Os Desafios da Citricultura junto à Comunidade Internacional Reunião COSAG – São Paulo 06 de fevereiro de 2012 Christian Lohbauer | Presidente Executivo
Sobre a CitrusBR • A Citrus BR foi fundada em Junho de 2009 por quatro empresas cuja produção conjunta de suco de laranja corresponde a 98% das exportações brasileiras.
2
Sobre o Setor • A Indústria – Três em cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo vêm do Brasil – Aproximadamente 85% de market share em exportações mundiais – 70% das exportações brasileiras têm a Europa como destino – O Brasil exporta 98% do suco de laranja que produz e 98% do volume exportado é produzido nas fábricas paulistas – O cinturão citrícola brasileiro (estado de São Paulo + Triângulo Mineiro) responde por 80% das laranjas produzidas no Brasil
3
Sobre o Setor
O suco de laranja exportado pelo Brasil é uma commodity, comercializada a granel e transportada por navios-tanque que levam o produto até os países consumidores, onde indústrias engarrafadoras embalam e distribuem o suco.
4
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES A Europa importa mais de 70% das Exportações Brasileiras de Suco de Laranja
Exportações Brasileiras de Suco de Laranja 201 0 - FCOJ Equivalente 4,6% 4,7%
6,5%
EU-27+Suíça EUA
1 2,1 %
Japão China 72,0%
Outros países
Fonte: Secex 2011
Exportações Brasileiras Exportações Brasileiras de Suco de Laranja Exportações Brasileiras de Suco de Laranja 1 .600
1 .400
1 .362
1 .348
1 .31 4
1 .403
1 .31 0
1 .1 89
1 .200
2.376
2.500
1 .291 1 .301 1 .200 1 .1 55 2.252
2.000
1 .41 6
1 .997
1 .000 1 .469
800 1 .1 93
600 400
1 .61 9
845
1 .007
2001
1 .500
1 .000 Exportações Brasileiras de Suco de Laranja - 201 1
1 .058 1 .1 1 0
500* Em FCOJ Equivalente a 66º Brix
200 0
1 .775
Em Milhões de US$ F.O.B.
Em milhares de toneladas de FCOJ Equiv. 66° Brix
em FCOJ Equivalente
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Total: 1 .1 55 mil toneladas de FCOJ equivalente 0 6,7% 2008 2009 201 0 201 1 4,7%
6,1 %
Destino das exportações 2011
EU+ Suíça EUA
1 4,5%
68,0%
Japão China Outros países
Total: 1.155 mil toneladas de FCOJ equivalente a 66° Brix Fonte: Secex 201 1
6
O Mercado Mundial • Quadro Geral – O sabor laranja representou 1,5% do total de bebidas consumidas em 2010 – Entre 2003 e 2010, o consumo mundial de suco de laranja (em FCOJ Equiv.) teve queda de -5,3% nos 40 principais mercados – Nos 4 principais mercados consumidores, o consumo caiu -15% 232 mil toneladas de suco concentrado a menos. – No grupo dos BRICs +México, o consumo cresceu 41% - apenas 78 mil toneladas.
7
Consolidados versus Emergentes Nos 4 principais mercados consumidores de suco de laranja, o consumo caiu 15% - 232 mil toneladas a menos. No grupo dos BRICs +México, o consumo cresceu 41%, porém esse volume adicional em FCOJ equivalente significou apenas 78 mil toneladas a mais. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS 4 PRINCIPAIS MERCADOS
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS BRICs + MÉXICO
em mil toneladas de FCOJ equivalente 66 Brix REINO UNIDO
1 37 1 40 1 75 1 52
FRANÇA
Queda de 2,5%
2003
Queda de 22,8% Queda de 1 9,3%
ESTADOS UNIDOS
809
0
201 0
Aumento de 1 4,9%
1 98 256
ALEMANHA
em mil toneladas de FCOJ equivalente 66 Brix
500
1 .002
1 .000
1 .500
ÍNDIA
19 19
MÉXICO
31 30
Aumento de 4,1 %
BRASIL
45 45
Aumento de 0,2%
RÚSSIA
84 51
Aumento de 63,6%
CHINA
88 44
Aumento de 99,0%
0
Queda de 1 ,0% 201 0
200
400
600
2003
800
1 .000
Inclui suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejo Fonte: Markestrat a partir de dados da Tetra Pak e Euromonitor
8
Atual Agenda
• Transparência e Informação – Compromisso de aumento da transparência com todos os elos da cadeia citrícola – Abertura de informações sobre produção, custos, consumo, exportações e mercado em geral – Consecitrus
• Marketing – Projeto “I Feel Orange”, desenvolvido em parceria com a Apex-Brasil
• Sustentabilidade – Esforços conjuntos para determinar as pegadas de carbono do setor, uso da água e outros temas
• Outros assuntos que afetam o setor – Créditos Tributários, Apreciação do câmbio, Aumento dos custos de produção no Brasil – Caso Carbendazim / EUA – segurança alimentar
9
Carbendazim • Carbendazim / EUA – segurança alimentar
10
O Mercado Americano CONSUMO E EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE SUCO DE LARANJA ESTADOS UNIDOS (em mil toneladas de FCOJ Equivalente 66 BRIX)
CONSUMO 1.200
500 450
1.000
1.002
400 350
809
800
300
600
250 200
100
232
202
152
50
400
292
150
191
183
184
200
145
53
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Consumo (mil toneladas)
Volume exportado (mil toneladas)
FCOJ Equivalente
0
2011*
* Até Julho/2011 Fonte: Aliceweb/MDIC e Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor
Dados de consumo incluem suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejo
PARTICIPAÇÃO DO SUCO DE LARANJA BRASILEIRO NAS IMPORTAÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS Safra Part.
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 78%
70%
65%
67%
65%
61%
54%
56% 11
Desafio do Consumo No mercado de bebidas, o tradicional suco de laranja concorre com produtos que se modernizaram, como os energĂŠticos, isotĂ´nicos ou mesmo a ĂĄgua engarrafada, dentre outros.
12
Desafio de Consumo: Marketing • Ações visando aumentar o consumo nos principais mercados – Desenvolvimento de uma plataforma digital de comunicação chamada “I Feel Orange”, integrada com redes sociais, a fim de renovar a imagem do suco de laranja, tornando-o atrativo para as novas gerações e associando-o com criatividade, inspiração e saúde. Projeto em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – Apex-Brasil.
13
Desafio de Transparência e Informação • Uma Nova Agenda para o Setor
AGO/2010 OUT/2010 NOV-DEZ/2010 MAI/2011
Publicação de anúncio informativo nos principais jornais do País O mais completo estudo sobre a cadeia citrícola brasileira, “O Retrato da Citricultura Brasileira”, lançado em evento organizado pelo jornal Valor Econômico Uma série de eventos nas principais cidades citrícolas para discutir o estudo e o Consecitrus com produtores Primeira estimativa de safra e divulgação dos níveis de estoque
JUL/2011
Atualização dos níveis anunciada em julho de 2011
AGO-SET/2011
Atualização do pacote de dados de consumo e do “O Retrato da Citricultura Brasileira” em inglês
OUT/2011 2011-2012
de
estoque
Disponibilização de novos dados para um artigo que está sendo escrito pelo Prof. Fava Neves (FEA USP – Ribeirão Preto) Portal de dados e notícias CitrusBR
Desafio de Reaproximação da Cadeia • Consecitrus – O que é: um mecanismo de adesão voluntária que pretende aproximar produtores (representados por 3 entidades: SRB, Associtros e Faesp ) e indústrias (representadas pela CitrusBR) por meio de um Conselho que determinará um preço de referência para a caixa de laranja. – Metodologia: O Consecitrus vai revelar os custos de produção e estocagem, distribuição internacional e venda do suco de laranja brasileiro e também o cálculo de receitas de subprodutos e derivados, todos auditados por auditoria internacional. Pretende esclarecer como é feita a formação de preços e os diversos fatores envolvidos.
– Avanços: Desde maio/11, ambos os lados trabalham no detalhamento dos custos de produção, que serão auditados por empresas especializadas. O Consecitrus só será implementado após avaliação e autorização das agências reguladoras competentes no Brasil.
15
Desafio da Sustentabilidade O setor é prejudicado com a falta de informação sobre a cadeia citrícola e o desconhecimento em relação a suas práticas sustentáveis.
Para resolver essa questão, a CitrusBR está desenvolvendo ações como:
•
Catálogo institucional sobre Brasileira de Suco de Laranja
a
Indústria
•
Estudo setorial sobre as emissões de carbono da produção de suco de laranja – Carbon Footprint (fase final em 2012)
•
Estudo sobre o uso da água (Water footprint) – iniciado em setembro/2011
•
Elaboração de material de sustentabilidade do setor para 2012 16
Desafios e Perspectivas 2012 • Carbendazim • Marketing: continuidade do Projeto “I Feel Orange” • Sustentabilidade: Demonstrar a sustentabilidade do setor, devido à importância crescente do tema – Conclusão do carbon footprint, início dos novos estudos e material de sustentabilidade • Transparência: Aumentar a transparência e divulgar informações relevantes para diferentes públicos – Novo portal de dados CitrusBR em 2012 • Consecitrus: Reaproximar produtores e indústrias para que juntos resolvam os problemas setoriais – Conclusão dos trabalhos 17
Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos www.citrusbr.com
|
citrusbr@citrusbr.com