Présentation et objectifs de l’étude ♦ Cette étude constitue la première phase d’une « Opération de dynamisation des industries agroalimentai-
res du bassin de Brest » menée par la CCI de Brest et répondant à une demande conjointe de l’Etat et de la Région Bretagne. ♦ Elle a pour but d’éclairer une seconde phase, plus opérationnelle, correspondant à la mise en œuvre d’actions auprès des entreprises agroalimentaires. ♦ L’étude comprend un état des lieux de la filière sur le territoire du bassin de Brest et l’identification de pistes d’actions à mettre en place pour répondre aux besoins spécifiques de la filière sur ce territoire.
Méthode et calendrier Décembre 2009 Mai 2010
Collecte et analyse des informations et données disponibles
Juin 2010 Septembre 2010
Enquêtes auprès des entreprises du cœur de la filière : les IAA
Octobre 2010 Décembre 2010
Janvier 2011 Février 2011
Enquêtes auprès des autres acteurs de la filière
Mars 2011 Décembre 2011
Organisation et animation de groupes de travail
Actions menées auprès des entreprises
Définition de la filière et du territoire d’étude ♦ Filière agroalimentaire : ensemble des activités allant « de la fourche à la fourchette » … ♦ Elle comprend :
- à l’amont, le commerce de gros de produits agricoles, les fournisseurs d’emballages et les équipementiers, - au cœur de la filière : les IAA, - à l’aval, le commerce de gros de produits transformés et les centrales d’achats, - pour les activités de soutien : les entreprises travaillant uniquement ou majoritairement pour les IAA (transport, logistique, conseil, analyses, ...) ♦ Le territoire d’analyse est le bassin de Brest, à géométrie variable en fonction des thématiques.
Etude diagnostic de la filière agroalimentaire sur le bassin de Brest - CCI Brest - Février 2011
Poids de la filière en termes d’établissements et d’emplois ♦ Les IAA comprennent 4 331 emplois répartis dans 67 établissements. ♦ Les activités qui gravitent autour des IAA (en lien direct avec elles) représentent :
- en amont (fournisseurs) : 1 687 personnes travaillant dans 43 établissements, - en aval : (distributeurs) : 779 emplois dans 22 établissements, - les activités de soutien : 443 emplois pour 22 établissements. Soit un total de 7 240 emplois dans 154 établissements sur le bassin de Brest.
Répartition des emplois et établissements des IAA … par secteur
Les industries du lait et de la viande représentent ensemble 60% des emplois de l’industrie agroalimentaire.
*
Source : Etude diagnostic IAA - CCI Brest - 2010
* comprend notamment la meunerie, l’industrie des boissons et celle des plats préparés
… et par commune
Deux pôles agroalimentaires ♦ au Nord, autour
de Ploudaniel, Landerneau et Plouédern ♦ au Sud autour de
Châteaulin
Etude diagnostic de la filière agroalimentaire sur le bassin de Brest - CCI Brest - Février 2011
Principales caractéristiques des IAA du bassin Un poids important des coopératives Trois coopératives agroalimentaires majeures ont leur siège social implanté sur le bassin de Brest et représentent 1/3 des emplois dans les IAA du territoire :
Plus de 60% des établissements ont moins de 20 emplois
10%
♦ Laïta* (Gouesnou) ♦ Saveol (Plougastel-Daoulas) ♦ Triskalia** (Landerneau)
plus de 250 emplois
27%
63%
de 20 à 250 emplois moins de 20 emplois
De plus, sur les 8 plus gros établissements employeurs du territoire, 4 appartiennent à une de ces coopératives : Source : Etude diagnostic IAA - CCI Brest - 2010
Plus gros établissements employeurs
Communes
Emplois
Doux
Châteaulin et Brest 755
Even
Ploudaniel
629
Rolland SAS
Plouédern
406
Sill
Plouvien et Plabennec
342
70% des établissements interrogés appartiennent à un groupe, dont le siège se trouve ...
5% bassin de Brest
14%
Moulin de la marche
Châteaulin
331
Saveol
Plougastel-Daoulas et Guipavas
258
Coopagri
Landerneau
216
Uclab Industrie
Pencran
201
10%
Bretagne
71%
France UE
Source : Etude diagnostic IAA - CCI Brest - 2010
Source : Etude diagnostic IAA - CCI Brest - 2010
* regroupement des activités laitières de Coopagri Bretagne, Even et Terrena ** fusion de la Cam 56, Coopagri Bretagne et Eolys
Les enquêtes ♦ Les pistes d’actions à mettre en place pour répondre aux besoins des industries agroalimentaires ont été
identifiées par des entretiens menés auprès des dirigeants d’entreprises. ♦ Les questions portaient sur les entreprises (achats, commercialisation, ressources humaines, logistique,
recherche et développement), leurs perceptions des forces et faiblesses de la filière, des menaces et des opportunités, afin de dégager des pistes d’actions à mettre en place.
46 établissements et 11 personnes ressources interviewés : ♦ 31 établissements industriels de l’agroalimentaire ♦ 15 établissements gravitant autour des IAA ♦ 11 organismes ressources
Quatre domaines clés : ♦ ♦ ♦ ♦
Promotion, innovation des IAA du bassin de Brest : quelles actions développer en réseau ? IAA et logistique, quelles voies d’amélioration pour le bassin de Brest ? Comment répondre aux contraintes environnementales et énergétiques du territoire ? Comment attirer et maintenir les compétences dans les IAA du territoire ? Etude diagnostic de la filière agroalimentaire sur le bassin de Brest - CCI Brest - Février 2011
Principales forces, faiblesses et pistes d’actions exprimées lors des entretiens Sur la promotion / Innovation
+
- présence dense à la fois de matières premières donnant une image de produits frais et de fournisseurs de petits équipements - impact fort de l’origine des produits (Bretagne) sur leur image (qualité) au niveau national comme international - des réseaux performants sur le territoire pour la promotion des entreprises et la R&D
-
- difficultés à trouver certains produits spécifiques liées
à l’étroitesse de la demande - manque de connaissances des consommateurs sur les produits fabriqués localement et sur les savoir-faire du territoire - pas assez d’échanges d’informations entre les entreprises (notamment sur la R&D)
Pistes d’actions - promouvoir les entreprises et les savoir-faire du territoire en lien avec les GMS, les autocaristes, les associations sportives, les médias locaux, etc. - créer du lien entre les entreprises du territoire et avec les autres acteurs (recherche, formation, …) - travailler sur les circuits courts, la restauration municipale …, pour promouvoir les produits et savoir-faire locaux Sur l’environnement et l’énergie
+
- patrimoine naturel de qualité, porteur en termes d’image - nombreuses actions mises en place par les industriels pour assurer la sécurité alimentaire - réflexions engagées pour développer des pratiques type cogénération/méthanisation
-
- la contrainte énergétique vécue comme une menace fragilisant la production - image de « production de masse » parfois associée aux problèmes de pollutions et d’algues vertes - les surcoûts liés à la collecte et au traitement des déchets
Pistes d’actions - mettre une plateforme commune de gestion des déchets - meilleure circulation de l’information sur les règlementations environnementales et énergétiques - informer et encourager les entreprises à aller vers de la production d’énergie en plus de leur activité
Sur la logistique
+
- réseau interne de transport dense et infrastructures de qualité - un nombre « suffisant » de prestataires de transport et de logistique présents sur le territoire - forte mobilisation des acteurs du territoire sur les questions liées à la logistique
-
- territoire excentré des grands bassins de consommation européens entraînant des surcoûts (trop de retours à vide, ...) - utilisation quasi-systématique de la route par les industriels - méconnaissance sur les services proposés par le port de Brest
Pistes d’actions
- développer l’information sur les services du port de Brest - favoriser les groupages de fret notamment pour éviter les retours à vide - mettre en place des plateformes logistiques partagées
Sur les ressources humaines
+
- salariés du bassin fidèles et travailleurs - territoire bien pourvu en formations agroalimentaires - filière faisant appel à beaucoup de technicité et dans laquelle des évolutions de carrière sont possibles tout en restant « travailler au pays »
-
- image dévalorisée de l’industrie et particulièrement de l’agroalimentaire entraînant des difficultés à recruter des profils spécifiques (pénibilité, faibles salaires, …) - difficultés à faire venir des cadres de l’extérieur du bassin d’emploi - méconnaissance de l’ensemble des métiers que recouvre la filière
Pistes d’actions
- proposer des visites conjointes de centres de formation agroalimentaires, puis d’IAA, pour les jeunes - réaliser et diffuser un « guide de l’ensemble des métiers de l’agroalimentaire » - réaliser et diffuser une plaquette « Vivre en Pays de Brest », attractive pour les cadres
Pour aller plus loin ... Ces différentes réflexions seront poursuivies par l’organisation de quatre groupes de travail et déboucheront sur la mise en place d’actions à engager d’ici la fin 2011. Etude diagnostic de la filière agroalimentaire sur le bassin de Brest - CCI Brest - Février 2011