PANORAMA INTERNACIONAL DO MERCADO DE SUCO DE LARANJA 34ÂŞ Semana da Citricultura | Centro de Citricultura Sylvio Moreira (IAC) 31 de maio de 2012
Christian Lohbauer | Presidente Executivo
Agenda
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O CONSUMO • Panorama do Consumo Mundial – A análise dos 40 principais mercados consumidores de suco de laranja indica queda de -5,3% de 2003 a 2010. – A tendência de queda parece ter se acentuado neste primeiro semestre de 2012, com especial atenção para Europa e Estados Unidos.
– O mercado para o suco NFC apresenta melhores perspectivas nos países com maior renda. – Nos EUA, o baixo desempenho econômico e o caso carbendazim deram novas dimensões à queda do consumo, que chega a ser alarmante.
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• O Consumo Mundial até 2010 – O sabor laranja representou 1,5% do total de bebidas consumidas em 2010
– Entre 2003 e 2010, o consumo mundial de suco de laranja (em FCOJ Equiv.) teve queda de -5,3% nos 40 principais mercados – Nos 4 principais mercados consumidores, o consumo caiu -15% - 232 mil toneladas a menos. – No grupo dos BRICs +México, o consumo cresceu 41% - apenas 78 mil toneladas. – O consumo do sabor laranja em milhões de litros tem crescido, movido pelo aumento do consumo de refrescos (menor teor de suco). De 2003 a 2010, enquanto o volume consumido de suco 100% caiu -1,73%, o volume de refrescos cresceu -5,3%. Fonte: Markestrat, 2010. Com base em dados da Tetra Pak e Euromonitor.
4
O Mercado Mundial • Consumo Mundial de Bebidas – Em 2010 o sabor laranja representou 1,5% do consumo total de bebidas. Consumo Mundial de Bebidas em 2010 (estimativa) Café Quente 9,5%
35%
Vinho 1,7%
TOTAL 1.611 Bilhões de litros Chá Quente 20,9% Leite Aromatizado 0,9%
Cerveja 10,8%
Bebidas à Base de Leite 3,9%
Sucos & Néctares 2,4%
Refrescos 2,4%
29%
Outros 7,2%
Bebidas Carbonatadas 12,3%
Leite Branco 12,7%
Água 15,3%
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor 5
O Mercado Europeu Suco de Laranja FCOJ (Suco 100%, Néctares 50% e Refrescos 10%) Safra até mar/2012
França Alemanha Polônia Rússia Reino Unido
4 últimas semanas
0% -7% -26% -6% -10% Europa (sólidos solúveis) FCOJ+ NFC
-2% -30% -10% 3% -13%
NFC Safra até mar/2012
4 últimas semanas
2% 3% N/D N/D 3%
1% -27% N/D N/D 6%
Safra até mar/2012
4 últimas semanas
-4,10%
-10,50%
Fonte: Nielsen Summary. Dados até março/2012.
– Perspectivas de queda para o consumo de FCOJ na maioria dos países e no continente em geral. – NFC apresenta cenários mais positivos, com crescimento médio de 3% no período (desde o começo da safra até março/2012).
– Mesmo com o crescimento do NFC, a perspectiva para o sabor laranja (total) na Europa é de queda, especialmente nas 4 últimas semanas do mês de março/2012, último período analisado.
6
O Mercado Europeu Suco de Laranja na França Volume total de suco de laranja (Suco 100% + Néctar 50% + Refresco 10%), em mil litros 600.000
500.000
470.198
469.817
400.000 300.000 200.000
0%
+ 2%
477.231
+2%
+1% 286.949
288.849
182.868
181.349
março-10
março-11
295.803 181.428 +0%
-1%
100.000 0 FCOJ
NFC
março-12
Total sabor laranja
*Os números refletem o volume de vendas do período de julho a março de cada ano, ou seja, desde o começo da safra até março, último mês analisado. Orange Flavour: Juice/Nectar/Drinks FR Market
Fonte: Nielsen Summary. Dados março/2012. 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 -
Juice Nectar Drink
MAT TO 28/03/10
MAT TO 27/03/11
MAT TO 25/03/12
7
O Mercado Europeu Suco de Laranja na Alemanha Volume total de suco de laranja (Suco 100% + Néctar 50% + Refresco 10%), em mil litros 600.000
525.459 471.332
500.000 400.000
-6%
-10%
443.063
479.063
420.319
-12%
46.396
51.013
+10%
março-10
março-11
-7% 390.476
300.000
200.000 100.000
52.587
+3%
0 FCOJ
NFC
março-12
Total sabor laranja
*Os números refletem o volume de vendas do período de julho a março de cada ano, ou seja, desde o começo da safra até março, último mês analisado. Orange Flavour: Juice/Nectar/Drinks GER Market
Fonte: Nielsen Summary. Dados março/2012. 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 -
Juice Nectar Drink
MAT TO MAR 10
MAT TO MAR 11
MAT TO MAR 12
8
O Mercado Europeu Suco de Laranja na Polônia Volume total de suco de laranja (Suco 100% + Néctar 50% + Refresco 10%), em mil litros 140.000
131.771
-5%
122.427
120.000
90.977 -26%
100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
março-10
março-11
março-12
Total sabor laranja *Os números refletem o volume de vendas do período de julho a março de cada ano, ou seja, desde o começo da safra até março, último mês analisado. Orange Flavour: Juice/Nectar/Drinks PL Market
Fonte: Nielsen Summary. Dados março/2012. 140.000 120.000
100.000 80.000
Juice
60.000
Nectar Drink
40.000 20.000
MAT TO MAR 2010
MAT TO MAR 2011
MAT TO MAR 2012
9
O Mercado Europeu Suco de Laranja na Rússia Volume total de suco de laranja (apenas Suco 100% ), em mil litros 300.000
250.000
239.879
226.084 -6%
200.000 150.000 100.000 50.000 0
março-11
março-12 Total sabor laranja
*Os números refletem o volume de vendas do período de julho a março de cada ano, ou seja, desde o começo da safra até março, último mês analisado.
Fonte: Nielsen Summary. Dados março/2012.
10
O Mercado Europeu Suco de Laranja no Reino Unido Volume de suco de laranja (Suco 100% em COJ e NFC + total sabor), em mil litros 600.000
519.491
-6%
-10%
495.145
471.131
500.000 400.000
309.929
-7%
-12%
289.625
260.071
300.000
200.000 209.562
205.520
março-10
março-11
211.060
+10%
100.000
+3%
0 COJ
NFC
março-12
Total sabor laranja (inclui sucos, néctares e refrescos)
*Os números refletem o volume de vendas do período de julho a março de cada ano, ou seja, desde o começo da safra até março, último mês analisado. Orange Flavour: Juice/Drinks UK Market
Fonte: Nielsen Summary. Dados março/2012. 600.000 500.000 400.000
Juice
300.000
Drink
200.000 100.000
MAT to 27 Mar 10
MAT to 26 Mar 11
MAT to 24 Mar 12
11
O Mercado Chinês Suco de Laranja na China Volume total de suco de laranja (Suco 100% + Néctar 50% + Refresco 10%), em mil litros 300.000
250.000
221.103
242.502
+10%
243.392
-3%
200.000 150.000 100.000 50.000 0
março-10
março-11
março-12
Total sabor laranja *Os números refletem o volume de vendas do período de julho a março de cada ano, ou seja, desde o começo da safra até março, último mês analisado. Orange Flavour: Juice and Drinks China Market
Fonte: Nielsen Summary. Dados março/2012. 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 -
Juice Drink
MAT TO MAR10
MAT TO MAR11
MAT TO MAR12
12
Consumo nos EUA Vendas totais de suco de laranja no varejo - EUA (milhões de galões) 55,00
53,00
52,12
50,92
Milhões de galões
51,00
49,30 49,11
49,00
43,00
2010/11
45,93
48,02
44,68
45,92
43,80
47,72
2008/09
2007/08
49,15
46,82
46,49 43,80
40,52
48,11
47,39
48,75
43,96 42,04
2009/10
51,55
49,60
40,79 41,00
51,99 52,16 51,94 51,47 50,36 51,29
50,33 48,84
47,00 46,31
45,00
2011/12
54,31 53,34
41,21
41,45 39,05
39,00
45,32 45,20
46,64
44,11
48,00
44,55
42,33
43,31 41.30
45,64
45,69
43,83 44,85 41,84
39,33 38,27
37,00
45,43
38,45
41,76
42,88 40,09
38,58
35,00
Fonte: Foodnews VOL. 40 No. 18 4 MAY 2012, com dados do FDOC
Caso “carbendazim” tem efeitos negativos sobre o consumo americano, que já estava em queda. 13
Consumo nos EUA
Além do caso “carbendazim”, preços recordes para o suco de laranja (máxima de US$ 6,24 por galão) podem ser motivo da queda de consumo.
Fonte: Nielsen, Retail Trend Report Slide extraído da apresentação do FDOC para a Florida Citrus Commission, em 16 de maio de 2012.
14
Consumo nos EUA
Queda de consumo do suco reconstituído (a partir do FCOJ) é mais acentuada que a queda do NFC.
Slide extraído da apresentação do FDOC para a Florida Citrus Commission, em 16 de maio de 2012.
15
O Mercado Americano para o Brasil CONSUMO E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE SUCO DE LARANJA ESTADOS UNIDOS (em mil toneladas de FCOJ equivalente a 66º BRIX) CONSUMO
500
1200
450 400 350
1000
1002 809
300
800
250
600
200 150 100
232 152
50
400
292 202
191
2005
2006
183
184
2008
2009
145
168
2010
2011
-
200
CONSUMO (mil toneladas)
VOLUME EXPORTADO (mil toneladas)
FCOJ Equivalente
0
2003
2004
2007
Fonte: Aliceweb/MDIC e Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor Dados de consumo incluem suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejo.
PARTICIPAÇÃO DO SUCO DELARANJA BRASILEIRO NAS IMPORTAÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS Ano Part.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
81%
67%
66%
67%
67%
58%
51%
56%
52%
Fonte: U.S. Orange Juice Imports, Annual Reports (FDOC)
16
O CONTEXTO • Panorama da Cadeia Citrícola Brasileira – Exportações brasileiras de suco de laranja vêm reduzindo nos últimos anos – Safra de 2012/13 do Cinturão Citrícola prevista em 364 milhões de caixas
– Estoques de suco de laranja brasileiro repostos : 932.000 toneladas em 31/12/2011 (sendo 311.000 toneladas de estoque não comercializável – LEC) e 556.000 toneladas previstas para junho de 2012 como estoque de passagem. – Síntese do Cenário Atual 17
As Exportações Brasileiras Exportações brasileiras de suco de laranja (em FCOJ Equivalente) Em mil toneladas de FCOJ Equivalente a 66° Brix
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600
400 200 0
*até abril/2012 Fontes: 1980/81 a 1989/90 - Cacex (Brasil); 1990/91 a 1996/97 - empresas associadas (Porto de Santos); 1997/98 a 2011/12 - Secex (Brasil)
18
Destino das Exportações Brasileiras Participação por mercado comprador no destino das exportações brasileiras de suco de laranja (mil toneladas de FCOJ equivalente a 66º Brix) 1.600
FCOJ Equivalente em mil toneladas
1.400
49 45 1.200
140
125
146
196
39
239
261
161
150
165
124 188
1.000
37 154
30
32
36
31
41
123
156
197
208
35 145
299
219
198
41
34
159
192
Outros Continentes
Ásia
156 176
800
América do Norte 600
Europa 971 400
846
863
946
962
953
899
935
931
912
865
786
200
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: Secex (Brasil), 2012
Queda das exportações na Europa e América do Norte (principais mercados) e pequeno aumento nas exportações para a Ásia. 19
Histórico de Safras Histórico de safras de laranja 2000/01 a 2012/13 450 428
Milhões de caixas de 40,8kg
400 378
368
350
351
350
323
300
303
223
305
242
230
Flórida
203 170
150
150 100
317
279
273
250 200
364
356
148 129
162 134
140
145
São Paulo e Triângulo Mineiro
50
-
*Previsão Fontes: O Retrato da Citricultura Brasileira (2010), Florida Citrus Outlook 2011/12 (out/2011), NASS/USDA Citrus May Forecas t (10/05/2012) e CitrusBR (previsão de safra divulgada em mai/2012).
*Previsão Fontes: O Retrato da Citricultura Brasileira (2010), Florida Citrus Outlook 2011/12 (out/2011), NASS/USDA Citrus May Forecast (10/05/2012) e CitrusBR (previsão de safra divulgada em mai/2012). 20
Histórico de Estoques Estoques 2008 - 2012 (toneladas de FCOJ equivalente a 66º Brix)
900.000
LEC
Em toneladas de FCOJ equivalente a 66º Brix
1.000.000
800.000
700.000
ESTIMATIVA
600.000
Estoque não comercializável
500.000
400.000 621.000
300.000
556.000
456.000
200.000
Estoques (toneladas de FCOJ equivalente a 66º Brix)
439.000 249.000
100.000
214.369
-
Jun/2008
Jun/2009
Jun/2010
Jun/2011
Dez/2011
Jun/2012
*A previsão de estoques de passagem para junho de 2012 divulgada em março/2012 pela CitrusBR ( 535.000 toneladas) foi atualizada para a nova previsão de 556.000 toneladas.
Fonte: Press releases CitrusBR sobre estimativas de estoque, disponíveis na página http://www.citrusbr.com/citrusbr/assuntos/divulgacao-de-estoques.asp 21
O Cenário Atual Safra (SP+Triângulo Mineiro)
Laranja para Processamento
Laranja para mercado in natura
Mi l hões de ca i xa s de 40,8 kg
Mi l hões de ca i xa s de 40,8 kg
Mi l hões de ca i xa s de 40,8 kg
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Rendimento médio
Média de preços do FCOJ em dólares por tonelada (F.O.B)
(ca i xa s de 40,8 kg/tonel a da de s uco 66º Bri x)
2009 2010 2011
323 317 305 428* 364
288 36 254 274 43 257 275 30 234 394 34 265 ? ? 239e Exportações Brasileiras de Suco de Laranja * 3ª maior safra dos últimos 20 anos e maior safra dos últimos 10 anos
USD 1.619 USD 1.775 USD 2.376
Volumes de estoques estoquesanuais anuais- Volumes de Histórico Histórico
em mi l tonel a da s de FCOJ Equi va l ente a 66º Bri x Data Data
Exportações Brasileiras de Suco de Laranja
América do Norte Ásia Europa Outros Continentes em mi l ha res de tonel a da s de FCOJ Equi va l ente a 66º Bri x
América do Norte
2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012/13e 2012/13e*
196,8 196,8 191,9 191,9 156,0 156,0 176,3 176,3 70,0 70,0
Ásia
Europa
122,7 122,7 155,7 155,7 144,6 144,6 158,6 158,6 111,0 111,0
Outros Continentes
931,0 931,0 911,6 911,6 864,8 864,8 786,1 786,1 780,0 780,0
40,8 41,3 34,5 33,7 10,0
40,8 41,3 34,5 33,7 10,0
*com ma i s 36 mi l tons de dema nda i nterna , dema nda total i gua l a 1.007 mi l tons
Fonte: Estimativas CitrusBR
a 66º Brix)
Total Jun/2008 Jun/2008 Jun/2009
Total
1.291,3 1.300,6 1.199,9 1.154,8 971,0
Jun/2009
1.291,3 1.300,6 1.199,9 1.154,8 971,0
Estoques Estoques (toneladas (toneladas de FCOJ FCOJ de equivalente equivalente a 66º Brix)
Jun/2010
Jun/2010
Jun/2011
Jun/2011
Dez/2011
Dez/2011
Jun/2012*
Jun/2012*
456.000 456.000 439.000 439.000 249.000 249.000 214.369 214.369 621.000 621.000 556.000 556.000
Estoque Estoque não não comercializ comercializ ável (LEC)
ável (LEC)
311.000
311.000
* Correçã o em rel a çã o a os va l ores di vul ga dos em rel ea s e de ma rço/2012 (535 mi l tonel a da s pa ra jun/2012) devi do à pers pecti va de queda de cons umo em a l guns merca dos , em es peci a l o a meri ca no 22
OS PROJETOS • Reorganização da Cadeia Citrícola – Criação do Consecitrus
– Novo Projeto de Marketing Global
23
Consecitrus: Reorganização da Cadeia – Metodologia: O Consecitrus vai revelar os custos de produção e estocagem, distribuição internacional e venda do suco de laranja brasileiro e também o cálculo de receitas de subprodutos e derivados, todos auditados por auditoria internacional. Pretende esclarecer como é feita a formação de preços e os diversos fatores envolvidos. Além disso, contará com Superintendências dedicadas a tratar de outros assuntos importantes para o setor e sua reorganização, tais como: 1. 2. 3. 4. 5.
Superintendência Administrativa e Financeira; Superintendência Agronômica e Operacional; Superintendência de Assuntos Fitossanitários; Superintendência de Estudos Econômicos; Superintendência de Marketing e Comunicação.
24
Projeto de Marketing •
Novo Projeto de Marketing Global Os desafios de consumo apresentados anteriormente demandam uma nova postura da cadeia citrícola brasileira em relação ao marketing do suco de laranja. Por isso, as indústrias associadas à CitrusBR iniciaram em maio de 2012 um novo trabalho de marketing, muito mais amplo e com mais recursos que suas iniciativas anteriores (estudo de branding e “I Feel Orange”). Empresa contratrada: Concreto Brasil, contando com todo o suporte da Tetra Pak, parceira do projeto que irá disponibilizar todo o seu banco de dados global Orçamento: R$ 1.340.000,00 10 países e 12 mercados:
Países para investigação: Japão, EUA, Reino Unido, França, Rússia, Polônia, Alemanha, China (Shangai + Beijing + Guanzhou) Países “Exemplo” (crescimento do consumo): Noruega, Canadá Cronograma total: 24 semanas para realização de pesquisas e elaboração de posicionamento Etapas: (i) Desk Research e entrevistas no Brasil (3 semanas); (ii) Análise dos mercados, entrevistas com Tetra Pak e especialistas (16 semanas); (iii) Workshop (1 semana); (iv) Análise e elaboração dos posicionamentos (4 semanas) (v) Entrega final: posicionamento global e tangibilização de um mercado 25
Christian Lohbauer Presidente Executivo
Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos www.citrusbr.com
|
citrusbr@citrusbr.com