Edición 12: Septiembre-Octubre 2014 by Cluster Industrial

ESPECIAL AGENTES ADUANALES PAG. 62 | JAPONISMO LA ESTÉTICA JAPONESA PAG. 80 | GOOGLE LLEVA LA DELANTERA EN VEHÍCULOS AUTÓNOMOS PAG. 76

EDICIÓN

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014

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MÉXICO:

MEXICO: PREMIUM CARS PLATFORM メキシコ「プレミアム」転換への道

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AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN GENERAL Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx DIRECCIÓN DE ARTE Y WEB Juan Joel Jiménez editorial@clusterindustrial.com.mx DIRECCIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx GERENCIA ADMINISTRATIVA Fernando Vivero

administracion@clusterindustrial.com.mx

ASISTENTE ADMINISTRATIVA Fernanda Martínez atencion@clusterindustrial.com.mx Ejecutivos ComErcIales Karen Ambriz - Guanajuato k.ambriz@clusterindustrial.com.mx Manuel Medina - Querétaro m.medina@clusterindustrial.com.mx Bernardo Ramos - San Luis Potosí slp@clusterindustrial.com.mx Edición y Correción de estilo Jorge A. Pérez Fotografía y Video Andrés Plasencia TRADUCCIÓN Peritos Traductores S.C. Yuko Mizutani INFORMES Y SUSCRIPCIONES: info@clusterindustrial.com.mx Blvd. Delta #817 Altos Col. Praderas de Agua Azul Tel.: 01 (800) 890-3040 ID: 92*12*43692 León, Gto, México.

CARTA EDITORIAL Estimado Lector:

s un gusto nuevamente saludarles en esta nueva edición, compartiendo con Ustedes lo más relevante del entorno automotriz, en un año que dejará marca sobre nuestros negocios y nuestras vidas; el simple hecho ver atrás y sentir que ha sido un parpadear de ojos nos deja en evidencia de que ha sido un año lleno de trabajo pero a la par de grandes satisfacciones. Queremos reconocer como Cluster Industrial a todos los integrantes y participantes de los diferentes Clusters Automotrices del país; nos ha sido muy ilustrativo el poder conocer un poco más de cada uno de ellos, recalcando su importante labor para la competitividad regional y su función estratégica para la integración del propio sector y sus necesidades con aquellos actores involucrados en lograr un México mejor. En esta ocasión, a través de nuestro tema central, podremos conocer un poco más sobre la perspectiva del sector automotriz para los próximos años, dejando evidencia de que ya no hay ya marcha atrás, y que este sector llegó para quedarse muchos años más y convertirse en parte esencial de nuestras vidas y cultura de negocios. Agradecemos a todos lo que han sido parte de esta nueva edición, exhortándoles a continuar leyendo y sí aún no se han registrado, a ser parte del directorio de proveeduría:

www.directorioautomotriz.com.mx

PUBLICACIÓN BIMESTRAL SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 Cluster Industrial. Marca Registrada. Año 02 No.12, Fecha de Publicación 10 de septiembre de 2014. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial.Título de Registro de Marca:1346705. Impresa en León, Guanajuato, México. El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito.

Ricardo Vivero Dirección General

gerencia@clusterindustrial.com.mx

1963-2014 Cluster Industrial lamenta la partida del Presidente y CEO de Mazda México, Leopoldo Orellana Funes

16 de Agosto de 2014

CONTENIDO

AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

EN PORTADA

MÉXICO: PLATAFORMA DE AUTOS DE LUJO

Mexico: PREMIUM CARS PLATFORM 54 メキシコ「プレミアム」転換への道 59

COLABORADORES Director del Consejo Automotriz del Cluster Automotriz de Nuevo León

Mauricio Salvatori

Elisa Crespo

MANUEL MONTOYA

Directora del Cluster Automotriz del Estado de México

Especialista en Sistmas de Gestión Basados en las Normas ISO

DESTACADOS CASOS DE ÉXITO

42 LABOR MEXICANA

ESPECIAL PROVEEDORES

NOTICIA REGIONAL

16 Zacatecas, con

todo para tener Cluster Automotriz

HISTORIA AUTOMOTRIZ

78 Crecimiento

basado en la sustitución de importaciones

NOTICIA NACIONAL

30 Audi, BMW y Mercedes buscan proveedores en México

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

76 Google lleva

la delantera

JAPONISMO

80 LA ESTÉTICA

JAPONESA

La importancia del

agente aduanal

ALIADOS ESTRATÉGICOS E

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas

importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados n el 2007, como parte de una estrategia de desarrollo económico regional, el gobierno de Nuevo León en conjunto con las universidades más donde están las OEMs o en los estados vecinos. importantes del estado y la industria privada, deciden formar el Clúster Automotriz de Nuevo León A.C. (CLAUT). En sus inicios, con 8 Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta. socios fundadores, el CLAUT buscó la generación de confianza, la cooperación y el emprendimiento colaborativo. Hoy, 7 años después, el La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, Clúster Automotriz cuenta con más de 80 miembros de la triple hélice que han participado de una u otra manera en programas y proyectos en términos de competitividad. estratégicos para el desarrollo del estado de N.L.

El CLAUT es una asociación civil cuyo objetivo es ganar competitividad a través de la colaboración entre las empresas ubicadas en Nuevo León, junto con el Gobierno del Estado, las Universidades y Centros de Investigación. Sus miembros son fabricantes en la cadena de valor de la industria automotriz.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos. • El 11.9% de la producción bruta.

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión:

98 Estadísticas 100 Eventos 102 Calendario de Eventos 104 Nuevas Inversiones 106 Directorio de Proveedores

CLUSTER INDUSTRIAL

· NOTICIAS REGIONALES

GUANAJUATO

Prevén expansión de clúster automotriz Negocios Empresas | 16/07/14

l sector automotriz y autopartes en el estado de Guanajuato tiene un enorme potencial de crecimiento para los próximos años, lo que abre la posibilidad a nuevos inversionistas locales, nacionales y extranjeros. Actualmente se producen alrededor de 320 mil vehículos por año, pero la meta es alcanzar las 830 mil unidades; se manufacturan 350 mil motores para vehículos, pero se proponen un millón 600 mil unidades; se producen 750 mil unidades de transmisión, pero llegarán a un millón 850 mil y se alcanzará la producción de dos millones 500 mil llantas. En Guanajuato estará la principal producción de unidades de Toyota, Honda y General Motors; los motores para Toyota, Volkswagen, Audi y General Motors; las transmisiones para autos Honda y General Motors y las llantas Pirelli. En los últimos siete años se han desarrollado 149 proyectos de inversión siendo Japón y Alemania los principales impulsores del clúster automotrizautopartes. Japón está a la cabeza con 3 mil 910 millones de dólares y Alemania le sigue con más de 2 mil millones de dólares.

De acuerdo con un documento elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato para promover el clúster automotriz entre los inversionistas, se indica que éste es el más dinámico en el país. Entre las características que se promueven para atraer inversiones al clúster automotriz se indica que es el sexto estado más poblado del país; la séptima economía más importante; su nivel de exportaciones rebasa los 16 mil 600 millones de dólares, dispone de una fuerza laboral superior a los 2.5 millones de personas y necesita generar alrededor de 60 mil nuevas fuentes de empleo por año. También se hace alusión a la infraestructura y logística que permiten estar conectado a los principales puertos y fronteras del país. Subraya la infraestructura industrial con 32 zonas en el estado y siete nuevos parques industriales en desarrollo. Además de la disponibilidad de capital humano altamente especializado como es la matrícula de al menos 88 mil estudiantes en programas técnicos del nivel medio superior más 36 mil en ingeniería en nivel superior y una oferta de alrededor de 5 mil ingenieros por año.

NOTICIAS REGIONALES·

San Luis POTOsÍ

CLUSTER INDUSTRIAL

BaJÍO

Empresas y Toyota invertirá proveedores del ramo 100MDD en automotriz en SLP México

PULSO | 11/07/14 a industria automotriz y de autopartes del Estado de San Luis Potosí, es fundamental en la estrategia de modernización e integración a la economía mundial y es un sector que ha impulsado fuertemente la actual administración encabezada por el doctor Fernando Toranzo Fernández.

Tiene operación directa en los países de Alemania, Arabia Saudita, Brasil, Canadá, China, Corea, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, Holanda, Inglaterra, Japón y Turquía. Participa con alrededor de la 5º parte de la Producción Bruta Total Manufacturera Estatal y ocupa el 11º lugar por su aportación a la Producción Bruta Total Nacional de la Industria Automotriz. El desarrollo sostenido de esta industria, ha permitido que se integre un clúster automotriz que consolida y proyecta a San Luis Potosí como uno de los centros de proveeduría y producción más importantes del país con proyección internacional.

Notimex | 16/07/14

oyota Motor Sales de México anunció una inversión de 100 millones de dólares para la producción de un nuevo vehículo a partir del segundo semestre de 2015 en la planta de Mazda de México. El presidente y director general de Toyota en México, Tom Sullivan, reveló en conferencia de prensa que ya se trabaja en la millonaria inversión con Mazda de México en el llamado “proyecto azteca”, con el que se producirá y distribuirá un nuevo vehículo para los mercados doméstico y de exportación. El directivo dijo que se estima una producción a partir de julio o agosto de 2015 de unas 50,000 unidades, de las cuales 42,000 serán para el mercado externo y el

resto se pretende comercializar en territorio mexicano. La inversión en Mazda se calcula de unos 100 millones de dólares “o un poco más que eso”, en tanto que se busca todavía el nombre del nuevo vehículo que, dijo estar seguro, no será azteca.

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CLUSTER INDUSTRIAL

· NOTICIAS REGIONALES

Zacatecas, con todo para tener Cluster Automotriz SELENE LLAMAS | 11/01/14

acatecas pronto podrá tener un capítulo del Cluster Automotriz de Nuevo León, debido a la calidad y cantidad de las empresas proveedoras del estado expuso, Manuel Fernando Sescosse Varela, presidente del Consejo Estatal de Desarrollo Económico. El empresario explicó que dicho cluster no se había constituido porque estaban esperando a que maduraran las compañías proveedoras de las ensambladoras automotrices asentadas en la entidad. Precisó que actualmente en Zacatecas existen alrededor de 15 empresas proveedoras y hay otras que están por llegar, toda vez que el desarrollo automotriz está en la región de El Bajío con ensambladoras como la BMW, asentada en San Luis Potosí y la Nissan en Agusacalientes. La ubicación del estado, mencionó Sescosse Varela, resulta estratégica para abastecer a estas compañías. Destacó que el Cluster Automotriz de Nuevo León está integrado por más de 60 compañías proveedoras, cuya buena organización seguramente beneficiará a Zacatecas. Sescosse Varela también hizo en énfasis en que la llegada del gas natural a Zacatecas y la existencia de personal calificado son atractivos indispensables para que más compañías proveedoras se quieran establecer en la entidad, pues valoran ampliamente la competitividad de gente calificada, aunque les cueste más. Agregó que en noviembre el Cluster Automotriz de Nuevo León tendrá un evento internacional al que probablemente asistirán, ya que se tiene una excelente relación con Manuel Montoya, director de dicha organización.

NOTICIAS REGIONALES·

CLUSTER INDUSTRIAL

QUERÉTARO

Invierten 30 MDP en la Universidad Automotriz Victor Hugo González | 03/07/14

la Universidad Automotriz) está en los acabados finales para que inicien en septiembre oficialmente los cursos”, comentó.

n la Universidad Automotriz iniciarán actividades escolares con cursos, actualizaciones y diplomados para 800 alumnos. El proyecto de la Universidad Automotriz lleva 80 por ciento de avance en la construcción de su edificio, cuya inversión federal y estatal asciende a 30 millones de pesos; la sede de esta casa de estudios será la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), dijo el rector Carlos Pacheco Loustaunau.

El académico recalcó que esperan dar cursos, diplomados y actualizaciones para 800 alumnos que iniciarían clases en septiembre de este año, para formar especialistas, en un primer momento, para los establecimientos proveedores de la industria automotriz. “Se está trabajando en el modelo (del plan de estudios). Toda universidad nace a través de un acuerdo de voluntades ente la federación y el estado, éste es un proyecto de incubación de esta universidad (…). Estaremos concluyendo a finales del mes de julio, ya la obra (del edificio de

Pacheco Loustaunau explicó que, debido a que se dará un amplio servicio educativo para dotar de conocimientos a las 20 empresas integrantes del Querétaro Automotive Clúster, en la primera etapa, se impartirán cursos y talleres de capacitación en otras sedes, además de la Politécnica de Querétaro, como en el campus de Santa Rosa Jáureguí (UPSJ) para potencializar su Ingeniería en Sistemas Automotrices, o la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR). “En el ecosistema general de la Universidad Politécnica, estaremos recibiendo poco más de 2 mil 200 alumnos, y el tema del proyecto automotriz será itinerante. Habrá cursos que duren 40, 20 y 100 horas; entonces, no tiene todavía una definición exacta, pero las carreras durarán tres años con cuatro meses, (…) los temas son tres mecatrónica, manufactura y sistemas”, enfatizó el rector de la UPQ.

CLUSTER INDUSTRIAL

· NOTICIAS REGIONALES

GUANAJUATO

iniciará su producción en Salamanca AL VOLANTE | 18/07/14

a nueva generación de Mazda 2 2015 ha sido develado en Japón. Presenta los razgos de la familia Mazda 3 pero con una interesante motorización cuatro cilindros 1.5 litros de 105 bhp. Es seguro que ésta será la producción que inicie la planta de Salamanca, Guanajuato, en próximos meses. Mazda 2 2015, aunque Mazda México no afirma nada aún por lo pronto de la noticia, es el auto que se fabricará en México, suponiendo y atando cabos por nuestra cuenta pues siempre es así, a partir del próximo año. Ya los directivos de Mazda México algún día dijeron que después del Mazda 3 que ya se produce en Salamanca, nuevo complejo en

Guanajuato, vendría la producción del Mazda 2 (y también de Toyotas que ya la empresa nipona también reveló algunos datos en una convocatoria de medios). Así es que un pequeño adelanto de lo que viene en próximos meses. Póngale julio de 2015 para su comercialización. Decíamos, motor de cuatro cilindros, 1.5 L y 105 bhp que, con el sistema Skyactive se convierten en buenos caballos para moverse con el dinamismo al que Mazda nos tiene acostumbrados.

Japón ha vendido más de 2.5 millones de estos autos y se espera sea un éxito nuevamente en países como México, desde donde se exportará al resto del continente. Pronto sabremos si es una opción viable en negocio, para venderse en Estados Unidos. Caja manual de seis velocidades, una buena nueva, y automática de seis también. No hay más información y deberemos esperar el anuncio oficial de Mazda Motor de México.

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CLUSTER INDUSTRIAL

· NOTICIAS REGIONALES

SAN LUIS POTOsÍ

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El sitio Automotive News dio a conocer que la BMW sacará al mercado la línea 7 de tracción trasera en una nueva plataforma llamada 35up. La plataforma será usada para automóviles serie 3, 5, 6 y la anunciada serie 7, la cual iniciará la producción el próximo año. Se estima que también la serie 5 usará la plataforma 35up en 18 meses. En el caso de los vehículos más pequeños, por el momento continuarán basados en la tracción delantera, es decir la plataforma UKL, la cual está compartida con los minis.

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itios especializados en la industria automotriz difundieron que la empresa alemana BMW, que se instalará en San Luis Potosí producirá la línea 3 de autos Sedan con tracción trasera y más adelante los autos compactos tipo mini de tracción delantera.

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CLUSTER INDUSTRIAL

· NOTICIAS REGIONALES

GUANAJUATO

Evalúan instalar nueva planta en México Axel Sánchez | 28/07/14

a firma de camiones Hino, parte de Grupo Toyota, analiza colocar una nueva planta de ensamble de camiones en Silao, Guanajuato, por lo que está en pláticas con autoridades locales para determinar el monto de la inversión, reveló a El Financiero Koji Ishimatsu, presidente de Mitsui en México.

El directivo explicó que esto aún está en una fase temprana, pero dijo que es una oportunidad de negocios por la posición geográfica y los acuerdos comerciales que tiene el país. “Estamos interesados en colocar una planta armadora de Hino en Guanajuato, es un proyecto aún muy pequeño, al que le faltan muchos detalles, pero sin duda estamos analizando oportunidades de inversión de este tipo.” La firma japonesa está encargada de la comercialización de los vehículos de la marca Toyota en México, a través de una amplia red de distribuidores. En 2009, la empresa abrió una pequeña factoría en Guanajuato Puerto Interior, la primera planta productiva de Hino Motors Manufacturing México, la cual inició actividades con la fabricación de una unidad por día.

Actualmente, la empresa produce 365 unidades al año en dichas instalaciones, lo cual representa apenas 30 por ciento de lo que vende en México. Ésta es una de las razones detrás de la eventual expansión de sus operaciones en el país. Una planta como la que Hino planea instalar en México requiere de una inversión cercana a los mil millones de dólares y sería la tercera planta de la industria automotriz en la entidad. En 2007, la firma japonesa llegó a México de la mano de Mitsui, empresa en la que Toyota es propietaria de 50 por ciento, la cual inició en el país importando camiones ligeros y comerciales desde Japón. En el primer semestre del 2014, la firma comercializó 548 unidades al mayoreo, de las cuales buena parte fueron importados. En 2013, sus ventas anuales alcanzaron las mil 200 unidades, al registrar incrementos superiores a 10 por ciento con respecto al año previo.

[ NOTICIAS: REGIONALES ]

CLUSTER INDUSTRIAL

JALISCO

Capacitan a empresas locales para proveer a industria automotriz MUNDINEWS | 05/08/14

El Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade), detectó en el Estado 40 empresas con posibilidades de adherirse a la cadena de suministro del corredor automotriz de El Bajío y ya empezaron a trabajar con 10 de ellas para que alcancen en un plazo de cinco años los estándares internacionales.

a planta automotriz exige a sus proveedores la certificación ISO 9000 o ISO14000, la cual se basa en estandarizar los procesos de las empresas para garantizar la calidad de los productos, precisó el gerente de Jaltrade, Rubén Reséndiz. “Para obtener este tipo de certificaciones hay que cambiarle la mentalidad a las empresas, primero a los directivos y después a toda su estructura. Todos tienen que entrar a un proceso de capacitación de una forma distinta de ver y hacer las cosas. Es un proceso que lleva tiempo, no se da la noche a la mañana”. Si las empresas que son capacitadas no alcanzan la calidad y el precio requerido, Jaltrade las apoyará económicamente para la compra de equipo o seguir con la certificación. El Instituto tiene una partida de 12 millones de pesos para estímulos, pero además captará recursos de ProMéxico, el Instituto Nacional del Emprendedor, Bancomext y Nafinsa.

Jaltrade lanzó el programa “Cómo ser proveedor de la industria automotriz” para incorporar a las pequeñas empresas en la cadena de suministro del corredor de El Bajío.

Este programa consiste en asesorías y apoyos económicos, y busca sustituir la importación de la materia prima de los niveles dos y tres de la industria, que se compone de textiles, sistemas, tuercas, rondanas y otros aditamentos para hacer las piezas de los automóviles.

CLUSTER INDUSTRIAL

· NOTICIAS REGIONALES

GUANAJUATO

Crearía plástico 30 mil empleos

ABIGAIL VAZQUEZ | 18/08/14

a llegada a Guanajuato de las plantas automotrices y sus proveedoras abre la posibilidad para que en la industria del plástico se abran hasta 400 fábricas en las que se podrían generar al menos 30 mil empleos bien remunerados. Así lo aseguró, Rafael Blanco Vargas, presidente del Instituto Mexicano del Plástico Industrial (IMPI), quien agregó que es necesario que la industria del plásticos en la región crezca, pues de las 2 mil 800 empresas que existen en el país, Guanajuato sólo cuenta con 90. “Hace 40 años un auto totalmente era de acero, hoy un auto compacto de 1100 kg, 250 son de plástico, más de 2 mil partes de plástico de las 7 mil que lo conforman. “Si se proyecta que se hagan 5 millones de automóviles se necesitarán toneladas de plástico para hacer grandes negocios pero no hay gente que sepa de plásticos para la industria automotriz, y las

grandes armadoras van a traer a sus proveedoras”, especificó. Añadió que de las 2 mil 800, sólo 80 están calificadas para ser proveedoras para la industria automotriz, por lo que el IMPI recomienda que se hagan inversiones en ese sector, que se dejen de hacer juguetes y den el giro, que se acerquen con humildad a las grandes armadoras para cumplir con los requerimientos. “Siento que se han clavado demasiado en el calzado, pero tienen que abrir en otra cosas, pues cito a Albert Einstein: si sigues haciendo lo mismo, las mismas cosas, los resultados serán a la baja o iguales; cambia, hoy es una época de cambio, como en la industria el único constante es el cambio”, puntualizó.

Debilidades en la industria Son los equipos obsoletos, personal sin apoyos gubernamentales para la capacitación, sin parques industriales exclusivamente para plástico, sin innovación y desarrollo, estos puntualizó son los principales fallos en la industria que detienen su crecimiento. Pues especificó que los centros de innovación y desarrollo que existen en la escuelas no están orientadas a desarrollar e innovar plásticos, eso hace que tengamos un crecimiento del 4 o 5% cuando en otros países se tiene un crecimiento del 10 o del 12% con base a su innovación y desarrollo.

GUANAJUATO

Proveedor automotriz invertirá 2.7MDD en su planta Mexican Business Web | 06/08/14 l proveedor internacional automotriz Continental anunció que invertirá 2.7 millones de dólares para la expansión de su planta de manufactura de sensores de velocidad en Silao, Guanajuato, con lo que se producirán 200 nuevas vacantes en la planta adicionales a los mil 600 que laboran en ella.

Informó que la inversión se debe a una expansión que incluirá mil 500 metros cuadrados para el área de producción y 500 metros cuadrados de almacenes. Frank Jourdan, miembro de la Junta Directiva y presidente de la División de Seguridad y Chasis, indicó que con la expansión de la planta se incrementará en más del 25% la producción, llegando a más de 50 millones de unidades por año.

Destacó que uno de cada dos sensores producidos por Continental en Norteamérica será mexicano. Por su parte, el gobernador de Guanajuato se congratuló que Continental, haya optado por Silao como la mejor opción para ampliar su negocio, pues ello generará mayores oportunidades de empleo para los guanajuatenses, además que muestra la calidad de trabajo que realiza la industria automotriz mexicana.

Un claro objetivo para Continental es alcanzar la Visión Cero, un futuro sin accidentes en los caminos. La firma cree en que la implementación evolucionará en tres pasos: cero muertes, cero lesiones y cero accidentes. La visión se basa en la experiencia de Continental y su amplio portafolio de productos. La planta de Continental en Silao contribuirá al objetivo de la Visión Cero a través de la producción de sistemas y sensores que eventualmente llevarán tecnología inteligente al mercado local de automóviles.

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Bosch invertirá 546 MDD en México Reuters | 02/07/14

l proveedor alemán de partes para automóviles Robert Bosch está preparando una inversión en México para fabricar piezas de vehículos para el creciente mercado norteamericano. Robert Bosch, uno de los mayores fabricantes de partes para automóviles del mundo, planea invertir 400 millones de euros (546 millones de dólares) en México durante los próximos años y crear 3,000 nuevos empleos en el país antes del 2017, dijo el presidente ejecutivo Volkmar Denner, según lo citó el diario alemán Stuttgarter Zeitung. Como parte del plan de expansión, Bosch construirá un centro de investigación y desarrollo y aumentará su capacidad de producción, afirmó Denner.

Bosch es la última de una creciente lista de compañías que invertirá dinero en la industria automotriz en México. BMW, con sede en Munich, realizó un anuncio en México el 3 de julio, para confirmar la esperada decisión de construir una nueva fábrica para satisfacer la creciente demanda de vehículos de

gama alta, poco después de que su rival Daimler anunció planes similares. El realizar las manufacturas en México permite a las automotrices europeas vender vehículos en Estados Unidos y evitar parte de los costos por aranceles y cambio de divisas que afectan a las ganancias por importaciones. México también ofrece menores costos laborales que Alemania y EEUU.

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Audi, BMW y Mercedes buscan proveedores en México Ivet Rodríguez | 09/07/14

“Hay una buena base de empresas (muchos que ya trabajan con Volkswagen), sin embargo, vemos que algunas deben hacer inversiones para ampliar sus plantas o para mejorar algunos procesos” Bernd Martens Responsable de compras de Audi AG.

a instalación en México de las plantas de Audi, BMW y Mercedes Benz-Infinit es una oportunidad para elevar el nivel de la producción automotriz que se realiza en el país. Sin embargo, en el camino hacia la calidad Premium, hay varios retos que sortear, como la consolidación de una base competitiva de proveedores. Armando Bravo, director del Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (Cediam), considera que en la fase de arranque de sus plantas, estas firmas –a excepción de BMW que ya tiene una base de 64 proveedores en el país- se abastecerán con importaciones. Esto en lo que consolidan una base local, formada por Tier 1 ya instalados en el país y por recién llegados. Audi, por ejemplo, construye una planta en San José de Chiapa, Puebla, y actualmente trabaja en el desarrollo de proveedores. Klaus Schie y Andreas May, directores de calidad del proyecto, visitarán más de 100 candidatos este año, a fin de avanzar en la meta de 90% de contenido regional hacia 2020. Daimler y Nissan también echarán mano de los proveedores que ya tiene en el país para abastecer la planta que construirán en Aguascalientes para ensamblar modelos de sus marcas Mercedes Benz e Infiniti, respectivamente. BMW, por su parte, sumará algunos proveedores a la base que ya tiene en México. La firma nominará este año 147 componentes – que antes traía de Europa-, como faros, calaveras y cristales, para abastecer la planta que arrancará en México en 2019. El año pasado, BMW compró más de mil 500 mdd a 106 plantas en México y con la búsqueda de nuevos proveedores podría sumar nueve factorías -para llegar a 115- y alcanzar un volumen de compra de 2 mil mdd, detalló Alfredo Monroy, gerente de logística de Grupo BMW México.

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Entre los requisitos que busca la firma en sus proveedores están calidad, flexibilidad, precios competitivos, oficinas técnicas en Alemania (para temas de innovación) y las certificaciones ISO/TS y la norma VDA (que tienen su origen en la Asociación de la Industria Automovilística Alemana).

Capacitarán a sus proveedores Los directivos de las firmas coinciden en que la capacitación es clave para lograr una calidad Premium, por lo que emprenderán diversas estrategias para trabajar con sus proveedores. “Queremos proveedores sanos”, dijo Antonio González, director de la oficina internacional de compras para América. Para lograrlo BMW capacita a las empresas y las audita constantemente. “Los evaluamos mes con mes, desde su flujos de comunicación hasta sus procesos de producción. Todo esto nos permite tener una idea clara de su estado”, detalló el directivo. Actualmente 80% de las empresas que abastecen a la firma tienen ‘luz verde’ y 20% está en proceso de mejora. Audi, por su parte, inaugurará en septiembre un centro técnico donde capacitará a proveedores y empleados a fin de lograr la calidad requerida para ofrecer la garantía ‘made by Audi’, es decir, calidad Premium independientemente del lugar donde se fabrican los componentes, del país donde se ensamble el vehículo y del lugar donde se compre el modelo. Tener una base de proveedores locales permitirá a las las firmas alemanas cumplir con los requerimientos del TLCAN y obtener beneficios tales como cupos de importación de vehículos sin pago de arancel dentro de la región.

“Queremos proveedores sanos” Antonio González Director de la oficina internacional de compras para BMW América.

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Chihuahua fortalece industria automotriz con firmas chinas Mexican business Web | 04/08/14

ras la gira de los mandatarios estatales César Duarte de Chihuahua y Roberto Sandoval de Nayarit por China para atraer inversiones, se ha concretado la llegada de una armadora automotriz a Chihuahua. Chery Heavy industries es la empresa que instalará una armadora de vehículos, con el fin de exportarlos a Estados Unidos, ya que la ciudad colinda con el país norteamericano, considerado el mercado más importante del mundo en materia de automóviles. Duarte Jáquez explicó que el convenio firmado generará empleos en la entidad, y será un factor que consolide la industria automotriz estatal, así como los trabajos mejor remunerados para técnicos e ingenieros. La empresa china, continúa, ha apostado por el avance tecnológico y se ha volcado por los autos eléctricos, lo que supone una nueva alternativa para la entidad en la fabricación de autos de alta velocidad que no consumen gasolina.

Ford aumenta 4% compra a proveedores en México Notimex | 16/07/14

ord incrementará en 4 por ciento su compra a proveedores en México, la cual se calcula en 11 mil millones de dólares, dijo Leo Torres, director de compras para la firma automotriz. En la entrega del reconocimiento a GKN Driveline por calidad de manufactura como proveedor de la compañía, dijo que las nuevas expansiones que realizaron el año pasado han impulsado a que busquen mayor proveeduría nacional.

La producción proyectada para la planta de Hermosillo con su expansión en 2014 sería de 350 mil vehículos, que se sumarían a los 120 mil unidades de su modelo compacto Fiesta, que produce en Cuautitlán Izcalli. En Chihuahua, Ford proyecta producir entre 540 mil y 560 mil motores en sus dos fábricas.

“Esto es un ejemplo de la confianza en la producción de autos en México, principalmente para exportación en el mercado Norteamericano”, Leo Torres.

5 cláusulas para proveeduría automotriz Mónica Olalde | 14/07/14

l temor a fallar con los tiempos de entrega y perder un cliente de renombre, como lo sería cualquiera de las grandes armadoras que existen en este país, hace que la capacidad de los proveedores se vea forzada a tener que tomar atajos para cumplir y ello puede provocar que se comprometa la calidad e incluso la seguridad de los componentes de los automóviles ya ensamblados. Por lo tanto, la integración de algunas medidas como las que a continuación se mencionan ayudarían a disminuir la frecuencia de incidencias: Inclusión de cláusulas en los contratos donde se especifiquen las penalizaciones en caso de fallos de entrega de proveedores. Re-ingeniería de procesos operativos en donde los procedimientos tengan coherencia con las necesidades de operación y apego a normatividad. Revisión de rutas de entrega y recolección, logrando acuerdos para fechas y horarios de recepción adecuados a la operación. Integración de periodos congelados dentro del proceso de planeación de la demanda. Evaluaciones periódicas y desarrollo de proveedores de servicios de transporte evitando pérdidas, robos, retrasos o casos de documentación errónea.

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A 20 años del TLCAN: El balance para México en el sector automotriz es muy positivo

Panorama del sector de moldes en México

METALMECÁNICA | 05/06/14

AMDA | 30/06/14

a industria automotriz establecida en México se ha convertido en una competitiva plataforma de exportación para EEUU y el resto del mundo. Cuenta con 20 plantas ensambladoras (8 más que hace 10 años) con una capacidad de producción anual de más de 3.1 millones de unidades y una sólida proveeduría nacional e internacional, según el Observatorio Económico México.

D ESCANEA EL CÓDIGO Y DESCUBRE CONTENIDO ADICIONAL

e acuerdo con Alfredo Aguilar, responsable técnico del proyecto Moldecyt —Plataforma Tecnológica Nacional para impulsar el sector de manufactura avanzada de moldes, troqueles y herramentales, conformada por diversos centros tecnológicos y científicos del Conacyt—, existe un mercado potencial en México de US$1.600 millones para este sector, que no se aprovecha por falta de capacidad nacional.

“Entre 5% y 10% de la demanda de moldes, troqueles y herramentales, es atendido por empresas nacionales; el restante se importa principalmente de Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Alemania, España y Portugal”, señaló. Refirió que el número de empresas mexicanas en el sector se sitúa entre 1.000 y 1.500, número aproximado porque no existen datos certeros al respecto. Al respecto, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) del Inegi, señala que existen 544 fabricantes de productos metálicos forjados y troquelados; 678 fabricantes de recubrimientos y terminados metálicos, y casi diez mil fabricantes de piezas metálicas y tornillos. “En México, las principales industrias que requieren de moldes, troqueles y herramentales son la aeronáutica, la automotriz y la de electrodomésticos, mientras que los procesos que demandan moldes, troqueles y herramentales son fundición de metales; inyección, extrusión y termoconformado de polímeros; troquelado de lámina metálica; hidroformado de metal; extrusión de metales y forjado de metales”, refirió Aguilar. En este sentido, para Felipe Rubio, director del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi), existe una dependencia casi total de moldes y troqueles que se utilizan en los sectores metalmecánico, plástico y otras aplicaciones de tipo transversal (electrodomésticos, automotriz y naval) que tienen un sustrato común. “Se trata de un problema de escala y relevancia nacional, por lo cual es necesario intervenir a través de la ciencia, ingeniería y tecnología. El objetivo es desarrollar nuestra propia capacidad para hacer troqueles, herramentales, procesos de manufactura, sistemas robotizados”, refirió Rubio.

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Automotrices enfrentan escasez de mano de obra calificada en México Axel Sánchez | 31/07/14

l crecimiento de la industria automotriz en México ha generado una mayor demanda de ingenieros especializados en el país; sin embargo, esta no ha sido cubierta debido a que la mayoría de los egresados de estas carreras no cubren las expectativas de firmas como Nissan, Ford o General Motors. De acuerdo con el Observatorio Laboral, en el país están ocupados 24 mil 819 ingenieros especializados en vehículos de motor, barcos y aeronaves, de los cuales, sólo 25 por ciento se desempeñan como mecánicos y técnicos en construcción y reparación de autos de motor o instrumentos industriales.

Según las cifras del organismo que depende de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 16 por ciento de este total opera como ingenieros industriales, 16 por ciento como conductores o transportistas, 4 por ciento están en la administración de alguna firma, y 39 por ciento se dedica a otros asuntos que no tienen que ver con la carrera. José Carlos Miranda, presidente de la Sociedad de Ingenieros Automotrices de México, explicó que entre algunas exigencias de la industria están el manejo del idioma inglés y sólo pocas instituciones educativas que imparten la carrera en el país lo tienen como materia obligatoria. En México existen 10 universidades que ofrecen la carrera de ingeniero automotriz a través de 22 campus universitarios. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es la principal institución que forma a este tipo de ingenieros, al impartir en siete diferentes planteles dicha carrera; de los cuales, 5 están en el Distrito Federal y 2 en Guanajuato. El tecnológico de Monterrey es la segunda universidad principal donde se imparte esta carrera, la cual está en cuatro planteles (Monterrey, Puebla y dos en el Estado de México). Miranda, quien también es director de la escuela de ingeniería y arquitectura del Tecnológico de Monterrey, campus Toluca, comentó que incluso algunas automotrices piden a sus trabajadores saber el idioma nativo de la empresa. “Por ejemplo, Volkswagen pide alemán en algunas posiciones debido a que sus ingenieros tienen que estar en contacto con los de la matriz de la empresa”, explicó.

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Nissan México: Datos clave de la automotriz

TERRA | 25/07/14

n el marco de la visita del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, a México Nissan tuvo una participación importante con la presencia de Toshiyuki Shiga, director representativo y vicepresidente de Nissan Motor Corporation y presidente del Comité Empresarial Bilateral Japón-México.

A continuación te compartimos algunos datos de referencia sobre la operación de Nissan en México: - Nissan Mexicana, S.A. de C.V. es una filial de Nissan Motor Co., Ltd. que se estableció en México en 1961. La compañía está compuesta por instalaciones Corporativas de Mercadotecnia, Ventas, Manufactura, Distribución y Diseño presentes en las ciudades de Toluca, Aguascalientes, Distrito Federal, Manzanillo y Cuernavaca. - En el 2011, Nissan Mexicana celebró su 50 aniversario, México fue el primer país en donde

Nissan estableció operaciones e instalaciones de manufactura fuera de Asia. - Hoy en día, emplea cerca de 14,500 trabajadores y empleados. - 1 de cada 4 vehículos comercializados nuevos en los caminos y carreteras del país es un Nissan. - 5 de los 10 vehículos más vendidos en México son Nissan, todos de manufactura nacional incluyendo los modelos: NP300, Versa, Tsuru, March y Sentra. - En 2013, la marca comercializó en México 263,477 vehículos, con una participación de mercado de 24.8%, la más alta de la marca en el mundo. Además, produjo 680,213 unidades para los mercados nacionales y de exportación. - Aproximadamente un 70% de la producción tiene como destino países como Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. El 30% restante se destina al mercado doméstico. - Nissan llevó a cabo la inversión más importante para cualquier industria con la apertura de su tercera planta en México, Aguascalientes Planta A2, con una inversión de 2,000 MDD.

Airton Cousseau

Presidente y director general de Nissan en México. - La Alianza Renault-Nissan y Daimler AG se hará cargo de supervisar la construcción y operación de una nueva planta en Aguascalientes, que será construida en un terreno vecino al existente complejo de manufactura de Nissan y tendrá una capacidad anual máxima de 300,000 vehículos y la generación de 5,700 empleos directos, además de los más de 10 mil empleos indirectos que se generen en nuestra base local de proveedores.

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México, con ventajas insuperables en sector automotriz TERRA | 25/07/14

éxico tiene la ecuación perfecta al ofrecer a la inversión extranjera condiciones logísticas insuperables, mano de obra experta y grandes extensiones de terreno para construir, aseguró el presidente de Honda en el país, Hiroshi Shimizu. Además, dijo, el gobierno mexicano ha sido muy inteligente al crear acuerdos comerciales con otras naciones, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo Estratégico Transpacífico (TPP), para así ofrecer un ambiente perfecto de exportación a cualquier parte del mundo.

“México cuenta con la locación perfecta para el sector automotriz”, aseguró el ejecutivo en entrevista. Resaltó que para el “boom” de las automotrices que han puesto raíces en el país, la zona del Bajío ha sido la clave para el establecimiento y crecimiento de la industria, ya que las condiciones que ofrece son altamente competitivas. Por ello, adelantó que México será punta de lanza para manufacturar y lanzar un nuevo modelo de SUV compacta de Honda, gracias a la calidad en la mano de obra mexicana y a la pasión mostrada en su trabajo.

Hiroshi Shimizu reveló que el nombre de la nueva camioneta será HRV, misma que si bien aún no tiene fecha de lanzamiento, comenzará a manufacturarse en la planta ensambladora de Honda en Celaya, Guanajuato.

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· REPORTAJE

Resortes

ara Resortes Lee Spring, la satisfacción del cliente es sinónimo de calidad. Es por ello que la Empresa de origen Neoyorquino, tiene como principal enfoque el poder satisfacer las necesidades del cliente, brindando productos que cumplan con los requerimientos y expectativas de los compradores.

Hoy por hoy, Resortes Lee Spring cuenta con una variedad de productos de los que figuran: • Resortes de Compresión • Resortes de Extensión • Resortes de Torsión • Arandelas • Resortes de Troquel • Resortes Ondulados • Formas de Alambre • Estampados y Partes Fourslide

Para ello, Resortes Lee Spring brinda apoyo y soporte con su equipo de Ingenieros altamente capacitados, quienes con su experiencia pueden trabajar en conjunto con la Empresa interesada y poder guiar y recomendar productos de alto rendimiento que satisfagan las necesidades del consumidor, ya sea para un proyecto o bien el mantenimiento de alguna máquina.

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· REPORTAJE

LABOR MEXICANA S.C. BPO SHELTER COMPANY

“Dedique tiempo a su negocio, nosotros nos encargamos del resto.”

SERVICIOS:

CASOS DE ÉXITO

Shinil Mexicana tiene como meta alcanzar para el 2017 una plantilla laboral de

LABOR MEXICANA S.C.

· Socioeconómicos · Reclutamiento · Consultorías · Psicometrías · Outsourcing · Nómina · BPO

300 BPO Invierte SHELTER COMPANY en Guanajuato trabajadores. “Reclutamiento total desde el arranque de la planta”

on una inversión de 18 millones de dólares y el compromiso de generar 200 empleos en el sector autopartes, se inauguró la empresa Shinil Mexicana dedicada a la fabricación de partes de inyección para automóviles y resina plástica. La empresa de origen coreano abre su primera planta en México ubicada en Guanajuato Puerto Interior (GPI) en Silao, desde la cual proveerá a la industria automotriz teniendo como principal cliente Kasai Mexicana, proveedora de Nissan, Mazda y Honda.

· Reducción de costos · Auditorías implementadas · Reducción de Hallazgos en piezas inspeccionadas

En su mensaje inaugural el secretario de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Héctor López Santillana destacó el auge automotriz que ha posicionado en los últimos años el clúster automotriz del bajío como el más dinámico de América Latina, al concentrar el 70 % de las armadoras del país. “Nos da mucho gusto que la relación entre Shinil y Kasai venga

a fortalecer las oportunidades de empleos para los guanajuatenses, esta es una forma de colaboración entre Corea, Japón y México, por lo tanto hoy estamos adoptando políticas para asegurar que nuestras empresas continúen creciendo, nuestro apoyo como Gobierno del Estado está establecido en el largo plazo, bien sabemos que la transformación de nuestro estado y nuestro país tomará tiempo, pero nosotros estamos dispuestos a contribuir y dar pasos firmes en la construcción de un modelo de éxito entre Shinil, Kasai y Guanajuato” dijo. En este sentido López Santillana refrendó el compromiso del Gobierno del Estado en continuar en una línea de colaboración entre los socios económicos que han invertido en Guanajuato para el fortalecimiento de la economía local que desarrollen nuevas oportunidades laborales para los guanajuatenses.

en el desarrollo y producción de ingeniería de plástico para aplicaciones de alto desempeño. Produce 30 mil toneladas por año de componentes de resina para las industrias automotriz, eléctrica, electrónica a través de tecnología especializada. El corporativo, incrementará su capacidad de producción a 80 mil toneladas por año a través de la expansión de sus nuevas instalaciones en México y Malasia y apoyando los negocios globales a través de sus afiliadas y oficinas de ventas en Estados Unidos, China, Japón, India y Tailandia. Recientemente, Shinil se ha enfocado en componentes especiales para cumplir con los requerimientos de varias aplicaciones plásticas, principalmente en el campo de la electrónica, semiconductores, empaques, automotriz, óptica, comunicaciones y la vida diaria.

Shinil Chemical Industry se estableció en 1989 en Ansan, Korea, como un especialista

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La Política de Clusterización como instrumento para el crecimiento Por: Ing. Manuel Montoya

Ing. Manuel Montoya Director del Cluster Automotriz de Nuevo León A.C. www.claut.com.mx

n Nuevo León la mayor parte de los clústeres nacieron como una iniciativa del Gobierno Estatal, que veía a la estrategia de los clústeres como algo útil para impulsar el desarrollo económico del Estado. Al principio se promovieron Consejos Ciudadanos Asesores para ocho industrias que se consideraron estratégicas a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. La industria automotriz fue una de las elegidas, por su importancia en la generación de empleos y exportaciones para el Estado. El Clúster Automotriz de Nuevo León se constituyó como una Asociación Civil en el años del 2007, unos dos años después de que se impulsó el primer Consejo Ciudadano Asesor. El propósito desde el principio fue que la industria misma fuera quien tomara el liderazgo, acompañada de la academia y del gobierno, pero con la guía clara de las empresas. No se buscó que los clústeres fueran otra estructura más del gobierno, sino que tuvieran su propia personalidad jurídica y su independencia de operación. En el caso de Nuevo León, el gobierno se comprometió a apoyar su desarrollo y su operación, tomándolo como un instrumento estratégico para impulsar el crecimiento económico del Estado. El compromiso del Estado con los clústeres se ha hizo más estable cuando

incluyó en el Artículo 37 del reglamento a la Ley del Impulso a la Inversión y al Empleo un apoyo económico anual para apoyar su operación

Los clústeres se han vuelto una herramienta útil para el diálogo abierto y cercano entre la industria y los funcionarios de gobierno encargados de la política económica y la de innovación del Estado. Tanto el Secretario de Desarrollo Económico como el Director General del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología son miembros permanentes de los Consejos de los Clústeres. Ellos asisten cada dos meses a las reuniones del Consejo Directivo del Claut, donde además de compartir las estrategias que lleva el Gobierno Estatal que impactan a nuestra industria, escuchan las necesidades y expectativas de los industriales de nuestro sector. Esto ha hecho que el diálogo entre las partes se sistematice, abriendo siempre posibilidades de intercambio de información y perspectivas

tanto para las empresas del sector como para los funcionarios de gobierno. El clúster es una herramienta de política pública y es también un instrumento de colaboración empresarial. La neutralidad del clúster facilita el diálogo entre las empresas y el gobierno, y permite tender puentes para que las iniciativas del gobierno y las inquietudes de la industria puedan coincidir. Además el clúster puede “traducir” las necesidades técnicas de una industria a quienes realizan política pública para que ésta pueda realmente apoyar al desarrollo de los sectores. En el Claut trabajamos para hacer coincidir los intereses y necesidades de las empresas del sector automotriz, con las estrategias de apoyo y fomento que proponen los gobiernos, tanto el estatal como el federal. Esperamos que con el trabajo conjunto podamos conseguir que los esfuerzos de todos redunden en mayor competitividad y mayor acercamiento de todas las partes.

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Mano de Obra Mexicana de Clase Mundial Por: Elisa Crespo

Elisa Crespo Cluster Automotriz del Estado de México elisa@clautedomex.mx

as plantas de Nissan en Aguascalientes y Cuernavaca están consideradas entre las tres primeras en calidad de producción por su casa matriz en Japón. La planta de Ford en Hermosillo, Sonora y la General Motors en Silao, Guanajuato, también ocupan un lugar importante entre sus corporativos, por su elevado nivel de fabricación. En la producción de camiones sucede algo similar, la fábrica que produce los modelos Freightliner de Daimler en Saltillo, Coahuila, es un modelo a seguir dentro de la organización alemana, pues sus instalaciones y procesos de manufactura esbelta han sido emulados por otras plantas de la organización.

La mano de obra mexicana se ubica entre las mejores 15 a nivel mundial, según el estudio “Initial Quality StudySM” (IQS) de J.D. Power 2014, en el cual se analiza la calidad en 144 plantas alrededor del mundo, la de General Motors ocupa la posición 11 por registrar el menor número de problemas que se reportan por cada 100 vehículos durante los 90 días posteriores a la fecha de venta. Estas cualidades han hecho de México un referente en cuanto a calidad en producción automotriz, al grado que la firma de información

económica y financiera IHS Global Insight estima que México desbancará en 4 años a Brasil como primer productor de autos en América Latina. Además, que en ese mismo lapso de tiempo se ubicará como el sexto fabricante de automóviles a nivel mundial, dos posiciones por encima del puesto que ocupa actualmente, solo detrás de China, Estados Unidos, Japón, India y Alemania, principalmente por la puesta en marcha de plantas de Nissan, Honda y Mazda en el territorio nacional. De acuerdo con un estudio de BBVA Reseach la calidad de la mano de obra, los menores costos de operación, la proximidad a Estados Unidos y la desarrollada cadena de suministro para exportación, además de los tratados comerciales, son el atractivo para captar la inversión de la industria automotriz. México se ha preparado para solventar los requerimiento de la industria automotriz, desde técnicos hasta personal altamente calificado. Si bien cada vez más puestos de trabajo han sido automatizados en la industria, México agregó 303 mil puestos de trabajo desde el punto más bajo de la crisis en junio de 2009, cuando se tenían registrados 360 mil empleos ocupados, hasta los 662 mil empleados registrados en marzo de 2014. En ese mismo lapso en Estados Unidos

únicamente se añadieron 220 mil empleos, al pasar de 631 mil a 850 mil. La industria automotriz de México (ensamble y autopartes) ha avanzado a una tasa anual cercana al 6% desde la introducción del TLCAN, y a un ritmo del 8% desde la crisis 2008-2009. Se estima que para el 2018 incremente la capacidad de producción 25% por la llegada de marcas con productos Premium al país, de ahí que el gran reto de México es mantener los niveles de desarrollo de mano de obra calificada. Sin duda la vinculación asertiva entre la industria y la academia será la clave en el presente y futuro de aquellos estudiantes que deciden apostar por el uno de los sectores más importantes de nuestro país.

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· LÍDERES DE OPINIÓN

El Poder en el Suministro de Materiales como Elemento Competitivo Por: Mauricio Salvatori

l suministro de materiales, consiste en todas las actividades que la empresa realiza para garantizar el abasto de los diversos materiales que son necesarios para la fabricación de los productos, así como los insumos indispensables para ejecutar un servicio.

Estas actividades son:

Mauricio Salvatori Especialista en Sistmas de Gestión Basados en las Normas ISO

LÍDERES DE OPINIÓN ·

Si estas actividades no son adecuadamente planeadas, las utilidades de la empresa estarán en riesgo por posibles pérdidas, tales como:

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En cambio, si la empresa Planea, Organiza, Dirige, Evalúa y Retroalimenta (modelo PODER) hacia el suministro de materiales, el resultado esperado será la mejora en la productividad y con ello, en la competitividad de la organización.

• Precios altos de compra • Gastos elevados por la operación de los almacenes DEMANDA

RECURSOS

RITMO DE PRODUCCIÓN

CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

DESARROLLO DE PROVEEDORES

PRODUCCIÓN ESTANDARIZADA

• Baja rotación de los materiales e insumos • Daños en los materiales e insumos • Variabilidad en la calidad del proceso y del producto; entre otros.

• Espacios de almacenamiento innecesarios

• Cambios no planeados en la programación de la producción • Paros no planeados en la producción

• Disminución en el flujo de efectivo

Para implementar el modelo PODER en el suministro de materiales, es necesario que la empresa defina con precisión sus estrategias de acuerdo a la demanda, recursos y ritmo de producción.

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· TEMA CENTRAL

AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

MÉXICO: PLATAFORMA DE AUTOS DE LUJO Por: Daniel R.C.

Más claro ni el agua… México sube a las grandes ligas de la fabricación automotriz a nivel mundial Esto ocurre mientras Brasil está sumido en profundas complicaciones que le rezagarán en su papel como gran fabricante de autos para su enorme mercado y la región Mercosur/ Asia-Pacífico. La nación azteca se consolida, en cambio, como un gigante productor y exportador automotriz para todo el mundo.

TEMA CENTRAL·

ace algunas semanas fueron dados a conocer oficialmente y con detalles los proyectos de producción de firmas armadoras automotrices Premium, en su mayoría alemanas. Es el caso del grupo Daimler en conjunto con la alianza Renault-Nissan, para producir autos de lujo bajo las marcas Mercedes-Benz e Infiniti, así como el grupo BMW, para ensamblar bimmers y autos Mini. Esto se llevará a cabo dentro de unos años en dos nuevas plantas, que sumadas a la que se encuentra en construcción por parte de Audi para fabricar las nuevas generaciones del SUV Q5 y la futura Q6 en San José Chiapa, Puebla, colocarán a nuestro país en un lugar de privilegio en materia automotriz y aumentarán en casi medio millón de unidades anuales su capacidad de producción. Todos los motores, por cierto, serán originarios de la planta de VW en Silao, Guanajuato. Además, es de todos sabido que en 2012 Ford anunció inversiones del orden de US$ 1,300 MDD para aumentar la fabricación de los modelos

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Fusion y Lincoln MKZ en la ahora renovada planta de Hermosillo, Sonora. Los primeros han decidido y oficializado una operación conjunta de ensamble en Aguascalientes, donde Nissan ya fabrica vehículos para Norteamérica en su reciente planta A2. Los vehículos podrían ser pequeños compactos de lujo de tracción delantera de las nuevas generaciones de la Clase A, la Clase B, el CLA o el GLA por parte de Mercedes, y el sedán de altas prestaciones Q50 o el Q30 por parte de Infiniti. Los responsables de ello de aquí al 2021, cuando alcance plena capacidad, serán los 5,700 nuevos empleados. Los vanguardistas motores eficientes de 4 cilindros y 2.0L serán provistos por la planta de Decherd, Tennessee. Éstos son producto de la colaboración en diseño e ingeniería de ambas firmas.

La inversión por

$1,400 MDD permitirá a ambas armadoras producir hasta 300,000 automóviles del segmento de lujo al año en dos líneas de producción.

BMW anunció finalmente, de manera formal, que a partir de 2019, tendrá una nueva planta de ensamble en Villa de Reyes, San Luis Potosí, en los límites con el estado de Guanajuato, desde donde saldrán de sus líneas de producción más de 150,000 vehículos compactos por año, seguramente de las nuevas generaciones de la Serie 1 y Serie 3. Para ello invertirá la suma de US$1,000 MDD y contratará a unos 1,500 empleados directos. BMW ya venía haciendo previamente un gran volumen de compras de autopartes e insumos a nuestro país durante los últimos años debido a que encontró el nivel de calidad adecuado que exigen los mercados a los que vende. Tan sólo en 2013 compró arriba de US$1,500 MDD a alrededor de 64 proveedores con los que ya trabaja en México. Con la nueva planta de ensamble, este volumen de compras podría fácilmente ascender a US$2,000 MDD o más nominando alrededor de

147 componentes previamente importados de Europa para abastecer su nueva operación mexicana. La decisión para la nueva fábrica se tornó sencilla pues era el paso más natural. Muy probablemente muchos de esos componentes serán surtidos desde el Bajío, incluyendo las avanzadas transmisiones. Lo anterior implica elevar el nivel de calidad de los proveedores ya establecidos y los que están por llegar. Además significa que será necesario que el nivel de preparación y capacitación técnica de la mano de obra calificada aumente considerablemente. La competitividad por ende se potencializará por obvias razones. Los retos puntuales en la agenda serán los altos estándares de tecnología, eficiencia, diseño y seguridad que se requerirán alcanzar. Esto es trascendental, ya que en el mundo automotriz hay nombres cuya reputación les precede, y en el caso de Audi, Mercedes-Benz y BMW, coinciden simultáneamente en dar su respaldo y confianza a la industria automotriz nacional.

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· TEMA CENTRAL

Audi, por ejemplo, está a un mes de inaugurar su centro técnico de capacitación para proveedores y empleados de San José Chiapa con el propósito de conseguir el nivel de calidad requerido para ofrecer su garantía de calidad Premium, sin importar el lugar de fabricación de los componentes, el país de origen del vehículo o el lugar de adquisición. Mercedes-Benz, Infiniti y BMW podrían hacer lo propio.

Esto al parecer, no parará aquí. La japonesa Honda ha dado señales de que pretende aumentar sus inversiones y planes de producción en nuestro territorio, con lo que inferimos que planea producir en un futuro

cercano vehículos Acura (su segmento de lujo) en el complejo de Celaya, Guanajuato.

presenciamos el nacimiento de un megacluster automotor en el centro de nuestra nación.

Es interesante observar que la ubicación geográfica de las nuevas plantas mencionadas (Aguascalientes y San Luis Potosí, respectivamente), ya no responde únicamente a las facilidades de acceso a los mercados de consumo de Norteamérica y Sudamérica, a la posibilidad de exportación a muchos países a nivel global con los que México tiene tratados comerciales, a los polémicos incentivos otorgados por las autoridades con el fin de obtener más empleos y generar más desarrollo, ni a un menor costo de mano de obra de calidad reconocida al por mayor. Si lo analizamos bien,

Estamos viendo cómo la región Bajío de México se convierte en poco tiempo en una enorme zona industrial automotriz de influencia mundial y adquiere, paulatinamente, las capacidades para volverse una de las más prósperas económicamente hablando. Sólo basta con recordar que la meca de la industria del software en México se encuentra en Jalisco y la del sector aeroespacial vive un incesante boom en tierras queretanas. No por nada la industria de servicios, construcción, logística, de transporte y ferroviaria se han apuntado con nuevos proyectos e inversiones ahí por todo lo que viene.

Falta ver si con la llegada de estas nuevas inversiones de alto nivel, México tiene la voluntad para convertirse en un país de alta gama en términos socioeconómicos, porque hemos visto que la capacidad de sobra la posee. ¿No cree usted?

Hasta la próxima.

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· MAIN ISSUE

It is clear for all to see… Mexico is now a major player in the world of auto manufacturing. At a time when Brazil finds itself plagued by a host of deep-rooted problems that will undoubtedly inhibit its role as a leading automaker and supplier to its huge market and the Mercosur/ Asia-Pacific region, the Aztec nation goes from strength to strength, as a giant of auto production and exporter to the entire world.

few weeks ago, detailed news was officially released of the production projects of Premium automotive OEMs, most of which are German. One such case is the Daimler group, which in conjunction with the Renault-Nissan alliance will be producing luxury cars in Mexico under the Mercedes-Benz and Infiniti brands. Then there is the BMW Group, which is to assemble its bimmers and Minis here as well. All this will be in a couple of years, once work on the two new plants to be built for these projects is complete. These, along with the one Audi is already building in San José Chiapa, Puebla to manufacture its new generation of Q5 SUVs and its upcoming Q6 will place our country in a privileged position in the auto industry and will increase its production capacity by almost half a million units per year. Incidentally, all of the engines for these vehicles will be supplied by the VW plant in Silao, Guanajuato. Furthermore, as everyone knows, in 2012 Ford announced investments totaling some 1.3 billion dollars aimed at increasing production of its Fusion and Lincoln MKZ models at its newly renovated plant in Hermosillo, Sonora. The Renault-Nissan alliance and Daimler have decided to embark on, and indeed have officially commenced, a joint assembly operation in Aguascalientes, where Nissan already builds vehicles for North America at its recent A2 plant.

MAIN ISSUE ·

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Mexico: PREMIUM CARS PLATFORM BY: Daniel R.C.

This 1.4 billion-dollar investment will enable both OEMs to produce up to 300,000 luxury segment cars a year on two production lines. These will be small compact luxury front-drive vehicles in Mercedes’ new generation A-Class, B-Class, CLA or GLA range and Infiniti’s highperformance Q50 or Q30 sedans. For this, a total of 5,700 new employees are to be taken on between now and 2021, when the project reaches full capacity. The fuel-efficient and state-of-the-art 2.0L 4-cylinder engines, the product of collaboration by both firms in design and engineering, will be provided by the Decherd plant in Tennessee. BMW has at last formally announced its plan for a new assembly plant in Villa de Reyes, San Luis Potosí, on its border with the state of Guanajuato, which is set for completion in 2019. The plant’s production lines will be turning out over 150,000 compact vehicles a year, most likely from its new generation 1 Series and 3 Series. The project will involve a 1 billion-dollar investment and result in around 1,500 people being directly employed at the plant.

In recent years, BMW has been acquiring a significant volume of auto parts and supplies from our country, thanks to Mexico’s ability to provide it with the kind of quality its markets demand. In 2013 alone, the company spent over 1.5 billion dollars with the 64 suppliers it already works with here in Mexico. With this new assembly plant, its volume of purchases could easily reach 2 billion dollars or more, as it substitutes around 147 components previously imported from Europe for locally produced versions to supply its new Mexican operation. It was an easy decision for the new factory, it being the most natural next step. Many of these components will more than likely be acquired from suppliers in the Bajío region, including the advanced transmissions systems. This will mean raising the level of quality of both the suppliers already operating here and those set to come. It also means that the level of preparation and technical training of local skilled labor will need to be significantly enhanced. For obvious reasons, competitiveness will be strengthened as a result. The specific challenge faced will be achieving the high standards of technology, efficiency, design, and safety called for. This will be crucial, as in the automotive world there are certain companies whose reputation precedes them, and in the case of Audi, Mercedes-Benz, and BMW, all of these are now placing their trust in, and indeed giving their backing to Mexico’s domestic automotive industry.

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Audi, for example, is just one month away from opening its technical training center for suppliers and employees in San José Chiapa to help it achieve the level of quality needed for it to be able to fulfill its Premium quality assurance guarantee, regardless of where its components are manufactured, the country of origin of the vehicle or where it is purchased. Mercedes-Benz, Infiniti and BMW could well be implementing similar projects.

And apparently it will not end there. Japan’s Honda has hinted that it intends to increase its investments and production plans in Mexico, which would suggest that in the near future it plans to produce its luxury-segment Acura at its facility in Celaya, Guanajuato. Interestingly, the geographical location of these new plants (Aguascalientes and San Luis Potosí, respectively) is not just in response to the ease of access to the consumer markets of North and South America; to the possibility of exporting to the many countries around the world with which Mexico has signed trade agreements; to the controversial incentives granted by the authorities, aimed at increasing employment and generating greater development; or to the plentiful supply of quality low-cost labor for which it is renowned. On closer analysis, it is clear that we are witnessing the birth of an automotive megacluster right in the heart of Mexico. We are seeing how, in just a short period of time, Mexico’s Bajío region has become an enormously important and influential figure in the world’s automotive industry, and also how it is gradually acquiring the skills that will enable it to become one of the most prosperous. One only needs to look at Jalisco, the center of Mexico’s software industry, or at Querétaro, where its aerospace industry is experiencing a seemingly endless boom. It is no surprise therefore that all these developments have attracted the attention of Mexico’s service, construction, logistics, transport, and railway industries, all of which have new projects and investments planned for the region.

It remains to be seen whether the arrival of these new highlevel investments will see a Mexico that is willing to scale the world’s socioeconomic ladder, because, as we have seen, it is more than capable of doing so. Wouldn’t you agree? Until next time.

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本題

前述から言えることは、既存もしくはこれから新規参入する仕入のクオリティと人材の教育訓練レベル向上が必須だ。その為競争力は必然的に上がり、技術・効率・デザイン・安全面の基準レベルアップにつながる。自動車業界では評判が名前を上回るので、Audi、メルセデスベンツ、BMWの場合はそういった意味では同時に国内自動車産業に信頼性を与えることになるであろう。例えばAudiの場合はサンホセチアパに仕入先と従業員に向けた技術研修センターを設立し、１か月後にオープン予定だ。部品の製造地や製造国、調達地にかかわらずにプレミアム車のクオリティを保証したい計画だ。更に続きがありそうだ。日系ホンダはメキシコ国内増資と増産の計画、グアナフアト州セラヤ工場で将来的に高級タイプのACURAを生産予定ではないかと推測している。

前輪駆動の小型コンパクト車メルセデスクラスA,B,CLA,GLA、高級仕様のインフィニティQ50、Q30。２０２１年までの最大キャパ時で雇用数5700名となる。テネシー州デカード工場にて排気量2.0ｌの４気筒エンジンを生産する。同モデルは両社の技術とデザインを搭載した共同プロジェクトだ。 BMWは2019年以降、グアナフアト州と州境のサンルイスポトシ州ビジャデレジェスに新工場を建設し、年間生産が１５万台、シリーズ1及びシリーズ3を生産の予定、投資額１０億ドル、直雇用数１５００名を創出する。 BMWは近年の国内部品調達の経験を経て、市場が求めるクオリティレベルを既に確認済みである。２０１３年の購入量は１５億ドル以上、現在メキシコ国内仕入れ先は64企業に上る。新工場の購入量は軽く２０億ドルを超え、ヨーロッパからは約147部品輸入する。新工場の建設は自然と言えるであろう。これらの部品のうちの多くがバヒオ地区より供給され、先進技術のトランスミッションも加わるであろう。

数週間前にプレミアムブランド自動車の生産が正式発表された。その内大半はドイツ社だ。ダイムラー社はルノー・日産と合弁でメルセデスベンツとインフィニティを生産予定、BMWはビーマーやミニを生産予定だ。この2工場の他、Audiは新世代SUV Q5 やQ6をプエブラ州サン・ホセ・チアパの現在建設中の新工場で製造予定であり、生産キャパシティの増強－年間５０万台―に増強する。わが国は、自動車業界で特権を与えられたと言えるだろう。ちなみにエンジンの製造はグアナフアト州シラオ市VW工場で。２０１２年発表のフォード社の１３億ドル増資、フュージョンやリンカーンMKZ モデルをソノラ州エルモシージョにて増産する。前者の生産は、Nissan北米向け生産工場のアグアスカリエンテスA2新工場にて行う予定だ。

１４億ドルの増資で、両社総合して高級車の最大生産量は年間３０万台、生産ラインは２ラインとなる。

本題

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メキシコ「プレミアム」転換への道文 Daniel R.C.

「水より明解な物は無い」。自国のことわざ通りメキシコは世界的自動車製造メジャーリーグに昇格した。一方、ブラジルは複雑な事情で国内・メルコスール・アジア太平洋の巨大市場を狙った自動車製造国としての当初の役割に乗り遅れている。その代りにアステカ帝国は確固として、巨大生産・輸出国として世界へ広がっている。

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本題

前出新工場の地理上（アグアスカリエンテス・サンルイスポトシ）、北米南米市場のみに限定せず、メキシコが貿易協定を結ぶ世界の各国向けに焦点をあて輸出の計画である。様々な議論を引き起こした政府当局のインセンティブによって、さらなる雇用創出と発展が見込まれる。品質の良くコストの安い労働力が得られる。冷静に分析した場合、わが国の中心部にメガクラスターが誕生することとなる。メキシコのバヒオ地区は短期間で巨大自動車産業地帯に成長し、少しずつ経済的繁栄に向けたキャパシティを獲得していくだろう。他の地域でソフトウェアのメッカといえばハリスコ州、航空宇宙はケレタロ州でブームが継続している。サービス・建築・物流・鉄道など業界がこぞって新プロジェクトや投資に向けて準備をしているのも納得だ。

高レベルの新投資により、社会経済的で高範囲転換できるかどうかはメキシコのやる気にかかっている。余力は十分にあることは良くわかった、とは思いませんか？では、また次回まで。

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La importancia del agente aduanal BY: CLUSTER INDUSTRIAL

a figura del agente aduanal ha evolucionado para convertirse en algo más que un gestor del despacho aduanero. Su existencia genera valor agregado al Comercio Exterior Mexicano, pues es un custodio de la seguridad nacional, de la salud y del cuidado a nuestros recursos naturales.

Del 100% de la carga que entra y sale de este país, el 94%, se realiza a través de los agentes aduanales, eso nos permite afirmar que el Agente Aduanal es uno de los principales aliados estratégicos de las empresas. Hoy en día algunas de las agencias aduanales brindan servicios integrales que asesoran a los importadores y exportadores para el buen destino de sus cargas, antes, durante y después de su estancia en aduanas; conoce en las siguientes páginas estas excelentes opciones para tu empresa.

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Poniendo el Mundo en tus Manos

RECARGO es una empresa con 4 generaciones de experiencia en aduanas y comercio internacional. En 1920 se crea Z. Cabeza y Cía. siendo de las primeras compañías de agentes navieros en la república mexicana. Después de varios años en el sector, en 1947, es autorizada la patente por la SHCP para fungir como Agente Aduanal, haciéndose de un gran nombre y logrando que la empresa, ahora llamada Grecargo, fuera reconocida en todo el país como una de las Agencias Aduanales más importantes. A través de los años, la empresa ha evolucionado para estar a la vanguardia en México y en el mundo, consolidándose como pioneros e innovadores en el sector. Por más de 20 años, Grecargo ha formado parte de grupos de Agentes de Carga y Agentes Aduanales a nivel internacional, asistiendo a reuniones alrededor del mundo para entender y vivir en persona el comercio y la cultura mundial. Además, la empresa formó parte de la creación de la AAADAM (Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México), y son miembros IATA (International Air Transport associaton) desde hace más de 40 años. GRECARGO busca ser la mejor opción para los importadores y/o exportadores que requieran servicios integrados para el despacho de sus mercancías, contando con una seguridad jurídico aduanera, con el personal más calificado y las herramientas necesarias para ofrecer el mejor servicio con una atención personalizada. Además, enfoca su propuesta de valor en consolidar alianzas estratégicas las cuales, al incorporarlas al proceso logístico, les permite ofrecer una amplia gama de soluciones.

SERVICIOS: • Servicios Aduanales

Patente propia, número 3357 Importación y exportación en un tiempo máximo de 72 horas. Especialistas en el despacho y asesoría de todo tipo de mercancías. Asesoría para el trámite del padrón de importadores y sectorial. Elaboración de reportes para sus operaciones. Capacitación constante a empleados y clientes referente a comercio exterior y aduanas. Servicio 24 hrs 365 días del año.

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Asesoría en transporte y logística internacional. Seguimiento en tiempo real de sus embarques. Aseguramiento de la mercancía hasta por $650,000 USD en embarques puerta a puerta. Consolidación de carga. Software y sistemas especializados para el control permanente de sus embarques. Tarifas preferenciales con líneas aéreas, navieras y transportistas.

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Distribución a toda la República mexicana mediante FEDEX (Sucursal propia). Bodega de tránsito a su disposición. Almacenaje seco y refrigerado. Parque vehicular propio para la entrega puntual de sus mercancías. Con previa solicitud por escrito y firma de contrato, GRECARGO puede ofrecerle un seguro (exclusivo para el servicio PUERTA-PUERTA) que protege sus mercancías por un monto de hasta 150,000.00 usd, el cual incluye riesgos ordinarios de tránsito, robo total, robo parcial, todo riesgo, rotura, oxidación, manchas, maniobras de carga y descarga, contacto con otras cargas, colisión. Este seguro tiene una prima de 0.65 con un deducible del 5%.

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GRECARGO S.C., le ofrece movimiento de sus mercancías con las mejores opciones en transportación marítima, aérea, terrestre, ferroviaria y multimodal y está respaldado alrededor del mundo por empresas con las que logra consolidar sus mercados. Entre ellas se encuentran: 1. World Cargo Alliance, la más amplia red de Consolidadores de Carga independientes a nivel mundial, representa a más de 1,300 miembros en 120 países. 2. China Global Logistics Network, es la primera y única red creada a integrar a las compañías logísticas independientes en China con otras empresas del ramo alrededor del mundo, produciendo una relación de beneficio recíproco entre los 3500 socios. 3. Inter Global Logistics Network, fundada en 2005, agrupa a importantes consolidadores de carga en la India, Afganistán y Pakistán. 4. All World Shipping, Basada en Estados Unidos fue creada como plataforma para conjuntar la carga marítima de los miembros de WCA y así obtener tarifas mas bajas e incrementar los espacios con las navieras, entre otros muchos beneficios

¿Por qué GRECARGO S.C. es la mejor oferta de servicios logísticos? Es una empresa que cuenta con el reconocimiento y certificación ISO 9001:2008, manteniendo su calidad en el servicio de logística global, estando comprometida con la mejora continua en la prestación de todos sus servicios. GRECARGO, es una empresa sólida, orgullosamente Mexicana que ha contribuido al crecimiento del país generación tras generación. Convirtiéndonos en estos más de 90 años en un proveedor logístico confiable, serio, ético y profesional cubriendo todos los eslabones de la cadena logística y poniendo el nombre de México en alto en cualquier parte mundo.

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· INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

l Escanéa e a ir código y m ión c su fabrica o en vide

¿Cómo se fabrica el

BMW Serie 3? Por: Ivet Rodríguez

a firma alemana BMW vendió 1,963,798 vehículos de sus marcas BMW, MINI y Rolls-Royce en 2013, y aunque las tres presentaron un récord en las entregas durante el año pasado, el BMW Serie 3 Sedán fue el modelo más vendido de la firma, según el reporte anula de la compañía.

Este modelo se hará en México a partir de 2019, en una nueva planta que se construirá en San Luis Potosí, y cuya producción se sumará a la de la planta de Munich, Alemania. De la factoría alemana salen alrededor de 900 vehículos por día gracias a diversas tecnologías implementadas desde 2011, tecnologías que se podrían incluir en la nueva planta de México. Entre los equipos que operan en esta planta hay una prensa que da 17 golpes por minuto. Cada 12 días esta instalación procesa una cantidad de acero similar a la que se utilizó en la construcción de la Torre Eiffel en París. Robots de última generación participan en la construcción y pintado de la carrocería. En el área de soldadura hay brazos que ensamblan a baja temperatura, mejorando el sellado. En el taller de pintura, los robots se encargan de cubrir todos los bordes, costuras (o uniones) y superficies para evitar futuras corrosiones. En esta área también hay una nueva máquina que alimenta la espuma de aislamiento de sonido, reduciendo el ruido entre el compartimiento del motor y la cabina de pasajeros. De este modelo, el más popular de la marca, el año pasado se vendieron a nivel global 348,540 unidades, 18.5% más que en 2012, según datos de la compañía.

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· INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Guanajuato Tecno Parque impulsa la innovación tecnológica Think & start | 30/07/14

l objetivo del Guanajuato Tecno Parque (GTP) es impulsar la creación y el crecimiento de empresas innovadoras para generar riqueza y desarrollo económico sustentable en el estado de Guanajuato, mediante servicios de valor agregado así como espacio e instalaciones. Se localiza en la zona conocida como el corredor económico y se ha fortalecido y desarrollado desde 2010 gracias al impulso de una iniciativa del gobierno de Guanajuato y la Universidad de Guanajuato. Actualmente cuenta con alrededor de 26 convenios institucionales de colaboración con instituciones de educación superior, centro de investigación, parques tecnológicos, fundaciones y asociaciones empresariales. Ha generado un total de 20 convenios de colaboración, de los cuales cerca de 13 empresas están afiliadas bajo la modalidad virtual de la red de empresas y 5 residentes del GTP. Un actor relevante que ha probado su eficacia en el desarrollo de la innovación y la economía del conocimiento en el mundo es la figura del Parque

Tecnológico, que funciona como una estructura de interfaz entre la universidad, las empresas y los gobiernos. En este contexto, los insumos para el proceso detonador son organismos empresariales, organismos financieros y gobierno, universidades, centro de investigación, quienes desarrollan productos relevantes a través de distintos servicios de acuerdo a las necesidades particulares de cada empresa.

El Parque Tecnológico desarrolla las capacidades de las empresas que les permitan cumplir con sus objetivos a través de servicios como inteligencia de negocios, vigilancia tecnológica, transferencia de tecnología y propiedad intelectual, entre otros. El gobierno del estado de Guanajuato busca potencializar las capacidades de innovación de su sociedad, creando un ecosistema para

El Guanajuato Tecno Parque (GTP) es un ente promotor de la innovación y de la gestión del flujo de conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones, empresas y mercados.

el desarrollo de empresas de base tecnológica, donde el Sistema de Parques Tecnológicos y de Innovación (NOVAERA) facilita la infraestructura y los servicios de alto valor agregado para la transferencia de tecnología a las empresas y finalmente a la sociedad. GTP organizará por primera vez un evento en el Bajío que busca convertirse en una plataforma de colaboración y networking entre empresas de base tecnológica, ángeles inversionistas, venture capitals, autoridades gubernamentales, responsables de proyectos tecnológicos de IES y líderes de la industria metalmecánica, automotriz y de tecnologías de información y comunicación. Así nace el GTP FORUM 2014, un espacio de oportunidades para expandir a las empresas de base tecnológica y startups, donde además de ofrecer una serie de conferencias, se brindarán espacios de reunión para negocios así como paneles de vanguardia con contenido especializado donde se pueda generar apoyo, vinculación y proyectos de desarrollo tecnológico con ángeles inversionistas y venture capitals.

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Recicla Siglo XXI

Soluciones de Reciclaje

Líderes en recolección de desperdicios industriales

Nemak apuesta por sustitución de materiales para reducir peso

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Reciclaje de Metal

Somos la mejor opción para industrias que requieren un servicio completo en sus instalaciones

ESTHER HERRERA | 29/07/14

Nemak también quiere capitalizar el auge en inversiones automotrices en México, pero su gran enfoque será en la sustitución de materiales, dada la tendencia que hay en la industria automotriz en el mundo de reducir peso de los vehículos.

ay una gran presión de los gobiernos hacia las armadoras porque sus unidades sean libres de emisiones contaminantes y las armadoras europeas ya están en esa corriente que está implicando sustituir materiales. Armando Tamez, director general de Nemak, dijo que en el mundo hay un crecimiento en la penetración de monoblocks de un 50 por ciento, 1 de cada 2 vehículos en el mundo tiene un block de aluminio.

¿Cómo se va a reducir el peso de las unidades? Sólo con sustituir materiales, de más pesados a materiales más ligeros. Aluminio por acero, aluminio por hierro.

Sistemas Ecológicos

Procesos garantizados por las oficinas de Ecología en México con certificados para su revisión.

Contenedores

Instalación de contenedores para acelerar el desplazamiento de material de sus instalaciones, y así preservar la imagen de la empresa.

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Si una pieza con una geometría pesa 10 kilos, con la misma geometría una en aleación de aluminio pesa 4, el aluminio pesa 40 por ciento menos que el hierro. Aunque la desventaja que tiene el aluminio es que en este momento es más caro, subrayó. El CEO de Nemak dijo que la compañía está desarrollando nuevas aleaciones que permiten darle al producto mejores propiedades mecánicas sobre todo en los nuevos motores.

Cartón y Madera Recolección, tratamiento y empacado de madera y cartón para reciclaje.

"Vemos un crecimiento en la parte de blocks porque ésta es una pieza pesada del motor para cumplir con los estándares de eficiencia en combustibles, así que se tiene que sustituir gradualmente los blocks que hoy son de hierro por los de aluminio y ahí vemos un alto potencial de crecimiento. Vemos un crecimiento hacia finales de la década de más de 20 millones de blocks en el mercado mundial. "Ahorita tenemos una importante participación estamos considerados el número uno a nivel mundial en monoblocks, bueno de esos 20 millones de blocks, Nemak quiere capturar un número importante de blocks de aluminio como parte del crecimiento futuro".

Nuestras Oficinas están localizadas en: Carretera Irapuato Abasolo Parcela 11, 12 y 28, Rancho el Carmen 36825 Irapuato, Guanajuato. México

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· INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Google lleva la delantera a automotrices en vehículos autónomos Bruce Rogers | 24/07/14

os coches autónomos aún no están a la venta al público, pero el mercado se está calentando y está siendo liderado por empresas de tecnología, mientras que los fabricantes de carros tradicionales batallan por ponerse al día. Un nuevo estudio de influencia elaborado por Appinions descubrió que Google es, de lejos, el líder entre las “10 compañías más influyentes” en el sector de automóviles autónomos, un mercado que vio rápidas fluctuaciones en la opinión pública durante los dos meses que duró el estudio, las que fueron motivadas, en gran medida, por anuncios de productos y demostraciones. Intel reclamó el segundo lugar en la lista, seguida de las automotrices GM, Mercedes-Benz, Audi y Nissan.

2,243

Para elaborar el informe, Appinions identificó y analizó más de 200 millones de opiniones de un conjunto de más de 2,000 millones de documentos, además de mensajes en redes sociales. Las opiniones y reacciones generadas fueron clasificadas usando un algoritmo de puntuación, que considera a las personas o entidades que reaccionaron a estas opiniones, la credibilidad de los sitios donde se publicó la reacción y el volumen global de reacciones a cada opinión.

145 105

58 59

Aunque muchas empresas interesantes o sus ejecutivos lograron un sito en el informe, algunas de las compañías más grandes, y que se esperaría encontrar enlistadas, no lograron hacerse un sitio en el conteo final. Por ejemplo, los gigantes de automóviles Ford y Chrysler están ausentes. El presidente de GM, Mark Reuss, y el miembro del consejo de Daimler, Wolfgang Bernhard, fueron los únicos representantes de la industria en la lista de 10 ejecutivos más influyentes, uniéndose a Sergey Brin, de Google; Travis Kalanick, de Uber; Robin Hunter, fundador de Zipcar, y otros. El estudio de Appinions está disponible en línea y puede descargarse en el sitio oficial de la firma.

46 30

“Los coches autónomos son el matrimonio de la fabricación tradicional y la alta tecnología, por lo que no nos sorprende ver tanta influencia temprana y atención del sector de alta tecnología”, dijo Larry Levy, fundador y CEO de Appinions. “Pero es claro que la industria automotriz ha tomado nota y está entrando en el juego. Será interesante ver a lo largo de los próximos meses y años ver quién aporta y quién controla este mercado en crecimiento.”

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA ·

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Confirmado el Smart ForFour ED: el eléctrico llegaría en 2016 Actualidad Motor | 04/08/14

ólo unos días atrás ya nos llegaba la noticia de que la nueva generación Smart ForTwo y ForFour contarían con versión eléctrica. Hasta ahora el modelo más pequeño del dos contaba con esta versión ecológica, pero ahora parece que se confirma la llegada al mercado del Smart ForFour ED no antes de 2016. A la variante eléctrica del ForTwo, una posible versión de batalla alargada para el ForFour y versiones cabrio para ambos, ahora hay que sumar un eléctrico de 5 puertas en la gama Smart. Un representante de Mercedes lo ha confirmado y supuestamente compartiría órganos mecánicos con su hermano pequeño. Ahora se encuentra a la venta el Smart ForTwo ED, un modelo que lleva a la venta poco más de un año con un motor eléctrico de 55kW y una autonomía cercana a los 140 kilómetros. Las prestaciones, además, son muy lógicas y aceptables para un coche de su enfoque. La nueva generación debería de mejorar las cifras, tal vez con un paquete de baterías de mayor capacidad y un motor algo más potente. Mantendría la tracción a las ruedas traseras del modelo convencional remplazando el motor trasero por una unidad eléctrica. En cuanto a carrocerías, seguramente también pueda escogerse con techo retráctil. El próximo Smart ForFour ED, o Electric Drive, no estaría colocado en el mercado antes de 2016, un periodo correspondiente a su desarrollo. El Renault Twingo, primo de éste, también contaría con su alternativa “cero emisiones”. Mientras tanto, el Smart ForTwo ED actual seguirá su curso comercial hasta su remplazo.

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· FRAGMENTOS DE LA HISTORIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO

Segunda Fase:

Crecimiento basado en la sustitución de importaciones Por: Cluster Industrial Con información de: Arturo V. Miranda y Fernández

omo se indicó en la edición anterior, en México se fabrican vehículos desde 1925; No es hasta 1962 cuando se emite el primer decreto automotriz, con el cual se inicia bajo bases más firmes el desarrollo automotriz en nuestro país; la situación prevaleciente en ese entonces se caracterizaba por las plantas exclusivamente de ensamble en el que menos del 20% de los componentes eran de origen nacional, mientras que las ventas se cubrirían principalmente con vehículos importados. Este primer decreto orientaba al sector hacia la satisfacción del mercado doméstico y en él se incluyeron aspectos como los siguientes:

Ya para inicios de la década de los setenta, sólo siete fabricantes de vehículos permanecían en el país, con plantas ubicadas alrededor de la Ciudad de México, como General Motors, Ford, American Motors, Fabricas Automex (con participación de Chrysler), Nissan, Volkswagen y DINA, una empresa propiedad del gobierno. De esta manera, las relaciones intersectoriales entre los Estados Unidos y México se harían más profundas. Para cumplir el 60% del contenido doméstico, las subsidiarias estadounidenses guiadas por Ford conectaron a los productores de autopartes con capitalistas mexicanos para crear empresas de autopartes. Tremec y Spicer fueron los resultados de los esfuerzos, proveyendo la mayor parte del mercado nacional de transmisiones. Mientras que compañías estadounidenses como Eaton realizaron inversiones directas sustanciales en la industria de componentes.

• Se limitaron las importaciones de vehículos • Se limitó la importación de ensambles principales completos como motores y transmisiones. • Fijó en un 60% el contenido nacional mínimo para los vehículos fabricados en el territorio nacional • Limitó a un 40% de capital extranjero las inversiones en las plantas fabricantes de autopartes. • Estableció un control de precios con el fin de contener las utilidades e incentivar a un incremento de la productividad. De entre los movimientos más importantes de mencionar por parte de las organizaciones de la industria terminal que se dieron en esa época bajo el esquema regulatorio existente, tenemos los siguientes: • En 1964 Volkswagen, que desde una década antes se dedicaba a la comercialización, inicia sus operaciones de ensamble en el Estado de México y tres años después traslada su centro de producción al estado de Puebla. • Ford hace una expansión de su producción en 1964 e instala dos nuevas plantas en el Estado de México, en tanto GM inaugura el complejo de motores y fundición en Toluca en 1965. • Siguiendo un mismo camino Chrysler abre una planta de motores en Toluca en 1964 y una de ensamble en 1968 • Finalmente, Nissan Mexicana queda constituida desde 1961, iniciando operaciones en la planta de Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca en Morelos. Como era de esperarse ante el proteccionismo del mercado doméstico, la industria automotriz creció notablemente y de los casi 100 mil vehículos que se fabricaron en 1965 se pasó a 250 mil unidades en 1970. El haber logrado la meta de contenido nacional se reflejó considerablemente en la activación del sector de las autopartes y este fenómeno se extendió a otros sectores de la economía del país.

A pesar de que la producción tuvo un incremento considerable – aunque los niveles de calidad no eran muy satisfactorios- el déficit comercial en la industria persistió. Para 1970 este déficit sólo con los Estados Unidos fue de $170 millones de dólares, cerca del 17% del déficit comercial del país en 1970.Después de varias disputas entre productos domésticos y extranjeros y dada la falta de competitividad internacional, el gobierno optó por adoptar una política de promoción a la exportación que posteriormente dio lugar al Decreto Automotriz 1972, el cual hablaremos en nuestra próxima edición.

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· JAPONISMO

La Estética Japonesa Por: Laura

Geisha

¿?

¿Sabías que...?

Japonismo es un término que se refiere a la influencia de las artes niponas en las occidentales. La palabra se usó por vez primera por Jules Claretie en su libro L'Art Francais en 1872 publicado ese año.

Jardín Japonés

a estética japonesa, que es casi como una filosofía de vida por los conceptos que tiene en cuenta, no sólo ha dado forma a las artes tradicionales sino también a los códigos sociales y manera de ser de los japoneses, es decir, ha influido y mucho en el día a día de la vida japonesa y aun hoy se deja notar.

que mostrarlas de forma indirecta. Es la idea de “dar a entender sin decir”. Las geishas son un claro ejemplo del poder de la insinuación, cubriendo su rostro de maquillaje blanco o vistiendo sobrios kimonos estampados pero dejando entrever el rojo del kimono interior. Es el iki, o la elegancia sensual.

Esta estética nipona se basa en una serie de ideales de belleza y valores estéticos (como miyabi, wabi sabi, iki,mono no aware, shibui, mujōkan, yūgen, johakyū, geidō…), pero, ¿qué hace que algo sea bello para los japoneses?

• Caducidad: En Japón no existe el deseo de perdurar para toda la eternidad, porque no existe el concepto filosófico de la inmortalidad del alma. Mientras en Grecia, por ejemplo, se construía en piedra (material resistente que sobrevivía al artista), en Japón se utiliza la madera, más caduca y además más ligada a la naturaleza. De ahí la afición de los japoneses por la efímera belleza de los sakura o cerezos en flor, o también por el arte ikebana o arreglo floral, que es un arte efímero, caduco.

La estética japonesa surge de la combinación de las dos religiones mayoritarias y más influyentes del país: el sintoísmo y el budismo. Mientras que el sintoísmo deja notar su influencia a través de la importancia de la naturaleza, el budismo zen lo hace en la caducidad e imperfección de las cosas. De ahí que surjan cuatro de los valores generales claves de la estética japonesa, que se oponen en cierta medida a la visión occidental del concepto de belleza y arte; son la asimetría o irregularidad, la insinuación o capacidad de sugerir, la caducidad y la sencillez o naturalidad. • Asimetría o irregularidad: Si en Occidente buscamos la simetría y el equilibrio, entendiendo que si algo no es simétrico no es bello, porque está “descompensado”, en Japón el desequilibrio visual es bello. Y lo es justamente porque “imita a la naturaleza”, ya que la naturaleza es irregular, no simétrica. En la vida actual, podemos encontrar la importancia que tiene este valor estético por ejemplo en la celebración del mes de noviembre shichi-go-san, que celebra la irregularidad (de los años de niños y niñas). Los jardines tradicionales japoneses son un ejemplo perfecto de la belleza de la asimetría y la irregularidad; son jardines que imitan el paisaje de la naturaleza y por lo tanto son asimétricos e irregulares y justamente eso los hace bellos. • Capacidad de sugerir o de insinuación: Lo bello es lo que se insinúa, no lo que se muestra. Lo directo, franco, claro y sin ambigüedades es rudo y maleducado. Las cosas hay que darlas a entender, hay que sugerirlas, hay

• Sencillez o la naturalidad: En Japón las formas bellas son las formas no rebuscadas o elaboradas, son las cosas pequeñas por encima de las grandes construcciones. Por ejemplo, las cerámicas raku o zen destacan por su imperfección aparente, por su tosquedad. No son refinadas, no parecen bien terminadas, parece que tengan defectos (que normalmente han sido deliberadamente añadidos). En este caso es una ‘naturalidad’ aparente. Mucho se podría decir, de todas formas, sobre si es realmente natural y sencillo algo a lo que se le han añadido estos defectos a propósito, de todas formas. • El refinamiento sutil, que no se ostenta, ni se dice ni se muestra, sino que se insinúa (miyabi), la capacidad de sentir y de conmoverse (mono no aware), la importancia de la fugacidad, de lo efímero y lo caduco (mujōkan), la oscuridad de la belleza, el misterio de una belleza que no se puede descubrir (yūgen), la belleza de las cosas mundanas (wabi sabi), la sensualidad elegante y sobria (iki), la sencillez refinada (shibui), la apreciación por la creación y la formación (geidō), la belleza del movimiento y del tempo (johakyū)… son ideas que han influido a lo largo de los siglos el concepto de estética japonesa. Este texto sólo pretende dar una idea conceptual, ya que se podrían escribir un sinfín de páginas, así que nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero como introducción al concepto de estética japonesa creo que se tiene un buen resumen.

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[ NOTICIAS: INTERNACIONALES ]

Brasil ama los autos hechos en México Sara Cantera | 17/06/14

Brasil podrá tener muchas diferencias con México en temas políticos, pero en el país de la samba aman los vehículos fabricados en el país.

rasil es el tercer destino de las exportaciones mexicanas de vehículos después de Estados Unidos y Canadá. Los autos fabricados en México más comprados por los brasileños son el Versa de Nissan, el Nuevo Jetta de Volkswagen y el Fiesta de Ford. En los primeros cinco meses del año, México exportó 49,228 vehículos a Brasil y de ese volumen, 16.4% correspondió al Versa; 14.9% al Nuevo Jetta y 12.0% al Fiesta Sedán, según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Las exportaciones de vehículos a Brasil crecieron 6% anual a mayo de 2014, lo que convierte a la nación sudamericana en el principal cliente latinoamericano. Ford también exporta el Fusion a Brasil, del cual se enviaron 5,153 unidades en el periodo de referencia. El director de la firma de inteligencia automotriz JATO Dynamics en Brasil, Gerardo San Román, explicó que los autos hechos en México tienen éxito por la calidad de manufactura, equipamiento y precio, pues los brasileños están acostumbrados a vehículos más austeros y más caros.

“A los brasileños les gustan los vehículos hechos en México porque son buenas ofertas, son vehículos muy bien ensamblados comparados con los niveles de calidad de los hechos en Brasil, porque para los mexicanos lo que es de baja calidad para los brasileños es de buena calidad. Y para los fabricantes también es buen negocio traer vehículos de México pues representan buenos márgenes”.

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AFP | 03/07/14

[ NOTICIAS: INTERNACIONALES ]

anunció su salida de Australia

El constructor japonés Toyota anunció que antes de fines de 2017 dejará de producir en Australia, donde emplea a unas 4,000 personas, lo que puede hacer desaparecer la industria automotora en este país.

“Estamos obligados a tomar esta difícil decisión ya que este mercado está sometido a una muy dura competencia, el dólar australiano es muy fuerte y, además, el conjunto de la producción de automóviles en Australia está disminuyendo” Akio Toyoda Presidente del grupo japonés

ste anuncio se produce algunas semanas después de una decisión similar del estadounidense General Motors, que cesará su producción en Australia también en 2017. Ford ya indicó que dejaría de ensamblar vehículos en este país en 2016. La retirada de Toyota podría por tanto suponer el cese de la totalidad de la producción de vehículos en Australia en un plazo de tres años. Toyota, primer constructor mundial, ensambla vehículos en una fábrica de los alrededores de Melbourne (Estado de Victoria, sudeste), de donde salieron el año pasado poco más de 100,000 vehículos de gama media (Camry, Aurion), un volumen que se redujo de forma regular en los últimos años. Antes de la crisis financiera de 2008-2009, ese volumen era de 150,000 autos Según el diario japonés Nikkei, la mano de obra australiana en el sector automotor cuesta de promedio un 30% más cara que en Estados Unidos. Cerca de 1.13 millones de vehículos fueron vendidos el año pasado en Australia, que tiene un mercado de talla relativamente modesta. Toyota contribuyó con un 20% de ese total.

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· NOTICIAS INTERNACIONALES

ZF y TRW podrían fusionarse y ser ‘número dos’ del mundo SERGIO PICCIONE | 16/07/14

a alemana ZF, la empresa especializada en el desarrollo y producción de cajas de cambio y transmisiones, ha realizado una oferta de fusión o compra amistosa a la estadounidense TRW Automotive Holdings, el mayor proveedor del mundo de equipos de seguridad para el automóvil. Si llegaran a un acuerdo, darían lugar al segundo fabricante mundial de piezas y componentes, por detrás de la alemana Robert Bosch. Hasta ahora, por volumen de negocio, ZF es novena en el ránking mundial y TRW, décimo primera. La empresa resultante tendría una facturación anual de casi 30.000 millones de euros. Y sus productos serían vitales para el desarrollo de los automóviles autónomos.

Aunque no ha habido ninguna comunicación oficial, se especula con que ZF estaría valorando TRW en unos 8.500 millones de euros, precio sobre el que esta última no se ha manifestado, aunque ha analizado otras alternativas que pudieran eventualmente dar más valor al accionista. Para la compañía norteamericana es una buena oportunidad vender ahora, cuando está cotizando en máximos históricos. Su capitalización según las cotizaciones de la semana pasada en la Bolsa de Nueva York fue equivalente a 7.852 millones de euros. ZF facturó 16.800 millones en 2013, en ventas a industria de Europa occidental, y se calcula que tiene una liquidez de caja de 1.020 millones. Tiene su sede en

Friedrichshafen, (Alemania) y su accionista principal es la Fundación Zeppelin, creada por el pionero de los dirigibles, Ferdinand von Zeppelin, en 1908.

de componentes desde que Continental adquirió VDO Automotive a Siemens AG por cerca de 11.400 millones de euros en 2007.

TRW, cuyo cliente principal es Volkswagen -razón por la cual tiene una fábrica en España, junto a la que el grupo alemán posee en Landaben (Navarra)-, tuvo unas ventas de 12.889 millones euros el año pasado. Genera el 29% de sus ingresos en EEUU; el 16%, en China; y un 13%, en Alemania.

Por otro lado, la estadounidense Federal-Mogul, a través de su división Motorparts, ha completado la compra del área de Materiales de Fricción de Honeywell, que opera exclusivamente en Europa, China y Brasil. Desde Motorparts se señala que la operación no incluye el nombre, la línea de productos o cualquier activo, pasivo o negocio de Bendix en Estados Unidos.

Si hay compra, sería la mayor adquisición de una empresa

México: Tel/Fax: (55) 297.423.02 (55) 800.142.23

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Industria automotriz venezolana en “crisis sin precedentes” con caída del 83% TERRA | 10/07/14

a Cámara Nacional de Comercio de Autopartes (Canidra) de Venezuela afirmó hoy que existe “una crisis sin precedentes” en el sector automotriz venezolano tras una caída del 83% en la venta de carros debido a problemas en la adquisición de divisas. “Las ensambladoras en el primer trimestre del año no han vendido más de 6.200 vehículos con respecto al mismo período del año pasado, (lo que significa un) 83% de caída, y ese mismo porcentaje lo tenemos nosotros los importadores” de repuestos, dijo José Cinirella, presidente de Canidra, en entrevista con el canal privado Televen. Cinirella señaló que “ya no es solamente el sector autopartes el que está en crisis, sino todo el sector automotor”, algo que “en los últimos 50 años no se veía”. “Toda la industria automotriz venezolana está en crisis, una crisis sin precedentes”, añadió. Aseguró que el escenario obedece a “problemas con la adquisición de divisas, con el pago de la deuda, y la repatriación de dividendos y capitales”.

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Suspende venta de Chevrolet Cruze NOTIMEX | 03/07/14

a automotriz estadounidense General Motors ordenó suspender la venta de la mayoría de sus modelos Chevrolet Cruze, de los años 2013 y 2014, que se encuentran ahora en las agencias de sus concesionarios, sin explicar el motivo para ello.

El Cruze es el modelo de automóvil más vendido por General Motors en Estados Unidos, y es también ampliamente distribuido internacionalmente. Los concesionarios de Chevrolet fueron notificados de la medida en un correo electrónico en el que se les pide detener las ventas de los modelos Cruze con motor de 1.4 turbo. Un vocero de General Motors confirmó el envío de la notificación, pero se negó a proporcionar detalles. Un portal especializado de noticias sobre la industria automotriz, informó sobre la suspensión de ventas.

El pedido afecta sólo a los modelos Chevrolet Cruze de 1.4 litros turbo de carga. El número de vehículos que podrían verse afectados es relativamente pequeño ya que la petición cubre sólo 60 días validos de producción. La situación podría convertirse en otro golpe de imagen para General Motors, que continúa enfrentando las consecuencias de no haber emitido una orden de reparación para 1.6 millones de vehículos con interruptores de encendido defectuosos y que han sido vinculados a 12 accidentes fatales. En una medida para acelerar la respuesta a los problemas de los vehículos, la compañía retiró cerca de 1.7 millones de furgonetas y de los autos de lujo Cadillac, además de otros modelos en todo el mundo para resolver varias cuestiones, incluyendo un defecto que podría provocar que no se desplieguen las bolsas de aire del asiento.

En total, la compañía ha ordenado reparaciones a

3.3 millones de vehículos en todo el mundo desde mediados de febrero, con la mayoría de ellos vendidos en Estados Unidos.

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Presentan nuevo Caddy para transporte de carga en ciudad Luis Alberto Zanela | 26/06/14

a división de Vehículos Comerciales de Volkswagen (VW) importará entre 500 y 800 unidades de sus nuevos modelos Caddy y Caddy Maxi desde Polonia a través del puerto de Veracruz en lo que resta del año, los cuales estarán a la venta a partir del mes de julio y que pretenden “convertirse en una solución logística” para transporte de carga en ciudad, informó Omar Vázquez, gerente de Marketing de VW. El Caddy tiene una capacidad de carga de 741 kilogramos (kg) de peso y 813 kg los Caddy Maxi, con volumen de 3.2 y 4.2 metros cúbicos respectivamente. Además, para el arrastre tienen una capacidad de mil 400 kg, límite de carga sobre el techo de hasta 100 kg y radio de giro de 11.1 m para Caddy y 12.2 m para Maxi. El Caddy tiene un costo de 249 mil pesos y 276 mil pesos el Maxi, y “son ideales” para distribución en ciudad, por lo que pretenden convertirse en la “solución logística” para pequeñas y medianas empresas, aunque no se limita a este segmento.

Bob Ulrich | 20/06/14

launches Cinturato P1 Plus in New York

The P1 Plus is Pirelli’s first tire introduction this year. There will be more, according to Chairman and CEO Paolo Ferrari. “Two or three new product ‘stories’ each year keep the brand alive,” he says. Last year, Pirelli introduced three tires.

hicago has Bridgestone. Detroit has Michelin. Los Angeles has Yokohama. And New York, as in the New York International Auto Show, has Pirelli.

These tire brands are tied to the most prominent auto shows in the country. Pirelli Tire LLC recently exploited its association with the New York show by introducing the Cinturato P1 Plus among the vehicles on display at the Jacob Javits Center in New York City. Many of the premium vehicles sported Pirelli original equipment tires. The new Cinturato P1 Plus is a premium ultra-high performance summer tire. “To play in this segment, you really have to have a wellperforming tire,” says Riccardo Cichi, Pirelli’s senior vice president. What separates the P1 Plus from other replacement tires in the UHP summer tire category is the 35,000-mile limited tread wear warranty. The 24-size range also takes staggered fitments into account, adds Cichi. In addition to its unique mileage warranty, the P1 Plus is more fuel efficient than Pirelli’s other UHP summer tires. It was designed as an environmentally friendly tire, with HAOF (highly aromatic oil free) compounds and fewer raw materials. And the tread pattern is optimized to keep road noise to a minimum, even as the tire wears.

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to Invest $740 Million in New Argentina Factory

Agence France-Presse | 08/07/14

eneral Motors’ (IW 500/5) (GM) first South American factory turning out aluminum motors will be located in Argentina. The company will invest invest $740 million through 2016.

The announcement comes as the Argentine auto industry saw a more than 20% drop in production in the first quarter compared to the record performance in the same period in a year earlier.

Lamborghini fabricará autos en Argentina para el mundo Misiones online | 21/07/14

La compañía de origen italiano montará en los próximos meses un polo artesanal que promete la creación de hasta 8000 empleos. La empresa quiere compartir este espacio industrial con proveedores locales de autopartes. La idea es “generar divisas para el país” con exportaciones.

The new unit will be installed in the GM complex in Rosario, an agroindustrial port city some 190 miles northwest of the capital, according to the office of President Cristina Kirchner. The complex currently employs some 2,800 people and produces seven models. Production at the new factory is to start in 2017 and aims to reach 140,000 motors a year. General Motors suspended production in Argentina in 1978, but returned in 1997. It plans another motor factory on Mexico.

partir de la reciente promulgación de la llamada “Ley de Autos Artesanales”, la automotriz italiana Lamborghini se prepara para instalarse a producir en la Argentina “en el plazo de entre tres y seis meses” con el objetivo de exportar al mundo el 95% de su fabricación de autos de lujo. El proyecto podría generar entre 5000 y 8000 puestos de empleo. La firma quiere montar para eso un polo productivo exclusivo para la industria artesanal, por lo que mantiene fluidas conversaciones con distintas autoridades políticas del país. La sede reuniría en un mismo lugar a la propia Lamborghini y a fabricantes particulares de autos, creadores de conceptos propios o desarrolladores de modelos consagrados, autopartistas, pequeñas y medianas metalúrgicas, y otros abastecedores locales, según consignó a Tiempo Argentino el titular de la filial latinoamericana de la empresa, Jorge Antonio Fernández García. La Ley 26.938 que se publicó en el Boletín Oficial el pasado 25 de junio es, en rigor, un pedido histórico de los fabricantes artesanales del país. Con la entrada en vigencia del instrumento legal, los emprendedores podrán patentar sus productos, una potestad que hoy es exclusiva de la fabricación en serie, es decir, de las terminales multinacionales que dominan la industria automotriz. El proyecto de Lamborghini apunta a que el polo industrial gane un espacio en el concierto de las fábricas locales y que se convierta en la primera terminal artesanal, explicaron desde la empresa. La puesta en marcha del proyecto depende todavía de la reglamentación de la ley, un proceso que los artesanos automotrices siguen con especial celo como conocedores del poder de lobby de las terminales. Con la salida de la ley, la industria artesanal podría crear “entre 5000 y 8000 puestos de trabajo”, señalaron a Tiempo. En Lamborghini contaron que la intención es que en el futuro polo se puedan fabricar autos de esa firma pero también Porche, Ferrari y otras marcas de élite.

NOTICIAS INTERNACIONALES ·

AMÉRICA LATINA

CLUSTER INDUSTRIAL

EUROPA

México lidera Mercado producción automotriz automotriz europeo de América Latina al alza en junio Mexican Business Web | 11/07/14

AFP | 17/07/14

Datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señalan que en comparativa mensual, México produjo en julio más vehículos que Brasil, al ensamblar más de 259 mil unidades.

Aunque se trata del décimo mes consecutivo de mejora, el mercado sigue deprimido, con únicamente 1.2 millones de nuevas matrículas.

éxico se colocó como el mayor productor de vehículos de América Latina en el mes de julio, sumando el segundo mes con este récord delante de Brasil. México reportó una producción de 1.85 millones de unidades en los primeros siete meses del año, un récord histórico.

as ventas de vehículos nuevos se mantuvieron al alza en la Unión Europea en junio, con una progresión de 4.5%, según cifras publicadas este jueves por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

La producción y ventas del sector automotriz brasileño mostraron en julio caídas en los principales indicadores, de acuerdo a la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores de Brasil (ANFAVEA).

Excepto Alemania, donde las ventas cayeron en junio (1.9%), los otros principales mercados registraron un aumento de las ventas: 23.9% en España, 6.2% en Gran Bretaña, 3.8% en Italia y 2.5% en Francia.

En julio, el sector automotriz brasileño registró una caída de producción de 20.5% respecto al mismo mes del año pasado al contabilizarse 252 mil 600 vehículos fabricados.

En el conjunto del primer semestre, el aumento fue de 6.5%, con 6.6 millones de autos nuevos vendidos en la Unión Europea (excepto Malta).

ESCANEA EL CÓDIGO Y DESCUBRE CONTENIDO ADICIONAL

CLUSTER INDUSTRIAL

Ryan Beene | 14/06/14

[ NOTICIAS: INTERNACIONALES ]

picks U.S. plant over Mexico for new crossover

Volkswagen has picked its U.S. plant in Chattanooga, Tennessee, over its factory in Puebla, Mexico, to build a new seven-seat crossover.

W will invest $900 million to expand the Chattanooga factory in a push to double U.S. sales of VW-brand vehicles by 2018. Production of a crossover with three rows of seat is slated to begin in late 2016, VW said in a statement. VW will also open a North American vehicle design and development center in Chattanooga to be staffed by about 200 engineers to better cater its vehicles to North America, CEO Martin Winterkorn said today. VW will add about 2,000 jobs at the plant, Winterkorn said in a press conference near the company’s headquarters here. VW declined to reveal what kind of incentive package Tennessee provided for the expansion. The plant currently builds the Passat sedan. VW officials would only say unit production of the crossover would be in the six-figure range. It will be sold in North America and other markets, and built on the same vehicle platform as the Passat. The Chattanooga plant built 130,000 Passats at its peak in 2011. Winterkorn said the initiatives reflect VW’s long-term commitment to the North American market. “This is the beginning of the second Volkswagen offensive in the U.S.,” he said in press conference. “We want to be even faster in meeting the targeted wishes of customers in the United States.”

MODELOS CON MAYOR PRODUCCIÓN JULIO 2014

PRODUCCIÓN TOTAL JULIO 2013 vs 2014 En julio 2014 se produjeron 259,634 unidades con un crecimiento de

FOCUS

ACUMULADO 2014: 167,017

ACUMULADO 2014: 164,102 JULIO 2014: 13,795

ACUMULADO 2014: 112,525 JULIO 2014: 12,316

ACUMULADO 2014: 1,087,454 JULIO 2014: 146,306

225,000

SENTRA 2.0

ACUMULADO 2014: 146,946 JULIO 2014: 18,351

NOTE 4PTAS

ACUMULADO 2014: 53,802 JULIO 2014: 6,856

TOTAL DE PRODUCCIÓN INCLUYE EL RESTO DE VEHÍCULOS

mismo mes del año pasado.

JULIO 2014: 17,002

VERSA

8.5% respecto al

NUEVO JETTA

260,000

En julio se exportaron 231,934 vehículos ligeros,

260,000

20.2%

adicional a lo registrado en el mismo mes del año pasado

EXPORTACIÓN JULIO 2013 vs 2014

225,000

CAMIONES LIGEROS MAYOR PRODUCCIÓN JULIO 2014

Se exportaron 231,934 vehículos ligeros, nivel récord para cualquier mes de julio, al igual que su respectivo acumulado que crece

La venta de automóviles ligeros crece

11.0%

en julio 2014, comparado con el mismo mes del año previo.

11.2%

SILVERADO 2500

ACUMULADO 2014: 137,053

1 JULIO 2014: 17,421

En EE.UU. se comercializaron 9,552,800 vehículos ligeros durante los primeros siete meses de 2014,

En julio se produjeron 259,634 unidades con un crecimiento de

8.5%

4.9%

respecto al mismo mes del año pasado.

más que el mismo periodo del año pasado

JOURNEY

ACUMULADO 2014: 114,530

EXPORTACIÓN

2 JULIO 2014: 16,222

180,000

39.2%

DESTINOS:

La exportación también continúa con niveles históricos, tanto para un mes de julio como para su respectivo acumulado. En julio se exportaron 231,934 vehículos ligeros

20.2%

adicional a lo registrado en el mismo mes del año pasado.

ACUMULADO 2014: 84,991

3 JULIO 2014: 14,430

S OT RO

ÁF RI CA

AS IA

CA NA DÁ ÉR IC A LA TI NA

CREW CAB

-89.4% 10.4%

GMC SIERRA

-60.1%

EU RO PA

-4.7% 30.4%

1. 1%

Con ello, se suman 1,505,505 unidades que México ha colocado en el resto del mundo, creciendo 11.2% en relación a lo exportado en los primeros siete meses de 2013.

ACUMULADO 2014: 76,210

4 JULIO 2014: 10,062

RANKING DE PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE MÉXICO:

1. EE. UU. 1,076,435

6. Colombia

32,571

2. Canadá

140,695

7. Argentina

14,964

3. Brasil

66,667

8. Arabia

11,711

4. Alemania

54,652

9. Perú

6,476

5. China

41,635

10. Chile

5,840

SRX SUV

ACUMULADO 2014: 61,440

5 JULIO 2014: 9,532

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· EVENTOS

Guanajuato sede de Foro Económico y Empresarial con Alemania Por: Es Lo Cotidiano / Fotografías: Cluster Industrial

Ingo Rust, Miguel Márquez Márquez, Wolfgang Wolf, Héctor López Santillana y José Alberto Castro Vera

Ingo Rust

Ministro de la Secretaría de Finanzas y Economía de Baden-Württemberg

Stefan Paul

Director Gerente de Cont-Ex Consulting

Wolfgang Wolf

Presidente ejecutivo y consejero ejecutivo de la Federación de Industria del Estado de Baden-Württemberg

Firma de la Carta de Intención entre Guanajuato y Baden-Württemberg

uanajuato fortalece su relación económica con Alemania al ser sede del ‘Foro Económico y Encuentro Empresarial Guanajuato-Baden Württemberg’ que se llevará a cabo el día de hoy en la ciudad de León. Este encuentro entre Gobierno del Estado, empresarios guanajuatenses e inversionistas alemanes tuvo como objetivo generar nuevos lazos comerciales entre una de las regiones más prósperas de Europa (Baden Württemberg) y Guanajuato que consolide la industria automotriz y aeroespacial de la región para beneficio de nuestra economía. Algunos de los temas que se abordaron son: “Baden-Württemberg – México: Dos ubicaciones claves para la industria automotriz”, “Baden-Württemberg: La ubicación ideal para la Industria Aeronáutica y Aeroespacial”, entre otros. Entre los participantes del foro destacaron: Wolfgang Wolf, CEO y Consejero Ejecutivo de la Federación de Industria del Estado de Baden Württemberg; Ingo Rust, Subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Economía de Baden-Württemberg; así como representantes de empresas alemanas de la industria Automotriz y Aeroespacial. Baden-Württemberg es uno de los centros económicos más importantes de Europa y se ha convertido en un líder de atracción de inversión caracterizado por ser la ‘Cuna del Automóvil’ ya que cada cuatro empleos que genera la industria automotriz en Alemania son de Württemberg. Las inversiones alemanas en Guanajuato ascienden a los 2 mil 22 millones de dólares con la generación de 23 proyectos de inversión y más de 11 mil empleos. Su desarrollo en la industria automotriz y aeroespacial lo convierte en un importante socio comercial y de cooperación para Guanajuato en aras de la conformación de nuevos sistemas de negocios que diversifiquen la economía local hacia la transferencia de tecnología.

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· EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2014

SEPT

AGS 03-04 Expopartes Aguascalientes, Ags

cediam.org/expopartes2014/

OCT

Industrial 03-04 Encuentro Querétaro

DE PROVEEDURÍA 08-09 FORO AUTOMOTRIZ GTO.

Poliforum, León, Gto. www.foroautomotrizgto.com

2014 06-20 Automechanika Frankfurt, Alemania

Querétaro, Qro www.encuentrodenegocios. com/expoindustrial2014/

03-05

Clúster Automotriz de Guanajuato.

automechanika.messefrankfurt.com

Internacional de 27-29 Congreso Sistemas de Gestión de la

Expo RUJAC Guadalajara, Jal www.rujac.net

Industria Automotriz León, Gto. www.vwi.com.mx/contenido/2314/13Congreso-Internacional-de-Sistemasde-Gestion-de-la-Industria-Automotriz. html

Automotriz Tlaxcala 04-05 Foro Tlaxcala, Tlx

www.foroautomotriztlaxcala.mx/2014

Meetings México 27-29 Electronic Guadalajara, Jal

Automotriz 24-25 Proveedor Monterrey, NL

www.electronic-meetings.com

www.claut.com.mx/ proveedorautomotriz/

24-26

EXPO 28-29 ENGINE Dedtroit, Michigan.

FUNDIExpo Monterrey Monterrey, NL www.fundiexpo2014.com

www.engine-expo.com

NOV

03-06

AAPEX Show Las Vegas, Nevada www.aapexshow.com

Show 04-07 SEMA Las Vegas, Nevada

www.semashow.com

05-07

GTP Forum Universidad de Guanajuato, Sede Marfil www.gtpforum.com

05-08 SAPURAIYA Celaya, Gto.

www.sapuraiya.com

11-13

Fabtech Atlanta www.fabtechexpo.com

Nacional INDEX 19-21 Convención Ciudad de México www.index.org.mx

DIC

Auto Industry 19-21 México´s Conference

León, Gto www.mexicoautoconference.com

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· NUEVAS INVERSIONES

INVER$IONES C O N F I R M A DA S AGUASCALIENTES Ubicación: Arellano Empresa: Minth Aluminio Origen: China Inversión Inicial: 273 MDP Fecha: 25/08/14 Producto: Fundición de aluminio Empleos: 1,600 Ubicación: Aguascalientes Empresa: Bosch Origen: Alemania Inversión Inicial: 30 MDD Fecha: 07/09/14 Producto: Producción de sistemas de frenado ABS de última generación. Ubicación: Aguascalientes Empresa: Sumitomo Electric Origen: Japón Inversión Inicial: 28.2 MDD Fecha: 09/09/14 Producto: Piezas sinterizadas para engranajes de transmisión y piezas clave del motor Empleos: 120 Ubicación: Aguascalientes Empresa: Howa Origen: Japón Inversión Inicial: 390 MDP Fecha: 09/09/14 Producto: Piezas para interiores Empleos: 200 Construcción: 47,000 m2 Ubicación: San Francisco de los Romo Empresa: Fujikiko/Tachi-S Origen: Japón Inversión Inicial: 416 MDP Fecha: 11/09/14 Producto: Laminados y componentes para asientos vehiculares Empleos: 500 Construcción: 14,000 m2 Ubicación: Aguascalientes Empresa: Industrias DMU Origen: México/USA Inversión Inicial: 7.2 MDP Fecha: 09/10/14 Producto: Inyección de plastico para la industria automotríz Empleos: 22 Construcción: 9,000 m2

AGOSTO-OCTUBRE 2014 REGIÓN CENTRO-BAJÍO SAN LUIS POTOSÍ

Ubicación: San Luis Potosí Empresa: GIS (Cifunsa Tisamatic) Origen: México Inversión Inicial: 65 MDD Fecha: 27/06/14 Producto: Piezas fundidas de hierro gris y nodular de alta precisión. Empleos: 220 Construcción: N/D Ubicación: Villa de Reyes Empresa: BMW Group Origen: Alemania Inversión Inicial: 1,000 MDD Fecha: 03/07/14 Producto: Producción anual de 150,000: Serie1, Serie3 y Mini Empleos: 1,500 Construcción: N/D Ubicación: San Luis Potosí Empresa: DAYCO Origen: USA Inversión Inicial: N/D Fecha: 30/07/14 Producto: Productos para transmisión de potencia. Empleos: 160 Construcción: N/D Ubicación: San Luis Potosí Empresa: Nidec Tosok Origen: Japón Inversión Inicial: 146 MDD Fecha: 31/07/14 Producto: Producción de válvulas de control para transmisión automática Empleos: 3,000 Construcción: 87,500 m2

MORELOS Ubicación: Cuautla Empresa: Saint-Gobain Glass Origen: Francia Inversión Inicial: 20 MDE Fecha: 21/07/2014 Producto: Cristales automotrices Empleos: 100 Construcción: N/D

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CLUSTER INDUSTRIAL

· DIRECTORIO DE PROVEEDORES DEL CLAUGTO

DIRECTORIO DEL:

DIRECTORIO DE

PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ ABOGADOS DEFOREST Firma internacional de abogados: Administrativo, gobierno corporativo, laboral, asociaciones público-privadas. León, Gto. Tel.: 01 (477) 718-5508 www.deforest.mx RAMOS ALCOCER ABOGADOS Firma legal en diversos servicios y derecho corporativo para empresas. Tel.: 01 - (462) 625.61.43 ara@ramosalcocer.com www.ramosalcocer.com DESPACHO JURIDICO LUNA HERNANDEZ Y ASOCIADOS Despacho jurídico. Alonso, 15, Centro Guanajuato, Gto. Tel.: 01 (473)732-5882 GUDE AURIOLES Y ASOCIADOS Despacho jurídico. Marsella No. 106-114, Col. Residencial Campestre Irapuato, Gto. Tel.: 01 (462) 626-3467 www.gudeaurioles.com.mx JULIO ALCALA CORPORATIVO LEGAL Despacho jurídico. Blvd. Tepeyac No. 218, León Moderno León, Gto. Tel.: 01 (477) 637-3933, 01 (477) 707-0888 www.jacorporativolegal.com ACERO MAQUINOX COMERCIAL Todo en acero inoxidable, cocinas industriales, racks, mesas de trabajo, mesas de ensamble, equipo en acero inoxidable, tanques, contenedores y tolvas, corte láser robótico, punzonado especializado. Blvd. A. López Mateos 817 Pte. Col. Obrera León, Gto. Tel.: 01 (477) 329-1974 ventas.leon@maquinoxcomercial. com COSMOTEK Acero inox, acero al carbón, cobre, pex, instalaciones híbridas Tel: 01 (477) 776-8877 mktarocco@gmail.com www.viega.mx INOXIDABLES DE SAN LUIS Distribuidores de acero inoxidable: menudeo y mayoreo Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 799 Fracc. El Aguaje C.P. 78398 Tel.: 01 (444) 804-1170 www.inox-sanluis.com FORTACERO Compra y Venta de Materiales. José María Morelos 4802, Industrial Obregón León, Gto. Tel.: 01 (477) 711-2020 HANWA STEEL SERVICE MEXICANA, S.A DE C.V. Venta y distribución de acero. Parque Industrial Amistad-Bajío Apaseo El Grande, Gto. Tel.: 01 (413) 158-6600

SERVIACERO COMERCIAL Distribution of special steels, measuring tools and engineering plastics. Cir. Oleoducto 202, Cd. Industrial León, Gto. Tel.: 01 (477) 194-1000 www.serviacero.com/comercial AGENCIA ADUANAL BUFETE MEXICANO DE ADUANAS, S.C. Empresa especializada en servicios aduanales en México y USA. Tel.: 01 (462) 169-0039 y 01 (868) 812-5270 ricardo.contreras@bmasc.com www.bmasc.com GRUPO ISCE Pioneros en la facilitación de despachos aduanales en el Bajío: Aduanas en operación: Guanajuato, Manzanillo, Cd. De México, etc. Tel.: 01 (477) 218 7114 www.grupoisce.com.mx GRECARGO Servicios aduanles y logística internacional informacion@grecargo.com.mx Irapuato #188 Col. Peñón de los Baños C.P. 15520 México, DF Tel: 01 (55) 5133 7400 WELLDEX LOGISTICS Expertos en la industria automotriz Tel.: 01 (229) 142-5212 www.welldex.com.mx PROECI ventas@proeci.com.mx Dirección Corporativo: Blvd. Timoteo Lozano 2655 Col. Jesus de Nazaret, C.P. 37570, León, Gto. Teléfono: 01 (477) 710 0014 www.proeci.com.mx ALUMINIO AMITAL, S.A. DE C.V. Hebillas y herrajes, fundición de aluminio y extrusión Av. Curtidor No.406, Fracc. Ind. Julián De Obregón, León, Gto. Tel.: 01 (477) 711-8098 www.amital.com CCL CONTAINER, S.A. DE C.V. Envases de aluminio Ex hacienda San Jerónimo, Carr. Qro.-San Luis Potosí Km. 49 San José Iturbide, Gto. Tel.: 01 (419) 109-0600, 01 (419) 109-0623 DCC-DIECASTING CELAYA, S.A. DE C.V. Fabricación de autopartes de aluminio Carretera Celaya-Salvatierra Km. Las Granjas Santa María Celaya, Gto. Tel.: 01 (461) 165-8400, 01 (461) 165-8401 FUNDICION INDUSTRIAL DE IRAPUATO Fundición de aluminio y extrusión Aconcagua No 212, IMSS Irapuato, Gto. Tel.: 01 (462) 625-2833 GRUPO MONTES Acero, aluminio, cobre, compraventa, comercializadora.

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