Número 1. Ecuador - 2014
Noticias al día
Junio de 2014
Consejo de Administración:
La Caja Central Financoop con nueva directiva La Caja Central Financoop realizó su Asamblea General Ordinaria el 7 de mayo pasado, ocasión en la cual fueron electas las nuevas dignidades del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, cuya calificación ante la entidad de control se encuentra en proceso, quedando conformado como sigue:
CARGO
NOMBRE
COAC QUE REPRESENTA
Presidente Vicepresidente Secretaria Vocal Vocal
Ing. Santiago Ríos Ing. Jorge Paspuezán Ing. Mayra Maldonado Econ. Edwin Egüez Lcda. Virginia Escobar
Alianza del Valle Artesanos Cacpe Yantzaza Tulcán Cacpeco
Consejo de Vigilancia: CARGO
NOMBRE
COAC QUE REPRESENTA
Presidente Secretaria Vocal
Econ. Iván Tobar Ing. Yolanda Haro Dr. Nixon González
Cooprogreso 4 de Octubre Cacpe Zamora
La compensación electrónica de cheques nos hace más competitivos primera institución cooperativa en participar del servicio de Cámara de Compensación de Cheques, cuyas ventajas para los socios son importantes, al reducir el plazo de efectivización de 5 días a tan solo 24 horas. Hasta la fecha se han incorporado 40 cooperativas, previéndose sumar otras en corto plazo. El volumen diario transaccional en este servicio es del orden de USD 1’000.000. Este servicio está a disposición, sin costo, para las cooperativas que forman parte de la Caja Central Financoop.
CREDITOS Marín Bautista Gerente General gerencia@financoop.net Roberto Torres Jefe de Negocios negocios_financieros@financoop.net Christian Baus Jefe de Riesgos riesgos@financoop.net
Av. 6 de Diciembre N33-55 y Eloy Alfaro. Edificio Torre Blanca, 4to Piso. Quito - Ecuador. Teléfonos: +593-2564175 - 2553117 - 2553125
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Financoop brinda un nuevo servicio especializado, la compensación electrónica de cheques, mantenemos una alianza estratégica con el Banco Central del Ecuador al haber sido nombrada “Cabeza de Red”. Contamos con la infraestructura tecnológica adecuada para soportar este servicio eficientemente, el mismo que comenzó exitosamente el 23 de agosto de 2013. Somos la PAGINA 1
Boletín técnico de las cooperativas de ahorro y crédito socias de Financoop
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Titularización sindicada de cartera
Todo es más rápido con: enlínea
La Caja Central Financoop cuenta con una nueva plataforma tecnológica con el propósito de brindar un mejor servicio a sus cooperativas asociadas Financoop en línea. Este servicio entrará en funcionamiento en julio próximo, permitiendo
que, desde las oficinas de cada socia, se pueda realizar en tiempo real las transacciones financieras con la Caja Central (transferencias, consultas, inversiones, simulaciones, entre otras).
FINANCOOP viene liderando un proceso de titularización sindicada de cartera con cooperativas de ahorro y crédito de primer piso, este proceso es un mecanismo de financiamiento alternativo de largo plazo que prevé juntar parte de la cartera de cada una de las cooperativas participantes y de esta forma realizar economía de escala. Con este mecanismo, la Caja Central impulsará la colocación de esta titularización en el Mercado Bursátil del país. La titularización de cartera generada por las cooperativas de ahorro y crédito permitirá mayor visibilidad del sector en el mercado financiero nacional y a su vez mejorará la expansión de servicios de las cooperativas en su zona de influencia.
Entorno internacional y nacional
Con información a abril del 2014, se observa que el desenvolvimiento económico de los países desarrollados mantienen estabilidad en sus agregados macro; el crecimiento de E.E.U.U. se ha mantenido en lo planificado 2.1%, aunque es bajo, sería constante en el tiempo, sin perspectivas de incremento significativo. Europa también se mantiene con sus indicadores estables, con una tasa de crecimiento del 1.9%, aunque
tienen preocupación de una baja inflación 0.7% vs el 2% prevista. La baja inflación no previsible, no es considerada positiva para el crecimiento, pues al estar los precios estancados e incluso en retroceso, el consumo disminuye por la expectativa de conseguir a futuro un menor precio; para las empresas el precio es uno de los principales incentivos para aumentar la producción, si este se estanca o disminuye la produc-
ción seguiría esta tendencia. Para América Latina, el fenómeno del Niño, podría tener impacto a nivel internacional, debido a que los cultivos se verían afectados lo que impulsaría el alza de los precios futuros de los commodities en los mercados internacionales; esto sería positivo para aquellos países que no sean tan dañados por dicho fenómeno. En Ecuador los cultivos afectados en la costa supondrían un incremento en su precio y por tanto en la inflación, además de los efectos en carreteras que impactaría en el agro, turismo y seguridad. El precio del petróleo se ha mantenido, y se esperaría que siga alrededor de $100 el barril, existen algunos factores que podrían cambiar este nivel, de presentarse, se modificarían en el mediano plazo, estos serían: la exportación de petróleo de Estados Unidos, el uso de nueva tecnología para la extracción, que Arabia Saudita e Irán comiencen a retomar las exportaciones. PAGINA 2
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Datos generales del Sistema Financiero ecuatoriano El sistema financiero del Ecuador a mayo del 2014 alcanza en activos USD 47,4 mil millones, entre ellos el sector cooperativo del segmento 4 con información a mayo, y el segmento 3 con información a marzo según boletín de la SEPS. A mayo del 2014 el sistema tiene un crecimiento del 0.6% respecto a diciembre 2013. El sistema financiero lo constituye los siguientes sectores, cuya participación es como sigue:
El sistema cooperativo representa el 14% del sistema financiero ecuatoriano; ha experimentado un crecimiento más dinámico en relación a los otros actores del sistema, particularmente el segmento 4 crece a mayo 2014 al 4.4% respecto a diciembre 2013.
El sector financiero popular y solidario
Este sector está constituido por cuatro segmentos, cuya distribución se detalla a continuación, incluye socias de Financoop: Socias en Segmento No. COACs* FINANCOOP 1 2 3 4 TOTAL:
489 334 84 39(++) 946
2 32 38 38 110
Principales agregados en millones de dólares segmento 4 RUBROS Activos Pasivos Patrimonio Cartera Obligaciones financieras Utilidad
may-13
may-14
Crecimiento
4,155.71 3,560.54 571.85 3,081.63 3,172.18 23.31
4,829.81 4,160.91 645.48 3,432.70 3,798.60 23.42
16.2% 16.9% 12.9% 11.4% 19.7% 0.5%
Fuente: *Página web SEPS / FINANCOOP (++) Incluye a FINANCOOP
La información financiera del segmento cuatro se publica mensualmente en la web de la SEPS, mientras que del segmento tres la última información global es con corte a marzo 2014, del segmento 2 y 1 no existe hasta el momento información publicada.
El crecimiento de los activos es del 16.2% interanualmente (mayo 2013 – mayo 2014); la cartera de crédito crece en el referido período en 11.4%. La confianza de los socios se confirma registrando un alto crecimiento de sus obligaciones financieras del 19.7% lo que refleja la alta
liquidez que experimenta el sistema cooperativo. Considerando la importancia de los otros segmentos (3, 2 y 1), se ha realizado un análisis financiero global, para conocer la posición de las cooperativas socias de FINANCOOP que la conforman.
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Boletín técnico de las cooperativas de ahorro y crédito socias de Financoop
Balance general de las socias de FINANCOOP pertenecientes al segmento 3, 2 y 1 A continuación se observa los principales rubros del informe financiero entre marzo 2013 a marzo 2014, junto con el análisis vertical y horizontal.
Las cooperativas materia de análisis experimentaron un crecimiento del orden del 19% en activos, entre marzo 2013 a marzo 2014; el rubro de mayor impacto refiere a la cartera de crédito, dentro de esta, la de consumo creció en 34%, mientras que la de micro empresa fue de 17%. La participación de micro (34%) es mayor a lo que tiene el segmento 4 (29%), lo cual le da un mayor espacio en sus márgenes. La estructura del activo se ha mantenido, con la particularidad de tener bajos niveles de inversión, lo cual sugiere tener un menor margen
Monto en millones
mar-13
mar-14
Participación mar-13
mar-14
Crecimiento
ACTIVO FONDOS DISPONIBLES INVERSIONES CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROEMPRESA CUENTAS POR COBRAR BIENES REALIZABLES PROPIEDADES Y EQUIPO OTROS ACTIVOS
$ 927,4 $ 114,9 $ 32,5 $ 684,7 $ 10,0 $ 303,1 $ 81,3 $ 316,0 $ 16,4 $ 3,8 $ 33,8 $ 41,2
$ 1.105,8 $ 115,9 $ 36,7 $ 848,0 $ 16,8 $ 407,2 $ 88,1 $ 371,0 $ 15,9 $ 6,4 $ 45,4 $ 37,4
100% 12% 4% 74% 1% 33% 9% 34% 2% 0% 4% 4%
100% 10% 3% 77% 2% 37% 8% 34% 1% 1% 4% 3%
19% 1% 13% 24% 68% 34% 8% 17% -3% 68% 34% -9%
PASIVO OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO DEPÓSITOS A LA VISTA DEPÓSITOS A PLAZO DEPÓSITOS RESTRINGIDOS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS OTROS PASIVOS PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL RESERVAS OTROS APORTES PATRIMONIAL SUPERAVIT POR VALUACIONES
$ 773,2 $ 612,0 $ 235,8 $ 354,8 $ 12,3 $ 24,1 $ 112,0 $ 24,7 $ 153,3 $ 105,8 $ 29,6 $ 11,4 $3,6
$ 920,2 $ 758,0 $ 266,2 $ 459,8 $$ 25,9 $ 113,4 $ 22,7 $ 184,5 $ 120,1 $ 45,5 $ 11,4 $5,7
100% 79% 30% 46% 2% 3% 14% 3% 100% 70% 20% 8% 2%
100% 82% 29% 50% 0% 3% 12% 2% 100% 66% 25% 6% 3%
19% 24% 13% 30% -100% 8% 1% -8% 20% 13% 54% 0% 58%
de maniobra en la administración de la liquidez. El crecimiento de los pasivos fue del 19% (marzo 2013 y marzo 2014) destacándose las obligaciones con el público (plazo fijo 30% y vista 13%). El mantener un mayor peso en los depósitos a plazo presiona a sus márgenes a la baja, compensándose parcialmente con las obligaciones financieras que tienen una tasa menor y eventualmente mayor estabilidad. El patrimonio crece en 20%, entre marzo 2013 y marzo 2014, ya que el
capital social va en incremento, ofreciendo una fuente estable, líquida y de bajo costo; a la vez el patrimonio se ve apoyado por las reservas, haciendo que estos segmentos tengan un razonable comportamiento para seguir creciendo, y una reserva en el caso de pérdidas inesperadas. Una aproximación de la solvencia sería de un valor de 18.6%, sin embargo es importante realizar esfuerzos para seguir creciendo y poder cubrir los niveles de cartera contaminada que tienen asociación con el nivel de morosidad.
Análisis de márgenes financieros a marzo 2014 A pesar que este sector tiene un mayor nivel de cartera en micro, su margen neto de interés (51.2%) es menor al segmento cuatro (57.8%), lo que demuestra que su tasa pasiva es relativamente mayor y por tanto disminuye este margen. La provisión es un área de mejora ya que su cobertura del riesgo de crédito es de 47%, lo cual hace que su utilidad no esté ajustada al riesgo de cartera, y por tanto la utilidad con el segmento cuatro no sea comparable ya que ésta tiene cobertura superior al 100%. Esta cobertura en las cooperativas de
análisis ha bajado debido al incremento del nivel de morosidad, que llega a 8.35% a marzo 2014 cuando fue de 8.04% a marzo 2013, además considerando un alto incremento de cartera. El gasto operativo se observa alto al tener un grado de absorción del 92% a marzo 2014, que presiona sobre los resultados; es recomendable revisar y optimizar el gasto operativo para obtener mayores rendimientos. El ROA del sector es de 0.82% a marzo 2014 menor al anterior año que fue de 1.25% a marzo 2013; el ROE es de 4.97% en el mismo período el cual
cubre la inflación pero es menor al anterior año que fue de 8.10%. En conclusión las cooperativas de análisis han sido más dinámicas que el segmento cuatro en su crecimiento, aunque también se observa que la morosidad ha ido en aumento, pese a la alta colocación de cartera. Este conjunto de cooperativas es más sensible a la tasa de interés, ya que en operaciones pasivas a plazo es alta, acortándole los márgenes de resultados. El patrimonio continúa en la tendencia de incremento, lo cual confirma la confianza de sus socios. PAGINA 4
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Boletín técnico de las cooperativas de ahorro y crédito socias de Financoop
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En base a la participacion de las principales cuentas del balance
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COOPERATIVAS DEL SEGMENTO 3,2,1 SOCIAS DE FINANCOOP CONTROLADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA
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(en miles de dólares y en porcentajes de variación)
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ACTIVOS
PASIVO
COOPERATIVA
mar-13
mar-14
Variación
COOPERATIVA
mar-13
mar-14
Variación
POLICIA NACIONAL LA MERCED CHIBULEO AMBATO KULLKI WASI LUZ DEL VALLE FERNANDO DAQUILEMA SAC CACPE ZAMORA TEXTIL 14 DE MARZO MAQUITA CUSUNCHIC CACPE GUALAQUIZA CACPE TUNGURAHUA ARTESANOS EDUCADORES DE CHIMBORAZO CREA 4 DE OCTUBRE CACMU SAN ANTONIO LA BENEFICA ESCENCIA INDIGENA SAN GABRIEL LUCHA CAMPESINA CACPE YANTZAZA EDUCADORES DE TULCAN EDUCADORES DE COTOPAXI SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PUELLARO MINGA SANTA ANITA COOPAC CRISTO REY MULTIEMPRESARIAL ALIANZA MINAS SALITRE COCA EDUCADORES DE ZAMORA PELILEO CREDIAMIGO SAN JORGE AMAZONAS SAC LATACUNGA NUEVA FUERZA ALIANZA SAC PILLARO CACPE CELICA HUAYCOPUNGO CACPE PALORA MARCABELI GONZANAMA SAN JOSE SJ ABDON CALDERON NUESTRA SRA. DE LAS MERCEDES QUILANGA EDUCADORES DEL NAPO SOLIDARIA HUAQUILLAS CADECOM NUEVA JERUSALEN COMERCIANTE SUMAN
280.298 53.508 44.494 42.193 32.805 26.553 0 27.131 26.181 21.849 23.719 23.365 20.401 16.114 18.627 16.768 15.565 12.226 12.855 15.859 12.590 12.583 0 15.587 11.623 3.027 10.521 11.655 9.212 6.120 8.414 7.319 7.816 5.924 6.684 0 5.705 0 3.844 3.804 4.269 3.967 0 2.486 3.226 2.421 2.930 2.336 1.311 1.932 1.585 1.676 1.431 1.381 985 898 1.016 0 1.049 927.365
325.378 61.464 57.509 54.139 40.147 31.704 31.693 29.239 27.840 26.835 26.810 24.770 22.608 21.542 20.147 19.099 17.259 16.651 16.556 15.627 15.162 14.738 14.270 13.863 13.443 13.443 12.361 12.212 10.449 8.884 8.554 8.459 7.955 7.780 6.829 6.752 6.418 5.368 5.170 4.478 4.283 3.983 3.885 3.727 3.563 3.069 2.890 2.406 2.112 2.106 1.864 1.795 1.596 1.416 1.379 1.369 1.271 1.131 1.099 1.105.810
16% 15% 29% 28% 22% 19% 0% 8% 6% 23% 13% 6% 11% 34% 8% 14% 11% 36% 29% -1% 20% 17% 0% -11% 16% 344% 17% 5% 13% 45% 2% 16% 2% 31% 2% 0% 12% 0% 34% 18% 0% 0% 0% 50% 10% 27% -1% 3% 61% 9% 18% 7% 12% 3% 40% 52% 25% 0% 5% 23%
POLICIA NACIONAL LA MERCED CHIBULEO AMBATO KULLKI WASI LUZ DEL VALLE FERNANDO DAQUILEMA SAC CACPE ZAMORA TEXTIL 14 DE MARZO MAQUITA CUSUNCHIC CACPE GUALAQUIZA CACPE TUNGURAHUA ARTESANOS EDUCADORES DE CHIMBORAZO CREA 4 DE OCTUBRE CACMU SAN ANTONIO LA BENEFICA ESCENCIA INDIGENA SAN GABRIEL LUCHA CAMPESINA CACPE YANTZAZA EDUCADORES DE TULCAN EDUCADORES DE COTOPAXI SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PUELLARO MINGA SANTA ANITA COOPAC CRISTO REY MULTIEMPRESARIAL ALIANZA MINAS SALITRE COCA EDUCADORES DE ZAMORA PELILEO CREDIAMIGO SAN JORGE AMAZONAS SAC LATACUNGA NUEVA FUERZA ALIANZA SAC PILLARO CACPE CELICA HUAYCOPUNGO CACPE PALORA MARCABELI GONZANAMA SAN JOSE SJ ABDON CALDERON NUESTRA SRA. DE LAS MERCEDES QUILANGA EDUCADORES DEL NAPO SOLIDARIA HUAQUILLAS CADECOM NUEVA JERUSALEN COMERCIANTE SUMAN
216.558 48.678 40.411 36.204 29.276 22.543 0 24.024 21.681 17.673 19.058 20.143 19.816 14.484 15.322 15.575 13.994 10.299 11.287 12.434 11.224 10.727 0 13.190 10.377 2.683 8.304 9.675 7.997 5.289 7.182 5.443 7.163 4.870 4.736 0 2.702 0 3.446 3.372 3.671 3.533 0 2.149 2.410 2.150 2.326 1.957 1.047 1.525 1.179 1.247 1.227 1.093 848 751 851 0 939 773.152
252.613 55.663 51.296 46.855 35.271 26.830 28.798 25.843 22.848 22.196 21.463 21.196 21.689 19.366 15.792 17.234 15.199 14.098 14.517 11.791 13.649 12.273 11.996 11.288 11.775 11.775 9.831 10.112 8.918 7.955 7.175 6.452 7.112 6.480 4.805 5.233 3.200 4.636 4.739 3.927 3.724 3.523 3.230 3.324 2.682 2.667 2.260 1.964 1.788 1.663 1.427 1.369 1.379 1.123 1.230 1.159 1.112 990 978 920.235
17% 14% 27% 29% 20% 19% 0% 8% 5% 26% 13% 5% 9% 34% 3% 11% 9% 37% 29% -5% 22% 14% 0% -14% 13% 339% 18% 5% 12% 50% 0% 19% -1% 33% 1% 0% 18% 0% 38% 16% 1% 0% 0% 55% 11% 24% -3% 0% 71% 9% 21% 10% 12% 3% 45% 54% 31% 0% 4% 23%
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(en miles de dólares y en porcentajes de variación)
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PATRIMONIO
INVERSIONES
COOPERATIVA
mar-13
mar-14
Variación
COOPERATIVA
mar-13
mar-14
Variación
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63.740 4.764 3.927 5.989 3.528 3.812 0 3.106 4.500 4.122 4.612 3.204 568 1.630 3.304 1.193 1.495 1.923 1.568 3.339 1.309 1.857 0 2.397 1.246 344 2.216 1.979 1.216 831 1.232 1.876 654 1.054 1.948 0 3.004 0 398 432 572 434 0 337 817 267 619 379 264 407 419 429 204 284 137 148 165 0 111 153.306
72.765 5.705 6.214 6.881 4.847 4.874 3.106 3.396 4.876 4.632 5.358 3.540 960 2.192 4.260 1.954 1.968 2.546 2.005 3.765 1.513 2.448 2.213 2.574 1.668 1.668 2.530 1.977 1.531 952 1.379 2.007 829 1.300 2.025 1.520 3.218 732 431 551 559 460 655 403 881 395 638 442 323 444 437 425 217 297 149 210 159 142 122 184.542
14% 20% 58% 15% 37% 28% 0% 9% 8% 12% 16% 10% 69% 34% 29% 64% 32% 32% 28% 13% 16% 32% 0% 7% 34% 385% 14% 0% 26% 14% 12% 7% 27% 23% 4% 0% 7% 0% 8% 28% -2% 6% 0% 20% 8% 48% 3% 17% 22% 9% 4% -1% 7% 5% 9% 42% -4% 0% 10% 22%
POLICIA NACIONAL LA MERCED CHIBULEO AMBATO KULLKI WASI LUZ DEL VALLE FERNANDO DAQUILEMA SAC CACPE ZAMORA TEXTIL 14 DE MARZO MAQUITA CUSUNCHIC CACPE GUALAQUIZA CACPE TUNGURAHUA ARTESANOS EDUCADORES DE CHIMBORAZO CREA 4 DE OCTUBRE CACMU SAN ANTONIO LA BENEFICA ESCENCIA INDIGENA SAN GABRIEL LUCHA CAMPESINA CACPE YANTZAZA EDUCADORES DE TULCAN EDUCADORES DE COTOPAXI SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PUELLARO MINGA SANTA ANITA COOPAC CRISTO REY MULTIEMPRESARIAL ALIANZA MINAS SALITRE COCA EDUCADORES DE ZAMORA PELILEO CREDIAMIGO SAN JORGE AMAZONAS SAC LATACUNGA NUEVA FUERZA ALIANZA SAC PILLARO CACPE CELICA HUAYCOPUNGO CACPE PALORA MARCABELI GONZANAMA SAN JOSE SJ ABDON CALDERON NUESTRA SRA. DE LAS MERCEDES QUILANGA EDUCADORES DEL NAPO SOLIDARIA HUAQUILLAS CADECOM NUEVA JERUSALEN COMERCIANTE SUMAN
8.465 567 2.030 3.834 1.268 541 0 1.234 2.047 433 119 1.673 2.500 995 304 1.479 0 139 1.564 0 3 204 0 188 524 7 0 175 3 50 550 32 462 0 5 0 0 0 50 0 18 39 0 104 0 0 0 17 45 131 0 26 82 0 88 0 134 0 0 32.506
4.069 1.503 4.851 4.206 2.155 1.058 18 2.041 2.270 1.811 769 397 151 1.977 200 1.545 0 267 1.214 0 100 272 313 345 389 389 0 179 0 612 397 136 461 100 5 258 120 401 506 0 18 49 124 42 0 100 0 16 192 14 0 14 85 0 65 0 310 0 0 36.723
-52% 165% 139% 10% 70% 95% 0% 65% 11% 318% 545% -76% -94% 99% -34% 4% 0% 93% -22% 0% 2774% 33% 0% 83% -26% 5461% 0% 3% -100% 1123% -28% 331% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 902% 0% 0% 26% 0% -60% 0% 0% 0% -6% 322% -89% 0% -45% 3% 0% -26% 0% 132% 0% 0% 13%
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Variación
COOPERATIVA
mar-13
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Variación
POLICIA NACIONAL LA MERCED CHIBULEO AMBATO KULLKI WASI LUZ DEL VALLE FERNANDO DAQUILEMA SAC CACPE ZAMORA TEXTIL 14 DE MARZO MAQUITA CUSUNCHIC CACPE GUALAQUIZA CACPE TUNGURAHUA ARTESANOS EDUCADORES DE CHIMBORAZO CREA 4 DE OCTUBRE CACMU SAN ANTONIO LA BENEFICA ESCENCIA INDIGENA SAN GABRIEL LUCHA CAMPESINA CACPE YANTZAZA EDUCADORES DE TULCAN EDUCADORES DE COTOPAXI SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PUELLARO MINGA SANTA ANITA COOPAC CRISTO REY MULTIEMPRESARIAL ALIANZA MINAS SALITRE COCA EDUCADORES DE ZAMORA PELILEO CREDIAMIGO SAN JORGE AMAZONAS SAC LATACUNGA NUEVA FUERZA ALIANZA SAC PILLARO CACPE CELICA HUAYCOPUNGO CACPE PALORA MARCABELI GONZANAMA SAN JOSE SJ ABDON CALDERON NUESTRA SRA. DE LAS MERCEDES QUILANGA EDUCADORES DEL NAPO SOLIDARIA HUAQUILLAS CADECOM NUEVA JERUSALEN COMERCIANTE SUMAN
180.724 45.829 30.935 32.276 26.451 23.940 0 18.664 19.885 18.757 20.935 19.070 13.056 11.505 15.231 12.978 12.657 9.380 9.462 14.167 6.951 10.145 0 13.093 8.247 2.335 9.116 9.174 7.318 4.711 6.251 6.168 5.908 4.992 3.437 0 5.013 0 3.084 3.427 2.798 3.109 0 2.053 2.689 908 1.964 1.742 1.048 1.492 1.020 1.148 1.104 912 759 594 495 0 717 684.683
245.480 47.270 42.623 41.904 30.915 26.537 23.315 20.891 21.163 21.184 21.902 20.957 16.121 15.820 17.273 14.931 13.884 12.862 13.374 14.080 9.720 12.089 10.928 12.102 9.110 9.110 10.311 10.542 8.254 6.799 6.131 6.952 6.249 6.520 4.276 4.873 5.338 4.061 3.578 3.903 3.007 3.172 2.725 2.449 2.950 2.445 2.065 1.964 1.428 1.362 1.000 1.037 1.154 921 1.147 900 469 680 779 848.035
36% 3% 38% 30% 17% 11% 0% 12% 6% 13% 5% 10% 23% 38% 13% 15% 10% 37% 41% -1% 40% 19% 0% -8% 10% 290% 13% 15% 13% 44% -2% 13% 6% 31% 24% 0% 6% 0% 16% 14% 7% 2% 0% 19% 10% 169% 5% 13% 36% -9% -2% -10% 5% 1% 51% 52% -5% 0% 9% 28%
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74.260 7.417 7.450 7.120 5.640 9.114 0 4.277 7.127 8.298 7.826 6.973 3.390 3.330 10.845 1.877 3.950 1.281 1.543 4.976 2.059 3.116 0 3.557 7.179 577 3.224 4.640 2.659 1.549 1.149 1.565 2.611 1.341 3.438 0 1.615 0 821 1.392 1.341 679 0 497 706 381 479 788 595 645 866 709 528 663 147 590 435 0 238 235.753
82.629 7.690 8.917 9.849 6.075 10.479 10.728 4.440 6.938 9.401 9.091 6.778 2.197 4.928 2.120 2.450 4.421 1.754 2.248 4.793 2.036 3.608 4.418 3.384 6.861 6.861 3.859 4.300 3.921 1.733 1.334 2.062 2.857 1.575 3.592 3.724 1.781 1.243 1.206 1.728 1.414 677 589 575 730 564 525 819 733 680 1.126 707 570 696 109 715 468 672 199 266.165
11% 4% 20% 38% 8% 15% 0% 4% -3% 13% 16% -3% -35% 48% -80% 31% 12% 37% 46% -4% -1% 16% 0% -5% -4% 1089% 20% -7% 47% 12% 16% 32% 9% 17% 4% 0% 10% 0% 47% 24% 5% 0% 0% 16% 3% 48% 10% 4% 23% 5% 30% 0% 8% 5% -26% 21% 8% 0% -16% 17%
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83.718 39.400 28.187 17.503 18.340 10.321 0 15.753 8.646 8.323 4.466 12.678 15.892 6.551 2.190 11.360 3.294 4.309 4.939 2.789 5.561 2.474 0 5.343 1.284 1.633 3.256 1.885 1.649 1.452 3.728 3.320 3.759 1.590 414 0 289 0 2.475 1.424 480 1.665 0 768 1.110 1.006 992 707 351 748 213 242 572 4 534 100 325 0 623 354.841
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32% 19% 33% 39% 32% 24% 0% 23% 31% 39% 19% 10% 16% 61% 54% 2% 25% 35% 47% 10% 72% 52% 0% 4% 82% 43% 34% 43% 42% 34% 28% 12% -9% 41% 25% 0% 66% 0% 37% 21% 41% 33% 0% 58% 35% 21% 23% 15% 56% 23% 27% 10% 24% -25% 25% 35% 68% 0% 12% 33%
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342 65 157 146 116 198 0 17 154 54 83 18 37 -124 1 -33 76 5 10 86 57 64 0 74 55 17 101 147 30 1 29 11 0 93 -19 0 74 0 -17 23 25 4 0 32 36 3 -15 24 22 4 -13 7 30 5 2 7 4 0 -6 2.390
473 97 218 403 30 156 -211 17 117 7 -11 34 -42 -16 95 -89 91 7 34 71 -21 17 60 69 21 21 96 124 12 -23 5 15 13 113 -13 -32 28 -16 -45 5 -51 4 29 32 6 8 -8 15 23 -5 4 3 24 -4 5 22 -1 7 -5 2.041
38% 49% 40% 177% -74% -21% 0% 3% -24% -86% -113% 92% -212% -87% 9478% 173% 20% 47% 250% -18% -137% -74% 0% -7% -62% 28% -5% -16% -60% -2569% -82% 44% -3019% 22% -32% 0% -61% 0% 161% -78% -303% 2% 0% 0% -82% 151% -48% -38% 3% -237% -131% -53% -20% -190% 182% 233% -116% 0% -14% -15%
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