Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos
Prêmio ABAG de Jornalismo
A Indústria Brasileira de Suco de Laranja São Paulo, 29 de setembro de 2011.
CITRUSBR Fundada em Junho de 2009 por quatro empresas cuja produção conjunta de suco de laranja corresponde a 98% das exportações Brasileiras. Sua principais atividades: •
Defender os interesses coletivos dos exportadores de cítricos no Brasil e no exterior
•
Lutar pela eliminação de barreiras comerciais
•
Promover o consumo de suco
•
Promover a imagem do setor
•
Promover estudos técnicos e soluções para problemas de interesse do setor
•
Defender interesses institucionais
•
Divulgar informações transparência
•
Interagir com outras entidades do agronegócio
com
clareza
e
A INDÚSTRIA • Três em cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo vêm do Brasil
• O Brasil exporta 98% do que produz • 85% de market share em exportações mundiais
• 70% das exportações brasileiras têm a Europa como destino
DO POMAR AO COPO
O suco de laranja exportado pelo Brasil é uma commodity, comercializada a granel e transportada por navios-tanque que levam o produto até os países consumidores, onde indústrias engarrafadoras embalam e distribuem o suco.
OS PRODUTOS CITRÍCOLAS
NFC – Not from concentrate FCOJ – Frozen Concentrate Orange Juice
Além do suco de laranja, a indústria citrícolados gera Enquanto o segmento sucos 100%como sabor laranja caiu subprodutos óleos essenciais, o segmentos dos farelo-1,7%, de polpa cítrica, d-limoneno, refrescosdentre (abaixooutros. de 25% de terpeno, Todo o suco) cresceu 5,3% conteúdo da fruta é aproveitado; não há resíduos sólidos no processo.
PLANTIO E COLHEITA
RECEBIMENTO DA FRUTA
PROCESSAMENTO
TRANSPORTE E LOGÍSTICA
PRODUÇÃO
São Paulo e Triângulo Mineiro respondem por 53% da produção mundial
EXPORTAÇÕES Exportações Brasileiras de Suco de Laranja 1.600 1.400 1.200
2.000
1.997
1.000 800 600
2.500
1.416 1.291 1.362 1.314 1.403 1.348 1.310 1.301 1.200 2.252 1.189
1.619
1.469 1.193
1.034
400
1.007
534
1.000
500 Exportações Brasileiras de Suco de Laranja 1º Semestre de 2011 0
200 0 2002
1.500
1.058 1.110
845
2001
1.775
Em Milhões de US$ F.O.B.
Em mil toneladas de FCOJ Equivalente a 66º Brix
Exportações Brasileiras de Suco de Laranja
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011** Em FCOJ Equivalente a 66º Brix
* Até o 1º semestre de 2011
mil toneladas de FCOJ equivalente Mil toneladas deTotal: FCOJ 933 Equiv.
Fonte: Secex 2011
Milhões de US$ F.O.B.
Destino das exportações 1º Semestre de 2011
7,1% 5,5% 7,9% 8,1%
EU-27+Suíça EUA
71,3%
Total: 933 mil toneladas de FCOJ equivalente
Japão China Outros países
a 66° Brix
Fonte: Secex 2011
O MERCADO • O sabor laranja representou 1,5% do total de bebidas consumidas em 2010
• Entre 2003 e 2010, o consumo mundial de suco de laranja (em FCOJ Equiv.) teve queda de -5,3% nos 40 principais mercados
• Nos 4 principais mercados consumidores, o consumo caiu -15% - 232 mil toneladas a menos.
• No grupo dos BRICs +México, o consumo cresceu 41% - apenas 78 mil toneladas.
CONSUMO MUNDIAL DE BEBIDAS Consumo Mundial de Bebidas em 2010 (estimativa) Café Quente 9,5%
35%
Vinho 1,7%
TOTAL 1.611 Bilhões de litros Chá Quente 20,9% Leite Aromatizado 0,9%
Cerveja 10,8%
Bebidas à Base de Leite 3,9%
Sucos & Néctares 2,4%
Refrescos 2,4%
29%
Outros 7,2%
Bebidas Carbonatadas 12,3%
Leite Branco 12,7%
Água 15,3%
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor
Em 2010 o sabor laranja representou 1,5% do consumo total de bebidas
CONSUMO MUNDIAL DE BEBIDAS
No mercado de bebidas, o tradicional suco de laranja concorre com bebidas que se modernizaram, como os energéticos, isotônicos ou mesmo a água engarrafada, dentre outros
40 PRINCIPAIS MERCADOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 A 2010 RESUMO DO CONSUMO DE '000 Tons '000 Tons '000 Tons '000 Tons '000 Tons '000 Tons '000 Tons '000 Tons SUCO DE LARANJA NOS PRINCIPAIS 40 MERCADOS de FCOJ de FCOJ de FCOJ de FCOJ de FCOJ de FCOJ de FCOJ de FCOJ VARIAÇÃO Equiv. 66° Equiv. 66° Equiv. 66° Equiv. 66° Equiv. 66° Equiv. 66° Equiv. 66° Equiv. 66° MUNDIAIS* Brix Brix Brix Brix Brix Brix Brix Brix RANK
PAÍSES
2.415
2.414
2.392
2.361
2.309
2.245
2.275
2.288
-5,3%
1.002
1.029
985
924
882
826
851
809
-19,3%
2 ALEMANHA
256
231
211
213
201
199
193
198
-22,8%
3 FRANÇA
152
147
153
161
165
166
171
175
14,9%
4 REINO UNIDO
140
136
136
138
137
140
136
137
-2,5%
5 CANADÁ
115
117
133
126
120
114
117
121
5,3%
6 CHINA
44
42
48
56
60
68
74
88
99,0%
7 RUSSIA
51
59
63
74
79
78
73
84
63,8%
8 JAPÃO
92
97
95
95
92
76
74
75
-18,0%
9 ESPANHA
43
45
47
46
46
47
47
48
11,9%
10 BRASIL
45
37
40
41
37
38
41
45
-0,3%
11 POLÔNIA
40
41
40
38
36
37
39
41
3,4%
12 AUSTRALIA
38
40
40
40
40
39
40
40
6,5%
13 CORÉIA DO SUL
45
43
42
40
39
39
38
39
-13,7%
14 HOLANDA
36
37
35
35
32
32
32
32
-11,2%
15 MÉXICO
30
29
29
30
32
30
32
31
4,7%
16 ITALIA
33
33
33
31
30
29
29
29
-12,2%
17 ÁFRICA DO SUL
23
23
25
26
28
27
27
27
18,8%
18 ARABIA SAUDITA
15
16
17
19
21
22
23
26
75,9%
19 SUÉCIA
26
24
24
25
25
24
24
24
-7,6%
20 BÉLGICA
22
22
22
24
23
23
23
23
3,6%
1 ESTADOS UNIDOS
(Continua)
40 PRINCIPAIS MERCADOS (Continuação) 21 ÍNDIA 22 ARGENTINA
19
17
16
16
17
18
19
19
-1,3%
4
5
5
6
9
11
13
17
358,2%
23 AUSTRIA
19
18
18
17
17
17
17
17
-14,3%
24 NORUEGA
12
13
14
15
15
17
17
17
41,7%
25 SUÍÇA
15
14
14
14
14
14
14
14
-9,2%
26 IRLANDA
13
13
14
14
14
14
12
12
-6,4%
6
6
7
8
9
11
11
11
104,0%
28 DINAMARCA
12
12
12
12
11
11
11
10
-11,9%
29 FINLANDIA
16
13
14
13
11
10
11
10
-36,1%
30 GRÉCIA
27 CHILE
12
11
12
12
11
11
11
10
-11,9%
31 UCRÂNIA
5
8
11
12
14
15
11
10
86,7%
32 INDONÉSIA
2
3
3
3
4
4
6
8
212,8%
33 ROMÊNIA
3
3
4
5
6
7
7
7
162,7%
34 NOVA ZELÂNDIA
7
6
6
7
7
7
7
7
0,2%
35 MARROCOS
1
1
2
2
3
4
4
6
743,0%
36 TAIWAN
7
6
6
6
6
6
6
6
-12,7%
37 TURQUIA
3
4
5
7
7
6
5
4
62,0%
38 ISRAEL
5
5
5
4
4
4
4
4
-19,7%
39 FILIPINAS
3
3
3
3
3
3
3
3
0,0%
40 COLÔMBIA
4
3
3
3
3
4
3
3
-13,4%
Consumo de FCOJ Equivalente a 66 Brix não inclui Suco de Laranja Utilizado para Produção de Carbonatados: Estimativa 70.000 Tons Anuais de FCOJ. * Inclui suco de laranja utilizado em mix de frutas e suco de laranja congelado, não-pronto para beber
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak Compass e Euromonitor International.
SABOR LARANJA CONSUMO MUNDIAL DE SUCO DE LARANJA em milhões de litros 20.233
20.000
19.219
19.471
19.455
19.407
19.028
15.000
7.154
7.568
7.687
7.961
7.852
1.809
1.841
1.920
1.932
10.000
5.000
21.219
TOTAL E 2010 21.219 milhões de litros TOTAL
8.968
9.759
2.009
1.983
2.220
Néctares
Suco 100%
Refrescos
10.257
10.062
9.849
9.515
9.166
9.283
9.239
2004
2005
2006
2007
2008
2009
E2010
0
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor
Enquanto o segmento dos sucos 100% sabor laranja caiu -1,7%, o segmentos dos refrescos (abaixo de 25% de suco) cresceu 5,3%
CONSOLIDADOS vs. EMERGENTES EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS 4 PRINCIPAIS MERCADOS
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS BRICs + MÉXICO
em mil toneladas de FCOJ equivalente 66 Brix REINO UNIDO
137 140 175 152
FRANÇA
Queda de 2,5% 2010 Aumento de 14,9%
198 256
ALEMANHA
em mil toneladas de FCOJ equivalente 66 Brix
2003
Queda de 22,8% Queda de 19,3%
ESTADOS UNIDOS
809 1.002 0
500
1.000
ÍNDIA
19 19
Queda de 1,0%
MÉXICO
31 30
Aumento de 4,1%
BRASIL
45 45
Aumento de 0,2%
RÚSSIA
84 51
Aumento de 63,6%
CHINA
88 44
Aumento de 99,0%
1.500
0
2010
200
400
600
2003
800
1.000
Inclui suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejo Fonte: Markestrat a partir de dados da Tetra Pak e Euromonitor
Nos 4 principais mercados consumidores de suco de laranja, o consumo caiu 15% - 232 mil toneladas a menos. No grupo dos BRICs +México, o consumo cresceu 41%, porém esse volume adicional em FCOJ equivalente significou apenas 78 mil toneladas.
O MERCADO AMERICANO CONSUMO E EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE SUCO DE LARANJA ESTADOS UNIDOS (em mil toneladas de FCOJ Equivalente 66 BRIX) CONSUMO 1.200
500 450
1.000
1.002
400 350
809
800
300
600
250 200
150 100
400
292 232 152
50
20 2
191
183
184
200
145
53
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
* Até Julho/2011 Fonte: Aliceweb/MDIC e Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor
Dados de consumo incluem suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejo
PARTICIPAÇÃO DO SUCO DE LARANJA BRASILEIRO NAS IMPORTAÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS Safra Part.
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 78%
70%
65%
67%
65%
61%
54%
56%
0
Consumo (mil toneladas)
Volume exportado (mil toneladas)
FCOJ Equivalente
CONCENTRAÇÃO DO VAREJO PODER DE COMPRA DO VAREJO EM 2010 VAREJISTA 5 MAIORES VAREJISTAS DO MUNDO
Walmart Carrefour Tesco Metro Group AEON
POOLS OU ORGANIZAÇÕES DE COMPRA DOS VAREJISTAS NA EUROPA ORGANIZAÇÃO E PAÍSES EM QUE OPERAM MAS - 19 países COOPERNIC - 23 países ALADIS - 10 países EMD - 19 países BIGS - 14 países BLOC - 4 países
FATURAMENTO TOTAL (US$ milhões) $446.506 $148.771 $104.351 $102.100 $95.734 FATURAMENTO AGREGADO DOS MEMBROS EM 2010 (US$ milhões) $235.205 $165.365 $112.121 $109.885 $36.074 $32
CONCENTRAÇÃO NA VENDA DE ALIMENTOS DOS 5 PRINCIPAIS VAREJISTAS PAÍSES SELECIONADOS Israel Suíça Coreia do Sul Áustria Alemanha França Rússia Canadá Japão Espanha Reino Unido Itália Polônia Estados Unidos Brasil
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 2000 2005 2010 99,3% 99,5% 100,0% 80,7% 85,1% 92,1% 58,5% 72,3% 84,4% 72,5% 71,9% 84,4% 66,4% 72,9% 80,0% 70,0% 64,8% 74,7% 60,9% 55,1% 74,4% 60,6% 54,8% 73,7% 66,6% 63,4% 66,5% 52,7% 56,7% 69,2% 50,6% 59,8% 67,9% 69,6% 67,5% 67,1% 51,4% 41,6% 53,2% 42,7% 45,3% 46,3% 41,0% 40,5% 43,0%
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Planet Retail (Ago/2011) Dados são referentes a grandes redes de varejo. Pequenos supermercados e lojas de baixo não são cobertos pelos dados. Dados do Brasil são da ABRAS e referem-se à participação das 5 maiores redes varejistas no mercado de auto-serviço.
OS DESAFIOS 1) Como fazer algo para recuperar o consumo de suco de laranja mesmo estando no meio da cadeia? 2) Como mostrar ao mundo a sustentabilidade do setor citrĂcola brasileiro? 3) Como aumentar a transparĂŞncia do setor? 4) Como reaproximar produtores e indĂşstrias para que juntos resolvam os problemas setoriais?
DESAFIO DE CONSUMO Campanha I Feel Orange
Parte do projeto que a CitrusBR desenvolve com a Apex-Brasil, a plataforma digital
I FEEL ORANGE pretende ajudar a modernizar a imagem do suco de laranja nos principais mercados.
Portal I FEEL ORANGE Inclui informações sobre o suco (receitas, aspectos nutricionais, história, etc) e blog sobre “the orange attitude” e a inspiração que o laranja traz.
Filme “The Rise of Masters of Juice”
Apoio:
Primeiro filme de uma série que será voltada para o público infanto-juvenil. Os filmes serão sempre acompanhados de games temáticos.
Aplicativo para Facebook No aplicativo Create Your Summer, desenvolvido especialmente para o verão europeu de 2011, os personagens Lisa e Phill Orange sugerem atividades que os usuários podem compartilhar com os amigos.
Redes Sociais e Monitoramento O projeto possui contas no Facebook e Twitter. Além de possibilitar a interação com os usuários e divulgação dos conteúdos do site, as redes permitem o monitoramento constante de tudo o que se fala sobre o suco de laranja.
Nesse primeiro momento, a campanha tem como foco o Reino Unido; importante mercado para o suco, país de língua inglesa e sede das Olimpíadas 2012
SUSTENTABILIDADE E INFORMAÇÃO O setor é prejudicado com a falta de informação sobre a cadeia citrícola e o desconhecimento em relação a suas práticas sustentáveis.
Para resolver essas questões, a CitrusBR desenvolveu alguns produtos, ainda no âmbito do seu projeto com a Apex-Brasil: •
Catálogo institucional sobre Brasileira de Suco de Laranja
•
Estudo setorial sobre as emissões de carbono da produção de suco de laranja – Carbon Footprint (fase 2 de 3)
•
Estudo sobre o uso da água – iniciado em setembro/2011
a
Indústria
TRANSPARÊNCIA AGO/2010
Publicação de anúncio informativo nos principais jornais do País com diversos dados de mercado
OUT/2010
O mais completo estudo sobre a cadeia citrícola brasileira, publicado em out/10 durante evento em São Paulo, organizado pelo jornal Valor Econômico
NOV-DEZ/2010 MAI/2011 JUL/2011 AGO-SET/2011 SET/2011 2011-2012
Uma série de eventos nas principais cidades citrícolas para discutir o estudo e o Consecitrus com produtores Primeira estimativa de safra anunciada em maio de 2011 juntamente com os níveis de estoque
Atualização dos níveis de estoque anunciada em julho de 2011 Atualização do pacote de dados de consumo e do estudo “O Retrato da Citricultura Brasileira” em inglês Publicação de um novo anúncio informativo nos principais jornais do País com diversos dados Portal de dados e notícias CitrusBR + publicação do Brazilian Citrus Reference Book
CONSECITRUS Todas as informações que serão divulgadas pela CitrusBR também farão parte do Consecitrus, um mecanismo de referência de preços de adesão voluntária, que pretende aproximar produtores e indústrias. Consecitrus: Seguindo o modelo do Consecana, negocia-se a formação de um Conselho de adesão voluntária, formado por indústrias e produtores (representados por 3 entidades: SRB, Associtrus e Faesp) que determinará um preço de referência para a caixa de laranja. Metodologia: O Consecitrus vai revelar os custos de produção e estocagem, distribuição internacional e venda do suco de laranja brasileiro e também o cálculo de receitas de subprodutos e derivados, todos auditados por auditoria internacional. Pretende esclarecer como é feita a formação de preços e os diversos fatores envolvidos. Avanços: Desde maio/11, ambos os lados trabalham no detalhamento dos custos de produção, que serão auditados por empresas especializadas. O Consecitrus só será implementado após avaliação e autorização das agências reguladoras competentes no Brasil.
Obrigado!
Christian Lohbauer Presidente Executivo cl@citrusbr.com www.citrusbr.com