NOVIEMBRE 2012
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Mobile Payments Pagos a través de dispositivos móviles mPayments (un repaso rápido) Elevator Pitch Smartphonatics Rentabilizar las oportunidades
también en este número
Temas de interés Tendencias tecnológicas
sumario mPayments.................................................................................................4 Elevator Pitch............................................................................................ 11 Instantáneas globales....................................................................17 BBVA & mobile payments.......................................................22 SmartPhonatics....................................................................................24 Rentabilizar las oportunidades.........................................28 Perspectivas de innovación...................................................31 En profundidad................................................................................... 34 Secciones...................................................................................................36 Temas de interés.........................................................................36 Tendencias tecnológicas................................................... 43 Evento mobile payments & Banking..........................47 Open Day en BBBVA Innovation Center...............48 Créditos.........................................................................................................50
mPayments Un repaso rรกpido
Los pagos con mรณviles van camino, sin duda, de convertirse en un fenรณmeno de masas. Cambiarรกn la forma en que la sociedad se plantea las transacciones monetarias. Echemos un vistazo a los mPayments (o mPagos), conozcamos a sus protagonistas y veamos las claves bรกsicas de esta tendencia en vertiginoso auge.
04
Definición Los mPayments son pagos que se hacen a través de un dispositivo móvil. En general, hay dos formas de hacer estas operaciones: pagos online y pagos de proximidad. “Los mPayments van a transformar las vidas de los clientes”. Ver video
Pagos online
Principales protagonistas
Son pagos realizados a través de móviles de productos físicos o digitales. Los pagos de productos digitales se refieren a productos o servicios consumidos por dispositivos móviles, tales como compras de aplicaciones o contenido digital. Los pagos de persona a persona (P2P) también se pueden considerar pagos online. Los pagos de productos físicos se refieren a productos/servicios que se entregan físicamente pero que han sido comprados a través de un dispositivo móvil.
Bancos y compañías de tarjetas de crédito Son quienes dominan actualmente el panorama de los pagos. Como líderes, están adoptando en general un planteamiento de “esperar y ver”, buscando el producto adecuado para el momento oportuno.
Pagos de proximidad Pagos de productos y servicios en un punto de venta físico que se hacen a través de un dispositivo móvil (tecnologías de radio de corto alcance, como NFC). Se suelen usar en terminales de punto de venta (TPV), sistemas de transporte, etc.
Ejemplos de monederos móviles VISA ISIS (AT&T, Deutsche Telecom & Verizon) Google
06
Monederos móviles Los monederos móviles o “mobile wallets” son plataformas que agrupan productos y servicios de varios proveedores. En general, los monederos móviles ofrecen: Una cuenta de prepago (que equivale al dinero en efectivo en los monederos reales) ■■ Tarjetas de crédito, débito y prepago (instrumentos de pago) ■■
Programas de fidelidad y ofertas (cupones) ■■ Abonos de transporte (sistemas de transporte público) ■■ Otros (sistema de identificación, clave electrónica, etc.) ■■
Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 07
Comercio minorista
Nuevos operadores que están transformando el negocio de los pagos con tecnologías móviles, como Starbucks y Amazon .
Empresas tecnológicas El mercado de los servicios financieros es una nueva línea de crecimiento para estos jugadores agresivos. Armados con lo más nuevo y lo mejor en tecnología, son muy activos experimentando con nuevos paquetes de valor añadido y modelos de negocio. Entre estas compañías se encuentran Google PayPal (una empresa de eBay).
y
Además, los dispositivos móviles ya se están usando para procesar transacciones. Los comercios minoristas pueden ahora aceptar pagos hechos desde móviles que funcionan como un TPV, a través de servicios como Square o PayPal Here .
Operadores de telefonía móvil (OTM) En su búsqueda de nuevas áreas de crecimiento, los OTM ven los pagos a través de móviles como una manera de estrechar su relación con los clientes, incluyendo estos servicios dentro de su cartera general de voz y datos.
08
Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 09
Mobile Payments Mobile Payments mPayments y paquetes de valor añadido “El smartphone es simplemente un facilitador - no el conductor - de los cambios de comportamiento.” Ron Shevlin, Aite Group
elevator pitch Si analizamos el estado actual de los pagos móviles, podemos observar datos interesantes sobre su uso, implementación, modelos de negocio y echar un vistazo al mercado y el futuro.
“Los pagos a través de móviles en sí mismos no son suficientes para que el consumidor los adopte, pero los paquetes de valor agregado - los pagos con incentivos y ofertas - tienen más opciones para lograr un cambio de comportamiento de los consumidores”. Advanced Payments Report 2012, Edgar, Dunn & Company
Por lo tanto, cada actor está usando o utilizará los pagos a través de móviles para diseñar y construir el “mejor” paquete de valor añadido para determinado segmento de consumidores. Están surgiendo muchos modelos de colaboración, como ISIS y Boku, que son iniciativas entre operadores de telefonía móvil y otras entidades. Ver video (Boku)
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Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 11
Mobile Payments Usuarios
Implementación
¿Qué está pasando con los pagos a través de dispositivos móviles?
¿Quién está preparado para implementar pagos a través de móviles?
18%
39%
Young boomers (40-50)
Generación Y (18-26)
Los analistas creen que en los próximos cinco años la mayoría de las transacciones de los comercios físicos se producirán a través de dispositivos móviles. Será un gran cambio para un mercado de 5.500 millones de dólares. Mientras tanto, se espera que los usuarios que utilizan sistemas de pago a través de móviles crezcan del 6,8 por ciento en 2009 al 21,3 por ciento en 2012.
Operadores de telefonía móvil
9%
Old boomers (51-61)
31%
Generación X (27-39)
Ancianos (62+)
3%
¿Quién está usando pagos a través de móviles?
Ya implementados
16%
Listos para lanzar
16%
Sin interés de momento
17%
9% 38%
25% 5%
Comerciantes 8%
13% 39%
En fase de prueba En planificación
Uso
Instituciones financieras
28%
28%
36%
3%
19%
INTERÉS 53%
66% 70%
47%
43%
ALTO MODERADO BAJO
Fabricantes de aparatos portátiles Ya implementados
27%
20% 22%
10%
12%
Compras en comercios
Comida rápida
12
37%
8% Transporte público
35%
10%
Listos para lanzar
18% Descargas digitales
Máquinas expendedoras
Sin interés de momento
24%
37% 29%
En planificación 3%
22%
19%
20%
En fase de prueba 16%
Proveedores de aplicaciones
Servicios de pago
37% 45%
11% 1%
30% 10% 1% Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 13
Mobile Payments Modelos de negocio
El mercado (1)
¿Cuál es el modelo de negocio más viable?
Pagos electrónicos en el mundo: Transacciones (en miles de millones), estimación 2009-2013
En 2014 se calcula que un 13% de todos los smartphones vendrán ya de serie con capacidad NFC.
20%
43%
Sociedad entre OTM e institución financiera
Modelo de intermediación con terceros
* plataforma común compartida por una alianza de OTM e instituciones financieras
7%
26%
Modelo de federación abierta*
OTM en solitario Institución financiera en solitario
4%
El futuro
Pagos con navegador web habilitado
27%
Pagos por NFC
13%
Aplicación de pago Java
Pagos a base de SMS
16%
Tarjetas de crédito incrustadas
10% Otros
pagos basados en USSD 1%
Porcentaje de respuestas 14
Total Pagos alternativos Competencia no bancaria Débito, crédito, tarjetas de prepago
CAGR ‘09-’13F 19.1% 32.1% 18.1%
15.1 0.9
14.2
2009
17.9 1.2
16.8
2010
30.3 21.3 1.5
19.8
2011F
25.4 2.0
23.4
2012F
2.7
27.6
2013F
Fuente: Capgemini I World Payments Report 2011, septiembre 2011
El mercado (2)
14%
19%
La mayor parte de los pagos no se hacen a través de dispositivos móviles. Los pagos alternativos, entre los que se incluyen los móviles, supondrán el 8% en 2012 y el 9% en 2013 del total de pagos electrónicos.
Número de transacciones (miles de millones)
Fuente: Deloitte.com
¿Cuáles serán las app de pago a través de dispositivos móviles más populares en el futuro cercano? Como los comerciantes, las instituciones financieras y los OTM trabajan juntas para diseñar el futuro del sistema de pagos a través de móviles, los estadounidenses no deberían de sorprenderse si sus teléfonos comienzan a sustituir el contenido de sus carteras en los próximos años.
mPayments en el mundo: número de transacciones (en millones), estimación 2009-2013 Los bancos todavía están al frente, pero la competencia está creciendo rápidamente. En 2013 los nuevos operadores controlarán en torno al 8% del negocio de los mPayments, frente al 0,5% en 2009.
Total Proveedores no bancarios Proveedores bancarios
CAGR ‘09-’13F 48.8% 67.3% 27.6%
15,284 1,223
Número de transacciones (millones)
3,120 156 2,964 2009
4,587 272 4,315 2010
9,814 785 6,756 473
14,062 9,029
6,283
2011F
2012F
2013F
Fuente: Capgemini I World Payments Report 2011, septiembre 2011 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 15
Mobile Payments El mercado (3)
El pago móvil es una tendencia dinámica y, como tal, atrae la atención de todo el mundo. En este capítulo damos un vistazo a algunos ejemplos del trabajo realizado por bancos, compañías de medios de pago, empresas intermediarias y operadores de telefonía móvil.
El mercado En 2010 el volumen total de compras realizadas con tarjetas de crédito fue de
El número de usuarios que utilizan el móvil para realizar pagos será de
La previsión del mercado en 2016 es de
448 212.2 $6.2 billones de dólares
millones en 2012, en comparación a los 160.5 millones en 2011
milliones de usuarios
Instantáneas
globales
Fuente: Gartner, mayo 2012 16
Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 17
AT&T, T-mobile y Verizon Wireless: Isis
Operadores de telefonía móvil (OTM)
Bancos & compañías de tarjetas de crédito Barclays: Pingit
Ver video
Commonwealth Bank: Kaching Permite a los clientes hacer pagos a direcciones de e-mail, contactos de Facebook, a otros móviles y a las terminales PayPass de MasterCard. Ver video
Chase: inversiones y socios ■■ Square, ■■ ISIS
GoPago (inversor) (socio)
Fuente: GoPago
Chase: QuickPay Permite a los clientes hacer pagos P2P a e-mails o teléfonos móviles. Fuente: Chase
MasterCard: PayPass Wallet Es un servicio de monedero digital que hace que las compras online sean más seguras y fáciles, al almacenar la información sobre pagos y entregas de un modo práctico y seguro. Con PayPass Wallet los clientes simplemente compran, hacen click y formalizan su transacción online de un modo más rápido.
Comercio minorista
Fuente: Pay with Isis
Telia, Tele2, Telenor y 3 (las cuatro grandes OTM suecas): WyWallet
Un acuerdo con Facebook, Google, Microsoft y RIM permite a los clientes de la subsidiaria de Telefónica O2 pagar por sus productos y servicios digitales directamente en la factura del teléfono móvil.
WyWallet, la joint venture de monedero móvil entre Telia, Tele2, Telenor y 3 permite transferencias de dinero de persona a persona, pagos con SMS de billetes de transporte y entradas, así como compras online. En julio comenzaron a hacerse pruebas de pagos en TPV con NFC, y su lanzamiento oficial está previsto para 2013.
Ver video
Fuente: WyWallet
Telefonica: O2 Wallet
Los usuarios pueden enviar y recibir dinero simplemente usando un número de teléfono móvil.
Un consorcio liderado por OTM ofrece una plataforma de pagos a través de dispositivos móviles. Esta red de pagos Isis estará a disposición de todos los comerciantes, bancos, redes de pago y empresas de telefonía.
Starbucks: Apps para móviles La potente cadena de cafeterías está impulsando aplicaciones para móviles para que sus clientes consigan su dosis de cafeína con más rapidez. Estos mPayments están resultando un éxito entre la clientela, con 45 millones de transacciones registradas en 15 meses, lo que se traduce en ¡unos 100.000 pagos por día! Fuente: Starbucks
Amazon MPS Amazon permite a sus comerciantes asociados aceptar pagos con móviles a través del servicio Amazon Mobile Payment Service (Amazon MPS). Por otra parte, Amazon ofrece a sus clientes hacer pagos mediante dispositivos móviles. Asimismo, facilita pagos P2P, como el envío de dinero a una dirección de e-mail o a un teléfono móvil. Fuente: Payments. Amazon
Fuente: PayPass 18
Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 19
Otras compañías destacadas
Empresas tecnológicas Google Wallet Pagos rápidos y fáciles con cualquier tarjeta. Google Wallet trabaja con las principales tarjetas de crédito y débito, como Visa, MasterCard, American Express y Discover. Almacena los datos de las tarjetas online, de modo que los clientes pueden usarlas para comprar tanto en el mundo real como en el virtual. Ver video
Apple: Passbook Con iOS 6, Apple introduce Passbook, una aplicación móvil que sirve para organizar las tarjetas de embarque, entradas y cupones. La compañía, líder en el mercado móvil, persigue también continuar con su estrategia de iWallet. Apple lanzó Passbook con su último sistema operativo, el iOS6: “Apple controla el hardware y el sistema operativo móvil y ahora, con Passbook, ofrece a los desarrolladores de aplicaciones de marcas que centralicen sus productos de una forma mucho más sencilla”. Fuente: Forbes | What CIOs Need to Understand about Apple’s Passbook Service, octubre 2012.
Facebook Tras la cancelación de Facebook Credits, todo el mundo se pregunta cuál será el siguiente paso de Facebook en el terreno de los pagos a través de móvil. La expectación es enorme, mientras la compañía continúa creciendo y situada en una posición única para revolucionar el comercio por completo.
Bancos & compañías de tarjetas de crédito (Proveedores de tecnología para bancos)
■■ Charge
■■ Telepin
■■ VeriFone
Para mantener el ritmo de su competidor, PayPal lanzó recientemente PayPal Here, que permite aceptar pagos con tarjetas y cheques. También permite a los usuarios cobrar y hacer el seguimiento de pagos en efectivo. Por supuesto, PayPal continúa ganando reconocimiento de marca a medida que facilita la realización de pagos también con dispositivos móviles. Una reciente encuesta revela que 8 de cada 10 consumidores utilizarían un monedero de PayPal, en caso de que lo hubiese.
Software ■■ Customer Engagement ■■ Corfire ■■ MChek ■■ First Data ■■ Braintree ■■ JMango
Operadores de telefonía móvil (compras con apps, facturación a empresas de telefonía)
Programas de fidelización ■■ Foursquare
Fuente: PayPal
■■ Bango
■■ Mogley
■■ PayOne
■■ Swagg
PayPal Here
Soluciones TPV
Anywhere
■■ InTuiT
GoPayment Data ■■ RedFin network ■■ Moneris Solutions ■■ Corduro ■■ Handpoint ■■ Roam
LevelUp
■■ Mopay
Esta nueva red de mPayments ofrece a los consumidores una app para pagar a través del móvil basada en códigos QR y a los comerciantes una terminal de lectura. Recientemente logró reunir 21 millones de dólares (9 de ellos de una división de capital de riesgo de Deutsche Telekom) en una segunda ronda de financiación.
■■ Dimoco
NFC
■■ BilltoMobile
■■ DeviceFidelity
Ver video
■■ Giesecke
Monederos móviles
■■ Ingenico
■■ Serve
■■ Oberthur
■■ Magtek
■■ Vivotech
■■ MasterCard
■■ Xius
& Devrient Tecnologies
Innovate Lead
■■ MobilePay
iZettle
■■ Cimbal ■■ Tabbedout
Fuente: Thedailybeast l June 2012
Es la respuesta europea a Square. iZettle permite a los comerciantes aceptar pagos con tarjeta hechos desde un iPhone o iPad.
Square
Ver video
Con Square los pequeños comerciantes y vendedores pueden aceptar pagos con tarjeta hechos desde un teléfono Android, iPhone o un iPad. Además, la compañía ofrece el servicio “paga con Square”, que permite a los clientes pagar con sus dispositivos móviles en los TPV.
Permite a cualquiera con acceso a una conexión a internet enviar dinero de manera segura a amigos o negocios.
Fuente: Squareup
Ver video
20
Empresas Tecnológicas
■■ NoMoreCards
Dwolla
Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 21
BBVA &
Mobile Payments BBVA Bancomer ha lanzado al mercado ‘Dinero móvil’, un nuevo servicio que permite enviar dinero a cualquier parte del país utilizando el teléfono móvil. Este servicio impulsará el acceso a la banca de 1,5 millones de usuarios, contribuyendo a la inclusión financiera.
El director de Canales de BBVA Bancomer, Mauricio Pallares, resaltó en la presentación del servicio que la entidad está convirtiendo a la banca electrónica en una punta de lanza en la estrategia para bancarizar e impulsar la inclusión financiera. Con ‘Dinero móvil’ se pretende incorporar a los servicios bancarios a 1,5 millones de usuarios y alcanzar un volumen de 19,5 millones de envíos durante el primer año de operaciones. Dinero móvil BBVA Bancomer es el resultado del interés por desarrollar una banca moderna e innovadora, que ofrece alternativas que facilitan el acceso de sus clientes a servicios bancarios de bajo coste, garantizando seguridad, cercanía, disponibilidad, ahorro de tiempo y comodidad. El nuevo servicio puesto en marcha por BBVA Bancomer también está implantado en España bajo la denominación de ‘Dinero móvil’.
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Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 23
Smartphonatics Son un grupo de consumidores que están liderando la demanda de los pagos móviles. Cambian con rapidez la forma de comprar y pagar por productos y servicios.
Importancia de los pagos ¡smarphonatics!
“smartPhonatics” el auge de la clase móvil Las encuestas a los consumidores siempre suelen ayudar a entender. En esta sección veremos algunas encuestas recientes sobre pagos a través de móviles y algunos datos reveladores.
24
Muy importante
4%
24%
Menos importante
41%
31%
Bajo
Alto
Interés en el uso de mPayments
Basado en una encuesta global a 4.200 consumidores realizada en el primer trimestre de 2012. La investigación de Aite Group revela que los consumidores líderes en pagos a través de móviles son los smarphoneadictos. Fuente: Aite | The Global Rise of Smartphonatics: Driving Mobile Payment and Banking Adoption in the Americas, EMEA, and Asia-Pacific, mayo 2012.
Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 25
Smartphonatics / Principales conclusiones
¿Dónde están?
11% Suecia
7% Canada
16% Reino Unido
20% EE.UU.
8% Francia
10% Alemania
31% China
27% Italia 34% E.A.U.
60% India
24% Singapur 37% Brasil 16% Australia
Tienen el doble de probabilidad de hacer pagos a través de dispositivos móviles que los no adictos.
42% Sudáfrica
Son los que impulsan la adopción de los mPayments a lo largo del mundo (si bien la tasa de adopción difiere por países). Dan pistas para desarrollar y satisfacer la demanda de mPayments.
¿Quiénes son?
Uso de pagos a través de móviles 36% 32%
Smartphonatics
Representan el nivel de madurez en tecnología móvil de un país. No son necesariamente usuarios de smartphones (la clave es su conducta).
18%
70% 6%
Otros consumidores
Continuarán utilizando una plétora de opciones de pago, incluidos los dispositivos móviles.
23% 23%
Senior
Boomer
Gen X
Gen Y
Ha usado el teléfono móvil para hacer pagos en los últimos seis meses.
Fuente: Aite | The Global Rise of Smartphonatics: Driving Mobile Payment and Banking Adoption in the Americas, EMEA, and Asia-Pacific, mayo 2012
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Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 27
Rentabilizar las
oportunidades Quien ofrezca el paquete financiero de valor agregado más significativo para un determinado segmento de consumidores ganará cuota de mercado. Los muros entre sectores comienzan a derribarse y el mercado se está convirtiendo en un espacio libre para todos. ¿Pueden los bancos ser competitivos?
28
Nuevos modelos de negocios ¡Forma parte del paquete de valor agregado de otro! Los bancos pueden colaborar con proveedores de plataformas para suministrar valor. Chase, CapitalOne y Barclays, por ejemplo, participan en el monedero móvil ISIS, liderado por un consorcio de operadores de telefonía móvil.
Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 29
Valor añadido significativo Para los bancos, los pagos a través de móviles no son un fin en sí mismo. En un mundo en el que la satisfacción del consumidor es la nueva propuesta de valor, los productos en sí mismos no ofrecen una ventaja competitiva. Junto con las otras piezas que configuran el modelo de negocio, los bancos pueden aprovechar la banca móvil y ofrecer un paquete de valor añadido que haga las delicias de los clientes y le haga ganar su confianza, como por ejemplo
ofreciendo productos/servicios financieros de valor añadido, o ayudando a los clientes a ahorrar, invertir y pedir prestado. En otras palabras, los bancos están posicionados para aportar una experiencia significativa a los clientes cuando se trata de atender sus necesidades/deseos financieros, incluida su capacidad para poder pagar compras a través de dispositivos móviles.
BANCA móvil
+
Perspectivas de
és PAGOS a trsav de móvile
+
S MONEDERO móviles
+
S PRODUCTO SERVICIOS/de valor os er ci an fin agregado
=
VALOR AÑADIDOATIVO SIGNIFIC
innovación
Mobile Payments es una tendencia que está ganando cada vez mayor fuerza, por lo que los bancos y otras compañías de servicios financieros lo siguen muy de cerca. En este artículo repasamos cómo los bancos deberían entender los pagos móviles y cómo aproximarse a esta actividad.
30
Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 31
Reflexiones
Planteamiento a largo plazo
E
ntre el aparentemente inminente dominio de los pagos a través de dispositivos móviles del que hablan las noticias y el hecho de que representan aún un pequeño porcentaje de los pagos totales se encuentra la verdadera relevancia de esta tendencia. Los mPayments son una oportunidad de negocio para los bancos... es solo cuestión de tiempo. Por el momento, la mayor parte de los bancos están tanteando el terreno para ver su temperatura... pero no parecen tener demasiada prisa para lanzarse de
32
Recomendaciones
La visión a largo plazo cabeza. En este contexto, un reciente artículo del Boston Consulting Group incluye algunas reflexiones dirigidas a los bancos:
El artículo también hace algunas recomendaciones a los bancos para que aprovechen este momento: ■■ Que
■■ El
valor estará en los acuerdos y en las ofertas, no en los pagos. ■■ Las tarjetas no van camino de desaparecer a corto plazo. ■■ Los mPayments no superan todavía a los métodos de pago tradicionales. ■■ Los bancos son los dueños de su propio destino.
establezcan protocolos de seguridad. preserven el atractivo de las tarjetas. ■■ Que desarrollen una “posición interna” sobre el monedero móvil. ■■ Que inviertan para ganar experiencia. ■■ Que
Fuentes: BCG | How Banks Can Take the Lead in Mobile Payments, junio 2012
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En profundidad
En la red Amazon | Amazon Mobile Payment Service Barclays | Pingit
Lista de fuentes para buscar más herramientas e información prácticas, que pueden resultar interesantes para profundizar en el tema de “Mobile Payments”.
Libros & publicaciones Aite | The Global Rise of Smartphonatics: Driving Mobile Payment and Banking Adoption in the Americas, EMEA, and Asia-Pacific, mayo 2012. Capgemini | World Payments Report 2011, septiembre 2011. Capgemini & EFMA | 2012 World Retail Banking Report, April 2012, mayo 2012. Celent | Preserving Merchant Relationships When Mobile Comes to the Retail POS, enero 2012 presentación Deloitte | Cell me the money: Unlocking the Value in the Mobile Payment Ecosystem, 2011. Forrester | 2012 US Mobile Banking Functionality Rankings, abril 2012. Forrester | Consumers Bankers Association Survey, junio 2012. Deloitte | Mobile Payments: a Deloitte Analysis -Managing change in the “mobi-payscape.” Edgar, Dunn & Company | Advanced Payments Report, marzo 2012.
34
EFMA | EFMA Global Yearbook 2012, mayo 2012. Ernst & Young | Global Banking 2020: Foresight & Insights Gartner | Forecast: Mobile Payment, Worldwide, 2009-2016, mayo 2012. IDC Financial Insights | Consumer Payments Survey, julio 2012. Juniper Research | NFC Mobile Payments — No Contact Required, junio 2012. KPMG | 2011 KPMG Mobile Payments Outlook, julio 2011. KMPG | KPMG Banking Outlook Survey, junio 2012. KPMG | Monetizing Mobile: How banks are preserving their place in the value chain, julio 2011. MasterCard | The Mobile Payments Readiness Index, mayo 2012. Pew Internet & American Life Project | The future of money: Smartphone swiping in the mobile age, abril 2012.
Brandon McGee | Mobile Banking Blog (covers mobile payments as well) Mobile Money
Boku | Introducing Boku Accounts. Smarter phone, smarter payments (Vimeo), febrero 2012.
Mobile Payments Today
Boston Consulting Group | How Banks Can Take the Lead in Mobile Payments, junio 2012.
New York TImes, Technology | PayPal Here is More Than a Square Imitator, julio 2012
Business2Community | Facebook Credit Card As Your New Universal Payment Solution?, julio 2012
NFC World
Chase | QuickPay
Pymnts.com: What’s next in payments
Commonwealth Bank | Kaching
PayPal Here
Daily Beast | Universal Wallet: Facebook’s Very Bright Future
PayPal | PayPal’s Global Mobile Solution Unveiled: Merchants Around the Globe (YouTube), mayo 2012.
Dwolla
PayPal | PayPal Here: How It Works (YouTube), marzo 2012.
FinExtra Google | Google Wallet Google | Introducting Google Wallet (YouTube), agosto 2011. GoPago Intuit | The Marketplace in Your Hand, 2012 ISIS ISIS (PayWithIsis) | The Isis Vision (YouTube), febrero 2012. iZettle
Payments News
SapientNitro | The Future of Money and Mobile Payments (YouTube), junio 2012. Square | Boccalone Gets Paid with Square (Vimeo), diciembre 2011. Square | Pay with Square Starbucks | Mobile Apps Starbucks | New! Starbucks iPhone Apps (YouTube), septiembre 2009. TechCrunch | Apple Announces New Passbook App To Store Movie Tickets, Retail Cards, And Boarding Passes, junio 2012
Lafferty | QR code to boost mobile payments dramatically, septiembre 2011 (artículo por suscripción).
Telefonica (O2) | Mobile Wallet
LevelUp
Visa | Visa Digital Wallet (YouTube), mayo 2011.
MasterCard | PayPass
WyWallet (Telia, Tele2, Telenor and 3 - the Swedish Big 4)
Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 35
Temas de interés En esta sección puedes encontrar un resumen de las noticias más relevantes de una selección de temas de interés para la industria bancaria. Los resúmenes y la selección han sido preparados por nuestro equipo editorial.
Banca móvil
¿Qué camino seguir?
Plataformas bancarias
¿Necesita entender mejor a los clientes y el paquete de valor añadido? Regrese al core
La mayoría de las aplicaciones de banco actuales son nativas. Es decir, las apps que compramos en los market store como App Store (Apple) o Google Play (Android) nos ofrecen una buena experiencia de usuario ya que integran las funcionalidades de los smartphone con las necesidades bancarias. Sin embargo, el desarrollo de cada una de estas aplicaciones para cada plataforma puede resultar caro. Con HTML5, los bancos puede “escribir una vez y publicar en varias plataformas”. HTML5 no solamente ahorra dinero sino que además ayuda a que la puesta en marcha de estas apps sea más rápida. Los bancos tienen así muchas ofertas de cara a la banca móvil en esta era post-PC. ¿Qué camino seguir?
“Los bancos necesitan plantearse seriamente la renovación de la plataforma. Una renovación del core permite que la arquitectura moderna introduzca nuevas funcionalidades como los precios dinámicos y simulaciones de productos y precios que ayuden a los bancos a entender, a nivel empresarial, el valor de las relaciones con el cliente y el potencial de cualquier producto o paquete que se ofrezca”.
Fuente: Finextra | Apps, a continuing debate: html5 vs. native, 12 de agosto de 2012
Fuente: Finextra
Nuevos formatos
El futuro de los canales bancarios, según Cisco 30%
No estarían contentos, pero mantendrían sus depósitos
Cambiarían de banco
25% 20% 15% 10% 5%
La vieja sucursal está muerta; larga vida a la sucursal omnicanal ■■ Móviles: la promesa de la banca incrustada en la vida de los consumidores ■■ Social: El potencial ya está aquí, ¿cuándo estarán listos los bancos? ■■ Vídeo: Ver es creer ■■
25%
No estarían contentos y retirarían parte de sus depósitos
7%
0% banca virtual 36
Una investigación internacional del Internet Business Solutions Group de Cisco revela nuevas formas de crecimiento para los bancos en un Mundo Omnicanal: el futuro de la sucursal física.
22%
Fuente: Cisco
Empresa 2.0
Que llega la economía del conocimiento “La revolución de los trabajadores del conocimiento llegará con un espacio de trabajo renovado, que estará basado en la nube, bien sea pública, privada o híbrida”, impulsada por Desktop-as-a-Service. Los desafíos a los que se enfrentan actualmente las empresas son: Un creciente número de canales de comunicación: e-mail, Facebook, Twitter, Skype, RSS, etc. ■■ Conocimientos dispersos (internos y externos) ■■ Una visión de integración social a corto plazo ■■
Fuente: Forbes | junio Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 37
Temas de interés Medios sociales
Financiación colectiva
SOCL (Global X Social Media Index Fund) Nasdaq GM. 2 - Aug - 2012 SOCL (Daily) 11.93 Open 12.07 High 12.10 Low 11.84 Close 11.93 Volume 125.4K Chg -0.15 (-1.24 %) 15.8 15.6 15.4 15.2 15.0 14.8 14.6 14.4 14.2 14.0 13.8 13.6 13.4 13.2 13.0 12.8 12.6 12.4 12.2 11.93
Sep Oct Nov Dic 2012 Feb Mar Abr May Jun Jul Agos
Pon tu dinero allá donde te entren ganas de comer
Parece que la burbuja social está estallando
La financiación en masa o “crowdfunding” se está usando para financiar productos agrícolas y alimentarios innovadores. ThreeRevolutions.com ofrece a empresas de alimentación y granjas la oportunidad de lograr fondos a través de consumidores agradecidos que están dispuestos a apoyar y conectar con sus negocios favoritos.
Un vistazo rápido al Global X Social Media Index Fund deja más o menos claro el panorama. El cuento de hadas está llegando a su fin y a las empresas de medios sociales les llega la hora de empezar a aportar valor real a consumidores y negocios.
Fuente: Marketwatch | julio
Fuente: Seekingalpha
Pagos por móvil
Marketing digital
El 20 por ciento de los europeos ya pagan a través de dispositivos móviles
Estadísticas de marketing digital interesantes: la gente utiliza las tabletas por la noche y éstas mejoran con la interactividad
Según un reciente informe de Forrester, una quinta parte de los consumidores europeos hacen mPayments. “Los bancos necesitan los pagos a través de móviles para proteger su negocio minorista de las alteraciones provocadas por el desarrollo digital”. Fuente: Internetretailing | julio
Según estadísticas de control semanales de Econsultancy, una firma de marketing digital: ■■ Entre
las 7.30 pm y las 9 pm la gente pincha más en los anuncios vistos en las tabletas que en los de los teléfonos móviles. ■■ Una cuarta parte (25%) de las personas encuestadas dicen que probablemente pincharían en anuncios interactivos, frente al 11% de los que pincharían en anuncios estáticos. Fuente: Econsultancy
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Temas de interés La nueva era de los ‘gadgets’
Nuevos conceptos bancarios
No es un banco, es una tienda bancaria: Virgin Money Store
Impresoras 3D portátiles
La primera Virgin Money Store abrió sus puertas en julio, con planes de añadir unos 70 locales más a la red en el futuro. Las “tiendas” ofrecen wifi gratis, iPads e iMacs y una política de ventas relajada por parte del personal. “Los clientes pueden entrar tranquilamente, relajarse, tomar una taza de té y usar nuestras instalaciones gratuitas”.
Un par de estudiantes del MIT han desarrollado la primera impresora 3D realmente portátil, que cabe dentro de un maletín metálico. “Una máquina de fabricación personal”. En un corto periodo de tiempo los consumidores podrán ser fabricantes itinerantes. ¿Qué es lo que permitirá eso? El tiempo lo dirá.
Fuente: Thefinancialbrand
Fuente: Arstechnica
El ecosistema de las apps
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Únete & disfruta
Finalmente están aquí: tiendas de apps para empresas
“Solo” el 1,6% de los usuarios de Facebook han gastado dinero en productos virtuales
Siguiendo los pasos de Apple, los grandes vendedores de software pretenden facilitar el proceso de búsqueda y compra de aplicaciones. SAP y otras empresas de software empresarial están abriendo tiendas de aplicaciones y esperan rentabilizar el ecosistema app (véase el SAP Store).
Como porcentaje, es un tanto miserable. Pero... cuando se traduce a dólares significa más de 1.000 millones de dólares. Sí: nueve ceros. “El recientemente lanzado Facebook App Center estimulará el uso de pagos. Además de la compra de aplicaciones, los desarrolladores de apps (no solo los de juegos sociales) tienen ahora la flexibilidad de poder cobrar a los usuario una tarifa plana y/o suscripción”.
Fuentes: PC Advisor / EcoHub.
Fuente: Forbes | agosto 2012
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Temas de interés
Tendencias tecnológicas En la siguiente sección resumimos las tecnologías que están llegando y que cambiarán todo, con predicciones de lo que se puede esperar de ellas en la industria financiera.
Smartcities
Según Daimler AG, es la mejor manera de ir desde A hasta B Moovel reúne medios de transporte totalmente diferentes y presenta las opciones de un vistazo, de modo transparente y sencillo, en condiciones de igualdad. Las recomendaciones están basadas en las ofertas de los proveedores de servicios de transporte. Se ha lanzado un programa piloto en Stuttgart y ya hay otro en proyecto para Berlín. La app está disponible desde julio en la App Store de Apple. Fuente: Media Daimler
Salud
¿Hay un médico al teléfono? Hay una explosión de aplicaciones médicas para dispositivos móviles, más allá de las dedicadas a hacer dieta y ejercicio físico. El presidente de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, Glen Stream, asegura que “las personas quieren tomar el control de su salud” y demandan aplicaciones que les ayuden. Algunas ya existen:
Para controlar la diabetes Control cardiaco ■■ Control de la presión sanguínea (pulseras) ■■ Electrocardiograma ■■ Detector de e. coli ■■ Detector de infección de oídos ■■ ■■
Fuente: USAtoday l agosto 2012
Impresión en 3D Imprimir en 3D es un proceso por el que se crean objetos sólidos en tres dimensiones a partir de un archivo digital. La impresión en 3D se logra utilizando procesos aditivos, en los que un objeto se crea superponiendo capas sucesivas de material. En otras palabras, la impresión en 3D convierte los bits en átomos.
“La impresión en 3D hace que crear productos individuales sea tan barato como producir miles de ellos, y por lo tanto socava la economía de escala. Puede tener un impacto profundo en el mundo, como el que tuvo la llegada de las fábricas... Al igual que nadie pudo predecir el impacto de la máquina de vapor en 1750 (o de la imprenta en 1450, o del transistor en 1950), es imposible predecir a largo plazo el impacto de la impresión en 3D. Pero la tecnología se está produciendo, y probablemente altere todos los terrenos que toque”. Fuente: The Economist
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Tendencias tecnológicas
S
e espera que el mercado de la impresión en 3D y de los productos y servicios relacionados crezca porque los procesos de fabricación aditiva básicamente hacen que el coste de complejidad salga gratis (o casi gratis). La personalización masiva no significa costes masivos. En términos de fabricación, la personalización sale prácticamente gratis. ■■ El
coste de las impresoras 3D está cayendo de forma drástica. El coste de una impresora 3D básica para el hogar ha bajado hasta unos 1.000 dólares, y el de una impresora 3D industrial a unos 10.000 dólares.
Technology as marketing
■■ El
material de base está aumentando. Plásticos, aleaciones metálicas, cerámicas, comida, etc.
■■ La
creación de modelos 3D se está democratizando. Lo que era complejo y caro ahora es sencillo y asequible, y accesible.
Cuando la tecnología impulsa las campañas de marketing Construir un producto es solo el principio. Una vez en el mercado, los usuarios evalúan si los desarrolladores de la aplicación han estado trabajando durante los últimos meses en algo que es lo suficientemente bueno, o no. Es cierto que esta evaluación depende de un número infinito de variables (satisfacción del consumidor, necesidades cubiertas, apariencia y sensaciones, expectativas, la experiencia general), lo que hace que el éxito sea prácticamente imposible de predecir.
La impresión en 3D se puede hacer en todas las formas y tamaños. Se puede producir desde algo grande hasta algo pequeño, y toda la gama de tamaños intermedia. Fuente: Forbes
Aviones de pasajeros impresos en 3D
Casas
I Gordo, incluso a nano escala
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ncluso la solución más simple necesita una campaña de marketing que acompañe su lanzamiento. Puede que no sea obligatorio, pero realmente ayuda. El mensaje se puede difundir de muchos modos, pero sorprender a los usuarios finales es cada vez más difícil. Google ha detectado esa oportunidad y sus equipos están creando ejemplos asombrosos de cómo llevar los productos hasta el límite. En otras palabras: Google usa la tecnología más allá de sus productos como campaña de marketing. Disfrutemos de unos cuantos ejemplos.
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Tendencias tecnológicas
Evento Mobile Payments
Juega al cubo
Los pagos con móviles va camino de convertirse en un fenómeno de masas. Los analistas creen que en los próximos cinco años la mayoría de las transacciones de los comercios físicos se producirán a través de dispositivos móviles y cambiarán la vida de los clientes.
PlayMapsCube es un juego que utiliza 3D y Google Maps API. El juego es un tutorial de Google Maps, pero incluye algunas opciones que lo hace adictivo. ¿Realmente hay que explicar cómo funciona Google Maps? Seguramente no es el caso para la mayoría de la gente, pero es divertido y seguro que será útil durante la guerra de los mapas.
El próximo 29 de noviembre el evento de Mobile Payments analizará esta tendencia. De 9.30 a 14.00 horas. BBVA Innovation Center Plaza de Santa Bárbara 2. 28004 Madrid
Del caos a la perfección
El proyecto de las Maravillas del Mundo
El Instituto Cultural Google ha creado un asombroso recorrido virtual en 3D por el Palacio de Versalles. El ejemplo sirve para mostrar el verdadero poder del navegador Google Chrome, que trabaja con WebGL para generar gráficos interactivos en 3D sin el uso de plugins.
Otro ejemplo creado por el Instituto Cultural Google para mostrar cómo funciona Google Street View. Google pone los lugares Patrimonio de la Humanidad a disposición de los usuarios en todo el mundo, utilizando para ello la tecnología de Street View, incluyendo vídeos, fotos e información detallada. Los usuarios ahora pueden explorar las maravillas del mundo como si estuviesen allí mismo.
Videos, imágenes y toda la información Más información
Otros eventos ■ INICIADOR Iniciador Madrid con Enrique Burgos “Claves para desarrollar tu marca personal” Iniciador Madrid despide la temporada 2012 con una entrevista a Enrique Burgos ( Chief Marketing Officer at QDQ Media ) que comentará las principales claves para crear una marca personal. Fecha: 12 de diciembre, 18.00 horas en BBVA Innovation Center
■ KNOWSQUARE Taller Know Square: “Creando un presente óptimo”.
En la web del CIBBVA, las mejores imágenes del evento y los videos de los ponentes www.centrodeinnovacionbbva.com
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La crisis ha supuesto una fragilidad adicional en el ya difícil mundo de la canalización de emociones. Este taller tiene el objetivo principal de familiarizarnos y potenciar la atención consciente, desde el punto de vista tanto teórico como práctico. Fecha: 18 de diciembre 18.30 horas en BBVA Innovation Center
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Dónde estamos
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El Centro de Innovación BBVA, en Madrid, es un lugar donde las ideas se convierten en realidad, ¿te gustaría conocerlo? Podrás ver los prototipos que hemos creado para modelar el banco del futuro, entender cómo cruzamos la barrera de lo convencional para buscar nuevas fuentes de valor para nuestros clientes así como observar las nuevas formas de trabajo que hemos desplegado para favorecer nuestra metodología de Innovación.
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Plaza de Sta. Bárbara, 2. 28004 Madrid.
Los primeros días disponibles para este mes de diciembre son los siguientes: Día 4 de diciembre a las 18:00 Día 12 de diciembre a las 10:00 Día 19 de diciembre a las 18:00
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‘BBVA Innovation Edge’ es la primera publicación corporativa multiplataforma centrada en innovación. Esta publicación tiene como objetivo explicar las nuevas tendencias, anticipar las tecnologías emergentes y reflexionar sobre cuestiones específicas que puedan afectar a la industria financiera.
Innovation Edge es el resultado de un esfuerzo colaborativo y abierto de todas las personas que trabajamos en innovación dentro del Grupo BBVA.
APP: Disponible en App Store...
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Maria Pilar Álvarez Alfonso Bey Reyes Bolumar Jose Fernández Antonio García Eduardo Gabriel García María Hormaeche Carmen López Javier López Marcos Marrodán David Martín Luz Martín Manolo Moure Marcos Pastor Jay Reinemann Alicia Sánchez Javier Sebastian Luis Uguina Gustavo Vinacua Jose Manuel Villa Sang Gu “Phil” Yim Pedro Francisco Zago
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