Edición 17: Julio-Agosto 2015 by Cluster Industrial

EDICIÓN 17 · JULIO-AGOSTO 2015

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DIRECTORIO DIRECCIÓN GENERAL Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx GERENCIA COMERCIAL Regina López r.lopez@clusterindustrial.com.mx DIRECCIÓN DE ARTE Y WEB Juan Joel A. Jiménez editorial@clusterindustrial.com.mx

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CARTA EDITORIAL

DIRECCIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx GERENCIA ADMINISTRATIVA Fernando Vivero administracion@clusterindustrial.com.mx GERENCIA MARKETING Luis Daniel López marketing@clusterindustrial.com.mx Ejecutivos Comerciales Karen Ambriz - Guanajuato k.ambriz@clusterindustrial.com.mx Edición y Corrección de estilo Jorge A. Pérez

Estimados Amigos y Lectores:

Fotografía y Video Andrés Plasencia

El tema de la proveeduría local y mayor oferta disponible de los actuales proveedores es un tema que cada vez está tomando mayor importancia en nuestra región. Es recurrente escuchar el reto que existe para el desarrollo de más y mejores proveedores.

TRADUCCIÓN Peritos Traductores S.C. Yuko Mizutani OFICINA LEÓN: Via de las Orquídeas #901 Col. La Vigatta C.P. 37290 Tel.: 01 (477) 717-7323 Lada sin Costo: 01 (800) 890-3040 León, Gto, México.

Con lo anterior, me atrevo a afirmar que no hay empresa proveedora del sector automotriz que hoy en día no esté atravesando un periodo de expansión; una etapa única e irrepetible en la historia, y envidiable por muchas otras regiones.

OFICINA CELAYA: d.romo@clusterindustrial.com.mx Galaxia #315-4 Col. Santa Anita, C.P. 38020 Tel.: 01 (477) 120-0890 Celaya, Gto. México

Es por ello que agradecemos de manera particular en esta nueva edición, a NUESTROS CLIENTES y TOMADORES DE DECISIONES (DIRECTIVOS) en las diferentes empresas que nos han abierto sus puertas para recibir nuestro medio; nos es grato escuchar la utilidad y valor que han encontrado a través de nuestros servicios. Sé que ustedes conocen de sobra todo lo que al crecimiento del sector automotriz refiere, pero también sé que muchas veces en nuestro afán diario olvidamos la actualización constante y estar alertas a los cambios, retos y oportunidades constantes que nos presenta el dinamismo actual, los invitamos por ende a leer los artículos que hemos preparado planteando los horizontes que apuntan empresas importantes como es FORD México. Los invito finalmente a que nos contacten y hagan partícipes de sus experiencias y retroalimentación de temas que quisieran consideremos, y que nos escriban a gerencia@clusterindustrial.com.mx

Ricardo Vivero Dirección General

gerencia@clusterindustrial.com.mx

PUBLICACIÓN BIMESTRAL Julio-Agosto 2015 Cluster Industrial. Marca Registrada. Año 02 No.16, Fecha de Publicación 10 de Julio de 2015. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial.Título de Registro de Marca:1346705. Impresa en León, Guanajuato, México. El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito. Cluster Industrial es una publicación bimestral con domicilio en Vía de las Orquídeas 901, Col. La Vigatta, C.P. 37290, León, Gto. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título Cluster Industrial 04 – 2014 – 121612534500 – 102 otorgado por la Dirección de Reservas de Derecho del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16424, otorgado por La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Editor responsable: Ricardo Clemente Vivero Vargas. Distribuido por Cluster Industrial. Impreso por Novoa Impresores (Coloristas) en su matriz, ubicada en Calzada de los Héroes 315, Col. Centro, C.P. 37000, León, Gto. Fecha de impresión del ejemplar número 17: Julio de 2015. Los artículos firmados por los columnistas no reflejan necesariamente la opinión de los editores. Los listados y demás datos comerciales contenidos en esta publicación son sólo de carácter informativo y lo editores no asumen ninguna responsabilidad.

ALIADOS ESTRATÉGICOS E

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta. La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

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Contenido DESTACADOS Nissan comprará $6,700 mdd de proveedores en México 56 La CanCham podría abrir sus puertas en Querétaro 18

Argentina busca proveedores de autopartes en México···50

NOTAS REGIONALES Planta A3 Producirá 300,000 vehículos 10 Aguascalientes impulsa alianza educativa 12 Industria automotriz, a paso firme en Jalisco 16 Educación interés principal entre la comunidad nipona 20

Urge concluir Ferroférico en Celaya···11

···38

NOTAS NACIONALES

NOTAS INTERNACIONALES

Inicia proyecto de centro 24 capacitador Volkswagen Sector automotriz también es bueno para exportar blindaje 28 Acereros v.s. automotrices 36

Empleados resienten freno de industria automotriz en Brasil 44 ‘All-new vehicle program’ coming to Orion Township plant, GM says 46 La relación entre México y Japón 52 está viviendo su auge

LÍDERES DE OPINIÓN Mapas Tecnológicos: Una herramienta con visión de mediano y largo plazo · Por: Elisa Crespo 84 Choque Cultural · Por: Eckehard Strumps 86 Retos para la Proveeduría Automotriz · Por: Manuel Montoya 88 Las Nuevas Inversiones en el Sector Automotriz· Por: Eduardo Solís 90

SECCIONES FIJAS Requerimientos de la Industria23 98 Japonismo 100 Fragmentos de la Historia 102 Eventos 108 Calendario de Eventos Directorio de Proveedores - 110 CLAUGTO 112 Nuevas Inversiones

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14 NOTICIAS REGIONALES

Planta A3

Producirá 300,000 vehículos; 90% EXPORTACIÓN TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: AL VOLANTE | 01/06/15

Nissan A2 es mucho más, es A2 y A3. La entrada a una ciudad.

vanzamos por la planta A2 de Nissan Mexicana después de comenzar desde las siete de la mañana la travesía de dos visitas al hilo de dos factorías. Y, de repente, el terreno nos señala que allí se construirá la nave A3 DaimlerInfiniti. Los trabajos comienzan este mismo mes para limpiar el área. Se producirán 300,000 unidades a máxima capacidad, y Mercedes ensamblará dos unidades, e Infiniti, dos más. Y el 90% será exportación, y el resto para el país. Era lógico que, en un tema periodístico de actualidad, se trataría forzosamente de hablar de la planta A3, la de la alianza Daimler-Nissan para una nuevo complejo en México. Pero, para ello, se cuenta con 460 hectáreas de terreno. Allí caben Nissan A2 (planta Aguascalientes 2, segunda planta), tres proveedores, un terreno donde caben 6,000 autos estacionados y listos para exportarse, una vía de tren con un puente exclusivo para Nissan: Una pequeña ciudad para que Nissan, Daimler e Infiniti hagan lo suyo en 2018. Para ese año, Nissan junto con la alianza, estarán produciendo un millón de unidades. Esto va a ser una locura bien entendida, un movimiento sin precedentes en la historia de la industria automotriz en México en una ciudad del automóvil. Nos recibe Armando Ávila, vicepresidente de manufactura, el mexicano más reconocido en Nissan, con 31 años en la compañía, en cuyos hombros se soporta la experiencia de hacer funcionar la planta de CIVAC, la A1 de Nissan en Aguascalientes, la A2, y quizá la A3. Con muchos premios. Un egresado de escuela pública, un ser sencillo, amable, abierto, sin cortapisas en su expresión. Y eso hace la diferencia en el trato de Nissan. Y en la conferencia lo dice, “siéntanse a gusto”. Y entendemos de que habla que haya libertad de expresión. Le acompaña Sergio Casillas, director de A2 con 21 años de actividad dentro de la empresa. Y también Héctor Ocampo, director de ingeniería A2.

300,000

90%

PRODUCCIÓN Vehículos

EXPORTACIÓN

infiniti QX30 2015

A3 es el tema Pero A3 no se entiende sin analizar A2, la segunda planta que fue ahora la novedad. El 12 de noviembre de 2013 inicia la escritura de la página histórica de esta fábrica. A1 tiene 180 hectáreas, A2 460 Ha. ¿Se entiende el fenómeno? Más del doble. Es lógico que este gran crecimiento se debe a que Daimler se alía con Nissan y esta con la alemana. Autos Mercedes para 2017 e Infiniti para el mismo año. Carlos Ghosn, presidente Renault-Nissan y Deter Zetsche, presidente Daimler, firmaron un convenio para producir juntos autos en México. Se construiría una nueva planta en Aguascalientes. No se ha dicho qué modelos, sólo que serán compactos, pero es casi seguro que se trata del GLA para Mercedes y el Infiniti QX30. Pero ahora nos enteramos que serán dos modelos de Mercedes (¿acaso la clase A? para la alemana?). En 2018, A3 producirá 300,000 unidades con el 90% de sus unidades para el mercado de Estados Unidos y el resto para el mercado mexicano donde el segmento Premium no domina el espectro de las ventas, pero ha ido creciendo, desde luego. La primera piedra de A3, este mismo año.

Urge concluir Ferroférico

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NOTICIAS REGIONALES 15

EN CELAYA POR: OMAR ISRAEL VILLICAÑA | 20/05/15

l gobernador Miguel Márquez Márquez aseguró que la conclusión del Ferroférico debe ser en el 2017, pues la llegada de Toyota y Ford así lo ameritan, además considera que los 1500 millones de pesos anunciados por la SCT para la obra son suficientes para su término. El delegado de la SCT en Guanajuato, José Leoncio Pineda Godos, dijo que espera recibir a finales de este mes los mil 500 millones de pesos necesarios para concluir el puente Moulinex y las últimas cinco etapas del Libramiento Ferroviario. Sobre el tema, el Gobernador dijo que el recurso es suficiente para terminar la obra y que, aunque se tenía programado para 2015 o 2016, no puede pasar del 2017, “porque el 2018 ya con lo de Toyota, con lo de Ford, ya no va a tener capacidad”. Y es que esta obra de más de 43 kilómetros permitirá el paso del tren por las 2 vías más importantes del país sin interrupciones y al mismo tiempo impulsará la

construcción de la terminal multimodal, que será una especie de puerto Seco.

Promocionará Parque Intermodal Márquez manifestó que promoverá la creación del Parque Intermodal, posiblemente antes de la conclusión del Ferroférico y aseguró que tendrá que ser con recursos provenientes de la iniciativa privada. Para ello precisamente tuvo una reunión con un organismo especialista en materia de logística a nivel nacional. Aunque no dio detalles, indicó que sí hay interés de algunos particulares para ejecutar el proyecto. Agregó que lo que hace atractivo al estado son los jóvenes que ahora se preparan y que cuentan hasta con tres idiomas, así como las nuevas instituciones que se ofertan. El Parque Intermodal consiste en infraestructura necesaria para el intercambio y traslado de mercancías entre las diversas empresas ferroviarias.

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16 NOTICIAS REGIONALES

Carlos Lozano de la Torre Gobernador aguascalientes

Aguascalientes impulsa alianza educativa POR: COMUNICAE | 01/06/15

os gobiernos, además de las instituciones de educación superior y las empresas, están trabajando de la mano con empresas como Nissan y su cadena de proveedores para generar buenos números y logros que están ya consolidados en Aguascalientes en materia de educación, empleo, seguridad pública, estabilidad, inversiones y bienestar social para establecer una colaboración que perdure, independientemente de los períodos sexenales de gobierno.

el mundo y como la palanca más firme de su desarrollo. La reforma educativa está fortaleciendo a los niveles medio y superior para que cada vez más jóvenes mexicanos puedan acceder, permanecer y concluir sus estudios profesionales para mejorar su calidad de vida, fomentar su espíritu emprendedor y prepararlos para incorporarse exitosamente al mercado laboral y competir en igualdad de circunstancias, con los profesionistas de cualquier otro lugar del mundo”, sostuvo.

Así se expresó el Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, al conocer por parte del Rector de la Universidad Panamericana, Campus Bonaterra, José Antonio Esquivias Romero, la firma del convenio de colaboración de esta institución educativa con la Universidad de Teikyo que permitirá que los alumnos, ya sean de la propia UP o de otra institución pública o privada, accedan a la doble titulación por ambas instancias en carreras relacionadas con la industria automotriz, aeroespacial, energías renovables y biotecnología.

El Gobernador felicitó también a José Antonio Esquivias Romero por su reciente nombramiento como Secretario del Consejo de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), quien a su vez dijo que esto es un reconocimiento a Aguascalientes por su destacado fortalecimiento en materia educativa que llama la atención del mundo académico nacional e internacional.

De esta forma, la colaboración abarca también el intercambio de profesores y alumnos entre ambas universidades y la colaboración en investigación en las áreas automotriz y aeroespacial. En este sentido, Esquivias Romero destacó que la Universidad Panamericana tuvo claro desde el inicio de la administración de Carlos Lozano el rumbo de la estrategia económica para la entidad, por lo que se ha trabajado de manera constante para alinear con calidad y oportunidad su oferta educativa, logrando encontrar en la Universidad de Teikyo el socio académico idóneo para generar egresados con conocimientos y habilidades pertinentes para la vocación económica de la entidad. “Alumnos de otras instituciones educativas de educación superior podrán integrarse también a esta iniciativa, con la que podrán estudiar la carrera 4 años aquí, tendrán que prepararse en japonés y terminar dos años en Japón para que, además de la doble titulación, regresen con una certificación que les permitirá tener un aval pleno para trabajar en empresas japonesas”, añadió. El Jefe del Ejecutivo estatal dijo que Aguascalientes se ha convertido en el centro y columna vertebral de la relación bilateral que Japón y México han alimentado en la colaboración, el entendimiento, la solidaridad y el intercambio económico, educativo y cultural. “En cualquier parte del mundo la educación es la herramienta más eficaz de transformación económica y social que México ha recuperado como su principal carta de presentación ante

De esta forma, reconoció la iniciativa de la Universidad Panamericana para fortalecer su propuesta educativa y ofrecerla a todos los estudiantes de las universidades públicas y privadas de la entidad, pues de esta forma es como Japón y México podrán generar recursos humanos del más alto nivel, garantizando el desarrollo y el progreso de sus ciudadanos y asegurando un futuro prometedor para los integrantes de esta alianza que coincide plenamente con el planteamiento de su administración de generar una plataforma educativa de clase mundial. “El espacio de oportunidad y la capacidad de generación de empleos de alto nivel lo están generando las empresas y las universidades, pero también es un tema de los gobiernos y de su capacidad de entender la dinámica económica y la generación de infraestructura. Los ciudadanos entonces también tienen un compromiso entonces, pues entonces deben elegir a las personas idóneas para conducir a la entidad por ese camino. Es un compromiso de todos”, dijo. Finalmente, Lozano de la Torre dijo que las instituciones públicas y privadas de educación superior de México están a la altura de cualquier desafío, pues están realizando un esfuerzo muy importante de internacionalización y formación de los profesionistas que requieren las nuevas realidades globales, pero principalmente, porque se ha fomentado la vinculación productiva entre ellas y las empresas. “La Universidad Panamericana está dando un ejemplo claro de los que significa una mayor cooperación internacional en educación, porque de esta manera se reafirma el reconocimiento hacia el estado de Aguascalientes como un centro estratégico de innovación para la economía y para el fortalecimiento de la amistad entre México y Japón”, concluyó.

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México arranca operaciones en SLP R

POR: T21 | 25/05/15

Colinas de San Luis

a firma North American Lighting México (NAL México), fabricante de faros de autos, estrenó su nueva planta en el parque industrial Colinas de San Luis, con la que busca aprovechar el corredor industrial de la zona del Bajío y el clúster automotriz ahí instalado que provee a grandes trasnacionales, principalmente asiáticas.

ahora arranca operaciones en Colinas de San Luis (Potosí), un parque industrial perteneciente al desarrollador Lintel.

La planta será la más grande dentro de este parque industrial, que en sus tres años de existencia ha recibido a 16 empresas del sector automotriz, principalmente NAL MÉXICO autoparteros, y aprovecha la infraestructura, logística y ubicación estratégica para estar 500 Empleos directos conectado con los clientes. 750 MDP DE INVERSIÓN

En la planta, que cuenta con una extensión de 20 hectáreas y creará 500 empleos directos, se producirán faros de autos para proveer a Honda, PRODUCCIÓN DE FAROS General Motors, Nissan, Mazda y Toyota. La La zona industrial de San Luis Potosí fue zona del Bajío se ha consolidado como clúster posicionada en el primer sitio de los rubros automotriz, ya que concentra proveedores Tier 1 y Tier 2. Mejor Potencial Económico y Mejores Facilidades, dentro del ranking titulado Global Outlook – Global Free Zones of the Future NAL México invirtió 750 millones de pesos en esta nueva planta de 2010/11, que realizó en 2011 fDi Magazine. la que había anunciado el inicio del desarrollo desde 2012 y hasta

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20 NOTICIAS REGIONALES

líder mundial en proveeduría, se integra al CLUSTER

sustitución de importaciones por 6,634 mdd en Querétaro POR: Sirse Rosas | 06/05/15

COMUNICADO DE PRENSA | 11/06/15

MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ GOBERNADOR GUANAJUATO

n poco más de cinco años se han realizado en la entidad 32 encuentros de negocio, que han impulsado una sustitución de importaciones por seis mil 634 millones de dólares, según información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). En dichos encuentros se registraron más de nueve mil citas entre 503 compañías compradoras y cinco mil 283 empresas proveedoras, de las cuales, 52.3 por ciento son queretanas.

on una inversión cercana a los 21 millones de dólares y la generación de 300 empleos, llega a Guanajuato la empresa alemana MAHLE, que se integra la clúster automotriz más dinámico de América Latina, aseguró el gobernador, Miguel Márquez Márquez.

“La confianza de nuestros socios comerciales, se refrenda con la llegada de nuevas inversiones a nuestro estado, esto nos indica que vamos por buen camino y que consolida Guanajuato como el clúster automotriz más dinámico de América Latina. Grupo MAHLE, es una empresa de clase mundial, considerada uno de los tres principales proveedores de sistemas de automoción en todo el mundo”

Como parte de la estrategia para incrementar la vinculación entre las micro, pequeñas y medianas empresas con las grandes compañías y fortalecer la cadena de proveeduría regional, se llevaron a cabo cuatro programas de desarrollo de proveedores con Lean Manufacturing, en los que se atendieron a 36 empresas proveedoras de Mabe, Tremec, Eaton y Crown.

nuestros clientes y con nuestra inversión en estas instalaciones generamos confianza a toda la industria, de que nuestra empresa está comprometida a servir a sus clientes”.

Asimismo se realizaron dos programas de desarrollo de proveedores indirectos para el sector automotriz, con la participación de 25 empresas abastecedoras de Dana y Phillips-Medisize.

El Mandatario Estatal, Miguel Márquez Márquez destacó que la decisión de los inversionistas alemanes por Guanajuato y el Parque Industrial Amistad Bajío, representa la puerta a una nueva era de oportunidades para las empresas y para la entidad.

Un programa más estuvo enfocado al fortalecimiento de la cadena de proveeduría automotriz con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), en donde participaron nueve proveedores Tier 2 de Hi-Lex, Nihon Plast, Tachi-S, Hitachi Cable. Este esquema incluyó la capacitación de siete empresarios locales en el país nipón.

Heinz K. Junker, FILTROS DE AIRE QUE SE Chairman of the PRODUCIRÁN EN GUANAJUATO Management Board and CEO the MAHLE Group, resaltó que venir La llegada de MAHLE nos habla de a Guanajuato es ser parte del crecimiento confianza y compromiso, puntualizó el automotriz con la llegada de empresas Ejecutivo, y señaló que en el caso de las grandes como Toyota, que vienen a inversiones alemanas en Guanajuato se tienen instaladas 27 empresas y en consolidar el sector de la proveeduría. la presente Administración Estatal se “Tomamos la decisión adecuada al han concretado 10, que representan la establecernos en Guanajuato, porque está generación de más de 11 mil empleos en perfectamente ubicado para la atención de beneficio de igual número de familias.

Además se brindó capacitación a 105 personas dentro del Programa de Formación de Recursos Humanos del Clúster Automotriz, como parte del arranque de la Universidad Automotriz. La mayor integración de empresas locales en cadenas de proveeduría se ha dado en los sectores automotriz y electrodomésticos, con una gran demanda en el área de materiales, materias primas, aceros especiales, aluminio, algunos tipos de resinas para el plástico, y procesos simples para la industria.

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22 NOTICIAS REGIONALES ALFONSO NAVARRETE, SECRETARIO DEL TRABAJO DE JALISCO, VISITA A AHMSA

Industria automotriz, a paso firme en Jalisco POR: INFORMADOR | 27/06/15

Durante el año 2015, la industria automotriz ha tenido un visible crecimiento en Jalisco, principalmente en la generación de empleos y exportaciones.

n los primeros cuatro meses del año el número de plazas dedicadas a la construcción de vehículos y ensamble de autopartes fue de 18 mil 377 trabajadores, superando la cifra registrada en todo 2014 en la Entidad. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el número de empleos que generó este sector el año pasado fue de 17 mil 948, lo que representó 429 menos de los que se han logrado hasta abril del presente año. En 2013 fueron 15 mil 616. El Secretario de Desarrollo Económico, José Palacios Jiménez, destacó que el aumento de empleos contabilizados en 2015 se debe al impulso que esta actividad ha aportado. “La industria automotriz es de suma importancia para nosotros, ya que es fuente de trabajo para miles de familias jaliscienses”. Las exportaciones del sector automotriz ocupan el segundo lugar en el Estado, sólo después del electrónico. Durante el 2014, Jalisco registró una inversión extranjera de seis mil 164 MDD en autopartes y en los primeros tres meses de este año la industria ha exportado el 40 por ciento de esta cifra, alcanzando dos mil 316 MDD. Rubén Reséndiz, director general del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade), refirió que Jalisco se consolidará completamente como un clúster de empresas proveedoras de la industria automotriz a finales de 2017. “La idea que tenemos es lograr hacer un clúster de proveedores que puedan surtir a la industria automotriz.

Les brindamos asesoría y acompañamiento para que las empresas se certifiquen”. La industria automotriz en México tendrá un punto estratégico en materia de proveeduría de autopartes en la zona occidente con la consolidación del Parque Industrial Colinas del Lago, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. El Gobierno del Estado ha cerrado tratos con 12 empresas para instalarse en las 280 hectáreas que conforman el complejo industrial. Las compañías prometen invertir alrededor de 326 MDD y tienen una proyección de mil 868 empleos. La meta durante el 2015 es concretar la instalación de nueve empresas extranjeras más. El Parque Industrial en Lagos de Moreno tendrá la capacidad de albergar en los próximos dos años a 50 empresas. Se estima que el material de autopartes que requiere la industria automotriz de Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y San Luís Potosí se fabrique con mano de obra jalisciense. Jalisco se posiciona en el lugar número cinco en materia de crecimiento industrial automotriz a nivel nacional, sólo por debajo de entidades como Puebla, Aguascalientes, Guanajuato y San Luís Potosí. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta diciembre de 2013 un total de 697 mil 582 personas conformaban la planta de empleados del sector manufacturero automotriz y autopartes. De acuerdo a la Secretaría de Economía, México atrajo una derrama de 932.1 MDD durante ese año.

Formalizan los clústers automotriz y logístico EN SLP

POR: Martín Rodríguez | 27/06/15

on principios de sustentabilidad y ecología, deberán iniciar operaciones las empresas que formen el clúster automotriz de San Luis Potosí, cuya acta constitutiva fue firmada este viernes, informó el gobernador Fernando Toranzo Fernández. El evento “Cadena de Suministro para la Industria Automotriz” sirvió para firmar el Acta Constitutiva del Clúster Automotriz y el Clúster Logístico. Fernando Toranzo tomó protesta a los integrantes de los consejos directivos de ambos clústeres. Toranzo aseguró que la firma del acta constitutiva viene a reafirmar “la vocación que tenemos de ser un estado que sigue construyendo mecanismos y herramientas

AUTORIDADES PRESENTES EN EL EVENTO

que nos conviertan en un destino confiable para las inversiones, que nos haga exitosos en la competencia por las inversiones y por los centros de excelencia global en investigación, innovación y generación de patentes”. Comentó que en esta administración se dieron a la tarea de institucionalizar sus clústers con miras a fortalecerlos mediante su agrupación y concentración regional y su vinculación con instituciones educativas y centros de investigación de alto nivel. Dijo que el Clúster Automotriz de San Luis Potosí pretende hacer frente a la realidad global, atraer a empresas líderes, crear tecnología propia, crear capacidades técnicas para la innovación, y consolidar a la entidad como

SLP fue sede de la Reunión Nacional de clúster del Sector Automotriz, evento aprovechado para la firma una región que compita a nivel mundial en esta nueva era de la industria automotriz. México es, a nivel mundial, el cuarto productor de autos, el quinto productor de autopartes; el cuarto exportador de automóviles y próximamente -dijo- podríamos llegar al sexto lugar en la producción de autos a nivel mundial, ya que solamente están delante del país China, Estados Unidos, Corea, Japón, Alemania y la India.

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24 NOTICIAS REGIONALES

La CanCham podría abrir sus puertas en Querétaro POR: LUCERO ALMANZA | 03/06/15

El potencial de producción que se vislumbra en el sector automotriz de la zona del Bajío encendió los focos de la cámara comercial de Canadá para atender la demanda.

a Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham) planea atender al Bajío desde Querétaro, dado el incremento de la participación de compañías de ese país en la zona, informó François Ouellet, tesorero del organismo empresarial. Mencionó que la cámara tiene más de 30 años establecida en México, con sede en el Distrito Federal, pero debido principalmente al incremento que presenta el sector automotriz en el centro del país es que se considera abrir una oficina regional. Ouellet destacó el potencial que hay en la rama automotriz a nivel nacional, con una proyección de producción de 5 millones de unidades para el 2020, así como la instalación de firmas armadoras en el Bajío. “Tenemos como proyecto abrir un tipo de capítulo en la región del Bajío, es lo que nos interesa porque hay muchas empresas canadienses que se establecieron en Querétaro, en San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato; es una zona que creció mucho por las compañías automotrices, las OEM, las Tier 1. Muchos proveedores del mercado vienen a establecerse con sus clientes, que son las empresas más grandes”, expuso. El integrante de la cámara comercial agregó que también hay una participación considerable en el ámbito aeronáutico, tanto de empresas grandes, como Bombardier, como de proveedores medianos canadienses. Hay firmas que incluso han llegado al estado participando en el segmento aeronáutico, pero tienen la oportunidad de desarrollar negocios en la industria automotriz, dadas su características. A nivel nacional, mencionó, la CanCham tiene más de 200 afiliados, en tanto que en la zona del Bajío hay alrededor de 50 a 60 empresas de esta nación establecidas en la región y que podrían participar en el nuevo capítulo.

François Ouellet, tesorero del organismo empresarial, reconoció el desarrollo de Querétaro y la zona del Bajío

De esta forma, François Ouellet comentó que el proyecto podría concretarse hacia finales de este año. “De aquí a finales del 2015 podríamos ver, con el apoyo de algunos socios, cómo podemos empezar con una oficina (en Querétaro). Creo que de aquí a final de año podríamos tener muy buenas noticias, algunos anuncios, para que podamos estar más cerca de las empresas canadienses”, confió.

La inversión canadiense en Querétaro ha sido constante, con su mayor registro en el 2008, con 237.1 millones de dólares, cuando llegó al estado la compañía Bombardier. No obstante, al cierre del 2014, dicha inversión registró una baja anual de 73%, con un monto de 33.2 millones de dólares, de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Economía.

Sin embargo, de los 38 países que reportan capital extranjero en Querétaro en su registro acumulado de 1999 al cierre del 2014, Canadá es, después de Estados Unidos, el mayor inversor en Querétaro.

Nichos Ouellet comentó que para llevar a cabo la iniciativa, los representantes de la cámara de comercio trabajan de cerca con las autoridades de la Embajada de Canadá en México, así como con la delegación de Quebec. Asimismo, expuso que constantemente hay delegaciones comerciales y visitas de inversionistas canadienses a Querétaro y los estados vecinos, dado el interés y las oportunidades de negocio que actualmente existen.

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na de las principales inquietudes de la comunidad japonesa en el Bajío es la oferta educativa a nivel básico, consideró Miguel Ángel Franyutti Gómez, quien fue nombrado como cónsul honorario de León en marzo pasado. En entrevista, el empresario leonés refiere que ha recibido pocas peticiones de la población nipona que habita en Guanajuato en estos primeros días que lleva en el cargo, aunque proyecta que éstas aumenten en los próximos meses. “El interés está en conocer la oferta educativa”, externó. “Por ello, les estamos acercando información de las escuelas que hay para que ellos puedan tener participación”, agregó.

Educación

interés principal entre la comunidad nipona POR: XÓCHITL LARIOS | 09/06/15

“Hasta el momento, está identificada apenas una institución educativa en Irapuato, a la que están acudiendo niños y niñas de origen japonés.” Miguel Ángel Franyutti Cónsul honorario de León Y es que aun cuando se habla de la creación de escuelas biculturales, no se ha concretado ninguna por el momento. Con el propósito de atender de manera inmediata el interés educativo de la comunidad japonesa radicada en los municipios de Irapuato, Salamanca, Celaya y León, es que planteará este tema ante la embajada de Japón en México. Hace unas semanas, Franyutti Gómez sostuvo una reunión, en la ciudad de México, con el propósito de establecer opciones acordes a esta población y que cumpla con lo perfilado a la embajada.

Abrirán primer consulado Sin dejar de lado estas peticiones, el empresario comentó que su actividad se ha enfocado principalmente en la atención de requerimientos de la embajada. “De momento, el apoyo ha estado encaminado a la embajada de Japón en México, pues en este tiempo continúan en la búsqueda de la ubicación donde se instalaría el consulado general de Japón en León”, el cual se proyecta esté listo en la primera semana de enero próximo. Se trata de la primera unidad en el país de esta nación asiática. Éste atenderá a la comunidad del Bajío (Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas).

Representante nacional Actualmente, además de León, hay cónsul honorario de Japón en Tijuana y Monterrey. A partir del próximo año, habrá de ser nombrado un cónsul general que atendería todo tipo de trámites propios de los ciudadanos de este país, porque las funciones de este representante de Japón son limitadas. El cónsul honorario del país asiático se ha limitado a mantener presencia en actos de inauguración de empresas de reciente instalación, en Guanajuato principalmente, además de que estará participando en la gestión y coordinación de eventos de carácter cultural, entre otros. De acuerdo con los últimos reportes del titular de Turismo, en la entidad ya hay más de 10,000 personas de este país, ante la dinámica industrial detonada por el arribo de empresas del sector automotriz y autopartes.

Unen esfuerzos E

POR: JULIETA ORTIZ | 10/06/15

l Instituto Estatal de Capacitación (IECA) unió esfuerzos con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), para que las proveedoras de la industria automotriz guanajuatenses tengan oportunidad de acceder a empresas japonesas. La iniciativa del gobierno japonés fue que se desarrollara proveduría local en Guanajuato para el sector automotriz y el IECA ofreció capacitación para el personal de las empresas. Estos esfuerzos se concentraron en la zona del Bajío con el fin de apoyar el desarrollo de recursos humanos y la transferencia de tecnología, ante la llegada de nuevas armadoras como Honda, Mazda y próximamente Toyota.

Los expertos hicieron previamente un diagnóstico de las necesidades de capacitación que requirieron las empresas candidatas a ser proveedoras del sector automotriz. Las empresas participantes en la primera fase del proyecto fueron MYPI, MD Manufacturing, Basel, Temaplax y Kenmex y abarcó de enero 2013 a marzo de 2014, mientras que en la segunda fase, las empresas que recibieron asistencia fueron Beneficiadora de Alambres, VISTAMEX y Diseño Central, de abril de 2014 a junio de 2015. Los miembros de JICA señalaron que si México quiere y necesita progresar en su desarrollo industrial, tendrá que hacerlo a través de la filosofía Kaizen y construir un mecanismo que sea duradero.

Contruirá planteles de Alta Especialidad El Instituto Estatal de Capacitación (IECA), invertirá 147 millones de pesos en la construcción de dos planteles de Alta Especialidad en capacitación, que contarán con mejor infraestructura para ofrecer los servicios a empresas y ciudadanos. Dichos planteles se ubicarán en los municipios de Salamanca y León, para cumplir con las demandas de la industria en Guanajuato.

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Trae Japón Cámara de Comercio A IRAPUATO POR: IVONNE MANCERA | 22/05/15

nte el boom automotriz y de otras industrias que vive el Estado de Guanajuato, la Cámara de Comercio de Japón hará de Irapuato su centro de negocios. Eliane Hernández Hinojosa, directora de Desarrollo Económico, dijo que la representación japonesa instalará en la Ciudad las oficinas de su Cámara de Comercio.

“Con estas oficinas, Irapuato se posiciona como el centro logístico de mayor impacto en la comunidad japonesa”

La titular de Desarrollo Económico sostuvo ayer una reunión con la directora general de la Cámara Japonesa de Comercio, Hiroko Toyama, para establecer una agenda de educación, turismo e industria en Irapuato. Hernández Hinojosa detalló que la Cámara de Comercio nipona, cuenta con 380 agremiados en todo México, siendo Guanajuato uno de los puntos más importantes en el País para la conexión con los agremiados.

“Esta reunión fue para platicar un poco de cuál es el objetivo de la Cámara Japonesa de Comercio en Irapuato, nos decían que les llama mucho la atención que en Guanajuato ya tienen más agremiados que en el Distrito Federal, ELIANE HERNÁNDEZ HINOJOSA son 21 los agremiados en el Estado”, comentó.

directora de Desarrollo Económico DE IRAPUATO La directora de Desarrollo Económico

mencionó que el objetivo de instalar las oficinas de la Cámara de Comercio es para darle servicio a los agremiados en Irapuato, con información comercial, logística y de comercio internacional, para que sus empresas continúen creciendo.

DETONARÁ INVERSIONES La conexión que tiene Irapuato con el resto de los municipios, que forman parte del Corredor Industrial, es una de las razones por los que las autoridades de esta Cámara de Comercio buscaron a Irapuato. Hernández Hinojosa comentó que la presencia de las oficinas de esta organización permitirán a Irapuato posicionarse como un centro logístico de los japoneses, pues muchos de ellos radican en Irapuato. “Con estas oficinas, Irapuato se posiciona como el centro logístico de mayor impacto en la comunidad japonesa, el hecho de que esté aquí es porque nos dicen que hay gente japonesa que vive en Irapuato y va a trabajar a otros municipios, como León y Celaya, es un punto estratégico de las operaciones”, añadió. La funcionaria municipal dijo que muchos de los agremiados de la Cámara, son ejecutivos en empresas del sector automotriz importantes en Irapuato, como Mazda, e incluso trabajan con proveedores importantes de las empresas más grandes. “Vamos a preparar una agenda de lo que ofrece Irapuato, los temas de educación, vamos a ir a diferentes escuelas, los vamos a llevar a las actividades que ellos usualmente realizan, como jugar golf, visitar Cibeles, también vamos a ir al centro histórico, porque actualmente Toyama vive en esta parte de la ciudad”, indicó. La representante de la Cámara de Comercio será llevada a actividades culturales que se promocionan con los japoneses que viven en Irapuato, donde le proporcionarán el material escrito en japonés que se les entregan a ciudadanos nipones que radican en el Municipio. “Se sorprendió mucho de la cantidad de material que tenemos en japonés, dice que pocas oficinas en las que ha estado ha tenido tanto, porque a parte de la inversión, le presentamos la inversión que tenemos y vamos a llevar a una agenda industrial, para que conozca los diferentes polos”, finalizó.

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Inicia proyecto de centro capacitador Volkswagen POR: HÉCTOR MORALES | 25/05/15

Ya inició el proyecto del Centro de Capacitación Volkswagen en Cortazar, con la firma del convenio final entre el Ayuntamiento de esa ciudad y la empresa automotriz

n esta primera etapa se enviará a tres grupos de jóvenes a los entrenamientos al centro ubicado en Puebla para la medición de competencias y luego iniciar su capacitación en el municipio.

Lo integrarían a parque industrial El proyecto es más ambicioso, ya que la visión final del centro contempla que se podría construir en un área de 3 mil metros en el parque industrial que el municipio impulsa en la comunidad de Merino.

El titular de Fomento Económico Municipal, Jorge Ojeda, señaló que en la primera etapa se invertirá un millón y medio de pesos en el entrenamiento y medición de competencias de entre 100 y 200 jóvenes que viajarán a Puebla, y que luego serán capacitados en Cortazar. “La primera etapa ya la tenemos definida, entraríamos para atacar tres primeros grupos, donde estaremos mandando a la gente a los “Try Outs” que son los centros de entrenamiento a Puebla para que ahí se haga la primera etapa que sería la medición de competencias que tienen, en este primer programa la administración pretende invertir un millón y medio de pesos por la importancia que vemos para estarle apoyando a los jóvenes con esa parte de competencia que nos está fallando”, explicó. También se trabaja en rentar y adecuar un espacio para la instalación del centro, que estaría ubicado en la zona de la Estación, junto a la carretera Panamericana y dentro del corredor industrial para que no sólo los jóvenes de Cortazar puedan llegar con facilidad, ya que se plantea como un centro regional con la integración de jóvenes de diferentes municipios como Celaya y Villagrán, y demás interesados, de modo que puedan llegar en bicicleta o transporte público.

Jorge Ojeda Fomento Económico Municipal DE CORTAZAR

“En cada proceso contratan entre 1000 y mil 100 personas, están pagando entre mil y mil 200 pesos por semana”

“Ahorita nos están pidiendo de manera general un área de 3 mil metros cuadrados, de los cuales vamos a arrancar con 500 metros cuadrados para área de salones, centro de conferencias y otras zonas administrativas que nos piden, pero que lo podamos escalar a los 3 mil metros por todo el equipamiento que llevarían los talleres como vienen robots, brazos robóticos, vienen tornos CNC, vienen sistemas de metrología; sí quedaría muy compacto, la idea es que dentro de este primer convenio original tengamos esta área rentada por el Municipio, pero escalarlo para mandarlo a la futura área del parque industrial que es lo que a ellos también les interesa tener ese mercado”. El proyecto final contempla una inversión de entre 40 y 50 millones de pesos, de los cuales el Municipio planea gestionar 20 por medio del programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología, además de gestionar otros 10 para procesos de certificación y capacitación, ya que se pretende replicar el centro ubicado en Puebla que atiende entre 400 y 500 jóvenes. Se buscará integrar a quienes van a terminar carrera profesional y buscar las competencias para los de nivel medio superior ya que se pretenden lleguen las áreas de Volkswagen servicios al personal e Instituto Volkswagen.

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La empresa Pioneer reclutó a mil 100 personas en Cortazar para trabajar por cerca de cuatro o cinco meses. Durante mayo esta empresa de carácter agrícola, hizo un nuevo reclutamiento de cuatro que han llevado a cabo, dos de ellos el año anterior, informó el director de Fomento Económico, Jorge Ojeda.

Se prevé que cuando termine de construirse, el Centro de Capacitación Volkswagen luzca de este modo

El funcionario agregó que esta empresa es de las que más contrataciones han hecho en Cortazar por ser de una vocación eminentemente agrícola, sin demeritar las contrataciones de Honda y Mazda. “Este enlace que tenemos directo nos sirve porque en cada proceso contratan entre 1000 y mil 100 personas, están pagando entre mil y mil 200 pesos por semana; les dan todas las prestaciones de ley con la opción de que se vayan a la siguiente zafra a Nayarit, entonces creo que es una parte importante que puedan tener sobre todo las personas que les gusta y puedan manejar este tipo de perfil, esta opción”. Y aunque son empleos temporales, el director de Fomento Económico aseguró que se pueden extender hasta 10 o más meses dependiendo del requerimiento de la empresa. Con respecto a la Coordinación de Empleo señaló que se tienen cifras de 5 mil empleos generados, y aunque el INEGI contemplaba de mil 800 desempleos, dijo no se puede hablar del abatimiento de desempleo ya que hay rotación de personal.

RENDER DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN VW EN CORTAZAR

Foto: Especiales AM

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Impulsa Pionner trabajo

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Reunión Financiamiento 2015 POR: CLAUTEDOMEX

resenta el Cluster Automotriz Estado de México el programa de financiamiento y desarrollo de proveedores para las empresas asentadas en la entidad dedicadas a la industria automotriz, principalmente con vocación exportadora. Elisa Crespo Ferrer, directora general señaló que el principal objetivo del clúster es agrupar a las compañías productoras del sector automotriz y dotarlas de las herramientas que les permitan un crecimiento. Crespo comentó que actualmente en el mapa de la industria automotriz establecida en el país 7.3% se ubican en la entidad mexiquense, mientras en el norte se ubica 53.6% y en el Bajío 26% de las armadoras y autopartistas. “hay que recuperar espacios y proyectar al Estado de México como la región con más experiencia dentro de la industria automotriz”, señaló. En el Estado de México se ubican ocho plantas armadoras y 230 compañías proveedoras autopartes, de los cuales 23 de ellos son Tier 1, es decir, fabricantes que entregan directamente a las plantas. “El reto es involucrar a un mayor número de empresas para que fabriquen en México”, dijo. En esta ocasión, los trabajos del Clúster los encabezaron el Comité de Finanzas y el de Desarrollo de Proveedores. Uno de los principales requerimientos de las empresas es el financiamiento, capital necesario para la capacitación, desarrollo de procesos y tecnología, que permitan el fortalecimiento de las cadenas productivas, dijo Rodrigo Dromudo, coordinador del Comité de Finanzas.

COMITÉ DE DESARROLLO DE PROVEEDORES Y FINANZAS DEL CLAUT EDO. MEX ideal de producción y exportación para las armadoras de automóviles de Europa, Asia y Estados Unidos. El funcionario señaló que el automotriz es un sector altamente productivo y competitivo a nivel mundial, que se distingue por generar empleos bien pagados, y requiere incrementar en esa industria el número de proveedores nacionales, incorporándolos a las cadenas globales de suministro, lo que permitirá al país tener un mayor crecimiento económico y generar más y mejores empleos. En ese sentido, Juan Romero, coordinador de Desarrollo de Proveedores del Cluster Automotriz del Estado de México, comentó que la agrupación civil trabaja en la formación y certificación proveedores. Se compone un catálogo de empresas del sector automotriz de la entidad.

“El mayor reto radica en cómo vincular a las grandes compañías exportadoras con las pequeñas y medianas empresas, mediante la cadena de proveeduría” Juan Romero Desarrollo de Proveedores del CLAUTedomex

De ahí la importancia del programa de crédito que ofrecen en conjunto el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y el banco Santander, que fue presentado durante el evento. “Son una serie de opciones con tasas de hasta cinco puntos por debajo de la media nacional”, señaló Felipe Ortíz, subdirector de Garantías y Programas Sectoriales de Bancomext.

Por su parte, Rodrigo Daleffe, director ejecutivo de Negocio Internacional del banco Santander, señaló que son el tercer banco del mercado y el segundo en crédito empresarial con un portafolio de crédito de 120 mil millones de pesos, de los cuales 50 mil millones fueron AUTOPARTES MEXICANAS otorgados a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES).

VENTAS: 20,520 MDD 5º lugar en exportación 5% del total del mercado

En 2014, el financiamiento que otorgó Bancomext a este sector creció 31% con respecto a 2013, al alcanzar los 12,509 millones de pesos, en tanto que la proyección de crecimiento para este 2015 se ubica en 20% más. Bancomext considera que México, gracias a su apertura comercial, a una ubicación geográfica estratégica y a su mano de obra calificada, sigue siendo una plataforma

Agregó que el programa de financiamiento que otorgan al sector automotriz va dirigido al crecimiento y expansión de las Pymes Proveedoras Tier 1, 2 y 3 del sector automotriz, ya sea para inversión en maquinaria y equipo o ampliación de planta. Necesidades de capital de trabajo o compra de insumos para cumplimiento de pedidos, que van desde 600 mil hasta tres millones de dólares, principalmente para empresas exportadoras. México es el quinto exportador de autopartes, con ventas por 20,521 millones de dólares, un 5% del total del mercado mundial, es el cuarto lugar a nivel mundial como exportador de vehículos ligeros, el segundo como exportador de vehículos pesados, el sexto en la producción de autopartes y el primero como proveedor del mercado estadounidense.

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Afinan detalles para el cluster automotriz Laguna

EMPRESAS CON < 100 empleos:

POR: VIRGINIA HERNÁNDEZ | 29/05/15

ctualmente operan a nivel nacional cinco cluster regionales: Bajío, Aguascalientes, Norte-Oriente, Norte-Occidente y Puebla. Las estimaciones hechas por especialistas es la tendencia al crecimiento de cluster regionales, en donde La Laguna y otras entidades vecinas podrían sumarse al del norte-occidente. De acuerdo al informe presentado de la primera reunión de esta agrupación estará integrada por 17 empresas del ramo de autopartes ya operando o que están próximas en hacerlo. Los nombres son: Takata, Potencia Fluida, Caterpillar, StampL, Kirbymex, PKC group, Lincoln Electric, Linamar, Liga Mayor, Johnson Controls INC., YPC, Mexicana de Tubos, John Deere, YURA Corporation, ACV, TECMUR y Sumitomo. Las cinco últimas no asistieron, pero participarán. Los datos facilitados muestran que las empresas de autopartes consideran que son varios los factores que impactan su competitividad como empresas (Tier 1 y 2): inseguridad pública, falta de infraestructura, como logística y servicios básicos, no se tiene promoción sobre las ventajas de invertir en la región, la falta de una política industria que fortalezca las empresas de la región, se carece de vinculación entre las empresas y el sector educativo para formar personal especializado y de personal capacitado en áreas específicas de la industria. Otro elemento en contra y que frena su crecimiento es la falta de certidumbre laboral (legislación) y una alta rotación de personal, ausentismo y falta de actitud de la fuerza laboral. El informe indicó que se requieren innovaciones y proveeduría local que no se tiene, así como la falta de estudios de diagnóstico y prospectiva sobre el cluster, no se tiene hospedaje industrial y hay dificultades para el acceso a los apoyos gubernamentales. Llega en un buen momento El Cluster Automotriz Lagunero llega en un buen momento una vez que KIA Motors realiza inversiones mil millones de dólares en su planta en Nuevo León y bien podría ser el inicio de la formación de un cluster regional, comentó César Roy Ocotla, especialista en el sector automotriz. Dijo que a raíz de la llegada de KIA Motors a Pesquería en Nuevo León está detonando un gran parque de proveedores de autopartes, lo cual es una gran oportunidad para las firmas nacionales, entre ellas las laguneras. Recomendó a empresarios y gobierno a estar muy atentas a esto y “no dormirse en sus laureles ante las inversiones que realiza la firma surcoreana “. Sostuvo que es la planta más grande que tiene fuera de su país de origen, mucho mayor a la que se tiene en EU.

EMPRESAS CON MÁS empleos: 4,000 empleos 3,000 empleos

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Sector automotriz también es bueno para exportar blindaje POR: Didier Ramírez | 15/05/15

93%

de los vehículos que se blindan son SUV

a calidad de la industria automotriz nacional y de su sector dedicado al blindaje permite el posicionamiento internacional de empresas especializadas, afirmó el gerente comercial nacional de la firma TPS Armoring, Enrique Bilbao. La compañía, enfatizó, que tiene como objetivo ampliar sus operaciones de exportación, trabajo que ya iniciaron con la venta de unidades blindadas en sus plantas de Nuevo León a Emiratos Árabes Unidos y Egipto. La estrategia empresarial que tiene la firma para el mediano plazo es de destinar 30 por ciento de su producción a los mercados internacionales, en especial aquellos cuya exigencia requiere estándares elevados debido a su proximidad a conflictos bélicos. El interés, aseguró, es consolidarse como una empresa de blindaje reconocida en diversos mercados, por lo que sus expectativas se concentran en Asia.

Crecimiento

Inversión

Enrique Bilbao expuso que la empresa es una firma privada de capital mexicano, propiedad de inversionistas asentados en Nuevo León.

Por su parte, el gerente comercial nacional de TPS, Rodolfo Amozurrutia, destacó que para lograr el reconocimiento internacional han realizado inversiones para aumentar su capacidad, en desarrollo de producto, certificaciones e innovación.

“La empresa ha tenido tres ubicaciones de planta, además, las ofertas de valor fueron cambiando en el proceso de la historia de la compañía, porque había que subir las garantías, obviamente el tema de servicio es muy importante, porque no se puede dejar al cliente desamparado. La empresa tiene dos plantas de producción, una para vehículos de volumen, en su mayoría SUV, y otra para vehículos de lujo: ambas están en Santa Catarina, Nuevo León. Recientemente, abrió una oficina en Estados Unidos, pues también le interesa ese mercado. En el mercado nacional tenemos una oficina en Guadalajara y acabamos de abrir una en Cancún, la cual básicamente es un show room, para mostrar las unidades, además de que tenemos un taller de servicio”. En este sentido, precisó que la mayor parte de su demanda se origina en la zona norte del país, aunque también han crecido las ventas en el centro y sur.

Sólo en los últimos tres años, invirtieron seis millones de pesos para alcanzar nuevas metas de eficiencia y para dotar a los vehículos que blindan con una tecnología de vanguardia.

Protección El gerente comercial nacional de TPS expuso que existen diversos tipos de blindaje, el más básico protege a los automóviles de ataques con armas cortas, los cuales, no los realiza la firma neolonesa, porque su mercado objetivo se concentra en quienes requieren niveles de seguridad más elevados. Agregó que el nivel 4 de blindaje evita que los tripulantes de un vehículo sean víctimas de un secuestro, mientras que los blindajes que siguen se les conocen como BR7 y BR9, los cuales protegen a sus tripulantes de ataques de alto impacto, lo que implica que los pueden utilizar personas de

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2,400 vehículos blindados se vendieron en MéxIco EN 2014

perfil elevado y riesgo constante, así como que transite de manera cotidiana por zonas en conflictos bélicos. “Para los blindajes de alto impacto utilizamos un tipo de acero distinto”, anotó, al tiempo en que refirió que el proceso productivo del sector es altamente detallado, porque todo el trabajo se hace a mano.

Certificada contra explosivos La empresa TPS envió el año pasado a Alemania una camioneta con un blindaje de desarrollo propio, el cual es capaz de soportar ataques con explosivos, como granadas o incluso el trinitrotolueno, el cual es un compuesto químico con el que se fabrican bombas. Durante la presentación del vehículo, los directivos de la compañía explicaron que el objetivo del envío fue obtener una certificación que reconoce a la empresa como altamente competitiva en la producción de vehículos positivos de alto impacto. El gerente TPS Armoring, Rodolfo Amozurrutia, explicó que “es un vehículo que se sometió, en la oficina certificadora en Alemania, a 900 impactos de bala. El tirador disparó a puntos vulnerables del vehículo”. El gerente comercial de TPS Armoring, Enrique Bilbao destacó que la empresa tiene como prioridad obtener certificaciones que la distingan a nivel internacional. Abundó que la firma mexicana es la primera en América Latina con las certificaciones STANG 4569 y VPAM, las cuales son reconocidas a nivel global. Además, cuentan con el distintivo ISO 9000, lo que la coloca en un nivel competitivo superior a compañías de Brasil y Colombia, naciones líderes en blindaje de vehículos.

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atrae talento de universidades mexicanas POR: El FINANCIERO | 09/06/15

“México vive un boom en el desarrollo del sector automotriz, por lo que cada vez es más importante contribuir con la formación de profesionales altamente capacitados para poder competir con otros países y consolidar así a la industria mexicana entre las más importantes a nivel mundial” Miguel Sánchez director de Recursos Humanos GM

res de cada diez integrantes de la plantilla laboral de General Motors México provienen de los programas de desarrollo y talento que tiene la compañía en sus diferentes instalaciones del país, ubicadas en Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Distrito Federal y Estado de México. Miguel Sánchez, director de Recursos Humanos de la empresa, informó que en lo que va de 2015 se han integrado a estos programas más de 400 alumnos de educación superior y media superior. En promedio, GM contrata hasta el 40 por ciento de sus becarios. En uno de los programas, los jóvenes universitarios llevan a cabo estancias profesionales en los últimos años de su carrera para aplicar los conocimientos adquiridos durante sus estudios en situaciones reales, y en otro, conocido como “Link”, alumnos de carreras técnicas, media superior y superior presentan proyectos de mejora sobre el área en la que realizaron sus prácticas. Durante 2015 se estarán preparando más de 200 estudiantes con el programa de estancias profesionales y más de 200 para el de “Link” En la actualidad estudiantes de 15 universidades participan en los programas de becarios, entre ellas la UNAM, Politécnico, la UAM, el Tec de Monterrey y los centros de educación superior de las localidades donde la compañía tiene operaciones. Los que tienen mayor participación son los estudiantes de carreras de ingeniería relacionadas con la industria automotriz, así como de las áreas administrativa, computacional y de comunicación.

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mete el acelerador

POR: Axel Sánchez | 17/06/15

ras asociarse con la firma japonesa Nipon Steel, la siderúrgica mexicana Ternium buscará quedarse con al menos 30 por ciento del mercado de aceros especiales para la industria automotriz, pues hacia 2020 estima que producirá 600 mil toneladas de los 2 millones que requerirá este sector. Pablo Brizzio, director de Finanzas de la empresa, dijo en una reunión anual con analistas que su joint venture con Nipón Steel para producir acero de alta especificación galvanizado en la industria automotriz en México continúa avanzando con éxito en la certificación de los procesos que necesitan para convertirse en proveedor principal de los fabricantes nacionales. “La industria automotriz en México tiene muy buenas perspectivas como consecuencia de sus planes para elevar su armado de autos. También es importante mencionar que el reciente anuncio de un aumento en el presupuesto para el plan de infraestructura, es una buena perspectiva para los próximos cinco años”, explicó el ejecutivo. México es el segundo mercado más grande de América Latina en consumo de acero, con casi 20 millones de toneladas anuales, por lo

que la firma se concentrará en atender esta demanda que se utiliza para productos de exportación. “El mercado industrial de México está muy bien desarrollado, 60 por ciento del hierro es para acero plano, aunque hay un crecimiento importante en metal de alta especialidad ante el crecimiento de la industria automotriz”, comentó Maximo Vedoya, director general de Ternium. En junio se fabricaron 259 mil 634 autos, es decir, 20 mil 323 unidades más que en igual mes de 2013. En cuanto a las exportaciones, alcanzaron los 231 mil 934 vehículos, lo que significó un incremento de 20 por ciento respecto al séptimo mes del año anterior.

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EMPRESAS DE AUTOPARTES DEL ESTADO DE México RECIBIRÁ 15MDD de FINANCIAMIENTO

POR: NOTIMEX | 04/06/15

“El principal objetivo del clúster es agrupar a las compañías productoras del sector automotriz y dotarlas de las herramientas que les permitan un crecimiento, es decir, se trata de una serie de opciones con tasas de hasta cinco puntos por debajo de la media nacional” ELISA CRESPO Directora general del cluster automotriz del estado de méxico

urante la segunda mitad de este año las empresas mexicanas de autopartes en el Estado de México empezarán a recibir financiamiento cuyo monto se estima en alrededor de 15 mil millones de pesos. Lo anterior, recordó la directora general del Cluster automotriz del Estado de México, Elisa Crespo, en el marco del programa Pro Auto del gobierno federal. En entrevista, informó que los créditos están aún por definirse y estimó que en una primera etapa les sean otorgados a alrededor de 15 empresas de las 230 que existen en la entidad para apoyar la competitividad de las empresas fabricantes de autopartes originales, en sus tres niveles. Elisa Crespo dijo que el financiamiento se trabaja con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) mediante el banco Santander. A su vez, añadió que en 2014 el monto de los créditos que otorgó Bancomext al sector de autopartes creció 31% en comparación con 2013 al alcanzar los 12 mil 509 millones de pesos, en tanto que para este año se espera un 20% más respecto al año anterior. El programa de financiamiento que otorgan al sector automotriz va dirigido al crecimiento y expansión de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), proveedoras de los niveles uno, dos y tres del sector automotriz, ya sea para inversión en maquinaria y equipo o ampliación de planta. Crespo comentó que en la actualidad en el mapa de la industria automotriz establecida en el país 7.3 por ciento de las armadoras y autopartistas se ubica en la entidad mexiquense, mientras que en el norte se sitúa 53.6 por ciento y en el Bajío 26 por ciento.

En este sentido, Crespo resaltó la necesidad de “recuperar espacios y proyectar al Estado de México como la región con más experiencia dentro de la industria automotriz”. En el Estado de México se ubican ocho plantas armadoras y 230 compañías proveedoras autopartes, de las cuales 23 son fabricantes que entregan equipos originales directamente a las plantas armadoras de autos. Por lo tanto, explicó, “el reto es involucrar a un mayor número de empresas para que fabriquen en México”. Uno de los principales requerimientos de las empresas es el financiamiento, así como el capital necesario para la capacitación, desarrollo de procesos y tecnología que permitan el fortalecimiento de las cadenas productivas, expuso. Al respecto, el coordinador de Desarrollo de Proveedores del Cluster Automotriz del Estado de México, Juan Romero, comentó que la agrupación civil trabaja en la formación y certificación proveedores. En tanto que el director ejecutivo de Negocio Internacional del banco Santander, Rodrigo Daleffe, señaló que son el tercer banco del mercado y el segundo en crédito empresarial con un portafolio de crédito de 120 mil millones de pesos, de los cuales 50 mil millones fueron otorgados a Pymes. México es el quinto exportador de autopartes, con ventas por 20 mil 521 millones de dólares, es decir 5.0 por ciento del total del mercado mundial. Además, es el cuarto lugar en el mundo como exportador de vehículos ligeros, el segundo como exportador de vehículos pesados, el sexto en la producción de autopartes y el primero como proveedor del mercado estadounidense.

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arranca producción Q5 en Puebla POR: IVETTE RODRÍGUEZ | 25/05/15

n las próximas semanas, la armadora alemana Audi arrancará la producción de la preserie de la SUV Q5. Esto ocurrirá a un año de que la planta inicie operaciones, anunció Alfons Dintner, presidente de Audi México.

El directivo adelantó que ya se corrieron pruebas en el área de soldadura y que ya se han recibido las primeras entegas de los proveedores. En una primera fase, la Q5 tendrá un conenido regional de 65%, y en el mediano plazo se llegará a 90%. Dintner recordó que esta planta requirió una inversión de 1,300 millones de dólares (mdd) y que una vez que opere a su máxima capacidad empleará a 3,800 personas.

La planta arrancará operaciones a mediados de 2016 con una base de

- 3,000 Empleados - 180 Proveedores - 53 de los cuales están ubicados en México mientras que el resto están distribuidos en Estados Unidos y Alemania.

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ARMADORAS Compiten por el talento automotriz POR: Ulises Díaz | 01/06/15

a llegada de nuevas armadoras generará competencia entre empresas por el recurso humano capacitado, por lo que la capacitación de personal debe acelerarse. Según la encuesta mundial automotriz realizada por esta firma, 62 por ciento de las compañías consultadas consideran que enfrentarán una competencia por retener el talento frente a otros corporativos. Al mes de febrero de 2015, en el País, según datos del Inegi, laboran en la industria automotriz 696 mil 916 personas, según la encuesta mensual de la industria manufacturera del Inegi, entre fabricación de automóviles y camiones, autopartes y carrocerías y remolques.

La demanda por mayor fuerza de trabajo automotriz, mejorará el promedio salarial en el país. El promedio salarial diario automotriz es 305.9 pesos, 4 veces el salario mínimo o 2.6 dólares la hora, de acuerdo al estudio “Explosión de la Industria Automotriz en México: de sus encadenamientos actuales a su potencial transformador” elaborado por la Fundación Friedrich Ebert Sieftung. Gabriel López, presidente de Ford, señaló que todavía no se observa presión en el mercado, pero se debe prevenir tal fenómeno. Sólo en armadoras se emplean 75 mil pero, según el Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (CeDIAM) del

“La perspectiva es que en el futuro haya cierta competencia por el talento, así como por retenerlo, puesto que eso será lo que dará la ventaja competitiva a las compañías” Andrés Lerch Especialista del sector automotriz de E&Y

Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, la ocupación podría crecer 30 por ciento más. En el país, confirmadas actualmente para 2019, habrá presencia de 13 armadoras con 26 plantas ya operando.

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Acereros v.s. automotrices POR: Darío Celis | 03/07/15

esulta absurdo que una industria como la automotriz se niegue a la aplicación de aranceles al acero diciendo que son medidas violatorias de la normatividad de la Organización Mundial de Comercio, cuando las armadoras siempre han tenido aranceles hasta de 50% que las protegen. Si el sector automotor no tuviera esta protección, seguramente enfrentaría los mismos problemas que sufren la industrias del acero, del textil, de la cerámica, del juguete o la del calzado. Por alguna razón, a esta industria sí la defiende la Secretaría de Economía. A diferencia de la rama automotriz estadunidense y de otros países, en México el rubro no tiene la obligación de que los vehículos integren un porcentaje de contenido nacional. De hecho, las armadoras en México son casi maquiladoras de partes importadas. Su integración en proveeduría nacional y en cadenas productivas mexicanas es nula, mientras que la industria siderúrgica tiene procesos integrales que van desde las minas hasta el producto terminado. En caso de imponerse aranceles al acero, la automotriz no se vería afectada porque además de que tiene aranceles que la protegen, desde hace más de 12 años cuenta con mecanismos de importación (IMMEX- PROSEC) que le permitirían realizar sus importaciones sin pago de aranceles. No obstante la baja de precios del acero, el principal componente de los vehículos, los usuarios finales no se han visto beneficiados con una baja en los precios de los automóviles en el país. Es mucho más barato comprar un automóvil en Estados Unidos que en México.

Las armadoras obtienen aquí doble beneficio: el ahorro que representa una mano de obra barata y los mayores precios de los vehículos vendidos en el mercado nacional. Si bien al igual que el acero la industria automotriz genera muchos empleos en México, hay que diferenciar que los salarios promedio son diametralmente distintos: mientras en la siderurgia el ingreso promedio del trabajador es de 15 mil pesos mensuales, el de la automotriz llega a cinco mil.

También es preciso destacar que la industria del acero mexicano es altamente competitiva, y aun sin aranceles de protección como la industria automotriz, ha invertido en los últimos diez años unos 11,500 millones de dólares apostándole a México. Su problema es que no está compitiendo en igualdad de circunstancias al recibir importaciones bajo prácticas desleales de China, Corea y Rusia. Si el sector del acero tuviera la mitad de los aranceles que protegen a la industria automotriz, no estaría sufriendo una crisis. La industria automotriz se opone a que exista una Norma Oficial Mexicana (NOM) que regule las calidades del acero que se importa y produce en México, lo que en nada les afectaría, dado que se supone que importan productos siderúrgicos de la más alta calidad y en su propio caso cuentan con una NOM que limita el ingreso de vehículos usados, por ejemplo. Una NOM para el acero busca que los productos importados al país cumplan los mismos requisitos de calidad en especificaciones y medidas ambientales en el proceso productivo que se aplican a las empresas mexicanas. Es exigir mesa pareja.

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los salarios promedio son diametralmente distintos: mientras en la siderurgia el ingreso promedio del trabajador es de 15 mil pesos mensuales, el de la automotriz llega a cinco mil.

COATS SIN HILOS La alemana Coats México, que preside Paul Forman, acaba de sufrir un duro golpe en el proceso que inició contra Modatelas, de la familia Name Yapur, quienes tienen desde el año 2010 los derechos de la marca de los afamados hilos Seralón. Le platicaba no hace mucho que Coats perdió los derechos en agosto de 2011, por lo que presentó juicios de nulidad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Sin embargo, nunca dejó de comercializar los hilos a escala masiva, a pesar de que no tenía los derechos correspondientes de la titularidad de la marca Seralón. Ante esas anomalías el IMPI, de Miguel Ángel Margáin, realizó la semana pasada visitas de inspección a locales de telas ubicadas en la Ciudad de México, donde logró asegurar más de 32 mil piezas de hilos y nueve mil cajas de hilos que fabricó y colocó Coats.

Otro tema que le comentamos aquí es el de Comercializadora GC, arrendadora favorita de aviones para la maestra Elba Esther Gordillo y el Partido del Trabajo, y que mantiene una demanda de parte del abogado Alexis Orta por el reclamo del monto de tres pagarés que en su momento fueron reconocidos por la compañía, pero que se niega a pagar. Comercializadora GC recién sufrió un nuevo revés. Se trata del emplazamiento a concurso mercantil dictado el pasado 25 de junio por Concepción Martín Argumosa, Juez Séptima de Distrito en Materia Civil Mercantil del DF, que le prohíbe realizar pagos de obligaciones vencidas o movimientos financieros, situación que ya fue informada al SAT, de Aristóteles Núñez; IMSS, de José Antonio González Anaya; Infonavit, de Alejandro Murat, y al propio Ifecom, de Griselda Nieblas.

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POR: JAMES KYNGE Y ALEJANDRO ÁLVAREZ | 27/04/15

China se le resbala la corona de fabricante. Durante varios años los fabricantes de calzado, textiles y electrónicos cambiaron su capacidad a centros de menor costo como Vietnam y Bangladesh. La inversión extranjera directa en el sector manufacturero de China registró un raro descenso general el año pasado. Ahora hay señales de que incluso la competitividad en la fabricación de automóviles -una fortaleza nacionales cada vez menor. Los fabricantes de automóviles cada vez más encuentran a México como un lugar atractivo para ampliar su producción, mientras que China retrocede, acosada por un incremento promedio de 16.8% en los sueldos en la industria automotríz entre 2009 y 2014. Los datos que recopiló fDi Markets, un servicio de datos de Financial Times, muestran que se alcanzó un punto de inflexión en 2013, cuando México atrajo 12.6% de la inversión extranjera directa mundial de la industria automotriz, con lo que superó la participación de China de 12.4%. Los datos de 2014 todavía no están disponibles, pero al parecer es probable que confirme una tendencia que evoluciona desde 2011, cuando empezó a crecer hacia México el flujo de inversión en el sector automotriz. Durante el último año, más o menos, siete fabricantes de automóviles asiáticos y europeos abrieron nuevas ensambladoras en México, o anunciaron planes para hacerlo, mientras que otras compañías aumentaron su capacidad en el país latinoamericano, de acuerdo con los anuncios de las compañías. En marzo, VW dijo que invertirá mil millones de dólares (mdd) para ampliar la producción de su SUV compacta en México para exportar a EU. Nissan Motor, General Motors, Ford Motor y Fiat Chrysler también amplían sus operaciones en México.

Los costos laborales son una parte importante para el atractivo relativo de México, ya que los sueldos en China aumentaron con más fuerza que en México desde 2009. En términos absolutos, los salarios chinos ahora son significativamente más altos que la de los obreros no calificados de México, aunque permanecen inferiores para los ingenieros y trabajadores calificados.

Un trabajador no calificado en una planta automotriz

mexicana puede esperar ganar un sueldo anual de

3 mil 465 dólares (53,486 pesos) inferior al

promedio de 5 mil 726 dólares (88,388 pesos) al año en China, según datos de fDi. Además de las consideraciones laborales, las alianzas comerciales de México son muy superiores a las de China. México tiene acuerdos de libre comercio (TLC) con 45 países, que incluyen el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que le permite exportar productos sin aranceles al importantísimo mercado estadounidense. Por el contrario, China sólo cuenta con 12 tratados de libre comercio (aunque busca crear 20 más), así que sus productos se topan con barreras arancelarias al momento de entrar al mercado norteamericano y sudamericano. Nada de esto significa que China se volvió lento. Después de que desplazó a EU como el mayor fabricante del mundo en 2010, invierte incansablemente en la automatización para superarse. La Federación Internacional de Robótica estima que la cantidad de robots industriales operacionales en China crecerá a más del doble para llegar a 428 mil en 2017, cuando se espera que el país sea el líder mundial de robots instalados. Aunque, por ahora, China cede terreno a México en la fabricación de automóviles, la carrera está muy lejos de terminar.

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El Ferrocarril convertirá a México en plataforma lógística mundial POR: NOTIMEX | 28/05/15

“Esto tiene repercusiones positivas no sólo en términos de productividad y competitividad, sino también de seguridad y medio ambiente” Mascott Pérez Subsecretaría de Transporte

l ferrocarril es un elemento central para convertir a México en una plataforma logística global que capitalice su ubicación geográfica, señaló la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En un comunicado, la dependencia federal detalló que la subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascott Pérez, reconoció el papel clave que juega el Estado en la planeación y desarrollo de proyectos de infraestructura con alta rentabilidad social. Durante la participación de Mascott Pérez en la mesa redonda ministerial de la Cumbre del Foro Internacional del Transporte, celebrada en Leipzig, abundó que la actual administración diseñó un conjunto de proyectos estratégicos a ser construidos en México. Así, recordó que se construyen terminales intermodales para agilizar el tránsito desde y hacia los puertos, así como para la integración con el autotransporte. Además, se fortalece la infraestructura fronteriza con cruces como el que unirá los estados de Tamaulipas, en México, y de Texas, en Estados Unidos. Se trata, dijo, del primer cruce ferroviario internacional importante construido en un siglo. Estos proyectos dan respuesta a las necesidades de las crecientes inversiones en sectores clave del país, como la industria automotriz y aeroespacial, que experimentan crecimientos y están ligadas al transporte por ferrocarril. Las obras ferroviarias en marcha, anticipó, agilizarán los flujos de carga internos y con el exterior, lo que hará más eficiente y competitivo a este tipo de medio de transporte .

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José Zozaya presidente de Kansas City Southern de México

Auge automotriz impulsa inversión ferroviaria de KCSM POR: EL ECONOMISTA | 29/05/15

l auge que vive la industria automotriz y el que registrará el sector energético son los principales atractivos que tiene Kansas City Southern de México (KCSM) para estimar una inversión de 1,300 millones de dólares durante el presente sexenio, 10% más que la realizada en la anterior administración federal.

Buen inicio de año

Durante los últimos dos años y medio, la firma ha destinado poco más de 634 millones de dólares.

Durante el primer trimestre del 2015, los ingresos de KCSM sumaron 603 millones de dólares y las ganancias incluyeron incrementos de 9% en el movimiento de químicos y petróleo, y de 8% en carga intermodal, comparados con el mismo periodo del 2014. El sector automotriz también registró un incremento de 4 por ciento.

En rueda de prensa, el presidente de la empresa, José Zozaya, explicó que adicionalmente alistan diversos proyectos de infraestructura y compra de nuevos equipos para atender la creciente de manda de sus clientes, cuyos montos aún no se han definido.

Sobre la posibilidad de entregar vías cortas o ramales que no son explotadas o están en desuso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que plantea la nueva Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el presidente de KCSM dijo que aún lo analizan.

“Por ejemplo, podríamos tener nuevas terminales para carga y descarga de productos que se estén extrayendo en alguna región donde tenemos presencia. Serán inversiones cuantiosas y buscaríamos socios para ver qué haremos directamente y qué ellos”, expresó.

“Debemos cuidar antes de devolver lo que hoy no uso, en cuanto tiempo puede ser fundamental para mi red ferroviaria, en eso estamos”, explicó.

Además, el equipo de KCSM dará un seguimiento “detallado” de las zonas económicas especiales que prometió el Presidente Enrique Peña, porque una de ellas estaría en el estado de Michoacán, donde la empresa tiene una presencia fundamental. Zozaya explicó que en equipamiento, ya recibieron las 85 locomotoras solicitadas el año pasado y ya se han asegurado nuevos pedidos para el 2016 y el 2017.

A decir del directivo, la concesión implica más de 4,200 kilómetros y más de 90% es usada por ellos para el traslado de diversos tipos de carga. La propuesta de la autoridad de solicitar los tramos de vía que no son utilizados tiene la finalidad de aumentar la competencia en el servicio ferroviario, al tener la posibilidad de que otros permisionarios los utilicen.

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POR: sara cantera | 03/06/15

“El modelo está dentro de un segmento donde no tenemos participación en ninguna parte del mundo, es un proyecto que nacerá en México y estaremos llevando a otros mercados”

José Luis Montiel Director General de Renault México

enault quiere alcanzar el 5% de participación del mercado mexicano en los próximos cinco años, apostando a una mayor venta en el segmento de camionetas y pick ups, manifestó el nuevo director general de Renault México, José Luis Montiel. En su primera reunión con medios, el directivo comentó que la marca tiene 2% de participación en el mercado, y este año esperan comercializar cerca de 27 mil unidades. Para fortalecer su oferta de vehículos, la marca fabricará una camioneta tipo pick up en la planta de Nissan en Cuernavaca a partir de 2016, aprovechando una alianza pactada con la armadora japonesa. De acuerdo con Nissan, la pick up será la primer camioneta de una tonelada de Renault y compartirá plataforma con la Nissan NP300, también fabricada en Cuernavaca. Renault no dio más detalles del volumen de producción de este nuevo modelo, pero estiman que saldrá a la venta este mismo año. La compañía también reforzará el área de refacciones y servicios, en donde recientemente implementó la modalidad de ofrecer un vehículo de reemplazo, si la reparación del auto tarda más de 48 horas. El directivo comentó que también invertirán en mercadotecnia para el subcompacto Sandero y el

vehículo eléctrico Twizy, con la intención de mejorar la percepción que los consumidores tienen de la marca, a pesar de que ciertos modelos tienen una buena aceptación como Duster o Fluence. Actualmente, todos los modelos que comercializa Renault a lo largo del país se importan, principalmente de naciones como Colombia, Brasil, Corea del Sur o Francia. La compañía ha hecho planes para introducir nuevos modelos al mercado, sin embargo, todavía no se definen cuáles serán, pues primero tienen que evaluar la pertinencia y el volumen en que se haría la producción. En el mes de mayo, las ventas de Renault cayeron 41.3%, colocando mil 712 unidades, según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Al momento, Renault cuenta con 67 distribuidores y la región donde ve mayores oportunidades de crecimiento es en el sur del país. “Vemos el mercado mexicano con muchas oportunidades, hay elementos que queremos explotar, y en nuestro equipo tenemos gente muy comprometida, con muchas ganas para poder romper esta barrera del 2% y poder crecer”, concluyó el nuevo dirigente de la compañía.

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Empleados resienten freno de industria automotriz en Brasil POR: CNN EXPANSIÓN | 22/05/15

“Hay un sentimiento de inseguridad, de pensar que si tenemos que irnos obligados de vacaciones es porque algo no está yendo bien ni en la empresa ni en la economía” Manuel Domingos, Obrero de Ford de 40 años

anuel Domingos y miles de obreros están o saldrán de ‘vacaciones’ obligadas de las fábricas de vehículos donde trabajan en Sao Paulo, prueba fehaciente del frenazo que dio la industria automovilística de Brasil, antes superpujante. “Hay un sentimiento de inseguridad, de pensar que si tenemos que irnos obligados de vacaciones es porque algo no está yendo bien ni en la empresa ni en la economía”, se lamentó Manuel Domingos, de 40 años, trabajador de la fábrica de Ford en la ciudad de São Bernardo do Campo, en la zona metropolitana de Sao Paulo. “Es complicado, no tenemos opción. Es un momento difícil para nosotros los trabajadores”, dijo a la AFP este obrero casado con una empleada doméstica, con dos hijos. La industria automotriz es una de las que ha sentido con mayor fuerza el golpe de cuatro años de magra expansión económica y un quinto de estancamiento, 2015. Incluso, el FMI pronostica una contracción del PIB de 1% este año. Las ventas y la producción de vehículos en Brasil registraron fuertes caídas en el primer cuatrimestre: se produjo y se vendió casi 20% menos que en el mismo periodo de 2014, según la asociación de fabricantes Anfavea.

La representante de distribuidores, Fenabrave, dijo que 250 de las 8,000 concesionarias que hay en Brasil cerraron entre enero y abril, dejando sin trabajo a 12,000 personas. El sector marcó récords de fabricación en 2013, cuando cada día salían a las calles del país más de 10,000 automóviles nuevos, pero comenzó a decaer al año siguiente también resentida por el fin de un ciclo de beneficios tributarios para la industria.

“Tenemos miedo” dicen los trabajadores Ante este panorama, empresas como Ford, General Motors, Mercedes Benz o Volkswagen han colocado a miles de trabajadores en vacaciones o régimen de ‘lay off ’ -una suspensión temporal del contrato con pérdida de algunos beneficios, pero no del salario- para reducir la producción ante las menores ventas. El sistema de vacaciones descuenta días de descanso y el trabajador sigue recibiendo su sueldo y beneficios. La industria automotriz hoy tiene 139,580 empleados, un 9.5% menos que en abril de 2014. Según la prensa local, más de 10,000 trabajadores han estado en vacaciones o ‘lay off ’ este año en todo el país hasta ahora, pero Anfavea dijo a la AFP que no tiene una estimación oficial.

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Capacidad ociosa Brasil cayó hace poco al octavo lugar como fabricante mundial de vehículos, con una producción en 2014 de 3.15 millones de unidades, 560,000 menos que en el año precedente.

“El problema es que hay una capacidad instalada muy por encima de la producción actual. Y no vamos a ver volúmenes de producción por encima de los 4 millones de unidades ni en el corto ni el mediano plazo” Stephan Keese Y tanto la industria como analistas prevén más recortes. “Estamos en un período de dificultades”, reconoció el presidente de Anfavea, Luiz Moan, que apuesta por una recuperación del sector hacia finales de año. La industria brasileña está enfocada sobre todo al mercado interno. Fuera, el principal comprador era Argentina, pero ese destino está en baja y por eso Anfavea está empeñada en abrir más mercados en países latinoamericanos, como Colombia.

El estado más próspero de Brasil, Sao Paulo, concentra la industria automotriz brasileña y dentro de éste, la mayor presencia está en São Bernardo do Campo. “Tenemos miedo. Aunque haya un acuerdo con la empresa para asegurar el empleo, nos preocupa pensar que si la crisis se agrava no hay acuerdo que aguante”, declaró Jorge Aparecido Lobo, un trabajador de Volkswagen de 48 años de edad. A la decaída economía de Brasil se suma una elevada inflación y tasas de interés, y el agotamiento de un modelo económico que basó parte de su fuerza en el consumo de las familias que salieron de la pobreza en la última década.

Stephan Keese, jefe del sector industrial y automotor de la consultora Roland Berger para América Latina “La industria automotriz depende de tres factores: situación económica general, confianza del consumidor y acceso al financiamiento. Actualmente, en Brasil, hay dificultades en estas tres dimensiones”, señaló a la AFP, Stephan Keese, jefe del sector industrial y automotor de la consultora Roland Berger para América Latina. “Hay poca perspectiva de mejora en el corto plazo. Prevemos que el volumen de producción puede anotar una caída de hasta 20% este año”, añadió.

Pero Brasil necesita “una estrategia de largo plazo” y más competitividad -reducir burocracia, costos logísticos y fiscales- si quiere ampliar su presencia internacional, planteó Keese.

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Mercedes Benz despidió a 500 trabajadores y enviará de vacaciones a 7,000 más de su planta de São Bernardo do Campo, ciudad de unos 800,000 habitantes de fuerte tradición industrial y sindical, cuna del Partido de los Trabajadores en el poder.

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‘All-new vehicle program’ coming to Orion Township plant, GM says

BY: Mike Colias | 22/06/15

eneral Motors Co. said it is investing $245 million in its assembly plant in Orion Township and adding 300 jobs for an “all-new vehicle program.” In a statement Monday, GM wouldn’t disclose the vehicle it plans to produce at the Orion Assembly plant, where the Chevrolet Sonic and Buick Verano small cars are built. GM also is adding the Chevy Bolt electric vehicle to the plant, likely in 2017. The automaker said the new vehicle would be “unlike any in the plant’s 32-year history.” A spokesman said production would begin “in the next three to four years.” The news comes a week after Orion workers were told that GM will cut production at the plant by more than 20 percent and lay off 100 workers amid slow Sonic and Verano

sales, sources toldAutomotive News. GM has curbed output several times in recent months at the 4.3 million-square-foot factory, where about 1,580 hourly and 180 salaried employees work.

For example, a team of paint shop workers developed a monitoring tool to predict potential failures in robotic paint applicators. GM said the tool cuts costs and now is being used at other plants.

The investment will boost GM’s total spending on Orion to $962 million since it reopened the previously idled plant in 2010.

GM’s announcement is the latest in a string of factory investments that it is disclosing in advance of its upcoming negotiations with the UAW on a new, four-year collective bargaining agreement.

“Orion Assembly is a breeding ground for manufacturing innovation,” Cathy Clegg, GM’s vice president of labor relations and North American manufacturing, said in a statement. “It serves as a model for how to engage the entire workforce at all levels to achieve success.”

GM has said it will spend $5.4 billion on its U.S. manufacturing plants over the next three years. It has identified $3.1 billion of that total so far and says it will disclose the rest by year end.

GM said the plant has a “unique culture” that encourages problem-solving among employees.

invertirá más de 1.100 millones en Fort Wayne, INDIANA, USA POR: EUROPA PRESS | 27/05/15

l consorcio automovilístico General Motors invertirá 1.200 millones de dólares (más de 1.100 millones de euros) en su planta de Fort Wayne, en el Estado de Indiana (Estados Unidos), con el fin de modernizar el centro y de aumentar su competitividad en la fabricación de todoterrenos de diferentes segmentos. Esta inversión permitirá la construcción de nuevas instalaciones de pretratamiento, así como de un novedoso taller de pintura y sellado. También se ampliarán el taller de chapa, los centros de distribución de nuevos materiales y se mejorará la zona general de fabricación. La vicepresidenta de Producción de General Motors en Norteamérica, Cathy Clegg, afirmó que este monto es una muestra más de que el cliente es el centro de todas las decisiones que toma la empresa. “Los clientes de todoterrenos demandan la máxima calidad. Las mejoras en Fort Wayne permitirán a nuestro equipo continuar ofreciéndosela a los clientes durante los próximos años”, añadió la directiva de la empresa. Esta factoría de General Motors en Indiana inició la fabricación de todoterrenos ligeros en 1986 y en la actualidad trabaja con tres turnos de trabajo con una plantilla de cerca de 3.800 trabajadores, que se dedican a la fabricación de todoterrenos ligeros y pesados de cabina simple y doble. La corporación automovilística afirmó que la inversión en Fort Wayne forma parte de los 5.400 millones de dólares (5.000 millones de euros) que se comprometió a inyectar la compañía en sus plantas estadounidenses durante los próximos tres años.

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BY: Nora Naughton | 11/06/15

“The expansion of this campus is a key element of Toyota’s ongoing unification of our North American operations, which includes a new headquarters in Plano, Texas” Jim Lentz Toyota’s North American CEO

oyota Motor Corp. broke ground Thursday on the $126 million expansion of its Technical Center near Ann Arbor.

The expansion includes a new prototype facility for vehicle development, additions to the powertrain development facility and a supply center. The construction is expected to wrap up in late 2016. The renovations at the Ann Arbor Toyota Technical Center, announced in December 2014, are part of the automaker’s push to consolidate its North American research and development and establish a new North American headquarters in Plano, Texas. Manufacturing, sales and marketing and corporate functions will be housed in Texas, while Michigan will become the hub for product development. The automaker is relocating about 300 engineering employees from Kentucky and California as part of the Technical Center expansion. Toyota’s North American CEO Jim Lentz, North American Vice President Simon Nagata and Technical Center President Seiya Nakao attended Thursday’s groundbreaking. “Investments here in Michigan will intensify Toyota’s engineering, product development and procurement capabilities. The impact of this will be felt by our customers through improved quality, adoption of new technologies and greater value of the vehicles we produce.” Toyota also donated three Tundra pickup trucks to local fire departments

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launches $126M expansion near Ann Arbor

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China e India serán los pilares Ford por 10 años POR: REUTERS | 21/05/15

ord Motor Co prevé que el crecimiento de sus ventas corporativas en la próxima década provendrá de la región de Asia Pacífico, pese a una reciente caída en la demanda de autos en China, dijo un ejecutivo de alto nivel.

“Cuando observo el crecimiento de Ford en los próximos cinco a 10 años, creemos que casi el 60% del crecimiento estará en la región de Asia Pacífico” Dave Schoch presidente de Ford en esa región

Las ventas de Ford en Asia Pacífico en el primer trimestre totalizaron 2,300 millones de dólares, o 6.8% del total de la compañía. China e India serán los motores del crecimiento, dijo Schoch. Ford ve las ventas de la industria china alcanzando los 32 millones de vehículos en el 2020, por encima de los 23 millones del 2013, y subiendo a seis millones en India en el mismo período. Recientemente, Ford, General Motors Co y Volkswagen han recortado los precios de los vehículos en China. El todoterreno Explorer de Ford es actualmente cerca de 8% más barato. La situación económica ha pesado sobre la demanda doméstica de autos en China, llevando a una caída del 0.5% en las ventas de abril, y los fabricantes de autos extranjeros están enfrentando una competencia aún más intensa de sus rivales chinos, especialmente con los todoterrenos.

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Argentina busca proveedores de autopartes en México POR: Ivet Rodriguez | 19/06/15

“Traemos muchas partes y piezas de Asia, por ejemplo, pero sería mejor comprarlos a proveedores de la región” Sandro Schtremel Secretario de la embajada de la República Argentina

l igual que en México, la industria automotriz establecida en Argentina tiene diversos requerimientos de partes y componentes, que actualmente abastece con importaciones asiáticas o europeas. No obstante, el país sudamericano está interesado en sustituir parte de estas importaciones con proveedores mexicanos. México y Argentina sostienen un Acuerdo de Complementación Económica 55 (ACE 55) que establece que los vehículos que comercialicen ambos países deben tener un mínimo de contenido regional de 35%. No obstante, a partir del 19 de marzo de 2016 este contenido regional se incrementará a 40%. Para cumplir con este 5% adicional, la industria automotriz establecida en Argentina, en coordinación con el gobierno, empezaron una estrategia para desarrollar proveedores regionales. Argentina actualmente cuenta con 11 plantas armadoras -distribuidas en Buenos Aires y en las provincias de Santa Fe y Córdoba- que en 2014 produjeron 617,329 vehículos ligeros, según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). “Hemos analizado los requerimientos que tiene la industria automotriz y también los posibles proveedores regionales, y encontramos que en México podríamos comprar bolsas de aire y cinturones de seguridad”, dijo Schtremel. Añadió que Argentina también analiza oportunidades para exportar autopartes y ofrecer servicios a la industria automotriz establecida en México, por ejemplo, motores, cajas de cambio, filtros de aire, líquido refrigerante, faros y software. En julio, 14 empresas argentinas del ramo vendrán a México para exponer sus productos en la Expo PAACE Automechanika. “Serán el doble de expositores que el año pasado, lo cual demuestra el interés que tienen las firmas argentinas en el mercado mexicano”, dijo Schtremel.

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La relación entre México y Japón está viviendo su auge POR: El Sol del Centro | 29/06/15

La cooperación académica e industrial ha permitido fortalecer la relación entre México y Japón... De las 814 empresas japonesas que se han instalado en México, 72 están ubicadas en Aguascalientes.

a Universidad Autónoma de Aguascalientes presentó la conferencia "Innovación Japonesa", misma que fue impartida por Mio Otashiro, jefa de la Sección Cultural e Informativa de la Embajada del Japón en México, quien refirió que tras haber asistido a la Segunda Cumbre de Rectores México-Japón en Campus Sur, la relación entre estas dos naciones está viviendo su auge; particularmente gracias a la cooperación académica e industrial que se ha fortalecido en los últimos años, donde indicó que la participación de la educación superior es vital para mantener estas relaciones sanas y dinámicas. Ante la presencia de integrantes de la Comisión Ejecutiva Universitaria, Mio Otashiro precisó que hoy en día, México se ha convertido en un destacado socio para Japón; y estimó que dentro de 10 años estas cooperaciones serán muy sólidas, esto gracias al Acuerdo de la Asociación Económica (AAE) México-Japón. En cuanto a la relación bilateral que hay entre estas naciones, Mio Otashiro mencionó que en México están alojadas 814 empresas japonesas, de las cuales, 72 se han instalado en Aguascalientes, lo que representa casi el 10 por ciento de la totalidad de las mismas. Respecto a ello,

Shuichiro Megata, embajador de Japón en México, recibe reconocimiento en LA SEGUNDA CUMBRE DE RECTORES MÉXICO-JAPÓN

aseguró que más allá de los incentivos económicos con los que cuenta el estado, uno de los factores más importantes para que estas empresas se hayan ubicado en la entidad ha sido la calidez de los aguascalentenses. Mio Otashiro, habló sobre la labor de diversas asociaciones México-japonesas, dentro de las cuales, destacó a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), donde connacionales acuden a la nación nipona para aprender sobre este país, y posteriormente, transmiten este conocimiento en Centroamérica, lo cual, habla de la importancia de estas relaciones entre México y Japón. Sobre este tema, reveló que el 80% del aguacate que se consume en Japón proviene de México, además de las grandes importaciones que se realizan de cerdo, verduras y frutas. Finalmente, agregó que el aguascalentense más famoso en la nación nipona es José Guadalupe Posada, particularmente con su diseño "La Catrina". Sobre ello, mencionó que un museo de la ciudad de Nagoya, Japón, cuenta con una colección de más de 260 piezas originales del grabador aquicalitense.

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City Stands as a Symbol of Japan’s Auto Rise BY: INDUSTRY WEEK | 18/05/15

oyota City stands as a testament to the meteoric rise of its namesake, now the world’s biggest carmaker with record profits and sales of more than 10 million cars globally last year.

More than Just Cars While the Corolla and Prius hybrid maker now has plants in every corner of the globe, Toyota City still has a total of 10 factories building cars and parts in the city proper and surrounding area. There are about 70,000 local people working for Toyota in the area, many whose parents or grandparents also relied on the giant company for a paycheck, with about 40% of local employees working in the auto sector. So it seemed appropriate that, in 1959, the town changed its name to Toyota-Shi, or Toyota City in English, although that was a controversial move at the time — and the current mayor says his community is about more than just one industry.

But this sprawling city of 422,000 people, just east of the industrial center Nagoya, was once a struggling textiles town called Koromo whose inhabitants depended on silk production to make a living. Times got tough for the little community as the sector began to decline from the end of World War I, and it was further shaken by the 1923 Great Kanto Earthquake, which took 140,000 lives across the country, as well as the Great Depression six years later. By 1933, as Japan focused on bolstering its domestic industries and imperial ambitions, Kiichiro Toyoda decided to build automobiles with the same pioneering spirit as his father Sakichi, who invented the automatic loom. But where could he build a factory big enough to roll out cars? A string of communities were interested. In a stroke of fate, Koromo got the nod for its cheap land and nearby transit links — and the enthusiasm of the town’s then-mayor who faced off with skeptical local landowners.

“It is true that this is the city of the car — the name speaks for itself — but that isn’t everything, we are the leading producer of rice in Aichi prefecture and we also grow grapes and pears. Toyota City has many faces, which is sometimes masked by cars.” Toshihiko Ota But the reality is, despite efforts to diversify the local economy, it is still heavily dependent on Toyota and local suppliers, with the company’s subsidiaries also involved in real estate, tourism and insurance. “When Toyota coughs, the whole city catches a cold” is a common phrase, a point underlined during the 2008 financial crisis that saw Toyota lay off thousands of temporary employees, while tax revenue from the company temporarily dipped. “The atmosphere was morose,” Ota said. “It depressed the entire region.”

“At that time, people didn’t really believe in the auto industry but he (the mayor) had the right intuition,” a municipal official said, adding that the sector was “crucial for the city’s prosperity”. And on August 28, 1937, “Toyota Jidosha Kogyo” (Toyota Automotive Industry) was born, and a 495,000-square-meter (5.3-million-square-foot) factory big enough for 5,000 workers opened the following year.

Still, the city avoided the fate of another auto city, Detroit, whose declining fortunes saw it declare bankruptcy two years ago. And with the recovery came a renewed optimism for Toyota City, beefed up by municipal projects including new schools and hospitals … sponsored by Toyota.

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comprará $6,700 mdd de proveedores en México POR: AL VOLANTE | 09/06/15

30% H de la producción se queda en México

oracio Saldivar, director de compras de Nissan Mexicana, informó que la empresa hará adquisiciones por $6,700 millones de dólares de proveedores mexicanos este año, que para 2016 subirán 85% los suministros nacionales a $7,200 millones y que esperan en unos años subir su integración nacional del 77% actual al 90%. En conferencia de prensa, el ejecutivo señaló que la alianza Renault-Nissan ha logrado ahorros de $1,000 millones de dólares en el suministro de partes a nivel mundial, se han reducido costos y se ha mejorado la logística, haciendo sinergias con diferentes grupos como la rusa Autovaz, con Samsung de Corea del Sur, con Daimler en México y pronto la planta A3 de Aguascalientes; Mitsubishi, Dong Feng en China, y de sus compras por $3,800 millones de euros, pasarán en 2016 a $4,300 millones. Las compras de Nissan Mexicana representan el 10% de las adquisiciones globales de R-N (Renault Nissan). En 2014 R-N compró por $5,600 millones de dólares, este año serán $6,700 mdd y actualmente cuenta con 300 proveedores “nacionales” de los cuales sólo 30 empresas son cien por ciento mexicanas (apuntamos que corresponden a los niveles 3 y 4 de proveeduría, o sea, materias primas y subproductos del nivel 2).

Las empresas de autopartes que surten a RenaultNissan en México se encuentran localizadas en Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y en general, en El Bajío mexicano. Nissan produce en México el Tsuru, Tiida, March, Note, NP300 (Frontier), NV200, Versa, Sentra y próximamente Renault Duster pickup. La Frontier tiene una integración nacional del 84%. Se le preguntó al representante si Nissan Mexicana estará obteniendo del fabricante de bolsas de aire Takata, con fallas, las partes de otros proveedores como TRW y Autoliv, como se hace en EEUU, y Herman Morfín, vocero de la firma, dijo que no, que el plan es seguir como hasta el momento, con el mismo proveedor, sin ahondar en el tema. Se cuestionó a Saldivar sobre si algunos proveedores se irían a vender a otras empresas como KIA en Pesquería, Nuevo León, cercano a Aguascalientes, y dijo que no, que ese fenómeno no se ha detectado. También se inquirió sobre la capacitación de los técnicos y dijo que la Escuela Nissan está preparando al propio personal de la firma, y que no tienen el problema de falta de mano de obra calificada. Las compras de R-N en México representarán pronto el 17% de las ventas globales del grupo. El 32% de sus compras internacionales estarán en el área TLCAN (América del Norte).

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MÉXICO POR: RICARDO VIVERO

PIEZA CLAVE PARA

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En una intersante charla con Cluster Industrial, Leo Torres, director general de compras de Ford, nos cuenta los secretos del éxito de la empresa, elogia la calidad de la mano de obra mexicana y nos transmite en cada una de sus palabras su pasión por la industria automotriz.

ecientemente, Ford Motor Company México anunció una inversión de 2 mil 500 millones de dólares para expandir su planta de motores en Chihuahua y la planta de transmisiones en Guanajuato.

Para platicar sobre esta importante inversión y los planes a futuro de esta armadora –la primera que se estableció en nuestro país hace ya 90 años– entrevistamos a Leo Torres, Director de Compras, STA y Abastecimientos. “México es un país clave para Ford, y dentro de todas las estrategias a nivel mundial, este país juega un papel preponderante de todo lo que es Ford Motor Company”, declara.

“Ya teníamos dos plantas muy fuertes en fabricación de vehículos; teníamos una planta muy fuerte en fabricación de motores y con esas inversiones, pues prácticamente ya tenemos todo el material para hacer el auto”, destaca. Estas nuevas plantas le permitirán a Ford exportar a más de ocho países alrededor del mundo y no sólo a Estados Unidos, que por tradición era el cliente principal. “Vamos a estar mandando a Sudamérica, vamos a mandar a Asia Pacífico, vamos a mandar lógicamente a Norteamérica y vamos a mandar a Europa. Entonces prácticamente nuestros productos van a estar en todo el mundo”, dice orgulloso el ejecutivo, Leo Torres.

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El departamento de compras de Ford en México efectuó compras por más de 11 mil millones de USD a cerca de 322 proveedores de todo el país para la manufactura y ensamble de autos, además de comprar a más de 700 proveedores indirectos.

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“Mucha gente cree que tener calidad te cuesta dinero y es al revés, no tener calidad te cuesta muchísimo dinero” Leo Torres DirectOR DE COMPRAS, STA y ABASTECIMIENTO FORD MÉXICO

Ahora el reto para Ford México es el lanzamiento de estas dos plantas en Guanajuato y Chihuahua al mismo tiempo, “un reto bastante interesante”, anota el directivo. “Si lo vemos en números redondos, estamos hablando de cerca de 1.7 millones de pies cuadrados de construcción, de poner en funcionamiento más de 350 máquinas, entre máquinas CNC, robots, para ayudarnos a los ensambles; una línea completa de tratamiento térmico, para todos los engranes de nuestras transmisiones”, explica. “Yo creo que Ford está confiando en México y nos está dando la oportunidad de pasar al siguiente nivel; los productos que vamos a construir en estas plantas, van a ser productos del último grito de la moda en tecnología”, anuncia. Aquí cabe un dato que resume la importancia de México en el “top of mind” de la compañía: Ford compra en México (volumen aproximado de compras) cerca de 14 billones de dólares. “Después de Estados Unidos, el país donde más compra Ford Motor Company a nivel mundial es México. No es ni China, ni Alemania, es México. Con los nuevos proyectos vamos a estar pegándole cerca de los 15 billones para 2017 – 2018. Y ya es una cantidad considerable”, subraya el directivo.

LAS FORTALEZAS DE FORD Con 90 años de historia en nuestro país –Ford fue la primera armadora de autos que se estableció en México–, qué ha hecho bien la compañía, cuál ha sido su secreto, cómo ha asumido sus retos. Leo Torres tiene la palabra. “La ventaja que tenemos es el capital humano. Ford ha desarrollado relaciones con sus sindicatos de madurez y de ‘ganar – ganar’, que nos ha beneficiado a todos. Tenemos gente capacitada, gente que ha trabajado en muchas partes del mundo”, comparte. “Además, tenemos una base de proveedores bastante consolidada, estamos trayendo proveedores nuevos, con las nuevas tecnologías, y estamos en el proceso de empezar a ‘cascarear’ lo que es el T2 y T3, que es todavía la parte que como país, nos falta desarrollar un poco”, expone. Con respecto a su lista de proveedores, comenta el ejecutivo, Ford es muy estricto ya que busca “socios de negocio” con una filosofía de trabajo que sea similar. “Para asociarte en este negocio a largo plazo tienes que asociarte a alguien que piensa como tú. Empresas cuya tecnología, la seguridad de sus trabajadores y la cuestión de medio ambiente, se alinea con los pilares de Ford”, señala el directivo. “Por eso cuando tenemos este tipo de empresas en otros países, pues los invitamos a que vengan. Les decimos vamos a producir este producto acá. Tú tienes la tecnología, tú la desarrollaste para nosotros en Europa, vente a México”, dice. “En años anteriores, se nos había complicado un poco, porque el ‘boom’ en México no existía y ahora aunque no les digas, dicen ‘yo igual voy a ir para allá’, porque si no están ellos, hay otros seis o siete que están llegando”, agrega.

La expectativa para las compras de Ford que participa en el mercado mexicano con 7% de las ventas de automóvil , es incrementar la compras de insumos y servicios en el país.

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¿Cómo garantizar la calidad de una empresa como Ford México que manda de 10 a 12 millones de partes a la semana a 43 plantas alrededor del mundo y sus motores van a una docena de países? “Tenemos un sistema de medición global para nuestros proveedores que es el ‘Q1’, el cual abarca 24 puntos que integra desde plano técnico, planes de mantenimiento a tus máquinas, hasta el plano humano, pagas a tiempo a tu gente, les pagas tiempo extra, no tienes infantes trabajando ahí, eso para nosotros es muy importante”, detalla el directivo de Ford.

EN CIFRAS Producción anual: 430 mil vehículos

“Además, tenemos un departamento que llamamos STA (Supplier Technical Assistance), en el cual nuestros ingenieros acompañan a los nuevos proveedores (greenfield) durante todo el proceso: desde el layout de la planta hasta planes de contratación de recursos humanos y planes de entrenamiento”, añade.

Lista de proveedores: 320 - T1 VOLÚMEN DE COMPRA: La empresa Grupo Amaya Tellería de Celaya, GTO, recibió el certificado Q1

“Al ser ‘Q1’, el proveedor tiene derecho a seguir participando en los nuevos desarrollos de Ford, si no logra ese nivel de excelencia de calidad, cuando viene un cambio de modelo o una nueva plataforma, Compras tiene que buscar otro proveedor”

2015: 14 Billones de dólares 2017: 15 Billones de Dólares INGENIEROS I+D: 2015: 1,200 2017: 1,600

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CERTIFICACIONES FORD

Top Mercancías Producidas en México Partes Electrónicas

Asientos y Alfombras

Partes de Motor

Transmisión y Clutches

Accesorios

Motores Gasolina

Estampados

Motores Diesel

Suspensión y Sistemas de Dirección

ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA PROVEEDORES Según la experiencia de Leo Torres, la gran oportunidad que se abre para la proveeduría en México es a los niveles T2, T3, ya que las demandas de la industria automotriz para los T1 son muy fuertes.

“Entre los nichos principales que tenemos al día de hoy es en T2, lo que yo le llamo ‘fine stampings’, seguimos teniendo herramentales; todas las armadoras seguimos comprando la mayoría de nuestros moldes, de nuestras prensas, de nuestros dados en el extranjero, robots o líneas de ensamble; esa parte de la ingeniería de manufactura en México todavía no la hemos desarrollado”

Frenos

Neumáticos

Aceites, lubricantes y otros fluidos

Partes de Hule

Partes de Carrocería

Vidrio y Parabrisas

Sistemas de Enfriamiento

Mexican Suppliers Production $75.2 USD Bills (Fcst Includes Aftermarket)

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70 TEMA CENTRAL

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MÉXICO EN EL TOP 3 DE CALIDAD A NIVEL MUNDIAL Leo Torres sólo tiene palabras de elogio para la mano de obra e ingenio del mexicano. “En México se hace una calidad excepcional y con volúmenes de 2 a 3 mil al día. Que la gente no visualice lo que es hacer 2 mil juegos de faros al día, es otra cosa”, reflexiona. “Si vas con la mayoría de los proveedores que tienen plantas en todo el mundo, un Bosch, un Magna, un Valeo, o vas con las armadoras, te dirán que las mejores plantas o que en el ‘top 3’ están las de México. Si ves los índices de calidad de Ford las mejores plantas en autos y en motor, ni se diga, están en México”, recalca el ejecutivo. “Si vas con mis colegas de Nissan, su planta de Aguascalientes es una planta preciosa. La de Puebla, que tienen los colegas de VW, son plantas que si las pones en competencia a nivel calidad, no se diga en costo y entrega, con cualquier planta del mundo, están en el top 3”, añade. “Si vas con Valeo y les dices dime tus mejores 20 plantas, la número 2 es la de México. El trabajador mexicano, cuando le pones un sistema y ve que lo sigues, se alinea muy bien. Yo creo que hay pocos trabajadores tan buenos, tan flexibles, tan profesionales, como el mexicano”, expresa.

“La mano de obra la negocías, pero la tecnología la cobras”

“Nosotros tenemos una agenda pro-México muy grande, que vengan más inversiones, que vengan más proveedores, ya que son oportunidades para que mi hijo, mi sobrino, mi nieto, tengan trabajo. Es la única forma como crece este país. En lo que podemos ayudar, ayudamos”, finaliza.

Leo Torres DirectOR DE COMPRAS, STA y ABASTECIMIENTO FORD MÉXICO

EN MÉXICO EN 1931 INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE LA VILLA, LA PRIMERA DE FORD EN MÉXICO

EN LOS AÑOS 60 FORD ADQUIRIÓ UN TERRENO EN CUAUTITLÁN

EN 1983 LA PLANTA DE CHIHUAHUA PRODUJO SU PRIMER MOTOR

2010, FORD REINAUGURÓ LA PLANTA DE CUAUTITLÁN PARA PRODUCIR EL NUEVO FORD FIESTA

ENTRE EL 2005 Y EL 2010 FORD INVIRTIÓ +5,000 MDD PARA LA TRANSFORMACIÓN DE SUS PLANTAS EN EL PAÍS.

EN 2002, LA VILLA CERRÓ SUS PUERTAS.

EL 23 DE JUNIO DE 1925 SE CREA FORD MOTOR COMPANY, S.A. EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2015: 2, 500 MDD EN MÉXICO EN LA AMPLIACIÓN DE SU PLANTA DE MOTORES EN CHIHUAHUA Y LA CONSTRUCCIÓN DE TRANSMISIONES EN GUANAJUATO.

Cuautitlán

Hermosillo

Chihuahua

Planta de Estampado y Montaje

Planta de Motores

- 2,135 Empleados - Abierta en 1964 - Tamaño de Planta: 4,205,564 pies cuadrados - Modelos: Fiesta 4 and 5 doors, Fiesta ST

- 3,659 Empleados - Abierta en 1986 - Tamaño de Planta: 1,650,307 pies cuadrados - Modelos: Fusion, Fusion Hybird, Lincoln MKZ, MKZ Hybird, MKZ Black Label

- 1,584 Empleados - Abierta en 1983 - Tamaño de Planta: 727,000 pies cuadrados -Motores de Gasolina: I4 2.0L and 2.5L -Motores de Diesel : 4.4L y 6.7L -4 Million Duratec I4 Engines milestone January 2014

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MÉXICO: A key element for

BY: RICARDO VIVERO

In an interesting conversation with Cluster Industrial, Leo Torres, the Ford Motor Company executive tells us its secret to success, praises the quality of the Mexican workforce, and, in every word he utters, conveys his passion for the automotive industry.

ord Motor Company recently announced a 2.5-billion dollar investment aimed at expanding its engine plant in Chihuahua and its transmission plant in Guanajuato.

To discuss this major investment and the future plans of the automaker, one whose involvement in Mexico dates back 80 years when it became the first ever to open a plant here, we interviewed Leo Torres, Ford México’s Director of Purchasing, STA, and Supplies. “Mexico is a key nation for Ford and one which, among all its global strategies, plays a key role in every aspect of Ford Motor Company.” “We already had two very strong vehicle manufacturing plants and one very strong engine manufacturing plant. And with those

investment projects, well we now have practically everything we need to make our cars.” These new plants will enable Ford to export to more than eight countries around the world and not just to what has traditionally been its main customer, the US. “We’re going to be exporting to South America, the Asia-Pacific region, and, naturally, to North America. We’ll also be exporting to Europe. So our products will practically be found worldwide,” pronounces Torres proudly. The challenge now for Ford Mexico is to launch these two plants simultaneously; “A very interesting challenge,” according to the executive.

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“Labor you negotiate, but technology you charge for.”

Leo Torres Director of Purchasing, STA, and Supplies at Ford México

“In terms of hard figures, we are talking about 1.7 million square feet of construction; of getting more than 350 machines up and running, including CNC machines and robots to help with assembly, and a complete heat treatment line for all the gears for our transmission systems.”

Annual production: 430,000 vehicles SUPPLIERs: 320 - T1 Purchase volume:

R&D ENGINEERS:

2015: 14 billion dollars

2015: 1,200

2017: 15 billion dollars

2017: 1,600

“I believe Ford is putting its faith in Mexico and giving us the opportunity to move onto the next level. The products we’ll be producing at these plants will be state-of-the-art in terms of technology,” he affirms. At this point it is worth mentioning one fact that perfectly illustrates just how important Mexico is for Ford and why it is a top-of-mind country for the company: the amount the company spends here (i.e., its approximate purchase volume) is around 14 billion dollars a year. “After the US, the country where Ford Motor Company spends most worldwide is Mexico; not China, not Germany, but Mexico. With these new projects, we’ll be getting close to 15 billion in 2017–2018. That’s quite a figure,” remarks Torres.

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DATA

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Engines are produced in the Chihuahua Ford Plant

FORD’S STRENGTHS Over its 80-year history in our country (Ford was the first automaker to set up a shop in Mexico), what has the company done right, what has been its secret, and how has it dealt with the challenges it has faced? Over to Torres: “The advantage we have is our human capital. The relationships Ford has developed with its unions have been mature ones based on a ‘win-win’ approach, which has benefited all of us. We have skilled people; people who have worked in many parts of the world.” “What is more, we have a pretty well-established supplier base. We’re bringing in new suppliers, new technologies, and we’re currently in the process of trying out T2 and T3, which is where we as a nation still need to develop a little.”. As regards its list of suppliers, according to Torres Ford is very strict about finding ‘business partners’ that share a similar work philosophy. “In order to form a long-term partnership in this business you have to do it with someone who thinks the way you do; [with] companies whose technology, worker safety standards, and approach to environmental issues are closely aligned with Ford’s fundamental principles.” “That’s why when there are businesses abroad that meet that criteria we invite them to come here. ‘We are going to make the product here’ we tell them. ‘You have the technology. You developed it for us in Europe. So now come to Mexico’.” “That was kind of difficult for us to do in the past, before the boom in Mexico started, but now you don’t even have to ask them. They come here on their own, because if they don’t, well there are six or seven others already on their way,” he adds.

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How do you guarantee the kind of quality that a company like Ford Mexico requires; a company that sends out anywhere between 10 and 12 million parts a week to 43 plants around the world and engines to a dozen different countries? “We have a comprehensive evaluation system for our suppliers, known as Q1, which consists of 24 points dealing with everything from their technical plan and machine maintenance program to how they treat their employees: whether or not they pay them on time and pay overtime; whether they use child labor, as it’s very important for us that they don’t.” “We also have a department known as STA (Supplier Technical Assistance), where our engineers accompany new (greenfield) suppliers throughout the process; from the plant layout stage right through to the hiring and training plans stage.” “Once a supplier has acquired Q1 certification, it has the right to be involved in all of Ford’s new developments. If it fails to achieve that level of excellence in terms of quality, then next time there’s a shift in paradigm or there’s a new platform introduced, Purchasing has to look for a different supplier.”

June 12 , Grupo Amaya Telleria was awarded with the certification Q1

“As a supplier, it’s all about deciding whether you want to be a good T2 supplier or a poor T1 one.”

Leo Torres Director of Purchasing, STA, and Supplies at Ford México

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FORD CERTIFICATION

Top Commodities Produced in México Electric Parts

Seats & Carpets

Engine Parts

AREAS OF OPPORTUNITY FOR SUPPLIERS

Transmissions & Clutches

In Leo Torres’s experience, the major area of opportunity for Mexican suppliers is at the T2 and T3 level, as the automotive industry is very demanding when it comes to T1 suppliers.

Accessories

“Among the major niches we have today at the T2 level is something I refer to as ‘fine stampings.’ We still have tooling. We and all the other automakers still buy most of our molds, our presses, and our dies, our robots and assembly lines from abroad. We’ve yet to develop that part of manufacturing engineering in Mexico”

Gasoline Engines

Stampings

Diesel Engines

Suspension & Direction Systems

Brakes

Wheels & Tires

Oils, Lubricants and other Fluids

Rubber Parts

Assembled Body Parts

Glass and Window Shields

Cooling Systems

Mexican Suppliers Production $75.2 USD Bills (Fcst Includes Aftermarket)

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Leo Torres has nothing but praise for Mexico’s workforce and its ingenuity.

“The quality achieved in Mexico is outstanding and with volumes of between two and three thousand units a day. Now, whether people can really get their head round what it means to produce 2,000 sets of headlights a day is another matter.” “If you ask any supplier that has plants around the world— your Bosches, your Magnas, your Valeos, and so on—or any of the automakers, they’ll all tell you that the best plants are those in Mexico or [at least] that they’re among the top three. If you look at Ford’s quality indexes, the best car plants and engine plants are undoubtedly the ones in Mexico.” “If you look at the plant my colleagues at Nissan have in Aguascalientes, it is beautiful; and then if you look at the VW plant in Puebla, you’ll see that when you compare the quality—not to mention the cost and delivery time—you find there with those at any plant around the world, they are among the top 3,” he adds. “If you ask Valeo to name their top 20 plants, the one in Mexico is in second place. When you put a system in place for Mexican workers and see that they follow it, they really take it on board. In my opinion, there aren’t many workers that are as good, as flexible, and as professional as those in Mexico.” “Our agenda is very pro-Mexico. We want more investment coming this way; more suppliers, because it means more job opportunities for our children, for our nieces and nephews, and for our grandchildren. It’s the only way this country can grow. Whatever we can do to help, that’s what we do,” he concludes.

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MEXICO AMONG WORLD’S TOP THREE IN QUALITY

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チワワエンジン工場およびグアナフアトトランスミッション工場の拡張で、２５億ドルの投資を発表したばかりのフォードメキシコ、メキシコでの操業開始は８０年前にさかのぼる。「メキシコはフォードにとってキーポイントの国だ。フォードが拠点を保持する他の国々と比較し、戦略面で卓越した役割がある。以前車両製造拠点工場は２つだった。１つは強力なエンジン工場だ。今回の投資により、自動車製造に必要な部品は全て揃ったといえる。」と、トーレス氏は話す。新工場により、フォードは世界８カ国への輸出を見込む。主な輸出国はアメリカ合衆国だ。「今後の輸出先として、南米、アジア太平洋地域、もちろん北米それから欧州を狙う。そうなれば当社の製品は全世界で販売されるだろう。」との自信に満ちた言葉。当面のフォードメキシコの目標は、この二つの工場を同時に立ち上げで、「挑戦の甲斐がある」とトーレス氏。同氏は続ける。

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本誌クラスターインダストリアルは、フォードモーターカンパニーのダイレクターに特別インタビューの機会を得た。メキシコの労働力の品質の高さへの賞賛、またその一言一言に自動車産業への情熱を感じとることができた。

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メキシコはフォードの重要部品だ

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フォードの強みメキシコで８０年の歴史を持つフォード。メキシコでは第一社目の完成車工場だった。「これまで真面目に挑戦し続けてきた。」とは、トーレス氏。利点は労働力にある。勤続の労働者との関係を築き、またウィンウィンの体制で全員に利益のある体制を形成してきた。「人材教育では、世界の他の地域で仕事経験を積むように教育している。また、強固なサプライヤーベースを保持している。最新技術を有するサプライヤーを進出させてきている。今後はT2、T3の成長に注力する。」サプライヤーリストについては、フォードは厳しい。”ビジネスパートナー”目線で、類似したビジネス哲学のサプライヤーを探している。

「サプライヤーとしての評価は、自分自身で良いT2になるか、悪い T1になるか判断することだ。」フォードの認証フォードメキシコのような企業の品質保証方法とは？一週間で１千から１千２百万の部品を世界４３拠点に輸出し、エンジンは１２カ国に輸出している。「世界共通のサプライヤー評価があります。Q1評価は合計２４点、技術・設備保全から人材、従業員への給与支払い期日厳守、残業代の支払い、未成年者の労働はないかなどフォードが重要と判断する評価点を総合的に判断する。さらに、STA(サプライヤーテクニカルアシスタンス)部の技術者はグリーンフィールドの新規サプライヤーを、工場レイアウト、人材契約、教育訓練計画などの指導にあたる。 Q1評価のサプライヤーはフォード新規開発に参する権利がある。品質レベルに到達しなければモデルチェンジやプラットフォーム変更時に、買部は別のサプライヤーを探すことになる。

入、購」

「長期的にこのビジネスに参入するならば、自分と同じ考えの人と付き合うことだ。技術、従業員の安全性、環境問題が、フォードの核心と同じ方向であること。他の国にこのような企業がいる場合、こちらに進出するようにご招待する。フォードヨーロッパ向けに開発した技術と共に、メキシコに来てください、というように。 º “メキシコブーム”以前の数年前は多少難しかったが、今では言わずとも向こうから「そちらに行くかもしれないよ」という具合。進出を決めなくても他に６件７件と競合メーカーが進出を決めているからだ。」

トーレス氏はメキシコの労働力と独創性を賞賛する。

TEMA CENTRAL

フォードはメキシコを信頼しており、更なるレベルアップの機会を我々に与えているのだ。新工場で製造する製品は最新技術を搭載する。」フォードがメキシコを重視していることの裏づけとも言えるデータはメキシコ国内購入量は概算で約１４兆弱ドルだ。「アメリカに次ぎ、世界で第２番目の購入量が中国でもドイツでもない、ここメキシコだ。今回の新プロジェクト立上げ後２０１７～１８年には１５兆弱とに上り、重要な位置を占めることになる。」

CLUSTER INDUSTRIAL

「概算だが、工場建屋は１７０万平方フィート弱、設備訳３５０台、その中にはCNC装置、組立てロボット、トランスミッション歯車温度調節ラインの予定だ。

トップグッズメキシコで生産

サプライヤー参入のチャンスは？トーレス氏のこれまでの経験から、メキシコでのサプライヤーの参入のチャンスの多くはT1もしくはT2にある。自動車産業のT1への要求は非常に強いからである。

電子部品

座席とカーペット

エンジンパーツ

トランスミッションとクラッチ

アクセサリー

ガソリンエンジン

プリント

ディーゼルエンジン

サスペンション＆ステアリングシステム

ブレーキ

タイヤ

油、潤滑剤および他の流体

ゴム部品

メキシコのサプライヤーの生産75.2ドルUSDの手形（ Fcstはアフターマーケットを含みます）

CLUSTER INDUSTRIAL

82 TEMA CENTRAL

「今日、ファインスタンピングと呼ぶT2への空席が多く目立つ。ツールのニーズは引き続きあり、完成車メーカーはほとんどの型やダイスを外国から購入している。ロボットや組立てラインの製造技術はメキシコではまだ開発されていない。」

ボディパーツ

ガラスやフロントガラス

冷却システム

リンカーンモーターがメキシコで生産

CLUSTER INDUSTRIAL

84 TEMA CENTRAL

「多くの人は、品質は費用がかかると考えている。逆に品質がなければ費用がかかるのだ。」フォードメキシコ購買STA調達ダイレクターレオ･トーレス氏

メキシコ、品質で世界トップ３位トーレス氏はメキシコの労働力と独創性を賞賛する。「メキシコには並外れた品質と、一日２～３千のボリュームがある。ヘッドランプを一日に２千セット製造することを考えられないことは、別の問題だ。 BOSCHやMagna、Valeoなど他国に拠点を保有するサプライヤー、また完成車メーカーに尋ねれば、メキシコは上位３位内に位置するであろう。フォードの品質指標を見れば明らかだが、自動車もエンジンも、疑いなくメキシコは上位内だ。メキシコ促進を強く進める計画がある。更なる投資、サプライヤー進出の予定がある。将来的には我々の子供や孫世代が引き継ぐ仕事だ。この国はこのように成長していくしかない。手伝えることがあれば手助けする。」

サプライヤーリスト T1 ３２０件購入量２０１５年１４兆ドル２０１７年１５兆ドル

年間生産量４３０，０００台エンジニア２０１５年１２００２０１７年１６００

統計

CLUSTER INDUSTRIAL 85 TEMA CENTRAL

CLUSTER INDUSTRIAL

86 INNOVACIÓN Y TECNOLOgÍA

BY: James Saft | 29/05/15

What happens to an industry which develops a new offering so fantastic that ownership of its product is cut in half?

nvestors in carmakers may in coming decades find out, as the advent of driverless cars disrupts (there really is no better word) an industry already suffering from over-investment and poor long-term performance. Cars that drive themselves will do just that, allowing owners to keep a given vehicle working more of the time. That will lead to a more than doubling in annual mileage per car over the next 25 years but bring vehicles per household down by nearly 50 per cent, argues Barclays automotive analyst Brian Johnson. That will translate to an annual drop in US car sales of about 40 per cent, according to Johnson. To “survive”, General Motors would need to cut North American production by 68 per cent and Ford by 58 per cent.

“A historical precedent exists: horses once filled the many roles that cars fill today, but as the automobile came along, the population of horses dropped sharply,” Johnson wrote in a recent note to clients. The US horse population dropped from a peak of more than 21 million in 1915 to six million in 1949. It isn’t just that the family car will be able to handle more of our needs, allowing for lower vehicle ownership. Shared self-driving vehicles and pooled selfdriving vehicles (think a self-driving Uber) will further cut back on demand. Johnson estimates that whereas Uber can offer shared rides at US$3 to $3.50 per mile today,

ultimately that service might fall in price to as little as 8 cents a mile if the car is doing the driving. For those of us stuck chauffeuring our offspring from school to activities to playdates, this may all seem a dream, but for investors in the automotive business, not to mention the car companies and suppliers themselves, it could be a bit of a nightmare. It isn’t that there aren’t strategies to profit from transformation and decline, it is that these are difficult to pull off, and are a game not every player can win. Fiat Chrysler chief executive Sergio Marchionne has been unusually frank, not just about the poor performance of the industry, but about the need for combinations to bring costs, notably of research and development, under control. “I am absolutely certain that before 2018 there will be a merger,” Marchionne said in the wake of reports he’d explored a deal with GM. Marchionne titled a recent presentation “Confessions of a Capital Junkie”, arguing that the industry won’t be able to make acceptable returns on capital without mergers and joint ventures. Ironically much of the capital will feed the investment in demand-killing, self-driving cars. You don’t often see industry titans not only admitting that their sector hasn’t covered its cost of capital but more or less begging to be put in rehab.

Aswath Damodaran, a valuation expert at New York University, says the car industry qualifies as a “bad business”. Not only is the industry globally not generating a return on invested capital equal to its cost of capital, which Damodaran calculates at 7.53 per cent in 2015, but has only done so once in the past 10 years. There are, according to Damodaran, four main strategies for bad businesses: sell up; starve it and take cash out; close your eyes and hum; or, restructure aggressively. The last, which Marchionne is advocating, has the potential for high rewards but also carries high risks. It is very easy to get the execution wrong and to make your outcome even worse. As an investor, of course, it isn’t so much about the business model as it is about price. Pay the right price and you will do handsomely out of even a quickly dwindling industry. But many investors, not to mention executives, are slow to recognise that the business they steer or own is on the slide and mark it down accordingly. “If we attach large values to the disruptors of existing businesses, consistency requires us to reassess the values of the disrupted companies,” Damodaran writes. “Thus, if we are bidding up the values of Tesla, Uber and Google (driverless cars) because they might disrupt the automotive business, does it not stand to reason that we should be bidding down … the values of Volkswagen, Ford and Toyota?” That itself may be the biggest impediment to Marchionne’s vision coming good.

“A historical precedent exists: horses once filled the many roles that cars fill today, but as the automobile came along, the population of horses dropped sharply”

BRIAN Johnson ANALYST

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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 87

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88 INNOVACIÓN Y TECNOLOgÍA

Primer auto que se maneja solo llegará a México en 2020 POR: Dinero en Imagen | 21/05/15

A NIVEL MUNDIAL

rupo Bosch anunció su intención de introducir a México, en 2020, el primer vehículo totalmente autónomo, ya que se calcula que el 90% de los accidentes se deben a un error humano. La firma señala “para que nuestros clientes puedan andar sin chofer en autopistas, en un ambiente controlado”. De acuerdo con el presidente de la compañía alemana en México, René Schelegel, “todos leemos hoy de los automóviles que andan en las calles sin chofer. Nosotros pensamos que ese es el futuro, pero es un futuro poco lejano. Tenemos una meta muy clara para el año 2020”. Aseguró que ese año está muy cerca “para que podamos leer los periódicos o checar Facebook o lo que sea, mientras el coche anda en la carretera; para que los mexicanos se puedan trasladar de un destino a otro en nuestro vehículo y al mismo tiempo ir haciendo otras cosas”.

45,000

Investigadores y Desarrolladores

4,600

Patentes en 2014

Por día laboral

La firma inventora del mundialmente reconocido y exigido sistema de frenos ABS trabaja en ello pues, dijo Schelegel, en los últimos cinco años ha invertido más de 26 mil millones de dólares en investigación y desarrollo. Precisó que a nivel mundial Grupo Bosch trabaja con 45 mil investigadores y desarrolladores que generaron en 2014 cuatro mil 600 patentes, 18 por día, una cada 30 minutos laborables. Grupo Robert Bosch celebra la edición número 62 de la Reunión Internacional con la prensa del sector automotriz, en donde se espera la presentación de los avances en materia de conectividad, y con ello el prototipo del vehículo autónomo del grupo empresarial. El sistema automático que Bosh propone, eliminaría el riesgo de error humano, también mejoraría un 80% el tráfico, puesto que cada navegador elige en tiempo real la ruta menos congestionada. Por si fuera poco, el consumo de combustible también se reduciría entre un 23% y un 39%, dice un representante de la firma.

ontinental AG is working on an electrified turbocharger to compete with a similar unit made by France’s Valeo SA that is scheduled to debut on an Audi vehicle next year.

says it’s ‘working heavily’ on electrified turbo POR: EUROPA PRESS | 27/05/15

Using a fast-acting, high-revving electric motor to pressurize the turbocharger eliminates turbo lag, the slight pause in acceleration that occurs as the turbocharger’s impeller is spooling up. “Yes, of course. We are working heavily on this,” said Jose Avila, Continental board member in charge of powertrain, on the sidelines of a technology show here. Valeo, which uses a 48-volt electric motor to power an “electric supercharger,” says the device can also improve fuel economy. Avila said Continental’s electric turbo will follow the same basic layout as Valeo’s system. “It’s an electrically assisted turbo. The idea is the same,” he said. Continental, which produced its first turbocharger in 2011, has broken into the market dominated by BorgWarner Inc. and Honeywell. BMW uses Continental turbochargers on its BMW i8 and Mini Cooper.

BMW uses Continental turbochargers on the BMW i8, ABOVE, and the Mini Cooper.

“The business is growing heavily because of the tendency for downsizing and direct injection, our objective is to try to take advantage of that, not just to try to displace an incumbent.” Avila said.

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Tech race will strain automakers, report says BY: Gabe Nelson | 23/06/15

Ask a futurist which cars will rule the roads in 2050, and they might describe a world in which people ride in self-driving electric pods that connect to the digital cloud and are shared by dozens of passengers every day.

nching toward that future will be a huge capital challenge for automakers, which will face pressure on their profit margins as technology demands grow and car sales slow in markets such as the U.S. and China, according to a report released today by the New York-based consultancy AlixPartners. In its report, AlixPartners coined a new acronym -- CASE, short for “connected, autonomous, shared and electric” -- to refer to the bundle of technologies and business models that car companies may need to embrace to remain at the forefront of the industry. Few automakers are large enough to lead in all four, says AlixPartners, a mergers-and-acquisitions specialist known for its work on the 2009 restructuring of General Motors. These investments are “significant and incremental,” the report says. AlixPartners’ analysis could give more ammunition to merger enthusiasts such as Fiat Chrysler CEO Sergio Marchionne, who has cited the industry’s impending capital needs in his calls for aggressive consolidation among automakers and has openly courted General Motors as a merger partner.

But according to AlixPartners, there are other options short of mergers, such as developing one or two technologies in house, and partnering with other automakers or technology firms for the others. Already, there are nine arrangements in the industry today in which a car company owns equity in another, as well as 16 joint ventures, 17 assembly alliances and 15 technical alliances, the report says. These technology partnerships are already becoming more common, it adds, referring to Toyota’s new technical “marriage” with Mazda and Volkswagen’s 2012 purchase of Porsche as two recent examples. So far, small automakers have been able to compete on their own. Suzuki and Volkswagen both spent 10 percent of their annual revenue on r&d and capital expenditures from 2010 to 2014, even though VW’s revenues were 10 times greater. Hyundai and Honda had similar revenues over that span, even though the share of spending Honda devoted to r&d and capital was more than triple that of Hyundai.

fabricará un modelo eléctrico de Bluesummer, auto eléctrico desarrollado por grupo Bolloré

POR: Auto REv | 18/05/15

SA Peugeot Citroën y el Grupo Bolloré han firmado un acuerdo de colaboración estratégica para concretar un interés común en el marco de la movilidad sostenible. El programa comprende actividades de fabricación y distribución de automóviles, así como iniciativas de “car-sharing” (automóvil compartido). Esta visión compartida se traduce en el objetivo común de convertirse en uno de los principales actores del mercado del “car-sharing”, como parte importante de la economía de una nueva movilidad complementaria al transporte público. Como parte de la colaboración, PSA distribuirá el modelo Bluesummer, un vehículo eléctrico desarrollado por el Grupo Bolloré. Se trata de un descapotable de cuatro plazas con una autonomía de 200 km en ciclo urbano. Mientras, en el ámbito industrial, el modelo se montará en la planta de PSA en Rennes (Francia) a partir de septiembre de 2015, con una capacidad instalada de 15 vehículos diarios (hasta 3.500 vehículos anuales). En el campo de la movilidad sostenible, el acuerdo prevé una colaboración en el ámbito del automóvil compartido mediante la creación de una empresa común encargada de desarrollar esta actividad en todo el mundo con vehículos eléctricos (turismos y comerciales) y vehículos térmicos de bajas emisiones. Carlos Tavares, presidente del Directorio de PSA Peugeot Citroën, explica que “el acuerdo firmado entre nuestras dos empresas concreta la visión que comparto con Vincent Bolloré sobre una movilidad limpia y sostenible que garantice a nuestros clientes la libertad de desplazamiento, que consideramos un derecho fundamental en nuestra sociedad moderna”. Por su parte, Vincent Bolloré, presidente director general del Grupo Bolloré, señala que “estamos muy orgullosos de esta asociación basada en la industria, la innovación y el respeto al medio ambiente. Se trata de una nueva etapa en el desarrollo del coche eléctrico para el gran público”. El Grupo Bolloré ha desarrollado ya varios vehículos eléctricos, como los Bluecar, Bluesummer, Bluebus y Bluetram, y cuenta con una red de “car-sharing” de vehículos eléctricos en diferentes ciudades europeas. Por su parte, PSA ofrece desde 2013 un servicio de automóvil compartido a empresas de Francia y Alemania.

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CLUSTER INDUSTRIAL

92 LÍDERES DE OPINIÓN

Tecnologías

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

Productos

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243 empresas proveedoras del sector.

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos. • El 11.9% de la producción bruta. • El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional. • La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional. En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

Programas I+D PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDURÍA ETAPA 1

Análisis de oferta y demanda. Selección de empresas con potencial de proveeduría.

ETAPA 2

Análisis del proceso productivo de las empresas y comparativo contra un estándar internacional

ETAPA 3

Recomendaciones y creación de un programa de trabajo para cada empresa, así como un programa de trabajo con el gobierno

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión: · Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión. · Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas. Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado: · Análisis de la estrategia estatal. · Efectividad de la estrategia. · Medición de impacto en medios. · Propuesta de mejora a la estrategia de comunicación Seguimiento y control.

CONSTITUIDO EN:

2014

Impulsores / Tendencias Mercados

na vez que nos pase la euforia ante la derrama económica por el bum automotriz, muchos son los temas que las empresas mexicanas se han visto a la tarea de comenzar a trabajar y es que una interrogante permanente es el ¿Cómo haremos para que las empresas prevalezcan ante las tendencias del mercado. Ante este cuestionamiento, desde el clúster estamos trabajando en un proyecto de colaboración para que todas nuestras empresas comiencen a establecer su mapa tecnológico. Comencemos por su definición: Un Mapa tecnológico es una herramienta de gestión para la empresa que debe facilitar y ayudar a comprender el entorno tecnológico en el que se encuentra la empresa y las interrelaciones entre los agentes de ese entorno, hace algunos años desarrollar un mapa era tarea de Titanes que solo una organización con recursos, como un centro de tecnológico o una empresa con un potente departamento de desarrollo podían permitirse. gracias al desarrollo y crecimiento de las tecnologías de la información y las herramientas de análisis hoy en día es posible desarrollar estas herramientas para todo tipo de empresas. Seas empresa grande, mediana o pequeña es importante, esta es la tarea para comenzar a trabajar en un mapa: • Identificar las tendencias que configuran los mercados a futuro • Identificar las oportunidades que esas tendencias generan en el futuro para el conjunto de los actores en el sector • Identificar y seleccionar las tecnologías que es necesario desarrollar o asimilar para aprovechar esas oportunidades. • Definir los proyectos necesarios para desarrollar o asimilar las tecnologías necesarias. • Identificar los recursos (de todo tipo) que será necesario reunir y operar para realizar esos proyectos. 5 son los elementos a considerar en el mapa: Mercados, Productos, Tecnologías, Programa I + D, Recursos

Impulsores / Tendencias / Mercados Todo desde luego en una línea de tiempo, respondiendo de esta manera en el dónde estamos, como llegamos ahí, y a dónde queremos llegar. Y es que cualquier empresa debe identificar los mercados de interés a futuro; pueden ser en los que trabaja actualmente y quiere mantener una presencia competitiva a través de productos que sigan

Recursos

Elisa Crespo Directora del Cluster Automotriz del Estado de México satisfaciendo las necesidades de sus clientes en el futuro o nuevos mercados en los que considera tiene oportunidad de insertarse en un futuro cercano. Dependiendo de la dinámica de innovación del sector, el horizonte del mapa va de de mediano a largo plazo 2 a 5 años. En esta parte es importante Identificar las tendencias que configuran los mercados a futuro, tanto en términos de las demandas de los clientes finales o disposiciones gubernamentales (ahorro de energía, sustentabilidad, etc.) como de las tecnologías que están evolucionando para el producto y su proceso de manufactura (nuevos materiales, manufactura aditiva, etc.)

Productos Definir las características de los productos que se piensa pueden ser atractivos en el futuro en el mercado elegido y que se estima que la empresa puede desarrollar y fabricar en forma competitiva dadas las capacidades actuales y futuras

Tecnologías Determinar las tecnologías necesarias para el producto y su proceso de fabricación. Determinar el dominio actual de dichas tecnologías dentro de la empresa y el nivel requerido para la fabricación del producto

Programa I+ D Determinar las actividades necesarias para lograr el nivel tecnológico deseado valorando el tiempo, costo, disponibilidad y riesgo de cada opción: -Adquisición y asimilación de la tecnología mediante licenciamiento o alianza tecnológica -Desarrollo de tecnología propia

Recursos Usualmente se tendrán varias opciones de producto, tecnologías y forma de obtenerlas. Estimar los recursos económicos , tiempo, de recursos humanos, así como de proveeduría externa que implican las diferentes opciones, a fin de determinar las opciones más viables. Para mayores informes visita nuestra página www.clautedomex.mx

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94 LÍDERES DE OPINIÓN

Eckehard Guillermo Strumps Vázquez Order Manager Responsable de proyectos a nivel NAFTA Siemens, Balvanera, Querétaro, México

a revista Cluster Industrial muestra que la economía va aumentando a nivel México, sobre todo en el campo automotriz hay cada vez más inversiones extranjeras.

Prevenir este tipo de situación es posible preparándose antes. El choque se puede disminuir informándose sobre el país nuevo incluyendo sus costumbres y cultura.

El capital humano toma un rol importante para garantizar calidad.

Después de llegar, es importante evitar hacer comentarios o gestos negativos inapropiados. Además estar alerto y tomar en serio los síntomas del choque culutral para evitar una peor confusión y estrés.

Muchas empresas capacitan por eso a sus empleados para ser más competitivos a nivel internacional. Los intercambios a otros países van siendo algo común pero muy pocas empresas piensan en el choque cultural.

Esta adaptación lleva su tiempo. Es una buena idea darse un descanso, retirase y componerse para evitar los peores síntomas desde la ráiz.

El choque cultural es una condición psicologíca Yo soy originalmente de que sucede al adaptarse y funcionar en un entorno cultural nuevo y diferente. Evitar el contacto social, dormir Muchas personas que cruzan culturas se sienten al principio incómodas y confusas, desanimadas, solas y ansiosas. Esto es normal y es parte de la adaptación.

demasiado y la nostalgia pueden ser síntomas de un choque cultural. Esto sucede sobre todo al rechazar la cultura ajena.

A largo plazo vale la pena hacer este tipo de experiencias porque se aprenden muchas nuevas cosas las cuales estimulan y amplian los horizontes. Todos nos adaptamos a situaciones nuevas diferentes y por eso cada uno experimenta el choque cultural de manera diferente. Cometer errores al principio es algo normal y foma parte del desarrollamiento humano. Valores y costumbres habituales pueden cambiar en el país nuevo, lo cual muchas cosas que parecían fáciles ahora pueden parecer dificiles. Evitar el contacto social, dormir demasiado y la nostalgia pueden ser síntomas de un choque cultural. Esto sucede sobre todo al rechazar la cultura ajena.

Alemania y tengo 20 meses trabajando en Querétaro. Trabajo para una empresa multinacional alemana. A nivel México represento a varios gerentes de proyectos de Alemania, EEUU y Canadá.

Yo para disminuir un choque cultural veo esta mezcla de culturas como oportunidad y reto personal. Pregunto mucho y trato de adaptarme a los cambios, esto me ayuda a integrarme y acoplarme mejor a la cultura mexicana. Al mismo tiempo, trato de compartir mi cultura con mis compañeros fomentando así el intercambio de conocimientos y experiencias. Otra cosa impotante es tomarme mi tiempo y leer revistas importantes. Esto me facilita conocer empresas nuevas y estar informado sobre lo más actual. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Cluster Industrial por todo su esfuerzo. ¡Felicidades por los buenos artículos!

“Hay muchos cambios a los que se tiene que adaptar uno: el lenguaje, las costumbres, la mentalidad, etc.”

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96 LÍDERES DE OPINIÓN

E Ing. Manuel Montoya Director del Cluster Automotriz de Nuevo León

n el 2007, como parte de una estrategia de desarrollo económico regional, el gobierno de Nuevo León en conjunto con las universidades más importantes del estado y la industria privada, deciden formar el Clúster Automotriz de Nuevo León A.C. (CLAUT). En sus inicios, con 8 socios fundadores, el CLAUT buscó la generación de confianza, la cooperación y el emprendimiento colaborativo. Hoy, 7 años después, el Clúster Automotriz cuenta con más de 80 miembros de la triple hélice que han participado de una u otra manera en programas y proyectos estratégicos para el desarrollo del estado de N.L. El CLAUT es una asociación civil cuyo objetivo es ganar competitividad a través de la colaboración entre las empresas ubicadas en Nuevo León, junto con el Gobierno del Estado, las Universidades y Centros de Investigación. Sus miembros son fabricantes en la cadena de valor de la industria automotriz.

EXPORTACIÓN TOTAL EN 2013:

ESTADO (TOTAL):

PRESIDENTE:

Armado Mirandez

$10,830 MDD

CONSEJO DIRECTIVO:

· Blackhawk (Representando a las pequeñas y medianas empresas) · Caterpillar · Cifunsa · Grupo Gonher · Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología · ITESM · Johnson Controls · Katcon · Meritor · Metalsa · Nemak · Secretaría de Desarrollo Económico · Sisamex · Ternium · UANL · UDEM

COMITÉS ACTIVOS:

Desarrollo de Proveedores Innovación Operaciones Cadena de Suministro Finanzas Sustentabilidad Atracción de Inversión Comercio Exterior Tier 2 Desarrollo Humano

# COMPAÑÍAS DE AUTOPARTES

24%

DE LAS AUTOPARTES MEXICANAS SON DE NUEVO LEÓN

INVERSIÓN EXTRANJERA RELACIONADA AL SECTOR ESTIMADA EN LA ENTIDAD EN EL 2013

870

a industria Automotriz es una de las más globalizadas ya que la estructura de las cadenas de valor llevan a las empresas a MDD estar cerca de sus clientes. En este caso, las empresas armadoras van marcando el paso, haciendo implantaciones en nuevos países o 64,179 regiones en donde compiten también muchas veces con armadoras locales. Esta estrategia de implantación va de la mano de la fabricación de plataformas globales, que permiten ofrecer2007 los mismos vehículos en distintos mercados, reduciendo los tiempos y costos de diseño y producción. Para acompañar a la estrategia de las armadoras, las Tier 1 son invitadas e invertir en las mismas regiones, por lo que tienen que hacer sus estrategias de crecimiento de manera paralela a las de sus clientes. NÚMERO DE EMPELOS RELACIONADOS CON EL SECTOR

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Más de 80 organizaciones, de las cuales 55 son empresas privadas

CONSTITUIDO EN:

México es el séptimo productor de automóviles y el cuarto en exportaciones, y en América Latina ocupa el primer lugar al rebasar a Brasil. En promedio el 40% de los vehículos que se fabrican en México tienen componentes importados de Estados Unidos. La oportunidad para las empresas proveedoras nacionales está en ser parte de la cadena de las armadoras y de las 450 empresas Tier 1 instaladas en México distribuidas en 26 estados. Los principales insumos importados son: maquinados, forja, fundición, inyección de plástico, moldes y herramentales que representan aproximadamente 30 mil millones de dólares, cantidad de importaciones totales de las Tier 1 que es el potencial de negocio para las pequeñas y medianas empresas mexicanas. El desafío de la industria automotriz sigue siendo conseguir mayor integración de proveedores nacionales y locales, para que este crecimiento se convierta en mayor derrama económica para nuestra región y nuestro país. Una parte fundamental para las empresas mexicanas que desean incorporarse a la cadena de suministro de la industria automotriz es

estar consciente de las exigencias de la industria tiene como cumplir estándares tales como tener un Sistema de Gestión de Calidad, entregas justo a tiempo además de:

• Ser competitivos Al momento de ser parte de la cadena de suministro automotriz en automático están compitiendo con proveedores globales tanto establecidos en México como en el exterior. El Gobierno Federal estará apoyando a través del Instituto Nacional Emprendedor a proyectos que ayuden a conseguir una mayor integración entre las empresas tractoras y las Pymes locales.

• Ser innovadores Las empresas armadoras y tier 1 estan buscando proveedores que ofrezcan soluciones así como los proveedores sean capaces de innovar ya sea en procesos, en productos para que les ofrezcan el productos con un mayor valor agregado. Para ello surge la necesidad de vincularse con las instituciones educativas y centros de investigación establecidos en México los cuales están disponibles para las pequeñas y medianas empresas para poder ofrecer estas soluciones. Además existen algunas restricciones coyunturales como la falta de proveedores para ciertas familias de productos y la falta de financiamientos competitivos. Existen diversas instituciones Gobierno Federal, Cámaras Industriales y Clústeres que ofrecen alternativas para poder lograr el desarrollo de los proveedores locales el desafío está en que las empresas mexicanas le apuesten al sector automotriz y estén realmente comprometidos para cumplir las exigencias del sector.

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CLUSTER INDUSTRIAL

98 LÍDERES DE OPINIÓN

U Inversión Proyectada:

20,000 MDD

Producción Anual

3 millones

Empleos Generados

1.6 millones

n año después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el futuro de la industria automotriz en México parecía un tanto incierto, ya que nuestro país entraba en una severa crisis económica derivada de causas internas, la demanda interna caía más de un 70% y nuestro mercado exportador era aún incipiente. Sin embargo, el propio TLCAN y la red de tratados y acuerdos internacionales que fue desarrollando el gobierno federal de la mano de la propia industria, conformarían el futuro de la industria automotriz mexicana como plataforma exportadora hacia la mitad de la segunda década del siglo XXI. Actualmente, nuestro país se ha colocado como el séptimo productor de vehículos ligeros en el mundo y el cuarto exportador, parece fácil pero ha sido una ardua labor de más de cincuenta años que se ha venido consolidando en los últimos cinco años, paradójicamente, también después de una grave crisis económica pero en este caso derivada de causas externas. Los anuncios de inversiones para la instalación de nuevas plantas para la fabricación de vehículos, motores, transmisiones, etc., suman más de 20 mil millones de dólares en el último eslabón de la cada productiva automotriz, las empresas fabricantes de autos y camiones comerciales ligeros. Esto implica que de una producción total de poco más de 3 millones de vehículos en 2014, se esté en posibilidad de llegar a volúmenes de más de 5 millones de unidades hacia el 2020. Es decir, un crecimiento la producción de alrededor del 70 por ciento en siete años y pasar de representar en 2014 el 19% del total de la producción de vehículos en América del Norte a representar el 27% en 2020. Nos hemos convertido en el motor

de la economía nacional con una participación del 16.8 % del PIB manufacturero y la generación de más de 49 mil millones de dólares de superávit en la balanza comercial del sector. En materia de empleo, la cadena productiva y comercial, desde la fabricación de partes y componentes hasta la venta de los autos y refacciones, genera más de 1.6 millones de empleos. El panorama de la manufactura automotriz es promisorio, sin embargo, no está exento de retos por demás importantes que conviene tener presentes para evitar que se conviertan en cuellos de botella que obstaculicen el crecimiento del sector. Entre éstos tenemos el relativo al capital humano, tanto de ingenieros como de técnicos especializados, el cual requiere de un desarrollo de mediano plazo, por el cual además, competimos con otras industrias como la aeronáutica o con otros segmentos de la propia cadena como es el de autopartes; otro importante reto es el logístico que involucra temas de infraestructura de puertos marítimos, sistema ferroviario y autotransporte y aduanas, tema complejo para el cual la planeación también debe ser de mediano plazo. Por último, es importante mencionar el que puede ser el reto más importante para asegurar el futuro de la industria automotriz mexicana, el cual consiste en aprovechar la sinergia de la consolidación de la industria automotriz manufacturera para detonar una nueva etapa que nos permita entrar al selecto grupo de países en los que la principal tarea está en la investigación, desarrollo e innovación en materia de tecnología automotriz. Este gran tema ya nos ocupa en el sector y estamos ciertos que en un futuro no lejano estaremos compitiendo en el ámbito internacional por nuevos proyectos a desarrollar en nuestro país.

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100 REPORTAJE

MARRIOTT INTERNATIONAL APUESTA POR TERRITORIO MEXICANO

arriott International reinició sus operaciones en México en 1990 con dos

hoteles CasaMagna Marriott en Cancún y Puerto Vallarta, sabía que estaba tomando una gran desición en hacer esta gran inversión apostando por el

mercado de turismo de placer y de negocios en este país. Hoy, el gigante hotelero cuenta con 24 hoteles abiertos, albergando poco más de 3,000 habitaciones, bajo cinco marcas de alojamiento.

Con el acelerado crecimiento de la industria automotriz en la región del bajío, Courtyard by Marriott León at The Poliforum y Courtyard by Marriott Querétaro se vuelven un oasis para el viajero de negocios albergando poco más de 130 habitaciones en cada propiedad. Ambas cuentan con amenidades interiores como centro de negocios, gimnasio, gastronomía variada, salones para eventos, transporte de cortesía a parques industriales para cuentas corporativas, además de internet de alta velocidad por cable o Wi-Fi. Para el confort de todos los distinguidos huéspedes Courtyard by Marriott León at The Poliforum cuenta con una piscina climatizada y terraza al aire libre, así como Courtyard by Marriott Querétaro cuenta con amplias habitaciones y su propia biblioteca en el área de lobby.

Marriott International tiene un particular

interés por el viajero de negocios, es por eso que la marca Courtyard by Marriott

actualmente se ha transformado en una de las marcas del portafolio con mayor influencia y crecimiento para Marriott International y lo celebra con la apertura de su hotel número 1,000 a nivel mundial. Courtyard by Marriott León at The Poliforum y Courtyard by Marriott Querétaro sobresalen en Mexico por su nuevo concepto y dedicación al servicio de calidad.

PROVEEDOR

PYME:

Infinish es una empresa de capital 100% mexicano ubicada en Avenida Industrial el Vergel 223 B. Fraccionamiento Industrial El Vergel, Celaya, Guanajuato.

CASO DE ÉXITO DE

RECONVERSIÓN

SERVICIOS Valor agregado:

COLABORAR · COMPETIR · CRECER

CLUSTER INDUSTRIAL

102 PROVEEDORES DESTACADOS

- Empresa certificada: ISO9001:2008 - Capital humano: Infinish mantiene un programa de capacitación contante que asegura el correcto desempeño de sus colaboradores, con ello garantiza el uso correcto y eficiente de los materiales y recursos disponibles.

POLÍTICA DE CALIDAD Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, mediante la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de calidad, con base en el desarrollo de las competencias de su personal, comprometidos con la mejora continua en nuestros procesos y productos para proveer al mercado la más alta calidad y tecnología en recubrimientos industriales. MISIÓN En Infinish Acabados Industriales SA de CV, nos dedicamos a proveer servicios de primera calidad en pintura en polvo y serigrafía, para los mercados industriales más exigentes, mediante procesos y tecnología de vanguardia, comprometidos con la mejora continua bajo un enfoque de satisfacción total al cliente, buscando el desarrollo y la seguridad de su personal, la rentabilidad hacia los socios y el cuidado del ambiente. VISIÓN Ser una empresa de recubrimientos y acabados de calidad, líder en el mercado nacional con presencia en el internacional, que se distinga por su sensibilidad al entorno, su cohesión interna y su rentabilidad financiera.

Aplicación de pintura en polvo: Es una aplicación de pintura electroestática en seco, basado en partículas de plástico micro pulverizadas cargadas con una corriente eléctrica que las atrae a una superficie metálica. El proceso incluye un curado en un horno a 190 grados por 12 minutos. Es un proceso amigable con el ambiente, la pintura utilizada en nuestro proceso no es peligrosa, genera un mínimo de desperdicio y sólo requiere pequeñas cantidades de agua para el proceso de pre-tratamiento. Su ventaja es que no usa solventes, es recuperable hasta en un 99%, se aplica en seco, tiene mejor desempeño que las pinturas convencionales ante la corrosión, el impacto, y posee mejor adherencia y resistencia a rayos UV. Debido a su bajo impacto ambiental y a su excelente eficiencia, este proceso de pintura se ha convertido en uno de los más populares en varias industrias.

Serigrafía industrial: Impresión de decorado industrial a través de un stylemaster sobre superficies de acero inoxidable o acero pospintado. Su ventaja es que la competencia del personal y el dominio de la técnica de aplicación asegura la transferencia sobre diversos tipos de materiales.

Carlos Muñozledo Ochoa carlos.munozledo@infinishai.com.mx

Tel: (461) 611-0320 www.infinishai.com.mx

PROVEEDOR

PYME:

CASO DE ÉXITO DE

RECONVERSIÓN

COLABORAR · COMPETIR · CRECER

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104 PROVEEDORES DESTACADOS

Un Servicio Único Puerta-Puerta con Infraestructura Propia:

SERVICIOS:

COBERTURA: México Estados Unidos Canadá

· Transporte Federal Mexicano · Despacho Aduanal Mexicano y Americano · Cruce Internacional (Transfer) · Transporte Americano · Centro de Distribución

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106 JAPONISMO

気配り Kikubari cómo anticiparse a los demás

Japonismo Término que se refiere a la influencia de las artes niponas en las occidentales. Usado por vez primera en el libro L'Art Francais por Jules Claretie en 1872.

POR: LAURA

l término kikubari (気配り) hace referencia a la necesidad de tener en cuenta la gente que te rodea, a la necesidad de comprender que eres parte de un grupo (sea cuál sea ese grupo en cada momento) al que debes tener en consideración a la hora de comportarte. A pesar de los grandes cambios que está sufriendo la sociedad japonesa en las últimas décadas, los japoneses tradicionalmente han dado más importancia al grupo que a la individualidad. Formar parte del grupo es básico en la sociedad japonesa y por ello tener kikubari es tan importante. Porque kikubari es la habilidad de estar atentos a la sensibilidad de aquellos que nos rodean, la necesidad de comprender sus deseos o sus quejas antes siquiera de que tengan que expresarlas, a anticiparte a sus necesidades.

contrario, gracias al kikubari, Japón puede estar orgulloso de tener una atención al cliente impresionante, siempre atentos, siempre dispuestos, siempre anticipándose a las necesidades de los demás. En Occidente no damos tanta importancia al kikubari dada nuestra visión más individualista de la sociedad. De hecho, solemos decir que si alguien tiene un problema debe hablarlo, debe decirlo (muchas veces utilizamos aquello de “no puedo leerte la mente, dímelo”). Pero tener kikubari no debe ser ejemplificado siempre como algo importantísimo, sino simplemente con tener en cuenta a los demás y anticiparse a sus necesidades. Por ejemplo, estamos en una conferencia, con gente desconocida y oímos como la persona que tenemos al lado o muy cerca suspira para sí algo así como “vaya, me he dejado el bolígrafo”. ¿Le ofreceríamos un bolígrafo? ¿O esperaríamos a que, en todo caso, nos lo pidiera y tendríamos en cuenta que esa persona parecía hablar para sí misma? Justamente esta menor percepción puede ser un problema en los entornos laborales con extranjeros y japoneses. Un extranjero probablemente hablará cuando tenga algún problema y esperará que su compañero japonés haga lo mismo, mientras que un japonés probablemente esperará un tiempo antes de decir nada y se molestará al sentir que no está siendo comprendido por su compañero extranjero. Es decir, el japonés esperará que la otra persona tenga kikubari y se anticipe al conflicto para que no haga falta hablar de ello, mientras que el extranjero quizá ni se dé cuenta de que hay un problema y sólo reaccionará cuando éste aparezca… todo es cuestión de percepciones.

Un jefe que no tenga kikubari, que no perciba los deseos o quejas Gracias a esta percepción y esta sensibilidad de cada uno de sus especial ante las necesidades de las demás personas en el grupo, se evita la confrontación trabajadores tendrá y se mantiene la paz y la armonía social empleados desmotivados, porque se anticipa el conflicto y se toman medidas para remediarlo antes de que sea o un proveedor que no un problema. Kikubari es la combinación de tenga kikubari tendrá los términos ki (espíritu, fuerza vital, corazón) y kubaru (propagar, extender) y en términos clientes insatisfechos generales significa ser un buen “jugador de equipo”, siempre teniendo en cuenta las obligaciones del contexto japonés.

En este caso, ser un buen jugador de equipo vendría a ser tener las habilidades sociales adecuadas para formar parte del grupo. Por ejemplo, un jefe que no tenga kikubari, que no perciba los deseos o quejas de cada uno de sus trabajadores tendrá empleados desmotivados, o un proveedor que no tenga kikubari tendrá clientes insatisfechos. Al

Referencias: De Mente, Boyé Lafayette (2004). Japan’s Cultural Code Words: 233 Key Terms That Explain the Attitudes and Behavior of the Japanese. Tokio: Tuttle Publishing. Fukushima, Saeko (2009). “Evaluation of Politeness: Do the Japanese evaluate attentiveness more positively than the British?” en Pragmatics, vol. 19, nº 4, pg. 501-518. Maki, Keiko y Aoyama, Mikio (2012). “Kikubari: A model for provisioning dynamic context-aware services based on the intentions” en Consumer Electronics (GCCE), 2012 IEEE 1st Global Conference.

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108 HISTORIA

HISTORIA DEL AUTOMÓVIL A TRAVÉS DE SUS MODELOS MÁS EMBLEMÁTICOS

Inicios de siglo XX

POR: Crónica del Automóvil – Anuarios El Mundo // FOTOGRAFÍAS: Carstyling.ru – Auto Motor und Sport – Wikipedia – Sunbeam.org – A-Rausch.de

l nacimiento del automóvil data de 1885, aunque depende de los autores esta fecha puede variar. Al menos ese fu el año en el que Gottlieb Daimler registró su patente de una máquina motriz a gas o a petróleo. A pesar de que el motor de cuatro tiempos hacía tiempo que había visto la luz, la novedad de Daimler fue que su uso era exclusivo para un vehículo. Y el vehículo en sí era una especie de bicicleta con patines.

A partir de ahí nombres como Karl Benz, el propio Daimler, Wilhelm Maybach o Henry Ford, un poco después, comienzan a desarrollar carruajes motorizados. Por cierto el honor de ser la primera persona en ser multada conduciendo un vehículo recae sobre la mujer de Karl Benz, Berta.

Sunbeam-Mabley Rolls-Royce Silver Ghost Pero por ahí nos estamos desviando del tema principal. El primer modelo elegido es el Rolls-Royce Silver Ghost. Un modelo que se podría definir como el modelo que inventó el lujo. El Silve Ghost tenían un motor de 6 cilindros en línea, 7 litros de cilindrada y una potencia de 48 C.V. Entre las características principales del modelo, y así lo hacía saber la marca, estaban la robustez de su chasis, lo silencioso de su motor, la fácil que era de manejar y sobre todo lo duradero y económico que era. Un vehículo que califican como “El mejor vehículo del mundo”. El origen de su nombre radica de la idea de Claude Johnson, director de la fábrica de Rolls Royce, que hizo pintar el vehículo de plateado para posteriormente pulirlo.

Ford T Hablar de modelos emblemáticos es hablar obligatoriamente del Tin Lizzy, el Ford T. Más allá del avance económico que supuso la producción en cadena de montaje introducida en 1913 por Henry Ford. El Ford T era el mejor ejemplo de un modelo fiable y funcional con una total ausencia de elementos superfluos. Por tanto, nada de lujo. En cuanto a la funcionalidad, podríamos decir que el Ford T fue el primer modelo en tener su propia gama de modelos. Coupé, sedan, pick-up, roadster, tourer incluso limusina. Un modelo que se vendió hasta 1927 con una cifra de ventas de auténtico best-seller, 15 millones de unidades, muchas de la cuales eran de color negro. Una leyenda dice que Henry Ford ofrecía su Ford T en cualquier color que deseara el cliente, siempre y cuando ese color fuese el negro. La razón para ello era sencilla. En negro se seca rápido.

De 1906 retrocedemos a 1901, el modelo al que vamos a visitar es el Sunbeam-Mabley. ¿Y por qué? Pues la razón es sencilla. En una época donde los carruajes motorizados ya nos es nada nuevo, el arquitecto Mabberly Smith recibe el encargo de diseñar un coche para Sunbeam. La solución de Smith fue muy original. El modelo en vez de llevar colocadas las ruedas dos a dos, tiene una disposición romboidal, una rueda delante, dos en el centro y una atrás, siendo la primera y la última direccionales y las dos centrales tractoras. También es curiosa la disposición de los pasajeros, con asientos colocados paralelos al sentido de la marcha. Tanta peculiaridad ocasionó que la popularidad del vehículo fuese casi nula y únicamente 130 unidades llegaron a ver la luz.

Opel 40/100 Ahora damos un pequeño salto hasta 1911. El modelo elegido es Opel 40/100. Opel tras sufrir un incendio en su fábrica de máquinas de coses, decide dedicar sus esfuerzos en la producción vehículos. Y su primer modelo no fue otro que un modelo de altas prestaciones, tales que se trata del primer modelo en superar la cifra de los 100 C.V. Este modelo me enamoró en cuanto lo ví. En su diseño ya se puede apreciar una evolución. Las líneas rectas comienzan a dar paso a curvas, y demuestra que las marcas estaban dedicando esfuerzos en conseguir coches aerodinámicos.

Hispano-Suiza 15T – Alfonso XIII No podríamos completar un pequeño repaso por lo orígenes del mundo del automóvil sin hacer una visita obligada a Hispano-Suiza. La marca española contaba con el ingeniero Marc Birkgit al mando de las operaciones. Uno de los primeros modelos creados por el suizo sería el 15T, un modelo deportivo desarrollado para las carreras que muy pronto fue parte del parque móvil de Alfonso XIII, un gran aficionado al mundo del automóvil. De ahí que al 15T se le conozca con el sobrenombre de Alfonso XIII. La sencillez del modelo curiosamente llama la atención de las clases acaudaladas algo que posteriormente hará de Hispano Suiza una de sus señas de identidad.

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110 EVENTOS

Se inaugura el “Programa de Dirección Efectiva” en León, Gto. Generación No. 46

l pasado 25 de Junio, se dio inicio con una nueva generación de este importante programa de Desarrollo Directivo, con la participación de 15 diferentes empresas de las cuales representan a diferentes regiones del país, destacando desde luego de la zona del bajío, Estado de México, Querétaro y del estado de Coahuila. El Programa de Dirección Efectiva se ha convertido en un referente a nivel nacional, es un evento que va dirigido a los ejecutivos que tienen personal a su cago y que buscan desarrollar y mejorar sus habilidades de Liderazgo para contribuir con mejores resultados en su gestión

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

POR: IVW | 25/05/15

Directiva. Con más de 600 egresados en este programa, Volkswagen Instituto refrenda el compromiso de contribuir con la comunidad empresarial y público en general presentando eventos de capacitación de primer nivel para el Desarrollo del Capital Humano, coadyuvando en el crecimiento de las personas y en consecuencia las organizaciones. El próximo programa inicia el 25 de octubre en la ciudad de Puebla, informes e inscripciones a ventas@ivw.com.mx

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Da Ford certificación Q1 ASIER GOROSTIZA TELLERÍA SOSTIENE LA PLACA CONMEMORATIVA CERTIFICACIÓN q1

POR: OMAR ISRAEL VILLICAÑA | 12/06/15

A pocos días de cumplir su sexto aniversario, la planta en Celaya del Grupo Amaya Tellería recibió la certificación de calidad Q1 por los productos que provee a la ensambladora de autos Ford.

maya Tellería fabrica anualmente cerca de 5 millones de Masas de rueda (soporte de los rines) para vehículos Ford; algunas piezas se quedan en México y otras se exportan a los Estados Unidos. La industria está ubicada en el kilómetro 2.84 de la carretera Celaya - Villagrán, en la segunda fracción de Crespo, justo frente

FOTOGRAFÍA CONMEMORATIVA EQUIPO GRUPO AMAYA TELLERÍA

a GKN; cuenta con plantas en España, Eslovaquia y Brasil; la que se ubica en Celaya elabora componentes de chasis y tren motriz. Y aunque su principal cliente es Ford, también fabrican algunas piezas para General Motors. Juan Morales, representante de Ford Motor Company explicó

que recibir una certificación Q1 es haber alcanzado estándares de calidad requeridos por Ford y el reto es mantenerse en esa línea, lo que le da confiabilidad a los productos que fábrica. Además, se requiere de un trabajo perfecto para lograrlo y el desempeño la empresa ha sido con cero defectos.

FERNANDO VERA, Asier Gorostiza Tellería Y FRANCO HERRERA

“Esto motiva a muchas otras empresas a seguir creciendo porque encuentran una buena mano de obra y que esto es un factor determinante para que las industrias se instalen y continúen hacia el futuro” manifestó. Esta empresa es la número 3 que recibe certificación Q1 de Ford en Celaya.

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EVENTOS 111

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112 EVENTOS

SE LLEVA A CABO

POR: Emsavalles | 21/05/15

Se llevó a cabo la inauguración de la Expo Partes San Luis Potosí, organizada por el Tecnológico de Monterrey, evento en el cual se contó con la presencia del Subsecretario de Enlace Interinstitucional, Miguel Martínez Castro, en representación del Gobernador del Estado, quién estuvo acompañado por autoridades educativas, municipales y del sector empresarial.

ichas actividades tienen como objetivo el generar oportunidades laborales y de crecimiento profesional a los estudiantes, empleando la “elise” conformada por el gobierno, empresas y educación.

J. Heriberto Hernández KAESER COMPRESORES

Además se dio a conocer que San Luis Potosí ha logrado destacar en materia de exportación de automóviles a niveles nacionales e internacionales, pues tan solo la empresa GM, ha logrado incrementar el número de unidades con producción local,

debido a la demanda que tienen sus modelos, entre ellos los dos considerados de origen potosino - Aveo y Chevrolet Traxalcanzando con ello el 20 por ciento de las exportaciones totales al mundo.

Este evento tuvo una duración de dos días y fue patrocinado por grandes empresas como ABB, Grupo HCM, Harley Davidson, Polmac, entre otros, contando con conferencias magistrales además de la exposición de los productos de las empresas participantes.

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CLUSTER INDUSTRIAL

116 EVENTOS

CALENDARIO DE PrÓXIMOS EVENTOS

AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

JULIO-OCTUBRE 2015

JULIO: PAACE Automechanika 15-17 México, D.F. www.paace-automechanikamexico-us.messefrankfurt.com

Expo Encuentro Industrial Querétaro 2015 15-17 Querétaro, QRO. expoencuentroindustrialqro.com. mx/2015/

AGOSTO: 4º Simposio y Exposición Manufactura de Autopartes 26-27 Querétaro, QRO. www.manufacturadeautopartes.com

SEPTIEMBRE: Expo Rujac 02-03

Guadalajara, Jal. www.rujac.com.mx

OCTUBRE: Foro de Proveeduría AUTOMOTRIZ 07-08 León, Gto. www.foroautomotrizgto.com

Electronic Meetings México 27-29 Guadalajara, Jal. www.electronicmeetings.com/mexico/es/

CLUSTER INDUSTRIAL

118 DIRECTORIO CLAUGTO

Llega Nagaoka a GUANAJUATO

POR: Dr. Héctor Plasencia Mora, Lic. Alba Patricia Santoyo Medina y Dr. Francisco Javier López Guzmán

Nace alianza estratégica entre Guanajuato Tecno Parque y GIGAKU Techno Park

VISITA EL DIRECTORIO EN LÍNEA: www.directorioautomotriz.com.mx

DIRECTORIO CLAUGTO 119 CLUSTER INDUSTRIAL

l pasado 6 de marzo del presente año, el Guanajuato Tecno Parque (GTP) dio la bienvenida a sus instalaciones al GIGAKU Techno Park de la Universidad Tecnológica de Nagaoka.

El GTP firmó con GIGAKU un convenio de colaboración, con el objetivo de abrir una oficina de proyectos, que sumará al desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento en el estado. La firma fue presidida por el Director Ejecutivo del GTP, el Dr. Héctor Plascencia Mora y por el Vicepresidente/ Director Ejecutivo de la Universidad Tecnológica de Nagaoka, el Prof. Nobuhiko Azuma. En el evento se contó con la participación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG), la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato (SDES), el Cluster Automotriz de Guanajuato (CLAUGTO), la Universidad de Guanajuato, la Universidad Tecnológica de Nagaoka y empresas como: UBSA, CIBAJ, MAZDA, S – MEX, TAKASAGO ENGINEERING MEXICO y KYB Mexico. Siendo la oportunidad de dar a conocer las estrategias de colaboración entre ambos parques tecnológicos hacia la comunidad académica, empresarial y gubernamental. GIGAKU es un proyecto diseñado por la Universidad Tecnológica de Nagaoka (NUT, por sus siglas en inglés) en colaboración con la Universidad de Guanajuato (UG) dentro del proyecto Global de

Educación de Ingenierías conformado por ocho países con el fin de fomentar la innovación en base a la investigación y creación de nuevas tecnologías, productos o servicios que generen un importante valor agregado, creando asociaciones entre universidades e industria mediante la transferencia de conocimiento. Por esta razón, GIGAKU tendrá un impacto significativo en el desarrollo automotriz de la región a través de las oportunidades que se derivan de una economía basada en el conocimiento con la realización de investigaciones aplicadas, consultoría y capacitación en áreas estratégicas, involucrando a profesores y alumnos de ambas instituciones para la formación de nuevos ingenieros con habilidades óptimas para plantear soluciones a problemas y satisfacer las necesidades actuales en la rama automotriz del estado de Guanajuato, como son MAZDA, NISSAN, Toyota, Takasago, S-MEX, entre otras.

La Universidad de Nagaoka se suma a la red de colaboración del GTP a través de GIGAKU, conformada por instituciones y empresas de base tecnológica, locales, regionales, nacionales e internacionales.

Guanajuato Tecno Parque (GTP) es un ente promotor de la innovación y de gestión del flujo de conocimiento y tecnología entre Universidades, Instituciones de I + D + i, Empresas y mercados, con el objetivo de impulsar la creación y el crecimiento de empresas innovadoras para generar riqueza y desarrollo económico sustentable en el estado de Guanajuato, mediante servicios de valor agregado. La oficina de proyectos del GIGAKU en el Guanajuato Tecno Parque, buscará promover la realización de proyectos tecnológicos en vinculación, entre empresas e instituciones mexicanas y japonesas.

VISITA EL DIRECTORIO EN LÍNEA: www.directorioautomotriz.com.mx

INVER$IONES

IN FO DE R VAMA LOCIÓ R N

CLUSTER INDUSTRIAL

120 NUEVAS INVERSIONES

CONFIRMADAS

MAYO-JUNIO 2015 · REGIÓN CENTRO-BAJÍO

COAHUILA

370.6 MDD:

SONORA

2.6 MDD:

Dong Yang Piston Co. Ltd. Mahle Behr Sanhua Mando Corporation DAEIL TAESAN JINGSUNG TSR KODACO Remy (ampliación) Mitsui & Co. Ltd. International Automotive Components (IAC)

Bosch (ampliación)

iva: xclus ial E n ó i ac ustr Inform écnica Ind aT + Fich Ubicación dividuales + n In ersió os v n I e tos d roces + Mon + Giro y P ... y más

DURANGO

75 MDD:

Henniges (ampliación)

SAN LUIS POTOSÍ

18 MDD:

Benecke-Kaliko/Continental (ampliación) Topy Fasteners, Ltd.

QUERÉTARO

AGUASCALIENTES

2.5 MDD:

Yokohama Rubber Co., Ltd.

54.8 MDD: Derkwoo Electronics LG Innotek

JALISCO

66 MDD:

Yasunaga Corporation Flextronics (ampliación) Toray Industries (ampliación)

GUANAJUATO

350.7 MDD:

DIVERSOS ESTADOS

1,325 MDD: Grupo Logistics DY Auto KCSM

Posco Mahle Showa Autoparts Fuji Oozx VW Kolektor G-One (ampliación) Poliuretanos Summa Woodbridge PSW Kinugawa Grupo Copo UACJ (Iwai Metal)

DISTRITO FEDERAL

1.5 MDD:

JX Nippon Oil & Energy

ESTADO DE MÉXICO

92 MDD:

Bosch Hitachi Automotive Systems

FUENTE: INVESTIGACIÓN CLUSTER INDUSTRIAL

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