Cluster Industrial | Ed. 30 by Cluster Industrial

EDICIÓN 30

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2017

LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ Agilizando el flujo de la producción.

CAPITAL HUMANO CLAUGTO organiza con éxito el 2º Congreso de Capital Humano.

ACADEMIA EN LA INDUSTRIA Universidad NISSAN.

CONOCE AL COMPRADOR KROMBERG & SCHUBERT Ve futuro en territorio mexicano. RAFI SYSCOM Busca incrementar el número de clientes y expandirse en México.

ACREDITACIÓN CLAUGTO

CLUSTERS Cluster Automotriz San Luis Potosí A. C. Clúster Automotriz Estado de México. Cluster Automotriz Laguna Coahuila - Durango.

4.0 Manufactura 4.0 La vanguardia conllevará mayor inversión

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA ¿Cómo Volkswagen está desarrollando el auto del futuro virtualmente? Materiales ligeros, la nueva mega tendencia. On Star: La nueva tecnología de General Motors.

EMPRESA MODELO Concours Mold Líder en fabricación y Servicio de moldes en Norteamérica.

LÍDERES DE OPINIÓN Joel Froylán Salas Navarro Subsecretario de las MiPyMes en Guanajuato. Don Kieffer Ex Vicepresidente de Harley Davidson transmite su filosofía.

OEM AUDI Revoluciona a Puebla.

KIA: EL RESURGIR DEL GIGANTE COREANO.

Kia Motors nació a mediados de la década de los 40 en Corea, concretamente en 1944. Desde entonces, ha sido toda una fuerza motriz en la industria automovilística y ha ayudado a que el sector, sea tal como es hoy en día en todo el mundo.

HISTORIA La anécdota detrás del famoso “corbatín” de Chevrolet.

CAPACITACIÓN CONTINUA

PUBLIREPORTAJES: 28 • ECOCILA festeja 10 Años en la región. 29 • RIGGERS GROUP recibe galardón mundial.

NOTAS RELEVANTES:

08 • Canadá y México defienden el TLCAN, Estados Unidos lo ve obsoleto.

27 • Automotriz Great Wall confirma interés por Fiat Chrysler.

48 •Toyota reafirma compromiso de inversión en México.

CALENDARIO DE EVENTOS

EVENTOS

ESTADISTÍCAS

100

NUEVAS INVERSIONES

DIRECTORIO DIRECCIÓN GENERAL Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx ADMINISTRACIÓN Fernando Vivero administracion@clusterindustrial.com.mx COMERCIALIZACIÓN Mauricio Quiroz mquiroz@clusterindustrial.com.mx Cel.: (477) 333-4153 EJECUTIVOS COMERCIALES Nestor Calzada n.calzada@clusterindustrial.com.mx Fernando Rodriguez fernando@clusterindustrial.com.mx Nuevo León: Fernando Vivero ventas@clusterindustrial.com.mx MERCADOTECNIA Karla Hernandez mercadotecnia@clusterindustrial.com.mx DISEÑO EDITORIAL Ernesto Adahir Cruz Alcaraz diseno@clusterindustrial.com.mx

EDITORIAL Sara Rodríguez Hernández editorial@clusterindustrial.com.mx DISTRIBUCIÓN Karina Becerra Quintero atencion@clusterindustrial.com.mx OFICINAS: EDIFICIO G100 Calle Plaza de La Paz #102 Interior 718, Puerto Interior, Silao, Gto. C.p. 36275 Via de las Orquídeas #901 Col. La Vigatta C.P. 37290 Tel.: 01 (477) 717-7323 ó 741-0272 León, Gto, México. Galaxia #315-4 Col. Santa Anita, C.P. 38020 Tel.: 01 (461) 216-1732 Celaya, Gto. México

www.clusterindustrial.com.mx

CARTA EDITORIAL Estimados lectores: Comenzamos a visualizar la recta final de este año 2017 y uno de los temas que nos ha tenido alerta durante varios meses es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el pasado 16 de agosto comenzó sin embargo aún falta determinar cuáles serán los resultados. Existen escenarios donde si este tratado desapareciera, México quedaría con aranceles promedio de cinco por ciento en exportaciones a Estados Unidos, así como los países de Europa, China y Japón, que también intercambian mercancías por casi mil millones de dólares al año sin un acuerdo de libre comercio. México ve una clara oportunidad para una actualización del TLCAN que también beneficie a EUA y Canadá, y las posibilidades de llegar a un acuerdo han ido mejorando con el tiempo. Con toda esta odisea, se temía que empresas extranjeras ya no llegaran a México, sin embargo, esto parece lo contrario, pues compañías dirigidas al sector automotriz han decidido invertir en territorio mexicano como: Kromberg & Schubert, UTZ Group, Toyota o la empresa japonesa Minamida, dedicada a la fabricación de autopartes. Existe un potencial crecimiento económico en la región centro-bajío; esta zona actualmente es vista como “el gigante de la industria automotriz”. Los estados como Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí y los Altos de Jalisco han apostado por concentrar más de la mitad de la producción automotriz del país. En esta edición les comparto que tuve el privilegio de realizar una entrevista exclusiva en la planta de KIA Motors México en Pesquería, Nuevo León, ahí pudimos palpar su filosofía, su forma de trabajar y la gran ventaja competitiva que está ofreciendo a este sector automotriz; además conocer su propia cadena de proveeduría y estar presente en todos sus procesos de producción, en nuestro tema central podrán conocer a detalle cada uno de éstos, en donde no pueden dejar atrás la era de la digitalización y la manufactura 4.0 que hoy en día esto ya es una realidad. También les comparto que en esta edición nuestros líderes de opinión son Froylán Salas Navarro, subsecretario delas MiPyMes en Guanajuato; quien nos compartió su experiencia y cómo ve en un futuro al sector automotriz en Guanajuato y la región; también Don Kieffer, expresidente de Harley Davidson, quien estuvo presente en el Congreso Internacional de Capital Humano.

PUBLICACIÓN BIMESTRAL SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2017 Cluster Industrial. Marca Registrada. Año 04 No.30, Fecha de Publicación Septiembre - Octubre. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial. Título de Registro de Marca:1346705.

Ricardo Vivero

Impresa en León, Guanajuato, México. El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito. Cluster Industrial es una publicación bimestral con domicilio en Vía de las Orquídeas 901, Col. La Vigatta, C.P. 37290, León, Gto. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título Cluster Industrial 04 – 2014 – 121612534500 – 102 otorgado por la Dirección de Reservas de Derecho del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16424, otorgado por La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Editor responsable: Ricardo Clemente Vivero Vargas. Distribuido por Cluster Industrial. Impreso por Novoa Impresores (Coloristas) en su matriz, ubicada en Calzada de los Héroes 315, Col. Centro, C.P. 37000, León, Gto. Fecha de impresión del ejemplar número 30, Septiembre - Octubre. Los artículos firmados por los columnistas no reflejan necesariamente la opinión de los editores. Los listados y demás datos comerciales contenidos en esta publicación son sólo de carácter informativo y los editores no asumen ninguna responsabilidad.

Dirección General

gerencia@clusterindustrial.com.mx

NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta. La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243 empresas proveedoras del sector.

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos. • El 11.9% de la producción bruta. • El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional. • La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional. En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDURÍA ETAPA 1

Análisis de oferta y demanda. Selección de empresas con potencial de proveeduría.

ETAPA 2

Análisis del proceso productivo de las empresas y comparativo contra un estándar internacional

ETAPA 3

Recomendaciones y creación de un programa de trabajo para cada empresa, así como un programa de trabajo con el gobierno

CONSTITUIDO EN:

2014

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión: · Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión. · Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas. Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado: · Análisis de la estrategia estatal. · Efectividad de la estrategia. · Medición de impacto en medios. · Propuesta de mejora a la estrategia de comunicación Seguimiento y control.

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NOTICIAS INTERNACIONALES

CANADÁ Y MÉXICO DEFIENDEN EL TLCAN, ESTADOS UNIDOS LO VE OBSOLETO

“

La primera ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se llevó a cabo del 16 al 20 de agosto en Washington, la segunda fue del primero al cinco de septiembre en la Ciudad de México y la tercera en Canadá. La importancia de la modernización del TLCAN no es sólo para los grandes empresarios, pues esto abre una importante puerta de oportunidad para todos los sectores económicos de México, Canadá y Estados Unidos. México está representado por el Secretaria de Economía, Ildefonso Guajardo y el encargado de la negociación, Kenneth Smith, una delegación de ocho senadores: José Ascención Orihuela, Marcela Guerra, Ricardo Urzúa, del PRI; Héctor Larios, Héctor Flores, Ernesto Cordero del PAN; Dolores Padierna, del PRD y Gerardo Flores, del PVEM, así como representantes de la iniciativa privada.

La canciller canadiense Chrystia Freeland; el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, ofrecieron un mensaje antes de retirarse a los encuentros privados a realizarse en Washington, Estados Unidos. Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, enfatizó que Donald Trump quiere cambios al tratado para cumplir sus promesas de campaña de recuperar los empleos que se han perdido en Estados Unidos por el TLCAN y regresar a las empresas que se han ido en busca de mano de obra barata. Por su parte, Ildelfonso Guajardo secretario de Economía de México, declaró que en las renegociacione se enfocarán a mirar hacia el futuro y no al pasado. “El TLCAN ha sido un éxito para todas las partes que lo integran y trabajaremos para hacerlo aún más exitoso, tenemos que lograr que funcione mejor, el embajador Lighthizer ha expresado su compromiso, su objetivo es tener más comercio, nuestro objetivo es trabajar todos juntos para ser exitosos, sino no funciona, queremos que sea un acuerdo y un trabajo en el que todos ganemos, México quiere jugar un papel constructivo sin arriesgar lo que ya logramos", comentó Guajardo.

NOTICIAS INTERNACIONALES PUNTOS CENTRALES: SECTOR AUTOMOTRIZ

UN DATO QUE VALE DESTACAR ES QUE LA ZONA DEL TLCAN está considerada como la más competitiva del mundo, representa más del 25 por ciento del PIB mundial, alberga a 482 millones de habitantes, se realiza el 16 por ciento del comercio global y desde su entrada en vigor.

El sector automotriz se convirtió en uno de los puntos centrales de la primera ronda de renegociaciones que los tres países mantienen para modificar el TLCAN. Lighthizer, reveló que este sector es una de las herramientas básicas para conseguir el objetivo final impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump: eliminar el superávit comercial de México con Estados Unidos, que Washington cifró en 64 mil millones de dólares en 2016. Para ello, la Casa Blanca quiere renegociar las llamadas normas de origen que gobiernan el sector del automóvil norteamericano y que exigen que para que los vehículos que se vendan en Norteamérica estén exentos de aranceles aduaneros, contengan 62.5 por ciento de componentes producidos en la región. En las renegociaciones del TLCAN, la Representación Especial de Comercio de la Casa Blanca (USTR, por sus siglas en inglés) pretende obligar a que el gobierno mexicano compre más productos estadunidenses como alternativa para reducir el déficit comercial. Llegar a un acuerdo rápido en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es beneficioso para los tres países, de acuerdo con un análisis realizado por las firmas miembro de KPMG y de Grupo Eurasia. El análisis indica que Canadá, México y Estados Unidos tienen razones particulares para no dejar que la renegociación se extienda más allá del próximo verano. Por otra parte, Grupo Eurasia afirma que una pronta conclusión podría hacer que el equipo de Trump abandone algunas de las metas más controversiales, pero los beneficios de hacerlo superan los costos. La renegociación será relativamente fácil, siempre y cuando Estados Unidos esté dispuesto a transigir en los temas más polémicos de su agenda. Fuente: Cluster Industrial

10 NOTICIAS BAJÍO

MAZDA RATIFICA SU ESTANCIA EN GUANAJUATO CON NUEVAS INVERSIONES

se vea afectada la producción por nuevos proyectos entre las empresas automotrices Mazda y Toyota en los Estados Unidos de América.“Ha sido una reunión que nos manifiesta que la nueva planta que estarán construyendo Mazda y Toyota en los Estados Unidos, no afecta la inversión y producción en el Estado y en nuestro País, esto es algo que nos “Continuaremos firmes con nuestro da mucha confianza y para la industria proyecto en Salamanca, seguiremos proveedora es una importante noticia”, creciendo como empresa y aumentando puntualizó el Mandatario Estatal. nuestro volumen de producción”, El Gobernador deseó éxito al proyecto aseguró el CEO automotriz. automotriz en Norteamérica y Esto sucedió durante una reunión agradeció al empresario seguir con las sostenida con el Gobernador de inversiones en Guanajuato. Guanajuato a quien le ratificaron el Fuente: Cluster Industrial compromiso de inversión y creación de empleos en el Estado, sin que La empresa automotriz Mazda Motor Corporation ratificó su estancia en Guanajuato con inversiones, empleos y producciones sólidas. Esto se dio a conocer luego de reunirse el Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez con el presidente de Mazda en México, Chiharu Mizutani.

Miguel Márquez, Gobernador de Guanajuato con el Presidente de Mazda en México, Chiharu Mizutani.

NOTICIAS NACIONALES

UTZ GROUP INAUGURA SU PRIMERA PLANTA EN MÉXICO

Con una inversión de 16 millones de dólares en su primera etapa, fue inaugurada la empresa suiza UTZ México, instalada en el Polígono Industrial de San Miguel de Allende, Guanajuato. En este arranque se tiene previsto emplear aproximadamente 60 personas. Esta compañía desarrolla y fabrica productos de plástico reutilizables, inteligentes y sustentables, los cuales están destinados a optimizar los procesos logísticos. La fabricación en inyección y el termoformado son de la más alta precisión. En el presidium estuvieron Armando Robles, director general de UTZ México; Michael Chiado, presidente UTZ de las Américas; Rubén Araiza, representante de la Embajada de Suiza; Sonia Elena Torres, directora de Desarrollo Económico de San Miguel de Allende; Franco Herrera Sánchez, subsecretario de

Desarrollo de Inversiones del Estado de Guanajuato. "Sabemos que tenemos retos como compañía, como Polígono Industrial, como sanmiguelenses; estamos muy contentos y seguros de las capacidades que tenemos", dijo Armando Robles durante su discurso. UTZ es una empresa fundada en el año de 1947, es uno de los principales colaboradores de empresas ensambladoras como Volkswagen y Audi, así como tier 2 como Hella, Continental y Bosch. Esta planta será la primera de esta firma en territorio mexicano y tiene una extensión de 3 mil metros cuadrados, con ello se suma al Clúster Automotriz del Estado de Guanajuato. Fuente: Cluster Industrial

12 NOTICIAS BAJÍO

PARQUES INDUSTRIALES DE GUANAJUATO TENDRÁN GUARDERÍAS

Con el objetivo de apoyar y ampliar la red de cobertura de servicios de guardería, el gobernador de estado de Guanajuato Miguel Márquez Márquez, solicitó apoyo a Mikel Arriola, director general de IMSS para instalar estos espacios dentro de los parques industriales con los que cuenta el estado.

El mandatario comentó que este tipo de prestaciones son un derecho para las trabajadoras y trabajadores, dando como padres tranquilidad y seguridad. “Nuestras mujeres trabajadoras desempeñan un papel muy importante para la paz y buen desarrollo laboral de nuestro país”, puntualizó.

“Hay una creciente demanda de las mujeres en el estado que trabajan, el tema de las guarderías, espacios para cuidar a sus hijos, ahora que hacemos la petición de manera muy concreta y clara, y que han modificado la normatividad, esto va a permitir tener guarderías en los parques industriales y otras zonas donde hay grandes empresas”, declaró el mandatario.

Al presidir la ceremonia en donde Gobierno del Estado entregó al Instituto Mexicano de Seguridad Social las claves de 53 guarderías que prestan servicio al IMSS de manera indirecta, con la finalidad de que puedan operar como Centros de Trabajo, el Mandatario Estatal, destacó que esta prestación de guarderías es un derecho que genera tranquilidad y seguridad a las madres trabajadoras. Fuente: Cluster Industrial

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14 NOTICIAS NACIONALES

ARRANCA EN NOVIEMBRE

CENTRO DE ENTRENAMIENTO BMW EN SAN LUIS POTOSÍ En noviembre próximo entrará en funcionamiento el Centro de Entrenamiento de la armadora alemana BMW, el cual se ubica en el complejo que se construye en San Luis Potosí y será el primer edificio que inicie operaciones de manera formal. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en el estado, Gustavo Puente Orozco, quien afirmó que en este momento son 250 jóvenes los que se están capacitando, ya fueron contratados y se suman a otros cien que ya pasaron por este proceso.Puente Orozco afirmó que la empresa ya ha empezado a generar un esquema para obtener reservas territoriales que le permitan futuros proyectos de ampliación.

Finalmente, el titular de Sedeco dijo que para el mes de enero o febrero del próximo año se tendrían las condiciones necesarias para que la armadora pueda iniciar las operaciones de prueba de las naves en las que se realiza la instalación del equipo de ensamblado de vehículos, cuya primera producción formal ha sido anunciada para 2019. Fuente: Cluster Industrial

NOTICIAS BAJÍO

16 NOTICIAS NACIONALES

SAN LUIS POTOSÍ

CONTINÚA ATRAYENDO INVERSIONES Además de las tres empresas que ya firmaron para asentarse en la capital potosina, se mantienen diálogo con otras más. Solís-Cámara Alvarado indicó que, dentro de las 24 empresas relacionadas al clúster automotriz, ya hay pláticas con seis armadoras, entre ellas SAIC, quién señaló es la más importante al sureste de China, y BAIC, ubicada en Beijing, la más importante Sobre la inversión que tendrán en la del noroeste de China. ciudad, el funcionario municipal informó que serán cerca de 280 millones de Agregó que la armadora Sinotruk es una dólares. Además, se espera generen de las empresas más representativas de 500 plazas laborales directas tan solo camiones, desde militares, construcción, en sus etapas iniciales. Según una nota pasajeros, entre muchas otras versiones, publicada en el portal de "La Orquesta", y es otra de las empresas con las que se Marco Solís-Cámara Alvarado viajó a mantiene un diálogo, con el objetivo de China en marzo de este año. Durante lograr que lleguen a la capital potosina. esta misión concertó el contacto directo Puntualizó que ningunas de estas con aproximadamente 24 empresas. negociaciones han sido concretadas. Se confirmó, nuevas compañías de origen chino llegarán a San Luis Potosí, se informó que éstas firmas ya han realizado las negociaciones con el gobierno municipal para que se instalen en territorio potosino. Las compañías se dedican a distintas actividades dentro del rubro automotriz, como el de maquinado, estampado y químicos.

Fuente: Cluster Industrial

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LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ

AGILIZANDO EL FLUJO DE LA PRODUCCIÓN El 2017 trajo consigo nuevos retos a la industria automotriz en México, especialmente por factores comerciales externos y cambios en las reglas del juego. El sector logístico no ha sido la excepción y por ello haremos un breve repaso de mitad de año. Para la firma especializada Kuehne + Nagel el ambiente en el mercado se ha vuelto muy dinámico en términos de producción por la incursión de nuevas plantas de ensamble de calidad premium, un aumento sostenido en el volumen de producción y agentes externos que están impactando evidentemente la cadena de suministro desde y hacia México, haciendo clara referencia a la turbulencia comercial que generó la llegada de la nueva administración de Donald Trump a la Unión Americana, con sus constantes amenazas -algunas de ellas cumplidas y otras en revisión justo ahora- de modificar los acuerdos comerciales existentes, en especial el NAFTA y el TPP. Estos elementos han exigido una adaptación rápida para garantizar un flujo de materia prima y producto final sin interrupciones, de forma más ágil y flexible que nunca antes. Haciendo un análisis a profundidad, las tarifas de transporte por vía marítima están sufriendo incrementos debido a la volatilidad del tipo de cambio, aunado a las fluctuaciones del precio de los combustibles que tienen un impacto significativo directo en los costos logísticos por tierra y aire. A ello debemos sumar las primas de seguros a cubrir que han surgido como protección a los riesgos y mayores medidas de seguridad fronteriza. La mayor demanda, ocasionada principalmente por el gran uso de servicios logísticos especializados que requieren las

LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ

armadoras y el propio crecimiento de volumen de mercancía en tránsito, ha elevado al alza los precios de referencia establecidos. Dado que muchos proveedores suministran a varios OEM con presencia de manufactura en México, sus volúmenes de carga están fluctuando con frecuencia y eventualmente ocasionarán cuellos de botella logísticos. El hecho de que la manufactura automotriz en nuestro país esté evolucionando hacia el segmento premium, implica que también la cadena de suministro está migrando hacia servicios logísticos más sofisticados, y por lo tanto, más caros. Se han diseñado nuevos servicios de

re-empaque para resolver problemas de embalaje heterogéneo de productos y maximizar la tasa promedio de utilización del contenedor optimizando gastos, mejora de coordinación en los procesos de despacho de aduanas y control de demoras por estadía, enrutamiento directo de contenedores hasta el sitio de producción del OEM o almacén local de los proveedores para evitar con ello la desconsolidación en puerto y minimizar los tiempos de espera y daños en la carga, opción de examinación y dictaminación antes de aduana en carga entrante -por ejemplo procedente de China u otros países asiáticos- para reducir

Durante los últimos 12 meses »

Otras innovaciones son el uso de remolques adaptables que sirven para el envío y distribución de vehículos terminados vía terrestre, de forma que una vez entregados se usan para transportar otro tipo de bienes en cajas secas especiales de retorno, con lo cual se aprovecha el mismo tráiler, espacio, combustible y ruta dos veces, de ida y vuelta. Además se han diseñado nuevos contenedores colapsables, que una vez que han transportado los bienes hasta su destino final, literalmente se “desarman” y ocupan una fracción de su volumen original ya vacíos, lo cual facilita su transportación y retorno. En términos generales, para la gran mayoría de los proveedores automotrices la carga marítima representa el monto más grande de sus presupuestos anuales; de hecho, estimaciones indican que la industria automotriz mundial gasta actualmente más de 75,000 millones de dólares al año en transporte ineficiente, en sus diversas modalidades.

ha habido más consolidaciones de carga marítima que durante los pasados 12 años, pues el transporte contenerizado en buques navieros sigue siendo una excelente opción para importaciones y exportaciones de productos de consumo La ecuación logística se está factorizando, final y alto valor agregado, como los pues los especialistas han introducido vehículos terminados y sus partes y nuevos términos cada vez más complejos componentes. pero que a la postre simplificarán el resultado final: red logística de proveedores + rutas optimizadas + equipo consolidación y alternativas novedosas tiempos de tránsito, etc., gracias a especializado adaptable (hardware) para aquellos compradores que lo cual el proveedor tier-n se enfoca + software de rastreo y sistemas de importan materia prima e insumos más en optimizar su productividad seguimiento a la medida + personal urgentes para la producción, como el y procesos internos de producción, experto proactivo + procesos flexibles rastreo satelital y la coordinación de tercerizando parcialmente el manejo de resilientes = eficiencia mejorada. órdenes de compra en sistemas de su mercancía. Fuente: Cluster Industrial control sincronizados con la liberación del ASN (Advance Shipping Notice) del fabricante. Esto ofrece mayor facilidad de gestión y visibilidad del embarque garantizada. Otros servicios a la medida han probado aliviar frecuentes dolores de cabeza de los departamentos de logística y almacén en las empresas y proveedores: análisis de la red logística y rutas idóneas para identificar la ubicación adecuada de consolidación de los contenedores desde el origen, el aumento en las frecuencias mínimas semanales de conexiones al centro de consolidación, soluciones de 20

Fuente: Cluster Industrial

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22 NOTICIAS NACIONALES

AUDI CONVOCA A MEXICANOS PARA ESTUDIAR EN ALEMANIA

Audi México lanzó su quinta convocatoria para el Programa EMA “Estudiantes Mexicanos de Alemania”, mismo que ha sido todo un éxito al contar hoy en día con más de 50 estudiantes de diferentes ingenierías vinculadas al sector automotriz. Mientras, la cuarta generación ha terminado de manera exitosa su primera etapa del programa en México y se dirigen a Alemania, la tercera generación se prepara para su regreso e incorporación a la empresa en San José Chiapa.

La convocatoria ha sido abierta desde el pasado 9 de agosto de 2017, iniciando el curso en enero próximo de 2018. Algunos de los requisitos son: ser estudiante cursando los últimos semestres de alguna carrera en ingeniería; promedio mínimo de 8.5; inglés avanzado (TOEFL 550 pts.); alemán (nivel mínimo de certificación A2); contar son seguro médico; disponibilidad para cambiar de residencia; entre otros. Si deseas aplicar puedes enviar tu solicitud entrando al siguiente link:

El equipo de Audi busca jóvenes estudiantes con el fin de apoyarlos a h t t p s : //w w w . h r d - p o r t a l . c o m / impulsar su potencial y su pasión por audimexpdc/jobboard/ la ingeniería, para que así al finalizar Fuente: Cluster Industrial el programa, sus integrantes puedan tener la posibilidad de formar parte de la familia Audi en México.

NOTICIAS BAJÍO

CAPITAL HUMANO

ORGANIZA CON ÉXITO EL 2º CONGRESO DE CAPITAL HUMANO

ás de 800 asistentes se dieron cita en el Congreso Internacional de Capital Humano, organizado por el Cluster Automotriz de Guanajuato (Claugto), este reunió a directores y gerentes de las áreas de Recursos Humanos en Celaya, Guanajuato. Actualmente Guanajuato tiene la fuerza laboral más grande de la región, al tener una Población Económicamente Activa (PEA) superior a los 2 millones 500, además se suman en promedio cada año alrededor de 60 mil personas. Alfredo Arzola, director del Clúster Automotriz de Guanajuato, habló de la importancia de desarrollar este tipo de eventos que buscan fortalecer la protección, capacitación y mejora continua de los empleados de las diferentes empresas. Explicó que en los últimos años ha tomado el valor que merece el capital humano en las empresas y por ello han logrado celebrar eventos como este congreso con la calidad de ponentes que tienen a su cargo áreas de recursos humanos de importantes empresas a nivel nacional e internacional. Entre los ponentes estuvieron presentes Roberto Mourey, quien habló de Mettaliderazgo en las organizaciones. En entrevista para Cluster Industrial, Mourey platicó que cuando se tiene claro cuáles son los objetivos a lograr y sobre todo para

Beatriz Rivas Leal, Directora de marketing, comunicación e inteligencia de mercado con el Ingeniero Raúl Ducoing.

CAPITAL HUMANO

Roberto Mourey, Presidente y fundador del Instituto Mettaliderazgo CCO (Chief Culture Officer) de C-Growth – Institute for Centered Growth.

Don Kieffer, expuso el caso de éxito de Harley Davidson.

cuándo lo quieren cumplir, se obtiene una mayor proyección, sin embargo, esto también se logra cuando se tiene una excelente dirección en las empresas.

talentos, donde personas con alguna discapacidad tuvieron la oportunidad de entrevistarse con reclutadores para sumarse a la fuerza laboral.

Después dio paso a a Don Kieffer, que mediante el caso de éxito de Harley Davidson explicó la metodología Toyota.Cathie Godard, habló en su ponencia sobre liderazgo, compromiso y empoderamiento de los empleados, así como Beatriz Rivas Vicepresidenta de asuntos corporativos de Great Place to Work, quien explicó la importancia de generar compromiso con la empresa.

La última parte del Congreso, estuvo centrada en los indicadores, prospectiva y tendencias de Recursos Humanos en la región a cargo de Cedric Trantoul, director General de Morgan Philips México y Raúl Ducoing, director de Recursos Humanos de Hirotec. También se tocó el tema de las diferencias entre generaciones que trabajan en las organizaciones, desde “baby boomer” hasta Generación Z, a cargo de Leslie Russ, ex Directora Adjunta de Toyota.

Para cerrar el primer día, Arturo Villegas dio una plática sobre cómo ser feliz en el trabajo, y mediante dinámicas de activación, invitó a los asistentes a buscar dentro o fuera de sus empresas lo que los haga felices para tener mayor productividad. El segundo día de Congreso inició con la ponencia de María Chao, arquitecta de negocios de Sigma Alimentos, quien dio su perspectiva del compromiso que generan las personas con discapacidad para con las empresas que trabajan, hablando desde su historia de vida.Simultaneo a la conferencia, José Grimaldo, director del Instituto Guanajuatense para las personas con Discapacidad (INGUDIS) inauguró el encuentro de

“Cuando la gente no sabe que es lo que viene, si van a correr gente, si van a comprar otra organización, se genera miedo e incertidumbre. Provocando que el personal baje la velocidad y con ello que aumente la desconfianza en la organización”, platicó Roberto. Fuente: Cluster Industrial

26 NOTICIAS NACIONALES

MÉXICO REQUERIRÁ MÁS DE 1.5 MILLONES DE ESPECIALISTAS EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA: SIEMENS La apertura del sector energético y la llega de inversiones en México, propiciadas por la reforma en la materia, impulsarán la creación de alrededor de 1.5 millones de puestos de trabajo especializados en STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), resaltó la compañía alemana Siemens. Ante este reto, anunció que impulsará la educación en diferentes frentes, enfocada a lograr universitarios mejor preparados ante las demandas laborales que se avecinan. Para Gabriel Arrillaga, director regional de Recursos Humanos de Siemens México y Centroamérica, la investigación y el desarrollo serán piezas clave para el crecimiento sostenible del sector energético en el país. Tan solo en los próximos tres a cinco años se espera una demanda que puede alcanzar el millón y medio de especialistas en

el llamado STEM. "Todas nuestras actividades educativas se basan en el modelo de educación STEM por los términos en inglés: Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) donde podemos destacar fuertes vínculos con instituciones regionales como Tecnológico de Monterrey y las universidades de Monterrey, Autónoma de Nuevo León Y Tecnológica de Querétaro", platicó. Dijo en un comunicado que el programa de Responsabilidad Social llamado “Social Innovation” de Siemens, le ha permitido diseñar una estrategia de Fortalecimiento Educativo en diferentes frentes. También lideró el primer Programa regional de Educación Dual en México con una primera generación de 26 estudiantes que complementaron

sus estudios teóricos con prácticas y experiencia laboral en fábricas de Siemens, expresó. En este mismo rubro, destacó que la Fundación Siemens Stiftung invirtió durante 2016, alrededor de 20 mil millones de pesos en el programa educativo Siemens Experimento junto con la UNESCO, para impactar a más de 45 mil estudiantes a través de diferentes programas educativos en los próximos años. Fuente: Cluster Industrial

NOTICIAS INTERNACIONALES 27

AUTOMOTRIZ GREAT WALL

CONFIRMA INTERÉS POR FIAT CHRYSLER La firma automotriz china Great Wall Motor está interesada en lanzar una oferta por Fiat Chrysler Automobiles (FCA), según dijo un funcionario, confirmando reportes que indicaban que la empresa busca comprar toda o una parte del dueño de las marcas Jeep y Ram. Las especulaciones sobre el interés chino en FCA surgieron después de que Automotive News reportó que una conocida firma automotriz china, no identificada, había conversación telefónica. Declinó entregar su nombre y no dio más detalles. El presidente ejecutivo hecho una oferta a comienzos del mes de de FCA, Sergio Marchionne, está buscando un socio o un comprador para el séptimo fabricante agosto, lo que motivó un salto en el precio de autos a nivel mundial que le ayude a manejar los crecientes costos, cumplir con las exigencias de las acciones de FCA en Milán. de emisiones y desarrollar tecnología para autos eléctricos y autoconducidos. Fiat Chrysler dijo en un comunicado que Great Wall Motor no se había aproximado a la empresa y que estaba "Con respecto a este caso, actualmente ocupado implementando su actual plan de negocios de cinco años. FCA es más grande que tenemos la intención de una adquisición. Great Wall, cuya valoración de mercado está cerca de los 16,000 millones de dólares. Estamos interesados (en FCA)", dijo un funcionario de relaciones con la prensa Fuente: Cluster Industrial de Great Wall Motor a Reuters en una

PUBLIREPORTAJE

ECOCILA FESTEJA 10 AÑOS EN LA REGIÓN

a La empresa Ecocicla cumplió 10 años de trabajar comprometida con el entorno, además de enfocarse en el cuidado y mejoramiento ambiental, también buscan impactar positivamente en el ámbito económico y social. “Ha sido un camino largo, lleno de mucha lucha, esfuerzo y mucho trabajo, perseverancia y dedicación. Esto por supuesto no sería posible sin el gran equipo de trabajo que tenemos, eso nos distingue, el gran equipo que hemos logrado formar”, platicó Ricardo López, Administrador de Ecocicla. La compañía mexicana ofrece soluciones sustentables ambientales, se enfocan en el área de residuos y brindan a sus clientes un manejo integral que incluye recuperación y valorización de SCRAP. Además, busca con sus acciones facilitar a la industria y a sus clientes en general, emprender actividades que representen impactos positivos al medio ambiente. Entre los objetivos planteados en Ecocicla destaca el consolidarse en la región, estar en la preferencia del sector industrial (que representa su mercado meta) y así conseguir mayor solidez además de una cartera más amplia de clientes. “Ecocicla se diferencia por su gente, el gran equipo de trabajo que tenemos marca la diferencia, cada área hace una espléndida labor, entregan todo en su actividad, esto impacta directamente en la experiencia del cliente”, platicó Ricardo. Una de las enormes oportunidades que se observan en el sector es el manejo adecuado de residuos que produce la industria, es decir, pueden ser reciclados,

reutilizados o procesados. Asegura que uno de los principales problemas es la falta de cultura que hay en algunas empresas. PRINCIPALES SERVICIOS: Manejo integral de residuos » Recolección segregada (Peligrosos, no peligrosos y manejo especial). » Recuperación y reciclaje de residuos y SCRAP.

RICARDO LÓPEZ | Administración.

Gestoría y educación ecológicas » Asesoría y desarrollo de plane de manejo. » Realización de trámites ambientales. » Pláticas, cursos y talleres de capacitación en materia ambiental. Indicadores de desempeño ambiental » Controles de generación. » Reportes personalizados.

Fuente: Cluster Industrial

FICHA TÉCNICA » PLANTILLA LABORAL: Más de 20 empleados. » TRANSPORTAN MÁS DE: 300 toneladas al mes de residuos. » COBERTURA: Desde Lagos de Moreno, Jalisco hasta Valle de Santiago. » CERTIFICACIÓN: ISO 90001-2008. » TOTAL DE CLIENTES: 35-38.

MARÍA TORRES | Cliente de Ecocicla de la empresa Johnan de México.

PUBLIREPORTAJE

RECIBE GALARDÓN MUNDIAL

Carlos Torres (Derecha); CEO de Riggers recibiendo el galardón

l pasado 1º de Julio, Riggers Group fue seleccionado para recibir el Galardón mundial “Medalla de Oro a la Calidad y Servicio” 2017. Este reconocimiento se entrega anualmente a aquellas empresas o profesionales de todo el mundo que se han destacado gracias a la calidad de sus productos o servicios. La entrega se realizó en el Hotel Marquis Reforma de la Ciudad de México, recibiendo dicha presea el Presidente de RIGGERS GROUP, Carlos Torres, quien mencionó la importancia de ser reconocido internacionalmente por medio de este galardón y explicó brevemente que gracias a la calidad y al servicio, la compañía se ha logrado posicionar dentro de las 25 mejores empresas de Rigging de Norteamérica, finalmente agradeció a todos los presentes especialmente a su esposa, quien lo acompañó a recibir esta importante “Medalla de Oro”. Fuente: Cluster Industrial

ACADEMIA EN LA INDUSTRIA

UNIVERSIDAD NISSAN

Entrevista con Germán Alvarado, subdirector de Control de Producción de Nissan Mexicana. UNIVERSIDAD NISSAN, PROMOVIENDO EL DESARROLLO ACADÉMICO DE SUS COLABORADORES Con el objetivo de proporcionar un medio de desarrollo de talento para los empleados de Nissan, la compañía creó la Universidad Nissan, la primera universidad corporativa en México, con sede en Aguascalientes. Fue hace un año cuando arrancó operaciones con la carrera de Técnico Superior Universitario en Mantenimiento, la cual inició con 40 educandos. Recientemente se dio la apertura del nuevo programa de estudios: Técnico Superior Universitario en Producción, el cual ya cuenta con 54 alumnos inscritos. “Se tiene previsto que la primera generación termine en mayo del 2018, son dos años de la duración de la carrera”, platicó en entrevista exclusiva Germán Alvarado, subdirector de Control de Producción de

Nissan Mexicana. Ambas carreras cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por el Instituto de Educación de Aguascalientes, lo que significa que los graduados podrán obtener el grado académico, título y cédula profesional. Universidad Nissan es proyecto coordinado por la Oficina de Promoción de APW (Alliance Production Way) y busca elevar el nivel de educación formal y validar oficialmente las habilidades de los empleados de la compañía, potenciando su competitividad, así como incrementar el sentido de pertenencia y la retención de talento. Asimismo, contribuirá al desarrollo y progreso educativo en el estado de Aguascalientes, fomentando una mayor sinergia y vinculación con universidades del estado, fortaleciendo la competitividad de la industria automotriz del país.

“SURGIÓ COMO UN SUEÑO QUE SE FUE CRISTALIZANDO POCO A POCO” “Hace seis años el ingeniero Armando Ávila, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, nos pidió reestructurar todo el sistema de capacitación para enfrentar el crecimiento que vendría al sector, entonces hicimos una especie de talleres entre los miembros y una de las iniciativas que surgió fue: Universidad Nissan, inició como un sueño que se fue cristalizando poco a poco”, explicó. Los educandos reciben además la preparación exacta en los equipos específicos con los que cuenta la compañía como mayor necesidad, además se especializan en los aparatos nuevos que van llegando con las nuevas tecnologías. Al ser parte de esta formación, los empleados pasan directamente a ser candidatos para adquirir otros niveles de puestos cuando haya vacantes.

ACADEMIA EN LA INDUSTRIA

FICHA TÉCNICA

» Ubicación Universidad Nissan: Aguascalientes, México. » Contacto: German Alvarado, subdirector de Control de Producción de Nissan Mexicana. » Alumnos TSU en Mantenimiento: 39. » Alumnos TSU en Producción: 54. » Total alumnos: 93. » Certificación: RVOE otorgado por el Instituto de Educación de Aguascalientes. » Costo carrera: simbólico (se descuenta vía nómina).

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

área de calidad, un diplomado en sistemas de producción y además trabajamos con nuestra área de ventas, irá creciendo, no podemos parar, la Universidad Nissan es un proyecto clave para el futuro de nuestra empresa en México”, aseguró German Alvarado. Para los directivos de Nissan, esta es una excelente oportunidad para que continúen con su desarrollo dentro de la empresa, pues es importante mantener lo más altamente capacitado a su capital humano.

Por el momento el programa de intercambio con el que la universidad cuenta, es con otras compañías de Nissan en el mundo, con el corporativo ubicado en Japón y Renault, así como con el Comité de Capacitación Global, en donde participan e intercambian las mejores prácticas de entrenamiento. En Aguascalientes además de la universidad, se cuenta con el GTC (Global Training Center) en donde capacitan a los entrenadores de todas las plantas de la región de América; incluyendo Estados Unidos, México y Brasil. “Cuando vemos que nuestra gente se siente cuidada y apoyada, el nivel de compromiso “Es un proyecto que todavía tiene mucho con la compañía es mayor”, aseguró Alvarado. más potencial (la Universidad Nissan), estamos preparando nuevas carreras en el

REQUISITOS Los requisitos para que los empleados de la armadora se integren a los programas educativos ofrecidos por la Universidad Nissan son: » Tener el bachillerato concluido »Contar con al menos ocho años de experiencia y 15 meses de entrenamiento básico en Nissan y un historial laboral adecuado. Fuente: Cluster Industrial

32 NOTICIAS INTERNACIONALES

GRUPO INTEL DESARROLLARÁ SOFTWARE PARA LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

MW Group, Intel y Mobileye anunciaron la firma de un memorándum de entendimiento con la intención que Fiat Chrysler Automobiles (FCA) se convierta en la primera automotriz en integrarse al grupo con el fin de desarrollar una plataforma líder y de vanguardia de conducción autónoma a nivel global. Mediante un comunicado de prensa, se informó que esta sociedad de desarrollo tiene la intención de aprovechar las fortalezas, capacidades y recursos individuales de las compañías para mejorar la tecnología de la plataforma, aumentar la eficiencia del desarrollo y reducir el tiempo de lanzamiento al mercado. Ingenieros trabajarán en conjunto en Alemania y otras localidades a fin de facilitar este proceso. FCA aportará a la alianza ingeniería, recursos técnicos y su experiencia, así como su significativo volumen de ventas, alcance geográfico y su larga experiencia en Norteamérica. En julio de 2016, BMW Group, Intel y Mobileye anunciaron que unían fuerzas para hacer de los vehículos autónomos una realidad, colaborando en el desarrollo de soluciones de conducción altamente automatizada.

NIVEL 3 Conducción totalmente automatizada. NIVEL 4/5 Para producción en el 2021. Esta cooperación continúa a paso firme con el objetivo de desplegar 40 vehículos autónomos de prueba en la vía pública para finales del 2017. También espera beneficiarse de los datos y el aprendizaje obtenido como resultado de la flota de 100 vehículos de prueba de Nivel 4 de Mobileye anunciada recientemente la cual demuestra el beneficio de escala de este enfoque colaborativo.

Transforma tu manufactura El mecanizado inteligente es un elemento crítico en la tecnología de manufactura avanzada. Las tendencias ampliamente publicitadas como la industria 4.0, el Internet industrial de las cosas, la computación en nube y la movilidad de datos brindan a los fabricantes una oportunidad sin igual de desarrollar procesos que ofrezcan una mejor productividad y capacidad de proceso. La automatización, la medición y la retroalimentación pueden proporcionar control de procesos a lo largo de las etapas de manufactura. Los procesos optimizados controlan no sólo el estado de las piezas, sino también el rendimiento de las máquinas, las tendencias del proceso, las intervenciones y los efectos ambientales.

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NOTICIAS INTERNACIONALES 33

MOBILEYE ES UNA EMPRESA DEL GRUPO INTEL

"El futuro del transporte depende de que los líderes de la industria automotriz y de la tecnología trabajen juntos para desarrollar una arquitectura que los fabricantes de automóviles de todo el mundo puedan adoptar y personalizar", dijo Brian Krzanich, CEO de Intel. BMW Group, Intel, Mobileye y FCA, junto con los socios de desarrollo e integradores de sistemas recientemente anunciados, invitan y dan la bienvenida a fabricantes de automóviles y proveedores de tecnología adicionales a unirse a ellos en la adopción de esta plataforma de conducción autónoma en un esfuerzo por crear una solución para toda la industria. Fuente: Cluster Industrial

"Para lograr avances en tecnología de conducción autónoma, es vital formar asociaciones entre fabricantes de automóviles y quienes proveen la tecnología", dijo el presidente ejecutivo de FCA, Sergio Marchionne.

EL RESURGIR DEL

GIGANTE COREANO Entrevista exclusiva en Planta Pesquería con Victor Alemán, Gerente de Relaciones Públicas de KIA MOTORS MÉXICO.

ia Motors nació a mediados de la década de los 40 en Corea, concretamente en 1944. Desde entonces, ha sido toda una fuerza motriz en la industria automovilística y ha ayudado a que el sector, sea tal como es hoy en día en todo el mundo. Su nombre significa y está compuesto por dos palabras coreanas: “KI” que significa “Surgir o emerger” y “A” referente a “Asia” palabras que conforman la frase: “El que nace o emerge de Asia”. “El nombre viene un poco de referencia de ese éxito coreano que ha tenido en los últimos 20-30 años, pues hace unas décadas México era superior a Corea, después de unas situaciones bélicas el país casi quedó devastado, ellos tuvieron que invertir en la reconstrucción y su gobierno comenzó a tener una mentalidad de esfuerzo de sacrificio”, platicó en entrevista exclusiva Víctor Alemán, Public Relations Manager Kia Motors México. En la década de los 70´s, se vio el surgimiento de la Kia que actualmente conocemos, la fabricante de vehículos, en el año de 1971 se lanzó la Titan, la primera furgoneta de la compañía.En los siguientes años salió de la cadena de producción el primer vehículo de pasajeros, el Brisa, equipado con los primeros motores de gasolina y diésel desarrollados y fabricados íntegramente por Kia. En 1979 ya estaba fabricando coches para otras importantes compañías del sector, como Peugeot con el 604 y Fiat con el 132 Sedan. En 1986 se uniría en una compañía conjunta Ford Motor Company y Kia para que éste fabricara el modelo Pride, el cual fue desarrollado en el primer centro de I+D de Kia, que había abierto en 1984. Posteriormente a este centro se le añadirían otros 6 más, repartidos por todo el mundo. A principios de los 90, Kia abrió sus filiales en Estados Unidos y Europa, incluida España, con el lanzamiento del Sephia en ambos continentes, iniciando su progresión de éxito en estos mercados.

KIA LLEGA A MÉXICO Para el año 2014, Kia Motors México inició una inversión por 3,000 millones de dólares para la construcción de la planta de armado de vehículos en el municipio de Pesquería, Nuevo León, más otra decena Esta planta, la séptima de KIA fuera de Corea del Sur, se construyó a marchas forzadas, la orden fue terminar el complejo en tan solo un año. Los trabajadores tuvieron que vencer varios obstáculos para lograrlo, desde las lluvias torrenciales que cayeron en 2015, mismas que provocaron que se inundara el terreo y esto complicara sus labores, hasta para directivos la renegociación del acuerdo de inversión que había firmado el gobierno estatal anterior, esto retrasó la construcción de algunas obras de infraestructura.

PLANTA PESQUERÍA SE CONSTRUYÓ EN UN AÑO Pese a los contratiempos, la planta arrancó operaciones en mayo de 2016, como estaba previsto. En paralelo, KIA también decidió empezar a comercializar sus vehículos en el país, todo un reto para una compañía que no era nada conocida, sin embargo, KIA México se volvió un caso de éxito en poco tiempo. La segunda fase de su expansión inició en 2016 con el lanzamiento de tres nuevos modelos, el Rio, el Soul y el Optima, y la apertura de más concesionarios. Tras esta expansión y con el fortalecimiento del portafolio de vehículos, KIA incrementó sus ventas hasta 58,112 unidades en 2016. Hasta el momento, KIA Pesquería es la planta más nueva, próximamente surgirá una nueva planta en India, la cual se encuentra en proceso de construcción. La planta de Pesquería tiene responsabilidad de suministrar vehículos compactos y subcompactos a todo el Continente Americano, así como a países de Medio Oriente y algunos asiáticos. Esta es la segunda unidad de producción de Kia en América. La otra

2014:

Inicia la construcción de KIA Motors México en Pesquería, Nuevo León. se ubica en Georgia, Estados Unidos. “Con esto tendremos una cobertura más homogénea para nuestros mercados, tanto para los principales como los emergentes, desde aquí tenemos una meta, llegar a producir 400 mil unidades, esta meta yo creo que la vamos a alcanzar el siguiente año, en algún punto, actualmente tenemos dos turnos, nos falta un tercer turno, para lograrlo, esperamos que este año lo cerremos entre 250 y 280 unidades, esta es la meta para el 2018”, platicó Víctor.

Desde el 2013, esta prestigiosa marca se ha ubicado dentro de las

100 mejores compañías a nivel mundial con una producción anual que supera los 3 millones de vehículos producidos en diferentes partes del mundo como Estados Unidos, China, Europa y Corea del Sur.

Fachada de planta KIA en Pesquería, N.L.

Hasta el momento, KIA Pesquería es la planta más nueva, próximamente surgirá una nueva planta en India, la cual se encuentra en proceso de construcción. La planta de Pesquería tiene responsabilidad de suministrar vehículos compactos y subcompactos a todo el Continente Americano, así como a países de Medio Oriente y algunos asiáticos. Esta es la segunda unidad de producción de Kia en América. La otra se ubica en Georgia, Estados Unidos.

aquí el suministro de los componentes es inmediato, pues tienen una conexión directa sus proveedores, la cual les permite asegurar un alto nivel en la logística, así como tener una velocidad de producción de 68 a 74 unidades por hora, esto quiere decir que en menos de un minuto se fabrica un auto.

Cluster Industrial tuvo la oportunidad de recorrer y realizar esta entrevista en las instalaciones de la planta Kia Pesquería en donde pudimos conocer los procesos “Con esto tendremos una cobertura de producción de las unidades. más homogénea para nuestros mercados, tanto para los principales PROCESO DE PRODUCCIÓN como los emergentes, desde aquí tenemos una meta, llegar a producir En la planta de KIA se llevan a cabo cinco 400 mil unidades, esta meta yo creo procesos de producción: estampado, que la vamos a alcanzar el siguiente soldadura, pintura, ensamble y por año, en algún punto, actualmente último y no menos importante el control tenemos dos turnos, nos falta un tercer de calidad. turno, para lograrlo, esperamos que este año lo cerremos entre 250 y 280 unidades, esta es la meta para el 2018”, 1. ESTAMPADO: aquí se construye “la piel y los huesos” de los autos, platicó Víctor. convirtiendo una hoja de metal en distintas partes, para después unirlas CONTACTO INMEDIATO CON y transformarlas en carrocerías como: PROVEEDORES puertas, tapas de motor, cajuela, etc. Este desarrollo está dividido en: Una clara ventaja de KIA, en formado, corte, punzado y doblado comparación con otras plantas en o pestañado. Una vez que termina México y en el resto del mundo es que el proceso en el área de estampado,

los diferentes componentes van a ser inspeccionados y afinados para después ser almacenados en unos enormes anaqueles.

2. SOLDADURA: en este proceso el “body” es transformado en una sola estructura básica, colocando y soldando los paneles laterales, puertas y demás piezas que fueron estampadas en el proceso anterior; todo esto se logra con la ayuda de más de 200 robots, los cuales colocan los puntos de soldadura y unen las partes, dejando el cuerpo listo para ser pintado. Aquí los componentes que vienen del área previa (puertas, cofres, paneles, etc.) reciben poco más de 600 puntos de soldadura. Estos últimos dos procesos son automatizados, lo que nos permite asegurar un nivel óptimo de calidad en los productos.

3. PINTURA: los autos pasan a una tercera nave, en esta fase, el “body” se pinta, en donde los colores de la gama son aplicados, después y seca. Este proceso se realiza con el objetivo de proteger los materiales y así brindar una mejor calidad en los acabados. Es necesario seguir ciertos pasos como: pintado por ED, proceso

de secado inicial, proceso de pintura, segundo secado e inspección. Una vez que concluye el proceso de pintura las unidades están listas para pasar al proceso de ensamblado.

4. ENSAMBLADO: esta es la nave más grande de todo el complejo. Aquí se unen todas las partes dentro del “body”, para finalmente, lograr su aprobación. Todo debe de llevar un orden, por eso las partes externas e internas son ajustadas en la carrocería del automóvil. Estos procesos se llevan a cabo en interiores y chasis; al final, se procede con los cristales, asientos y puertas.

5. CONTROL DE CALIDAD: aquí se confirma con base en especificaciones internacionales, donde se prueban: funciones, manejo, fugas, pintura y una minuciosa inspección final, para dar paso a la esperada entrega de los vehículos.

Dichas ventajas se verán reflejadas en un producto de mayor calidad y además se evitarán más mermas, con ello Kia puede ofrecer costos más competitivos que a final de cuentas el consumidor lo verá reflejado en un precio más atractivo. “Para una marca generalista como KIA sus procesos son muy automatizados, ese nivel de automatización y sofisticación nada más los tienen BMW, Audi, Mercedes Benz compañías alemanas, el resto de las armadoras generalistas son más intensivas en la mano de obra tradicional”, platicó Víctor Alemán. Tan solo en el proceso de soldadura, cuentan con al menos 400 robots, mientras que en la nave de ensamble colaboran 400 personas, lo que da como resultado una eficiencia bastante alta.

En comparación a otros complejos los proveedores tier 1, se encuentran fuera del complejo industrial, tienen que empacar, embalar, transportar los componentes, llegan a la planta de Este es el proceso de manufactura que ensamble y tienen que repetir todos se realiza en Kia Motors México, en estos pasos. Victor Alemán, asegura que donde según los expertos se cuida cada en esas maniobras hay posibilidades detalle para hacer los mejores autos. Kia Pesquería cuenta con proveedores tier 1, se encuentran alrededor de la planta, esta es una de las grandes ventajas en comparación a otras, pues tienen a sus proveedores directamente en el parque industrial y están conectados a través de túneles.

de que se dañe algún componente, o que llegue en mal estado, sin embargo en Kia lo están evitando y ahorrando.

CAPACITACIÓN A COLABORADORES Actualmente Kia Motors tiene una plantilla laboral de aproximadamente 2 mil 400 empleados, en el complejo industrial considerando compañías afiliadas y proveedoras, la cifra se eleva a cerca de 5 mil empleados para un total de poco más de 7 mil personas. La meta para los próximos años es un total de 14 mil empleados. Kia también se encarga de la capacitación de sus empleados, ellos reciben una capacitación en Corea, Brasil o en Estados Unidos, dependiendo del área donde ellos se vayan a especializar. Desde que la compañía llegó a México, alrededor de 700 personas han recibido una preparación en éstos países, quienes al llegar a la planta comparten sus conocimientos con los demás empleados.

“A medida que va avanzando la unidad, va protegida y aislada de todos los elementos, pero en el caso de los proveedores hacia la nave de ensamble que tengamos una conexión del tipo “just in sequence” es una alimentación en tiempo real, de acuerdo a las necesidades en ese momento de la línea de producción, nos da una serie de ventajas logísticas y de tiempo”, explicó Víctor. En menos de

ensamblan un auto.

La marca inició este año (2017) con el lanzamiento de su séptimo modelo, el SUV híbrido Niro, y con la presentación de la cuarta generación del subcompacto Rio. También abrirá 10 concesionarios más en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida y León, para sumar 83. Alrededor del 15% de la producción de la planta es para el mercado interno, el resto exporta a 65 países, incluidos mercados con los que México no tiene tratados de libre comercio, como Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Pese a las dificultades que quedan por delante, Kia espera producir en este año 250 mil unidades, incluidas 20 mil del modelo Hyundai Accent, y superar la meta de 5 por ciento en México.

SUBSIDIARIAS Hyundai-Kia A través de sus subsidiarias, el Grupo Hyundai-Kia cuenta con todos los insumos y servicios necesarios para ensamblar, distribuir y vender sus autos.

» Hyundai Steel: Produce aceros especializados para el sector automotriz, tiene capacidad para generar 30 millones de toneladas al año. (Planta en Pesquería, NL).

Se encarga del transporte de los vehículos en barcos y madrinas. Aquí se realiza el traslado de los vehículos que la firma produce en el complejo de Ulsan, en Corea del Sur, para el resto del mundo. (Planta en Pesquería, NL).

14% del costo total de un auto es la logística. » Hyundai Mobis:

Produce las refacciones para los modelos Hyundai y Kia. Mobis tiene » Hyundai Dymos: Fabrica diversos componentes, como una planta en Nuevo León, México que abastece el nuevo complejo de Kia. asientos, ejes y transmisiones. (Planta en Pesquería, NL). 50% de los componentes deun » Hyundai Capital: automóvil son de acero. 47% del costo total de producción de Brinda financiamiento o leasing de los vehículos. Hyundai ofrece planes un coche son las autopartes. de hasta 60 meses. Víctor Alemán nos compartió que actualmente están » Hyundai Engineering promediando tres millones de unidades & Construction: al año a nivel global y se tiene presencia Además de construir las plantas de en poco más de 180 países. Su red global Hyundai y Kia, realiza ingeniería civil, rebasa los 5 mil 500 concesionarios. arquitectura y centrales nucleares.

» Hyundai Wia: Elabora la maquinaria para la producción de sus vehículos, además de componentes de alta tecnología. Con esto Kia se ahorra tiempos en el lanzamiento de sus autos. (Planta en Pesquería, NL). 38

EN EL MUNDO

»Hyundai Glovis:

“Este es nuestro ranking global, en el año 2008, estábamos en el lugar número 14, llega el 2014 y avanzamos al lugar número 9, al cierre del año pasado (2016) crecimos un peldaño más, esto es en producción global”, comentó Víctor.

Más de

49 mil empleados. 10 plantas. Presente en más de

180 países. Red global de

5,500 concesionarios. EN MÉXICO

7° fabricante de vehículos.

8° marca más vendida. Planta Pesquería

mide lo equivalente a 700 campos de fútbol.

PROVEEDORES DE KIA Dentro del parque de proveeduría de Kia Pesquería se encuentran Hyundai Glovis, Hyundai Mobis, Hyundai Powertech, Hyundai Wia, Hyundai Steel, Dymos, Hyundai Autoever, entre otras. Kia México de manera general emplea los puertos de Altamira, Lázaro Cárdenas, así como la red de carretera nacional y la vía de ferrocarril hacia Estados Unidos y el Sur de México para adquirir su materia prima, componentes y distribución de vehículos terminados desde y hacia la planta. Actualmente Kia Motors tiene relación comercial con más de 500 empresas mexicanas que suministran diferentes componentes y servicios para la operación diaria. Los más recientes son Ternium y Vitro.

KIA TIENE RELACIÓN COMERCIAL CON MÁS DE 500 EMPRESAS MEXICANAS Según Víctor Alemán, en Nuevo León no había ninguna compañía que les suministrara los componentes para vehículos ligeros de pasajeros como los producen, la gran mayoría se especializaba en ejes, chasises, tractocamiones, etc. Sin embargo, actualmente, ya cuentan con alrededor de 600 compañías que ya están teniendo una relación en tier 2 o nivel 3, además de los tier 1, que ya so.n mexicanos están generando actividad-

"400 mil unidades, para el 2018 es la meta que tenemos que lograr en producción de unidades, estamos fabricando Forte, Río y recientemente el Akcent”, Víctor Alemán.

KIA FORTE

PRODUCCIÓN KIA:

HYUNDAI ACCENT NUEVA PRODUCCIÓN

KIA RIO

85% se exporta. 15% se queda en México.

Víctor Alemán. Según información que proporcionaron, el total de la producción un 85 por ciento tiene como destino exportación y el resto se queda en el mercado nacional. Actualmente el auto Forte, está más concentrado en mercados como Estados Unidos, Canadá y México; el vehículo Rio se encuentra presente en 65 países y se tiene presencia en todo el continente americano, sin embargo, también hay países de medio oriente y otros pequeños países de Asia.

GARANTÍA JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN VENTAS

La garantía que ofrece Kia a sus compradores ha jugado un papel de “El Rio ha tenido muy buena aceptación, gran importancia en las ventas, sobre ahora que entre el Hyundai tal vez todo el financiamiento, pues cuando las tengamos otro porcentaje”, platicó personas terminan de pagar su auto, la

unidad aún cuenta con garantía de fábrica. “Estamos en el sexto lugar entre las marcas con el mejor índice de satisfacción de ventas en este proceso de ventas del vehículo, esa garantía ya le da un beneficio más tangible al consumidor”, comentó Víctor.

VENTAS EN MÉXICO

FOMENTA EL APOYO SOCIAL En el municipio de Pesquería, Nuevo León, los programas de apoyo que brinda la compañía han beneficiado escuelas. Su objetivo es fomentar en los jóvenes el tema de la educación. Además, han contribuido en infraestructura básica y también han equipado salas de lectura.

“Nuestro primer mes de ventas fue en julio del BIBLIOTECA KIA SOBRE RUEDAS 2015 y pues teníamos mucha incertidumbre de cómo iba a comportarse el mercado, aquí en Nuevo León la marca es reconocida por la “Este año modificaremos una unidad utilitaria Kia y la vamos a convertir en una cercanía de la frontera”, platicó. biblioteca sobre ruedas, vamos a ir a esas Durante el primer mes, pudieron colocar mil comunidades en Pesquería donde no hay 500 unidades, según reveló Víctor Alemán, una biblioteca, en donde además tendrán duplicaron el desempeño de Hyundai, Mazda actividades didácticas para niños y adultos y Suzuki; compañías de más de 10 años en el con el fin de promover y mejorar la lectura” mercado mexicano. Estas cifras las alcanzaron con tres modelos en la gama; ya el año Además, escuelas técnicas han recibido completo tuvieron un nivel de 58 mil unidades. beneficio del programa, pues han hecho donaciones de unidades Forte, con el objetivo Desde julio del 2015 a junio 2017 ya se de que tengan acceso a su tecnología y que han colocado 110 mil unidades en territorio al final de sus carretas consideren unirse a la mexicano, rebasaron marcas tradicionales planta de KIA. como Ford; este desempeño de ventas es el mejor de la compañía a nivel mundial. Fuente: Cluster Industrial

CONOCE AL COMPRADOR

KATJA DITTMAR Directora de Planta Kromberg & Schubert San Francisco del Rincón, Gto.

romberg & Schubert es una empresa alemana dedicada a la manufactura de arneses electrónicos, con más de 114 años de historia. Esta compañía 100 por ciento familiar se ha distinguido como símbolo de alta calidad en los mercados internacionales más importantes. Actualmente cuenta con 38 mil empleados y está presente en más de 18 países. Fue en el año 2005 cuando Kromberg & Schubert llegó a México con la instalación de su primera planta en el municipio de Irapuato y 11 años después se colocó la primera piedra de la primera planta dirigida al sector automotriz instalada en el municipio de San Francisco del Rincón, misma que tuvo una inversión de 65 millones de dólares. Katja Dittmar, directora de Kromberg & Schubert de la planta en San Francisco del Rincón, platicó a

VE FUTURO EN TERRITORIO MEXICANO Cluster Industrial, por qué decidieron instalarse fuera del corredor industrial de Guanajuato. “México era claro porque suministramos a Mercedes Benz en EE.UU, hicimos una gira por Mexico para analizar varias posibilidades entre ellas; Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Ciudad Juárez, Chihuahua hasta Chiapas.

directores, contadores con experiencia en la cercanía de San Francisco del Rincón y León. Será para el mes de abril del 2018, cuando empezarán con un reclutamiento masivo para el área de producción, en donde esperan contratar a más de 3 mil empleados, quienes producirán diariamente arneses para hasta 1,180 coches.

Al final el Sr. Kromberg tomó la decisión para León, él me aseguró haber tenido muy buenas experiencias en Guanajuato”, platicó Katja. Actualmente esta empresa emplea a 709 empleados, sin embargo, se estima que para el 2020 empleará a más de 5 mil empleados, quienes fabricarán arneses para su cliente principal, Mercedes Benz. Debido a la necesidad de tanta mano de obra no les fue buena idea construir la planta dentro del corredor automotriz del Estado. Al otro lado vieron atractivo encontrar a ingenieros, gerentes,

“En esta planta vamos a producir arneses para el nuevo auto M-Class de Mercedes Benz. El arnés principal de este coche consiste de 1,350 circuitos que en total suman 3.4 kilómetros de longitud y pesa 68 kilogramos”, explicó Katja Dittmar. Hasta el momento la planta no ha sido inaugurada formalmente, por ello decidieron realizar un reporte de avances el pasado mes de agosto. Dittmar platicó que decidieron hacer este reporte de avance pues en conjunto

CONOCE AL COMPRADOR con el Sr. Kromberg, tomaron la decisión de realizar la inauguración hasta que todo quedará listo y toda la maquinaria llegará a sus instalaciones. Durante un recorrido en la planta de Kromberg & Schubert, Cristian Zamora, gerente de producción nos explicó un poco del proceso para la creación de un arnés, la mayoría de los pasos son realizados manualmente por personal capacitado y certificado en conjunto con otras tecnologías para su fabricación. “Los arneses son todo el sistema eléctrico y electrónico, éste se encarga de enviar las señales para accionar todos los componentes de los automóviles… Cada cable tiene un propósito para activar una señal en el automóvil, son mil 350 señales que enviamos para activar cualquier dispositivo en el auto; ya sean luces, quemacocos, el motor, transmisiones, etcétera”, platicó Cristian.

Estados Unidos y Canadá), tenemos avances, pero en algunas partes estamos batallando, tratamos de comprar lo más posible en México”, aseguró Dittmar. Para las empresas que deseen ser proveedoras de Kromberg deberán de seguir altamente los requisitos que se solicitan, pues asegura que la exigencia del sector automotriz es alta. “Estamos trabajando en esto, porque por supuesto queremos apoyar lo local, también hasta cierto punto con las cosas indirectas tenemos que cumplir con ciertas normas, nuestros proveedores tienen que cumplir con todas las leyes, porque si no después nos podríamos ver afectados”, explicó Katja.

Hace 16 meses se anunció la llegada de la empresa alemana a San Francisco del Rincón, la segunda del grupo Kromberg & Schubert en México y Guanajuato; para la firma alemana esta planta será Uno de los procesos más importantes considerada como la más importante se encuentra en el “banco de prueba”, en todo el grupo. en donde revisan al 100 por ciento cada arnés fabricado, ahí verifican que cada Sin embargo, aún piensan en planes de señal sea correctamente enviada al expansión en territorio mexicano, pues dispositivo. Katja Dittmar aseguró que ya se piensa en la construcción de una tercera planta OBJETIVO: “COMPRAR LO MÁS fuera del Estado de Guanajuato. Sin POSIBLE EN REGIÓN NAFTA” embargo, aún no hay nada decidido. . Fuente: Cluster Industrial “Nuestro objetivo es comprar lo más posible en la región NAFTA, (México,

REQUERIMIENTOS

Limpieza

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Servicio Médico

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FICHA TÉCNICA

» EMPRESA: Kromberg & Schubert » ORIGEN: Alemania » ESTABLECIDA: 1902 » PLANTA: San Francisco del Rincón, Gto. » DIRECTOR DE PLANTA: Katja Dittmar » EMPLEOS ACTUALES: 709 » EXTENSIÓN: 10.6 hectáreas de terreno 40,000 m2 de construcción » PRODUCCIÓN: Arneses electrónicos. » CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 1,200 arneses diarios. Presentación de un arnés de circuitos, mide 3.4 km y pesa más de 68 kg.

CONOCE AL COMPRADOR

INGENIERO ARND BECKER | Director de RAFI Syscom

BUSCA INCREMENTAR EL NÚMERO DE CLIENTES Y EXPANDIRSE EN MÉXICO FICHA TÉCNICA

» ORIGEN: Alemania » PLANTA: RAFI Syscom México » INAUGURACIÓN: 11 de mayo 2016 » EXTENSIÓN: 20, 000 m² (terreno), 5,000 m² construcción. » LUGAR: San Miguel de Allende, Gto. » PRODUCCIÓN: Componentes y sub-ensambles plásticos » EMPLEADOS: 280 personas » PRINCIPALES CLIENTES: BHTC, ZF TRW, Marquardt » PRINCIPALES PROVEEDORES: Mankievicz (Puebla), Red Spot (Nuevo León), ALBIS, Arburg, Hasco » CERTIFICACIONES: ISO 16949 (en proceso)

AFI Syscom es una empresa de origen alemán, la compañía fue fundada en el año de 1908, al inicio de sus operaciones, esta firma se dedicaba a la fabricación de switches eléctricos para hogares, a la fecha tiene más de 50 años de experiencia en el área industrial. Actualmente RAFI cuenta con nueve compañías; tres de ellas se encuentran en Alemania. Además, emplea a más de 2 mil 200 empleados en todo el mundo, la planta más nueva se encuentra en San Miguel de Allende, México. Fue en el 2015 cuando RAFI Syscom llegó a territorio mexicano de la mano con otras dos empresas que se instalaron en el Polígono Industrial San Miguel; BHTC y Langer, este trío de empresas llegó a la región con la intención de estar más cerca de sus principales clientes en el sector automotriz; Volkswagen, Audi y General Motors. RAFI Syscom México está dedicada a la manufactura de componentes y sub-ensambles plásticos para el sector

CONOCE AL COMPRADOR automotriz, como resultado de sus procesos internos de inyección, pintura y láser. Hoy en día también es proveedora directa de las empresas ZF TRW Y Marquardt. En una entrevista que realizamos en RAFI Syscom México, el ingeniero Arnd Becker, director de planta nos platicó que uno de los principales motivos por los que decidieron instalarse en Guanajuato, fue por su cliente más grande y que se encuentra a un lado de la planta. “Ellos buscaron a su tiempo una empresa para piezas plásticas y ensambles, lanzamos un producto para el Audi Q5… Nosotros entregamos esta pieza a BHTC, esta fue una de las ideas por las que arrancamos en en conjunto aquí en el mismo polígono, fue más por la conexión directamente con BHTC”, platicó Arnd Becker. RAFI Syscom y su principal cliente, cuentan con una conexión directa y trabajan bajo la filosofía “just in time”, bajo un círculo de calidad y de interacción muy corto, hoy en día se producen de 10 mil a 15 mil piezas de ensamble, mientras que de las piezas de inyección se fabrican entre 30 y 40 mil piezas por semana.

Uno de los planes en los que actualmente se encuentra trabajando el equipo de RAFI México es darse a conocer en el mercado e incrementar el número de clientes. Arnd Becker platicó que en lo que va de este año, afortunadamente han tenido la visita de clientes potenciales que buscan que esta compañía será su proveedora.

técnicos, esto nos ha funcionado muy bien, porque la máquina de pintura con la que contamos es muy difícil de trabajar con ella, pues requiere de mucha experiencia para manejarla”, comentó Becker. Debido a los trabajos positivos que han obtenido al colaborar con jóvenes egresados, RAFI se encuentra en un proceso para desarrollar un proyecto con universidades y continuar “Apenas el mes pasado empezamos empleando a jóvenes con talento. con el equipo de ventas y marketing para abrir el mercado y presentarnos PROVEEDURÍA Y LOGÍSTICA ante los clientes con los servicios de inyección de pintura y la posibilidad de Para RAFI Syscom es de gran ensamblar piezas”, dijo Becker. importancia que sus proveedores se encuentren cerca de la planta, Otro de los servicios que RAFI ofrece actualmente cuenta con alrededor es la posibilidad de transferir moldes de 150 proveedores. La mayor parte de los clientes, así como ofrecer el de ellos, son recomendados por desarrollo de moldes y herramientas otras empresas, sin embargo, no para desarrollar un proyecto y trabajar descartan la posibilidad de que en de la mano con sus clientes. La planta un futuro su proveeduría sea local, tiene un presupuesto de negocio de 6.5 uno de los principales requisitos para millones de dólares para el arranque ser proveedor es contar mínimo con de nuevos proyectos y para el próximo certificación ISO 9000, ser flexibles y año 2018, alrededor de 10 millones de que cuenten con el servicio 24/7. “Al día dólares, pues actualmente esta fábrica de hoy el contenido es más del 80 por no se encuentra al 100 por ciento de ciento importado, hay distribuidores en su capacidad. Actualmente cuentan materia de plásticos que van a entrar al con 10 máquinas de inyección, tienen mercado con este tipo de material que pronosticado que para dentro de seis estamos utilizando”, explicó Arnd. meses, llegarán alrededor de cinco Fuente: Cluster Industrial máquinas adicionales. "Desde mi punto de vista como tier 2, si un tier 1 tiene posibilidad de elegir entre piezas de manufactura mexicana o estadounidense, estoy seguro que van a elegir las piezas hechas en México, por que la competitividad es mayor comparado a las piezas producidas en los Estados Unidos", aseguró Becker.

PRINCIPALES REQUERIMIENTOS

Zapatos de seguridad

PRODUCCIÓN

10 mil a 15 mil piezas de ensamble por semana. Entre 30 y 40 mil piezas de inyección por semana.

OPORTUNIDADES AL TALENTO DE LA REGIÓN. Para RAFI México es importante darle oportunidad al talento de la región, es por ello que cuentan con becarios, quienes realizan sus prácticas dentro de la planta y cuentan con una gran posibilidad de ser contratados por la empresa alemana.

Uniformes industriales

Refacciones Técnicas “Cinco egresados de la universidad ya fueron contratados, tenemos muchos

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46 NOTICIAS INTERNACIONALES

MÉXICO FABRICA EL JEEP QUE SERÁ EL MÁS VENDIDO EN EL MUNDO

La planta de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en Toluca, Estado de México, trabaja a su máxima capacidad para producir la nueva Compass 2018, considerada la única Jeep-SUV en los mercados mundiales y que se ofrece ahora en el país con siete años de garantía. Con ello México participa en la producción mundial del vehículo que el grupo automotriz italo- estadunidense “será el jeep más vendido en el mundo”, aseguró el presidente y director general de FCA México, Bruno Cattori. Según los altos directivos, la mayoría de los vehículos producidos por esta fábrica en México, tienen como destino Estados Unidos y Europa, con un volumen de

300 mil unidades ensambladas por año, se espera que la planta de Toluca sea el principal impulsor a nivel mundial para que, por séptimo año consecutivo, la empresa rompa un récord mundial en producción. México participa en esta producción mundial con Brasil, hina e India y las unidades que se producen en el mercado mexicano serán exportadas a Estados Unidos y Europa principalmente. Fuente: Cluster Industrial

NOTICIAS NACIONALES

48 NOTICIAS INTERNACIONALES

TOYOTA REAFIRMA

COMPROMISO DE INVERSIÓN EN MÉXICO Toyota Motor Corporation anunció que retrasará la apertura de su planta en México para mediados del 2020 y no será en los primeros meses del 2019 como se había informado. La armadora japonesa, originalmente había planeado fabricar el Corolla sedán en la planta de Apaseo el Grande en Guanajuato, en la cual invertirían mil millones de dólares, sin embargo, a inicios de agosto, informó que cambiaría la producción del Corolla por la camioneta Tacoma. La planta de Guanajuato se sumará a la de Tecate, Baja California en el ensamble de pick up, uno de los mercados de mayor crecimiento en la región norteamericana, en donde se planea incrementar la fabricación

Akio Toyoda, Pdte. Toyota Motor Corp (Izquierda) y Masamichi Kogai, Pdte. Mazda Motor Corp.

de estas unidades a 180 mil anuales. Toyota dijo que el retraso de la apertura de la nueva planta, en donde se tiene previsto dar empleo a 2 mil personas; se debe a los ajustes que debe realizar la cadena de proveedores en México para producir la Tacoma. Mientras arranca la planta en conjunto con Mazda, la japonesa seguirá fabricando el Corolla en sus plantas de Mississipi y Japón. ALIANZA ENTRE MAZDA Y TOYOTA. Mazda y Toyota hicieron oficial su nueva alianza en la que invertirán 1.6 mil millones de dólares para construir una nueva fábrica en Estados Unidos, en donde construirán autos compactos de Toyota y crossovers de Mazda. También anunciaron que trabajarán de la mano para desarrollar nuevos vehículos eléctricos, nuevos sistemas de seguridad y tecnologías de conectividad. Ambas armadoras explicaron que el giro de objetivos se debe a la necesidad de "superar los retos apremiantes" del sector, como "el endurecimiento de las regulaciones medioambientales y de seguridad y la llegada de rivales procedentes de otras industrias". El cambio de planes no tendrá "un impacto sustancial en los planes de inversión y de generación" en México, aseguró Toyota en un comunicado.

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NOTICIAS INTERNACIONALES 49

PLANTA EN EU EMPLEARÁ ALREDEDOR DE 4 MIL PERSONAS La planta que se construirá en el país vecino tendrá una inversión aproximada de mil seiscientos millones de dólares y empleará a aproximadamente 4 mil personas. En el complejo se prevé ensamblar 300 mil vehículos por año a partir del 2021. Hasta el momento no se ha definido donde será instalada; sin embargo, un estado emergente podría ser Mississipi aunque instalar la planta en Estados Unidos cerca de la fábrica actual de Toyota en Blue Springs, permitiría a ambas empresas abastecerse de autopartes de compañías cercanas que proporcionan componentes para el Corolla. Contar desde el comienzo con una red de proveedores le resultaría particularmente atractivo a Mazda, que no tiene planta en Estados Unidos. Una opción sería construir la nueva planta en Blue Springs. La fábrica actual de Toyota se inauguró en 2011 como única planta de montaje del Corolla en el país. Alrededor de la mitad del terreno que la compañía adquirió en 2007 sigue disponible y ya cuenta con calles y alcantarillado a la espera de una nueva inversión. El exgobernador Haley Barbour y los gobiernos municipales atrajeron a Toyota a Mississippi en 2007 con un paquete de incentivos de 358.5 millones de dólares. Phil Bryant, gobernador del estado desde 2012, indicó que está dispuesto a hacer lo necesario para que otra planta se instale en Mississippi.A pesar del cambio en la estrategia de producción de Toyota para el modelo Corolla, la empresa mantendrá su plan de inversión para construir una planta en Guanajuato. Fuente: Cluster Industrial

50 NOTICIAS INTERNACIONALES

HYUNDAI LANZARÁ NUEVA PICKUP EN ESTADOS UNIDOS Hyundai Motor Company le dio luz verde al desarrollo de una camioneta pickup para el mercado norteamericano, según se publicó en un informe de la agencia de información Reuters. La nueva camioneta estará basada en la Hyundai “Santa Cruz” que fue presentada en el pasado año 2015. Su misión principal será la de contrarrestar la caída de las ventas del fabricante coreano en Estados Unidos. Fuentes consultadas por la agencia, indican que la firma planea lanzar tres camionetas crossover para antes del cierre de 2020: totalmente nueva sub compacta Kona en 2018, una nueva camioneta crossover de siete pasajeros en 2019 y una nueva versión de la compacta Tucson en 2020.Hyundai no indicó la fecha de lanzamiento de la nueva camioneta pero un reporte de Motor Trend indica que podría estar

lista para finales de 2018 como modelo 2019. Además de la camioneta, la compañía también lanzará un SUV pequeño llamado “El Kona” a finales del año en el mercado norteamericano.Según el portal, personal cercano a la marca comentaron que Hyundai planea lanzar tres SUV nuevos o renovados para el 2020. Recientes cifras, avalan que los crossovers representan alrededor del 30 por ciento del total de ventas de vehículos ligeros en Estados Unidos. Fuente: Cluster Industrial

Nuevo modelo de camioneta Hyundai estará basado en la Santa Cruz.

LEAR CORPORATION, APUESTA POR COAHUILA

EL pasado 15 de agosto fue inaugurada la planta de sistemas eléctricos de Lear Corporation en los límites de las ciudades de Torreón y Matamoros. A menos de un año de la colocación de la primera piedra de la planta, la inauguración fue realizada de manera oficial por parte de directivos de esta firma global y autoridades estatales y municipales de la región. Para la creación de dicha planta en La Laguna se invirtieron 25 millones de dólares, además se generaron mil 300 empleos y se tienen previsto llegar en un futuro a las 4 mil fuentes de trabajo, ésta será la novena en la entidad de la compañía especializada en arneses, pero será la más grande de arneses en México y la segunda a nivel mundial. Arturo Álvarez, director de operaciones de Lear Corporation, destacó que la firma esta de manteles largos, dado que es una firma global, con presencia en 37 países y que cuenta con más de 150 mil empleados, y que en el mes de agosto celebran 100 años de operaciones a nivel internacional. Edificio G100 Business District Plaza de la Paz N°102 int. HT Suite 510 Puerto Interior, C.P. 36275 Silao, Guanajuato

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La nueva empresa norteamericana en esta parte de Coahuila tiene como reto el establecerse con dos plantas, una ya en operación que con alrededor de 2 mil 200 trabajadores debidamente contratados y otra que seguramente será anunciada por parte de los inversionistas ante el gobernador de la entidad. Fuente: Cluster Industrial

PUBLIREPORTAJE

CONOCE NUESTRO SISTEMA SAU UNA SOLUCIÓN SIN INVERSIÓN

ajo la propuesta SAU (Sigma Air Utility) se vende el aire comprimido por metro cubico, lo que significa que el cliente no invierte en la adquisición de compresores y su tratamiento. En estos casos KAESER realiza la instalación de la estación completa, garantizando la presión y flujos contratados y adicionalmente se incluye todo un sistema de respaldo para que en caso de tener que hacer servicios, no se ve a afectada la producción. En este tipo de relación Kaeser tiene la responsabilidad del suministro de aire comprimido. CASO DE ÉXITO SAU

JALOMA es una empresa familiar con más de 60 años dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos, establecida en Guadalajara Jalisco. Actualmente esta compañía cuenta con dos plantas ubicadas, en uno de los edificios se encuentra el laboratorio donde elaboran productos de cuidado personal y material de curación, en una segunda la planta llamada de plásticos, fabrican biberones para bebe, entre otros. En un inicio en JALOMA tenían dos estaciones de aire comprimido compuesta por compresores de pistón; debido a la antigüedad de los equipos, tenían problemas de calidad en la producción por falta de presión necesaria para la operación correcta de sus maquinarias e incluso entraban en paros de producción que implicaban tiempos muertos de personal; generando altos gastos para ambas plantas, además los gastos de mantenimiento eran cada vez más altos. Existió acercamiento entre JALOMA y KAESER COMPRESORES, en el que se escucho la problemática por la que estaban pasando así como las necesidades que se tenían. Se inició la búsqueda de una solución con un estudio ADA (Análisis de Demanda de Aire) y de esta manera conocer la demanda real de aire que tenían las plantas. Al momento de presentar el estudio, se sugirieron los equipos necesarios con el tratamiento correspondiente y de esta maneta cubrir los requerimientos que se tenían. A pesar de que la propuesta era atractiva por los ahorros energéticos, el cliente no contaba en ese momento con el capital ni el presupuesto necesario para

realizar esta inversión. Tomando ese factor en consideración, se les pregunto: “¿Qué les parecería si KAESER les hace una propuesta en la que resuelva todos sus problemas y no inviertan en equipos?” De esta manera se presentó el esquema SAU (Sigma Air Utility) a los directivos de JALOMA a quienes les pareció buena alternativa para resolver sus problemas. Una vez autorizado el proyecto, se instalaron los compresores en un punto estratégico entre las dos plantas. Con esta instalación se logró tener un sistema central que suministra aire a la planta de Laboratorio y a la de Plásticos.

De esta forma el esquema SAU contribuyó a la empresa JALOMA a logra la confiabilidad que requería en el suministro de aire comprimido en cantidad y calidad permitiendo que JALOMA se concentre a fabricar y mejorar sus procesos productivos.

54 NOTICIAS INTERNACIONALES

CAMBIOS EN TLCAN

AMENAZA CADENA DE SUMINISTRO De establecerse un contenido regional superior al 62.5 por ciento en el sector automotriz en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se podría afectar la cadena de proveeduría e incluso hacer más atractiva la importación de autos a Estados Unidos con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), dijo Luis Lozano, director de Relaciones Institucionales de Toyota Motor Sales de México. En conferencia de prensa, Lozano sostuvo que la regla de origen de 62.5 por ciento es muy alta e incluso, más alta que la de otros sectores dentro del mismo tratado. Advirtió que se debe de tener cuidado con cualquier decisión que pueda interrumpir la cadena de suministro y

por lo tanto “ese dinamismo virtuoso en Norteamérica”.El representante de la marca japonesa explicó que quizá sea menos costoso operar bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio, en lugar del TLCAN, sin embargo se rompería la cadena de suministro y ocasionará que ese beneficio de inversión en cualquiera de los tres países no se quede en América del Norte y se deba importar.Luis Lozano, sostuvo que existe confianza en la industria automotriz de que los negociadores responsables del TLCAN, encabezados por Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, logren mantener la regla de origen. Fuente: Cluster Industrial

NOTICIAS INTERNACIONALES 55

MÉXICO LOGRA HISTORICA EXPORTACIÓN EN SECTOR AUTOMOTRIZ

México logró la mayor exportación de vehículos nuevos en su historia durante los primeros siete meses del 2017, al enviar un millón 756 mil 390 unidades al mundo; Estados Unidos captó 76.4 por ciento de las ventas mexicanas. Según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), mientras el mercado doméstico de Estados Unidos decreció tres por ciento de enero a julio de este año, la demanda de aquel país por autos mexicanos aumentó 14 por ciento en dicho plazo.De mantenerse esta tendencia de crecimiento, México alcanzaría el envío de 3 millones de autos al mundo, con una gran aceptación en Estados Unidos e incremento de otros destinos. La AMIA dio a conocer que la producción de autos de México ascendería a los tres millones 750 mil unidades, esto representaría alcanzar

el crecimiento de doble dígito, como lo mantiene a la fecha.Según un reporte de la Secretaría de Economía; México es el principal mercado de exportación de vehículos y autopartes para ocho estados de la Unión Americana: Texas, California, Arizona, Utah, Nuevo México, Rhode Island, Connecticut y Alaska. El mercado canadiense compró 1.4% más vehículos a la industria mexicana durante el periodo enero-julio, esto es 153 mil 112 unidades; le siguieron las naciones latinoamericanas al aumentar 19.4% su demanda, con 127 mil 622 autos y Europa que mantiene crecimiento de 8.5%, con 82 mil 430 unidades.En tanto, las exportaciones a Asia crecieron 14% en los primeros siete meses del año y África, al aumentar 101.5% sus compras desde México. Fuente: Cluster Industrial

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EMPRESAS EN DESARROLLO

CLUSTERS

TIENE DOS NUEVOS COMITÉS:

DE CADENA DE SUMINISTRO Y ACADÉMICO ING. HÉCTOR SOTO Director del Clúster Automotriz de San Luis Potosí.

l Cluster Automotriz de San Luis Potosí se encuentra trabajando en varios puntos, entre los más importantes es consolidar y reforzar sus comités. Dos de ellos son nuevos: el Comité de Cadena de Suministro y el Comité Académico.

El objetivo de esta encuesta fue saber las condiciones que privan en el sector automotriz en materia de recursos humanos, esta reflejó cifras en cuanto al índice de rotación de personal, ausentismo laboral, salarios y prestaciones. La encuesta fue realizada desde operarios hasta gerentes, entre otros.

“Por otro lado seguimos trabajando en la consolidación de nuestros dos comités con los cuales empezamos el clúster; el Comité de Desarrollo Humano y el Comité de Desarrollo Proveedores”, platicó el Ingeniero Héctor Soto Aduna, director del Clúster Automotriz de San Luis Potosí.

BUSCAN LA RETENCIÓN DE TALENTO

Héctor Soto, aseguró que en este año han crecido, pues tan solo el pasado año 2016 cerraron con 38 miembros, sin embargo, al cierre del pasado junio, contaban con 56 adheridos al clúster del estado. “En el Comité de Desarrollo Humano lanzó en conjunto con la firma de consultoría Catch la primera encuesta especializada en el sector automotriz para San Luis Potosí, esto lo hicimos durante el mes de enero de este año (2017)”, platicó Héctor Soto.

Héctor Soto Aduna, señaló que la encuesta se trabajó en conjunto con los clústeres de Querétaro y Guanajuato, los datos arrojados se compartieron con las empresas participantes sin importar si pertenecían o no al clúster automotriz.

Para retener al personal Soto Aduna dijo que actualmente comienza a trabajarse con la misma consultoría CATCH, con el objetivo de buscar y establecer estrategias que deriven en la retención de personal. Y por supuesto el apoyo a las MiPyME´s (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) no se queda atrás. El clúster trabaja de la mano con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) para bajar recurso para impulsar a cinco empresas del clúster y lograr obtener certificaciones y así como procesos más productivos, de manera que puedan llegar a ser proveedores de la industria automotriz, sin embargo, falta el veredicto final. Fuente: Cluster Industrial

Por otro lado, el Clúster también cuenta con un convenio con: · CONECTA CENTRO DE NEGOCIOS Se basa en un programa de certificaciones bajo el sistema de gestión de competencias. · CONOCER Enfocado en avalar y certificar habilidades, así como competencias laborales.

CLUSTERS

LÍDER EN IMPULSAR EMPLEOS DE ALTO VALOR

LIC. ELISA CRESPO FERRER Directora General del Clúster Automotriz Estado de México.

centros fomentarán el emprendimiento, impulsaran la cadena productiva a través del desarrollo de proveedores y atraerán nuevas inversiones; para que todo esto ocurra es importante que las empresas no solo formen parte de un Cluster, sino que se involucren en los En este periodo 2017 el Clúster ha realizado una revisión sobre su estrategia para ejercicios de colaboración que son los fortalecer todas las áreas de la organización; en este análisis prevalece el capital que permiten impulsar los proyectos e humano. La transferencia de conocimiento, el elevar las capacidades, habilidades intereses comunes. técnicas y conductuales son el objetivo principal de estos dos esfuerzos. n entrevista para Cluster industrial Elisa Crespo, compartió que la industria automotriz en el Estado de México es de las más fortalecidas, ya que ha tenido la capacidad de adaptarse y evolucionar de acuerdo a las necesidades que la industria ha demandado en las transformaciones y movimientos de mercado. Por ello es un aliado estratégico para la región del bajío, en particular para el Cluster Automotriz de Guanajuato.

La industria automotriz mexicana debe de mantener su compromiso con la sociedad brindando las mejores estrategias y buscando el incentivo no solo para que la gente permanezca en su empleo, sino que además se enamore de su actividad, y la única forma de lograrlo es continuar promoviendo el impacto positivo que tiene la industria automotriz en nuestras vidas. Es por eso que estos dos centros de formación brindarán un contenido integral dentro de cada uno de sus cursos, talleres, seminarios y diplomados. Es el Estado de México el único estado que tiene la capacidad para proveer de recursos humanos especializados para la alta demanda que existe no solo en el bajío, sino en todo el territorio mexicano. Seguiremos siendo líderes en impulsar empleos de alto valor agregado, mediante la transferencia de conocimiento y mejores prácticas de innovación; estos dos

de los proyectos más importantes de nuestra organización son: · Centro de Formación ClautEdoMex. · Centro de Innovación Tecnológico PLM Industria 4.0. Fuente: Cluster Industrial

CLUSTERS

LE APUESTA A LA

INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ JOSÉ LUIS HOTEMA DE SANTIAGO Presidente del Cluster Laguna

on el objetivo de impulsar nueva tecnología y manufactura avanzada en la proveeduría automotriz en Coahuila y Durango el Clúster Automotriz de La Laguna se encuentra trabajando en la creación del Centro de Capacitación e Innovación que hace unas semanas se aprobó en Gómez Palacio. “Estamos en pláticas con la Universidad Tecnológica de La Laguna de Durango para la donación de un terreno dentro de su campus para la creación de este centro de manufactura, tal vez con la visión para empezar la construcción e iniciar todo el trámite de fondos federales y estatales para su equipamiento”, platicó para Cluster Industrial el Licenciado José Luis Hotema de Santiago, presidente de Clúster Automotriz Laguna.

José Luis Hotema, aseguró que este centro de manufactura avanzada, es un proyecto de alto valor, pues servirá para la atracción de inversiones, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas vinculadas con las compañías anclas que tiene la región del sector automotriz. “Se pretende tener unas celdas industriales con el fin de atacar el déficit que tenemos de moldes y herramentales que hay a nivel nacional e internacional, sabemos que es una oportunidad muy amplia para esto, aquí estaríamos capacitando a la gente y desarrollando las habilidades de los técnicos e ingenieros para mejorar todo tipo de procesos”, comentó Hotema. El Centro de Capacitación comenzará a capacitar en su primera etapa a aproximadamente entre 200 y 300 personas, esto sería en función de las empresas con las que actualmente cuenta la región, como son fabricantes de bolsas de aire, arneses, maquilado de piezas. PROGRAMA DE EDUCACIÓN DUAL CON NIVEL SUPERIOR Otro de los temas destacados es iniciar un programa de educación dual con nivel superior, el cual ya se firmó con el Estado de Durango, además se contará con la participación de varias universidades. Con esto, se busca que sea un plan atractivo en donde los jóvenes puedan realizar estadías en otros países dentro de empresas del sector automotriz. El objetivo del Clúster Automotriz a mediano plazo es crear una Red de Centros en el área metropolitana de la Laguna. Esta región comprende a las ciudades de Torreón, Matamoros del estado de Coahuila, así como las ciudades de Gómez Palacio y Lerdo, de Durango. TRABAJAN EN EXPO INTERNACIONAL AUTOMOTRIZ 2018

"ESTE TIPO DE CAPACITACIÓN GARANTIZARÁ la mano de obra calificada a las empresas que ya están ahorita y a las que posiblemente estén por llegar”, platicó.

También el Cluster de Laguna, se prepara para realizar la internacional “Expo Cluster Automotriz 2018”, en donde estarán invitando a empresas de diferentes países como Alemania, Francia, España, China, Japón, Estados Unidos y Canadá. “Una de las metas es integrar más empresas a la proveeduría y buscar también ser punto de atención de inversiones de esas compañías que lleguen a la entidad, así como vincular a las pequeñas y medianas empresas a ser proveedores de éstas”, concluyó José Luis Hotema de Santiago. Fuente: Cluster Industrial

4.0

MANUFACTURA 4.0 LA VANGUARDIA CONLLEVARÁ MAYOR INVERSIÓN

as automotrices que no apuesten por la sustentabilidad quedarán fuera del tablero, indica la última investigación de CERES. Las políticas y estándares sobre emisiones presionan a las automotrices a invertir en movilidad eléctrica. Las mayores inversiones en I+D en eficiencia energética se están produciendo en las cadenas de valor de la industria automotriz. El estudio de CERES, organización que nuclea inversores de Estados Unidos, concluye que la industria automotriz estadounidense está girando hacia las nuevas tecnologías de energía y aquellos que sigan sosteniendo el modelo tradicional de movilidad, perderán competitividad en el corto plazo. Los modelos de negocio de Tesla y Uber son mencionados en el estudio. También destaca los nuevos competidores como Google y Apple, que están entrando en los mercados de la automoción y de la movilidad emergente. En 2014, Google hacía público un prototipo funcional de vehículo autónomo. Dada la importancia de los costos de operación y la sinergia entre los vehículos autónomos y la electrificación, la eficiencia del combustible y las nuevas energías son fundamentales para triunfar en este mercado en rápida evolución, indica CERES. El estudio resalta que las normas relacionadas a la eficiencia de combustible pueden proporcionar a los fabricantes de automóviles y

proveedores la certeza reglamentaria parte de las inversiones en investigación, necesaria para estimular la inversión desarrollo y producción de tecnologías en tecnologías avanzadas, como los de ahorro de combustible. vehículos eléctricos y los vehículos eficientes en combustible. En el mundo se multiplican las regulaciones que promocionan la movilidad eléctrica, como el caso de Holanda, Noruega y la India que se han propuesto metas ambiciosas en movilidad eléctrica. China, el mayor mercado de automóviles, anunció recientemente un objetivo del 40 por ciento de las ventas en 2030 serán vehículos "New Energy". El último en anunciar este tipo de compromisos fue Francia, que se propuso poner fin a la venta de coches de diésel y gasolina en 2040. los fabricantes de automóviles estadounidenses gastarán más de $110 "Las normas relacionadas con la mil millones en tecnología de ahorro economía de combustible impulsan la de combustible, de los cuales $90 mil innovación en tecnologías avanzadas millones serán proporcionados por los que permitirán a la industria nacional proveedores. prosperar en esta era de cambio", dijo Carol Lee Rawn, directora del programa El estudio sostiene que el debilitamiento de transporte en Ceres. "Las normas de las políticas y estándares sobre también actúan como una póliza de combustibles y emisiones podría seguro, proporcionando un incentivo perjudicar principalmente a los para que la industria del automóvil proveedores.El Gobierno de Francia se produzca una flota más avanzada. suma a países como Holanda, Noruega Una flota más eficiente reduce el riesgo y la India que se han propuesto metas de pérdida de cuota de mercado y ambiciosas en movilidad eléctrica. ganancias en caso de que los precios El gobierno de Macrón anunció que del combustible aumenten". pondrá fin a la venta de coches de diésel y gasolina en 2040, como parte de un Finalmente, el estudio destaca que las plan encaminado a lograr los objetivos mayores inversiones en I+D en eficiencia del Acuerdo de París contra el cambio energética se están produciendo en climático. las cadenas de valor de la industria automotriz. Los proveedores del primer La medida fue presentada por el cordón (Tier 1) generan empleo dos ministro francés de la Transición veces y media más que los fabricantes Energética, Nicolas Hulot, y fue de automóviles, y han hecho la mayor calificada como una "verdadera

Se prevé que en el período de los próximos 12 años (entre 2014 y 2025),

4.0

revolución" posible gracias a que la industria automotriz francesa está lista para satisfacer estos objetivos. Un ejemplo de esto es la empresa francesa Renault que presentó en la COP21 de París su flota de vehículos eléctricos, en alianza con Nissan. Fue la primera vez que la ONU utilizó una flota de vehículos 100 por ciento eléctricos como único medio de transporte de pasajeros en una cumbre, y marcó un antes y un después para la industria automotriz de Francia. Asimismo, Renault lanzó el plan de acción que busca que el sector de transporte se mantenga en línea con la promesa de la COP21 de reducir el impacto del cambio climático. La Alianza Renault-Nissan representa la mitad de todos los vehículos eléctricos en las calles, hoy en día. El modelo Renault Zoe es el más vendido en Europa. Juntos, Renault y Nissan, han vendido más de 280 mil vehículos eléctricos desde el primero vendido a fines de 2010. Francia se alinea a una tendencia que está repercutiendo a nivel mundial. Gobiernos como el de India se ha propuesto tener una flota de automóviles

totalmente eléctricos para 2030 con un objetivo expreso de reducir la factura de importación de combustible y el costo de funcionamiento de los vehículos. Otros países ya están alcanzando resultados concretos a Objetivos de este tipo como el caso de Holanda que anunció en marzo de 2017 que el 100 por ciento de la flota de trenes eléctricos de los países bajos ahora funciona con energía eólica, logrando la meta de energía limpia un año antes de lo programado. Noruega también es un país pionero en coches eléctricos, que ya representan más del 20 por ciento de las nuevas matriculaciones. Noruega es el cuarto país en alcanzar esa cifra, luego de Estados Unidos, China y Japón. Además se ha propuesto metas ambiciosas como lograr que las ventas de coches eléctricos alcancen el 100 por ciento para 2030 y prohibir las ventas de coches de gasolina y diésel ya en 2025. Alemania también aspira a que un millón de autos eléctricos circulen en sus carreteras en 2020. En la región asiática, China sigue siendo el mercado más grande en venta de estos

autos, representando más del 40 por ciento de los autos eléctricos vendidos en el mundo. China, Estados Unidos y Europa conforman los tres principales mercados, totalizando más del 90 por ciento de todos los vehículos eléctricos vendidos en todo el mundo, según el Estudio Perspectiva Global EV de la Agencia Internacional de Energía. Con más de 200 millones de vehículos eléctricos de dos ruedas y más de 300 mil autobuses eléctricos, China es, con mucho, el líder mundial en la electrificación del transporte. La industria automotriz también está avanzando en proponerse metas ambiciosas como por ejemplo el caso de Volvo Cars que anunció hace poco que cada automóvil que venda a partir de 2019 tendrá un motor eléctrico, marcando un cambio importante en el futuro de su negocio. El anuncio de Francia viene acompañado con ayudas destinadas a personas con pocos recursos que quieran deshacerse de su vehículo antiguo y comprar "uno más limpio" en los próximos años. Fuente: Cluster Industrial

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

REDISEÑA EL AUTO

MÁS VENDIDO

issan no para de sorprender a sus clientes ya amantes de los autos. Hace un par de semanas, presentó la segunda generación del Nissan Leaf, el auto eléctrico más vendido de la historia desde su lanzamiento en 2009, con más de 270 mil unidades vendidas en todo el mundo. Pero a modo de adelanto, la marca comienza a mostrar aquellos elementos diferenciadores respecto del modelo vigente. Uno de ellos será el sistema de conducción autónoma ProPilot, que tendrá más capacidades que lo visto hasta ahora, incluyendo un servicio de valet parking al estilo del Serie 7 de BMW. En un video, la marca explica

la forma en que funciona el sistema: el conductor presiona un botón para que el auto busque el espacio más adecuado, y luego ejecuta la función total, incluyendo dirección, aceleración y frenos. Junto a esta función, el ProPilot del Leaf ofrecerá conducción autónoma total en una sola fila dentro de una autopista, algo que ya está disponible en ciertos modelos en Europa y Japón. Respecto de sus novedades motrices nada se ha informado, pero se estima que el nuevo Leaf 2018 superará las capacidades de sus principales rivales, con cerca de 500 kilómetros de autonomía con una sola carga. Fuente: Cluster Industrial

Fuente:www.youtube.com/watch? v=hXpiE2tcjqc

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Fuente Oficial: www.vw.com.mx/es/vw-blog/innovacion-y-tecnologia/autos-futuro-realidad-aumentada.html

¿CÓMO VOLKSWAGEN ESTÁ DESARROLLANDO

EL AUTO DEL FUTURO VIRTUALMENTE?

odo tiene su origen en el Laboratorio de Ingeniería Virtual de Volkswagen en Wolfsburg. Aquí los ingenieros son capaces de cambiar cada detalle de un Golf con ayuda de realidad aumentada. El software requerido fue desarrollado en el Laboratorio de Ingeniería Virtual y los resultados del equipo podrían revolucionar el trabajo de ingenieros y diseñadores.El equipo cuenta con unos lentes de realidad virtual llamados "HoloLens", los cuales hacen posible cualquier cambio en el modelo. Es importante destacar que tanto la realidad aumentada como la virtual, ayudan a ahorrar tiempo y costos de desarrollo.En el futuro, este software permitirá a los usuarios hacer diferentes pruebas con las diversas versiones de carrocería de un modelo. Así los usuarios podrán configurar y personalizar su Volkswagen en todas las variantes imaginables. Fuente: Cluster Industrial

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

MATERIALES LIGEROS, LA NUEVA MEGA TENDENCIA

SECTOR AUTOMOTRIZ TENDRÁ NUEVO LABORATORIO El Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), en conjunto con diversas instituciones, presentó el proyecto del Laboratorio Nacional en Innovación y Desarrollo de Materiales Ligeros para la Industria Automotriz (Laniauto), con la finalidad de potenciar este sector. En entrevista para Cluster Industrial el Dr. Ernesto Hernández Hernández, catedrático Conacyt adscrito al Departamento de Materiales Avanzados del CIQA y responsable técnico del proyecto Laniauto, nos platicó a detalle de este proyecto. “El objetivo de Laniauto es atender las necesidades de innovación en

DR. ERNESTO HERNÁNDEZ HERNANDÉZ | Catedrático del Conacyt y líder del proyecto Laniauto.

el desarrollo de materiales ligeros para este sector, eso es debido a que los materiales ligeros es una megatendencia que demanda hoy por hoy el sector automotriz”, detalló. El proyecto fue impulsado por investigadores del CIQA desde hace tres años y pudo materializarse gracias a la Convocatoria del Programa de Laboratorios Nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). La iniciativa del Laniauto fue planteada en su momento por cuatro científicos del centro y actualmente más de 40 colaboradores de diversas instituciones participarán en este desarrollo.

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El Laniauto es liderado por el CIQA y como socios están el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (Ciatec) de Guanajuato y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (Cideteq) de Querétaro y, adicionalmente, hay otras instituciones como colaboradores: la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la Universidad Autónoma de Guanajuato (UAG), la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), la Universidad del Papaloapan (Unpa) y se planea la incorporación de investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila (Uadec), entre otros. Laniauto está dividido en cuatro etapas principales de desarrollo. La primera etapa consistió en identificar necesidades específicas del sector, a partir de entrevistas con empresarios de la cadena de proveeduría de la

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA industria automotriz y también de los resultados de diagnóstico del ECATI Automotriz. En la segunda etapa, en conjunto con diferentes instituciones, se buscará plantear proyectos de desarrollos tecnológicos propensos a transferencia tecnológica para la aplicación industrial y no limitarse a investigaciones de ciencia básica. En la tercera etapa, después de las pruebas pertinentes para la validación de la tecnología generada en Laniauto, se armarán paquetes tecnológicos para transferirlos al sector automotriz y buscar ser un laboratorio autosustentable. Finalmente, en una cuarta etapa, las tecnologías que no hayan podido transferirse por diversos motivos, se considerará la creación de empresas de base tecnológica o spinoff, a partir de estos proyectos.

que no solo planteen los proyectos de ciencia básica, y los proyectos que tengan mayores posibilidades de ser transferidos sean protegidos a través de solicitudes de patente, vamos a madurar estas tecnologías”, señaló el responsable técnico del proyecto Laniauto.

El doctor Ernesto Hernández aclaró que, en la primera etapa, el laboratorio se establecerá de forma virtual y se buscará desarrollarlo físicamente a mediano y largo plazo. “En esta primera etapa de establecimiento es un laboratorio virtual; sin embargo, hemos estado platicando que, estratégicamente, nos conviene tener el laboratorio dentro de las nuevas instalaciones del CIQA en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) de Nuevo León, aprovechando todas sus capacidades y eso nos favorecería para establecer “Todo es con la finalidad de ir la vinculación en una segunda o integrando estas capacidades con el tercera etapa”. Las principales líneas objetivo de ir planteando proyectos de investigación de Laniauto serán: cada vez más ambiciosos. Es decir, compuestos sustentables, compuestos

fibrorreforzados, compuestos con absorción UV, compuestos resistentes a bajas temperaturas, textiles funcionales, espumas poliméricas sustentables, membranas para almacenamiento de energía, recubrimientos funcionales y prototipado 3D. La tecnología que se desarrollará va enfocada en proveedores del sector nivel TIER 2, 3 y 4, dentro de la cadena de suministros de la industria automotriz, además que con las grandes armadoras se trabajarán aspectos de capacitación y análisis de materiales, principalmente. “Este es un proyecto ambicioso que estoy seguro de que vamos a cumplir con los objetivos del mismo, hay gente comprometida, hay muchos investigadores, sobre todo jóvenes, que le están apostando al proyecto ”, concretó el investigador Ernesto Hernández. Fuente: Cluster Industrial

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

GM PRIMERA ARMADORA EN MÉXICO EN OFRECER

WI-FI EN SUS LA VEHÍCULOS. NUEVA TECNOLOGÍA DE GENERAL MOTORS

eneral Motors de México anunció la incorporación de la tecnología OnStar 4G LTE en el 80 por ciento de sus líneas de producto año modelo 2018 de sus cuatro marcas: Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Esto la convierte en la primera armadora en México en ofrecer conectividad Wi-Fi integrada en el vehículo desde su manufactura, lo que permitirá a los usuarios tener acceso a internet de manera inalámbrica y conectar hasta siete dispositivos móviles a la vez, con un rango de hasta 15 metros, sin necesidad de estar dentro del auto.

“No existe en la industria automotriz otra empresa con un servicio tan avanzado y un compromiso tan sólido para proteger a los conductores de sus vehículos, de la manera que lo hace General Motors a través de OnStar”, comentó Ernesto M. Hernandez, Presidente y Director General de General Motors de México.

Mediante un comunicado de prensa, la compañía informó que el servicio de OnStar con tecnología 4G LTE estará disponible a partir del lanzamiento de

la nueva Chevrolet Equinox 2018 y, posteriormente, se irán incorporando más vehículos con la llegada de los modelos 2018, como Chevrolet Spark nueva generación, Chevrolet Corvette, GMC Acadia y Cadillac XT5, entre otros. Los vehículos que incluirán el servicio 4G LTE contarán con un paquete de datos de tres meses o 3 GB a partir de la compra del vehículo, lo que ocurra primero. Una vez concluido el mismo, los clientes podrán adquirir paquetes de datos de acuerdo con su perfil. “Con tecnología 4G, los vehículos de General Motors ofrecen una nueva dimensión de conectividad para familias y personas que buscan una conexión de alta calidad con múltiples dispositivos; para ellos ofreceremos paquetes de datos de acuerdo a sus necesidades”, comentó Jorge Plata, Director General de OnStar México. Con más 20 años en Estados Unidos y cuatro en México, OnStar se ha caracterizado por brindar soluciones orientadas a generar experiencias personalizadas para los conductores, las 24 horas, los 365 días del año, cubriendo todas las necesidades del usuario al momento de manejar. México fue el primer país de América Latina en ofrecer el sistema OnStar, el cual utiliza la telemática en el vehículo y ofrece la más amplia gama de servicios enfocados en conectividad y seguridad con un toque humano. Hoy cuenta con más de 82,000 suscriptores activos y está disponible en 26 modelos de las cuatro marcas de General Motors. Fuente: Cluster Industrial

Los paquetes disponibles de datos para vehículos con el sistema OnStar 4G LTE son: PLAN

PRECIO

$69.00 $149.00 $219.00 $319.00 $2,500.00

NOTICIAS NACIONALES

CONFÍAN PARA INVERTIR EN MÉXICO, LLEGAN EMPRESAS MACAUTO Y SAKTHI

México continúa siendo atractivo para empresas extranjeras e invertir en el sector automotriz. Recientemente en Guanajuato, la compañía de origen Taiwanés Macauto, colocó la primera piedra de lo que será su segunda planta instalada en el país. La firma producirá cubiertas de compartimiento para equipaje, viseras para puertas y cubiertas de quemacocos. Entre sus principales clientes destacan: Audi, Volkswagen, Toyota, Denso, Inalfa, Webasto, entre otras. La empresa tiene presencia en países como China, Estados Unidos, Taiwán y ahora en México. Con la llegada de esta inversión, el Subsecretario aseguró que el municipio de León se convierte en uno de los principales captores de inversión, ya que tan sólo en 2017 ha concretado 26 proyectos que suman un monto de 1 mil millones de

dólares y el compromiso de generar 8 mil 500 nuevos empleos. Otra de las regiones en las que recientemente compañías han decidido invertir es en Durango. Hace unas semanas se anunció que la firma de origen hindú Sakthi invertirá 600 millones de pesos y generará 600 empleos, ésta producirá suspensiones especializadas hechas de aluminio. Será la primera que ensamble estas piezas en México. La construcción de la planta iniciará a inicios de octubre y se ubicará en el Centro Logístico Industrial de aquel Estado, en la salida a Torreón. La empresa Sakthi tiene presencia en cuatro países; India, Portugal, China y Estados Unidos, teniendo como clientes armadoras de automóviles a nivel mundial. Fuente: Cluster Industrial

EMPRESA MODELO

oncours Mold es una empresa familiar de origen canadiense dedicada principalmente a la manufactura de moldes de inyección de plástico de hasta 50 toneladas para la industria automotriz; así como de realizar cambios de ingeniería, mantenimiento y reparaciones de herramentales existentes.

CRISTIAN NÚÑEZ Gerente Comercial para el Bajío en Japón con sus clientes.

“Concours Mold en su viaje anual a Japón donde fortalecen vínculos con sus clientes actuales y desarrollan nuevos socios comerciales”.

En 1994 fue fundada por el señor Mark Goggin y arrancó labores con solo dos personas, creciendo hasta llegar a 400 empleados al día de hoy; Concours cuenta con 3 plantas: La más grande de 8 mil 826 m² ubicada en Lakeshore Ontario Canadá; la segunda en tamaño con 3 mil 159 m² ubicada en Puebla, México y la tercera de 2 mil 694 m² en Cullman, Alabama, Estados Unidos. Para el mercado nacional, además de la planta en Puebla, Concours Mold Mexicana cuenta con personal de atención a clientes en la ciudad de León, Guanajuato y Querétaro, pues aseguran que la región Bajío está dentro de su principal clientela. “Llegamos a México en julio del 2010, de ahí hemos crecido un porcentaje bastante fuerte, más o menos 30 por ciento anual y hemos doblado nuestra capacidad de producción desde que nos instalamos”, platicó Cristian Nuñez, Business Development Manager de Concours Mold para el Bajío.

LÍDER EN FABRICACIÓN Y SERVICIO DE MOLDES EN NORTEAMÉRICA. 74

Cuando el mercado automotriz empezó a expandirse en México, se vieron en la necesidad de abrir la planta, con la idea de brindar soporte a moldes existentes para cambios de ingeniería, mantenimiento y reparaciones. Así fue al principio, hasta que validaron con la industria, la necesidad formal de hacer moldes nuevos en México, lo que hoy les representa el 80 por ciento del negocio. Actualmente Concours Mold Mexicana, trabaja con todas las armadoras y está certificado directamente por Tesla, BMW, Mercedes Benz, Nissan, GM, Chrysler, VW y Ford, así como por parte de JETRO (Japan External Trade Organization).

EMPRESA MODELO PROCESO DE CREACIÓN DE MOLDES El proceso para la creación de moldes se lleva a cabo de la siguiente manera: un gerente comercial acude con el cliente, analiza los requerimientos de moldes, se hace una cotización especializada con todo el equipo de ingenieros, se llega a negociaciones y una vez que se cierra el proyecto, Concours Mold diseña el molde de acuerdo a todas las especificaciones del cliente.

FICHA TÉCNICA

Dentro del proceso de diseño, se hacen tres revisiones internas con el cliente: 1) Liberación de aceros. 2) Revisión intermedia. 3) Revisión final; posteriormente se envía el 3D de molde completo al comprador y este debe aprobarlo formalmente para que inicie su construcción en México. Una vez autorizado el diseño del molde, comienza su construcción en México donde se asigna un gerente de proyecto interno y externo que están en contacto con el cliente día con día para entregar los reportes de avance sobre el timeline acordado previamente. “La comunicación con nuestros clientes es vital para asegurar el éxito de cada proyecto; no solo nos comunicamos de forma presencial, teléfono, videollamadas o email; estamos innovando para que en breve, nuestros clientes puedan también usar una de nuestras nuevas herramientas de software para dar seguimiento de forma segura, confidencial y en tiempo real al avance de cada proyecto que tengan con cualquiera de nuestras plantas. Así es nuestra cultura de mejora día con día” Terminado el molde, el equipo da soporte, brinda atención y apoyo dentro de los tryouts acordados en Concours y en planta del cliente hasta la liberación del herramental. Los moldes de la compañía canadiense, tienen una garantía de un millón de disparos o tres años, esta es una garantía que va de la mano con un programa de mantenimiento; directivos señalan que es una garantía excelente y de las más fuertes que hay en la industria. Los moldes se entregan con 3D completo, manual de mantenimiento, lista de partes, electrodos y se tiene atención personalizada durante toda la vida del molde. Concours Mold Mexicana cuenta con el 75% de su proveeduría local y otro 25% es internacional; la mayor importación es para el acero que viene desde Estados Unidos, pues debe contar con una certificación. LÍDERES EN LA INDUSTRIA NACIONAL “Para nosotros es muy importante ser pioneros, actualmente somos los líderes nacionales en fabricación de moldes con más de 100 moldes nuevos por año fabricados 100% en México, muchos de ellos para clientes del Bajío, principalmente Japoneses; pero fabricamos para todos los OEM´s”, afirmó Cristian Núñez. Igualmente

» CERTIFICACIONES CON LAS QUE CUENTA: ISO 9001-2008 » Número de empleados en México: 70 » Nombre gerente de planta: Dennis Goggin » Extensión de las plantas: Canadá: 8,826 m² México: 3,159 m², USA: 2,694 m² » Dirección y/o teléfono de las oficinas de atención: Concours Mold Mexicana S.A. de C.V. Circuito Esteban de Antuñano No.13, Parque Industrial Ciudad Textil, 74160, Huejotzingo, Puebla » Oficina: +52 (227) 271-2060 Fax: +52 (227) 271-5020

www.concoursmold.com » Contacto para el Bajío: Cristian Núñez Business Development Manager cnunez@concoursmold.com Cel-Whatsapp: 477-266-2637 Skype ID: cristian.nunez.cmi León, Guanajuato. » Video Corporativo: https://youtu.be/l2ytoNa17lc

“UN HONOR SER PROVEEDORES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ”. “Es un honor, es nuestro mantra, es por lo que estamos en la industria; tenemos mucha cercanía con las armadoras, constantemente tenemos visitas corporativas y trabajamos muy de la mano en sus plantas al igual que con toda su proveeduría Tier”, dijo Cristian.

EMPRESA MODELO Concours es líder en atención a cambios de ingeniería, reparaciones y mantenimiento de moldes y herramentales fabricados por otros proveedores o por ellos mismos, dando servicio actualmente a clientes en todo el territorio nacional. Hoy en día Concours Mold cuenta con 70 empleados mexicanos capacitados y trabajando directamente en Puebla, en esta planta trabajan 24/7 inclusive fines de semana y días festivos debido a la alta demanda de la industria. En 2013 Concours realizó inversiones para crecer al doble su capacidad instalada. El nivel de producción actual está en 75 por ciento de la capacidad total. Concours Mold igualmente está consciente de las necesidades de urgencia en el mercado y tienen ya identificadas las mejores prácticas para atender emergencias y maximizar la resolución de conflictos inesperados en los moldes. "Nuestra estructura nos permite atender las necesidades del mercado de forma inmediata; tenemos ya establecidas estrategias para la atención de urgencias del sector automotriz ya sea en las plantas de nuestros clientes o en nuestra planta; así mismo implementamos las lecciones aprendidas junto con el cliente para identificar las variables críticas y de control continuo dentro de los planes preventivos y no solo correctivos en los herramentales”, platicó Cristian.

LA EMPRESA CUENTA CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS E INSTALACIONES EN MÉXICO:

» Lo último en tecnología en CNC proporcionado por TOS, Makino y Okuma con velocidades de hasta 18,000 rpm. » Amplio inventario de herramientas de corte con programas de consignación. » Máquinas de inyección de 500 y 1800 toneladas para pruebas de moldes. » Clean Room con presión controlada para realizar High Polish. »Horno de Full Process para soldadura y tratamientos térmicos (Stress Relief & Heat treating). » Soldadura láser. 76

» Cámara de Sand Blast para reparación de brillo. » Gun Drilling para barrenos profundos. » Ensamble de sistemas de agua hidráulicos/eléctricos. » Grúas viajeras con capacidad de 50 toneladas. » Inventario de acero norteamericano en sitio a consignación de proveedores certificados. » Convenios directos con proveedores nacionales e internacionales con soporte local. » 47 ingenieros altamente capacitados para dar servicio a través del corporativo. » Desarrollo completo de programa 3D y 2D CAM. » CMM, Análisis de Factibilidad, Mold Flow y requerimientos del cliente. » Programa IMMEX y certificación ISO corporativa. Los empleados reciben capacitación constante tanto en México como en el corporativo de Canadá, ahí les hacen un programa de crecimiento personalizado en donde se evalúan sus fortalezas, habilidades y capacidades. Además, tienen clases de idiomas, management, finanzas, ente otros. También cuentan con programas de becarios con universidades, apoyo a niños de escasos recursos, entre otros proyectos sociales. Igualmente, Concours ha desarrollado un programa de capacitación especializado para OEM´s y Tier´s con excelente respuesta en la industria ofreciendo cursos teóricos y prácticos desde fundamentos de moldes, proyectos de desarrollo y otros más avanzados.

PROYECTOS ESPECIALES Cristian platicó que Concours Mold trabaja ya con la nueva planta de Audi y sus Tier´s y están en proyectos especiales con las próximas armadoras por abrir en México como Toyota, BMW y Mercedes-Infinity. Uno de los proyectos que ha sido enfoque fuerte estos últimos años es fortalecer los vínculos con la creciente industria Japonesa en México, principalmente en el Bajío; por ello, Cristian (Gerente para el Bajío) y sus directivos realizan una misión comercial a Japón cada año, donde en conjunto con la embajada de Canadá, exponen sus servicios en la prestigiosa JSAE y tienen visitas corporativas con sus clientes en todo el territorio japonés. Lo anterior ha llevado a la empresa a tener una creciente relación con este mercado a través de las embajadas de México, Japón y Canadá así como con JETRO, quien ya acreditó a Concours desde hace 2 años. Otro nuevo nicho creciente para la empresa son las armadoras de autos eléctricos, donde actualmente tienen una relación muy fuerte con Tesla a quien proveen ya directamente de moldes nuevos y dan servicio a los herramentales en operación. PROYECTOS DE INVERSIÓN La llegada de nuevas armadoras a México y el crecimiento de las que ya se encuentran en la región, ha sido un factor importante para crear nuevos puestos de empleo, llevando a Concours a doblar su capacidad de producción en nuestro país antes de lo previsto. Fuente: Cluster Industrial

Fuente: Cluster Industrial

78 NOTICIAS NACIONALES

NUEVO LEÓN Y COAHUILA

COMPITEN POR PLANTA DE AUTOPARTES CEO y director general de Industrial Summit, comentó que esta inversión es fruto del evento realizado el año pasado en Monterrey y que ahora se llevará a cabo del 29 al 31 de agosto próximo en el Pabellón M. Señaló que estas piezas para un modelo de Audi se maquilan en India, pero la compañía considera fabricarlas en Saltillo o Monterrey y luego enviarlas a Italia para ensamblarlas en el automóvil.

nuevas empresas a Nuevo León y otros estados del país, son algunos de los objetivos del evento Summit 2017. Fritz M. Eisele Thurau, Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en Monterrey, dijo que el 62 por ciento de los socios de la Cámara México Alemana de Comercio tiene interés en incrementar sus inversiones en México.

Con dicho evento, se busca acercar empresas de tecnología y manufactura “Lo que les gustó fue la logística que interesadas en hacer sinergia para existe en México y la comunicación posicionarse en México o en las zonas que hay entre los diferentes estados industriales de Nuevo León. Nuevo León y Coahuila compiten por y parques industriales”, indicó el una inversión para la fabricación de organizador del Industrial Summit. Fuente: Cluster Industrial partes automotrices destinados a la firma alemana Audi. En un artículo Comentó que el impulso al desarrollo publicado por el diario El Financiero, de México a través de la inversión en Aroldo Giuseppe Dall’Amico Sánchez, parques industriales, así como atraer

LÍDERES DE OPINIÓN

Secretaría de Desarrollo Económico Sustenatble

JOEL FROYLÁN SALAS NAVARRO Subsecretario de las MiPyMes en Guanajuato

ara Joel Froylán Salas Navarro, subsecretario de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMes) en el estado, el crecimiento que ha presentado el Cluster Automotriz de Guanajuato no ha sido fácil, sin embargo, es un proyecto que fue planeado y va caminando poco a poco. “Cuando la propia industria demandaba la coordinación, recordemos que en esos años (2011-2012) ya se reunían los directores de recursos humanos para fortalecer su propia dinámica laboral, como gobierno facilitamos los procesos formales y logramos conformar el cluster automotriz, que vino a hacer la amalgama del desarrollo económico en el sector automotriz”, platicó a Cluster Industrial Froylán Salas. La llegada de las grandes ensambladoras a Guanajuato y la región, no han sido cosas del azar, sino acciones que se dieron con la preparación de la gente, de las propias universidades y que hoy en día se comienzan a recoger frutos de los que se sembró con anticipación. Actualmente, Guanajuato y la región tiene poco menos del 50 por ciento de las ensambladoras a nivel nacional, de 24 que se tiene registro, 11 están en la zona centro, donde también se encuentra el cluster más dinámico del país. “Viene todavía una ola con Toyota, esta nueva ola acabará de consolidar el proyecto automotriz, pero también hay

que recordar que Guanajuato no todo es el sector automotriz, Guanajuato tiene esa gran diversidad de mercado”, dijo Salas. GUANAJUATO IMPULSA LA COMPETITIVIDAD Lo fundamental en las empresas es que estén bien preparadas, tener al mercado y al cliente. “Tenemos el mercado, lo conocemos y acercamos a la proveeduría, ha sido la fórmula de éxito, no inventamos, simplemente nos acercamos, los clusters nos han ayudado a generar relaciones de confianza, a que nos abran las puertas y conocer sus necesidades reales de proveeduría, esto ha sido la fórmula de éxito”, aseguró Froylán Salas. Hoy en día la entidad, impulsa la innovación, generar nuevos sistemas de producción, así como novedosos métodos de automatización, esto conlleva el recurso humano, el sector educativo de la ciencia y la tecnología. Guanajuato cuenta con extraordinarios talentos, hoy en día existe un equilibrio entre las ciencias exactas y las humanidades, los jóvenes se atreven a estudiar ingeniarías; robótica, manufactura avanzada, software, automatización, mecatrónica, están compitiendo por los mejores puestos. El tema de la innovación y tecnología representa un reto para las empresas dentro del sector automotriz, las propias compañías buscan ser más competitivas, compartir buenas prácticas, generar relaciones de confianza y además abrir las oportunidades del mercado.

"LAS MIPYMES SON LA BASE DEL DESARROLLO SUSTENTABLE" Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMes), son la base de la economía de Guanajuato, pues día con día los empresarios están comprometidos con México, estos negocios, generan más del 70 por ciento de los empleos en el estado. “Son la base es nuestra economía local, cerramos 2016 con 55 encuentros de negocios, en promedio uno por semana, con más de 2 mil empresas MiPyMes participantes, en al menos un encuentro de negocio, esto nos ha permitido incorporar a las cadenas de valor”, platicó.

EMPRESARIOS LE APUESTAN A LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA La reconversión a nuevas unidades de negocios ha sido extraordinaria, hay casos en donde antes algunas compañías que se dedicaban a hacer hormas de zapatos, hoy en día inyectan plásticos para vialidades o los que hacían aparatos para la salud, ahora inyectan autopartes. Sin embargo, esta transformación solamente lo han podido lograr empresarios que participan en sus cámaras, en sus organismos empresariales, en los Clusters, en los Consejos que presiden, pues ahí es donde impulsan el desarrollo económico del estado de Guanajuato. Esto también se ha logrado gracias a los encuentros con inversionistas locales, que tienen una visión: apostarle a la innovación. Fuente: Cluster Industrial

LÍDERES DE OPINIÓN

DON KIEFFER

Ex Vicepresidente de Harley Davidson transmite su filosofía Ejecutivo de operaciones de carrera y experto en la mejora organizacional a través de la metodología Toyota. Fundador de la empresa “ShiftGear”.

Brinda herramientas para enfrentar los retos en el ámbito del capital humano.

omo parte del programa del Congreso Internacional de Capital Humano celebrado en la ciudad de Celaya, Guanajuato; Don Kieffer fundador de la empresa “ShiftGear” y expresidente de Harley Davidson, habló sobre temas diversos como el talento de las empresas, la rotación de personal, la cultura laboral, la retención del capital humano en las organizaciones y las brechas generacionales. La experiencia de más de 40 años de Don Kieffer fue clave para visualizar escenarios y herramientas para solucionar retos futuros en el ámbito del capital humano. En entrevista exclusiva para Cluster Industrial, Kieffer explicó que cada una de las empresas deberá desarrollar una metodología diferente para tratar la rotación del personal y la permanencia en las organizaciones. Sin embargo, no hay una fórmula que funcione para todas, la base de cualquier solución debe ser la cultura regional y laboral de la esencia de cada empresa. “Es muy importante que se cuide la cultura laboral, debes tratar con

diferentes generaciones y saber qué es lo que quiere cada una, porque no todos los empleados de tu organización son iguales, no todos tienen las mismas proyecciones a futuro”, platicó Kieffer.

una revisión de desempeño o hasta el final de mes. Lo que se necesita es correlaciocionar la retroalimentación con la actividad, para que puedan aprender y mejorar”, argumentó.

El contacto personal con los empleados, la comunicación dentro de las empresas, sinergia y sistemas de administración del personal fueron temas en los que se dio mayor énfasis.

Respecto al tema automotriz en Guanajuato y México, Kieffer argumentó que para ésta área es tanto un gran problema como una gran oportunidad. “Conozco muchos lugares en el mundo que les gustaría tener éste gran problema de conseguir gente para cubrir los puestos vacantes, como Detroit y otros lugares. Creo que será doloroso, representará muchos cambios a la cultura, la ciudad”.

“No existen soluciones instantáneas, lo que se debe buscar es tropicalizar las ideas y adaptarlas al desempeño y clima laboral positivo de cada empresa”, aseguró. Kieffer comentó que las personas odian que les digan que hacer, pues ellos en ocasiones quieren tomar sus propias decisiones para ayudar al crecimiento de la empresa. También un tema que es importante para el experto es la retroalimentación constante dentro de las compañías. “Intentamos algo, ¿funcionó o no?”, no solamente darles su cheque... Hay muchos lugares en la oficina donde trabajas, pero no obtienes retroalimentación hasta que hay

“Trabajar es difícil en todos lados, pero lograr tener un involucramiento significativo en el trabajo quiere decir que estamos aprendiendo como seres humanos, que tratamos de hacer un mundo mejor; pienso que cuando lo haces es lo correcto porque no solo haces un trabajo mejor, más productivo y más seguro, haces del mundo un mejor lugar, eso es lo que espero para México”, finalizó Don Kieffer. Fuente: Cluster Industrial

OEM

AUDI REVOLUCIONA A PUEBLA:

DE MÃ&#x2030;XICO PARA EL MUNDO

OEM

rácticamente ha transcurrido un año desde el arranque de operaciones de Audi México, y en su primer aniversario de producción la señorial planta alemana erigida entre los páramos poblanos nos comparte información reveladora. Audi no llegó solamente con su planta de ensamble, sus proveedores de primer y segundo niveles, y su flamante desarrollo urbano y habitacional sustentable, “Ciudad Modelo”. La infraestructura de primer mundo que se ha construido en torno a este nuevo polo industrial automotriz ha detonado un importante avance en la rezagada economía regional y local. De alguna manera, gracias a Audi, San José Chiapa contará ahora con mejor planeación urbana, modernas zonas residenciales, un elegante centro de convenciones, un hospital de primera línea, un centro comercial, nuevos centros educativos, un campus de la BUAP, una universidad bilingüe, un centro deportivo, un parque urbano y áreas verdes, algo único en esta zona donde el agua no es precisamente lo que más abunda.

Audi México Modelo: Q5 Sucesor La producción se inició con éxito para cubirir la demanda mundial. 4.200 empleados Capacidad:> 150.000 vehículos / año Segmentos » Ensamble » Carrocería » Pre Series Center » La nave de estampado en México » Taller de pintura

El cronograma de operaciones es más que claro. La primera piedra fue colocada el 4 de Mayo de 2013 mientras que la ceremonia de apertura oficial ocurrió el 30 de Septiembre de 2016. Durante ese plazo de 1,2t45 días naturales Audi y su calificado equipo fueron capaces de echar a andar su complejo productivo más alto sobre el nivel del mar en todo el mundo sin contratiempos mayores y empezar a construir con ello el nuevo Q5 para el mercado global. En el transcurso fue inaugurado el centro de capacitación especializada -en 2014- e iniciaron operaciones las naves principales con sus equipos ya instalados para las preseries en 2015. El complejo estuvo listo en tiempo para la presentación del Q5 durante este año en los mercados europeo y el resto del mundo, ya que desde aquí se exporta vía marítima y terrestre. Las rutas de transporte y distribución diseñadas están ahora en pleno uso a través del Pacífico y Atlántico. En otras palabras, Audi México superó la prueba de producir un vehículo de 85

OEM

nuevo diseño, en una planta construida desde cero en un país sin experiencia de ensamble automotriz premium aunque gran capacidad, en un nuevo continente ya que es su única ubicación productiva en América, con todos los retos logísticos y de proveeduría que supone, además de lograrlo con un staff inédito y una mano de obra recién entrenada. Con la colaboración de thyssenKrupp, HBPO, Faurecia, Truck & Wheel, Ficosa, Kautex Textron, Dräxlmaier y HP Pelzer bajo la coordinación logística de Kuehne+Nagel - 9 de sus 12 proveedores T1 - que están ubicados en el parque JIS anexo y distribuidos en edificios aledaños, el producto final de cada uno se entrega en docks con marcos inflables y se transporta en contenedor hacia las naves principales; de esta forma los racks con los 11 módulos JIS son movidos “sobre ruedas” en secuencia a las líneas de ensamble sin hacer uso de montacargas ni equipo especial. El Centro de partes, que se encarga de almacenar y distribuir refacciones originales a sus clientes ya se encuentra trabajando en pleno. En total la red de proveeduría se compone aproximadamente de 200 en la región de Norteamérica, 300 ubicados en Europa y unos 15 localizados en Asia.

Los principales retos que está asumiendo el complejo para su óptima operación, tienen que ver con la localización e infraestructura, limitada capacidad de embarque en Veracruz, disponibilidad de capital humano y equipo de transporte terrestre y ferroviario, cuellos de botella, problemas en tiempos de entrega, resistencia a los requerimientos de calidad premium, rotación de personal y demoras en el transporte de carga por vandalismo, bloqueos y robos. La tasa de errores en entrega de producto por parte de los proveedores ronda el 10%, de los cuales un 1% está

asociado con la cantidad incorrecta y el otro 9% con la calidad de material de producción insuficiente para los estándares Audi. La apuesta de la reconocida firma alemana de los cuatro aros es clara y más robusta que nunca, México se ha convertido en su nuevo hogar adoptivo y no pretende irse en un largo tiempo, incluso aunque el Sr. Trump esté en su puesto por varios años más. La madurez industrial del sector automotriz en nuestro país ha dado un salto cuántico, alcanzando nuevos niveles inéditos y atrayendo los reflectores internacionales. Fuente: Cluster Industrial

Fuente: Cluster Industrial

HISTORIA

LA ANÉCDOTA

DETRÁS DEL FAMOSO “CORBATÍN” DE CHEVROLET “Estilo, velocidad, economía, potencia, facilidad de manejo”

acida de la alianza de Louis Chevrolet y William Crapo Durant. El logo en realidad no tiene ningún significado en especial, simplemente fue una idea de Durant, tomada de un tapiz en un hotel parisino, al menos eso cuenta la leyenda, aunque existen un par de anécdotas más.

1913

1911 1914

1934 1942

A finales de 1913, Louis Chevrolet se separó de Billy Durant, otorgando los derechos para seguir produciendo coches con su nombre. Luego se mudó a Indiana, donde él y sus hermanos menores, Arthur y Gaston, se convirtieron en leyendas en el tradicional 500 Millas de Indianápolis. La imagen muestra uno de los primeros modelos de 1913 que ocupó el legendario “corbatín” de Chevrolet, diseñada por Durant. Antes del popular "emblema de corbatín", Louis Joseph Chevrolet utilizó su firma como emblema de los primeros modelos. Sólo un par de años más tarde, William C. Durant diseñó el logotipo de la marca, similar a la actual, inspirado en un tapiz que vio en un hotel de París, sin embargo, su esposa declaró después de que lo había tomado de un periódico dominical. El primer uso del logotipo de Chevrolet apareció en la edición del 2 de octubre de 1913 de The Washington Post con las palabras “Busca este emblema”, decía el primer anuncio de Chevrolet donde se tiene constancia que apareciera la popular pajarita, esto dio sentido a la necesidad de encontrar una imagen que vinculara de forma unívoca a la marca. Además, el anuncio contenía en un eslogan los valores de la firma: “Estilo, velocidad, economía, potencia, facilidad de manejo”. Todo un ejercicio de creación de imagen corporativa que tenía por objeto generar algo parecido a eso que hoy denominamos engagement con la marca, o compromiso de la marca que genera fidelidad extrema entre sus consumidores. Según consta en The Chevrolet Story, publicación oficial que la empresa emitió durante la celebración del 50 aniversario de Chevrolet en 1961:

1965 1978 2000 2004

“Tiene su origen en la imaginación de Durant cuando, como viajero del mundo en 1908, vio una forma marchando hacia el infinito como diseño de un tapiz en un hotel francés. Arrancó una parte de dicho tapiz y lo conservó para mostrarlo a sus amigos, con la idea de que podría ser un buen emblema para un vehículo”. Existen muchas variantes en la coloración y el detalle del logotipo de Chevrolet que han ido y venido durante décadas desde su introducción a finales de 1913, pero la forma esencial nunca ha cambiado. En 2004, Chevrolet inicio la fase del logo dorado que hoy funciona como la identidad de marca para todos sus autos y camionetas comercializados a nivel mundial. Esta medida reforzó la presencia del que ya era uno de los emblemas más reconocidos en el mundo del automóvil. Más de 4.25 millones de autos Chevrolet se vendieron en más de 120 países y regiones durante 2010. Fuente: Cluster Industrial

2011 88

Fuentes: www.chevrolet.com.mx/experiencia/historia.html www.motorpasion.com/chevrolet/logos-de-coches-chevrolet#comments www.publimetro.com.mx/mx/enelcoche/2013/07/21/fotos-100-anos-logo-chevrolet.html

EN CRECIMIENTO LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE NUEVO LEÓN: MANUEL MONTOYA

“La industria automotriz es muy importante y ha crecido mucho en Nuevo León, especialmente después de los años 90´s con apertura del Tratado de Libre Comercio (TLC), hoy es la principal industria exportadora de nuestro estado”, comentó Manuel Montoya.Informó que tan solo el año pasado exportaron casi 12 mil millones de dólares automotrices, lo equivalente a más del 30 por ciento de las exportaciones del estado. Actualmente en Nuevo León, se emplean dentro del sector automotriz alrededor de 85 mil personas.La industria automotriz en Nuevo León se ha desarrollado de forma muy dinámica en ese estado y se ha convertido en la principal industria de exportación. “El año pasado comenzó operaciones la planta de Kia, a diferencias de otras plantas que han llegado a nuestro país, la aportación de Kia será muy importante, el objetivo de ellos es llegar a hacer 300 mil autos, al paso al que van yo creo que, si lo van a conseguir”, comentó Montoya. Platicó que las empresas automotrices que están instaladas en territorio mexicano son fundamentalmente de capital americano, japonés, alemán; aunque no existen empresas de capital mexicano, sí se cuenta con empresas proveedoras de primer nivel de origen nacional, que son dueñas de su tecnología y de sus procesos de trabajo. Fuente: Cluster Industrial

REÚNE A EXPERTOS EN INNOVACIÓN LOGÍSTICA

ILDELFONSO GUAJARDO Secretario de Economía en México

El pasado 23 y 24 de agosto se realizó el evento “Global Logistic Innovation Congress & Expo” en las instalaciones del Poliforum de la ciudad de León, Guanajuato. Este foro reunió a autoridades gubernamentales, expertos en materia de movilidad de México, así como a importantes ponentes, entre ellos Ildelfonso Guajardo, secretario de Economía de México; quien habló de la situación actual de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).“La operatividad ya no solo estamos hablando de los diferentes módulos de transporte, no solo hablamos la eficiencia marítima, ferroviaria, marítima; sino de la infraestructura que nos permite la conexión productiva”, Ildelfonso Guajardo. Guajardo dijo durante su ponencia, que se tiene que ir pensando en cómo entrenar a la fuerza de trabajo para enfrentar la economía del Siglo XXI. “El peor escenario seria que el señor Trump un día diga, que se saldrá del TLCAN, tenemos que estar listos para ese día… No le tenemos miedo a ese escenario”. Entre los otros ponentes, estuvieron presentes Guillermo Ruiz de Teresa, presidente de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA, dio la conferencia “Innovación e Infraestructura Logística Mundial”; Alejandro Espinosa Wang, especialista Senior en Sector Privado del Banco Mundial habló de la “Innovación y logística como estrategia internacional de competitividad y desarrollo”. Fuente: Cluster Industrial

CAPACITACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN ESPECIALIZADA ANPQP 3.1 04 - 08 de Septiembre | 25 - 29 de Septiembre Cupo Limitado Costo: $15,500 MXN + IVA. Lic. Ana Gaby Hernández Especialista Cursos Proveedores Nissan Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México. Tel. (52) 4499100.900 Ext. 5774 Enlace intercampus: 80 248 5774 anagaby.hernandez@itesm.mx En todos nuestros cursos ofrecemos la modalidad de “En sitio”, en donde el curso se imparte en su compañía.

Administración de Almacenes e Inventarios Inicio 23 de Septiembre Contacto: Tel. 01 472 7224090 iecasilao@guanajuato.gob.mx

Certified in management

production

and

inventory

Inicio: Septiembre - Noviembre Contacto: Regina González / rgonzalez@claugto.org 01 472 500 01 42

Inclusión laboral Inicio 20 - 22 de Septiembre Contacto: Nelly Tenorio / 01 442 388 54 59 92

n.tenorio@autogro.com

CALENDARIO DE EVENTOS

SEPTIEMBRE Expo Encuentro Industrial y Comercial Querétaro 2017 Las empresas proveedoras para que puedan exponer sus productos y servicios ante una mayor cantidad de posibles compradores.

6-8 / SEP

Sede: Querétaro Centro de Congresos www.expoencuentroindustrialqro.com.mx

Proveedor Automotriz Evento desarrollado por el Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT).

20-21 / SEP

NOVIEMBRE 7 / NOV Business & Automotive Meeting 2017 Lugar: Estado de México

www.clautedomex.mx/clautedomex.mx/bam

13-14 / NOV

Sede: CENTRO CONVEX ww. proveedorautomotriz.com w

Advanced Manufacturing Meetings Tijuana 2017

Mexico Automotive Summit

Lugar: Real Inn Tijuana www.bciaerospace.com

Impulsan la transformación de la industria automotriz mexicana.

20 / SEP

Sede: SHERATON, MARIA ISABEL ww.mexicobusinessevents.com w

OCTUBRE Foro de Proveeduría Automotriz 2017 Evento de clase mundial, en donde podrás participar dentro de encuentros de negocios.

11-12 / OCT

Sede: León, Guanajuato.

www.foroautomotrizgto.com

Experiencia para Tecnología, Manufactura y Soluciones Primera exposición para tecnología, manufactura y soluciones.

25-27 / OCT

Lugar: Querétaro, Qro. Centro de Congresos Paseo de las Artes. www.atms.org.mx./experiencia

EVENTOS

Estuvimos Presentes

OSCAR ALBIN

DANIEL HERNÁNDEZ | Director del Clúster Automotriz de Querétaro.

Presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA) durante su discurso en la Toma de Protesta al Consejo Directivo 2017.

ING. ANTONIO HERRERA | Pdte. del Clúster Automotriz de Querétaro.

REALIZA TOMA DE PROTESTA AL CONSEJO DIRECTIVO 2017-2019

l pasado 5 de julio se llevó a cabo la Toma de Protesta al Consejo Directivo del Clúster Automotriz de Querétaro A.C. en las instalaciones de Centro de Convenciones de esa misma ciudad. En el pódium estuvieron presentes Antonio Herrera, presidente del Clúster Automotriz de Querétaro A.C., Marco Antonio del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable(SEDESU), José Luis Aguilera Rico, secretario del Trabajo del Estado de Querétaro, Amalia Espinosa Rosales, directora de Industria Automotriz de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, Oscar Albin, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Kazuki Otzuka, presidente de JICA Y Esteban Renato Villaseñor Mendoza, asociado fundador del Clúster Automotriz y director general de Galnik S.A de C.V. “En el 2014 iniciamos con tan solo 12 miembros y ahora cuatro años después tenemos una base de 63 asociados, donde con las ideas de todos creamos estrategias para aumentar la competitividad en nuestro clúster,

seguiremos trabajando en generar procesos de manufactura eficientes, el factor más importante es nuestra gente”, platicó Antonio Herrera Rivera, presidente del Clúster de Querétaro. La toma de protesta fue dirigida por Ing. Marco Antonio del Prete, secretario de SEDESU, en donde los integrantes del Consejo Directivo se comprometieron a mantener el constante crecimiento del Clúster hasta el próximo año 2019. “Es precisamente en este tema donde podemos encontrar un gran valor que aporta el Clúster en donde contamos con un espacio que podemos comunicar de manera directa, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, para así buscar mejores estrategias en temas de finanzas, desarrollo tecnológico y con ello volvernos un clúster más competitivo”, platicó Esteban Renato, vicepresidente del Clúster Automotriz. También se reconoció a las nuevas empresas asociadas al Clúster, entre ellas: CNH de México S.A de C.V., ZF TRW Frenos y Mecanismos S.R.L. de C.V., Universidad Tecnológica de Querétaro, Lord de México S.A de C.V., Elastómeros de Querétaro S.A de C.V.,

Se reconoció a las nuevas empresas asociadas al Clúster Automotriz de Querétaro.

Instituto de Capacitación de Trabajo del Estado de Querétaro, American Industries de Querétaro S.A de C.V., KAESER COMPRESORES S.A de C.V., Electrónica Clarion Hitachi. Marco Antonio del Prete señaló que han trabajado de una manera muy coordinada con el clúster y con varias universidades para fomentar las capacidades del recurso humano que va dirigido al sector automotriz. Oscar Albin, retomó el tema, señaló que en la entidad hay mucha demanda de talento y además de que la retención está siendo complicada, esto provoca movimientos salariales y a su vez tener un mejor consumo interno. “Tenemos que preocuparnos por nuestra productividad, se renegocia lo que está mal renegociado, nos estamos asesorando con los mejores en comercio exterior en México para ponernos atrás de nuestros negocios y salir fortalecidos, tengan la confianza que vamos a seguir creciendo”, finalizó Oscar Albin. Fuente: Cluster Industrial

EVENTOS

Estuvimos Presentes

REÚNE A PROVEEDORES LOCALES CON EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

RAMÓN LEMUS MUÑOZ LEDO Presidente Municipal de Celaya durante la inauguración.

Después de la inauguración directivos y empresarios realizaron un recorrido por los stands.

on un llamado para que el empresariado local aumente su competitividad para ser proveedores de las grandes empresas, se llevó a cabo la Expo Sapuraiya 2017. Este es uno de los principales foros de negocios de la región, en el cual se reúnen proveedores locales con grandes corporativos para realizar encuentros de negocio, a través de presentaciones, visitas a industria y Networking. Además, va dirigido a empresas productoras del sector automotriz y proveedores de productos y/o servicios que faciliten el desarrollo de los diferentes proyectos de proveeduría principalmente de servicios, automotrizautopartes y metal-mecánica Para la edición de este año participaron más de 30 empresas compradoras, entre las que destacan las armadoras Toyota y Honda, así como 3 mil Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) locales, en un espacio de más de 5 mil metros

cuadrados de exhibición. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Guillermo Romero Pacheco invitó a los empresarios guanajuatenses a que tomen las medidas necesarias para que puedan sumarse a la base de proveedores de las empresas instaladas o por instalarse en Guanajuato. Romero Pacheco agregó que el principal compromiso de la iniciativa privada es la actitud, y que deben de estar dispuestos a invertir en un modelo de negocios que les sea rentable, de lo contrario acercarse a Gobierno del Estado para obtener las herramientas que les permitan incrementar su competitividad. Para este año, se pronosticó la afluencia de más de 6 mil visitantes quienes tendrán la oportunidad de conocer la oferta de proveeduría local a través de diferentes stands con opciones de diversificar su lista de proveedores. Fuente: Cluster Industrial

EVENTOS

Estuvimos Presentes

PROMUEVEN RED REGIONAL DE PROVEEDORES EN SAN MIGUEL DE ALLENDE

GUSTAVO GUADARRAMA | Dir. de compras BHTC.

Equipo de compradores de empresas instaladas en POLÍGONO INDUSTRIAL SAN MIGUEL.

SANDRA VILLAREAL | Líder de compras de Hirschmann Automotive.

l pasado 10 de agosto se llevó a cabo en San Miguel de Allende, Guanajuato, el “Programa de Integración Automotriz” organizado por el Clúster Automotriz de Guanajuato A.C (Claugto), el principal objetivo es reunir a proveedores con compradores y así formen parte de la red regional y trabajar con empresas instaladas en el Polígono Empresarial San Miguel. Este evento tuvo como invitados especiales a Jaqueline Reyes, comprador del Corporativo Stant Inc.; Lisset Cano, gerente de operaciones del Polígono Empresarial San Miguel; Sandra Villareal, líder de compras de Hirschmann Automotive; Rafael Ramos, de la empresa RAFI Syscom; Gustavo Guadarrama, Senior Purchasing Manager Norteamérica BHTC; Armando Robles, gerente de planta de UTZ; Leslie Arratia, proyect buyer de thyssenkrupp; Guillermo López, commodity buyer de la empresa Estamp; Luis Matamoros, coordinador de Servicios a la Industria de San Miguel de Allende; Alfredo Arzola, director de Claugto; Mauricio Galicia, Coordinador de Comité de Proveedores Claugto y Alejandro Arredondo, coordinador del Comité de Compras Claugto. El Polígono Empresarial de San Miguel se encuentra a 13 kilómetros de la ciudad y actualmente se encuentran 10 empresas instaladas; nueve de ellas dirigidas al sector automotriz. Cuenta con un registro de 1500 empleados, se tiene proyectado que, dentro de tres años, esta cifra aumente a 3 mil.

Fuente: Cluster Industrial

ESTADÍSTICAS

EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO EN MÉXICO

ACUMULADO Enero - Julio 2017: 2,170,732 vehículos producidos Enero - Julio 2016: 284,398 unidades producidas Crecimiento: 10.8%

EXPORTACIÓN

Las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, consultados por el Banco de México en su encuesta de julio 2017, han indicado una expectativa de crecimiento anual del PIB de 1.99% para 2017 y 2.24 para 2018. Mientras que la expectativa de inflación general es de 6.05% para 2017 y 3.90% para 2018.

Enero - Julio de 2017: Se exportaron 1,756,390. Enero – Julio de 2018: se exportaron 1,552,893. Crecimiento: 13.1%

Los analistas señalan como los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de nuestro país:

VENTA AL PÚBLICO

» Incertidumbre política interna. » Problemas de Inseguridad pública. » La plataforma de producción petrolera.

Enero - Julio de 2017: se vendieron 865,161 Crecimiento: 1.4% superior a las unidades vendidas en el mismo período del año pasado.

La venta nacional de vehículos ligeros registró una disminución en julio 2017, mientras que para el acumulado del año se observa un crecimiento. Durante el séptimo mes del año se vendieron 122,110 unidades, 7.3% menos que las unidades vendidas en julio 2016, con esto suman 865,161 vehículos comercializados en el acumulado 2017, 1.4% superior a las unidades vendidas en el mismo período del año pasado.

VENTAS AL MERCADO NACIONAL

La venta en el mercado mexicano durante los primeros siete meses de 2017 se integró en 41% con vehículos producidos en nuestro país y 59% de origen extranjero. 900

FUENTE:

500

400

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

300 2009

representando el 85.2% del total exportado.

600

2008

TLCAN

700

2007

La principal región de destino de nuestras exportaciones la integran los países:

MILES DE UNIDADES

800

ESTADÍSTICAS

DESTINOS DE EXPORTACIÓN REGIÓN DE DESTINO

RANKING DE LOS PRINCIPALES

JUL 2016

JUL 2017

CAMBIO

2016

2017

EE.UU. Canadá Latinoamérica Europa Asia África Otros

1,178,114 150,938 106,880 75,942 16,508 338 24,173

1,342,622 153,112 127,622 82,430 18,823 681 31,100

14.00% 1.40% 19.40% 8.50% 14.00% 101.50% 28.70%

Exportación Total

1,552,893

1,756,390 13.10%

1 2 3 5 4 8 6 11 17 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAÍS

EE.UU. Canadá Alemania Colombia Brasil Chile Argentina Puerto Rico Italia Francia

JUL 2016

JUL 2017

172,019 20,128 9,467 3,069 6,145 1,372 2,859 390 325 214

179,865 25,369 5,809 5,798 3,341 3,049 2,420 1,718 1,041 941

MODELOS MÁS VENDIDOS PICK UPS

PICK UPS

NP300 44,564 UNIDADES

HILUX* 10,478 UNIDADES

RAM 700* 5,475 UNIDADES

RANGER CREW CAB* 4,OO8 UNIDADES

LOBO CREW CAB* 3,646 UNIDADES

SUV's

2,649

CR-V SIENNA* 16,640 UNIDADES

429

XTRAIL* CHEVY VAN* 14,253 UNIDADES

425

KICKS GRAND CARAVAN* 11,335 UNIDADES

318

SPORTAGE* CHRYSLER PACIFICA* 11,270 UNIDADES

317

TRAX ODYSSEY*

10,753 UNIDADES

Los modelos marcados con un asterísco (*) son importados.

VENTA DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS ENE-MAY 2017 Ciudad de México Estado de México Jalisco Nuevo León Oaxaca Querétaro Puebla Michoacán Otros Estados

43.4 14.8 7.5 4.6 2.3 2.4 2.8 2.8 19.4 99

INFORMACIÓN DE VALOR

NUEVAS INVERSIONES EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ Visualiza las próximas inversiones en México: www.clusterindustrial.com.mx

100

NUEVAS INVERSIONES Empresas extranjeras continúan viendo a México una buena oportunidad para establecerse.

Origen: México Lugar: San Luis Potosí, San Luis Potosí Sector: Servicios Producción: Desarrollo de moldes, troqueles y herramientas que las empresas proveedoras de los sectores: automotriz, autopartes, electrodoméstico y metalmecánico. Empleos: 10 Inversión: 100 MDP Capacidad: N/D

» Cengage Origen: USA Lugar: Apaseo El Grande, Guanajuato Sector: Servicios Producción: Herramientas digitales educativas para la industria automotriz. Empleos: N/D Inversión: N/D Capacidad: N/D

» Sistemas de Arneses K&S Mexicana (Sumitomo) Origen: Japón Lugar: San Felipe, Guanajuato Sector: Autopartes Producción: Manufactura de arneses para la industria automotriz. Empleos: 950 Inversión: 4.3 MDD Capacidad: N/D

» Kanepackage Origen: Alemania Lugar: San Luis Potosí, San Luis Potosí Sector: Servicios Producción: Electromagnetic components. Empleos: N/D Inversión: N/D Capacidad: 20,000 m2

» ZF TRW Origen: Alemania/Japón Lugar: Gómez Palacios, Durango Sector: Autopartes Producción: Producción de bolsas de aire y cinturones de seguridad. Empleos: 1,200 Inversión: N/D Capacidad: N/D

» GNS Automotive (Merit Technologies Worldwide)

INFORMACIÓN DE VALOR

» Consorcio MTH

Origen: USA/Corea del Sur Lugar: San José Iturbide, Guanajuato Sector: Autopartes Producción: Hot stamping. Empleos: 1,200 Inversión: N/D Capacidad: 12,500 m2

» Visscher Caravelle Origen: Países Bajos Lugar: El Marqués, Querétaro Sector: Autopartes Producción: Automotive floor mats and textile products. Empleos: 600 Inversión: 50 MDP Capacidad: N/D

» Kasai Origen: Japón Lugar: Valle de Santiago, Guanajuato Sector: Autopartes Producción: Automotive interior parts. Empleos: N/D Inversión: N/D Capacidad: N/D 101

NUEVAS INVERSIONES

» Hella Behr Plastic Omnium (HBPO) Origen: Alemania/Francia Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes Sector: Autopartes Producción:Modular complex front-end systems. Empleos: N/D Inversión: N/D Capacidad: N/D

» Hella Behr Plastic Omnium (HBPO) INFORMACIÓN DE VALOR

Origen: Alemania/Francia Lugar: Saltillo, Coahuila Sector: Autopartes Producción: Modular complex front-end systems. Empleos: N/D Inversión: N/D Capacidad: N/D

» ArcelorMittal Origen: India Lugar: Lázaro Cárdenas, Michoacán Sector: Materia prima Producción: Producción de lámina y placa de acero para la industria automotriz. Empleos: N/D Inversión: 2,000 MDP Capacidad: 30 has.

» PIBSA Origen: México Lugar: Apaseo El Grande, Guajanuato. Sector: Parque industrial Producción: Polígono Industrial/Centro de Formación y Capacitación Toyota. Empleos: 700 Inversión: 10 MDD Capacidad: 7.8 has. 102

» ETO MAGNETIC Origen: Alemania Lugar: San Luis Potosí, San Luis Potosí Sector: Autopartes Producción: Electromagnetic components. Empleos: N/D Inversión: N/D Capacidad: 20,000 m2

» Ogawa Origen: Japón Lugar: Silao, Guanajuato Sector: Autopartes Producción: Ganchos de estacionamiento para transmisión automática, engranajes, piezas de embrague, componentes de bolsas de aire. Empleos: 50 Inversión: 3 MDD Capacidad: N/D

» Comstar Automotive Technologies Origen: India Lugar: Irapuato, Guanajuato. Sector: Autopartes Producción: Starter motors. Empleos: N/D Inversión: 7 MDD Capacidad: N/D

» Indra Origen: España Lugar: Querétaro, Querétaro Sector: Centro de investigación Producción: Desarrollo de proyectos tecnológicos, de innovación, metodologías, herramientas y automatización Empleos: 400 Inversión: N/D Capacidad: N/D

NUEVAS INVERSIONES

Origen: Alemania Lugar: León, Guanajuato Sector: Autopartes Producción: Sistemas de contención de choques (crash management systems). Empleos: 250 Inversión: 20 MDD Capacidad: 6,000 m2

» Leon Automotive Interiors Origen: USA Lugar: Saltillo, Coahuila Sector: Autopartes Producción: Production of headlinersEmpleos: 50 Inversión: 1 MDD Capacidad: N/D

» GLN/Compartec Origen: Portugal/México Lugar: El Marqués, Querétaro Sector: Autopartes Producción: Fabricación de moldes e inyección de plásticos. Empleos: 22 Inversión: 2.5 MDD Capacidad: N/D

» SSI Schaefer Packaging Origen: Alemania Lugar: San Luis Potosí, San Luis Potosí Sector: Servicios Producción: SSI Schaefer Packaging. Empleos: N/D Inversión: N/D Capacidad: N/D

» Continental (ContiTech) Origen: Alemania Lugar: Tlalnepantla, Estado de México Sector: Autopartes Producción: Mangueras de alta presión para aire acondicionado, dirección hidráulica y aceites de vehículos. Empleos: N/D Inversión: N/D Capacidad: 5,000 m2

» Saint-Gobain

INFORMACIÓN DE VALOR

» Waldaschaff

Origen: Francia Lugar: Saltillo, Coahuila Sector: Autopartes Producción: Producción de vidrio plano. Empleos: 250 Inversión: 135 MDD Capacidad: N/D

» Xin Point Origen: China Lugar: Lagos de Moreno, Jalisco Sector: Autopartes Producción: Manufacturas de piezas de plástico para automóviles con pintura y recubrimiento cromado. Empleos: 500 Inversión: N/D Capacidad: 4 has.

» BASF Origen: USA Lugar: Tultitlán, Estado de México Sector: Materia prima Producción: Automotive coatings production (waterborne basecoat). Empleos: N/D Inversión: 2O MDD Capacidad: N/D 103

NUEVAS INVERSIONES

» Sumitomo Electric Bordnetze México (SEBN MX) Origen: Japón Lugar: Atlixco, Puebla Sector: Autopartes Producción: Electronic wire harnesses and components. Empleos: 400 Inversión: 17 MDD Capacidad: N/D

INFORMACIÓN DE VALOR

» Lear Corporation Origen: USA Lugar: Calera, Zacatecas Sector: Autopartes Producción: Maquila de corte de vestiduras para asientos de automóvil y sistemas eléctricos. Empleos: 1300 Inversión: 400 MDD Capacidad: N/D

» Macimex Origen: México Lugar: Ramos Arizpe, Coahuila Sector: Materia prima Producción: Cigüeñales Empleos: N/D Inversión: N/D Capacidad: N/D

» Prettl Origen: Alemania Lugar: Colón, Querétaro Sector: Autopartes Producción: Planta y oficinas corporativas. Empleos: 500 Inversión: 8 MDD Capacidad: N/D 104

» Dipsol Origen: Japón Lugar: Irapuato, Guanajuato Sector: Materia prima Producción: Industrial chemicals for metal surface finishing. Empleos: N/D Inversión: N/D Capacidad: N/D

» CPI Origen: Luxemburgo Lugar: Colón, Querétaro Sector: Servicios Producción: Centro de Servicios de Ingeniería para la industria aeroespacial y automotriz. Empleos: 10 Inversión: 5 MDD Capacidad: N/D

» Viscotec (Seiren) Origen: Japón Lugar: Abasolo, Guanajuato. Sector: Materia prima Producción: Producción de piel sintética para interiores. Empleos: N/D Inversión: N/D Capacidad: N/D

» SaarGummi Origen: Alemania Lugar: El Marqués, Querétaro Sector: Autoportes Producción: Sellos de cofre, cajuelas y puertas. Empleos: 800 Inversión: 14 MDE Capacidad: N/D