Edición 18: Septiembre-Octubre 2015 by Cluster Industrial

EDICIÓN 18 · SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015

WWW.CLUSTERINDUSTRIAL.COM.MX

ENTREVISTA EXCLUSIVA

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DIRECTORIO DIRECCIÓN GENERAL Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx DIRECCIÓN DE ARTE Y WEB Juan Joel A. Jiménez editorial@clusterindustrial.com.mx DIRECCIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx

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GERENCIA ADMINISTRATIVA Fernando Vivero administracion@clusterindustrial.com.mx GERENCIA MARKETING Luis Daniel López marketing@clusterindustrial.com.mx

CARTA EDITORIAL

EJECUTIVOS COMERCIALES Mauricio Quiroz - Bajío mquiroz@clusterindustrial.com.mx EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO Jorge A. Pérez FOTOGRAFÍA Y VIDEO Andrés Plasencia

Estimados Amigos y Seguidores:

TRADUCCIÓN Peritos Traductores S.C. Yuko Mizutani

Es un gusto presentar a Ustedes nuestra 18ª edición, en la cual plasmamos de viva voz la opinión y comentarios de importantes líderes de la Industria Automotriz, agradeciendo al personal de Honda Celaya por abrirnos sus puertas así como a los distinguidos empresarios y directivos de los principales Clústers Automotrices del Centro Occidente de México por brindarnos su valioso tiempo.

OFICINA LEÓN: Via de las Orquídeas #901 Col. La Vigatta C.P. 37290 Tel.: 01 (477) 717-7323 Lada sin Costo: 01 (800) 890-3040 León, Gto, México. OFICINA CELAYA: d.romo@clusterindustrial.com.mx Galaxia #315-4 Col. Santa Anita, C.P. 38020 Tel.: 01 (477) 120-0890 Celaya, Gto. México

Me permito compartir a continuación una breve reflexión, donde hoy en día nos hemos acostumbrado a escuchar y leer sobre el arranque e inicio de operaciones de cada vez y más nuevas inversiones, de Estados Unidos, Europa y Asia, un sinfín de países, montos millonarios de inversión y miles de nuevos empleos, es un logro sin lugar a duda digno de reconocer; sin embargo, nuestro reto en común con cada uno de nuestros lectores, es ir más allá, colaborando en poder identificar y envolvernos más y más en los diferentes nichos de oportunidad que nos brinda esta situación única e irrepetible para nuestro país.

PUBLICACIÓN BIMESTRAL SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015 Cluster Industrial. Marca Registrada. Año 02 No.18, Fecha de Publicación 10 de Septiembre de 2015. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial.Título de Registro de Marca:1346705.

A pesar de la previsión de que el año 2016 se visualiza con grandes retos y amenazas, tanto para México como para las principales economías mundiales, esto nos anuncia a la par un escenario favorable, amplio en oportunidades para los proveedores locales del sector automotriz, derivado en parte por la presión que genera el tipo de cambio, así como una evidente presión a disminuir y sustituir importaciones, que está dando apertura a que seremos cada vez más la proveeduría local quien logré ampliar y solventar a tantas de las necesidades que bien hemos ya referido en tantas ocasiones.

Impresa en León, Guanajuato, México. El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito. Cluster Industrial es una publicación bimestral con domicilio en Vía de las Orquídeas 901, Col. La Vigatta, C.P. 37290, León, Gto. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título Cluster Industrial 04 – 2014 – 121612534500 – 102 otorgado por la Dirección de Reservas de Derecho del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16424, otorgado por La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación.

No me resta más que agradecer su confianza y tiempo. Atentamente,

Editor responsable: Ricardo Clemente Vivero Vargas. Distribuido por Cluster Industrial. Impreso por Novoa Impresores (Coloristas) en su matriz, ubicada en Calzada de los Héroes 315, Col. Centro, C.P. 37000, León, Gto.

Ricardo Vivero Dirección General

Fecha de impresión del ejemplar número 18: Septiembre de 2015. Los artículos firmados por los columnistas no reflejan necesariamente la opinión de los editores. Los listados y demás datos comerciales contenidos en esta publicación son sólo de carácter informativo y lo editores no asumen ninguna responsabilidad.

gerencia@clusterindustrial.com.mx

ALIADOS ESTRATÉGICOS E

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta. La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler,

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos. • El 11.9% de la producción bruta. • El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional. • La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional. En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión: · Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión. · Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas

ROMPE BARRERAS EN MÉXICO

Contenido

DESTACADOS Nissan comprará $6,700 mdd de proveedores en México 56 La CanCham podría abrir sus puertas en Querétaro 18

BUSCAN 63 EMPRESAS

INSTALARSE EN CELAYA OMAR ISRAEL VILLICAÑA | 10/08/15

NOTAS REGIONALES Toyota producirá su sedán en Salamanca 10 “Aceitarán” en Querétaro a proveedores de Toyota 12 Guanajuato quiere salidas directas a puertos mexicanos 16 Empresas de autopartes se multiplican en Ags. 20

14 NOTAS NACIONALES

NOTAS INTERNACIONALES

KIA Motors impulsará la 26 mensajería internacional Tijuana inicia la producción de un nuevo modelo de Tacoma 28 Temen certificarse empresas locales como proveedores de 32 multinacionales

GM destina $14,000 MDD a la China SAIC para su Alianza 36

LÍDERES DE OPINIÓN Crecimiento de la Industria en Guanajuato 68 - Por: Lic. Alfredo Arzola

Accord raises its game with dynamic styling, infotainment 38 and chassis updates

Mapeo de Proveeduría y Oportunidades en la Cadena de Suministro 70 - Por: Héctor Soto

Ford trasladará producción de 40 México a EEUU SECCIONES FIJAS Japonismo Fragmentos de la Historia Eventos Calendario de Eventos Estadísticas de la Industria Nuevas Inversiones

Jaguar prefiere Eslovaquia y no América del Norte - 14

84 86 88 92 94 96

Oportunidades de Negocio Automotriz ¿Cómo Aprovecharlas? - Por: Ing. Antonio Herrera 72 Integración Nacional: Una Tarea Pendiente - Por: Ing. Manuel Montoya 74 Grupo Nacional de Instituciones Académicas y Centros de Investigación Automotriz 76 - Por: Dr. Eduardo Solís

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14 NOTICIAS REGIONALES

PRODUCIRÁ SU SEDÁN EN SALAMANCA AGENCIA REFORMA | 07/08/15

TOYOTA YARIS R 2015

Toyota espera un volumen de producción inicial de este modelo de 50 mil unidades en la planta de Salamanca para integrarse a la oferta de modelos como año modelo 2016.

espués de un par de años de especulación, la firma japonesa Toyota confirma la producción de un sedán subcompacto en la planta de Mazda en Salamanca Guanajuato.

Toyota y Mazda tienen una asociación estratégica para la producción de este modelo utilizando como base la plataforma del hatchback subcompacto Mazda2. El modelo Toyota se conocía internamente como Proyecto Azteca y ahora se reveló el nombre definitivo para el sedán subcompacto. El sedán lleva el nombre de Yaris R y tiene el honor en ser el primer vehículo Toyota del segmento B que se produce por completo en México. Este mismo modelo se comercializará en Estados Unidos bajo la marca Scion con el nombre de iA y acaba de hacer su debut en el pasado Autoshow de Nueva York.

El Yaris R de Toyota se ofrecerá en tres versiones con niveles diferentes de equipamiento y compartirán un motor cuatro cilindros de 1.5 litros, 106 caballos de potencia y un par de 103 libras pie. Contará con transmisión manual o automática de seis velocidades y estará disponible para los consumidores a finales del año en curso. En la presentación del modelo en Salamanca participaron directivos de la firma automotriz como Jim Lentz, presidente y director general de Toyota Norteamérica (TMA) y Toyota Motor Engineering & Manufacturing Norteamérica (TEMA); Chris Nielsen, presidente de Toyota Manufacturing, Texas; Bob Carter, vicepresidente senior de Operaciones Automotrices en Toyota Motor Sales (TMS) EUA; Shigeru Takayanagi, vicepresidente de grupo de Negocios, Región Norte; Jun Umemura, vicepresidente de TEMA, y Tom Sullivan, presidente de Toyota Motor Sales de México.

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“ACEITARÁN” EN QUERÉTARO A PROVEEDORES DE SIRSE ROSAS | 05/08/15

as empresas Toyota y BMW, que tienen en proceso de construcción plantas armadoras en Guanajuato y San Luis Potosí, respectivamente, adoptarían el programa de capacitación que ofrece el Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (Cediam) unidad Querétaro, y que ya ha implementado con éxito con los proveedores de General Motors (GM) en todo el país. El director del Cediam, Isidoro Mata Cano, explicó que a través de este programa los proveedores de GM se han actualizado y capacitado en sistemas de calidad, temas de manufactura, sistemas de mantenimiento, liderazgo de operación, logística y tecnologías de la información. El Cediam forma parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y pese a que el Campus Querétaro no es el único que cuenta con este modelo, sí es el que GM eligió para capacitar a sus proveedores en todo el país. Informó que durante el presente año se iniciaron pláticas con 35 empresas que requieren servicios de entrenamiento, entre las que se incluyen negociaciones con directivos de Toyota y BMW, que buscan que se capacite a quienes serán sus proveedores. Expuso que cada vez es más alta la demanda en servicios de entrenamiento, en su mayoría de empresas de autopartes de origen extranjero que se están instalando.

“No hay mucha diferencia entre las necesidades de General Motors y lo que requieren Toyota y BMW, únicamente hay que tropicalizar algunos conceptos de terminología, debido a que todos los procesos son comunes para todas las armadoras.” ISIDORO MATA CANO DIRECTOR DEL CEDIAM

Señaló que pese a que tanto Toyota como BMW todavía no contratan personal y tampoco cuentan con un padrón de proveedores, ya están preocupados por los esquemas de calidad que tendrán que utilizar las empresas de autopartes con las que van a trabajar. Dichas empresas fueron atraídas por “el gran éxito que se tuvo con el programa que se implementó para los proveedores de GM”, lo que ha elevado la competitividad de la industria de autopartes. General Motors logró, en sólo 18 meses, incrementar el nivel de aceptación de las piezas, disminuir el porcentaje de rechazo y aumentar la calidad de sus proveedores. En ese lapso se ha capacitado a dos mil personas en 17 estados de la República y se incrementó el número de proveedores de 80 a 200.

Almacenamiento

Dep贸sito Fiscal

Cross Dock

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INSTALARSE EN CELAYA

BUSCAN 63 EMPRESAS

lrededor de 63 empresas nacionales e internacionales buscan invertir en Celaya, lo que representa una inversión de 750 millones de dólares y generación de 8 mil empleos, en caso de concretarse, informó Fernando Vera Noble, director de Desarrollo Económico. Empresas chinas, japonesas, españolas y nacionales de diferentes sectores como el de alimentos, metalmecánico, logístico, comercial y de servicios, están en búsqueda de un lugar para asentarse en la región.

OMAR OMARISRAEL ISRAELVILLICAÑA VILLICAÑA || 10/08/15 10/08/15

El desempeño económico se mide en 10 variables y en todas sobresale Guanajuato junto con Querétaro.

GUILLERMO ROMERO PACHECO. SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

LO CONFIRMA SECRETARIO

“Esto nos está hablando de un desarrollo que va a continuar, este desarrollo económico está creándose a raíz de todo este movimiento que se está teniendo en la región y es por eso que se están tomando otras acciones como nuevos ejes, el Ferroférico”, dijo el director.

La zona industrial de Celaya es de las más atractivas para los inversionistas, afirmó el secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Romero Pacheco.

Para concretar una inversión -explicó- se tienen visitas por parte de las empresas hasta por tres años, “hacen estudio de factibilidad, evalúan, ven recurso de capital humano, servicios, carreteras, transporte, calidad de vida, escuelas; todo esto se va evaluando por las empresas y ven la ubicación estratégica para tener su mercado y su materia prima”, detalló.

“Seguimos con esta cartera de proyectos, traemos cinco o seis proyectos que están por decidir, que en el momento que nos autoricen lo podemos hacer público, tenemos una cartera de 80 proyectos. Hay tres o cuatro que están por notificarnos que son del ramo de autopartes y otro de la industria de alimentos; esta zona siempre está en la pelea, en el interés de los inversionistas”

El Municipio apoya en la gestión de ubicaciones, trámites, proveedores, permisos, entre otras cosas, sobre todo a las empresas nacionales y locales.

Esto tras informar que se vislumbra un buen panorama de llegada de inversiones en el estado para lo que resta del año, pues existe una cartera de 80 proyectos.

GUILLERMO ROMERO PACHECO SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO GUANAJUATO

Dijo que en Guanajuato, el desempeño económico se mide en 10 variables y en todas sobresale la entidad junto con Querétaro.

LEAN COMPANY: MAS ALLÁ DE LA MANUFACTURA

POR: LUIS SOCCONINI

FUNDADOR DEL LEAN SIX SIGMA INSTITUTE

ean Company tiene como objetivo integrar las mejores metodologías, herramientas y prácticas en un modelo sencillo y práctico para acelerar el desarrollo de empresas e instituciones, haciéndolas más eficientes y productivas y por lo tanto con resultados de negocio insuperables. Vivimos un momento crítico en el desarrollo de las empresas porque generalmente las seguimos administrando como en el pasado, cuando las necesidades hoy en día son totalmente diferentes. Las empresas que en el presente siguen siendo lentas para entregar sus productos o servicios, con calidad inconsistente, constantes quejas y rechazos, precios y costos altos y comunicación deficiente están destinadas a desaparecer. En el pasado se han implementado los conceptos de Lean Manufacturing, pero con resultados limitados, dado que sólo se aplicaban en las operaciones, pero hoy sabemos que todos los procesos de las empresas deben ser ágiles, flexibles y con excelente calidad. Lean Company es la manera más sencilla de diseñar y administrar los siguientes procesos clave de cualquier tipo de empresa, mediante la aplicación de la filosofía y herramientas Lean y Six Sigma:

Dirección y administración de la empresa Desarrollo del personal y la estructura de la empresa Desarrollo de nuevos productos Ventas y mercadotecnia Logística Finanzas Manufactura Servicio Calidad Mantenimiento Tecnología de información Lean Company será la manera de diseñar y administrar las compañías en un modelo que será enseñado desde las universidades, integrando a los profesionistas de diferentes carreras en el aprendizaje colaborativo, que sean capaces de conocer todos los procesos y logren concentrar en un solo sistema todo tipo de empresas, eliminando las barreras departamentales que tanto daño hacen actualmente.

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GUANAJUATO QUIERE SALIDAS DIRECTAS A PUERTOS MEXICANOS ESLOCOTIDIANO | 06/08/15

S “Lo que queremos es que de Guanajuato se vaya directo a Veracruz, o se vaya a Tuxpan sin pasar por Pantaco, la central de México. Lo que nos quita competitividad es tener que hacer transferencias de los trenes”

LUIS QUIRÓS ECHEGARAY DIRECTOR DEL GPI

e prepara para cuando las armadoras produzcan autos a su máxima capacidad.

movimiento menor a la semana para que se comiencen a crear los corredores.

Desde Guanajuato Puerto Interior (GPI) se promoverá la creación de corredores logísticos directos con los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Tuxpan, para incrementar la competitividad de la entidad y las empresas.

“Nosotros consideramos que sí hay la mercancía, lo que pasa es que se viene por tractocamión”.

Para el desarrollo de los corredores logísticos se establecerán convenios de colaboración y entendimiento entre los principales puertos marítimos del centro. Posteriormente, promoverían entre las concesionarias ferroviarias que por lo menos se considere una salida directa semanalmente a cualquiera de esos destinos, explicó Luis Quirós Echegaray, director del GPI.

AHORRO EN TIEMPOS Y COSTOS La generación de corredores logísticos multimodales entre Guanajuato y los puertos marítimos mexicanos permitirá eficientar en tiempos y costos. Se calcula que podría llegar a disminuir hasta 25% el gasto para las empresas. El propósito es mejorar la comunicación con líneas navieras, concesionarios de servicios logísticos, agentes aduanales, transporte ferroviario y autotransporte, entre otros. Un tren mueve entre 60 y 70 vagones para ser rentable, el propósito es que las empresas ferroviarias acepten un

BOOM EN PRODUCCIÓN El reto es generar esta posibilidad ante el movimiento de mercancía que se comenzará a registrar una vez que las armadoras estén funcionando a su máxima capacidad. “Todos los vehículos que van a Sudamérica van a salir por vía marítima, no hay otra mejor manera de mandarlos, por eso es que nosotros estamos viendo que los puertos más directos son Manzanillo y Lázaro Cárdenas”. Los destinos finales de estos automóviles habrán de ser Estados Unidos, Europa y Asia. Están considerando que sea Ferromex, a través de Ferrosur, la concesionaria que atienda la vía a Tuxpan y Veracruz, refirió. Una de las razones principales por las que se considera el Puerto Interior, ubicado en Silao, como punto de partida, es que de ahí sale 62% de la mercancía de exportación, seguido de Irapuato, con 13%; Villagrán, con 5.62%; Celaya, con 3.89%; Apaseo el Grande, con 3.77%, y León, con 3.96 por ciento. El año pasado Guanajuato exportó 20,000 millones de dólares, lo que representó un incremento de 23 por ciento.

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EMPRESAS DE AUTOPARTES SE MULTIPLICAN EN AGUASCALIENTES MARÍA LUISA GONZÁLEZ | 06/08/15

or el “efecto Nissan” y el boom de la industria automotriz en la región Bajío, el número de proveedoras de autopartes en Aguascalientes prácticamente se triplicó en sólo cuatro años, mientras que las inversiones en el sector superaron en poco más de 60 por ciento los 26 mil millones de pesos programados por la armadora nipona en las tres fases de su planta A2 y casi tres veces también los nueve mil empleos que puso sobre la mesa al anunciar el proyecto.

De 2011 a julio de 2015, según reportes de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec) estatal, las empresas de ese giro se elevaron de 37 a 110 y se dieron inversiones por 45 mil 522 millones de pesos en nuevos proyectos –“aterrizados” y en proceso- y “desdoblamientos” de proveedoras ya establecidas de primer y segundo nivel, que generaron 26 mil 224 empleos directos. Agrega dos hechos “inéditos”: la incorporación al clúster automotriz de pequeñas empresas familiares de origen japonés y local de hasta cuarto nivel –TIER4- y la extensión de los beneficios de la industria a otros municipios, fuera de los de Aguascalientes y San Francisco de los Romo -donde se concentra la industria-, como Rincón de Romos, Jesús María, Calvillo y El Llano, que a la fecha han atraído 12 de 76 proyectos de inversión automotriz, incluidas ampliaciones. Aguascalientes está “reposicionándose” en el destacado lugar que ocupaba en el país durante las décadas de los ochenta y los noventa como centro de proveeduría y de manufactura automotriz, pondera el titular de la dependencia, Raúl Landeros Bruni, quien da por hecho que esa dinámica de crecimiento va a continuar, “más ahora con la coinversión Daimler-Infiniti, y la apertura de BMW y Audi, en San Luis Potosí y Guanajuato”, que, indica, “están acentuando el interés e

incidencia de proveedores europeos, sobre todo alemanes”. Asegura que la Sedec está recibiendo un promedio de tres a la semana en giras de prospección o compra de ventanilla –“windows shopping”- que proporcionan y ponen sobre la balanza ventajas competitivas de un lugar. El funcionario explica el crecimiento exponencial del “cluster” de proveeduría en el estado no sólo en función de las dos plantas de Nissan y la proyectada “Compass” –Cooperation Manufacturing Plant- que construirá la firma nipona en coinversión con Daimler a un lado de la A2. Asevera que Aguascalientes se está consolidando como plataforma de operaciones de muchas firmas que tienen entre su cartera de clientes a otras armadoras, como Mazda, Honda y General Motors, establecidas en Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, e, incluso, Chrysler y VW que operan en Coahuila y Puebla. Lo atribuye fundamentalmente a su ubicación geográfica estratégica, en el centro del país, infraestructura y sistemas logísticos, mano de obra calificada, elevado crecimiento económico y “altísimo” clima de seguridad que, para él, son elementos básicos de “la ecuación” que decide inversiones en determinado sitio y los que han abierto la llave de las que se están dando en el estado, no sólo en la industria automotriz, sino en otras. “Nosotros mantenemos una política conservadora en cuanto a incentivos económicos directos, como regalar terrenos, exención de impuestos, temas de nómina y otros. No los hay; el gobierno estatal decidió destinar el grueso de los recursos federales a áreas prioritarias que apuntalen la competitividad del estado y que, combinadas, crean la atmósfera necesaria para el desarrollo de la inversión.

“Los resultados los está mostrando el crecimiento constante de la misma, como de otros indicadores económicos básicos. Habrá quienes se inclinen por incentivos económicos directos, pero son los menos. “Cuando proveedoras de autopartes en específico los piden nuestra respuesta es que tienen sobre la mesa los ingredientes necesarios para hacer negocio y garantizar su futuro: empresas ancla que el gobierno atrajo y en lo que hizo su mayor esfuerzo; infraestructura industrial y social, mano de obra calificada disponible y la que está preparando en los centros de educación públicos y privados, así como un altísimo clima de seguridad. “Ahora bien, cuando digo política conservadora es porque sí tenemos estrategias adicionales, pero que no se puede considerar subsidio per se. Lo que nosotros hemos estado haciendo es contar con parques industriales públicos con instalaciones y servicios de vanguardia y proveer espacios en ellos a costo real porque creemos firmemente que el gobierno no está para hacer negocios o lucrar con esos temas.”

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RAUL LANDEROS BRUNI SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Actualmente operan en la entidad 19 parques, de los cuales 12 son públicos –estatales y municipales- con una superficie total de 666 hectáreas. Los más recientes son el Parque de Logística Automotriz (PILA), que abarca 106 hectáreas y se ubica a un costado del aeropuerto internacional Jesús Terán Peredo, así como el San Francisco IV, de 122 hectáreas, levantado en la periferia del municipio de San Francisco de los Romo. Landeros Bruni concluye que los esfuerzos realizados por la actual administración estatal para abrir y multiplicar, en lo particular, espacios industriales mediante inversión pública como privada, permiten recibir a una nueva “ola” de proveedores. “Estamos preparados”, asegura, aunque no descarta que se construyan más parques públicos. “Siendo previsores, se analizaría esa posibilidad, pero en estos momentos no es apremiante”, sostiene.

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ABRE EMPRESARIO LOCAL PLANTA DE 30 MILLONES EN RINCÓN DE ROMOS, AGS. CARLOS ALONSO LÓPEZ | 30/07/15

COLOCACIÓN DE PRIMERA PIEDRA DE SEDACEI AUTOMATION

“En 2010 Aguascalientes estaba en el lugar 23 a nivel nacional en materia de crecimiento económico, era uno de los estados con las tasas más altas de desempleo y desocupación del país. En estos cuatro años y medio hemos revertido esta situación gracias a la confianza de 116 nuevos proyectos productivos, principalmente en la industria automotriz, y en la generación de más de 58 mil nuevos empleos formales.”

l empresario local Jorge Esparza Rodríguez abrió una empresa en 2010, en Rincón de Romos, con una inversión de 100 mil pesos. En compañía de funcionarios de los gobiernos estatal y federal, puso la primera piedra de su segunda planta, a las afueras del mismo municipio, aunque ahora con un desembolso de 30 millones de pesos.

Con 20 empleados Sedacei se dedica a la construcción de maquinaria especializada para la industria. “Los excelentes resultados de la compañía durante los últimos años reflejan el gran trabajo de cada uno de los colaboradores, el esfuerzo CARLOS LOZANO DE LA TORRE nos lleva a tener una cobertura GOBERNADOR DE nacional e internacional, razón AGUASCALIENTES por la cual estamos constantemente perfeccionando nuestra tecnología”. El predio sobre el que se construirá la nueva planta tiene 16 mil 300 metros cuadrados. Está prevista la contratación de 100 jóvenes de la región: “Se ha diseñado una planta que permitirá la construcción de tecnología para la exportación al continente asiático, al país de Estados Unidos. Estamos en mesas

de trabajo con empresas alemanas, que visitaremos a finales de agosto”. Al evento acudieron los directivos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes y del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. Esparza añadió que el compromiso de Sedacei era el de ofrecer propuestas tecnológicas con características de confiabilidad, durabilidad y alta calidad. El gobernador Carlos Lozano de la Torre anotó que las empresas nacidas en el estado requieren mecanismos para insertarse en las cadenas productivas de las trasnacionales. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, el estado es el tercero del país en la materia. El priista dijo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social había certificado un descenso de 36 por ciento en la pobreza extrema en este territorio. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, Aguascalientes es la entidad con los estándares

más altos de calidad institucional y duración de los procesos mercantiles, elementos necesarios para brindar certeza a los inversionistas. “Aguascalientes reconoce el esfuerzo que sus empresarios realizan al invertir su capital en proyectos de alto valor agregado, por eso mi administración refrenda su compromiso con un clima permanente de seguridad pública y paz social”. Sedacei se convirtió en la apertura empresarial número 117 en lo que va del sexenio. Lozano consideró que hace unos años “las oportunidades eran muy limitadas, si no es que prácticamente nulas, para el crecimiento económico del estado y de sus inversionistas. Desde el año 2011 tenemos un Aguascalientes muy diferente, en estos cuatro años y medio hemos recuperado la confianza, la seguridad y el desarrollo que permiten a Sedacei Automations iniciar este nuevo proyecto de expansión”.

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ELIGEN AGUASCALIENTES COMO SEDE DE SU NUEVO COMPLEJO DE MANUFACTURA COMPAS NISSAN | 04/08/15

El sector automotriz ha impulsado de manera significativa el desarrollo económico e industrial de Aguascalientes, y es desde hace más de tres décadas que Aguascalientes contribuye con esta dinámica de cooperación mutua.

a huella de manufactura de la ciudad de Aguascalientes continúa en constante crecimiento, ahora con el desarrollo de COMPAS, el nuevo complejo de manufactura de la Alianza Renault-Nissan y Daimler. Aguascalientes es sin duda un estado con una reconocida capacidad de producción y talento humano para el desarrollo y crecimiento del mercado automotriz, siendo caracterizado por importantes atractivos y ventajas competitivas. Entre estas ventajas destacan: el excelente desempeño y sistema de producción con el que ya cuenta Nissan en Aguascalientes, la mano de obra altamente capacitada; la ubicación geográfica en el centro del país le otorga una posición estratégica hacia la frontera y puertos marítimos, facilitando el acceso para el mercado de importaciones y exportaciones; excelentes vías de comunicación – red de carreteras y red ferroviaria – que lo mantienen conectado con el resto del país; el acceso a proveeduría de alta calidad y una infraestructura económica atractiva para inversionistas. En el estado no sólo se vive un clima de paz social, estabilidad laboral y seguridad pública, sino que la industria automotriz representa confianza para las inversiones y el incremento de oportunidades sociales para todos sus habitantes.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, son 75 los actuales proyectos de inversión del sector automotriz en el estado y 108 las empresas del sector con presencia en el estado. De acuerdo con datos del INEGI, el porcentaje de participación del sector automotriz en las exportaciones de Aguascalientes es del 78 por ciento. Nissan por su parte, se enorgullece de contribuir continuamente al desarrollo del estado, ya que desde 1982, año en el que se inauguró la planta Nissan A1, la compañía formó un vínculo de cooperación con el estado, contribuyendo así a la prosperidad de la gente a través de la continua generación de empleos y un positivo impacto económico. Armando Ávila, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana y presidente del Consejo Directivo de COMPAS, señala: “COMPAS es el resultado de una asociación establecida entre la Alianza Renault-Nissan y Daimler con el gobierno de Aguascalientes que busca beneficiar a la comunidad a través de la generación de empleos, seguridad social y bienestar para todos los aguascalentenses. La creación de esta nueva planta refuerza nuestros lazos de cooperación con el gobierno del estado para impulsar el desarrollo de la región”.

Al igual que A1, la planta A2, inaugurada a finales de 2013, también ha sido pieza fundamental en esta contribución al estado de Aguascalientes, y en poco tiempo se ha consolidado como uno de los complejos de manufactura más importantes del país.

El liderazgo que Nissan Mexicana ha alcanzado a través de la operación de sus plantas A1 y A2 –referentes globales en manufactura, productividad y competitividad – hacen de Aguascalientes, un lugar ideal para construir y operar COMPAS, el nuevo complejo de manufactura de la Alianza RenaultNissan y Daimler, llevando al siguiente nivel su exitosa relación con el estado de Aguascalientes.

La robusta estructura de proveedores locales de Nissan tiene un importante efecto multiplicador en las economías locales. Tal es el caso del bajío, y principalmente Aguascalientes, donde el 73 por ciento de los proveedores de Nissan están localizados, generando así más de 22 mil empleos a través de esta sólida base de proveeduría.

COMPAS es una compañía independiente la cual será construida en el terreno adjunto al existente complejo de manufactura Nissan Aguascalientes A2 y contará con una superficie de 110 hectáreas.

El ingeniero Armando Ávila ratificó su entusiasmo porque nuevos proveedores de talla mundial se establezcan en el estado y la región tras la construcción de la nueva planta COMPAS. Tal y como sucedió tras el arranque de producción de la planta A2 en Aguascalientes, donde Nissan en conjunto con Vesta – empresa dedicada al desarrollo inmobiliario industrial – inauguraron el parque de proveedores Douki Seisan Park, en donde se establecieron las empresas POSCO MAPC, TACHI-S y Sanoh, entre otras, y donde al día de hoy laboran más de 790 empleados directos.

La transformación del terreno tiene como objetivo integrar edificios de producción, entre ellos, las áreas de estampado, carrocería, pintura y ensamble.

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OPERAN EN QUERÉTARO MÁS DE 200 EMPRESAS DEL SECTOR DE PLÁSTICOS JAHAIRA LARA | 11/08/15

l Centro de Formación en Polímeros de la Universidad Tecnológica de Querétaro estrechará vínculos con 16 empresas más del sector de los plásticos, con lo cual estarían sumando 36 empresas que demandan egresados de la carrera de Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales del Área de Plásticos de la institución. Víctor Hugo Lara Pelayo, director de la División Industrial de la UTEQ, precisó que ante el crecimiento de los sectores aeronáutico y automotriz, así como la presencia de empresas de electrodomésticos en la entidad, la demandan de piezas o moldes de plástico ha incrementado; escenario que favorece al crecimiento del sector de los plásticos, del que forman parte más de 200 empresas instaladas en Querétaro. Señaló que los 300 alumnos que han egresado en los dos años que se ha ofertado el TSU en Procesos Industriales del Área de Plásticos, lograron posicionarse en el mercado laboral en los primeros meses. Mientras que los estudiantes que realizarán su estadía en septiembre, ya fueron demandados por las empresas.

“El programa educativo en plásticos se ofertó por años sin tener ningún alumno interesado, hasta que cinco empresas se acercaron a nosotros para pedirnos estudiantes formados en el área, se logró hacer vinculación con 20 empresas y en este cuatrimestre estrecharemos vínculos con 16 empresas más. La UTEQ no cubre la demanda del sector productivo”. VÍCTOR HUGO LARA PELAYO DIRECTOR DE LA DIVISIÓN INDUSTRIAL DE LA UTEQ

El Centro de Formación en Polímeros cuenta con dos inyectoras de plástico, una inyectora de hule, el equipo periférico que se requiere para operarlas, moldes, así como un brazo robótico; equipo que entregaron en comodato las 20 empresas con las que se mantiene una vinculación. Finalmente, Lara Pelayo destacó que en el programa educativo de Procesos Industriales del Área de Plásticos es el único en el que actualmente se trabaja el modelo de educación dual con empresas como Samsung, Magna Internacional, Arburg, Brose y Export.

CONFIRMAN CONSTRUCCIÓN DE MICHELIN EN GUANAJUATO PARA EL 2016 DAMIÁN GODOY | 05/08/15

erá en las próximas tres o cuatro semanas cuando la empresa Michelin formalice su llegada a León, y en enero de 2016 podrá comenzar la construcción de su planta en el parque industrial de Santa Ana del Conde, informó el director de Economía, Ignacio Noriega Padilla. El funcionario explicó que actualmente sólo falta que se autorice el movimiento de tierras, la licencia de urbanización, y el permiso de venta, para que los desarrolladores del complejo industrial puedan empezar a escriturar. “En tres semanas o un mes a más tardar ya podría estar listo”, confirmó. “Después del anuncio ya podrán empezar a solicitar sus permisos de manera personal, ya como empresa, sobre todo la licencia de construcción y presentar el proyecto, y que se apruebe”. Por su parte, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano ayer revisaron la traza de las calles de la primera etapa del parque industrial, la cual tiene una superficie de 202 hectáreas, y comprende en total 24 lotes.

ANALIZAN VENTAJAS El Director de Economía en León, Ignacio Noriega Padilla, expresó que: “como características positivas, tenemos la ubicación geográfica, la mano de obra, y que los gobiernos municipal y estatal ya probaron que cumplen lo que prometen.” “Saben que están tratando con gente muy profesional, y que aquí hay espacio para los proveedores y en términos logísticos sería una ubicación muy interesante para ellos”, expresó. El funcionario opinó que la única desventaja que tiene el municipio es que en la terna hay otras ciudades que también son muy competitivas, y que ofrecen incentivos muy fuertes. “Dependerá mucho de las condiciones que ponga la empresa sobre los polígonos que está analizando. Ellos llevan más de dos años buscando terrenos, y elegirán al que ponga las mejores condiciones”, finalizó.

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IMPULSARÁ LA MENSAJERÍA INTERNACIONAL LOURDES FLORES | 15/07/15

DHL es líder de mercado en Asia por la parte automotriz y electrónica. Cuando llega una planta (ensambladora), vienen con ella 100 proveedoras adicionales de Tier 1 y Tier 2

HL Express México proyecta un crecimiento acelerado del servicio de mensajería internacional en Nuevo León y Coahuila, debido a la llegada de Kia Motors y toda su cadena de proveeduría.

La empresa estima que junto con KIA llegarán a estos dos estados alrededor de 100 plantas adicionales de las cadenas Tier 1 y Tier 2 del sector automotriz, lo cual favorecerá el segmento de mensajería. “DHL es líder de mercado en Asia por la parte automotriz y electrónica. Cuando llega una planta (ensambladora), vienen con ella 100 proveedoras adicionales de Tier 1 y Tier 2”, las cuales necesitan cumplir con el just in time (el método justo a tiempo es un sistema de organización de la producción para las fábricas de origen asiático), refirió el director de DHL Express México, Antonio Arranz Lara. De ahí que el crecimiento de la industria automotriz, tanto en el noreste como en el Bajío, es muy importante para todas las divisiones de la compañía alemana.

BOOM MANUFACTURERO De acuerdo con el ejecutivo, en Monterrey y Saltillo hay un boom manufacturero “muy fuerte”, lo que permite tener muchos embarques en el triángulo dorado: Monterrey-Guadalajara-ciudad de México, zona que representa 60% de los embarques. En ese sentido, Monterrey es un punto crítico para DHL, puesto que si las empresas automotrices requieren de una pieza urgente de Corea, la compañía realiza el transporte aéreo a través de Cincinnati y, posteriormente, llega a Monterrey, donde se puede liberar la mercancía el mismo día. Lo anterior, debido a que la empresa cuenta con el recinto fiscalizado Gateway DHL Monterrey, en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, el cual les permite liberar mercancías de importación. La carga que se mueve diariamente es de 20 toneladas.

AICM, LA MAYOR ENTRADA El total nacional de la carga aérea de importación en el 2011 (último dato disponible) fue mayor a 313,000 toneladas, lo cual representó un incremento de 7.3% con respecto al año anterior, indica el Manual Estadístico del Sector Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

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MÁS INVERSIÓN DHL Express México invirtió este año 160 millones de dólares en infraestructura, una parte fue para el Gateway de Monterrey: “Lo abrimos hace dos años, nos permite recibir los envíos internacionales de todos los estados del norte del país”, dijo Arranz Lara. Otra parte de la inversión fue para la apertura de 100 tiendas nuevas, entre ellas, una sucursal que estrenó en la avenida Lincoln, en el poniente de Monterrey. Y ante el éxito obtenido, invertirá 10 millones adicionales en otro centenar de unidades.

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El principal destino de entrada al país de la carga aérea fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con 52% del total de las toneladas de mercancías de importación que ingresaron por vía aérea; en segundo lugar, Guadalajara, con 13%, y en tercer lugar, Monterrey, que recibió 6.8% del total.

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TIJUANA INICIA LA PRODUCCIÓN DE UN NUEVO MODELO DE TACOMA MONITOR BC | 17/08/15

a armadora Toyota Motor Manufacturing de Baja California, presentó el nuevo modelo del pick up Tacoma 2016, que se producirá en la planta con sede al este de Tijuana. Directivos, ingenieros y diseñadores que participan en el Programa Toyota Expedición Siempre Mejor (Ever Better Expediton), que inició hace más de cien días en Texas presentaron el nuevo pick up con el que buscan conocer las experiencias de los conductores de todos los modelos de la compañía con el fin de mejorar las nuevas unidades. Mike Bafan, presidente de la Toyota Motor Manufacturing, detalló que la versión 2016

de la Toyota Tacoma proyecta una apariencia más encaminada al trabajo y las emociones fuertes, y entre sus novedades luce nueva iluminación con focos diurnos a base del sistema led. Las salpicaderas y la parte baja de las puertas son ahora mucho más marcadas, haciendo juego con la carrocería y contribuyendo con su nuevo carácter “Off Road”, ya que los espejos laterales con direccionales también son de nuevo diseño, anunciaron en un comunicado. Destacó que el pick up Toyota, contará con diferentes versiones, entre las que destacan la TRD Off Road; TRD Sport y Limited, que será el tope de gama y que contará con tapicería de piel y avanzados sistemas en

seguridad activa, por lo que de cada modelo dependerá el costo de la misma. Indicó que por el momento el nuevo modelo todavía no estará a la venta al público, aunque a partir del 17 de Agosto comenzó su producción para enviarse a Estados Unidos y de ahí distribuirse a otros países. Detalló que Toyota Motor está instalada en un espacio de 500 mil pies cuadrados y genera mil 600 empleos directos y 529 indirectos que son los proveedores internos de la empresa, de los cuales el 70 por ciento de los empleados residen en Tijuana y el resto en Tecate.

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EMBARCA TOYOTA EL PRIMER LOTE DEL YARIS PRODUCIDO TOTALMENTE EN MÉXICO ESPERANZA MORALES | 18/08/15

l 17 de agosto, el primer embarque de vehículos Yaris R de Toyota salió del país desde este puerto, lo que representa la primera exportación de este nuevo modelo producido totalmente en México.

Este primer lote de exportación se adiciona a las más de 500 mil unidades Tacoma producidas en la planta de manufacturara localizada en Tijuana y exportadas a Norteamérica. El nuevo Yaris R se produce en Salamanca, Guanajuato, con el fin de atender las necesidades de la región, así como la de otros países.

Para llevar a cabo este proyecto, Toyota realizó una inversión de más de 100 millones de dólares, informó la armadora en un comunicado de prensa. La decisión de Toyota de producir este nuevo vehículo en México se basa en un factor de costos más competitivos, una mayor disponibilidad del vehículo y sus refacciones. Asimismo, es parte de la estrategia de fortalecimiento de la operación de Toyota en América del Norte. Además, producir en México aporta diversas ventajas competitivas. La producción de Yaris R en México inició en junio de 2015 y se producirán 50 mil unidades al año de las cuales cerca del 20 por ciento serán destinadas al mercado local y 80 por ciento serán exportadas para cubrir las necesidades de otros países, principalmente en la región de América del Norte. Los mercados a los que el nuevo Yaris R llegará son Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. De esta manera, Toyota consolida su negocio en todo el mundo con 52 plantas de producción.

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TEMEN CERTIFICARSE EMPRESAS LOCALES COMO PROVEEDORES DE MULTINACIONALES ITZEL ACERO | 05/06/15

A “Hace falta capacitarnos mucho más, no hay que olvidar que es una empresa que lleva 35 años en el estado y ahora que aumentó su producción nosotros debemos ir desarrollando paulatinamente la inclusión comercial”

MARIO RIVERO CÁCERES PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

unque el sector empresarial quisiera que el cien por ciento de la vinculación o de la proveeduría dependiera de la industria local, se necesita una mayor apertura a la capacitación y desarrollo de tecnologías para lograrlo, pues según el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCE) sólo el diez por ciento, correspondiente a 30 empresas locales, son las que forman parte de los proveedores de empresas transnacionales como Nissan. Heberto Vara Oropeza, vicepresidente región centro-occidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), invitó a las empresas a perder el miedo a integrarse a estas compañías: “El propio enemigo para participar como proveedor en este tipo de empresas es el propio empresario”, el temor recae en las certificaciones, capacitaciones y personal especializado que piden como requisito, y en la tardía y burocracia de sus procesos, a pesar de que la autoridad federal y estatal en materia económica y empresarial ha establecido múltiples acuerdos y apoyos para que las empresas puedan acceder a este tipo de requerimientos. Canacintra espera que para el próximo año ya se tengan 38 empresas certificadas e integradas en la proveeduría de esta compañía automotriz; los cuales pertenecen principalmente a los sectores

de prestaciones de servicio, transporte, implementos, materia prima, componentes de tecnología y alta especialidad de manufacturera. Rivero Cáceres aseguró que a diferencia de otras entidades con empresas automotrices como Guanajuato (con la Volkswagen) y San Luis Potosí (con Chevrolet), Aguascalientes tiene mayor respuesta de empresas locales proveedoras; sin embargo, las capacitaciones son el principal obstáculo para el incremento de ellos en la entidad. Oficialmente una certificación para alguna Norma ISO llega a tardar de año y medio a dos años, incluye un costo por parte de la empresa ya que son diversas las organizaciones encargadas de realizar los procesos; esto llega a causar desmotivación en la compañía para calificarse como proveedor: “El ser proveedor de una industria transnacional no es el negociazo, pero da la certidumbre de que no va a desaparecer en unos años tu cliente”. Según la Secretaría de Economía, las compañías multinacionales obtienen en México el 73 por ciento de sus utilidades anualmente, a pesar de que operan en una diversidad de naciones con mayor desarrollo económico. Este fenómeno es causado principalmente (entre otras cosas) por contar con ventajas competitivas en el sector manufacturero y por la cercanía con Estados Unidos.

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JAGUAR PREFIERE ESLOVAQUIA Y NO AMÉRICA DEL NORTE ENRIQUE KOGAN | 12/08/15

Tras un análisis de un número de lugares, incluyendo Europa, Estados Unidos y México, se ha seleccionado Eslovaquia como el lugar preferido

aguar Land Rover ha rechazado las posibles ubicaciones de plantas en Estados Unidos y México, y en su lugar anunció que ha firmado una carta de intención para construir una nueva fábrica en Eslovaquia. Al elegir Eslovaquia, Jaguar Land Rover deja atrás a América del Norte, donde algunos de su competidores ha logrado un robusto crecimiento. Según un comunicado de la automotriz, “tras un análisis de un número de lugares, incluyendo Europa, Estados Unidos y México, se ha seleccionado Eslovaquia como el lugar preferido”. El país se encuentra cerca de una infraestructura sólida cadena de suministro y una buena logística. La elección de la ciudad de Nitra en esa nación del este de Europa, se presenta como una esperanza al crecimiento de la marca. Aunque controlada por el grupo Tata de India, Jaguar y Land Rover permanecen

como marcas claramente británicas. La automotriz emplea a 36,000 personas en el mundo, un aumento a sus 20,000 en los últimos 5 años. “Con su industria automotriz establecida, Eslovaquia es una atractiva oportunidad potencial de desarrollo para nosotros” dijo Ralf Speth, CEO de Jaguar Land Rover en un comunicado. “La nueva fábrica complementará nuestras instalaciones existentes en Reino Unido, China, India y la que se está construyendo en Brasil“. El estudio de viabilidad en curso con el gobierno eslovaco explorará planes para una fábrica con una capacidad instalada de hasta 300,000 vehículos durante la próxima década. Durante un tiempo, la compañía ha invertido fuertemente en sus instalaciones de fabricación de autos del Reino Unido en Castle Bromwich, Halewood y Solihull, para apoyar la introducción de nuevos vehículos como el Jaguar XE, Jaguar F-PACE, Range

Rover Evoque y Land Rover Discovery Sport. Jaguar Land Rover también ha invertido más de 500 millones de euros en un nuevo centro de fabricación de motores en el Reino Unido, con la creación de 1,400 nuevos puestos de trabajo en los Midlands. Además, se tiene previsto ampliar su ingeniería avanzada y centro de diseño en Whitley, Coventry, e invertir en el Centro Nacional de Innovación Automotriz de la Universidad de Warwick. Se espera que la nueva fábrica en Eslovaquia pueda abrir en 2018 y sea capaz de construir una gama de vehículos de Jaguar y Land Rover con aluminio, en lugar de cuerpos de acero. BMW, Mercedes Benz y otros fabricantes de lujo, han tenido gran éxito con la apertura de plantas en Estados Unidos o México, lo que también ayuda a protegerlos de la fluctuación de divisas.

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RASSINI ES PREMIADA POR DAIMLER EN PROVEEDURÍA PARA CAMIONES EL FINANCIERO | 04/08/15

La autopartera Rassini fue reconocida por Daimler Trucks North America (DTNA) con el premio Masters Quality Award, debido a la calidad, tiempo de entrega, tecnología y costos de sus productos.

assini suministra muelles delanteros y componentes para la suspensión de aire trasera “Hockey Stick” utilizados en los vehículos Freightliner Cascadia.

“El rendimiento excepcional mostrado por los componentes de Rassini, permitió a la empresa alcanzar esta distinción en su primer año como proveedor para la armadora fabricante de camiones, un logro

significativo debido a los estrictos estándares de calidad de DTNA”, dijo la empresa en un comunicado. La compañía anunció recientemente el suministro de componentes de suspensión delantera para algunos de sus modelos de camiones pesados y comerciales, a través del cual estima duplicar su participación de mercado dentro de este segmento para el año 2018.

GM DESTINA $14,000 MDD A LA CHINASAIC PARA SU ALIANZA AL VOLANTE | 05/08/15

a aventura financiera de General Motors Company con la china SAIC Motors va en serio. $14,000 millones de dólares de la estadunidense se destinarán de 2014 a 2018 en 60 nuevos vehículos o rediseñados en China, trabajando juntos en plataformas y motores. El primer modelo de la alianza saldrá en 2019. La estadunidense anunció que los $14,000 millones de dólares de inversión se fundamentan en el crecimiento del mercado chino. Actualmente con 20 millones de autos y camionetas que se venden al año, se esperan que en los próximos años la cifra crezca a los 24 millones y para el periodo de proyección hasta 35 millones en 2019. GM tiene una creciente participación en el mercado chino con 3.5 millones de unidades como venta anual y la firma norteamericana quiere estar en ese potencial de la mano de su socio comercial SAIC Motors. La alianza GM-SAIC no es nueva. Desde que se detonó el crecimiento chino de 14 millones a los actuales 20, la firma de Mary Barra puso especial interés en ese

crecimiento y en estar presente. No fue la única, prácticamente las 10 más importantes empresas automotrices, o grupos, destinaron parte de sus inversiones y proyectos a China. Recientemente GM anunció una inversión entre SAIC y ella de $5,000 millones de dólares destinados a proyectos en países emergentes como México, Brasil, India y China misma. Este aviso vino de la mano de lo que indagó sobre los proyectos de General Motors de México: La sustitución del subcompacto “A” Chevrolet Aveo –el auto más vendido en el país desde hace varios años atrás, superando al sempieterno Nissan Tsuru– por el Chevrolet Prisma sedán u Onix hatchback. Este proyecto se hará realidad entre los años 2018 y 2019. El Prisma ya se vende en Brasil, país donde se produce, por lo que se fabricará también en México, en la planta de San Luis Potosí… u otra. Lo diferente en el proceso es que los chinos ya tendrán injerencia en la plataforma y los motores, de acuerdo al nuevo esquema de colaboración chino-estadunidense.

La alianza GM-SAIC no es nueva. Desde que se detonó el crecimiento chino de 14 millones a los actuales 20, la firma de Mary Barra puso especial interés en ese crecimiento y en estar presente.

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ACCORD RAISES ITS GAME WITH DYNAMIC STYLING, INFOTAINMENT AND CHASSIS UPDATES OEM | 18/08/15

ith dynamic new styling, a revised and upgraded body and chassis, and Honda's first-ever application of available Apple CarPlay and Android Auto, the 2016 Accord Sedan goes on sale tomorrow with the Accord Coupe following on August 26. The Accord also benefits from the addition of Honda Sensing, among the most comprehensive suites of safety and driverassistive technologies ever offered in the midsize car class, along with a host of available new features and technologies, including HD Radio, heated rear seats, front and rear parking sensors and more. For model year 2016, the Accord Coupe also gets a new top-of-the-line Touring trim, while the Sedan in Sport trim and Touring versions of the Sedan and Coupe get the first-ever application of 19-inch alloy wheels on Accord. The 2016 Accord, with its next-generation Advanced Compatibility Engineering (ACE) body structure and available Honda Sensing technology, received the highest available crash safety ratings from the US government – a 5-Star Overall Vehicle Score from the NHTSA – and targets a similar top rating of Top Safety Pick+ from the IHS. 2016 Accord Sedan models equipped with a 4-cylinder i-VTEC engine and CVT get a one-mpg bump in their highway EPA fuel economy ratings, to 37 mpg, due in part to the application of a lighter

"The best is getting better with the launch of the redesigned 2016 Accord, with more customer-relevant technology, an even more refined and sporty ride and top-class fuel economy and safety ratings, the 2016 redesign keeps Accord at the top of its class.” JEFF CONRAD SENIOR VICE PRESIDENT OF THE HONDA DIVISION.

weight and re-sculpted all-aluminum hood, along with new aerodynamic elements and friction-reducing features.

HONDA SENSING All 2016 Accords can also now be equipped with Honda Sensing, among the most comprehensive suite of advanced safety and driver-assistive technologies in the class. Honda Sensing includes Collision Mitigation Braking System (CMBS) with Forward Collision Warning, Road Departure Mitigation (RDM) with Lane Keeping Assist (LKAS) and Adaptive Cruise Control, and is available as a standalone option on all trims with the exception of Touring, where Honda Sensing is included as standard equipment. Also, all 2016 Accords feature a standard Multi-Angle Rearview Camera and Expanded View Driver's Mirror and, for the first time on Touring trim models, new auto highbeam headlights that enhance nighttime visibility and driving convenience by defaulting to the high-beam setting and automatically switching to low beams when an oncoming vehicle is detected.

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PERFORMANCE MANUFACTURING CENTRE: THE NEW HOME OF THE ACURA NSX OEM | 18/08/15

his world-class manufacturing facility employs groundbreaking techniques in weld, body construction, body painting, final assembly and quality confirmation to ensure the highest levels of precision and craftsmanship.

Innovative blend of people and technology: Throughout the PMC, NSX production is centred around the skills of approximately 100 experienced engineers and technicians building the NSX to precise levels of quality and craftsmanship.

More details on the unique and innovative manufacturing processes at the PMC will be rolled out over the months leading up to the start of production, but the following highlights of the new facility were shared during the 2015 Monterey Automotive Week

All-glass quality confirmation centre: A total quality approach to production is evident not only in the mindset of every PMC technician, but in the very design of the facility, with an all-glass quality confirmation centre located in the middle of the manufacturing floor. This

allows for technicians from every department to monitor all aspects of a vehicle as it moves through the entire production process. Worldâ&#x20AC;&#x2122;s first weld technology: The worldâ&#x20AC;&#x2122;s first use of all robotic MIG welding employs eight robots to apply approximately 900 MIG welds. This surgical welding process results in a space frame that is incredibly precise, in addition to being ultra rigid and lightweight.

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TRASLADARÁ PRODUCCIÓN DE MÉXICO A EEUU MANUFACTURA | 12/08/15

ord Motor Co dijo que comenzará la construcción de sus camiones comerciales F-650 y F-750 en una planta en el área de la ciudad estadounidense de Cleveland, trasladando por primera vez su producción fuera de México. El cambio en la planta de 41 años de antigüedad en Avon Lake, Ohio, significa que unos 1,000 empleados representados por el sindicato United Auto Workers mantendrán sus puestos de trabajo, dijo Jimmy Settles, vicepresidente de la UAW, en un comunicado emitido por la empresa. Hay unos 1,400 trabajadores en el complejo de Avon Lake.

F-650

Ford se encuentra actualmente en negociaciones con la UAW para un nuevo contrato nacional que afectará a unos 52,300 trabajadores. Justo antes de que esas negociaciones comenzaran en Julio, Ford anunció que trasladaría la producción de autos pequeños Focus y C-Max desde una planta en Wayne, Michigan. Ford no ha confirmado los comentarios de la UAW de que la producción de esos automóviles sería trasladada a México.

REUTERS | 28/07/15

F-750

GM TO DOUBLE BRAZIL INVESTMENT THROUGH 2019

eneral Motors Co (GM.N) plans to double its investment in Brazil to 13 billion reais ($3.8 billion) through 2019 and introduce a new family of vehicles into the country, the U.S. carmaker’s executives said on Tuesday. Speaking at a press conference in Sao Paulo, Jaime Ardila, the head of GM in South America, said the company’s investment in Brazil would be aimed at developing new technologies and products, not in increasing capacity. Earlier on Tuesday, GM announced it will invest $5 billion over the next several years to develop with its Chinese partner a new family of Chevrolet vehicles aimed at fast-growing emerging markets.

JAIME ARDILA HEAD OF GM IN SOUTH AMERICA

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ANALIZA SU DESTINO EN AUSTRALIA

etalsa, la productora de componentes estructurales para los mercados de vehículos ligeros y comerciales y subsidiaria de Proeza, analiza las acciones que emprenderá en sus operaciones en Australia, luego de que las tres principales armadoras que operaban en este país cerrarán sus puertas. La compañía con sede en Monterrey, es proveedora de Toyota, General Motors y Ford, y las tres concluirán sus procesos productivos en este país entre 2016 y 2017. De acuerdo con una fuente federal, Metalsa estaría llevando su producción de la mano de alguna de estas armadoras, según al país que determinen instalarse. “Metalsa está haciendo el análisis de qué hacer con sus operaciones en Australia, si se mueve junto con las armadoras. Se van a salir y son proveedores, entiendo que de por lo menos dos de ellas”, mencionó el ejecutivo.

METALSA EN ELIZABETHTOWN La industria automotriz en aquel país oceánico fue afectada por varios factores que obligaron a las armadoras a dejar de producir, como el ser un mercado altamente competitivo, la fortaleza del dólar australiano y una reducción en la producción de autos en dicho mercado. Recientemente, Esaú Garza de Vega, consejero comercial en Australia de ProMéxico, dijo que el organismo busca capitalizar dicha oportunidad, atrayendo al país la proveeduría que quedaría ociosa con la salida de esas armadoras. Añadió que gracias al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), al que pertenecen, entre otros, México y Australia, se permite a las empresas instaladas en dicho país diversificar sus exportaciones con acceso preferencial a otros mercados como Brunei, Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam.

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SONIA CORONADO | 04/08/15

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46 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

ARMADORAS CAPACITARÁN CON LENTES INTELIGENTES XÓCHITL LARIOS | 10/08/15

on el propósito de facilitar la capitación en la industria automotriz, la empresa Dimensiones Branding Digital creó un modelo de formación soportado en el uso de la realidad aumentada, que permite dar entrenamiento a larga distancia. El proyecto denominado Yarvis, creado por el empresario Marcos Reyes Vargas, se viene desarrollando desde hace dos años. El primer mecanismo fue mediante el uso de teléfonos inteligentes o tabletas; sin embargo, éstos no daban la movilidad que se requiere para un proceso de capacitación. Con el avance tecnológico, se adecuó al uso de gafas o lentes inteligentes, que se conectan con el técnico a cualquier lugar visualizando el equipo virtualmente, pero principalmente, dándole la movilidad necesaria para interactuar y maniobrar. Aun cuando no se limita al uso de un tipo de gafas, el programa desarrollado funciona mejor con Epson Moverio. “El capacitador puede estar en Japón y puede estar capacitando de manera simultánea a 100 técnicos en plantas con las mismas visualizaciones y los mismos contenidos”. Incluso, en su idioma nativo, comentó Reyes Vargas. Aunque puede funcionar para cualquier tipo de industria, la atención al sector automotriz

permitiría tener la empresa de capacitación tecnológica mas avanzada en Latinoamérica en un año, auguró. Este mecanismo estaría aplicándose a más tardar finales del 2015 o principios del año próximo en Guanajuato. De esta manera, las empresas podrían estar ahorrando hasta 70% de lo que se invierte en capacitación.

FASES DE APLICACIÓN En una primera etapa, el proyecto se estaría dirigiendo al equipo de colaboradores más especializados de la planta, en virtud de la complejidad que podría significar el uso de este tipo de tecnología entre los obreros no calificados. “Queremos de alguna manera segmentarlo, y que esté dirigido a los técnicos más especializados y bajarlo poco a poco, porque a lo mejor sí es complejo para un obrero no calificado”. En el arranque, las empresas armadoras entregarían sólo una parte de sus programas de capacitación, considerando sus códigos y protocolos tan estrictos con los que trabajan. “Están muy interesados en ver cómo funciona, porque también entienden que la parte de productividad es vital para ellos, y la parte de nuevas tecnologías que no están utilizando hoy, pues aprovecharlas”, refirió.

Este modelo de formación, a través de la realidad aumentada, busca generar una reingeniería desde la raíz, es decir, desde la concepción de los programas de enseñanza y aprendizaje “No solamente queremos crear una herramienta para poder capacitar, esto es mucho más amplio. Queremos crear desde el inicio una nueva forma de capacitar, hacer una reingeniería a la forma en cómo se capacita, porque aún cuando se han cambiado los contenidos, se han actualizado, y hasta se da en línea y más, la problemática es que la forma de capacitar sigue siendo prácticamente la misma”.

NEGOCIACIONES Además de estar colaborando directamente con el Parque de Innovación de la Universidad Iberoamericana y gestionando el contacto directo con armadoras como Mazda, Honda y Toyota, se pretende colaborar directamente con el Cluster Automotriz de Guanajuato y el Instituto Estatal de Capacitación, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. La empresa, que está en Silicon Valley, ha trabajado para compañías como Nike, Heineken y Canal Once, además de la Secretaría de Turismo de Yucatán.

Un Servicio Único Puerta-Puerta con Infraestructura Propia:

SERVICIOS:

COBERTURA: México Estados Unidos Canadá

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48 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

EL NUEVO PASO EN ILUMINACIÓN LLEGA DE LA MANO DE AUDI CON MATRIZ OLED INTERAUTO | 31/07/15

Los nuevos faros de Matrix OLED son el resultado de años de desarrollo y los primeros proyectos ya se encuentran en implementación a modelos de producción y lo veremos cómo prototipo en el Salón del Automóvil en Frankfurt.

a iluminación en nuestros autos es algo más que importante, lejos de ser un elemento estético (aunque hay que aprovechar y darle personalidad) son vitales para la seguridad al circular, no sólo de noche, sino en todo momento en el que es necesario ver y ser vistos.

delgadas de materiales semiconductores orgánicos. Al aplicar una corriente continua de baja tensión (3 o 4 Voltios) estas capas cada una de las cuales tienen un grosor inferior a la milésima parte de un milímetro se activan e iluminan, el color se basa en la composición molecular de la fuente de luz.

Audi lleva una larga trayectoria en este sentido, hoy en día es muy fácil identificar un automóvil de la marca alemana sólo por sus luces. Por lo mismo su departamento de investigación y desarrollo trabaja constantemente en este tema.

Al contrario de los faros basados en fuentes de luz puntuales como los LED, que están relacionados con cristales semiconductores, los OLED son fuentes planas de luz, su haz alcanza nuevos niveles de homogeneidad y permiten una regulación variable continua. La luz no proyecta ninguna sombra y no requiere ningún tipo de reflector, guía o componente óptico, lo que hace que las unidades OLED sean ligeras y eficientes. Además no necesitan refrigeración.

Por lo mismo acaba de presentarse un siguiente paso en cuanto a tecnología de iluminación por parte de Audi. Se trata de faros de Matrix OLED que permitirán alcanzar un nivel de uniformidad en el haz de luz que no se había visto antes y que de paso, le permitirá a los diseñadores explorar nuevas formas. El termino OLED es un acrónimo en inglés de “Diodo orgánico emisor de luz”, en cada unidad OLED dos electrodos de los cuales uno debe ser transparente incorporan numerosas capas muy

En cuanto se consiga mayor densidad de luz la tecnología OLED también podrá utilizarse para los intermitentes y luces de freno, las láminas de freno serán sustituidas por películas de plástico y la flexibilidad de estos materiales permitirá crear formas en tres dimensiones.

PRUEBA AUTOS INTELIGENTES EN AUSTIN, TEXAS ALFREDO ÁVALOS | 30/07/15

a ciudad de Austin Texas, con más de 900 mil habitantes será el primer reto que enfrentarán los autos inteligentes de Google fuera del sitio donde han realizado las primeras pruebas con resultados mixtos.

Algunos accidentes menores han sido reportados en California en el mes de mayo, por lo que se ha empezado a cuestionar la seguridad de estos vehículos “que se manejan solos” Google ha manifestado que en dichos accidentes sus autos no fueron responsables, sin embargo ni el Departamento de Transporte y otras agencias locales que otorgaron el permiso a la empresa consultaron a la ciudadanía sobre el otorgamiento del permiso que permitirá a los autos recorrer las calles de la ciudad. El prototipo de auto que se prueba en Texas es Lexus RX450h, que tendrá que interactuar con el tráfico, las condiciones de la carretera y la gente, según dice la compañía, quienes probaron un primer prototipo en caminos menores alrededor de Mountain View. A pesar de no ser una ciudad gigantesca, la capital de Texas presenta un tráfico pesado en algunas de sus vías principales, aunado a la gran cantidad de peatones y bicicletas que recorren sus calles, por lo que esta será una verdadera prueba para los vehículos. Los autos que recorren las calles de Austin, llevarán personas a bordo quienes podrán asumir el control manual del vehículo si fuera necesario.

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MAZDA MX5 2016 EL ÍCONO DE LOS ROADSTER GABRIEL COVELLI | 09/08/15

on la segunda evolución de la tecnología SKYACTIV de Mazda, los nuevos productos de la marca japonesa han escalado un nivel preponderante tanto en ingeniería como en calidad técnica. El primer contacto que tuvimos con los nuevos productos de Mazda, el roadster MX-5 y la crossover CX-3, fue cuando la marca dispuso un día para cada auto en recorridos de casi 200 kilómetros por rutas tanto de autopistas como caminos de montaña con gran número de curvas de todo tipo.

SKAYACTIV: LA AVANZADA INGENIERÍA La cuarta generación del “Miata” –el deportivo más vendido con 25 años en el mercado mundial y arriba de 940,000 unidades fabricadas-, ha sido totalmente rediseñado para extraer aún más un nivel mayor de eficiencia y deportividad. A grandes rasgos describiremos los más sobresaliente en cinco grandes áreas: grupo motor, transmisión, suspensiones, diseño interior, diseño exterior y seguridad. El grupo motor-transmisión, ha sufrido una transformación a fondo, por ejemplo el motor de 2.0 litros, en aras de una respuesta más contundente y menor consumo de combustible se ha reducido la potencia máxima de 167 bhp que entregaba el modelo anterior a 7,000 rpm, ahora la potencia máxima es de 155 caballos de fuerza a 6,000 rpm, sin embargo el valor máximo del par (torque), se ha incrementado a 148 lb-pie, cuya curva de valor máximo es más plana, de las 2,600 a las 5,600, contra las 140 lb-pie anteriores cuyo rango de utilización solo era de las 4,000 a las 5,600 rpm.

Por el lado de la transmisión tanto la caja de seis velocidades como el diferencial se han reducido sus dimensiones y se han aligerado. Los elementos de las suspensiones, delantera independiente de doble triángulo, construidos en aluminio forjado (¡por fin ya no más esquema MacPherson!), y trasera independiente multibrazo, también aligerados, así como el rediseño de sus geometrías para mejorar el comportamiento en curvas, como la estabilidad direccional al frenar. El diseño interior se ha concentrado todo alrededor del conductor, afinando aun más la ergonomía, como ejemplo la perfecta colocación de la palanca de cambios manual, o el detalle de la operación de abrir o cerrar el techo retráctil de lona, función de una facilidad admirable. El diseño exterior, siguiendo las evoluciones de la filosofía Kodo, imprime al MX-5 proporciones de un deportivismo llamativo. Por último la seguridad que se inicia desde la misma estructura del chasis, la cual ha sido completamente rediseñada combinando aceros de diferentes resistencias, redundando en una mayor rigidez torsional contribuyendo a la reducción general del peso de la unidad para llevarlo a los 1,060 kilogramos, 150 menos que la versión anterior. Pero la más importante ha sido la distribución del peso total de la unidad siendo 50% en el eje delantero y 50% en el eje trasero.

EL MANEJO: IMPRESIONANTE EXPERIENCIA Todo lo descrito anteriormente lo constatamos al momento de manejar el MX-5, tanto en autopistas como en rutas montañosas con gran variedad de curvas.

Circulando por autopistas, en donde fue necesario mantener una velocidad controlada (hay que mencionar que este primer manejo se llevó a cabo en el área de Los Angeles Ca.), el MX-5 perfectamente se podía llevar en 5a. y hasta en 6a. velocidad, beneficiando el consumo de combustible, sin embargo su facilidad de acelerar, recordando que mueve casi 9 kg/hp, nos permitó una integración perfecta con este tipo de tránsito. Al iniciar los tramos de montaña, nos impresionó su manejo deportivo, nos adaptamos inmediatamente a los mandos para disfrutar del equilibrio logrado en este roadster, la visibilidad perfecta del camino más cerca del auto al tener el cofre del motor más bajo. En el intenso curveo sorprende la facilidad de control sobre todo por la colocación natural del eje trasero al apuntarlo al inicio de la trayectoria para abordar la curva, producto de la distribución de pesos, la geometría de las suspensiones, la rigidez del chasis, el momento polar de inercia centrado, el peso reducido de las masas no suspendidas –caray casi describimos una experiencia en pista-, en fin toda una gran y grata sorpresa. NdeR.– Este vehículo aún no se lanzará al mercado mexicano sino hasta fines de año, por lo que no hay precios ni mayores detalles.

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BUSCAN ARMADORAS AL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA (CIO) JORGE FLORES | 05/08/15

l Centro de Investigaciones en Óptica es uno de los 27 centros de investigación CONACYT en la República Mexicana, con sede en León y en la ciudad de Aguascalientes. Con el objetivo de fortalecer la capacidad científica-tecnológica y su aplicación en el sector productivo del país, ofrece a la sociedad industrial servicios profesionales y certificados a través de sus laboratorios acreditados. Durante 10 años fueron los únicos en su tipo en León y en el estado, pero ahora las armadoras que llegaron a la región han creado laboratorios similares. La Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) es el organismo encargado de auditar y examinar a estos laboratorios para que sus resultados tengan el mínimo margen de error. El CIO cuenta con tres de los pocos laboratorios acreditados en la región; Metrología Dimensional, Fuerza -estos en León- y el laboratorio de Colorimetría que se encuentra en Aguascalientes. Los procedimientos, el personal y los patrones con los que cuenta el laboratorio deben cumplir con los requisitos de la norma

ISO 17025, la cual se enfoca en la calidad de los laboratorios de ensayo y calibración. Estos servicios están abiertos a toda la comunidad y a cualquier ramo de la industria, aunque con la acelerada invasión de la industria automotriz en el estado, prácticamente estos servicios se han enfocado en empresas proveedoras a este sector. El año pasado revisaron mil cajas de transmisión para una armadora de camiones, las cuales no se empotraban apropiadamente en las otras partes del camión; el CIO confirmó que cerca del 60% de las piezas rebasaban los límites de tolerancia de error. Un servicio de calibración y su resultante certificación que ofrece un laboratorio acreditado del CIO genera una inversión a las empresas de aproximadamente 100 mil pesos, la cual se puede hacer una vez al año; esto varia dependiendo del tipo de empresa y servicio. Actualmente esta certificación es un requisito para proveer a una empresa transnacional ya que estas exigen los más minuciosos requisitos, obligando a la formación de una cultura de profesionalización y calidad que apenas empieza a crecer en los empresarios locales, pero que viene en aumento.

Este crecimiento exponencial de la industria automotriz y la consecuencia de que los proveedores deben aumentar sus niveles de calidad ha influido en los proyectos que el CIO se plantea. Para poder completar las necesidades en cuanto a medición y calibración, al CIO sólo le falta un maquina de redondez, un perfilómetro o rubosímetro y una maquina unidimensional, las cuales se planean introducir en un par de laboratorios acreditados que serán ubicados en alguno de los parques industriales del estado. Coordinados por Óscar Gutiérrez los laboratorios cuentan con cuatro personas en León y dos en Aguascalientes quienes realizan estos servicios, el Centro además realiza proyectos paralelos en florescencia, vialetas para carreteras, calibración de termómetros infrarrojos e iluminación LED, brindados a clientes a nivel nacional por la comunidad de investigadores y alumnos que componen al CIO. La ciencia y tecnología no son elementos ajenos a la industria, la investigación se convierte por medio del servicio, en una herramienta más en el escenario competitivo de las empresas en León.

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Meistermacher.

Jens Lehmann, el legendario portero alemán, embajador desde el año 2012 de la empresa SCHUNK, representa la precisión y seguridad en la sujeción.

Made in Germany.

Campeón en Alemania con el Borussia Dortmund 2002 Campeón en Inglaterra con el Arsenal de Londrés 2004

www.gb.schunk.com/stationaryworkholding

Peter Büchsler, Especialista en fresado y Tecnología de Sujeción

SCHUNK Sistemas de sujeción estacionarios Más de 5,000 componentes para su centro de maquinado Sistemas de sujeción estacionaria de SCHUNK. Los dispositivos de SCHUNK permiten crear una conexión exacta entre la máquina y la pieza de trabajo. Reduce costos en tiempos de preparación, para una mayor productividad en su centro de maquinado.

Maquinado en lados de la pieza en una sola preparación

Sistema de cambio rápido, disminuye 90% los tiempos de preparación.

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Meistermacher. Made in Germany.

Rainer Scholl, Especialista en Sistemas de agarre

Jens Lehmann, el legendario portero alemán, embajador desde el año 2012 de la empresa SCHUNK, representa la precisión y seguridad en la sujeción. Campeón en Alemania con el Borussia Dortmund 2002 Campeón en Inglaterra con el Arsenal de Londrés 2004

www.gb.schunk.com/grippingsystems

Grippers de SCHUNK Utilizados en más de 1,000,000 de aplicaciones

Los grippers de SCHUNK, con más de 4,000 componentes estándar, la más amplia gama de grippers fuertes y robustos. Nuestros grippers para componentes pequeños y grippers universales, establecen los estándares a nivel mundial en todo tipo de industrias. Máxima calidad y la precisión que ofrecen, garantizan una mayor productividad en sus procesos automatizados.

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EGA el gripper electrónico de 2 dedos de carrera larga que permite una integración más fácil.

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ara lograr la sobresaliente cantidad de 200 mil vehículos anuales en la planta de Honda Celaya, Satoru Urui, Director Asistente de Compras, nos cuenta en esta entrevista exclusiva las barreras que se han ido superando al trabajar con empleados y empresas mexicanas, así como los retos a sobrepasar para lograr completa y mejorada sinergia. 20 empresas nacionales han logrado conquistar el corazón de Honda y ahora se enlistan en su amplio repertorio de proveedores, Urui san nos comenta que aunque aun se requiere mayor participación local en su proveeduría, hacer negocios con Honda puede llevar un largo proceso.

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POR: RICARDO VIVERO

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BREVE HISTORIA DE HONDA

1906

El fundador de la compañía, Soichiro Honda, nació en Yama-higashi, una pequeña aldea de Japón, en 1906. Su padre tenía un taller de reparación de bicicletas y él le ayudaba activamente.

1946

En 1946 funda, en Hamamatsu, el Instituto Honda de Investigación Técnica, que se dedicaba a adaptar e instalar en bicicletas pequeños motores utilizados en la Segunda Guerra Mundial.

1948

En 1948, Soichiro Honda fundó Honda Motor Co. Ltd., con un capital inicial de un millón de yenes (alrededor de 100 mil pesos mexicanos actuales).

1959

En 1959 comienza la comercialización de motocicletas en Estados Unidos. Se crea la primera filial de Honda en el extranjero, la American Honda Motor Co. Inc.

¿Qué se necesita para ser proveedor del mayor productor automotriz del mundo? “Tener negocio es igual que el matrimonio, casarse, y para casarse se debe buscar la novia primero; hay que encontrar una persona que pueda comunicarse en tu idioma, si no, no hay comunicación” señala el ejecutivo nipón, Satoru Urui, Assistant Director North America Purchasing Mexico Office, de la Planta Honda en Celaya. “Entonces aquí están las empresas Nissan y Toyota con las que podemos comunicarnos en nuestro idioma y a través de ellos, buscamos a sus amigos y sus conocidos”, agrega. “Entonces con tiempo empezamos la búsqueda por internet o en revistas especializadas como Cluster Industrial y si queremos una novia local pues hay que salir a fiestas como ‘Automotive Meetings’ o ‘Foro Automotriz de Guanajuato’”, continúa en su analogía el responsable de compras de la Planta Honda de Celaya. “Y después que la encuentras hay que conocerla y preguntarle si tiene novio o no, investigar con quién salía antes, para comprobar su experiencia, y luego si conoces al ex novio, pues puedes saber el nivel que ella tiene”, comenta con una sonrisa el ejecutivo.

“Tener negocio es igual que el matrimonio, casarse, y para casarse se debe buscar la novia primero; hay que encontrar una persona que pueda comunicarse en tu idioma, si no, no hay comunicación” SATORU URUI Assistant Director North America Purchasing Mexico Office de la Planta Honda en Celaya. ¿Cuánto puede durar este proceso de conquista? Urui San dice que por lo menos un año.

¿Es importante que viva cerca? No necesariamente. La situación geográfica no es precisamente lo más importante. “A veces entre más lejos vive la novia, son más emocionantes los encuentros”, apunta. “Lo más importante para nosotros y para Honda es tener confianza. Cumplir los compromisos es un factor muy importante para nosotros”, subraya con seriedad. “Por ejemplo, nos vemos con un proveedor, pedimos la cotización y ponemos la fecha límite, pero si no nos entregan respetando la fecha límite, pues se puede perder la confianza”, sentencia.

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LA DIFERENCIA DE CULTURAS: LA PRIMERA BARRERA Satoru Urui afirma que uno de los grandes obstáculos que han impedido que tengan más proveedores locales es el choque cultural. “Por ejemplo, si tenemos una junta a las 10:00 AM , por lo menos en Japón, llegas cinco minutos antes. Y en México pueden llegar a las 10:30 AM”, dice. “Nos cuesta mucho trabajo aún llegar al nivel que nosotros queremos en cuanto a la calidad”, añade.

“Si pasa algo en la planta del proveedor, tenemos que aplicar alguna contramedida, y nos reunimos con él para solucionarlo y le dejamos encargada alguna tarea y organizamos una próxima junta”. “Pero cuando nos reunimos no se entrega la tarea, a lo mejor es porque los mexicanos tienen el hábito de no decir ‘que no’, y aunque no entiendan algo, dicen ‘sí, sí entiendo’, pero realmente no entendieron bien o no nos supimos comunicar”, ejemplifica el directivo japonés.

1962

Así como Honda enfrentó con éxito el desafío de expandir su mercado a Estados Unidos, llevó sus productos a Europa. En 1962 abrió su primera planta fuera de Japón, en Bélgica.

1972

En 1972, la preocupación ambiental de Honda se materializa en la introducción del motor CVCC, el precursor de los motores que cuidan el medio ambiente.

HISTORIAS DE ÉXITO Sin embargo, hay 20 proveedores mexicanos que han escrito historias de éxito en la Planta Honda de Celaya. Proveedores que han sabido cultivar una historia de confianza con Honda y luego cumplir con calidad, costo y volumen al momento de entregar.

1977

En 1977 se lanza al mercado el Accord, un nuevo concepto que elevó en gran medida los estándares de los sedanes.

El reto es ser competitivo y si se cumplen los requisitos se puede llegar a integrar la plantilla de proveedores de esta firma global. “Si el proveedor es muy competitivo puede llegar a tener negocios con nosotros, porque México está en la zona del TLC y en Honda tenemos plantas en todo el mundo”, indica Urui san. “Producimos 4 millones de autos anuales, pero también fabricamos 10 millones de motores por año; estamos en primer lugar a nivel mundial”

1980

En 1980, Honda establece la primera planta de producción de autos en Estados Unidos. En 1982, se convierte en la primera compañía japonesa en producir automóviles para pasajeros en esta región.

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1989

En 1989 Honda desarrolla la tecnología VTEC®, un avance significativo que da más poder y eficiencia en el consumo de combustible de los vehículos Honda.

LOS RETOS DE UN NIPÓN EN EL BAJÍO Urui san destaca que hay cosas buenas para destacar de los trabajadores mexicanos, por ejemplo: “siempre saludan”, sin embargo, “necesitan aprender a esforzarse más, acostumbrarse a cumplir objetivos y retos lo cual se aprende en casa, los padres deben transmitir esto”, señala.

1991

Soichiro Honda falleció en 1991 a los 84 años, dejando un legado de ingenio y superación, de saber aprovechar las oportunidades en los momentos de crisis, y de demostrar que cuando uno tiene un sueño puede conseguirlo trabajando arduamente por él.

MAYOR SEGURIDAD EN LA VIDA COTIDIANA

MEJOR INFRAESTRUCTURA

SATORU URUI hace una lista de las cosas que pueden cambiar o mejorar en Celaya y en México.

2000

En el año 2000, después de más de una década de investigación y desarrollo, Honda presenta a ASIMO, el robot humanoide más avanzado del mundo.

2014

En febrero de 2014, Honda de México inaugura una segunda planta para la manufactura de automóviles y una nueva planta de transmisiones ubicadas en Celaya, Guanajuato.

EDUCACIÓN

EL NIVEL DE MORAL, VALORES Y EDUCACIÓN

“Llevo año y medio en México y mi trabajo es capacitar, transmitir la regla básica del negocio, enseño reglas y todo eso, pero también comunico que hay que trabajar por si mismo, motivarse a si mismo, esto es lo más importante” SATORU URUI Assistant Director North America Purchasing Mexico Office de la Planta Honda en Celaya.

TEMA CENTRAL

PLANTA HONDA CELAYA EN CIFRAS

200,000 VEHÍCULOS

HONDA FIT 2015

HONDA HR-V 2015

ANUALES

DIE CASTING FORJA PARTES PARA MOTOR Y TRANSMISIÓN ESTAMPADO

PROVEEDORES NAFTA: FIT & HRV: 65% CRV: 90%

PLÁSTICO FUNDICIÓN DE ALUMINIO

NOTA DEL EDITOR: AGRADECEMOS A HIROMI HATANAKA SU VALIOSA PARTICIPACIÓN EN LA TRADUCCIÓN DE ESTA ENTREVISTA Y A MILAGROS PÁRAMO, ASISTENTE DE SATORU URUI, POR TODAS LAS FACILIDADES BRINDADAS EN SU REALIZACIÓN.

HONDA CR-V 2015

LA PRODUCCIÓN VA AL MERCADO DE NORTEAMÉRICA (FIT Y HRV) Y A SUDAMÉRICA (CRV).

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REQUERIMIENTOS DE PROVEEDURÍA:

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BREAKS BARRIERS IN MEXICO

BY: RICARDO VIVERO

o achieve the outstanding amount of 200 000 vehicles per year the Honda plant in Celaya, Satoru Urui, Purchasing Assistant Director, tells us in this exclusive interview the barriers that have been overcome by working with employees and Mexican companies, as well as challenges to overcome to achieve complete and enhanced synergy.

20 domestic companies have managed to win the heart of Honda and is now listed on the wide range of suppliers, Urui san told us that even though local participation is required in its procurement, doing business with Honda can be a long process.

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BRIEF HISTORY OF HONDA

1906

The company’s founder, Soichiro Honda, was born in Yama- higashi, a small village in Japan, in 1906. His father had a bicycle repair shop and he actively helped.

1946

In 1946 he founded in Hamamatsu, Honda Technical Research Institute, which is dedicated to adapt and install bicycle small engines used in World War II .

1948

In 1948, Soichiro Honda founded Honda Motor Co. Ltd., with an initial capital of one million yen (about 100 thousand current Mexican pesos).

1959

In 1959 the marketing of motorcycles in the United States begins. The first subsidiary of Honda is created abroad, the American Honda Motor Co. Inc.

What does it take to become a supplier to the world’s largest auto manufacturer? “Doing business is like being married and in order to get married you first have to find yourself a bride. You have to find someone you can communicate with in your own language, otherwise there is no communication”, says Japanese executive Satoru Urui, Assistant Director of North America Purchasing’s Mexico Office at Honda’s Celaya plant. “So, here we have Nissan and Toyota, companies we are able to communicate with in our language, and through them we got to know their friends and acquaintances,” he adds. The man responsible for purchasing at Honda’s Celaya plant continues with his analogy: “Then, over time, we started doing Internet searches and looking at specialized magazines such as Cluster Industrial. And well, if you’re looking to find yourself a local girl, then you have to start getting out to parties; parties like Automotive Meetings or Automotive Forum Guanajuato.” “Then once you’ve found her, you have to get to know her; to find out if she already has a boyfriend, who she’s dated before, in order to see what she’s done in the past. And if you know her ex, well then you get an idea of what kind of girl she is,” he says with a smile.

“Doing business is like being married and in order to get married you first have to find yourself a bride. You have to find someone you can communicate with in your own language, otherwise there is no communication” SATORU URUI Assistant Director, North America Purchasing, Mexico Office (Honda Plant Celaya)

How long can this ’wooing’ process take? According to Urui, a year at least.

So is it important to live locally? It seems distance does not necessarily matter. “Sometimes the further away your girlfriend lives the more exciting the encounters are”, he remarks. “For us at Honda, the most important thing is that there’s trust. It really matters to us that people fulfill their commitments,” he stresses earnestly. “For example, we meet with a supplier, ask for a quote, and set a deadline, but if they miss it, well, we might not trust them anymore.”

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CULTURAL DIFFERENCES: THE FIRST OBSTACLE Satoru Urui insists that one of the main obstacles to finding more local suppliers has been the culture shock. “For example, if there’s a meeting at 10:00, you arrive five minutes early; at least you do in Japan. Whereas in Mexico you can turn up at 10:30.” “It’s very hard for us to find the level of quality we’re after,” he adds.

“If there’s an issue at the supplier’s plant, we have to do something about it, so we meet with the supplier in order to find a solution, to let them know what we need from them and arrange another meeting.” “But when we meet again they haven’t done what we asked them to. Maybe it’s because of the Mexican habit of not saying no and of saying ‘Yes, I understand,’ when actually they haven’t really or because we weren’t actually able to get across what it was we needed.”

1962

Honda and successfully faced the challenge of expanding its market to the US, took their products to Europe . In 1962 it opened its first plant outside Japan, Belgium.

1972

In 1972, Honda environmental concern is embodied in the introduction of the CVCC engine, the forerunner of the engines that care for the environment .

1977

In 1977 he launched the Accord, a new concept that greatly heightened standards sedans .

SUCCESS STORIES Nevertheless, there are twenty Mexican suppliers that do have a success story to tell when it comes to Honda’s Celaya plant; suppliers that have managed to gain Honda’s trust and provide it with the level of quality, cost, and delivery volume it requires. The challenge is to be competitive; and if you meet the requirements, then you can actually be added to this global firm’s list of suppliers. “If the supplier is very competitive, then we just may do business with it, because Mexico is part of the NAFTA region and at Honda we have plants all over the world,” comments Urui.

1980

In 1980 , Honda established the first production car in America. In 1982, he became the first Japanese company to produce passenger cars in this region.

“We produce 4,000,000 cars a year, but we also manufacture 10 billion engines a year. We are the world’s number one producer.”

Desde 1915, DE-STA-CO ha expandido su línea para ofrecerle soluciones completas en automatización.

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1989

In 1989 Honda developed the VTEC® technology, a breakthrough that gives more power and efficiency in fuel consumption of Honda vehicles.

CHALLENGES FACED BY SOMEONE FROM JAPAN IN THE BAJÍO Urui is quick to stress that Mexican workers do have their good points. “Everyone always say hello.” He adds, however, “They need to learn to try harder; to get into the habit of meeting targets and challenges. And that’s something you learn at home. It’s something that parents need to instill in their kids.”

1991

Soichiro Honda died in 1991 at age 84 , leaving a legacy of ingenuity and improvement, on taking advantage of opportunities in times of crisis, and to show that when you have a dream you can achieve by working hard for it.

THERE NEEDS TO BE GREATER SECURITY IN OUR DAILY LIVES

BETTER INFRASTRUCTURE

Satoru Urui oﬀers a list of ideas on what needs to change or improve in Celaya and in Mexico in general

2000

In 2000 , after more than a decade of research and development, it presented Honda ASIMO , the world’s most advanced humanoid robot.

2014

In February 2014 , Honda of Mexico opened a second plant for the manufacture of automobiles and a new transmission plant located in Celaya , Guanajuato.

EDUCATION

THE LAST POINT IS THE LEVEL OF MORALS, VALUES, AND EDUCATION

“I’ve been in Mexico a year and a half now and my job is to train; to convey the basic rules of business; to teach people the rules, and so on. But I also tell people that you have to work for yourself; to be self-motivated. That’s the most important thing” SATORU URUI Assistant Director, North America Purchasing, Mexico Office (Honda Plant Celaya)

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HONDA PLANT CELAYA IN FIGURES

200,000 VEHICLES

HONDA FIT 2015

HONDA HR-V 2015

DIE CASTING

ANNUALY

FORGING ENGINE AND TRANSMISSION PARTS STAMPING

NAFTA SUPPLIERS: FIT & HR-V: 65% CR-V: 90%

PLASTIC ALUMINUM SMELTING

EDITOR’S NOTE: WE WISH TO THANK HIROMI HATANAKA FOR THE VALUABLE HELP PROVIDED IN TRANSLATING THIS INTERVIEW AND MR. URUI’S ASSISTANT, MILAGROS PÁRAMO, FOR ALL HER SUPPORT IN ARRANGING IT.

HONDA CR-V 2015

PRODUCTION IS DESTINED FOR THE NORTH AMERICA MARKET (FIT AND HR-V) AND SOUTH AMERICA (CR-V).

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SUPPLY REQUIREMENTS:

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HONDA の簡単な歴史

1906

同社の創業者、本田宗一郎は、1906年彼の父で自転車の修理店を持っていたし、彼は積極的に支援し、Yamahigashi、日本の小さな村で生まれました。

世界レベルの自動車メーカーに仕入れるに必要なことは何か。事前にインターネットや『クラスター･インダストリアル』等の雑誌を通じて検索する。それから地元に彼女が欲しいならば、『自動車業界お見合い会』や、『グアナフアト自動車フォーラム』等のパーティーに出席する。良い人に出会ったら、その次はその人を良く知ること。彼氏はいるのかいないのか、以前付き合っていた人はどんな人か、経験を聞いて、もし元彼氏を知っているなら、彼女のレベルを知ることができる。」

「ビジネスを行うことは、夫婦になることと同じだ。まず結婚する、そのためにはまず彼女を探す。その人は自分と同じ言語でコミュニケーションがとれること、そうでなければコミュニケーションができない。」と、ホンダ北米調達ダイレクター補佐、セラヤ工場の日本人、ウルイ・サトル氏は語る。

1946

1946年に彼は、浜松市で第二次世界大戦で使用される自転車小型エンジンを適応してインストールするために専用されている本田技術研究所を設立しました。

続けて、「ここには共通言語を話す日産やトヨタがいる。そのご友人を通じてさらに知人の輪が広がる。

と冗談交じりにお話いただいた。

1948

1948年に、本田宗一郎の創設者本田技研工業株式会社 100万円（約10万現在のメキシコペソ）の初期資本金。

1959

1959年に米国で二輪車の販売が開始されます。ホンダの最初の子会社は、アメリカンホンダモーター社、海外で作成されます

TEMA CENTRAL

年間200000車両セラヤホンダ工場悟Urui、購買アシスタントディレクター、この独占インタビューで教えてくれるの残高を達成するために、従業員とメキシコの企業だけでなく、克服すべき課題と協力して克服された障壁完全かつ強化された相乗効果を実現しています。 20国内企業は、ホンダの心を勝つために管理している、今のサプライヤーの広い範囲に記載されている、Uruiさんがいても、ローカル参加は長いプロセスになることがホンダとのビジネスをやって、その調達に必要とされていることを私たちに語りました。

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で：RICARDO VIVERO

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文化の違いが最初の砦ウルイ氏によれば、地元サプライヤーとのビジネスチャンス広がりにくい。文化相違がネックだ。「例えば、10時に打合せ予定だとする。日本では5分前到着が普通です。メキシコでは10時半に到着しても問題ないのですから。我々が求める品質レベルに到達することが非常に難しいのです。仕入先工場で何か起こった場合は、我々は対策を講じねばならない。その場合は仕入先と相談し解決策を検討し、宿題を出し、次回の打ち合わせを決定する。しかし宿題を提出しない場合がある。おそらくメキシコ人は「NO」と言う習慣がないために、理解していなくとも「SI」、「わかります」と答える。この場合はコミュニケーションが取れなかったことになる」成功の道のりしかしホンダ・セラヤ工場と成功の道のりをたどったメキシコ企業が 2 0 件あるのは事実だ。ホンダと信頼の礎を築き、また品質・コスト・納品をこなしている。競争力をもち要求を満たすことが、世界企業の仕入れ企業となる挑戦となるのだ。ウルイ氏は言う。「仕入先が高い競争力を持つならば、当社との取引は可能です。メキシコは F T A 加入国ですし、またホンダの工場は世界中にあるのですから。車両生産は年間 4 百万台、エンジンは 1 千万台です。世界トップレベルです。」

「メキシコに赴任して1年半になる。私の任務は教育訓練し、ビジネスの基本ルールを教えることだ。ルールなども教育する。常に強調しているが、自分自身が努力しやる気をだす、ここが一番重要なのです。」

1989

1989年にホンダは、ホンダ車の燃料消費量でより多くのパワーと効率を与える画期的なVTEC®技術を開発しました。

1991

本田宗一郎は、危機の時代にチャンスを利用して上で、創意工夫と改善の遺産を残し、84歳で1991年に死亡した、とあなたが夢を持っているとき、あなたはそれのために懸命に働くことによって達成することができることを示すこと。

2000

2000年には、研究開発10年以上後に、それはホンダASIMO、世界で最も先進的な人間型ロボットを発表しました。

2014

2014年2月には、メキシコのホンダは、自動車の製造、セラヤ、グアナフアトに位置する新トランスミッション工場のために第二工場を開設しました。

TEMA CENTRAL

1962

1977

1977年に彼はアコード、大幅に標準セダンを高め、新しいコンセプトを開始しました。

征服プロセス期間はどのくらいか。ウ

ル

イ

氏

は

最

低

一

年

と

言

う

。

ホンダと成功は、米国への市場を拡大するという課題に直面しているヨーロッパに自社製品を取りました。 1962年には日本、ベルギー外で初の工場をオープンしました。

近隣に住んでいる必要はあるかの問いに対しては、「必ずしもそうではない」。地理的立地は然程問題ではない。「彼女が遠くにいればいるほど再会の感動は一入だ。」

1980

1980年、ホンダはアメリカで最初の生産車を設立しました。 1982年に、彼はこの領域で乗用車を生産する日本企業として初めて。

「ホンダにとって一番重要なことは信頼性です。それは約束を必ず守るということ、これは非常に重要なポイントです。」真剣な顔つきで話し、またはっきりと述べた。「例えば仕入先とあって見積もりを依頼する。提出期限を守らない場合は信頼を失ってしまうかもしれない。完璧な仕入先に出会うことは人生の伴侶に出会うことと同意義だ」

1972

1972年、ホンダ環境問題はCVCCエンジン、環境の世話エンジンの前身の導入で具体化されます。

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70 TEMA CENTRAL

日本、バヒオに挑戦「メキシコ人と仕事をするうえでの利点は、皆必ず挨拶をすることだ。これからも努力を怠らず、目標到達や挑戦することを続けて欲しい。家庭でも親が子供に教えられることだ。」最後にウルイ氏よりセラヤ、またメキシコで変わるもしくは改善すべき事柄のリストを頂いたのでご紹介したい。１．日

常

生

活

で

の

安

全

２．インフラ整備。高速道路の照明が暗い。３．教育。仕事の規則は守らねばならない。しかし重要なのは家庭での教育方法だ。４．道徳、価値、教育レベル。他人のものを盗んではいけない。最後にこのようなお言葉を頂いた。最後に、通訳のハタナカ・ヒロミ氏、ウルイ氏アシスタントのミラグロス・パラモ氏、今回の面談実現に尽力頂いた関係者に感謝いたします。

年間生産量

200,000台

HONDA FIT 2015

ホンダ・セラヤ工場のデータ

HONDA HR-V 2015

NAFTAサプライヤー Fit & HRV: 65% CRV: 90%

生産車両のFIT・HRV は北米市場へ、CRV は南米市場向け。

HONDA CR-V 2015

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74 NOTICIAS REGIONALES

CLUSTER INDUSTRIAL

NOTICIAS REGIONALES 75

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76 LÍDERES DE OPINIÓN

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA EN GUANAJUATO POR: LIC. ALFREDO ARZOLA

DIRECTOR DEL CLUSTER AUTOMOTRIZ DE GUANAJUATO, A.C.

En un radio de

400 kilómetros a Guanajuato se encuentra el

70%

de la industria automotriz

l éxito de la industria automotriz en Guanajuato se encuentra ampliamente vinculado con el desarrollo, la eficiencia y la confianza de las empresas proveedoras que se han asentado en la entidad en los últimos años. Hoy en día el sector está compuesto por un aproximado de 350 empresas que representan el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) total del Estado. Este dato cobra relevancia cuando observamos que el norte del continente representa el 20% de la producción mundial de automóviles, lo cual revela una gran importancia y desarrollo regional. Guanajuato también es sede de 4 armadoras de vehículos: General Motors, Toyota, Honda, Hino y Mazda; y 2 OEM’s con plantas de motores y transmisiones (Volkswagen y FORD-GETRAG). La presencia de dichas armadoras en la entidad han contribuido para que, hoy por hoy, México se coloque como el séptimo productor de automóviles en el mundo y el cuarto en exportación. Se tiene estimado que en un radio de 400 kilómetros a Guanajuato se concentra el 70% de la industria automotriz nacional. Siendo Guanajuato la entidad más beneficiada en este sentido, ya que el 74% de las inversiones que han llegado a la entidad y el 50% de los empleos generados en los últimos siete años pertenecen a este sector. Hoy por hoy, la industria automotriz es un eje importante en las estrategías de modernización, globalización y conectividad mundial de la entidad y, de ahí que la consolidación de modelos de trabajo colaborativo entre Industria, Gobierno y Sector Educativo, como el del Cluster Automotriz de Guanajuato A.C, integrando importantes ventajas competitivas para hacer frente a los competidores globales.

74% 50% de las inversiones

de empleos generados

Entre los retos que enfrenta Guanajuato en la actualidad es el de consolidar las estrategias a largo plazo que lleven a liderar, el así llamado, diamante industrial que vincularía a las empresas automotrices y los demás clusters asentados en los estados circunvecinos con la industría tradicional de la región bajio; por ejemplo, hoy ya se cuenta con estrategias para que los fabricantes del sector cuero-calzado contribuyan a la cadena de suministro automotriz en productos como partes plásticas para interiores. Sin lugar a dudas, el sector automotriz nacional y estatal aún tiene amplio potencial de desarrollo para hacer frente a la competencia, principalmente de los países asiáticos. El principal reto será para el Cluster Automotriz de Guanajuato de conviertirse en un verdadero centro de desarrollo de valor agregado; por lo tanto, empresas, gobierno y academia están redoblando esfuerzos para implementar mejores y nuevos procesos, infraestructura y tecnología. Esto, sin dejar de lado la estrategia económica que haga énfasis en las políticas que permitan la sustentabilidad del sector.

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78 LÍDERES DE OPINIÓN

MAPEO DE PROVEEDURÍA Y OPORTUNIDADES EN LA CADENA DE SUMINISTRO POR: ING. HÉCTOR E. SOTO ADUNA

DIRECTOR GENERAL DEL CLÚSTER AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS POTOSÍ A.C.

nivel global, la importancia de la Industria Automotriz en las economías nacionales como propulsor para el desarrollo y su papel en otros sectores de alto valor agregado, han provocado que diversos países, la tengan como uno de sus principales objetivos para el desarrollo y/o fortalecimiento de esta industria. México no es la excepción; la Industria Automotriz en nuestro país, representa el sector estratégico de mayor desarrollo. Su participación en las exportaciones la coloca como la industria más importante, superando incluso al sector petrolero. Adicionalmente, esta industria se ha constituido como precursora de la competitividad en las regiones donde se ha establecido, lo que se ha traducido, entre otros resultados, en empleos más calificados y mejor remunerados, así como en un mayor desarrollo del capital humano. Reconozcamos que hemos hecho un buen trabajo desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) - en 1994 -, hasta la fecha en lo referente a la atracción de inversión extranjera directa (IED) sobre todo si nos enfocamos en la cantidad de armadoras de vehículos ligeros y pesados, OEM´s – por sus siglas en inglés -. Al día de hoy contamos con 20 Plantas de Vehículos Ligeros y 10 de Vehículos Pesados, de las cuales, aproximadamente el 80% se localizan en la región del Bajío. Estos fabricantes de equipo original, también han realizado buena tarea al aterrizar en el país a sus proveedores directos (TIER1´s); hecho que los sitúa en una excelente posición de ventaja competitiva, alcanzado niveles de contenido local de hasta >70% en algunos casos. En México contamos con un poco más de 600 proveedores directos, lo cual ratifica el comentario anterior, sin embargo.. ¿cuál es la situación con el resto de la Cadena de Suministro?... El valor de integración nacional de estos TIER1´s oscila entre el 10 - 30%, contamos en México con alrededor de 400 Plantas TIER2´s o proveedores de segundo nivel y si nos vamos más hacia atrás, los números disminuyen. Entonces…¿Por qué tenemos necesidad de integrar y desarrollar más proveedores al ecosistema productivo ?.. sucede que a partir de la firma del NAFTA, los esquemas productivos mexicanos casi desaparecieron en su totalidad; en gran medida por la falta de competitividad. En estos más de 20 años de tratado de libre comercio, se ha favorecido la importación de insumos con arancel ‘cero’ y entonces, el desarrollo de la proveeduría mexicana y la sustitución de importaciones no han tenido la prioridad debida de ejecución.

Tenemos aquí y ahora la gran oportunidad; pero para poder tomarla es necesario a través del Mapeo de la Cadena de Suministro:

Identiﬁcar

demandas de grandes empresas a niveles: Commodities Procesos Secundarios Operaciones Especiales

Procesos Demandados

Maquinados Fundición Forja (En Frío y En Caliente) Inyección de Plásticos Estampados Fabricación de Moldes y Troqueles

Requerimientos para proveer

Experto en “Enfoque a Procesos” Certiﬁcaciones y Normas Maquinaria y Equipo Entregas 100% a tiempo y sin defectos Alianzas estratégicas Capital Humano desarrollado

PROPÓSITOS: Impulsar la Competitividad y el Crecimiento Sostenible Fomentar el desarrollo de los Estados en donde operan y del país en general Conﬁanza como principio de colaboración Lograr la colaboración, vinculación y sinergias entre la Triple Hélice:

INDUSTRIA

Generador de Valor y Desarrollo Económico

GOBIERNO Facilitador del Desarrollo Económico

ACADEMIA

Desarrollador de Capital Humano y nuevas tecnologías

Además, el Sistema Financiero, debe también ser considerado como el motor “Proveedor Integral de Capital y Oportunidades de Crecimiento y Desarrollo”

En resumen, podemos concluir que: a. Las grandes empresas no sólo demandan unidades y piezas sino “PRECISIÓN Y PERFECCIÓN” b. Sus expectativas de desempeño para con los proveedores son: a. Cero Defectos (PPM´s) b. Costo Competitivo (reducción YOY) c. Procesos de Manufactura ágiles y flexibles d. Innovación e. Localización (estar lo más cercano posible al cliente Los Clústeres facilitarán la transición del modelo tradicional de COMPETENCIA al nuevo de “COOPETENCIA”, en donde entendemos como ésta: “La colaboración de oportunidad, entre diferentes actores económicos que son además competidores. Es una estrategia especial y original de gestión de la competición sobre un mercado; se trata de colaborar con algunos de los competidores, para así captar un beneficio común que de otra manera sería difícil de conseguir”. A través de este modelo, los RPM (Resultados para México), se verán incrementados.

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80 LÍDERES DE OPINIÓN

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ DE MÉXICO, ¿CÓMO APROVECHARLAS? POR: ING.ANTONIO HERRERA RIVERA

PRESIDENTE DEL CLUSTER AUTOMOTRIZ DE QUERÉTARO, A.C. Y DIRECTOR GENERAL DE TREMEC

a industria automotriz en México está en boca de todos, somos referencia a nivel internacional en la producción de automóviles y autopartes, las inversiones de empresas armadoras de 2010 a la fecha superan 22 mil millones de dólares, como consecuencia el número de empresas TR1 principalmente en la zona central del país a crecido de manera exponencial, en resumen vivimos un momento único para hacer negocios en este sector.

¿Qué lectura podemos darle a este escenario donde hay amplias oportunidades de negocio y poco nivel de integración en la relación TR1-TR2?

Sin embargo, desde hace unos años y hoy en día con mayor peso, la economía mundial se entiende en regiones, y es precisamente este proceso de regionalización que ha llevado a nuestro país a vivir una expansión inusitada de la industria automotriz, los acuerdos comerciales que tiene firmados México con otros países facilita el intercambio comercial no sólo de la industria terminal, sino también la integración de toda la cadena de suministro necesaria para la producción en niveles altamente competitivos de los componentes y sistemas necesarios para el ensamble final de los vehículos.

1. DESCONOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTALADAS DE MANUFACTURA EN EL PAÍS.

Cuando analizamos los valores de integración en los distintos niveles de la cadena de valor del sector los datos son reveladores, la integración regional entre OEM-TR1 alcanza niveles superiores al 70% lo que permite tomar ventaja de los acuerdos comerciales para exportación de vehículos, sin embargo cuando revisamos las estadísticas en la relación TR1-TR2 los niveles están entre 7 y el 10% de integración, nosotros hemos hecho análisis entre las empresas TR1establecidas en Querétaro y su nivel de integración TR2 nacional no supera el 17%.

Las oportunidades de negocio que hoy se presentan no están siendo eficazmente aprovechadas por las empresas TR2, donde participan en su mayoría empresarios locales, ¿a qué se debe este efecto? son varias connotaciones que podemos hacer:

Las empresas de reciente llegada al país no cuentan con la información necesaria para identificar las posibles fuentes de suministro locales, en este sentido en el Cluster Automotriz de Querétaro, nos dimos a la tarea de mapear las capacidades de manufactura tanto de autopartes como los principales procesos industriales involucrados en la cadena de valor del sector, esto ha facilitado el acceso a la información tanto para las empresas que operan desde hace algunos años como para las de reciente inicio de operaciones, es necesario replicar estos ejercicios a lo largo de todo el país para promover a la industria local.

2. BAJOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LOS PROVEEDORES LOCALES. Es evidente que existen factores atribuibles al proveedor para su baja participación del negocio automotriz, en este elemento podemos identificar dos escenarios:

A. Proveedores actuales de la industria, éstos se enfrentan a la necesidad de volver más eficientes sus procesos, deben evitar ocultar sus costos de no calidad o baja productividad en la mano de obra de bajo costo, también es necesario que entren en una dinámica de reconversión tecnológica de sus procesos para no perder la batalla regional e internacional. B. Proveedores que aspiran a integrarse al sector, existen muchas empresas interesadas de aprovechar el momento de expansión del sector, esto resulta muy adecuado ya que los niveles de producción exigen integrar nuevos proveedores, para completar este proceso es necesario que los empresarios interesados estén consientes que se requiere adoptar los procesos y exigencias del sector, certificaciones de calidad, cumplimiento de tiempos de entrega, penalizaciones, fianzas y desarrollo del recurso humano son sólo algunos de los elementos que deben de tener en mente.

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LÍDERES DE OPINIÓN 81

3. RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS OEM Y TR1 PARA DESARROLLAR LA BASE DE PROVEEDURÍA LOCAL Es necesario que desde la óptica del cliente se adopte un verdadero enfoque al desarrollo de los proveedores, muchas empresas deslindan esta responsabilidad a las áreas de compras, pero esta labor requiere personal, recursos y tiempo específicos para desarrollar socios estratégicos que ayuden a la construcción de una cadena de suministro sólida capaz de atender las exigencias del mercado. Estamos frente a un escenario de crecimiento y oportunidades de negocio, pero para poder aprovecharlo se debe hacer frente a los retos que presenta una industria tan exigente como lo es la automotriz, la construcción de alianzas entre empresas, la colaboración con instituciones públicas y el fortalecimiento de la relación Cliente-Proveedor son elementos que resultan necesarios para la construcción de condiciones favorables donde los empresarios locales puedan desarrollar todo el potencial necesario para tomar el mayor provecho posible de este favorecedor momento.

Actualmente manejamos el orden

PRESENCIA EN EL PAÍS

de residuos industriales ferrosos, no ferrosos (aluminio, cobre, bronce, etc.) cartón y papel, plástico, madera, entre los más significativos. Por lo anterior Majose, se ha preparado con equipo moderno especializado, personal capacitado y certificaciones que nos permiten ofrecer un servicio de excelencia que la industria requiere.

Empresa líder en el ramo del reciclaje con más de

30 años

de experiencia, con un crecimiento significativo en los últimos 10 años.

Contamos con la certificación ISO 9001 -2008, 14001 y Programa IMMEX. Estamos ubicados en varios corredores de la cadena industrial más importantes del país, lo que nos permite ofrecer servicios oportunos y de calidad a nuestros proveedores y clientes.

Aguascalientes Querétaro Jalisco Guanajuato Puebla Edo. de México Tlaxcala Michoacán

Contacta con nosotros en nuestras oficinas corporativas: Mahatma Gandhi 1696 Col. San Fco. del Arenal, Aguascalientes, Ags, México 20280 (449) 971-1167, (449) 241-5057 hpadilla@majoserecicladora.com hpg_majose@hotmail.com o en Silao, Gto. al (472) 791-6032 aferegrino@majoserecicladora.com letivega@majoserecicladora.com

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INTEGRACIÓN NACIONAL:

UNA TAREA PENDIENTE POR: ING. MANUEL MONTOYA

DIRECTOR DEL CLUSTER AUTOMOTRIZ DE NUEVO LEÓN.

l crecimiento de la industria automotriz en México es un hecho sin precedentes, impulsado por el establecimiento de nuevas armadoras en zonas específicas del país. Mazda, Honda, Audi, BMW, KIA, Nissan, Mercedez Benz y Toyota han establecido plantas nuevas o están en el proceso de instalación de nuevas fábricas en nuestro país. Esto se empieza a reflejar en el número total de vehículos producidos en el país, que el año pasado ya rebasó los 3 millones y que se espera que llegue a 5 millones en el año 2020. Junto con cada armadora se han venido nuevos proveedores Tier 1 y algunos suministradores de segundo nivel, Tier 2. Esto ha generado una interesante tensión por el recurso humano y por integrar proveedores nacionales, aunque esto último no se ha dado al grado que se deseara. Es aquí donde se encuentra el principal reto para que nuestro país aproveche este momento de inversión automotriz. Si no conseguimos integrar mas contenido nacional, el provecho que sacaremos como país será marginal: empleos formales más o menos bien remunerados y venta de indirectos. Ciertamente los desarrolladores de parques industriales y los proveedores de servicios para los fabricantes han hecho negocio, pero la derrama económica es puntual en el tiempo. En cambio al integrar contenido nacional en el producto, desde la materia prima hasta la fabricación de componentes, se genera industria que se queda en el tiempo. Aquí está la clave para hacer que el crecimiento de la industria automotriz genere crecimiento en nuestro producto interno bruto.

¿QUÉ HACER? ¿CÓMO FOMENTAR LA INTEGACIÓN DE PRODUCTO NACIONAL EN LAS CADENAS AUTOMOTRICES? Se requerirán, por lo menos al principio, de incentivos para eliminar la inercia de años: el modelo de maquila que ha preferido importar a desarrollar las cadenas locales. Ciertamente el gobierno mexicano no puede hacer como en el pasado, hacer "Decretos Automotrices" que forzar a los productores internacionales a comprar en el país cierto porcentaje del contenido del vehículo. Eso ya no es posible por los tratados de libre comercio con los que está el país comprometido. Pero sí se pueden promover otro tipo de estímulos que eliminen algunas barreras de entrada para que productores nacionales se integren a las cadenas. En este sentido actualmente el Claut está en conversaciones con el gobierno federal para impulsar la reherramentación de partes que

3,000,000

actualmente se importan. Hemos encontrado que esta es una de las principales razones por las cuales las empresas Tier 1, y algunas armadoras, siguen importando piezas y componentes que podrían perfectamente hacerse en México. El herramental original se fabricó en el extranjero y se quedó en la casa de algún proveedor del país de origen, pues suministrará piezas a las plantas de ese fabricante en los distintos países donde opera. Sin embargo, hemos visto que estarían dispuestos a fabricar piezas en nuestro país si conseguimos resolver esta reherramentación. Esperamos en las próximas semanas poder anunciar un programa que nos ayudará en este proceso, con apoyo del gobierno federal y la participación de empresas del sector automotriz. Creemos que podría ser un primer paso, muy concreto, para revertir la inercia que actualmente tenemos de baja integración nacional y así conseguir que las empresas Tier 2 establecidas en México puedan integrarse más fuertemente en las cadenas de valor y en el crecimiento del sector en nuestro país.

Automóviles Producidos

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GRUPO NACIONAL DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

iniciativa de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. (AMIA) se ha creado el Grupo Nacional de Instituciones Académicas y Centros de Investigación de la Industria Automotriz (GNIACIIA), cuyo objetivo principal es constituirse en una mesa de diálogo que permita a la industria, la academia y los centros de investigación estrechar vínculos y generar nuevas sinergias, potenciando oportunidades de crecimiento en torno a la parte más alta de la cadena de valor del sector automotriz. Actualmente se tiene la participación de diversas universidades, centros de investigación, empresas de la industria terminal y autopartes, así como de dependencias de gobierno como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Tecnológico Nacional de México de la SEP, quienes han mostrado gran aceptación y entusiasmo por su participación en el grupo. Cabe señalar que desde su creación el número de instituciones y organismos participantes se ha venido incrementado permitiendo generar mayor valor agregado a las actividades del grupo.

EN MARZO DE ESTE AÑO SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO, EN LA QUE SE DEFINIERON LOS TEMAS TORALES A DESARROLLAR: RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS

Se prentende reducir la brecha entre las necesidades de la industria y los ingenieros que preparan las universidades. Entre las actividades que se pueden mejorar son estándares de compentencia, eduación dual, detección temprana de talento, entre otros.

PROGRAMAS DE VINCULACIÓN

Generar mayor interacción industria - academia y promover las estancias industriales nacionales e internacionales, tanto para profesores como para alumnos.

INFRAESTRUCTURA

Desarrollar una plataforma que permita consultar los laboratorios y proyectos disponibles para el desarrollo de investigación.

PROYECTOS COLABORATIVOS

Generar redes de colaboración entre industria-academia, industria-industria, academia-academia, en materia de investigación y desarrollo tecnológico. También se pretende incorporar cátedras de expertos de la industria en la academia.

INCENTIVOS GUBERNAMENTALES

Relación de incentivos disponibles por las distintas dependencias de gobierno y posible política pública para incrementar los proyectos de desarrollo e inovación en la industria automotriz.

La segunda reunión del grupo se celebró a finales de mayo, durante la cual se designaron líderes para cada tema y los grupos de apoyo conformados con otros integrantes del grupo nacional. El objetivo en ésta etapa es que las instituciones integradas en cada uno de los diferentes temas puedan compartir sus experiencias y casos de éxito, así como presentar referencias internacionales útiles. Durante la próxima reunión que se llevó a cabo a finales de agosto cada uno de los líderes presentó las experiencias recabadas en su tema y con base en el material obtenido se definieron los pasos a seguir y las acciones a instrumentar en las áreas de oportunidad del desarrollo tecnológico e innovación automotriz. Si bien, los resultados tangibles de este proyecto no se verán reflejados en el corto plazo, este esfuerzo representa el inicio de una tarea indispensable para incrementar el potencial de ingeniería automotriz.

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86 REPORTAJE

as empresas del Grupo JUNKER desarrollan, producen y distribuyen rectificadoras de precisión para el maquinado de metales así como filtros de aire para la industria de purificación de aire industrial. En todo el mundo, 1400 trabajadores colaboran al éxito de las marcas JUNKER, ZEMA y LTA.

Tras establecer nuevas oficinas en Brasil y Rusia en los años precedentes, el Grupo JUNKER ha inaugurado en marzo de 2014 una nueva oficina en México: Otro paso importante en el marco de la orientación global de la empresa. Prácticamente todo gran fabricante de automóviles internacionales dispone de una planta de fabricación en México. Por lo que resultaba simplemente consecuente la decisión tomada por la Dirección del Grupo JUNKER de establecer una oficina de ventas y servicio unos 200 km al noroeste de la Ciudad de México. La nueva oficina en Querétaro permite mejor que nunca estar más presente para sus clientes. No obstante, el mercado mexicano no es en ningún caso territorio desconocido para JUNKER, ya que a finales de los años 60, suministramos las primeras máquinas a México. Hasta la fecha, el número ha ido ascendiendo a 90 instalaciones, las cuales contribuyen a que la tecnología de rectificado de JUNKER vaya incrementando su buena reputación en el mercado local.

RECTIFICADORAS JUNKER

RECTIFICADORAS ZEMA

JUNKER influencia el sector empresarial de rectificadoras desde 1962, con rectificadoras de alta velocidad e inventos revolucionarios. En la actualidad, JUNKER es líder del mercado mundial en la producción de rectificadoras que trabajan con CBN. El campo de aplicación de las rectificadoras va desde el cigüeñal hasta machuelos. Los clientes se encuentran en todas partes donde se necesita un tratamiento del metal preciso; principalmente en la industria automotriz y de construcción de herramientas.

ZEMA fue creada en 1953, dispone de más de 80 trabajadores y se dedica a la fabricación de rectificadoras CNC con muelas de corindón. La tradicional empresa brasileña tiene conceptos de máquinas sofisticados, por ejemplo para el rectificado de piezas de transmisiones, turbocargadores y cardanes así como para el rectificado de bridas y pernos en cigueñales. Los clientes son principalmente de la industria de automotriz y sus proveedores, así como de la construcción de herramientas. Desde 2015, ZEMA pertenece al Grupo JUNKER y, por lo tanto, utiliza la red de distribución y servicio técnico mundial del grupo empresarial.

JUNKER desarrolla junto con sus clientes conceptos de rectificado adaptados a cada necesidad para todos los campos de aplicación y para cada pieza de trabajo por complicada que sea. La competencia en ofrecer soluciones únicas se ha ido desarrollando a partir del intenso diálogo con los clientes, lo que ha convertido a la empresa en pionera del sector de rectificadoras.

LTA Lufttechnik GmbH es líder tecnológico en soluciones de filtrado. Los especialistas en corrientes de aire investigan, desarrollan y producen equipos de filtración para la purificación del aire industrial. La empresa entusiasma siempre a sus clientes de todo el mundo con nuevos desarrollos tecnológicos para purificar el aire – tanto si se trata de clientes de oficios manuales, pequeñas empresas o consorcios globales–.

ERWIN JUNKER DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. BLVD. BERNARDO QUINTANA #7001 TORRE 2, #1203, CENTRO SUR QUERÉTARO, QRO., C.P. 76079 MÉXICO

LTA - ESPECIALISTA EN SOLUCIONES DE FILTRADO

+52 (442) 199-5111 INFO@JUNKER.COM.MX

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88 REPORTAJE

neumatecnia ofrece una completa gama de productos para la automatización neumática y de vacío (ISO9001, Iso9002). Siendo los unicos distribuidores en México de estas dos marcas de prestigio a nivel mundial (PNEUMAX Y COVAL). Además proporcionamos la asesoría de ingenieros expertos en el área.

MISIÓN:

VISIÓN:

VALORES:

Ser lider en el mercado nacional de elementos neumáticos ofreciendo a sus clientes productos y servicios que satisfagan sus necesidades en precio, calidad y servicio.

Nuestra empresa tiene un proposito muy importante, el seguir creciendo continuamente para convertirse en la mejor empresa de equipo neumático, opera con personal capacitado operativa y técnicamente, con criterios de competividad, con productos y servicios de calidad.

• Puntualidad • Trabajo en equipo • Honestidad • Lealtad • Perseverancia

• Creatividad • Responsabilidad • Confianza • Actitud de servicio • Capacitación continua

COVAL VACUUM MANAGERS Especializada en la fabricación y distribución de sistemas y componentes de vacío por todo el mundo. Fabricante “presente” desde hace más de 20 años, COVAL es una fuerza para la innovación permanente en el campo de la tecnología de vacío. Ventosas, venturis, vacuostatos, etc. Puede descubrir todos los productos y servicios de COVAL en nuestra Web. Una buena gestión de las instalaciones de vacío COVAL le ayudará a optimizar el rendimiento de su equipo de producción. Gracias a nuestros componentes innovadores y un completo diagnóstico de sistema, COVAL le garantiza una reducción significativa del consumo de energía y del nivel del ruido de su equipo de vacío, así como la eficacia y productividad de su instalación.

PNEUMAX Sobre una superficie de 75.000 m2 están distribuídos varios edificios con un área cubierta cercana a los 40.000 m2, donde se encuentran máquinas y utillaje de todo tipo necesarias para producir con absoluta precisión y flexibilidad todos los componentes necesarios a las líneas de ensamblaje, las cuales, divididas por familias de productos, son capaces de montar y probar cada día millares de componentes acabados. Unidades productivas externas, pertenecientes al grupo, se ocupan de actividades específicas que comprenden trabajos mecánicos, producción de racorería, solenoides y microsolenoides. Lo que el mercado demanda nosotros lo transformamos en ideas, las ideas en proyectos y los proyectos en productos, utilizando además de nuestra estructura las armas de innovación, de la inventiva y de la modernidad.

Volcán Popocatepetl No. 1844 Col. El Collli Urbano Zapopan, Jalisco, México Tel/Fax: (33)36289831 - (33)36203599 (33)31255978

México: Tel/Fax: 01 55 2974 2302 01 55 8001 4223

Irapuato, Guanajuato: Tel: 01 462 62 33 145

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90 PROVEEDORES DESTACADOS

COLABORAR · COMPETIR · CRECER

PROVEEDOR PYME: CASO DE ÉXITO DE RECONVERSIÓN

ENEFICIADORA DE ALAMBRES Y METALES S.A DE C.V., empresa 100% mexicana, fabricante de TORNILLOS ESPECIALES o FASTENERS para la industria, el centro de operaciones está ubicado en la ciudad Industrial de Irapuato, Guanajuato, nuestros principales clientes pertenecen a la industria automotriz, electrodomésticos y eléctrica contando con más de 38 años de experiencia.

ESTAMOS CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO9000 Y TRABAJANDO PARA LOGRAR CERTIFICARNOS EN EL 2016 CON LA NORMA ISO/TS16949. Bajo la marca registrada dealba fabricamos alrededor de 450 millones de tornillos al año en un solo turno, tenemos capacidad de duplicar lo que actualmente producimos. Nuestro rango de fabricación es de 2.2mm hasta 13mm de diámetro y una longitud de 4.5mm hasta 100mm, actualmente estamos exportando directamente a mercados como Colombia y Perú. Vivimos una nueva cultura organizacional donde todos tenemos la necesidad de estar a la vanguardia, por eso nuestra visión está enfocada en ser el fabricante de tornillos y sujetadores especiales más confiable del país respetando el medio ambiente.

EN DEALBA FABRICAMOS ALREDEDOR DE 450 MILLONES DE TORNILLOS AL AÑO EN UN SOLO TURNO, TENEMOS CAPACIDAD DE DUPLICAR LO QUE ACTUALMENTE PRODUCIMOS. IRAPUATO Salamanca #1126 Ciudad Industrial 01 (462) 622-5186 ventas@tornillo.com.mx

Nos concentramos en resolver las necesidades de sujeción que tengan los clientes ya que fabricamos productos conforme a los diseños y/o normas que el cliente final tiene. Nos podemos apegar a las diferentes normas internacionales que nos soliciten, contando con un área de Ingeniería que busca resolver estas necesidades y desarrollar con los clientes las mejores propuestas para cumplir con sus requerimientos. Actualmente contamos con alrededor de 100 máquinas de diferentes modelos y marcas, este año recibimos nuevos equipos que nos ayudaran a ser más versátiles con nuestros proyectos. En este mes de agosto llegara otro equipo multiestación el cual podremos fabricar productos con gran desarrollo y desplazamiento de material y nuestra capacidad instalada seguirá creciendo. ESTADO DE MÉXICO: Dr. Gustavo Baz No. 219 Hacienda de Echegaray Naucalpan, Edo de México 01 (55) 5560-6511

Contamos internamente con horno de tratamiento térmico con el cual podemos entregar el producto con la dureza requerida, de la misma manera realizamos los acabados superficiales electrolíticos Cr3 dentro de nuestras instalaciones. Nos aseguramos de entregar producto sin ningún tipo de falla y siempre pensando en la mejora continua como un proceso constante para lograr más y mejores resultados que se vean reflejados en nuestros clientes. Nos ocupa la tranquilidad de nuestros clientes, trabajamos en conjunto para encontrar los mejores beneficios logísticos y de entrega de material. Tenemos 4 centros de distribución que nos ayuda a estar más cerca de los clientes y poder atender las necesidades de manera inmediata, estos centros de distribución se encuentran en Naucalpan Edo. de México, Puebla Pue., Guadalajara Jal. y Querétaro Qro. Somos un grupo de 105 colaboradores que reúnen experiencia, conocimiento y juventud, nos encontramos divididos en nuestros 5 centros de trabajos ya mencionados incluyendo la planta en la ciudad de Irapuato que trabajan con los valores de Actitud, Cooperación, Comunicación Responsabilidad y Respeto. Se les da capacitación constante a todos los niveles de la organización, porque nos preocupamos por la gente que nos ayuda a que esta empresa crezca cumpliendo con las normas de seguridad.

PUEBLA Melchor Ocampo No. 41-3 Col. Santiago Momoxpan San Pedro Cholula, Pue. Tel. (222) 226-8280

www.tornillo.com.mx

GUADALAJARA Rio Independencia 1599, Col. El Rosario, Guadalajara, Jal. Tel 01 (33) 3635-2390

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JAPONISMO

飲みニケーション

NOMINICATION BEBER PARA COMUNICARSE MEJOR

JAPONISMO Término que se refiere a la influencia de las artes niponas en las occidentales. Usado por vez primera en el libro L'Art Francais por Jules Claretie en 1872.

POR: LAURA

El término nominication (飲みニケーション o ノミニケーション) está de moda, y no es más que la combinación del verbo japonés nomimasu (飲みます, ‘beber’) y la palabra inglesa communication (‘comunicación’)

ominication, pues, hace referencia a la necesidad social que hay en Japón de ir a tomar algo, a la salida del trabajo, con tus compañeros y superiores, para así poder comunicarse mejor. Y es que el estricto código social japonés que gira en torno a la dualidad de tatemae/honne (los sentimientos u opinión que muestras al grupo frente a tus propios sentimientos u opiniones) no permite que los japoneses hablen con sinceridad y honestidad especialmente en el ambiente laboral, más si cabe debido a la jerarquía imperante en la sociedad japonesa (la llamada tate shakai o sociedad vertical) y a la necesidad de no perder las formas (rei) y mantener la armonía sin entrar en conflicto (wa), como ya se ha comentado en otras ediciones. La práctica del nominication es pues, una estrategia social para que se puedan solucionar conflictos si han aparecido en el lugar de trabajo, se pueda hablar con más libertad ante superiores, se mantenga la armonía del grupo (wa) y se cuiden las relaciones humanas del grupo (uchi). Es decir, es el resultado del estricto código social japonés y me atrevería a decir que en muchos casos es una necesidad para evitar que ciertos problemas vayan a más o que el grupo no esté lo suficientemente cohesionado. Con una cerveza en la mano y algo de alcohol en las venas, parece como que todo se permite en Japón: se

puede hablar con libertad y sinceridad, sin ataduras sociales, ante cualquier superior o compañero. Es como si el alcohol suprimiera todas las estrictas normas del código social japonés y les permitiera ‘liberarse’ y ser más ‘ellos mismos’. Sin embargo, también es cierto que muchas veces la práctica del nominication no es ni siquiera una opción, sino casi una obligación dentro de la empresa y de hecho con la tendencia hacia un ‘individualismo’ más occidental (si me permitís que lo llame así) desde finales del siglo XX, muchos jóvenes comenzaron a ver la nominication casi como algo negativo, como una obligación de pasar tiempo libre con sus superiores. Pero lo cierto es que, teniendo en cuenta todos los aspectos del código social japonés, podemos entender que la nominication sigue siendo clave para mejorar las relaciones interpersonales en la empresa. He hablado del tema con varios japoneses y en general a ellos no les disgusta la práctica del nominication, de hecho valoran las empresas y los jefes que confían en la nominication de forma recurrente, pues sienten que en ese momento pueden realmente hablar con sus superiores, hacerse ver/valer, pedir consejo, etc.

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94 HISTORIA

AÑOS 20’S Y 30’S HISTORIA DEL AUTOMÓVIL A TRAVÉS DE SUS MODELOS MÁS EMBLEMÁTICOS

POR: CRÓNICA DEL AUTOMÓVIL – ANUARIOS EL MUNDO /// FOTOGRAFÍAS: CARSTYLING.RU – AUTO MOTOR UND SPORT – WIKIPEDIA – SUNBEAM.ORG – A-RAUSCH.DE

e los albores del automóvil pasamos a uno de los periodos más prolíficos de la historia. Tras algo más de 30 años, muchas de las marcas que fueron pioneras en la creación de automóviles se fueron quedando por el camino y como se suele decir, lo que no me mata me hace más fuerte. Las que quedaron comenzaron a desarrollarse, evolucionar y crecer como empresa, algunas llegando hasta nuestros días. Gran parte de “culpa” de esta evolución la tuvo la finalización de la I Guerra Mundial. Muchas compañías que habían dedicado sus esfuerzos en la creación de armamento se encontraron sin mercado para sus productos. Benz, Daimler, BMW o Steyr son algunos ejemplos.

RUMPLER TROPFENWAGEN

CITROËN 7A TRACTION AVANT

Otro de los “damnificados” de la finalización de la guerra fue el fabricante alemán de aviación Rumpler. Tras la firma del Tratado de Versalles, tuvo que cambiar de actividad, volviendo a la fabricación de vehículos como ya ocurriera en los orígenes de la marca. Es por eso que el primer modelo elegido de esta segunda parte es el Rumpler Tropfenwagen.

De un coche de carreras pasamos a una berlina que es uno de los hitos en la historia, el Citroën 7 A Traction Avant. Este modelo es el primero en utilizar carrocería autoportante, de tal forma que chasis y carrocería son una unidad inseparable. Con ello se consigue mayor estabilidad, reducción en el peso y en los costes.

Aunque por encima de las razones de su fabricación o de sus características mecánicas, el Tropfenwagen destacó por su forma aerodinámica, diseñada como si una gota de agua se tratara. Esta forma también se calcaba en la forma del chasis, que sumado a unos guardabarros diseñados para mejorar la aerodinámica le conferían un diseño muy particular. Este modelo de Rumpler era lo más parecido a un monovolumen que nos podíamos encontrar en 1921.

Además el Traction Avant presenta otras características que serían parte del equipamiento de modelos posteriores. Suspensión independiente, frenos hidráulicos, cambio sincronizado…en resumen un prodigio de la técnica que también significó la quiebra de Citroën. Andre Citroën no es capaz de superar los altos costes de fabricación y desarrollo del modelo y en 1935 tiene que cerrar la empresa.

FIAT 500 El Traction Avant fue un modelo emblemático de la época pero no lo fue menos el FIAT 500, tan de moda en los últimos tiempos. Nacido en 1936, el 500 tiene el honor de ser el coche fabricado en serie más pequeño de la época. Cuenta con un pequeño motor de 569 c.c y rápidamente recibe el sobrenombre de Topolino, rantoncito en italiano. Las claves de este vehículo fueron su bajo precio, su economía de espacio y su consumo (6 litros cada 100 km.). Suficiente para dos pasajeros y 50 kg.de equipaje. Además su precio no está reñido con su equipamiento ya que dispone de calefacción, instrumentación completa, suspensión independiente en las ruedas delanteras. Rápidamente el FIAT 500 se convirtió en un éxito de ventas llegando a fabricarse 122.000 unidades en los doce años que estuvo en fabricación.

VOLKSWAGEN KDF

Hablar del nacimiento del automóvil sin hablar de Ettore Bugatti es como hablar de baloncesto y no hablar de Michael Jordan. El maestro italiano forjó su fama principalmente gracias a sus éxitos deportivos y parte de ellos fueron gracias al Bugatti Tipo 35 de 1925.

El último modelo escogido es, como no podías ser de otra forma, el Volkswagen KdF-Wagen, el modelo precursor del que todos conocemos como Beetle o Escarabajo. El origen de este nombre se lo dio Adolf Hitler que utilizó uno de los lemas de su partido Kraft durch Freude (“Al vigor por la alegría”) para bautizarlo. Es más, la actual Wolfsburgo, sede de VW se creo para albergar la fábrica de este nuevo modelo y recibió el nombre de “La ciudad del vehículo FdF”, que fue rebautizada en 1945 por los aliados.

El modelo, concebido inicialmente como coche de carreras, contaba con un motor de 8 cilindros , 2.000 C.C y 95 C.V aunque una buena parte de los compradores lo utiliza como vehículo de uso diario. Es por esa razón que el Tipo 35 se ofrecía con guardabarros y luces aunque no es muy aconsejable para viajar ya que no cuenta con espacio para las maletas.

El KdF surgió en 1937, cuando Hitler encargó un vehículo para el pueblo. El proyecto se encargó a uno de los nombres más importantes de la historia del automóvil, Ferdinand Porsche. El coche contaba con un motor bóxer de 4 cilindros refrigerado por aire, ubicado en posición trasera y que entregaba 23,5 C.V. Las primeras unidades carecían de luneta posterior la cual era sustituida por ranuras para ventilación del motor. De las 700 unidades que se llegaron a fabricar, ninguna llegó al pueblo. Fueron utilizadas por funcionario del partido y para hacer creer que el proyecto seguía adelante.

BUGATTI TYPE 35

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96 EVENTOS

AUTORIDADES PRESENTES EN EL EVENTO

JUAN JOEL JIMÉNEZ

el 15 al 17 de julio se llevó a cabo en el Centro de Congresos la Expo Encuentro Industrial 2015, en la cual participaron más de 890, y más de 4,186 visitantes. El Presidente de la Canacintra Querétaro, Jesús Calderón Calderón, detalló que derivado de esta Expo, en esta edición se completaron más de 1,200 citas de negocios y una captación aproximada de 2 mil millones de pesos.

JESÚS CALDERÓN CALDERÓN CANACINTRA QUERÉTARO

AUTORIDADES PRESENTES EN LA INAUGURACIÓN DEL EVENTO

JOSÉ CALZADA ROVIROSA GOBERNADOR QUERÉTARO

SE INAUGURA MAHLE EN GUANAJUATO

EMPRESA LÍDER MUNDIAL EN PROVEEDURÍA SE INTEGRA AL CLÚSTER AUTOMOTRIZ MÁS DINÁMICO DE AMÉRICA LATINA. COMUNICADO DE PRENSA on una inversión cercana a los 21 millones de dólares y la generación de 300 empleos, llega a Guanajuato la empresa alemana MAHLE, que se integra la clúster automotriz más dinámico de América Latina, aseguró el gobernador, Miguel Márquez Márquez.

“La confianza de nuestros socios comerciales, se refrenda con la llegada de nuevas inversiones a nuestro estado, esto nos indica que vamos por buen camino y que consolida Guanajuato como el clúster automotriz más dinámico de América Latina. Grupo MAHLE, es una empresa de clase mundial, considerada uno de los tres principales proveedores de sistemas de automoción en todo el mundo”.

CORTE DE LISTÓN

Heinz K. Junker, Presidente del Consejo de Administración y Director General del Grupo MAHLE, resaltó que venir a Guanajuato es ser parte del crecimiento automotriz con la llegada de empresas grandes como Toyota, que vienen a consolidar el sector de la proveeduría. “Tomamos la decisión adecuada al establecernos en Guanajuato, porque está perfectamente ubicado para la atención de nuestros clientes y con nuestra inversión en estas instalaciones generamos confianza a toda la industria, de que nuestra empresa está comprometida a servir a sus clientes”.

MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ GOBERNADOR DE GUANAJUATO

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EVENTOS 97

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98 EVENTOS

UNIDADES DE PREVENCIÓN EMPRESARIAL

COMUNICADO DE PRENSA l pasado 16 de julio se dio por concluido el curso para generar la Primera Unidad de Prevención Empresarial, la primera en su tipo, con la participación de catorce importante empresas automotrices; las cuales durante los meses de Junio y Julio estuvieron bajo la guía y tutela de la Secretaria de Seguridad Pública de Guanajuato.

El Cluster Automotriz de Guanajuato A.C. en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, llevaron a cabo este curso con el objetivo de generar herramientas y aprender nuevas estrategias que amplíen el conocimiento en materia de Seguridad con el fin de generar estrategias de Prevención. El compromiso, la participación y la sinergia en esta edición tuvo más fuerza que nunca debido a que se logro la asistencia de empresas de la talla de: American Axle, Pirelli, Volkswagen, Hella, Hirotec, SRG Global, Textiles León, Temaplax, Faurecia entre otras. Las Unidades de Prevención Empresarial tienen el objetivo primordial de fomentar la cultura de la prevención y contar con un enlace de capacitación en cada empresa que permita el trabajo organizado en la implementación de acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia. El objetivo primordial de las mismas es el de Impulsar la importancia de una actitud asertiva a la prevención social. El curso estuvo comprendido por cuatro módulos de estudio los cuales partieron de información general en aspectos de legalidad hasta el esquematizado de la realización de un reporte de incidencias. CONTENIDO TEMÁTICO: · Cultura de la legalidad · Nociones de Prevención del Delito. · Medidas Generales de Prevención. · Nociones Básicas en Materia de Seguridad Privada Agradecemos la participación de las empresas involucradas, el cual será sin duda punta de lanza para generar nuevas estrategias y sinergias entre los departamentos de seguridad y las instituciones encargadas de procurar la seguridad en la entidad

LIC. ALFREDO ARZOLA DIRECTOR DEL CLAUGTO A.C.

CLUSTER INDUSTRIAL EVENTOS 99

CLUSTER INDUSTRIAL

100 EVENTOS

SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2015

CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS

AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

SEPTIEMBRE:

EXPO RUJAC 02-03

GUADALAJARA, JAL. WWW.RUJAC.COM.MX

FORO AUTOMOTRIZ TLAXCALA 03-04 TLAXCALA WWW.FOROAUTOMOTRIZTLAXCALA.MX

EXPO AUTO GTO 18-20

PARQUE BICENTENARO, SILAO, GTO WWW.EXPOAUTOGTO.COM

PROVEEDOR AUTOMOTRIZ 23-24 MONTERREY, N.L. WWW.CLAUT.COM.MX/ PROVEEDORAUTOMOTRIZ/

OCTUBRE:

FORO DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ 07-08 LEÓN, GTO. WWW.FOROAUTOMOTRIZGTO.COM

ELECTRONIC MEETINGS MÉXICO 27-29 GUADALAJARA, JAL. WWW.ELECTRONICMEETINGS.COM/MEXICO/ES/

NOVIEMBRE: ADVANCED MANUFACTURING MEETINGS BAJACALIFORNIA 02-04 TIJUANA,MÉXICO AMMEETINGS.COM/MEXICO/

EXPOPLÁSTICOS 04-06

GUADALAJARA, JAL. WWW.EXPOPLASTICOS.COM.MX

EXPO SAPURAIYA 09-14 CELAYA, GTO. WWW.SAPURAIYA.COM

FABTECH 09-12

CHICAGO, IL WWW.FABTECHEXPO.COM

INDEX 15-17

CIUDAD DE MÉXICO WWW.INDEX.ORG.MX

DICIEMBRE: MEXICO’S AUTO INDUSTRY SUMMIT 09-10

LEÓN, GTO WWW.MEXICOAUTOSUMMIT.COM

PROVEEDORES

DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

CLUSTER INDUSTRIAL

NUEVOS PROVEEDORES 101

ENCUENTRA MÁS PROVEEDORES EN WWW.DIRECTORIOAUTOMOTRIZ.COM.MX GRUPO PALOS GRAZA

NOVATEC PAGANI SA DE CV

NOVATEC PAGANI es una empresa líder en el diseño y manufactura de contenedores de plástico y tarimas en México. Tel. 01 (477) 152-2200 gabrielar@novatec.com.mx, novatecl@novatec.com.mx www.novatec.com.mx

Palos Garza es una empresa de logística internacional mexicana, Comercio Exterior con infraestructura propia. Tel. 01 (867) 105-0585 Cel. 045 (222) 402-1419 mariob@palosgarza.com www.palosgarza.com

KAIZEN INSTITUTE CONSULTING GROUP

IRM: INDUSTRY MOVERS

Somos la auténtica consultora de gestión lean. Tel. 01 (444) 151-8400 rlopez@kaizen.com mx.kaizen.com Kaizen.com.mx

International Relocations de México es una empresa internacional dedicada a la reubicación e instalación de maquinaria y equipo industrial desde 1998. Tel. 52 (442) 294-6320 info@irmindustrial.com www.irmindustrial.com

WIKUS SAW TECHNOLOGY CORP.

TOUGHPAD FZ-B2

La Toughpad® FZ-B2 de Panasonic es una resistente tablet de 7 pulgadas con Android™ para personas que trabajan en ambientes no convencionales. Tel. 01 (552) 208-0564 www.business.panasonic.com

Desde 1958, WIKUS fabrica herramientas de tecnología de punta para responder a las necesidades de la industria y el comercio. Tel. 01 (552) 208-0564 albertoenriquez@wikussawtech.com www.wikussawtech.com

www.servivane.com.mx Al mencionar este anuncio obtenga un 50% de descuento en el servicio de mano de obra*

Servicio Multibrand: Air Compressors

Servicio de mantenimiento a las mejores marcas de compresores. *Aplican Restricciones

Av. Las Trojes #109 Col. Centro Bodeguero Las Trojes, 37227, León, Guanajuato. Tel y Fax: +52 (477) 764 0174 y 73 Nextel: ID 52*42733*1 y 52*302691*1

Suc. en Monterrey: Tel. (81) 2110 7643

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102 ESTADÍSTICAS

ESTADÍSTICAS

DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ENE-JUL 2015

FUENTE:

1,981,869 1,857,228

1,631,969 1,505,505

721,539 596,571

PRODUCCIÓN

EXPORTACIÓN

VENTAS

EXPORTACIÓN Estados Unidos 1,153,660 Participación 70.7%

Latinoamérica 144,546 Participación 8.9%

Canadá 178,824 Participación 11% Europa 100,177 Participación 6.1%

Asia 50,341 Participación 3.1%

MODELOS CON MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN TOTAL (ENERO-JULIO 2015 vs 2014) Ford Fussion 2014: 167,017

2015: 179,968 +7.8% Nissan Sentra 2.0 2014: 146,946

2015: 161,037 +9.6% VW Nuevo Jetta 2014: 164,102

2015: 153,846 -6.2%

Chevrolet Silverado 2,500 2014: 137,053

2015: 130,586 -4.7%

Dodge Journey 2014: 114,530

2015: 117,615 +2.7% Dodge Crew-Crab 2014: 84,991

2015: 83,617 -1.6%

IN F DEOR VAMA LOCIÓ R N

CLUSTER INDUSTRIAL

104 NUEVAS INVERSIONES

INVER$IONES

CONFIRMADAS

JULIO-AGOSTO 2015 · REGIÓN CENTRO-BAJÍO

COAHUILA Chihuahua:

85 MDD: Visteon

142.8 MDD:

Dong YYongsan Fujikura Automotive (ampliación) Neapco Group Rochester Development Takata (ampliación) Commercial Vehicle Group (ampliación) Julian Electric (ampliación) Grimaldi (ampliación) Ceva Logistics (ampliación) TSCO (ampliación) Johnson Controls (ampliación)

iva: xclus ial E n ó i ac ustr Inform écnica Ind aT + Fich Ubicación dividuales + n In ersió os v n I e tos d roces + Mon + Giro y P ... y más

NUEVO LEÓN

814 MDD: Nemak Arzyz Katcon Global

DURANGO

SAN LUIS POTOSÍ

Yazaki (ampliación) ACI Plastics (ampliación) Leoni (ampliación) Rossovivo

Sistemas de Arneses K&S México (ampliación) Jiangnan Mould & Plastic Technology Co Ltd Yamazen/Nippon Express Ibiden SURTECKARIYA (ampliación) Arnecom (Yazaki)

21.1 MDD:

208 MDD: QUERÉTARO

AGUASCALIENTES

N/D:

51.4 MDD:

Neturen Company Grupo Quimisor SEDACEI Automation (ampliación) Murata Spring (ampliación) Mitsui Chemicals (ampliación)

Harman (ampliación) AGM Automotive Olsa México (ampliación)

GUANAJUATO

DIVERSOS ESTADOS

N/D:

Schlemmer (ampliación) Sid Richardson

DISTRITO FEDERAL

196.3 MDD:

MAHLE SRG Global Sekisui Plastics Maflow/Boryszew Caral In Intermex Furukawa Arvin Sango Evercast (GIS/TRW) Röchling Automotive Nedec Witzenmann Hal Aluminum Japan Climate Systems (JCS) Condumex

N/D:

Yusen Logistics

ESTADO DE MÉXICO

N/D: Kiriu

FUENTE: INVESTIGACIÓN CLUSTER INDUSTRIAL

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