BBVA Innovation Edge. Finanzas alternativas

FEBRERO 2016

Finanzas alternativas EL BOOM DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA FINANCIERA

10

Finanzas alternativas en cifras

Volúmenes mundiales

Por zonas geográficas

Tipología

Destino del dinero

En Europa

En España

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Finanzas alternativas en cifras

Volúmenes mundiales levantados (*)

30.270 PREVISIÓN

En seis años el volumen total se ha multiplicado por 65

14.250

5.360

466

751,5

1.294

2009

2010

2011

2.469 2012

2013

2014

2015

millones de euros (*) Crowdfunding Industry Report 2014 (Massolution)

Volúmenes mundiales

Por zonas geográficas

Tipología

Destino del dinero

En Europa

En España

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Finanzas alternativas en cifras

Por zonas geográficas Asia 2.995 millones 320% más que en 2013

Norteamérica 8.325 millones 145% más que en 2013

Estados Unidos

Tres países (Estados Unidos, China y Reino Unido) concentran el 85% del volumen total

Volúmenes mundiales

Por zonas geográficas

Reino Unido

China

Europa 2.957 millones 141% más que en 2013

Tipología

Destino del dinero

En Europa

En España

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Finanzas alternativas en cifras

Por tipología

Royalty

Hybrid

Crowlending

Equity

240 millones

429 millones

9.750 millones

970 millones

336% más que en 2013

Volúmenes mundiales

290% más

Por zonas geográficas

Tipología

223% más

Destino del dinero

182% más

En Europa

En España

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Finanzas alternativas en cifras

Destino del dinero 18,9% Causas sociales 41,3% Negocios y emprendimiento

12,13% Cine y artes escénicas

4,54% Música

Volúmenes mundiales

Por zonas geográficas

Tipología

6,25% Propiedades

Destino del dinero

En Europa

En España

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Finlandia

Suecia 107

En Europa (*)

Finlandia 17

Suecia

En 2014 (volumen total)

Holanda 78

Reino Unido Reino Unido 2.337 millones

Estonia Holanda

Reino Unido supone el 74,3% del mercado europeo.

Francia 154

En 2015 se esperan alcanzar los 7.000 millones de euros

Alemania

Estonia 22

Alemania 140 Suiza Suiza 12

Francia

España

España 62

Italia Italia 12

(*) The European Alternative Finance Benchmarking Report (University of Cambridge)

Volúmenes mundiales

Por zonas geográficas

Tipología

Destino del dinero

En Europa

En España

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Finanzas alternativas en cifras

En España Volumen levantado

Por tipología

62

35,1 (111% más que en 2013) 29 13,7 (363% más)

10

10,5 (234% más) 0,8 (71% más)

2012

Volúmenes mundiales

2013 millones de euros

Hybrid

2014

Por zonas geográficas

Crowlending

Equity

Royalty

millones de euros

Tipología

Destino del dinero

En Europa

En España

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FINANZAS ALTERNATIVAS

Entre la oportunidad y el riesgo Un mercado que se duplica a単o tras a単o es un mercado que ofrece oportunidades. Tanto para quien invierte como para quien necesita capital, circulante o financiar su crecimiento. Y desde 2009, las denominadas finanzas alternativas, que tienen en la red su propio ecosistema, han multiplicado por 65 el volumen de dinero.

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Si bien en Estados Unidos o Reino Unido su desarrollo es un hecho, en el resto del planeta apenas han hecho sino tomar velocidad. Se estima que ambos países, que agrupan en torno al 70% del volumen total, llevan unos tres años de ventaja al resto. Se trata, por tanto, de un mercado en pleno desarrollo, por lo que algunas de sus oportunidades y de sus riesgos verdaderos se encuentran todavía por discernir.

Tecnología, tipos bajos y emprendimiento Internet y el desarrollo de las plataformas de inversión han democratizado la capacidad de convertirse en accionista de una compañía o incluso en banquero. Con pequeñas inversiones, a partir de 20 o 50 euros en función del proyecto y de la plataforma, es posible serlo.

También se ha ampliado el acceso a la financiación. Hay miles de startup, pequeñas empresas y particulares que, en plena explosión del emprendimiento, pueden hoy solicitar dinero y no tienen en el banco a su única opción.

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Si los primeros, los inversores, buscan una rentabilidad, que en ocasiones llega hasta el 20%. imposible de lograr por otras vías, especialmente durante un periodo de tipos bajos cuya corrección no llega a adivinarse. Los segundos, los empresarios y particulares, buscan financiación que quizá no logran por canales convencionales, o no al precio que les gustaría, y de un modo muy sencillo: por internet, con un número relativamente reducido de trámites y sin necesidad de vincularse con otro tipo de productos. Estas características las hacen especialmente atractivas para las empresas más pequeñas, que conforman además la inmensa mayoría, e incluso para particulares.

Pero, ¿son las finanzas alternativas un medio seguro, además de una oportunidad?

Si uno atiende exclusivamente a lo que dicen las plataformas de inversión, concluye que el riesgo es escaso. La morosidad pública de los proyectos es muy baja, cercana al 0%. Pero, como en todo, conviene no perder de vista una regla básica: rentabilidad y riesgo suelen ir unidos, y a mayor rendimiento ofrecido, mayores son los factores de incertidumbre que acompañan la inversión. Cuando uno invierte en una empresa, o financia un préstamo personal para la compra de un vehículo, sabe que puede perder hasta el 100% de su inversión. Es un riesgo que asume, pero que, manejado de un modo inteligente, puede ser modulado.

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Diversificar es clave Un vistazo a las diferentes plataformas de inversión permite descubrir la vía. Cada una ofrece decenas de oportunidades, con distintas rentabilidades. “Por lo tanto, es mejor invertir una pequeña cantidad en varias de ellas que concentrar todo el capital en una sola, por muy interesante que nos parezca”.

Esta regla básica de la inversión, recomendada por las propias plataformas, también se aplica en este caso.

Conviene, por tanto, elegir con detenimiento el proyecto, informarse sobre él por todos los canales posibles y tener en cuenta que, pese a que los proyectos han superado un examen previo (son solventes y su plan de negocio es creíble), siempre existen factores imposibles de prever. Una vez seleccionados, se invierte en ellos creando una pequeña cartera de inversiones. Los rendimientos serán ingresados en nuestra cuenta, listos para disfrutar de ellos o para volver a ser reinvertidos.

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Escoger plataforma La plataforma en la que uno invierte también juega un papel relevante en la seguridad de la inversión. No todas optan por el mismo de tipo de proyectos ni cuentan con el mismo respaldo entre inversores acreditados o institucionales ni pueden presumir de la misma trayectoria. Su transparencia, el modo en que nos hablan de ellas mismas y de los proyectos que acogen, también debe ser tenido en cuenta. Solo en España, el sexto país de Europa en volumen de dinero, existen al menos 34 plataformas distintas, únicamente por detrás de Reino Unido, un dato que habla de la atomización creciente de un sector en desarrollo. Muchas de ellas no dejan de ser todavía startup.

Las hay con presencia internacional (Zencap o Crowdcube), limitadas a un único país incluso a un solo proyecto. Y las hay que financian solo a empresas y también a particulares. Y a diferencia de lo que sucede en Bolsa, donde las compañías se encuentran obligadas a ‘desnudarse’ ante el regulador y a facilitar abundante información sobre sus estados financieros, en las finanzas alternativas se trata de pequeñas empresas, por lo que el volumen de información que, a priori, comparten con sus accionistas o prestatarios resulta inferior.

Alemania

Suecia

Holanda

Alemania

Reino Unido

EEUU

Reino Unido Francia España

España EEUU

BRASIL

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Investigación propia, contacto directo La plataforma realiza por tanto un primer análisis de la compañía, a la que adjudica una calificación crediticia en función de distintos parámetros, como las ventas, su capacidad de generación de caja o su historial de impagos. Pero a partir de ahí es el inversor quien debe tomar la iniciativa y aplicar un segundo filtro. Y conviene solicitar aquella información que se crea necesaria y, en función de la cantidad que se vaya a invertir, incluso tener un contacto directo con aquellos a los que uno va a prestar su dinero.

Conocer a los responsables del proyecto, es una de las posibilidades que brinda la inversión colectiva, puede ser de enorme utilidad a la hora de tomar una decisión. El feeling del inversor resulta clave, por lo que ser transparente y dejarse investigar hasta cierto punto concede credibilidad al proyecto empresarial. Junto a todo ello no está de más, sobre todo si se financia un préstamo personal o el proyecto empresarial de una única persona, que exista un seguro que cubra enfermedades, accidentes o incluso el fallecimiento del prestario.

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NORMATIVA

Regulación dispersa y aún en desarrollo Las leyes acostumbran a caminar por detrás de la realidad.

Y algunas veces se limitan a no perder el paso, sin ser capaces de situarse por delante para armonizar ritmos y generar las mejores condiciones. Algo así ha sucedido con las finanzas alternativas, un fenómeno relativamente reciente, en pleno despegue, mucho más desarrollado en unos lugares que en otros y que se ha desarrollado sin un cuerpo legislativo propio. innovation edge | Finanzas Alternativas | centrodeinnovacionbbva.com

Y, pese a que se han buscado ciertos objetivos comunes (la protección de los inversores y un cierto control sobre las plataformas financieras), una vez que los gobiernos nacionales han reaccionado, lo han hecho cada uno a su manera, desde distintos enfoques y posiciones.

Así, Estados Unidos cuenta con su propia regulación. Reino Unido, con el mercado de finanzas más desarrollado de la Unión Europea, también sigue su propio camino. Pero aunque diferentes, los dos países anglosajones cuentan quizá con el marco más favorable a este tipo de finanzas.

Dentro del euro, los gobiernos nacionales no han aunado posiciones ante un fenómeno global, de tal manera que ni las empresas cuentan con las mismas condiciones de financiación, ni las plataformas online hallan un marco regulatorio común para ofrecer unos servicios que precisan de un terreno de juego definido con claridad. Y de la misma forma que la crisis ha impulsado una regulación común para la banca convencional,

la propia dimensión transfronteriza de internet reclama una normativa mucho más uniforme si lo que se quiere es evitar un mercado fragmentado.

No existe tampoco una directiva europea específica, si bien la autoridad bancaria europea entiende que tanto la norma sobre medios de pago (Directiva 2007/64/CE) como la que regula la actividad de las entidades de dinero electrónico (Directiva 2009/110/ UE ) podrían ser de aplicación. Y fuera de Europa, la mayor parte de los países no cuenta con un marco jurídico muy definido.

NO REGULAR NO PARECE EN CUALQUIER CASO UNA OPCIÓN. La informalidad agrava los riesgos de liquidez y de solvencia a los que se enfrentan unos inversores que se convierten en prestamistas y que precisan de información fiable. Algunos de las normativas diseñadas en los últimos años en los distintos países, cuyas características se detallan a continuación, han ido precisamente en ese sentido. innovation edge | Finanzas Alternativas | centrodeinnovacionbbva.com

Estados Unidos, hasta 50 millones El principal mercado mundial para las finanzas alternativas ha ido regulandose de manera paulatina desde que en 2012 se publicó The Jumpstart Our Business Startups Act, que permitía a las nuevas compañías anunciar públicamente emisiones de capital a través de plataformas online. Durante este tiempo, la actividad se ha movido sin una normativa muy precisa, al no entrar en vigor algunas de las limitaciones planteadas inicialmente.

Finalmente, la SEC (Securities and Exchange Commission) , el equivalente a la CNMV española, fijó en 2015 en 50 millones de dólares la cantidad máxima que una empresa puede levantar mediante crowdfunding y limitó a un máximo del 10% de los ingresos anuales la cantidad que podía destinar un inversor no acreditado (aquel que gane o posea menos de 200.000 dólares). Unos límites lo suficientemente amplios como para ofrecer a las empresas un formidable instrumento de acceso al capital.

Reino Unido, el mercado más vibrante Puede decirse que en el Reino Unido ha sido la industria que ha marcado el camino a los reguladores, especialmente en lo que a criterios de transparencia se refiere. Con un mercado que triplica ampliamente el del resto de Europa y en el que ya se empieza a hablar de una cierta burbuja, el regulador (Financial Conduct Authority, FCA) introdujo en 2014 un nuevo marco que, limitando a cinco millones de euros al año las emisiones por proyecto, diferenciaba entre el crowdlending o préstamos y el crowdfunding de acciones e instrumentos de deuda.

La FCA se encuentra, además, en proceso de admitir a las distintas plataformas que operan en Reino Unido. Y, según la consultora especializada Bovill, 30 de las 114 que lo solicitaron ya se habrían quedado por el camino ante las dificultades para ser rentables.

Más laxa en el primer caso, al considerar que entraña menos riesgos, la normativa trata de proteger a los inversores en el segundo. Y, así, prohíbe a las plataformas realizar ofertas directas a clientes que ganen menos de 100.000 libras al año o cuenten con un patrimonio, al margen de la vivienda habitual, valorado en 250.000 libras como mínimo.

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España, legislación reciente España ha esperado hasta este 2015 para comenzar a regular las finanzas alternativas. Lo hizo en abril, con la Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial que, a diferencia de lo que sucede en Francia, Reino Unido o Italia no distingue entre la financiación basada en préstamos y la que supone una participación de capital. Se trata, por tanto, de un mismo marco legal, quizá no tan flexible como en el anglosajón, pero en general algo menos restrictivo que el francés o el alemán.

En un mercado todavía poco desarrollado, la Ley ha buscado proteger a los inversores por distintas vías. La primera, distinguiendo entre inversores acreditados (profesionales) y no acreditados. Los primeros son aquellas personas físicas que ganen más de 50.000 euros o tengan un patrimonio financiero superior a los 100.000 euros y aquellas empresas que cumplan, al menos, dos de las siguientes condiciones: facturar al menos dos millones de euros, contar con un activo de al menos un millón y disponer de unos fondos propios de 300.000 euros.

Cualquiera que cumpla estas condiciones puede invertir sin límite. Por el contrario, los inversores no acreditados no pueden

invertir más de 3.000 euros por proyecto y un máximo de 10.000 euros al año.

Del mismo modo, limita el volumen que se puede captar por proyecto a dos millones de euros en el caso de contar con inversores no acreditados y a cinco millones de euros entre los acreditados. La legislación también somete a las plataformas a la disciplina de la CNMV y del Banco de España, les obliga a contar con un capital social de al menos 60.000 euros o tener contratado un seguro de responsabilidad civil de hasta 400.000 euros, a publicar la información necesaria y a evaluar los proyectos. Condiciones que quizá supongan la concentración de un sector joven y ya extraordinariamente atomizado, con al menos 34 plataformas operativas.

Francia, la más restrictiva Desde 2014, Francia cuenta con su propio cuerpo legal, que diferencia entre préstamos y acciones. En el caso de las primeras fija límites tanto para los emisores (un millón por proyecto) como para los inversores (1.000 euros y 4.000 si no hay intereses). En el caso de equity crowfunding, no se puede recaudar más de un millón de euros por proyecto en 12 meses, si bien el inversor puede aportar cuando desee.

Alemania, cambio en 2015 Alemania aplicaba la normativa de productos de inversión al crowdlending, la modalidad más extendida, y fijaba en un millón de euros la cantidad máxima que una empresa podía levantar sin folleto de emisión. Este límite mereció abundantes críticas en el sector, al considerar que limitaba sus posibilidades de crecimiento, lo que se tradujo en cambios.

En la primavera de este 2015 se ha elevado el tope a 2,5 millones, con 1.000 euros de tope al año para el pequeño inversor, y hasta 10.000 si justifica que es capaz de asumir el riesgo.

LA RESPUESTA DE LA BANCA

No todos lo ven igual, pero, desde hace ya más de un año, casi todos los banqueros aprovechan presentación de resultados o las juntas de accionistas para advertir de los nuevos competidores que, en un horizonte más próximo que lejano, pelearán con la banca. Y no solo se trata de Apple o Google, con sus medios de pago y una liquidez casi ilimitada.

Hacia un escenario de colaboración

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Las plataformas de crowdfunding, en sus múltiples variantes, también han comenzado a pisar terrenos conocidos por la banca, desde los préstamos a pymes, los créditos a estudiantes e incluso el negocio inmobiliario: Wang Jianlin, el hombre más rico de China, recaudó en junio en solo tres días y mediante crowdfunding 720 millones de euros para levantar un complejo de edificios.

720

millones

La legislación de la mayor parte de los países, que limita a una cantidad máxima anual el dinero que un proyecto puede recaudar, no permitirá replicar este tipo de operaciones. Pero el sector cuenta ya con una regulación que le dará cierta estabilidad y los volúmenes que maneja, aunque aún insignificantes dentro del sistema financiero (un céntimo por cada cien euros prestados en total), no dejan de crecer a ritmos de hasta tres dígitos.

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¿Son una amenaza para la banca tradicional? ¿Podrán sus ventajas (agilidad en la respuesta, menores costes, dilución de los riesgos entre los propios prestamistas) ser suficientes para competir cara a cara en un futuro con entidades con decenas de años de historia y un valioso knowhow acumulado? Todo hace

indicar que el futuro será híbrido. Quizá la banca deje de ser el único jugador, pero ambos ecosistemas convivirán haciendo valer sus respectivas fortalezas. Aquí van algunas razones para pensar en ello.

a c n a b a l e d s a z e l a t r o f s La s a z n a n fi s a v e u n s a l e al d

i c n e t o El p

o r t o l e d o d n e i Aprend s o i c o g e N

s o i r a t n e m e l p m co

a h c r a m n e s o i r a n o l l i m s o d r e u Ac innovation edge | Finanzas Alternativas | centrodeinnovacionbbva.com

Las fortalezas de la banca Buena parte de las mayores entidades financieras acumula más de un siglo de experiencia prestando servicios a los clientes. Llevan décadas compitiendo entre ellas, fusionándose, absorbiendo a las más débiles. Y esto se traduce en una mayor experiencia a la hora de analizar riesgos, en un mejor conocimiento del sector y de sus canales de distribución, desde la oficina tradicional, el trabajo en el propio terreno del cliente o la banca online e incluso ya la banca móvil.

Al igual que las tecnológicas, pocas empresas disponen de mayor información sobre sus clientes que un banco. Numerosas entidades están estudiando ya la potencialidad que ofrece Big Data con el objetivo de personalizar los servicios que ofrecen a los clientes y, en definitiva, de competir mejor. El momento de rentabilizar estos datos se acerca.

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El potencial de las nuevas finanzas No se trata solo de que crezcan rápido. En algunos casos lo hacen bien, con tasas de mora bajas y aprovechando sus bajos costes. Permiten invertir pequeñas cantidades en instrumentos que la banca reservaba hasta hace poco a patrimonios elevados. Y ofrecen tipos de interés más que interesantes a quien no le importe correr riesgos. En definitiva, un modelo de negocio disruptivo frente a un competidor formidable como el bancario, pero que siempre ha estado solo.

Aprendiendo del otro Las finanzas alternativas han aportado nuevas ideas que pueden ser aprovechadas por la banca, que dispone además de canales online propios, en los que ha invertido millones de euros en los últimos años.

BBVA Research, uno de los primeros servicios de estudios en alertar ya en 2013 acerca del potencial de este tipo de finanzas, desglosaba posteriormente al-

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gunas de estas nuevas ideas que el sector bancario puede adoptar.

Si el éxito de algunas plataformas de crowdfunding radica en poner a disposición de inversores minoristas instrumentos financieros que requieren de una escasa inversión, “la banca tradicional puede imitarlo a través de su banca online o de nuevas plataformas específicas”, algo que, en mayor o menor medida, ya ha comenzado a hacer.

Esto disminuiría, señala el estudio, los costes de intermediación y, además, permitiría entrar a la banca en el negocio del crowdfunding. Junto a ello, las nuevas estrategias de scoring o análisis del riesgo, obtenidas mediante una relación digital (reputación, número de visitas a la web, interacción en las redes sociales) pueden complementar las que aporta el cara a cara de la oficina.

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Negocios complementarios La principal diferencia entre ambos negocios puede ser también una fuente de colaboración. La banca capta depósitos, algo que las plataformas online no hacen. Y dispone de recursos que ya le han permitido llegar a acuerdos con ellas, como veremos a continuación. Tampoco prestan dinero exactamente a los mismos clientes. El crowdfunding y el crowdlending han financiado en muchos casos iniciativas que, por su riesgo, por sus largos plazos de maduración o por su escasa rentabilidad quedaban fuera del mercado bancario tradicional.

Existe así la posibilidad de compartir clientes o incluso de que las propias entidades pongan en marcha sus propias plataformas. Junto a ello existen finalidades menos bancarizables que otras. Las iniciativas denominadas de recompensa, por ejemplo, o determinados proyectos sociales quedan al margen del circuito financiero. De hecho, algunas entidades ya han puesto en marcha plataformas propias con el fin de ocupar

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este espacio con su propia tecnología. BBVA Suma, por ejemplo, ha recaudado cerca de un millón de euros de donantes para causas solidarias. Junto a ello, prácticamente todas las entidades disponen de sus propias líneas de microcréditos y algunas de ellas ya han creado sus propios bancos específicos para este producto.

Acuerdos millonarios en marcha Durante los últimos meses las noticias se han sucedido. Y han mostrado el creciente interés de la banca por el sector fintech, uno de los más dinámicos del mercado, en el que han comenzado a invertir.

Así, en una decisión alineada con su apuesta por la innovación, BBVA desembarcó el pasado mes de abril en Prosper Marketplace, una plataforma de crowdlending pionera que ha prestado ya más de 5.000 millones de dólares. Prosper consiguió 160 millones de

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dólares de la entidad española, de Credit Suisse y de JP Morgan que le servirán para reforzar su capital.

En 2014, BBVA ya había llegado a un acuerdo con On Deck, plataforma estadounidense especializada en pymes y también ha efectuado compras directas, como el banco online Simple. Es solo un ejemplo, porque los últimos meses están repletos de acuerdos entre nuevos actores y banca tradicional: plataformas como Kabbage, Funding Circle, Avant o SoFi han recibido cientos de millones de euros de grandes bancos y distintos fondos de capital. La banca quizá ha olido el peligro, pero también ha divisado la oportunidad y ya está reaccionando.

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INSTANTÁNEAS GLOBALES

Casos de éxito en las finanzas alternativas

Con apenas una década de vida, el mercado de las finanzas alternativas empieza a mostrar quiénes van a ser en el futuro sus actores principales. Son empresas jóvenes las más antiguas fueron creadas a mediados de la pasada década en Estados Unidos, que han crecido en un limbo regulatorio, cuya valoración real seguramente todavía deba ajustarse y que apenas han comenzado a operar más allá en sus países de origen.

Pero por volúmenes, trayectoria, tecnología, diferenciación o tipos de proyectos financiados, ya asoman los ganadores de una carrera que no ha hecho sino comenzar.

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Casos de éxito

Plataformas

Empresas y proyectos

Lending Club No hay mercado tan grande como el estadounidense. Ni compañía de crowdlending que haya alcanzado los volúmenes de Lending Club, una plataforma especializada en préstamos personales, para empresas o para gastos médicos. Ubicada en San Francisco, a mediados del actual ejercicio sumaba ya algo más de 11.000 millones de dólares en préstamos, más de la mitad destinados a refinanciar créditos anteriores o gastos de las tarjetas de créditos.

Su crecimiento es sencillamente exponencial: a finales de 2009 contaba con algo más de 8.000 créditos y unos 78 millones de euros préstamos. Seis años más tarde multiplica por más de 100 ambas cantidades. Ya cotiza en Bolsa a unos 14 dólares, si bien tras su debut, a finales de 2014, superaba los 20. La firma está valorada en más de 6.000 millones de dólares.

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Casos de éxito

Plataformas

Empresas y proyectos

Prosper Market Place Pionera en el mercado de préstamos entre personas, Prosper nació en 2005 y tiene también su sede en San Francisco. Ha sido la compañía elegida por BBVA para invertir este mismo año, en una de las mayores apuestas de un blanco de habla hispana por el nuevo ecosistema digital. Con unos dos millones de prestamistas y más de 5.000 millones de dólares concedidos, la consolidación de deudas (agrupar varios préstamos en uno solo, rebajando la tasa de interés) es también una de las principales líneas de negocio de la plataforma, dirigida por Stephan Vermut, que funciona punto de encuentro entre prestamistas y prestatarios. En los tres últimos años se ha mostrado además como un negocio cada vez más rentable, con unos ingresos de 80 millones de euros en 2014, que cuadruplicaban los del ejercicio anterior.

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Casos de éxito

Plataformas

Empresas y proyectos

OnDeck Otras de las fintech de moda en Estados Unidos en OnDeck, creada en 2006 en Nueva York y dirigida ahora por Noah Breslow, que tomó el relevo de su fundador, el ingeniero de sistemas, Mitch Jacobs, que dejó la compañía a comienzos de 2012. Jacobs creó su propio sistema de análisis de riesgo aprovechando el nicho que dejaba la gran banca, que no quería gastar ni tiempo ni dinero evaluando préstamos inferiores a los 100.000 dólares. Su éxito radica en ello y también en su agilidad: las peticiones son analizadas y unos minutos. Y una vez que el préstamo ha sido concedido, el dinero se hace efectivo en apenas 24 horas. En crecimiento acelerado desde finales de 2012, OnDeck ha ido levantando sucesivas rondas de capital (Goldman Sachs, Deutsche Bank, Google Venture) y alcanzando acuerdos con la banca tradicional, entre ellos BBVA para hacer negocio juntos. A punto de ser vendida en 2012, ya ha debutado en Bolsa y su valoración ronda los 1.500 millones de dólares. innovation edge | Finanzas Alternativas | centrodeinnovacionbbva.com

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Plataformas

Empresas y proyectos

Fondeadora Al sur de Estados Unidos, el mercado vive una fase muy distinta. Las empresas son poco más que startups y los volúmenes levantados resultan mucho más modestos en un entorno de menor riqueza y de regulación poco definida.

En este contexto surge en México Fondeadora, plataforma de crowfunding que ha recaudado ya más de 60 millones de pesos, algo menos de cuatro millones de euros. Creada en 2011 para financiar las investigaciones de estudiantes, abrió en 2013 su radio de acción a proyectos culturales o sociales, ofreciendo a cambio una pequeña recompensa y quedándose con una comisión de lo recaudado. René Serrano y Norman Müller fueron sus impulsores y quienes la dotaron de ambición:hoy cuenta con pequeñas delegaciones en Colombia, Argentina y Chile, que porta el 10% de su negocio.

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Plataformas

Empresas y proyectos

Kubo Financiero También en México surge Kubo Financiero, plataforma web que es hoy una entidad financiera completa, autorizada a captar depósitos desde este verano, un factor diferencial frente a sus competidores locales, como Prestadero. A cierre del primer semestre, Kubo, dirigida por Vicente Fenoll, había financiado más de 2.200 proyectos con 43 millones de pesos. Tras probar su sistema tecnológico y de riesgos durante casi dos años con recursos propios y préstamos de otras instituciones, Kubo comenzará a emplear ahora los recursos de sus prestamistas. Y espera contar con 25.000 clientes en tres años.

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Plataformas

Empresas y proyectos

Comunitae El mercado español de préstamos PSP y crowdfunding cuenta desde esta primavera con una regulación propia, que debería servir para consolidar un sector muy atomizado.

Comunitae, empresa en funcionamiento desde 2009 y fundada por Arturo Cerveza, lidera el mercado de préstamos en España, tras haber captado en este tiempo más de 23 millones de euros. Tras incorporar este año una línea de financiación de circulante a empresas vía confirming, que se añade a otra de descuentos de pagarés, la firma espera cerrar 2015 con un crecimiento de nuevo de tres dígitos, duplicando el volumen intermediado. Su reclamo para los inversores es la rentabilidad (superior al 6% en el caso de los préstamos personales) y el volumen mínimo necesario para convertirse en inversor es de 50 euros.

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Plataformas

Empresas y proyectos

The Crowd Angel Un perfil muy distinto tiene esta plataforma que se define a sí misma como la primera que permite “invertir online en startups de base tecnológica con la rigurosidad y solidez de un venture capital”. Creada en 2012 por el fondo Inveready trata de aunar la viralidad del crowdfunding con una selección cuidados financiando solo aquellos proyectos que considera más prometedores. Dirigida por Ramón Saltor, suma diez proyectos completados que han levantado 2,29 millones de euros y está enfocada a inversores acreditados, que realizan una aportación mínima de 3.000 euros y adquieren una participación en la compañía.

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Plataformas

Empresas y proyectos

Bestaker­-Davalor Salud Considerado el mayor proyecto de crowdfunding de Europa, el proyecto Visión de Davalor Salud es un caso especial. Ha empleado su propia plataforma, una tendencia cada vez más extendida en proyectos de calado, y ha recaudado más de 12 millones de euros de 2.300 inversores particulares y del propio Gobierno de Navarra, que ha suscrito un préstamo participativo de un millón de euros.

Su proyecto supone transformar la optometría, al haber diseñado sus creadores una máquina capaz de revisar la vista de manera completa, en unos minutos y a bajo precio mediante videojuegos en 3D real. Las máquinas se distribuirían en las ópticas e irían conectadas a una base de datos en una clínica propia.

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Empresas y proyectos

Las aportaciones, ahora fijadas en un mínimo de 1.000 euros, se han hecho a través de su propia web (Bestaker) anunciando rentabilidades, si bien a tres o cuatro años vista, de hasta 17 veces lo invertido.

Fue puesto en marcha por Juan José Marcos antes de la aprobación de la Ley, que en la actualidad limita la aportación máxima por proyecto, y sin haber llegado a la fase de comercialización la empresa paga las nóminas de más de 30 personas. Los prototipos ya están diseñados, han sido construidos por la empresa Jofemar y las primeras ventas deberían llegar este mismo año. Confía en facturar 30 millones de euros ya en 2019.

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Handiscover Nacida en Suecia, se trata de una web de reservas vacaciones destinada específicamente a personas con problemas de movilidad. Sigue el modelo de Airbnb o Homeway, basada en la economía colaborativa, pero aprovecha el espacio que dejan estas plataformas para un público específico: en torno al 10% de la población tiene dificultades para moverse.

Así, en función del grado de limitación, la web, creada por Sebastien Archambeaud, preselecciona determinados alojamientos que se adaptan a las necesidades del cliente.

La firma abrió una ronda de financiación de apenas 55.000 euros que suponía ceder a los inversores un 10% de su capital. Obtuvo el dinero hace ya diez meses a través de Crowdcube y concentra de momento Reino Unido y Suecia su comunicad de alojamientos.

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Plataformas

Empresas y proyectos

Tenoli El paisaje urbano de México está salpicado por cerca de un millón de diminutas tiendas de abarrotes (colmados o ultramarinos). Muchas de ellas están regentadas por mujeres en situación de dificultad (madres solteras, viudas...), tienen una vital importancia para cientos de miles de familias y representan un modo de consumo tradicional, cada vez con más dificultades para competir. Tenoli, puente en lengua nahuatl, trata de integrar a estas tiendas en la economía formal proporcionándoles herramientas para mejorar.

El primer centro de atención, ya puesto en marcha para una treintena de tiendas, ofrecerá servicios y talleres (contabilidad, solicitud de microcréditos, asesoría legal administración de negocios) y ofrece acceso a nuevos productos que estas pequeñas tiendas pueden vender. Encuadrado dentro del crowfunding de recompensa, ha recaudado a través de Fondeadora algo más de 300.000 pesos (unos 16.500 pesos) con los que se puede atender a unas 60 tiendas. innovation edge | Finanzas Alternativas | centrodeinnovacionbbva.com

Casos de éxito

Plataformas

Empresas y proyectos

Star Citizen Hay proyectos que únicamente pueden tomar forma por medio del crowdfunding. Y uno de ellos sería Star Citizen, un videojuego en fase de desarrollo que ha batido todos los registros ha recaudado ya cerca de 90 millones de dólares en tres años. Fue lanzado en 2012 con un objetivo inicial de 500.0000 dólares, pero con casi un millón de creyentes respaldándolo mediante donaciones, los creadores han ido complicando poco a poco el universo galáctico (casco de realidad virtual, desarrollo de idiomas propios para cada tribu de alienígenas), de tal manera que en el proyecto, sin fecha de conclusión ni de lanzamiento, trabajan unas 300 personas.

Creado por Chris Roberts, las donaciones se han canalizado a través de Kickstarter y, sobre todo, de su propia plataforma.

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Casos de éxito

Plataformas

Empresas y proyectos

Hemav El auge en el uso de drones para distintas actividades explica el nacimiento de Hemav, una empresa catalana que ofrece soluciones mediante este tipo de vehículos aéreos no tripulados. Creada en 2012 por un grupo de jóvenes ingenieros encabezados por Alex Gomar Manresa, la firma recurrió al equity crowfunding con el objetivo de reforzar su capital. Y lo hizo con un éxito llamativo: captó 450.000 euros en menos de una semana, repartiendo así el 20% de su capital entre 70 inversores profesionales y no profesionales, con una aportación media de 6.000 euros. Su objetivo es centrarse en el ámbito agrario y medioambiental, facilitando la toma de decisiones en la gestión de los cultivos y espera dar sus primeros dividendos (5% del capital) en 2016. De cumplirse el plan de negocio la rentabilidad se triplicaría.

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Casos de éxito

Plataformas

Empresas y proyectos

Hispabooks Publishing El sector de la cultura, y especialmente el de la edición, ha atravesado una crisis severa en los últimos años, pero también ofrece oportunidades.

Y los creadores de Hispabooks vieron una en el público lector de Estados Unidos y el Reino Unido, al que ofrecerán de manera directa literatura española contemporánea traducida al inglés. Constituida hace cuatro años en Madrid por Ana Pérez Galván y Gregorio Doval, se convertía así en la única editorial especializada en literatura española y cuenta con 25 contratos de edición con derechos de explotación mundiales. A través de Socios Inversores, cerró una ronda de 210.000 euros que requería de una aportación mínima de 3.000 euros. Entre los distribuidores contratados se encuentran Amazon y Central Books y entre los autores a los que traduce, Lorenzo Silva, José Ovejero; Marcos Giralt y Pedro Zarraluki.

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En la

red

En profundidad Una lista de enlaces a otras herramientas y recursos útiles que pueden ser de utilidad como complemento a la información ofrecida en el informe ‘Finanzas Alternativas’.

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X

Red Massolution, Crowdfunding Industry Report. 2014.

University of Cambridge, The European Alternative Finance Benchmarking Report.

BBVA Research, Observatorio Economía Digital, Crowdfunding 360º: alternativa de financiación en la era digital. Octubre 2014.

PwC, Capital Markets 2020.

IFM, Shadow Banking Around The Globe: How Large and How Risk?

BBVA Research, Observatorio Económico EEUU, Tecnología financiera: cambiando la manera deahorrar y de invertir.

Garrigues, Una nueva ley para el shadow banking.

BBVA Research, Flash Economía Digital, España: un régimen jurídico propio para lasplataformas de crowdfunding, May 2015.

Business Insider, This is how a new crop of companies is trying to reinvent banking New York Times, Quirky, an Invention Start-Up, Files for Bankruptcy.

Normativa Directiva 2007/64/CE Servicios de pago en el mercado interior Directiva 2009/110/UE Business of Electronic Money Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial CNMV, Plataforma de Financiación Participativa en España SEC (Securities and Exchange Commission) USA, Marzo 2015 Financial Conduct Authority (FCA) en Reino Unido

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1 Temas de interés En esta sección puedes encontrar un resumen de las noticias más relevantes de una selección de temas de interés para la industria bancaria. Los resúmenes y la selección han sido preparados por el equipo editorial de BBVA Innovation Center.

también en este número

2 Tendencias tecnológicas En la siguiente sección resumimos las tecnologías que están llegando y que cambiarán todo, con predicciones de lo que se puede esperar de ellas en la industria financiera.

3

Innovación

Destacamos en este apartado algunas de las acciones en las que participa BBVA Innovation Center en materia de innovación y emprendimiento.

A través de esta sección también facilitamos acceso directo a los eventos de BBVA Innovation Center. innovation edge | Finanzas Alternativas | centrodeinnovacionbbva.com

Temas de interés

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Plataformas de core bancario Nuevos formatos Banca a través de móviles Social Business Pagos a través de móviles El cliente en el centro Marcas y Branding Crowd Finance Ecosistema App Gadgetología Nueva experiencia bancaria

Bancarización e innovación tecnológica Los bancos más pequeños empiezan a colaborar con startups fintech para incorporar en sus plataformas de core-banking soluciones que sean tecnológicamente ágiles y así poder sumarse a la transformación digital y la innovación en la que están inmersos los grandes bancos en los últimos años.

Hasta ahora la mayoría de las empresas que ofrecen tecnología de corebanking centraban sus productos y servicios en las infraestructuras bancarias de los grandes bancos, dejando relegados fuera del mercado a bancos más pequeños por un tema de costes. Por ello, las startups especializadas en tecnología financiera se han convertido en los nuevos aliados de este sector de la banca, sobre todo de las entidades cuyo foco es la bancarización como las Cooperativas de Crédito, Financieras y de Ahorro con mucho arraigo en economías locales de muchos países de América Latina y el Caribe.

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Temas de interés

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Plataformas de core bancario Nuevos formatos Banca a través de móviles Social Business Pagos a través de móviles El cliente en el centro Marcas y Branding Crowd Finance Ecosistema App Gadgetología Nueva experiencia bancaria

Beacons y los videos en redes sociales marcan el rumbo en el futuro del mobile commerce “Nuevos canales, principalmente redes sociales, al que se suman ya nuevos soportes, principalmente relojes inteligentes, actuarán de resorte hacia una nueva dimensión, donde la banca, más que móvil o movilizada, será contextual”, afirma Oriol Ros, responsable de mercadotecnia de Latinia.

Estos nuevos canales permitirán a la banca impulsar nuevas plataformas donde refundar la relación que les une a sus cliente, la clave para poder diferenciarse de su competencia. Según las conclusiones del estudio de Latinia Intelligencia sobre Movilidad y redes sociales en la banca latinoamericana, las redes sociales ofrecen una oportunidad no solo para una mayor implicación con sus actuales clientes, sino como un nuevo caladero donde captar a los clientes del futuro.

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Plataformas de core bancario Nuevos formatos Banca a través de móviles Social Business Pagos a través de móviles El cliente en el centro Marcas y Branding Crowd Finance Ecosistema App Gadgetología Nueva experiencia bancaria Big Data

El crecimiento de la banca móvil entre la Generación Z El estudio Checking Experience Index de TD Bank, publicado en octubre de 2015, muestran que la banca móvil está jugando un papel cada vez más importante, sobre todo entre la llamada Generación Z (jóvenes entre los 17 y los 20 años) en EEUU. Esta nueva generación de usuarios a la que intentan captar las instituciones financieras consideran “esencial” que la entidad con la que trabajen cuente con una aplicación móvil.

El 39% de los jóvenes de la GeneraciónZ encuestados en este informe creen que la banca móvil como servicio tiene un papel superior en sus actividades bancarias diarias, en comparación el 17% del total de estadounidenses encuestdos y el 32% de los encuestados entre la llamada generación del Milenio.

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Plataformas de core bancario Nuevos formatos Banca a través de móviles Social Business Pagos a través de móviles El cliente en el centro Marcas y Branding Crowd Finance Ecosistema App Gadgetología Nueva experiencia bancaria Big Data El futuro del trabajo

Consejos de marketing en Social Business El emprendedor Stephen Lee, fundador de ChariPick , da seis consejos de marketing claves en el social business: 1. Tener una oferta de producto enfocada. Pensar y perfeccionar el producto y trabajar los procesos en torno al mismo.

2. Crear un marca fuerte. Tener una misión, un concepto social y una marca que el usuario final pueda entender. Según Lee, el reto es explicar el propósito de tu empresa en una frase.

3. Cuidar la impresión que se da al usuario. Desde la web de la compañía hasta las imágenes, folletos… todo es fundamental para ganarse la credibilidad y la confianza del usuario.

4. Elegir a los responsables de marketing. Lee recomienda crear un consejo que ayude a elevar la credibilidad de la organización.

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Plataformas de core bancario Nuevos formatos

5. Construir un seguimiento social. Las campañas sociales son esenciales y para que tengan éxito hay que cuidar una base sólida de seguidores en las redes sociales.

Banca a través de móviles Social Business Pagos a través de móviles El cliente en el centro Marcas y Branding Crowd Finance Ecosistema App Gadgetología Nueva experiencia bancaria Big Data El futuro del trabajo DIY

6.

Comprender los costes de los servicios. Lee señala que hay muchas organizaciones no lucrativas que no utilizan un contador para entender cómo analizar adecuadamente los costes, lo que dificulta asumir estrategias de social business porque es complicado hacer entender cómo el dinero se ha traducido en un resultado.

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Cómo motivar al usuario a utilizar los pagos móviles Las tasas de adopción del consumidor de los pagos móviles aún son bajas a pesar de que sí que está mejorando el conocimiento sobre los mismos. Persuadir a los consumidores a convertirse en usuarios habituales de estos sistemas es fundamental para las empresas si quieren fortalecer relaciones con los clientes y sacar provecho de las oportunidades que proporcionan los pagos móviles.

Así, Accenture encuestó a los usuarios de smartphones en América del Norte para investigar cómo se puede alentar a los consumidores a realizar pagos móviles. Entre las conclusiones extraídas destaca que las instituciones financieras, los comercios, los operadores de redes móviles y los proveedores de tecnología deben educar a los consumidores sobre los beneficios de los pagos móviles, calmar sus preocupaciones de privacidad y seguridad y asegurar que las aplicaciones son compatibles con una amplia gama de teléfonos inteligentes y las redes inalámbricas. innovation edge | Finanzas Alternativas | centrodeinnovacionbbva.com

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Claves para conseguir una buena estrategia centrada en el cliente ¿Cómo pueden las empresas centrarse en mantener la satisfacción del cliente sin dejar de lado otros procesos de la compañía?

Estas son cinco claves para lograrlo: 1. Innovación constante. Disponer de las últimas tecnologías de servicio al cliente, para mejorar la relación establecida entre la empresa y el cliente final. Una de las estrategias más en auge es involucrar al cliente en los procesos, por ejemplo en los llamados proyectos Alpha para hacerles sentir que la información que ofrece es muy valiosa.

2. Equipo de expertos. El personal cualificado es una de las claves del éxito de cualquier estrategia. Por ello, es fundamental contar con programas de formación y de capacitación para empleados, con el fin de convertirles en verdaderos expertos en su campo. Los empleados deben aprender nuevas habilidades, sobre todo enfocadas en la mejora de la experiencia del cliente. Inculcar entre los empleados la cultura que hace que cada cliente sea único.

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3. Compromiso de los empleados. Los empleados que se sienten valorados ofrecen un mejor servicio al cliente, por ello hay que completar la formación con iniciativas de compromiso de los empleados.

4. Escuchar y aprender a construir confianza. Hay que aprender de los errores y para ello es fundamental tener sistemas para realizar un seguimiento de las respuestas y comentarios de los clientes en cualquier canal. Y no solo hay que seguir y escuchar esta información, sino hacer llegar a estos clientes que la empresa les ha escuchado y ha incorporado sus comentarios. Los clientes saben que usted ha escuchado a ellos e incorporó sus comentarios. Así se genera confianza, el elemento más importante de la lealtad del cliente.

5. Mantener al cliente en el centro de la estrategia. Poner al cliente en el centro de la misión, la visión y los valores de la empresa, para que sea la guía que rige la estrategia de crecimiento de la compañía.

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Temas de interés

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El auge del branded content El llamado contenido de marca va a crecer tres veces más rápido que la publicidad en los próximos cinco años, según estudio del IHS. Ya en 2015, el contenido de marca corresponderá casi a la mitad del mercado de publicidad en los medios, lo que supone un crecimiento del 30% con respecto a 2014.

El branded content no es una novedad, ha existido desde hace mucho tiempo en el mundo de los medios en forma de iniciativas de marketing directo y publirreportajes. Sin embargo, siempre ha sido una parte marginal.

“A medida que la publicidad online supera a la televisión para convertirse en el medio de publicidad más grande a nivel mundial, los desafíos del sector están reduciendo el valor y la eficacia de la publicidad”, señala Eleni Marouli, analista senior de IHS Tecnología.

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Las pymes acceden a financiación con métodos ‘crowd’ El paper World Economic Forum’s Global Agenda Council on the Future of Finance and Capital revela que las empresas fintech están liderando la innovación en el sector de servicios financieros ofreciendo servicios adaptados a las pymes en las áreas de financiación y préstamos. “La financiación para las pymes es deficiente, aunque hay una amplia cantidad de dinero en efectivo listo para desplegarse. En este caso las compañías disruptoras fintech están llenando cada vez más la brecha que dejan los bancos y los inversores. Las pymes pueden recurrir a ellos para obtener el crédito necesario para hacer crecer sus negocios, por lo que el fintech está proporcionando un alivio muy necesario a las pequeñas empresas en todo el mundo “, señaló Michael Koenitzer, Financial Inclusion Project Lead at the World Economic Forum and Council Manager.

Nueva experiencia bancaria Big Data

Ante las dificultadas para acceder al financiación tradicional, las pymes están recurriendo cada vez más a los métodos crowd.

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Plataformas de core bancario Nuevos formatos Banca a través de móviles Social Business Pagos a través de móviles El cliente en el centro Marcas y Branding Crowd Finance

Una solución para generar ventas Más de 2.500 millones de apps se descargaron en 2009, una cifra que se está multiplicando desde entonces hasta llegar a los 224.800 millones de descargas en 2016 y a los 268.000 millones en 2017, según un estudio de Garnert, ofrecido por Statista.

En la actualidad, el boom está en manos de las aplicaciones gratuitas y de las que siguen el llamado modelo freemium, es decir las que son de descarga gratuita pero que ofrecen compras dentro de la app.

Y es precisamente este modelo el que va a provocar este auge en 2017, año en el que el 94,5% de las apps descargas siga esta pauta.

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ChromeBook, ordenadores con un sistema operativo alternativo Chrome OS es el sistema operativo desarrollado por Google como alternativa a Windows, OS X o Linux. Este sistema operativo aloja en la nube todos los programas.

Es una de las mayores diferencias de los portátiles Chromebook, los que utilizan este sistema. Estos ordenadores cuentan con una serie de accesos directos que enlazan con los distintos programas dedicados para cada función, que se encuentran en la nube y se abren en la pantalla en modo remoto.

Uno de los hándicaps de estos portátiles se encuentra precisamente en esta diferencia: todos los ChromeBooks necesitan WiFi o 3G/4G para funcionar.

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Permitir que cualquier gadget sirva para pagar Este es el objetivo de MasterCard, que ha anunciado su plan para convertir cualquier accesorio, desde joyas hasta llaves, en un dispositivo de pago. En este sentido, la compañía ha matizado que no se refiere solo a los llamados wearables, sino a objetos cotidianos e incluso accesorios de moda. Y el pilar de este plan se encuentra en la unión del llamado Internet de las Cosas y el mundo de la banca.

Para lograrlo, MasterCard trabaja junto a Qualcomm y NXP (encargados de la tecnología Near Field Communication) y para superar uno de los principales hándicaps que frena al usuarios, la seguridad de las transacciones, utilizará un sistema de tokens para generar claves aleatorias con cada pago y evitar el robo de datos.

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Plataformas de core bancario Nuevos formatos Banca a través de móviles Social Business Pagos a través de móviles El cliente en el centro Marcas y Branding

Las empresas mantienen la inversión en sus proyectos Big Data La consultora Gartner, en su estudio Practical Challenges Mount as Big Data Moves to Mainstream, destaca que la inversión en proyectos de Big Data en las empresas sigue creciendo en 2015 por tercer año consecutivo. Aunque se empieza a vislumbrar una deceleración de dicho crecimiento, que en la opinión de Nick Heudeecker, director de Investigación en Gartner, preludia el cambio de enfoque de Big Data “hacia las prácticas estándar” o habituales. En otras palabras, la estandarización de Big Data ha llegado.

Crowd Finance Ecosistema App Gadgetología Nueva experiencia bancaria Big Data

Experiencia de cliente, eficiencia de procesos, marketing a medida y seguridad son hoy las cuatro principales razones por las que las empresas invierten su tiempo y dinero en Big Data. Pero quizás el dato más significativo sea el de la aceptación de los proyectos basados en soluciones de análisis de Big Data. Hasta un 75% de las empresas encuestadas ya están implementando - o planean hacerlo en los años venideros - soluciones basadas en tecnología Big Data.

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La conexión total En plena revolución tecnológica, el trabajo no va a estar condicionado por un lugar - se puede estar conectado desde todos los sitios -, va a ser global - la cultura no va a determinar las relaciones con otros profesionales - , y va a estar marcado por la conexión 24 horas al día. La programación se antoja como el “inglés del futuro” para los trabajadores que van a estar cada vez más familiarizados con términos como Big Data, cloud e Internet de las cosas.

Los robots también van a ser protagonistas aunque su asentamiento en el mercado laboral va a ser paulatino. Se estima que hay pocos oficios que puedan ser asumidos completamente por un robot, tan solo un 5%.

Muy pocos trabajadores serán sustituidos por un robot aunque muchos van a ver como parte de sus tareas o actividades diarias sí son automatizadas: alrededor del 60% de los empleos en Estados Unidos verán como un tercio de sus actividades serán automatizadas.

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El papel innovador del movimiento ‘maker’ Diseñadores, emprendedores, informáticos… cualquier puede ser un maker, pero la base del llamado movimiento maker es el trabajo multidisciplinar y la colaboración: compartir conocimientos con otros makers, porque puede ocurrir que uno sea un excelente informático pero que no sepa vender. Con un trabajo en equipo se puede alcanzar más fácilmente la innovación.

“La educación que recibimos nos enseña conocimientos muy esenciales.

Los estudiantes son pasivos y no se arriesgan. El movimiento maker -basado en la educación STEM- permite que participen. Les da confianza, les enseña a ser líderes. Tienen que pensar en soluciones para ayudar a la sociedad e intentar sacar sus ideas adelante. Se crea y si el proyecto falla se vuelve a comenzar”, destaca Cecilia Tham, directora de Makers of Barcelona.

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DEFINICIÓN DE LAS SECCIONES

Plataformas de core bancario Las últimas informaciones sobre infraestructuras tecnológicas presentes en los principales procesos bancarios, incluyendo soluciones y metodologías como SOA (Arquitectura Orientada a Servicios), WOA (Arquitectura Orientada a Web), plataformas digitales, etc.

Nuevos formatos Con base en los principios del diseño centrado en el entendimiento del usuario, los ‘Nuevos formatos’ ofrecen a los clientes de banca minorista más canales altamente funcionales y específicos, una interfaz consistente, sencilla, colaborativa y universal, procesos inteligentes en tiempo real, soluciones personalizadas, y una relación abierta a las redes sociales y a la web.

Banca a través de móviles Aquí podrás encontrar noticias relevantes sobre la banca móvil que, entre otras cosas, permite a los clientes acceder a servicios financieros como transferencias, pagos de facturas, información de cuentas y opciones de inversión.

otras palabras, el dinero proviene de una amplia gama de individuos y no de una sola entidad.

Ecosistema App Hay cinco componentes principales en el ecosistema de aplicaciones actuales: la conectividad, dispositivos, plataformas de sistemas operativos, plataformas de aplicaciones y aplicaciones en sí mismas, junto con productos y proveedores de servicios (MEAPs -Mobile Enterprise Application Platforms-, proveedores de servicios para Móviles, etc.)

Gadgetología Los gadgets están por todas partes, y parece que hay más y más cada día.

Caminamos hacia un entorno de computación contextual, y por lo tanto el número y funciones de los gadgets aumentará (gracias en parte a internet). En esta sección contamos un par de cosas sobre los gadgets.

Nueva experiencia bancaria

Social Business es la integración y el uso de tecnologías sociales por una organización, incluyendo medios sociales, work media, crowd listening, crowd intelligence, crowd working, etc. Siga atento a ver cómo evoluciona este campo.

Los bancos de todo el mundo continuamente buscan nuevas vías para fortalecer las relaciones con los clientes, tanto en el mundo virtual como en el físico, incluyendo asistentes virtuales, herramientas de procesamiento del lenguaje natural, nuevas herramientas de marketing, segmentación de perfiles (niños, ‘Generación Y’...), etc… En esta sección se cubren las noticias en este sentido.

Pagos a través de móviles

Big Data

Social Business

Esta sección analiza el proceso de usar un dispositivo de mano para pagar por un producto o servicio, ya sea a distancia o en un punto de venta. Se ofrecerá información actualizada sobre los últimos avances en este campo.

El cliente en el centro Una organización customer-centric (con el cliente en el centro) entiende a sus consumidores al detalle y es capaz de crear, suministrar y capturar diferentes tipos de propuestas para diferentes grupos de clientes, basándose en el conocimiento que tiene de los mismos.

Marcas y Branding El marketing en el mundo moderno tiene muchos canales a su disposición para poder llegar a los consumidores: (smart)phones, tabletas, PCs y (smart)TV. También tiene diferentes maneras de comunicar marcas, como los anuncios tradicionales, los banners, los SMS, MMS, etc.

Crowd Finance El ‘Crowd funding’ es un sistema de financiación colectiva basada en micropagos realizados por los interesados en un proyecto concreto. En

Se suele decir “lo que se mide, se puede gestionar”. Le tendencia del Big Data ofrece a las organizaciones una oportunidad para gestionar casi todo.

Aquí compartiremos algunos casos de captura, selección, almacenamiento, intercambio, análisis y visualización de Big Data.

El futuro del trabajo El trabajo cada vez trata menos de dónde está uno, sino de lo que hace. El futuro del trabajo es más flexible y colaborativo, y los valores van a jugar un papel importante, especialmente los valores corporativos. El modo en que trabajamos está cambiando rápidamente... permanezca atento

DIY

Do It Yourself (DIY), o “hágalo usted mismo” se refiere a la tendencia de “proyectos” realizados por personas bien por motivos creativos/recreativos y/o para ahorrar costes. Esta tendencia comienza a ser realmente interesante a medida que las nuevas tecnologías permiten nuevas funcionalidades, como la impresión en 3D, salud/bienestar, etc., lo que ayuda a empoderar a los individuos. Esto incluso podrá cambiar en el futuro el modo en el que pensamos sobre los negocios. innovation edge | Finanzas Alternativas | centrodeinnovacionbbva.com

Tendencias tecnológicas En la siguiente sección se describen las próximas tecnologías que cambiarán todo, con predicciones acerca lo que puede suceder en la industria financiera.

Realidad virtual que huele y se toca Miras a tu alrededor y ves la playa, las fuentes, los jardines y la piscina de una villa de lujo. Huele a mar y a flores y el sol te atiza de lleno en la espalda. Notas el calor.

Casi te apetece echarte crema para no quemarte. La ‘cabina de teletransporte’ de InmediaStudios , parece un plato de ducha, pero es artilugio que mezcla la realidad virtual con cambios de olor y temperatura para ofrecer experiencias más inmersivas.

La cabina de teletransporte es un proyecto interno, pero no es la primera idea que ha tenido esta compañía española para “ampliar” la realidad virtual.

InmediaStudios participó en la promoción de Tomorrowland, una película de Disney en la que la protagonista viaja en el tiempo usando una moneda. La compañía utilizó Arduino para desarrollar una moneda que iba conectada a unas gafas de realidad virtual. Así ofrecían a los usuarios la posibilidad de convertirse en la protagonista de la cinta. También diseñó una acción para la película Misión Imposible 5 en la que se replicaba la escena en la que Tom Cruise se agarra a la superficie de un avión durante el despegue. innovation edge | Finanzas Alternativas | centrodeinnovacionbbva.com

Neurodigital Technologies acudió al crowdfunding para financiar su GloveOne, unos guantes hápticos que transmiten sensaciones de tacto en entornos de realidad virtual mediante vibraciones. Al probar los GloveOne con un sencillo videojuego de disparos, la sensación de inmersión en la realidad virtual se amplifica. Mirarse las manos y no reconocerlas. Ver unos enormes guantes robóticos que responden a los movimientos de nuestros brazos.

Apuntar una ametralladora con la mirada y destruir un ejército apuntando con nuestros dedos.

Los guantes “permiten sentir y tocar cualquier objeto a través de una pantalla o unas gafas de realidad virtual”, explica Luis Castillo, fundador y CEO de la compañía, “es inalámbrico y tiene una ultrabaja latencia, lo que permite transmitir fielmente las sensaciones de tacto al cerebro”.

el mercado de la realidad virtual: no había dispositivos que estimulasen el sentido del tacto. Han estado desarrollando el GloveOne durante un año y medio y la versión final llegará en febrero de 2016 con más precisión y compatibilidad con los principales motores de videojuegos del mercado.

“Aspiramos a ser el ‘Oculus Rift’ táctil del mercado”, concluye.

La realidad virtual no ha llegado a los hogares, pero muchas empresas ya se apoyan en ella para lanzar proyectos. Su éxito dependerá de que la realidad virtual triunfe. Pero no tienen miedo. “Nosotros tenemos una gran ventaja”, dice Luis Castillo, “nuestro dispositivo también funciona sin gafas, no estamos sujetos al éxito de la realidad virtual”.

La inspiración para este proyecto, explica Castillo, surgió cuando utilizaron la realidad virtual en el tratamiento de un paciente con alzhéimer. “Nos dimos cuenta de que no servía”, cuenta, “el paciente intentaba tocar y cuando se dio cuenta de que no podía, no aceptó la terapia”. Había un vacío en

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Hay que estar atentos a la innovación en dispositivos y software Hay que ser rápido y adaptarse al devenir de la industria

Ahora hay dispositivos que tienen una tecnología potente que nos permite planificar y saber lo que vamos a usar. Hace tres años esto era impensable

Ana Galán, responsable de comunicación de InmediaStudios

Ambos están convencidos de la realidad virtual ha llegado para quedarse. “Creemos que la realidad virtual tiene muchas aplicaciones prácticas más allá de los videojuegos”, dice Ana Galán, “le vemos gran futuro en educación y en training”. Cuenta que hay empresas de ingeniería que recurren a la realidad virtual para hacer representaciones de obras y que también despierta interés en el sector del turismo. “El contenido cada vez es mejor, las gafas son cada vez mejores”, concluye.

Castillo también lo tiene claro: “Si no fuera así, no habría compañías en quiebra como HTC que están invirtiendo en realidad virtual. Esto no hay quien lo pare”.

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Realidad virtual ‘made in Spain’ El año 2016 será el año de la realidad virtual. Eso es lo que dicen los expertos, al menos. La tecnología ya está lo bastante madura para llegar a los hogares. Grandes compañías como Samsung, Sony, Oculus o Google están apostando fuerte por sus modelos de gafas de realidad virtual. Llevamos décadas escuchando que la realidad virtual es el futuro, pero quedan unos meses para comprobar si ésta vez es cierto o si seguirá siendo ciencia­ficción. Óscar Hormigos, fundador de The App Date, ha puesto en marcha The VR Date, un evento sobre realidad virtual que se celebra en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid. En las dos ediciones que se han celebrado hasta ahora, The VR Date ha reunido a algunas empresas españolas punteras en realidad virtual.

No hay datos sobre el volumen de dinero que mueve este incipiente sector en España, pero Hormigas afirma que “todas las empresas del Ibex35 han hecho o están haciendo proyectos de realidad virtual.

“Esto acaba de empezar”, cuenta Hormigos, “hay muchos proyectos en España que no tienen más de un año de vida. Es una revolución reciente”.

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Muchas empresas españolas han incorporado la realidad virtual y el vídeo 360 a sus proyectos y Hormigos asegura que “España es líder en generación de contenidos”. “Hay compañías como Google que necesitan contenido y se lo encargan a empresas españolas porque son las mejores”, añade.

Fabricar hardware es otro tema. Hay algunos casos de compañías que fabrican sus propias gafas o productos relacionados con la realidad virtual, pero no es lo habitual. “No es comparable con Estados Unidos”, concluye Hormigos.

de realidad virtual. Los precios de estas gafas van desde los 2 euros de las Google Cardboard (de cartón) hasta las de Samsung, que ofrecen una experiencia más inmersiva por 90 euros. El salto a las PlaystationVR (400 euros) o a las Oculus Rift (precio por determinar) es grande, pero Hormigos considera que los dispositivos más económicos serán populares. “Por 90 euros, me atrevería a decir que España estará en el top 5 de penetración de la realidad virtual”, apunta.

España tiene pocos desarrolladores y fabricantes, pero tiene alguno. ¿Tendrá también audiencia para la realidad virtual? Hormigos cree que sí: “El smartphone tiene el 81% de penetración en España”, dice, “el salto de tener smartphone a tener realidad virtual es muy pequeño”.

Los dispositivos de realidad virtual más económicos aprovechan las pantallas de los teléfonos móviles y las convierten en gafas

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Preinscríbete en BBVA Open Talent 2016 La octava edición de BBVA Open Talent está a punto de dar su pistoletazo de salida. Si no te quieres perder esta edición, ya puedes darte de alta y hacer la preinscripción de tu proyecto para participar en el decano de los challenge para startups.

Solo tienes que completar un pequeño formulario para poder saber un poquito más sobre tu startup. Una vez registrados, te avisaremos cuando comience la siguiente fase y así podrás darnos todos los datos sobre tu proyecto y optar a ser uno de los finalistas de BBVA Open Talent 2016.

El año pasado más de 50 empresas nos acompañaron en la fase final en las ediciones de Latinoamérica, Europa y USA y el resto del mundo; y los ganadores de cada región optaron a los programas de aceleración en Londres y México.

¡No lo pienses más y preinscribe ya tu proyecto!

Con este programa internacional, BBVA apoya a los emprendedores y startups que están apostando por proyectos innovadores vinculados a las finanzas tecnológicas. BBVA está buscando proyectos que beneficien al entorno empresarial y social o fomenten la inclusión financiera de las personas con economías más débiles.

Bienvenidos a BBVA Open Talent 2016

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MÉXICO

México abre un nuevo Centro de Innovación El piso 33 de la flamante Torre BBVA Bancomer en Ciudad de México acoge la nueva sede mexicana del Centro de Innovación BBVA .

“La inauguración de este espacio físico es para conectar con el ecosistema de innovación y emprendimiento, que nos permitirá fomentar la colaboración e integración en este ecosistema”, señaló Hugo Nájera, director general de Banca digital de BBVA, durante el acto de apertura de este centro. innovation edge | Finanzas Alternativas | centrodeinnovacionbbva.com

MÉXICO Juan Carlos Arroyo, director del Centro de Innovación en México, incidió en la importancia de este nuevo punto de encuentro, en un momento en el que la industria financiera atraviesa un proceso de transformación que les obliga a no detenerse.

Ya puedes descargarte los ebooks: Hablan los protagonistas: 33 innovadores mexicanos y Panorama del ecosistema innovador y emprendedor en México .

En su opinión, las demandas de los usuarios de banca digital son enormes, por eso la transformación es obligatoria, porque la competencia ya no está en la banca sino en los grandes jugadores tecnológicos y en las startups.

Para conocer más en profundidad este ecosistema innovador y emprendedor en México, el Centro de Innovación ha publicado dos nuevos ebooks en los que se analizan las oportunidades y los obstáculos que hay que superar en el país.

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INNOVAFACE

Innovaface: ¿a qué innovador te pareces?

Steve Jobs, Arianna Huffington, Larry Page... ¿A quién crees que te pareces? Con la nueva aplicación del Centro de Innovación BBVA puedes descubrir cuál es tu verdadera personalidad en el mundo de la innovación. ¿Eres más trabajador o más creativo? ¿Te sientes con un espíritu más competitivo o colaborativo? Todo cuenta para conocer a tu alter ego en el ecosistema innovador…

¡JUEGA!

¡Te puedes llevar una sorpresa!

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Tecnología Blockchain La tecnología blockchain o “cadena de bloques” - una contabilidad pública entre pares que se mantiene mediante una red distribuida de ordenadores y que no requiere ninguna autoridad central ni terceras partes que actúen como intermediarios”- vuelve con fuerza tras los escándalos protagonizados por bitcoin, su moneda más famosa. La tecnología, que cuenta con el apoyo de los principales bancos, busca construir un sistema financiero completamente descentralizado. innovation edge | Finanzas Alternativas | centrodeinnovacionbbva.com

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Gestión financiera personal Las herramientas de Gestión Financiera Personal (PFM en sus siglas en inglés) permiten a los usuarios ver en el móvil todas las cuentas, transferencias, movimientos o facturas para seguir su día a día con lupa. Unos usuarios que piden a los bancos que les proporcionen herramientas y servicios que les ayuden a crear y supervisar sus fondos las 24 horas del día y los siete días de la semana. innovation edge | Finanzas Alternativas | centrodeinnovacionbbva.com

Empresas tecnológicas financieras ¿Cómo está evolucionando el sector financiero de la mano de la tecnología? ¿Qué papel juegan en este proceso de transformación las llamadas empresas fintech? La tecnología está cambiando nuestro día a día y esta revolución también afecta al mundo financiero. La apuesta por el desarrollo de soluciones innovadoras que revolucionan el mundo de los servicios y de los productos es uno de los nuevos valores del sector. En este ebook podrás encontrar una radiografía de la transformación del sector.

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Monedas digitales ¿Son las monedas digitales el futuro?

Mucho se está hablando del bitcoin y de la tecnología blockchain y de cómo está revolucionando el sector financiero. Si quieres tener todo el mundo de las monedas digitales a tu alcance puedes leer el número anterior de Innovation Edge para aprender a utilizar las monedas digitales y saber para qué aprovechar la tecnología que hay detrás de ellas. Descárgate ya este número de Innovation Edge y empápate de todo el ecosistema bitcoin y si prefieres puedes ver un vídeo con animación para saber cómo funcionan las monedas bitcoin. innovation edge | Finanzas Alternativas | centrodeinnovacionbbva.com

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Monederos virtuales ¿Adiós al dinero en efectivo? Bancos, compañías tecnológicas, marcas de tarjeta y procesadoras de pago, fabricantes de móviles y operadoras de telefonía móvil se han lanzado a la conquista del mercado wallet. Un negocio que parece imparable y que va íntimamente ligado al boom de la telefonía móvil. El mundo parece decantarse por el fin del dinero en efectivo al sustituir la cartera por el móvil. innovation edge | Finanzas Alternativas | centrodeinnovacionbbva.com

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BBVA Innovation Edge es una publicación multiplataforma que persigue analizar la innovación. En concreto, se dirige a mostrar las nuevas tendencias, anticipar las tecnologías emergentes y analizar las cuestiones específicas que pueden afectar a la industria financiera.

BBVA Innovation Edge es el resultado de un esfuerzo colaborativo y abierto de las personas que trabajan en innovación en el Grupo BBVA.

Han colaborado en la redacción y edición de este número: · Reyes Bolumar · Carlos Pérez · Gustavo Vinacua

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