Departamento de Citros da Florida - Economic and Market Research
Florida Department of Citrus Economic & Market Research
605 East Main Street • P.O. Box 9010 • Bartow, FL 33831-9010 Fone: 863-537-3959 • Fax: 877-352-2487 www.fdocgrower.com
VENDAS DO VAREJO - NIELSEN SUCO DE LARANJA, GRAPEFRUIT E DEMAIS BEBIDAS COM LARANJA/GRAPEFRUIT Relatório das Vendas Mensais #7 da safra 2013-14 (período de 4 semanas com término em 12/04/2014)
Departamento Citros da Florida - Economic and Market Research STATE OF de FLORIDA 605 East Main Street • P.O. OF Box 9010 • Bartow, FL 33831-9010 DEPARTMENT CITRUS Fone: 863-537-3959 • Fax: 877-352-2487 www.fdocgrower.com Semana com término em 12/4/14 Relatório 7 da Safra 2013/2014
Todos os Canais do Varejo - Pacote Expandido (xAOC)* - Resumo das Vendas no Varejo (Nielsen) GALÕES
4 ÚLTIMAS SEMANAS PREÇO FATURAMENTO
ACUMULADO ANO-SAFRA ATÉ O MOMENTO GALÕES PREÇO FATURAMENTO
Suco de Laranja - Total
-6,8%
0,5%
-6,4%
-5,3%
-0,1%
-5,5%
Suco de Laranja NFC Refrigerado
-3,1%
-1,4%
-4,5%
-1,7%
-1,6%
-3,3%
Suco de Laranja Reconstituído Ref.
-10,8%
1,3%
-9,6%
-9,2%
0,0%
-9,2%
Suco de Grapefruit - Total
-10,1%
1,1%
-9,1%
-10,2%
2,0%
-8,4%
Suco de Grapefruit NFC Ref.
-8,0%
-1,4%
-9,2%
-6,0%
-1,6%
-7,5%
Suco de Grapefruit Não-refrigerado
-16,0%
6,4%
-10,6%
-20,0%
9,4%
-12,5%
Refrescos Sabor Laranja
-7,0%
3,8%
-3,5%
-8,7%
3,7%
-5,3%
Refrescos Mix de frutas c/ Laranja
10,4%
-6,3%
3,4%
0,9%
-2,0%
-1,2%
Coquetel de Grapefruit
-6,7%
3,5%
-3,4%
-7,5%
5,4%
-2,5%
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Departamento de Citros da Flórida VENDAS DE SUCO DE LARANJA Todos os Canais do Varejo - Pacote Expandido (xAOC) Sistema SCANTRACK Nielsen (Galões e Receita em Milhões) Data de Término do Relatório: 12/04/2014 Data de Publicação: 28/04/2014 Relatório 7 da Safra 2013/2014
Relatório Econômico e Pesquisa de Mercado
Final do Período de 4 Semanas
xAOC
13/04/2013
26/10/2013
23/11/2013
21/12/2013
18/01/2014
15/02/2014
15/03/2014
% Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas correspondentes 1 ano 12/04/2014 atrás
Acumulado da safra 2011-12
2012-13
% Variação
Suco de Laranja NFC Galões
24,87
23,69
24,29
26,68
29,23
26,74
25,81
24,09
-3,10%
183,68
180,53
-1,70%
Preço/Galão (USD)
7,31
7,14
7,12
7,06
7,15
7,14
7,19
7,21
-1,40%
7,26
7,14
-1,60%
Receita (USD)
181,9
169,27
172,84
188,46
208,98
190,83
185,44
173,78
-4,50%
1333,94
1289,59
-3,30%
Suco de Laranja Reconstituído Galões
17,03
15,37
15,3
15,81
17,18
16,11
15,67
15,2
-10,80%
121,88
110,63
-9,20%
Preço/Galão (USD)
4,75
4,79
4,79
4,82
4,84
4,8
4,85
4,81
1,30%
4,81
4,81
0,00%
Receita (USD)
80,85
73,62
73,3
76,16
83,14
77,29
76
73,05
-9,60%
586,84
532,57
-9,20%
Suco de Laranja Refrigerado Galões
41,9
39,06
39,59
42,49
46,4
42,85
41,48
39,29
-6,20%
305,56
291,16
-4,70%
Preço/Galão (USD)
6,27
6,22
6,22
6,23
6,3
6,26
6,3
6,28
0,20%
6,29
6,26
-0,40%
Receita (USD)
262,74
242,89
246,14
264,61
292,12
268,12
261,45
246,83
-6,10%
1920,77
1822,16
-5,10% -16,90%
Suco de Laranja Congelado Galões
2,11
1,8
1,82
2,13
2,18
1,93
1,86
1,73
-18,10%
16,18
13,45
Preço/Galão (USD)
4,7
4,86
4,93
4,95
4,96
4,89
4,86
4,88
3,80%
4,72
4,9
Receita (USD)
9,92
8,74
8,98
10,54
10,81
9,43
9,05
8,43
-15,00%
76,3
65,98
-13,50%
4,00%
Suco de Laranja Não-Ref, Galões
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,06
0,05
-9,50%
0,41
0,39
-5,40%
Preço/Galão (USD)
8,45
8,47
8,75
8,74
8,8
8,76
8,73
8,85
4,70%
8,54
8,72
2,10%
Receita (USD)
0,51
0,51
0,49
0,49
0,45
0,48
0,5
0,48
-5,30%
3,52
3,4
-3,40%
Total Suco de Laranja Galões
44,07
40,92
41,47
44,68
48,63
44,83
43,4
41,07
-6,80%
322,16
305
-5,30%
Preço/Galão (USD)
6,2
6,16
6,16
6,17
6,24
6,2
6,24
6,23
0,50%
6,21
6,2
-0,10%
Receita (USD)
273,17
252,14
255,61
275,64
303,38
278,03
271
255,74
-6,40%
2000,6
1891,54
-5,50%
Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2012-13 : 29/09/2013 12/04/2014 Período acumulado da safra 2011-12: 30/09/2012 13/04/2013 Fonte: Nielsen
Florida Department of Citrus; P.O.Box 9010; Bartow, FL 33831-9010 (863) 537-3999 http://www.fdocgrower.com
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VENDAS DE SUCO DE GRAPEFRUIT Todos os Canais do Varejo - Pacote Expandido (xAOC) (Galões e Receita em Milhões) Relatório 7 da Safra 2013/2014 Final do Período de 4 Semanas 13/04/2013
26/10/2013
23/11/2013
21/12/2013
18/01/2014
15/02/2014
15/03/2014
% Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas 12/04/2014 correspondentes 1 ano atrás
Acumulado da safra 2011-12
2012-13
% Variação
Suco de Grapefruit NFC Galões
0,84
0,77
0,77
0,76
0,84
0,83
0,8
0,78
-8,00%
5,9
5,55
-6,00%
Preço/Galão (USD)
7,64
7,42
7,37
7,36
7,39
7,41
7,5
7,53
-1,40%
7,54
7,43
-1,60%
Receita (USD)
6,45
5,72
5,69
5,62
6,18
6,12
6,02
5,85
-9,20%
44,52
41,19
-7,50% -2,30%
Suco de Grapefruit Reconstituído Galões
0,08
0,07
0,08
0,07
0,08
0,07
0,08
0,07
-3,00%
0,52
0,51
Preço/Galão (USD)
6,21
6,19
5,77
6,1
6,21
6,27
6,37
6,4
3,00%
6,05
6,19
2,30%
Receita (USD)
0,47
0,41
0,43
0,42
0,48
0,47
0,48
0,47
-0,10%
3,16
3,16
-0,10%
Suco de Grapefruit Refrigerado Galões
0,92
0,84
0,85
0,83
0,91
0,9
0,88
0,85
-7,60%
6,42
6,06
-5,70%
Preço/Galão (USD)
7,52
7,33
7,23
7,26
7,29
7,31
7,41
7,43
-1,10%
7,42
7,32
-1,30%
Receita (USD)
6,91
6,13
6,12
6,04
6,65
6,59
6,5
6,32
-8,60%
47,68
44,35
-7,00% -11,20%
Suco de Grapefruit Congelado Galões
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
-8,60%
0,22
0,19
Preço/Galão (USD)
4,43
4,62
4,55
4,57
4,54
4,55
4,53
4,58
3,40%
4,43
4,56
3,00%
Receita (USD)
0,14
0,12
0,12
0,12
0,13
0,13
0,13
0,13
-5,60%
0,97
0,89
-8,50% -20,00%
Suco de Grapefruit Não-Ref, Galões
0,4
0,32
0,31
0,31
0,34
0,34
0,35
0,34
-16,00%
2,89
2,31
Preço/Galão (USD)
5,9
6,42
6,42
6,43
6,42
6,48
6,42
6,28
6,40%
5,86
6,41
9,40%
Receita (USD)
2,39
2,05
1,99
1,99
2,19
2,21
2,23
2,13
-10,60%
16,92
14,81
-12,50% -10,20%
Total Suco de Grapefruit Galões
1,35
1,18
1,18
1,17
1,28
1,27
1,25
1,22
-10,10%
9,53
8,56
Preço/Galão (USD)
6,97
7,02
6,95
6,98
6,99
7,03
7,07
7,05
1,10%
6,88
7,01
2,00%
Receita (USD)
9,44
8,3
8,24
8,15
8,98
8,94
8,86
8,58
-9,10%
65,57
60,05
-8,40%
Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2012-13 : 29/09/2013 12/04/2014 Período acumulado da safra 2011-12: 30/09/2012 13/04/2013 Fonte: Nielsen
BEBIDAS COM MENOS DE 100% DE SUCO DE LARANJA OU GRAPEFRUIT Todos os Canais do Varejo - Pacote Expandido (xAOC) (Galões e Receita em Milhões) Relatório 13 da Safra 2012/13
xAOC
Florida Department of Citrus; P.O.Box 9010; Bartow, FL 33831-9010 (863) 537-3999 http://www.fdocgrower.com
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Final do Período de 4 Semanas 29/09/2012
13/04/2013
11/05/2013
08/06/2013
06/07/2013
03/08/2013
31/08/2013
% Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas 28/09/2013 correspondentes 1 ano atrás
Acumulado da safra 2011-12
2012-13
% Variação
Bebidas sabor laranja 0-39,99% Galões
1,88
1,72
1,62
1,57
1,59
1,6
1,61
1,69
-10,20%
13,36
11,39
Preço/Galão (USD)
3,67
3,82
3,85
3,88
3,86
3,87
3,95
3,98
8,50%
3,65
3,89
-14,70% 6,50%
Receita (USD)
6,91
6,56
6,25
6,08
6,13
6,17
6,36
6,73
-2,50%
48,76
44,29
-9,20%
Bebidas sabor laranja 40-99,99% Galões
1,79
1,61
1,62
1,74
1,92
1,89
1,86
1,76
-1,70%
12,52
12,4
-0,90%
Preço/Galão (USD)
7,27
7,07
7,08
6,96
7,21
7,15
7,09
7,13
-1,90%
7,25
7,1
-2,10%
Receita (USD)
13,01
11,38
11,48
12,12
13,87
13,52
13,16
12,54
-3,60%
90,78
88,07
-3,00%
Bebidas sabor laranja - % não declarada Galões
0,2
0,17
0,16
0,15
0,18
0,16
0,16
0,15
-23,50%
1,44
1,13
-21,40%
Preço/Galão (USD)
3,76
4,21
4,34
4,53
4,41
4,27
4,29
4,46
18,50%
3,79
4,36
14,80%
Receita (USD)
0,75
0,71
0,7
0,69
0,78
0,69
0,69
0,68
-9,30%
5,47
4,94
-9,80% -8,70%
Total Bebidas Sabor Laranja Galões
3,87
3,5
3,41
3,46
3,69
3,65
3,63
3,6
-7,00%
27,32
24,93
Preço/Galão (USD)
5,34
5,34
5,41
5,46
5,63
5,59
5,57
5,54
3,80%
5,31
5,51
3,70%
Receita (USD)
20,67
18,14
18,43
18,88
20,78
20,39
20,21
19,96
-3,50%
145,01
137,29
-5,30%
Blends com suco de laranja (0-99% suco) Galões
16,8
16,4
15,42
14,54
16,3
17,14
17,89
18,55
10,40%
115,22
116,24
0,90%
Preço/Galão (USD)
3,17
3,04
3,05
3,09
2,99
2,99
3,03
2,97
-6,30%
3,08
3,02
-2,00%
Receita (USD)
53,2
49,83
47,03
44,87
48,7
51,18
54,24
55,03
3,40%
354,98
350,88
-1,20%
Blends com suco de laranja (suco 100%) Galões
3,42
2,96
3
3,09
3,44
3,54
3,38
3,36
-1,60%
22,23
22,78
2,50%
Preço/Galão (USD)
6,83
6,86
6,81
6,76
6,82
6,86
7,04
6,94
1,50%
6,87
6,87
0,10%
Receita (USD)
23,36
20,3
20,47
20,91
23,45
24,3
23,79
23,33
-0,10%
152,64
156,55
2,60% -7,50%
Coquetel de Grapefruit Galões
0,92
0,81
0,81
0,81
0,87
0,88
0,91
0,86
-6,70%
6,45
5,97
Preço/Galão (USD)
5,34
5,68
5,58
5,56
5,58
5,58
5,5
5,53
3,50%
5,29
5,57
5,40%
Receita (USD)
4,94
4,62
4,53
4,51
4,86
4,93
5,02
4,77
-3,40%
34,09
33,24
-2,50% -35,50%
Blends com suco de grapefruit (suco 100%) Galões
0,22
0,13
0,14
0,14
0,16
0,16
0,16
0,16
-26,70%
1,63
1,05
Preço/Galão (USD)
5,36
5,99
5,97
6,02
5,95
6,05
6,14
6,09
13,80%
5,28
6,03
14,20%
Receita (USD)
1,2
0,8
0,82
0,82
0,96
0,94
0,98
1
-16,60%
8,6
6,33
-26,40%
Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2012-13 : 29/09/2013 12/04/2014 Período acumulado da safra 2011-12: 30/09/2012 13/04/2013 Fonte: Nielsen
xAOC
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Departamento de Citros da Flórida VENDAS DE SUCO DE LARANJA Varejo de Alimentos, Farmácias e Varejo de Massa + Walmart Sistema SCANTRACK, Nielsen (Galões e Receita em Milhões) Data de Término do Relatório: 12/04/2014 Data de Publicação: 28/04/2014 Relatório 7 da Safra 2013/2014
Relatório Econômico e Pesquisa de Mercado
Final do Período de 4 Semanas
FDM+Walmart
% Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas correspondentes 1 ano atrás
Acumulado da safra 2011-12
2012-13
-3,50%
170,85
167,55
-1,90%
-1,40%
7,33
7,22
-1,60%
162,74
-4,80%
1252,81
1209,35
-3,50%
13/04/2013
26/10/2013
23/11/2013
21/12/2013
18/01/2014
15/02/2014
15/03/2014
12/04/2014
23,12
22,07
22,49
24,79
27,18
24,84
23,87
22,31
7,39
7,21
7,19
7,14
7,22
7,21
7,26
7,29
170,93
159,21
161,71
177,01
196,35
178,97
173,36
% Variação
Suco de Laranja NFC Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Suco de Laranja Reconstituído Galões
15,59
14,11
14
14,5
15,86
14,8
14,32
13,93
-10,70%
111,77
101,53
-9,20%
Preço/Galão (USD)
4,67
4,71
4,71
4,74
4,77
4,72
4,76
4,71
0,90%
4,74
4,73
-0,10%
Receita (USD)
72,76
66,41
66,01
68,74
75,74
69,82
68,2
65,61
-9,80%
529,68
480,52
-9,30%
Galões
38,71
36,18
36,49
39,29
43,05
39,64
38,19
36,25
-6,40%
282,62
269,08
-4,80%
Preço/Galão (USD)
6,29
6,24
6,24
6,25
6,32
6,28
6,32
6,3
0,10%
6,31
6,28
-0,40%
243,68
225,62
227,71
245,75
272,09
248,79
241,55
228,35
-6,30%
1782,49
1689,87
-5,20% -16,60%
Suco de Laranja Refrigerado
Receita (USD) Suco de Laranja Congelado
2
1,71
1,73
2,03
2,09
1,84
1,77
1,64
-17,90%
15,37
12,82
Preço/Galão (USD)
4,75
4,91
4,99
5
5,01
4,94
4,91
4,95
4,10%
4,77
4,96
4,10%
Receita (USD)
9,51
8,42
8,62
10,17
10,45
9,09
8,72
8,13
-14,50%
73,27
63,59
-13,20% -4,20%
Galões
Suco de Laranja Não-Ref. Galões
0,05
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
-6,00%
0,38
0,36
Preço/Galão (USD)
8,82
8,71
8,97
9,04
9,13
9,2
9,03
9,07
2,80%
8,88
9,01
1,50%
Receita (USD)
0,48
0,49
0,47
0,47
0,44
0,46
0,47
0,46
-3,40%
3,36
3,27
-2,70%
Galões
40,77
37,95
38,27
41,37
45,18
41,53
40,02
37,94
-6,90%
298,37
282,26
-5,40%
Preço/Galão (USD)
6,22
6,18
6,19
6,2
6,26
6,22
6,27
6,25
0,40%
6,23
6,22
-0,10%
253,67
234,54
236,81
256,39
282,98
258,33
250,75
236,94
-6,60%
1859,11
1756,73
-5,50%
Total Suco de Laranja
Receita (USD)
Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2012-13 : 29/09/2013 12/04/2014 Período acumulado da safra 2011-12: 30/09/2012 13/04/2013 Fonte: Nielsen
Florida Department of Citrus; P.O. Box 9010; Bartow, FL 33831-9010 (863) 537-3999 http://www.fdocgrower.com
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VENDAS DE SUCO DE GRAPEFRUIT Varejo de Alimentos, Farmácias e Varejo de Massa + Walmart (Galões e Receita em Milhões) Relatório 7 da Safra 2013/2014 Final do Período de 4 Semanas 13/04/2013
26/10/2013
23/11/2013
21/12/2013
18/01/2014
15/02/2014
15/03/2014
12/04/2014
% Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas correspondentes 1 ano atrás
Acumulado da safra 2011-12
2012-13
% Variação
Suco de Grapefruit NFC Galões
0,84
0,77
0,77
0,76
0,83
0,82
0,8
0,77
-8,00%
5,86
5,51
-6,00%
Preço/Galão (USD)
7,65
7,44
7,38
7,38
7,4
7,42
7,52
7,55
-1,40%
7,56
7,44
-1,60%
Receita (USD)
6,42
5,7
5,66
5,59
6,15
6,09
5,99
5,82
-9,30%
44,31
41,01
-7,50% -2,30%
Suco de Grapefruit Reconstituído Galões
0,08
0,07
0,08
0,07
0,08
0,07
0,08
0,07
-3,00%
0,52
0,51
Preço/Galão (USD)
6,21
6,19
5,77
6,1
6,21
6,27
6,37
6,4
3,00%
6,05
6,19
2,30%
Receita (USD)
0,47
0,41
0,43
0,42
0,48
0,47
0,48
0,47
-0,10%
3,16
3,16
-0,10%
Suco de Grapefruit Refrigerado Galões
0,91
0,83
0,84
0,83
0,91
0,9
0,87
0,84
-7,60%
6,38
6,02
-5,70%
Preço/Galão (USD)
7,53
7,34
7,24
7,27
7,3
7,33
7,42
7,45
-1,20%
7,44
7,33
-1,40%
Receita (USD)
6,88
6,11
6,09
6,01
6,63
6,56
6,47
6,29
-8,60%
47,47
44,17
-7,00% -10,60%
Suco de Grapefruit Congelado Galões
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
-8,30%
0,21
0,19
Preço/Galão (USD)
4,43
4,62
4,56
4,57
4,54
4,55
4,54
4,58
3,40%
4,43
4,57
3,00%
Receita (USD)
0,13
0,12
0,12
0,12
0,13
0,13
0,13
0,13
-5,20%
0,95
0,88
-8,00% -19,60%
Suco de Grapefruit Não-Ref. Galões
0,4
0,31
0,31
0,31
0,34
0,34
0,34
0,33
-15,50%
2,83
2,28
Preço/Galão (USD)
5,93
6,43
6,42
6,43
6,42
6,48
6,42
6,28
6,00%
5,87
6,41
9,30%
Receita (USD)
2,35
2,02
1,97
1,97
2,16
2,19
2,2
2,1
-10,50%
16,61
14,6
-12,10% -10,00%
Total Suco de Grapefruit Galões
1,34
1,17
1,17
1,16
1,27
1,26
1,24
1,21
-9,90%
9,43
8,49
Preço/Galão (USD)
6,99
7,03
6,97
6,99
7,01
7,04
7,07
7,06
1,00%
6,9
7,02
1,90%
Receita (USD)
9,37
8,25
8,18
8,1
8,92
8,88
8,8
8,52
-9,00%
65,04
59,64
-8,30%
Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2012-13 : 29/09/2013 12/04/2014 Período acumulado da safra 2011-12: 30/09/2012 13/04/2013 Fonte: Nielsen
FDM+Walmart
Florida Department of Citrus; P.O. Box 9010; Bartow, FL 33831-9010 (863) 537-3999 http://www.fdocgrower.com
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Departamento de Citros da Flórida VENDAS DE SUCO DE LARANJA VAREJO DE ALIMENTOS (SUPERMERCADOS COM FATURAMENTO ACIMA DE USD 2 milhões) Sistema SCANTRACK, Nielsen (Galões e Receita em Milhões)
Relatório Econômico e Pesquisa de Mercado
Data de Término do Relatório: 12/04/2014 Data de Publicação: 28/04/2014 Relatório 7 da Safra 2013/2014
Food
Final do Período de 4 Semanas 13/04/2013
26/10/2013
23/11/2013
21/12/2013
18/01/2014
15/02/2014
15/03/2014
12/04/2014
% Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas correspondentes 1 ano atrás
Acumulado da safra 2011-12
2012-13
% Variação
Suco de Laranja NFC Galões
17,77
16,81
16,98
18,73
20,55
18,86
17,9
16,66
-6,20%
131,64
126,49
-3,90%
Preço/Galão (USD)
7,42
7,23
7,22
7,17
7,27
7,24
7,31
7,37
-0,60%
7,33
7,26
-1,00%
Receita (USD)
131,85
121,5
122,6
134,26
149,34
136,45
130,89
122,89
-6,80%
965,1
917,93
-4,90%
Suco de Laranja Reconstituído Galões
10,93
9,89
9,69
10,03
11,02
10,29
10,02
9,9
-9,40%
77,61
70,85
-8,70%
Preço/Galão (USD)
4,63
4,66
4,69
4,72
4,77
4,69
4,75
4,69
1,40%
4,71
4,71
-0,10%
Receita (USD)
50,57
46,05
45,44
47,31
52,61
48,28
47,58
46,44
-8,20%
365,81
333,7
-8,80%
Suco de Laranja Refrigerado Galões
28,7
26,7
26,67
28,76
31,57
29,15
27,93
26,56
-7,40%
209,25
197,34
-5,70%
Preço/Galão (USD)
6,36
6,28
6,3
6,31
6,4
6,34
6,39
6,37
0,30%
6,36
6,34
-0,30%
Receita (USD)
182,43
167,55
168,04
181,57
201,95
184,73
178,47
169,33
-7,20%
1330,91
1251,64
-6,00% -11,90%
Suco de Laranja Congelado Galões
1,39
1,26
1,26
1,49
1,54
1,35
1,31
1,21
-13,40%
10,66
9,4
Preço/Galão (USD)
5,07
5,05
5,15
5,16
5,16
5,07
5,04
5,08
0,30%
5,09
5,11
0,30%
Receita (USD)
7,05
6,34
6,47
7,67
7,93
6,85
6,59
6,13
-13,10%
54,27
47,98
-11,60% -1,10%
Suco de Laranja Não-Ref. Galões
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
1,60%
0,35
0,34
Preço/Galão (USD)
9,01
8,84
9,04
9,09
9,18
9,26
9,1
9,14
1,40%
9,02
9,09
0,80%
Receita (USD)
0,44
0,46
0,45
0,45
0,42
0,44
0,45
0,45
3,00%
3,12
3,11
-0,30%
Total Suco de Laranja Galões
30,14
28,01
27,98
30,3
33,15
30,55
29,28
27,82
-7,70%
220,26
207,08
-6,00%
Preço/Galão (USD)
6,3
6,23
6,25
6,26
6,34
6,29
6,34
6,32
0,30%
6,3
6,29
-0,20%
Receita (USD)
189,91
174,35
174,95
189,69
210,3
192,02
185,51
175,9
-7,40%
1388,31
1302,73
-6,20%
Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2012-13 : 29/09/2013 12/04/2014 Período acumulado da safra 2011-12: 30/09/2012 13/04/2013 Fonte: Nielsen
Florida Department of Citrus; P.O.Box 9010; Bartow, FL 33831-9010 (863) 537-3999 http://www.fdocgrower.com
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VENDAS DE SUCO DE GRAPEFRUIT VAREJO DE ALIMENTOS (SUPERMERCADOS COM FATURAMENTO ACIMA DE USD 2 milhões) (Galões e Receita em Milhões) Relatório 7 da Safra 2013/2014 Final do Período de 4 Semanas 13/04/2013
% Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas correspondentes 1 ano atrás
Acumulado da safra 2011-12
2012-13
-8,10%
4914,42
4577,51
-6,90%
-1,20%
7,63
7,53
-1,30%
4878,41
-9,30%
37483,78
34463,57
-8,10%
26/10/2013
23/11/2013
21/12/2013
18/01/2014
15/02/2014
15/03/2014
12/04/2014
635,99
635,97
629,16
693,84
684,24
661,05
637,25
7,52
7,46
7,48
7,48
7,5
7,6
7,66
4780,44
4747,37
4706,36
5192,11
5132,52
5026,36
% Variação
Suco de Grapefruit NFC Galões
693,74
Preço/Galão (USD)
7,75
Receita (USD)
5377,46
Suco de Grapefruit Reconstituído Galões
75,43
66,25
75,04
68,92
76,6
74,77
75,97
73,16
-3,00%
522,49
510,7
-2,30%
Preço/Galão (USD)
6,21
6,18
5,77
6,1
6,21
6,27
6,37
6,4
3,00%
6,05
6,19
2,30%
Receita (USD)
468,6
409,69
433,25
420,22
475,42
468,91
483,97
468,21
-0,10%
3161,24
3159,67
0,00%
702,24
711,02
698,09
770,44
759
737,01
710,42
-7,60%
5436,91
5088,21
-6,40%
7,39
7,29
7,34
7,36
7,38
7,48
7,53
-1,00%
7,48
7,39
-1,10%
5190,13
5180,63
5126,58
5667,53
5601,43
5510,33
5346,62
-8,50%
40645,02
37623,24
-7,40% -7,40%
Suco de Grapefruit Refrigerado Galões
769,18
Preço/Galão (USD)
7,6
Receita (USD)
5846,06
Suco de Grapefruit Congelado Galões
12,46
10,73
10,86
11,16
11,74
12,14
11,94
11,86
-4,80%
86,88
80,43
Preço/Galão (USD)
5,04
5,14
5,12
5,13
5,09
5,1
5,07
5,15
2,10%
5,07
5,11
0,90%
Receita (USD)
62,83
55,19
55,56
57,27
59,75
61,87
60,52
61,12
-2,70%
440,19
411,28
-6,60%
219,62
221,8
220,6
243,46
238,08
243,25
246,22
-12,20%
1980,95
1633,04
-17,60%
6,88
6,79
6,81
6,79
6,92
6,82
6,61
5,30%
6,2
6,8
9,60%
Suco de Grapefruit Não-Ref. Galões
280,53
Preço/Galão (USD)
6,28
Receita (USD)
1761,39
1510,15
1505,45
1502,07
1652,48
1646,51
1659,02
1627,66
-7,60%
12289,35
11103,35
-9,70%
932,59
943,68
929,85
1025,64
1009,22
992,2
968,5
-8,80%
7504,74
6801,68
-9,40%
7,24
7,14
7,19
7,2
7,24
7,29
7,26
0,60%
7,11
7,22
1,60%
6755,47
6741,64
6685,92
7379,76
7309,82
7229,87
7035,4
-8,30%
53374,56
49137,88
-7,90%
Total Suco de Grapefruit Galões
1062,17
Preço/Galão (USD)
7,22
Receita (USD)
7670,28
Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2012-13 : 29/09/2013 12/04/2014 Período acumulado da safra 2011-12: 30/09/2012 13/04/2013 Fonte: Nielsen
Food
Florida Department of Citrus; P.O.Box 9010; Bartow, FL 33831-9010 (863) 537-3999 http://www.fdocgrower.com
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BEBIDAS COM MENOS DE 100% DE SUCO DE LARANJA OU GRAPEFRUIT VAREJO DE ALIMENTOS (SUPERMERCADOS COM FATURAMENTO ACIMA DE USD 2 milhões) (Galões e Receita em Milhões) Relatório 7 da Safra 2013/2014 Final do Período de 4 Semanas
% Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas correspondentes 1 ano atrás
Acumulado da safra 2011-12
2012-13
-6,50%
9252,37
8000,87
5,80%
3,82
4,05
6,20%
5000,71
-1,00%
35305,86
32430,4
-8,10%
1356,26
1275,95
-4,60%
9321,88
9158,64
-1,80%
7,24
7,32
-0,40%
7,28
7,2
-1,00%
10103,06
9825,39
9342,29
-5,10%
67829,58
65959,53
-2,80%
173,73
148,02
146,41
142,11
-24,60%
1357,83
1083,49
-20,20%
4,41
4,22
4,24
4,42
14,70%
3,89
4,34
11,70%
676,5
766,94
625,14
620,92
628,55
-13,50%
5280,79
4705,17
-10,90%
2444,68
2538,36
2739,12
2676,5
2648,61
2653,5
-6,80%
19932,08
18242,99
-8,50%
5,59
5,63
5,76
5,7
5,71
5,64
2,90%
5,44
5,65
3,90%
13820,53
13667,76
14291,87
15787,68
15251,48
15135,19
14971,55
-4,10%
108416,22
103095,09
-4,90%
8965,44
8868
8493,51
7788,69
8619,12
8926,11
8953,54
9116,81
1,70%
61627,65
60765,79
-1,40%
3,05
2,94
2,92
3,02
2,94
2,93
3,01
3,01
-1,30%
2,94
2,97
1,10%
27349,13
26048,89
24793,9
23549,36
25351,84
26151,84
26943,89
27443,53
0,30%
180899,87
180283,25
-0,30%
2368,37
2033,36
2092,39
2139,94
2346,25
2421,57
2285,78
2293,96
-3,10%
15406,75
15613,24
1,30%
6,98
7,02
6,93
6,9
7,03
6,95
7,14
7,02
0,70%
6,99
7
0,20%
16527,06
14264,42
14503,82
14760,82
16496,09
16835,22
16310,15
16114,88
-2,50%
107646,92
109285,4
1,50%
459,35
392,08
403,13
411,24
444,9
433,18
453,06
449,57
-2,10%
3210,52
2987,15
-7,00%
6,3
6,78
6,55
6,5
6,52
6,61
6,43
6,37
1,10%
6,13
6,53
6,60%
2892,88
2657,63
2640,54
2673,25
2900,25
2863,97
2915,24
2861,57
-1,10%
19681,92
19512,45
-0,90%
134,81
68,94
71,78
70,02
85,43
77,68
80,82
93,72
-30,50%
994,66
548,39
-44,90%
5,71
6,78
6,66
6,78
6,6
6,89
7,06
6,77
18,60%
5,55
6,79
22,30%
769,38
467,66
478,05
475
563,6
535,45
570,71
634,42
-17,50%
5522,15
3724,88
-32,50%
13/04/2013
26/10/2013
23/11/2013
21/12/2013
18/01/2014
15/02/2014
15/03/2014
12/04/2014
1320,63
1189,84
1118,84
1076,55
1117,46
1116,81
1145,93
1235,44
3,83
3,99
4,04
4,09
4,07
4,05
4,09
4,05
5052,25
4744,86
4523,23
4404,99
4544,45
4523,28
4688,88
1337,96
1186,24
1167,76
1312,83
1447,93
1411,67
7,35
7,2
7,24
7,02
7,24
7,16
9839,21
8543,66
8458,46
9210,38
10476,3
188,47
166,16
158,08
148,98
3,86
4,22
4,34
4,54
726,82
701,04
686,08
2847,06
2542,23
5,49
5,5
15618,28
% Variação
Bebidas sabor laranja 0-39.99% Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD)
-13,50%
Bebidas sabor laranja 40-99.99% Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Bebidas sabor laranja - % não declarada Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Total Bebidas Sabor Laranja Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Blends com suco de laranja (0-99% suco) Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Blends com suco de laranja (suco 100%) Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Coquetel de Grapefruit Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD) Blends com suco de grapefruit (suco 100%) Galões Preço/Galão (USD) Receita (USD)
Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2012-13 : 29/09/2013 12/04/2014 Período acumulado da safra 2011-12: 30/09/2012 13/04/2013 Fonte: Nielsen
Food
Florida Department of Citrus; P.O.Box 9010; Bartow, FL 33831-9010 (863) 537-3999 http://www.fdocgrower.com
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Departamento de Citros da Flórida PROMOÇÕES DE SUCO DE LARANJA VAREJO DE ALIMENTOS (USD 2 MILHÕES+ SUPERMERCADOS) Sistema SCANTRACK, Nielsen (Preços em dólares e Promoção em % sobre valor normal)
Relatório Econômico e Pesquisa de Mercado
Data de Término do Relatório: 12/04/2014 Data de Publicação: 28/04/2014 Relatório 7 da Safra 2013/2014 % Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas correspondentes 1 ano atrás
Final do Período de 4 Semanas 13/04/2013
26/10/2013
23/11/2013
21/12/2013
18/01/2014
15/02/2014
15/03/2014
12/04/2014
Acumulado da safra 2011-12
2012-13
% Variação
Suco de Laranja NFC Preço médio da promoção
6,7
6,41
6,48
6,42
6,45
6,52
6,51
6,55
-2,20%
6,6
6,48
-1,80%
Redução no Preço
94
92
92
93
94
94
95
94
0,00%
94
93
-0,10%
Material promocional & Display*
40
38
37
35
39
42
37
38
-5,00%
38
38
-0,90%
Display sem Material promocional
35
34
28
27
30
31
31
32
-8,60%
30
30
0,30%
Material promocional sem Display
91
92
88
92
90
88
88
89
-2,20%
90
90
-0,70%
Preço médio da promoção
4,03
4,11
4,05
3,96
4,11
4,14
4,22
4,11
2,00%
4,11
4,1
-0,20%
Redução no Preço
82
73
76
73
77
78
84
82
0,00%
82
78
-5,00%
Material promocional & Display*
21
21
16
8
11
13
17
22
4,80%
17
15
-7,40%
Display sem Material promocional
26
19
17
12
15
18
22
27
3,80%
21
19
-10,90%
Material promocional sem Display
70
71
66
65
55
67
62
71
1,40%
67
65
-2,60%
Preço médio da promoção
5,67
5,7
5,8
5,81
5,85
5,86
5,82
5,72
0,90%
5,76
5,79
0,70%
Redução no Preço
98
94
95
96
97
96
97
96
-2,00%
97
96
-0,80%
Suco de Laranja Reconstituído
Suco de Laranja Refrigerado
Material promocional & Display*
46
45
41
37
42
45
43
46
0,00%
43
43
-1,00%
Display sem Material promocional
47
42
36
33
37
40
41
45
-4,30%
40
39
-2,50%
Material promocional sem Display
94
93
93
94
95
91
92
94
0,00%
94
93
-0,90%
Preço médio da promoção
4,46
4,25
4,54
4,54
4,6
4,6
4,37
4,09
-8,30%
4,52
4,43
-2,10%
Redução no Preço
52
54
46
45
44
54
48
44
-15,40%
42
48
15,30%
Suco de Laranja Congelado
Material promocional & Display*
1
0
0
0
0
1
0
0
-100,00%
1
0
-71,40%
Display sem Material promocional
1
1
1
1
1
1
1
1
0,00%
1
1
-14,30%
Material promocional sem Display
17
11
7
9
10
12
11
16
-5,90%
17
11
-34,90%
Preço médio da promoção
7,53
7,15
7,95
8,54
8,32
8,1
7,95
7,52
-0,10%
6,52
7,93
21,70%
Redução no Preço
14
6
5
3
6
11
14
14
0,00%
7
8
17,60%
Material promocional & Display*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Display sem Material promocional
1
0
0
0
0
0
0
0
-100,00%
1
0
-100,00%
Material promocional sem Display
7
3
1
1
1
6
2
4
-42,90%
2
3
71,40%
Preço médio da promoção
5,65
5,67
5,78
5,79
5,83
5,84
5,79
5,69
0,70%
5,74
5,77
0,60%
Redução no Preço
98
95
96
97
97
97
97
97
-1,00%
97
97
-0,60%
Suco de Laranja Não-Refrigerado
Total Suco de Laranja
Material promocional & Display*
47
45
41
38
42
45
44
46
-2,10%
44
43
-1,10%
Display sem Material promocional
48
43
37
34
37
41
41
45
-6,30%
41
40
-3,10%
Material promocional sem Display
94
93
93
94
95
91
92
94
0,00%
94
93
-0,90%
Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2011-12: 29/09/2013 12/04/2014 Período acumulado da safra 2010-11: 30/09/2012 13/04/2013 Fonte: Nielsen
Food-Promotions
Florida Department of Citrus; P.O. Box 9010; Bartow, FL 33831-9010 (863) 537-3999 http://www.fdocgrower.com
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PROMOÇÕES DE SUCO DE GRAPEFRUIT VAREJO DE ALIMENTOS (USD 2 MILHÕES+ SUPERMERCADOS) (Preços em dólares e Promoção em % sobre valor normal)
Relatório 7 da Safra 2013/2014 % Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas correspondentes 1 ano atrás
Final do Período de 4 Semanas 13/04/2013
26/10/2013
23/11/2013
21/12/2013
18/01/2014
15/02/2014
15/03/2014
12/04/2014
Acumulado da safra 2011-12
2012-13
% Variação
Suco de Grapefruit NFC Preço médio da promoção
6,92
6,51
6,58
6,5
6,51
6,61
6,71
6,73
-2,70%
6,71
6,59
Redução no Preço
70
68
70
73
76
76
74
71
1,40%
70
73
-1,70% 4,40%
Material promocional & Display*
3
3
4
3
3
5
2
3
0,00%
3
3
-1,40%
Display sem Material promocional
6
8
6
6
8
6
8
8
33,30%
6
7
15,80%
Material promocional sem Display
52
40
50
44
46
48
44
40
-23,10%
47
45
-4,10%
Preço médio da promoção
6,93
6,61
5,4
5,86
6,77
7,4
4,75
7,12
7,25
6,27
-13,50%
Redução no Preço
8
6
12
10
8
3
3
3
8
6
-19,60%
Material promocional & Display*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Display sem Material promocional
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Material promocional sem Display
0
0
0
6
0
1
6
0
0
2
Preço médio da promoção
6,92
6,51
6,48
6,47
6,52
6,61
6,67
6,73
-2,70%
6,72
6,57
Redução no Preço
71
70
73
74
77
76
74
72
1,40%
71
74
4,10%
Material promocional & Display*
3
3
4
3
3
5
2
3
0,00%
3
3
-1,40%
Suco de Grapefruit Reconstituído 2,70% -62,50%
-100,00%
Suco de Grapfruit Refrigerado -2,20%
Display sem Material promocional
7
9
6
6
8
6
8
8
14,30%
7
7
6,60%
Material promocional sem Display
52
40
50
44
46
48
44
40
-23,10%
47
45
-4,50%
Preço médio da promoção
4,05
4,85
4,84
4,73
5,03
5
4,78
5,04
24,40%
4,21
4,9
16,20%
Redução no Preço
7
4
3
3
3
2
2
2
-71,40%
5
3
-39,70%
Suco de Grapefruit Congelado
Material promocional & Display*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Display sem Material promocional
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Material promocional sem Display
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
Preço médio da promoção
5,3
6,04
6,07
6,07
5,91
6,14
5,98
5,89
11,10%
5,08
6,01
18,50%
Redução no Preço
56
41
51
52
38
38
46
53
-5,40%
56
46
-17,90%
-78,60%
Suco de Grapefruit Não-Refrigerado
Material promocional & Display*
2
0
0
0
0
0
0
0
-100,00%
2
0
-100,00%
Display sem Material promocional
3
2
2
1
2
2
2
2
-33,30%
4
2
-46,90%
Material promocional sem Display
22
20
6
4
12
5
7
23
4,50%
17
11
-33,30%
Preço médio da promoção
6,5
6,45
6,42
6,41
6,43
6,56
6,56
6,54
0,60%
6,3
6,48
2,90%
Redução no Preço
83
80
84
84
85
83
82
83
0,00%
83
83
-0,40%
Total Suco de Grapefruit
Material promocional & Display*
5
4
4
3
3
5
3
3
-40,00%
5
4
-26,10%
Display sem Material promocional
10
10
8
7
9
8
10
10
0,00%
10
9
-8,40%
Material promocional sem Display
60
48
52
46
48
50
50
48
-20,00%
53
49
-7,80%
Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2011-12: 29/09/2013 12/04/2014 Período acumulado da safra 2010-11: 30/09/2012 13/04/2013 Fonte: Nielsen
Food-Promotions
Florida Department of Citrus; P.O. Box 9010; Bartow, FL 33831-9010 (863) 537-3999 http://www.fdocgrower.com
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PROMOÇÕES DE BEBIDAS COM MENOS DE 100% DE SUCO DE LARANJA OU GRAPEFRUIT VAREJO DE ALIMENTOS (USD 2 MILHÕES+ SUPERMERCADOS) (Preços em dólares e Promoção em % sobre valor normal) Final do Período de 4 Semanas 13/04/2013
Bebidas sabor laranja 0-39.99% Preço médio da promoção Redução no Preço Material promocional & Display* Display sem Material promocional Material promocional sem Display Bebidas sabor laranja 40-99.99% Preço médio da promoção Redução no Preço Material promocional & Display* Display sem Material promocional Material promocional sem Display Bebidas sabor laranja - % não declarada Preço médio da promoção Redução no Preço Material promocional & Display* Display sem Material promocional Material promocional sem Display Total Bebidas Sabor Laranja Preço médio da promoção Redução no Preço Material promocional & Display* Display sem Material promocional Material promocional sem Display Blends com suco de laranja (0-99% suco) Preço médio da promoção Redução no Preço Material promocional & Display* Display sem Material promocional Material promocional sem Display Blends com suco de laranja (suco 100%) Preço médio da promoção Redução no Preço Material promocional & Display* Display sem Material promocional Material promocional sem Display Coquetel de Grapefruit Preço médio da promoção Redução no Preço Material promocional & Display* Display sem Material promocional Material promocional sem Display Blends com suco de grapefruit (suco 100%) Preço médio da promoção Redução no Preço Material promocional & Display* Display sem Material promocional Material promocional sem Display
26/10/2013
23/11/2013
21/12/2013
18/01/2014
15/02/2014
15/03/2014
12/04/2014
% Variação das 4 últimas semanas versus 4 semanas correspondentes 1 ano atrás
Relatório 7 da Safra 2013/2014 Acumulado da safra 2011-12
2012-13
% Variação
3,5 80 11 28 64
3,64 76 14 35 60
3,85 81 9 28 47
3,85 78 4 23 48
3,55 74 6 26 49
3,73 78 10 27 58
3,76 79 11 30 59
3,45 74 16 36 64
-1,40% -7,50% 45,50% 28,60% 0,00%
3,58 76 11 25 60
3,69 77 10 29 55
3,20% 1,10% -6,30% 16,40% -8,80%
6,71 77 8 11 48
6,49 72 10 10 52
6,56 80 4 10 42
6,46 77 11 10 48
6,59 76 12 10 50
6,56 76 11 16 52
6,56 69 6 12 41
6,55 75 8 13 42
-2,40% -2,60% 0,00% 18,20% -12,50%
6,62 75 9 11 50
6,54 75 9 12 47
-1,20% 0,00% 2,20% 6,80% -5,60%
3,57 4 0 1 1
3,84 5 0 1 0
3,8 4 0 1 1
3,97 3 0 1 1
3,15 3 0 1 0
4,08 5 0 1 1
3,95 5 0 1 1
3,88 5 0 1 1
8,70% 25,00%
3,59 5 0 1 1
3,81 4 0 1 1
6,20% -11,30%
5,14 93 18 36 77
5,2 90 23 43 75
5,36 92 12 36 58
5,6 90 15 32 73
5,55 92 18 33 72
5,49 92 20 40 71
5,26 92 16 39 70
4,98 91 21 45 74
5,26 91 19 34 75
5,35 91 18 38 70
2,54 95 34 80 68
2,47 95 28 74 74
2,41 95 24 64 69
2,45 94 13 54 63
2,35 95 23 65 65
2,46 95 27 72 70
2,49 95 29 68 70
2,55 94 38 74 76
2,49 94 25 61 65
2,45 95 26 67 70
6,18 88 17 16 79
6,23 88 12 18 73
6,34 86 16 13 77
6,27 90 11 12 77
6,48 90 11 13 76
6,47 91 19 19 80
6,48 90 14 24 73
6,13 84 17 25 76
6,31 87 11 14 72
6,34 88 14 18 76
5,55 71 1 18 16
5,94 57 2 14 23
5,98 65 2 13 21
5,78 67 2 13 16
5,81 62 2 13 22
6,03 58 2 12 18
5,58 69 2 11 24
5,55 73 1 18 13
5,16 69 2 13 18
5,81 64 2 13 20
4,89 41 2 3 21
5,48 19 0 1 15
6,2 35 0 1 4
6,18 32 0 0 1
5,65 23 0 1 10
5,78 18 0 1 3
5,73 26 0 1 6
5,64 39 0 1 22
4,73 43 2 3 16
5,81 27 0 1 9
0,00% 0,00% -3,10% -2,20% 16,70% 25,00% -3,90% 0,40% -1,10% 11,80% -7,50% 11,80% -0,80% -4,50% 0,00% 56,30% -3,80% 0,00% 2,80% 0,00% 0,00% -18,80% 15,30% -4,90% -100,00% -66,70% 4,80%
-14,30% 7,10% 1,70% 0,70% -5,20% 13,70% -5,50% -1,20% 1,30% 5,40% 10,30% 6,80% 0,50% 1,80% 27,90% 23,60% 5,30% 12,60% -6,60% 23,80% 4,60% 9,70% 22,90% -35,50% -100,00% -67,90% -45,00%
Os valores para as 4 últimas semanas são preliminares Período acumulado da safra 2011-12: 29/09/2013 12/04/2014 Período acumulado da safra 2010-11: 30/09/2012 13/04/2013
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Fonte: Nielsen (As notas abaixo foram acrescentadas pela equipe CitrusBR a fim de que o público brasileiro pudesse ter melhor entendimento deste material) * Material Promocional: Publicidade em materiais impressos, como por exemplo em folhetos de supermercado, flyers, circulares, entre outros. * Display: Disposição dos produtos de maneira diferente da usual, podendo ser feita em locais secundários e estruturas próximas às prateleiras onde normalmente são expostos; ou em locais primários, porém com apelo visual diferenciado. As definições acima foram retiradas do estudo "Impact of Features and Display Ads on the Demand for Orange Juice: An Extension of the Rotterdam Demand Model" , autores Kim, Hyeyoung, Ward, Ronald W. e Lee, Jonq-Ying, disponível em: http://ideas.repec.org/p/ags/aaea08/6070.html#refs.
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