Perspectivas do Consumo Mundial de Suco de Laranja Workshop GCONCI – “Futuro da Citricultura Mundial” Limeira, 24 de Junho de 2010
Christian Lohbauer www.citrusbr.com
O SEGMENTO “NÉCTARES”, QUE CONTÉM EM MÉDIA 50% DE SUCO , O DE “REFRESCOS”, COM 10% DE SUCO FORAM OS QUE MAIS CRESCERAM Indústria de Sucos – Visão Global – Por Segmento, 1999-2009 Volumes em MM LITROS CRESCIMENTO MÉDIO
3.4%
75,805
79,503
CRESCIMENTO MÉDIO
CRESCIMENTO MÉDIO
4.0%
2.8%
82,388
86,302
90,227
92,266
94,759
97,577
100,417
103,376
106,080 Cresc. Médio (%)
28.616
28.934
29.632
30.632
32.228
32.757
33.120
34.284
35.932 Pós / Xaropes
1999-09
2.0%
2.6%
2.3%
31.644
28.832
29.797
30.928
32.183
33.620
Refrescos (10%)
6.3%
3.9%
5.1%
27.718
Néctares (50%)
9.5%
6.1%
7.8%
Sucos (100%)
2.2%
0.0%
1.1%
Concentrados
22.300
23.299
24.628
20.397
7.390
7.929
8.878
9.866
10.463
11.138
12.059
13.388
13.978
14.064
6.657 20.136
20.880
21.527
22.163
22.322
22.442
22.561
22.964
22.981
22.930
22.464
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3.6%
4.8%
4.5%
2.3%
2.7%
3.0%
2.9%
2.9%
4.9%
2004-09
31.802
26.236
1999 Crescimento vs. ano anterior
1999-04
Fonte: Estimativa das Indústrias, Canadean
2009
2.6%
EURASIA E AMÉRICA LATINA CRESCEM ENQUANTO OS MERCADOS TRADICIONAIS DA AMÉRICA DO NORTE E EUROPA SE RETRAEM Indústria de Sucos – Visão Global – Por Grupo Operacional, 1999-2009 Volumes em MMLITROS CRESCIMENTO MÉDIO
3.4%
75,805
79,503
CRESCIMENTO MÉDIO
CRESCIMENTO MÉDIO
4.0%
2.8%
82,388
86,302
90,227
92,266
94,759
97,577
100,417
103,376
Crescim. Médio (%)
106,080 1999-04
10.133
11.207
11.593
12.507 13.490
13.189
14.813
15.682
14.228
15.239
16.642
12.189
9.298
11.008
13.268
10.076
20.919
21.539
22.090
22.919
24.350
24.736
25.054
25.196
15.495
14.495
12.644
24.095
14.899
16.319
11.945
11.354
14.268
24.912
23.981
24.975
24.049
24.884
24.685
24.430
16.472
17.284
18.238 PACÍFICO
5.0%
6.1%
LATINA
5.5%
5.8%
5.6%
EURASIA & AFRICA
8.9%
7.7%
8.3%
EUROPA
2.8%
0.0%
1.4%
0.7%
-1.1%
2.8%
18.273
19.630 AMÉRICA
18.579
19.806
20.601
24.049
24.418
23.600
23.964
23.646 AMÉRICA DO NORTE
1999
2000
2001
2002
Cresc. vs. ano anterior
4.9%
3.6%
4.8%
Fonte: Estimativa das Indústrias
2003
4.5%
2004
2.3%
2005
2.7%
2006
3.0%
2007
2.9%
2008
2.9%
1999-09
7.1%
17.012
24.305
2004-09
2009
2.6%
Consumo de Suco de Laranja Demanda mundial em 2008/09
Europa consome 40% de todo suco de Laranja produzido no mundo e importa 60% de toda produção mundial.
Principais importadores mundiais em 2008/09
Destino do Suco de Laranja Brasileiro 2009
3% 2% 4% EU + Switzerland
20%
USA Japan China
71%
Others Source: Secex 2009
Europa responde por mais de 70% das Exportaçþes Brasileiras de Suco de Laranja
EUA E CHINA SÃO OS MAIORES MERCADOS, PORÉM O MERCADO CHINÊS CONSOME PRINCIPALMENTE NECTARS E REFRESCOS COM BAIXO TEOR DE SUCO DE LARANJA (10-50%) EM 2009 O MERCADO DE SUCO 100% + NECTARS + REFRESCOS CONSUMIU APROXIMADAMENTE 16,2 BILHOES DE LITROS PRONTOS PARA BEBER
Volumes em MMLITROS 4.817
3.113
1.340 1.022 937
738
602
568
528
437
426
386
335
318
256
250
159
114
114
97
91
80
74
Suco total 15,677 10,304 4,095 2,272 2,141 2,590 2,158 2,874 954 1,590 3,232 557 1,653 1,710 540 755 3,192 432 290 301 261 369 731 721 % sabor 31% 30% 33% 45% 44% 29% 28% 20% 55% 28% 13% 69% 20% 18% 47% 33% 5% 26% 38% 31% 35% 21% 10% 8% laranja
Fonte: Canadean
TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA AMÉRICA DO NORTE Volumes em MMLITROS
USA 6,180 5,981 5,828 5,510 4,930 1.079 0 5.101
1.085 0 4.896
1.091 0 4.737
1.039 51 4.419
4,817 4,754
966 62
943 57
943 51
3.902
3.817
3.760
SUCO LARANJA
-4.9%
REFRESCOS (10%)
-2.7%
NECTARS (50%) SUCOS (100%)
2003 37.1%
2004 35.9%
2005 35.2%
Fonte: Canadean
2006
0.0%
CANADÁ 648 625
28 11 608
17 11 596
653 23 17 613
636
602
608
17 17
17 17
11 17
557
568
579
2007
2008
2009
28.4% 27.2%
27.9%
23 17 596
-5.6%
2007
2008
2009
33.5% 30.7%
30.7%
31.0% % Laranja s/total volume
2003
2004
2005
33.0%
30.7%
29.6%
2006
591
SUCO LARANJA
REFRESCOS (10%)
-1.5%
-10.8%
NECTARS (50%)
4.7%
SUCOS (100%)
-1.3%
28.2% % Laranja s/total volume
VENDA ANUAL DE SUCO DE LARANJA NO VAREJO AMERICANO ELASTICIDADE: VOLUME versus PREÇO
Fonte: Nielsen
Consumo de Suco de Laranja nos EUA
Source: USDA, FDOC; Elaborated by Markestrat/USP (Center for Research and Projects in Marketing and Strategy) using slide kindly provided by Bob Behr.
Entre 1999-2000 e 2007-2008, o consumo per capita nos EUA caiu por volta de 30%.
Estoques nos EUA Estoque de passagem suco (FCOJ + NFC) na Flórida em 30 de Setembro 600
8,0 7,5
550
500 6,5 450
6,0
400
5,5 5,0
350
4,5 300 4,0 250
3,5
200
3,0 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 ¹ ano safra (Outubro-Setembro) Estoque de passagem em mil toneladas 66° brix
Fonte: FCPA – Florida Citrus Processors Association
Estoque de passagem em equivalente meses de entregas
equivalente meses de entregas
mil toneladas 66° brix equivalente
7,0
QUEDA DE CONSUMO NA EUROPA APÓS A CRISE FINANCEIRA APENAS A ALEMANHA PERMANECEU ESTÁVEL
Oscilação de vendas de bens duráveis: Janeiro a Setembro de 2009 & Janeiro a Setembro de 2008
-2.0 Suécia
Percentual de oscilação em Valores
Holanda -4.9 -8.1 Reino Unido -0.1 -3.7 Alemanha Belgica
-23.8 Russia
-9.7 Polonia
-9.1 Repub. Checa
-3.9 França -11.6 Portugal
-2.8 Austria
-6.6 Itália
-19.7 Hungria
-39.4 Ucrânia -42.3 Romania
-14.3 Espanha -15.7 Turquia -10.1 Grécia
Quarters 1.-3.2009
TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA
EUROPA Volumes em MMLITROS Crescimento
2003 13,774 38.0% 5,231
1.039 954
2004 13,541 37.0% 5,015
2005 13,473 37.2% 5,010
943
897
852
846
2006 14,132 36.8% 5,197
983 852
2007 14,041 36.0% 5,055
2008 14,143 35.3% 4,993
2009 Médio (03-08) 14,166 TOTAL SUCO - Milhões Litros 0.5% 35.0% % LARANJA 4,953 TOTAL LARANJA – Milhões Litros -0.9%
960
966
966
REFRESCOS (10%)
-1.3%
829
807
818
NÉCTARES (50%)
-3.3%
SUCOS (100%)
-0.1%
3.238
3.226
3.266
3.368
3.266
3.215
3.169
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fonte: Canadean
Futuro do mercado de bebidas Europeu Estimativa para mercado da Europa Ocidental
2013
33881,2
12995,7
2012
33551,7
12837,6
61554,7
60624,7 Carbonates
33200
2011
12687,4
59654
Fruit/Vegetable juice Bottled Water
2010
32881,2
12547,1
58647
2009
32522,9
12421,3
57732,1
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Fonte: Euromonitor . Elaborated by CitrusBR using Roel Van Poppel slide.
Estimativas prevêm estagnação de mercado para os próximos anos na Europa Ocidental.
Consumo na Europa Market Share por sabores
TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA EUROPA Volumes em MMLITROS
ALEMANHA
1,539
1,454
1,375
346
295 426
267 415
517 676 2003 32.9%
733
1,465 1,386 352 386
346 375
693
727
665
2004
2005
2006
2007
33.6%
35.1%
FRANÇA 960
SUCO LARANJA
34.3% 33.7%
1,340
1,318
341 364
335 369
REFRESCOS (10%)
-0.5%
NECTARS (50%)
-6.7%
613
2008
2009
32.7%
32.5% % Laranja s/total volume
FRANÇA
909
920
943
943
937
193 142
170 136
159 131
153 148
148 148
148 142
142 148
625
602
619
619
648
653
648
2004
2005
2006
2007
47.1%
46.6%
SUCOS (100%)
SUCO LARANJA
REFRESCOS (10%)
SUCOS (100%)
46.1% 45.9%
11 131
318
341
23 131
23 136
204
14.0%
Fonte: Canadean
932
886
875
858
2007
2008
2009
46.5% 44.7%
45.0%
2003 50.7%
-0.3% 0.8%
2004 47.5%
ESPANHA 108 80
381
108 85
2005 47.3%
392 102 91
SUCO LARANJA
10.6%
REFRESCOS (10%) 20.0% NECTARS (50%)
10.6%
SUCOS (100%)
9.3%
415
426
437
108 97
114
125
125
97
97
97
199
210
216
216
2006
2007
2008
2009
27.3% 27.3%
27.6%
284
290
273
102 34
97 40
108 45
108
119
136
131
131
182
170
2007
2008
2009
2003
2004
2005
13.1%
13.1% % Laranja s/total volume
20.0%
19.5%
19.4%
318
NECTARS (50%)
-9.6%
SUCOS (100%)
0.2%
SUCO LARANJA
3.3%
REFRESCOS (10%)
2.6%
NECTARS (50%)
3.6%
SUCOS (100%)
3.5%
SUCO LARANJA
2.8%
REFRESCOS (10%)
8.1%
341
153
170
68
74
119
62 91
97
97
2006
2007
2008
2009
18.3% 17.2%
18.5%
62
-0.6%
27.9% % Laranja s/total volume
POLONIA 267
REFRESCOS (10%)
443
187
273
0.0%
44.5% % Laranja s/total volume
182
193
13.5% 11.8%
2006
222
26.1%
210
14.2%
13.4%
897
2005
23
2006
852
27.2%
28
2005
869
2004
34 165
2004
148 3,4
2003
23 153
2003
148 3,4
28.5%
398
216
136 2,8
42.6% % Laranja s/total volume
426
182
148 3,4
2009
392
165
-5.5%
1,009
148 6,2
2008
392
119
-0.5%
1,026
148 5,1
43.7%
RUSSIA 256
-1.1%
1,083 1,025
SUCO LARANJA
148 5,7
369
NECTARS (50%)
2003
GB
GB 1,022 1,005 1,051
636
909
49.4%
-2.7%
NECTARS (50%)
15.4%
SUCOS (100%)
19.1% % Laranja s/total volume
-7.2
Consumo na Europa Consumo per capita
TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA POR REGIÃO ASIA Volumes em MMLITROS
CHINA
2,033 2,011
SUCO LARANJA
2,408 2,641
3,033
3,107
8.9%
3,204 REFRESCOS (10%) 10.4%
2.760 2.261 2.590 2.698 1.653 1.710 2.096 267 273 244 227 176 176 261 176 170 165 153 136 125 119 2003 40.0%
2004 35.5%
2005 36.3%
2006
34.9% 34.1%
CORÉIA DO SUL 574
91 261 222 2003 54.4%
642
596
91
80
2007
SUCOS (100%)
30.2%
27.1% % Laranja s/total volume SUCO LARANJA
494
528
523
68
102
102
256
68 244
244
244
NECTARS (50%)
193
187
182
182
176
SUCOS (100%)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
57.5%
60.1%
210
324
54.3% 53.0%
126
55.1%
130
3,4
4,5
5,1
0,6
10,8
97
102
108
108
114
119
125
17
23
23
17
17
17
2003
2004
2005
2006
4.8%
4.8%
4.8%
4.5%
Fonte: Canadean
161 19,3
-1.7%
172
619
676
676
301
318
307
40 278
51
2003 24.6%
REFRESCOS (10%)
642
653
SUCO LARANJA
5.7%
REFRESCOS (10%)
41.7%
233 40 284 2009
51
307
318
312
329
233 34 301
2004
2005
2006
2007
2008
24.3%
22.6%
177
224
21.2% 21.2%
258
345 335
-1.4% -3.9%
557
290 34
2.4%
97 3,4 2,8
568
295 34
INDONÉSIA 103
54.6% % Laranja s/total volume
124
17
141
6.6%
2009
511
341
-1.5%
2008
ÍNDIA 117
NECTARS (50%)
JAPÃO
170 2,8 4,0
216 3,4 4,5
19.8%
386 375
4,0 5,7 2007
2003
2004
2005
2006
72.8%
74.9%
71.6%
70.8% 70.5%
4,5 6,8 2008 69.2%
99
105
106
106
415
5,1 8,0
3.9%
SUCOS (100%)
1.7%
80 6,8 6,2
111
123
85
91
91
91
97
7,4 6,2
7,4 6,2
8,0 6,8
8,0 6,8
8,0 6,8
8,5 6,8
2007
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
5.0%
5.1% % Laranja s/total volume
38.1%
38.3%
40.4%
38.4% 38.0%
2008 38.2%
NECTARS (50%)
-1.7%
SUCOS (100%)
1.6%
SUCO LARANJA
30.0%
REFRESCOS (10%)
30.6%
NECTARS (50%)
11.5%
SUCOS (100%)
19.8%
2009
108
4.7%
-5.0%
68.5% % Laranja s/total volume
24,4 NECTARS (50%)
REFRESCOS (10%)
428
FILIPINAS 93
-1.6%
20.0% % Laranja s/total volume
250 3,4 4,5
SUCO LARANJA
2009
SUCO LARANJA
4.0%
REFRESCOS (10%)
4.2%
NECTARS (50%)
3.2%
SUCOS (100%)
2.6%
40.5% % Laranja s/total volume
TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA AMÉRICA LATINA Volumes em MMLITROS
MÉXICO 619 568
SUCO LARANJA
613
585
642
738
596
642
449
488
460
506
0,0 125
0,0 119
0,0 125
0,0 125
0,0 136
0,0 142
0,0 142
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
25.1% 26.3%
28.5%
29.5%
26.4%
26.8%
ARGENTINA
45
51
57
NECTARS (50%) SUCOS (100%)
85
114
136
40
62
51
51
23
23
2.4%
19.5%
17 23 6
17 28 11
17 34 17
23 45 17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
39.5%
29.1%
26.8%
24.6% 22.6%
26.2%
30.9% % Laranja s/total volume
84
83
80 1,1 3,4
80 1,1 2,8
2003
2004
27.7%
28.0%
83
97
90
91 1,7 4,0
85 1,7 3,4
2005
2006
2007
27.3%
28.4% 26.3%
80 1,1 2,3
Fonte: Canadean
79
74 1,7 3,4 2008 20.9%
85
80 2,3 2,8
SUCO LARANJA
199
222
131 28 34
34 40
40 45
40 51
45 57
51 62
57 62
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
20.5% 20.4%
20.4%
22.3%
22.3%
CHILE
55
20.2%
60
71
77
17
17
17.4% 27.5%
-1.7%
17 40 3,4
11
45
51
40 3,4
3,4
REFRESCOS (10%)
-2.0%
NECTARS (50%)
9.1% 0.5%
2009 22.4% % Laranja s/total volume
11
94
17
17
57
68
74
2,8
3,4
3,4
3,4
2007
2003
2004
2005
2006
37.9%
36.9%
35.1% 34.6%
2008 35.4%
11.2%
REFRESCOS (10%)
11.2%
NECTARS (50%)
11.4%
SUCOS (100%)
11.0%
19.7% % Laranja s/total volume
89
40.9%
SUCO LARANJA
341
176
SUCO LARANJA
9.6%
REFRESCOS (10%)
2.2%
NECTARS (50%)
13.1%
SUCOS (100%)
-1.0%
2009
33.1% % Laranja s/total volume
AMÉRICA LATINA 3,754 3,999
SUCOS (100%)
335
148
REFRESCOS (10%) 18.2%
SUCOS (100%)
301
142
60
NECTARS (50%)
267
222
0.0%
17 23 11
COLÔMBIA
233
4.0%
28.9% % Laranja s/total volume SUCO LARANJA
68
BRASIL 193 216
REFRESCOS (10%)
494
3.7%
784
4,385 4,817
5,328
5,777
6,078
TOTAL SUCO
9.0%
LARANJA
6.7%
197
195
209
222
246
272
290
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
26.2% 26.2%
26.7%
27.1% % Laranja s/total volume
29.8%
27.7%
27.0%
Exportação de Suco de laranja Brasileiro para Comunidade Europeia de 2000 a 2009
Source: Secex 2010
O Brasil começou a exportar NFC (Not from concentrate)_em 2002. Para unificação de dados, a exportação de NFC foi convertida em valor Brix equivalente ao suco Concentrado (FCOJ).
Na última decada as exportações Brasileiras para Comunidade Européia se mantêm praticamente estáveis.
PERSPECTIVAS & DESAFIOS
Consumo de suco de laranja na Europa Ocidental está consolidado e estável e o consumo na Europa do Leste está sofrendo os reflexos da crise mundial
Consumo no mercado norte americano vem em queda desde totalizando um recuo acumulado de aproximadamente 30%
No curto e médio prazos, esforços deveriam ser focados em recuperar o consumo de suco 100% nos EUA e leste Europeu.
No longo prazo os esforcos devem ser no sentido de promover o consumo de suco de laranja 100% nos paises de renda mais baixa que consomem hoje nectares e refrescos de laranja.
Hoje, dos 6,7 bilhoes de habitantes do mundo, apenas 18% ou 1,2 bilhoes fazem parte dos mercados onde o suco 100% e predominantemente consumido, 49% ou 3,3 bilhoes de habitantes fazem parte dos mercados onde consome-se predominantemente nectares e refrescos, e, 33% ou 2,2 bilhoes de habitantes nao consomem nenhum tipo de suco de laranja.
Ações estratégicas para aumentar o consumo de suco de laranja, especialmente na Europa, incluem redução de barreiras ao comércio, campanhas de marketing globais, divulgação de benefícios do consumo e esforços para avançar em projetos sustentáveis (uso de água, carbon footprint, etc).
o ano 2000
Obrigado
Christian Lohbauer cl@citrusbr.com