O Panorama da Citricultura no Mundo Paranรก 17/02/2011 Christian Lohbauer Presidente da CitrusBR
A CitrusBR Fundada em Junho de 2009 por quatro empresas cuja produção conjunta de suco de laranja corresponde a 98% das exportações Brasileiras.
Nossos Objetivos • Defender os interesses coletivos dos exportadores de cítricos no Brasil e no exterior
•
Lutar pela eliminação de barreiras comerciais
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Promover o consumo de suco
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Promover a imagem do setor
• Promover estudos técnicos e soluções para problemas de interesse do setor •
Defender interesses institucionais
• Divulgar informações com clareza e transparência • Interagir com outras entidades do agronegócio
Panorama da Citricultura no Mundo • O Brasil detém mais de 50% da produção mundial de suco de laranja e é responsável por 85% das exportações mundiais do produto •
São Paulo e Flórida detêm 81% da produção mundial de suco de laranja
• Na safra 2009/10, a região de São Paulo e Triângulo Mineiro (Cinturão Citrícola) produziu 317 milhões de caixas de laranja e a Flórida 134 milhões • Enquanto os EUA concentram-se no mercado interno, o Brasil exporta 98% da sua produção • Os principais destinos das exportações brasileiras de suco são Europa e EUA. Em ambos os mercados o consumo vem caindo nos últimos anos • São muitos os desafios externos e internos do setor. Além de recuperar o consumo, outros grandes desafios da citricultura brasileira são combater o greening e melhorar as relações na cadeia, com a formação do Consecitrus.
Exportações Brasileiras de Suco de Laranja Exportações Brasileiras de Suco de Laranja
Exportações Brasileiras de Suco de Laranja
em milhares de toneladas de FCOJ Equivalente 1.600
em milhares de US$ F.O.B. 2.500.000
1.400 2.000.000
1.200
1.000
1.500.000
800 1.000.000
600 400
500.000
200
0
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Destino das Exportações em 2010 Europa - 72% EUA - 12% Japão - 4,7% China - 4,6% Outros países - 6,5%
*Em FCOJ Equivalente
Durante o ano de 2010 foram exportadas 1,2 milhões de toneladas de suco de laranja, que geraram a receita de quase US$ 1,8 bilhões. 72% dessas exportações vão para a Europa e 12% para os EUA.
Suco de Laranja e o Mercado Mundial de Bebidas
No mercado mundial de bebidas, o suco de laranja concorre com diversas outras opçþes oferecidas aos consumidores. Ele representa 35% da categoria de sucos e nÊctares e 0,91% do mercado total de bebidas.
O Consumo de Suco de Laranja
Nos últimos anos, o consumo mundial de suco de laranja caiu 6%. O crescimento do consumo em países emergentes como China e Rússia não foi suficiente para compensar a queda do consumo em mercados consolidados, como EUA (-15%) e Alemanha (-26%).
*Lista total inclui 40 países selecionados
Sucos, Néctares e Refrescos
Sucos: 100% de conteúdo da fruta
Além da concorrência com outras categorias de bebidas, o suco de laranja exportado pelo Brasil enfrenta o problema da diluição do suco pelos engarrafadores. Recuperar o consumo nos países consolidados e aumentar o volume de suco 100% vendido nos países emergentes são desafios para o setor.
Néctares: de 25% a 99% de conteúdo da fruta Refrescos: abaixo de 25% de conteúdo da fruta
Projeto Apex - CitrusBR Uma iniciativa para aumentar o consumo de suco nos principais mercados Para enfrentar o problema da diminuição do consumo nos principais mercados, a CitrusBR está desenvolvendo um projeto em parceria com a Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
Ações estratégicas do projeto incluem campanhas de marketing globais, divulgação de benefícios do consumo e esforços para avançar em projetos sustentáveis (uso de água, carbon footprint, etc).
Preços Laranja: Fruta para a indústria x Preço na Bolsa 250
8,00
7,00 200
5,00
150
4,00 100
3,00
us$/caixa
us$ cts/pps
6,00
2,00 50
1,00 -
-
Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09
Suco Bolsa
Laranja para Indústria
Um dos fatores que inibe o consumo de suco de laranja é o aumento dos preços no mercado e no varejo, causado por sua vez por quebras na produção de laranja. As safras de São Paulo e Flórida são prejudicadas por problemas relacionados ao clima e também às doenças que atingem os pomares, especialmente o greening.
Greening GREENING EM NÚMEROS - 2010 36 mil talhões contaminados do total de mais de 93 mil fiscalizados. Região Central: a mais afetada Região Sul - 61,7% de talhões contaminados - 44% de talhões contaminados - 3,5% de plantas doentes - 2% de plantas sintomáticas Região Oeste Região Norte - 21,4% de talhões contaminados - 16,4% de talhões contaminados - 0,34% de plantas doentes - 0,39% de plantas doentes Região Noroeste: a menos afetada - 2,4% de talhões contaminados - 0,05% de plantas com sintomas Fonte: Fundecitrus, levantamento de maio e junho de 2010
Até junho de 2010, mais de 38% dos talhões dos pomares paulistas estavam contaminados com o greening. A incidência da doença é maior na região central do estado (61,7% de plantas contaminadas).
Aproximação entre os elos da cadeia: Consecitrus
25/10/10 - Representantes do setor assinam documento e avançam na criação do Consecitrus durante reunião dirigida pelo então Sec. da Agricultura, João Sampaio.
São muitos os desafios internos e externos da cadeia citrícola brasileira, e eles só podem ser resolvidos com a união do setor. Visando à aproximação entre indústria e produtores, está sendo discutida a criação do Consecitrus.
Consecitrus: Seguindo o modelo do Consecana, negocia-se a formação de um Conselho formado por indústrias e produtores que determinará um preço de referência para a caixa de laranja. Metodologia: O Consecitrus vai revelar os custos de produção e estocagem, distribuição internacional e venda do suco de laranja brasileiro e também o cálculo de receitas de subprodutos e derivados, todos auditados por auditoria internacional.
Diálogo: Para discutir a formação do Consecitrus, foram organizados diversos eventos com a participação de toda a cadeia citrícola.
Divulgando Informações sobre o setor Outra iniciativa no sentido de atingir uma maior integração na cadeia foi a publicação do maior estudo já realizado sobre o setor,
“O Retrato da Citricultura Brasileira”, elaborado pelo Prof. Marcos Fava Neves da FEA/USPRP. O estudo está disponível no site da CitrusBR.
Dando continuidade a este trabalho, a CitrusBR pretende divulgar estatísticas e previsões de safra, ajudando assim a construir um setor mais transparente. Para fazer o download do livro, clique aqui.
Principais Desafios do Setor • Consumo: queda dos níveis de consumo desde 2000 nos principais mercados (concorrência com outras bebidas, hábitos de consumo, poder de compra dos consumidores), além da diluição do suco em países emergentes
• O aumento do preço das commodities e o impacto para o suco •
Controle do Greening
• Entraves ao comércio: barreiras técnicas e tarifárias nos principais mercados; exigências de produtos mais sustentáveis • Melhora nos dados nacionais: consolidação de informações, maior transparência e convergência de dados • Melhora no relacionamento entre citricultores e indústria – construção e implementação do Consecitrus
Obrigado!
Christian Lohbauer Presidente www.citrusbr.com
christian@citrusbr.com