Edición 06: Septiembre-Octubre 2013 by Cluster Industrial

産業クラスター SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2013 EDICIÓN 06

PROVEEDORES DESTACADOS: RECICLAJE Y RESIDUOS INDUSTRIALES

GKN DRIVELINE CELAYA ENTREVISTA A COMPRADORES

MAZDA

MOTOR DE NUEVAS OPORTUNIDADES ANUNCIA NUEVA INVERSIÓN POR 120 MDD PARA FABRICAR MOTORES EN SALAMANCA

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA PROVEEDORES ¿ESTÁ USTED LISTO? PARTE II サプライヤーへ、取引のチャンス。準備はOK? CORTESÍA: MAZDA PROP.COMERCIAL PC11-0203 AUTORIZADO POR SEPOMEX

TEMA CENTRAL

EN ESTA EDICIÓN EN PORTADA

MAZDA:

Motor de Nuevas Oportunidades

ENTREVISTA CON COMPRADORES ING. FIDEL OTAKE: DIRECTOR GENERAL GKN Y PRESIDENTE DEL CLAUGTO

PROVEEDORES DESTACADOS 26

MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y RECICLAJE: · SITRASA · JCB IMPULSORA · ECOCICLA · TRISA · SIGLO XXI

NOTICIAS DEL SECTOR 08

Boom automotriz trae inversión histórica a Guanajuato

Querétaro tendrá IED récord este año

Retos y oportunidades del sector de autopartes

INTERNATIONAL NEWS

LÍDERES DE OPINIÓN LA LOGÍSTICA EN EL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO RECONVERSIÓN INDUSTRIAL DE LAS EMPRESAS GUNAJUATENSES

48 49 70 72

EVENTOS

74 78

ESTADÍSTICAS

CALENDARIO DE EVENTOS

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

DIRECTORIO DE PROVEEDORES

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA PROVEEDORES ¿ESTÁ USTED LISTO? PARTE II

El clúster industrial automotriz del Centro-Bajío, la floreciente nueva meca del automóvil en México, se comienza a mostrar con todo su potencial ante nuestros ojos. Inigualables oportunidades de negocios desfilan enfrente, día tras día. Y usted y su empresa, ¿cómo pueden hacer para obtener una rebanada de ese delicioso y codiciado pastel? ¿Ya visualizó su crecimiento a futuro? ¿Ya vio el nicho de mercado perfecto para su negocio? ¿Ya está listo para competir ante el mundo –literalmente-?

サプライヤーへ、取引のチャンス。準備はOK? II

38 42

BUSINESS OPPORTUNITIES FOR SUPPLIERS

ARE YOU READY? PART II

The potential of Mexico’s booming new car mecca, the automotive cluster that lies at the heart of the Bajío region and the country’s center, is gradually becoming clear for all to see. The growing line of unparalleled business opportunities it offers is getting longer by the day. So what about you and your company? What can you do to get your slice of this delicious and much sought after cake? Have you already outlined your vision for future growth? Have you already detected the perfect niche for your business? Are you ready to compete against, quite literally, the entire world?

CARTA EDITORIAL Estimados lectores: Una vez más los saludo con gusto y gran entusiasmo. Es para el equipo de Cluster Industrial un privilegio y al mismo tiempo un gran reto y compromiso el poder ser partícipe con ustedes del actual desarrollo industrial de la zona del Bajío, un fenómeno que en primera instancia podría parecer de lo más común; sin embargo no cuenta con antecedente alguno. Lo que estamos viviendo es un boom, ni más ni menos. Veamos nuestro entorno de manera muy fugaz para corroborarlo: • Detroit, Michigan, se encuentra en quiebra. Se dice fácil, pero tan solo al pensar que fue la zona industrial más importante de nuestro país vecino resulta sencillo percatarse de que no es cualquier cosa, mucho menos si se considera su desaceleración económica. • La Unión Europea está luchando por salir de su crisis y recesión histórica, con altos y alarmantes índices de desempleo. • Los países asiáticos están invirtiendo en países en vías de desarrollo. Atendamos el caso Japón, quien busca un respiro a sus economías a través de países como México. Es el mejor momento para la industria automotriz mexicana, la cual continúa empujando la economía del país, a pesar de los indicadores de inseguridad y desaceleración que se presentan. Sin duda es también el mejor momento para redoblar esfuerzos y de paso invitarlos a leer nuestra presente edición, así como a ser parte de nuestra gran comunidad de seguidores en las redes sociales y nuestro portal: www.clusterindustrial.com.mx Estos sitios, más allá de la edición impresa, nos permiten de manera diaria acompañarlos en su quehacer profesional, acercándoles información de negocios y actualidad de la industria automotriz, así como oportunidades que estarán captando en mayor cantidad las empresas proveedoras de la región.

Ricardo Vivero Dirección General SOCIAL NETWORKING www.facebook.com/clusterindustri mx.linkedin.com/in/clusterindustrial www.twitter.com/clusterindustri

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TRADUCCIÓN Peritos Traductores S.C. Yuko Mizutani COLABORADORES Daniel Romo / Gustavo Guraieb Horacio Guerrero / Carlo Benedetti Eduardo Reyes Díaz-Leal / Enrique Dorantes Comunicación Social SDES / AMIA / ANPIC INFORMES Y SUSCRIPCIONES: info@clusterindustrial.com.mx Tel. 01(477) 717 73 23 ID: 92*12*43692 León, Gto, México. PUBLICACIÓN BIMESTRAL SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2013 Cluster Industrial. Marca Registrada. Año 0 No.06, Fecha de Publicación 10 de Septiembre de 2013. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial.Título de Registro de Marca:1346705. Impresa en León, Guanajuato, México. El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito.

CLUSTER INDUSTRIAL

LOCALES

Pequeños industriales, el futuro automotriz 19/07/13

Por: El Empresario

PYMES del Bajío piden a tractoras incluirlas en cadenas de valor

Uno de los sectores más importantes para la administración en turno, dada su posición estratégica dentro de la economía nacional, es el automotriz. Sin embargo, a su gran dinamismo no están incorporados los pequeños y medianos industriales, quienes han solicitado a las empresas de mayor tamaño incluirlos en las cadenas productivas y de paso, disminuir la importación de autopartes. Así lo demandó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Celaya, Guanajuato, Juan Carlos Rojas, que luego de puntualizar que la participación de los empresarios en pequeño del ramo equivale a sólo 5%, señaló que están listos para construir cadenas de valor.

“Tenemos una gran cantidad de pymes en la zona del Bajío, que se localizan y forman parte del corredor industrial desde Querétaro hasta Aguascalientes, donde existe una importante actividad económica dispuesta a generar cadenas de valor con las llamadas empresas tractoras”, comentó el funcionario. Una importante ventaja competitiva inherente a las firmas que “serán el futuro de la industria automotriz”, subrayó Rojas, radica en la mano de obra calificada a buen precio y, en este sentido, mencionó que hay equipos mexicanos de ingenieros y técnicos que han diseñado troqueles sin precedentes, incluso en Europa. No obstante, los pequeños empresarios del ramo sufren todavía complicaciones

para vender sus productos a compañías tractoras. Por lo que también llamó a los industriales locales a desarrollar sus capacidades y llenar los huecos existentes en las cadenas de proveeduría, especialmente en una coyuntura en la que empresas como General Motors, Pirelli, Mazda y Honda han anunciado inversiones, inicios de operaciones y expansiones. La idea, aseveró Juan Carlos Rojas durante el encuentro Sapuraiya –dirigido a proveedores automotrices celayenses–, es que la actividad económica no se limite a las grandes corporaciones. “A nosotros nos ayuda mucho el hecho de que Honda y General Motors hayan decidido montar una planta de transmisiones automáticas en la región y le dan la oportunidad de crecimiento a toda la cadena de valor y en la medida en que van creciendo también generan un gran negocio”, argumentó. Por eso destacó que Sapuraiya –realizado del 15 al 17 de julio–, en su segunda edición, tuvo como propósito abrir la puerta a las grandes oportunidades y que los empresarios de todo el país pudieron apreciar lo que las pymes nacionales pueden hacer.

CLUSTER INDUSTRIAL LOCALES

generará mil 200 empleos más para León 12/07/13

Por: Sofía Negrete

Con la generación de mil 200 empleos y una inversión superior a los 35 millones de dólares se inaugurará la próxima semana la nueva planta de Kasai Mexicana en León. La empresa japonesa inició sus operaciones en 1997 para abastecer los requerimientos principalmente de las armadoras de Nissan en Aguascalientes y Honda en El Salto, con la construcción de una segunda planta el objetivo es atender la creciente demanda del clúster automotriz de la región, particularmente de la nueva planta de Nissan y de la planta de Honda que se construye en Celaya. La generación de nuevos empleos se verá en sus diferentes procesos de producción como diseño, inyección y el ensamble de productos específicos para sus clientes; la segunda planta se construyó en una superficie de 63 mil 525 metros cuadrados, la obra arrancó en noviembre de 2012 y se inaugurará el próximo 17 de julio. La casa matriz Kasai Kogyo fue fundada en el año 1946 en Japón como fabricante especializado en componentes de interiores de automóviles, cumpliendo ya 66 años y cuenta

Inversión superior a los 35 MDD

con más de 6 mil trabajadores en el mundo. Kasai Mexicana es una de las primeras plantas que se estableció en el extranjero, luego de los corporativos en Estados Unidos e Inglaterra.

La marca japonesa ha concentrado todos sus esfuerzos en mejorar sus técnicas de trabajo y control de calidad y ofrecer productos con calidad suprema. En julio del año pasado, cuando el entonces alcalde Ricardo Sheffield colocó la primera piedra, el Presidente de la empresa Kasai Global, Kuniyuki Watanabe, informó que en León el aumento en la producción creció de tal forma, que el edificio actual no es suficiente para atender la demanda de los clientes y de los nuevos negocios del futuro, por ello se pensó en la construcción de una segunda planta. Kasai Mexicana es la primera empresa que se ha incorporado al programa ‘Japan International Cooperation Agency’ (JICA), para fortalecer su cadena de proveedores japoneses en México.

KASAI MÉXICO PRODUCE LAS PUERTAS PARA LAS CR-V QUE SE VENDEN EN EEUU, CANADÁ Y MÉXICO

CLUSTER INDUSTRIAL

LOCALES

9,800 mdd en la industria automotriz. Acapara inversión Guanajuato

La industria automotriz concentra el 74% del total de la inversión que ha llegado a Guanajuato en los últimos 7 años.

30/07/13 Luciano Vázquez

En los últimos siete años Guanajuato logró una inversión histórica de 9,800 millones de dólares y ha generado 83,800 empleos, al concretar 242 proyectos de inversión nacional y extranjera La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) del gobierno del estado informó que en los últimos siete años Guanajuato logró una inversión histórica de 9,800 millones de dólares y ha generado 83,800 empleos, al concretar 242 proyectos de inversión nacional y extranjera. Del total de los proyectos, 118 son del sector automotriz con un monto de inversión que alcanza más de 7,200 millones de dólares y ha permitido la creación de 46,200 empleos, beneficiando a 19 municipios.

La dependencia informó que de los 118 proyectos de inversión automotriz, 34 se concretaron en lo que va de la actual administración estatal por un monto de 1,970 millones de dólares. Así, el sector automotriz es el más dinámico y ha permitido colocar a Guanajuato en un

proceso de transformación al dejar de ser un estado con una economía basada en el sector primario como la agricultura, ganadería y minería, a ser una entidad que se está consolidando en la industria automotriz.

La dependencia destacó que Guanajuato pasó de tener sólo una armadora, que es General Motors la cual se instaló en 1995 en Silao, a cuatro plantas automotrices, con la llegada de Mazda, Honda y Volkswagen. Según datos del INEGI, la industria automotriz y autopartes de Guanajuato tiene un crecimiento a tasas elevadas del 53%, que hoy se ve reflejado con la llegada de empresas de clase mundial como Pirelli, Hino Motors, Condumex, Pintura Estampado y Montaje, GKN Driveline, Seglo Group, Hutchinson, GST auto leather, Lear

Corporation, Hirotec, Continental, Schaffler, Flex & Gate, Cie Celaya, Monroe México y Faurecia entre otras. Los municipios que se han visto beneficiados con este sector dentro del corredor industrial son Silao, Celaya, Salamanca, Apaseo El Grande, Comonfort, Cortazar, Irapuato y León. Además de Acámbaro, Dolores Hidalgo, Jerécuaro, Juventino Rosas, Ocampo, Romita, San Felipe, San José Iturbide, San Miguel de Allende, Tarandacuao y Villagrán. El sector automotriz ha permitido que Guanajuato tenga un repunte en las exportaciones del 14.73%, mientras que la media nacional apenas alcanza el 2%. De enero a mayo se superaron los 5,763 millones de dólares de exportaciones en dicho sector. El titular de la SDES, Héctor López Santillana, señaló que la clave que ha dado resultados para registrar un “boom” de inversiones

en el estado es la continuidad en la política de trabajo, lo cual ha dado confianza a los inversionistas. López Santillana reconoció que Guanajuato está pasando de ser un estado sustentado en una economía del sector primario, a una entidad en el cual su principal motor económico es la industria automotriz. “Este proceso de industrialización va a empezar a permear a muchos rincones del estado, hemos atraído al estado las empresas ancla que nos permitirán transitar más rápidamente, acelerar la transformación de un sector primario hacia un sector secundario de muy alto valor agregado y poder generar la cadena de proveeduría, de suministros que permita multiplicar el efecto positivo en el empleo, salarios, derrama económica que beneficie a los diferentes sectores, prestadores de servicio. En el corredor industrial y fuera de él”.

Anuncia México, la ampliación de su planta en Silao 10/07/13 Por: Zaide Ruiz

DENSO MEXICO: 2 plantas de producción en Mexico. Produce cuadros de instrumentos, paneles de control de clima, los remitentes de combustible, módulos de combustible y aire, sensores de velocidad de las ruedas, comprobación de fugas del evaporador y válvulas.

El gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, acompañado de Tomoyuki Arakawa, presidente de Denso México, anunciaron esta nueva inversión en la planta ubicada en Guanajuato Puerto Interior. Tal planta hoy cuenta con una superficie de construcción de 56, 200 metros cuadrados para la producción de alternadores, radiadores, condensadores y sistemas limpiaparabrisas. La ampliación de la empresa Denso México es el tercer anuncio en materia de inversiones

Ampliación de la planta de producción en Silao Inversión adicional: DENSO es el proveedor líder de sistemas y 51.4 mdd componentes automotrices de tecnología avanzada Empleos Directos: de las mayores marcas de fabricantes de automóviles. 450

Sus oficinas centrales se encuentran en Kariya, Japón.

para Guanajuato durante los últimos 14 días. General Motors, con 349 millones de dólares, y Pirelli, con 200 millones de dólares. Éstas últimas anunciadas desde la Ciudad de México. El presidente de DENSO México, Tomoyuki Arakawa, hizo público su compromiso no sólo por ofrecer productos de la más alta calidad, sino también por brindar condiciones de bienestar para la comunidad mediante la creación de empleos prometedores que contribuyen con el cuidado del medio ambiente, apoyando a instituciones educativas y de ayuda social.

Sus ventas anuales superan los 37.7 billones de dólares por comercializar productos de motor, electrónicos, aire acondicionado, seguridad, alternadores, sistemas de bolsas de aire, compresores eléctricos, entre otros.

La nueva línea de esta planta está programada para arrancar la producción en octubre de 2014.

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LOCALES

Boom automotriz trae

inversión

histórica a Guanajuato 09/08/13

Por: Perla Oropeza

El boom de la industria automotriz que se vive en Guanajuato hará que en dos años este sector represente el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) del estado; hoy en día, con más de 200 empresas de todos los tamaños en diferentes municipios de la entidad, significa alrededor del 5% de la economía local. Para el gobernador Miguel Márquez, en el estado se está viviendo algo histórico. "La inversión registrada de octubre de 2012 a julio de 2013 asciende a dos mil millones de dólares, la más grande en la historia en tan corto tiempo", sobre todo si se toma en cuenta que en los seis años previos la cifra acumulada fue de 6,000 millones de dólares. Pero además, dice, hay más de 150 empresas de proveeduría automotriz en puerta, interesadas en establecerse en el estado. Y por supuesto Guanajuato mantiene su interés en convertirse en sede de la planta que BMW planea instalar en México. "Estamos en la pelea, sabemos que no es fácil, pero Guanajuato sigue siendo un lugar muy atractivo. El mejor lugar para la instalación de esta empresa sería León, porque Celaya ya tiene a Honda; Salamanca a Mazda; Silao a General Motors y Volkswagen, e Irapuato la mayor parte de inversiones en proveeduría. Entonces en este gran corredor León sería la gran apuesta para otra empresa del ramo automotriz."

En entrevista, el mandatario guanajuatense reconoce que su estado no estaba "al 100% preparado para este boom de la industria automotriz". Por eso ahora se realizan inversiones muy fuertes en infraestructura para la movilidad de productos y personas; en Celaya, por ejemplo, se construye el ferroférico, que estará listo a fines de 2014 y principios de 2015, una obra indispensable porque ya resultaba "imposible" que atravesaran la ciudad las dos principales líneas férreas del país, Ferromex y Kansas. Sin embargo, dice, "yo no puedo entender el crecimiento, el desarrollo de la entidad, en el sentido industrial puro. Guanajuato está cambiando de manera radical, se está concentrando en un fuerte impulso en la industria, pero no puedo entender la industria sin lo más importante que tiene Guanajuato, que es su capital humano.

"No puede quedarse Guanajuato nada más como un estado de maquila y mano de obra barata. Al contrario, tiene que ser un estado de innovación, ciencia y tecnología y que esto eleve los salarios y la calidad de vida de los guanajuatenses. Y se está logrando." Su gobierno, asegura, ha puesto como prioridad en sus políticas públicas el sentido social. "Podrán llegar las mejores empresas del mundo, las mejores empresas nacionales o las locales, pero si no detonamos el capital humano de poco va a servir la inversión que está generando." Por eso, para lograr un crecimiento más equilibrado y evitar un flujo migratorio interno que sature las ciudades más grandes, como Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, León y los pueblos del Rincón, "estamos llevando a las empresas fuera del corredor industrial y también estamos llevándoles universidades, es el tema, queremos un Guanajuato educado, que sea la palanca de desarrollo".

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Expertos aseguran que es la región que va a tener mayor crecimiento en el país Miguel Márquez Gobernador de Guanajuato

MEJORA SALARIAL,

salarios. También reconozco que hay quienes todavía tienen salarios muy bajos y que tenemos que ir impulsando.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo federal, el promedio salarial de Guanajuato está 18 por ciento por debajo del promedio nacional. ¿Qué hace el estado al respecto?

Estos salarios estarían también por debajo de los que tienen los queretanos en promedio.

EL RETO

Se está dando algo muy interesante en Guanajuato: ya empieza a darse la competencia laboral de una empresa a otra y esto permite que vaya incrementando el poder adquisitivo, el poder salarial. Las empresas japonesas estimaban traer más de 5,000 ingenieros técnicos de su país, pero me dijeron que no va a ser necesario porque están encontrando en los guanajuatenses a jóvenes muy talentosos. A mí me da mucho gusto porque reconocen el talento guanajuatense pero también tienen que pagar mejor. Esto es parte de lo que está incrementando la oportunidad de

Indudablemente Querétaro ha venido consolidando el tema industrial. Nos lleva algunos años y en esa competencia laboral ha incrementado la capacidad de salario. En Guanajuato estamos hablando de 6 años para acá que se está dando este boom industrial, porque en los noventa nada más llegó General Motors y Danone, de empresas grandes, y ahora en estos últimos años estamos hablando de una cantidad de empresas que están generando un boom impresionante. "Esto llevará a una competencia laboral que nos tendrá que poner a la par de Querétaro porque ahora el tema será de carácter regional. Lo que

sucede en Guanajuato impacta en Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí. Ésta es una mega región que se convierte en un estándar de capital humano interesante que da movilidad, empieza a generar una mejor oportunidad salarial en la región y Guanajuato está entrando en esa competitividad." Expertos aseguran que es la región que va a tener mayor crecimiento en el país. Yo le puedo garantizar que así será. Hay un estudio que hace una fundación, Metrópoli, de carácter internacional y que habla de la región del DF, Querétaro,

Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes. A esta zona le llaman el diamante de México, porque por las coordenadas parece un diamante y el corazón de ese diamante es Guanajuato. "Los datos son muy reveladores, estamos hablando de 17% del territorio nacional, donde se encuentra el 51% de la población en el país y el 50% del PIB del país. Con el crecimiento que ha venido arrojando esta región que es la de mayor crecimiento a nivel nacional, se pronostica que en los próximos años será el corredor industrial más importante que tenga el país y Latinoamérica.

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LOCALES

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Banamex pronostica que la economía de Guanajuato tendrá un crecimiento de 3.2% este año, superior a la media nacional de 2.7%. ¿Cuál es su previsión para el PIB estatal en 2013?

Nosotros tenemos ahora un crecimiento por encima de la media nacional. En el último trimestre del año pasado estuvimos en el 5.6% y también de acuerdo con datos de INEGI estuvimos por encima de la media nacional en este primer trimestre

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Miguel Márquez Gobernador de Guanajuato

--Nosotros tenemos ahora un crecimiento por encima de la media nacional. En el último trimestre del año pasado estuvimos en el 5.6% y también de acuerdo con datos de INEGI estuvimos por encima de la media nacional en este primer trimestre. Respecto al porcentaje del crecimiento del PIB sólo podría decirle que estamos por arriba de la media nacional, pero así como están las tendencias macro del país no quisiera dar una estimación. --También Banamex señala que el PIB percápita de los guanajuatenses está 20% debajo de la media nacional. ¿Qué hace su gobierno al respecto? --Nosotros tenemos que estar mínimo en la media nacional o por encima con todo este flujo de inversiones, con la generación educativa que se está dando y esto lo estaremos viendo reflejado a partir del 2015, 2016, cuando ya estén instaladas todas las empresas, cuando ya se esté generando la derrama económica y sean contratados los jóvenes, las próximas generaciones, ya con mayores oportunidades de estudio. No tengo la menor duda de que nos tiene que llevar un poco arriba de la media nacional, esto va a ser un gran esfuerzo que estamos haciendo, es el gran reto que tenemos." --¿De qué tamaño es la deuda que tiene el estado con los jóvenes, que no logran tener estudios de preparatoria? --Ese para mí es el talón de Aquiles de esta administración. Con toda honestidad nosotros tenemos un fuerte problema de rezago educativo y de deserción escolar. Estamos cerca de un 50 por ciento de deserción escolar

entre secundaria y preparatoria, muy alto, es un bono juvenil que se nos está yendo. Entonces tenemos la apuesta de generar más de 60 mil espacios en educación media superior, haciéndolo atractivo con el tema técnico.

"Hablamos de 40 instituciones de educación superior nuevas este año y ya vamos por 13. Yo estimo que lo estaremos superando, porque es nuestro gran desafío, nuestro gran reto en estos años para aprovechar este bono juvenil, prepararlo para las empresas que están llegando." --¿Cuántos años promedio de escolaridad tienen los guanajuatenses? --Le estamos pegando al 8, poco arriba de 7. Por eso el gran esfuerzo que implica el tema de la Cruzada contra el Rezago Educativo. Acabo de firmar un decreto por el cual todos los jóvenes de servicio social por obligatoriedad --yo espero que el día de mañana sea por convicción-- tienen que enseñar a leer y escribir a guanajuatenses que no lo saben. Tenemos cerca de 300,000 guanajuatenses que no saben leer ni escribir. O igual ayudar a terminar su primaria o secundaria a aquellos que están en rezago educativo. "Con esto queremos dar un paso fundamental, esto nos va a ayudar a irnos por arriba de la media nacional en los años promedio por guanajuatense en escolaridad. Lo tenemos que lograr. También tuvimos una firma con el SNTE para que los maestros jubilados tengan un apoyo adicional para que en sus comunidades, por la tarde o fines de semana, se abra la escuela para que nos ayuden también a la alfabetización. Tenemos una gran alianza por la educación en Guanajuato."

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REGIONALES

Alista Querétaro congreso Automotive Meetings

17/07/13 Por: El Economista

“Querétaro hoy en día alberga uno de los clúster automotrices más importantes en México” Juan Carlos Ituarte Zarza Subsecretario de Desarrollo Económico Querétaro

Alrededor de nueve delegaciones extranjeras confirmaron su participación en el “Automotive Meetings Querétaro”, que se llevará a cabo en el Centro de Congresos del 11 al 15 de noviembre de este año.

Los países que participarán a través de sus delegaciones son Francia, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Japón, Corea, España, Argentina, Brasil. En conferencia de prensa, el subsecretario de Desarrollo Económico, Juan Carlos Ituarte Zarza, manifestó que el evento representa una oportunidad para que los profesionales de la industria automotriz entren en contacto con socios potenciales. Informó que empresas como Eaton, Continental, Autoliv, Siemens, Hutchinson, BRP, MAN, Renault y otras, han confirmado ya su participación con delegados de desarrollo de proveedores y cadenas de suministro. El sector automotriz en Querétaro, aseguró, está preparado para los desafíos de los próximos años debido a su alto nivel de competitividad, que ofrece un potencial

real para desarrollar nuevas colaboraciones y proyectos. Destacó que, ubicado en el centro del país, Querétaro es el tercer estado más competitivo de México, respecto a la creación de empleo, en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los últimos tres años; además de que es uno de los estados más seguros.

“Querétaro hoy en día alberga uno de los clúster automotrices más importantes en México”, expuso. Explicó que el sector automotriz se ha consolidado en el estado, principalmente por la mano de obra calificada, una sólida cadena de proveeduría local y una estratégica ubicación geográfica. “Por ser considerado el centro demográfico del país, con un radio de 350 kilómetros y un mercado potencial de 45 millones de consumidores. Hoy en día, Querétaro es una de las entidades con mayor dinamismo económico y calidad de vida de México, haciéndolo un lugar ideal para nuevas inversiones”, dijo.

OPORTUNIDADES DEL SECTOR En el 2012 la producción total de vehículos fue de 2.9 millones de unidades y para el 2016-2017 se estima una producción de alrededor de 4 millones de vehículos, con lo que se podrían competir por la cuarta o quinta posición como fabricante mundial de vehículos. Previamente la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), manifestó: no obstante que hemos llegado a ser el octavo productor de vehículos en el mundo, aún hay áreas de oportunidad, las cuales se han identificado en el sector de partes y componentes. Tal es el caso de los eslabones 2 y 3 de la cadena automotriz, los cuales tienen un gran potencial de crecimiento dado que el sector automotriz importa más de 30,000 millones de dólares, los cuales pueden ser sustituidos con fabricación local. En Querétaro, hay 300 empresas de la industria automotriz en el sector de autopartes, y cuatro empresas que participan en la industria terminal: MAN, VW, Irizar, Scania y CNH.

CLUSTER INDUSTRIAL

REGIONALES

Industria manufacturera de San Luis Potosí, la más dinámica del Bajío 19/07/13

Por: Plano Informativo

La industria manufacturera de San Luis Potosí fue la menos afectada en la región del Bajío por la desaceleración económica interna del primer trimestre y la menor demanda externa. Con un crecimiento promedio de 6.8% en las manufacturas en el primer trimestre del 2013, la entidad tuvo una mejor capacidad de respuesta en comparación con Guanajuato, cuyo avance productivo fue de 0.4% y en relación con Querétaro, entidad en donde la producción bajó 3.2%. Asimismo San Luis Potosí muestra un alto dinamismo manufacturero que se contrapone a la caída de 1.6 por ciento

que se observó en la industria manufacturera a nivel nacional en el primer trimestre del año, esto de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las inversiones que llegaron a la entidad potosina en el primer trimestre del año apoyaron de manera importante el crecimiento productivo en las manufacturas.

Cabe señalar que la inversión extranjera directa (IED) pasó de 7.6 a 74.3 millones de dólares, entre el primer trimestre del 2012 y el mismo periodo del 2013, esto de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía. De ese total de inversión se observó que 65.6 millones de dólares se canalizaron a las industrias manufactureras, principalmente a la fabricación de partes para vehículos automotrices y a la industria del plástico y del hule. Para la economía de San Luis Potosí resulta relevante el dinamismo del sector manufacturero, ya que éste aporta el 30.2% del producto interno bruto (PIB) total de la entidad y también genera un tercio de los empleos totales, así como el 44% de las remuneraciones totales de la entidad. La tendencia creciente del sector manufacturero potosino ha impulsado un constante aumento de sus activos fijos, los cuales ya representan el 47.2% de los activos totales de todas las unidades económicas de San Luis Potosí.

Entre las ramas que muestran los activos fijos más altos están la de fabricación de partes para vehículos automotores, la de fabricación de productos de hierro y acero y la fabricación de cemento y productos de concreto. La fortaleza de las actividades manufactureras en San Luis Potosí también le permite generar la mitad del valor agregado bruto que se genera en todo el estado. Con una presencia cada vez mayor a nivel nacional, la industria manufacturera potosina actualmente aporta el 6.5% del PIB manufacturero del país y con ello se coloca en el quinto lugar nacional. La expectativa de crecimiento del sector en la economía potosina es aún mayor para lo que resta del año, considerando la continua llegada de capitales extranjeros y la perspectiva de un mayor crecimiento de la industria automotriz en la región, la cual seguirá empujando un alto dinamismo productivo y económico en toda la entidad.

CLUSTER INDUSTRIAL REGIONALES

Querétaro tendrá IED récord este año Querétaro alcanzará una cifra histórica en captación de Inversión Extranjera Directa (IED) por 900 millones de dólares al cierre del 2013, monto mayor en más del doble de lo que comúnmente recibió en los últimos años, de la cual, más de 30% provendrá del sector automotriz, afirmó Juan Carlos Ituarte Zarza, subsecretario de Desarrollo Económico del estado. Al cierre del primer semestre del año, la entidad gobernada por José Calzada captó 450 millones de dólares, debido a la llegada de nuevas empresas proveedoras de las industria automotriz, aeroespacial y desarrollo logístico, entre otros, detalló. “Hace tres años, la inversión en Querétaro rondó en 250 millones de dólares; hace un año fue de 400 millones; hasta junio de este año llevamos 450 millones, y vamos a cerrar en 900 millones. De este monto, una tercera parte proviene del sector automotriz”, refirió. En entrevista, recordó que se han instalado ocho empresas japonesas para proveer a las plantas de Honda, Mazda, en el Bajío del país, y Nissan, en Aguascalientes.

17/07/13 Por: Lilia González

INTERÉS NIPÓN Informó que se prevé la llegada de 100 empresas japonesas para toda la zona del Bajío, enfocadas para la industria automotriz y aeroespacial. Por ello, la entidad llevará a cabo el primer encuentro de negocios Automotive Meetings Querétaro, para impulsar empresas proveedoras nacionales en el ramo automotriz, el cual tendrá lugar en noviembre próximo. “Es un evento en donde estarán participando alrededor de 500 empresas del sector; es un modelo de encuentro de negocios cara a cara entre proveedores internacionales y oportunidades en la industria mexicana que, sin duda alguna, repercutirá en la inversión extranjera en México”, mencionó. Derivado de la buena ubicación que ha alcanzado Querétaro en el rubro de autopartes, se prevé generar una bolsa de negocios de alrededor de 3,000 millones de dólares. De hecho, 10% del Producto Interno Bruto (PIB) total de la entidad lo aporta la industria automotriz.

CLUSTER INDUSTRIAL

REGIONALES

Se instalarán 11 nuevas empresas en Aguascalientes 24/07/13 Por: AGUASDigital

Anuncia inversión por 65 mdd en San Luis Potosí 23/06/13

El secretario general del Sindicato Automotriz y Metalmecánico, Rogelio Padilla de León, dio a conocer que once empresas de este ramo se encuentran próximas a intalarse en el estado, generando cuantiosas oportunidades de trabajo para los hidrocálidos.

Con una inversión de 65 millones de dólares y la generación de un importante número de nuevos empleos, la empresa Tisamatic, anunció su ampliación con la firma del convenio entre el Grupo Industrial Saltillo y la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado (Sedeco).

Las expectativas que había en materia de empleo a inicios de año han sido sobrepasadas, afirmó, al revelar que las compañías de dicho sector están ampliando su capacidad instalada en más de un 100 por ciento, debido a la demanda generada por Nissan, la que, dicho sea de paso, continúa atrayendo inversiones a la entidad.

"En este momento se abrieron 8 empresas que ya están instaladas que ya están laborando; tenemos otras 8 que ya están en construcción o que ya está el proceso definido para empezar a construir la nave y tenemos otras tres adicionales que ya están localizando el terreno donde van a instalar su nave, estamos hablando prácticamente de 21 empresas de mediano tamaño" La industria automotriz ha crecido a pasos agigantados desde la ampliación de la planta de Nissan lo que se ha reflejado en la contratación de poco más de 8 mil trabajadores en lo que va del año tanto en dicha firma como en compañías proveedoras, lo que significa el 80 por ciento de la plantilla laboral que requerirá la ensambladora para entrar en operaciones. "El empleo que se genera en el ramo automotriz a nivel nacional ha tenido su mejor etapa y nos está generando muchas oportunidades de trabajo tanto para Aguascalientes como para los estados ubicados en el bajío y occidente de la república hasta el estado de México" reafirmó Padilla de León. El líder sindical aseguró que son nacionales el grueso de las empresas atraídas por la ampliación del complejo Nissan en la localidad, aunque también existen compañías provenientes de los Estados Unidos y hasta de Brasil.

Por: Pulso

La empresa Tisamatic, 100% mexicana, que pertenece al Grupo Industrial Saltillo desde el año 2011, está instalada en la Zona Industrial del Potosí de la capital del estado, y actualmente se realizan los trabajos de ampliación y montaje de nuevas líneas de producción con tecnología más modernas y avanzada. Con una inversión de 65 millones de dólares y la generación de un importante número de nuevos empleos, la empresa Tisamatic, instalada en la capital potosina y dedicada a la producción de piezas fundidas de hierro gris de alta precisión para la industria automotriz y el sector de electrodomésticos, anunció su ampliación con la firma del convenio entre el Grupo Industrial Saltillo y la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado (Sedeco).

Tisamatic manufactura y comercializa productos para los sectores: autopartes (hierro gris y nodular para sistemas de transmisión y frenos, partes para electrodomésticos, industria ferroviaria y agrícola); construcción (recubrimientos cerámicos de gran formato, calentadores para agua y productos en acero, plástico y fierro para conducción de fluidos), y hogar (artículos para cocina, mesa y electrodomésticos).

Signaron el convenio el secretario de Desarrollo Económico, Fernando Macías Morales, y el gerente general de abastecimientos y encargado del proyecto por parte del corporativo, Valente Garza Recio, con el que se formaliza la ampliación que permitirá a la empresa duplicar su capacidad de producción anual, que oscila aproximadamente en 60 mil toneladas métricas.

Fundada en 1928 en Saltillo, Coahuila, TISAMATC, está listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1976, emplea aproximadamente a 6,000 trabajadores y es promotora del uso racional y responsable de todos los recursos naturales. Sus ingresos anuales se calculan en 9 mil millones de pesos y poco más del 40 por ciento de sus ventas están dolarizadas. Entre sus clientes están Renault Ind. Mexicans S.A., Cummins, S. de R. L. de C. V., Chrysler de México, S. A., y General Motors de México, S. A. de C. V.

Como testigos firmaron Miguel Ángel Reyna Arquieta y Miguel Montañez de León por parte de la empresa, y Juan Pablo Nava Palacios Director de Desarrollo y Promoción Industrial de la Sedeco. El titular de la Sedeco comentó que este convenio demuestra una vez más la confianza que existe de parte de los empresarios nacionales para seguir invirtiendo en nuestro estado.

Ha obtenido calificaciones corporativas, como Fitch: A+ (mex) con Perspectiva Positiva y Standard and Poor´s: A mx- con Perspectiva Positiva. Actualmente está libre de deuda bancaria y tiene presencia en los estados de San Luís Potosí, y Chihuahua, así como en las ciudades de Irapuato y San José Iturbide en Guanajuato, y la matriz ubicada en Saltillo Coahuila.

INVERTIRÁ 57 MDD

en parque de proveedores

de Nissan II en Aguascalientes

Corporación Inmobiliaria Vesta anunció que acordó con Nissan Mexicana la construcción de un parque de proveedores integrado dentro del nuevo complejo Nissan II en la Ciudad de Aguascalientes, el cual requerirá en su primera fase de una inversión de 57 millones de dólares, que serán canalizados en los próximos 18 meses. Vesta y Nissan informaron a través de un comunicado que el desarrollo del llamado Douki Seisan Park (DSP) estará localizado contiguo a la planta automotriz, lo que permitirá una integración y sincronía entre los procesos productivos de la planta. En el proyecto se prevé la construcción de cinco edificios para siete proveedores, los cuales tendrán una superficie total de 152 mil 800 metros cuadrados con potencial para ampliarse en el futuro. En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, VESTA informó que financiará este complejo con sus propios recursos y tendrá el derecho a recaudar los derechos de cobro provenientes de los contratos de arrendamiento a firmar con los proveedores.

El desarrollador inmobiliario estimó que el precio promedio por metro cuadrado al mes, una vez estabilizada la inversión, será de 4.13 dólares y el plazo promedio aproximado de dichos contratos será de 17 años.

Nissan está invirtiendo 2 mil millones de dólares en un segundo complejo de manufactura en Aguascalientes, de ahí la importancia de diseñar un parque de proveedores integrado y hecho a la medida, se señaló desde la armadora. "Los proveedores de Nissan son jugadores clave en esta historia de expansión e inversión", afirmó Armando Ávila, vicepresidente de Manufactura.

Este parque se suma a la cartera de proyectos de la inmobiliaria, que recientemente firmó un acuerdo con American Axle para la construcción de un Build To Suit, de 289 mil 500 pies cuadrados, con una inversión de 12.36 millones de dólares. Vesta también participa en la construcción de 12 edificios en inventario en la región del Bajío y Toluca, Estado de México, con un área rentable de 1.8 millones de pies cuadrados y una inversión total de 63.3 millones de dólares. De acuerdo con los directivos de Vesta, la estrategia de la empresa se enfocará en atraer proyectos relacionados con los sectores más dinámicos de la economía: automotriz, aeroespacial, alimentos y bebidas y logística.

Socios de Medios:

PROVEEDORES DESTACADOS

MANEJO DE RESIDUOS

INDUSTRIALES

Y RECICLAJE La generación de residuos es una consecuencia típica de muchas actividades que realiza la sociedad y sus individuos, tanto productivas, de consumo, biológicas o de esparcimiento. La adjudicación de la responsabilidad ambiental por la generación de residuos, así como por su manejo adecuado de la persona física o moral que realiza tal actividad es una premisa a considerar.

Existen políticas a nivel mundial que han forzado positivamente el uso de material reciclado, en donde sobresale el caso de la industria automotriz, que desde hace años impuso la norma de que las autopartes introducidas en la manufactura tengan un porcentaje significativo de material reciclado. Tomando en cuenta lo anterior, y considerando la necesidad real de la industria en la región, Cluster Industrial les presenta en esta sección los siguientes proveedores destacados en el manejo de residuos y reciclados industriales.

CLUSTER INDUSTRIAL

PROVEEDORES DESTACADOS

SITRASA nace como una empresa en 2003 y su función es el manejo de residuos peligrosos en la zona del Bajío; aunque en realidad sus fundadores llevan 20 años en el negocio -desde 1993. Así, fue hasta 2003 que descubrieron que en el Bajío existía una escases de servicios en cuanto al tratamiento de residuos peligrosos, entonces arrancaron operaciones en Irapuato, un punto estratégico. Al comienzo, sólo existía un almacén de transferencia para almacenaje de residuos, los cuales se enviaban a otros tipos de disposiciones; dos años después, llegó el tratamiento a la Ciudad Industrial de Irapuato, la actual residencia de la empresa.

La siguiente es una entrevista exclusiva con el Ing. Javier Campos Director General de Sistemas de Tratamiento Ambiental, S.A. de C.V. (SITRASA).

SERVICIOS, HOY EN DÍA:

Hoy en día, ¿qué ofrece SITRASA? Actualmente ya no recibimos un residuo que no podamos tratar. Dentro de nuestras disposiciones está que el residuo tenga poder calorífico para transformarlo en combustible. Aquél que tenga otros elementos de valor en el mercado –como algún metal pesado-, pues lo recuperamos. ¿Manejan todo tipo de residuos peligrosos? No, tenemos limitantes. Como los residuos que son difenilos-policlorados que vienen en algunos transformadores antiguos. Tampoco recibimos explosivos ni residuos biológicos infecciosos (en el último caso, hay industrias que cuentan con consultorios e internos). ¿En cuáles se especializan? Todos los demás residuos que abarca la Norma Oficial Mexicana 52, del ramo ambiental. Todo lo que provoque corrosión, que sea inflamable o tóxico, aquí los recibimos y, principalmente, una vez que recuperamos lo que vale de él, lo estabilizamos para que se pueda disponer del mismo de una manera adecuada.

VALORES AGREGADOS Yo diría que el primero es que los clientes tienen una confianza absoluta de dónde quedó su material, el segundo es el que se le da valor a su residuo, y el tercero es la capacidad de respuesta que tenemos para resolver las necesidades del cliente.

RECONOCIMIENTOS

SITRASA ha sido reconocido como empresa a nivel nacional e internacional, ¿en qué tipo de programas ha participado? Principalmente en dos, actualmente seguimos siendo la única planta en el país que recupera baterías, lo que son pilas portátiles, y también baterías de los nuevos coches híbridos y eléctricos. Recuperamos la parte activa y participamos con las principales ciudades del país, principalmente el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Veracruz y León. De las pilas que llegan a Irapuato recuperamos el acero, el zinc, el manganeso, el níquel, el cadmio y el litio. Otro aspecto es en el de las lámparas, las fluorescentes. El año pasado el Gobierno Federal cambió 22 millones de focos, tenías que llevar tus focos viejos y te daban unos ahorradores, de todos esos focos se recuperó el aluminio y parte del vidrio. Aquí se destruyeron cerca de 23 millones de focos. Ganadores en los I Premios de Energía y Medio Ambiente como la Mejor Empresa Latinoamericana en el sector del medio ambiente 2012 en Madrid, España.

PRINCIPALES CLIENTES

CIBA, URREA, COMEMSA, WHIRLPOOL, DEACERO, PEMEX, HUNTSMAN, CELANENSE y BIMBO.

La ley clasifica los residuos en diferentes categorías: sólidos urbanos, que son los que generas en tu casa y de los cuales el municipio se encarga; luego están los industriales, divididos en peligrosos y de manejo especial. Los segundos son aquellos residuos industriales que no son peligrosos, que tiene un poco menos de riesgo en los primeros. Durante mucho tiempo no se ofrecía un servicio adecuado para éstos; se iban al relleno sanitario o se trataban como residuos no había C 0, M 0, peligrosos, Y 0, K 44 C 59,un M 0,manejo Y 6, K 0 especial. Con un panorama así, nace JCB Impulsora. Una empresa que, basada en la Norma 82 y las condiciones que se requieren para un sitio con disposición para residuos de manejo especial, lleva cerca de 3 años de operación. Cabe decir que JCB Impulsora cumple con todos los estándares nacionales e, incluso, algunos internacionales.

LA IMPORTANCIA DE CONFINAR JCB Impulsora ofrece el servicio completo, a los revaloralizables se les saca lo de valor y el material de residuo al que ya no se le puede recuperar nada se le manda a una celda. ¿Por qué a una celda? Porque la celda es lo más económico que se le puede ofrecer al industrial. Claro, esto ocurre con todos los requisitos que marca la ley a favor. En el país hay tres tipos: para residuos industriales peligrosos, para residuos de manejo especial, y para los rellenos sanitarios, es decir, para residuos sólidos urbanos, que son los que principalmente manejan los municipios y la competencia.

20 HECTÁREAS PARA CONFINAR JCB Impulsora tiene un aproximado de 20 hectáreas para confinar, divididas en celdas. La primer celda tiene cerca de 3 hectáreas, otra de 17 hectáreas para crecimiento y además cuenta con otras 20 hectáreas más de amortiguamiento. La planeación dentro del diseño incluye áreas verdes; por cada árbol que deben quitar para completar la celda tienen que plantar otros 25. Después de todo, se trata de mitigar los impactos ambientales.

ÁREA DE INFLUENCIA

Desde Aguascalientes llegan algunos materiales, hasta San Juan Del Río, esa es el área que JCB Impulsora abarca. Como se habla de rangos de precios mucho más bajos, entonces el área de acción disminuye porque sino el flete impacta mucho más. El área de acción que se tiene va de Aguascalientes a San Juan Del Río y todo lo que queda en medio son varios tipos de industrias (automotrices, petroleras, alimenticias, farmacéuticas, cosméticas) de volúmenes muy variables. Llegan de todos los sectores.

CLUSTER INDUSTRIAL

PROVEEDORES DESTACADOS

Ricardo López

En tiempos recientes se ha vuelto evidente a nivel global que las personas, empresas y organizaciones cada vez son más sensibles ante el deterioro ambiental y sus efectos, llevándolas a buscar soluciones responsables a sus necesidades,

CONTACTO

SOLUCIONES SUSTENTABLES

que fomenten un uso adecuado de recursos y que estén en armonía con el medio ambiente.

Tels.: (477) 306 - 0859 Cel. (477) 670 - 2929 Nextel Id.: 62*329293*4 ecocicla_leon@yahoo.com.mx

Es buscando satisfacer esa necesidad que surge

ECOCICLA, enfocando sus servicios en gestión de residuos a nivel industrial ofreciendo un servicio que comprende el MANEJO INTEGRAL; recolección, segregación, acopio, comercialización, implementación de programas de separación de residuos, capacitación y beneficios tangibles por la separación, buscando integrar estas actividades al mercado de bonos de carbono y al uso de tecnologías; limpias y de información.

DIRECTRICES APOYAR AL FORTALECIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE FOMENTANDO EN NUESTROS CLIENTES CONCIENCIA Y EDUCACIÓN ECOLÓGICAS MIENTRAS LES GESTIONAMOS OPTIMAMENTE SOLUCIONES SUSTENTABLES NOS ENFOCAMOS EN SER PARTE DE LA SOLUCIÓN MEDIANTE RELACIONES A LARGO PLAZO BASADAS EN LA HONESTIDAD, COMPROMISO Y CONFIANZA

SERVICIOS

Recolección de Residuos Peligrosos y NO Peligrosos. Recolección, transportación y disposición de los residuos generados por el Cliente. Visita única o periódica. Asesoría en el Manejo Integral de Residuos. Sensibilización, cursos de capacitación, elaboración de planes manejo, separación y clasificación de los residuos. Recuperación de Material Reciclable y SCRAP. Programas de separación de residuos y recolección segregada.

VISIÓN

“CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE PARA LAS GENERACIONES FUTURAS DE MEXICO Y EL MUNDO, MEDIANTE SOLUCIONES SUSTENTABLES E INTEGRALES EN MATERIA DE RESIDUOS, QUE GENEREN VALOR PARA SUS CLIENTES Y RIQUEZA A SUS SOCIOS”

CLUSTER INDUSTRIAL PROVEEDORES DESTACADOS

近年グローバルレベルで、人々・企業・組織に求められる環境破壊とそれに伴う二次的影響に対する意識が高まっており、ニーズに沿った、持続可能なソリューションを、環境と調和しながら行うことが求められている。

エコシクラは、お客様のニーズを元

に、産業廃棄物に関する総合サービスを提供致します。分別・収集・回収・販売・分別に関する教育、分別による利点、排出取引市場参入、クリーンな技術と情報利用を行う。

コンタクト Ricardo López Tels.: (477) 306 - 0859 Cel. (477) 670 - 2929 Nextel Id.: 62*329293*4 ecocicla_leon@yahoo.com.mx

ビジョン

ガイドラインお客様と協力し、環境強化、知識・エコロジーの教育・持続可能性を最大限に提示する。私たちは”誠実、コミットメントと信頼に基づく長期的な関係で、ソリューションの一部であることに焦点を当て

製品・サービス

危険または危険でない廃棄物の収集・回収を定期的又は単発で回収。廃棄物に関する総合的コンサルタント導入・教育・扱い計画・分別方法。リサイクル材とスクラップの再利用。廃棄物分別計画。

メキシコの次の世代を考え、環境のケアを、持続可能かつ総合的ソリューションを用い、廃棄物を通して行うことで、お客様に価値と富を形成する。

CLUSTER INDUSTRIAL

PROVEEDORES DESTACADOS

TRISA

es una empresa dedicada al manejo integral de Residuos. Empresa 100% mexicana fundada en 1990, con 23 años de experiencia en el manejo integral y disposición de residuos sólidos urbanos, líquidos, especiales y peligrosos generados por la industria, el comercio y los municipios.

CONTACTO

TRISA COMERCIAL

Nacimos con la idea de cubrir y satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes; manteniendo una cultura de mejora continua y atención al detalle.

Tel.: (461) 174-0924 (461) 614-6060 (461) 614-7007 ventascel@trisa.com.mx www.trisa.com.mx

MISIÓN Estamos comprometidos en el servicio de transportación de materiales; así como en el manejo, recolección y confinamiento de los residuos, que cumpla y exceda las expectativas de nuestros clientes, respetando y actuando con responsabilidad hacia el medio ambiente y la sociedad.

SERVICIOS INTEGRALES:

SERVICIOS

Servicio de Outsourcing que contempla la administración total de los residuos en sitio. Separación, clasificación y comercialización de materiales reciclables. Administración del almacén temporal de residuos peligrosos. Supervisión de la operación y programación de recolecciones o retiros de materiales. Almacenamiento temporal de residuos peligrosos. Destrucciones Fiscales.

SERVICIO DE RECOLECCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL Recolección con unidades especializadas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Asesoría y soporte técnico. Cobertura Nacional

SERVICIOS INTERNACIONALES

Servicio de exportación y retorno de residuos a EUA. Administración y gestoría de tramites Import / Export. Enlace de transportación con compañías Americanas.

SERVICIOS FEDERALES

Servicio de transporte federal de materiales, residuos peligrosos y no peligrosos.

SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Transporte de residuos peligrosos sólidos y líquidos a nivel nacional. Autorización para disponer residuos peligrosos en los diferentes sitios autorizados. Centro de acopio de Residuos Peligrosos.

VALORES Cultura Ambiental

Estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida en armonía con la sociedad creando una cultura de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.

Seguridad

Valor primordial de nuestra empresa. La integridad de las personas es lo más importante, velamos por la seguridad de nuestros compañeros, clientes y proveedores porque nuestro compromiso es con ellos y sus familias.

Trabajo en Equipo

Valoramos el trabajo en equipo porque nos permite generar ideas y acción. Es nuestra base para un ambiente exitoso y efectivo, donde cada miembro del equipo tiene el poder de influenciar el grupo y vemos este poder como un privilegio y responsabilidad.

Excelencia

Somos profesionales en nuestro trabajo, ponemos atención al detalle enfocados a cumplir nuestros objetivos con determinación y dedicación.

Atención al Cliente

Entendemos y atendemos las necesidades de nuestros clientes, comprometiéndonos a dar un servicio de calidad que cumpla y exceda sus expectativas logrando una relación de confianza.

CLUSTER INDUSTRIAL

MISIÓN

PROVEEDORES DESTACADOS

CONTACTO

SIGLO XXI

Ser una empresa líder en el ramo del reciclaje innovando servicios de valor agregado, basado en la calidad total para la satisfacción de nuestros clientes, accionistas y empleados.

Tel.: (462) 625 8383

VISIÓN

www.reciclasigloxxi.com.mx

Seguir siendo pioneros en servicios integrales a través de la mejora continua de nuestros productos, guiada por el trabajo en equipo e innovación de nuestra gente

VALORES TRABAJO EN EQUIPO RESPETO A LAS PERSONAS HONESTIDAD Y COMUNICACIÓN ABIERTA CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE Nuestra empresa se especializa en el reciclaje, recolección y compra de residuos ferrosos y no ferrosos de cualquier tipo de industria para aportar nuestros servicios en favor de la Ecología del País. Con centros de recolección en 5 ciudades podemos dar servicio a cualquier parte del país en tiempo y forma con la calidad y requisitos oficiales que se requieren. Los centros de recolección que tenemos en el país están conformados por nuestra Matriz en Irapuato, Guanajuato y nuestras sucursales en Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila y Aguascalientes. El equipo e infraestructura con la que contamos permiten dar un servicio rápido y eficiente: • • • •

Camiones especiales para traslado de contenedores (roll off) Contenedores desde 8 toneladas hasta 27 toneladas Unidades de carga de 3 a 35 toneladas Equipos de corte por gas y oxígeno

Nuestros procesos están avalados por la Secretaría de Ecología de México y contamos con certificados para su revisión en nuestra página web en www.reciclasigloxxi.com

RESPONSABILIDAD SOCIAL

SERVICIOS

DESPERDICIO METÁLICO

Recogemos desperdicio metálico de cualquier parte de México.

COMPRA DE METAL

Compramos metales recibidos en los patios de esta empresa.

CARTÓN Y MADERA

Recolección, tratamiento y empacado de madera y cartón para reciclaje.

PLÁSTICOS

Pulverizado de cualquier tipo de plástico y PET con proceso de separación para su mejor aprovechamiento.

CONTENEDORES

Instalación de contenedores para acelerar el desplazamiento de material de sus instalaciones, y así preservar la imagen de la empresa.

RECOLECCIÓN PERIÓDICA

Realizamos la recolección periódica del desperdicio metálico de las empresas que regularmente desechan materiales debido a su operación.

Con un gasto de 492 mil pesos para efectuar 39 reuniones en tres países asiáticos, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó a través de su titular, José Palacios Jiménez, que se logró agendar la visita de tres empresas del sector automotriz en lo que resta de 2013 para probables inversiones en Jalisco.

"No estábamos en la competencia pero ya competimos", dijo el funcionario, mencionó que Jalisco contiende directamente con entidades como Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes para atraer inversiones en sus territorios.

Sedeco prevé inversiones de empresas automotrices en el Estado de Jalisco 17/07/13 Por: Everardo Melchor

Aunque aseguró que Jalisco no estaba en el monitor para inversiones extranjeras, dice que llegó el momento justo, porque antes las empresas miraban hacia otras direcciones del país. "Los resultados se verán cuando mayor número de empresas se abran en Jalisco y, por consecuencia, esto generará una mejor condición

económica", dijo el dirigente sobre los frutos que arrojará la gira asiática. Las empresas que visitarán Jalisco son dos japonesas y una taiwanesa, aunque el representante de la Sedeco no reveló con exactitud cuáles por motivos de confidencialidad. También se registraron avances en el ramo aeroespacial y farmacéutico pero no habrá visitas de las transnacionales. Reveló que hay probabilidades de gestar un contacto cercano con dos empresas dedicadas a la alta tecnología. De acuerdo con la directora de Promoción Internacional de Sedeco, Gabriela Martín Iñiguez, Jalisco fue ofrecido como un destino fuerte en infraestructura, economía, innovación, calidad de vida y locación, ya que dijo que la puerta de entrada natural de Asia es el puerto de Manzanillo. Previo a la gira en Asia, que duró 18 días, la Sedeco informó que buscaba traer inversiones para el ramo agroindustrial del que no se dieron detalles de avance.

CLUSTER INDUSTRIAL

NACIONALES

Reduce costo logístico en México 08/08/13 Por:Pilar Juárez La empresa fabricante de autopartes Delphi logró reducir su costo logístico a partir de un cambio en su operación. Ahora, en lugar de llegar a los puertos de Estados Unidos para el abastecimiento de sus plantas en México, logró a través de un servicio 3PL realizar operaciones crossdock a través de los recintos mexicanos. Silvia Hill, directora global de Logística de la compañía, explicó que la carga solía llegar a los puertos de Estados Unidos como Los Ángeles o Houston y muy pocos embarques se enviaban a los mexicanos. Pero ahora esto ha cambiado. A partir de febrero de este año, para atender a 17 de las 45 plantas en el país, los fletes se están desviando a los puertos mexicanos de Altamira, Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

Esto ha sido un gran cambio en la logística, porque redujo los costos de una manera significativa, se obtuvo un mejor tiempo de tránsito y el flete está más cerca de las plantas manufactureras en Fresnillo, Zacatecas, Linares y Saltillo,

señaló.

Una estrategia más de Delphi para mejorar su logística es trabajar en la localización de los proveedores, a fin de que se compre la materia prima en lugares cercanos a la fabricación y optimizar la red logística. Debemos encontrar nuevos proveedores, porque la competencia está en el diseño del producto, no en los contenedores o en los camiones. Reconoció que existe un avance en los procesos para agilizar los procesos de importación en la frontera entre México y Estados Unidos, sin embargo, detalló que aún falta mayor infraestructura y con mejor tecnología para evitar la espera de la carga en la inspección, además de mayor coordinación en las cadenas de suministro y en el rastreo o visibilidad del embarque en su tiempo de tránsito. México se coloca en el lugar 66 en materia logística, de acuerdo con mediciones del Banco Mundial, y ante un mayor desarrollo del comercio y las inversiones en el sector automotriz, apuntó que es importante que México esté listo y trabaje para convertirse en una plataforma logística.

Enfrenta la industria automotriz reto por RECURSOS HUMANOS 29/07/13 Por: Nayeli Gonzalez

La demanda de entre 8 mil y 12 mil trabajadores especializados. La capacitación es la base para mantener los altos estándares de la mano de obra.

Con la llegada de nuevos capitales para la construcción de plantas armadoras, la industria automotriz en México ya enfrenta un reto en materia de recursos humanos, toda vez que el personal capacitado puede ser insuficiente ante los requerimientos de los nuevos procesos. Este riesgo se presenta a pesar de que el país cuenta con importantes centros de capacitación para el sector, y el interés por parte de los jóvenes por incorporarse a estas actividades es significativo, lo cierto es que no se tenía prevista la instalación, casi al mismo tiempo, de cuatro complejos productivos.

La consultora IHS Global Insight prevé que cada nuevo complejo requerirá entre dos mil y tres mil empleados, los cuales deberán tener una capacitación técnica de calidad para mantener los buenos estándares de la mano de obra. De tal forma que en los siguientes dos años el sector demandará al menos de 8 a 12 mil empleados, sin contar los requerimientos de la industria de autopartes, por lo que hay el riesgo de que el personal sea insuficiente. Guido Vildozo, gerente del segmento automotor de la consultora, afirmó que a pesar de que las plantas no estén terminadas, el sector ya enfrenta un reto ante la falta de recursos humanos. El problema es que no hay una solución inmediata.“La planeación tiene que venir a mediano y largo plazo, comenzar a preparar gente para llegar a ese destino sin problemas”. Normalmente la capacitación requiere de entre 24 y 48 meses, dependiendo de la complejidad de las tareas, comentó. Es por ello que normalizar el sector en esta materia puede tardar hasta dos años, para lo

cual deberán invertir en sus recursos humanos y centros de capacitación. “Tendrán que invertir, ya lo hacen en este momento; por ejemplo, Ford tiene una universidad, también Nissan, y vamos a ver qué es lo que tendrán que hacer para satisfacer la demanda que van a tener.” Para el especialista en el sector automotor, la única forma de hacer frente a la falta de capital humano en los siguientes años, principalmente en el caso de las nuevas plantas armadoras, tiene que ver con la planeación de menos turnos de producción, es decir, “en vez de dos o tres turnos estarán operando en sólo un turno”, lo cual puede generar una reducción de sus ingresos. Sobre el tema, Germán Alvarado, subdirector de control de producción de Nissan Mexicana, afirmó que el crecimiento de la empresa, ante la inversión de 2 mil millones de pesos para la construcción de una nueva planta en Aguascalientes, ya representa un reto para mantener el nivel de calidad y productividad. Sin embargo, considera que ya se encuentran preparados para ello, ya que desde hace más de 10 años la armadora mantiene una vinculación cercana con el sistema educativo, especialmente con universidades y escuelas técnicas mediante el Programa Escuela Nissan.

“A partir del anuncio oficial del proyecto de la nueva planta en Aguascalientes desarrollamos un programa especial de capacitación que nos permite contar con el personal calificado al mismo nivel que la planta actual”, dijo. Por el momento el personal calificado es suficiente y cuenta con los estándares globales de la empresa, concluyó.

Nuevos

DESAFÍOS en la industria automotriz 29/07/13 Por: Alejandro Cerda

Manufacturing of Plastic Components

樹脂部品製造

ブロー成形

許容範囲：100ml～150l

Blow Molding

Actualmente, el factor principal que mueve a las personas en la compra de autos es el ahorro en combustible, por encima del respeto al medio ambiente.

From 100 ml up to 150 liters

Esta tendencia hace que el 29% de los responsables de empresas fabricantes de equipos originales y proveedores de autos, según datos que recoge el XIV Informe Global Automotriz de KPMG, inviertan en simplificar y optimizar la tecnología del motor de combustión interna para lograr motores más limpios y eficientes a corto plazo. Estas decisiones empresariales están marcadas por las preferencias de los consumidores que en primer lugar se inclinan por vehículos híbridos eléctricos, después por los eléctricos y en último caso, por los propulsados con batería eléctrica. De ahí que sólo un 8% de los fabricantes declare su intención de invertir en el futuro en tecnología exclusivamente alimentada mediante batería. Otras tendencias que afectan también al sector son, por un lado, el rápido crecimiento y la imparable congestión de las áreas metropolitanas y por otro, el cambio de mentalidad sobre la propiedad de automóviles en las ciudades que están fomentando un ávido interés por las soluciones de movilidad, como el uso de nuevos medios de transporte. Al respecto, se concluye que más de la mitad de los encuestados opina que, para 2025, la movilidad a la carta (ondemand mobility) tendrá una cuota de mercado superior (entre un 6 y un 15 %) a la de los vehículos particulares en propiedad.

射出成形

プレス範囲：100トン～1000トン

Injection Molding

From 100 ton. to 1000 ton.

Por si fuera poco, la industria automotriz se ha visto fuertemente afectada por internet ya que el habitual uso de esta herramienta ha hecho que los consumidores apuesten cada vez más por adquirir sus vehículos a través de la red, sobre todo en el continente americano, en contraposición, con el asiático donde se prevé que el mercado tradicional de concesionarios se mantenga con firmeza en los países de la zona. Ante todos estos puntos, está claro que el panorama de la industria automotriz va a transformarse y se espera que los cambios impacten a largo plazo a toda la cadena de valor del sector, incluyendo cambios drásticos en los modelos de negocio de los fabricantes y de sus proveedores. Dado que para obtener éxito en esta área se deberá ofrecer una propuesta de valor basada en la funcionalidad y la simplicidad de uso y en este sentido, la marca va a ser un factor determinante en este segmento.

Av. Olímpica No. 1003 Parque Industrial Brisas del Campo León, Gto. 37297 México Tel. +52(477)7112530 info@mdmanufacturing.mx

www.mdmanufacturing.mx

CLUSTER INDUSTRIAL

NACIONALES

RETOS Y OPORTUNIDADES del sector de autopartes 18/07/13 Por: Miguel León Garza En cuanto al comercio internacional de autopartes, en 2012 nuestro país contó con un superávit en la balanza comercial de casi 16 mil mdd, con importaciones de 36 mil mdd y exportaciones de 52 mil mdd, con Estados Unidos como principal destino (90%).

México se encuentra en un gran momento en el sector de autopartes, con un valor histórico de producción el año pasado de 74.8 mil millones de dólares (mdd) y se ubica como el quinto mayor productor de autopartes en el mundo, tan sólo detrás de China, Japón, Estados Unidos y Alemania.

En cuanto a la inversión extranjera directa, en el mismo año el sector de las autopartes representó 14% del total de la inversión recibida por el país. En ese rubro, destacan las inversiones hechas por empresas como Daimler Trucks (300 mdd), Hitachi (100 mdd), Yutaka Hiten (40 mdd) y Delphi (41 mdd). Desde este punto de vista, el sector de las autopartes es de gran importancia para la economía nacional, pues en dicho periodo contribuyó con 583 mil 706 empleos directos, según datos de ProMéxico. Por otro lado, durante el Congreso Internacional de la industria Automotriz en México (CIIAM) 2013, los directores relacionados con compras y el abastecimiento del sector automotriz presentaron los retos y las oportunidades que representa el sector de autopartes en nuestro país. Por citar un ejemplo, GM de México adquiere 15% de las

compras que la compañía realiza a nivel global, mientras que en nuestro país solamente se genera 5% de la producción global de la empresa. Para el presente año, estas cifras continuarán creciendo en la medida en la que la base de proveedores se incrementa, lo cual significa que el sector se estará expandiendo gracias a que es muy competitivo en calidad, cantidad, costo y plazo. El área de compras y la cadena logística se han convertido en un área crítica para la operación global de GM, la cual está presente en las cuatro principales regiones del mundo en donde compite, destacando México por su ubicación y cercanía de las plantas de Norteamérica.

En México se compran más de 190 mil unidades de autopartes diferentes y aproximadamente 600 millones de componentes son embarcados anualmente por 550 proveedores en México hacia GM globalmente. Para mantener un liderazgo global, la productividad y la competitividad se verán influenciadas por la capacidad de integrar cadenas de valor

altamente eficientes y por el desarrollo de proveedores confiables en todos los niveles. Ante una competencia local, regional y global, los grandes retos para GM están centrados en desarrollar y fortalecer estas áreas además de incrementar la competitividad de la base de proveedores locales a través de un equipo enfocado en el mejor costo total. Los proveedores de autopartes se encuentran obligados a implementar una cultura de innovación contante, procesos flexibles y mejores prácticas de distribución que les permitan mantener la competitividad para proveer a las grandes armadoras. Las vías de comunicación y la infraestructura en el país son parte fundamental de las operaciones logísticas involucradas en el sector de las autopartes, es por ello que acciones como la implementación del Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones presentado por el presidente Enrique Peña Nieto representa una gran oportunidad para el sector automotriz en México al poder incrementar la eficiencia en procesos logísticos dentro de sus cadenas de valor.

Una inversión más para México

22/08/13 Por: Carolina Briones

Con una inversión de 45 millones de dólares, DAIMLER TRUCKS busca optimizar el flujo de producción de su planta en esta localidad y modernizar sus equipos, aseguró el Director de Operaciones de Norteamérica, Roger Nielsen. En esta planta se producen los modelos M2, Columbia y Coronado, orientado éste último a satisfacer las necesidades de los llamados hombrescamión. Con esta inversión la producción anual de la planta se incrementará a 30 mil unidades. La capacidad instalada de la factoría permite producir alrededor de 27 mil unidades al año. En el 2012 se colocaron en el mercado interno 6 mil 950 unidades y el 82% de la producción, equivalente a 60 mil 424 unidades, se envío a los mercados de Estados Unidos, Canadá, América Latina y El Caribe, afirmó Nielsen. Daimler Trucks es el mayor productor y exportador de camiones y tractocamiones en México, con más del 50% del total del mercado donde juega un papel importante la mano de obra calificada que caracteriza el ensamble y permite ensamblar en su línea de producción hasta 600 combinaciones de la plataforma Freightliner M2.

Durante los últimos años, las inversiones realizadas por la empresa alcanzaron los 5 mil millones de pesos, esto debido a que “Daimler Trucks México es la compañía líder en producción y exportación de camiones a nivel nacional e internacional”, mencionó Nielsen. Por su parte, el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, refrendó el compromiso del gobierno mexiquense para atraer al estado más inversiones y la generación de nuevos empleos. Con esta inversión la armadora generará 200 empleos adicionales a las 1 mil 700 plazas existentes. Eruviel Ávila, añadió, que las reformas a la Constitución de ese estado generan seguridad en las normas regulatorias para las empresas que invierten en México. Roger Nielsen, finalizó al expresar que “la proyección internacional de la planta es un orgullo para nosotros por su flexibilidad y posición como una de las instalaciones líder con altos estándares de calidad y rendimiento al obtener cinco de los siete premios de calidad que la compañía otorga anualmente”.

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motor de nuevas oportunidades 07/08/13 Por. Sofía Negrete Mazda Motor Manufacturing de México anunció una nueva inversión por 120 millones de dólares en Salamanca, Guanajuato, en una fábrica de mecanizado para motores Skyactiv para los modelos Mazda 2 y Mazda 3. En suma, el capital de la firma japonesa en terreno guanajuatense asciende a 770 millones de dólares, considerando lo notificado desde el 2011. El presidente y CEO de Mazda Motor Manufacturing de México, Keishi Egawa, en conjunto con el gobernador Miguel Márquez Márquez, anunció en Palacio de Gobierno lo que será la nueva fábrica, la cual se proyecta que entre en operaciones en octubre del 2014. Con una inversión adicional de 120 millones de dólares, se espera la generación de 100 empleos más y una producción de 230,000 unidades por año. Skyactiv es una plataforma caracterizada por su rigidez, ligereza y la utilización de una avanzada tecnología en cuanto a motores, transmisiones, chasises y carrocerías. El objetivo es reducir las emisiones y el consumo de combustible. El primer auto equipado con esa tecnología en el mercado nacional se vendió en el 2012, conocido como el CX-5, y este año, en marzo, se inició la venta de la segunda unidad, el modelo Mazda 6. Mazda Motor Manufacturing de México será proveedor de América del Norte, Centro y Sudamérica, por lo que, con la nueva fábrica en Guanajuato, se fortalecerán sus bases para la venta de automóviles.

“Nuestro deseo es fortalecer el estado de Guanajuato y, de aquí en adelante, seguir contribuyendo a la zona industrial automotriz de México”, indicó.

EL COMIENZO En el anuncio hecho en la capital de la entidad, el gobernador Miguel Márquez Márquez recordó el trabajo de Mazda en Guanajuato: en junio del 2011, anunció su plan de producir vehículos en México, en octubre se colocó la primera piedra para la construcción de la armadora y, en octubre se colocó la primera piedra para la construcción de la armadora, y en noviembre de 2012, se dio a conocer la alianza con Toyota. En junio del 2012, inició el entrenamiento en Japón para las personas contratadas y para el primer trimestre de 2014, se proyecta la operación de la armadora. “Esto se ha dado en dos años, se dicen fácil, pero son dos años de compromiso, de tener esa confianza de estar invirtiendo en Guanajuato y esta semilla que está germinando, creciendo y que pronto dará frutos. Con este anuncio, continúa la consolidación de Mazda”, afirmó el Mandatario ante empresarios japoneses. La armadora japonesa refirió una inversión para su fábrica por 500 millones de dólares en el 2011, con lo cual generaría 3,000 empleos directos en Guanajuato.

“

Ésta es la tercera fábrica de mecanizado de motores, seguida por Japón y China

Keishi Egawa Presidente y CEO de Mazda Motor Manufacturing de México

INFORMACIÓN GENERAL Inicio de operaciones: Durante el primer trimestre de 2014.

“Con este anuncio de inversión, Mazda y Sumitomo (con quien desarrolla la fábrica) refrendan su confianza en el país. Esas empresas confirman su confianza en un proyecto de transformación en el que estamos involucrados los mexicanos para convertir a México en un país más fuerte, próspero y poderoso”, dijo en ese entonces Felipe Calderón, expresidente de México.

Capacidad de producción anual: 230 mil unidades

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Inversión total: 770 millones de dólares

Empleos: 4,600 para el 2015

· Iniciativas propias (En actividades diarias) · Tomoiku = Aprendizaje mutuo (Proveedores, compras, ensamble) · One Mazda

Posteriormente, la firma dio a conocer una inyección de capital adicional por 150 millones de dólares y la generación de 1,500 empleos extras.

MÁS CAPITAL Luego del informe, Miguel Márquez explicó: “Esta inversión es totalmente independiente de lo que se ha hecho en Guanajuato, es una inversión adicional. Para mí esto tiene un significado muy claro: la confianza que se tiene en Guanajuato. Yo quiero decirles que seguimos creciendo por arriba de la media nacional y esto es muy importante porque no bajamos la guardia”. Héctor López Santillana, secretario de Desarrollo Económico Sustentable, destacó que Mazda en Guanajuato se convertirá en la principal operación que tiene el continente americano, lo que beneficiará el fortalecimiento del empleo en favor de las familias del estado.

Objetivos: La fábrica en Salamanca será utilizada para suministrar vehículos ligeros a los mercados de Norteamérica, Centroamérica, y Sudamérica. (La fábrica incluye el ensamble de vehículos, fabricación de motores)

Mazda Way (Principios) · Integridad (Negociaciones con los proveedores) · Cero errores · Mejora Continua (Kaizen) · Espíritu emprendedor (Liderazgo en innovación – Skyactive)

Seleccionar los proveedores más competitivos en costo y calidad a través de una óptima ubicación para cumplir con los requisitos de México / MERCOSUR FTA y NAFTA. Estrategia de Proveeduría

ESTATUS DE PROVEEDURÍA Mazda 3: Actualmente: · 120 proveedores han adjudicado negocios con Mazda · 80% de las compras de autopartes provienen de proveedores de la región NAFTA

Retos Futuros: · Las importaciones indirectas de sus proveedores Tier 1 deberán ser reducidas para tener mayor contenido regional

Mazda 2: Aun en búsqueda de mayor contenido local particularmente: · Forja, Fundición y Maquinados · Estampados pequeños y medianos · Moldeo plástico para piezas pequeñas y medianas · Fundición de piezas pequeñas · Pinturas especiales (cromado) · Inyección de pequeñas piezas · Conectores, terminales y relevadores para arneses y cableado · Cubiertas plásticas protectoras para arneses · Inyección de moldeo por soplado · Estampado de aluminio

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OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA ¿ESTÁ USTED LISTO? PARTE II Por Daniel R.C.

El clúster industrial automotriz del CentroBajío, la floreciente nueva meca del automóvil en México, se comienza a mostrar con todo su potencial ante nuestros ojos. Inigualables oportunidades de negocios desfilan enfrente, día tras día. Y usted y su empresa, ¿cómo pueden hacer para obtener una rebanada de ese delicioso y codiciado pastel? ¿Ya visualizó su crecimiento a futuro? ¿Ya vio el nicho de mercado perfecto para su negocio? ¿Ya está listo para competir ante el mundo –literalmente-? Como bien le hemos informado oportuna y puntualmente en cada edición de Cluster Industrial, las necesidades de las empresas recién llegadas son muchas y muy diversas. Todas tienen un factor en común: ¡requieren ser resueltas ya! Estas necesidades van desde la materia prima que utilizan como insumo, hasta numerosos servicios y/o productos asociados con todos sus procesos de fabricación y la obtención de un producto terminado. Hay que ser bien claros: esto es un gran obstáculo que las firmas automotrices apenas desembarcadas en nuestro país –en su mayoría japonesas- están enfrentando tras sus decisiones corporativas de invertir para producir en esta región del mundo, así como para casi todo el continente y más allá.

La apuesta por nuestra nación no es casual. Hoy por hoy nos hemos ganado a pulso un lugar de suma importancia entre los países productores de autos y autopartes a nivel mundial, ya sea por nuestra amplia y reconocida trayectoria en la industria terminal o bien por la elevada competitividad de nuestra excelente mano de obra, aunado, claro, a sus menores costos implícitos. Si bien la elección de fabricar en el país es acertada desde el punto de vista económicofinanciero, implica muchos retos. Debido a la relativa e incipiente experiencia productiva en México por parte de las mismas, no se ha terminado de establecer su base proveedora e industria soporte como es requerido. En Japón sus redes de proveeduría a todos los niveles, con altos estándares de calidad y el volumen suficiente, fueron desarrolladas a lo largo de décadas. Así que llegar a esta tierra significó en términos prácticos casi iniciar de cero en

muchos de los casos. Ello ha derivado en que muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas que allá les suministraban toda clase de piezas, servicios y productos, hayan decidido trasladarse a estas latitudes, lo cual les ha permitido dar un gran paso hacia la internacionalización y apertura de mercado potencial. Pero no todas han corrido con esta suerte. Si bien hay decenas de corporativos que ya han establecido operaciones de manufactura aquí para arrancar al mismo tiempo, hay cientos de negocios relacionados que no tienen posibilidad alguna de cruzar hasta este lado del Pacífico. Veamos un par de ejemplos concretos. El del sector del acero y el de maquinados metalmecánicos. En materia de industria acerera tenemos mucho qué contar. Históricamente nos hemos caracterizado por ser buenos productores de acero a nivel mundial, pero una cosa es producir acero para el sector de la construcción naval o de electrodomésticos y otra muy distinta para fabricar vehículos automotores y sus piezas. Esto ha generado que empresas como Nippon Steel, Mitsui/ Nucor, Hanwa, Marubeni/Itochu Steel, Posco, Metal One, Ternium, Kitagawa Iron Works/ Sumikin Bussan, entre otras, establezcan

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plantas de producción y centros de distribución cercanos a las armadoras y proveedores Tier-1. Pero se han topado con el problema de tener que importar la mayor parte de la materia prima, lo que irremediablemente impacta en los costos y ganancias. Esto es inconcebible si tomamos en cuenta que México, con su emblemático sector acerero y siderúrgico, bien podría surtir de acero de muy buena calidad a un costo mucho menor por obvias razones. Es entonces que conglomerados nacionales como AHMSA y DeAcero comienzan a incursionar en ramas industriales hasta ahora inexploradas y que les reditúan en buenos negocios. Automáticamente, la presencia de

procesos de fundición es obligada, con firmas locales como Cifunsa, del Grupo Industrial Saltillo. No olvidemos que las nuevas operaciones fabriles irán desde el ensamble hasta el maquinado de motores, transmisiones y autopartes. Clara muestra de ello son los últimos anuncios de cuantiosas inversiones adicionales por parte de VW, Nissan, Honda, GM y Mazda, principalmente. Todo el volumen de materia prima necesaria será ahora transportado hacia las nuevas plantas vía ferrocarril, el cual será otro de los sectores exponencialmente beneficiados por el gran auge industrial del bien llamado fenómeno “Mexican Moment”. Pasemos al otro caso, muy de moda por cierto. El maquinado CNC es la tecnología casi omnipresente en los nuevos y sofisticados equipos de corte, roscado, rectificado, torneado y fresado, que nos permite con la precisión de una computadora (de ahí su nombre “Control Numérico por Computadora”) obtener en serie complejas piezas de ingeniería a partir de un simple trozo de metal, casi sin la intervención humana más que en las tareas de diseño asistido por computadora (CAD) y programación de la maquinaria (CAM, Manufactura Asistida

por Computadora). Los países líderes en la fabricación de maquinaria y herramentales CNC son Japón, Alemania, Italia, Estados Unidos y China, concentrando alrededor del 71% del mercado total a nivel mundial, con los europeos y asiáticos a la cabeza, logrando aproximadamente la mitad del volumen de producción de todo el planeta. Las máquinas CNC son capaces de dirigir el posicionamiento de un órgano mecánico móvil mediante órdenes elaboradas de forma totalmente automática. Estos centros de maquinado computarizado permiten repetitividad, confiabilidad y precisión, ofreciendo un acabado más rápido, exacto, de mayor calidad y económico. Las operaciones básicas de maquinado CNC son el torneado y fresado, y sobre la base de combinaciones de éstas es posible generar la mayoría de las piezas industriales que se incorporan hoy en día en los vehículos, sus sistemas y componentes principales. De hecho estos procesos de fabricación son tan confiables que son implementados en la industria aeroespacial, en la cual nuestra nación ha comenzado a destacar gracias a sus reconocidos clústeres bien localizados en el Norte y Bajío, principalmente en Querétaro, producto de su bien desarrollada vocación metalmecánica y automotriz.

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Aquellas MiPyMEs mexicanas que han reemplazado su equipo de manufactura convencional por el más costoso pero infinitamente redituable CNC, encontrarán sin duda mayores oportunidades de convertirse en proveedores certificados en alguno de los niveles de la industria. Áreas complementarias como metrología, simulación y robótica también son muy demandadas. Estos equipos son los que se utilizan en las empresas, la mayoría provenientes de países tecnológicamente más avanzados. Las habilidades técnicas del personal y la tecnología incorporada en la maquinaria y equipo se vuelven entonces determinantes para la competitividad en las empresas del sector. Es por ello que este tipo de perfil técnico es el que actualmente cuenta con mayor oferta laboral y, por lo tanto, es uno de los mejores remunerados. Las ensambladoras y empresas T1 requieren con urgencia mano de obra preparada para operar su maquinaria y para conseguirlo se alían con las entidades gubernamentales y académicas de la región. Esto garantiza que los jóvenes profesionistas, ingenieros y TSU’s cubran los requerimientos de la industria y se inserten rápida y eficazmente en ella. Las necesidades son tales, que algunas empresas como Nissan, Mazda, Honda, Volkswagen y General Motors se “dan el lujo” de enviar a sus recién contratados operarios a sus centros productivos en el extranjero para que reciban la mejor capacitación en el menor tiempo posible. Y no es para menos, pues sus operaciones masivas estarán arrancando hacia finales de este mismo año y principios del próximo. Una vez más, le hemos expuesto claramente y con fundamentos que las grandes oportunidades para que su empresa crezca y haga negocios con estos nuevos potenciales clientes, ahí están. Definitivamente otras, tanto nacionales como extranjeras, las aprovecharán si usted no lo hace.

Y si no es ahora, ¿cuándo? Hasta la próxima edición.

MAQUINADO CNC ESTADOS CON MAYOR PRODUCCIÓN: NUEVO LEÓN DISTRITO FEDERAL COAHULA TOTAL DE SAN LUIS POTOSÍ EMPRESAS: 350 CHIHUAHUA QUERÉTARO INYECCIÓN A PRESIÓN ESTADOS CON MAYOR PRODUCCIÓN: NUEVO LEÓN ESTADO DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL TOTAL DE QUERÉTARO EMPRESAS: 96 CHIHUAHUA COAHULA BAJA CALIFORNIA PAILERÍA ESTADOS CON MAYOR PRODUCCIÓN: NUEVO LEÓN ESTADO DE MÉXICO DURANGO TOTAL DE TAMAULIPAS EMPRESAS: 276 COAHULA FUNDICIÓN ESTADOS CON MAYOR PRODUCCIÓN: ESTADO DE MÉXICO NUEVO LEÓN JALISCO TOTAL DE COAHUILA EMPRESAS: 214 SAN LUIS POTOSÍ DISTRITO FEDERAL PUEBLA TLAXCALA MOLDEO POR INYECCIÓN (PLÁSTICO) ESTADOS CON MAYOR PRODUCCIÓN: DISTRITO FEDERAL ESTADO DE MÉXICO CHIHUAHUA TOTAL DE QUERÉTARO EMPRESAS: 55 NUEVO LEÓN TAMAULIPAS TLAXCALA ESTAMPADO ESTADOS CON MAYOR PRODUCCIÓN: ESTADO DE MÉXICO NUEVO LEÓN CHIHUAHUA TOTAL DE QUERÉTARO EMPRESAS: 68 TLAXCALA ENSAMBLES ESTADOS CON MAYOR PRODUCCIÓN: NUEVO LEÓN ESTADO DE MÉXICO COAHUILA TOTAL DE TAMAULIPAS EMPRESAS: 192

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES ESTADOS CON MAYOR PRODUCCIÓN: NUEVO LEÓN ESTADO DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL TOTAL DE JALISCO EMPRESAS: 21

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1近辺に生産拠点を移した企業例は、新日鉄住金、三井・ニューコア合弁、阪和、丸紅・伊藤忠鉄鋼、ポスコ、メタルワン、テルニウム、北川鉄工所、住金物産、その他だ。現在は原料の大部分を輸入に頼らざるを得ない為、必然的にコスト・利益に影響が出る。にわかに信じがたい話ではあるが、というのはメキシコ鉄鋼・製鉄部門は象徴的であり、良質な鉄を低価格で提供できるはずなのだ。この場合 AHMSA、DeAcero等の多国籍企業が進出し収益をあげている。自動的に地元企業－サルティージョ工業グループのCifuns等― との鋳造契約が不可欠となる。新しく必要とされるオペレーションは、組み立てから始まり、エンジン・トランスミッション他部品の製造までが必要とされている。VW、日産、ホンダ、GM、マツダ等が大規模な追加投資を発表したばかりだ。原料の運搬は、鉄道を用いて新製造拠点へと行われる。鉄道部門もまた「メキシカンモーメント現象」モードの恩恵を受けることであろう。

別のケースで、現在話題に上っているのが、CNC装置である。最新のカット機に偏在する技術で、タップ・研削・旋盤・フライス加工等で利用されるコンピュータ数値制御だ。人の手の介在はほぼ無に等しく、CAD/CAMプログラムと連携することで、複雑な部品の製作が可能だ。CNCの実用は、日本・ドイツ・イタリア・スペイン・アメリカ・中国が代表的であり、前述国が世界で、主にヨーロッパ・アジアのマーケット全体の71％を占め、世界全体の製造量の半分を占める。 CNC機器は、機動性機械装置の位置を完全に自動化した命令を通じて決定する。このようなコンピュータ化機械センターは、信頼性と正確性、仕上げが早く正確で高品質・経済的である。CNC機器のベーシックオペレーションはタップ・フライス加工である。これらのコンビネーションをベースとし、自動車・システム・主要部品の大部分の製造を可能とする。さらに、このような製造プロセスは、かなり信頼性が高く、航空宇宙産業でも利用がある。メキシコ国内では航空宇宙産業は成長を始めたばかりで、北部・バヒオ地区特にケレタロ中心としているが、金属機械、自動車の恩恵を受けてのことだ。メキシコMiPyMEs企業の中には、機器を従来品から高コスト製造設備に取り換えた企業もある。それとは比べ物にならないほどCNCは利益を生み出し、産業内でかなりのレベルで到達する競争力を保持する。度量衡学、模擬実験、ロボット等の周辺部門でも要求が多い。このような機器は、技術的に進んだ国々から進出する企業で採用される。人的技術、設備機器の技術が企業の競争力と一致する場合もある。実際現在人材募集で、技術者のニーズは非常に高く、報酬も比例する。組み立てメーカーや、ティア1は、即座に教育済みの労働力を必要とし、自社の設備オペレーションを行いたいのだ。また地元政府機関、教育期間と協力し、若い専門家、エンジニア、TSUが産業のニーズに応え、素早く効率的に戦力となることを見越している。ニーズは、日産、マツダ、ホンダ、VW、GM等は入社後オペレータを海外拠点へ派遣し、由り良い教育訓練を短期間で施すことが可能な優遇された環境にある。今年度末、来年度初頭の量産立ち上げの準備である。さて、読者様の企業が成長し、新しい顧客と取引を開始する為の基礎は明確にご紹介したつもりだ。他の国内海外企業がたくさん待ち構えている

が、今でなければいつこの機会を有効利用しますか？又次回の出版でお目にかかろう。

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サプライヤーへ、取引のチャンス。準備はOK? 第二章文: Daniel R.C.

バヒオ中央高原、自動車産業クラスター。メキシコの自動車産業新メッカだ。ようやくその可能性が明るみに出始めている。日に日に卓越した取引のチャンスが繰り出している。読者諸君と読者の企業は、おいしいケーキを目の前に、その一切れを勝ち取ることができるだろうか？将来の発展はお考えだろうか。市場での居場所は確保済みだろうか？文字通りの、世界と競争を開始する準備はおすみだろうか？？過去の本誌「クラスター・インダストリアル」でお知らせしてきたが、新規進出企業のニーズは多数・多岐に渡る。共通して言えるのは、「早急に解決したい」ということだ。その内容は、消費原料から、製造全般・製品に関連する多種サービスまで多様だ。明確にしておきたいことは、わが国に進出したばかりの自動車関連企業、‐その大部分が日系‐、がこのような大障害物に直面している。本社の決断に従い、この地区での投資・製造を行う。さらには大陸全体、又それ以上を視野に入れる。我が国への進出は簡単な気持ちで行った賭けではないはずだ。今日では、他の自動車生産国の中でも重要な位置づけになりつつあり、ターミナル産業の広域さ・労働力の競争力・結合さ、もちろんコストの低さは言外の強みだ。経済・財務観点から、わが国で製造を行う決定が命中したとして、次々にハードルが現れることとなる。メキシコ国内では自動車製造の経験が少ない為、周辺サプライヤーが要求に沿わない状況だ。日本ではサプライヤー全レベルが既に何十年もの経験から、高品質・高スタンダードを維持する状況と比べ、つまり我が国に進出するということは、ゼロから始めることと同じなのだ。その為、極小・中小規模企業で日本ではいかなる部品・サービス・材料を製造しており、進出を決めたのは、国際化への第一歩を踏み出し、ポテンシャル市場開拓となる。しかし進出を決めた全企業が成功を収めているとは言い難いが、未だ進出のチャンスを狙う企業は五万とある。鉄鋼部門とメタルメカニック設備部門の、具体的な例を紹介したい。メキシコ鉄鋼産業の歴史は長く、国内外で認知されているが、これまでは造船・家電等、自動車もしくは自動車用部品製造では無い部分に特化していた。その為、ティア

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BUSINESS OPPORTUNITIES

FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY SUPPLIERS II PART II

By: Daniel R.C.

But their gambling on Mexico is no quirk of fate. Our position today as a major figure in the world of automakers and auto part producers is one we have worked hard to earn and one based on a long and proven track record in the finished goods industry, on the exceptional quality of our highly competitive workforce, and of course, on the lower costs involved.

As our regular readers will know, we at Cluster Industrial have been quick to point out the fact that the needs of the new firms that have come to the region are many and diverse. Yet all of these share something in common: they want results and they want them now! These needs range from the raw materials they require as a factor of production to the wide range of products and/or services connected with the diverse manufacturing processes involved in achieving their finished product. But let there be no doubt: this is a major hurdle that automakers—mostly Japanese—are facing upon their arrival in Mexico, after having made the corporate decisions to invest and produce in this particular part of the world, and indeed in almost the entire continent and beyond.

While the choice to manufacture in Mexico is clearly the right one from an economic and financial standpoint, it is one that entails many challenges. Due to the fact that these companies have only recently commenced production operations in Mexico and are barely finding their feet in this new territory, their supply base and support industry network is not yet quite as solid as it should be. In Japan, local supply networks at all levels, with their high standards of quality and ample capacity, are the product of decades of development. So in practical terms, coming to Mexico meant virtually starting from scratch in many cases. This has led many of the micro, small, and medium-sized firms that supplied them with all range of parts, services, and products there to decide to move to our shores, a decision that has enabled them to take the huge leap

towards internationalization and increased market potential. However, not everyone has been so lucky. Whilst dozens of corporations have already chosen to set up manufacturing operations here and ensure that their start-up of operations coincide, there are hundreds of related businesses for which a move to this side of the Pacific is out of the question. Let us look at a couple of concrete examples: the steel and machining/ metalworking sectors. Mexico’s steel industry is worthy of particular attention. Historically, this country has made a name for itself around the world as an excellent producer of steel, yet it is one thing to produce steel for the shipbuilding sector and for domestics appliances, but quite another to manufacture motor vehicles and auto parts. This has led firms such as Nippon Steel, Mitsui/Nucor, Hanwa, Marubeni/Itochu Steel, Posco, Metal One, Ternium, and Kitagawa Iron Works/Sumikin Bussan, among others, to set up production plants and distribution centers close to Tier-1 assembly plants and suppliers. However, these have found themselves faced with the problem of having to import most of their raw materials, which inevitably has an impact on profits and costs. This is unbelievable if you consider the fact that Mexico, with its flagship iron and steel sector, is, for obvious reasons, more than capable of supplying high-quality steel at a much lower cost. This situation led a number of Mexican

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conglomerates, such as AHMSA and DeAcero, to venture into hitherto unexplored branches of industry, ones that would prove very profitable business opportunities. Automatically, a need for firms specializing in casting processes is created, in this case, local firms such as Cifunsa, which belongs to the Saltillo Industrial Group. And let us not forget that these new manufacturing operations will include everything from assembly to the machining of engines, transmission components, and auto parts. A clear example of this being the case are the latest announcements of substantial additional investments, mainly by VW, Nissan, Honda, GM and Mazda. The entire volume of raw materials required will now be shipped to these new plants by rail, another sector that is set to benefit exponentially from the industrial boom of the aptly named “Mexican Moment.”

Let us now look at another case, one that is very much in the news. CNC machining technology can be found in almost all new sophisticated cutting, threading, grinding, turning, and milling equipment. It is a technology which, with computer-aided precision (hence the name “Computer Numerical Control”), allows complex engineering parts to be serially produced from a single piece of metal, almost entirely without human intervention other than that required for computer-aided design (CAD) and in the machine programming tasks involved in computer-aided manufacturing (CAM). The leading countries in terms of CNC machinery and tooling manufacturing are Japan, Germany, Italy, the US, and China, which account for around 71% of the market worldwide, with Europe and Asia in the lead, which account for approximately half of the world’s production volume.

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CNC machines are capable of guiding the positioning of a moving mechanical component based on orders processed entirely automatically. These computerized machining centers allow repeatability, reliability and accuracy, providing a faster, more accurate, and better quality finish at a lower cost. The basic operations of CNC machining are turning and milling, and based on combinations of these, it is now possible to generate most of the industrial parts used today in motor vehicles and in their main systems and components. In fact, these manufacturing processes are so reliable that they are used in the aerospace industry, another in which our nation has begun to make a name for itself thanks to the prominent clusters located in northern Mexico and the Bajío region, particularly Querétaro, a result of its well-developed metalworking and automotive tradition.

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CNC MACHINING STATES WITH THE HIGHEST PRODUCTION NUEVO LEÓN DISTRITO FEDERAL COAHULA SAN LUIS POTOSÍ CHIHUAHUA QUERÉTARO INJECTION MOLDING STATES WITH THE HIGHEST PRODUCTION NUEVO LEÓN ESTADO DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL QUERÉTARO CHIHUAHUA COAHULA BAJA CALIFORNIA PAILER STATES WITH THE HIGHEST PRODUCTION NUEVO LEÓN ESTADO DE MÉXICO DURANGO TAMAULIPAS COAHULA FORGE STATES WITH THE HIGHEST PRODUCTION ESTADO DE MÉXICO NUEVO LEÓN JALISCO COAHUILA SAN LUIS POTOSÍ DISTRITO FEDERAL PUEBLA TLAXCALA INJECTION MOLDING (PLASTICS) STATES WITH THE HIGHEST PRODUCTION DISTRITO FEDERAL ESTADO DE MÉXICO CHIHUAHUA QUERÉTARO NUEVO LEÓN TAMAULIPAS TLAXCALA STAMPING STATES WITH THE HIGHEST PRODUCTION ESTADO DE MÉXICO NUEVO LEÓN CHIHUAHUA QUERÉTARO TLAXCALA

TOTAL ENTERPRISES: 350

TOTAL ENTERPRISES: 96

TOTAL ENTERPRISES:276

TOTAL ENTERPRISES:214

TOTAL ENTERPRISES:55

TOTAL ENTERPRISES:68

ASSEMBLIES STATES WITH THE HIGHEST PRODUCTION NUEVO LEÓN ESTADO DE MÉXICO COAHUILA TAMAULIPAS

TOTAL ENTERPRISES:192

SURFACE TREATMENTS STATES WITH THE HIGHEST PRODUCTION NUEVO LEÓN ESTADO DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL JALISCO

TOTAL ENTERPRISES:21

Those Mexican MSMEs that have replaced their traditional manufacturing equipment with more expensive but infinitely more profitable CNC equipment will undoubtedly find greater opportunities to become certified suppliers at one or other level of the industry. Interrelated areas such as metrology, simulation, and robotics are also high in demand. This is the kind of equipment used by todayâ&#x20AC;&#x2122;s companies, particularly those coming from technologically advanced countries. The technical skills of a companyâ&#x20AC;&#x2122;s personnel and the technology used in its equipment and machinery, therefore, become a vital factor in its ability to compete. This is why this kind of technical profile is so prevalent in the labor supply and, consequently, one of the highest paid. T1 assembly plants and firms urgently require workers with the skills needed for jobs involving operating machinery and, in order to find these, they have joined efforts with local government and academic institutions in the region. This has ensured that young professionals, engineers, and qualified technicians are able to meet industry requirements and enter the workforce quickly and efficiently. Such are these needs that certain companies, such as Nissan, Mazda, Honda, Volkswagen, and General Motors, have afforded themselves the luxury of sending their newly-hired workers abroad to their production centers there so as to ensure they get the best training in the shortest possible time. And no wonder, as these companies are set to start their large-scale operations later this year and early next. Once again, we have made it clear, with concrete examples, just what major opportunities to grow your company and do business with these new potential customers are available to you. Even if you choose to ignore these, there can be no doubt that there are others here in Mexico and abroad that will jump at the chance.

And if not now, then when? Until next time.

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LÍDERES DE OPINIÓN

La Logística en el

COMERCIO EXTERIOR

de México Por: Eduardo Reyes Díaz-Leal

@erdl7

Difícilmente alguien pudo advertir que la crisis mundial del 2008 traería la cantidad de negocios globales para nuestro país que ahora tenemos. La Industria Automotriz, pionera o piedra angular de muchos negocios en el mundo está cada vez más presente en México, la Industria Aeroespacial que se concentraba en muy pocos países se ha estado instalando en nuestro país, la Industria Agroalimentaria, al igual que la confección y textil, así como otros sectores han estado creciendo a pesar de la “nueva” crisis que enfrenta el mundo (la de los PIIGS- Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) y que, desde luego, afecta a todos los países en el Globo Terráqueo.

Es evidente que la Globalización trae consecuencias negativas al compartir crisis instantáneamente, pero también que la canaliza [la crisis] sectorialmente, pues mientras que algunos la sufren otros no y no es tanto cuestión de actitud sino del sector al que pertenecen. De cualquier manera, con crisis o no seguimos consumiendo muchas cosas. Eduardo Reyes Díaz-Leal es consultor y abogado especializado en Negocios Internacionales, dirige la Firma Bufete Internacional y la escuela de Negocios Internacionales Global Business University. Es expositor de talla mundial y ha escrito 92 libros especializados en Negocios, Aduanas, Mercadotécnia, Desarrollo Humano y Política Comercial.

Bajo esta perspectiva, debemos ver qué hace que México sea un destino de inversión en algunos sectores y el cómo nos hemos mantenido creciendo (aunque sea parcialmente) pues de encontrar la fórmula “mágica” podremos reproducirla en otros campos de la Industria Nacional. En primer lugar debemos rescatar la gran lección de la crisis del 2008, muchos inventarios provocan mucho riesgo, lo que nos llevó a que el mundo quiera reducir, por no decir eliminar, losa inventarios sin que esto implique desabastecer al mercado. En segundo lugar, rescatemos lo que el consumidor nos enseña, con o sin crisis, se desespera muy rápido de los productos y siempre quiere (mejor dicho, queremos) el siguiente modelo, la siguiente generación de las cosas, la mejora contínua y discontínua, ya no estamos dispuestos a vivir con los mismos productos porque hemos perdido nuestra capacidad de sorpresa. En tercer lugar, el rol que juega la integración de la cadena de suministros, como estrategia de negocios para ser más rápidos en la entrega y en los cambios. La industria se ha estado estructurando en nodos de producción en los que se integran diversos proveedores para trabajar como si fuera una sola empresa, sincronizados instantáneamente y orientados a un solo objetivo: El Cliente. Las Cadenas de Suministro han estado creciendo en sus funciones para convertirse en Cadenas de Valor, en donde los proveedores adquieren funciones de sus clientes, también proveedores, para liberarles las manos a fin de que puedan atender y cuidar más a sus clientes respectivos. Es decir, las cadenas de valor en el mundo del suministro está en que los proveedores cada vez hacen más cosas que aportan valor a la cadena del cliente. Pero quizá la lección más importe de rescatar es el ¿cómo se han podido sincronizar los esfuerzos de todos estos proveedores? ¿Cómo se ha logrado que proveedores de diferentes niveles, culturas e insumos o servicios, puedan estar orientados al cliente, sin siquiera conocerse? La respuesta está en la evolución de la logística que más que una ciencia del transporte, es un modelo de negocios que integra sistemas, comunicación, indicadores y optimización de recursos.

Gracias a la crisis y a la logística México tiene sectores industriales cada vez más prósperos, cuyo común denominador está en el cuidado de los clientes y en que a ellos siempre se les aporte valor.

RECONVERSIÓN

INDUSTRIAL DE LAS EMPRESAS GUANAJUATENSES Por: Enrique Dorantes

En la edición anterior hablábamos del reto de las empresas guanajuatenses y el tema central fue la capacitación y adiestramiento de nuestro personal para fortalecer a nuestras organizaciones y de esa manera ir ganando espacios ante las oportunidades que hoy se están presentando en nuestro Estado.

contar con esa combinación adecuada de recursos como el personal debidamente capacitado y adiestrado, tecnología actualizada, un buen sistema de calidad y un robusto sistema de mantenimiento, el proceso de desarrollo será más rápido y la cantidad de oportunidades se pueden multiplicar.

Adicionalmente tenemos que hacer esfuerzos importantes para tener nuestras plantas industriales, grandes o pequeñas, certificadas en calidad o no, de tal manera que seamos atractivos para los tractores industriales que se están estableciendo en la región y podamos ser desarrollados como proveedores de la cadena y para lograr esto se necesitan algunos elementos tan sencillos pero complejos a la vez por la cultura de trabajo y las costumbres que tenemos; dichos elementos son por ejemplo:

Las empresas de Guanajuato al acceder a estas nuevas oportunidades también tendrán que jugar al mediano-largo plazo debido a que las condiciones de mercado del sector automotriz así lo son y es una variable en la que deberemos de estar con apertura porque de hoy para mañana no vamos a recuperar nuestras inversiones pero si trabajamos de manera adecuada el volumen vendrá solo y eso nos permitirá entonces tener mejores resultados y menores tiempos de amortización.

• Disciplina en toda la organización • Que cada jefe predique con el ejemplo • Programa de 5`s • Instalaciones bien mantenidas Por otro lado, existe la parte tecnológica que juega un papel muy importante hoy en día por lo que los empresarios debemos de apostar a reconvertir industrialmente nuestras operaciones para contar con los equipos y accesorios adecuados para ser competitivos en la arena mundial pero ahora jugando en nuestro propio territorio, cosa que en honradas excepciones sucedía y que al acercarse a nuestra región dichas necesidades, la eficiencia y productividad de nuestras plantas, nos permitirá poder ser desarrollados como Tier Two o Tier Three y al

Una práctica del día a día en la relación entre empresas del sector automotriz es la apertura de los costos y las constantes auditorias a los procesos a lo que también debemos de tener la mente abierta a que nos digan cuáles son nuestras áreas de oportunidad tanto en costos como en procesos. Como podemos analizar la reconversión industrial trae muchos retos pero mayores oportunidades por lo que debemos apostarle a este cambio para beneficio de nuestras empresas, de nuestros empleados y de nuestra comunidad.

Por: Ricardo Vivero Fotos: MoviePro

Director General y Presidente del CLAUGTO

GKN es una empresa que ya tiene más de 30 años laborando. Inició operaciones en 1979, erigiéndose como una de las primeras industrias automotrices en Celaya y ha tenido un desarrollo notable desde entonces. A partir de 2005 ha vivido un crecimiento acelerado y el día de hoy exporta alrededor del 60% de su producción, principalmente a Estados Unidos y Canadá. El futuro luce prometedor, pues con la instalación de las armadoras Honda y Mazda se avecina un boom de empresas tractoras. Actualmente, GKN fabrica alrededor de 8 millones de flechas y su plan es crecer hasta alcanzar alrededor de 10.5 millones. Naturalmente, esto significa un aumento de personal; así pasará de contar con 1800 a crecer y llegar a las 2500 personas e incluso abrir una nueva sucursal. El Ing. Fidel Otake platicó con nosotros. “Han sido años de crecimiento continuo para la empresa. Y ya estamos por decidir dónde va a ser la locación de la nueva sucursal, pero este año tenemos también planeada una ampliación en Villagrán, poner unas operaciones de maquinado durante este año. Ya tenemos el edificio, vamos a empezar a mover la maquinaria el próximo mes y bueno, ahí estaremos trabajando en lo que resta del año; ya el primer cuarto del siguiente vamos a tener llena la operación de Villagrán.”

¿Quiénes son los principales clientes para GKN en este momento? Honda, Volkswagen, Ford, General Motors, Nissan, Hyundai y Honda, son nuestros principales clientes. Comentó acerca de este boom automotriz que estamos viviendo desde aproximadamente hace un año y medio, con la llegada de las inversiones como Mazda, Honda y la misma planta de motores de Volkswagen. La pregunta sería:

¿Qué impacto ha tenido para GKN el arribo de estas nuevas inversiones, sobre todo a los estados de Guanajuato y Aguascalientes con la segunda planta de Nissan? Bueno, lo que se puede ver en primer lugar es que la cercanía entre los clientes y nosotros es una condición muy favorable para poder surtirle las piezas a Honda, Mazda y Toyota, pues son los que están aquí cerca.

“

“Han sido años de crecimiento continuo para la empresa. Y ya estamos por decidir dónde va a ser la locación de la nueva sucursal, pero este año tenemos también planeada una ampliación en Villagrán y poner algunas operaciones de maquinado durante este año. Ya tenemos el edificio, vamos a empezar a mover la maquinaria el próximo mes y bueno, ahí estaremos trabajando lo que resta del año; ya el primer cuarto del siguiente vamos a tener llena la operación de Villagrán.”

“

Ing. Fidel Otake

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Por otro lado , se ve un crecimiento muy importante en la parte del desarrollo económico de la región, en donde tendremos que trabajar fuertemente para desarrollar la proveeduría de tier one y tier two. En este momento tenemos programas muy agresivos para poder desarrollar esa parte de proveeduría, ya que se espera que además de las empresas armadoras, arribaran alrededor de 50 empresas Tier One. Eso generará mucha demanda de servicios .

En lo que estamos trabajando aquí en GKN es en el desarrollo de proveedores. Sabemos que la situación que se viene va a estresar mucho a la parte de proveeduría y lo que vemos es una falta de capacidad en toda la cadena de suministro, entonces estamos en un proceso de desarrollar y de apoyar para aumentar capacidades, para acercar técnicas de mejora continua, y certificaciones de calidad. Además, buscamos áreas de desarrollo, como maquinados y pintura.

“ -GKN

Quienes conformamos el Clúster Automotriz (CLAUGTO) estamos organizados a nivel estado y hemos coincidido en

En el caso del proveedor, quien está un poquito más en el ojo del huracán, ahí ya pedimos que esté certificado al menos en ISO.

Ricardo Vivero (Cluster Industrial), Fidel Otake (GKN), Alfredo Pérez (GKN) cubrir de inicio las necesidades de rubros como: maquinados, herramentales, calibración y transporte de personal. Decían que era algo problemático y estamos trabajando, orientándolos respecto a este tipo de proveeduría de anaquel, donde venden la refacción y cosas de este tipo. Esto lo puedes tener aquí en Celaya, en Querétaro, Monterrey y D.F. El problema es que se requiere proveeduría más especializada pues necesitas quien te fabrique un herramental contra un diseño, el que te haga una maquila con cierto tipo de maquinaria y equipo de medición: todo eso es lo que estamos detectando. El pasado 4 de Julio se realizó un evento en Irapuato, precisamente donde llamamos a proveedores con ese perfil y platicamos respecto al “yo tengo la necesidad, él tiene la necesidad, todos tenemos la necesidad”

“

Se tiene entendido, y ahí infórmenos un poco, que ustedes también invierten en desarrollar proveedores con la llegada de dichas inversiones. Se trata de un tema que se está analizando en el Comité del Clúster Automotriz

Estamos hablando de una necesidad común entre las empresas. Nos hemos entrevistado con los gerentes de compras de empresas como American Axle y Pirelli, y ahora estamos con ustedes. Realmente hay un denominador común, la pregunta es:

¿Cómo se puede ser proveedor de GKN? -GKN En el caso de la proveeduría de anaquel, como comentábamos, que es algo que tiene una representación, regularmente utilizamos a empresas morales; a personas físicas ya no estamos aceptando. Estamos pidiendo muchos de los trámites estándar que piden en otras empresas; su acta constitutiva, su registro federal de contribuyentes, una copia de su cuenta bancaria a nombre de la empresa, una referencia comercial de quiénes son sus clientes, desde cuándo están establecidos, copia de su representante legal, etc. En el caso del proveedor, quien está un poquito más en el ojo del huracán, ahí ya pedimos que esté certificado al menos en ISO. La industria automotriz está certificada en ISO/TS 16949, pero les pedimos a ellos que al menos tengan una certificación en ISO, que tengan equipo de medición propio y gente capacitada. -GKN Ahora tenemos un equipo que trabaja en el desarrollo de proveedores. Mucha de nuestra proveeduría, si le vemos el potencial, y aunque no tenga todos los elementos, trabajamos conjuntamente y le ayudamos a desarrollar sus sistemas de operación, calidad, administración y mejora continua. Entonces, aunque no

cumpla todos los requisitos, nosotros lo vamos acompañando, lo vamos desarrollando para que cubra esos requisitos. Hemos trabajado con proveedores que nos han venido a decir “oye, yo tengo esta nave, quiero ser proveedor de ustedes, nos interesa esto”, y nosotros les proponemos algún tipo de servicio que estemos necesitando. La verdad es que la industria no estaba preparada para este tipo de proveedores. Las empresas grandes vienen con muchas demandas; pero, en realidad, se carece de proveeduría calificada y certificada para poder dar los servicios adecuados.

¿Qué deben hacer ustedes como empresas compradoras, ya sea individualmente o en conjunto, para desarrollar y fortalecer a los proveedores? -GKN Una de las cosas que estamos haciendo como empresa es fortalecer al proveedor en todo su sistema. Pero como lo hemos visualizado, es un problema complejo que requiere de más ayuda, de ahí la necesidad de tener el Clúster Automotriz (CLAUGTO), una asociación de empresas del sector automotriz del estado de Guanajuato que se junta para buscar qué necesidades comunes tenemos, para crear una sinergia entre las empresas y en lugar de yo desarrollar un proveedor y el otro señor desarrollar a otro; entre los dos hacerlo. Se trata de una

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agrupación en donde podremos ver lo que a futuro se va a requerir y, por otro lado, estamos juntando a la parte del gobierno, los centros de investigación y las instituciones académicas. Estamos a la caza de esquemas que permitan vincular a los proveedores que necesitan ayuda. Por otro lado, el cuello de botella lo integran los ingenieros, técnicos y factor humano que se requiere, por eso, dentro del clúster automotriz, estamos

juntando e incluyendo la parte del sector educativo, principalmente medio y superior, para alinear todas estas necesidades que se tienen dentro de la industria; alinear todos los planes que se tienen dentro de las instituciones para que cuando un alumno salga conozca de las necesidades que se están teniendo. Por otro lado, es importante impulsar o inducir a la gente para que estudie ciertas carreras; no tiene caso estudiar una carrera que no te dará trabajo ¿verdad?

La industria automotriz está muy enfocada hacia la cuestión de la tecnología, entonces estamos buscando que los niños y jóvenes tengan contacto con la tecnología para que se entusiasmen y finalmente busquen un desarrollo a través de una carrera técnica o tecnológica.

Sabemos que también han tomado coaching de otros clusters en el país.

-GKN Tenemos contacto con algunos clúster ya establecidos, como el de Nuevo León uno de los más maduros que hay, otros son los de Vigo y San Sebastián porque nos importa saber qué han hecho y cómo. Ya tenemos conformado el consejo de administración y tres equipos de trabajo: proveeduría, recursos humanos y logística .

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¿Cuál es la línea de tiempo o plazo que visualizan en el cual podríamos comenzar a ver que esto funciona de acuerdo a los objetivos planteados desde un inicio?

El clúster de proveeduría ya está sesionando. Planeamos el tema de realizar un workshop con la parte de proveeduría para poder mostrar cuáles son las necesidades y lo que se tiene a la mano para no tener que hacer una exposición por parte de GKN, otra por American Axle, etc. También pensamos llevar gente de gobierno para que ayude a subsanar los gastos que tengan de las empresas con los requisitos que se están poniendo, con eso buscamos promover que la industria local participe en la proveeduría de empresas y por otro lado el desarrollo de los proveedores que tenemos alrededor.

¿En qué porcentajes exportan e importan, con respecto a su proveeduría? -GKN Varía un poquito dependiendo del proveedor, si hablamos de materia prima ahí sí tenemos mucho proveedor extranjero, vamos a llamarlo así, como región estamos hablando de un 65% y te hablo de región NAFTA de proveeduría, el otro 35% o 40% es proveedor nacional, principalmente los proveedores nacionales fuertes aquí, son los acereros. Afortunadamente, los tenemos en México, entonces es más o menos la mezcla que tenemos en proveedores de directo; en la parte del proveedor de indirecto ahí cambia mucho porque estamos hablando de un 90% u 85% de proveedores nacionales. Existe mucho representante, por decir, la marca Siemens es europea, pero existe su representante en México y yo le estoy comprando aquí, entonces para mí es un proveedor nacional aunque sea una marca extranjera. Entonces tenemos un 10% de proveeduría extranjera y prácticamente un 5% de europea (refacciones muy específicas de las maquinas que estamos usando).

“

Empresas locales no cuentan con una estructura ni un desarrollo formal, es precisamente donde se debe comenzar a trabajar conjuntamente, hacer un esfuerzo entre empresas y gobierno, así como los centros de investigación e instituciones académicas para fortalecer esta parte del sector. Ing. Fidel Otake Director General de GKN y Presidente del CLAUGTO

“

-GKN

En el tema de proveeduría indirecta, ¿cuáles son las necesidades o requerimientos en un plazo de seis meses a un año que tienen con mayor urgencia? -GKN

Principalmente los que se pueden ver amenazados. Para nosotros afortunadamente la proveeduría ya está, el proveedor te está suministrando, ya tiene el recurso y su capacidad dedicada a nosotros; lo que vemos es que se puede ver amenazado cuando lleguen otros clientes potenciales para ellos y entonces se vean en el conflicto de “¿Qué hago, mantengo a mi cliente actual que es GKN o me voy con el nuevo cliente que me está tocando la puerta?”. De ahí identificamos mucho a los talleres de maquinados y a los proveedores de servicios de limpieza, jardinería, vigilancia y personal para inspecciones, porque es recurso humano, es gente y la cantidad de demanda de ésta que va a incrementar en la zona, por lo tanto existirá escasez de este tipo de servicios y pudiera ser que se desestabilice un poco, que se les vaya la gente porque a trabajar a otro lugar y el proveedor pierda personal. Esto podría generarnos un poquito de desbalanceo, pero lo que estamos haciendo es estar cerca de los proveedores, apoyándolos para que se preparen para un crecimiento adicional.

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Nuestra intención es precisamente el comunicar las necesidades al proveedor y éste conozca a las empresas, ya que existe cierta incertidumbre de su parte; quieren conocer a fondo los requerimientos de las empresas tractoras y visualizar las grandes oportunidades de negocio que hay en torno a esta industria. -GKN Yo creo que el día de hoy la parte de proveeduría es la más débil de la cadena. Empresas armadoras como Honda y Mazda ya vienen muy estructuradas, ya saben cómo trabajar y qué es lo que tienen que hacer. Muchas veces llegan con el acuerdo desde Japón de dónde van a poner una planta. Empresas locales no cuentan con una estructura ni un desarrollo formal, es precisamente donde se debe comenzar a trabajar conjuntamente, hacer un esfuerzo entre empresas y gobierno, así como los centros de investigación e instituciones académicas para fortalecer esta parte del sector. Trabajar muy fuerte en los próximos 4 o 5 años para tener una estabilidad y un equilibrio. Los servicios básicos como la limpieza, vigilancia, transporte de personal, hotelería están sufriendo, simplemente hoy en día no encuentras un cuarto de hotel en todo el corredor industrial, y eso pasa con todos los servicios de la proveeduría pequeña y mediana en la región. Se requiere un apoyo para que dicha proveeduría se desarrolle y estabilice a nivel local.

GKN Driveline Celaya S.A. de C.V.

Casa Matriz: Carr. Panamericana Km 284 s/n C.P. 38110, Celaya; Guanajuato; México Tel. +52 (461) 618 5397

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VW Tennessee plant in running to build new midsize SUV By: Melissa Burden

A Volkswagen AG executive Monday said the German automaker will make a decision before the end of the year on whether to build a new midsize SUV for the United States market and said the German company’s plant in Chattanooga, Tenn., is among the top two plants in the running for the new vehicle.

U.S. vehicle sales in July best in 7 years By: Melissa Burden

Strong retail sales of cars and trucks lifted the U.S. auto industry to its best July in seven years, in a sign that consumers are increasingly feeling better about the economy and are trading in their aging vehicles. Analysts believe the momentum could propel the industry to nearly 16 million sales by year’s end, which would be the best year since 2007.

Toyota introduces hybrid version of Corolla in Japan By Anna Mukai and Yuki Hagiwara Bloomberg News

Toyota Motor Corp., Asia's biggest carmaker, began selling a hybrid version of its bestselling Corolla nameplate in Japan to attract cost-conscious buyers seeking better fuel economy.

GM to invest extra $167 million in Tennessee plant for new vehicles By Reuters

General Motors Co. said it will boost investment in its Tennessee assembly plant by $167 million for the production of two future vehicles.

Suppliers shed units, focus on core products By David Sedgwick

Industria automotriz venezolana en su 19/08/13 peor momento Por: EntornoInteligente En 2012 la producción de automóviles en el país creció 1,62% con respecto a 2011, según la Cámara Automotriz de Venezuela. Pese a que es un aumento leve fue muy importante para la industria porque se trató del primero después de 4 años de caída consecutiva producto de la política automotriz gubernamental impuesta en 2008.

Despite the "bigger is better" philosophy that has fueled the consolidation of automotive suppliers, sometimes it isn't enough to be big. Even major global suppliers are starting to spin off or sell business units that lack economies of scale, especially if those divisions produce electronics.

Ford expands purchases with preferred suppliers By Automotive News

A partir de esa expansión el sector hizo sus proyecciones para 2013. Representantes de las empresas afirmaban que este año también sería de crecimiento. Sin embargo, la realidad es otra. Una fuente de la industria, que prefirió no ser identificada, dijo que al cierre de 2013 la fabricación de vehículos rondaría 80.000 unidades, lo que se traduciría en un descenso de 23% con respecto a 2012 cuando se ensamblaron 104.083 automóviles. "Esta es la peor época que ha vivido el sector automotor desde 1989", aseguró la fuente.

Preferred suppliers to Ford Motor Co. will get a bigger share of the automaker's purchasing budget — 70 percent, up from 65 percent — as the automaker continues to downsize its network of suppliers.

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La quiebra como oportunidad:

DETROIT INICIA UNA LENTA

RECUPERACIÓN

“Estamos convencidos de que los actuales acontecimientos significan un nuevo inicio para la ciudad”. GM

19/07/13 Por: El Comercio

"¿Realmente quieren ir a ese barrio?", pregunta sorprendido un taxista a sus pasajeros extranjeros y les advierte que, por si no lo saben, esa parte de Detroit es famosa por su peligrosidad.

Ahora viven allí 700 000 personas, muchas de ellas repartidas en suburbios desangelados. La tasa de desempleo es el doble de alta que en el resto del país.

Pero sí, quieren ir allí. Justo allí se encuentra el bar que les recomendaron.

La insolvencia anunciada el jueves es apenas el corolario de una larga crisis. El símbolo de la debacle es la monumental estación de trenes, que quedó sin terminar y que se va deteriorando lentamente desde hace décadas.

"Ok, pero llámenme cuando quieran regresar, ¡y no se les ocurra caminar solos por la calle!". El chofer de la Jay's Cab Company habla en serio.

Detriot tiene una de las tasas más altas de criminalidad del país. El año pasado se registraron allí, de acuerdo con las estadísticas del FBI, 386 asesinatos y 4 843 asaltos. A modo de comparación, en Nueva York, que tiene 12 veces la cantidad de habitantes de Detroit, hubo 419 asesinatos. Detroit es conocido como un lugar peligroso. Con el hundimiento de la industria automotriz estadounidense, quedaron desiertos varios barrios de la Motor City. Dos de cada tres habitantes abandonaron la ciudad.

Los fotógrafos la aman por su encanto sórdido. Las fotos de esta decadencia son bautizadas “ruin porn”, es decir, pornografía de ruinas. Sin embargo, a pesar de todos los problemas, hay desde hace algún tiempo una sensación de recuperación en la ciudad del norte de Estados Unidos. Las calles vuelven lentamente a llenarse de personas. Nuevas empresas se mudaron a los anteriormente abandonados edificios de oficinas en el centro de Detroit, ya que valoran sus alquileres baratos.

Por el mismo motivo, los artistas hicieron suyo el lugar. Los alquileres son baratos y hay lugar suficiente. Por otro lado, si bien Detriot es una ciudad con numerosos problemas y mala fama, no deja de ser una metrópolis con museos renombrados, eventos deportivos nacionales y un aeropuerto internacional. Hace tres años, el financista inmobiliario Quicken Loans trasladó su central a esta ciudad. Unas 1 700 personas se mudaron al antiguo edificio de la empresa de software Compuware. Un año después, otros 2,000 trabajadores se mudaron a un antiguo edificio de la Chase Bank. El fundador de la empresa, Dan Gilbert, fue comprando poco a poco partes enteras del centro de Detroit para darle nuevos bríos a la ciudad con restaurantes y tiendas. Por otra parte, las automotrices se recuperaron de su grave crisis de 2009. Al parecer, las ventas aumentan y aumentan sin parar. Ford volvió a ponerse de pie, General Motors y Chrysler pudieron salir de la insolvencia con ayuda estatal... ¿un ejemplo para toda la ciudad?

“GM está orgullosa de poder llamar a Detriot su hogar”, explicó la empresa. “Estamos convencidos de que los actuales acontecimientos significan un nuevo inicio para la ciudad”. Que Detroit no está tan muerto, como dicen muchos observadores, queda demostrado también por la apertura del primer supermercado Whole Foods hace un año. La cadena ofrece una gran variedad de alimentos frescos a altos precios, y por eso es más usual encontrarla en barrios acomodados de, por ejemplo, Nueva York. A la apertura de la primera filial en Detriot asistieron incluso políticos de alto rango. Hasta que abra un Whole Foods en el barrio que el taxista advierte es peligroso podría pasar aún un tiempo. Aún falta dinero para escuelas, policías, bomberos, recolectores de residuos y para iluminar las calles. Sin embargo, la insolvencia podría significar un punto de inflexión en la hasta ahora poco gloriosa historia de la ciudad.

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El mercado automotriz de Rusia va camino a superar a Alemania y a convertirse en el mayor de Europa - y el quinto más grande del mundo - para el 2020, a medida que los rusos incrementan la propiedad de vehículos para dar soporte a una enorme industria local, informó el Boston Consulting Group.

Rusia tendrá el mayor mercado automotriz de Europa en 2020 Por: Megan Davies 18/07/13

Las automotrices occidentales, incluyendo a General Motors, Ford, Renault y Fiat, han invertido ampliamente en Rusia, apostando a que el mercado se expandirá en base a una creciente clase media que se convierte en propietaria de automóviles por primera vez o actualiza sus modelos más envejecidos. Existen 290 autos por cada 1.000 habitantes rusos, frente a 560 en Europa Occidental, y muchos de esos vehículos son antiguos, al tiempo que una década de fuerte crecimiento impulsada por la riqueza de recursos minerales de Rusia mejora el poder adquisitivo de una mayor parte de su población.

El mercado automotriz de Rusia va camino a superar a Alemania

"Fundamentalmente se trata de un mercado atractivo en términos de autos por cada 1.000 habitantes y por lo tanto somos positivos en el largo

plazo, pero eso no significa que todos los años van a ser buenos", dijo Ewald Kreid, uno de los autores del reporte y socio de BCG en Viena. El reporte proyecta que Rusia podría seguir a Brasil y a China y pasar a ser de un mercado al que apuntan exportadores extranjeros a uno con una cuota dominante de vehículos producidos localmente. BCG pronostica que el mercado automotriz de Rusia crecerá a una tasa anual promedio de 6 por ciento hasta el 2020, cuando alcanzaría un volumen de ventas anuales de 4,4 millones. Eso lo convertiría en el quinto sector automotriz más grande del mundo por ventas, después de China, Estados Unidos y Brasil, señaló el reporte. El año pasado, Rusia figuraba séptima en el mundo después de China, Estados Unidos, Japón, Brasil, Alemania e India. En el 2009 ocupó el décimo puesto. El reporte proyecta que los mercados emergentes en general contemplarán un 65 por ciento de las ventas globales de autos hacia el 2020, más del doble del 28 por ciento que representaron en el 2000.

U.S. CARMAKERS PUSH SUPPLIERS to move closer to their factories 26/08/13 By: IHS

Ideally, suppliers would source both Mexican and multiple U.S. vehicle plants from single facilities, or at least a minimum number of facilities. But of late automakers have begun insisting that suppliers locate their U.S. operations as close to final assembly lines as possible. Localization is a powerful new issue in the United States. Increasingly, transportation is regarded as a key factor in the cost equation of U.S. car plants. And to bring down costs for shipping and final delivered parts, the OEMs are looking for an optimum number of key components to be produced on the factory grounds or just a short distance away. By convincing suppliers to move nearby, auto companies expect to create more efficiency, reduce inventories and accelerate cooperation with their supply chains. But the pressure from carmakers is forcing suppliers to make some difficult strategic choices: Whether to concentrate on Mexico, relocate nearer to existing North American plants -- or both. Grace Lieblein, General Motors’ purchasing chief, said the company is targeting big savings in shipping costs for the future Malibu by getting parts makers to move closer to the Fairfax, Kansas, assembly plant. For the current Malibu produced there, she said some suppliers are situated as far as 700 miles away. Volkswagen wants suppliers in North America to relocate closer

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General Motors is targeting big savings in shipping costs for the future Malibu by getting parts makers to move closer to the Fairfax, Kansas, assembly plant. For the current Malibu produced there, some suppliers are situated as far as 700 miles away.

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Even with the rush of automakers into Mexico, the pressure on suppliers to invest in facilities that support OEM operations in the United States — both transplants and domestics — continues to grow, creating strategic challenges for parts manufacturers.

Grace Lieblein General Motors’ Purchasing Chief

Through localization, OEMs aim to be more efficient, cut inventories and improve cooperation with supply chains. But at what cost to suppliers? to VW’s assembly plant in Chattanooga, Tennessee, in an effort to win Wolfsburg’s approval for producing a second vehicle, a seven-seat crossover. VW also is considering producing the crossover at its long-standing production complex in Puebla, Mexico. A decision on where to build the vehicle is expected before the end of the year. The Chattanooga plant now builds Passats with support from suppliers ranging as far away as Michigan and Mexico. A supplier park in the complex currently houses several parts makers. Altogether, 17 are located either in the park or alongside the assembly plant. Nissan plans a major supplier park expansion in Canton, Mississippi. Adding parts makers on-site is seen as critical as the company shifts production of the Murano from Japan to Canton in 2014 and uses the Mississippi as a global production center for the vehicle. The recently announced project represents a company investment of more than $50 million and is Nissan’s first major supplier park located in North America. Construction of the more than 1 million square-foot logistics center and infrastructure improvements to an existing supplier logistics center will accommodate future supplier operations. “The supplier park will help make us more globally competitive in our Canton Mississippi plant,” said Nissan

Vice President for Total Delivered Cost Dan Bednarzyk. Indeed, suppliers can help local plants make the case to senior management for expanding existing facilities by moving closer to final assembly operations and thus lowering overall costs. But suppliers must make these strategic choices at the same time as they are under pressure to expand overall to keep up with mounting U.S. vehicle production. Suppliers are already operating at about 80 percent of capacity, according to the Original Equipment Suppliers Association. Meanwhile, carmakers are boosting their North American capacity by investing in existing facilities. Honda North America recently announced plans to invest another $180 million at its engine plant in Anna, Ohio, to increase aluminum die-casting and engine parts production. General Motors plans to invest another $167 million at its Spring Hill, Tenn., factory on top of what it had already scheduled to spend for previously announced mid-size vehicle programs. Jim Tetreault, Ford’s head of North American manufacturing, recently told Bloomberg: “We’re still looking at how we get more out of every plant, and that’ll be a focus for as long as the demand is as strong as it is.” And as carmakers focus on enlarging their current facilities in the United States, rather than building new ones, localized supplier participation is viewed as a major part of the effort.

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New Fit platform key to Hondaâ&#x20AC;&#x2122;s growth 29/07/13 By: Mark Rechtin

Honda Division is entering a somewhat fallow period for new products, since its four big-volume vehicles - the Civic, Accord, CR-V and Odyssey have recently been redesigned. But there will be plenty of changes to other models, especially light trucks, as well as variants to those four nameplates. And the Fit subcompact platform will become much more prominent in Honda's North American growth plans. As vehicle redesigns occur, Honda will install its newgeneration Earth Dreams engines, which have direct injection and double-overhead cams. Compared to Honda's current four-cylinder engines, the new design will bring at least a 10 percent fuel economy advantage. Also, Honda is going big with continuously variable transmissions. Performance models and off-road vehicles will retain geared transmissions, but mainstream street-going cars will feature CVTs. A plant opening in Mexico will add up to 700,000 units of CVT capacity by 2017.

Here is a look at Honda's future product plans: Fit: The redesigned subcompact coming in the summer of 2014 will be built at Honda's new plant in Celaya, Mexico. Honda will install the Earth Dreams 1.5-liter inline fourcylinder engine with 127 hp and 111 pounds-feet of torque, as well as a CVT. Although built locally, expect the new Fit to stick to the global platform. Fit EV: The next Fit will have a different suspension module for

hybrid and EV versions. It likely won't arrive until spring 2016. Fit crossover: A concept crossover based on the Fit platform, called the Urban SUV, was unveiled at the 2013 Detroit auto show. It is 169.3 inches long, about 9 inches shorter than the Honda CR-V compact crossover. The production version, coming in the summer of 2014, will have the same Earth Dreams engine as the Fit, but could get an added turbocharger for upmarket models. Limited cargo capacity will be counteracted with Fit's fold-flat "Magic Seats" and by stashing the fuel tank under the front seats rather than behind the rear suspension. Insight: Honda Motor CEO Takanobu Ito is noncommittal about whether Honda will produce a next-generation Insight to go head-to-head with the Toyota Prius. But Honda recently unveiled its next-generation single-motor IMA hybrid system with a lithium ion battery. It is connected to an Atkinson-cycle engine and combined with a new seven-speed dual-clutch transmission. More may be revealed at the Tokyo Motor Show in November.

system to a two-motor system that allows extensive electriconly driving. One motor powers the wheels; the other recharges the batteries. It will be a cheaper version of the same system that is in the Accord Hybrid. CR-Z: The possibility of a gasoline-powered version of the hybrid coupe is being studied for the next generation arriving in summer 2015. Accord: After being redesigned last fall, a two-motor hybrid version arrives this summer. The hybrid will team a 124-kilowatt electric motor with a 2.0-liter Atkinson-cycle engine for a projected 49 mpg. Expect the next redesign in the second half of 2017. Crosstour: Balky styling has hindered customer acceptance. Designers are looking at something more akin to an Audi Allroad for the next generation, arriving in spring 2015.

Civic: Contrary to press reports, the Civic will not receive an Earth Dreams engine until its redesign in spring 2016.

FCX Clarity: Honda's hydrogen fuel cell vehicle will be redesigned in mid-2015. The vehicle likely will be shown at the Tokyo Motor Show in November. Honda recently signed a technology-sharing deal with General Motors to develop the next-generation fuel cell for 2020, but insisted that there will be no badge engineering.

Civic Hybrid: When the Civic is redesigned, the hybrid version will move from its one-motor IMA

CR-V: Redesigned for the 2013 model year; the next one is expected in the first half of 2017.

Element: There will be no new Element. The CR-V and Fit-based crossover will fill that space. Pilot: The wheelbase for the recently redesigned Acura MDX, which was increased by 3 inches, will be carried over to the redesigned Pilot when it arrives this fall. But because the MDX has an expensive suspension system, expect some minor cost-shaving changes to suspension components to hit the Pilot's price point. Sheet metal should move away from the "angry robot" look. It likely will get a 3.5-liter Earth Dreams V-6 that generates around 310 hp and 265 pounds-feet of torque. Odyssey: A freshened version, with an optional built-in vacuum cleaner, goes on sale this summer.

The next generation arrives in fall 2016 on the Acura MDX platform, although expect a lower-cost suspension -- possibly an air-spring setup -- to hit a lower price point. When redesigned, the Odyssey will receive the 3.5-liter Earth Dreams V-6. Ridgeline: Honda sources insist the company needs to keep a unibody pickup offering, but its styling, fuel economy and sticker price are arguments against it. The current platform runs until fall 2014, but there are no signs of a replacement.

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La japonesa Honda Motor Co. dijo que invertirá unos 440,55 millones de dólares para construir una nueva planta automotriz en Brasil que a partir del 2015 fabricará 120.000 vehículos al año.

Toyota se alista a retener el título automotor mundial de ventas 26/07/13 Por: Reuters

La nueva planta, ubicada en la ciudad de Itirapina, 200 kilómetros al noroeste de Sao Paulo, duplicará la producción anual de Honda en Brasil a 240.000 vehículos. Al igual que otras automotrices, Honda está buscando aprovechar el crecimiento en las economías emergentes como Brasil para fabricar automóviles localmente. La planta de Honda, que empleará a 2.000 trabajadores construirá automóviles compactos Fit.

Duplicará producción de Brasil a 240.000 vehículos con nueva planta 07/08/13 Por: Reuters

La tercera automotriz más grande de Japón por volumen vendido finalizó el trimestre al 30 de junio con un alza de un 5,1 por ciento en su ganancia operacional a 185.000 millones de yenes (1.900 millones de dólares), ayudada por las fuertes ventas en Estados Unidos y Asia que compensaron las débiles colocaciones en la nación asiática.

Toyota Motor Corp se alista a retener el título de la automotriz número uno en ventas en el primer semestre del año, según cifras de la empresa reveladas el viernes que reflejan un incremento de sus ventas en el extranjero a máximos históricos. La automotriz japonesa dijo que sus ventas globales de todo el grupo para los primeros seis meses del 2013 totalizaron 4,911 millones de vehículos. La cifra fue un 1,1% menor a la del año pasado debido a una facturación más débil en Japón tras el final de unos subsidios a los autos ecológicos. Sin embargo, las ventas en Estados Unidos -su mayor mercado- fueron fuertes. En comparación, las ventas del período enerojunio de General Motors Co aumentaron un 4% a más de 4,85 millones de automóviles y camionetas, mientras que las de Volkswagen AG treparon un 5,5% a 4,7 millones de vehículos, según reportaron ambas compañías este mes. Sin embargo, la cifra de ventas de Volkswagen excluye sus marcas Scania y MAN. Scania vendió 37.980 vehículos durante el período, mientras

EN COMPARACIÓN: ENERO-JULIO ‘13

4,9

EN MILLONES DE VEHÍCULOS

TOYOTA

4.85 4.7 GM

que las cifras de MAN serán publicadas más adelante este mes. En los últimos años, MAN ha vendido entre 60.000 y 70.000 vehículos en el primer semestre del año. Toyota recuperó la corona de ventas globales el año pasado tras haber caído al tercer puesto detrás de General Motors y Volkswagen en el 2011, cuando su cadena de suministro se vio afectada por catástrofes naturales en Japón y Tailandia y tras una serie de retiros que mancharon su reputación de calidad. Anteriormente, la firma había encabezado el ranking del 2008 al 2010.

CLUSTER INDUSTRIAL

China Production Climbs

10.2% IN JULY

21/07/13 Por: Heather Rowe

China built 1,583,333 vehicles in July, up 10.2% from year-ago but down 5.4% from June’s 1.6 million, marking the fourth straight month of volume decreases for the country. A slowdown in economic growth is having a dampening effect on production, although output still is ahead of yearago levels.

China’s auto makers built 876,297 cars in July, up 4.3% from like-2012, the lowest volume since February. Light-truck output climbed 18.8% to 625,710, while medium/heavy trucks jumped 23.6% to 68,761. Buses plummeted 16.5% to 12,565. FAW-Volkswagen, with 128,060 units built in July, was the country’s top manufacturer for the second straight month, accounting for 8.1% of total vehicle production. Shanghai VW ranked second with a 7.8% share and Shanghai General Motors was third with 7.6%. FAW-VW’s Jetta was the leading model in July for the first time this year, with 42,723 units built for a 2.7% share, pushing Shanghai GM’s Buick Excelle to No.2. Output of the all-new Honda Jade began last month with 77 builds. The multipurpose vehicle goes on sale in September and will be built at the Dongfeng-Honda jointventure plant in China. China’s auto makers produced 12,335,008 vehicles through the year’s first seven months, up 12.5%, or 2 million units, from year-ago.

INTERNACIONALES

CLUSTER INDUSTRIAL

INTERNACIONALES

Sector automotriz: estrategia vs reducción de costos 15/08/13 Por: Miguel León Garza Como cada año, la revista Fortune clasifica globalmente a las 500 empresas más importantes en términos de ventas, correspondientes al año fiscal 2012. Si analizamos las cifras del sector automotriz y hacemos un comparativo de los tres principales competidores: Toyota, Volkswagen y General Motors (cuya producción de unidades es muy similar), encontramos que tanto en unidades producidas como en ventas totales durante ese año, Toyota es el líder. No obstante, en cuanto a utilidades, existen grandes diferencias. Por ejemplo, sorprenden las alcanzadas por el grupo VW, de 27 mil 900 millones de dólares (mdd), en relación con Toyota (11,587 mdd) y GM (6,188 mdd), a pesar de que la primera cuenta con la plantilla laboral más numerosa (549,763 empleados en el mundo; de ellos, 18,000 están en México) y con los activos totales más altos del sector. En casos como el de VW, los especialistas en “reingeniería de procesos” recomendarían una reducción drástica de personal, ya que si analizamos su producción por empleado en el 2012, resulta ser la más baja del sector. Sin embargo, parece que la estrategia de la empresa es totalmente diferente. Ésta se centra en la generación de valor para el cliente y no en la reducción indiscriminada de costos.

Asimismo, la rentabilidad sobre activos totales de VW es de 6.84%, muy superior a la de sus competidores (GM 4.14% y Toyota 3.07%). Las utilidades por empleado, en el caso de VW, también fueron superiores, con una plantilla laboral más numerosa. Por lo tanto, la oferta de valor es la que hace la diferencia. En este sentido, en épocas de crisis en las que existen fuertes fluctuaciones en la demanda, la política de personal de VW busca mantener su plantilla laboral y en todo caso se reduce el número de horas trabajadas por semana, por operario. De esta manera, mantiene y privilegia el activo más importante con el que cuenta la empresa: su personal. Desde luego, el tamaño de la fuerza laboral también se ve afectada por el alto grado de integración vertical y, en este sentido, VW es una empresa más integrada que GM y Toyota.

Asimismo, su apuesta por los mercados emergentes (China, Brasil y México) les ha permitido asegurar un crecimiento por encima de sus competidores, blindándola ante futuras crisis macroeconómicas. Desde el punto de vista operativo y estratégico, la situación actual de VW es privilegiada; esto es, sin lugar a dudas, el resultado de una visión capaz de imaginar el futuro, una gestión eficiente y una política centrada en las personas, que la pone en línea con las metas que se ha fijado a largo plazo y que la posicionan como líder del sector.

ESTRATEGIA VS REDUCCIÓN DE PERSONAL La reducción de personal, en la gran mayoría de los casos, es una muestra de la incapacidad de la alta dirección para extraer talento de su gente y, en ocasiones, se contrapone con la estrategia, ya que al liquidar personal estamos prescindiendo de la experiencia y habilidades

de los empleados, desarrolladas dentro la empresa. Los empresarios deben entender que la generación de fuentes de trabajo es el fundamento para coexistir en sociedad, generar valor e incrementar el consumo.

Cuando una empresa no es capaz de extraer talento de su gente, ha dejado de innovar. A largo plazo, la reducción de personal siempre será una medida de alto costo. El siglo XXI será de los empresarios con una visión

integral de la empresa, capaces de imaginar un futuro en el que no solamente se genere un alto valor económico, sino además un alto valor humano. Ante un entorno cada vez más complejo, nuestra única y verdadera riqueza será siempre el capital humano.

CLUSTER INDUSTRIAL INTERNACIONALES

23/08/13 Por: Yonhap El Grupo Automotriz Hyundai, el quinto fabricante de automóviles más grande del mundo, ha decidido establecer en Estados Unidos una planta de componentes de automóviles, ya que sus trabajadores sindicalizados están protagonizando otra huelga parcial debido a la disputa salarial, dijo, este viernes, un representante de la empresa. La fuente, quien habló bajo la condición del anonimato, dijo que Hyundai Dymos Inc. -que fabrica transmisiones y asientos para turismos- tiene previsto construir en octubre una fábrica, por valor de 35 millones de dólares, en Georgia, cerca de la planta de ensamblaje de su compañía hermana, Kia Motors. Añadió que la empresa planea contratar a unos 350 estadounidenses en

su primera planta en los Estados Unidos. Un funcionario de Georgia dijo, por teléfono, a la Agencia de Noticias Yonhap, que el presidente del Grupo Automotriz Hyundai, Chung Mong-koo, tomó la decisión justo antes de reunirse en Seúl, el pasado miércoles, con el gobernador de Georgia, Nathan Deal. Hyundai confirmó la reunión, aunque rehusó dar detalles sobre la misma. Los 46.000 trabajadores sindicalizados de Hyundai llevaron a cabo otra huelga parcial, un día después de que sus líderes no lograsen resolver las diferencias con la patronal sobre la última disputa salarial.

DEMANDAS DEL SINDICATO

· Aumento de 130.498 wones (117 dólares) de sueldo básico. · Extensión de un año en la edad de jubilación. · Bonificación, basada en el rendimiento, igual al 30 por ciento de las ganancias netas de la compañía registradas el año pasado, que alcanzó los 9 billones de wones (8.000 mdd).

· Oferta de desayuno y cena gratuitos a los trabajadores para que arraigue el sistema laboral de dos turnos diurnos. · Pago de 10 millones de wones (8.927 dólares) a cada uno de los hijos de los trabajadores que opten por buscar empleo en lugar de entrar en la universidad.

La huelga parcial realizada el 20 y 21 de Agosto, ha costado a la empresa unas pérdidas de producción por valor de 85,6 mil millones de wones (76,6 millones de dólares).

“

Hyundai montará una planta de piezas de automóviles en EE.UU. en medio de la huelga laboral

MARCAS DE AUTOS EN FACEBOOK

QUIÉN ES QUIÉN eyeing more Mexico manufacturing 28/08/13 By: Mark Rechtin

EN AMÉRICA LATINA

CON INFORMACIÓN DE: EL ECONOMISTA

1er Lugar

2do Lugar

AUTOR: VOLKSWAGEN DE MÉXICO

AUTOR: KIA CHILE

Toyota Motor Corp. wants to boost capacity in Mexico, but a key executive declined to give a timeline for a new plant. Toyota board member Mark Hogan, a former General Motors executive, said the automaker wants to add "more production capacity" in Mexico. But he said the plant might build a vehicle that would help Toyota increase share in Mexico and Latin America rather than one dedicated to the United States. Toyota has a 5 percent market share in Mexico, which "woefully underperforms" the company's brand image and expectations there, Hogan said in a press briefing at Toyota's global hybrid vehicle event here. Among Toyota vehicles sold in the United States, the only massmarket vehicles that require Japanese production are partial volumes of the RAV4, and the full allotment of Priuses.

MUCHOS APRENDIERON A MANEJAR EN UNO, OTROS AÚN LO CONSERVAN.

ES DIVERTIDA, PRÁCTICA Y CONFIABLE - NUEVA KIA CARENS

UNA LEYENDA Y UN GRAN LEGADO, HOY HAZ HUELLA CON VOCHO. - WWW.HAZHUELLACONVOCHO.MX

“UN GRAN FAMILIAR PARA UNA GRAN FAMILIA” -KIA CHILE

19,930 ME GUSTA

1,024

3,161

NIVEL DE ENGAGEMENT

COMENTARIOS

2.37% MÉXICO

FANS CRECIMIENTO ENGAGEMENT RESPUESTA

NIVEL DE ENGAGEMENT

500

COMENTARIOS

5.13%

123,447 15,414 0.46% 50.81%

COLOMBIA

Toyota's new plant in Blue Springs, Miss., initially was to build the Prius before the factory was commissioned to assemble the Corolla.

Toyota has a long-standing final assembly plant for the Tacoma pickup in Tijuana, Mexico. It recently signed a deal with Mazda to get 50,000 annual units of the Mazda2 subcompact, which will replace the Yaris in Toyota's lineup, made in Salamanca, Mexico.

628

Benchmark Automotriz en Países Seleccionados

Hogan declined to discuss which vehicle might be built in Mexico, or whether moving Prius assembly to the United States would result in production of a U.S.-made vehicle moving to Mexico.

"A lot of OEMs are going to Mexico," Hogan said. "Our production has to increase for our share to increase."

15,626 ME GUSTA

FANS CRECIMIENTO ENGAGEMENT RESPUESTA

PERÚ

FANS CRECIMIENTO ENGAGEMENT RESPUESTA

CHILE

52,630 2,096 0.55% 37.20%

59,968 3,824 0.90% 25.28%

FANS CRECIMIENTO ENGAGEMENT RESPUESTA

ARGENTINA

58,175 5,258 0.84% 34.21%

FANS CRECIMIENTO ENGAGEMENT RESPUESTA

120,090 10,577 0.59% 22.0%

BENCHMARK AUTOMOTRIZ PARA MARCAS SELECCIONADAS

CHEVROLET 2 NISSAN FANS 68,780 CRECIMIENTO 3,253 ENGAGEMENT 1.63% RESPUESTA 46.29%

3 HYUNDAI

FANS 59,151 CRECIMIENTO 4,799 ENGAGEMENT 1.25% RESPUESTA 30.26%

FANS 43,199 CRECIMIENTO 2,127 ENGAGEMENT 0.07% RESPUESTA 28%

4 MERCEDES

FANS 43,002 CRECIMIENTO 3,521 ENGAGEMENT 0.28% RESPUESTA 14.50%

Benchmark Automotriz para América Latina 48,922 FANS

3,407

CRECIMIENTO

0.49%

ENGAGEMENT

27.59% RESPUESTA

CLUSTER INDUSTRIAL

INTERNACIONALES

El éxito de la tecnología aerodinámica en los Estados Unidos estimula la demanda en el mercado y los cambios en las regulaciones en México

La empresa comenzará a exportar a México Tecnología Ecológica para transportación de carga terrestre

Por: ATDynamics

ATDynamics Inc., proveedor líder a nivel mundial de tecnología aerodinámica para tráileres de carga, anunció hoy la firma de una alianza con la empresa mexicana Andromeda Business Solutions S.A. de C.V. para distribuir la tecnología TrailerTail® ATDynamics en México, una de varias alianzas internacionales para la tecnología TrailerTail® en 2013. “La excesiva dependencia de los combustibles fósiles es todo un reto global", comentó Andrew Smith, CEO de la empresa ATDynamics. “Estamos orgullosos de nuestra nueva sociedad con Andromeda Business Solutions para proveer tecnología TrailerTail® a las flotas de autotransporte terrestre en todo México. Los equipos TrailerTail® mejorarán inmediatamente la aerodinámica de aproximadamente 200,000 unidades de carga en México, reduciendo las emisiones de gas de efecto invernadero y optimizando el consumo de combustible”. La línea de producto patentado de ATDynamics consta de carenado termoplástico liviano instalado en la parte trasera de las cajas de los tráileres para aerodinamizar la circulación de aire detrás del vehículo, reduciendo de esta manera la resistencia aerodinámica y generando un ahorro en el consumo de combustible desde un 5% a un 7%. “Las empresas de autotransporte terrestre en México entienden que una optimización en el consumo de combustible es crítico para la competitividad del sector", dijo el Capitán Fausto Velázquez, presidente de la empresa Andromeda Business Solutions. “El gobierno mexicano ha apoyado en todo momento las tecnologías de rendimiento de combustible que reducen las emisiones de carbono, el consumo de combustible y los costos operativos de la industria del autotransporte". En colaboración con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA por sus siglas en Inglés), el gobierno mexicano lanzó el programa Transporte Limpio en 2011, que tomó como modelo el programa “SmartWay” de US EPA. El programa mexicano Transporte Limpio actualmente cuenta con más de 70 socios y trabaja para educar a la industria

sobre las tecnologías utilizadas en el programa “SmartWay” y las mejores prácticas operativas. La tecnología detrás de TrailerTail® ha sido comprobada por el programa “SmartWay” de US EPA y es confiable para el autotransporte de carga en México. “El Capitán Velázquez ha trabajado de cerca con el programa Transporte Limpio, el gobierno mexicano y la industria de la transportación mexicana para llevar la tecnología TrailerTail® al país", comentó Devin Koch, vicepresidente de ventas internacionales de ATDynamics. “La tecnología TrailerTail® mejorará la rentabilidad y la competitividad de la industria de transporte carretero en México y además aumentará la seguridad pública y de los vehículos en carretera". Utilizando un diseño patentado de doblado tipo origami, el TrailerTail® se colapsa de manera automática cuando el conductor abre las puertas traseras de su unidad para tener acceso a la carga. Los dispositivos son de fácil instalación y pueden ser instalados por dos personas en menos de una hora. TrailerTail® aumenta la seguridad vehicular al mejorar la estabilidad del transporte durante fuertes vientos y reduciendo la aspersión durante clima húmedo. Al utilizar la tecnología TrailerTail® en las unidades que actualmente operan alrededor del mundo, se ayudará a reducir la demanda global de petróleo en $40 mil millones de dólares durante la siguiente década. Basado en las actuales tendencias de adopción del mercado, la empresa ATDynamics proyecta que para finalizar el año 2014 estarán instaladas en las flotas de carga en Estados Unidos más de 50,000 TrailerTail®.

Acerca de Andromeda Business Solutions S.A de C.V. Andromeda Business Solutions es empresa en consultoría, servicios y comercialización de mejora aerodinámica sustentable para la industria del Autotransporte de Carga. Sus servicios son la asesoría para la optimización de

recursos, hasta la implementación de equipos aerodinámicos sustentables. Los principales productos de AndromedaBS son: TrailerTail® y Side Skirt, dispositivos aerodinámicos que se instalan en las cajas de los tráileres contribuyendo al ahorro de combustible y generando una menor emisión de gases de efecto invernadero. AndromedaBS colabora y participa con el programa Transporte Limpio. AndromedaBS es una empresa de capital mexicano de reciente fundación y es Distribuidor Autorizado para México, Centro y Sudamérica de ATDynamics Para obtener mayor información visite: http://www.andromedabs.com/

Acerca de ATDynamics, Inc. ATDynamics Inc. es la empresa líder en distribución de tecnología aerodinámica para tráileres de carga. Su producto insignia TrailerTail®, fue lanzado en el 2008 y forma parte de una suite de productos diseñados para reducir el consumo de combustible en la industria del transporte de carga terrestre. Ubicada en Hayward, California, la empresa ATDynamics ha recibido varios premios a la innovación y es miembro fundador del North American Council for Freight Efficiency (Consejo Norteamericano para la Eficiencia del Transporte). ATDynamics Inc. es una empresa afiliada al U.S. EPA “SmartWay” Transport Partnership, miembro del American Trucking Associations Technology Maintenance Council y socio clave del DOE en su iniciativa Super Truck. Para obtener mayor información visite: http://atdynamics.com/

Contacto: Zulema Jureidini M. / z.jureidini@ipuntorp. com.mx Directora General Zulema Jureidini ipunto Comunicación y Relaciones Públicas Tels. 56 63 31 78 y 56 63 31 79 www.ipuntorp.com.mx

CLUSTER INDUSTRIAL

EVENTOS

REÚNE A INDUSTRIALES AUTOMOTRICES EN AGUASCALIENTES

09/08/13 Por: Leonardo Márquez

Con la finalidad de facilitar la generación de relaciones de negocios entre empresas tractoras y potenciales proveedoras de la industria automotriz, nace ExpoPartes 2013

Expopartes 2013 se llevó a cabo en Aguascalientes el 15 y 16 de agosto en el Complejo Tres Centurias, con la participación de empresas como Nissan, Calsonic, Sensata, y Jatco, con la coordinación del Instituto Tecnológico de Monterrey a través del Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz.

El Director de Línea de Producción de Nissan Mexicana, Jaime Vera señaló que el costo de un automóvil, se concentra en las autopartes en un 77%, lo que representa el nivel de oportunidad de nuevos negocios para empresarios que apuesten a integrarse a la cadena de proveeduría automotriz, dado que el 85 por ciento de los aditamentos para el armado de un vehículo se producen en México. El titular de Desarrollo Económico enfatizó que Aguascalientes alberga a 52 empresas de manufactura del sector automotriz, con la generación de 22,500 empleos directos, con una aportación del 35.30% del Producto Interno Bruto, donde se concentra el 56% de producción de autos de Nissan en México.

En el encuentro se contó con la participación de 250 empresas y la exhibición de 400 piezas automotrices importadas que podrían ser producidas por empresas locales, siempre que cumplan los procesos de certificación, calidad, y costos.

CLUSTER INDUSTRIAL EVENTOS

OPERACIÓN IMMEX AUTOMOTRÍZ Se presentó el Dr. Eduardo Reyes Díaz Leal en nombre de la Operación IMMEX Automotriz Este 20 de Agosto en el Puerto Interior Gto. Salón TLCUE, se presentó el Dr. Eduardo Reyes Díaz Leal en nombre de la Operación IMMEX Automotriz, con la finalidad de conocer las obligaciones y derechos que el programa IMMEX conlleva, conocer la operación específica de la Industria Automotriz en materia de comercio exterior y relacionar los conceptos de la operación IMMEX con los procedimientos del Sistema Aduanero Mexicano.

Tal curso se realizó para el personal del área de comercio exterior de empresas que operen bajo un programa IMMEX, así como de aquellas que se encuentren en proceso de trámite para obtenerlo, de la Industria Automotriz y de los proveedores de Autopartes y otros insumos; Personal de áreas fiscales y logísticas de las empresas IMMEX; Personal del área de comercio exterior que tenga conocimiento del programa, con experiencia en industrias distintas a la automotriz; Agentes Aduanales y personal responsable de la operación en las Agencias Aduanales.

CLUSTER INDUSTRIAL

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Plástico: · Materias primas y aditivos Software: · Servicio de consultoría en software (desarrollo, mantenimiento, implementación) · Servicios en telecomunicaciones · Otros productos y servicios de software Metalmecánica: · Fabricación de piezas maquinadas · Fabricación de paileria ligera (sheet metal) · Otros insumos metalmecánicos Componentes Electrónicos: · Servicio de ensamble electrónico Servicios Especializados: · Servicios de planta (mantenimiento, reparación, otros) · Servicios de automatización de procesos · Traducción de documentos técnicos · Tratamiento de residuos industriales MROs · Servicios de mantenimiento · Servicios de jardinería

Oportunidades de Negocio ENCUENTRO DE NEGOCIOS SECTOR AUTOMOTRIZ Y METALMECÁNICA QRO

Plástico: · Piezas moldeadas (En general) · Piezas moldeadas de alta precisión Metalmecánica: · Fabricación de piezas troqueladas · Fabricación de piezas de plata metálica de calibre ligero (estampado) · Fabricación de piezas fundidas · Otros insumos metalmecánicos

Plástico: · Piezas fabricadas bajo moldeo por soblado · Recubrimiento y acabados (cromado) · Piezas moldeadas de alta precisión Metalmecánica: · Fabricación de piezas troqueladas · Recubrimientos y Acabados (Pintura en polvo) Componentes Electrónicos: · Instrumentación de control · Componentes electromecánicos · Focos y lámparas · Otros insumos electrónicos · Ensamble de tarjetas de circuito impreso (PCB) Servicios Especializados: · Otros servicios especializados

Metalmecánica: · Fabricación de piezas troqueladas · Fabricación de piezas de placa metálica de calibre ligero (estampado) Componentes electrónicos: · Arneses y conectores Empaque: · Bolsas y películas para empaque · Artículos de foam utilizados para empaque MROs: · Uniformes y calzado · Servicios de mantenimiento · Racks para almacén y /o producción · Diseño y comunicación visual · Paileria, construcción

CLUSTER INDUSTRIAL

Oportunidades de Negocio FORO AUTOMOTRIZ DE PROVEEDURÍA INDIRECTA DEL CLAUGTO 2013

Clúster Automotriz de Guanajuato. · Reciclaje - Ambiental · Ferreteras · Obra Civil · Empaques · Maquinados y Herramentales · Transporte de Personal · Laboratorios · Refacciones

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

CLUSTER INDUSTRIAL

ESTADÍSTICAS

ESTADÍSTICAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FUENTE: AMIA

EXPORTACIÓN ENERO - JULIO 2013 vs 2012 1’353,821

VENTA

PRODUCCIÓN

TOTAL

ENERO - JULIO 2013 vs 2012

1’382,658

1’654,709

588,632 538,615

Var. 9.3%

EXPORTACIÓN MENSUAL

EE.UU. 125,540

ENERO - JULIO 2013 vs 2012

Var. 4.4%

Var. -2.1%

CANADÁ 20,083

AL PÚBLICO

1’727,473

EUROPA 12,739

ÁFRICA 1,832 LATINOAMÉRICA 26,721

ASIA 4,664 OTROS 1,361

VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS EN EE UU POR PAÍS DE ORIGEN

9.9%

Participación mexicana

en lo que va del año,

en el mercado estadounidense

MÉXICO JAPÓN 899,512 966,060 COREA 414,642 ALEMANIA 413,053 CANADÁ OTROS 1,042,660 160,173

RANK DE EXPORTACIÓN EE.UU. CANADÁ ALEMANIA BRASIL DE MÉXICO 66.4% 8.5% 6.3% 5.4% (Y SU PARTICIPACIÓN) ARGENTINA CHINA COLOMBIA CHILE ITALIA JAPÓN 1.9% 1.8% 0.8% 0.6% 0.4% 2.1%

REPORTE

Inmobiliario · Industrial · Semestral

HOT TOPICS

QUICK STATS

Por:

Var. Trim

2Q 2013 Tasa de DISPONIBILIDAD

Var. Anual

5.86%

ABSORCIÓN NETA (m2)

...............................................................................................

RENTA (US$/m2/mes)

Var. Trim

2Q 2013

103,026

...............................................................................................

$3.91

CONSTRUCCIÓN (m2)

411,001

...............................................................................................

PRODUCCIÓN VEHÍCULOS 2Q13

691 mdd Anunció una inversión de

(AMIA) 760,591 VAR. ANUAL 8.2%

para la instalación y expansión de diferentes plantas en los estados de GTO, S.L.P. y México.

PIB MANUFACTURERO 1Q13

VAR. ANUAL -1.6%

TIPO DE CAMBIO 2Q13

VAR. $12.45 PESOS POR DOLAR

Héctor Lopez Santillana, secretario de desarrollo sustentable del estado de Guanajuato, anunció que para mediados de junio, con una

inversión:

1,000 mdp superficie de: 300 hm2

comenzará la construcción de un nuevo parque industrial, el cual estará enfocado a atender empresas de industria mediana y pesada, se estima podrá albergar de 50 a 100 empresas.

Parque de Proveedores

Douki Seisan

al interior del complejo Nissan II

Inversión:

57mdd

Superficie:

153,000 m2

Var. Anual

Inventario Industrial Histórico Clase A 4,500,000 Ocupado Disponible

4,000,000

3,500,000

3,000,000

1Q11

2Q11

3Q11

4Q11

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12

1Q13

2Q13

PRINCIPALES OPERACIONES 2Q 2013 Guanajuato Guanajuato Puerto Interior Puerto Interior - Santa Fe I - Santa Fe I

40,613 m2 Bio Pappel

9,477 m2 Confidencial

Guanajuato Opción

Querétaro Finsa

8,788 m2 Tostadas Charras

7,150 m2 Nutec

NUESTROS

SOCIOS AGENCIA ADUANAL BUFETE MEXICANO DE ADUANAS, S.C. Empresa especializada en Servicios Aduanales en México y USA. 01 462 1690039 y 01 868 8125270 ricardo.contreras@bmasc.com www.bmasc.com

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