Edición 14: Enero-Febrero 2015 by Cluster Industrial

www.clusterindustrial.com.mx EDICIÓN 14 ENERO-FEBRERO 2015

LLEGARÁ NUEVA

PLANTA DE AUTOS TOYOTA PAG. 30

CONFIRMA GM 5,000 MDD EN INVERSIÓN PAG. 12

MAQUINADO Y PLÁSTICO, NICHO DE PROVEEDORAS PAG. 16

CRÉDITOS DIRECCIÓN GENERAL Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx

AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ARTE Y WEB Juan Joel Jiménez editorial@clusterindustrial.com.mx

CARTA EDITORIAL

DIRECCIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx GERENCIA COMERCIAL Regina López r.lopez@clusterindustrial.com.mx GERENCIA ADMINISTRATIVA Fernando Vivero administracion@clusterindustrial.com.mx

Estimado Lector:

ASISTENTE ADMINISTRATIVA Fernanda Martínez atencion@clusterindustrial.com.mx

Comenzar un año nuevo nos hace reflexionar acerca de los logros y posibilidades de mejorar que nos da oportunidad este 2015 que ha iniciado, y al mismo tiempo plantear nuevos retos y éxitos a los que aspiramos en el ámbito personal y profesional. En este sentido es muy satisfactorio para todos nuestros socios y seguidores de Cluster Industrial, reconocer que el 2014 nos dejó grandes satisfacciones que reconocen el esfuerzo y dificultades que tuvimos que atravesar día a día.

Ejecutivos Comerciales Karen Ambriz - Guanajuato k.ambriz@clusterindustrial.com.mx Manuel Medina - Querétaro m.medina@clusterindustrial.com.mx San Luis Potosí slp@clusterindustrial.com.mx

Con la intención de compartir bríos y buena vibra, en nuestro tema central de esta edición, podrán leer un análisis detallado de lo que nos espera en este 2015, como industria automotriz, tenemos que decir que aún falta mucho por ver, y que lo mejor está por venir. Confiamos estar siendo actores activos del cambio y de la esperanza que se tiene en común de que nuestro país está llegando a una nueva etapa de bonanza, pero más que esto de poderla aprovechar, hacer hincapié en pro del empresariado local que deberá estar atento a escuchar al mercado, y Cluster Industrial como aliado clave de la tendencia e información en oportunidades de las cuales seremos parte activa y compartiremos con todos ustedes.

Edición y Corrección de estilo Jorge A. Pérez Fotografía y Video Andrés Plasencia TRADUCCIÓN Peritos Traductores S.C. Yuko Mizutani INFORMES Y SUSCRIPCIONES: info@clusterindustrial.com.mx Via de las Orquídeas #901 Col. La Vigatta C.P. 37290 Tel.: 01 (800) 890-3040 Tel.: 01 (477) 717-7323 León, Gto, México.

Así mismo, hacemos una atenta invitación a suscribirse en nuestra página web www.clusterindustrial.com.mx a todos nuestros suscriptores y lectores, a estar atento a los nuevos productos y servicios que estaremos brindándoles durante este 2015, seguimos evolucionando en pro de ser una herramienta estratégica para la toma de decisión así como para la interpretación de oportunidades de negocio.

OFICINA CELAYA: d.romo@clusterindustrial.com.mx Galaxia #315-4 Col. Santa Anita, C.P. 38020 Tel.: 01 (477) 120-0890 Celaya, Gto. México

Les deseamos un exitoso 2015.

PUBLICACIÓN BIMESTRAL ENERO-FEBRERO 2015

www.clusterindustrial.com.mx www.directorioautomotriz.com.mx

Cluster Industrial. Marca Registrada. Año 02 No.14, Fecha de Publicación 10 de Enero de 2015. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial. Título de Registro de Marca:1346705.

Ricardo Vivero Dirección General

Impresa en León, Guanajuato, México.

gerencia@clusterindustrial.com.mx

ALIADOS ESTRATÉGICOS

El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito.

n el 2007, como parte de una estrategia de desarrollo económico regional, el gobierno de Nuevo León en conjunto con las universidades más importantes del estado y la industria privada, deciden formar el Clúster Automotriz de Nuevo León A.C. (CLAUT). En sus inicios, con 8 socios fundadores, el CLAUT buscó la generación de confianza, la cooperación y el emprendimiento colaborativo. Hoy, 7 años después, el Clúster Automotriz cuenta con más de 80 miembros de la triple hélice que han participado de una u otra manera en programas y proyectos estratégicos para el desarrollo del estado de N.L. El CLAUT es una asociación civil cuyo objetivo es ganar competitividad a través de la colaboración entre las empresas ubicadas en Nuevo León, junto con el Gobierno del Estado, las Universidades y Centros de Investigación. Sus miembros son fabricantes en la cadena de valor de la industria automotriz.

EXPORTACIÓN TOTAL EN 2013:

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta. La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos.

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita

ESTADO (TOTAL): PRESIDENTE:

Armado Mirandez

$10,830 MDD

CONSEJO DIRECTIVO:

· Blackhawk (Representando a las pequeñas y medianas

COMITÉS ACTIVOS:

Desarrollo de Proveedores

# COMPAÑÍAS DE AUTOPARTES

24% INVERSIÓN EXTRANJERA RELACIONADA AL SECTOR ESTIMADA EN LA ENTIDAD

DE LAS AUTOPARTES MEXICANAS SON DE NUEVO LEÓN

CONTENIDO CONFIRMA GM MÁS INVERSIÓN

EL MOTOR MEXICANO EN EL 2015 ¿Cuáles son los planes de KIA en México?

Maquinado y plástico:

nicho de proveedoras

25 NOTAS DESTACADAS: 26

Crearían en Coahuila clúster para Kia Motors

Crece 25% la demanda de transporte de carga por boom automotriz

Cadena de proveeduría de Aguascalientes se ha fortalecido para ser de clase mundial

2015: Adelanto Automotriz: Tendencias

IPN GTO: Un motor vital para la buen marcha del clúster automotriz del estado

Conoce la fábrica automotriz con más mujeres

SECCIONES FIJAS 84 86 90 92 94 96

Japonismo Fragmentos de Historia Estadísticas Eventos Calendario de Eventos Nuevas Inversiones

8 REGIONALES CLUSTER INDUSTRIAL

Guanajuato

Crece 25% la demanda de transporte de carga por boom automotriz Edgar Amigón | 26/11/14

a llegada de empresas del sector automotriz a Guanajuato provocó que en el 2014 aumentara 25 por ciento la facturación del transporte de carga con respecto a lo observado en 2013, informó el vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y delegado del organismo en la entidad, Enrique Armando González Muñoz. En entrevista, explicó que la mayor demanda se centra en el traslado de insumos para las nuevas compañías como Madza y Honda, además de las empresas ya instaladas en la región. “El incremento de la demanda en este sector productivo ha obligado a la cámara a implementar una serie de programas para lograr la profesionalización, entre ellos la carrera de técnico superior en logística, en la Universidad Tecnológica de León” indicó. “Debemos contar con personal suficiente para cubrir puestos de control y administración de trasporte tanto de carga como de pasajeros. En esta carrera ya tuvimos la primera generación con 80 egresados; todos se quedaron a trabajar en el sector de transporte, tanto de pasaje como de carga, la segunda generación fueron dos grupos de 90 cada uno y están a punto de integrarse al sector laboral”, explicó el directivo.

La llegada de Mazda y Honda a Guanajuato provocó que en este año aumentara 25 por ciento la facturación del transporte de carga con respecto a lo observado en 2013, afirmó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Pérdidas por bloqueos Por otro lado, el directivo dijo que el principal problema que afecta al sector de transporte son los bloqueos, porque en este año los robos y accidentes disminuyeron. “Aunque aquí en Guanajuato no es el caso, sí nos afecta, porque la industria y comercio de Guanajuato tiene presencia en toda la República y este tipo de actos afecta el desarrollo económico. Hasta mayo de 2014, la pérdida que hemos tenido los transportistas de Guanajuato por concepto de bloqueos en Sonora ascendían a 125 millones de pesos. Seguimos operando con costos de operación más elevados, pues un camión que lleva carga refrigerada, aunque esté parado tiene que seguir funcionando porque si no se pierde la carga.” En el caso de Oaxaca se han tenido problemas por los constantes bloqueos de caminos; la solicitud de carga de Guanajuato hacia esa entidad y sus alrededores ha disminuido en más del 13 por ciento con respecto a la facturación del año pasado. Otro problema es el aumento constante del combustible. “Eso nos ha perjudicado porque no se ha podido repercutir hacia los usuarios del servicio, y a pesar de que mucha gente dice que son sólo 11 centavos el litro el aumento mensual, cuando hablamos de un consumo de 5 mil litros en un viaje de León a Cancún, entonces sí repercute en los costos”, explicó.

Añadió que la demanda de esta carrera técnica ocasionó que se le diera un giro más profesional al aumentarle tres años más de estudios, para un total de cinco, con la ventaja de que salen con el título de ingeniero superior en logística. “Este dato ha sido muy interesante para que de alguna manera podamos ir creciendo de manera simultánea a las necesidades de este 25 por ciento de incremento en la demanda que tienen los usuarios”, apuntó. El éxito que tuvo esta carrera en León hizo que otros estados adoptaran el programa de estudios y ahora se imparte en la Universidad Tecnológica de Jalisco; está por iniciar en Nuevo Laredo y, en Pachuca ya iniciaron curso.

El principal problema que afecta al sector de transporte son los bloqueos, porque en este año los robos y accidentes disminuyeron.

CLUSTER INDUSTRIAL

REGIONALES 9

10 REGIONALES CLUSTER INDUSTRIAL

Guanajuato

Empuja planta Silao el liderazgo de KARLA RUIZ MÉNDEZ | 04/12/14

a armadora General Motors México se perfila como el principal exportador de camionetas hacia Estados Unidos, sólo compite con la automotriz Ford para ocupar el primer lugar, pues el 98% de la producción se exporta a la Unión Americana y el 2% restante se queda en el país. Desde la planta ubicada en Silao se producen 356 mil unidades al año, por lo que se encuentra operando al 100% de su capacidad. “En Estados Unidos somos de los principales proveedores, el mercado norteamericano ha tenido una buena reacción a la venta de las camionetas lo cual esperamos mantenga ese ritmo de ventas y producción”, dijo Raymundo Garza, director de compras y cadena de suministro de General Motors México. El representante de GM participó en la cumbre Mexico’s Auto Industry Summit 2014, evento que reúne a los proveedores de la industria automotriz y a los encargados de las áreas de compras de armadoras importantes ubicadas en el país. Además informó que en el Bajío tienen 165 proveedoras que suministran componentes diarios y que en conjunto con los más de 550 proveedores en todo el país, representan compras por 14 mil millones de dólares, lo que significa 16% de aumento en comparación con las compras de 2013.

Perspectiva aérea de la planta General Motors Silao la cual se encuentra ya operando al cien por ciento de su capacidad.

Estos proveedores envían cinco mil camiones por semana a las diferentes plantas, mismas que al año producen más de 600 mil componentes para General Motors. Estas compras en México representan el 15% de las compras globales de la armadora. En Silao tienen 20 años de haber llegado y cuentan con áreas de ensamble, motor, transmisión y operación de estampado, en donde se producen los modelos Cheyenne, Silverado y GMC, entre otros. Actualmente trabajan cinco mil de los 15 mil empleados que tiene la automotriz en México.

“Llegamos a Guanajuato hace 20 años y pueden percatarse del crecimiento que hemos generado en Silao, Celaya, Salamanca, León; es impresionante que esto haya sido por la decisión de estar en este lugar”, añadió Garza. General Motors tiene 79 años en nuestro país, donde ha empleado directamente a 15 mil personas e indirectamente a 100 mil.

Apuestan a proveer La oportunidad de las pequeñas y medianas empresas nacionales está en ser segundas proveedoras de las grandes armadoras automotrices trasnacionales. Esto con insumos como: maquilados, forja, fundición, inyección de plástico, moldes y herramentales que representan 30 mil millones de dólares, cantidad total de las importaciones de las empresas Tier 1 (proveedoras directas de las grandes armadoras), y que puede ser acaparada por empresas del país. De las 500 empresas Tier 1 que hay en el mundo, alrededor de 450 están instaladas en México distribuídas en 26

estados incluído Guanajuato, de acuerdo a la información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Jorge Vallejo, director de relaciones exteriores y asuntos gubernamentales de Nissan México, resaltó que para ser proveedor de armadoras importantes no se requiere ser un “gigante”.

“No es tan difícil si cumples con estos esquemas, lo que deben de hacer es empezar a proyectar lo que hacen, darse a conocer”, recomendó. “Estamos siempre tratando de desarrollar nuevos proveedores no como un compromiso social, lo hacemos porque es parte del negocio y por una necesidad”, añadió. Explicó que para que las Tier 1, 2 y 3 entreguen más insumos a Nissan se trabaja con la reducción de costo. Al 2017 se proyecta que Nissan México produzca un millón de unidades, de los siete millones que se producen en las plantas de todo el mundo.

Ganan autos de México el mercado americano Durante el 2014 México sobrepasó a Japón y se colocó como el segundo exportador de automóviles hacia Estados Unidos. En los próximos siete años se visualiza que el país crezca 8.5% en la participación del mercado de América del Norte al producir 5.1 millones de unidades. Eduardo Solís Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), comentó durante su participación en el Mexico’s Auto Industry Summit 2014, que en 20 años el país pasó del 7% al 19% en la producción de la región.

“La industria va a continuar creciendo a un ritmo mucho más rápido, no estamos hablando de una industria madura, es más bien una industria que tiene largo camino por recorrer”, añadió. A nivel mundial México es el séptimo país productor de automóviles y el cuarto en exportaciones, sin embargo en América Latina ocupa el primer lugar al rebasar a Brasil. Es por eso que dicha industria es la que más exporta, pues representa el 20% de las exportaciones del sector de la manufactura. Sin embargo, resulta que el 40% de los vehículos que se fabrican en México tienen componentes importados de Estados Unidos. El gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, informó que durante su administración han llegado 97 empresas del sector automotriz y autopartes que representan tres mil 700 millones de dólares de inversión. “También aplaudimos a las empresas que llegan a estados vecinos como San Luis Potosí, Aguascalientes y Querétaro porque suman a la consolidación del clúster automotriz de Guanajuato”, aseveró. Por último dijo que el sector en la entidad ha crecido 14% más en relación al año anterior al incrementar su inversión en 12 mil millones de dólares.

A CONQUISTAR EL NORTE Se espera que México crezca un 8.5% en participación en América del Norte produciendo 5.1 millones de unidades.

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BAJÍO

Confirma GM más inversión KARLA RUIZ MÉNDEZ | 12/21/14

Evento encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, gobernadores de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández; Coahuila, Rubén Moreira; Guanajuato, Miguel Márquez y Estado de México, Eruviel Ávila.

General Motor ampliará su fuerza laboral en más de 5 mil empleos directos y 40 mil indirectos, según aunució el presidente de la armadora.

eneral Motors anunció una inversión de 3 mil 600 millones de dólares para los próximos cuatro años destinados a hacer mejoras en los cuatro complejos, incluído el de Silao, Guanajuato.

Este monto se suma a los mil 400 millones de dólares que se han invertido desde el 2013 y que en total asciende a un monto de 5 mil millones de dólares. Ernesto Hernández Quiroz, presidente de General Motors México, anunció que con esta inversión generarán 5 mil 600 empleos directos adicionales a los 15 mil que ya hay en el país y 40 mil plazas más de forma indirecta. “El anuncio que venimos a hacer es una ratificación del compromiso que General Motors Company ha mantenido desde hace 79 años con México y por supuesto con los estados y comunidades en donde operamos”, dijo.

General Motors es el primer exportador de vehículos ligeros en el país y el segundo productor de la industria nacional.

En 1995 la empresa llegó al municipio de Silao en Guanajuato, desde donde produce al año 356 mil unidades. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, (Canacintra), Flavio Anaya Aguilar, consideró que la inversión es una gran noticia para el estado, siempre y cuando se integre a empresas locales y se dé empleo bien pagado a guanajuatenses. “Es una buena noticia siempre y cuando ésto se convierta en empleos y en una ampliación de la base de proveeduría nacional, que es lo que nos interesa a los industriales sobre todo de la región”, comentó. “Ojalá que esa inversión considere una ampliación de la base de proveeduría nacional o regional si es posible”, agregó.

Con esta inversión se pretende mejorar la capacidad de producción en estampado, ensamble y pintura de vehículos, en la producción de motores y transmisiones, así como las tecnologías en los centros de manufactura para evolucionar en los productos y así duplicar su producción anual.

La industria automotriz es la que mayor dinamismo ha tenido en los últimos años en el estado y es también la industria que ha generado más empleos, de acuerdo a cifras del Gobierno del Estado de las 130 empresas que han llegado, 97 corresponden a este sector las cuales han invertido 3 mil 700 millones de dólares.

Durante el 2013, las 14 plantas de producción que integran los complejos de Silao, Ramos Arizpe, San Luis Potosí y Toluca, manufacturaron y ensamblaron 890 mil motores, un millón 185 mil transmisiones y 647 mil vehículos de los que alrededor del 80% se exportaron.

El presidente también pidió que los empleos generados sean permanentes, sean bien pagados y además se genere crecimiento económico con otros proveedores para que haya empleos no sólo directos sino indirectos.

14 REGIONALES CLUSTER INDUSTRIAL

AGUASCALIENTES

Cadena de proveeduría de AGUASCALIENTES se ha fortalecido para ser de clase mundial El Sol del Centro | 25/11/14

l Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, al encabezar la ceremonia de entrega de los Premios a la Excelencia 2014 a los Proveedores de la Compañía Tachi-S México, a la que acudieron representantes de 72 empresas de Canadá, China, Estados Unidos, Japón y México, sostuvo que la cadena de proveeduría local se está fortaleciendo día con día gracias al compromiso de los aguascalentenses, las empresas y el gobierno. Acompañado por Gonzalo Esparza Pedroza, Presidente y Director General de Tachi-S México; ShigeoKomatsu, Vicepresidente de esta compañía; Luis Soria Armengol, Gerente de Compras y Logística; Armando Gómez, Director de Ventas; MasahiroKuzano,

“Aguascalientes como uno de los centros de producción y proveeduría automotriz más importantes de México” Carlos Lozano de la Torre El Gobernador de Aguascalientes Director de Calidad y Esaú Garza de Vega, Secretario de Desarrollo Económico, dijo que Aguascalientes ha propiciado las mejores condiciones para el crecimiento de las inversiones de la industria automotriz en un clima de seguridad pública permanente, estabilidad, gobernabilidad, finanzas públicas transparentes y paz social. Añadió que esta política pública ha permitido que la entidad sea primer lugar nacional en crecimiento económico y líder nacional en generación de empleos, sobre todo en la industria manufacturera de tecnología intensiva.

“Estos indicadores se han fortalecido con los proyectos de Nissan y el de la alianza con Daimler, así como del respaldo de sus proveedores que alcanzan hasta una quinta generación de especialización, lo que posiciona a Aguascalientes como uno de los centros de producción y proveeduría automotriz más importantes de México”, dijo. De igual forma expresó su reconocimiento a Tachi-S México, así como a sus empresas proveedoras de otros países del mundo, de México y de Aguascalientes, y aprovechó la ocasión para extender una cordial invitación a las empresas presentes a invertir en Aguascalientes para consolidar una red de suministros con un enfoque nacional y local. Por su parte Gonzalo Esparza Pedroza, Presidente y Director General de Tachi-S México, dijo que esta empresa desde hace 23 años ha sido un fuerte aliado del empleo y el bienestar de Aguascalientes, y que de la mano con la administración de Carlos Lozano e la Torre ha podido consolidar sus operaciones y colaborar con el desarrollo de empresas proveedoras mexicanas y aguascalentenses que están a la altura de cualquier otro lugar a nivel internacional. La cadena de suministros de Tachi-S Company, es altamente competitiva y emplea la tecnología más avanzada en sus procesos productivos, lo que la ha convertido en uno de los proveedores de la industria automotriz más grandes e importantes de todo el mundo desde su creación en 1954, y que con una red de suministros integrada por más de 800 proveedores, de los cuales más de 180 son del estado de Aguascalientes, se está consolidando como una de las empresas más importantes a nivel mundial en su ramo. Finalmente, tras la entrega de los premios a las empresas galardonadas, Carlos Lozano de la Torre reconoció el esfuerzo de Tachi-S México por invertir en tecnología e innovación y agradeció los empleos que están generando, “porque la excelencia es un valor y una exigencia permanente que distinguen a Tachi-S México y a sus proveedores”, concluyó el mandatario estatal.

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GUANAJUATO

Crece la industria en Guanajuato por arriba del promedio nacional

Las exportaciones de la industria automotriz de Guanajuato crecieron 29.1% en los primeros seis meses del año.

Marvella Colín | 15/10/14

uanajuato registró una tasa de crecimiento de dos dígitos en su actividad industrial en el primer semestre del año, por lo que se sitúa en primer lugar en el Bajío y muestra un avance que supera con mucho el aumento promedio de la industria a nivel nacional.

Por tanto la industria de Guanajuato es la de mayor dinamismo en el Bajío y supera el crecimiento nacional de la industria, que fue de 1.3 por ciento en el primer semestre del presente año.

El índice de volumen físico de la actividad industrial guanajuatense pasó de un aumento de 4.1 por ciento en enero−junio del 2013 a uno de 10.1 por ciento en el mismo periodo del 2014, esto de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El crecimiento de la industria guanajuatense está por arriba también de las entidades del norte con alta vocación industrial, como por ejemplo Chihuahua, cuyo crecimiento del índice industrial fue de 5.7 por ciento, Nuevo León el cual tuvo un incremento de 3.2 y de Jalisco en donde la industria creció 1.7 por ciento en el primer semestre del 2014 en comparación con igual lapso del 2013.

Por su parte, el índice de la actividad industrial en Querétaro pasó de un aumento de 0.5 por ciento en el primer semestre del 2013 a un aumento de 6.4 en igual lapso del 2014, mientras que en San Luis Potosí pasó de un aumento de 0.2 por ciento a un descenso de 2.9 en esos mismos periodos.

En contraste, entidades que tuvieron un mal desempeño industrial fueron Baja California con un descenso de 4.6 por ciento, el Estado de México con una baja de 3.7, Puebla con una disminución de 3.5, Tamaulipas con 1.6 por ciento y Sonora con una reducción de 0.7 por ciento.

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CLUSTER INDUSTRIAL

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HOY SAN LUIS | 26/11/14

e confirmó la presencia de todas las marcas y agencias que existen en la ciudad, para el evento que se llevó a cabo los días 5, 6 y 7 de diciembre, en el Centro de Convenciones San Luis, donde acudieron marcas foráneas, como Infiniti, Ferrari o Porsche, entre otras, que buscan abrir mercado en San Luis Potosí. Cabe mencionar que durante los últimos años la actividad automotriz en San Luis Potosí ha registrado un crecimiento sin precedentes, con la instalación de más de 50 nuevas empresas y por encima de 20 ampliaciones en el sector, lo que representa una inversión millonaria y la generación de casi 30 mil empleos permanentes. De igual manera, recordar que la empresa BMW Group, decidió colocar en suelo potosino su primera planta armadora en México, con una inversión de más de mil millones de dólares y la generación de mil quinientos empleos, hecho que habla por sí solo del potencial que representa la entidad para la industria.

El evento ocurrió los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Centro de Convenciones San Luis El director ejecutivo del evento, organizado en conjunto con la Asociación mexicana de distribuidores de automotores, destacó de igual forma la magnitud del evento sin precedentes en su industria. “Fueron más de 6 mil personas durante el fin de semana en lo que estamos seguros fue uno de los eventos automotrices más importantes de la historia de San Luis y que por las condiciones propicias de la entidad nos hace pensar de forma muy realista que en un plazo no mayor a tres años este evento pueda ser el mejor de su tipo en México y uno de los más destacados en Latinoamérica”, concluyó.

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Maquinado y plástico, nicho de proveedoras LUCERO ALMANZA | 09/11/14

Foto: Miguel Blancarte

CLUSTER INDUSTRIAL

QUERÉTARO

Marcelo López expuso que los queretanos están más involucrados en maquinado y plástico.

as empresas proveedoras del sector automotriz han enfocado sus operaciones hacia el maquinado y plástico, que contienen un mayor valor agregado, informó el secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marcelo López Sánchez. Expuso que en el caso de las compañías locales, éstas han desarrollado, por ejemplo, procesos de inyección de plástico con electrónicos, sobre todo para la fabricación de los componentes de los interiores de los vehículos. “Dentro de los procesos del sector automotriz, en el estado lo que más se está desarrollando es metalmecánico, maquinados, y plástico”, detalló el titular. Asimismo, refirió que los proveedores queretanos están más involucrados en el segmento de inyección de plástico y en maquinados, mientras que las empresas internacionales también trabajan en temas de aluminio, fundición y estampados de aluminio, sheet metal, electrónica, entre otros. “Plástico con electrónica hay mucho, es un tema de valor agregado que se está dando mucho en Querétaro porque son inyecciones de plástico con componentes electrónicos y, principalmente, aquellos que tienen que ver con la operación de los interiores de los vehículos, los botones de los elevadores de los vidrios, seguridad, estéreos, mucho de eso”, explicó. El titular de la Sedesu aseguró que hay interés de los inversionistas en continuar con proyectos en esta industria hacia futuro.

Flujo de inversión La Inversión Extranjera Directa (IED) en la fabricación de partes para vehículos automotores en Querétaro sumó 92 millones de dólares en el primer semestre del año, de acuerdo con información de la Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) de la Secretaría de Economía. De dicho monto, 59.1 millones de dólares corresponden a la fabricación de partes de sistemas de frenos y 34.1 millones a otro tipo de componentes.

MAQUINADO Y PLÁSTICOS: Hay interés de los inversionistas para continuar con proyectos de estas industrias en el futuro: SEDESU.

Según la dependencia federal, durante el periodo enerojunio de este año, la fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotores en el estado presentó una pérdida de 1.2 millones de dólares de IED en la entidad.

Situación del plástico De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el sector del plástico y hule registró un incremento en su valor de producción durante agosto pasado de 11.6%, respecto del mismo mes del 2013, a 986.7 millones desde 883.8 millones de pesos. En lo que refiere a empleo, este sector ocupa a 7,962 trabajadores.

Japón, interesado en invertir capital En días pasados, autoridades de la Secretaría de Economía y representantes de los estados de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí se reunieron con inversionistas japoneses del sector automotriz para presentar las oportunidades de mercado en estas regiones. Marcelo López, secretario de Desarrollo Sustentable, detalló que empresas de los sectores de maquinado, metalmecánico, plástico y electrónica, principalmente, mostraron interés de invertir en el país. “Hay varios proyectos de inversión interesantes, sobre todo de empresas que han manifestado sus posibilidades de instalarse en México. Sacamos cuatro o cinco proyectos de inversión, de 25, de empresas que quieren invertir en México”, mencionó.

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NOTAS BREVES:

GUANAJUATO

Necesitan armadoras más proveedores Locales

R E G I O N A L E S

SAN LUIS POTOSÍ

Colocan primera piedra de empresa proveedora de

Negocios Empresas | 24/11/14

as 24 empresas que forman parte del Clúster Automotriz de Guanajuato elaboraron un plan de acción para el desarrollo de proveedores locales.

Pulso | 04/11/14

Junto con el gobierno del estado se van a apoyar a 10 empresas pequeñas y medianas de cada sector como maquinados, mantenimiento, servicios, entre otros que son necesarios en este momento.

l gobernador Fernando Toranzo Fernández colocó la primera piedra de la empresa Suiza RONAL San Luis, S.A. de C.V., fabricante de rines de aluminio ligeros para automóviles y camiones, que se instala en el Parque Industrial Logistiks fase II, del municipio de Villa de Reyes, con una inversión de 90 millones de dólares. Esta es la segunda planta RONAL en México –la primera se ubica en Querétaro; se construye en 60 mil metros cuadrados; contratará en su primera fase de operaciones 600 trabajadores, para una producción de 2.4 millones de rines de aluminio por año.

GUANAJUATO

Inicia la construcción del Parque Central Guanajuato Alejandra Ramírez | 05/11/14

Se facilitará el acceso a capital y equipo para detonar su incorporación al clúster automotriz y autopartes, anticipó. Otro de los factores que hacen urgente la atención de este tema es que en 2018 el grado de integración de los autos tendrá que tener un 65 por ciento de partes hechas en el país. Se estima que habría 300 empresas del sector autopartes en los próximos tres años para abastecer a la planta de Nissan en Aguascalientes, BMW en San Luis Potosí, General Motors, Mazda, Honda en Guanajuato. Esto sin tomar en cuenta las otras armadoras en el norte del país que exploran tener sus propios proveedores en México. De 3 millones de vehículos ligeros que se producirán en México en los próximos cuatro años, al menos un 60 por ciento de ellos se haría en la región centro del país. Por eso urge el desarrollo de proveedores confiables de insumos para el sector autopartes, consideró, ya que también propiciará que parte importante del valor que se genera en toda la cadena automotriz se quede en Guanajuato.

jalisco

l gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, colocó la primera piedra del Parque Central Guanajuato que representa una inversión aproximada a 20 millones de dólares y generará 4 mil 600 empleos, dijo que es un trabajo para las nuevas generaciones, “y no estamos trabajando para las elecciones”. El parque se ubica en el kilómetro 5 de la carretera libre IrapuatoSalamanca en un terreno de 68 hectáreas y está planeado para 27 lotes entre industrial, de equipamiento y comercial. Resaltó que Guanajuato se ubica entre los cinco estados del país con mayor número de parques industriales, y con éste ya suman 20 polígonos para la instalación de nuevas industrias y que contribuye además en consolidar las inversiones en la entidad que en dos años ya suma 4 mil 700 millones de dólares.

Vienen 12 empresas a Lagos de Moreno YANIN SANTOYO | 08/11/14

a apuesta de Lagos de Moreno va en grande. Y es que, el Parque Industrial Colinas del Lagos que se construye en el municipio ya tiene amarradas a 12 empresas: seis japonesas, cuatro alemanas y dos locales, de giros de autopartes y electrónica. Mientras tanto, en el clúster industrial ya está construyendo su nave industrial la empresa Bader, una de los principales fabricantes internacionales de piel de primera calidad para la industria automotriz.

GUANAJUATO zacatecas

Llegan a Zacatecas primeros inversionistas Coreanos de la industria automotriz

Se instala primera empresa de autopartes en Abasolo SDES | 09/12/14

SOL DE ZACATECAS | 17/11/14

omo resultado de la pasada gira de trabajo por Corea del Gobernador Miguel Alonso Reyes, empresarios de aquel país visitaron Zacatecas para conocer sus ventajas competitivas y decidir sobre sus futuras inversiones. Los inversionistas, proveedores de la industria automotriz, llegaron a la entidad para conocer los parques industriales, las vías de comunicación, centros de capacitación y calidad de vida de Zacatecas.

“Aquí encontrarán un panorama de disposición y entusiasmo por recibir su inversión”, señaló Miguel Alonso Reyes a los coreanos. Asimismo, dijo que en la entidad el recurso humano es competitivo y con amplia disponibilidad de trabajar y capacitarse, y explicó que otras empresas asiáticas han constatado ya el valor de la mano de obra zacatecana. Los inversionistas visitaron el parque industrial Sumar I, el centro de capacitación de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (UTEZAC), además que personal de la Secretaría de Economía (Sezac) les mostraron las vías de comunicación así como otras ventajas del estado.

querétaro

Suministro automotriz, la meta de mipymes LOURDES DURÁN | 07/12/14

ara las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) continúa siendo muy complicado ingresar a la cadena de proveeduría del sector automotriz, afirmó el presidente en Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Jesús Calderón Calderón. El exceso de requisitos por parte de las empresas armadoras y sumando la dificultad para acceder al financiamiento de la banca de desarrollo mantienen a un sinnúmero de empresas al borde del crecimiento que registra esta industria, consideró. De acuerdo con Calderón Calderón, las compañías invierten tiempo, esfuerzo y dinero para estar acorde con la normatividad que exigen, tanto las armadoras como las instancias público-privadas, sin que ello les garantice su ingreso a la cadena de proveedores de este sector. “Para darte las aprobaciones como proveedor de la industria te piden que tengas como mínimo seis meses de operar con una Tier 2, o por lo menos con una Tier 1. Es un callejón sin salida, porque las Tier 1 y Tier 2 no te compran si no tienes estas aprobaciones”, informó.

Viscotec

on el compromiso de generar 200 empleos y una inversión de 55 millones de dólares se llevó a cabo el arranque de inicio de obra de la empresa Viscotec México que se ubicará en el Parque Industrial Marabis en Abasolo. Dedicada a la fabricación de textiles para asientos, toldos y paneles de puertas, esta empresa automotriz de origen japonés será proveedora de Honda para la fabricación de la tela que revestirá el vehículo Fit que se fabricará en Celaya. Viscotec iniciará su construcción en febrero del 2015 en una extensión de 12 hectáreas de las cuales, cuatro serán para la instalación de la nave. Entre sus principales clientes destacan Honda, Lear, Tachi-s.

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QUERÉTARO

Industria automotriz representa 13% del PIB Diego Armando Rivera | 11/11/14

a industria automotriz representa el 13 por ciento del Producto Interno Bruto, aseguró el secretario de desarrollo sustentable, Marcelo López Sánchez, durante la inauguración de la planta de Forschner, la cual ofertará 500 empleos en una primera etapa. El funcionario estatal reconoció a esta empresa por atraer una inversión de más de cinco millones de dólares en equipo y maquinaria, lo que significa 500 nuevos empleos para quienes aquí habitan. En este contexto dijo que los sectores relacionados a la industria automotriz en Querétaro ha crecido 30 por ciento en los

Marcelo López Sánchez Secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro

últimos cinco años, lo que ha representado pasar de una inversión de de 42 mil millones de pesos a 90 mil millones de pesos. “La industria automotriz en Querétaro o a nivel nacional está representada por varios sectores que la impactan de manera transversal: el sector del plástico, del sector metalmecánico, de todo lo que tiene que ver con la maquinaria, el equipo y la fabricación del equipo de transporte. En los últimos cinco años estos sectores, en promedio han crecido cerca del 30 por ciento en el estado”, indicó. Esto implica crecimientos mayores al 20 por ciento promedio anual y eso hoy permite que este sector represente tres mil 500 millones de dólares; es decir, el 13 por ciento del Producto Interno Bruto. “El sector automotriz tan solo participa con el 38.4 por ciento de la producción manufacturera del estado, alrededor de 49 mil millones de pesos, que son como tres mil 500 millones de dólares, ya más del famoso 10 por ciento que hablábamos antes del PIB del estado, casi representa ya cerca del 13 por ciento del PIB”, señaló.

Este sector aporta 50 mil empleos lo que implica un crecimiento del 68 por ciento en los últimos cinco años, ya que en el 2012 solo representaba 30 fuentes de empleo. Este año, Querétaro se espera que crezca 4.7 por ciento lo cual es bueno si se toma en cuenta que se habla de que México está estancado y no crece. En el estado hay 130 empresas alemanas, lo que lo ubica como el segundo país en invertir en Querétaro, con una total de 150 millones de dólares invertidos en la entidad.

Francisco Nogueras, director de Forschner México, tradujo al español el discurso del dueño y director del grupo Forschner, Gret Forschner. En su discurso recordó que ya tienen plantas de producción en Alemania, República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Turquía y China, y ahora emprenden un nuevo Reto en América Latina Esta, dijo es una empresa mediana pero exitosa internacionalmente, lo que les permite emplear a dos mil personas en el mundo y esperan en Querétaro sean más de 500 personas en una primera etapa. En este contexto dijo que las máquinas son indispensables en su proceso de producción pero sin el talento de las personas serían cascarones vacíos. Hoy se ven como proveedores de tecnología y por eso establecerán mecanismos de cooperación con universidades locales. “Nos vemos a nosotros mismos más como proveedores de tecnología que como solamente productores. Este año nuestra casa matriz en el sudoeste de Alemania hemos hecho una fuerte inversión en un nuevo centro de tecnología de dimensiones y capacidades generosas”, explicó. Esta nueva localidad refuerza su desempeño en la región Nafta, donde esperan trabajar con seres humanos apasionados de lo que hacen por lo que esperan pronto sea una filial completa e independiente, con un espacio productivo de cinco mil metros cuadrados. “La nueva localidad que inauguramos en Santiago de Querétaro, refuerza nuestro desempeño en la importante región Nafta”, señaló.

Evento de Inauguración de planta en México de Forschner

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NOTAS BREVES:

NUEVO LEÓN

Celebran primer encuentro empresarios coreanos y mexicanos del ramo automotriz

B R I E F · N O T E S :

Fernanda Ares | 28/11/14

on la presencia del Embajador de Corea en México, Seong-Hoa Hong, el gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, inauguró el Primer Encuentro Regional Automotriz México-Corea, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico en conjunto con el Centro de Comercio e Inversión de Corea en México (KOTRA por sus siglas en inglés), el Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT) y Pro México.

El objetivo del encuentro es fomentar la integración de proveedores mexicanos con las empresas coreanas que se establecerán en Nuevo León, principalmente KIA Motors.

Seong-Hoa Hong, Embajador de Corea en México, Y Rodrigo Medina de la Cruz, GOBERNADOR DEL ESTADO

Sobre este encuentro de negocios, el gobernador dijo, es un primer esfuerzo y una integración que se hace entre empresas de ambos países, especialmente nuevoleonesas, a fin de que haya un buen entendimiento entre las partes y que los proveedores locales hagan negocio. En el evento participan proveedores mexicanos de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, y de Corea de los niveles Tier 1 y 2 (empresas proveedoras de piezas y componentes importantes en la industria automotriz).

Ampliarían operaciones en García, NL Sonia Coronado | 23/11/14

e acuerdo con personas cercanas a la Secretaría de Desarrollo Económico, las empresas Nemak y Vitro estarán anunciando en los siguientes dos meses la ampliación de sus operaciones en el municipio de García, Nuevo León, con la instalación de una planta cada una, que dará servicio al sector automotriz. Actualmente Nemak, filial de Alfa y principal productor de componente de aluminio, cuenta con el mayor complejo de producción e investigación en dicho municipio y tiene planeado la instalación de dos plantas, una de ellas en México, cuya ubicación aún no se revela. Por su parte Vitro concentra, en ese municipio las operaciones de Industria del Álcali, Vidrio Flotado (vidrio construcción y Vitro Flex (vidrio automotriz), ésta última es la que estaría expandiéndose.

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NUEVO LEÓN

¿Cuáles son los planes de la automotriz SURCOREANA EN MÉXICO? AUTOMOVIL ONLINE | 09/09/14

a automotriz coreana construirá una planta en México para producir 300.000 unidades por año mediante un proyecto que demandará 1.000 millones de dólares. Inicialmente se fabricarán los modelos Rio y Cerato Forte. En el marco de su estrategia de expansión comercial e industrial, Kia Motors Corporation construirá su primera planta de producción en México, desde donde inicialmente saldrán los modelos Rio y Cerato. Para instalar esta fábrica, que estará ubicada en el Estado de Nuevo León, la compañía surcoreana destinará un monto de 1.000 MDD con el objetivo de poner en marcha la producción en el año 2016. Esta planta tendrá una capacidad anual de producción de 300.000 vehículos, cifra que le permitirá alcanzar las 3,37 millones de

Inicialmente, en la nueva planta, se fabricarán los modelos Rio (en imágen) y Cerato Forte. unidades por año en el mundo entero. Según fuentes gubernamentales, se generarán unos 9.000 puestos de trabajo de forma directa. Luego de firmar un acuerdo con el gobierno de México, directivos de la compañía sostuvieron que las obras se iniciarán en el mes de septiembre de este año. y la ceremonia oficial se realizó el 27 de agosto, en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (MUTEC) en la Ciudad de México, y contó con la presencia de Hyoung-Keun (Hank) Lee, Vice Presidente de Kia Motors Corp., el presidente de México, Peña Nieto, y Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador del Estado de Nuevo León. El objetivo de Kia es proveer a todo el continente americano, con la posibilidad de incorporar al SUV Sportage en una segunda etapa de producción.

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COAHUILA

Crearían en Coahuila clúster para Kia Motors Jesús Jiménez | 28/11/14

“México es vital para el mercado coreano, y en este momento hay una efervescencia muy fuerte, derivada de la instalación de Kia Motors en nuestro país.” José Antonio Gutiérrez Jardón · Desarrollo Económico y Competitividad

or la importancia del proyecto de la primera armadora de Kia Motors en el país (en Nuevo León), existe un importante número de empresas de Corea del Sur volteando hacia Coahuila, algunas ya concretaron aquí sus proyectos y otras están en proceso de toma de decisión, con la firme intención de crear aquí su propio clúster.

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Así lo afirmó el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, José Antonio Gutiérrez Jardón, quien dijo que “México es vital para el mercado coreano, y en este momento hay una efervescencia muy fuerte, derivada de la instalación de Kia Motors en nuestro país.” “Kia Motors tiene pensado iniciar su producción a mediados del 2016 y está condicionando a sus proveedores que estén aquí a finales del primer trimestre de ese año, y por consiguiente tienen que tomar decisiones ya y buscar dónde establecerse, y es ahí donde Coahuila tiene muchas ventajas en comparación con otros estados y eso lo estamos capitalizando”, explicó. El titular de la Sedec agregó que “si no nos movemos esas inversiones se pueden ir a otros estados, y es por ello que le estamos dando tanta importancia a la promoción y seguimiento con las empresas de Corea, que en este momento ya nos aseguraron 5 mil nuevos empleos, 4 mil del proyecto de Yura Corporation en La Laguna, y mil más de CamacoAmvian que ya colocó aquí (en Ramos Arizpe) su primera piedra. “Y si a ello le sumamos el número de empleos de las empresas que están por tomar su decisión en las próximas semanas, y a las cuales ya se trajo al estado a ver las diferentes opciones que existen para instalar y desarrollar sus proyectos, estaríamos hablando de que podríamos llegar a 7 u 8 mil nuevos puestos de trabajo, sólo de proveedores de Kia”, detalló. Gutiérrez Jardón dijo que las giras de promoción al Continente Asiático han tenido una enorme respuesta, “porque hemos recibido a representantes de numerosas empresas de esa región que han estado buscando una posible ubicación en la Región Sureste, pero también han estado visitando la Región Centro y La Laguna, como Yura, que se decidió por aquella zona”. De los estados que están compitiendo con Coahuila por esas inversiones, el titular de la Sedec dijo: “No solamente estamos compitiendo con el propio Nuevo León, también con San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y el Bajío. La lucha por las inversiones es muy fuerte y por eso cuando vamos y los buscamos ya llevamos el respaldo de los municipios. “Y es que además de los incentivos propios del Estado, también ofrecen facilidades en impuesto predial, permisos y licencias de construcción, y a todo ello le agregamos descuentos en ISN, apoyos con becas de capacitación, así como otras facilidades y estímulos con base en el numero de empleos generados y de la capacitación otorgada”.

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NACIONAL

Vincular para crecer Enrique de la Madrid Cordero Director de Bancomext

l crecimiento de México no ha sido suficiente para generar las oportunidades de empleo que requiere el país, ni para elevar el nivel de bienestar de la población. En los últimos 30 años, nuestra economía registró un crecimiento promedio anual de 2.6%, una cifra inferior a la de otras naciones con un nivel de desarrollo similar al nuestro. En nuestro país, la Población Económicamente Activa se incrementa en alrededor de un millón de personas por año, mientras que la generación de empleo formal ha tenido un promedio aproximado de 420 mil nuevos puestos por año en la última década. Lo anterior ha implicado un nivel de desempleo de alrededor de 2.5 millones de personas, así como un sector informal cercano a 58% de la población ocupada, de acuerdo a datos del INEGI. Esto también ha significado que un número importante de mexicanos haya tenido que emigrar buscando mejores oportunidades de empleo. Sin duda, el sector automotriz representa uno de los motores de crecimiento más importantes que tiene el país, dada su alta productividad, relevancia internacional, el impacto positivo que tiene en el desarrollo regional, su potencial de vinculación con otros sectores y empresas de todos tamaños, así como por su capacidad de generar empleos bien remunerados. En sus inicios, la industria automotriz se estableció para satisfacer la demanda interna del país, que hasta principios de la década de los ochenta se cubría en buena parte con importaciones. Sin embargo, una serie de decretos y reformas transformaron a la industria en una de las más competitivas a nivel mundial y en un importante imán de la inversión extranjera directa. Hoy en día, la industria automotriz contribuye con 3.5% del PIB nacional, 20% del PIB manufacturero, y genera más de 2.7 millones de empleos. Además, México es el séptimo productor mundial de automóviles con un estimado de 3.2 millones de unidades al cierre de este año. La industria automotriz es el mayor generador de divisas del país con más de 110 mil millones de dólares generados en 2014, lo que casi duplica los ingresos por exportaciones petroleras y supera con creces las divisas que recibe el país por concepto de remesas y turismo. La Asociación Mexicana de la industria automotriz estima que el país podría alcanzar la producción de 5 millones de vehículos en 2020, gracias a las nuevas inversiones que las principales armadoras han anunciado recientemente. No obstante la buena perspectiva del sector automotriz y el importante papel que ha desempeñado en la economía nacional, se debe reconocer que dentro del sector participan un número aún reducido de empresas y que la inserción de las pequeñas y medianas empresas en la cadena de valor, si bien ya es importante, todavía ofrece áreas de oportunidad para incrementar su vinculación con las grandes exportadoras.

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NACIONAL

LlegaRÁ nueva planta de autos

“Ya está tomada la decisión” Francisco González · Director General de ProMéxico

ROBERTO MORALES | 03/10/14

Según la AMIA, con la nueva inversión de la armadora japonesa para producir automóviles, México operará 20 plantas en el 2019.

a empresa japonesa Toyota Motor Corp instalará una nueva planta de automóviles en México, informó Francisco González, director general de ProMéxico.

Toyota es la única armadora grande que no tiene una planta de automóviles en México. Ya opera una fábrica de camionetas pick-up en Baja California, con una capacidad de producción de 63,000 Tacomas al año. Se espera que Toyota haga el anuncio oficial en los primeros meses del año 2015, impulsando aún más el auge de México en la atracción de inversiones en la industria terminal automotriz. Adicionalmente a la nueva planta, Toyota invertirá 240 millones de dólares para armar un nuevo vehículo subcompacto en la planta de Mazda en Guanajuato. Ahí producirá 50,000 subcompactos, de los cuales 8,000 se venderán en el mercado interno y el resto serían para la exportación, según informó Tom Sullivan, director general y presidente de Toyota Motor Sales de México. “Las oportunidades son muy grandes y vamos a ser testigos de buenas nuevas, de grandes inversiones en los próximos años”, comentó Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). La de Toyota sería la octava planta nueva anunciada en México desde el 2011, junto con las de Nissan-Renault, Honda, Mazda, Audi, Infiniti-Mercedes Benz, BMW y Kia. Así, México pasará de operar 12 plantas en el 2012 a 20 en el 2019, y se perfilará como un productor de automóviles de alta gama. “México tiene una gran posibilidad para crecer, incluso a un ritmo más acelerado de lo que hizo en los últimos 20 años y que fue muy exitoso”, agregó Solís. Toyota se ubicó como el primer fabricante global en romper la marca de los 10 millones de vehículos vendidos al año en el ejercicio, que terminó en marzo. Su ganancia operativa fue de 17,900 millones de dólares.

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32 REPORTAJE

mistad Desarrolladores Industriales comenzó como una idea, la cual tomo forma y en 1978 entro en funcionamiento en Ciudad Acuña, Coahuila. Ahora 37 años después, la empresa ha construido más de 20 millones de pies cuadrados de espacio industrial para clientes, más de 150 empresas de clase mundial que han generado directa o indirectamente un total de 255,000 trabajos.

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34 REPORTAJE

E Silao.

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NUEVO LEÓN

Invertirá empresa de China 100 mdd en Nuevo León Sonia Coronado | 19/11/14

n los útlimos meses del 2014, Nuevo León recibió tres proyectos más en el tema de Inversión Extranjera Directa de los sectores de energía y automotriz, señaló Rolando Zubirán Robert, secretario de Desarrollo Económico del estado.

El funcionario dijo que uno de los proyectos es la llegada de una empresa de origen chino que se dedica a la producción de paneles solares para la industria fotovoltaica. Explicó que la empresa proveniente de China se dedica a la producción de equipos para la industria, más no a la generación de electricidad y será la primera vez que traiga su centro de producción al estado. Esta versión fue corroborada por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, quien señaló que la inversión de esta empresa superará los cien millones de dólares y eligió al municipio de Apodaca para instalar su centro productivo.

Ni en Alemania: tendrá su propia ciudad en Puebla Bárbara Anderson | 03/12/14

a ciudad ocupará los municipios San José Chiapa, Nopalucan y Lara Grajales, que rodean el predio de la futura terminal. En 15 años tendrá 200 mil habitantes, será moderna, sustentable y planeada. Rafael Moreno Valle no quiere que acabe su mandato como gobernador de Puebla sin haber inaugurado su propia ciudad, una de maqueta, una metrópoli ideal que rodeará la inversión más fuerte que llegó al estado como es la nueva planta de Audi. “Todas las ciudades crecen, sí, pero de manera desordenada. Para modernizarse necesitan parches, ésta será planeada desde el inicio con todo lo que necesita para ser moderna y sustentable”, dice tras colocar la primera piedra del Parque Industrial Finsa Puebla II que será vecino a Audi. Allí se instalarán 40 autopartistas para proveer just-in-time a la alemana. La ciudad ocupará los municipios San José Chiapa, Nopalucan y Lara Grajales, que rodean el predio de la futura terminal.

Rolando Zubirán Robert Secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León.

“Hay un gran proyecto de una empresa de origen chino que está invirtiendo en Apodaca, en el área de energía solar que va ser una de las compañía más grandes de China para la producción de paneles solares y a la localización estratégica del campo”. El funcionario federal señaló que será la firma asiática quien dé a conocer los detalles de su proyecto de inversión en el país.

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NACIONAL

Veinteañeros, detrás del “boom” automotriz APOLO SANTIAGO | 12/11/14

l promedio de los ingenieros que han impulsado el crecimiento de la industria automotriz mexicana es de apenas 27 años, dijo el líder del sector y subrayó el futuro promisorio por el talento en las plantas del país. Según Eduardo Solís Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), esa base de talento joven es factor para que México se ubique entre los mayores fabricantes de autos del mundo, para competir con países con una fuerza laboral de mayor edad. “Tenemos que competir en un mercado absolutamente abierto al mundo, pues 80 por ciento de lo que se exporta va hacia Estados Unidos y Canadá, y allá el promedio de edad entre los ingenieros que desarrollan la industria es de 55 años”. Esta situación, dijo Solís, significa que los ingenieros mexicanos tienen oportunidades para demostrar su talento “para los próximos 20 años”. El líder sectorial participó en el Anual International Automotive Congress 2014, organizado por el Tec de Monterrey. Y ante representantes de las principales armadoras, pidió remachar iniciativas para mantener el crecimiento y aumentar el ritmo. Hay que trabajar en temas para el crecimiento que viene, sobre todo en áreas de oportunidades, logística, recursos humanos y cadena de suministro. A pesar de que México es uno de los países en donde más ingenieros egresan, el líder de Amia remarcó la necesidad de mantener la educación para que los nuevos proyectos del ramo se traigan a México. Sobre el tema del financiamiento a la industria, recordó que en 2008 existía un incentivo llamado estímulo fiscal para investigación y desarrollo tecnológico (EFIDT), en el que por cada peso gastado en investigación y desarrollo, el gobierno acreditaba 30 centavos en el impuesto sobre la renta, pero por ser un “hoyo fiscal” desapareció. Solís dijo que la industria automotriz nacional tiene una importante presencia, pues sumó más de 43 mil millones de dólares de divisas generadas el año pasado, que ubican a México como el séptimo fabricante mundial, cuarto exportador de unidades y sexto de autopartes, para un crecimiento de 8 por ciento respecto al año anterior. Existe una gran confianza de las armadoras, es así que Alemania decidió invertir en México, pues por

El promediode edad de ingenieros en México es de apenas veintisiente los puertos más importantes cruzan diariamente más de mil millones de dólares en mercancía. “Estaremos creciendo de 3 millones de autos fabricados en este 2014 a alrededor de 5 millones para 2020. Vamos a tener un crecimiento exponencial comparado con el de hace 20 años, gracias a la confianza de los inversionistas”, dijo Eduardo Solís. “Trabajar de la mano con el gobierno ayudará a tener un mayor crecimiento, pues la transportación por las carreteras y el mantenimiento de puertos beneficiará al sector. “El 40 por ciento de partes de un auto en Estados Unidos se hace con piezas mexicanas, somos el primer proveedor de autopartes que exporta a ese país; sin embargo, eso no quita las amplias oportunidades en la cadena de suministro. “Las pequeñas y medianas empresas están jugando un papel importante, pues son empresas familiares que ofrecen piezas a los proveedores directos; alrededor de 85 por ciento de lo que necesita un proveedor de primer nivel lo trae de fuera el de segundo. “Nuestra industria, entre lo que importa y lo que exporta tiene un superávit de 43 mil 500 millones de dólares, esta cifra contrasta contra cualquier otra balanza comercial, como la petrolera”, dijo el presidente de la asociación. Solís indicó que hay ventajas para la inversión, como la localización geográfica, la red de acuerdos comerciales y el suministro de recursos humanos jóvenes (técnicos o ingenieros); sin embargo, acciones como la entrada al país de autos usados han dañado al sector, por lo que en los últimos años se ha trabajado junto con el gobierno para su combate, finalizó. José Zavala, consultor de la firma Pricewaterhouse Cooper (PwC), refirió que México en los últimos cinco años ha fortalecido su posición, que desde 2013 es la número ocho entre los países exportados, pero las expectativas son subir de rango con los nuevos proyectos que se tienen para 2015 y así poder llegar al lugar séptimo lugar, que ostenta Brasil.

Ingresos

Egresos

250,000

CLUSTER INDUSTRIAL

NACIONALES 39

200,000

150,000

ones del Conacyt 100,000

50,000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Información: Silvia Rodríguez

2013 Fuente: INEGI

Nivel de Licenciatura en Ingenierías y Áreas de Tecnología

SIGUE FALTANDO TALENTO La directora de la Sección de Asuntos Económicos y Globales de la embajada de Alemania en México, Martina Klumpp, dijo que las empresas teutonas buscan dónde aterrizar en México. Sin embargo, advirtió que a algunas de las que ya están aquí, en el Bajío, les preocupa la escasez de mano de obra calificada. Además, los niveles de sueldo a veces hacen que la gente se cambie de una planta a otra. Para Zavala, de PwC, la mano de obra es competitiva y tiene un alto nivel técnico ya que tras varios años se ha visto que los trabajadores en estas plantas reciben capacitación para la producción de automóviles.

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40 NACIONALES CLUSTER INDUSTRIAL

NUEVO LEÓN

Producción automotriz en México carece de contenido nacional Juan Antonio Lara | 17/11/14

n el 2007, como parte de una estrategia de desarrollo económico regional, el gobierno de Nuevo León en conjunto c importantes del estado y la industria privada, deciden formar el Clúster Automotriz de Nuevo León A.C. (CLAUT socios fundadores, el CLAUT buscó la generación de confianza, la cooperación y el emprendimiento colaborativo. Clúster Automotriz cuenta con más de 80 miembros de la triple hélice que han participado de una u otra manera en estratégicos para el desarrollo del estado de N.L.

El CLAUT es una asociación civil cuyo objetivo es ganar competitividad a través de la colaboración entre las empresas ubicad con el Gobierno del Estado, las Universidades y Centros de Investigación. Sus miembros son fabricantes en la cadena automotriz.

EXPORTACIÓN TOTAL EN 2013: ESTADO (TOTAL): PRESIDENTE:

Armado Mirandez

$10,830 MDD

CONSEJO DIRECTIVO:

Manuel Montoya Director del Cluster Automotriz de Nuevo León

unque la producción de vehículos está subiendo, el problema de la industria en México es su bajo contenido de fabricación nacional, ya que sólo el 30 por ciento de un vehículo producido en el país es de fabricación nacional, señaló Manuel Montoya, director del Clúster Automotriz de Nuevo León. “El gran problema que tiene la industria automotriz de México es que está poco integrada. Quizá el 30 por ciento del vehículo es hecho en México, pero hay empresas que importan el 90 por ciento de sus insumos”, indicó. Entre las razones de esta situación, explicó, se encuentra la falta de proveedores, que los actuales sean mejores y la falta de créditos. “Hemos estado trabajando con Bancomext para que se apoye a las pequeñas y medianas empresas a través de Santander, con tasas del 6 y 7 por ciento, y donde Bancomext pone la mayor parte de las garantías”.

· Blackhawk (Representando a las pequeñas y medianas empresas) · Caterpillar · Cifunsa · Grupo Gonher · Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología · ITESM · Johnson Controls · Katcon · Meritor · Metalsa · Nemak · Secretaría de Desarrollo Económico · Sisamex · Ternium · UANL · UDEM

COMITÉS ACTIVOS:

Desarrollo de Proveedores Innovación Operaciones Cadena de Suministro Finanzas Sustentabilidad Atracción de Inversión Comercio Exterior Tier 2 Desarrollo Humano NÚMERO DE EMPELOS RELACIONADOS CON EL SECTOR

64,179

Montoya dijo que la industria automotriz de México apenas se CONSTITUIDO EN: está recuperando luego de la crisis del 2008 y señaló que si bien 2007 el mercado es el mismo, aquí se produce más. El crecimiento de la industria está liderado por las nuevas inversiones de Mazda, Honda y Nissan. “Muchos proveedores se han venido sumando a la producción de estos vehículos y esta tendencia va a continuar hasta el 2019”, expresó. Antes de la crisis, en México se fabricaban 2 millones de vehículos y luego bajó a 1.5 millones de vehículos, “Este año vamos a cerrar arriba de los 3 millones y para el 2019 se podría superar la cifra de 4 millones de vehículos”, dijo Montoya. Expresó que el mercado mexicano de automóviles está estancado, ya que el año pasado vendieron un millón de automóviles, cuando deberían estar vendiendo 1.5 millones. Esto se debe en gran parte a la importación de vehículos usados de Estados Unidos, lo cual afecta a toda la cadena de la industria. “El coche usado americano desplaza al vehículo mexicano, y esto afecta a los fabricantes de automóviles en México”, señaló.

IMPACTO DE KIA Cuestionado sobre el impacto que tendrá KIA sobre la industria automotriz en Nuevo León, el directivo mencionó que si bien trae una base de proveedores, ellos ya están buscando proveedores de segundo nivel. “El reto de nosotros es que se integren también proveedores de primer nivel que ya están aquí. Cada uno está haciendo su labor comercial”. Agregó que KIA todavía no ha trasladado un equipo de compras a México y recalcó que el reto es hacer algo mejor para esta armadora. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León, alrededor de 65 pequeñas y medianas empresas del ramo automotor, con sede en Nuevo León, son candidatas para poder trabajar con los proveedores de la armadora coreana. Algunas de las compañías son HDM, Epkamex, Camcar de México, Industrias Polypro, Erie Shop, Anodize, JD Norman, Nava Hermanos y Micro Partes, entre otros.

# COMP

24 INVERSIÓN EXTRANJERA RELACIONADA AL SECTOR ESTIMADA EN LA ENTIDAD EN EL 2013

870

NÚM CONF

Más de l emp

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42 NACIONALES CLUSTER INDUSTRIAL

NACIONAL

Industria automotriz, fuente #1 de divisas para México NOTIMEX | 01/12/14

a industria automotriz mexicana se consolidó como el generador más importante de divisas para el país, indicó el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís Sánchez. Precisó que los fabricantes de vehículos en México, mantienen su balanza comercial superavitaria, por encima de las remesas, el petróleo y el turismo. Lo anterior, al situarse también en el primer lugar en producción de vehículos en América Latina, al superar a Brasil, que reporta caídas en su producción de alrededor del 16 por ciento. Por lo menos coyunturalmente México ocupa en la actualidad el primer lugar en producción de vehículos en América Latina. Solís Sánchez señaló que “hasta el último reporte sobre la balanza comercial, emitido en agosto pasado, el sector automotriz se consolidó como una de las industrias más impotantes en el país.”

La industria automotriz se ha consolidado como el generador más importante de divisas, además de primer lugar en producción superando a Brasil Ello, luego de que en el periodo enero-agosto de 2014 la balanza fue superavitaria en 31 mil 795 millones de dólares, cuando la balanza comercial nacional fue deficitaria en dos mil 352 millones de dólares. “Así,” expuso, “sin el sector automotriz la balanza comercial del país hubiera alcanzado alrededor de 33 mil millones de dólares en los primeros ocho meses del año” “En dicho periodo,” explicó, “las exportaciones de la industria automotriz generaron el ingreso de 54 mil 511 millones de dólares para México, lo que se traduce en 1.8 veces lo generado por exportación de productos petroleros o 2.1 veces lo exportado por petróleo crudo.” Añadió que la industria automotriz representa 3.5 y 4.9 veces los ingresos por remesas y turismo de manera respectiva. Refirió que mientras México continúa con niveles récord de producción, al alcanzar en el décimo mes de este año los dos millones 726 mil 472 vehículos producidos, un aumento de 8.5 por ciento, en comparación con el año anterior, Brasil va a la baja.

44 NACIONALES CLUSTER INDUSTRIAL

NOTAS BREVES:

NACIONAL

Aumentarán 25% fábricas de autopartes con nuevas automotrices: INA

B R I E F · N O T E S :

María Dolores | 13/11/14

or la instalación de nuevas plantas automotrices en el país de Renault – Nissan, Daimler, BMW y KIA Motors, las fabricas de autopartes en México se incrementarán 25% de las mil 200 actuales a mil 500 al año 2020, advirtió el presidente Ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Óscar Albín. La cifra no se duplicará, como sí ocurrirá con el volumen de la producción, porque las plantas automotrices que se instalan para fabricar su primer coche en un país extranjero cumplen con el contenido nacional “muy marginalmente”.

ING. Óscar Albín presidente Ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA)

Más de 150 mil autos en México tienen falla en bolsas de aire

“Tienen fábrica, motores productivos y personal nuevo, son demasiadas cosas nuevas…Hasta la segunda generación de vehículos es cuando empiezan a buscar proveedores nacionales y atraer más proveedores para sustituir sus importaciones”, recalcó en el marco de la convención anual de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP). Por ello, matizó, los volúmenes de importaciones de autopartes de Honda y Mazda, asentadas en Celaya y Guanajuato respectivamente, son todavía altos. La mayor oportunidad para las empresas de capital mexicano es proveer bienes de segunda y tercera líneas (Tier2 y Tier 3) para las empresas productoras, que vienen con sus propios proveedores o importan las piezas.

EL DIARIO DE COAHUILA | 18/12/14

a Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta para que propietarios de autos Toyota, Honda, General Motors, Chrysler, BMW, Ford, Subaru, Mazda, Mitsubishi y Nissan de modelos 2000 a 2008, acudan a su distribuidor por una posible falla en las bolsas de aire. Éstas fueron fabricadas por la empresa Takata Corporation, y de ser necesario, se hará el reemplazo correspondiente, de acuerdo con la alerta emitida el 10 de diciembre, expuso el organismo en un comunicado. La Profeco refiere que hasta el momento se ha hecho la sustitución del módulo de la bolsa de aire delantera del lado del acompañante en 304 vehículos BMW, lo que representa un avance de 2.3 por ciento del llamado a revisión. Las unidades y el llamado a revisión de los automóviles Honda iniciará en enero próximo en sus modelos Civic de dos puertas de los años 2001, 2002 y 2003. De igual forma, del cuatro puertas Civic de los años 2001, 2002 y 2003; camionetas Odyssey de los años 2002 y 2003; modelo Accord de cuatro cilindros del año 2003; y la CR-V de los años 2002 y 2003. De Nissan, los modelos involucrados son Note, March y Versa producidos entre el 24 de marzo de 2011 y el 20 de septiembre de 2014, y el llamado para la atención de estos inició el 9 de septiembre. Por lo que se refiere a GM, modelos Pontiac Vibe 2003-2005 y SAAB 9-2X 2005; así como los Mazda modelos Mazda 6 2003-2004 y Mazda RX8 2004.

NACIONAL

Ford llama a reparación a 2,300 Fusion en México Urbeconómica | 18/11/14

ord anunció que reparará cerca de 65 mil sedanes Fusion en América del Norte debido a que la llave del encendido se puede retirar cuando la transmisión no está en modo de estacionamiento. En México, son dos mil 300 autos los que serán llamados a reparación. El aviso abarca ciertos modelos de Fusion, incluidos los híbridos de gasolina y electricidad, a partir de los modelos 2014 y 2015. La firma rastreó el problema a un programa de computadora en el panel de instrumentos. Las llaves pueden retirarse 30 minutos después de que la llave de encendido fue dejada en la posición de apagado, con la palanca de velocidades en alguna de las opciones de marcha.

46 NACIONALES CLUSTER INDUSTRIAL

NACIONAL

Recursos humanos, el mayor reto de la industria

“Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos fue la falta de desarrollo que hay en el país debido al rápido crecimiento de la industria” Fidel Otake · Presidente del CLAUGTO

DANIELA GARCÍA | 12/11/14

l participar en un panel de discusión sobre la creación de clústers en diferentes regiones del país, cuatro especialistas en el tema y presidentes de éstos concluyeron que el principal área de oportunidad al que se enfrentan las diferentes industrias es a la falta de recursos humanos calificados.

En el panel participaron Hugo Lara, ex presidente de los Clústers de Nuevo León; Jaime Lomelín, presidente del Clúster Minero de Zacatecas; Fidel Otake, presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato; y Cuauhtémoc Ayala, presidente del Clúster de Vivienda de Nuevo León.

El cambiante entorno industrial que se vive en el país, aunado a las grandes inversiones que empresas de determinados giros hacen en estados que históricamente se han dedicado a otros sectores y la falta de interés de estudiantes y universidades, es un problema al que se enfrentan, admitieron.

“Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos fue la falta de desarrollo del personal calificado y talento, que hay en el país debido al rápido crecimiento de la industria”, explicó Fidel Otake, presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato.

Además, los clústers se enfrentan a problemáticas como la falta de interés por parte de las autoridades a invertir en ciertos rubros, y de las mismas empresas en dedicar tiempo y recursos a la investigación.

Además, faltaba integración entre las empresas pertenecientes a la cadena productiva, especialmente entre las grandes y pequeñas; fallaba asimismo la colaboración entre investigadores y aquellas personas que podrían realmente aplicarla para ofrecer soluciones técnicas.

Lo más grave era la falta de recursos de humanos. En esto coincidió, Jaime Lomelin, presidente del Clúster Minero en Zacatecas, quien señaló que el principal problema al que se enfrentan los clústers mexicanos es la falta de mano de obra capacitada. “No puedes desarrollar una industria si no tienes una base fuerte de mano de obra, de recursos humanos. Nosotros nos vimos en la necesidad de convencer a las universidades de que valía la pena crear carreras enfocadas en estos temas, en estos sectores”, argumentó Lomelin. De hecho, debieron buscar colaboración entre el sector, la academia, y las autoridades estatales para fomentar la creación de escuelas técnicas, talleres y cursos para preparar a los jóvenes rápidamente, ya que la demanda no se estaba cumpliendo. El espacio y la falta de interés por parte de las autoridades para crear lugares propicios para la industria, específicamente parques industriales, es la problemática que mas los aqueja, aseguró. Y es que si ya es difícil convencer a las trasnacionales a invertir en el estado, sin esa oferta la situación se complica aún más. Esto ha ocasionado que se tengan que pagar costos extras de importación, ya que las empresas proveedoras se encuentran en otros estados e incluso en otros países. Al coincidir en el tema de los recursos humanos, el presidente del clúster de Desarrollo Urbano Sustentable y Vivienda de Nuevo León señaló que su más grande agravante fue la falta de interés y disposición de las empresas de innovar.

CLUSTER INDUSTRIAL

48 LÍDERES DE OPINIÓN

El motor mexicano en el

2015 POR: DANIEL R.C.

a industria automotriz mexicana cierra este 2014 a tambor batiente, no sólo en cuestión de inversiones, empleos, ventas, producción o exportaciones. En palabras del titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, “será recordado como un gran año para la industria automotriz” y tiene toda la razón. Ya fuimos testigos del reciente anuncio de la descomunal inversión por 3,600 millones de dólares a 2018 por parte de General Motors para ampliar simultáneamente sus instalaciones y producción de vehículos en nuestro país en los complejos de Silao, Guanajuato, Ramos Arizpe, Coahuila, Toluca, Estado de México y Villa de Reyes, San Luis Potosí.

Por lo tanto, se tienen los elementos suficientes para considerar un 2015 con un escenario de circunstancias favorables en el panorama económico e industrial asociado al auge automotriz, de modo que a lo largo de los próximos 12 meses seguirán habiendo buenas noticias.

En pocas palabras, el sector produce, exporta y vende más, tanto al extranjero como en el mercado interno.

Pero ampliemos nuestro horizonte en términos de tiempo y de perspectivas de desarrollo.

Se han batido records de forma constante y consecutiva. La producción nacional se disparó a 3,011,288 unidades a Noviembre, con lo cual se retoma el liderato de producción de vehículos en América Latina frente a Brasil, que vive una aguda crisis en su industria y economía. Las exportaciones totales a Noviembre alcanzaron ya las 2,447,796 unidades y las ventas al mismo mes registran 1,002,136 vehículos nuevos comercializados. Las cifras muestran que la tendencia se mantendría para el próximo año de forma contundente. Tan es así, que expertos del sector se han aventurado a predecir que México escalará en el ranking de producción automotriz mundial para fabricar hasta 5 millones de unidades hacia 2020. Hace unos 3 años esto mismo sonaba descabellado, ahora ya no es así.

En 2018 ya se habrán consolidado los existentes y nacientes clusters automotrices en el país: el de Nuevo León que se refuerza con la llegada de Kia y sus proveedores, el de Coahuila que sigue dando de qué hablar con nuevas inversiones, el de Aguascalientes ya con la producción en pleno de automóviles de lujo Infiniti y Mercedes Benz, el de San Luis Potosí con la participación de un GM en crecimiento y la entrada de BMW, el de Puebla con Audi ya en producción a tope, el de Querétaro que ya contará con su primera armadora –Vuhl- y una larga lista de proveedores T1, T2 y T3, y el de Guanajuato, que simple y sencillamente no para de crecer vertiginosamente e impresionar por su dimensión y las características que va adquiriendo.

¿Qué ocurrirá en dos, tres, cinco años?

¿Será posible hablar dentro de 5 años sobre la existencia de un “supercluster” automotriz mexicano? ¿México ocupará el quinto lugar global en volumen de producción de vehículos, superando a Corea del Sur, India y Brasil? Es claro que el reto no radicará únicamente en producir, exportar o vender, sino en puntos estratégicos que marcarán definitivamente el rumbo: qué se produce y qué se vende, cómo se comercializa y cómo se fabrica, cómo se genera tecnología e innovación, cómo se transfiere el conocimiento a la industria, cuál es la clave para lograr mayor valor agregado en la manufactura, cómo se incentivan las ventas internas, de qué forma se prepara adecuadamente el recurso humano y a quiénes se elige, cómo se atraen nuevas inversiones y bajo qué condiciones, cómo se articulan e insertan las empresas locales a la cadena comercial, cómo se eleva la competitividad y la calidad, cómo se capitaliza el know-how adquirido con los años y se aprovecha la experiencia aprendida, cómo hacen sinergia de una forma más efectiva la industria, la educación, las autoridades, el mercado, incluso la sociedad. Son muchos los factores y los actores, pero son pocas las rutas hacia el éxito visualizado. El caso de Brasil es una dura experiencia en “carne ajena”, que nos obligará a ser realistas y analíticos en cuanto a expectativas se refiere. Cluster Industrial entrevistó a Eduardo Solís (Presidente ejecutivo de la AMIA), Ing. Manuel Montoya (Director del CLAUT), Alfredo Arzola López (Director del CLAUGTO), Guillermo Romero Pacheco (Director de COFOCE) y Elisa Crespo (Directora del CLAUTEDOMEX). Veamos lo que estos expertos opinan sobre el tema, hagamos cuentas con la frialdad de los números. Construyamos un panorama real de lo que está por venir y analicemos si le alcanza el impulso al “motor mexicano” para los kilómetros restantes... hacia 2015.

CLUSTER INDUSTRIAL

50 LÍDERES DE OPINIÓN

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN CONSTANTE EVOLUCIÓN Entrevista a EDUARDO SOLÍS Presidente ejecutivo de la AMIA

MÉXICO PODRÍA PRODUCIR 5 MILLONES DE VEHÍCULOS PARA el 2020 ADEMÁS DE INCREMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LA REGIÓN DEL TLCAN

a industria automotriz se ha consolidado como la más importante de México, en 2013 generó una balanza comercial superavitaria de 43 mil millones de dólares, y se estima que en este 2014 se llegue a los 47.5 mil millones de dólares. Más de 1 de cada 5 dólares exportados del sector manufacturero corresponden a productos automotrices generando 1.8 veces las divisas por exportación petrolera, 3.5 veces los ingresos por remesas y 5.1 veces los ingresos por turismo, durante el período enero-septiembre de 2014. La industria automotriz mexicana también ha marcado presencia a nivel mundial, ya que durante los primeros diez meses del presente año México se ha posicionado como el 7o productor mundial de vehículos y el primero en América Latina; es el 4o exportador mundial de vehículos ligeros, el 6o exportador mundial de autopartes y 1er proveedor al mercado estadounidense. En 1994, México tenía la presencia de 5 marcas productoras de vehículos ligeros, en este 2014 el país tiene la presencia de 8 marcas y 18 plantas productivas, más una en construcción (Audi). Adicionalmente, en este año se han anunciado tres nuevas plantas automotrices en México, BMW (San Luis Potosí), Kia Motors (Nuevo León) y Mercedes Benz-Infiniti (Aguascalientes).

¿Cuál es el potencial de crecimiento del sector automotriz en México en los próximos 5 años? Dada la reciente apertura de plantas y el anuncio de nuevas plantas que entrarán en operación a partir de 2016, nuestro país podría producir poco más de 5 millones de vehículos en 2020 e incrementar su participación en la región del TLCAN pasando del 19% aproximadamente al 27%, es decir, en 7 años adicionaría 8.5% de su participación en la región con un ritmo de aceleración del doble al obtenido en los 20 años atrás. Esto confirma al sector automotriz como un sector altamente dinámico en nuestro país.

CLUSTER INDUSTRIAL

LÍDERES DE OPINIÓN

CLUSTER INDUSTRIAL

52 LÍDERES DE OPINIÓN

LOS CLUSTERS EN APOYO CONJUNTO PARA 2015 Entrevista aL Ing. Manuel Montyoa Director del CLAUT

olaborar significa trabajar con otra u otras personas para lograr un fin. Así es la actividad que se desarrolla en un clúster desde sus inicios, donde se busca trabajar con otros colegas de empresas, de la academia o del gobierno, para alcanzar un objetivo. Las tareas que se atienden desde el clúster buscan resolver problemas comunes o bien buscar un logro que sería por lo menos difícil el conseguirlo por parte de una persona o empresa aislada. Nos encontramos con necesidades de varios, o incluso de muchos, que se podrían atender de una manera colectiva. Elinor Ostrom, premio nobel de economía en el 2009, habló de la necesidad y conveniencia de la acción colectiva y el gobierno de “lo común”. Existen en nuestra vida diaria lugares que son comunes para un número de personas o de vecinos, como puede ser un parque, una reserva natural o un lago. Lugares comunes que tienen que ser cuidados por la comunidad que al mismo tiempo se beneficia de ellos y los utiliza. De otra forma esos lugares comunes se vuelven “terreno de nadie” y pueden fácilmente dañarse y perder su valor. Muchas de estas tareas son atendidas por los gobiernos, pero también lo son por las organizaciones no gubernamentales o grupos de ciudadanos. En una industria en particular, nos encontramos con que existen también “lugares comunes”, que son aquellas condiciones que favorecen o dificultan la competitividad de las empresas de esa industria en la región donde desarrollan su actividad. Es aquí donde surge la necesidad de colaborar entre los actores de la industria para “administrar lo común”, de tal forma que se pueda resolver una falla de mercado o conseguir una ventaja competitiva. Los clústeres han

surgido como un actor importante para facilitar esta colaboración entre los actores y conseguir administrar lo común de una manera eficiente. El papel de vinculación del clúster facilita las condiciones para que los actores identifiquen “lo común” y lo puedan atender de una manera coordinada.

Y para que la colaboración se de en un clúster, además de la coordinación de un tercero, hace falta alinear las voluntades de las instituciones y empresas. En un principio no resulta sencillo hacerlo, para lo cual hará falta compartir información y prácticas que lleven a conseguir unos primeros logros de manera colaborativa que generen confianza entre los actores. Cuando esta confianza crece, la comunicación fluye entre las partes de una manera más eficiente, y se consiguen atender proyectos de mayor calado, lo que a su vez genera un nuevo nivel de confianza. En el Clúster Automotriz de Nuevo León se ha trabajado en construir una base de confianza entre las empresas y organizaciones asociadas y afiliadas a través de la colaboración en los Comités de trabajo y en los proyectos que desde ahí se proponen. Aunque se siguen atendiendo proyectos sencillos, operativos, que generan valor para las empresas e instituciones, también se va consiguiendo atender proyectos que generan un mayor impacto, ya sea por elevar el nivel del desarrollo tecnológico, como por sentar las bases de un

nuevo nivel para la industria automotriz de nuestra región. La Maestría en Diseño Automotriz interinstitucional que se promovió desde el Comité de Innovación del Claut, es un claro ejemplo de un proyecto de alto impacto, generado desde la colaboración y que lleva a nuestra industria a un nuevo nivel de competitividad Para el 2015 la Industria Automotriz en México necesita atender algunos problemas estructurales que le hacen perder competitividad: falta de proveedores de herramentales, pocos proveedores Tier 2 en comparación con la actual demanda de proveeduría de las Tier 1, costos de financiamiento para los proveedores locales, etc. Estos problemas “comunes” afectan a todos, desde las OEM’s de vehículos ligeros y pesados, como a la proveeduría en los distintos niveles. Es por esto que en México se sigue importando muchos subcomponentes y materia prima, lo que a la larga resta competitividad a las empresas y deja de generar más riqueza para las regiones donde la industria se ubica.

Es aquí, en la atención a estos problemas “comunes”, fallas estructurales de la industria, donde debemos colaborar para buscar soluciones “comunes”.

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Al final buscamos que esta red de clústeres pueda ayudar a articular la actividad No importa si la empresa es Armadora, de capital mexicano o japonés, o se encuentra en el norte o en el centro de México, hay una necesidad de colaboración entre las partes que es necesario atender. Y se puede contar con el apoyo del gobierno federal o los gobiernos estatales, pero estos requieren de orientación para dirigir sus programas en favor a la resolución de estas fallas de mercado. Y los clústeres son la herramienta adecuada para identificar las áreas de oportunidad de la industria y un buen medio de comunicación con el sector público. Hay un esfuerzo por activar los clúster automotrices en varias regiones del país. En este 2015 ya están constituidos los clústeres automotrices de Chihuahua, del Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro. Hay otros estados que están en vías de constituirlos. Al final buscamos que esta red de clústeres pueda ayudar a articular la actividad para resolver de manera colaborativa entre regiones estos problemas estructurales que afectan a toda la industria automotriz de nuestro país.

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54 LÍDERES DE OPINIÓN

El poder de la vinculación para fortalecer la economía regionaL EN 2015 Entrevista a Alfredo Arzola López Director del CLAUGTO

incular, conectar, apoyar a los tres grandes protagonistas (Empresa, Academia, Gobierno) de la industria de mayor competitividad en el estado, para fortalecer la economía regional es el principal objetivo del Cluster Automotriz de Guanajuato (CLAUGTO). Constituido como una Asociación Civil el 13 de noviembre de 2013, CLAUGTO tiene al día de hoy asociadas a 28 empresas, 11 instituciones educativas, dos centros de investigación y tres instancias de gobierno. La labor del CLAUGTO descansa en el trabajo colegiado de cuatro Comités y dos Subcomités: Proveeduría, Desarrollo Humano, Cadena de Suministro, Innovación - Tecnología, y los Subcomités de Seguridad Patrimonial y Tier 2; en los cuales sus miembros buscan convertir los retos que enfrenta la industria automotriz guanajuatense en oportunidades de negocio y progreso. El Comité de Proveeduría busca el encadenamiento con la proveeduría local; el de Desarrollo Humano, apoya el talento y la capacitación del capital humano; el de Cadena de Suministro, persigue una mejora en la logística, el de Innovación - Tecnología, el perfeccionamiento de procesos productivos, el Subcomité de Seguridad Patrimonial busca mejorar los protocolos de seguridad de las empresas y el Subcomité de Tier 2 tiene como objetivo el impulso de las PyMES y su incursión en el sector automotriz.

Junta Directiva del Cluster Automotriz de Guanajuato A.C. a través del Clúster”, destaca el ejecutivo. “Nuestra labor (en el CLAUGTO) es acompañarlos, en el proceso de definición de objetivos y metas para gestionar el trabajo dentro de los ‘pilares’, acompañando todo el proceso de trabajo, desde cero hasta que queda concluido, en el menor tiempo posible”, afirma Olague. “En el camino nosotros nos encargamos de darles todo el soporte necesario para que se logren los objetivos, y eso incluye integrar a las dependencias y/o instituciones necesarias para ayudarlos a resolver dichas dificultades”, añade. Es así como nace el concepto de la triple hélice empresas, academia y gobierno siendo movidos con un objetivo en común” detalla.

LOS RETOS PARA 2015 El reto de CLAUGTO es un tema de la agenda nacional: La sustitución de importaciones y el incremento del contenido nacional, porque las empresas siguen teniendo una dependencia muy alta del exterior y no solamente de productos directos si no de indirectos.

¿CÓMO FUNCIONA EL CLAUGTO?

“Tenemos un reto en común que es el encadenamiento y el fortalecimiento de la proveeduría local. A medida que las empresas logren fortalecer a los proveedores locales y encuentren mayor respuesta a sus necesidades localmente, entonces va a haber un mayor impacto en cuanto a derrama económica y empleo”, dice Alfredo.

“Las instituciones educativas, gobierno y empresas tienen un fin en común, que es ser más competitivos”, explica Alfredo Arzola, Director ejecutivo del Clúster, “por lo que una tarea del Clúster es coordinar y homologar criterios para que estos tres motores del desarrollo caminen hacia una misma visión, de una manera colaborativa y conjunta”.

“Los proveedores no van a surgir de un día para otro, por lo que se hace necesario insistir día a en la cultura empresarial. Las nuevas empresas que llegan esperan que la proveeduría local tenga similitud con la filosofía de negocios, y no nada más hablamos de cultura, sino también de sistemas de producción, sistemas de tiempo, entre otros procesos”, comenta.

“La tarea es hacer estas conexiones más fáciles, ahorrándoles tiempo”, agrega Angel Olague, Coordinador Operativo del CLAUGTO, “por naturaleza ellos mismos (empresas, academia, gobierno) van a tener que encontrarse, a través de ensayo y error, pérdida de tiempo, pláticas aquí, pláticas allá”.

LAS METAS

“La función del Clúster es que llegan aquí y nosotros les ahorramos todo el tiempo que a ellos les involucraría tener una reunión con una determinada institución o una dependencia en especifico para atender sus necesidades de mejora; el punto es reducir el tiempo, hacer los contactos, y que estos sean sólidos y duraderos; y esto se puede concretar

¿Cuáles son las metas del CLAUGTO a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué viene para esta asociación civil? “El objetivo a corto plazo es la consolidación y la consolidación viene de la mano con las T1. Es decir consolidar el clúster tanto al interior como al exterior, es cumplir con los objetivos por los cuales fue establecido”, señala Angel Olague. “A mediano plazo, una vez que ya está la integración, viene la otra parte

de la integración de la cadena de suministros, empezar a darle una parte del pastel a las empresas locales, empezarlas a juntar con las empresas grandes, que en una primera instancia ya resolvieron sus problemas más comunes”, agrega. “A largo plazo es buscar la sustentabilidad del Clúster, recordemos que la asociación civil es de las empresas, depende de las empresas, tenemos un gran aliado que es el Gobierno del Estado, pero hay que buscar la sustentabilidad”, declara Alfredo.

A Mediano plazo, se comenzarán a juntar las empresas locales con las empresas grandes

“Afortunadamente, como el Clúster tiene la posibilidad de identificar nichos de necesidades, tanto de capacitación como de herramientas que se requieren para impulsar la economía, existen varios esquemas en donde podemos lograr la eficiencia financiera y estructural”, explica.

representa un costo muy alto para las empresas, pero el hecho de tenerla aquí, y a medida, les ahorra tiempo, recursos y esfuerzos, por lo que estas herramientas las hacen más eficientes y competitivas”, subraya Alfredo.

LA OFERTA DE PRODUCTOS

LAS FORTALEZAS

En vías de su autosuficiencia, el CLAUGTO ha trabajado varias herramientas que son de gran utilidad para las empresas, entre ellas destacan: un Estudio del Mercado Laboral, la organización del Foro de Proveeduría Automotriz, un Observatorio de temas relacionados al desarrollo tecnológico, un Monitoreo sobre Seguridad Patrimonial, y un Directorio Automotriz.

La activa participación de las empresas en la solución de sus propios problemas, el interés y credibilidad de las instituciones educativas, el apoyo del Gobierno del Estado y una economía muy dinámica de la región son algunas de las fortalezas con que cuenta el CLAUGTO para enfrentar el futuro.

“Toda

esta

información,

por

separado,

apunta Angel Olague. “Esto les ahorra costos y les permite conocer buenas prácticas porque se involucran con otras empresas, que tienen problemas similares o que ya los tuvieron. Entonces la retroalimentación que existe entre los asociados es invaluable”, destaca. “Otra fortaleza es que existe un gran nicho de oportunidades en la economía local, al final somos una industria automotriz nueva, a pesar de que ya son 20 años de la presencia de la industria en Guanajuato, nos falta mucho por cubrir y hay muchos temas por abordar”, concluye Alfredo.

“La fortaleza que le veo al Clúster es que resuelve problemas y que les permite a las empresas resolver problemas a su medida. Porque ellos están involucrados en el proceso de solución”,

Actualmente manejamos el orden

PRESENCIA EN EL PAÍS

de residuos industriales ferrosos, no ferrosos (aluminio, cobre, bronce, etc.) cartón y papel, plástico, madera, entre los más significativos. Por lo anterior Majose, se ha preparado con equipo moderno especializado, personal capacitado y certificaciones que nos permiten ofrecer un servicio de excelencia que la industria requiere.

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PERSPECTIVA POSITIVA DE EXPORTACIONES EN GUANAJUATO PARA 2015 Entrevista a Guillermo Romero Pacheco director de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior

unque el panorama económico para México pudiera parecer gris por la baja en los precios del petróleo y los vaivenes en el tipo cambiario del peso, la balanza comercial de Guanajuato está mejor que nunca, impulsada por el sector automotriz y de autopartes, señala Guillermo Romero Pacheco, director de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE). Un dato que ilustra la fortaleza de la industria automotriz es que en el año 2013, se exportaron productos en general por un valor de 16 mil 500 millones de dólares, cifra que corresponde a una tercera parte del PIB de Guanajuato. “De esos 16 mil 500 millones de dólares, 11 mil 432 millones corresponden a lo exportado por la industria automotriz. Es decir, estamos hablando aproximadamente de un 25 por ciento del PIB. A octubre de este año, el mismo sector ya lleva 15 mil 654 millones de dólares, un crecimiento altísimo del 20.8 por ciento”, destaca el titular de COFOCE. “Ya ponderado tenemos un crecimiento de las exportaciones del 13.7 por ciento (porque otros sectores han crecido un poco menos), pero traemos un crecimiento en las exportaciones del 13 por ciento, que es altísimo, el crecimiento nacional anda en 7 u 8 por ciento”, subraya. “Ahora bien, hay que señalar que en estos números todavía no están incluidos los vehículos, ni de Honda ni de Mazda, por lo que la perspectiva es que las exportaciones van más arriba”, explica.

Guillermo Romero Pacheco director de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior

EMPRESAS EXPORTADORAS “En Guanajuato tenemos alrededor de 1 mil 100 empresas exportadoras, más de 100 son del Sector Automotriz y Autopartes, pero esas más de 100, hacen el 70 por ciento del valor de las exportaciones totales y generan –aproximadamente- 40 mil empleos directos”, informa Romero Pacheco. “En toda la gama de empresas exportadores ya llegamos a más de 160 mil empleos, desde luego esto es explicable, porque los otros sectores son más intensivos en la ocupación de personal. Además, tenemos estos sectores de empresas medianas y pequeñas que también ya están incursionando en la industria automotriz, vía reconversión o diversificación”, apunta.

FUTURO OPTIMISTA Para el año que viene, la salida más clara para México es la exportación, ahí se abre una perspectiva positiva y es que lo que pueda parecer medio gris a nivel nacional, para los mercados de Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios, se torna interesante, porque sus economías se están fortaleciendo, comenta el director de COFOCE. “La baja en los precios del petróleo trae beneficios a industrias altamente consumidoras de energía como lo es la acerera, esto aunado a la recuperación económica que va teniendo Estados Unidos, explica el crecimiento de la industria automotriz y el promisorio futuro para Guanajuato”, dice el funcionario. “Hablamos de un consumo en EU de más de 13 millones de vehículos ligeros, y me parece que nosotros como país participamos con un 5 por ciento de esa cuota, entonces hay bastante por hacer y la señal afortunada son las inversiones para Guanajuato”, agrega. “Está clarísimo que hay una gran cantidad de proyectos en trayecto para venirse a nuestro estado y que siga creciendo”, afirma.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD Los retos para la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior son mantenerse, consolidarse y seguir creciendo. “La perspectiva en COFOCE es atender a todos los sectores para que vayan en el tren de este desarrollo: desarrollo de proveedores y desarrollo de oportunidades, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que es el compromiso que tenemos con el Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez”.

Propulsadas por el sector automotriz, las exportaciones de Guanajuato imponen récord histórico y superan las cifras a nivel nacional

“El otro punto es mantener la balanza comercial, que hoy es de superávit, es decir, exportaciones menos importaciones, da un superávit. Eso es importante porque entonces Guanajuato está mandando más afuera del país, que lo que está importando. Esto lo que nos dice es que se está generando un buen valor agregado en las exportaciones”, finaliza.

una estrategia integral PARA UN MEJOR 2015 Entrevista a ELISA CRESPO directorA DE CLAUTEDOMEX

E México para el 2020 odo confirma que figurará en los primeros lugares del escenario mundial.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos. • El 11.9% de la producción bruta. • El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional. • La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional.

Algunos datos relevantes NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

· Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión.

Será uno de los países con más fuerza laboral dinámica y joven con la oportunidad de lograr un mejor poder adquisitivo, los datos que a continuación presento son una clara muestra de ello: Los índices de automóviles per cápita en México estima en 275 por cada 1,000 individuos, lo cual no es comparable con el CONSTITUIDO EN: de países como España (580), Estados2014 Unidos (780) y Hungría (345). Con el mencionado aumento en la fuerza laboral activa, se espera que la proporción per cápita de México aumente significativamente de aquí a 2020. 5 millones de vehículos producidos en México es la estimación proyectada para 2020 de acuerdo a la datos de AMIA Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243 empresas proveedoras del sector.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDURÍA ETAPA 1

Análisis de oferta y demanda. Selección de empresas con potencial de proveeduría.

ETAPA 2

ETAPA 3

Análisis del proceso productivo de las empresas y comparativo contra un estándar internacional

Recomendaciones y creación de un programa de trabajo para cada empresa, así como un programa de trabajo con el gobierno

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión:

· Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas.

El poder adquisitivo de las familias mexicanas permita la compra y el consumo, dejando de lado el uso de una de las prácticas que más a dañado a nuestro país como la compra de autos usados importados

Los vehículos eléctricos y otros automóviles ecológicos representarán cerca de un tercio de las ventas totales globales en los mercados desarrollados y cerca de 20% en las regiones urbanas de los mercados emergentes", establece el estudio.

Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado:

· Análisis de la estrategia estatal. · Efectividad de la estrategia. · Medición de impacto en medios. · Propuesta de mejora a la estrategia de comunicación Seguimiento y control.

Una nueva era, de una industria en plena transformación con un crecimiento paulatino para el 2015 de 70 millones de unidades en todo el mundo, aumentando principalmente en Europa.

Desempeño económico asociado a la visión de industria, el incrementar a la contribución de la industria automotriz en el PIB nacional, el consolidar a las empresas de autopartes mexicanas en el ámbito internacional, ubicando en el país tres líderes en fabricación y desarrollo de sistemas, tales como tren motriz, sistemas eléctrico-electrónicos e Interiores, duplicar el número de ingenieros en centros de Ingeniería, investigación y desarrollo ubicados en México, respecto de 2011, duplicar el número de ingenieros respecto de 2011 en las áreas de diseño innovador, Incrementar la contribución de la inversión en investigación y desarrollo en el PIB de este sector, incrementar el número de Ingenieros en las áreas de diseño innovador (desarrollo de nuevas tecnologías desde la primera etapa del diseño) e incrementar el empleo directo de la industria

5 millones de vehículos producidos en México es la estimación proyectada para 2020 de acuerdo a la datos de AMIA

automotriz terminal y de autopartes), son sin lugar a las premisas de una agenda de trabajo colaborativo de la triple hélice, Industria, Gobierno y Academia, que permitirá a toda la cadena de suministro de la industria cumplir con la meta ya definida por los experto. Esperando que el mercado interno deje de ser un pendiente a resolver y qué con la suma de las nuevas inversiones, más y mejor gente preparada, el poder adquisitivo de las familias mexicanas permita la compra y el consumo, dejando de lado el uso de una de las prácticas que más a dañado a nuestro país como la compra de autos usados importados y de dudosa procedencia, que además de no reunir las condiciones físico-mecánicas, dañan el medio ambiente y la seguridad de las personas. Nuestro competencia con las empresas T1, T2 y T3 estará en establecer Mapas Tecnológicos es decir la plataforma necesaria para desarrollar nuevos proyectos que van desde el análisis y diseño sobre materiales avanzados, y la gestión e innovación y desarrollo de nuevos productos, la tendencia y competencia entre sí. Ciclos de un producto, ingeniería de manufactura, mejora continua son algunos de los temas que hoy por hoy las empresas deberán de poner su atención no solo en la planeación anual sino también en su presupuesto ya que desafortunadamente solo el 10% de la población empresarial de las empresas T2 y T3 invierten en estos rubros que hoy llamamos innovación y desarrollo tecnológico. En un escenario positivo para la Industria Nacional de Autopartes que trabaja en una estrategia integral el año 2015 será uno de los mejores escenarios para la Industria en su conjunto. Información con fuente de SE, Banco Mundial y AMIA.

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Auto suppliers expecting A good 2015 Charlsie Dewey | 19/12/14 INTERVIEW TO: Richard Lacks Jr. president and CEO of Lacks Enterprises

est Michigan auto suppliers can look forward to another good year.

“The auto industry is pretty steady right now and the auto suppliers are booming,” said Bill Small, vice president of technical services for The Right Place and regional manager for the Michigan Manufacturing Technology CenterWest. Richard Lacks Jr., president and CEO of Lacks Enterprises, said he also expects 2015 to be a robust year. One reason for the current positive situation has a lot to do with suppliers’ ties to the Japanese and Korean automobile manufacturers. Another reason West Michigan companies are doing so well is because they’re tapped into the trucking market. With good years on the horizon, at least for the next few years, one of the biggest challenges auto suppliers are dealing with is a labor shortage. Small said he is seeing companies struggle to fill second shifts needed to meet OEM demand. “There are two options if they can’t fill a second shift,” Small said, “(They can) go on overtime, which seriously cuts into their margin — the supply world for automotive has pretty tight margins. The other is to try and outsource, which has its own complications, because then the quality guarantee comes from the supplier even though they are outsourcing it, so there is even more scrutiny there they have to pay attention to.”

One option is to invest overseas or in Mexico Pekrul said auto suppliers are under a lot of pressure from OEMs to locate in Mexico, and he said future growth would have a lot to

do with whether a company decides to open a facility or enter into a joint partnership in Mexico. “The OEMs are making huge investments down there to increase capacity in assembly,” he said. “The OEMs are really pressuring the suppliers to be down there in Mexico, whether it’s through a joint venture or through a wholly owned subsidiary, producing parts down in Mexico in order to be near the OEMs. We are seeing that big time. “It’s a whole different ballgame setting up shop down there and being able to successfully oversee operations down there,” Pekrul added. But, he noted, the payoff is likely to make it worthwhile. Pekrul said now is a great time to sell an auto supply business. Mergers and acquisitions have already seen substantial growth in the industry, which will continue in the coming year. Recalls will continue to gain attention and place scrutiny on suppliers. Long said even though quality is improving, there is a strong focus on any recall involving safety, and the rate of recalls is higher than it’s ever been. He noted auto manufacturers are starting to realize they have to think more about the end user and how people’s use of the vehicle might impact the function of the parts, and that could filter down to suppliers. Long expects increased quality to eventually have a dampening effect on car sales. He noted, similar to what Maytag experienced when it started producing better appliances, people are able to drive cars much longer than ever before without having to replace parts and with much less maintenance.

Fuel Efficiency Long does not expect fuel-efficient vehicles to sell as well while gas prices remain low, but he does see the industry continuing to focus on fuel-efficient vehicles in the long term. “The low price of gasoline almost guarantees less interest in fuel-efficient vehicles, hence the reason SUVs and less efficient vehicles are selling so well right now. But even they get much better mileage than they did just a few years ago.” Small noted auto manufacturers are continuing to focus on materials and lighter weights. Lacks said his company is paying attention to the why behind what OEMs are doing. “We look more at the trending of what they are doing,” he said. “The only way we look at what Ford is doing with the aluminum body is, what is their reason behind it?” Long said in 2015 one of the Japanese manufacturers will introduce a fuel-cellpowered vehicle, which could impact the direction of the fuel-efficient vehicle industry. “It will be interesting to see whether it catches on here in the United States, whether we use fuel-cell technology,” he said.

For auto suppliers, being able to see into the future will make all the difference, as competition remains fierce. Lacks said his organization has already put 2015 in its rearview mirror and is concentrating on 2017-2020.

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60 REPORTAJE

Marabis encuentra la oportunidad de desarrollo en Abasolo, para replicar el modelo Alemán de capacitación donde el parque industrial suma esfuerzos con una institución educativa para desarrollo de talento técnico. Con esto, Marabis confirma su objetivo de posicionarse como el desarrollador privado más importante del Estado de Guanajuato.

El Parque Tecnoindustrial Castro del Río, tras contar con 27 empresas en 2011, hoy tiene 56, de las cuales más de 23 son japonesas. La mayoría de éstas son Tier 1 y Tier 2 del sector de autopartes.

l crecimiento industrial del estado que cuenta con cuatro empresas armadoras propició que Desarrolladora Marabis inicie la construcción de un segundo parque industrial en la entidad. El Estado de Guanajuato ha presentado un crecimiento muy importante en la producción de autopartes debido a la presencia de cuatro empresas armadoras; de acuerdo con datos del gobierno del estado se estima que para 2016 este clúster automotriz produzca un millón 300 mil transmisiones, 2.5 millones de neumáticos y 730 mil vehículos armados. Con la presencia de empresas como Volkswagen, GM, Mazda y Honda se prevé una producción superior al millón de motores por año, de donde el 90% se destinará para exportación. “Hoy, Guanajuato cuenta con tres armadoras incluyendo una filial del Grupo Toyota, que es Hino Motors, dada la ubicación logística privilegiada, dos vías férreas cercanas y la población tan joven que tenemos”. Vanessa Cordero, Directora Comercial de Desarrolladora Marabis, destacó que durante los últimos cinco años, el crecimiento del estado se ha multiplicado, y un ejemplo es el Parque Tecnoindustrial Castro del Río, que habiendo contado en 2011 con 27 empresas, hoy tiene 56, de las cuales más de 20 son japonesas. “El crecimiento se sigue dando en Irapuato, al día de hoy contamos con tan solo 30 hectáreas disponibles para la venta, sin embargo,

Marabis seguirá construyendo edificios para renta, con la idea de recibir a las empresas de la cadena productiva del sector autopartes, empresas motor del crecimiento de Guanajuato.

tenemos todavía 170 hectáreas para construcción de naves industriales para renta, 70 de las cuales están en este momento como reserva territorial”. El Parque Tecnoindustrial Castro del Río tiene un total de 444 hectáreas, 270 de ellas están ya desarrolladas y teniendo en este momento 100 en desarrollo, las cuales pertenecen a la quinta etapa del Parque; 20 de éstas son destinadas a un proyecto comercial con hotel, edifico de oficinas corporativas para renta, y el componente comercial con restaurantes, clínica y guardería. El resto están destinadas para su siguiente expansión.

Marabis Abasolo, el siguiente proyecto

Mano de obra calificada Un plus en Castro del Río es que cuenta con un Conalep, que ofrece las carreras técnicas afines con las necesidades de las empresas manufactureras instaladas en el Parque, aquí se capacitan a los jóvenes bajo un programa dual basado en el modelo alemán, lo que significa que los muchachos reciben antes de los 18 años capacitación a la medida de los requerimientos de las empresas, logrando así un puesto de trabajo a nivel técnico mas no como obrero general; las empresas capacitan bajo este programa los estudiantes desde dos años antes de que alcancen la mayoría de edad y puedan ser contratados.

“En la quinta etapa ya tenemos vendida una parte importante de la tierra; llegarán tres nuevas empresas japonesas las cuáles ocuparán cerca del 40% de la tierra disponible. Una vez que definamos la marca del hotel iniciaremos con todo el complejo comercial y de oficinas simultáneamente, esperamos tenerlo listo para el segundo semestre de 2015”, Las carreras ofrecidas por esta preparatoria complementó la directora técnica son: Mecatrónica, Mantenimiento comercial. en Sistemas Automatizados, Máquinas y Herramientas e Inyección de Plástico Además, mencionó que con la (esta última se impartirá a partir del llegada de empresas japonesas 2015), las cuales permiten tener técnicos tractoras consideradas Tier especializados que manejen los procesos 1 y Tier 2 dentro del sector específicos de las empresas instaladas en de autopartes el mercado Castro del Río. inmobiliario industrial se enfocará a la construcción Al respecto, el Director General de de naves para renta, por lo Desarrolladora Marabis, Gilberto que seguirán construyendo González, destaca que “la carrera de más edificios para este fin Mecatrónica ha sido muy exitosa, porque en con la idea de recibir a las Alemania normalmente los conocimientos empresas Tier 3 y de servicios quedan separados, es decir, se especializan soporte o subensamble, las en electrónica o mecánica, pero no ambos. que generalmente prefieren Los jóvenes del Conalep pasan el 60% del el arrendamiento sobre la tiempo en la planta, y el 40 % restante en compra. las aulas”.

Factores como la disponibilidad de mano de obra en las poblaciones cercanas y una edad promedio de 24 años fue lo que Desarrolladora Marabis vio como una oportunidad de crecimiento en el municipio de Abasolo para iniciar la construcción de su segundo parque industrial. “Marabis Abasolo -con 90 hectáreas- se desarrolla fuera del corredor 45 de la carretera federal, porque en un radio de 20 kilómetros alrededor del parque hay aproximadamente 200 mil habitantes en edad productiva. El objetivo es convertirnos en el desarrollador más importante en el Estado de Guanajuato”, destacó Vanessa Cordero. Marabis Abasolo arrancó la construcción en marzo de este año; se espera concluir la parte de infraestructura en agosto de 2014, y el electrificado en marzo de 2015. “Estamos arrancando con 50 hectáreas, con el 65% de ocupación; ya tenemos el primer cliente en esta primer etapa y poseemos una reserva de 40 hectáreas adicionales para el crecimiento”, agregó Gilberto González. El director de Desarrolladora Marabis destaca que el estado de Guanajuato cuenta con ventajas para el crecimiento industrial, y por ello, después del Parque Tecnoindustrial Castro del Río decidieron invertir de nuevo en el estado al construir Marabis Abasolo. No descartan la posibilidad de desarrollar fuera de Guanajuato, pero por el momento analizan otras zonas dentro del Estado; lo que tienen claro es que desean replicar el modelo de capacitación para jóvenes, ya sea en coordinación con el Conalep o con alguna otra institución educativa.

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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

IRAPUATO, GUANAJUATO

Castro del Rio Highlights: 5 y445

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aya hw gw

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• Stable labor environment. • A public institution (CONALEP) can train technicians on-site (based on German Dual Program Model to create a tailor made training program). • Perfect location in the Central Mexican Bajio Region at Irapuato City, easy access to main cities, borders and seaports in Mexico by train and truck, as well as a worldwide connectivity. • 70% of Mexico’s industrial activity within 402 kms. • 30 minutes (22 kms) from the Guanajuato International Airport • 370 Has. of industrial land already developed plus an additional 70 Has. reservoir of land, which includes a Business Center. • 57 companies installed in the past 8 years with over US$1,500MM investment and more than 7,000 new jobs generated • Premium utility infrastructure with available, expandable sites • More than 700,000 people live within a 15-mile radius, providing a young, qualified workforce at a competitive cost

Industry Served: Automotive mainly / Food processing / Logistic / Pharmaceutical

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

MAIN DISTANCES:

To US Border: 9 hours To both east/west seaports: 6 hours

Mazda Plant in Salamanca Honda Plant in Celaya Nissan Plant in Aguascalientes GM Plant in Silao VW Plant in Silao Guadalajara, Jal. Mexico City Monterrey, N.L.

28.5 km – 18 miles 68.5 km – 42.5 miles 180 km – 112 miles 27 km – 17 miles 34 km – 21 miles 296 km – 183 miles 322 km – 200 miles 687 km – 427 miles

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62 INNOVACIÓN Y TECNOLOgÍA

2015 ADELANTO AUTOMOTRIZ: TENDENCIAS

De acuerdo al portal BestRide.com, el 2015 será un gran año para los automóviles. Se proyecta que sólo en EUA se vendan más de 16,5 millones de coches nuevos, que son unos 400.000 autos más que la industria vendió en 2007, justo antes de entrar la recesión. Los nuevos modelos, innovaciones e incluso marcas están apareciendo por todo el mundo. Pero hay algunas tendencias importantes para tomar en cuenta este 2015 y que impulsarán la industria en los próximos años.

corvette z06 2015

InfotRETENIMIENTO Este es el año en que la mayor parte de la industria del automóvil comienza a conseguir su actuar juntos, el suministro de sistemas de información y entretenimiento que son totalmente integrados e intuitivos. Los años previos a 2015 han sido frustrantes para una gran cantidad de clientes, pero los primeros 2.015 adoptantes están encontrando que sus sistemas de información y entretenimiento son más poderosos y más sencillos de navegar e que nunca. UVO de Kia, sincronización / MyFordTouch de Ford, MyLink / Intellilink / CUE de General Motors tienen todas las revisiones significativas que son sometidos a grandes mejoras con respecto a versiones anteriores. En este 2015, se prevé que los consumidores empiecen la compra de estas características, y evitar los coches que no proporcionan ellos, incluso - y, a menudo, especialmente - en los niveles de precios más bajos.

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64 INNOVACIÓN Y TECNOLOgÍA

AutonomÍA Coches autónomos son el santo grial, no sólo para la industria del automóvil, pero para las empresas de electrónica de consumo en general. En la feria CES del año pasado, no sólo hizo Audi introduce un A7 autónoma, pero NVIDIA introdujo el procesador móvil Tegra K1, una versión del automotor-grado de la GPU que alimenta 10 supercomputadoras más eficientes energéticamente del mundo, que hará que los coches autónomos una realidad en el mercado de masas. Ellos no están aquí todavía en 2015, pero las características que permiten a los coches autónomos que operan sin duda son. Control inteligente de crucero, de cambio de carril ayudar, monitoreo de punto ciego y el frenado automático si el conductor gira hacia el tráfico son todas las características que están disponibles en 2.015 vehículos que, emparejados juntos, hacer una conclusión no percibidos vehículos autónomos.

SUVs CompactOS Una armada de todos los nuevos, SUVs compactos se han programado para el lanzamiento en el año modelo 2015, en la parte superior de los vehículos como el Range Rover Evoque, MINI Countryman y Nissan Juke que ya han definido el mercado. El Chevrolet Trax, Jeep Renegade, Honda HR-V y Mercedes-Benz GLA están llegando este año. Irónicamente, todos estos vehículos son aproximadamente del tamaño que el original Honda CR-V y el Toyota RAV4 eran cuando definen el mercado, pero a medida que los vehículos se hicieron más éxito, el también creció para ser más competitivos con los SUV tradicionales.

Range Rover Evoque

rENDImIENTO La década de 1960 y principios de 1970 siempre se recuerdan como una referencia de rendimiento, pero el rendimiento de 2015 es completamente fuera de serie. Y no es de 1.000.000 dólares territorio del Bugatti Veyron, tampoco. Por $ 78.995, el 2015 Chevrolet Corvette Z06 ofrece un 650hp asombrosa. Los adornos Dodge Charger y Challenger Hellcat han hirviendo neumáticos todo YouTube con 707hp. Estamos en una época de oro del rendimiento del automóvil. Disfrútala.

dodge challenger srt hellcat

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2015 NEW CARS FORD MUSTANG

The iconic pony car gets a sleek new look as it enters its sixth generation and gets set to be exported globally for the first time ever. Consumer Reports’ Bottom Line: “The current ‘Stang is our favorite muscle car, and the new one looks like it will take this model to a much more capable and sophisticated level.”

FORD F-150

Ford made a bold bet in re-engineering this topselling truck, opting for a lighter all-aluminum body instead of the usual steel in order to boost fuel economy. Consumer Reports’ Bottom Line: “The F-150’s new aluminum body seems to be a moon-shot effort to outdo its red-hot truck competition. Some people are concerned about potential repair problems down the road. Stay tuned.”

FORD EDGE

This mid-size SUV enters its second generation with much more than a simple facelift. kFord says it has been re-engineered from the ground up and will now include a long list of the latest available technology. Consumer Reports’ Bottom Line: “The outgoing Edge never lived up to its promise…. It’s reasonable to expect the new model can only get better.”

DODGE CHARGER SRT HELLCAT Dodge is redesigning all of these rearwheel-drive muscle cars, imbuing them with a lower, sleeker appearance inspired by the classic ‘69 Charger. But we just can’t resist focusing on one particular version that should absolutely delight fans once it reaches showrooms: the SRT Hellcat.

JEEP RENEGADE Jeep enters the small SUV market with this allnew addition that is being built in Italy by parent company Fiat. Consumer Reports’ Bottom Line: “The Renegade’s rugged, youthful looks and legitimate off-road ability may attract a lot of buyers, but its underpinnings have fallen flat in the Fiat 500L, which is based on the same platform.”

HONDA HR-V The HR-V nameplate is reborn with this subcompact SUV based on the Fit hatchback. Consumer Reports’ Bottom Line: “Enlarging the Honda Fit’s clever packaging into an even more practical SUV makes a lot of sense, and we like the idea of a more efficient hybrid SUV using Honda’s latest technology.”

VW GOLF The original hot hatchback is making a comeback. Larger yet lighter. More powerful yet more fuel-efficient. This redesigned Golf should compare far more favorably with the Mazda3 and Ford Focus.

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El futuro automotriz: eléctrico y sin conductor PULSO SLP | 12/11/14

a industria automotriz ha desarrollado motores más eficientes, interiores más seguros y sistemas de propulsión con energía alterna, como los autos híbridos y eléctricos. En los próximos años, nuevas tecnologías en energía, interconectividad e inteligencia artificial permitirán el siguiente paso en la evolución automotriz. Por ello, se dio a la tarea de investigar las 4 tecnologías del mundo automotriz que veremos circular por nuestras calles en los próximos 20 años.

en progreso

GM EN V Concept Future Car

7 AÑOS A FUTURO

12 AÑOS A FUTURO

Autos que manejan por nosotros

Realidad aumentada Automóviles totalmente eléctricos Hoy en día ya existen autos totalmente eléctricos, como el Nissan Leaf y el Renault Twizy. Incluso ya existe una marca de automóviles eléctricos súper deportivos: la todopoderosa Tesla Motors, que innovó con la optimización de las baterías de Litio y el motor de corriente alterna, basados en los planos originales de Nikola Tesla de 1882. Aunque actualmente estos autos representan solo un pequeño porcentaje de mercado, para el año 2040 casi toda la transportación privada se realizará en vehículos eléctricos, de acuerdo con Bob Lutz, antiguo vicepresidente de General Motors.

Así como la tecnología busca nuevas formas de energía, también busca nuevas formas de conducir un auto. BMW está actualmente desarrollando un sistema de realidad aumentada; este sistema proyecta en el parabrisas imágenes que ayudan al manejo del vehículo; y esto no se trata solamente de proyectar la velocidad o el GPS, sino que el auto le dará al conductor estadísticas dinámicas de lo que sucede dentro del auto y en el exterior. Prácticamente un videojuego transportado al mundo real. Por ejemplo, la realidad aumentada será capaz de destacar objetos en el camino, así como la velocidad de los autos circundantes. También marcará las curvas cerradas, el estado del pavimento o el frenado de otro automóvil. Será como mirar el mundo a través de los ojos de Iron Man.

20 AÑOS A FUTURO

Autos interconectados Todo comenzó con la inclusión del GPS, siendo este el primer escalón de la comunicación automotriz. Hoy en día, existen ya desarrollos de vehículos que se podrán comunicar con otros autos, con las señalizaciones de tránsito e incluso con los mismos caminos. El auto será además capaz de reaccionar automáticamente, por ejemplo, evitando chocar contra otro automóvil. Este intercambio de información entre automóviles e infraestructura vial permitirá también reducir el tráfico, puesto que los semáforos y el uso de carriles serán capaces de adaptarse a las necesidades viales en tiempo real.

Probablemente la mayoría haya pensado en KITT el auto increíble, pero es aquí donde entra el famoso Google Car, el automóvil que se maneja por sí mismo. Este vehículo ha estado en pruebas desde 2009 y aunque Google promete tenerlo listo para finales de esta década, es difícil que la regulación vial se adapte para permitir su circulación antes de 2025. Uno de los grandes objetivos está en utilizar estas tecnologías para diseñar un sistema de transporte de vehículos compartidos, en donde se pueda “llamar” a un auto ya en circulación. En pocas palabras, es convertir un sistema ocasional de autos compartidos, como el de Tripda, al sistema cotidiano de transporte de la mayoría. ¿Y después de todo esto? Podemos apostar que algún día veremos autos voladores, como lo han predicho tantos autores de ciencia ficción.

BMW y MINI trasladan Spotify al automóvil PULSO SLP | 19/11/14

as marcas BMW y MINI trasladaron el servicio de música Spotify a todos sus vehículos. Spotify que ya permitía escuchar música desde la computadora, smartphone, tableta y otros dispositivos, ahora avanza para ofrecer el servicio en sus autos. Entre las posibilidades de integración con el coche se cuenta con: acceso personalizado a música y listas de reproducción propias, así como a los servicios de Buscador y Radio; pantalla de control de alta resolución del vehículo; uso cómodo y seguro compatible con iDrive Controller; además, los usuarios del servicio Premium podrán disfrutar de música bajo demanda de alta calidad (320kps), sin anuncios y sin necesidad de conexión a internet.

“Nos alegra mucho poder unir nuestras fuerzas con BMW para llevar Spotify a su línea de vehículos Premium” Jorge Espinel, director del Desarrollo de Negocio Global de Spotify “BMW ConnectedDrive traslada las funciones más conocidas de la aplicación móvil de Spotify al cuadro de instrumentos del coche, para que los usuarios disfruten de su música de una manera cómoda y segura. Gracias a Spotify se deleitarán con la música ideal en cada viaje, ya sea con una lista de reproducción ya configurada, o simplemente dejando que Spotify Radio les sorprenda”, señaló. Spotify es un servicio de música digital bajo demanda, ganador de premios, que ofrece acceso a más de 20 millones de canciones. Está disponible en 58 mercados en todo el mundo, con más de 50 millones de usuarios activos y 12.5 millones de subscriptores de pago en www.spotify.com.

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y el sistema de sonido 3D MOTOR PASIÓN | 20/12/14

udi ha anunciado que ya está lista para introducir en muy pocos meses el sonido 3D en sus coches, lo cual según ellos supondrá una redefinición de los sistemas de sonido de los coches. Será el Audi Q7 2015, que se presentará al público en el Salón de Detroit, quien se encargue de ofrecer por primera vez esa tecnología a los usuarios. El sonido 3D estará disponible en los equipos de audio opcionales Advanced Sound System de Bang & Olufsen y también en el Bose Surround Sound, este último un poco más asequible por norma general que el danés. La explicación de cómo funciona no es sencilla de endender, pero vamos a intentar contarlo con algo de claridad. Un algoritmo permite calcular las señales de control para cada altavoz con rapidez y precisión. El proceso se divide en dos etapas. En la primera, el software divide los datos de la fuente de música en componentes espaciales, utilizando la información contenida en los propios datos. Si el artista está cantando desde un escenario, el suelo, el techo y las paredes de la sala de conciertos reflejan el sonido con diferentes lapsos de tiempo. La onda rebota en el suelo

en pocos milisegundos, mientras que si choca con una pared, solamente es reflejada una distancia de 40 metros después de más de 200 milisegundos.

Imaginando virtualmente el entorno de grabación Utilizando esos tiempos el algoritmo es capaz de calcular un modelo matemático para cualquier sala de grabación, sin que sea relevante si la señal de audio se graba en mono, en estéreo o en sonido 5.1 Surround. Como tampoco lo es el formato de datos de la música y su fuente, ya se trate de streaming online, radio VHF o CD. Después de haberse “imaginado” virtualmente cómo es la sala de grabación o el sitio dónde se está grabando el concierto, ahora toca volver a simular ese entorno pero adaptándolo a las características del habitáculo del coche. Según Audi, el sistema Advanced Sound System de Bang & Olufsen

GOOGLE busca socio para desarrollar auto que se maneja solo MOUNTAIN VIEW | 20/12/14

oogle está buscando socios en el sector automotor para desarrollar su automóvil que se maneja solo, señaló el director de proyectos, Chris Urmson, en una entrevista que publica hoy el diario “The Wall Street Journal”. “No queremos ser expresamente un fabricante de automóviles”, señaló y agregó que Google está buscando socios.

activa 11 canales con un total de 23 altavoces para que el sonido sea igual de preciso y armonioso en cada asiento. Para ello lleva cuatro altavoces en los montantes A, cada uno de ellos con sus propios canales de difusión, que transmiten la parte correspondiente de sonido que genera la altura espacial. Estos altavoces se han desarrollado específicamente para este sistema de sonido 3D y también cuenta con un subwoofer más grande (de 200 milímetros a 250 milímetros) y un amplificador 1.920 vatios de potencia. Audi asegura que en materia de sonido está un paso por delante de la competencia, y que este sistema que será novedad en el Audi Q7 2015 para luego comenzar a incorporarlo en otros modelos de la gama será una auténtica revolución como lo fueron en su momento otros sistemas de sonido como la tecnología Symphoria del nuevo Audi TT. Habrá que comprobar si realmente suena tan bien que te traslada a una sala de grabación.

Prototipo del primer automóvil de Google sin conductor, volante ni pedales

Mientras tanto, el consorcio de Internet está fabricando, en cooperación con suministradores de automóviles, una flota de nuevos vehículos, anunció Urmson. Google presentó en mayo el prototipo de su primer automóvil sin conductor, sin volante ni pedales, totalmente dirigido por ordenador. Google espera cambiar el tráfico en las ciudades con ese tipo de automóviles,

aunque aún no tiene listo un modelo de negocio para ello, reconoció Urmson. Sin embargo fabricantes de automóviles establecidos siguen apostando por automóviles que puedan funcionar de forma autónoma en situaciones aisladas, pero que permitan al conductor recuperar el control en cualquier momento. Google probó su técnica recientemente en una serie de automóviles de marcas como Toyota y Lexus.

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Aumenta la presencia alemana en Tlaxcala POR: RICARDO VIVERO | CLUSTER INDUSTRIAL

Se reúne Gobernador de Tlaxcala con ejecutivos de Audi en Alemania

“

Estamos muy contentos, creo que esta edición volvió a posicionar a Tlaxcala en este gran encuentro de la industria automotriz y de autopartes, que sin lugar a dudas es el sector que más está creciendo en nuestro estado”, señala la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Adriana Moreno Durán. “En esta última edición se dieron dos sucesos afortunados: Uno fue que por primera vez, tuvimos una admisión económica de 10 empresas alemanas, resultado que trabajamos en coordinación con la Cámara México-Alemana, y la inversión privada del Grupo Vesta en un parque industrial que va dirigido totalmente a la industria de autopartes”, agrega la funcionaria. “Son tres bodegas multifuncionales que están en proceso de construcción, pero ya prácticamente están rentadas, lo cual nos da muchísimo gusto”, explica. “Para nosotros era fundamental que Vesta entrara en Tlaxcala, porque es el primer desarrollador de parques industriales privados, y la presencia de Vesta ya nos ha traído dos o tres nuevos, que ya en su momento cuando los concretemos, podré anunciar los nombres de esas empresas”, añade la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico. El éxito del Foro se debe también a las alianzas estratégicas que el Gobierno del Tlaxcala ha establecido desde el 2011 con

la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Industria Nacional de Autopartes y la Asociación Nacional de Distribuidores de Autos. El Foro Automotriz Tlaxcala busca desde su primer edición –en el año de 2011– sumar esfuerzos para atraer inversión extranjera en la industria de autopartes, una gran área de oportunidad que vive el Estado. Tlaxcala está rodeado literalmente de ensambladoras de automóviles: en el sur está la planta Volkswagen de Puebla y en la zona poniente se ubica la nueva armadora de Audi (ubicada en el municipio poblano de San José Chiapa). “La llegada de Audi a la zona oriente de Puebla nos beneficia directamente, porque estamos dentro de los 30 kilómetros de área de impacto inmediato, y eso ha despertado nuevas oportunidades de parques industriales en Cuapiaxtla y Zitlaltepec, que son los municipios colindantes con San José Chiapa. Y sin lugar a dudas, Tetla y Tlaxco también están dentro de las áreas de crecimiento industrial”, comenta la funcionaria.

NUEVAS INVERSIONES Con la realización desde hace cuatro años del Foro Automotriz, Tlaxcala avanza paso a paso en la consolidación de su clúster de autopartes.

“Inyección de plásticos y metalmecánica han sido dos áreas en las cuales Tlaxcala ha logrado captar inversión extranjera, fundamentalmente alemana, pero también tenemos una nueva inversión de Luxemburgo y de Polonia. Teníamos 14 países, ahora ya tenemos 17 países con inversión productiva en nuestro estado”, precisa Moreno Durán. “Además, están en proceso de construcción siete empresas, cinco de ellas son del sector automotriz, una que es muy importante para nosotros que es de antenas de telecomunicaciones del grupo alemán Kathrein, que entrará en operaciones en los primeros meses del próximo año, y traemos afortunadamente alrededor de unas 15 compañías que están en el proceso de toma de decisiones”, apunta la funcionaria.

RETOS DEL FUTURO Para la responsable del turismo y desarrollo económico de Tlaxcala, México enfrenta dos grandes retos en el área automotriz, uno es que haya una mayor integración en la cadena productiva y mejorar los índices de rentabilidad. “Esa es la parte más importante, que no solamente seamos procesadores de esta gran industria, sino que también seamos los innovadores y diseñadores. Ese es el gran reto a nivel nacional”, expresa la funcionaria. “A nivel de Tlaxcala, tenemos retos importantes, uno es seguir creciendo al ritmo que lo estamos haciendo, esto se ha logrado al gran apoyo que el Gobernador Mariano González Zarur, decidió y priorizó para Tlaxcala en el sector de autopartes. Esto nos ha dado mucha fuerza para poder entrar a las promociones en el ámbito internacional y en el ámbito nacional”. “El segundo más importante en el que estamos trabajando es en la certificación de nuestra industria de autopartes para que se mantenga con la calidad y la competitividad que exige, y que nuestras universidades estén en sintonía con los nuevos retos industriales y las innovaciones que se están generando en este sector”, destaca Moreno Durán.

VINCULACIÓN UNIVERSITARIA Y CAPACITACIÓN Mantener el nivel de comunicación entre las empresas y las universidades y aprovechar óptimamente la capacitación, tanto en el ámbito educativo como el laboral, es otra gran área en la que el Gobierno de Tlaxcala trabaja con resultados positivos. “Tenemos un gran acuerdo con COPARMEX y la Secretaría de Educación Pública con respecto al sistema dual mexicano, aquí en Tlaxcala lo hemos cobijado muchísimo. Los sistemas CONALEP y CECYT están trabajando en esto, y la propuesta del Gobernador González Zarur es que toda la educación media técnica y técnica superior entre en este sistema dual”, subraya la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico. “Tenemos ya diez muchachos de CECYTE de Tetla capacitándose en Alemania, dos de la Universidad Tecnológica, en Polonia. Eso nos satisface muchísimo porque antes de que salgan los muchachos ya están en el proceso de interiorizarse de los nuevos esquemas de trabajo, y para cuando se incorporen al mundo laboral tengan toda la plenitud de la productividad”, añade.

AUTORIDADES EN LA INAUGURACIÓN DEL EVENTO “FORO AUTOMOTRIZ TLAXCALA 2014”

SEGURIDAD, UN ACTIVO DE TLAXCALA Finalmente la funcionaria destacó que Tlaxcala es un estado que goza de paz social y laboral, lo que hace que sea un estado atractivo para las inversiones productivas. “Aquí en Tlaxcala estamos recibiendo la inversión extranjera y nacional con certeza laboral, con certeza jurídica, y con una gran seguridad, ese es un trabajo que el Gobernador desde el primer año ha estado muy pendiente”. “Los indicadores de seguridad en el estado son de los primeros lugares a nivel nacional, eso es un activo que vamos va seguir manteniendo y cuidando con una gran precisión. “La estabilidad laboral nos ha permitido que haya los índices de rotación más bajos, así queremos mantenerlo, por eso estamos trabajando en el capital humano para que haya esa permanencia del trabajador estimulado por nuevos ámbitos de trabajo”, finaliza.

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Campus Guanajuato del IPN

Un motor vital para la buen marcha del clúster automotriz del estado POR: RICARDO VIVERO | CLUSTER INDUSTRIAL

Doctor Aldelmo Reyes Pablo

Director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG) Todos los días, aproximadamente 2 mil estudiantes, 150 académicos, y personal administrativo, escriben una de las historias de éxito más importantes de los últimos años en Guanajuato: la creación y consolidación del primer campus del Instituto Politécnico Nacional fuera de la zona metropolitana del Distrito Federal.

n el corazón del Puerto Interior, el Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional (IPN) bombea con conocimiento, innovación y recursos humanos calificados, el engranaje del clúster automotriz más dinámico de América Latina. Para conocer de cerca esta historia de éxito, entrevistamos al Doctor Aldelmo Reyes Pablo, Director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG), que es el nombre oficial de esta institución emblema del IPN. Visión de futuro, planeación, continuidad, la participación de los tres niveles de gobierno y la generosidad del IPN, fueron factores que se conjuntaron para arrancar este motor del conocimiento, del que ya han egresado 500 profesionistas y hoy da cabida a cerca de 2 mil estudiantes. “La visión que ha tenido el Gobierno del Estado ha sido muy acertada, el boom industrial que vive la entidad no es una casualidad, se ha venido gestando desde hace mucho tiempo. Yo

creo que uno de los principales elementos que ha permitido a Guanajuato destacar como lo está haciendo ahora, es la continuidad, porque este proyecto viene, insisto, desde hace varias administraciones”, subraya Reyes Pablo. “Todo lo han orquestado desde mi punto de vista de una manera muy acertada, porque estaban previendo que llegaran empresas del sector tecnológico, del sector automotriz, y necesitaban apostarle a instituciones educativas que favorecieran la formación de capital humano”, explica el directivo. “Hace siete años el Puerto Interior, todavía no tenía la relevancia que tenía en este momento, pero ya estaba previsto la instalación de nuestro campus dentro de este parque industrial”, apunta.

EL INICIO En la creación de la UPIIG se conjuntan varias afortunadas coincidencias. Es la primera Unidad Académica de Nivel Superior que sale de la zona metropolitana del Distrito Federal. Es la primera que está ubicada dentro de un Parque

Industrial. La participación activa de los tres niveles de Gobierno en su creación. Pero… ¿Cómo empezó todo? “Iniciamos en instalaciones prestadas en una escuela de nivel medio superior en Silao, y al cabo de un año, gracias al convenio que firmó el Gobierno Federal, Estatal y Municipal y el IPN, logramos tener ya la primera etapa construida, aquí en las instalaciones del Puerto Interior”, recuerda el Director de la institución. La oferta educativa de la UPIIG empezó con cuatro programas: Ingeniería en Sistemas Automotrices, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Biotecnológica, Ingeniería Farmacéutica, al que se le sumó el de Ingeniería Industrial. “Arrancamos con cerca de 100 alumnos, en esa primera generación, y ya después de siete años, que cumpliremos en febrero, tenemos una población cercana a 2 mil jóvenes, y han egresado aproximadamente 500 profesionistas”, señala el funcionario.

La plantilla académica está integrada por aproximadamente 150 docentes, provenientes de todas partes de la República y del extranjero, todos ellos con posgrado, dominio de una lengua adicional al español y en caso de no tener posgrado con experiencia en la industria. “Esta riqueza cultural hace que los alumnos quieran irse de movilidad internacional, por ejemplo, puede ser con el Programa Estatal de Capacitación sin Fronteras; el Programa que tiene Volkswagen de Estudiantes Mexicanos en Alemania, o con el programa que tiene el propio IPN, en donde cada semestre, a alumnos de alto desempeño, se les aprueban facilidades y estímulos académicos, para que puedan irse a otro lugar, ya sea nacional o internacional”, comenta el directivo.

LA VINCULACIÓN Estar ubicados dentro de un Parque Industrial ha permitido que los alumnos y profesores de la UPIIG estén al tanto de los retos y necesidades que enfrenta el sector industrial de Guanajuato. “Estamos trabajando muy de la mano con agrupaciones importantes como es el Clúster Automotriz de Guanajuato, en donde de primera mano, nosotros vemos qué necesidades tienen las empresas. Ellos se acercan y nos dicen, pero también nosotros estamos viendo”, afirma el Director de la UPIIG.

“Nuestros alumnos también están haciendo prácticas profesionales, a la par que están estudiando, no es como un modelo dual, pero es a lo que estaremos apostando. Otras estrategias que hemos implementado es que las empresas hagan su proceso de selección de personal dentro de nuestra Unidad Académica”, dice. “Adicional a ello estamos por arrancar esquemas en donde algunos gerentes o ejecutivos con actividad relevante en la industria, vengan e impartan cursos muy específicos en donde ellos como expertos empiecen a identificar talento entre nuestros alumnos”, añade. “Esta cercanía con el sector productivo ha permitido que la visión que se tiene dentro de esta Unidad Académica sí sea un poco diferente, porque sabemos que nuestros jóvenes pueden dedicarse sí a trabajar en

una empresa, pero además en función de lo que ellos quieran, también pueden dedicarse a hacer investigación para hacer su maestría o doctorado, o incluso a lo que le estamos apostando en esta nueva etapa es que los jóvenes puedan desarrollar sus propias empresas”, precisa el directivo.

LOS RETOS Uno de los grandes retos que enfrentan las instituciones educativas del Estado de Guanajuato es ofrecer respuestas “just in time” al sector industrial que siempre tiene urgencia de soluciones y respuestas a sus problemas. “Estamos trabajando en homologar los ritmos al que trabaja la industria y las instituciones educativas, porque generalmente nosotros, por la parte administrativa, por los planes y programas, que llevan su tiempo para su

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76 REPORTAJE rediseño e implementación, pues toma mucho tiempo, y las empresas nos dicen: esto lo quiero para ya”, señala el Doctor Reyes Pablo. “Algo que estamos haciendo es acelerar nuestros procesos, pero además implementando estrategias, por ejemplo, si una empresa nos dice necesito que los alumnos conozcan un tema muy particular, implementamos un curso intersemestral, para que en el verano los jóvenes interesados lo tomen, y de esa manera atender esa necesidad de una manera rápida”, comenta. “Este es un trabajo que se está haciendo de manera muy estrecha con las empresas, obviamente ambos tenemos que romper paradigmas, porque las empresas dicen, bueno es que yo necesito personal así, y nosotros no somos un proveedor de un herramental, somos proveedores de capital humano y eso requiere más tiempo”, destaca.

UN CASO DE ÉXITO Doctor Aldelmo Reyes Pablo Director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG)

La necesidad de tener una formación más sólida en el tema de plásticos, propició que la UPIIG organizará un diplomado diseñado a las necesidades propias del sector y que fue fruto de la alianza estratégica entre la academia y la industria.

“¿Cómo lo hicimos? Tenemos docentes que tienen mucho conocimiento técnicoteórico, y a lo mejor les falta un poquito de conocimiento práctico, por otro lado, tenemos una empresa, dispuesta a prestar sus instalaciones, que tiene toda la maquinaria, para poder aprender o desarrollar esas habilidades prácticas, y a lo mejor un poquito más débil el conocimiento teórico”. “Se hicieron los ajustes, se hizo todo el programa, se elaboró, se desarrolló, de tal manera que logramos, iniciar con este primer diplomado en inyección de plásticos, de la mano con esta empresa, con el respaldo del Clúster Automotriz de Guanajuato y obviamente con el prestigio de nuestra institución académica, porque el reconocimiento que se otorga viene con el registro del Instituto Politécnico Nacional”, recalca el Director de la UPIIG.

EL FUTURO Apoyar el desarrollo de la proveeduría local, la creación de programas de posgrado, ser generadores de soluciones innovadoras que impacten a la industria de manera global y seguir siendo protagonistas influyentes del desarrollo industrial de Guanajuato, es la agenda que tiene para el futuro la UPIIG.

“Tenemos que apostarle al desarrollo de proveeduría local y en eso creo que como instituciones educativas tenemos un papel muy importante, a través de la incubación de empresas”, apunta el Dr. Reyes Pablo. “Yo creo que en unos cinco años, con estos jóvenes que ahorita están en vías de atender esta necesidad, Guanajuato va a crecer muchísimo más, porque va a ser capaz de desarrollar tecnologías y reducir las importaciones que hacen las empresas desde cualquier lugar del mundo, con cosas que de nuestra óptica no son tan complicadas, pero que todavía no hay quien se anime”, considera. “Por otro lado esta Unidad Académica va a abrir ya lo que es el posgrado, y vamos a buscar un esquema, que este posgrado permita sí hacer ciencia básica, pero a la par y a los que estén interesados, les permita atender necesidades de especialidad y maestría para resolver problemas muy específicos de la empresa”, expone.

“Lo que yo creo que va a ocurrir con nuestra institución a largo plazo es que vamos a tener la capacidad, porque ya conoceríamos, todas las ‘meollos’ de los procesos, de proponer nuevas cosas a nivel mundial. Eso seguramente va a pasar, porque como mexicanos somos muy creativos, somos personas muy comprometidas”, reflexiona el académico.

UNA INVITACIÓN Finalmente el Doctor Aldelmo Reyes Pablo hizo una cordial

invitación a que las empresas no tengan miedo de acercarse a las instituciones educativas, cualquiera que éstas sean, porque la academia ya entendió que está obligada a resolver las necesidades de la industria de su entorno y de la comunidad a la que se debe. “Ya no podemos trabajar de manera aislada, hace 10, 15 años era cada quien por su lado y era raro cuando se daban estas mancuernas. La invitación está abierta para que busquemos esta alianzas que generen estos

llamados círculos virtuosos y pues todos ganemos”. “Nuestros investigadores están cambiando su visión para resolver problemas en lo inmediato, ya no con un artículo, que desde luego es valioso, pero el resultado se vería reflejado en muchos años, en cambio si ese conocimiento que se tiene se transmite en una solución, inmediata, pues obviamente el fortalecimiento, el prestigio, y el desarrollo regional se da de una manera mucho más eficiente”, finaliza.

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PROVEEDOR PYME: CASO DE ÉXITO DE RECONVERSIÓN

ablapack inicia operaciones en el Bajío en 2001 como venta de triplay, y se convierte en fabricante de embalaje para satisfacer las necesidades de la industria automotriz que se consolida en la región, en 2005 obtiene su D-U-N-S Number que les abre las puertas para servir a más empresas del ramo.

Tablapack se especializa en diseño y fabricación de embalajes con mezcla de diferentes materiales así como en embalajes de grandes dimensiones.

Misión:

Ofrece servicios en fabricación de tarimas, diseño de embalajes en madera, cartón y plástico así como manejo integral de materiales.

Somos una empresa que ofrece soluciones de embalaje industrial, que diseña y fabrica pensando en la integridad de los productos de nuestros clientes y reducción de sus costos mediante el compromiso y desarrollo de nuestro capital humano.

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PROVEEDOR PYME: CASO DE ÉXITO DE RECONVERSIÓN

ventas@ferrebaztan.com 01 (800) 831-5265

ferrebaztan.com

l grupo empresarial, conformado el día de hoy por Carrocerías Diversas Halcón, Ferrebaztan y Grupo Itech, surgió en el año de 1978 comenzando con la fabricación y reparación de Carrocerías para camiones y remolques de trailers, en la que por las necesidades demandantes de las diversas empresas, se han desarrollado tecnologías propias para su fabricación, comenzando con apenas unos cuantos trabajadores a la fecha 100 persona laboran en Carrocerías Halcón. Más tarde, en el año de 1985 se constituyó la empresa Ferrebaztan, atendiendo las necesidades de la industria de cualquier ramo, con la comercialización de acero estructural, gracias a la gran demanda de los productos, en la región se cuentan con 5 sucursales, esto con el fin de brindar el mejor servicio a los clientes, y mediante el cual se han tenido que desarrollar tecnologías propias para darle valor agregado a los productos, actualmente se cuentan con 130 trabajadores. En Ferrebaztan además de la venta de acero comercial y estructural, se cuenta con un área de servicios de transformación de acero que corresponden a maquinados de alta precisión para proceso en

VALORES:

• Integridad: actuamos con rectitud. • Actitud de Servicio: el cliente es la razón de la existencia de nuestro negocio. • Congruencia: Hacemos lo que decimos comprometidos con el éxito. • Trabajo en Equipo: Estamos comprometidos con el éxito. • Calidad: Lo hacemos bien… siempre.

serie, corte y doblez de lámina y placa y rectificado de cuchillas circulares para líneas slitter, proceso con el que se arrancó este año. Pensando en las necesidades del ramo automotriz y con la instalación de empresas en la región se arrancó con Itech Grupo, en sociedad con las empresas Españolas IZMAR y MARSAN, mimas empresa que nace de la visión del crecimiento en la zona industrial del bajío y las necesidades de la cadena de suministro en dos áreas de negocios: una de ellas recubrimiento superficial en polvo para el ramo automotriz y línea blanca.

Ingeniería de diseño, desarrollo y fabricación de medios logísticos, para la industria automotriz, lineal blanca y metalmecánica. En grupo Itech, se desarrollan procesos de fabricación y mantenimiento de contenedores, fabricación de racks, fabricación de carros y medios logísticos, dependiendo de las necesidades de los cliente contando con la más alta tecnología, actualmente se cuentan con 90 trabajadores, mexicanos y Españoles. Actualmente se cuentan con clientes automotrices, como HONDA y GKN Driveline. Hoy en día por el crecimiento en el ramo y las fervientes necesidades de las empresas, se han desarrollado las tecnologías necesarias con el fin de estar a la vanguardia y poder ser competitivos, es por ello que el personal que labora en las empresas del ramo, reciben constante capacitación para están preparados ante la demanda que se presente. Visión: ser la primera opción de compra en la mente del cliente en cuanto a venta y servicios de productos de acero. Misión: somos una empresa orientada a las necesidades del mercado, nuestra medición es la satisfacción del cliente y la participación en la industria del acero.

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Tras casi 90 años de historia, Grupo Chrysler cambia su nombre a FCA US Urbemotor | 16/12/14

a automotriz estadounidense Chrysler dio a conocer su nuevo nombre, FCA US LLC, lo que refleja su estado de subsidiaria de la recién renombrada empresa italiana Fiat SpA de Italia.

El nuevo nombre “tiene por objeto subrayar el hecho de que todas las empresas del grupo son cuota mundial de un solo organismo,” indicó la sociedad italiana. Hasta ahora la más pequeña de las “Tres Grandes” fabricantes estadounidenses, un grupo que completan General Motors (GM) y Ford Motor, era conocida como el Grupo Chrysler. La empresa poco a poco fue adquirida por Fiat de Turín después de emerger en junio de 2009 de una bancarrota, respaldada por el gobierno de Estados Unidos. Fiat completó totalmente la adquisición de Chrysler en enero de 2014, por lo que el grupo se convirtió en el séptimo mayor fabricante de automóviles en el mundo por ventas anuales de vehículos. En octubre, Fiat se había rebautizado como Fiat Chrysler Automobiles cuando cambió su sede central a Holanda y entró en cotización en Wall Street en Nueva York.

Fiat Chrysler Automobiles es el nuevo nombre de Grupo Chrysler

Chrysler, fundada en 1925 y con más de 77 mil empleados en el mundo, informó además que el cambio de nombre no afecta a sus sedes en Auburn Hills, Michigan, así como su equipo de gestión y sus marcas insignia incluidas Chrysler, Jeep y Dodge.

84 INTERNACIONALES CLUSTER INDUSTRIAL

UNITED STATES OF AMERICA

Industry chief calls for auto strategy Grace Macaluso | 19/11/14

anada should look to “best practices” in such jurisdictions as Michigan and Mexico if it hopes to stay in the global game for auto investment, Flavio Volpe, newly appointed head of the Automotive Parts Manufacturers Association, said Wednesday. “We see and hear good news in other jurisdictions and we wonder what’s wrong with us?” Volpe told a business luncheon organized by the Windsor-Essex Regional Chamber of Commerce. “We hear about European, Japanese and Korean car companies choosing the U.S. southeast and Mexico on a frequent basis, and we wonder whether we are on the radar for any of this new investment.” Adding his voice to the chorus for a national automotive strategy, Volpe said both Michigan and Mexico employ a co-ordinated, proactive approach toward aggressively chasing and securing auto investment. In Michigan, for example, Gov. Rick Snyder appointed an automotive adviser to lead the Office for Automotive Investment, which is part of the department of economic development.

Flavio Volpe President of the Automotive Parts Manufacturers Association

The advantage of Michigan’s model where you have one person “who throws the ball, you also hold that person responsible for the wins and losses,” said Volpe. “You hold them responsible for the tactics. We all agree on the strategy, we implement the tactics, and you give that person the tools to win or lose. That’s a great accountability structure as opposed to right now when we lose, and we do it in good faith, we all go home to different places.” Windsor recently lost out on a new Ford engine program primarily because governments, union and other stakeholders were late arriving to the negotiating table, he said. The outcome could have been positive had Canadian stakeholders approached Ford before the automaker had earmarked the investment for Mexico, said Volpe. “It’s very difficult to be successful if we’re simply reacting to those opportunities while our competition proactively creates them and drives them.”

ProMexico – the economic development arm of the Mexican government – is a “one-stop shopping” hub for potential investment.

Drew Dilkens Mayor-elect Despite growing calls for an auto strategy, both the Ontario and federal governments have maintained that their respective programs — such as the federal Automotive Innovation Fund — have not only been successful at attracting automotive investment but essentially constitute an auto strategy. But local community leaders pointed to the failed Ford talks as proof that the current system isn’t working. “As mayor elect, I would like to know what that strategy is,” said Drew Dilkens, who officially took over Windsor’s top job Dec. 1. “The more co-ordination we have at all levels of government, the better the outcome will be, and I think that conversation will have to be had,” said Dilkens, “You can’t afford to lose another Ford investment.” Matt Marchand, president and CEO or the chamber of commerce, said the call for an automotive strategy is gaining momentum. “It’s not a Windsor-Essex issue, it’s a national issue and we’re getting more pickup … It’s pretty much a consensus position across Ontario and Canada so we have to move forward,” said Marchand. “We have to do better.”

ESPAÑA

Conoce la fábrica automotriz con más mujeres AUTOMOTIVE PURCHASING | 27/11/14

uando hablamos de plantas de ensamble de autos pensamos en hombres fuertes moviendo diferentes tipos de piezas automotrices interactuando con robots que arman el auto de tus sueños, pero no en todos los casos es así. Victoria Blázquez es una de las 1 mil 600 mujeres que trabaja en las líneas de montaje de la fábrica de SEAT en Martorell, Barcelona, siendo el sexo femenino el 22% del total de empleados, un porcentaje muy superior al resto del sector automotriz español, en el que se reduce al 11% del total. Empezó a trabajar en SEAT como técnico y actualmente es coordinadora de línea en el taller de montaje, uno de los cargos de responsabilidad que existe en esta área y tradicionalmente dominado por hombres. “No hay ningún tipo de distinción entre un hombre o una mujer en la línea de montaje. Yo me siento una más y perfectamente integrada con los compañeros”, explica. “Cuando empecé como técnico pensaba que iba a seguir trabajando en este puesto por mucho tiempo, pero después mi meta fue ser coordinadora”, recuerda Victoria, en un momento en el que sólo había dos mujeres ocupando este cargo.

Victoria Blázquez es una de las 1 mil 600 mujeres que trabaja en las líneas de montaje de la fábrica de SEAT en Martorell, Barcelona En sus palabras ella cree que el sector automotriz no tiene por qué estar asociado a hombres, y que poco a poco la mujer va introduciéndose con normalidad. De hecho, Martorell es la fábrica española en la que trabajan más técnicos mujeres. “Mi función como coordinadora consiste en velar por la calidad, ver cómo se monta cada pieza y que quede perfecta”, explica. Actualmente se está preparando para ocupar un puesto de RTF (responsable de tramo final), el cargo más elevado en la línea de producción en Martorell. “Me gusta estar cerca del auto, nunca me hubiera imaginado que podría formarme para conseguir este puesto. Han puesto confianza en mí y espero lograrlo”, afirma ilusionada. Checa este video donde puedes ver a Victoria desempeñando su trabajo para fabricar los carismáticos autos de la firma española.

CLUSTER INDUSTRIAL

INTERNACIONALES 85

86 INTERNACIONALES CLUSTER INDUSTRIAL

NOTAS BREVES: B R I E F · N O T E S :

UNITED STATES OF AMÉRICA

VW US comes up with innovative policy to overcome labour woes VW US CREA POLÍTICA INOVADORA PARA SOBREPASAR LAS FALLAS LABORALES AUTOMOTIVE PURCHASING | 26/11/14

Want to Share Suppliers in Mexico DESEAN COMPARTIR PROVEEDORES EN MÉXICO

aUTOEVOLUTION | 22/11/14

utomotive News claims that Klaus Zehender, divisional board member for procurement and supplier quality at Daimler’s Mercedes-Benz unit confirmed that they are working with BMW to build a network of suppliers for the new factories.

olkswagen has finally managed to come up with a solution for labour problems at its Chattanooga Tennessee plant.

“We have had the BMW cooperation for eight years and it is alive and well. We are looking at how to work together in Mexico. The potential cost savings are around 10 percent,” Zehender said.

Southern US’s first ever first ever foreign plant was struggling to unionise workers, but supporters and opponents of the United Auto Workers (UAW) agree that the German carmakers new policy is definitely a step forward.

Of course, the whole Mexico plant deal comes as both manufacturers are looking to cut down on costs while also increasing their production capabilities. The German giants have announced big investments in the American country, each pledging to spend up to $1 billion on their plants.

Dubbed as the ‘Community Organisation Engagement’, the new policy establishes formal rules for labour groups at the plant for the first time ever. Volkswagen Chattanooga spokesman Scott Wilson said: “Let’s let this play out and see how it goes.” The policy states that groups that successfully sign up at least 15% of workers can get access to plant meeting space and regular meetings with management. However, groups that sign up to 30% or 45% of employees will get more access. Some think that this policy will eventually open doors to a union emerging from these groups that would in due course represent all of the plant’s workers in contract negotiations. Some others believe that this new union might, in fact, give a united voice to those who oppose the UAW.

LATINOAMÉRICA

Sector automotriz confía en que Brasil y Argentina respeten acuerdos CALLE MÉXICO | 26/11/14

l gobierno de México y su industria automotriz refrendaron su disposición de retomar el libre comercio en el sector a partir de marzo 2015 con Brasil y Argentina, tal y como lo establece el Acuerdo de Cooperación Económica (ACE) 55. Así lo señaló el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís Sánchez. Y es que de acuerdo con el Cuarto Protocolo Adicional del ACE 55 con Brasil y Argentina, los cupos de exportación establecidos tienen vigencia hasta el 18 de marzo de 2015. Por lo tanto, a partir del 19 de marzo del 2015 se abren nuevamente las fronteras para que México pueda exportar vehículos a esos países.

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INTERNACIONALES 87

Enero, el mes del sHOgatsu o año nuevo japonés

Japonismo

Término que se refiere a la influencia de las artes niponas en las occidentales. La palabra se usó por vez primera por Jules Claretie en su libro L'Art Francais en 1872 publicado ese año.

POR: CLUSTER INDUSTRIAL

e trata de un periodo de celebraciones que abarca del 1 al 3 de enero (shōgatsu sanganichi), aunque en un sentido más amplio se refiere al primer mes del año. Según el calendario lunisolar japonés, una adaptación del chino que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1872 y en el cual la numeración de los meses estaba retrasada en aproximadamente un mes y medio con respecto al calendario moderno, el mes de enero recibía el nombre de mutsuki, el “mes de la armonía”, un mes en el que se reunía la familia y celebraban banquetes para estrechar los lazos. Otros nombres que recibe este mes son iwaizuki, el “mes de las celebraciones”; toshihazuki, el “mes en que comienza el año” o hatsuharutsuki, el “mes de la primavera temprana”.

El shOgatsu sanganichi es quizás una de las fiestas más importantes del calendario japonés.

正月 Fotografía: Interturism

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88 JAPONISMO

El año nuevo japonés se celebra durante 4 días, antes y después del primero de enero (ganjitsu). Las oficinas cierran alrededor del 29 de diciembre y no abren hasta el 4 de enero (un periodo que se conoce como nenmatsunenshi, el final de un año y el principio del siguiente) y únicamente los servicios más esenciales, como el transporte y las empresas de entretenimiento, permanecen abiertos durante esos días. No obstante, hay una tendencia creciente a abrir comercios el día de Año Nuevo. Al ser también varios días de fiesta consecutivos, muchos japoneses lo celebran en el extranjero o en estaciones de esquí. Típico de estas fechas son los carteles que cuelgan todas las tiendas en las que se felicita el Año Nuevo y se dice cuándo abrirán de nuevo. Los motivos de estos carteles suelen tener que ver siempre con el animal que representa el nuevo año según el zodiaco japonés. Básicamente el shōgatsu es una fiesta para pasar en familia, en la que se da la bienvenida al dios del año entrante (toshigami) con zōni, una sopa que contiene mochi (pasta de arroz muy consumida durante el Año Nuevo). Los platos con base de verduras son muy populares durante estas fechas debido a que son fáciles de preparar y de almacenar. También son muy comunes los kakis secos, castañas, piñones, diversos pescados preparados de diferentes maneras y otros alimentos que varían según las regiones. Durante el Año Nuevo se celebran muchos “primeros” (hatsu): la primera visita a un santuario sintoísta (hatsumōde), el primer amanecer (hatsuhinode), el primer sueño (hatsuyume), el recibimiento de la primera mercancía (hatsuni) o la primera escritura

caligráfica (kakizome).También es común recibir las postales de año nuevo (nengajō), que son enviadas por millones durante las semanas previas al fin de año, pero que ordenan y clasifican en Correos para ser repartidas a la vez el 1 de enero. Las postales están decoradas con dibujos del animal que representa el nuevo año según el zodiaco japonés. El Ministerio japonés de Correos y Telecomunicaciones edita tarjetas especiales con números de lotería (otoshidama-tsuki nenga hagaki), por lo que los japoneses guardan sus tarjetas hasta el día del sorteo (normalmente el 15 de enero, aunque en 2011 fue más tarde). Al día siguiente se anuncian los ganadores, y se les hace entrega de los premios, que contrariamente a lo que ocurre con las loterías de año nuevo de otros países, no

son monetarios, sino televisores, navegadores GPS, electrodomésticos, etc. El sistema postal de envío de nengajō data del año 1899, aunque el sistema de asociar la lotería con las tarjetas es posterior, del año 1949. Estas postales no se envían a las familias en las que ha muerto alguien durante el año porque se considera un signo de mal agüero. Otra tradición típica es que los niños reciban dinero de los padres, abuelos y familiares en sobres especialmente decorados (o-toshidama), una costumbre que se dice que tiene su origen en las antiguas ofrendas que se hacían a los dioses. Según los datos del Banco Kyoto Chuo Shinki, de enero de 2000, la media de dinero fue de 30.939 yenes por debajo de los cinco años;

35.877 yenes para niños de entre seis y once años; 42.613 para niños de entre doce y catorce años, y 58.269 yenes por encima de los quince años. Qué hacer con este dinero depende de cada niño, pero los usos más típicos consisten en ahorrar el dinero o bien gastarlo, generalmente en videojuegos, música o ropa.

El Ministerio japonés de Correos y Telecomunicaciones edita tarjetas especiales con números de lotería (otoshidamatsuki nenga hagaki) Fotografía: ARCHIVO

El 7 de enero es el jinjitsu, la primera de las cinco festividades estacionales (gosekku). En este día se suele tomar nanakusa-gayu, un potaje de arroz con siete variedades de hierbas, por lo que también se conoce como nanakusa no sekku. Las siete hierbas son: Seri (Oenanthe javanica): enante. Nazuna (Capsella bursapastoris): vernáculo. Gogyō (Gnaphalium affine). Hakobera (Stellaria media). Hotokenoza (Lapsana apogonoide). Suzuna (Brassica rapa): nabo. Suzushiro (Raphanus sativust): rábano. Se dice que si se consume a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la noche se conseguirá una buena salud para el resto del año. Algo parecido ocurre con el azuki-gayu, un potaje de arroz y judías rojas que previene las enfermedades si se come el 15 de enero. Las decoraciones tradicionales (kadomatsu y shimekazari) suelen recogerse entre el 7 y el 14 de enero, y se queman en un evento llamado dondo yaki (どんど焼き) que se celebra en los santuarios sintoístas.

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JAPONISMO

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90 HISTORIA

FRAGMENTOS DE LA HISTORIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO:

La liberalización paulatina de la industria automotriz En 1997: Inicia operaciones la Planta de Estampado de Complejo Silao inaugurada por el Presidente Ernesto Zedillo diferentes partes del mundo, incluso a Japón.

os decretos publicados entre 1978 y 1989 liberaron el manejo de las divisas, habilitaron la importación de nuevos modelos y, de alguna manera, abrieron el camino para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá. En 1989, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari redujo la exigencia de contenido nacional a 36% y, al permitir mayores importaciones, forzó a la industria de autopartes a volverse más competitiva. Aun así estableció medidas para proteger el ‘auto popular’ y a los consumidores de menores recursos: prohibió la importación

de vehículos compactos y así salvó al Sedán de Volkswagen y al Tsuru de Nissan. Con los incentivos fiscales, el ‘Vocho’ llegó a venderse en menos de 5,000 dólares, y en su época fue el automóvil más barato del mundo. En el primer año de vigencia se vendieron 100,000 unidades, que para la época eran una enormidad (en 1990 se fabricó en Puebla el Sedán ‘1 millón’). Como consecuencia de estos cambios también se transformó la geografía de las plantas automotrices y de autopartes, que emigraron hacia el centro y sobre todo al norte del país: Chihuahua, Ramos Arizpe, Hermosillo, Monterrey y el Bajío. Nissan inauguró la de Aguascalientes en 1982, y General Motors, la de Silao, Guanajuato, en 1994.

En México se fabricaron más de un millón de Vochos

En esos tiempos se llegaron a exportar 2.5 millones de motores anuales a

La firma del TLCAN trajo tensiones ya la regla de origen representaba todo un reto, y para algunas plantas era más fácil hacer vehículos con alto contenido regional pero para el resto les exigía montar una industria de autopartes completa, ya que podrían importar de Alemania o Japón. Fue una negociación arriesgada porque podría haber significado el cierre de las plantas de Puebla, Cuernavaca y Aguascalientes. Al final se creó un esquema de contenido regional progresivo y se permitió la importación de vehículos pequeños o subcompactos. Nissan y Volkswagen ganaron tiempo para integrar sus cadenas de abastecimiento, pero tuvieron que ceder el monopolio del auto popular. Una buena oportunidad, claro, para la llegada del Chevy y otros de su categoría.

Aspectos más relevantes que la firma de tratado de libre comercio trajo consigo: • Las tarifas arancelarias a las importaciones fueron reducidas a la mitad. • La tarifa de importación de automóviles y camiones

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se firmó el 17 de Diciembre de 1992 y entro en vigor el 1 de Enero de 1994 ligeros se redujo de 20 a 10% en 1994 y 3% en 1998 • 16% de las fracciones de autopartes sufrieron reducción de las mismas tarifas inmediatamente, 54% en el periodo de los primeros cinco años posteriores, quedando desgravadas en su totalidad al cabo de diez años. • El margen de contenido nacional para vehículos fabricados en México se definió bajo el siguiente esquema: 34 – 36 % en 1993, 29% en 1998 y 0% para el año 2004. Se puede decir que la industria terminal en un inicio y la de autopartes después, pasaron de un proceso de ensamble y poca integración productiva a una fase de mayor integración y evolución tecnológica.

HISTORIA CLUSTER INDUSTRIAL

CLUSTER INDUSTRIAL

92 REPORTAJE

HS HOTSSON Smart Value Querétaro, cambia el concepto de hospitalidad

POR: MEDIATRADE/HOTSSON

uerétaro es una zona privilegiada debido a su excelente ubicación, su moderna infraestructura y conectividad, su calidad de vida, seguridad y diversidad en productos turísticos, convirtiéndose en un destino importante para la inversión en México, razón por la cual nace Hotel HS HOTSSON Smart Value Querétaro. HOTEL HS HOTSSON SMART VALUE QUERÉTARO cuenta con 150 habitaciones (94 Dobles de lujo, 42 Sencillas de lujo, 12 junior suites, 12 master suites y 2 Suites Presidenciales) decoradas con elementos seleccionados de la mejor calidad, en conjunto con el servicio de su personal cálido y acogedor; la tecnología de vanguardia y el máximo confort, hacen que HS HOTSSON

Juan Carlos Malagón, Gerente General, y Sandra Corzo, Directora de Ventas HS Hotsson Querétaro

• El hotel forma parte de la cadena mexicana HS HOTSSON que opera actualmente el único hotel Categoría Gran Turismo en el Estado de Guanajuato galardonado con cuatro diamantes por la AAA, único organismo internacional reconocido para asignar categorías de hoteles; HS HOTSSON León, HS HOTSSON Querétaro, próximamente HS HOTSSON Silao, Gto. en verano 2015; y con planes de expansión en Irapuato, Celaya, Guadalajara y Distrito Federal; cabe mencionar que la inversión es 100% mexicana. • HS HOTSSON Smart Value Querétaro llega con una inversión en el Estado de 18 mdd generando 350 empleos indirectos durante su construcción, 250 empleos indirectos y 120 empleos directos actualmente.

Empresarios y Políticos encabezaron el corte del listón

• El Lic. Mauricio Salmón Franz, Secretario de Turismo en representación del C. Gobernador Constitucional Lic. José E. Calzada Rovirosa; el Lic. Ramón Abonce Meza, Secretario de Desarrollo Sustentable en representación del Lic. Roberto Loyola Vera, Presidente Municipal de Santiago de Querétaro; el CP. Salvador Oñate Ascencio, Propietario de HOTELES HS HOTSSON; Lic. Alejandro Mateos Berlanga, Director División Hotelera y Lic. Juan Carlos Malagón Herrera, Gerente General del Hotel HS HOTSSON Querétaro presiden el acto inaugural.

Blanca Bear, Sra. y Sr. Dehesa, Alejandro Mateos/Director División Hotelera HS HOTSSON y Sr. y Sra. Guzmán.

Destacados Empresarios acompañando al Secretario de Turismo Lic. Mauricio Salmon Franz

C.P. Salvador Oñate Ascencio Propietario Hoteles Hotsson

Smart Value tenga identidad única enalteciendo la cultura queretana en pro de la competitividad. De esta manera se postula como una opción única de hospitalidad con un diseño distintivo de carácter en el mejor de los ambientes. Un Hotel de categoría 5 estrellas con todos los servicios como son: • Restaurante-Terraza “Vitrales” • Room service 24 hrs. • Lobby bar con área abierta • Salón de eventos para 300 personas • Terraza para eventos sociales para 400 personas • Alberca al aire libre climatizada • Gimnasio • Centro de Negocios con 2 salas de juntas y asistencia ejecutiva • Servibar, estacionamiento e internet en cortesía Por ésta y varias razones más HOTEL HS HOTSSON SMART VALUE QUERÉTARO le invita a vivir una nueva y única experiencia en Querétaro, en un entorno lleno de historia y progreso constante en perfecta armonía.

Bernardo Quintana Sur 8300, Centro Sur, Querétaro, Qro. Tel. 01 (442) 404 9900

www.hotsson.com

Ramón Abonce Meza, Francisco Arroyo y Sr. Torres Landa

ESTADÍSTICAS

DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Producción Enero-Noviembre 2014

3,011,288 Producción Enero-Noviembre 2013

2,769,244

VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS EN EE.UU.

CLUSTER INDUSTRIAL

94 ESTADÍSTICAS

FUENTE: VENTAS

ORIGEN

EE.UU./CANADÁ

10,047,678

MÉXICO

1,736,264

JAPÓN

1,498,527

COREA

685,153

ALEMANIA

666,651

OTROS

302,409

EXPORTACIÓN (ENERO-NOVIEMBRE 2014)

EEUU 2013: 1,533,062 2014: 1,736,264

Canadá 2013: 177,588 2014: 250,246

Europa 2013: 138,185 2014: 93,575

Asia 2013: 83,203 2014: 117,873

África 2013: 7,782 2014: 1,777 Latinoamérica 2013: 291,324 2014: 230,543

Otros 2013: 30,732 2014: 17,518

TOTALES EXPORTACIÓN 2013 vs 2014

RANKING DE LOS DESTINOS DE EXPORTACIÓN Estados Unidos

Exportación Enero-Noviembre 2013

2,261,876

Canadá Exportación Enero-Noviembre 2014

2,447,796

1,736,264 250,246

Brasil

97,625

Alemania

81,785

China

69,140

MODELOS CON MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN TOTAL (ENERO-NOVIEMBRE)

Automóviles

Camiones Ligeros Chevrolet Silverado 2500 Acum. 2014: 221,630 Acum. 2013: 200,764

Ford Fussion Acum. 2014: 263,840 Acum. 2013: 263,840

Dodge Journey Acum. 2014: 183,554 Acum. 2013: 172,349

VW Nuevo Jetta Acum. 2014: 259,942 Acum. 2013: 275,984

Dodge Crew-Cab Acum. 2014: 132,838 Acum. 2013: 110,867

Nissan Sentra 2.0 Acum. 2014: 243,923 Acum. 2013: 172,282

GMC Sierra Acum. 2014: 122,159 Acum. 2013: 92,026

Nissan Versa Acum. 2014: 160,302 Acum. 2013: 155,663

SRX SUV Acum. 2014: 93,739 Acum. 2013: 82,705

Nissan Note 4pts (Hatchback) Acum. 2014: 84,298 Acum. 2013: 52,170

3,011,288

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS EN AMÉRICA LATINA

2,773,804

BRASIL

557,348

MÉXICO ARGENTINA

2011

2012

2013

2014

CLUSTER INDUSTRIAL

ESTADÍSTICAS 95

CLUSTER INDUSTRIAL

96 EVENTOS

POR: Héctor Miguel Chávez | 25-11-14 FOTOS: CLUSTER INDUSTRIAL

ndex nacional, que agrupa a más de 4 mil maquinadoras en todo el país se reposicionó en su papel de liderazgo en el sector empresarial al reunir, en su 41 Convención Nacional, a los principales dirigentes del sector privado y los representantes de primer nivel del gobierno federal. Esto ocurrió en la Ciudad de México en los días 19 al 21 de noviembre.

Algunas de las autoridades presentes en la Convención Nacional Index Es además la cosecha del trabajo constante que ha venido realizando la industria manufacturera de exportación a lo largo de más de 40 años, generando empleo y contribuyendo de manera muy definitiva en el crecimiento económico de la nación.

El Ing. Emilio Cadena Rubio, presidente de Index Nacional dijo que se trató de una reunión histórica para su organización que por primera vez reúne en su evento anual a secretarios, subsecretarios y directores, así como a los presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo Coordinador Empresarial que representan al poderoso sector privado del país.

Después de esto, bajo la conducción de Emilio Cadena Rubio, Index Nacional adquiere una nueva dimensión entre las agrupaciones líderes en México.

La asistencia de estos personajes implica un reconocimiento pleno a la importancia del sector manufacturero de exportación en el concierto de la economía de México.

La 41 Convención fue muy concurrida y, como es costumbre, contó con la presencia de la gente de Tamaulipas. Carlos Vera, presidente de Index Reynosa encabezó la delegación de esa ciudad. Estuvieron también los ex presidentes, entre los que destacaron los de Tamaulipas, Rolando González Barrón de Matamoros y Enrique Castro de Reynosa.

Y así como Index nacional es reconocida en este nivel, ocurre lo mismo en algunas ciudades del país donde se destaca como líder de la economía en las regiones donde opera y contribuye de manera sobresaliente al desarrollo, como en el caso de Index Reynosa donde ocupa el liderazgo de la comunidad por su dinamismo y constancia que le ha permitido recuperar poco más de 30 mil empleos y así seguir siendo factor para el bienestar de la comunidad. Esto lo reconocen todos los sectores de la sociedad y el estado.

Luis Videgaray Caso Secretario de Hacienda

Juan Manuel Guerra (Tec. Médicas Innovadoras) y Rolando González (INDEX Matamoros)

Carlos Torres y María Hortensia Guerrero (RIGGERS)

Ing. Emilio Cadena Rubio Presidente de Index Nacional

Gerardo Gutiérrez Candiani Líder del Consejo Coordinador Empresarial

Stephen M.R. Covey Recibe Reconocimiento INDEX

Firma DE CONVENIO “Alianza de Financiamiento para el Sector Automotriz” POR: ANDRÉS ESTÉVEZ | 17-11-14 FOTOS: CLUSTER INDUSTRIAL

l secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal y el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, atestiguaron la firma del convenio entre empresarios de los clúster automotrices de diferentes estados de la República, con la Asociaciones Mexicana de la Industria Automotriz y el Banco Nacional del Comercio Exterior (BANCOMEXT). El gobernador, José Calzada destacó la importancia del sector en el estado, al ser el principal mercado manufacturero; invitó a los empresarios presentes a seguir invirtiendo en el sector al considerarla una apuesta segura. De manera global se reconoció que este es un momento clave para el país, a fin de fortalecer las cadenas de proveeduría; por ello se lanzó a nivel nacional el programa PROAUTO encaminado también en dar financiamiento a nuevos emprendedores y a fortalecer a los ya existentes, todos encaminados a que crezcan los mercados internos. En este marco también hubo compromisos para frenar la entrada de autos chocolate al país, que es considerado uno de los frenos para que la industria crezca aún más.

Autoridades presentes en la firman de convenio “Alianza de Financiamiento para el Sector Automotriz”

Dr. Solís presente en la firma

Fotografía conmemorativa de la firma del convenio

Ing. Oscar Albín y Fidel Otake

CLUSTER INDUSTRIAL

EVENTOS

CLUSTER INDUSTRIAL

98 EVENTOS

CALENDARIO DE PrÓXIMOS EVENTOS ENERO - ABRIL 2015

ENE

12-25

NAIAS Detroit, MI www.naias.com

FEB

Visita el calendario de eventos en: www.clusterindustrial.com.mx

page-automotive-meetings-queretaro-es.pdf

03-05

EXPO MANUFACTURA Monterrey, NL www.expomanufactura. com.mx

04/07/13

17:50

23-25

AUTOMOTIVE MEETINGS Querétaro, Qro www.automotivemeetings. com/mexico

MAR

03-06

TECMA México, D.F. www.tecma.org.mx

13-15

CIIAM México, D.F. www.ciiam.com

11-12

CONGRESO AUTOMOTRIZ MÉXICO León, Gto. www.ca-mexico.com.mx

ABR

15-17

EXPO INA México, D.F. www.expoina.mx

21-23

SAE, World Congress Detroit, MI www.sae.org/congress

EVENTOS CLUSTER INDUSTRIAL

CLUSTER INDUSTRIAL

100 NUEVAS INVERSIONES

INVER$IONES CONFIRMADAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014 REGIÓN CENTRO-BAJÍO

SONORA

10 MDD: Yazaki

COAHUILA DURANGO

12 MDD:

Mayor

20 MDD: Vuteq Corporation

Rossovivo

NUEVO LEON

inform ació + Ubica n* incluye: + Mont ción os de I nversi ó n Ind + Giro y Proces ividuales + No. d e Empl os e + Conta ados cto

64 MDP:

Preh GmbH (expansión) Brembo

SAN LUIS POTOSÍ

90 MDD:

ZACATECAS

48 MDD:

Ronal

QUERÉTARO

Univance Corporation

105 MDD:

AGUASCALIENTES

61.7 MDD:

Vuhl Paapp Plastcis & Distributing Ltd. Hotel Hotsson Nexteer Automotive Swoboda

Mabuchi Motor Kurota Seiki-Seisakusho

JALISCO

82.5 MDD:

Kuzeh Bader Nissin Kakou Matsou Industries Miyaseki Seiko Advics Toray Industries, Inc. Sanwa Screen

GUANAJUATO

402.1 MDD:

Arbomex Estafeta Parque Guanajuato Central Viscotec México Ecenarro ASMO Codan Rubber México,S.A. De C.V. Posco Oshkosh Corporation WL Liquid Treatment Condumex Smart Park Hilton Worldwide Metagra Suministros Industriales Potosinos S.A. Fiesta Inn Parker Trutec

PUEBLA

375 MDD

Parque Industrial Finsa Puebla II Hilton Audi

*Clientes y suscriptores con membresía en Directorio podrán conocer más detalles de las nuevas inversiones en:

www.clusterindustrial.com.mx

CLUSTER INDUSTRIAL

102 DIRECTORIO DE PROVEEDORES DEL CLAUGTO

DIRECTORIO DE

DIRECTORIO DEL:

PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ AGA INGENIERIA APLICADA EN MANUFACTURA Fundada desde 1991 somos una empresa dedicada a la fabricación de herramentales y piezas enfocadas a la industria automotriz y de calzado. Cto. Caja Popular Norte # 211 Conjunto Habitacional Coecillo, León (477) 298 8098 Móvil: (477) 174 0447

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BOSTON DEL CENTRO SA DE CV Uniformes, pantalón de mezclilla Isabel # 2103 Fracc. La Hacienda, Irapuato 01 (462) 625 0414, 625 0887

ENERGY León (477) 198-0513

RUEDAS Y RODAJAS DEL BAJIO Ruedas y rodajas para manejo de materiales, plataformas, racks, patines hidráulicos, transportadores y apiladores Sirio No. 324 El Retiro, León 477-270-0253 - 477-329-4132

DIECASTING CELAYA SA de CV Die cast aluminum Carr. Celaya - Salvatierra Km 9 Las Granjas Santa María, Celaya 01 (461) 1658400, 1658501

ACABADOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. Zinc chromate José María Morelos #110 Rancho Nuevo, Apaseo El Grande 01 (413) 617 2493, 1593910

INTERTRIM Manufacture and repair of molds Enriqueta 117 Peñitas, León (477) 773-2128, 638-2025 ID 52* 267248*2

PRODUCTOS QUIMICOS SAVE, SA DE CV Empresa dedicada a la Distribución de Productos Químicos como: Acetona, Amoníaco, Cloro, Cloruro de Calcio, Etc. Carr. Celaya-Salvatierra Km. 3.6 Col. Fraccionamiento de Michinelas, Celaya (461) 618-2767, 618-2769

MANTENIMIENTO & CONTROL DE LIMPIEZA CORPORATION Empresa de fumigación y control de plagas Abasolo 1910-A Miguel Hidalgo, Irapuato (462) 626-0695, 112-0859

SALVELI CONSULTORES León (477) 130-40-92 Maquinados Tecnológicos del Centro, S.A. de C.V. Manufacture and repair of molds Blvd. José María Morelos No. 3509 Int. A Las Cruces, León 01 (477) 7116616 EXTINGUIDORES Y SERVICIOS DE SALAMANCA SA DE CV Equipos de seguridad, mantenimiento y limpieza Matamoros 900- A Centro, Salamanca 01 (464) 641 9757, 656 3121 DESARROLLOS Y MAQUILAS Productos metálicos troquelados, estampados y forjados Plan De Agua Prieta #108 Col. Ciudadela, Celaya (461) 611 7354, CEL (461) 125 5086 CONVEYORS IMMSA S.A DE C.V Manufactura de sistemas de manejo de materiales Emeteria Valencia No. 124 Centro, Celaya (461) 2293414 COMCE BAJÍO Organismo del sector privado mexicano para la promoción del comercio exterior, inversión extranjera y desarrollo tecnológico Chiapas 206 Colonia Arbide, León (477) 716-9905, 713 5610 ECOCICLA León (477) 306-0859 MARTIN’S TRUCKING Silao (472) 723 90 44

COMERCIALIZADORA SEPROCE Equipos de seguridad Blvd Los Reyes 797 Los Reyes, Irapuato 01 (462) 626 8613, 627 3290 GA RESINAS Comercialización e inyección de plásticos Israel 407 León Moderno, León (477) 792-2084, 727-8996 TRANSPORTES DE PERSONAL PEMAR SA DE CV Transporte de personal Blvd Los Reyes 284 Los Reyes, Irapuato 01 (462) 6262864, 6266389 CATCH THE RIDE Rio Mississippi #672 Nave 2 Parque Tecnoindustrial Castro del Rio, Irapuato (462) 490 48 54 SERVICIOS MECANICOS, PAILERIA Y SOLDADURAS ESPECIA Cutting Laurel Esq. Fresno Fracc Industrial El Vergel, Celaya 01 (461) 6111173 FABRICACION INDUSTRIAL HERNANDEZ Fabricación de tanques metálicos Vicente Suarez #309 Guadalupe, Salamanca (464) 648 3540 LOGISTICS & LAWYERS Despacho legal y consultores en el ramo de logística León 4772245795 MANTRA INGENIERÍA Proyectos BT y AT, proyectos de ahorro de energía, proyectos de energía solar Rodrigo Moreno Zermeño #618, esq. Las Torres y Fco. Villa Col. León I, León Celular (477) 720-68-19

INTERMACK DE MEXICO SA DE CV Uniformes industriales y ropa médica, guantes industriales Av. México Japón #134 Cd. Industrial, Celaya 01 (461) 175 0818, 175 0819, 611 5090 SIGMA UNIFORMES Uniformes industriales, bordados Bolívar 283 Santa Julia, Irapuato 01 (462) 660 2511 ACERO COMERCIAL MONTOYA Ditributor of steel and complementary products Carr Celaya-Salamanca Km 1.5 Esq. Con El Eje Clouthier San José De Guanajuato, Celaya (461) 615-2618 MAXI GRUAS Grúas en todas sus modalidades Blvd Adolfo López Mateos 1552 Pte. Rosalinda, Celaya 01 (461) 6145484, 6143384 SMQ CHEMICAL ECOLINE SA DE CV Empresa dedicada a la elaboración y distribución de productos químicos para limpieza básica. Acerina 223 Los Fresnos, León 01 (477) 7156626 MAQUINARIA INNOVATIVA DE MEXICO, S.A. DE C.V. Fabricación y mantenimiento de grúas viajeras Norte 11, Lote 7 Cd. Industrial, Celaya (461) 5983477, 6115109 CEL (461) 1508989

REFACCIONES INDUSTRIALES HERNANDEZ Renta de Montacargas, Refacciones Industriales y de Repuesto para Montacargas, Llantas Industriales Dalias 10 Col. Rancho El Chinaco, Villagrán (461) 6110527, 6110919 CEL (461) 5469385 TALLER DE HERRERIA ESPECIAL, S.A. DE C.V. Refugio 304 Oriental, León (477) 7-11-72-28; 7-71-19-74 MOLDES INDUSTRIALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. Elaboración de moldes Manuel M. Ponce 88 Cuauhtémoc, San Francisco Del R. 01 (476) 743-70-70 MACROS SERVICIOS INDUSTRIALES Renta de montacargas. Mantenimiento y servicio a montacargas eléctricos y de combustión. Plan De Iguala 110 El Vergel, Celaya 01 (461) 174-4906, 1189142 FUMIGACIONES MOREX Fumigaciones y control de plagas, jardinería, constructora de jardines Emiliano Zapata No 518-B Centro, León 01 (477) 712 67 01, 715 02 48 ASESORIA JURIDICA INTEGRAL DEL BAJIO Asesoría legal 100% gratuita para todos los proveedores que se integren a la cadena de suministros nacional Celaya (461) 2066518, (461) 2124067

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104 DIRECTORIO DE PROVEEDORES DEL CLAUGTO AXTEL Ave. Miguel Alemán No. 1310 Centro Entre Juan Col. de Zumárraga y Ave. Central, León 01 800 515 1515 AROMAS Y JABONES DE LEÓN Materiales y productos de limpieza Hermanos Muñoz 207 Lomas De Los Olivos, León 01 (477) 777-1283, 777-5956 ESTRATEGIA EXTERIOR Empresa integradora de servicio al comercio exterior, bufete de asesoría y logística de transporte internacional Blvd. Adolfo López Mateos 2804 101 El Rosario, León (477) 170-3082, 718-5058, 170-3083 MANTENIMIENTO & CONTROL DE LIMPIEZA CORPORATION Abasolo No. 1910 Miguel Hidalgo, Irapuato (462) 626-0695

DESPACHO JURIDICO MENDOZA Y BAEZA Ignacio Allende 31 Centro, Irapuato 462 626 6049 MHES MAQUINADOS DE HERRAMIENTAS ESPECIALES Venustiano Carranza 521 Zona Centro, Apaseo El Alto (413) 166 0397 MECANICA MORAN S.A. DE C.V. María Guadalupe #207 El Mirador Oriental, León (477) 7713244 SESHIR SA DE CV Nuevo León #2230 San Pedro, Irapuato (462) 626 2412, 143 0846 al 49 MAPIB Av. Las Flores #31 La Cuevita, Apaseo El Alto (413) 164 80 52

DESPACHO JURIDICO LUNA HERNANDEZ Y ASOCIADOS Alonso 15 Centro, Guanajuato (473) 732-5882

AMTB SUMMIT, S DE R.L. DE C.V. Paseo de Los Industriales Poniente Lote 16-19 Silao (472) 7227000

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AUTOMET, SA DE CV Querétaro-Celaya Km. 16 Camino A Obrajuelo 1 Caleras De Ameche La Norita, Apaseo El Grande (442) 294 2410, 294 2409

CABSA Tecnologías sustentables, productos de limpieza y equipo de protección personal Av. Solidaridad No. 13921-B Ejido Lo De Juárez, Irapuato (462) 145 0075 TREMPER, S.A. DE C.V Reparación y mantenimiento de grúas viajeras y montacargas Emiliano Zapata #44 Rancho Nuevo, Apaseo El Grande 01 (413) 6131964 CROMADORA CELAYA, S.A. de C.V. Chorizado, niquelado, cromado, galvanizado, tropical izado, piezas a granel en barril. Calle Norte 2 No. 102 Cd. Industrial, Celaya (461) 611-8597 y 611-9039 JOHN TOOLS Maquinados industriales de precisión Carr. Dr. Mora-San Miguel De Allende Km 20.8 El Tolillo De Abajo, San José Iturbide (442) 412 9110 CENTRO DE ACOPIO Y SOLUCIONES AMBIENTALES SA DE CV Recolección integral de materiales y residuos peligrosos y de manejo especial Carr. Panamericana CelayaSalamanca Km 3.10 San Nicolás De Parra, Celaya (461) 220 0827

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106 DIRECTORIO DE PROVEEDORES DEL CLAUGTO GASES Y SOLDADURAS BRINGAS, S.A. DE C.V. Morelos No. 281 Col. Centro, Irapuato (462) 627-10-91

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