Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos
Consumo Mundial de Suco de Laranja Câmara Setorial da Citricultura Brasília, 6 de setembro de 2011.
TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO AGO/2010
Publicação de anúncio informativo nos principais jornais do País com diversos dados de mercado
OUT/2010
O mais completo estudo sobre a cadeia citrícola brasileira, publicado em out/10 durante evento em São Paulo, organizado pelo jornal Valor Econômico
NOV-DEZ/2010
MAI/2011
Uma série de eventos nas principais cidades citrícolas para discutir o estudo e o Consecitrus com produtores
Primeira estimativa de safra anunciada em maio de 2011 juntamente com os níveis de estoque
JUL/2011
Atualização dos níveis de estoque anunciada em julho de 2011
AGO-SET/2011
Atualização do pacote de dados de consumo e do estudo “O Retrato da Citricultura Brasileira” em inglês
SET/2011 2011-2012
Publicação de um novo anúncio informativo nos principais jornais do País com diversos dados Portal de dados e notícias CitrusBR + publicação do Brazilian Citrus Reference Book
MERCADO MUNDIAL DE BEBIDAS Consumo Mundial de Bebidas em 2010 (estimativa) Café Quente 9,5%
35%
Vinho 1,7%
TOTAL 1.611 Bilhões de litros
Chá Quente 20,9% Leite Aromatizado 0,9%
Cerveja 10,8%
Bebidas à Base de Leite 3,9%
Sucos & Néctares 2,4%
Refrescos 2,4%
29%
Outros 7,2%
Bebidas Carbonatadas 12,3%
Leite Branco 12,7%
Água 15,3%
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Euromonitor e Tetra Pak
O suco de laranja representa 1,5% do consumo total de bebidas (0,7% na categoria de refrescos e 0,8% na de sucos & néctares)
MERCADO MUNDIAL DE BEBIDAS CONSUMO MUNDIAL DE BEBIDAS em bilhões de litros
1.310
1.368
1.431
1.492
1.529
1.563
TOTAL E 2010 1.611 Bilhões de litros 1.611 Leite Branco Leite Aromatizado Sucos & Néctares Refrescos Bebidas Carbonatadas Água Cerveja Vinho Chá Quente Café Quente Outros
2004
2005
2006
2007
2008
2009
E 2010
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Euromonitor e Tetra Pak
Bebidas à Base de Leite
MERCADO MUNDIAL DE BEBIDAS CONSUMO MUNDIAL DE BEBIDAS POR CATEGORIA 2004 2005 2006 2007 2008 em bilhões de litros 1.310 1.368 1.431 1.492 1.529 Bebidas à Base de Leite Outros Café Quente Chá Quente Vinho Cerveja Água Bebidas Carbonatadas Refrescos Sucos & Néctares Leite Aromatizado Leite Branco
2009
E 2010
1.563
1.611
46
45
49
54
55
58
63
89 117 270 24 147 174
90 137 287 27 150 182
96 140 302 29 159 197
101 143 313 30 169 213
106 145 323 31 171 225
109 148 328 34 170 234
116 153 337 35 174 246
182
185
189
194
196
195
198
24 34 13 191
26 36 10 193
29 36 10 196
31 37 9 197
34 38 8 199
36 38 9 202
39 39 6 205
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Euromonitor e Tetra Pak
CONSUMO MUNDIAL DE SUCO DE LARANJA Análise dos 40 principais mercados consumidores
CONSUMO MUNDIAL DE SUCO DE LARANJA em milhões de litros
20.000
19.219
19.471
19.455
19.407
20.233
21.219
TOTAL E 2010 21.219 milhões de litros
19.028
15.000
Refrescos Néctares Suco 100%
10.000
5.000
0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
E2010
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Euromonitor e Tetra Pak
CONSUMO MUNDIAL DE SUCO DE LARANJA Análise dos 40 principais mercados consumidores Valores em US$ = 2010 / Renda disponível per capita
SUCO 100%
NÉCTARES
REFRESCOS
AUSTRÁLIA
$55.643
CHILE
$11.834
ARGENTINA
$9.067
ÁUSTRIA
$44.728
ITÁLIA
$33.959
BRASIL
$10.810
BÉLGICA
$43.095
RÚSSIA
$10.437
CHINA
$4.443
CANADÁ
$46.354
ÁFRICA DO SUL
$7.288
COLÔMBIA
$6.202
DINAMARCA
$56.090
UCRÂNIA
$3.012
FINLÂNDIA
$44.622
FRANÇA
$41.086
ÍNDIA
$1.359
ALEMANHA
$40.494
INDONÉSIA
$3.040
GRÉCIA
$27.000
ISRAEL
$28.991
IRLANDA
$45.751
MÉXICO
$9.543
JAPÃO
$42.872
MARROCOS
$2.848
HOLANDA
$47.650
FILIPINAS
$2.009
NOVA ZELÂNDIA
$32.789
POLÔNIA
$12.278
NORUEGA
$85.322
ROMÊNIA
$7.564
COREIA DO SUL
$20.748
ARÁBIA SAUDITA
$16.883
ESPANHA
$30.640
TAIWAN
$18.619
SUÉCIA
$49.031
TURQUIA
$10.119
SUÍÇA
$67.285
REINO UNIDO
$36.236
EUA
$47.457
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Euromonitor e Tetra Pak
CONSUMO MUNDIAL DE SUCO DE LARANJA RESUMO DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS 20 PRINCIPAIS MERCADOS MUNDIAIS* 2003
RANK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PAÍSES SELECIONADOS ESTADOS UNIDOS ALEMANHA FRANÇA REINO UNIDO CANADÁ CHINA RÚSSIA JAPÃO ESPANHA BRASIL POLÔNIA AUSTRÁLIA COREIA DO SUL HOLANDA MÉXICO ITALIA ÁFRICA DO SUL ARÁBIA SAUDITA SUÉCIA BÉLGICA
2.249 1.002 256 152 140 115 44 51 92 43 45 40 38 45 36 30 33 23 15 26 22
2004
2.247 1.029 231 147 136 117 42 59 97 45 37 41 40 43 37 29 33 23 16 24 22
2005 2006 2007 2008 Mil Tons de FCOJ Equiv. 66°Brix 2.217 985 211 153 136 133 48 63 95 47 40 40 40 42 35 29 33 25 17 24 22
2.181 924 213 161 138 126 56 74 95 46 41 38 40 40 35 30 31 26 19 25 24
2.124 882 201 165 137 120 60 79 92 46 37 36 40 39 32 32 30 28 21 25 23
2.052 826 199 166 140 114 68 78 76 47 38 37 39 39 32 30 29 27 22 24 23
2009
2.084 851 193 171 136 117 74 73 74 47 41 39 40 38 32 32 29 27 23 24 23
2010
2003 a 2010 Variação
2.093 809 198 175 137 121 88 84 75 48 45 41 40 39 32 31 29 27 26 24 23
* Incl ui s uco de l a ra nja util i za do em mi x de frutas e vendi do congel a do no va rejo
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Euromonitor e Tetra Pak
Entre 2003 e 2010, 156 mil toneladas de suco de laranja em FCOJ equivalente deixaram de ser consumidas nos 20 principais mercados consumidores.
-6,9% -19,3% -22,8% 14,9% -2,5% 5,3% 99,0% 63,8% -18,0% 11,9% -0,3% 3,4% 6,5% -13,7% -11,2% 4,7% -12,2% 18,8% 75,9% -7,6% 3,6%
CONSUMO POR REGIÃO EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA NOS 40 PRINCIPAIS MERCADOS, POR REGIÃO (em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX)
ÁFRICA
33 23
Aumento de 40,3%%
OCEANIA
47 45
Aumento de 5,6%%
AMÉRICA LATINA
108 88
TOTAL - 5,2% Queda de 127 mil tons
2010
Aumento de 22,9% 2003 268 232
ÁSIA1
Aumento de 15,5% 903 913 Queda de 1,1%
EUROPA AMERICA DO NORTE
930
Queda de 16,6%
1.114 0
500
1.000
1.500
Inclui suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejo
1 Incluindo 1 Incluindo países do do Oriente Médio: Arábia Saudita e eIsrael países Oriente Médio: Arábia Saudita Israel
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
Fonte: Markestrat a partir de dados da Tetra Pak e Euromonitor
PAÍSES CONSOLIDADOS vs. EMERGENTES EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS 4 PRINCIPAIS MERCADOS
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS BRICs + MÉXICO
em mil toneladas de FCOJ equivalente 66 Brix REINO UNIDO
137 140 175 152
FRANÇA
Queda de 2,5% 2010 Aumento de 14,9%
198 256
ALEMANHA
em mil toneladas de FCOJ equivalente 66 Brix
2003
Queda de 22,8% Queda de 19,3%
ESTADOS UNIDOS
809 1.002 0
500
1.000
1.500
ÍNDIA
19 19
Queda de 1,0%
MÉXICO
31 30
Aumento de 4,1%
BRASIL
45 45
Aumento de 0,2%
RÚSSIA
84 51
Aumento de 63,6%
CHINA
88 44
Aumento de 99,0%
0
2010
200
400
600
2003
800
1.000
Inclui suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejo Fonte: Markestrat a partir de dados da Tetra Pak e Euromonitor
Nos 4 principais mercados consumidores de suco de laranja, o consumo caiu 15% - 232 mil toneladas a menos. No grupo dos BRICs +México, o consumo cresceu 41%, porém esse volume adicional em FCOJ equivalente significou apenas 78 mil toneladas.
ESTADOS UNIDOS CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - ESTADOS UNIDOS (em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX) TOTAL
90 0 40
937 40
893 39
836
35
792
30
738
22
763
33
722
31
REFRESCO
(10%)1 NÉCTAR
(11% A
861
898
854
80 1
762
715
730
691
2006
2007
2008
2009
2010
99%)1
SUCO
(100%)1 2003 1 Percentagem de
2004
2005
suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
2003
2010
Var. %
900
723
-20%
15.966
14.846
-7%
Sucos (100%) 8.377 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Laranja (em milhões de litros) 4.595
6.710 Laranja 3.691
-20% -20% 0% -20%
Consumo total do sabor laranja* (em mil toneladas de FCOJ equivalente a 66 Brix) Toda a categoria (em milhões de litros)
Participação do sabor laranja 55% 55% 4.595 3.691 (% e milhões de litros) Néctares (99-10%) 550 960 74% Total (em milhões de litros) Sabor preferido Mix de frutas Mix de frutas (em milhões de litros) 202 374 85% Participação do sabor laranja 25% 58 (% e milhões de litros) Refrescos (abaixo de 10%) 7.038 7.176 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Laranja Laranja (em milhões de litros) 1.926 1.650 Participação do sabor laranja 27% 23% 1.926 1.650 (% e milhões de litros)
2% -14% -15% -14%
* Nã o i ncl ui s uco de l a ra nja util i za do em mi x de fruta s ou vendi do congel a do no va rejo
MERCADO AMERICANO CONSUMO E EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE SUCO DE LARANJA ESTADOS UNIDOS (em mil toneladas de FCOJ Equivalente 66 BRIX) CONSUMO 1.200
500 450
1.000
1.002
400 350
809
800
300
600
250 200
150 100
400
292 232 152
50
20 2
191
183
184
200
145
53
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
2011*
* Até Julho/2011 Fonte: Aliceweb/MDIC e Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor
Dados de consumo incluem suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejo
PARTICIPAÇÃO DO SUCO DE LARANJA BRASILEIRO NAS IMPORTAÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS Safra Part.
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 78%
70%
65%
67%
65%
61%
54%
56%
Consumo (mil toneladas)
Volume exportado (mil toneladas)
FCOJ Equivalente
MERCADO AMERICANO
CONSUMO ESTIMADO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66°BRIX
1.200
1.025
1.024 1.000
800
1.114
1.107 939
$2,90
1.041 1.014 1.003 1.029
1.003
937
985 924
882
826
851
$2,40
809
708
$1,80 $1,76 $1,72 $1,59 $1,54 $1,50 $1,46 $1,45 $1,44 $1,43 $1,39 $1,41 $1,37 $1,37 $1,35 $1,26 $1,25 $1,22 $1,23 $1,26 $1,30 $1,26 $1,17 $1,17 $1,18 $1,17 $1,19 $1,15 $1,11 $1,33 $1,34 $1,00 $0,99 $0,96 $0,91 $0,90 $0,90 $1,14 $1,17 $1,06 $1,04 $1,03 $1,03 $1,03 $1,01 $0,99 $0,99 $0,93 $0,91 $0,85 $0,84 $0,83 $0,89 $1,74
600
400
200
0
$1,90
$1,40
$0,90
$0,40 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 Consumo em mil tons FCOJ Equiv. 66 Brix Safra
Preço do suco de laranja vs. volume Preço por ano safra Volume
Preço do NFC
Preço do Suco Reconstituído
Preço Total
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
0%
1%
6%
4%
-1%
12%
4%
1%
0%
1%
-1%
2%
6%
22%
3%
-6%
-3%
33%
9%
-9%
9%
8%
-9%
11%
-7%
-3%
-1%
3%
-4%
-6%
-4%
-6%
3%
-5%
Fonte: FDOC (Nielsen) e CitrusBR O consumo equivalente a FCOJ 66º Brix foi calculado a partir de dados de estoque inicial e final de safra (nas datas de 30 de setembro) e dados de produção, importação e exportação (entre outubro do ano 1 e setembro do ano 2), reportados pelo FDOC (Florida Department of Citrus). Os preços foram elaborados a partir de dados da Nielsen, também reportados pelo FDOC.
PREÇO POR LITRO INFORMADO POR NIELSEN/FDOC
VARIAÇÃO ENTRE PREÇO E CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS ESTADOS UNIDOS
ALEMANHA
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - ALEMANHA (em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX) TOTAL
215
196
177
178
168
166
162
167
9 31
8 7
7
22
23
162
147
2004
2005
26
REFRESCO
(10%)1
6
6
5
5
23
24
22
22
148
139
137
135
140
2006
2007
2008
2009
2010
NÉCTAR
(11% A 99%)1
176
SUCO
(100%)1 2003 1 Percentagem de
suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS Consumo total do sabor 2003 2010 laranja* (em mil toneladas de 215 167 FCOJ equivalente a 66 Brix) Toda a categoria 5.200 4.502 (em milhões de litros) Sucos (100%) 2.795 2.330 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Maçã Maçã (em milhões de litros) 1.216 1.002 Participação do sabor laranja 36% 34% 992 792 (% e milhões de litros) Néctares (99-10%) 1.045 897 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Mix de frutas Mix de frutas (em milhões de litros) 324 251 Participação do sabor laranja 22% 19% 230 170 (% e milhões de litros) Refrescos (abaixo de 10%) 1.360 1.275 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Maçã Maçã (em milhões de litros) 374 293 Participação do sabor laranja 24% 21% 320 268 (% e milhões de litros)
Var. % -20% -13% -17% -18% -6% -20% -14% -22% -14% -26% -6% -22% -13% -16%
* Nã o i ncl ui s uco de l a ra nja util i za do em mi x de fruta s ou vendi do congel a do no va rejo
REINO UNIDO
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - REINO UNIDO (em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX) TOTAL
138
133
32
34
132
135
132
132
5
5
5
5
5
5
5
131
126
125
127
125
127
125
125
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
5 REFRESCO
(10%)1 NÉCTAR
(11% A 99%)1 SUCO
(100%)1
1 Percentagem de
suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS Consumo total do sabor 2003 2010 Var. % laranja* (em mil toneladas de 138 132 -4% FCOJ equivalente a 66 Brix) Toda a categoria 1.955 2.225 14% (em milhões de litros) Sucos (100%) 1.138 1.240 9% Total (em milhões de litros) Sabor preferido Laranja Laranja (em milhões de litros) 740 707 -4% -12% Participação do sabor laranja 65% 57% 740 707 -4% (% e milhões de litros) Néctares (99-10%) 182 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Cranberry (em milhões de litros) 78 Participação do sabor laranja 13% 24 (% e milhões de litros)
198 Cranberry 65 13% 26
Refrescos (abaixo de 10%) 635 787 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Laranja Laranja (em milhões de litros) 197 268 Participação do sabor laranja 31% 34% 197 268 (% e milhões de litros)
9% -17% 0% 9% 24% 36% 10% 36%
* Nã o i ncl ui s uco de l a ra nja util i za do em mi x de fruta s ou vendi do congel a do no va rejo
FRANÇA
CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS Consumo total do sabor 2003 2010 Var. % laranja* (em mil toneladas de 147 166 13% FCOJ equivalente a 66 Brix)
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - FRANÇA (em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX) TOTAL
147
5 REFRESCO
144
5
146
5 16
153
157
157
162
166
4
5
6
7
4 16
16
17
17
18
25
20
117
126
132
137
136
139
142
117
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(10%)1 NÉCTAR
(11% A 99%)1 SUCO
(100%)1
1 Percentagem de
suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
Toda a categoria (em milhões de litros)
2.109
2.496
18%
1.455 Laranja 800 55% 800
23% 21% -2% 21%
366 Outros 168 36% 132
-16% -10% -16% -29%
Refrescos (abaixo de 10%) 495 675 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Laranja Laranja (em milhões de litros) 213 223 Participação do sabor laranja 43% 33% 213 223 (% e milhões de litros)
36% 5% -23% 5%
Sucos (100%) 1.180 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Laranja (em milhões de litros) 661 Participação do sabor laranja 56% 661 (% e milhões de litros) Néctares (99-10%) 434 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Laranja (em milhões de litros) 187 Participação do sabor laranja 43% 187 (% e milhões de litros)
* Nã o i ncl ui s uco de l a ra nja util i za do em mi x de fruta s ou vendi do congel a do no va rejo
BRASIL
CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS Consumo total do sabor 2003 2010 Var. % laranja* (em mil toneladas de 45 45 0% FCOJ equivalente a 66 Brix)
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - BRASIL (em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°Brix) TOTAL
45
REFRESCO
37
23 (11% A
41
37
38
41
21
(10%)1 NÉCTAR
40
24
25 23
24
25
45
26
4
99%)1
SUCO
19
(100%)1 2003 1 Percentagem de
9
10
12
9
6
5
5
6
7
2006
2007
2008
2009
2010
6
8
10
7
8
2004
2005
suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
Toda a categoria (em milhões de litros)
934
1.713
83%
125 Côco 84 29% 36
-9% -20% -62% -65%
808 Outros 226 10% 84
349% 403% -38% 192%
Refrescos (abaixo de 10%) 617 780 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Laranja Laranja (em milhões de litros) 571 699 Participação do sabor laranja 93% 90% 571 699 (% e milhões de litros)
26% 23% -3% 23%
Sucos (100%) 137 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Laranja (em milhões de litros) 104 Participação do sabor laranja 76% 104 (% e milhões de litros) Néctares (99-10%) 180 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Pêssego (em milhões de litros) 45 Participação do sabor laranja 16% 29 (% e milhões de litros)
* Nã o i ncl ui s uco de l a ra nja util i za do em mi x de fruta s ou vendi do congel a do no va rejo
BRASIL CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NO BRASIL em milhões de litros 900 800
819 710
734
766 708
720
TOTAL E 2010 819 milhões de litros
759
700 600
Refrescos
500
Néctares Suco 100%
400 300 200 100 0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
E2010
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Euromonitor e Tetra Pak
RÚSSIA
CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS Consumo total do sabor 2003 2010 laranja* (em mil toneladas de 35 70 FCOJ equivalente a 66 Brix)
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - RÚSSIA (em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX) TOTAL
35
41
43
50
54
53
55
70 0 ,7
0 ,4
REFRESCO
(10%)1
0 ,5
0 ,6 39
21
24
25
28
18
18
23
24
28
29
27
26
31
20
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
NÉCTAR
SUCO
0 ,6
0 ,4
0 ,3 (11% A 99%)1
0 ,5
15
(100%)1
1 Percentagem de
suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
Toda a categoria (em milhões de litros)
1.977
Var. % 99%
3.032
53%
975 Maçã 185 18% 175
24% -7% 20% 54%
1.892 Laranja 435 23% 435
75% 39% 44% 160%
Refrescos (abaixo de 10%) 111 166 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Outros Outros (em milhões de litros) 42 40 Participação do sabor laranja 15% 18% 17 30 (% e milhões de litros)
49% -6% 20% 79%
Sucos (100%) 787 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Mix de frutas (em milhões de litros) 200 Participação do sabor laranja 15% 114 (% e milhões de litros) Néctares (99-10%) 1.079 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Mix de frutas (em milhões de litros) 313 Participação do sabor laranja 16% 167 (% e milhões de litros)
* Nã o inclui s uco de la ra nja utiliza do em mix de frutas ou vendido congela do no va rejo
ÍNDIA CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS Consumo total do sabor 2003 2010 Var. % laranja* (em mil toneladas de 19 18 -2% FCOJ equivalente a 66 Brix)
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - ÍNDIA (em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX) TOTAL
19
17
15
15
16
18
18
18
0 ,2 0 ,2
0 ,2
0 ,4
1
3
3
3
REFRESCO
(10%)1 NÉCTAR
18
16
15
15
15
15
15
15
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(11% A 99%)1 SUCO
(100%)1 2003 1 Percentagem de
suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
Toda a categoria (em milhões de litros)
2.554
Sucos (100%) 246 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Laranja (em milhões de litros) 98 Participação do sabor laranja 40% 98 (% e milhões de litros) Néctares (99-10%) 239 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Maçã (em milhões de litros) 167 Participação do sabor laranja (% e milhões de litros) Refrescos (abaixo de 10%) 2.069 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Manga (em milhões de litros) 1.862 Participação do sabor laranja 1% 10 (% e milhões de litros)
3.416
34%
283 Manga 82 29% 82
15% -17% -28% -17%
340 Maçã 252 -
42% 50% -
2.793 Manga 2.444 6% 154
35% 31% 500% 1385%
* Nã o i ncl ui s uco de l a ra nja util i za do em mi x de fruta s ou vendi do congel a do no va rejo
CHINA CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS Consumo total do sabor 2003 2010 Var. % laranja* (em mil toneladas de 43 82 89% FCOJ equivalente a 66 Brix)
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - CHINA (em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX) TOTAL
43
40
46
53
56
64
68
36
REFRESCO
(10%)1 NÉCTAR
(11% A 99%)1
21 16 12
SUCO
(100%)1
1 Percentagem de
82
16 8
28
11
8
24
20 8
25
9
11
8
28
32
36
24
2007
2008
2009
2010
15
16
18
21
2003
2004
2005
2006
suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
Toda a categoria (em milhões de litros)
3.710
10.882
193%
399 Laranja 194 49% 194
173% 141% -11% 141%
366 Laranja 201 55% 201
-22% -22% 0% -22%
Refrescos (abaixo de 10%) 3.093 10.117 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Laranja Laranja (em milhões de litros) 1.701 3.841 Participação do sabor laranja 55% 38% 1.701 3.841 (% e milhões de litros)
227% 126% -31% 126%
Sucos (100%) 146 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Laranja (em milhões de litros) 80 Participação do sabor laranja 55% 80 (% e milhões de litros) Néctares (99-10%) 471 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Laranja (em milhões de litros) 259 Participação do sabor laranja 55% 259 (% e milhões de litros)
* Nã o i ncl ui s uco de l a ra nja util i za do em mi x de fruta s ou vendi do congel a do no va rejo
MÉXICO CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS Consumo total do sabor 2003 2010 Var. % laranja* (em mil toneladas de 28 29 1% FCOJ equivalente a 66 Brix)
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - MÉXICO (em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX) TOTAL
28
27
28
28
30
28
30
29
REFRESCO
5
5
5
23
22
23
23
24
2003
2004
2005
2006
2007
(10%)1
7
8
21
22
21
2008
2009
2010
8
NÉCTAR
(11% A 99%)1 SUCO
(100%)1
1 Percentagem de
suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
2.532
Sucos (100%) 240 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Laranja (em milhões de litros) 125
6 5
Toda a categoria (em milhões de litros)
3.544
40%
233 Laranja 113 49% 113
-3% -9% -6% -9%
Participação do sabor laranja 52% 125 (% e milhões de litros) Néctares (99-10%) 389 563 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Pêssego Manga (em milhões de litros) 124 214 Participação do sabor laranja (% e milhões de litros) Refrescos (abaixo de 10%) 1.903 2.748 Total (em milhões de litros) Sabor preferido Uva Manga (em milhões de litros) 324 470 Participação do sabor laranja 14% 16% 266 448 (% e milhões de litros)
45% 72% 44% 45% 14% 68%
* Nã o i ncl ui s uco de l a ra nja util i za do em mi x de fruta s ou vendi do congel a do no va rejo
VAREJO PODER DE COMPRA DO VAREJO EM 2010 VAREJISTA 5 MAIORES VAREJISTAS DO MUNDO
Walmart Carrefour Tesco Metro Group AEON
POOLS OU ORGANIZAÇÕES DE COMPRA DOS VAREJISTAS NA EUROPA ORGANIZAÇÃO E PAÍSES EM QUE OPERAM MAS - 19 países COOPERNIC - 23 países ALADIS - 10 países EMD - 19 países BIGS - 14 países BLOC - 4 países
FATURAMENTO TOTAL (US$ milhões) $446.506 $148.771 $104.351 $102.100 $95.734 FATURAMENTO AGREGADO DOS MEMBROS EM 2010 (US$ milhões) $235.205 $165.365 $112.121 $109.885 $36.074 $32
CONCENTRAÇÃO NA VENDA DE ALIMENTOS DOS 5 PRINCIPAIS VAREJISTAS PAÍSES SELECIONADOS Israel Suíça Coreia do Sul Áustria Alemanha França Rússia Canadá Japão Espanha Reino Unido Itália Polônia Estados Unidos Brasil
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 2000 2005 2010 99,3% 99,5% 100,0% 80,7% 85,1% 92,1% 58,5% 72,3% 84,4% 72,5% 71,9% 84,4% 66,4% 72,9% 80,0% 70,0% 64,8% 74,7% 60,9% 55,1% 74,4% 60,6% 54,8% 73,7% 66,6% 63,4% 66,5% 52,7% 56,7% 69,2% 50,6% 59,8% 67,9% 69,6% 67,5% 67,1% 51,4% 41,6% 53,2% 42,7% 45,3% 46,3% 41,0% 40,5% 43,0%
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Planet Retail (Ago/2011) Dados são referentes a grandes redes de varejo. Pequenos supermercados e lojas de baixo não são cobertos pelos dados. Dados do Brasil são da ABRAS e referem-se à participação das 5 maiores redes varejistas no mercado de auto-serviço.
Por causa da concentração do varejo e seu poder de compra, o suco de laranja deve ter preços baixos para não ser substituído por outros produtos do portfólio desses grandes grupos.
SITE – ESTATÍSTICAS DE CONSUMO Veja no site da CitrusBR todas as estatísticas de consumo, organizadas por tema: http://www.citrusbr.com/exportadores-citricos/consumo/estatisticas-deconsumo-228460-1.asp RESUMO DO CONSUMO MUNDIAL DE BEBIDAS Conteúdo - Consumo mundial de bebidas em 2010 - Evolução do consumo mundial de bebidas de 2004-2010 - Principais sabores 2009 - Segmentação dos sucos 2004-2010 - Principais sabores do suco 100% 20042010 - Principais sabores dos néctares 20042010 - Principais sabores dos refrescos 20042010 DOWNLOAD
DETALHAMENTO DO CONSUMO MUNDIAL DE SUCO DE LARANJA
DETALHAMENTO DO CONSUMO SUCO DE LARANJA NOS 40 PRINCIPAIS MERCADOS Conteúdo - Detalhamento do consumo de sucos, néctares e refrescos nos 40 principais mercados - Detalhamento dos países da América do Norte, da Europa, da Ásia, da América Latina, da Oceania, da África e do Oriente Médio - Metodologia
DETALHAMENTO DO SUCO DE LARANJA NO MERCADO AMERICANO Conteúdo - Balanço de oferta e demanda de suco de laranja nos Estados Unidos: safra americana, estoque inicial, produção interna de suco de laranja, importação, exportação, estoque final e consumo, de 1992/93 a 2009/10 - Variação entre preço e consumo de suco de laranja no mercado americano: NFC, Reconstituído e Total, de 1992/93 a 2009/10 DOWNLOAD
DOWNLOAD
Conteúdo - Resumo do consumo de suco de laranja nos 40 principais mercados 2003-2010 - Consumo por região 2003-2010 - Consumo por segmento: sucos, néctares e refrescos 2004-2010 -Consumo de suco de laranja em países emergentes vs. países consolidados 2003-2010 DOWNLOAD
DADOS DEMOGRÁFICOS DOS 40 PAÍSES SELECIONADOS Conteúdo - População, renda líquida per capita, inflação, taxa de desemprego, PIB, entre outros - Consumo de suco de laranja per capita, análise da categoria de sucos, análise da categoria de néctares e análise da categoria de refrescos, de 2003 a 2010
PRINCIPAIS REDES VAREJISTAS NO MUNDO Conteúdo - Ranking mundial do varejo: faturamento, vendas e número de lojas dos 30 principais varejistas do mundo, de 2003 a 2010 - Poder de compra do varejo em 2010 - Evolução da concentração no varejo: 2000-2005-2010
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Obrigado
Christian Lohbauer Presidente Executivo cl@citrusbr.com www.citrusbr.com