Cluster industrial edición 29 by Cluster Industrial

Edición 29

JULIO - AGOSTO 2017

LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ Logística 4.0 y la cadena de suministro

CAPITAL HUMANO Expertos en R.H. comparten estrategias para la retención de talento

ACADEMIA EN LA INDUSTRIA Volkswagen formando nuevos especialistas en México

CONOCE AL COMPRADOR T.I. Group Automotive Systems preocupado por su capital humano y el medio ambiente

ACREDITACIÓN CLAUGTO CLAUGTO acredita a proveedores confiables

CLUSTERS NUEVO LEÓN en busca de 4 objetivos primordiales QUERÉTARO Disminuyendo los índices de rotación de personal

62 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA Goodyear presenta neumáticos esféricos del futuro Ford propone furgoneta de reparto sin conductores

EMPRESA MODELO Langer México compartiendo su filosofía a colaboradores

LÍDERES DE OPINIÓN INA trabaja en plan estratégico automotriz 2020 Revisión del TLCAN "Oportunidad de oro" para México

OEM COMPAS (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes): El nuevo hito de Nissan Mexicana

HISTORIA FORD: Preocupándose por un mejor lugar donde vivir

34 4.0 : Ciberindustria Automotriz

La producción industrial del futuro se caracteriza por la sólida personalización de los productos, acatando condiciones de un sistema de manufactura altamente flexible y la amplia integración con clientes y aliados comerciales, procesos de valor agregado, así como el vínculo entre la fabricación y servicios de alta calidad para la invención de artículos híbridos.

CALENDARIO DE EVENTOS

PUBLIREPORTAJES: 11• LUAM con certificación festeja su 8vo aniversario

29• CIESA Apoyando a sus clientes y nuevos proyectos mexicanos

NOTAS RELEVANTES:

CAPACITACIÓN CONTINUA

EVENTOS

90 92

ESTADÍSTICAS

NUEVAS INVERSIONES

10 • FORD exportará nuevo focus de China hacia Estados Unidos en 2019 26 • México tiene muchas fortalezas" Mario Chacón, PROMEXICO 40 • México atento en la renegociación del TLCAN 50• Universidad NISSAN abre nueva carrera

DIRECTORIO DIRECCIÓN GENERAL Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx ADMINISTRACIÓN Fernando Vivero administracion@clusterindustrial.com.mx COMERCIALIZACIÓN Y RR.PP. Mauricio Quiroz mquiroz@clusterindustrial.com.mx Cel.: (477) 333-4153 EJECUTIVOS COMERCIALES Nestor Calzada n.calzada@clusterindustrial.com.mx Fernando Rodriguez fernando@clusterindustrial.com.mx Nuevo León: Diego Reyes dreyes@clusterindustrial.com.mx (81) 183 7488 MERCADOTECNIA Karla Hernandez mercadotecnia@clusterindustrial.com.mx Luis Daniel López marketing@clusterindustrial.com.mx DISEÑO EDITORIAL Cinthya Olmos Vázquez diseno@clusterindustrial.com.mx

EDITORIAL Sara Rodríguez Hernández editorial@clusterindustrial.com.mx DISTRIBUCIÓN Karina Becerra Quintero atencion@clusterindustrial.com.mx OFICINAS: EDIFICIO G100 Calle Plaza de La Paz #102 Interior 718, Puerto Interior, Silao, Gto. C.p. 36275 Via de las Orquídeas #901 Col. La Vigatta C.P. 37290 Tel.: 01 (477) 717-7323 ó 741-0272 León, Gto, México. Galaxia #315-4 Col. Santa Anita, C.P. 38020 Tel.: 01 (461) 216-1732 Celaya, Gto. México

www.clusterindustrial.com.mx

Carta Editorial Los saludo nuevamente con gusto en esta edición número 29 de nuestra revista Cluster Industrial, ya estamos a mitad de año ¿Qué rápido ha pasado verdad?, En éstos seis meses, el mundo no ha dejado de hablar de lo que pasará en el futuro luego de la elección del Presidente Donald Trump. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o North American Free Trade Agreement (NAFTA), es un acuerdo del que todos los medios, tanto nacionales como internacionales no pueden dejar a un lado. Sin embargo, aunque al principio fue un tema que cimbró miedo en empresarios y naciones, hoy en día expertos en el tema, aseguran que nuestro país no se verá afectado por la renegociación del TLCAN. Y un claro ejemplo es la llegada de compañías extranjeras al territorio mexicano durante este año 2017, así como el crecimiento de la exportación de autos fabricados en nuestro país. Otro de los temas importantes que decidimos abordar en esta publicación y que es nuestro tema central es "4.0: Ciberindustria automotriz” un cambio al que muchas empresas dirigidas al sector automotriz se han unido, pues han comenzado a aplicar novedosas estrategias de manufactura y producción; esto por medio de tecnologías de la información, brazos robóticos, drones, sin embargo esto no podría ser posible sin la ayuda del “bendito internet”, pero mejor ya no les platico más, es un tema muy interesante, estoy seguro que aprenderán y conocerán los nuevos sistemas que las armadoras han comenzado a implementar. En esta edición tuvimos la participación de dos grandes líderes de opinión: Oscar Albin, presidente del INA ; Guido Vildozo, director de IHS Markit. También tuvimos entrevistas exclusivas a empresas, las cuales nos dejaron ver que hoy en día lo principal es procurar su capital humano para que puedan continuar con sus éxitos, como lo es la Volkswagen quien capacita a jóvenes mexicanos en su Academia o TI Automotive; una compañía estadounidense que ve por sus empleados al capacitarlos constantemente.

PUBLICACIÓN BIMESTRAL JULIO - AGOSTO 2017 Cluster Industrial. Marca Registrada. Año 04 No.29, Fecha de Publicación 2 Julio de 2017. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial. Título de Registro de Marca:1346705.

Ricardo Vivero

Dirección General

Impresa en León, Guanajuato, México. El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito. Cluster Industrial es una publicación bimestral con domicilio en Vía de las Orquídeas 901, Col. La Vigatta, C.P. 37290, León, Gto. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título Cluster Industrial 04 – 2014 – 121612534500 – 102 otorgado por la Dirección de Reservas de Derecho del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16424, otorgado por La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Editor responsable: Ricardo Clemente Vivero Vargas. Distribuido por Cluster Industrial. Impreso por Novoa Impresores (Coloristas) en su matriz, ubicada en Calzada de los Héroes 315, Col. Centro, C.P. 37000, León, Gto. Fecha de impresión del ejemplar número 29, 2 Julio 2017. Los artículos firmados por los columnistas no reflejan necesariamente la opinión de los editores. Los listados y demás datos comerciales contenidos en esta publicación son sólo de carácter informativo y los editores no asumen ninguna responsabilidad.

gerencia@clusterindustrial.com.mx

NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta. La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243 empresas proveedoras del sector.

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos. • El 11.9% de la producción bruta. • El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional. • La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional. En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDURÍA ETAPA 1

Análisis de oferta y demanda. Selección de empresas con potencial de proveeduría.

ETAPA 2

Análisis del proceso productivo de las empresas y comparativo contra un estándar internacional

ETAPA 3

Recomendaciones y creación de un programa de trabajo para cada empresa, así como un programa de trabajo con el gobierno

CONSTITUIDO EN:

2014

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión: · Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión. · Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas. Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado: · Análisis de la estrategia estatal. · Efectividad de la estrategia. · Medición de impacto en medios. · Propuesta de mejora a la estrategia de comunicación Seguimiento y control.

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Carga de la máquina Automatizada

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NOTICIAS BAJÍO

CONTINÚAN PARA GUANAJUATO

“ PROYECTOS DE INVERSIÓN Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico y Sustentable informó que los parques industriales con los que cuenta el estado de Guanajuato son suficientes para atender la demanda de inversionistas que buscan instalarse en la entidad.

El gobernador Miguel Márquez y el alcalde Héctor López Santillana encabezaron la colocación de la primera piedra del parque industrial Colinas de León II

“Entró la administración con siete parques industriales; se han hecho 11, estamos hablando de 22 ya, con los que están en proceso de ampliarse. Cuando finalice la administración en septiembre de 2018, se va a duplicar o más que duplicar la oferta disponible de hectáreas “, indicó.

El parque Colinas de León II se localiza en Carretera León-Cuerámaro km 3.7 Col. Santa María Auxiliadora León , Guanajuato. (Comunidad de Santa Rosa Plan de Ayala )

El funcionario recalcó que para Guanajuato continúan muchos proyectos de inversión, señaló que el Parque Industrial Las Colinas de León II, es una opción muy buena por su ubicación. Por el momento ya hay varias empresas que están buscando instalarse en león y desde luego los parques Colinas I y II, el PILBA y todos los que hay en el bajío están en la mira para estas compañías. “Lo que nos corresponde a nosotros es que los parques cumplan con las normas específicas que nos piden, pero nosotros de acuerdo a las necesidades que nos piden las empresas les mostramos estos lugares, no podemos decidir por las empresas y decirles a que parque se tienen que ir”, platicó Guillermo Romero.

NOTICIAS BAJÍO

Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico y Sustentable

GIRA POR JAPÓN. Luego de la gira que tuvo el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez por Japón, el edil informó que llegarán al estado cuatro nuevos proyectos de inversión japonesa por 48 millones de dólares, que generarán más de 800 empleos.

La empresa Kyoto Platec iniciará operaciones en octubre de este año y se ubicará en el Parque Industrial Santa Fe III, localizada en Guanajuato Puerto Interior. Contempla una inversión de 20 millones de dólares y generará 120 empleos. Maneja moldes de inyección de plástico para el sector automotriz.

de 3 millones de dólares y dará empleo a 50 personas. Se estima que inicie operaciones en julio del año próximo para elaborar ganchos de estacionamiento para la transmisión automática, engranajes de estacionamiento, piezas de embrague, y componentes de las bolsas de aire, comentó Márquez Márquez.

Mientras que la empresa Minamida se establecerá en el Parque Industrial Pilba León, con una inversión de 6 millones de dólares, generará 80 empleos y producirá autopartes de forja en frio y micro fabricada, producción de pernos y tuercas. Se contempla que inicie operaciones el próximo año.

El Gobernador destacó que uno de los resultados importantes de esta gira de trabajo, fue que el Vicepresidente Ejecutivo de Toyota, el señor Osamu Nagata confirmó el proyecto de inversión en Apaseo el Grande, lo cual fue respaldado por el CEO de Toyota Norte América, Jim Lenz, que se dio en el mismo corporativo a nivel mundial.

Ogawa se instalará en el Parque Industrial Santa Fe III, Guanajuato Puerto Interior, con una inversión

Fuente: Cluster Industrial

10 NOTICIAS INTERNACIONALES

EXPORTARÁ NUEVO FOCUS DE CHINA HACIA ESTADOS UNIDOS EN 2019

Ford Motor Co exportará la próxima generación de su auto compacto Focus desde China a Norteamérica en 2019, y no desde México como había planeado anteriormente, dijo el martes la compañía.

Ford canceló los planes para una nueva planta de autos pequeños valorada en

1.800

millones de dólares en S.L.P.

La producción actual del Focus en Wayne, Michigan, será terminada gradualmente a mediados de 2018, de acuerdo con Joe Hinrichs, director general de operaciones globales. El Focus rediseñado para Norteamérica se construirá en una planta de emprendimiento conjunto en Chongqing, China, dijo Hinrichs.

Previamente este año, Ford canceló los planes para una nueva planta de autos pequeños valorada en 1.800 millones de dólares en San Luis Potosí, México, y dijo que construiría el nuevo Focus en una planta existente en Hermosillo. Hinrichs dijo que el cambio a China ahorraría a Ford unos 500 millones de dólares en costos de herramientas. La armadora destacó que, de forma adicional a sus plantas en México, está expandiendo la capacidad de su complejo de transmisiones en Irapuato, el cual comenzará a producir nuevas

transmisiones este verano. También planean comenzar a producir nuevos motores en la planta de Chihuahua en noviembre, agregó la compañía. Explicó que no se ha tomado ninguna decisión que implique un cambio respecto de los productos actualmente fabricados en Hermosillo, y una vez que existan nuevos proyectos de inversión aprobados para dicha planta serán anunciados oficialmente.

Fuente: Cluster Industrial

CON CERTIFICACIÓN

Festeja su 8vo aniversario Reconocimiento Distribuidor Autorizado Makita

Personalidades entregan a Luis Zenteno reconocimiento Distintivo Marca Guanajuato

Ana Arias, Javier Bernal, Enrique Martinez, Sergio Delgado, Jair Zenteno, Luis Zenteno

Enlace de Productos y Servicios LUAM, S.A. de C.V. es una empresa 100 por ciento mexicana fundada en el año 2009, con sede en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Tiene sucursales de venta en Aguascalientes y Querétaro, representan a fabricantes nacionales y extranjeros, además cuentan con un padrón de importador. Actualmente emplea a 10 personas, recientemente les fue otorgado el Distintivo Guanajuato y Número DUNS. Representan las marcas Makita, Nitto Kohki, DELVO, CUPLA, APEX, CLECO, DOTCO, Gear Wench, Excelite, EREM, King Tony, Tohnichi, Snap On, Chicago Pneumatic, Lobster. El pasado mes de mayo de este 2017, LUAM festejó 8 años de satisfacer a los usuarios más estrictos del sector de la productividad en México, la industria Automotriz y Aeroespacial. Atiende a clientes como: Calsonic Kansei, Honda de México, Grupo SAFRAN, GM, AIIG, ELICAMEX, MAGNA, NILFISK, OSHKOSH, DAIKYO, TRITECH, MAN Trucks, entre otros no menos importantes a lo largo del territorio nacional.

LUAM fue certificada por parte del Gobierno de Guanajuato, esta empresa que va directamente a la industria automotriz y aeroespacial fue evaluada y certificada como una empresa capaz de brindar un servicio a toda la planta productiva del país

Algunos de sus productos y servicios son: ·Herramientas en todas sus energías, manual, eléctrica de cordón, batería, neumática, electrónica ·Herramientas para ensamble de torque controlado batería, bajo voltaje, neumática, electrónica ·Torquímetros de clic, pre ajustables, equipos de verificación ·Puntas, dados, extensiones cromadas y de impacto ·Herramientas para el tratamiento de superficies como lijado, pulido, esmerilado, taladrado Si deseas conocer más de sus servicios ingresa a: www.productosluam.com Por: Cluster Industrial

12 NOTICIAS BAJÍO

EMPRESA ALEMANA ALISTA LA INAUGURACIÓN DE SU PLANTA EN QUERÉTARO. La automotriz alemana, Brose, alista la apertura de su tercera planta en Querétaro, que abastecerá al creciente mercado automotor de Norteamérica.

dos en Querétaro: situadas en la capital de esta entidad y en el municipio de El Marqués, locaciones en las que se emplean un total de 350 personas.

La firma fabricante de autopartes invierte 3 mil 500 millones de pesos en la nueva planta; actualmente se enfoca en una primera fase que contempla 147 mil metros cuadrados.

A finales del año concluirá la construcción de la planta Aeropuerto, situada en el municipio de Colón, programando para que inicie operaciones en agosto del 2018, refirió el director de la planta, Miguel Ángel Castilleros Sánchez.

En su planta de la ciudad de Querétaro, ubicada en el Parque Industrial Benito Juárez, detalló que Brose produce sistemas de elevadores para las puertas, mientras que en el municipio de El Marqués se fabrican componentes para motores eléctricos.

En tanto, la compañía analiza la instalación de una nueva planta, que podría convertirse en la cuarta plataforma de la firma en Querétaro, con el objetivo de abastecer las demandas de Norteamérica, refirió el directivo; sin embargo, reiteró que el objetivo primordial es consolidar la operatividad de la planta Aeropuerto.

Locaciones en las que se emplean un total de

350 personas

Gerardo Bruno López, refirió que actualmente esta compañía opera tres plantas en México, una que se localiza en Puebla y las otras

Explicó que, tras terminar la fase de cimentación, iniciarán con las pruebas de la que denominan como la planta más grande de la firma, enfocada en la producción de estructuras de asientos, aunado a que desarrollarán procesos y tecnología para estampados, pintura y ensamble final.

FUENTE: Cluster Industrial

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14 NOTICIAS BAJÍO

MEXICANOS SON CAPACITADOS PARA

LABORAR EN PLANTA BMW La automotriz BMW capacitará a 700 empleados mexicanos para finales de 2017, de un total de mil 500, que necesitará para iniciar la operación de su nueva planta en San Luis Potosí.

700

BMW capacitará a

empleados mexicanos para finales de 2017

En mayo pasado, la automotriz anunció que invertiría 22 millones de dólares para impulsar la formación de personal en México, que además de ir a Alemania, visitará otras plantas del grupo para conocer sus procesos. Entre los jóvenes que serán parte de este proyecto se

encuentran: Moisés Acosta, egresado de la Universidad de Guanajuato y Christopher Villa, originario de San Luis Potosí. Moisés platicó al diario el Financiero que buscan demostrar que existe calidad en la mano de obra mexicana y que las empresas pueden confiar en ellos, además de que sirva para crear nuevas empresas nacionales. Christopher Villa, lleva cuatro meses en Alemania y considera que se trata un proceso difícil debido a que se fue justo después

de casarse, no obstante, sueña con consolidarse en BMW. La fábrica de la alemana en San Luis Potosí estará lista en 2019, y tendrá una capacidad de producción anual de 150 mil autos y constará de una inversión de mil millones de dólares, tendrá un centro de entrenamiento permanente en México, que se inaugurará en noviembre con una inversión de 4.3 millones de dólares.

FUENTE: Cluster Industrial

NOTICIAS BAJÍO

16 NOTICIAS INTERNACIONALES

“ RENAULT-NISSAN PODRÍA LIDERAR MERCADO MUNDIAL ESTE AÑO” CARLOS GHOSN

Ex CEO de Nissan Motor Co. Ltd., Renault

Hace dos años, Carlos Ghosn dijo que la Alianza Renault-Nissan sería uno de los tres principales fabricantes mundiales de automóviles para 2018.

VW Group ha vendido

3.32 millones de vehículos, Toyota

3.06 millones Renault-Nissan

3.02 millones.

Esa predicción se ha hecho realidad un año antes, en gran parte debido a la adición de Mitsubishi en 2016. Ahora Ghosn cree que la alianza podría pasar pronto a Volkswagen Group y a Toyota para convertirse en la compañía de automóviles más vendidos del mundo, según información publicada en Automotive News.

“Hemos estado entre los tres principales fabricantes de automóviles desde enero en volumen de ventas, y esperamos estar en el primer puesto a mediados de año, aunque este no era nuestro objetivo”, dijo Ghosn a los accionistas durante la reunión anual de Renault. Durante los primeros cuatro meses, la alianza está cerca de los dos primeros. De acuerdo con la empresa de investigación de mercado JATO Dynamics, VW Group ha vendido 3.32 millones de vehículos, Toyota 3.06 millones

y Renault-Nissan 3.02 millones. JATO utiliza una combinación de registros de vehículos y ventas minoristas para llegar a sus cifras. Según JATO, no está claro si la alianza Renault-Nissan podría ascender a la primera posición este año. Sin embargo, clasifica a Renault-Nissan delante de VW Group y Toyota en términos de crecimiento futuro, dado la fuerza de la compañía en SUVs y vehículos eléctricos, y a su potencial enorme en China y en otros mercados emergentes. .

FUENTE: Cluster Industrial

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LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ

LOGÍSTICA 4.0

Y LA CADENA DE SUMINISTRO 18

LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ

s más que evidente la evolución de las últimas décadas en la industria automotriz, en términos de producción, integración tecnológica, logística y cadenas de suministro. Estamos en la víspera de la cuarta revolución industrial, donde la “Industria 4.0” se plantea como objetivo: la fabricación personalizada e inteligente; sólo se fabrican los productos necesarios de acuerdo a la demanda, optimizando el suministro de la materia prima requerida, haciendo eficiente la distribución y envío del producto terminado en función de las necesidades del cliente y de los modelos pronosticados

de ventas; con ello se reduce al máximo el inventario y no se requiere mayor infraestructura de almacenamiento, permitiendo la trazabilidad a lo largo de la cadena de valor gracias al etiquetado inteligente que permite controlar mejor la mercancía, su ubicación y entrega al destino final. Lógicamente, la nueva ola en la manufactura demanda un desarrollo paralelo en el sector logístico. Las líneas de ensamble tradicionales han dado paso hacia modernas líneas de producción altamente eficientes que con ayuda de la tecnología digital y la conectividad de datos permiten un cierto

[

Sólo se fabrican los productos necesarios de acuerdo a la demanda, optimizando el suministro de la materia prima requerida, eficientizando la distribución y envío del producto terminado en función de las necesidades del cliente y de los modelos

grado de autogestión, con enfoques modulares y una gran flexibilidad. El concepto de “fábrica inteligente” es más común y recurrido en nuestros días, especialmente en el sector automotor que tradicionalmente lidera muchas de las innovaciones en la manufactura. La automatización “masiva” de la producción desencadena un impacto importante en la logística, ya que el equipo, los flujos de material y producto terminado, el diseño e implementación de las líneas, así como los sistemas de control, procesos y el propio recurso humano con mayor conocimiento técnico, se han ido modificando para adaptarse a las nuevas necesidades.

LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ

La división de la producción en células, módulos o estaciones de trabajo y ensamble son más comunes por la amplia flexibilidad que ofrecen, de tal forma que se ajustan a la medida de los cambios del mercado a niveles inéditos. La integración de las computadoras y plataformas para el procesamiento e intercambio de datos estadísticos a gran escala para la toma de decisiones (big data y cloud computing), en conjunto con el software inteligente y la máquinaherramienta automatizada permiten módulos de producción unitarios tan simples y eficientes como se requiera en ciclos adaptables, donde con un enfoque sistémico las antiguas líneas de ensamble largas y complejas se reducen a su mínima expresión optimizando los tiempos y recursos, reduciendo los riesgos de parada sin sacrificar la calidad; esto ofrece la fabricación eficiente de la mayor diversidad de versiones de un mismo producto en la misma línea de manufactura, desde un tornillo hasta un vehículo completo, pasando por un motor, una transmisión, un panel de instrumentos, etc. Los volúmenes en stock y espacios de inventarios, por ejemplo, se reducen y complementan con el uso de equipo automatizado mientras que el manejo de materiales se delega a sofisticados vehículos autónomos guiados (AGV). El “Internet de las Cosas” (IoT) viene a potencializar la digitalización de la producción, ya que la información compartida entre los procesos y objetos cambiará de forma radical los flujos de materiales al interior de las plantas, de tal forma que los proveedores surtirán los pedidos casi de forma automática gracias a los inventarios controlados en tiempo real, lo cual permitirá un trabajo más

La fábrica que Audi reformará en la ciudad alemana de Ingolstadt (al norte de Múnich) está orientada hacia una producción más inteligente. La compañía ha decidido separar la producción en pequeños centros, en donde usarán nuevas tecnologías de automatización, entre ellas los drones, los cuales transportarán piezas de automóviles de un lugar a otro de la planta, con estos dispositivos pretenden ahorrar tiempo y con ello incrementar la eficacia en procesos industriales.

Instalaciones Audi Ingolstadt. Fotografías oficiales en página web AUDI sincronizado y eficiente entre ingenieros, operarios y administradores de almacén a lo largo de toda la cadena de suministro en las fases de planeación, diseño, desarrollo y manufactura. En la fábrica inteligente del futuro próximo, las celdas de fabricación completamente autónomas e interconectadas entre sí estarán tan integradas -pero a la vez serán tan independientes- que los pedidos y materiales seguirán las rutas óptimas internas de acuerdo a la capacidad de producción disponible de cada estación de trabajo en tiempo real con base en complejos algoritmos matemáticos, sensores y equipos electromecánicos, facilitando los flujos y eliminando desperdicios bajo una configuración de control centralizado.

Tecnologías como la impresión 3D de prototipos, piezas funcionales y productos finales, el empleo de robots e inteligencia artificial para el manejo automatizado de inventarios, drones, dispositivos de radiofrecuencia y GPS para garantizar la trazabilidad, complementarán sustancialmente la logística 4.0. Desde el punto de vista arquitectónico, los diseños y layouts de plantas deberán adaptarse para aplicar estos conceptos implícitamente desde la planeación de la producción. Si el modelo se transfiere hacia los proveedores para replicarlo en los siguientes niveles, el alcance de la secuenciación logística tendrá un impacto global muy importante en toda la cadena. Fuente: Cluster Industrial

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22 NOTICIAS NACIONALES

EN 2017 CRECERÁ HASTA 30%

DIGITALIZACIÓN INDUSTRIAL La adopción de soluciones digitales en el sector industrial podría crecer hasta 30 por ciento este año en México, impulsada por empresas como la multinacional Siemens, que ofrece diferentes soluciones para la industria.

La digitalización es la nueva tendencia que servirá como catalizador del progreso e incrementará la competitividad del país

Mediante un comunicado de prensa, la firma de origen alemán, informó que la digitalización es la nueva tendencia que servirá como catalizador del progreso e incrementará la competitividad del país, ante líderes globales manufactureros como China, explicó Iván Pelayo, vicepresidente de Digital Factory,

Process Industries and Drives de Siemens México y Centroamérica. La también llamada, cuarta revolución industrial, tiene entre sus elementos el uso de tecnologías de la información para controlar y potencializar las diferentes líneas de producción y vincularlas con las áreas de ingeniería y soporte, entre otros elementos. La firma alemana a través de sus soluciones de digitalización, permite la creación del "gemelo digital" que funciona para el diseño de prototipos, simulación y optimización de los procesos.

Siemens colabora con la Secretaría de Economía en la iniciativa Alianza México 4.0, mediante la cual se impulsarán, en conjunto con otras compañías líderes en la industria y la manufactura, proyectos de innovación tecnológica y adopción de la digitalización. El objetivo es fortalecer las cadenas de valor locales conformadas por las pequeñas y medianas empresas (Pymes) mexicanas, que representan el 99 por ciento de las compañías en México y son la columna vertebral de la economía del país.

FUENTE: Cluster Industrial

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Del 25 al 26 de Octubre 2017 en Centro de Congresos Querétaro, Qro. México Stand 421 atms.org.mx

NOTICIAS BAJÍO

CAPITAL HUMANO

EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS COMPARTEN ESTRATÉGIAS

PARA LA RETENCIÓN DE TALENTO

Con el objetivo de presentar temas de interés y de vanguardia para la retención del talento a los responsables de Recursos Humanos de las principales empresas del sector, el Cluster Automotriz de Querétaro organizó el 1er. Simposio de Recursos Humanos.

Ficha Técnica Simposio de Recursos Humanos Organizador: Cluster Automotriz Querétaro Audiencia: 120 Participantes 40 empresas 28,789 empresas beneficiadas.

Ahí, Julieta Eugenia Manzano García, directora Comercial Mercer México, habló de “El futuro del trabajo, nuevas tendencias 2020”, durante su charla aseguró que el “nuevo carbón” de esta cuarta revolución industrial es el “big data” alrededor de las nuevas generaciones. Y es que cuando se habla del futuro del trabajo, se trata de pensar en las tendencias que pueden modificar lo que hoy consideramos un trabajo. Los adelantos científicos y técnicos junto

El “nuevo carbón” de esta cuarta revolución industrial es el “big data” alrededor de las nuevas generaciones a los cambios económicos, culturales, demográficos y sociales son los factores que cambian nuestra vida y cambiarán el trabajo a futuro. Julieta Manzano, recalcó a los presentes la importancia de cuidar a su capital humano; desde los incentivos hasta las horas laborales que a diario cumplen, esto con la finalidad de retener a los empleados, así como la importancia de brindarles un buen salario y capacitación constante ante las nuevas tecnologías que están llegando.

CAPITAL HUMANO

Julieta Eugenia Manzano García, Directora Comercial Mercer México

Julieta Manzano, recalcó a los presentes la importancia de cuidar a su capital humano; desde los incentivos hasta las horas laborales que a diario cumplen, esto con la finalidad de retener a los empleados, así como la importancia de brindarles un buen salario y capacitación constante ante las nuevas tecnologías que están llegando

También en este simposio, participó Karla Brisol Rodríguez, gerente de Recursos Humanos de la empresa BYPASA S.A de C.V. con su conferencia “Nuestra filosofía de talento”, donde compartió casos de talento de sus empleados de esta firma, asegura que uno de sus principales retos al entrar a laborar a la compañía es trascender y querer enfrentar retos. También tocó un tema importante “confiar en la gente”, asegura que al hacerlos sentir parte de, el personal responde de una forma positiva.

Pascal Labelle, Director de Recursos Humanos de Bombardier Aeroespace México

Pascal Labelle compartió que el ritmo de producción en el sector aeroespacial es muy distinto al automotriz, pues lleva otros procesos de ensamble, ya que son totalmente manuales debido a los estándares de seguridad que se requieren.

Pascal Labelle, director de Recursos Humanos de Bombardier Aeroespace México, “robó” la atención de los asistentes, habló de la importancia de la calidad y la formación de talento humano. Compartió que el ritmo de producción en el sector aeroespacial es muy distinto al automotriz, pues lleva otros procesos de ensamble, ya que son totalmente manuales debido a los estándares de seguridad que se requieren. Esto conlleva un proceso de reclutamiento arduamente exhaustivo para la selección del personal. Entre otros de los temas importantes que se trataron fueron “Los millenials: reinventando el lugar de trabajo”, “Tendencias en retención de personal: definiendo estrategias a través del salario emocional”, “Construyendo un gran lugar para trabajar”, entre otros. Con este evento, empresarios y responsables del área de capital humano, tuvieron varias horas para compartir estrategias con la finalidad de retener su talento humano, pues la elevada rotación de personal que se presenta en el sector automotriz, coinciden en que es alarmante y tienen que ponerle una solución a dicha problemática. Fuente: Cluster Industrial

26 NOTICIAS NACIONALES

MÉXICO TIENE “

” MUCHAS FORTALEZAS MARIO CHACÓN, PROMÉXICO. Jesús Mario Chacón, titular de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de ProMéxico, aseguró que “México tiene muchas fortalezas”, pues es una potencia exportadora, un destino atractivo para invertir y un país en constante modernización.

Jesús Mario Chacón Conferencia en el CIIAM

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Se espera que México perciba

25 MIL millones de dólares

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Aseguró que este año se espera que el país perciba 25 mil millones de dólares en materia de Inversión Extranjera Directa (IED). La cifra es un poco menor a la del año pasado, pero aun así se espera que durante todo el sexenio se alcance la meta de 200 mil millones de dólares en IED.

Somos especialistas en la fabricación de uniformes para la industria automotriz, energética y alimentaria.

Durante su conferencia en materia de “Competitividad de inversión directa México ante otras naciones emergentes”, Chacón aseguró que México se encuentra entre los países más exportadores, entre ellos: China, Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Canadá. Respecto a la renegociación del TLCAN, Mario Chacón reiteró que la posición del gobierno es no aceptar cuotas a la exportación de vehículos, ni tarifas o aranceles. El titular de la unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de ProMéxico, señaló que, para atraer una mayor inversión extranjera directa, el país requiere más técnicos superiores de ingenieros.

NOTICIAS NACIONALES

“Para los próximos cuatro años, México tendrá una demanda de un millón 500 mil técnicos superiores”, recalcó Mario Chacón.

El funcionario destacó que el país cuenta con una gran posición en el mundo para recibir empresas exportadoras, pero que hay temas por atender para ser la mejor opción, añadió que se tiene un problema de capital humano, sin embargo, ya se trabaja con asociaciones y empresas para solucionar esta situación.

Jesús Mario Chacón, titular de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de ProMéxico,

“Seguimos produciendo una gran cantidad de ingenieros, necesitamos ahora, técnicos universitarios superiores, ésos que puedan trabajar con una máquina numérica, que puedan estar en la producción automotriz, de la aeroespacial, en industrias sofisticadas y que requieran solamente dos años de preparación después de la preparatoria, son las personas que van a tener una mayor posibilidad de conseguir un mejor trabajo y mejor pagado”, explicó durante su ponencia dentro del Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM). Fuente: Cluster Industrial

28 NOTICIAS NACIONALES

NUEVA VERSIÓN JETTA 2018 SERÁ FABRICADA

EN PUEBLA Para el 2018, Volkswagen lanzará al mercado una nueva versión de la línea Jetta, por lo que ya se están produciendo modelos de prueba de calidad y dejará de producir el Jetta A6. Directivos de la empresa revelaron que el Jetta A6 y la versión Bicentenario, lanzada en conmemoración a los 100 años de la Independencia de México en 2010, dejarán de producirse para dar paso a una nueva versión de la línea, que ya se encuentra en pruebas de calidad. El modelo Bicentenario ya lleva un año extra de ensamble, debido a que la empresa da una vigencia de máximo seis años para los modelos que lanza al mercado.

Por el momento, se producen sólo dos de estos modelos al día para pasar la prueba de calidad.

Se informó que pese a las modificaciones que se harán al vehículo, éste se mantendrá con el nombre de la línea Jetta, debido a la insignia de la firma alemana. Por el momento se producen sólo dos de estos modelos al día para pasar la prueba de calidad. Dicho modelo será presentado de manera oficial en enero del 2018, pero aún no se conoce el precio con el que será vendido en el mercado internacional. Sobre la nueva Tiguan, la planta tiene la capacidad de producir 200 camionetas al día, aunque solo se fabrican 50 unidades. Esta camioneta representó una inversión de mil millones de dólares y planea ser ofertada al público entre los meses julio y agosto de este año. Fuente: Cluster Industrial

Apoyando a sus clientes y nuevos proyectos mexicanos ofreciendo una gama de servicios útiles e innovadores, entregados con alta calidad, responsabilidad y compromiso, diseñados para cumplir con las necesidades de sus clientes nacionales y extranjeros, superando expectativas. Grupo CIESA es una compañía mexicana fundada en 1987 con el objetivo de ofrecer una variedad de servicios diseñados para apoyar a sus clientes en sus nuevos proyectos mexicanos. Los servicios de alta calidad provistos por CIESA se encuentran en las áreas de Programas de Gestión de Gastos Generales (Shelter Programs), Recursos Humanos, Bienes Raíces, Construcción, Seguridad, Informática, Logística Consultoría y servicios administrativos. Es pionera en el desarrollo de parques industriales, además CIESA ha innovado constantemente sus servicios para ofrecer y ayudar a sus clientes en el territorio mexicano.

Gerardo Hinojosa Fajardo Director Grupo CIESA

Su misión es asegurar el éxito total de sus clientes a través de la mejora continua y posicionarse como la compañía de servicios más eficiente y rentable

Actualmente emplea a aproximadamente 250 y 300 personas en las sucursales ubicadas en distintos puntos de la República Mexicana como en: Monterrey, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas, el Estado de México, próximamente en Guadalajara y Laredo Texas. Sus principales clientes los tiene en países como: Estados Unidos, México, Francia, Italia, India, Corea del Sur, China, Eslovenia, Taiwán y Japón.

ACTUALMENTE EMPLEA APROXIMADAMENTE

250-300

PERSONAS EN LAS SUCURSALES UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

ACADEMIA EN LA INDUSTRIA

FORMANDO NUEVOS ESPECIALISTAS EN MÉXICO

“Volkswagen Group Academy México busca tener un impacto social; por esa razón queremos ayudar a los jóvenes a tener una perspectiva para su vida y futuro, así como incrementar el nivel de capacitación en el capital humano de las empresas”, Thomas Hertwig, Gerente de Formación y Capacitación para el personal Técnico, Volkswagen Group Academy México.

Ficha Técnica PLANTEL PUEBLA Ubicación: Autopista México - Puebla Km. 116 San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla. C.P. 72700 PLANTEL LEÓN Ubicación: Instalaciones de CIPEC (Centro de Investigación y Promoción Educativa) Bulevar Villas de San Juan 1210. Villas de San Juan, León, Guanajuato.

D D

esde su llegada a nuestro país, hace más de 50 años, Volkswagen de México mostró su preocupación por capacitar a su personal. Es por ello que crea su propia Escuela de Capacitación, de la cual han egresado más de 5 mil técnicos especialistas bajo el modelo de Formación Dual alemán. “Volkswagen Group Academy México, es una filial de Volkswagen México; sobre la base de la capacitación, estamos dedicados al desarrollo del capital humano que genere el valor agregado que busca Volkswagen México y nuestros clientes”,

señaló en entrevista para Cluster Industrial, Thomas Hertwig, Gerente de Formación y Capacitación para el personal Técnico, de Volkswagen Group Academy México. Actualmente cuentan con dos Centros de Formación Dual el país, uno se encuentra en Puebla y otro en León, Guanajuato. El motivo por el cual decidieron tener uno en el Bajío, se debió a la necesidad de contar con personal capacitado para la planta de motores de Volkswagen que se encuentra en Silao.

Academy Group México ha capacitado a más de

5 MIL técnicos

“Nosotros tenemos que estar cercanos a nuestros clientes, y aunque en un principio formamos especialistas para la nueva planta desde Puebla, vimos la importancia de que esta nueva factoría contara con personal capacitado en la misma localidad; por eso decidimos abrir el plantel en León”, explicó Thomas Hertwig.

ACADEMIA EN LA INDUSTRIA •FORMACIÓN DUAL Así mismo, el directivo detalló que la formación de nuevos técnicos especialistas se lleva a cabo bajo el modelo de Formación Dual, el cual se caracteriza por una carga académica 80 por ciento práctica y 20 por ciento teórica. Actualmente ofrecen la carrera de Técnico Especialista en Mecatrónica Industrial, con áreas de automatización, maquinados y robótica, con una duración de tres años. El perfil del egresado va dirigido a actividades de mantenimiento de alta especialización para equipos empleados tanto en la industria automotriz como en otros ramos. En este sentido, destacó que como resultado de un convenio firmado con la Cámara de la Industria de Comercio México-Alemana (CAMEXA) y el CONALEP, a partir de este año se recibirán a alumnos provenientes del bachillerato técnico de CONALEP, para que completen su formación como Técnico Especialista en Mecatrónica Industrial.

•MERCADO LABORAL En Guanajuato, como ya bien se sabe, la llegada de empresas dirigidas al sector automotriz no para. Y es por ello que muchos jóvenes se motivan a estudiar y en un futuro laborar dentro de alguna de estas plantas.

En Junio del 2018 saldrá la primera generación en Guanajuato

“Nosotros formamos con base en la necesidad de las empresas. Esto quiere decir que, desde su ingreso al plantel, los jóvenes tienen la certidumbre de que al final de su preparación tendrán una oportunidad de empleo, ya sea en Volkswagen o en alguna otra empresa del sector automotriz o del calzado que requiera de personal con el perfil de cualificación que ofrece Volkswagen Group Academy.” Si bien hasta el momento no se cuenta con un programa de intercambio internacional, Thomas Hertwig destacó que existe la posibilidad de que los estudiantes tengan la experiencia de capacitarse en un ambiente fabril como el que puede ofrecer Volkswagen en su planta de vehículos de Puebla, la más grande del país y la mayor de la marca fuera de Alemania. Además, puntualizó que será en 2018 cuando egrese la primera generación de doce técnicos especialistas del plantel León. Uno de los planes de Volkswagen Group Academy es que la matrícula siga creciendo, con un promedio de ingreso de entre 20 y 30 alumnos por año, llegando a una población total de 100 alumnos en el Centro de Formación Dual León, Gto. Para ingresar a este centro de formación, los requisitos son: edad de 18 a 21 años, preparatoria terminada, con promedio mínimo de 8.0; examen médico; examen psicológico y examen de conocimientos técnicos. Como resultado del convenio de colaboración con CONALEP, aquellos jóvenes que cursen a partir del segundo semestre del Bachillerato Técnico y aspiren a completar sus estudios como técnico especialista en Mecatrónica Industrial, también pueden incorporarse al plantel de Volkswagen Group Academy.

•MUJERES EN LA INDUSTRIA

Instalaciones del Volkswagen Group Academy México campus León

Otro de los objetivos de Volkswagen Group Academy México, es incrementar el porcentaje de mujeres en sus planteles pues aseguran que esta cualificación técnica no es exclusiva para los hombres. Actualmente, en el Centro de Formación Dual de Puebla, el 30 por ciento del alumnado corresponde al género femenino, mientras en el del León es del 20 Fuente: Cluster Industrial por ciento.

Puebla tiene el

30%

de mujeres estudiantes 31

32 NOTICIAS INTERNACIONALES

EL ALTO PRECIO QUE LA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PAGARÁ SI TRUMP PONE FIN AL TLCAN

Antes de plantear una renegociación, Donald Trump amenazó con terminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que calificó como el "peor acuerdo" comercial y al que culpó de dejar sin empleo a los estadounidenses. Pero el fin del TLCAN podría tener un alto costo, al menos en el sector automotriz.

Dejar de importar autos de México y sacar de ahí las plantas estadounidenses, obligaría a los fabricantes de Estados Unidos a aumentar la capacidad de manufactura, lo cual generaría un alto costo para su industria automotriz.

Para Estados Unidos la desaparición de este tratado comercial significaría aumentar la capacidad de manufactura de los fabricantes estadounidenses para suplir las importaciones de autos desde México, lo que tendría un costo de entre 4.7 y 6.5 mil millones de dólares.

La desaparición del tratado comercial tendría un costo para Estados Unidos entre

4.7 6.5

Por otra parte, si Trump decide renegociar el tratado comercial & mil millones con México y Canadá y modifica las reglas dólares de origen, algo que el secretario de Comercio Wilbur Ross ha planteado como una posibilidad, el resultado podría ser una reducción en el valor agregado de las exportaciones de vehículos. Esto según el documento Beneficios comerciales para la industria automotriz y posibles consecuencias de la retirada del TLCAN del Centro de Investigación Automovilística (CAR, por sus siglas en inglés) y un análisis de Citibanamex. Ya sea con la desaparición o la renegociación habría consecuencias para la industria automotriz, debido a que el 99% del comercio de vehículos en Norteamérica se hace bajo las reglas TLCAN, según datos de Citibanamex.

NOTICIAS INTERNACIONALES 33 Más empleos en EU, ¿a qué costo? Dejar de importar autos de México y sacar de ahí las plantas estadounidenses, obligaría a los fabricantes de Estados Unidos a aumentar la capacidad de manufactura, lo cual generaría un alto costo para su industria automotriz. En enero, cuando todavía era presidente electo, Donald Trump amenazó a automotrices estadounidenses como Ford y General Motors (GM) de fijar un impuesto fronterizo por fabricar algunos de sus modelos de auto en México.

Modificación de reglas de origen: todos pierden Luego de amenazar con el fin del TLCAN, Trump suavizó su tono al plantear una renegociación del tratado con sus socios comerciales, México y Canadá. Luego Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, dijo que las reglas de origen del acuerdo comercial necesitaban "cierto endurecimiento".

Las reglas de origen del TLCAN determinan el porcentaje de contenido local, que deben tener las mercancías que se intercambian para que estén libres de aranceles. Y su objetivo es desincentivar el uso de insumos más baratos de países que están fuera del tratado. La consecuencia de aumentar el porcentaje en las reglas de origen, como podría hacerlo la administración de Trump, sería un incremento en los costos de producción y, por lo tanto, una reducción en el valor agregado de las exportaciones de vehículos. En su informe Sector automotriz: posibles impactos por renegociación de TLCAN, Citibanamex calculó la consecuencia de aumentar las reglas de origen. La regla vigente del TLCAN para exportar se requiere al menos el 62.5% de los insumos utilizados en la fabricación de autos terminados. Si ese porcentaje aumentara a 80%, advierte Citibanamex, el costo de producción se vería afectado por la necesidad de obtener más insumos de la región -que son más caros que si los hubiera comprado en el mercado internacional-.

99%

del comercio de vehículos en Norteamérica se hace bajo las reglas TLCAN, según datos de Citibanamex. "El resultado es una reducción en el valor agregado para la industria local", advierte CitiBanamex. Y el encarecimiento llevaría a una pérdida en la competitividad para la industria. Fuente: Huffington Post.

La industria manufacturera necesita una clara articulación de sus objetivos de negocio, saber en dónde jugar dentro de los ecosistemas de tecnología emergentes, así como identificar cuáles son las tecnologías tanto físicas como digitales que le ayudarán al cumplimiento de sus objetivos. A pesar de las expectativas en torno a las tecnologías digitales y físicas, muchas no son bien entendidas. Si bien, muchas partes interesadas tienen claro cuál es el valor que representa la conectividad para sus empresas y la industria, muchas otras lo ignoran y de no estar educadas en el uso de las herramientas tecnológicas que se ocupan en la industria 4.0, el 60 por ciento de los 3.4 millones de empleos que se crearían en el sector manufacturero se quedarían vacantes, según datos de la National Association of Manufacturers. Aunque las nuevas tecnologías permiten hacer más eficientes los procesos en las cadenas productivas, el nivel de complejidad tecnológica aumenta a la par, por lo que se requiere de infraestructura física capaz de soportar y cubrir las nuevas demandas que toda esta interconexión entre máquinas necesita. Actualmente, la manufactura 4.0 es una realidad y se requieren de cimientos sólidos para lograr una estrategia que nos prepare para tomar la mayor ventaja de esta tendencia que, cada vez se vuelve más vital en las empresas.

Instalaciones Audi Ingolstadt. Fotografías oficiales en página web AUDI

»MÉXICO EN EL MUNDO 4.0 La llegada de la industria 4.0 a nuestro país es innegable y no es nueva. Existen casos concretos de fabricación digitalizada que merecen mencionarse. La firma austriaca Pollmann International, está en proceso de construcción de su primera planta de manufactura mexicana en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde invertirá alrededor de 11 millones de dólares para producir mecanismos complejos de quemacocos y cerraduras de puertas. El proyecto incluye un terreno de 15 mil metros cuadrados con 4 mil 500 metros cuadrados de oficinas y espacio construido en una primera fase, empleando directamente hasta 200 personas y proyectando ventas anuales de unos 20 millones de dólares. Los sofisticados procesos de estampado, moldeo por inyección y ensamble de alta precisión que realizará serán el marco perfecto para la implementación

Pollman International construirá una planta en San Miguel de Allente, Guanajuato 36

a gran escala de celdas de manufactura integradas y un sistema de producción basado en conectividad de datos, entrando de lleno a la Industria 4.0. Si bien, Audi ha venido utilizando conceptos de manufactura 4.0 hace más de 30 años, su recientemente inaugurada planta de ensamble de última generación en San José Chiapa, Puebla, tiene la primicia de implementar desde sus entrañas la producción masiva combinada con tecnología digital y sistemas autónomos: el enorme espacio de fabricación incluye un control centralizado desde torres elevadas en las que expertos logísticos supervisan la integración de materiales y componentes en la producción secuenciada, además de una sala de control general donde se analizan los procesos, la logística, el flujo de materiales, el mantenimiento, etc. para la correcta toma de decisiones. En un futuro estas torres estarán distribuidas entre islas de manufactura parcialmente independientes, de tal modo que el intercambio fluido de datos en la nube entre los procesos y equipo permitirá la automatización de los flujos de materiales, así como su transporte interno por rutas óptimas entre los almacenes y las líneas de ensamble en sincronía con la gestión de pedidos a proveedores externos y los volúmenes de inventario en tiempo real.

60 %

de los 3.4 millones de empleados que se crearían en el sector manufacturero se quedarían vacantes.

La nueva planta de Faurecia en San José Iturbide, Guanajuato, contará con tecnología 4.0, ya que hará uso de robots digitalmente conectados para la producción en serie de sistemas de escape tomando como modelo su planta insignia de manufactura avanzada en Indiana. En su sitio de Columbus, las piezas se incorporan a las líneas de producción mediante vehículos autónomos inteligentes que siguen rutas trazadas a lo largo del piso de la fábrica pero con la capacidad de autoajustar en tiempo real dichas rutas si detectan

Pollmann continúa su fuerte crecimiento estableciendo una planta de producción en México se ubicará en la ciudad de San Miguel de Allende, Patrimonio de la Humanidad en el Estado de Guanajuato. obstrucciones o personas a su paso, para garantizar el flujo de material recolectando datos en su camino, almacenándolos y procesándolos para medir los tiempos, la eficiencia y calidad a lo largo de todo el proceso incluso de forma reversiva para obtener la retroalimentación necesaria y ajustar los parámetros de funcionamiento del equipo.

Durante un evento realizado por la empresa alemana Schunk, en Querétaro, la compañía mexicana TARGET ROBOTICS exhibió un robot colaborativo el cual robó la mirada de los asistentes. “Es un robot de la marca Fanuc, es el modelo CR7IAL, este tiene la capacidad de trabajar en conjunto con los empleados de las compañías y así ayudarles en sus procesos diarios. Tiene la facultad de trabajar a velocidades bajas y así evitar lastimar a la persona que está cerca”, platicó a Cluster Industrial, Roberto Chiapa Guiñón, Gerente de Comercialización y Ventas de TARGET ROBOTICS.

Esto se complementa con el uso de identificación por radio frecuencia para el rastreo de las partes transportadas y sistemas metrológicos de escaneo por láser que dimensionan las piezas antes de ser utilizadas y evitar con ello paradas innecesarias de las líneas por defectos. El análisis integral permite evaluar la eficiencia total de la producción para tomar las decisiones El robot, se vuelve solo un brazo pertinentes; de hecho, robótico del ser humano, no un como parte del staff se sustituto del hombre”, platicó Marcos tiene a un matemático Sepúlveda, Presidente de la ATMS. y un analista de datos. También hay planes para incorporar cobots (robots colaborativos) que trabajan Y ante la llegada de estos robots, en torno a los humanos para Marcos Sepúlveda, gerente de apoyarlos en tareas específicas la empresa SCHUNK MÉXICO usando sensores de proximidad. y Presidente de la Asociación Los robots colaborativos o cobots para Tecnología, Manufactura y se utilizan en operaciones de Soluciones, A.C. platicó a Cluster ensamble y medición en compañías Industrial que “Lo que hacen es de diferentes sectores, y para colaborar e interactuar con el ser actividades más precisas en las humano, esto es todo un reto porque empresas Tier I, que ensamblan el robot tiene que entender al ser subcomponentes automotrices. humano, pues es quien lo dirige y lo comanda, el robot colaborativo, También, pueden ayudar a detecta desde la fuerza de sujeción. mover componentes pesados y La sensibilidad de estos robots es voluminosos, aplicar soldadura en un grado muy superior, se vuelve y empacar productos, entre otras un brazo robótico del ser humano, acciones. no un sustituto del hombre”.

Marcos Sepúlveda, gerente de la empresa SCHUNK MÉXICO y Presidente de la Asociación para Tecnología, Manufactura y Soluciones, A.C.

Luego de que México se posicionó como el

7°

SE ACERCA UN DESAFÍO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO. Luego de que México se posicionó como el séptimo productor y cuarto exportador a nivel mundial de vehículos, según reportó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), sobreviene un nuevo desafío para el sector con la llegada de la Revolución Industrial 4.0 Nuestro país se prepara para esta transformación y el sector automotriz ha desarrollado algunas acciones para hacer frente al futuro de esta nueva industria.

Productor

4°

Exportador a nivel mundial de vehiculos

El sector debe generar valor añadido en la industria y pasar de ser un simple maquilador y operador de cadena de suministro a ofrecer más servicios de valor añadido basados en ingeniería, diseño y tecnología y la industria 4.0 es el camino a seguir. Es por ello que varias empresas comienzan a trabajar en programas que buscan conjuntar al sector académico, industrial y gubernamental, esto con el fin de eficientar las formas y desarrollar investigaciones para focalizar el sector manufacturero en la industria 4.0. Debido a que estos nuevos trabajos son mucho más específicos y especializados en cuestiones técnicas y logísticas; una parte importantes de las compañías es ir preparando a los empleados tanto obreros como profesionistas a las nuevas habilidades que van a requerir por medio de la creación de nuevos centros de tecnología. Especialistas es este tema, señalan que trasladar a una compañía al concepto de Industria 4.0 es un proceso, no un evento. La industria es para todas las empresas, independiente de su sector y tamaño. Sin embargo, esto representa un cambio de cultura organizacional, en pocas palabras, la empresa se transforma por dentro para poder adoptar el conocimiento y diseñar estrategias de digitalización, además de analizar si los empleados poseen la suficiente formación respecto de las nuevas tecnologías, con la finalidad de que puedan aportar a las estrategias o bien, a la implementación. Fuente: Cluster Industrial

Debido a que estos nuevos trabajos son mucho más específicos y especializados en cuestiones técnicas y logísticas; una parte importantes de las compañías es ir preparando a los empleados tanto obreros como profesionistas a las nuevas habilidades que van a requerir por medio de la creación de nuevos centros de tecnología.

FUENTE:

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40 NOTICIAS NACIONALES

MÉXICO ATENTO EN LA RENEGOCIACIÓN DEL

TLCAN

El déficit comercial que tiene Estados Unidos con otros países, como México y China, se ha convertido en una obsesión para el presidente Trump, dijo Jaime Zabludovsky, vicepresidente ejecutivo de IQOM, durante el XV Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM 2017). A pesar de las promesas de campaña del ahora presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no regresará a ese país los empleos perdidos en el sector manufacturero. Mientras tanto, en el sector automotriz en 1994 se empleaba a un millón 223 mil personas para fabricar 12.2 millones de vehículos, pero en 2016 había 942 mil personas para producir 12.1 millones de coches, de acuerdo con datos de la consultora IQOM.

"Hace 22 años se requerían un millón 200 mil trabajadores para producir 12 millones de coches y hoy se requieren menos de un millón, eso es productividad, son los robots, los procesos de producción continua, la integración con México que hace más eficiente la cadena automotriz y esos 300 mil trabajos no van a regresar, ya se fueron y es una tendencia que va a seguir, la automatización va a seguir", explicó Jaime Zabludovsky, vicepresidente ejecutivo de IQOM. Durante el XV Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM), Zabludovsky destacó que la renegociación del TLCAN tampoco combatirá el déficit comercial de EU, porque el 69 por ciento de los productos que importa provienen de países con los que no tienen acuerdo comercial como China, Japón, o algunos de Europa.

NOTICIAS INTERNACIONALES 41 En este mismo encuentro, también estuvo presente Luis de la Calle, director General de CMM Consultores, quien analizó los diferentes escenarios a los que se enfrenta el país con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y los posibles cambios que se realicen al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  Jaime Zabludovsky, vicepresidente ejecutivo de IQOM

Luis de la Calle, director General de CMM

“No se puede entrar a una negociación pensando que no se tienen elementos”, afirmó el economista Luis de la Calle, quien, tras mencionar las fortalezas que tiene México para entrar a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseguró que ésta puede ser exitosa en la medida que se logre el objetivo común de elevar la competitividad de América del Norte para convertirla en la mejor región comercial del mundo.

De la Calle, dijo que, en este panorama de negociación exitosa, México se convertiría en la plataforma de exportación de América para el mundo, “en el catalizador de la fuerza exportadora de América”. Al respecto, refirió que “cuando se escucha al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decir que Estados Unidos no puede competir con México, refleja un reconocimiento de lo mucho que se ha avanzado en el país” y refutó los argumentos a los que recurre el ejecutivo estadunidense para la renegociación del TLCAN. El ex funcionario federal afirmó que la renegociación del TLCAN es sumamente compleja porque se negocia con muchos grupos al mismo tiempo y porque “el gobierno de Estados Unidos es distinto al que pudiera tener México”, además de que esta renegociación se da en tiempos políticos complicados para los tres países, en los que se avecinan elecciones. Fuente: Cluster Industrial

CONOCE AL COMPRADOR

PREOCUPADA POR SU CAPITAL HUMANO Y EL

MEDIO AMBIENTE.

Planta de TI Automotive San Luis Potosí

Ficha Técnica TI Group Automotive Systems Origen: Estadounidense Ubicación: Auburn Hills, Michigan, Estados Unidos Planta: San Luis Potosí Gerente de planta S.L.P: Ing. Luis Caballero Establecida: 2011 Empleados: 376 personas Productos: Líneas de frenos y gasolina, tanques, módulos de gasolina o líneas de aires acondicionados. Certificaciones: ISO TS 16949, ISO 14001, entre otras. Principales clientes: BMW, Inergy, MAHLE, TI Group FTDS.

ace aproximadamente 95 años surgió una empresa la cual vendría a facilitar la producción de automóviles de varias armadoras en todo el mundo. En el año de 1922 inició operaciones con el nombre de The Bundy Corporation en Detroit, Michigan, Estados Unidos.

compañía que en la actualidad cuenta con plantas en más de 29 países en cinco continentes, su corporativo se encuentra en Auburn Hills, en Michigan, Estados Unidos y tiene cuatro principales divisiones: líneas de frenos y gasolina, tanques, módulos de gasolina o líneas de aires acondicionados.

En ese mismo año, firmó contrato con Ford Motor Company para surtir las primeras líneas de gases. Este grupo, hizo diversas adquisiciones en 1988, entre ellas la empresa PEMSA México y dos años después a Huron Products Industries (EU), entre otros.

10 PLANTAS EN MÉXICO.

Fue para 1999 cuando Bundy cambió de razón social a lo que ahora es TI Group Automotive Systems, una

Actualmente TI Automotive cuenta con 10 plantas en México: 4 en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 2 en San Luís Potosí, 1 en el Estado de México, 1 en Monterrey, NL y 2 en Puebla. En el estado de San Luís Potosí la primera planta abrió sus instalaciones en el año del 2011; esta se dedica a la fabricación de tanques

CONOCE AL COMPRADOR Requerimentos:

Plástico de nylon Luis Caballero Gerente de planta de TI Automotive San Luis Potosí para gasolina en sistema de inyección de plástico. Dos años después, se instaló la segunda planta, ahí producen líneas de gasolina para diferentes marcas, actualmente es esta laboran 376 personas. En entrevista para Cluster Industrial, Luis Caballero, gerente de planta de TI Automotive San Luis Potosí, platicó que algunos de sus principales valores agregados es la seguridad de sus empleados, el compromiso con la gente y además brindarles un plan de carrera. Algunos de sus principales clientes son BMW como OEM´s y como Tier 1: Inergy, MAHLE, TI Group FTDS. La Planta en San Luís Potosí de la división FCS cuenta con certificaciones, entre ellas la ISO TS-16949, que tiene como objetivo una mejora continua enfatizando en la prevención de errores y en la reducción de desechos en la fase de producción. Además, recientemente adquirieron la ISO-14001, con esta se pretende reducir su impacto en el medio ambiente, teniendo algunos beneficios como: mejora del uso de recursos, materia prima, energía y el manejo de desechos. Sus necesidades y requerimientos más importantes son el plástico de nylon, un material que lo fabrican con diferentes resinas, este lo obtienen de una planta instalada en Marysville en Michigan, EU o Fuldabrük, Alemania, sin embargo, este último ya viene cortado a la medida. Adicional a este tubo, tienen componentes como conectores de plástico, adaptadores de plástico, sensores y válvulas. “Llega el tubo, lo cortamos, ya que se corta pasa al área de termoformado (precaliente 35°C), ya una vez que se precalienta, se monta el nylon en cavidades de acero o solera, pasan por unos hornos, primero por una parte caliente 180-200°C y después por otra donde se les inyecta agua a 10 grados centígrados, lo que hace este proceso, este choque térmico hace que las piezas salgan rígidas y no tiendan a relajarse o perder los ángulos”, explicó el proceso el Ing. Luis Caballero.

TI Automotive ha sido reconocida por sus innovaciones en el diseño y la producción de tanques de combustible plásticos, que contribuyen a reducir el peso y las emisiones contaminantes. En 2009 y 2010, la compañía obtuvo los premios a la innovación Automotive News PACE por su tanque de combustible tipo "barco en una botella" (Ship-In-a-Bottle, SIB) y por la tecnología de las bombas de combustible de dos canales y una etapa (Dual-Channel Single Stage, DCSS), respectivamente. “El crecimiento que se viene es principalmente con BMW y con Ford, de aquí a dos años, ellos serán nuestros principales clientes, directamente con las ensambladoras”, platicó Luis Caballero.

Adaptadores de plástico

Válvulas

Conectores de plástico

Sensores

CASO DE ÉXITO DE PROVEEDORES: Uno de los principales requisitos que TI Automotive pide a sus proveedores es contar con certificaciones, Luis Caballero, asegura que esto les garantiza la calidad del producto, además deben de tener flexibilidad en cuanto a absorber las situaciones de la industria y sobre todo que sean compañías que vean por su capital humano. Algunos de sus proveedores exitosos son: Nittamoore en San Luis Potosí, DELFINGEN en Celaya, Guanajuato, Robert Bosh en Toluca, Estado de México Vitrica en Coahuila.

COMPAÑÍA PREOCUPADA POR LA SOCIEDAD. “Tenemos un plan social, estamos buscando insertarnos en apoyar alguna escuela para que niños de nivel primaria tengan una escuela más digna, esto con el objetivo de devolver algo de lo que recibimos” platicó Víctor García, HR Sr. Manager TI Automotive México. Además, TI apoya a las nuevas generaciones, pues apoya a estudiantes que se encuentran en la última etapa de su carrera, les da la oportunidad de enfrentarse a la vida laboral y en un futuro formar parte de su planta. Actualmente TI cuenta con 3 ingenieros de manufactura que iniciaron dentro de la planta siendo practicantes y ahora ya están contratados. Fuente: Cluster Industrial

Empresa de origen estadounidense

Volumen anual de de compras:

8 MDD en material directo

500 MIL

dólares en material indirecto

40 MIL

piezas producen por día

44 NOTICIAS INTERNACIONALES

BMW PLANEA INVERTIR

600 MDD EN SU PLANTA DE EU PARA EL 2021

El fabricante alemán BMW prevé invertir de 2018 a 2021 en su fábrica de Spartanburg, Estados Unidos, 600 millones de dólares, además de crear mil nuevos puestos de trabajo.

Fábrica BMW en Spartanburg, Estados Unidos

Mediante un comunicado de prensa, la compañía informó que la planta, ubicada en el estado de Carolina del Sur, produce los modelos X de BMW destinados a Estados Unidos y al mercado global y, actualmente, se está preparando para la producción en serie del nuevo modelo X7 -que llegará a finales de 2018. Además, desde que estableció la fábrica en 1994, en la que actualmente trabajan 9 mil personas, BMW ha invertido 8 mil millones de dólares y ha producido un total de 3.9 millones de vehículos; en 2016, en concreto, produjo 411 mil vehículos.

En 2016 BMW exportó desde Spartanburg

287 MIL

700 vehículos por un valor de más de 10 mil millones de dólares

En concreto, en 2016 BMW exportó desde Spartanburg 287 mil 700 vehículos por un valor de más de 10 mil millones de dólares. El Grupo BMW tiene 235 proveedores locales en EEUU, y en 2016, el 80 % del volumen de compras del grupo en el área que rige el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), 5 mil 200 millones de euros se originó en Estados Unidos, el segundo mayor mercado de compras de la compañía después de Alemania. Para el presidente de la junta directiva de BMW, Harald Krüger, "el libre comercio ha hecho posible esta historia de éxito en Estados Unidos". "Creo firmemente en el libre comercio y los mercados abiertos; es esencial para que las empresas y economías globales en todo el mundo florezcan. Seguiremos invirtiendo en nuestra gente y en nuestro negocio en los Estados Unidos", dijo Harald. Fuente: Cluster Industrial

NOTICIAS NACIONALES

46 NOTICIAS INTERNACIONALES

BMW APUNTA HACIA EL MERCADO AUTOMOTOR DE CHINA. Robots de la línea de montaje bailando disco; escenas de comedias en el dialecto chino de la región de Dongbei; y una apasionada lectura del poema “Nieve” de Mao Zedong fueron parte de la apertura de la más reciente fábrica de BMW en China.

China está en el centro de los planes de expansión del grupo de Múnich conforme los alemanes encabezan la carrera de los automóviles de lujo.

Para BMW, la planta representa una importante apuesta al mercado automotor de rápido crecimiento de China conforme aumenta la capacidad de producción del grupo en el país en un 50 por ciento, para alcanzar 450 mil vehículos al año. Situada en la ciudad norteña de Shenyang, la nueva instalación de 45 mil metros cuadrados de BMW tuvo un costo de construcción de mil millones de euros y representa un brillante ejemplo de la fabricación de alta tecnología alemana.

China conforme aumenta la capacidad de producción del grupo en el país en un 50 por ciento, para alcanzar

450 MIL vehículos al año

Los trabajadores usan exoesqueletos, guantes inteligentes y gafas de realidad aumentada, permitiéndoles ver dentro de un motor de realidad virtual o charlar en línea con el robot de inteligencia artificial de la planta, apodado “Xiao Bao”.

La fábrica nueva destaca la importancia de China para la estrategia corporativa de BMW y un importante ‘campo de batalla’ para los grupos líderes automotores. China superó a EEUU en 2009 para convertirse en el mercado automovilístico más grande del mundo. Los alemanes representan la fuerza dominante del sector de lujo de la industria. Más de 70 por ciento de los 2.2 millones de vehículos de primera calidad que se vendieron en China el año pasado eran alemanes, liderados por Audi, BMW y Mercedes-Benz.

NOTICIAS INTERNACIONALES 47

BMW también tiene en su mira a Audi, la unidad de lujo de Volkswagen, que ha sido el líder de ventas en China desde 1988.

En el caso de BMW, el país representa

22% de sus automóviles vendidos a nivel mundial

En el caso de BMW, el país representa 22 por ciento de sus automóviles vendidos a nivel mundial, según la compañía, y aproximadamente el 28 por ciento de los ingresos antes de impuestos, según Evercore en Londres.

En lo que va del año, el rendimiento de BMW en China ha sido prometedor, con un aumento en ventas durante los primeros cuatro meses de un 18 por ciento para alcanzar 191,697 unidades, lo suficiente para superar a Audi, cuyas ventas en China bajaron casi un quinto durante el mismo período a 154,873 unidades. Los analistas han comentado que la nueva planta es sólo el comienzo de un ambicioso plan para duplicar la producción en China de los niveles de 2016 a 600 mil vehículos en 2020. Sin embargo, los funcionarios de BMW han declarado que son cautelosos de depender excesivamente de China. Para empezar, aunque la industria automotriz china registró su mayor tasa de crecimiento durante tres años en 2016, se prevé que el mercado se enfríe.

Los fabricantes de alta tecnología, como BMW, también se consideran una inspiración para los propios esfuerzos de China por hacer que su sector manufacturero sea más competitivo a nivel mundial, una política conocida como “Hecho en China 2025”, a la cual BMW se ha esforzado por vincular a la nueva fábrica en cualquier oportunidad disponible. Pero a pesar de la influencia de las autoridades en la política de inversión y el reto potencial de los grupos chinos, BMW se encuentra en una sólida posición para competir con su tecnología de vanguardia, la cual debiera ayudar a estimular un mayor crecimiento en ventas. Tal y como lo expresó el Sr. Peter, BMW no tiene miedo de enfrentarse a los rivales chinos: “Como ya se sabe, nosotros acogemos la competencia”. Por Charles Clover y Patrick McGee (c) 2017 The Financial Times Ltd.

48 NOTICIAS INTERNACIONALES

BOSCH CONSTRUIRÁ PLANTA DE

CHIPS EN ALEMANIA

Empleará hasta

700

trabajadores cuando su construcción esté terminada en 2019.

El proveedor de autopartes Robert Bosch GmbH construirá una planta de semiconductores por mil 100 millones de dólares, la inversión más grande de su historia, en tanto el fabricante de frenos y motores se prepara para un aumento vertiginoso de la demanda de componentes utilizados en vehículos que se manejan solos. La fábrica en Dresde, Alemania, comenzará a producir chips necesarios para vehículos autónomos, casas inteligentes e infraestructura urbana conectada

a internet en 2021, afirmó en un comunicado el proveedor de autopartes más grande del mundo. La fábrica empleará hasta 700 trabajadores cuando su construcción esté terminada en 2019.

como sistemas de freno y motores de combustión, también desarrolla software hace tiempo y está invirtiendo cada vez más en tecnologías más nuevas a medida que cambia la forma de conducción de los automóviles.

“Expandir nuestra capacidad de producción nos ayudará a reforzar nuestra posición competitiva”, dijo el máximo ejecutivo de la empresa, Volkmar Denner, en el comunicado.

Los chips fabricados en Dresde se incorporarán a diversos productos de Bosch, entre ellos sensores de airbags, volantes autónomos, tensiómetros y tecnologías de comunicación.

Bosch, conocida como fabricante de autopartes tradicionales

Fuente: Cluster Industrial

PROVEEDORES DESTACADOS E

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta.

LA COMUNIDAD AUTOMOTRIZ MÁS FUERTE DE MÉXICO: WWW.DIRECTORIOAUTOMOTRIZ.COM.MX La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDURÍA ETAPA 1

Análisis de oferta y demanda. Selección de empresas con potencial de proveeduría.

ETAPA 2

Análisis del proceso productivo de las empresas y comparativo contra un estándar internacional

ETAPA 3

Recomendaciones y creación de un programa de trabajo para cada empresa, así como un programa de trabajo con el gobierno

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión:

· Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión. · Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas. Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado: · Análisis de la estrategia estatal. · Efectividad de la estrategia. · Medición de impacto en medios. · Propuesta de mejora a la estrategia de comunicación Seguimiento y control.

CONSTITUIDO EN:

2014

A1 FASTENER & COMPONENTS INC. Servicio de clase mundial, especialista en soluciones de todo tipo de fasteners sobre diseño para la industria automotriz. Tel.: (444) 813-4724 www.a-1fastener.com/es/

ALD TRATAMIENTOS TÉRMICOS Tratamiento térmico al vacío: Carburizado LPC con Temple en gas, Nitro-Carburizado Ferritico FNC, entre otros. jcalderon@aldtt-mexico.com Tel.: (844) 866-9791 www.aldtt-mexico.com

GUREGO Soluciones para la industria en neumática, sensórica, electromecánica y conectividad. Equipos para vacío y control. Tel: 01 800 890 53 40, (477) 712 5911, 712 4967, 707 2176 contacto@gurego.com.mx

INDUSTRIAS CORRUBOX, S.A. DE C.V. diseño, fabricación y distribución de cartón corrugado, en todo tipo de empaques. Tel.: (52) 5555 5824 www.corrubox.com.mx

KELLY SERVICES Somos especialistas en brindar Soluciones de Capital Humano a la Industria Automotriz. Áreas de experiencia Oil & Gas, Automotriz, Aeroespacial, Financiero, IT & Telecom y Pharma. www.kellyservices.mx

MILLS PRODUCTS INCORPORATED Empresa dedicada al diseño y fabricación de componentes metálicos. Nuestro mercado esta consolidado en marcas como Mabe, Amana, LG, Leiser, Ropper, Irvin Automotive. Tel.:(444) 824 1004 www.millsproducts.com

MORSA Somos una empresa que nos dedicamos a la venta de equipos, químicos y servicios integrales para el tratamiento de agua. Tel.: (477) 241-0593 www.morsaquimicos.com

RENISHAW MÉXICO S DE RL DE CV En Renishaw México contamos con experiencia en medición, control de moción y Manufactura Aditiva Tel. (81) 2282-2900 www.renishaw.mx

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URANY SA DE CV Complementación de equipo de control y servo-motores, con productos mecánicos de alta calidad, cargo de la selección del equipo con un servicio de cálculo a partir del análisis en campo. Tel.: (442) 220-9089 www.urany.net

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UNIVERSIDAD NISSAN

ABRE NUEVA CARRERA A un año de su creación, Universidad Nissan - la primera universidad corporativa del sector automotriz en México - anuncia la apertura del nuevo programa de estudios: Técnico Superior Universitario en Producción, el cual ya cuenta con más de 50 alumnos inscritos. Este nuevo programa se incorpora con la finalidad de ofrecer a los empleados de manufactura de las plantas de Aguascalientes, las herramientas para profesionalizar sus operaciones de planeación y ejecución de los sistemas industriales de producción de la compañía. Mediante un comunicado de prensa, la firma informó que esta nueva carrera se suma al programa de estudios a nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) en Mantenimiento que inició hace un año con una duración de cinco cuatrimestres y cuya primera generación cuenta con una matrícula de 42 alumnos. Ambas carreras cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por el Instituto de Educación de Aguascalientes, lo que significa que los graduados podrán obtener el grado académico, título y cédula profesional.

Edificio G100 Business District Plaza de la Paz N°102 int. HT Suite 510 Puerto Interior, C.P. 36275 Silao, Guanajuato

Guanajuato +52 (472) 500.0140 Guadalajara +52 (33) 3777.1640

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Anuncia la apertura del nuevo programa de estudios: Técnico Superior Universitario en Producción, el cual ya cuenta con más de

alumnos inscritos

"Estamos muy orgullosos de la aceptación que ha tenido este proyecto, pues además de proporcionar las herramientas para continuar impulsando el desarrollo del talento en nuestra compañía, contribuye al progreso educativo, fortaleciendo la competitividad de la industria automotriz del país", señaló Armando Ávila, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana. Con sede en el estado de Aguascalientes y el soporte de las instituciones educativas de la entidad, Universidad Nissan tiene como objetivo proporcionar un medio de desarrollo de talento y alto grado de especialización para los empleados de Nissan. FUENTE: Cluster Industrial

SE DECLARA TAKATA EN

EN BANCARROTA El fabricante japonés de bolsas de aire Takata se declaró el pasado 26 de junio de 2017 en bancarrota en un tribunal de Tokio, ante las pérdidas multimillonarias que arrastra a raíz los problemas derivados de sus dispositivos defectuosos, anunció la empresa.

La compañía cifró sus obligaciones de pago en :

Esto pone fin a una larga agonía financiera derivada del escándalo global de sus bolsas de aire defectuosas y constituye la mayor quiebra de una compañía japonesa hasta la fecha. La empresa solicitó protección legal en un tribunal de Tokio, así como en Estados Unidos para su filial TK Holdings, y emprenderá ahora un proceso de reestructuración bajo la tutela de la también estadounidense Key Safety Systems, que se hará con el control del fabricante nipón.

380 MIL

millones de yenes

3.409

millones de dólares Las bolsas de aire de la compañía se han vinculado a por lo menos

La compañía cifró sus obligaciones de pago en 380 mil millones yenes o 3,409 millones de dólares el pasado marzo, aunque su deuda real triplicaría esa cantidad al incluir el costo de la llamada a revisión de más de 42 millones de vehículos en todo el mundo debido a sus bolsas de aire defectuosas. Takata, uno de los principales fabricantes mundiales de bolsa de aire, y sumida en números rojos desde 2014, ha protagonizado así la quiebra más sonada de una empresa nipona de la historia, además de la mayor llamada a revisión nunca vista en el sector del motor. El origen de sus problemas es un fallo en la fabricación de sus bolsas, ignorado por la compañía pese a que lo detectó en 2005 y por el que ahora afronta multas multimillonarias de las autoridades estadounidenses, además del costo inasumible de sustituir todos los dispositivos defectuosos y compensar a los fabricantes involucrados. Las bolsas de aire de la compañía se han vinculado a por lo menos 11 muertes en Estados Unidos y han desencadenado la mayor retirada de automóviles del país involucrando 42 millones de vehículos en 19 fabricantes de automóviles. Incluyen el costo de las reparaciones, que había sido cubierto por los fabricantes de automóviles. Es la primera vez que una firma manufacturera de Japón se declara en bancarrota con deudas por encima de un billón de yenes. "A todos nuestros acreedores y los que nos han apoyado hasta ahora, me disculpo desde el fondo de mi corazón", señaló el presidente y director ejecutivo Shigehisa Takada en una conferencia de prensa en Tokio..

muertes en E.U.

Fuente: Cluster Industrial

52 NOTICIAS INTERNACIONALES

NOMBRA NUEVO CEO

TRAS PÉRDIDAS EN GANANCIAS Mark Fields hizo que en su periodo Ford perdiera

40% de su valor.

La automotriz estadounidense Ford Motor nombró a Jim Hackett como su nuevo presidente y director ejecutivo a fin de fortalecer su negocio automotriz y como una manera de contrarrestar la pérdida de valor accionario de la empresa. Hackett, de 62 años de edad, reemplazará a Mark Fields, quien se mantuvo durante tres años al frente de la automotriz, periodo en que la acción de Ford perdió cerca de 40 por ciento de su valor.

Mediante un comunicado de prensa, Ford Motor Company anunció cambios clave en el liderazgo global diseñados para fortalecer aún más para su principal negocio, el automotriz y acelerar un cambio estratégico para capitalizar las oportunidades emergentes. Ford, la mayor empresa automotriz norteamericana después de General Motors (GM), tuvo una pérdida en sus ganancias (antes del pago de impuestos) de 43 por ciento en el primer trimestre de 2017.

A esto se suma el hecho de que el valor de su stock accionario ha experimentado una caída de más de 40 por ciento en los últimos 3 años; y esto ha ocurrido en el contexto de una disminución secular de su participación en el mercado estadounidense, que se ha reducido a la mitad desde el pico de 1970. Ha pasado de 30 a 15 por ciento del total en ese período, y lo mismo ha sucedido a escala global, donde su control del mercado internacional se ha reducido de 15 a 7 por ciento.

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NOTICIAS INTERNACIONALES 53 Lo notable es que este debilitamiento estratégico ha tenido lugar cuando Ford ha logrado ganancias récord en 2015, y ha obtenido la segunda mejor performance de su historia en 2016, mientras experimentaba 3 años continuados de los mejores resultados financieros conseguidos desde la década del 30. Ford enfrenta una marcada declinación de sus ventas en EE.UU. ante la creciente competencia de las automotrices asiáticas (japonesas y surcoreanas en primer lugar), y el desafío cada vez más vigoroso de los nuevos productores de unidades eléctricas y autónomas (sin conductor), sobre todo Tesla.

Jim Hackett nuevo presidente y director ejecutivo

El desafío de Ford es múltiple, simultáneo, y convergente. Tiene que incrementar las ventas tradicionales y revertir la pérdida experimentada en el mercado

estadounidense, mientras clausura o desactiva los sectores que ofrecen retornos negativos o declinantes, en tanto tiene que multiplicar las inversiones de capital en la industria del futuro, cuya rentabilidad es incierta. La razón por la que la velocidad hace a la esencia de las decisiones que es necesario tomar de inmediato surge del hecho estructural del capitalismo de que EE.UU. y en general el mundo avanzado, incluyendo a China, se encuentra hoy en la fase inicial de una nueva revolución tecnológica y organizativa. Y el crecimiento económico no es en la acumulación capitalista un fenómeno cuantitativo de tipo agregado, sino que es el resultado de saltos cualitativos en el proceso de desarrollo capaces de aprovechar en todo su potencial las nuevas y profundamente disruptivas

tecnologías. Si Ford no lo hace, sus proveedores de robótica e inteligencia artificial (AI) lo harán por él, y se convertirá en una ensambladora rutinaria de componentes ajenos. En ese caso, pasaría de la vanguardia a la retaguardia del proceso de acumulación, y el siguiente paso sería la irrelevancia, la desaparición. El caso Ford revela los desafíos que enfrentan las grandes empresas manufactureras norteamericanas ante la nueva revolución industrial, cuando el sistema productivo –originado en la segunda revolución industrial (1873/1940)– quedó definitivamente atrás, y los nuevos motores del crecimiento aún no han mostrado su rentabilidad.

FUENTE: Cluster Industrial

ACREDITACIÓN CLAUGTO La Acreditación Claugto es una herramienta, validada por las empresas líderes del sector que permite conocer el nivel de profesionalización de las empresas proveedoras nacionales, con la finalidad de fortalecerlas y mejorar la competitividad de la industria local, hacia un nivel de excelencia y vincularlas a la cadena de suministros. ACREDITADO DE EXCELENCIA

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EMPRESAS EN DESARROLLO

CLUSTERS

NUEVO LEÓN

En busca de cuatro objetivos primordiales Dr. Manuel Montoya Director Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT)

A diez años de su creación como organización civil, el Cluster Autromotriz de Nuevo León (CLAUT) tiene una estructura bien planeada, enfocada principalmente al fortalecimiento de la cadena de suministro automotriz, en el que se demanda desarrollo de tecnología e innovación para hacer frente a las tendencias encaminadas a la fabricación de vehículos.

“Estamos fortaleciendo el Centro de Simulación y Diseño (DRIVEN CLAUT) que arrancamos el año pasado, físicamente estamos en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) y hoy tenemos un grupo de 22 ingenieros diseñando ya para nuestras empresas y haciendo simulaciones”, platicó Montoya.

“Este año 2017 ya somos 105 miembros de los cuales la mayor parte son empresas, somos 88 compañías, el resto son instituciones académicas y de gobierno. Este año tenemos cuatro grandes líneas de trabajo”, platicó a Cluster Industrial, Manuel Montoya, director del Cluster Automotriz de Nuevo León A.C. La primera tiene que ver con la integración nacional y es conseguir que las empresas que están dentro del cluster, tengan más y mejores proveedores en México y en la región. “Aún se importa mucho en Nuevo León, quizá tenemos una integración entre 30 y 35 por ciento de contenido nacional, el resto sigue siendo importado entonces todavía hay un gran margen de oportunidad”, platicó Manuel Montoya. La segunda es incrementar el contenido de innovación en sus empresas, es decir, integrar a la manufactura la ingeniería y diseño. Esto pese a que las empresas de capital mexicano, tienen su propia tecnología y realizan sus mismos desarrollos.

"Este año 2017 ya somos 105 miembros de los cuales la mayor parte son empresas, somos 88 compañías, el resto son instituciones académicas y de gobierno." El tercer punto a trabajar es en el desarrollo y retención de talento, esta línea tiene mucho que ver brindando capacidades informativas y formativas a la gente de sus empresas, esto luego de las alarmantes cifras de rotación de personal que se ha registrado en todo el país. Para ello trabajan de la mano con universidades que desde que arrancaron el cluster hace 10 años, crearon programas formativos,

primeramente, para personal de sus empresas. Tan solo el año pasado añadieron más de 5 mil 500 horas de capacitación. La industria 4.0, que es la nueva tendencia, por ello el CLAUT implementa nuevos procesos para trabajar de la mano con el gobierno de aquella entidad, trae toda una iniciativa de impulsar la manufactura, no tanto para traer nueva tecnología, sino para desarrollarla. Para los días 20 y 21 de septiembre de este año, tienen organizado el evento de “Proveedor Automotriz” en Monterrey, Nuevo León en el Centro Convex, con este pretenden llevar a cabo la integración nacional, además de realizar mesas de negocios entre armadoras y tear 1 del cluster, junto con proveedores, no solo del estado, sino de todo el territorio mexicano. Manuel Montoya, argumentó que la coyuntura que se ha dado ahora con la renegociación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de America del Norte), hasta el momento les ha favorecido, pues hay una posición competitiva interesante Norteamerica y la codependencia que hay con los tres países (México, Estados Unidos y Canadá) es la manera de ser competitivos los tres. “Si llega a afectarnos va a afectar igual a Estados Unidos y Canadá, no nos conviene cambiar las reglas del juego”, finalizó Manuel Montoya. Fuente: Cluster Industrial

CLUSTERS

QUERÉTARO

Disminuyendo los índices de rotación de personal Daniel Hernández Camacho Director del Clúster Automotriz Querétaro.

El Cluster Automotriz de Querétaro trabaja arduamente en dos temas en lo que resta del año: recursos humanos y cuidado al medio ambiente. El año pasado se realizó un estudio a los clústeres de Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro, éste arrojó indicadores alarmantes, pues se tiene el registro de una rotación de personal anual del 50 por ciento en las empresas. En entrevista para Cluster Industrial, Daniel Hernández, director del Cluster Automotriz de Querétaro, platicó que están trabajando en varias estrategias con la intención de ayudar a las empresas para disminuir sus índices de rotación. Uno de ellos es el “Simposio de Recursos Humanos” el cual se realizó el pasado 14 de junio, en donde tuvieron una sesión de trabajo con varias empresas del cluster, además de compartir prácticas entre otras compañías. “Estamos trabajando con universidades y escuelas técnicas, para armar programas específicos de formación en las necesidades, sobre todo en las áreas donde mayor dificultad hay para reclutar personal, para que puedan desarrollar la gente dentro de la empresa, obviamente un personal capacitado y atendido por la empresa”, platicó Daniel Hernández. También trabajan con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ), por medio de un programa donde formen gente que está en búsqueda de un empleo y así las empresas puedan voltear a esta institución para encontrar personal capacitado y desarrollado. Otro de los programas que arrancó el Cluster Automotriz fue “Auditorías Cruzadas de Seguridad”, donde las empresas abren sus puertas y reciben a los encargados de las áreas de seguridad industrial de otras plantas, para que puedan

darles sugerencias de cómo mejorar sus procesos de control y seguridad del personal, así como identificar focos rojos. El tema de la inclusión laboral es de gran importancia, por ello, también están por lanzar un proyecto con la Universidad Tecnológica de Santa Rosa, con la finalidad de que las empresas contraten personas con discapacidad y a grupos vulnerables.

238 personas capacitadas de forma global.

El Cluster Automotriz de Querétaro también se 5, 160 horas de preocupa por el medio capacitación en ambiente, Daniel Hernández platicó que están trabajando distintas modalidades con cinco empresas tear 1 y con sus proveedores alineándolos junto con la autoridad, que es este caso es la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente) quien lleva el Certificado de Industria Limpia, después de que estas empresas se integran primero al programa Nacional de Auditoría Ambiental, en consecuencia, sí cumplen con este, tienen el derecho de obtener el certificado de Industria Limpia, lo cual garantiza que está cumpliendo con todos los aspectos legales en manejo y disposición de residuos, recursos, eficiencia energética y cuidado del medio ambiente. Fuente: Cluster Industrial

60 NOTICIAS INTERNACIONALES

REGRESA GENERAL MOTORS

EMPLEOS A ESTADOS UNIDOS

Se espera que haya más de

850

puestos de trabajo, 600 de ellos reemplazarán el trabajo realizado anteriormente en EU.

Mediante un comunicado de prensa, General Motors (GM) informó que podría abrir un parque de proveedores cerca de su planta de SUV en Arlington, Texas, para la producción de futuros vehículos, se espera que haya más de 850 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 600 de los nuevos empleos industriales y profesionales creados en estas instalaciones reemplazarán el trabajo realizado anteriormente fuera de Estados Unidos.

GM emplea en la actualidad a 4 mil 225 personas en la planta de ensamblaje en Arlington, que se dedica a la fabricación de vehículos de gran cilindrada como el Chevrolet Tahoe y Suburban o el Cadillac Escalade.

Esto lo dio a conocer la automotriz mediante un comunicado de prensa, en este no se menciona de cuáles países serían transferidos dichos empleos.

The Wall Street Journal indicó que muchos de esos empleos estadounidenses trabajarán para International Automotive Components Group, proveedor

La multinacional, de hecho, está concentrando la fabricación de los modelos SUV y camionetas pickup en EU porque son las que le generan mayor margen de beneficio.

de interiores con sede en Luxemburgo y fundada por el actual Secretario de Comercio, Wilbur Ross. La empresa será ancla en las instalaciones de proveedores. La decisión de GM viene luego de que la Administración Trump considera cambios al Tratado de Libre Comercio y los legisladores republicanos consideran un impuesto de ajuste fronterizo, que haría más caro a las empresas importar partes del extranjero, señaló el diario.

FUENTE: Cluster Industrial

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COMPRADORES PARTICIPANTES 2016

CONFERENCIAS MAGISTRALES

Las tendencias y temas de mayor interés del sector automotriz en México, en la voz de conferencistas de talla mundial.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

GOODYEAR PRESENTA LOS

NEUMÁTICOS ESFÉRICOS

DEL FUTURO. La industria automotriz está en constante revolución y ahora Goodyear sorprendió al presentar la Evolución del Eagle-360 Urban en el Salón de Ginebra 2017. Por medio de esta inteligencia artificial y con una cobertura biónica, estas esferas impresas en 3D de un polímero elástico con el que el fabricante de neumáticos quiere equipar los vehículos, especialmente autónomos en un futuro no tan lejano. Lo impactante de estas llantas esféricas es que su cuerpo, está envuelto en una red de sensores que permiten r e c a b a r

información de la superficie por la que te encuentras circulando y adapta la propia huella del neumático a las necesidades. Además, estar en el lugar justo con las condiciones adecuadas gracias al cerebro que incorpora y decide: capaz de sentir, decidir, transformarse e interactuar con el medio. El dibujo se iría modificando dependiendo cada situación e incluso variando el espesor de la cantidad de agua que haya en el firme. Esta acción se realizaría prácticamente de forma instantánea y siempre sin afectar al equilibrio del vehículo. El neumático posee de una tecnología que unida a los sistemas de conducción autónoma puede realizar

maniobras complejas que los diseños actuales de las ruedas no permiten y un humano sería incapaz de realizar, además podrán sentir las condiciones de la carretera y adaptarse a ellas. Fabricada con polímero súper elástico, la piel biónica del neumático tiene una flexibilidad similar a la de la piel humana, permitiéndole expandirse y contraerse. Esta capa externa cubre un material similar a la espuma que es lo suficientemente resistente como para permanecer flexible a pesar del peso del vehículo. Gracias a esta flexibilidad, los elementos que actúan

Esferas impresas en 3D de un polímero elástico con el que el fabricante de neumáticos quiere equipar los vehículos

bajo la superficie del neumático, que funcionan como músculos humanos, pueden rediseñar las secciones individuales que componen el diseño de la banda de rodadura del neumático, añadiendo ‘hoyuelos’ para condiciones de mojado o aplanando su huella para superficies secas. De este modo, se despliega una nueva huella con un área de contacto más segura. Cuando la piel biónica del neumático está dañada, los sensores en la banda de rodadura pueden localizar el pinchazo. El neumático entonces gira para crear una nueva superficie de contacto. Esto reduce la presión sobre el pinchazo y permite que el proceso de auto-reparación dé comienzo. Éste se consigue gracias a materiales específicamente diseñados para poder fluir hacia el pinchazo. Reaccionan física y químicamente entre ellos para crear nuevos enlaces moleculares que reparan el Fuente: Cluster Industrial pinchazo.

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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

FORD PROPONE

FURGONETA DE REPARTO

SIN CONDUCTORES. La firma estadounidense lleva tiempo pensando en una solución para el futuro del transporte por carretera. Ford ha desarrollado el innovador concepto “Autolivery”, un vehículo autónomo, conectado y capaz, diseñado para la ciudad conectada de próxima generación.

Con este futurista proyecto, desarrollado por los diseñadores de Ford Euishik Bang, James Kuo y Chelsia Lau, la marca pretende dar respuesta a las necesidades del mañana, donde la inmediatez será un factor todavía más importante. La Ford Autolivery será capaz de transportar hasta destino las mercancías pertinentes de forma autónoma, limpia y rápida, con la ayuda de unos drones instalados en la parte superior del vehículo, los cuales podrán entregar en la puerta el pedido. Para el año 2012, Ford tiene previsto disponer de un vehículo de reparto ya completamente autónomo, cuya función se centrará en servicios de movilidad, tales como trayectos compartidos o flotas de reparto de mercancías. Así como un aumento en la gama de sus vehículos electrificados. 64

FUENTE: DIARIO MOTOR para FORD.

Este concepto se presentó por primera vez en el Mobile World Congress de Barcelona, el mayor evento mundial de la industria móvil, donde la marca americana sorprendió a propios y extraños con un vehículo extremadamente completo y capaz, perfectamente integrado en hipotético futuro de la movilidad, donde los atascos y la contaminación se consideren problemas del pasado.

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SÉ PARTE DE LA COMUNIDAD AUTOMOTRIZ MÁS GRANDE DE MÉXICO

EMPRESA MODELO

LANGER COMPARTIENDO

SU FILOSOFÍA A

COLABORADORES

Robert Kühn (CTO) • Jorge Rivera (Sales Manager) • Ivan Sierra (Technical Sales Manager) • Rafael Gasser (CEO)

Ficha Técnica LANGER MOLDS AND TOOLS S. de R.L Origen: Alemania Ubicación: Circuito Corral de Piedras No. 76, Polígono Empresarial San Miguel C.P 37888 San Miguel de Allende, Guanajuato, México. CEO: Rafael Gasser CTO: Robert Kühn Establecida: Mayo 2016 Empleados: 20 personas Extensión de Planta: aprox. 1,200 metros cuadrados Productos: Moldeo e inyección de plásticos, conformado de chapa metálica, reparación, conservación y mantenimiento de maquinado, entre otros. Cuenta con 62 clientes fijos. Proveedor de: BHTC y RAFI Syscom México.

anger Molds and Tools S. de R.L se estableció en mayo del año 2016 en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. “Somos el hermano menor de Langer Alemania, tenemos 40 años de existencia en aquel país como servicio de ingeniería, empezamos como proveedor para moldistas, hoy en día seguimos creando bases de datos para la fabricación de moldes”, platicó en entrevista para Cluster Industrial, Robert Kühn, CTO (Chief Technology Officer) Langer Molds and Tools México. Junto con las empresas BHTC y RAFI, llegaron al Polígono Industrial San Miguel de Allende compartiendo

los mismos objetivos. Estas tres compañías invirtieron en conjunto, cerca de 50 millones de dólares y generaron casi mil empleados. Langer tiene fábricas dirigidas por alemanes que están equipadas con la más moderna tecnología. Ahí desarrollan soluciones óptimas para el moldeo por inyección de plásticos, así como la técnica de conformado de chapa metálica y la implementan de forma económica. Langer Molds and Tools México, opera un centro de tecnología y distribución junto con las compañías de renombre: EXERON y TRIMILL. En combinación con su Grupo en Bad Saulgau en Alemania, ofrecen un gran número de servicios en torno a

EMPRESA MODELO

“

Rafael Gasser y yo compartimos nuestros conocimientos día a día con nuestra gente, tenemos la filosofía que cuando compartimos con quienes nos rodean, nosotros también crecemos, el personal en esta planta también comparte la filosofía,

”

Robert Kühn, CTO Langer Molds and Tools México.

Robert Kühn Chief Technology Officer Rafael Gasser Chief Executive Officer

las herramientas en los ámbitos del moldeo por inyección y la fundición a presión, así como de las herramientas de troqueleado y conformado. Otros de los servicios con los que cuenta son: ejecuciones de modificación y optimización, trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, maquinado mecánico, acabado y montaje, herramientas multicomponente, centro de soldadura por láser, inventario de repuestos y logística, socio de servicio para fabricantes de herramientas en todo el mundo: Europa, China, Canadá y Estados Unidos, nuevas herramientas, asesoramiento técnico y dimensionamiento de las herramientas, desarrollo de productos, incluyendo la simulación del llenado, tramitación completa y gestión de proyectos así como la gestión de herramientas completa, suministro de herramientas. “Podemos brindar el servicio de venta de moldes y proyectos completos, muchas compañías grandes aquí en México pueden instalar una planta de inyección

potente, pero no tienen todo el desarrollo de ingeniería para llevar a cabo la compra de moldes y mucho menos el soporte técnico”, explicó Robert Kühn. La idea de establecer Langer Molds and Tools en México fue por la necesidad del mercado, aseguran que tienen una gran ventaja en el territorio azteca, pues hay una gran demanda en el sector automotriz. Rafael Gasser, CEO (Chief Executive Officer) de Langer Molds and Tools y Robert Kühn son fabricantes alemanes que disponen de décadas de experiencia y que decidieron emprender el vuelo a México desde hace varios años, ellos se encargan de “llevar a flote su barco”, además reciben el apoyo de un sólido equipo de experimentados especialistas para brindar a sus clientes novedosos productos y de gran calidad. “Tenemos una ventaja, conocemos bien a los proveedores, conocemos bien el mercado, así como la parte

técnica, hubo un acercamiento a varias compañías, con las cuales seguimos trabajando, mismas que nos han bridado cierta seguridad, que nos hizo más sensibles para poder instalar esta planta”, explicó Kühn. Langer Molds and Tools poco a poco ha ido creciendo, actualmente emplea a 20 personas, mismas que han sido capacitadas; esta empresa cuenta con un programa de aprendiz de maquinado, un curso que tiene una duración de un año y enseña desde cero a su personal, para que en un futuro esté suficientemente preparado para la producción.

MOLDES PRODUJERON EN MENOS DE UN AÑO

EMPRESA MODELO

BUSCAN CALIDAD Y NO CANTIDAD: Robert Kühn señaló que esperan que a final de este año cuenten con 25 empleados en la planta, actualmente trabajan en dos turnos desde hace cinco meses su principal objetivo es que las personas que entren a laborar a la compañía duren por muchos años. Actualmente Langer cuenta con 62 clientes fijos, vienen desde Sonora, Monterrey, Puebla y otros puntos del mundo, hoy en día son hasta dos o tres empresas que los buscan semanalmente.

EL PERFIL DE CLIENTES: El perfil de clientes es variable. Para un OEM, Langer no es suficientemente grande, sin embargo, cuentan con OEM´s que los contactan y contratan para trabajar de la mano con sus Tier 1 y 2. Asimismo tienen clientes pequeños, aseguran que cualquier empresa que tenga la necesidad de uno de sus servicios le pueden atender y ofrecer una solución a sus problemas. Los proveedores de Langer se encuentran en diferentes etapas de crecimiento, hay algunos que son muy jóvenes y otros que su

crecimiento ha sido lento, pero les han brindado productos de calidad. La especialización, la innovación y la mejora continua son puntos claves para Langer México, evitar las fallas y mala calidad es importante, por ello las 24 horas miden sus procesos en busca del perfeccionamiento de sus productos y servicios. “Calidad no es algo que se pueda agregar después, calidad se da desde el primer paso, desde la planeación de los procesos”, finalizó Robert Kühn, CTO Langer Molds and Tools México. Fuente: Cluster Industrial

CLIENTES ACTIVOS DESDE QUE SE INSTALARON EN MÉXICO

TENDENCIAS QUE SACUDIRÁN

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ La industria automotriz está en busca de un objetivo a corto plazo: disminuir el número de conductores. En un futuro las armadoras buscan vender autos que se manejen solos. La autonomía es, quizá, el más sorprendente de los objetivos a los que trata de llegar la industria automotriz, pero también hay otros adelantos, como la conectividad, el cuidado ambiental y la accesibilidad a las nuevas tecnologías, que romperán la innovación en el sector.

Arturo Orozco, director de

Innovación del Instituto En una entrevista para Alto Nivel, Arturo Orozco, Panamericano de Alta director de Innovación del Dirección de Empresas (IPADE) Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), platicó que la industria tiene tres objetivos principales, los tres ceros de la industria: cero accidentes, que tiene que ver con el vehículo autónomo; cero emisiones, con la electrificación y búsqueda de fuentes alternas, y, finalmente, cero propiedad. Aunque las principales compañías automotrices del orbe trabajan en el desarrollo de autos cada vez menos contaminantes y con mayor acceso a herramientas digitales, lo cierto es que México ha tardado en abrirse a estas nuevas tecnologías. El año pasado, a pesar de haber sido el mejor de la historia para la industria automotriz en el país, con más de 1 millón 603 mil autos vendidos, los híbridos y eléctricos apenas superaron las 8 mil unidades en ventas. La primera barrera que encuentra el mercado mexicano para entrar de lleno a las nuevas tecnologías automotrices es el alcance del poder adquisitivo, pues mientras el consumidor europeo está dispuesto a pagar un promedio de 30 mil dólares por un auto que asegure el triple cero, en México, el costo promedio que se paga por un auto es de 280 mil pesos. Sin embargo, los expertos ven la posibilidad de un descenso acelerado en los precios de vehículos híbridos y eléctricos, lo que impulsaría más este sector en la república. Los principales adelantos que vaticinan los líderes de la industria, y que tarde o temprano llegarán a las marcas y a los vehículos que se venden en el país son: realidad virtual vs agencia, autonomía, electrificación, conectividad y movilidad como servicio..

FUENTE: Cluster Industrial

LÍDERES DE OPINIÓN

INA TRABAJA EN PLAN

ESTRATÉGICO

AUTOMOTRIZ 2020

Oscar Albin Presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

79%

de las autopartes se fabrican en México, termina en una planta de ensamble en Estados Unidos

urante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Asociados del Cluster Automotriz de Guanajuato A.C 2017 celebrada el pasado mes de mayo, estuvo como invitado especial Oscar Albin, Presidente de la Industria Nacional de Autopartes, ahí tocó temas importantes dentro del sector automotriz en México. Oscar Albin platicó del Programa Estratégico Automotriz que se tiene para el año 2020, en donde se acordó trabajar en cuatro pilares: fortalecer el mercado interno, mejorar el entorno de negocios para la industria automotriz, el acceso a mercados internos y la investigación, desarrollo tecnológico e investigación. El representante del INA, dio a conocer que, durante el año 2016, México exportó a Estados Unidos 63, 250 millones de dólares en autopartes, en vehículos ligeros más de 41 millones de dólares y en unidades pesadas 7 mil 489 millones de dólares. En cuanto a la importación del país norteamericano a territorio mexicano, las cifras son menores, pues de autopartes fueron más de 22 mil millones de dólares, de vehículos ligeros 3 mil 385 MDD y de pesados no alcanza no los 200 millones. Según información que brindó Oscar Albín durante la charla, el destino más importante de producción mexicana de autopartes son las OEM´S en Estados Unidos, pues representan un 79 por ciento de un total de 80 millones de dólares. Parte de la estrategia que la Industria Nacional de Autopartes busca es fortalecer la región NAFTA, competitividad en la región, ventajas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para los consumidores norteamericanos de automóviles asó como la

escasez de mano de obra en Estados Unidos. “Hace cinco o seis años nos juntamos las cuatro asociaciones automotrices y creamos una visión 2020 (AMIA, AMDA, AMPAC y contrapartes en Canadá y EU), dijimos lograr un tamaño del mercado doméstico de vehículos nuevos, creo que vamos bastante bien, el año pasado rompimos récord y convertir a México en uno de los tres lugares preferidos mundialmente para la inversión de automóviles y autopartes y creo que también en ese sentido China, India y México son los primeros tres lugares”, aseguró el representante del INA durante la asamblea. El 79 por ciento de las autopartes que se fabrican en México, termina en una planta de ensamble en Estados Unidos. Los salarios automotrices mexicanos son de un octavo a una quinta parte de los sueldos pagados a los trabajadores de automóviles y piezas por hora de los Estados Unidos. Otro de los temas importantes que tocó el representante del INA, fue la escasez de mano de obra en Estados Unidos, en el norte de aquel país, las personas no quieren trabajar en las fábricas, lo cual representa un serio problema para las plantas. Aseguró que están trabajando para tener una estrategia común con las otras asociaciones, pues la voz como México, se verá mucho más fortalecida cuando la voz sea de todo el gremio de autopartes hablando con los gobernantes en México, Estados Unidos y Canadá. Fuente: Cluster Industrial

LÍDERES DE OPINIÓN

Revisión del TLCAN

"OPORTUNIDAD DE ORO" para México

Guido Vildozo Director para América de la consultora IHS Markit

En la revisión del TLCAN, será incrementar su participación en el contenido regional; este podría pasar de un 62.5 a un

70%

sin embargo, se medirá de una mera diferente.

uido Vildozo, director para América de la consultora IHS Markit, participó en el XV Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México 2017 (CIIAM), en donde mostró la perspectiva del mercado de América del Norte e internacional. En entrevista para Cluster Industrial, Guido platicó que, desde hace tiempo llevan anticipando que el mercado de Estados Unidos entraría en un proceso de ciclo de ajuste a lo largo de los últimos años, señaló que con la revisión al Tratado del Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) se abre una oportunidad para México de participar con mayor contenido automotriz, desarrollar proveedores de segundo y tercer nivel, así como proveer materia prima. Vildozo, afirma que la revisión del TLCAN representa una oportunidad “de oro” para entender a los nuevos parámetros de libre comercio y fortalecerse en varios puntos. “Vamos a crecer muy poco este año, aproximadamente 2 por ciento, las partes que mayor crecimiento van a dar, son sobre todo en Asia, China desacelera un poco, en términos generales, la región en

la cual estamos no va a crecer, pues lo viene haciendo a un ritmo muy moderado”, señaló Guido Vildozo. Para Estados Unidos, su mayor interés en la revisión del TLCAN, será incrementar su participación en el contenido regional; este podría pasar de un 62.5 a un 70 por ciento, sin embargo, se medirá de una manera diferente. Guido explicó que hace falta ver cuáles son las nuevas reglas para medir el contenido regional, lo que puede permitir estas nuevas reglas es que México se fortalezca en materias primas, porque hasta la fecha no lo ha hecho, por ejemplo, tendría oportunidad en productos de acero. Para el especialista, el reto más grande que existe dentro del mercado automotriz, es diversificar el portafolio, “pues actualmente la industria ha capturado muy poco de esta ola de inversiones que ha llegado a México, en esta segunda etapa debe de haber más competitividad, otro de los retos que tiene el sector de autopartes es poder pasar a ganar parte del negocio de las nuevas plataformas que van a tener las plantas”. Fuente: Cluster Industrial

OEM

EL NUEVO HITO DE

NISSAN MEXICANA

OEM

Aguascalientes Sede Compas Nissan Renault Daimler

lo largo de 2017, seremos testigos de un paso más en la consolidación de la ensambladora japonesa número 1 en México y una de las más emblemáticas para la industria automotriz global, líder indiscutible en volumen de ventas y participación de mercado en nuestro país desde hace ya varios años consecutivos. El compromiso de la alianza Nissan-Renault se hizo patente cuando a principios de 2012 anunció oficialmente una magna inversión del orden de 2,000 millones de dólares para la construcción de una segunda planta de producción (A2) en territorio hidrocálido, durante varias fases que incluiría la edificación de líneas de ensamble adicionales en un estratégico joint-venture 50:50 para el desarrollo, diseño y fabricación de vehículos compactos del segmento premium conjuntamente con Daimler bajo las marcas Infiniti y Mercedes-Benz, para el mercado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), fruto de la colaboración pactada entre ambas en 2010.

[

En una primera instancia los vehículos Infiniti de nueva generación saldrán de las líneas de producción y posteriormente, en 2018, harán lo propio autos Mercedes-Benz

Las operaciones del complejo están planeadas para iniciar formalmente durante los próximos meses; en una primera instancia los vehículos Infiniti de nueva generación saldrán de las líneas de producción y posteriormente, en 2018, harán lo propio autos MercedesBenz, casi con seguridad bajo la plataforma modular común CMF. El costo total de COMPAS ronda los mil millones de euros (1,360 millones de dólares) y generará unos 5,700 empleos directos a su máxima capacidad. Hacia 2021 la planta podría ensamblar hasta 300,000 vehículos de forma anual. Con la integración de mayor contenido local a través de proveedores existentes y nuevos de primer y segundo niveles se estima sumar otros 12,000 empleos indirectos. Durante Mayo de 2016 comenzó la fase de equipamiento e instalación de maquinaria para proseguir con las pruebas piloto de producción de vehículos Infiniti, utilizando con gran frecuencia el puerto de Manzanillo para el arribo y descarga de más de dos mil contenedores provenientes

COMPAS (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes)

Construida en un terreno de 110 hectáreas, adyacente a la planta A2

Contará con una capacidad inicial de producción anual de más de 230 mil vehículos

Creando aproximadamente 3,600 empleos directos en su primera fase

OEM

La mayor parte de la automatización, así como los sistemas de iluminación y protección personal en las líneas de producción corren a cargo de la reconocida firma ABB, reduciendo el consumo y desperdicio de energía eléctrica, favoreciendo la ergonomía, el funcionamiento óptimo del equipo y la seguridad del recurso humano, que por cierto, ya se encuentra en plena capacitación de alto nivel técnico, de acuerdo con los estándares de calidad de ambas armadoras.

de Asia y Europa con el moderno equipo de vanguardia tecnológica, como las cabinas y hornos del área de pintura. El edificio de pintura cuenta con altos estándares de calidad y emplea 33 robots distribuidos en una superficie de 16,650 metros cuadrados. El proceso contribuirá con la protección del medio ambiente y un uso eficiente del agua, incorporando el sistema 3-WET -al igual que la planta A2-, que utiliza recubrimiento base agua que permite reducir una capa de pintura y aplicar cada capa mientras la anterior está todavía húmeda, disminuyendo sustancialmente las emisiones de compuestos orgánicos volátiles al entorno. Otras áreas, como la de estampado de carrocerías, tendrán un alto rango de automatización de hasta 95%. El sistema eléctrico será alimentado mediante una subestación principal de 20,000 KVA que incluye un transformador de 32 toneladas de peso, el cual a su vez suministrará de energía a 17 subestaciones secundarias distribuidas en toda la planta. El diseño de las instalaciones administrativas y operativas tiene un gran enfoque de sustentabilidad y accesibilidad, ya que incluye desniveles, manipulación de controles y objetos, baños acondicionados, rampas, pasillos peatonales, señalizaciones y ayudas

visuales en braille, estaciones de trabajo seguras, así como acciones y planes a seguir en caso de emergencia en apoyo al personal con capacidades diferentes. Las más de 700 columnas de acero principales para las naves de estampado, carrocería, pintura, plásticos y ensamble, así como la estructura metálica en muros y techumbres sumarán un total de 8 mil toneladas métricas. Aunque actualmente la cadena de suministro en México para Nissan y Daimler cuenta con más de 300 proveedores localizados en territorio nacional, la construcción de COMPAS desencadenó la llegada de unas 25 empresas proveedoras a Aguascalientes, además del desarrollo de nuevos parques industriales de clase mundial para albergarlas, como el nuevo FINSA Aguascalientes, Vesta Park Aguascalientes y el propio "Douki Seisan Park". El experimentado equipo multinacional que dirigirá el desarrollo futuro del complejo está conformado por Ryoji Kurosawa (Director General), Uwe Jarosch (Director Financiero), Glaucio Lemos Leite (Director de Calidad), Luis Lerma (Director de Manufactura) y Armando Ávila como Presidente del Consejo Directivo. Fuente: Cluster Industrial

En la construcción del complejo de manufactura de COMPAS se utilizarán:

•10,950 toneladas de acero, equivalente a cinco veces el usado en el Estadio Maracaná

•58 mil metros cúbicos (m3) de concreto, suficientes para cubrir el Estadio Azteca

•240 mil metros cuadrados (m2) de laminación, con los cuales se podría laminar cinco veces el Zócalo de la Ciudad de México

•18,744 metros cuadrados (m2) de block de concreto, equivalente al usado en la Torre Latinoamericana

HISTORIA

Ford: Preocupándose por un mejor lugar donde vivir

En 2003, Ford sorprendió con su nuevo logotipo del óvalo azul y claro se tenía que “lucir”, pues cumplía 100 años de Ford Motor Company en el mundo y en hoy en día se conserva esta firma. El logo de Ford fue catalogado como el segundo, más reconocido después del de Coca-Cola.

Por un periodo breve, la firma estadounidense se apartó del diseño ovalado y utilizó un diseño triangular con alas en sus coches. Este simbolizaba la velocidad, ligereza y estabilidad. El logotipo fue producido en naranja o azul oscuro y llevaba las palabras "el coche universal". Sin embargo a Henry Ford no le gustaba el diseño y se suspendió con rapidez.

20 03

“Una buena compañía ofrece excelentes productos y servicios, una gran empresa, además, se preocupa por hacer nuestro mundo un mejor lugar donde vivir.” William Clay Ford JR.

19 27 19 12 19 06

El primer logotipo fue creado por Childe Harold Wills, jefe de ingeniería y diseño de la marca, quien comenzó a usar en las tarjetas un emblema para presentar su negocio. En 1903, en la fabricación de los primeros autos se implementó un logotipo oficial que se distinguía por una chapa metálica “Ford”, sin el ovalo, pero ya con la característica tipografía.

Fuente: Cluster Industrial

En este año, llegó el famoso óvalo azul, tenía la forma básica actual, pero con mayor grosor. Este fue utilizado en muchos coches hasta el final de la década de 1950. Después vino una versión mejorada, era menos ancho que el modelo anterior pero más largo.

19 03

Tres años después, tuvo su primer cambio. Una forma más desarrollada con una cola larga de las letras "F" y "D". Este logotipo fue utilizado en todos los coches Ford hasta el final de 1910. La marca Ford, fue registrada en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos en 1909.

CALENDARIO DE EVENTOS

JULIO Expo IPA Objetivo principal, conjugar en un punto estratégico a los actores principales del “aftermarket” de la industria automotriz en México.

5-7 Jul.

Lugar: Querétaro Centro de Congresos, www.expoipa.com

Expo Sapuraiya 2017 Oportunidades de negocios y de inversión y fortalecer sus contactos y redes con empresarios locales, nacionales e internacionales.

26- 28 Jul.

Lugar: Ecoforum Celaya, Guanajuatowww.sapuraiya.com

AGOSTO 6to Simposio & Exposición de Manufactura de Autopartes Responde a la necesidad de tecnificación y capacitación de los fabricantes de componentes para automoviles en México.

22-24 Ago.

Lugar: Querétaro Centro de Congresoswww.manufacturadeautopartes.com

SEPTIEMBRE Expo Encuentro Industrial y Comercial Querétaro 2017 www.expoencuentroindustrialqro.com.mx

Proveedor Automotriz

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OCTUBRE Foro de Proveeduría Automotriz Guanajuato www.foroautomotrizgto.com

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Metrología avanzada de presión I (columnas de líquido y presión diferencial)

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25 al 27 de Julio de 2017

Información:

$9,600.00

IECA

Información:

Tel. 01 (462) 625 42 60, 625 40 76 y 625 42 45.

Tel. (442) 211 0500

ieca.comunicacion@guanajuato.gob.mx

educontinua@cenam.mx

Auditoría preventiva

Metrología avanzada de presión II (balanzas de presión: industriales y área efectiva)

15 y 16 de Mayo de 2017 $1,150

22 al 24 de Agosto del 2017

Información

$9,600.00

Tel. (472) 215 2000

Información:

contactocofoce@guanajuato.gob.mx

Tel. (442) 211 0500 educontinua@cenam.mx

EVENTOS

Estuvimos

Joaquín Loose VP Hitachi Automotive Systems México, · Amit Mukherjee Deputy Executive Director, Automotive Component Manufacturers Association of India · Oscar Albin Presidente INA .

Presentes

Horacio Chávez · Director General Kia Motors México .

Luis de la Calle · Director General CMM Consultores

INA CELEBRA XV EDICIÓN EN EL

CIAM 2017 La Industria Nacional de Autopartes, INA, celebró la décimo quinta edición del Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México, (CIIAM), el cual se llevó a cabo del 12 al 14 de junio en el Centro Citibanamex, con la participación de la consultora Deloitte, la cual presentó el tema “Proveyendo el futuro de la movilidad”. En este punto de encuentro se tocaron los temas actuales de mayor interés del sector; el más importante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Durante este foro, estuvieron presentes, actores del sector automotor, brindando a los

Andrés Chávez, Director de compras y calidad de proveedores, FCA México · Mark Vandevelde, México Purchasing División Director, Honda México · Eduardo Núñez, Gerente del área de compras, BMW México · Mathias Kolm, Purchasing Manager, Daimler Passenger Cars .

asistentes conocimientos para una mayor capacidad productiva, mejor inversión de capital y más empleos. En la inauguración, el Ingeniero Oscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), dijo que México debe permanecer alerta a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Mientras que Horacio Chávez, director de KIA Motors México, señaló los logros de la empresa surcoreana en el país, afirmando que seguirá dando sorpresas en el mercado nacional, acrecentando su red de distribuidores y lanzando dos nuevos modelos. Por su parte, Luis De la Calle, analista económico, afirmó que México debe estar muy atento para llevar a cabo un Tratado

de Libre Comercio de América del Norte, que permita a la zona seguir creciendo, pero que nuestro país puede ayudar a que los logros de una nueva renegociación sean provechosos para él también. Entre los ponentes que también estuvieron presentes en este encuentro fueron: Jaime Zabludovsky, Vicepresidente Ejecutivo de IQOM; Gerardo Varela, director general ZF Services; Jesús Mario Chacón, Titular de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de ProMéxico, entre otros importantes. Fuente: Cluster Industrial

CLUSTER DE QUERÉTARO FINALIZA CON ÉXITO SU

1ER SIMPOSIO DE

Julieta Manzano García; Directora Comercial de Mercer México.

RECURSOS HUMANOS

El evento fue inaugurado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero.

El pasado 14 de junio se llevó a cabo el “1er Simposio de Recursos Humanos: Nuevas Estrategias para la retención de talento” organizado por el Cluster Automotriz de Querétaro. El evento fue inaugurado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero. En este simposio se cuenta con la participación de 40 empresas, a través de 120 encargados de las áreas de recursos humanos, quienes a su vez representan a 28 mil empleados en el estado. Por su parte, el presidente del clúster, Antonio Herrera Rivera, informó que con este simposio se pretenden obtener nuevas estrategias para que las empresas puedan conservar a su personal, pues luego de la realización de una encuesta de recursos humanos, se detectó que

la rotación voluntaria de personal es, en promedio, 3.5 por ciento mensual, tema que preocupa a los empresarios.

Se detectó que la rotación voluntaria de personal es, en promedio, 3.5 por ciento mensual Del Prete Tercero indicó que de enero a mayo de este año se han generado 29 mil 399 nuevos empleos, lo que representa cinco mil 208 empleos más que en el mimo periodo del año pasado, se tiene la prospección de

que tan solo la industria automotriz estará generando casi 16 mil empleos en los próximos meses. Entre algunos de los ponentes estuvieron presentes: ·Elizabeth García Aguilar; presidente del Comité de Capital Humano del Cluster Automotriz de Querétaro, ·Julieta Manzano García; directora Comercial de Mercer México, ·Karla Brisol Rodríguez, gerente de Recursos Humanos de BYPASA S.A de C.V, ·Pascal Labelle, director de Recursos Humanos de Bombardier Aeroespace México, entre otros de igual importancia. Fuente: Cluster Industrial

EVENTOS

Estuvimos

Presentes

SE REÚNEN ASOCIADOS EN LA

ASAMBLEA ANUAL GENERAL ordinaria en el CLAUGTO

l pasado 18 de mayo se dieron cita los 101 asociados a la Asamblea Anual General Ordinaria en las nuevas instalaciones del CLAUGTO ubicadas en el edificio G100- Puerto Interior, en Silao, Guanajuato contando con la participación de la junta directiva del cluster, representantes locales de Ford, Hino, Honda y Mazda, así como Oscar Albín, director de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

La Asamblea inició con la prospectiva de la industria automotriz en el estado al año 2020, donde Guanajuato y la región se consolidarán en solo 3 años como el principal polo de manufactura de autopartes y ensamble de vehículos. Posteriormente se habló el tema “Renegociación del TLCAN” y el impacto en la industria automotriz” en voz de Óscar Albín; miembro del cuerpo de cabildeo en las negociaciones del Tratado. La reunión se centró en la presentación de los temas más importantes para la industria automotriz local, entre ellos: acciones para el desarrollo del Capital Humano, la necesidad de continuar trabajando en conjunto para mejorar la infraestructura de los esquemas de seguridad, para nuestros trabajadores, el desarrollo de calidad de la proveeduría local, detonar el Centro de Investigación y desarrollo Tecnológico del Cluster Automotriz de Guanajuato y profesionalización de mayor proveeduría local. Todo con el objetivo de cumplir la visión conjunta al 2020.

Como parte de los acuerdos de esta reunión, se aprobó el ingreso de 21 nuevas empresas Tier 1 y 9 Tier 2 al CLAUGTO, sumando con esto, 101 asociados, que representan 70 mil empleos directos del mercado laboral automotriz en Guanajuato. Fuente: Cluster Industrial Participación de la junta directiva del cluster, representantes locales de Ford, Hino, Honda y Mazda, así como Oscar Albín, director de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

UN ÉXITO EXPO

CLUSTERLaguna AUTOMOTRIZ

rientado a enlazar a empresas, gobierno e instituciones académicas de la zona de la Laguna y con ello contribuir al fortalecimiento del sector automotriz mediante el uso de nuevas tecnologías, se llevó a cabo la segunda edición de “Expo Clúster Automotriz Laguna 2017” (ECAL) en el Centro de Negocios y Convenciones de Gómez Palacio, Durango. Leticia Herrera Ale • Presidenta Municipal del R. Ayuntamiento de Gómez Palacio

Oscar Albín; presidente del Instituto Nacional de Autopartes (INA) inauguró el evento, en el que se tuvo una asistencia aproximada de 5 mil industriales del ramo automotriz y manufacturero. También estuvo presente Eduardo Javier Solís; presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), quien dio una radiografía del sector automotriz en nuestro país, así como los escenarios que se abren con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Eduardo Solís, Presidente De La Asociación Mexicana De La Industria Automotriz (Amia)

Además, hubo conferencias por parte de especialistas en la materia, como Nissan, BMW, entre otras. También se realizaron mesas de negocios, donde directivos podrán acercarse a empresas procedentes de Estados Unidos, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Durango, Coahuila, entre otros estados del país. Fuente: Cluster Industrial

EVENTOS

REPORTAJE ESPECIAL

REALIZA SU TRADICIONAL

BRATWURST DE MUNICH

El pasado 25 de mayo la empresa SCHUNK Intec. S.A de C.V realizó su tradicional evento “Bratwurst de Múnich” en sus instalaciones en Querétaro, en donde se tuvo un registro de más de 200 personas. “SCHUNK es una compañía familiar alemana con más de 70 años de experiencia en tecnología de sujeción y sistemas de agarre, como portaherramientas, chuks para torno, mordazas para chuck, sistemas de sujeción estacionaria, y toda una gama de componentes para automatización y accesorios para robots”, platicó a Cluster Industrial, Marcos Patricio Sepúlveda, Director General en México y Latinoamérica de SCHUNK.

La empresa organizó este evento en conjunto con sus socios comerciales: ELMEC, HEMAQ y TARGET ROBOTICS, con el objetivo de mostrarle al usuario una solución completa enfocada a los mercados de la industria automotriz, aeroespacial y electrónica, principalmente. “Este evento lo hacemos desde hace cuatro años, nosotros queremos mostrarle al cliente, las máquinas y la capacidad que tienen los equipos, obviamente lo que implica una máquina herramentada de manera adecuada y correcta”, comentó el director de SCHUNK.

Durante esta exposición, SCHUNK presentó por primera vez en Latinoamérica, el sistema de depanelizado SAR-1300-Uni, perfecto para lotes bajos o de alto volumen y para una variedad de productos PCB. “La estrella de nosotros, como SCHUNK, es una máquina depanelizadora de circuitos electrónicos, para la industria automotriz y electrónica, se encuentra en todas las partes que componen un automóvil, demanda un alto nivel de precisión. Esta máquina es la más rápida en el mundo, es la primera máquina en México y Latinoamérica, son máquinas actualmente usadas por empresas reconocidas”, explicó Sepúlveda.

SCHUNK México cubre todo el país, el centro y Sudamérica, excepto Brasil; desde aquí importan, distribuyen y exportan. Y ante este crecimiento, se dio a conocer que aproximadamente en un año y medio, se estarán mudando al Parque Innovación, en donde cuentan con un terreno de 10 mil metros cuadrados y tendrán una inversión superior a los 3 millones de euros. En el evento estuvo presente la compañía mexicana ELMEC, la cual expuso la tecnología e ingeniería que ofrece en herramientas especiales de corte rotativo de carburo sólido y PCD, para atender a la industria automotriz, aeroespacial y manufacturera. ELMEC ofrece soluciones integrales a sus clientes implementando los portaherramientas de SCHUNK para sus herramentaciones. “...nuestro departamento de ingeniería desarrolló un maquinado para demostrar durante el evento las ventajas de utilizar herramientas especiales ELMEC, en líneas de producción cuyos procesos requieren el uso de herramientas de alta precisión y desempeño…” comentó el departamento de proyectos de ELMEC. Mientras que la empresa TARGET ROBOTICS, presentó un robot colaborativo, marca Fanuc modelo CR7IAL, la última generación de robots. “Los robots colaborativos tienen la capacidad de trabajar codo con codo,

con el personal y sin barreras debido a sus funciones de protección, ya que tiene una tecnología probada sensor integrado, lo que hace que se detenga de forma automática después de la colisión con un objeto fijo o usted mismo, esto no sólo ahorra espacio, sino que también reduce los costes de fabricación”, platicó Roberto Chiapa Guiñon, encargado del Área de Comercialización y Ventas de TARGET ROBOTICS.

Rebasando los 200 registros, en donde SCHUNK recalca la importancia de establecer alianzas con otras empresas para poder trabajar en equipo y así lograr un mejor mejor trabajo y productor a otras compañías. Por su parte, HEMAQ facilitó para la demostración un equipo GENOS M-560V de la prestigiada marca OKUMA. Este Centro de Maquinado Vertical es el nuevo estándar de desempeño en el mercado para mecanizado de altas prestaciones, tales como Precisión Geométrica Constante, capacidad para desbaste demandante y acabados exigentes. Cabe resaltar que OKUMA ofrece como estándar en todos sus equipos el control de última generación OSP P-300, que es

completamente apto para la Manufactura 4.0 por su conectividad inteligente y la potencialización de la planta moderna mediante su afinidad para la implementación de APP’s que demanda el IIoT. Otras empresas que participaron en el evento fueron: ATMS, CYM Metrology, KAESER, RENISHAW y SIEMENS. Como parte del desarrollo para impulsar la productividad en la industria de sus asociados estuvo presente la ATMS, la primera Asociación dedicada exclusivamente al sector MáquinasHerramienta y Equipos periféricos. El suministró del aire comprimido para la maquinaria en la sala de exhibición, fue con un compresor Aircenter SM 10 de KAESER, que tiene el secador refrigerativo y tanque integrado. Por su parte la empresa RENISHAW, mostró un equipo Equator™, el gauge versátil, que permite controlar el proceso de fabricación mediante un sistema de comparación de alta repetibilidad, térmicamente insensible, muy versátil y reprogramable para su uso en piso. Un evento que fue todo un éxito y nuevamente tuvo la aceptación como en otros años, rebasando los 200 registros, en donde SCHUNK recalca la importancia de establecer alianzas con otras empresas para poder trabajar en equipo y así lograr un mejor mejor trabajo y productor a otras compañías. Fuente: Cluster Industrial

ESTADÍSTICAS

PRODUCCIÓN 327,832

ENE • MAY 2017 17.3%

VENTAS

279,508

ENE • MAY 2016

RÉCORD

EXPORTACIÓN

EN EL SECTOR

257,736

ENE • MAY 2017 13.9%

AUTOMOTOR

ENE • MAY 2016

226,240

VENTA AL PÚBLICO

Cifras de Mayo actual y acumulado FUENTE:

ENE • MAY 2017

122,916 1.1%

El crecimiento mundial se fortalecerá hasta ubicarse en el 2,7 % y mejoran las perspectivas

ENE • MAY 2016

121,587

El Banco Mundial prevé que el crecimiento económico mundial se fortalecerá hasta ubicarse en el 2,7 % en 2017 debido a que el repunte de las manufacturas y el comercio, el aumento de la confianza del mercado y la estabilización de los precios de los productos básicos permitirán restablecer el crecimiento en las economías en desarrollo y en los mercados emergentes exportadores de dichos productos. De acuerdo con el informe del Banco Mundial titulado Perspectivas económicas mundiales, de junio de 2017, el crecimiento de las economías avanzadas se acelerará hasta llegar al 1,9 % en 2017, lo que beneficiará también a los socios comerciales de dichos países. Las condiciones de financiamiento en el ámbito internacional siguen siendo favorables, y los precios de los productos básicos se han estabilizado. En este contexto de mejora en el plano internacional, el crecimiento de los mercados emergentes y las economías en desarrollo en su conjunto repuntará hasta situarse en un 4,1 % este año, mientras que en 2016 fue del 3,5 %. Como elemento positivo del panorama actual, se menciona la recuperación del crecimiento del comercio, que se ubica ahora en el 4 % después de registrar el año pasado, tras la crisis financiera, un valor bajo del 2,5 %. En el informe se hace hincapié en un área clave del comercio internacional que muestra debilidad: las transacciones entre empresas que no están ligadas entre sí por relaciones de propiedad.

MILES DE UNIDADES

VENTAS AL MERCADO NACIONAL

ENEROMAYO

LAS EMPRESAS AUTOMOTRICES VENDEN CINCO VECES MÁS HÍBRIDOS QUE EN 2016 En los primeros dos meses del año van

1,288 HÍBRIDOS

El encarecimiento de la gasolina y las contingencias ambientales han impulsado la venta de estos modelos.

RANKING DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE MÉXICO.

DESTINOS DE EXPORTACIÓN REGIÓN DE DESTINO MAY 2016 MAY 2017

CAMBIO

EE.UU.

172,719

199,489

CANADÁ LATINOAMÉRICA EUROPA ASIA ÁFRICA OTROS EXPORTACIÓN TOTAL

20,477 14,228 13,428 1,649 1 3,738

17,261 21,295 11,282 3,851 135 4,423

15.5% -15.7% 49.7% -16.0% 133.5% 13400.0% 18.3%

226,240

257,736

13.9%

2016 1 2 3

2017 1 2 3

PAÍS E. UNIDOS CANADÁ ALEMANIA

4 6 5 7 16

4 5 6 7 8

COLOMBIA BRASIL ARGENTINA CHILE SUIZA

MAYO 2016 820,460 108,705 32,628

MAYO 2017 947,522 104,935 37,544

16,988 10,513 15,792 8,066 1,759

22,530 15,937 14,951 9,009 5,764

MODELOS MÁS VENDIDOS (ENE-MAY 2017) DEPORTIVOS

856

LEON*

694

693

430

386

429

425

318

317

MX-5*

MUSTANG*

CAMARO*

LEON SC 2P*

MINIVAN'S

2,649

SIENNA*

CHEVY VAN*

GRAND CARAVAN*

CHRYSLER PACIFICA*

ODYSSEY*

Los modelos marcados con un asterísco (*) son importados.

Querétaro 2.3%

VENTA DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS Según un reporte de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), las ventas estuvieron compuestas por 21 vehículos eléctricos y 1, 119 híbridos. En el acumulado enero – marzo 2017 se comercializaron 2 mil 488 vehículos con este tipo de tecnologías, registrando un incremento de 179.6 por ciento con respecto al primer trimestre de 2016.

Otros estados 21.0%

Oaxaca 2.4% Michoacán 2.5% Puebla 3.2%

Ciudad de México 42.4%

Nuevo León 4.7%

Jalisco 5.9% Edo. De México 15.7%

INFORMACIÓN DE VALOR

NUEVAS INVERSIONES

»Visualiza las próximas inversiones en México en www.clusterindustrial.com.mx «

NUEVAS INVERSIONES

Empresas extranjeras continúan viendo a México una buena oportunidad para establecerse.

»Megaforce Company Limited«

Tijuana, Baja California

Origen: Taiwán

INFORMACIÓN DE VALOR

Producción: Diseño y manufactura de moldes de inyección de plástico. Inversión: 25 millones de dólares Lugar: Tijuana, Baja California Capacidad: N/D Empleos: 1000

»Knipping Automotive (Gessmann)«

Huamantla, Tlaxcala

Origen: Alemania Producción: Piezas de materiales termoplásticos

Inversión: 114 Millones de pesos Lugar: Huamantla, Tlaxcala Capacidad: N/D Empleos: 30

»Exedy Dynax«

Aguascalientes, Ags.

Origen: Japón Producción: Partes para clutch y convertidores de torque. Inversión: 87.9 Millones de dólares Lugar: Aguascalientes Capacidad: NA Empleos: 647

NUEVAS INVERSIONES

»Saint-Gobain Sekurit«

Ramoz Arizpe, Coahuila

Origen: Francia Producción: Vidrio automotriz y vidrio templado Inversión: 110 Millones de dólares

INFORMACIÓN DE VALOR

Lugar: Ramos Arizpe, Coahuila Capacidad: N/D Empleos: 150 directos

»IECA/Michelin«

León Guanajuato

Origen: México-Francia Producción: Centro de Capacitación de Alta Tecnología y Escuela de Mantenimiento Industrial Michelin Inversión: 100 millones de pesos Lugar: León, Guanajuato. Capacidad: 900 m2

»Usui International Manufacturing« Origen: Japón Producción: Ensamble de sistemas de tubería de frenos, de combustible y fluidos. Inversión: 8 Millones de dólares Lugar: Silao, Guanajuato Capacidad: ND Empleos: ND

Silao, Guanajuato

NUEVAS INVERSIONES

»Eaton/Cummins«

San Luis Potosí, SLP.

Origen: Estados Unidos Producción: Transmisiones automáticas para camiones pesados y semipesados

INFORMACIÓN DE VALOR

Inversión: 640 Millones de dólares Lugar: San Luis Potosí Capacidad: 8,000 metros cuadrados Empleos: 500 directos

»Hanwa Steel Service (Bacanora Minerals)«

Bacanora, Sonora

Origen: : Japón-Canadá Producción: Producción de carbonato de litio para baterías de Li-Ion Inversión: 61 Millones de dólares Lugar: Bacanora, Sonora Empleos: ND

»Faurecia «

Huejotzingo, Puebla

Origen: Francia Producción: Fabricación de asientos e interiores Inversión: : 600 Millones de pesos (ampliación de planta) Lugar: Huejotzingo, Puebla Extensión: 20 mil m2 Empleos: 600 directos

NUEVAS INVERSIONES

»Hope Global «

León, Guanajuato

Origen: Estados Unidos Producción: Descansabrazos, partes para quemacocos, partes para puertas, paneles, tableros, componentes de consolas centrales.

INFORMACIÓN DE VALOR

Inversión: 10 Millones de dólares Lugar: León, Guanajuato Extensión: 4,500 m2 Empleos: 540 directos

»Midori Anzen (Midori Auto Leather)«

San Luis Potosí, SLP.

Origen: Japón Producción: Cortes de piel de origen bovino para asientos, palancas y volantes. Inversión: 26 Millones de dólares Lugar: San Luis Potosí Extensión: 4,500 m2 Empleos: 1,100 directos

»El Grande Industrial Park« Origen: México Giro: Parque Industrial. Inversión: 45 Millones de dólares Lugar: Apaseo el Grande, Guanajuato Extensión: 28 hectáreas Empleos: 240 directos

Apaseo el Grande, Guanajuato

• 4.0: CIBERINDUSTRIA AUTOMOTRIZ •

EDICIÓN 29