 90%

17%

13%

80%

13%

8% 17%

70% 60%

Non réponse 33%

42%

43%

50%

Plutôt réservé

40% 30%

10%

Plutôt confiant

17% 17%

20% 25%

Plutôt pessimiste

Plutôt optimiste

30% 17%

0% Zone littorale

Centre-ville

Périphérie

Remarque : zone rurale, non significatif. Etude de l’offre hôtelière de la circonscription de la CCI de Brest en 2011 - Département « Etudes / Information Economique » de la CCI de Brest

73 % des hôteliers situés en centre-ville affirment être confiants ou optimistes quant à l’avenir de l’hôtellerie. Les plus pessimistes sont les établissements de la périphérie. 33 % des professionnels de la zone littorale sont plutôt réservés.

VII. Attentes et difficultés des professionnels Tout d’abord, il semble important de préciser que nous allons en grande partie baser cette section sur les résultats des entretiens. Ces derniers ont permis de mettre en lumière les enjeux majeurs auxquels l’offre hôtelière est confrontée sur notre territoire. Quatre rubriques ont été identifiées : la consolidation du réseau professionnel, l’amélioration des ressources humaines, la sensibilisation aux normes règlementaires et enfin l’attractivité et l’accessibilité. Nous allons en étudier les principaux atouts et faiblesses. Enfin, nous donnerons quelques pistes de réflexion possibles en reprenant les idées qui nous sont apparues originales et intéressantes lors des rencontres effectuées.

a) La consolidation du réseau professionnel 1. Atouts Plus de la moitié des hôteliers de la circonscription de Brest adhèrent au club hôtelier. Ils nous ont confié toute l’importance qu’ils accordaient à ce réseau. En effet, pour ces professionnels, le partage des expériences et des problématiques qu’ils peuvent rencontrer dans le cadre de leur activité est important. Le club développe des offres touristiques de loisirs dans le but d’accroître la fréquentation touristique. Les hôteliers apprécient la solidarité qui se dégage de ce club, notamment en ce qui concerne le partage d’informations, et le renvoi de clientèle. Le Finistère dispose d’un outil de recrutement de personnel via le groupement d’employeur RESO 29. Cette association facilite la mise en relation des hôteliers et du personnel en quête d’emploi. Ce dispositif permet de pallier au manque de personnel lors de situations d’urgence.

2. Faiblesses Une quarantaine d’hôteliers ne sont pas en réseau avec les autres professionnels et sont ainsi isolés. Certains hôteliers trouvent que les actions menées dans le cadre du club ne sont pas assez pertinentes, et seraient redondantes avec les actions menées par d’autres organismes comme l’Agence de développement touristique du Finistère. Le club hôtelier de la pointe Bretagne, qui constitue l’essentiel du réseau des professionnels de l’hôtellerie, manque de référencement sur internet, selon les professionnels adhérents. Le club a pour objectif de refondre entièrement son site pour le premier trimestre 2012, en y associant les professionnels pour que ce site soit à leur image. L’utilisation de RESO 29 est faible, car son coût est jugé trop important aux yeux des hôteliers qui ne comprennent pas que le dispositif ait des pénuries de personnel lors des surcroits d’activité. 3. Pistes proposées par les hôteliers Selon les hôteliers, il faudrait que le club hôtelier se mette en réseau avec d’autres groupements professionnels au plan national. Cela permettrait de voir ce qui est fait dans certaines régions ayant des problématiques similaires. Ensuite, ils aimeraient que le club hôtelier serve de groupe de pression pour l’obtention de subventions supplémentaires et de mesures dérogatoires. Ils pensent que ce groupement peut être un élément positif dans la réalisation d’actions communes. Dans la réalité, le club n’a pas pour objectif de se substituer aux syndicats professionnels. La faible utilisation de RESO 29 est due aux coûts jugés trop élevés par les hôteliers. Ils demandent donc une baisse des coûts de ce dispositif.

b) L’amélioration de la gestion des ressources humaines 1. Atouts RESO 29 met à disposition de ses adhérents des salariés en temps partagé pour leurs besoins complémentaires afin de recréer des emplois à temps plein. RESO a pour vocation de faciliter la gestion des ressources humaines de ses adhérents. C’est un réel atout pour le Finistère de disposer de ce service. 2. Faiblesses Le turn-over important du personnel des hôtels est un handicap. En effet, former du personnel est long et coûteux. De plus, la plupart des hôteliers semble avoir des difficultés de recrutement dues en partie à la faible gratification salariale, aux horaires contraignants ou encore à la localisation géographique de certains établissements (situation excentrée des villes). Enfin, il s’avère que le personnel a, en règle générale, une mauvaise maîtrise des langues, et cela demeure un frein pour l’accueil de la clientèle étrangère. 3. Pistes proposées par les hôteliers Les professionnels pensent qu’il faudrait payer davantage le personnel, afin de le fidéliser, et de limiter le turn-over. Les hôteliers ont des réticences à proposer des formations à leur personnel sachant que celui-ci est instable. De plus, ils jugent le coût des formations trop élevé. 44

Enfin, il faudrait encourager les échanges de personnel avec les pays étrangers, afin de favoriser l’apprentissage des langues étrangères.

c) Sensibilisation aux normes règlementaires 1. Atouts Les nouvelles mesures règlementaires poussent les hôteliers à aller de l’avant et à moderniser leurs établissements. Ils sont nombreux à avoir profité de ces nouvelles obligations pour engager les travaux de modernisation. Grâce aux nouvelles normes d’accessibilité, les établissements pourront accueillir tous types de public en 2015. 2. Faiblesses On s’est aperçu que parmi les établissements qui avaient des difficultés pour se mettre aux normes, ils étaient nombreux à avoir des hôtels vieillissants. En effet, certains n’avaient pas fait de travaux de mises aux normes ou de modernisation depuis des années. Ces hôteliers-là se retrouvent aujourd’hui avec des investissements colossaux à réaliser et très onéreux. Les professionnels ne semblent pas tous se sentir concernés par ces évolutions, et ne cherchent pas l’information. Enfin, il apparaît que ces nouvelles contraintes pour l’hôtellerie soient accélératrices de transmissions, de fermetures ou encore de transformations de l’activité. 3. Pistes proposées par les hôteliers Il faudrait inciter davantage les hôteliers à assister aux réunions d’informations, les pousser à se documenter sur ces nombreux changements. La plupart des professionnels attendent des mesures dérogatoires pour les normes d’accessibilité, et ils demandent aux organismes responsables de prendre des mesures en leur faveur. Les travaux que nécessitent ces règlementations sont très couteux. Ils mettent un bon nombre d’hôteliers, déjà fragilisés par la crise, en difficulté. Les dirigeants aimeraient être davantage accompagnés lors de la transmission, la fermeture ou la transformation de leur activité. Le dispositif ORATEL (Opération régionale d’accompagnement à la transmission des entreprises hôtelières) favorisant la transmission, reste méconnu par plusieurs hôteliers.

d) Attractivité et accessibilité 1. Atouts L’agglomération de Brest dispose d’un atout considérable en matière de tourisme d’affaires. Une démarche départementale avec une nouvelle association de professionnels « Club Finistère-Affaires » (soutenue par l’Agence de développement touristique et CCI 29) a pour but de valoriser et de promouvoir l’offre touristique de séminaires et congrès du territoire, auprès d’une clientèle d’entreprise. Elle permet de mettre en exergue les possibilités d’accueil pour de grands évènements. La ville de Brest possède un aéroport offrant des services performants et de nombreuses lignes régulières, facilitant les déplacements professionnels, ainsi que des axes routiers de qualité et gratuits. La ville de Brest dispose également d’un centre de congrès situé en centre-ville, à deux pas des restaurants et des hôtels. Le tramway, synonyme de dynamisme et de renouveau, donnera dès juin 2012 à la ville un aspect plus contemporain et moderne. 45

Côté sport, la montée de Brest en Ligue 1 de football est un atout majeur pour la circonscription puisqu’elle participe à la communication de la ville et constitue une nouvelle clientèle. En effet, les équipes logent au sein des hôtels brestois, et drainent un public de sportifs d’autres régions lors des grands matchs. Le tourisme de loisirs est également présent sur le territoire. Le patrimoine culturel et naturel de la région est un réel atout pour une clientèle cherchant de l’authenticité. La richesse du terroir attire une clientèle aisée, plutôt âgée, friande des hôtels de charme en bord de mer. Le tourisme de découverte économique est en pleine expansion sur le Finistère. Les visites de groupes, les séminaires d’entreprises, la découverte du patrimoine industriel et les visites de scolaires ont de plus en plus de succès. Une chargée de mission CCI 29 travaille sur cette opération. 2. Faiblesses Si les voies aériennes et routières sont performantes, la desserte ferroviaire reste moyenne. Par ailleurs, l’agglomération brestoise ne dispose pas d’un complexe hôtelier haut de gamme et d’un centre de congrès de grande renommée (se pose bien sûr le problème de rentabilité de tels équipements). Le fait de ne pas disposer de ces équipements freine l’activité de congrès et de séminaires. Une autre faiblesse majeure au sein du secteur touristique d’affaires est la réduction des budgets déplacements des entreprises. Le développement des nouvelles technologies telles que les visio-conférences comblent ces restrictions et marquent une évolution significative dans l’organisation des rencontres professionnelles. L’offre touristique culturelle et de loisirs est quant à elle souvent méconnue du grand public. La circonscription de la CCI de Brest possède de nombreux atouts peu connus et reconnus des touristes. L’image grise qui est faite de Brest, freine les touristes. Selon les hôteliers, la signalisation concernant les indications de localisation des hôtels est un réel frein pour la venue de clientèle. 3. Pistes proposées par les hôteliers Les évènements, tels que les fêtes maritimes, apportent une large clientèle aux hôteliers. Cette manifestation n’est toutefois organisée qu’une fois tous les quatre ans. Les professionnels de l’hôtellerie aimeraient que ce type d’évènements se développe davantage sur la circonscription, et soit plus fréquent. L’offre de loisirs est présente sur le territoire, mais il faudrait selon eux, la mettre encore plus en valeur. L’activité de congrès et de séminaires est, d’après les professionnels, loin d’être exploitée à son maximum. Il conviendrait donc de la développer. Il serait intéressant d’attirer les médias pouvant avoir des retombées nationales sur le territoire, comme « Thalassa », afin de promouvoir la région.

Conclusion L’étude réalisée par la CCI de Brest a permis de quantifier et de qualifier son parc hôtelier en 2011. Le même travail avait été réalisé en 2006. Ainsi, les évolutions de ce secteur d’activité ont pu être analysées entre 2006 et 2011. Le parc hôtelier est en baisse : depuis 2006, 11 hôtels ont disparu, soit 150 chambres. En 2011, 92 établissements et 2881 chambres sont recensés dans la circonscription de la CCI de Brest. Les hôtels situés en périphérie de Brest ont mieux résisté, contrairement à ceux localisés en zone littorale, notamment. La zone urbaine concentre 45 % des chambres et un tiers des établissements : 4 fermetures ont été comptabilisées sur cet espace sur les 5 dernières années. L’hôtellerie indépendante demeure majoritaire, regroupant la moitié du parc et 36 % des chambres. Cependant, son poids a baissé de 9 points (en % d’établissements) par rapport à 2006, au profit des chaînes volontaires qui ont progressé de 8 points. Les hôtels « 2 étoiles » prédominent, représentant la moitié du parc hôtelier de la CCI de Brest. Des mesures ont été définies pour harmoniser le classement des hôtels français avec le classement international, obligeant les professionnels à se reclasser, au plus tard en juillet 2012, sous peine de perdre leur classement actuel. 23 % des hôtels enquêtés ont déjà été reclassés. Concernant l’avenir, 53 % des hôteliers interrogés déclarent être optimistes ou confiants. Par ailleurs, 30 % envisagent de transmettre leur établissement au cours des 3 prochaines années. La moitié des dirigeants ont plus de 50 ans. Les professionnels de l’hôtellerie ont pu s’exprimer, au travers des interviews menées par la CCI de Brest. Leurs attentes, leurs problèmes et leurs points de vue sur leur secteur d’activité nous ont ainsi permis d’identifier les pistes d’actions suivantes :  Afin de consolider le réseau professionnel, il serait intéressant d’attirer de nouveaux adhérents au sein du club hôtelier, pour mettre en œuvre davantage d’opérations collectives. La mise en réseau du club avec d’autres groupements de professionnels pourrait être intéressante. Elle permettrait de tirer profit d’expériences menées ailleurs en France, et contribuerait au développement d’actions nouvelles. Des premières réflexions ont déjà été engagées par les clubs du grand ouest.  Quant à l’amélioration de la gestion des ressources humaines, le développement de programmes d’échange de personnel entre pays pourrait favoriser l’apprentissage des langues étrangères. Il semble que la sensibilisation des hôteliers à l’utilité de la formation soit également un point important. 45 % des professionnels ont déclaré avoir des difficultés de recrutement, en raison notamment des horaires contraignants, favorisant le turn-over du personnel.  Au niveau de l’information sur les normes règlementaires (sécurité-incendie, accessibilité et nouveau classement hôtelier), compte tenu des actions déjà menées dans ce domaine, il faudrait renforcer l’appui aux hôteliers pour favoriser l’obtention de subventions et la modernisation des établissements. Parmi les actions à engager : continuer de développer l’information et le conseil par le biais de plaquettes, réunions, et des rendez-vous de prospection notamment. En effet, l’enquête a révélé que quelques hôteliers n’avaient pas connaissance des mesures règlementaires. Actuellement, 77 % des hôtels répondants affirment être aux normes « sécurité-incendie » et 10 %, aux normes « accessibilité ».  Enfin, pour ce qui est de l’attractivité, il serait intéressant de développer des offres touristiques d’affaires et de loisirs, reposant sur des partenariats entre les hôteliers et des équipements de loisirs, comme le Spadium parc, Océanopolis, le multiplexe, les salles de sport,...

Annexes Annexe 1 : Planning

Annexe 2 : Liste des hôtels de la circonscription de Brest Enseigne Hôtel Le Continental Hôtel Saint Louis Le Plaisance hôtel Little Lodge Hôtel Astoria Balladins Express Océania Ibis Kergaradec Les gens de la mer Hôtel Bellevue Hotel de la paix Hôtel Bar du Musée Hôtel Pasteur Hotel de la gare Hôtel Kyriad Hôtel Questel Hôtel de la Corniche Hôtel de la rade Hôtel Agena Kelig Hôtel Hôtel Vauban B and B Best western centre- Les Voyageurs Hotel Center Abalis Hôtel Belvedere Le Poulbot Hôtel L'Amirauté Best Western Hotel Ibis Clerfondaize Hôtel Bar Le Vauban Hôtel du Styvel Hôtel de France Thalassa L'instant Gourmand Le Chrismas Au Bon Accueil Hôtel de la Plage Hôtel de la Baie Hôtel Sainte Marine Le grand hotel de la mer Hostellerie de la Mer Hôtel Julia Hôtel de la Presquile B and B hôtels Hôtel Grill Campanile Océania Brest Aéroport Hôtel Première Classe Le Flash Hôtel Formule 1 L'évasion AUBERGE DE KERALLORET Kastell an Daol Hôtel de la Baie des Anges

ville Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Brest Camaret-sur-mer Camaret-sur-mer Camaret-sur-mer Camaret-sur-mer Châteaulin Châteaulin Châteaulin Crozon Crozon Crozon Crozon Crozon Crozon Crozon Gouesnou Gouesnou Gouesnou Gouesnou Guilers Guipavas Guipavas GUISSéNY Île-Molène Landéda

situation geo Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville Zone littorale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Zone rurale Zone rurale Zone rurale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Périphérie Périphérie Périphérie Périphérie Périphérie Périphérie Périphérie Zone littorale Zone littorale Zone littorale

Classement 3 étoiles 1étoile 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 3 étoiles 3 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 3 étoiles Non classé 1étoile 2 étoiles 3 étoiles 2 étoiles 3 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles Non classé 3 étoiles 3 étoiles 2 étoiles 3 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles Non classé Non classé 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles Non classé 3 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 3 étoiles 0 étoile 2 étoiles 3 étoiles Non classé Non classé 1étoile 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 3 étoiles

catégorie Chaîne intégrée indépendant indépendant indépendant indépendant Chaîne intégrée Chaîne intégrée Chaîne intégrée indépendant indépendant indépendant indépendant indépendant Chaîne volontaire Chaîne intégrée Chaîne volontaire Chaîne volontaire indépendant indépendant indépendant indépendant Chaîne intégrée Chaîne volontaire Chaîne volontaire indépendant indépendant Chaîne intégrée Chaîne volontaire Chaîne intégrée indépendant indépendant indépendant Chaîne volontaire indépendant indépendant Chaîne volontaire Chaîne volontaire indépendant indépendant indépendant indépendant Chaîne volontaire Chaîne volontaire Chaîne volontaire Chaîne intégrée Chaîne intégrée Chaîne intégrée Chaîne intégrée indépendant Chaîne intégrée Chaîne volontaire Chaîne volontaire indépendant Chaîne volontaire

Libenter Le Clos du Pontic Ibis Landerneau Le Jozerik Hotel Restaurant de la Rade Hôtel du Poulmic Le Relais du Vieux Port La Vinotière Hôtel Au bout du du monde Hôtel de Bretagne Le Relais de la Place Hôtel de Beauvoir Brit Hôtel Hôtel Restaurant du Prieuré Hostellerie du Bois Nevet Le Fromveur Hôtel Ti Jan Ar C'Hafé Roch Ar Mor La Duchesse Anne Les Voyageurs La crémaillière Creperie Hôtel de Pors Morvan Manoir de Moëllien Hotel de la plage Hotel Relais de Trefeuntec Brit Hôtel Iroise Etap Hôtel Formule 1 Société Hôtelière Le Kastel Roc'h Hôtel la Palmeraie Vent d'Iroise Hostellerie de la Pointe SaintMathieu Hostellerie le Castel Ac'h Hôtel Restaurant Le Week End La Butte Hôtel Restaurant du Bois Le Marléa Hôtel de la Gare Hotel des voyageurs

Landéda Landerneau Landerneau Lannilis Lanveoc Lanvéoc Le Conquet Le conquet Le Conquet Le Faou Le Faou Le Faou Le Relecq-Kerhuon Locronan Locronan Ouessant Ouessant Ouessant Ouessant Plabennec Plomodiern Plomodiern Plonévez-Porzay Plonévez-Porzay Plonévez-Porzay Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Plougonvelin Plougonvelin

Zone littorale Zone rurale Zone rurale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Périphérie Zone rurale Zone rurale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Zone rurale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Zone littorale Périphérie Périphérie Périphérie Périphérie Zone littorale Zone littorale

2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles Non classé Non classé 1étoile 2 étoiles 3 étoiles 2 étoiles Non classé 2 étoiles 3 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles Non classé 2 étoiles Non classé 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 1étoile 0 étoile 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles

indépendant Chaîne volontaire Chaîne intégrée indépendant indépendant indépendant indépendant indépendant indépendant indépendant Chaîne volontaire Chaîne volontaire Chaîne volontaire Chaîne volontaire indépendant indépendant indépendant indépendant indépendant indépendant indépendant indépendant Chaîne volontaire Chaîne volontaire indépendant Chaîne volontaire Chaîne intégrée Chaîne intégrée Chaîne intégrée indépendant Chaîne volontaire

Plougonvelin

Zone littorale

4 étoiles

Chaîne volontaire

Plouguerneau Plouider Plouider Plouzané Pont-de-Buis-lèsQuimerch Saint-Renan

Zone littorale Zone littorale Zone littorale Périphérie

2 étoiles 2 étoiles 3 étoiles Non classé

Chaîne volontaire Chaîne volontaire Chaîne volontaire indépendant

Zone rurale

Non classé

indépendant

Zone rurale

2 étoiles

Chaîne volontaire

Annexe 3 : Questionnaire

ENQUÊTE HÔTELLERIE 2011

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest réalise une enquête sur le parc hôtelier de la circonscription. Les informations collectées serviront exclusivement à cet objet et ne pourront être utilisées à d’autres fins (comme cela est prévu dans le cadre de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). La CCI de Brest se porte garante de la confidentialité des informations obtenues et s’engagent à détruire les informations collectées à l’issue de leur exploitation.

A. Descriptif de l’hôtel A compléter ou corriger le cas échéant Enseigne : Adresse :

Ville :

N° SIRET : Statut juridique de votre hôtel : Classement : ⁬ Non classé Catégorie :

⁬ 0 étoile

⁬ Chaîne intégrée

⁬ 1 étoile

⁬ 2 étoiles

⁬ Chaîne volontaire

⁬ 3 étoiles

⁬ 4 étoiles

⁬ Indépendant

Nom de la chaîne : …….............................. Nom du répondant (si différent du dirigeant) : ……………………………….. Nom du dirigeant : ………………………….

Année de naissance du dirigeant : ……………

Tel : …………….

Adresse mail : ………………………

Formations (initiale et/ou continue) de l’exploitant : ………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… 1.

Historique de votre hôtel : 1.1. Date de construction de votre hôtel : …………. 1.2. Date de début de votre activité hôtelière dans cet établissement : ………….. 2. Quelle est la capacité d’accueil de votre hôtel ? 2.1. Nombre total de chambres : ……………… 2.2. Nombre total de lits : ………

B. Activité de l’hôtel 3. Votre activité hôtelière est-elle saisonnière ? ⁬ Oui  Non 3.1. Si oui, période(s) d’ouverture : ………………..…..⁬ 3.2. Si non, avez-vous une période de congés annuels ? ⁬ Oui  Non 3.3. Si oui, période(s) de congés : ………………….….⁬ 4. Avez-vous un (ou des) jour(s) de fermeture hebdomadaire ? ⁬ Oui  Non 4.1. Si oui, jour(s)………………………⁬ 5. Quels sont les prix dans votre hôtel pour une nuit? Prix chambres doubles Prix chambres famille Année 2011

…….…< prix <…………..

Petit déjeuner

…….…< prix <………….. Prix =

…….…< prix <………….. …….…< prix <………….. Prix = Tarifs week-end 6. Pratiquez-vous des tarifs saison et hors saison ?  Oui  Non 6.1. Si non, faites-vous du yield management ?  Oui  Non 7. A combien s’élève le capital social de votre hôtel ? ………………… 8. Quel était le chiffre d’affaires de l’établissement en 2010 ? ⁬ Moins de 120 000 €

⁬ De 120 000 € à 200 000 € 51

⁬ De 200 000 € à 400 000 €

⁬ De 400 000 € à 600 000 € ⁬ de 600 000 € à 1 million €  Plus de 1.5 millions € 9. Quel pourcentage moyen représente l’activité hôtelière dans le chiffre d’affaires ?.............% 10. Quelle est l’évolution de votre chiffre d’affaires entre 2009 et 2010 ?    11. Quelle est l’évolution de votre rentabilité entre 2009 et 2010 ?    12. Quelle est votre rentabilité en 2010 ?  Positive  Nulle  Négative 13. A quel(s) moment(s) se situent vos pointes d’activité hebdomadaire6 ? L M M J V S D 14. A quel(s) moment(s) se situent vos pointes d’activité annuelle ? J F M A M J J A S O N D 15. A quel(s) moment(s) se situent vos creux d’activité hebdomadaire ? L M M J V S D 16. A quel(s) moment(s) se situent vos creux d’activité annuelle ? J F M A M J J A S O N D 17. Quel est le taux de remplissage moyen de l’hôtel sur l’année ?............% 18. Quel est le taux de remplissage moyen de l’hôtel en saison ?...........% 19. Quel est le taux de remplissage moyen de l’hôtel hors saison ?............% 20. Quels sont les effectifs permanents de l’hôtel en 2010 ? ...... salarié(es) à plein temps ….. salarié(es) à temps partiels …….. apprenti(es) 21. Eprouvez-vous des difficultés à recruter du personnel ?  Oui  Non 21.1 Si oui, à quoi cela est-il dû ?  Localisation géographique de l’hôtel  Horaires contraignants se loger  Pénibilité de la tâche  Problèmes de formation du personnel salariale  Autres raisons (précisez) : ……………..

Difficulté de Gratification

C. Equipements et services de l’hôtel 22. Votre établissement est un :

-Restaurant -Bar -Bar-Restaurant 22.1. Si vous disposez d’un restaurant, quels types de restauration proposez-vous ? ⁬  Traditionnelle ⁬ Brasserie ⁬ Plateau repas ⁬ Autre(s) : ………………………

23. Quel(s) type(s) de petits déjeuners proposez-vous ? ⁬ Buffet ⁬ Continental  Aucun 24. Quels sont les autres équipements et services proposés dans votre hôtel ? Piscine Salon TV  Jardin / Parc  Salle de réunion  Salle pour séminaire équipée Discothèque Boutiques  Parking/Garage  Salle pour séminaire non équipée Cours de tennis Location vélos  Distributeur alimentaire  Espace détente (ex : sauna,…) Jeux plein air Ascenseur  Wifi Autres : ……………….. 25. Quels sont les équipements et services proposés dans vos chambres ?  Téléphone ⁬ Mini-bar ⁬ Internet dans les chambres  TV ⁬ Canal + ou câble ou satellite  Room service ⁬ Climatisation ⁬ Animaux admis ⁬ Produits d’accueil  Autre(s)……………… 26. Combien de chambres sont « non fumeur » ?…………

D. La clientèle 27. Parmi les types de clientèles suivantes, pouvez-vous numéroter par ordre d’importance, celles fréquentant le plus votre hôtel ? … VRP-Affaires … Congrès … Tourisme individuel ou familial … Tourisme de groupe

Evolution par type de clientèle (les trois dernières années)7 VRP - Affaires

↗

→

↘

Congrès

↗

→

↘

Tourisme individuel ou familial

↗

→

↘

Tourisme de groupe

↗

→

↘

28. Quelle est la part moyenne de clientèle étrangère ?...............% 6 7

Entourez le ou les jours et le ou les mois correspondant(s) Entourez la flèche représentant la tendance sur les trois dernières années

29. Quelles sont les trois premières nationalités étrangères qui fréquentent votre hôtel ? N°1 : ………………… N°2 : ………………….. N°3 : ……………........ 30. Quel(s) type(s) d’évènement(s) ou de période(s) vous apportent un surcroît de clientèle ? ⁬ Grandes manifestations (ex : Fêtes maritimes de Brest ; Festivals…) ⁬ Vacances scolaires ⁬ Week-ends ⁬ Mariages ⁬ Congrès ⁬ Chantiers ⁬ Aucun ⁬ Autre(s) :………...

E. Travaux de modernisation et de mise aux normes 31. Date de la dernière rénovation de l’hôtel : ……………… 31.1. Quel(s) type(s) de travaux ont été réalisé(s) ? Façade ⁬ Modernisation des chambres ⁬ Sanitaire / Chauffage Mise aux normes / Sécurité / Hygiène ⁬ Extension de l’hôtel ⁬ Autre(s) : ….……………. 31.2. Avez-vous bénéficié d’aides financières lors de cette rénovation ?  Oui ⁬ Non 31.3. Si oui, lesquelles ? ………………………… 32. Connaissez-vous les nouvelles normes sécurité 2011 ?  Oui  Non  Non 33. Votre hôtel répond-il aux normes sécurité 2011 ?  Oui 33.1. Si non, avez-vous réalisé un audit ?  Oui Non  Non 33.2. Si non, est-il programmé ?  Oui 34. Quels travaux devez-vous réaliser ?  Système de sécurité incendie  Installation électrique et éclairage sécurité  Locaux à risques (cuisine, buanderie, chaufferie…)  Encloisonnement des escaliers  Portes pare-flamme et ferme-porte  Autres………………. 34.1. A quel montant s’élèvent les travaux ?................  Non 35. Connaissez-vous les nouvelles normes accessibilité 2015 ?  Oui 36. Votre hôtel répond-il aux normes accessibilité 2015 ?  Oui  Non 36.1. Si non, avez-vous réalisé un audit ?  Oui  Non 36.1.1. Si non, est-il programmé ?  Oui  Non 37. Quels types de travaux devez-vous réaliser ? …………………………………………. 37.1. A quel montant s’élèvent les travaux ? …………………………………… … 38. Ces mises aux normes (sécurité et accessibilité) entrainent-elles une modification au sein de votre entreprise ?  Oui  Non 38.1. Si oui,  Gros investissements avec maintien de l’activité  Travaux mineurs  Gros investissements avec fermeture temporaire  Autres : ……………. 39. Connaissez-vous les nouvelles mesures de reclassement ?  Oui  Non 40. Votre hôtel a-t-il été reclassé (selon les nouvelles normes de classement 2008) ?  Oui  Non 40.1. Si oui, dans quelle catégorie ?  1 étoile  2 étoiles  3 étoiles  4 étoiles  5 étoiles 40.2. Si non, envisagez-vous d’être reclassé ?  Oui  Non 40.3. Si oui, dans quelle catégorie ?  1 étoile  2 étoiles  3 étoiles  4 étoiles  5 étoiles

E. Politique commerciale 41. Etes-vous référencé dans un ou plusieurs guides ? ⁬ Oui ⁬ Non 41.1. Si oui lesquels  Michelin  Routard  Petit futé  Lonely planet  Autres : ................................................................................................................................................... 42. Avez-vous votre propre site Internet ? ⁬ Oui ⁬ Non 42.1. Si oui, qu’y trouve-t-on ⁬ Informations sur l’hôtel  Informations touristiques  La possibilité de réserver en ligne  La possibilité de réserver et payer en ligne 43. Etes-vous référencé sur d’autres sites de réservation en ligne ? ⁬ Oui ⁬ Non 43.1. Si oui, lesquels ?  Booking  Expédia  Reservit  Venere  ADT  Club hôtelier  CRT Autres :…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. 53

43.2. Y a-t-il la possibilité de payer et réserver en ligne ?  Oui  Non 44. Que représente approximativement le nombre de réservations réalisé par Internet sur l’année (avec paiement en ligne) ? - de 15%  15 à 30%  30 à 45%  45 à 60%  60 à 75% + de 75 % 45. Travaillez-vous avec des autocaristes ?  Oui ⁬ Non 45.1. Si oui, des autocaristes : ⁬ Internationaux ⁬ Nationaux ⁬ Régionaux 46. Travaillez-vous avec des tour-opérateurs ?  Oui ⁬ Non 46.1. Si oui, des tour-opérateurs :  Internationaux ⁬  Nationaux ⁬  Régionaux 47. Travaillez-vous avec une ou des agences de voyages ? ⁬ Oui ⁬ Non 48. Quelle(s) autre(s) politique(s) commerciale(s) pratiquez-vous ?  Mailing  Salons  Service commercial interne ou chaîne  Prospection commerciale directe  Smart box, coffret cadeau Autre(s) formule(s) package (hébergement + visite(s) ou sortie(s)) Aucun  Autres : ………………………………..

G. A l’avenir ? … 49. Envisagez-vous une ou des formation (s) pour vous ?  Oui ⁬ Non 49.1. Si oui, dans quel(s) domaine(s) ?.................................................................................................................. 50. Envisagez-vous une ou des formation(s) pour votre personnel ?  Oui  Non 50.1. Si oui, dans quel(s) domaine(s) ? ……………………………………………… 51. Si vous envisagez des travaux de mises aux normes à l’avenir, connaissez-vous les dispositifs d’aides possibles ?  Conseil Général  Conseil Régional  Oséo 52. Avez-vous l’intention de recruter du personnel permanent dans les mois à venir ? ⁬ Oui ⁬ Non 52.1. Si oui, nombre d’embauche(s) prévu ?......................................................................................................... 53. Avez-vous l’intention de transmettre votre établissement dans les 3 années à venir ? ⁬ Oui ⁬ Non 53.1. Si oui, connaissez-vous le dispositif ORATEL ?  Oui  Non 54. Avez-vous l’intention de cesser votre activité ?  Oui  Non 54.1. Si oui, pour quelles raisons :  Investissements trop importants liés aux normes  Problèmes de rentabilité/faible fréquentation  Modification de l’usage des locaux (ex : location)  Age du dirigeant  Autre : ……………… 55. Sur l’avenir de votre activité hôtelière, vous êtes : ⁬ ⁬ Plutôt optimiste  Plutôt confiant  Plutôt réservé  Plutôt pessimiste

Avez-vous des remarques ou suggestions à nous formuler ?

………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Merci de bien vouloir nous faire retour de cette enquête dès que possible par fax ou à l’adresse suivante : Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest Département Etudes / Information Economique CCI Brest A l’attention de Fleur-Anne Réveillère 1, place du 19e RI - BP 92028 - 29220 Brest Cedex 2 Tel : 02.98.00.38.24 - Fax : 02.98.00.39.01 fleur-anne.reveillere@cci-brest.fr

Annexes 4 : Guide d’entretien

GUIDE D’ENTRETIEN A- Présentation de l’hôtel et de l’interlocuteur 1. Présentez moi votre hôtel et la fonction que vous y occupé ? 2. Pour quelles raisons appartenez-vous (ou non) à une chaîne hôtelière ? B- Activité hôtelière locale 3. Quels sont les principaux problèmes que vous avez rencontré dans le cadre de votre activité ces dernières années ? (Financements, baisse de fréquentation, mises aux normes… face à cela quelles sont vos suggestions ?) 4. Quelle opinion avez-vous de l’hôtellerie locale ? Force / Faiblesse /Menace / Opportunité C- Activité de l’hôtel 5. Comment votre activité a-t-elle évolué durant ces dernières années ? Raisons de cette évolution ? 6. Quels sont les activités économiques, infrastructures ou évènements essentiels à votre activité ? 7. Comment cherchez vous à développer votre activité ? D- Concurrence 8. Quels sont les hôtels qui vous font de la concurrence directe ? (sous quel(s) mode(s) ?) Comment vous démarquez vous ? 9. Les autres modes d’hébergements marchands concurrencent-ils directement l’activité hôtelière ? E- Emploi 10. Trouvez-vous que le métier de l’hôtellerie à changé ces dernières années ? 11. Eprouvez-vous des difficultés à recruter du personnel ? Pour quelles raisons ? 12. Connaissez-vous le groupement d’employeurs « Réso » ? Travaillez-vous avec ce groupement ? Quels sont les avantages retirés ? 13. Jugez –vous intéressant un tel dispositif ? 14. Pensez-vous qu’il manque des formations localement ? F- Clientèle 15. Quel(s) type(s) de clientèle fréquente votre hôtel ? (Nationalité, âge, type de groupe…) 16. Votre clientèle a-t-elle changé durant la dernière décennie ? Si oui dans quelle mesure ? 17. Cherchez-vous à capter un (ou des) autre(s) type(s) de clientèle(s) ? Si oui, laquelle (ou lesquelles) et pourquoi ? Et comment le faites-vous ? 18. Les attentes des clients ont-elles changé ? Dans quelle(s) mesure(s) ? G- Equipements et services de l’hôtel 19. L’offre a-t-elle évolué durant ces dernières années ? Dans quelle(s) mesure(s) ? Qu’est ce qui a motivé cet (ou ces) investissement(s) ? 20. Avez-vous eu des difficultés pour financer ces investissements ?

H- Promotion commercialisation 21. Comment vos clients ont-ils connu votre hôtel ? 22. Avez-vous changé vos modes de promotion et de commercialisation ces dernières années ? 23. Avez-vous une politique marketing active ? 24. En quoi internet à modifié vos habitudes ? I- Mise aux normes 25. Que pensez-vous des nouvelles normes en termes de sécurité et d’accessibilité des hôtels ? 26. Avez-vous mis votre établissement aux normes ? Si non, avez-vous réalisé un audit ? 27. Connaissez-vous les quatre familles de handicaps et leurs besoins ? 28. Cette mise aux normes a-t-elle mis votre hôtel en difficulté ? Ou, va-t-elle mettre votre hôtel en difficulté ? 29. Avez-vous du adapter votre activité ? Ou, allez-vous devoir adapter votre activité ? 30. Avez-vous bénéficié d’aides financières ? Si non, connaissez-vous les dispositifs d’aides possibles ? 31. Les travaux ont-ils nécessité ou nécessiterons-ils une fermeture temporaire ? si oui, de quelle durée ? 32. Avez-vous choisi de vous faire reclasser ? Si oui, dans quelle catégorie et pourquoi ? Si non, pourquoi ? J- Avenir 33. Qu’attendez-vous de la CCI ? 34. Par quels types de formation seriez-vous intéressé ? Pourquoi ? 35. Sur quel créneau l’hôtellerie locale peut-elle se développer dans les années à venir ? 36. Quels sont les enjeux pour le développement hôtelier au niveau local ? 37. Quelles sont les pistes d’orientation à mettre en œuvre pour améliorer votre secteur d’activité voire le développer ? 38. Comment voyez-vous votre activité dans les années à venir ? 39. Connaissez-vous le club des hôtels pointe Bretagne ? 40. Que pensez-vous de cette dynamique de réseau ? 41. Si vous n’êtes pas adhérent, envisagez-vous d’y adhérer ?