Edición 21: Marzo-Abril 2016 by Cluster Industrial

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EDICIÓN 21 · MAR-ABR 2016

CADENA DE SUMINISTRO: EL RETO DE PRODUCIR 5 MILLONES DE AUTOS EN 2020

CONOCE AL COMPRADOR: KURASHIKI KAKO QUERÉTARO, QRO.

GM INVERTIRÁ MÁS DE $880 MDD EN MÉXICO

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DIRECTORIO DIRECCIÓN GENERAL Y R.P. Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx GERENCIA GENERAL Carlos Perales c.perales@clusterindustrial.com.mx DIRECCIÓN DE ARTE Y WEB Juan Joel A. Jiménez editorial@clusterindustrial.com.mx DIRECCIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx GERENCIA ADMINISTRATIVA Fernando Vivero administracion@clusterindustrial.com.mx GERENCIA MARKETING Luis Daniel López marketing@clusterindustrial.com.mx EJECUTIVOS COMERCIALES Mauricio Quiroz - León/Aguascalientes Cel.: (477) 333-4153 mquiroz@clusterindustrial.com.mx Luisa Cuervo - Querétaro/San Luis Potosí Cel. (442) 568-2735 l.cuervo@clusterindustrial.com.mx Lourdes Atilano - Guadalajara Cel. (552) 558-6012 latilano@clusterindustrial.com.mx EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO Jorge A. Pérez TRADUCCIÓN Peritos Traductores S.C. Yuko Mizutani OFICINA LEÓN: Via de las Orquídeas #901 Col. La Vigatta C.P. 37290 Tel.: 01 (477) 717-7323 Tel.: 01 (477) 741-0272 Lada sin Costo: 01 (800) 890-3040 León, Gto, México. OFICINA CELAYA: d.romo@clusterindustrial.com.mx Galaxia #315-4 Col. Santa Anita, C.P. 38020 Tel.: 01 (477) 120-0890 Celaya, Gto. México PUBLICACIÓN BIMESTRAL MARZO-ABRIL 2016 Cluster Industrial. Marca Registrada. Año 03 No.21, Fecha de Publicación 10 de Marzo de 2016. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial.Título de Registro de Marca:1346705. Impresa en León, Guanajuato, México. El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito. Cluster Industrial es una publicación bimestral con domicilio en Vía de las Orquídeas 901, Col. La Vigatta, C.P. 37290, León, Gto. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título Cluster Industrial 04 – 2014 – 121612534500 – 102 otorgado por la Dirección de Reservas de Derecho del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16424, otorgado por La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Editor responsable: Ricardo Clemente Vivero Vargas. Distribuido por Cluster Industrial. Impreso por Novoa Impresores (Coloristas) en su matriz, ubicada en Calzada de los Héroes 315, Col. Centro, C.P. 37000, León, Gto. Fecha de impresión del ejemplar número 21: Marzo de 2016. Los artículos firmados por los columnistas no reflejan necesariamente la opinión de los editores. Los listados y demás datos comerciales contenidos en esta publicación son sólo de carácter informativo y lo editores no asumen ninguna responsabilidad.

ALIADOS ESTRATÉGICOS

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta. La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos. • El 11.9% de la producción bruta. • El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional. • La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional. En la manufactura estatal

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión: · Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión. · Se diseña una estrategia de promoción

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CARTA EDITORIAL Estimados amigos y seguidores: Nos congratula traer a ustedes un tema tan relevante como lo es la Cadena de Suministro en la Industria Automotriz; en el cual chicas, medianas y grandes empresas nos vemos involucradas día a día. ¿En qué retos nos involucra el constante crecimiento de la industria automotriz en México? ¿A qué desafíos se enfrenta la cadena de suministro nacional? La competitividad y eficiencia depende constantemente de nuestra capacidad de manejo sobre los retos diarios en temas logísticos. Por lo anterior traemos a ustedes diferentes entrevistas, con diversas reflexiones sobre el reto en el que se involucra tanto a la industria, así como al gobierno para hacer frente al boom automotriz de los siguientes años. En el cual no solo podemos hablar de autos. Debemos contemplar el movimiento de personal, de mercancías , materia prima, insumos, etc. Los cuales exponencialmente son un número mucho mayor al simple hecho de mencionar la producción de más de 5 millones de autos para el año 2020. Agradecemos a nuestros lectores su seguimiento y confianza. Gracias.

Ricardo Vivero

Dirección General

gerencia@clusterindustrial.com.mx

Contenido Mar-Abr 2016

Líderes de Opinión: New opportunities and Logistics Challenges in Mexico Por: Eckehard Strumps 60

Los efectos de los parámetros de planeación de materiales en la confiabilidad de la cadena de suministro Por: Rodrigo Pinto 64

Los efectos de los parámetros de planeación de materiales en la confiabilidad de la cadena de suministro

GM invertirá más de $880 MDD en México

Secciones Fijas

Notas: Abre Bridgestone Automotive en Apaseo el Grande

Magna Exteriors inicia operaciones en Querétaro 24 08 Proveedores: Confiables para Japón

Apuesta JICA por mejor educación

25 10

Ford construirá nueva planta en San Luis Potosí 17

Thyssenkrupp invertirá 45 millones de euros en San Miguel de Allende 30

Autos y Conceptos

Entrevistas Exclusivas: · Kurashiki Kako · TEMAPLAX

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Noticias

Planta GM en Silao

Planta GM en SLP

Producirá Equinox y Prisma

GM invertirá más de $880 MDD en México POR: AL VOLANTE 10/02/16

eneral Motors invertirá en México más de $880 millones de dólares en sus plantas de Ramos Arizpe, Coahuila; San Luis Potosí y Silao, Guanajuato, para adecuarlas para la producción de la SUV Equinox, así como el sustituto del Aveo, el Prisma, un subcompacto global que ensambla también en India y Brasil. General Motors ya había anunciado al gobierno mexicano su intención de invertir más en el mejoramiento de sus plantas. Por ejemplo, Ramos Arizpe ha dejado de producir la SUV de Cadillac para adecuar la línea de fabricación a nuevos productos, como el Equinox, camioneta compacta que recién ha sido introducida al mercado mexicano y cuyo ensamble se destinará para México, hasta ahora importada de Estados Unidos. De esta SUV se vendieron 3,376 unidades en 2016 y no hay forma de compararla pues es reciente su venta. De la Captiva ya descontinuada se facturaron todavía 2,163 unidades pero con una baja del 37% por su anunciada salida y mala calidad. La fortaleza de GM está en el Aveo, modelo que es el primer lugar de ventas a nivel nacional con 76,696 unidades matriculadas en 2015 y aumento del 17%. En 2017-2018 el Aveo llegará a su fin y será sustituido por un auto global de la firma, el Prisma, que se produce lo mismo que en Brasil que en India. Son vehículos de bajo costo al que ya le tendrán que poner a fuerzas los frenos ABS y dos bolsas de aire frontales, luego de que Latin NCAP y otras agrupaciones y revistas 12

Ene-Feb 16

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La primera parte de la inversión de $880 millones de dólares fue anunciada durante el festejo de los 80 años de GM en México. Pero analistas consideran que la firma dará a conocer más noticias sobre capital fresco para afianzar sus operaciones en Ramos, Silao y SLP. También se espera se fortalezca el Centro de Ingeniería de Toluca donde se capacita a cientos de nuevos ingenieros para trabajar en las plantas.

estadunidenses, han clamado porque la firma instale equipamiento de seguridad ya exigido en otros países de América Latina, donde se vende aún el Aveo. Hace seis meses todavía se hablaba de la nueva generación de la Captiva y de que GM pensaba fabricar aquí la nueva camioneta. Pero la aparición del Equinox hace pensar que esta es la sustituta. La planta de San Luis produce la subcompacta crossover Trax. Ya se presentó en Chicago la modelo 2017 que vendrá a México y que se comenzará a producir en la planta mexicana a partir del segundo semestre de este año. Por lo tanto, la actual Trax vive su último año. Esta nueva camioneta de la cual se vendieron 24,593 unidades, pero que se colocó en el primer lugar de las subcompactas crossover en 2015, viene con pantalla de siete pulgadas y un nuevo frente como luce en una de las fotos que ilustran esta nota. En pocas palabras, las empresas estadunidenses se preparán a la apertura total de mercados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que en 2019 les permitirá vender libremente entre Canadá, Estados Unidos y México. Las tres estadunidenses aprovechan al máximo el bajo sueldo de 5 dólares por hora del trabajador mexicano, contra 20-23 dólares por hora de los obreros del vecino país. Casi cuatro veces menos para el de este lado.

Noticias

Abre Bridgestone Automotive en Apaseo el Grande POR: SARA JIMÉNEZ 11/02/16

Bridgestone Automotive inauguró su nueva planta en ‘Parque Amistad’, en Apaseo el Grande, desde donde proyectan fabricar 360 mil asientos de poliuretano, para automóviles de la marca Honda y Mazda, sus principales clientes.

ue en el 2013 cuando se anunció su llegada al Bajío para estar a cargo de Bridgestone Automotive Products de México, (BAMX), una unidad de negocio de la Corporación Bridgestone. El 10 de Febrero, el gobernador del Estado Miguel Marquez Marquez dio el arranque oficial de operaciones de esta filial y señaló que su ubicación dentro del Parque Industrial Amistad la convierte en una empresa líder, innovadora competitiva y global como el nuevo Guanajuato que se construye y les permitirá distribuir “just in time”. “En los últimos años y con la participación de todos los sectores de la población, hemos convertido a Guanajuato en una exitosa plataforma de negocios, que está integrada por una sólida infraestructura con 8 clústeres estratégicos, parques industriales, zonas y áreas industriales y naves de empleos, que incluyen la mejora regulatoria”.

Posteriormente resaltó que la Bridgestone es de las plantas más grandes a nivel mundial, sobre todo en el tema de los poliuretanos y también llantas. “Nos da mucho gusto de que hayan confiado en invertir en este Estado y esperemos que sigan llegando más y más inversiones al Estado”, dijo. En su mensaje, Teruo Iwai, presidente de Bridgstone Automotive, mencionó que a raíz de su llegada a Guanajuato, han logrado cerrar negocios con diversos proveedores, tan sólo del municipio de Apaseo el Grande se han contratado a más de 34 personas. “Con el apoyo del municipio de Apaseo el Grande, Celaya y el Estado de Guanajuato contribuiremos a su desarrollo sostenible, queremos agradecerles sirviendo a la sociedad con calidad superior”.

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Ene-Feb 15

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Apuesta JICA por mejor educación POR: IVONNE MANCERA 08/02/16

Autoridades de Conalep acompañando a personalidades de JICA. Foto: Marcolino Witrago

Acercamiento en Irapuato

La Agencia de Cooperación Internacional de Capacitación (JICA), trabaja desde octubre de 2003 en proyectos de incorporación técnica, apoyando a 150 diferentes países, entre ellos México, con la introducción de modelos de educación y trabajo en equipo.

kihiro Inada, director de JICA, destacó que el interés que tiene la agencia en México, específicamente en su trabajo en Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato, donde trabajarán con una nueva carrera denominada Industria Automotriz en los planteles de Conalep de Irapuato y Celaya, es mejorar la calidad de la educación para futuros técnicos en este rubro y la calidad de vida, además de la producción en empresas del sector. JICA inició en los años 60’s con la creación de programas de voluntarios japoneses para su cooperación en el extranjero, desde diferentes vertientes para mejorar las sociedades en todo el Mundo, que para junio del 2007 llegó a superar los 30 mil trabajadores en campo japoneses, instalados en el extranjero. De acuerdo a la información proporcionada en su sitio en internet, JICA asiste y apoya a los países en vías de desarrollo, con una visión de “desarrollo inclusivo y dinámico”, aplicando herramientas adecuadas para cada problemática y entorno social. JICA es una de las agencias de asistencia más grande del mundo, por el número de países y regiones en las que sus colaboradores se desarrollan y apoyan al crecimiento de las ciudades y sus habitantes, además de tener 100 oficinas en el extranjero.

Ene-Feb 16

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Yesenia Granados González, directora del plantel Conalep I, informó que en reuniones con empresarios de la industria automotriz, se han hecho peticiones para capacitaciones en programas especializados por parte de JICA, a personas que ya se encuentran laborando en las armadoras.

Educación de mejor calidad Akihiro Inada, presentó en enero, junto a autoridades de Conalep en Irapuato, una nueva carrera dirigida al sector automotriz, un rubro que detectaron como importante para Guanajuato, por lo que la carrera busca generar egresados preparados para responder a las necesidades de las empresas instaladas en la entidad, al igual que en Querétaro y Aguascalientes. “Nosotros somos de la agencia de cooperación técnica de Japón, hacemos actividades de educación, por eso hay muchas empresas de la industria automotriz con las que estamos trabajando (...) en esta ocasión, capacitamos a los alumnos en piso de producción, y también capacitamos o fortalecemos conocimientos de docentes de esta carrera”, comentó. Con ayuda de una traductora, Akihiro Inada señaló que hay una gran posibilidad de prestar servicios dentro de las mismas empresas, aunque la prioridad es preparar a futuros técnicos para que den respuesta a los perfiles que se requieren en las armadoras, siendo un gran porcentaje de la inversión en Guanajuato y México.

“Es algo que nos están solicitando mucho, con la presentación del mapa curricular, que se oferten temas más específicos, ya hicimos algunos acuerdos con empresarios para tener programas más especializados de capacitación para los empleados, en este momento, ya se realizan capacitaciones de docentes que iniciaron el 20 y 21 de enero en Celaya, para la nueva carrera”, explicó. Con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), en Guanajuato, se tiene también acercamiento para convenios con las empresas instaladas en la entidad, como en el Puerto Interior, informó Ana Celia Reynoso Sánchez, directora académica estatal de Conalep. “Estamos visitando las empresas japonesas para recoger sus inquietudes e incorporarlos en el plan de estudio, no es exclusivo de Irapuato, trabajamos con Puerto Interior, vamos a la empresa, y aunque se abrió (la carrera de Industria Automotriz) acá en Irapuato y en Celaya, el interés y la intención es que abramos en otros planteles, la gente de Puerto Interior está pidiendo que se abra en el plantel de Silao, tenemos entendido de JICA que hay que ir con pasos consolidados”, concluyó.

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Ford duplicará producción en México para 2018 Posible Construcción de Nueva Planta POR: NOTIMEX 08/02/16

a automotriz Ford proyecta aumentar a más del doble su producción de vehículos en México en el año 2018 al construir una nueva planta en el estado de San Luis Potosí, reveló el diario The Wall Street Journal (WSJ). En una nota publicada en su edición, el rotativo destacó que la automotriz planea añadir 500,000 unidades a su capacidad de producción en el país a partir del año 2018, lo que duplicaría los 433,000 vehículos que ensambló en 2015.

La automotriz proyecta aumentar a más del doble su producción de vehículos en México en el año 2018 al construir una nueva planta en el estado de San Luis Potosí, reveló el diario The Wall Street Journal.

De acuerdo con personas enteradas de los planes, Ford construirá una nueva línea de ensamblaje en el estado de San Luis Potosí y expandirá, además, su fábrica cercana a la Ciudad de México. La decisión permitiría la producción de un nuevo modelo híbrido que es descrito como un competidor del auto Prius, fabricados por la automotriz Toyota.

en sus fábricas de Estados Unidos camionetas y vehículos SUV que generan una mayor utilidad. Voceros de la automotriz se negaron a comentar sobre lo que llamaron una “especulación”, en tanto que funcionarios del gobierno de San Luis Potosí asentaron que no contaban con “información oficial” de parte de la empresa, mencionó el periódico. Los costos de la nueva fábrica, precisó el Journal, ascendería a 1,000 millones de dólares, y la construcción iniciaría este mismo año. Los planes seguirían a una inversión de 2,500 millones de dólares anunciados por Ford en la primavera pasada para construir una fábrica de motores y transmisiones en México. Ford ensambló en México, el año pasado, el 14% de su producción.

El aumento en su capacidad en México permitiría a la automotriz, además, enfocarse en producir

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Ene-Feb 15

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NOTAS B R E V E S

BUSCAN EVITAR ROTACIÓN DE PERSONAL EN LA INDUSTRIA

Automotrices, con cautela ante volatilidad cambiaria POR: LUCERO ALMANZA 07/02/16

POR: XÓCHITL LARIOS

on el propósito de disminuir la rotación y pirateo de personal entre las empresas extranjeras, principalmente de la industria automotriz – autopartes, desde la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) de Guanajuato se promoverá la capacitación del personal con al menos un año de anticipación. El programa “Justo a Tiempo” que arrancará este año tiene como objetivo trabajar con los inversionistas extranjeros y nacionales en la preparación de su personal y mano de obra especializada, por periodos de uno a dos años. En el estado de Guanajuato se requiere de la generación de entre 50,000 y 60,000 empleos anuales, de los cuales alrededor de 16,000 son los que se crean a través de la estrategia de atracción de inversiones y que tienen una exigencia en su perfil de especialización. “Es un programa que va anticipar las necesidades de los recursos humanos de las empresas, es decir, no que llegue la empresa y comience a reclutar cuando este instalada” detalló Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico Sustentable (SDES). LEE LA NOTA COMPLETA EN:

“Obviamente hay que ser muy cautelosos y creo que todos los empresarios lo estamos siendo.” Antonio Herrera Presidente del clúster automotriz de Querétaro.

l crecimiento en el sector automotriz no puede sustentarse en el incremento del tipo de cambio peso-dólar en el corto y mediano plazos, pues muchas de las compañías de la industria en el estado tienen altos volúmenes de exportación, advirtió Antonio Herrera, presidente del clúster automotriz de Querétaro. Mencionó que el efecto de la volatilidad cambiaria de los últimos meses es distinto en cada segmento de la industria; sin embargo, los empresarios se mantienen reservados, en términos generales, ante la situación. “Obviamente hay que ser muy cautelosos y creo que todos los empresarios lo estamos siendo. El dólar está muy alto definitivamente”; de manera que es cuestión de si esta situación le favorezca o le perjudique, dependiendo de su manejo, dijo. Explicó que, por ejemplo, para aquellas firmas que exportan entre 70 y 80% de su producción, el aumento en el precio del dólar les da una mayor competitividad en el mercado exterior. “Creo que los empresarios también somos conscientes de que no podemos sustentar nuestro crecimiento, nuestros beneficios, en un dólar caro; tenemos que trabajar en la productividad, en la calidad de nuestros productos”, aseveró.

CLUSTERINDUSTRIAL.COM.MX 16

Ene-Feb 16

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Ventajas Respecto del tema de la caída del precio del petróleo, que también ha afectado en las proyecciones económicas para el país, Herrera refirió que esto podría beneficiar al sector automotriz, debido al efecto que tiene la baja del precio del crudo en el costo de los combustibles, particularmente en Estados Unidos. En este sentido, añadió que de 3.5 millones de vehículos que se producen en México, solamente 1 millón aproximadamente se vende en el país y el resto se destina al mercado estadounidense. El menor costo de las gasolinas en el vecino país impulsa las ventas de los automotores, lo que apoya, a su vez, la producción nacional.

“Hay que ver que no todo es malo, sino en qué nos puede beneficiar. Aunque sustentablemente no podemos crecer en eso” Antonio Herrera Presidente del Cluster Automotriz de Querétaro

El presidente del clúster automotriz agregó que ante el incremento del tipo de cambio, un tema que aún está pendiente es el de la sustitución de importaciones, ya que en algunos segmentos de la industria, como el metalmecánico, éstas representan hasta 60% de los insumos.

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Ene-Feb 15

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Cae producción de VW México por escándalo de emisiones L POR: MIGUEL HERNÁNDEZ 11/02/16

a caída de 42% en producción y de 50% en exportaciones que tuvo Volkswagen de México durante el primer mes de 2016, es un reflejo del escándalo por trucar los motores diesel, aunque no se quiera reconocer, dijo Huberto Juárez Núñez, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) refieren que la firma germana, en su planta de Puebla, fabricó 19,944 vehículos en enero pasado, cuando en el mismo mes de un año antes logró 34,464. En el caso de las exportaciones, solo envió 10,629 unidades en el arranque del presente año, cifra menor respecto de 2014, en que fueron 21,156.

Empresarios y gobierno minimizan crisis Expuso que el llamado dieselgate, descubierto por autoridades estadounidenses en septiembre, se ha minimizado por parte de la armadora alemana,

Ene-Feb 16

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cámaras empresariales y el propio gobierno del estado, a pesar de que la industria automotriz genera 40% del PIB estatal, del cual 25% proviene solo de la planta Volkswagen y 15% restante de las 75 autoparteras que le proveen. “Desde 2013, la marca registra caídas en la producción, pero 2016 ya se ve que será un año muy complicado que los obligará al ajuste de sus calendarios de producción a cifras más realistas que afectarán a la economía poblana, ya que (VW) es su principal motor”, apuntó.

En picada Lo anterior, dijo, se reflejó desde diciembre cuando cayeron 8.3% las ventas de la firma en el país vecino del norte, al colocar 30,956 unidades, contra 33,776 del mismo mes de 2014; mientras que en el acumulado anual se comercializaron 349,440 unidades respecto de las 366,000 de un año antes. En 2015, la armadora alemana produjo en México 457,517 unidades, lo que también representó una cifra menor respecto de 2014, en que se fabricaron 475,000 autos.

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Ene-Feb 15

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Ferromex y KCS financiarán libramiento de Celaya POR: ENRIQUE DUARTE 29/01/16

FOTO: GUILLERMO CONTRERAS

Con el objetivo de acelerar la conclusión de las obras y evitar más robos a la carga en la zona, las empresas Kansas City Southern (KCS) y Ferromex se encuentran negociando con el gobierno mexicano financiar el 30% de lo que resta del proyecto de libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato.

a construcción de este libramiento, parado desde el segundo semestre del año pasado por problemas de presupuesto y que inició desde 2012, lleva un avance del 70% para ambas líneas ferroviarias. El plan es contar en 2017 con las nuevas líneas periféricas a la ciudad ya operando. El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, aseguró que se está negociando “con las compañías ferrocarrileras, faltan como 2 mil millones de pesos para completar el bypass del ferrocarril, que sería una solución permanente al problema de inseguridad en la carga, específicamente en el caso de Celaya”. Carlos Vélez, Vicepresidente de Soluciones de Negocios y Mercadotecnia de KCS, secundó en la víspera lo dicho por el funcionario federal. “Ambas empresas se han sentado con el gobierno en busca de alternativas para que nosotros podamos ayudar a financiar el 30% de lo que resta del proyecto”, dijo durante su participación en el foro Automotive Logistics México 2016. El directivo de la firma afirmó que se busca que el gobierno se comprometa con lo que se prometió en 2008, cuando se iniciaron las negociaciones para construir el libramiento de Celaya, una ciudad instalada en el Bajío mexicano con 550 mil habitantes.

Ene-Feb 16

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Ford construirá nueva planta en San Luis Potosí POR: REUTERS

14/01/16

La automotriz estadounidense anunciará próximamente una inversión de más de mil 500 millones de dólares para la nueva unidad, dicen fuentes a Reuters.

a automotriz estadounidense Ford Motor Co anunciaría una inversión en una nueva planta en el estado de San Luis Potosí, en el centro de México, en el primer trimestre del año, dijeron fuentes del Gobierno. Por separado, dos fuentes dijeron a Reuters que la nueva planta de Ford, uno de los mayores fabricantes de autos en México, ensamblará un nuevo modelo, pero no dieron más detalles.

ampliar sus operaciones en motores y transmisiones en el centro y norte de México, en medio de un auge del sector en el país en los últimos años por la instalación de plantas de distintas marcas.

La inversión en la planta sería de poco más de 1,500 millones de dólares y tendrá una capacidad para fabricar alrededor de 350,000 unidades por año, según estimaciones previas de funcionarios.

México es uno de los mayores fabricantes de autos del mundo. Exporta más de un 70 por ciento de su producción a Estados Unidos.

Consultada por El Financiero, la empresa señaló que por el momento no hará comentarios al respecto. El fabricante estadounidense anunció en abril de 2015 una inversión de 2,500 millones de dólares para

La compañía tiene actualmente cuatro plantas en México, según su sitio de Internet. Éstas se encuentran en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; Hermosillo, Sonora, y dos más en el estado de Chihuahua.

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Ene-Feb 15

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Navistar concentra su producción de camiones en NL POR: LOURDES FLORES 12/01/16

a fabricante de camiones pesados Navistar invertirá 15 millones de dólares en su One Roff o Nave Industrial donde concentrará 100% de su producción de camiones pesados, al trasladar producción de Estados Unidos.

Se prevé que esta planta atraerá a aproximadamente 10 proveedores directos, los cuales invertirán alrededor de 100 millones de dólares en el transcurso de los próximos dos años, estimó Persio Lisboa, presidente de Operaciones de Navistar. “La inversión inicial de Navistar será de 15 millones de dólares, tenemos la expectativa que (los proveedores) puedan moverse a la región para llegar hasta 100 millones de dólares”, afirmó Persio Lisboa, durante la colocación de la primera piedra de la nave industrial y del Parque Industrial Vinmsa Escobedo.

Prevé que sus proveedores inviertan US100 millones en Escobedo.

Concentran producción

Cambio de ruta

El nuevo “One Roof” de Navistar tendrá 48,867 metros cuadrados de construcción y estará terminado para el mes de julio de este año; se localiza a un lado de su planta de Escobedo.

Persio Lisboa explicó que hace un año, la armadora de camiones pesados decidió cambiar su estrategia: “dedicar las plantas productivas en Norteamérica y en México y garantizar que los proveedores locales tuvieran una ventaja competitiva y mayor potencial para ampliar sus negocios, en función a la proximidad a la línea de armado.

“Aquí en Escobedo decidimos concentrar toda la producción, 100% de camiones pesados clase 8, un cambio que logramos complementar en agosto pasado; los camiones Clase 8 ahora sólo se producen en la planta de México, antes también se armaban en la planta de Springfield, en Ohio”. La planta de Escobedo fabrica también camiones de exportación, chasises de autobuses para uso comercial y camiones de la marca International. “Con este nuevo almacén estaremos consolidando 100% de nuestros materiales” y el lanzamiento del parque industrial de Vinmsa no sólo expandirá las actividades de submontaje de componentes, sino que afianzará la presencia de proveedores que podrán establecer sus propias líneas de armado y montaje al lado de Navistar, acotó el directivo. 24

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Añadió que el hecho de concentrar su producción en plantas específicas les ofrece ventajas de escala, disminuir sus costos logísticos y la calidad de su producción frente a sus competidores. En ese sentido, Fernando Turner, secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León destacó que esta decisión de Navistar de cambiar el sentido de la manufactura “es una decisión valiente”, porque ha decidido aprovechar las ventajas de su localización en Nuevo León, lo que se reflejará en una mejor posición competitiva en los mercados mundiales. La fábrica de camiones de Navistar en Escobedo, tuvo una producción récord de 60,000 unidades en 2014, sin embargo, en 2016 la expectativa sería de producir unas 50,000 unidades, dijo una fuente cercana a la compañía.

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NOTAS B R E V E S

ORBIS CRECERÁ POR DEMANDA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ POR: XÓCHITL LARIOS

Jalisco desarrolla clúster de autoparteras locales POR: PATRICIA ROMO 11/01/16

La dinámica y necesidades del clúster automotriz en la región provocó que la empresa norteamericana Orbis se expandiera a la producción de rellenos y divisiones textiles, lo que no estaba considerado en sus planes de crecimiento.

a única unidad de manufactura de rellenos de material textil la tiene la planta del corporativo en Guanajuato, ninguna de las nueve ubicadas en Estados Unidos y Canadá, cuentan con esta nueva producción reveló Alberto Soto Ontiveros, director general de Orbis Plastic Molding de México. Poco más del 85% de la producción de tarimas, contenedores de plástico y BullPark, así como rellenos de interiores van dirigidos al sector automotriz autopartes; el resto se está enfocando al sector alimentos, principalmente de bebidas. Sector industrial, al que pretender atender con una estrategia más agresiva. “Nosotros vendemos mucho a las empresas de bebidas cerveceras, empresas que fabrican envases de aluminio, de plásticos, de aluminio, el sector alimentos y es la parte en la que traemos el enfoque de crecer nuestra participación”. LEE LA NOTA COMPLETA EN: CLUSTERINDUSTRIAL.COM.MX

Ene-Feb 16

on 30% de crecimiento en sus exportaciones, la industria de autopartes es la que mayor crecimiento tuvo en el comercio exterior del estado durante 2015 con lo cual, Jalisco avanza en la consolidación de su clúster automotriz. De acuerdo con el Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade), en toda la entidad hay establecidas 150 empresas de ese ramo, de las cuales al menos 40 tienen capacidad para ser proveedores Tier 2 y Tier 3 de las armadoras automotrices instaladas en México y convertirse así en exportadoras indirectas del sector. “Las que vemos que tienen un gran potencial son alrededor de 40 con las cuales ya estamos trabajando en este momento; la mayoría de ellas se encuentran establecidas en la zona industrial de Guadalajara, y en los municipios de Arandas y Tepatitlán”, precisó el gerente general de Jaltrade, Rubén Reséndiz. Añadió que “la mayor parte de la producción de automóviles en México, arriba del 80% se exporta, entonces, esto nos permitirá entrar como exportaciones indirectas a este sector”. Y es que para la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del estado, a través de los proveedores Tier 2 y Tier 3, Jalisco puede insertarse en la industria automotriz, pese a no tener establecidas en su territorio a las grandes plantas armadoras. “Una proveedora Tier 1 puede generar 1,000 empleos o más… entre esos proveedores de primer nivel, se encuentran compañías como Continental, que provee a la industria los tableros del automóvil, mientras los Tier 2 pueden suministrar a Continental los circuitos eléctricos y los Tier 3 podrían proveer las tuercas para esos circuitos”, explicó por su parte, el titular de Sedeco, José Palacios Jiménez.

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El sector creció 30% sus exportaciones en 2015.

Proveedores extranjeros Como parte del proyecto de conformación del clúster automotriz, este 2016 se establecerán en el estado entre 10 y 15 empresas proveedoras del sector, principalmente japonesas, chinas y alemanas, dijo a El Economista, el titular de Jaltrade, Rubén Reséndiz, aunque no precisó el monto de inversión, debido a que se encuentran todavía en etapa de negociación. Sin embargo, solo en noviembre pasado Sedeco confirmó la llegada a Jalisco, este 2016, de las japonesas Mitsui Soko Holdings y Hajime Industries con más de tres millones de dólares de inversión.

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Ene-Feb 15

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What Toyota learned from VW’s manufacturing process BY: RYAN MCMARTIN 21/01/16

As pioneers of lean manufacturing, Toyota is known worldwide for their streamlined manufacturing process.

ut when the financial crisis of 2008 hit, the auto giant recorded their first loss ($1.7 billion) in their 75+ year history. During this time, Volkswagen Group’s began implementation of its MQB (Modular Transversal Toolkit) platform. For many in the industry, the German automaker’s simplified manufacturing process appeared set to overtake Toyota in production and sales. But after years of several years overcapacity and high fixed costs, Toyota’s engineers have unveiled a new process in the hopes of reestablishing themselves as the world’s lead manufacturing powerhouse.

Volkswagen Group’s MQB Platform Thanks to technological innovation, automobile production is exponentially more complicated when compared to the assembly line days of Henry Ford. In response to the increasingly complex automobile manufacturing process, Volkswagen came up with their MQB, or Modular Transversal (translated from the German Modularer Querbaukasten) Toolkit. The company’s transverse, front-wheel drive cars share the same components in different modular configurations. The MQB system’s “matrix” of standardized components reduces the variety of manufacturing processes and number of facilities required to assemble each model. In turn, it increases efficiency, cuts costs, and reduces the time it takes to build a car by 30%.

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Toyota’s Engineering Response Earlier last year, the Japanese automaker announced plans to adopt the still relatively radical concept of modular production. They are calling it the Toyota New Global Architecture (TNGA). Part of the plan involves a $1 billion investment to build a new manufacturing plant in Central Mexico and shift production to several other North American plants. The Mexico plant is the first ground-up project for the company since 2011. Within the TNGA ethos, Toyota claims the program will leverage its global supply chain to build smaller parts and production lines. The revamped infrastructure allows Toyota to manufacture multiple models on shared lines, enhancing its flexibility in responding to global customer demand shifts while cutting overall cost. Sound familiar? Toyota’s response places it in an unfamiliar role in the industry: Follower. Toyota’s modular production rollout comes three years after the Volkswagen Group unveiled their process. Currently, Toyota leads Volkswagen in profits (50% more as of last year) while selling just as many vehicles (10 million). It just goes to show that teaching an old dog a new trick is possible after all.

Renault-Nissan confirmó inversión de 600 MDD en Argentina POR: AUTO BLOG

22/01/16

Renault-Nissan confirmó que invertirá 600 millones de dólares para fabricar tres modelos de pick-ups en Córdoba. El anuncio lo realizó el CEO de la alianza automotriz, Carlos Ghosn, durante un encuentro con el presidente Mauricio Macri en el Foro Económico Mundial.

l anuncio es, más que nada, la confirmación de una inversión comunicada el 7 de abril de 2015. En la planta de Santa Isabel, junto a la histórica línea de producción de Renault, se levantará un nuevo complejo industrial que será operado por Nissan. Allí se producirá la pick-up NP300 Frontier a partir de 2018, pero también se fabricará las inéditas pick-ups Renault Alaskan y Mercedes-Benz Proyecto Andrew. El lanzamiento en el mercado será en ese estricto orden.

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Mauricio Macri, presiente de Argentina, con Carlos Ghosn, CEO de Renault-Nissan

La capacidad de producción será de 70 mil unidades al año, en total para los tres modelos. El 70% se exportará y el resto se venderá en el mercado interno. La línea de montaje de Renault, mientras tanto, comenzará a ensamblar a partir de julio los modelos Logan y Sandero (incluyendo a la versión Stepway), con piezas importadas de Brasil. Justo para esa fecha, Carlos Ghosn se comprometió a visitar a la Argentina y volverse a reunir con Macri.

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Ene-Feb 15

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Magna Exteriors inicia operaciones en Querétaro POR: LUCERO ALMANZA 21/01/16

“El inicio de operaciones en Qro será la parte central de la división”, dijo Luis Gómez. Foto EE: M. Blancarte

n junio próximo, Magna Exteriors México iniciará la operación de su planta en Querétaro, con la generación de aproximadamente 400 empleos en una primera etapa, informó Luis Gómez Terres, director de Adquisiciones de la empresa. En marzo del 2015, Magna International, dedicada a la producción de piezas exteriores para vehículos, anunció la inversión de 135 millones de dólares en las instalaciones de su división, que se ubicarán en el parque industrial AeroTech en el municipio de Colón. Gómez Terres mencionó que la planta en el estado operará procesos de inyección de plástico y pintura y en algunos casos procesos de ensamble para facias de vehículos automotores. En un inicio, la compañía proveerá a las plantas de Ford en Hermosillo, Sonora, y de Chrysler en Toluca, Estado de México. La producción será de al menos 1,200 facias diarias. “En Magna Exteriors Querétaro queremos ser líderes en la fabricación de facias frontales y traseras. Tenemos una línea de inyección de plástico con presas de arriba de 4,000 toneladas, y tenemos la mejor tecnología en la línea de pintura de alto horneo para poder usar tecnologías 1K (de un solo acabado) y 2K (de dos componentes)”, sostuvo el directivo de la compañía.

Ene-Feb 16

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La empresa generará 400 empleos en su primera etapa, dijo Gómez Terres.

Querétaro: Parte central de la división Destacó la importancia de la inversión que se hizo en la entidad, ya que Querétaro será la parte central de la división Exteriors de Magna en el país. La nueva planta, afirmó, tendrá la mejor tecnología de las sedes de la firma en México, por lo que el objetivo es crecer y generar más negocio hacia futuro. “Estos dos programas (con Ford y Chrysler) ya están otorgados, van a arrancar bien, van a llegar a una cierta capacidad, y aun así vamos a tener más capacidad para nuevos programas que en su momento se puedan dar”, añadió. De esta manera, consideró que las condiciones del mercado automotriz, que en México proyecta una producción de 5 millones de unidades hacia el 2020, son favorables hacia el mediano y largo plazos, independientemente de la coyuntura económica actual. Incluso, comentó, hay oportunidad de acercamientos con otras armadoras en la región centro.

Proveedores: Confiables para Japón POR: ANA CRISTINA ALVARADO 18/01/16

l Cónsul General del Japón en León, Yasuhisa Suzuki, informó que los empresarios asiáticos tienen confianza en las empresas de proveeduría local, principalmente las del sector automotriz.

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Yasuhisa Suzuki Cónsul General del Japón en León

La llegada de empresas ancla ha contribuido al desarrollo de la cadena de suministro, dijo Suzuki.

Comentó que una de las razones por las que deciden invertir en México es porque existen empresas que ofrecen calidad para las grandes industrias. Además, —dijo— se confía en potencial de crecimiento de las ciudades del Bajío, pues por ello se pueden instalar otras empresas proveedoras.

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“Las ciudades de la zona Bajío, como Querétaro, León y Celaya, son lugares que están teniendo un desarrollo industrial nuevo; se puede decir que en los últimos años han crecido en este sector y tienen la ventaja de adaptarse a las inversiones que están haciendo empresas de la industria automotriz como Honda o Toyota”, comentó Suzuki.

En este sentido, comentó que Querétaro cuenta no sólo con pequeñas empresas, sino con industrias Tier 1 y 2, que dan certeza a los asiáticos para invertir aquí y en el corredor industrial del Bajío.

De acuerdo con el Cónsul, para hacer una compañía de autos se requieren cerca de 10,000 proveedores, como fabricantes de cristales, aceros, frenos, cajas de marchas, radios, sistemas de localización satelital, cojines, asientos, entre otros que componen la llegada de inversionistas.

Agregó que otro factor importante es que en México también han llegado empresas como Ford y Volkswagen, que requieren suministros de la cadena de proveeduría y que eso da certeza a las líneas de producción local.

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Ene-Feb 15

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Automotive Logistics Mexico Conference

Speakers: Key to auto challenges is early involvement by supply chain BY: CATHERINE KAVANAUGH 14/01/16

There’s a revolution going on to meet government regulations and customer expectations in the auto industry, and purchasing managers for automakers and their Tier 1 suppliers have a word to the wise for plastics processors: Engage us early.

“A

utonomous vehicles, technology, connectivity, safety, lightweighting — plastic is a tool we have to achieve those goals,” said Saber Haidous, senior manager of global raw materials and purchasing for General Motors Corp. “Not every idea will go through but the team will listen.” A 16-year veteran at GM, Haidous joined Jim Bos, vice president of global procurement, for Yanfeng Automotive Interiors, and John Erwin, vice president of purchasing for SRG Global Inc., which sells chrome-plated plastic parts, to talk about opportunities and challenges for suppliers at the Jan. 12 Plastics In Automotive conference organized by Plastics News. Auto executives in their positions are under tremendous pressure to save money and meet goals. Car and truck sales set a record in 2015 with 17.4 million units sold and industry experts say there’s a possibility to surpass that mark this year. However, sales look flat a couple years out and threaten profitability unless innovation continues. While Haidous’s one comment made access to important purchasing directors seem simple, he and the others offered insight into how plastics processors can get their foot in the door in the first place. For example, the integration of electronics with plastic trim is a major trend that will only bode well for Yanfeng suppliers that show a full commitment to improvement, Bos said. “That’s one area I think is most important. It drives performance through the operation, through design, through engineering and through all the disciplines,” Bos explained, describing what the company looks for from its 32

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supply base. “It starts with the leadership having a true commitment to continuous improvement.” As purchasing directors evaluate materials for lightweighting, some plastics parts come with a higher per-piece price than aluminum right now, Haidous said, but polymer processors may be able to address that with their color capabilities. “Eliminating paint is a big advantage,” he said. “That’s what you want to do when you look at cost. That really can help us get ahead.” Technical analysts in purchasing at GM work closely with engineering to understand their projects and offer feedback about what is happening in the market as far as capacity and capability. Sometimes that puts use of a plastic into question. “Sometimes engineering will change specifications and even material based on our feedback,” Haidous said. “For example, polypropylene capacity is right now at max. Do we want to look at a material substitution to be able to make sure we can get it if we put it on a part?” At SRG, Erwin said they are wary of resin suppliers that talk about being global companies yet have niche products that vary from region to region. “And then you find out the resin isn’t quite the same, the performance characteristics are slightly different and your manufacturing process doesn’t fit right,” Erwin said. “The next thing you know you’ve got non-conforming product making it into an assembly plant or worse yet finding its way to an end customer.”

Noticias Haidous added: Transparency and trust is critical.

“That’s why our sourcing process has changed to engage our supply base as early as possible — in early design — because we want you to know what we are doing. We no longer can make the car by ourselves,” he said. “We make great cars because great suppliers supply us with great materials so this relationship is very important.” Bos stressed the need to take potential partnerships seriously right away and then do everything possible to make it a long-term one. “We’ll work with our resin providers — I talked with a few of the Trinseo [Automotive] folks this afternoon — and we’ve partnered on a variety of resins in trying to differentiate product to make it more competitive and help our customer make that vehicle, that interior more competitive,” Bos said. “It’s an on-going process. It is a trust and not a one-time, let’s-do-a -road show relationship.”

So suppliers are needed to not only dream up innovations and make them work, but they have to execute them flawlessly, Erwin said.

SRG looks to the supply base to help it achieve global scale — “globality,” Erwin called it — and it has a group focused on advanced development strategies.

Haidous also urged businesses to invest in research and development and hire extra experts if needed. He called R&D the bread and butter of a company.

“How do you achieve functional integration? How do you achieve electronics with plastics as a sensor? How do you achieve replacement of paint? How do you go about developing not only a capability or technology but also the relationships to support that? Because the worst thing you can do is develop a technology that a customer wants, but not be able to achieve it for them,” Erwin said. “Anybody can make one thing once. The secret is to make it a million times and to make efficiently and to the expectations of the customer.”

“Whatever it takes, you have to keep up with the changes — and the changes are fast,” he said.

Saber Haidous, senior manager of global raw materials and purchasing for General Motors Corp

The auto industry is at peak demand, Bos said, and he thinks it will continue in North America, particularly with growth in Mexico. However, the need to run lean continues. “The cost pressure is there,” Bos said. “And certainly we need to engage as a partnership to understand where the industry is going together because we each see different parts of how it is evolving.”

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Ene-Feb 15

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Llega empresa ABC Inoa a San Juan del Río POR: QUADRATÍN

14/01/16

Esta planta es del sector autopartes

a empresa ABC Inoa, que es una alianza Canadá-Japón, se instala en el municipio de San Juan del Río con una inversión de 40 millones de dólares, anunció el secretario de desarrollo sustentable estatal, Marco del Prete Tercero. “Hay una empresa canadiense con alianza japonesa que ya está desarrollando una planta en el Parque Industrial de San Juan del Río (...) la empresa ABC ya tiene una planta en Querétaro, en el parque industrial Querétaro, y estamos en pláticas con ellos para ver la posibilidad de ampliar sus operaciones aquí desde el estado”, reveló. Precisó que esta planta del sector autopartes se localiza en el Parque Industrial de San Juan del Río y que generará 240 empleos. Además, Del Prete Tercero señaló que una empresa de autopartes para vehículos de lujo también se instala en el Parque Industrial AeroTech, en el

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municipio de Colón, la cual generará cerca de 300 plazas laborales. “Y tenemos en cartera, estamos peleando nuevas inversiones que evidentemente como siempre prefiero avisarlas ya una vez que estén (cerradas)”, señaló. Asimismo, confirmó que se reunirá con empresarios inversionistas para ver la posibilidad de que puedan instalar en Querétaro una planta de fabricación de celdas solares, de equipamiento para la generación de energía o para la generación de energía a través del sol. Canadá ocupa el tercer lugar como socio comercial, al tener cerca de 120 empresas canadienses establecidas en la entidad.

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Thyssenkrupp invertirá 45 millones de euros en San Miguel de Allende POR: ADRIANA RODRÍGUEZ CANALES 22/01/16

hyssenkrupp iniciará con la construcción de su séptima planta de componentes automotrices en México, la cual tendrá una inversión aproximada de 45 millones de euros. Las nuevas instalaciones se ubicarán en San Miguel de Allende, y se prevé que esté concluida en 2017. Con esta inversión, la empresa creará 230 puestos de trabajo. La planta producirá tapas de culata con árbol de levas integrado para fabricantes de automóviles de la región de Norteamérica

“Nos beneficiamos de nuevos pedidos derivados del rápido crecimiento del mercado automotriz de Norteamérica, especialmente del mercado mexicano. Thyssenkrupp Destinaremos una inversión de aproximadamente 500 millones de iniciará con la euros en nuevas plantas en los construcción de próximos cinco años para la región, de los cuales alrededor su séptima planta de la mitad serán aplicados de componentes a proyectos en México”, señaló Karsten Kroos, CEO automotrices en del Área de Negocios México, la cual de Componentes de Tecnología.

tendrá una inversión aproximada de 45 millones de euros.

Ene-Feb 16

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La empresa destacó el crecimiento que ha registrado la industria automotriz

mexicana en los últimos años, con más de tres millones de automóviles salidos de las líneas de producción del país en el último año, con un crecimiento interanual de casi el 6 por ciento. También subrayó que los mayores fabricantes de equipo original (OEMs) del mundo tienen centros de producción en México, y continúan invirtiendo en nuevas plantas. El sector automotriz emplea alrededor de 600 mil personas, con lo que México se ha convertido en el sexto productor mundial de automóviles. “La llegada de compañías de clase mundial como Thyssenkrupp a San Miguel de Allende es una clara señal de confianza en Guanajuato, en nuestra moderna infraestructura, en nuestro talento altamente calificado y en el ambiente de negocios competitivo”, comentó Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico Sustentable. Thyssenkrupp produce componentes para la industria automotriz en cuatro sitios de México, que incluyen componentes de motores y dirección, muelles y estabilizadores así como ensamblaje de módulos de ejes. El año fiscal pasado, la división de componentes incrementó sus ventas en Norteamérica en un 17 por ciento, para alcanzar los 19 mil millones de euros. “Esta inversión ilustra la importancia de la región, la cual representa el 23 por ciento del total de las ventas de la empresa”, indicó Patrick Bass, CEO de Thyssenkrupp North America.

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Se inauguró planta de Banner Engineering en SLP POR: CLOSE-UP 09/02/16

La planta invirtió 8 millones de dólares. En 1a fase generará 150 empleos y en la 2a un número similar. Los empresarios dicen invertir por la seguridad que ofrece SLP. Autoridades estatales facilitan arribo de capitales.

omo parte del desarrollo económico sostenido que tiene San Luis Potosí, que lo consolida como un destino sólido para las inversiones nacionales e internacionales, el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, inauguró la nueva planta de Banner Engineering, instalada en el Parque industrial Milleniumm, con una inversión de ocho millones de dólares y la generación en su primer etapa de 150 empleos directos, que se podrían duplicar en una segunda etapa. Andy Barnauskas, Vice Presidente de Operaciones de Banner Corp., destacó el clima de tranquilidad y seguridad que tiene nuestro estado como un factor determinante para la instalación de su empresa, además del apoyo brindado por las autoridades estatales para facilitar la instalación de la planta.

El titular del Ejecutivo estatal, insistió en la importancia que representa que los capitales internacionales sigan arribando a la entidad para robustecer las actividades industriales, diversificando las ramas productivas que aprovechan la experiencia y calidad de la mano de obra de los potosinos, aunado a las cadenas de proveeduría que permiten la consolidación de los proyectos. Estuvieron presentes Kellie Christensen, Vicepresidente Tecnologías de Información; Pedro Vidales Salcedo, Director General de Banner México Ventas; Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México y Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico del Estado, además de líderes de cámaras empresariales.

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Ene-Feb 15

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Abrirá el CLAUT primer centro de innovación POR: JUAN ANTONIO LARA 22/01/16

on una inversión de 260 millones de pesos, el Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT) inaugurará oficialmente el mes de marzo el primer centro de diseño e innovación para la industria automotriz a nivel nacional. Este centro estará ubicado en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) y comenzó a operar a partir del primero de febrero de este año. “Nuestra intención es irnos moviendo de la manufactura a la ingeniería, diseño y a la investigación y desarrollo”, dijo Manuel Montoya, director del CLAUT, como se le conoce a este agrupamiento. El sitio del Clúster operará en el Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología de la UANL (CIIDIT), ubicado en el PIIT, donde tendrán diferentes licencias de software y diseño que van a aprovechar no sólo las empresas afiliadas al Clúster.

“La visión es que pueda tener todas las facilidades para desarrollar productos, desde una idea hasta la fabricación del prototipo”, indicó Ricardo Apaez Pérez, quien fue nombrado director de este Centro. En la primera fase de este proyecto se invertirán 30 millones de pesos, de los cuales 20 millones ya se han ejercido. En este centro se hará el diseño y la simulación de piezas de manera virtual, con lo cual se predecirá el comportamiento de la fabricación de la pieza en su proceso real. “Esto abona a ser más competitivos en los tiempos de desarrollo de nuevos productos, tanto en tiempo como en costo”, expresó Apaez. 38

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Diseño. Será el único a nivel nacional que suministrará a la industria automotriz. Valor Agregado Montoya expresó que este ha sido uno de los principales objetivos del Clúster desde su nacimiento en el 2007. “Tenemos que darle más valor agregado a lo que se hace en Nuevo León. Qué bueno que ha crecido mucho la industria, hemos crecido cuatro veces del 2007 hasta ahora, pero también hemos conseguido que las empresas traigan ingeniería a Monterrey”, indicó. Mencionó que Navistar, unas de las empresas del CLAUT, abrió un centro de investigación en el PIIT, con más de 100 ingenieros, haciendo vehículos para mercados diferentes. “Esta es una tendencia que queremos seguir reforzando desde el Clúster. Qué bueno que tenemos la manufactura, pero creemos que esas inversiones se van a anclar más aquí si también se hacen los diseños de las piezas, de los componentes y tecnologías en Nuevo León”.

Primero a nivel nacional El nuevo centro de simulación y diseño del CLAUT será el primero en su tipo a nivel nacional por varias características. En primer lugar, será abierto a toda la industria automotriz, se formó gracias a una alianza estratégica entre las empresas, las universidades y el gobierno. “Además, los investigadores son de las universidades locales y se incorporarán también alumnos de licenciatura y posgrado para realizar actividades de simulación”. El centro comenzará con 26 investigadores pero esperan contar con 150 personas cuando esté funcionando a su plena capacidad. Se estima que ofrecerá 25 mil horas de servicio por año para las empresas que demanden sus servicios.

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POR DANIEL ROMO / INTELIGENCIA DE NEGOCIOS / STAFF CLUSTER INUDSTRIAL

El producto correcto, en el lugar preciso y en el momento justo www.clusterindustrial.com.mx

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Que no exista duda, el actual boom automotriz, no sería tal sin el apoyo de actividades que soporten el correcto funcionamiento de los actores principales en materia de manufactura automotriz.

a integración de un Cluster Automotriz así como las empresas que lo conforman requiere coordinar de forma efectiva sus operaciones de logística y distribución bajo mecanismos ágiles, productivos, rentables y efectivos, que convergen en un concepto bastante amplio y muy recurrente en nuestros días: la cadena de suministro (supply chain). La cadena de suministro involucra una planificación meticulosa de las actividades involucradas en la producción bajo la coordinación de todos los participantes del proceso, ya sean estos proveedores, intermediarios, clientes, haciendo uso de metodologías con indicadores medibles de eficiencia para optimizar inventarios, tiempos y recursos, integrando la oferta y la demanda, tanto dentro como fuera de la empresa. Por ello generalmente dicha optimización inicia desde el nivel operativo al interior de las mismas empresas hasta permear en la cadena de valor de proveeduría externa. Por otra parte, como bien lo conceptualiza el Ing. Manuel Montoya, Director del Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT), la logística en su definición más básica se refiere al flujo eficiente y almacenamiento de los bienes desde su punto de origen hasta el destino final de consumo. Es la parte de la cadena de suministro que planea, implementa y controla este flujo. Conforme las empresas crecen en producción y operaciones se expanden drásticamente al aumentar la complejidad de las redes de proveeduría y distribución de insumos operativos, materia prima y producto terminado. Si a esto le sumamos el factor tiempo, que en la industria opera básicamente bajo dos sistemas de producción e inventarios, just-in-time (JIT o método Toyota) y just-in-sequence (JIS), los puntos críticos adquieren mayor importancia en el proceso global. Pero las dificultades no terminan ahí, pues aún debemos considerar otro aspecto fundamental: la calidad. Es decir, las empresas proveedoras en cada nivel deben producir, entregar y distribuir sus productos y servicios en el tiempo indicado con sincronización, precisión 42

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y puntualidad, bajo estrictas normas y estándares internacionales, en volúmenes suficientes, con eficiencia garantizada, sin retrasos sustanciales que impacten o suspendan la producción secuenciada de sus clientes, sin desbordar los costos manteniéndolos competitivos y con la calidad requerida. Y para ello se deben tomar en cuenta todas las variables que incidan en los tiempos acumulados, e incluso tener planes de contingencia para una larga lista de imprevistos. Los retos asociados también crecen de forma exponencial, pues cualquier falla en los flujos de suministro del sistema ocasionará un efecto en cadena que provocará diversos efectos de magnitud variable. Un buen ejemplo de esto es lo que sucedió recientemente en Japón. La fabricante de automóviles Toyota se vio en la necesidad de suspender por una semana la producción en sus 12 complejos debido a la explosión ocurrida en una planta de su proveedor de acero especial, Aichi Steel, provocando escasez en el suministro de piezas en las líneas de ensamble y paralizando las operaciones de sus empresas proveedoras en mayor o menor grado, con evidentes costos y cuantiosas pérdidas. En palabras del Ing. Montoya, la logística es un tema de gran relevancia para el país y la industria manufacturera –en especial la automotriz- puesto que los costos logísticos son elevados y representan el 15.3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Estados Unidos apenas superan el 10% y Europa o Japón que rondan el 7%; su trascendencia va mucho más allá de

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aprovechar las ventajas geográficas para facilitar el flujo de bienes y disminuir así los costos logísticos, con el fin de elevar la competitividad industrial, atraer mayores inversiones extranjeras, mejorar la balanza comercial de exportaciones e importaciones y potencializar el desarrollo de las MiPyME.

Algunos puntos estratégicos para abordar son: 1. Mayor control de costos, eficiencia en la logística de inbound, uso de tecnologías RFID para mejorar la comunicación, desarrollo de proveeduría local 2. Mejora en empaque y uso de empaque retornable 3. Optimizaciones de transporte, carga, almacenamiento y rutas de distribución 4. Uso de Third-party logistics (3PL) o servicios tercerizados de logística, y 4PL 5. Servicios intermodales y desarrollo de infraestructura ferroviaria, portuaria y aérea 6. Seguridad

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Ene-Feb 16

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Procedamos ahora a conocer el panorama global del tema y su problemática, así como sus alternativas y soluciones desde varias de sus aristas partiendo del punto de vista de expertos en materia de logística y cadena de suministro. En entrevista con Cluster Industrial, el Ing. Eugenio Sevilla, Director General de Ryder México y Vicepresidente de la división International Supply Chain Solutions, nos hace hincapié en que una buena logística es fundamental en el proceso manufacturero para operar eficientemente, en particular para la industria automotriz se debe garantizar que los materiales requeridos para ensamblar los vehículos y el proceso manufacturero lleguen a tiempo en las condiciones correctas, aunado a que haya suficiente información del estatus para que las plantas puedan operar sin demoras significativas que impacten negativamente su producción.

Desde luego que la tecnología es importante en cualquier proceso logístico, apoyado básicamente por sistemas de información para el rastreo y seguimiento puntual de la carga. Esta ventaja de visibilidad combinada con un adecuado warehouse management system –sistema de gestión de almacénayuda a mantener un estricto control de los inventarios para saber exactamente dónde está el producto y para hacer transbordos ágiles durante su transportación. Como bien lo expresa Gerardo Vázquez Lagunes, Customs Brokerage Services and Foreign Trade Consultant de la firma

Gerardo Vázquez Lagunes Customs Brokerage Services and Foreign Trade Consultant de Lean Log Services 44

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Lean Log Services, la logística puede considerarse como parte importante al ser un eslabón productivo de la empresa que fabrica producto terminado pues sin el correcto suministro de materiales no hay producción, esta se detiene. En la cadena de suministro debemos considerar que influyen varios factores: aduanales, transportes, recintos fiscales, autoridades locales y en el extranjero, regulaciones arancelarias, regulaciones no arancelarias, incluso cuestiones geopolíticas y ambientales. Desde su punto de vista, se debe hacer el proceso bien y a la primera, eliminando trámites burocráticos de más, tiempos de espera, demoras en almacenajes y dobles trabajos, mediante el uso de tecnología. Ello implica una actualización constante en temas legales, la incorporación de tecnología para hacer más con menos, la renovación constante del sistema de calidad, optimizar los procesos de entrega y recolección de materiales al máximo con la mayor flexibilidad, es decir, trabajar en conjunto con los clientes para que conozcan todas las opciones que pueden impactar en sus cadenas de suministro, así como esquemas aduanales legales que les permitan tener opciones de importación y exportación de sus mercancías sin contratiempos. En materia de cadenas de suministro integradas con lean manufacturing lo que se busca es minimizar en esfuerzos y gasto de recursos para conseguir el objetivo planeado, lo cual está trascendiendo al área de logística y supply chain de las empresas por sus múltiples beneficios.

Nuevas tendencias como el uso de racks retornables permiten que una vez que deja de ser usado en la planta de ensamble y cuando el material es instalado en el vehículo, el rack viaja de regreso al proveedor, como un aspecto novedoso de la logística inversa (reverse logistics). Es evidente también que este tipo de servicios y empresas requieren de capital humano a un nivel adecuado de capacitación bajo las exigencias de la industria automotriz, a la par de las oportunidades que representan.

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Gilles Cudia Director General de Gefco México

En opinión de Gilles Cudia, Director General de Gefco México, una empresa francesa especializada en logística para transporte de vehículos terminados, para poder cumplir con las proyecciones estimadas de producción de automóviles en el país con la llegada de nuevas plantas armadoras y algunas inversiones que se vislumbran en el orden de 5 millones anuales hacia el 2020, todos los factores involucrados deben desarrollarse a la misma velocidad, la infraestructura, tanto marítima, aérea y terrestre como ferroviaria, las flotillas de transporte de carga deben evolucionar así como el marco legal que incentiva y regula dichas actividades comerciales para fortalecer el mercado y volverlo más competitivo.

Si nos remitimos al tema de transporte vía ferrocarril, el reto de los flujos de exportación/ importación de equipo OEM por los puertos existentes es complejo y podría generar enormes cuellos de botella. Un ejemplo de ello es el hecho de que la armadora Honda, al instalar su complejo en la ciudad de Celaya tuvo qué rediseñar sus rutas, conexiones, planes de contingencia y tiempos logísticos, tanto en tierra por vía férrea –aprovechando la conmutación que ofrece el único cruce en este punto de las dos principales líneas del país provenientes de los mayores puertos y fronteras nacionales, KCSM y Ferromex-, y terrestre por “madrinas”, como por mar haciendo uso de rutas cortas o short-sea services a puertos alternos del Pacífico y del Atlántico en USA a través de Lázaro Cárdenas y Veracruz en México, entre otros. Así ha

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convertido a su nueva planta de América del Norte en su segundo hub –por orden de importancia- y centro de distribución de materia prima, partes, componentes y autos ensamblados por excelencia. Con ello está en posibilidades de minimizar impactos ante eventualidades, haciendo uso de rutas alternativas con la misma eficiencia. Un protagonista de este crecimiento es por supuesto Terminal Marítima Mazatlán (TMAZ), que ha venido recuperando un papel importante en cuanto a la distribución de materia prima y vehículos desde y hacia México para empresas armadoras como Nissan y Ford, ha tenido acercamientos con las demás automotrices. Sus operaciones continúan consolidándose y sus volúmenes van en aumento; por ejemplo, Nissan importa unos 4,000 vehículos terminados por mes, mientras que Ford tiene una importación frecuente de rollos de acero, ya que el puerto ofrece la ventaja de un almacen techado con dos grúas para su manejo especializado; con operaciones que promedian 800 o 900 toneladas mensuales de entre 100 y 150 unidades, además de un tráfico de 25,000 contenedores al año, con alrededor de 2,000 contenedores por mes, con una capacidad para manejar alrededor de 50 o 70 mil autos por año. Cuentan con 5 almacenes donde ofrecen servicios

de carga, descarga, almacenaje, consolidación, des-consolidación y conexión para contenedores Reefer para atender a la industria. La infraestructura de esta terminal multipropósitos para el manejo de carga contenerizada, carga general, de proyecto, gráneles y automotriz consta de 1,300 metros de frente de atraque, y 6 posiciones de los cuales uno es de uso exclusivo de cabotaje o mercancía nacional y los otros 5 se manejan en cooperación con la asociación portuaria. El patio de contenedores y el nuevo patio para resguardo de vehículos acondicionado y pavimentado. De acuerdo con Miguel Chávez Andere, su Director General, el mayor reto consiste en reducir los tiempos y ciclos de la industria automotriz con eficiencia dado que cada vez se maneja menos inventario, con políticas de tiempo de expedición menor de 3 días como en el caso de Nissan.

Embarque Nissan en puerto marítimo de Mazatlán

El proceso de acomodo y envío se logra hacer en este lapso, posible por la coordinación entre el ferrocarril y el equipamiento con que se cuenta. TMAZ busca la mejora continua en sus operaciones para posicionarse como una opción viable en la medida en que trabajan con sus clientes para dar un mejor servicio, actualmente se encuentra en ampliación para duplicar esa capacidad en el corto plazo. Además se encuentra en proceso de certificación dependiendo de los

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Ene-Feb 16

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Miguel Chávez Andere Director General TMAZ

requerimientos, pero ya cuenta con 2 de puerto seguro. Desde su inicio en el 2012, TMAZ busca la mejora continua de sus operaciones razón por la cual ha logrado posicionarse como una opción viable con el mejor servicio para carga y descarga de mercancía por el Pacífico. Juan Alfaro, Business Unit Manager para las operaciones mexicanas de GKN Freight Services, nos comparte que para ellos el reto logístico principal consiste en coordinar a todos los actores en la cadena de valor y lograr la integración para la búsqueda de nuevos esquemas de articulación logística con el objetivo de permitir que todos los eslabones de la cadena operen de forma simultánea y homogénea encaminados a la producción. Una de las formas en que se busca obtenerlo es como asociación en el CLAUGTO, A.C. (de la cual forman parte), en donde se identifican todas las áreas de oportunidad con los asociados para encontrar puntos de interés común y sinergia, dando para ello un giro a la cadena de suministro hacia lo que define como cadena de demanda, eso es cambiar de un modelo “push” en donde la producción se analizó primero y posteriormente integran los requerimientos a un modelo “pull” donde primero se analizan los requerimientos y la producción se diseña con base en ellos añadiendo la versatilidad que se necesita, solicitando los insumos para producir y abasteciendo los canales en respuesta a las necesidades de los clientes y no sólo por la actividad productiva. Como dato duro, nos dice que anteriormente las plantas producían en promedio el 40% de sus partes como insumos, actualmente está entre un 25 a 20% y el resto lo subcontratan con proveedores, por lo que el escenario ya implica miles de “eslabones” que deben coordinarse adecuadamente. 46

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GKN Freight Services es una compañía 3PL que está migrando a 4PL, dando servicio a las empresas del grupo GKN a nivel mundial.

“Aplicamos procesos lean con programas de trasportación central, procesos administrativos automatizados, trasportation management systems, warehouse management system, selección optimizada de proceso de todos los pedidos, carga combinada con entregas y equipo con tamaño adecuado, importación y exportación agilizada, reducción de agentes aduanales, homogeneización en concepto de importación y exportación y el transporte de materias primas”, declara. Mensualmente realizan un total aproximado de entre 1,100 y 1,300 operaciones logísticas, con soluciones logísticas específicas en cadena de abastecimiento, trasportación y almacenamiento, con servicio 24/7 al área de cadena de suministro, trabajando en coordinación estrecha con planeadores de materiales y servicio al cliente en procesos complejos sin inventarios (just-intime). Uno de sus objetivos es homogeneizar el

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costo de agentes aduanales, trámites y costos, en beneficios a largo plazo que puedan ser tangibles, así como estrategias como el “automotive box” que consiste en cobrar el uso del transporte, el tamaño de tu material es exclusivamente lo que vas a pagar buscando una consolidación para trabajar un transporte lleno y que el costo se pueda dividir entre 8-10 empresas, lo cual reducirá los costos.

Juan J. Alfaro Business Unit Manager – Mexican Operations GKN Freight Services Inc.

Tema Central

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Ene-Feb 16

Tema Central

Los Expertos Opinan Grupo Galvan Grupo Galván cuenta con una trayectoria de más de 90 años en soluciones aduanales, con operaciones en Tampico y Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el objetivo de entender las necesidades y requerimientos del cliente, tiempos de respuesta cortos y cumplir los tiempos en la liberación de aduanas para la liberación de mercancías. Están certificados en ISO 9001:2008, además de la Norma Mexicana NMXR026 que se conoce como QCB (Quality Costumes Brokers), son miembro del organismo conocido como “TRACE”. Al ser expertos en aduanas, nos confían que es un error pensar que si el embarque salió de la aduana, tocó verde y se terminó el proceso, puesto que la operación de comercio exterior va a estar abierta -fiscalmente hablando- hasta que se agotan las facultades de comprobación de las autoridades, que a veces duran hasta

5 años. Por ello una mercancía que no está correcta y legalmente enviada puede generar un problemática mayor y es ahí donde dan su valor agregado, trabajando con precisión el tema aduanero con enfoque a una mayor agilidad sin descuidar la orientación al cumplimiento legal, dado que se convierten en los representantes legales de los importadores y exportadores pues es la figura que adquiere el prestador del servicio a nivel jurídico. Vicente Rivera, Agente Aduanal de Grupo Galván, declara que al ser la aduana es el penúltimo eslabón de la cadena de suministro antes del destino final, la presión y exigencia es mucho mayor; la mejora radica en entender que la cadena logística es compleja e intervienen distintos factores y que no se debe perder de vista qué pasa cuando la mercancía

Vicente Rivera, Agente Aduanal de Grupo Galván

llega a la aduana, pues debe cumplir con todas las disposiciones legales (normas, toma de número de serie, etc.), por lo que tratan de evitar procesos aduaneros lentos y tediosos, anticipando necesidades y posibles contingencias, abordando un enfoque de que todo embarque puede trabajarse de forma eficiente y rápida si se tiene una planeación previa y anticipada.

Contitech

DSV DSV es una empresa de servicios que actúa como un forwarder especializado en movimientos de logística, movimientos aéreos, marítimos y terrestres, parte de aduanas y soluciones integrales para la industria automotriz, ofreciendo entregas a tiempo, reducción de costos, servicios especiales desde charters hasta paquetería y entrega de equipos. Están afiliados al Cluster Automotriz de Guanajuato (CLAUGTO) y forman parte del comité de desarrollo de la cadena de suministro, siendo un socio activo en los proyectos. A nivel Bajío manejan alrededor de 450 operaciones al mes y a nivel nacional unas 2,200 operaciones. DSV tiene 3 divisiones Air & Sea, Terrestre y Soluciones que es la de almacenes, aunque en México no manejan esa línea de negocio, pero ello se resolverá con la reciente adquisición de la empresa UTi. Siempre buscan nuevas formas de innovar para aminorar el impacto de otros aspectos como el costo. Parte de su valor agregado es que a pesar de ser un corporativo grande y con presencia mundial continúa siendo de tipo familiar, enfocada a sus empleados y al servicio al cliente mediante un trato más cercano y personalizado, de acuerdo con Patrick Monge, Automotive Product Manager. 48

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Vanessa Barrera, del área de Tráfico y Logística de Contitech en San Luis Potosí, nos habla acerca de su experiencia en operaciones de importación de materia prima, la gran mayoría desde Alemania donde se encuentra su matriz, por vía marítima usando generalmente el puerto de Altamira, a donde también arriban embarques de materiales procedentes de Asia, implementando optimizaciones con lean logistics en el hub del puerto de Hannover precisamente para que el cubicaje del contenedor sea con la mayor capacidad posible. Por otro lado, en coordinación con otras divisiones locales de Contitech aprovechan al máximo los racks para que se puedan consolidar con otro material que haya sobrado a otra división y así completar

los contenedores. Además, la carga contenerizada despachada de forma semanal a Altamira con materia prima o algún número de parte que se hace en Alemania, al llegar el contenedor a la planta en México es cargado con producto terminado de números de parte de la producción local para enviar a la matriz en Alemania, logrando reducir costos con este viaje redondo –roundtrip- de los contenedores y evitando hacer otro arrastre con el flete. Siempre se encuentran buscando mejoras en sus procesos logísticos desde el ámbito interno con enfoque Six Sigma enfocadas en la reducción de costos, haciendo uso intensivo de herramientas estadísticas y análisis de datos que se interpretan en términos de factibilidad.

MX Global El Director General de MX Global, Heriberto Zazueta, nos da a conocer que su firma es un espacio de consultoría, que en el 2003 desarrolla el primer centro de logística internacional de Guanajuato haciendo un meticuloso estudio a nivel nacional de cadena de suministro, convirtiéndose en pioneros en el tema. Están inscritos en la coalición Heriberto Zazueta Director General de MX Global NASCO que es el supercorredor logístico más importante de Norteamérica de puertos interiores o puertos secos. Han tenido la oportunidad de participar con el gobierno estatal en la creación del primer instrumento de política pública en materia de desarrollo logístico y de movilidad, buscando la generación de estrategias específicas de logística de vanguardia,

Tema Central

conectividad segura, infraestructura inteligente, transporte rentable y oportuno y movilidad eficiente para el estado, dada la urgencia por la coyuntura del crecimiento de las actividades económicas que se presenta en el Bajío debido al aumento en el transporte de personas y mercancías, el auge del turismo y el movimiento masivo de la mano de obra a los centros de trabajo diario, con infraestructura a la medida y reforzarla por la dimensión que se tiene en demanda de trasporte en todos los sentidos, fortaleciendo así la competitividad de todas las empresas sin importar su tamaño y dinamizando la atracción de nuevas inversiones. Entre otros proyectos, promueven el Eje Metropolitano León-Silao para mejorar el tránsito entre ciudades, la ampliación de la carretera San Felipe-Villa de Reyes a doble carril que es fundamental para la conexión con el corredor NAFTA, además de la construcción de una terminal intermodal y ferroviaria en Celaya de manera que sirva a los diversos clusters industriales que van consolidando en Guanajuato e integrados a la red de parques industriales en articulación con los sistemas de transporte disponibles y vinculados por medio del uso de nuevas tecnologías con una visión integral que se materialice en los planes rectores de gobierno y desarrollo. Con orgullo nos comparte que Guanajuato Puerto Interior, el proyecto logístico emblema del estado, firmó convenios con todos los puertos marítimos más importantes de entrada y salida del país para trazar corredores logísticos multimodales, por lo que se convertirá en el primer puerto interior mexicano en pertenecer a la OEA por su articulación con otros puertos secos, marítimos, terminales intermodales y parques industriales para abrir nuevas oportunidades comerciales en mercados emergentes como Asia, Sudamérica y Europa en los que el recientemente logrado Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o TPP -el tratado de libre comercio más ambicioso en la historia de México y de muchos países- juega un papel medular.

Bufete Internacional La empresa Bufete Internacional, fundada por el Dr. Eduardo Reyes Díaz-Leal, ofrece servicios de valor como asesoría de la planeación, gestión, certificación ante OEA, apoyo en trámites, jurisdicción y cumplimiento de leyes. Respecto de la industria automotriz sus clientes generalmente se encuentran dentro del segundo nivel de proveeduría, manejando hasta 5,000 operaciones anuales. En su opinión, la ley de aduanas ofrece facilidad comercial en virtud de hacer los movimientos aduanales de forma digital, por lo cual empezaron a haber cambios importantes como licitación de documentos electrónicos; han tenido éxito en ofrecer soluciones tratando de aprovechar estas facilidades comerciales para negociar con la autoridad y hacer que la industria tenga menos complicaciones en maniobras aduanales, pero también trabajan con enfoque en metodologías just-in-sequence e inventarios.

Esta es otra pieza del rompecabezas que representa el boom automotriz en México, el panorama global lo tendremos una vez que todas las partes estén en su lugar y funcionando con el acelerador a fondo. Hasta la próxima. www.clusterindustrial.com.mx

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Conoce al Comprador

Kurashiki Kako Querétaro, Qro. POR: DANIEL ROMO

urashiki Kako Mexicana (KMEX) es una empresa Tier-1 y Tier-2 del sector automotriz, subsidiaria mexicana de Mazda Motor Corporation de Japón, cuyo giro es la fabricación y venta de autopartes de inyección de hule (rubber) antivibración, como soportes de motor, partes de línea de tracción, bujes para suspensión y soportes del escape, además de mangueras del mismo material. Su inversión en México se origina por la necesidad de proveer a Mazda en su nueva planta de ensamble en Salamanca, Gto.

KMEX desarrolla partes de hule antivibratorio de calidad mundial, por lo que tienen la capacidad para fabricar cualquier producto de esas características; por ejemplo, la subsidiaria de Tailandia (KSR) ha logrado por 4 años consecutivos el premio de cero defectos de calidad de Nissan, por lo que el mayor objetivo en la planta local es conseguir los niveles similares de satisfacción del cliente. Su empresa matriz, Kurashiki Kako Co., tiene 50 años de haber sido fundada, cuentan con 4 plantas de manufactura a nivel mundial en Japón, Tailandia, China y ahora México; las operaciones de Asia son de muy alto volumen, sus productos cuentan con un diseño y desarrollo muy especializado en las formulaciones de los hules para cumplir con los requerimientos del cliente. El cliente especifica los requerimientos y ellos se encargan del diseño y detalles de la pieza, por lo que son utilizados en una gran variedad de sistemas automotrices como suspensión, tren motriz, dirección, sistema de escape, etc. El diseño se hace con apoyo de la planta matriz de Japón. Su plan de negocios y el boom automotriz les ha permitido la proyección de duplicar pronto su producción anual y crecer continuamente en los volúmenes. Llevan 2 años trabajando en Querétaro (iniciaron operaciones en Julio de 2014) y buscan ser tan exitosos como han sido en Japón, les agrada mucho la ciudad por la similitud que tiene con su lugar de origen, la ciudad de Kurashiki, en especial su centro histórico. Su decisión de invertir en 50

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Cadena de Suministro: Desde su establecimiento se han convertido en Tier-1 de Mazda, Tier-2 de Ford a través de Hitachi en tres de sus plantas: Querétaro, Georgia y Kentucky; proveen también a Nissan como Tier-2 y a DANA, entre otros; próximamente suministrarán a JTekt en San Luis Potosí.

Su cadena de suministro y red de proveedores se compone de 23 empresas de directos, 83 de indirectos y 96 de servicios, dando un total de 202 compañías. Su volumen de compras anuales estimado es de unos 5 MDD en directos y 800 mil dólares en indirectos. Las importaciones que realizan proceden de Asia en un 52%, mientras que de contenido local México les aporta el restante 48%.

Nestor Ruiz y Motoaki Matsuura

la región se debió a la necesidad de proveer a sus principales clientes en la misma zona geográfica, además de la disponibilidad de proveedores, mano de obra, ventajas logísticas, incentivos gubernamentales y un clima de seguridad propicio. Se ubican dentro del Parque Industrial Querétaro (PIQ) en el municipio conurbado de Santa Rosa Jáuregui, unos 25 km al norte de la capital queretana. Su planta ocupa unos 8,000 m2 de construcción en 20,000 m2 de terreno, por lo que tienen suficiente espacio para crecer en el futuro conforme desarrollen su mercado y su cartera de clientes crezca. Actualmente es presidida por Motoaki Matsuura, quien dirige a unos 135 colaboradores tanto en áreas administrativas como operativas. Principalmente exportan hacia Estados Unidos y Canadá, aunque destinan buena parte de su producción para el mercado local. En este momento alcanzan volúmenes de 50,000 piezas diarias entre mangueras, bujes, soportes de motor, etc. haciendo uso de apenas el 50% de su capacidad instalada.

Conoce al Comprador

Perfil de Proveedores: El perfil de proveedores que buscan se basa en un precio competitivo, entregas a tiempo, facilidades de pago mediante crédito y calidad certificada. Algunos puntos que consideran al seleccionar proveedores son sus instalaciones (físicas, en equipo y maquinaria), capacidades de volumen, cartera de clientes actuales, tipo de producto muy similar a lo requerido, certificaciones ISO 9001 y TS 16949, entre otras referencias, pero tomando como prioridad costo y calidad, para lo cual cuentan con un área de desarrollo de proveedores, dado que el proceso puede llegar a implicar hasta 1 año para el desarrollo. La selección de un proveedor tarda en promedio 2 meses y el corporativo elige entre 3 perfiles u opciones para evaluarlos sistemáticamente. Las dificultades que han encontrado no difieren mucho de los retos que se han detectado en la industria: calidad requerida y precio competitivo, pues los productos y servicios con un buen nivel de calidad de

Lista de productos principales: · Soportes superiores · Enlaces para suspensión · Amortiguadores para dirección proveedores locales siguen teniendo costos muy elevados comparativamente hablando y prefieren importar los insumos en muchas ocasiones. Como recomendación a sus potenciales proveedores, les sugieren que trabajen con empeño en su nivel de calidad, costos, tiempos de entrega, obtengan certificaciones ISO y TS, cuenten con gran enfoque en la solución de problemas y corrección de defectos. Para prosperar en el negocio de la industria automotriz les aconsejan mucha disciplina, tenacidad y constancia en la metodología de trabajo, indicadores claros de la producción y entregas, en general, una evaluación continua contra sus objetivos planteados.

· Soportes de escape · Amortiguadores de movimiento · Bujes de suspensión · Soportes de motor

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Empresa Modelo

Nahieli García Solís y familia, miembros de Temaplax

TEMAPLAX: Plásticos de alta calidad para

el sector médico y automotriz. POR: LUIS DANIEL LÓPEZ

s el año 2003, cuando TEMAPLAX inicia su actividad industrial con la fabricación de instrumentales plásticos para el sector médico, bajo un diseño de producto propio y marca registrada. Tras acumular 8 años de experiencia y aprendizaje en la inyección de plásticos; durante el último bimestre del año 2011, coincidiendo con el auge del sector automotriz en el estado de Guanajuato, es que el equipo administrativo y directivo comienzan a trazar la ruta de acercamiento y prospección de sus productos hacia personal del sector automotriz. En aquel momento, con 80 m2 de instalaciones y con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Guanajuato (SDES), es que logran una vinculación directa con el personal del departamento de compras de la empresa “KASAI Mexicana” ubicada en León, Guanajuato. Esta situación permitiría concretar la presentación personal de sus productos y servicios, para así dar comienzo a la negociación e integración de su proceso de inyección de plástico a la cadena de suministro de la industria automotriz nacional. Durante octubre del año 2012; incursionan por primera vez en el Sector Automotriz como empresa proveedora nivel “Tier 2”, fabricando auto-partes plásticas para las puertas interiores de algunos vehículos marca Nissan y Mazda. En el comienzo del año 2013, como resultado del compromiso en calidad y de entrega puntual a su nuevo cliente KASAI Mexicana, reciben nuevos moldes y con éstos nuevas órdenes de compra. 52

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Durante este periodo comienza una etapa de cambio, - comenta – Nahieli García Solís, directora de Temaplax. Implementando mejoras en la documentación, en la logística y en el proceso mismo de producción; siempre con el apoyo y experiencia de nuestro equipo, logramos satisfacer los niveles de calidad de las piezas solicitadas. La capacidad y la precisión de nuestra producción aumentó a pasos agigantados a partir de entonces.

“Durante los años 2012-2015 hemos colaborado de la mano de - JICA - (Japan International Coperation Agency) dentro del proyecto llamado “Desarrollo de la Cadena de Proveduría en el Sector Automotriz en México”. Con este proyecto de implementación se ha logrado la obtención de mejoras inmediatas en todas las áreas productivas de la empresa, y adicionalmente se ha perfeccionado la filosofía empresarial, en apoyo de la filosofía LEAN y con la aplicación del método japonés “5`s”. Nahieli García - comenta - “En el año 2015, nos hemos constituido como empresa fundadora junto con otras 12 empresas locales, del “Comité de Desarrollo de Proveedores del Cluster Automotriz de Guanajuato (CLAUGTO). Actualmente seguimos trabajando para la obtención de la certificación ISO/TS 16949, y adicionalmente contamos con capacitación y con un instructor en VDA 6.3, quien personalmente nos apoya de forma regular con coaching industrial”.

Empresa Modelo

TEMAPLAX: Número de trabajadores: 20 personas, entre el personal administrativo y operario.

En la empresa tenemos diversas maquinas de inyección, las cuáles en capacidad, comprenden desde las de 55 toneladas, hasta la de 480 toneladas. Los productos fabricados varían con una rotación específica de producción dependiente del diseño personalizado de las marcas y modelos de los vehículos. La Política de calidad TEMAPLAX asegura la calidad de sus productos a través de la aplicación de sus sistemas de gestión de calidad y con el cumplimiento de leyes y normativas vigentes - la calidad de nuestros productos son la colaboración y esfuerzo en conjunto de todas las personas que en la planta laboran -.

Inicio de Operaciones: Año 2003. Capital de Origen: León, Guanajuato. Giro: Inyección de Plásticos “Por último,” menciona García Solís “Nos entusiasma formar parte de una industria como es el sector automotriz; apoyar con el diseño y desarrollo del producto, pasando así hasta la comercialización final. Nuestras puertas están abiertas para recibir nuevas propuestas de producción que generen valor agregado en la industria automotriz”

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Ene-Feb 16

Reportaje

KAIZEN MAS ALLÁ DE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS

xiste una abundante información alrededor de KAIZEN en los diferentes medios que hoy existen, y si bien es cierto que cuando una empresa decide incorporar en sus procesos iniciativas de Mejora, obedece básicamente a 3 escenarios:

1.- Resolver una situación apremiante 2.- Mejorar el desempeño actual para hacer frente a los retos actuales 3.- Construir una organización sólida, articulada y altamente comprometida en el crecimiento exitoso y sustentable de largo plazo.

Ene-Feb 16

El concepto de KAIZEN aunque su definición pudiese parecer muy simple (Cambio para Mejorar), la realidad de las cosas, es que va mas allá de el conocimiento, dominio y aplicación de la extensa lista de métodos y herramientas, uno de los elementos más importante es contar con la convicción plena de todos los miembros de la compañía, en compartir la visión y el compromiso del cuestionamiento "Cómo y Porqué” que se hacen cada una de las actividades, contrastado contra lo esperando por sus clientes internos y externos, siendo estos requerimientos o expectativas la mejor guía para determinar si Agrega o No, Valor para su cumplimiento. Ahora bien también es cierto que existen una gama extensa de corrientes e ideas alrededor del cambio y la cultura, en donde las compañías hablan o esperan lograr un cambio de cultura, y al menos desde la perspectiva de nuestro fundador y creador de la filosofía KAIZEN, el Dr. Masaaki Imai, su comentario es directo y tajante, el cual establece que la cultura es el resultado de la

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construcción de una forma de pensar y ser, que a través de la repetición se crea el hábito en el actuar, regido por principios y valores, complementado con métodos y herramientas que le da estructura formal del "Cómo” a la compañía, luego entonces se obtiene como resultado “La Cultura”, por ello hablar de la cultura organizacional es una tarea ardua y de trabajo incesante en diferentes frentes, no hay formulas infalibles o mágicas, y mucho menos tiempos plenamente definidos para ello, es producto de "Ser constante en el propósito” como lo definió el Dr. William Edwards Deming como el primero de sus ya conocidos 14 puntos para lograr la excelencia en Calidad, ya unas décadas atrás pero que siguen vigentes en la actualidad, y que como podemos constatar también que no habla de aplicación de herramientas y/o métodos en particular, sino hacia el enfoque y visión integral desde la perspectiva del management considerando personas, procesos, maquinas, materiales, conocimiento y productos o servicios que se ofrecen al cliente, que finalmente es la razón de existir.

Reportaje

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Ene-Feb 16

Autos y Conceptos

Proveedores de Honda HR-V 2016 FUENTE: SUPPLIER BUSINESS

l Honda HR-V 2016 es un nuevo modelo de la versión subcompacta de este fabricante japonés. Este vehículo tomó el mismo nombre como el famoso mini-SUV que se produjo a principios de los años noventa. Este crossover en primer lugar salió en Japón, bajo el nombre Honda Vezel.

FRONT WIPER SYSTEMS Mitsuba

STEERING WHEEL INTERIOR CONSOLE Takata ENGINEERED FASTENER EFC STEERING WHEEL SWITCHES Weastec

SUNROOF YACHIYO

PANORAMA ROOF SEAT BELT Webasto Takata

MODULAR HEADLINER Grupo Antolin SHARK-FIN ANTENNA

(AM/FM)

Harada

EXTERIOR BODY FINISH

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[PRIMER, BASECOAT, CLEARCOAT]

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FENDER INSUL ATORS UGN

EXHAUST SEAL Oiles America

BUMPER COMPONENT Shape Corp.

OIL MIST SEPARATOR Mahle

BASECOAT, CLEARCOAT PPG

COATINGS [HOOD-LATCH ASSEMBLY] Magni

BRAKE PADS ITT Friction Technologies

OIL FILTERS Mahle

PLASTIC FUEL TANK Yachiyo

OIL FILL CAP MPC

FUEL TANK PROTECTOR Fleetwood Metal Industries

HORNS Mitsuba 64

CRASH SENSOR HOUSING Pancon

Ene-Feb 16

FRONT SIDE SHAFTS GKN Driveline

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BRAKE PEDAL SYSTEMS Dura

DOOR HOLE SEALER Unisear

WINDOW REGULATORS Brose

DOOR GLASS AGC Automotive

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Ene-Feb 16

Autos y Conceptos

Chevy freshens Trax as crossover competition multiplies BY: MIKE COLIAS

10/02/16

Chevy sold 63,030 units of the Trax in 2015 in the U.S., good for No. 3 in the segment.

he Chevrolet Trax will get a new face and freshened interior for the 2017 model year, an effort to stay ahead of a slew of newcomers in the burgeoning market for subcompact crossovers.

but debuted in several overseas markets in late 2012. Several other subcompact crossovers have hit U.S. showrooms since the Trax went on sale, including the Honda HR-V, Jeep Renegade and Mazda CX-3.

The ’17 Trax, to be unveiled on Thursday at the Chicago Auto Show, adopts the same front end that has been migrating across Chevy’s lineup, with a wider, deeper grille connecting to sleeker headlights that wrap around into the front fenders. It also gets a new, more sculpted hood, as well as LED lighting in the front and rear on higher trim levels.

Chevy sold 63,030 units of the Trax in 2015 in the U.S., good for No. 3 in the segment behind the Subaru XV Crosstrek (88,927) and the Buick Encore (67,549), which shares the Trax’s underpinnings.

Inside, a decluttered center stack features a new 7-inch touch screen with the latest version of Chevy’s MyLink infotainment system framed by glossy black trim. Chevy also is adding the Apple CarPlay and Android Auto interfaces, which have been added to several vehicles across General Motors’ lineup over the last six months. New safety features include side blindzone alert, forward collision warning and lane-departure warning. It’s a speedy freshening for the Trax, which was launched in the U.S. in December 2014 66

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The freshened 2017 Trax will go on sale in the fall. “Millennials want the latest and greatest from a design, capability and technology perspective,” Paul Edwards, vice president of U.S. marketing for Chevrolet, told reporters at a media event Tuesday. “So this hits the market at perfectly the right time.” Betsy Flegg, marketing manager for Chevy crossovers, said the Trax has been attracting owners of compact and midsize sedans, as well as drivers of larger crossovers who want to downsize. About 58 percent of buyers are women, the highest percentage for any Chevy nameplate, she said.

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Autos y Conceptos

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Autos y Conceptos

Nissan bolsters Sentra as gateway to the brand BY: LINDSAY CHAPPELL 08/02/16

issan says it spent three times as much as usual to give its 2016 Sentra compact sedan a midcycle freshening.

Although the company won’t reveal the cost, the list of changes is extensive.

The freshened 2016 Sentra gets a revamped front end that includes Nissan’s signature V-motion grille and boomerangshaped headlights.

The project redesigned Sentra’s front end from the A-pillar forward. It installed higher-end safety features, including forward emergency braking, adaptive cruise control and blind-spot warning. It restyled the interior, adding more advanced connectivity hardware and a beefier steering wheel, and it re-engineered the suspension and steering system to make the car quieter and give it smoother handling. In all, 20 percent of the Sentra’s parts are new for 2016. Why lavish so much attention and expense on the Sentra just three years after the current generation’s debut? “The segment is incredibly competitive,” says Ken Kcomt, Nissan’s director of product planning for passenger cars and sports cars. “The competition is very aggressive and we have to stay ahead of it.” But Nissan also wants to make sure consumers new to the brand get a Sentra that squares with what Nissan has been doing to raise the appeal of its larger and more expensive products, such as the Altima midsize sedan and Rogue compact crossover. “A lot of people first come into Nissan through the Sentra,” Kcomt explained at a press event here. “They might be a young couple buying their first new family car, or they might experience it renting a car on vacation from a daily rental company. “We want to make sure they like what they’re experiencing, especially with comfort and quietness, and with the technologies they find.” Compact cars make up a large part of the U.S. daily rental fleet, and the Sentra is a key player in that business. The company does not intend to increase Sentra sales to daily rental companies, but will hold at about 15 percent of the nameplate’s volume. Last year, Nissan sold 203,509 Sentras in the United States, up 11 percent from 2014. U.S. sales of the Sentra have nearly doubled since it was redesigned for the 2013 model year, and Nissan believes sales of the freshened Sentra will grow. The midcycle changes were directed at what a consumer senses immediately -- including a front-end redesign to get the signature 68

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V-motion grille and boomerang-shaped headlights to match the looks of the Maxima sport sedan. The 2016 compact is also quieter, thanks to more insulation in the floor, doors and dash, and the use of a laminated-glass acoustic windshield. The ride has become more solid due to retuned springs and dampers, changes to the engine mounting and other chassis refinements. Inside, the Sentra gets Apple’s Siri Eyes Free driver assistance technology standard on most packages. Nissan refers to the Sentra’s redesigned steering wheel as “Z-inspired,” alluding to the heavygrip performance steering wheel of the 370Z. The driver receives a six-way power seat with two-way power lumbar support. The rear seats are generous for the compact segment.

“It was important despite all this to keep our prices at the same level” Ken Kcomt Nissan’s director of product planning for passenger cars and sports cars. The 2016 Sentra is in showrooms with a base price of $17,615 on the S model, including shipping. The SL price is $23,005, including shipping. The popular Sentra SV with Siri Eyes Free and a driver assist package that includes navigation, blind-spot warning and rear cross-traffic alert retails for $20,405, including shipping.

Autos y Conceptos

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Ene-Feb 16

Líderes de Opinión

POR: ECKEHARD GUILLERMO STRUMPS VÁZQUEZ PROJECT COORDINATOR estrumps@ipma-group.com www.ipma-group.com

n some industries, particularly the auto industry, Mexico is increasingly embraced by global companies that are rethinking their offshore Asian sourcing strategies in light of rising transportation costs, natural disasters and other risk factors. As a near-shore sourcing alternative, Mexico has much to offer North American and European companies, with its close proximity, liberal trade policies, reputation for high-quality products and attractive labour costs. One of the strengths of the country is the free trade agreements. Mexico has free trade agreements with over 50 countries including Guatemala, Honduras, El Salvador, the European Free Trade Area, and Japan - putting more than 90% of trade under free trade agreements. For logistics, the issues in Mexico are by now very clear: there are questions over infrastructure, transport assets,security, labour skills and facilities. • Logistics infrastructure • Almost all of the country’s 15 major car plants are directly linked or served by nearby rail ramps. General Motors moves around half of its 2,500 weekly loads of parts between the US and Mexico by rail or intermodal, says Elliot Swiss, director of inbound logistics for North America. • Likewise, more than 70% of the vehicles produced in Mexico move by rail for export direct to the US and Canada or to ports, with electronic clearance for customs common. Ferromex alone

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expects to move 2m vehicles and 50,000 containers this year for the automotive industry, according to its assistant vice-president for automotive, Alberto Sanchez. China and Russia, whose governments have showered investment and protection upon its railways, move only 5-10% of vehicles by rail, and hardly any parts. • In Brazil, rail and intermodal are non-existent for automotive beyond some knockdown kits. According to an OECD study, the costs of Mexico’s two main railways – Ferromex and Kansas City Southern de Mexico (KCSM) – are ranked lowest in Latin America and are competitive relative to their North American peers. Ferromex mostly works directly with OEMs for finished vehicles; for intermodal it has a subsidiary, IMEX, that provides door-to-door services and crossdocking; it also works with the major intermodal providers in North America. The company’s supply chain is very efficient, with inbound on-time pick-up and delivery rates at 95%, while the accuracy of estimated times of arrival for vehicles in Mexico is 97%. Load factors are high: more than 90% for truck and up to 97% for rail and intermodal. Fiat Chrysler and global tier ones want more sophisticated logistics, from intermodal to just-in-time deliveries. However, logistics providers will have to make sure they can meet the needs of smaller companies too, and avoid slipping into the slower, unproductive, more volatile Mexico.

Líderes de Opinión

Rail advantages A lot of companies agree that that customs and crossings are generally smoother by rail and intermodal than by truck. that security is less of an issue as well, since the trains run at a higher speed and double-stack containers make theft more difficult. GM moves around half of its conveyances between the US and Mexico by rail or intermodal. A large amount of the intermodal volume is consolidated in Detroit, Chicago and Nashville before moving south; Mexican freight is consolidated near GM’s plant at Ramos Arizpe (close to Saltillo). There are further consolidation points for truck movement at the Texas-Mexico border at El Paso and Laredo. In total around 95% of GM’s US-Mexico crossborder freight moves via Laredo-Nuevo Laredo. Fiat Chrysler moves all of its intermodal freight through Nuevo Laredo, which is an interchange between Union Pacific and KSCM; rail freight moves through the border at Eagle Pass-Piedras Negras (UP and Ferromex) to Saltillo plants and through Nuevo Laredo to Toluca. Around 90% of Chrysler’s truck freight crosses through Nuevo Laredo, with 9% through Piedras Negras and the rest through El Paso-Juarez. Not everyone is satisfied that rail and intermodal services always work best, however, particularly for just-in-time

logistics. Volkswagen executives told that the delivery time for engine exports by rail from Silao to the US were double those of truck. They also saw limited rail options between the US and the upcoming Audi plant. The company has, however, recently started using an intermodal service from the US Midwest to Mexico. Nissan is also more limited in its rail and intermodal use, with one service moving northbound from Toluca and one for import to Aguascalientes. While OEMs will continue to weigh up the balance between trucking flexibility and rail efficiency, some

of the new in Mexico looks set to increase intermodal links to the US as well. Honda’s Celaya plant has been built with intermodal handling facilities; sources say the company will consolidate the knockdown kit parts it already moves by rail from the US for its plant in Guadalajara with those for the new plant, and send them to Mexico using intermodal. If other OEMs enter Mexico with existing supply chains to the US southeast, such as Mercedes, BMW, Hyundai and Kia, rail links to these region may well grow further.

Sea Freight Renault Nissan has an international parts centre in Aguascalientes, where parts are packed and processed for export to South America and Europe, and imported containers are received. Nissan also has a spare parts centre in Toluca for distribution in Mexico and South America.Nissan’s major ports are the Pacific coast ports of Mazanillo, which is used for parts coming to Aguascalientes, and Lázaro Cárdenas, which is used for parts destined for its plant in Cuernavaca, south of Mexico City. Port capacity is a potential constraint for manufacturers increasing material imports or exports. For Toluca, Fiat Chrysler uses the east coast port of Veracruz for 70% of material and Lázaro Cárdenas for the rest. For Saltillo, all material moves through Altamira. GM sends most material through Manzanillo, with smaller amounts through Lázaro, Veracruz and Altamira. With the increased material from Europe Fiat Chrysler has been able to negotiate more direct routes with shipping lines, which was particularly successful for the Ram ProMaster in Saltillo. Increases in flows for other OEMs could also drive more demand for direct services to Mexico. Although the US-Mexico border remains a critical automotive trade lane, Mexico’s connections to other regions, particularly Latin America, but also Europe and Japan, are also strengthening. www.clusterindustrial.com.mx

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in these industries and are used to working with high quality standards.

Security Mexico has been going through an unprecedented crime wave. This translates into an increased risk of shipments being robbed en route—and that increases insurance rates, or it must be factored as shrinkage into logistics costs. There's also an increased risk of robbery in warehouses, which must also be factored into insurance rates and costs. The incidence of crimes like car theft and kidnapping has risen in recent years and can affect individuals, but they can be avoided by maintaining a low profile as well as identifying problem zones and staying out of them.

Labour skills and facilities Mexico has a workforce with many years of experience manufacturing to the highest standards but there are great differences in the quality of the workforce from region to region. You will struggle to find qualified workers.

Regarding white-collar positions: In the three biggest cities—Mexico City, Guadalajara, and Monterrey— and in medium-sized industrial cities like San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla, Toluca, and Chihuahua, you are going to find an abundant pool of very qualified, motivated, and experienced candidates for any supply chain speciality you need.

The reasons are many: a) These cities have been home for many decades to global industries such as car manufacturers and their suppliers, American retailers and their distribution centers, pharmaceuticals, petrochemicals, and steel and cement. So the people in these cities have experience

Ene-Feb 16

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b) These cities are where the best schools in the country are located, including Tecnológico de Monterrey, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, and so forth. c) For years there has been a shortage of whitecollar jobs in these cities, which in turn has made candidates very competitive. You will find many candidates, not just with bachelor of arts degrees but also with master's degrees, specialization diplomas, and/or professional certifications. You will also find that most candidates in these cities—in my experience more than 50 percent—will have English-language skills, at least enough to understand an e-mail and have a business conversation. d) Many candidates who have worked with global companies will have experience in projects outside of Mexico. Although that experience will be reflected in higher salaries, they may still be lower or comparable to salaries in other countries.

Regarding blue-collar workers: You will find that their skills and experience tend to be approximately equal in both kinds of cities; the main difference will be that salaries could be up to 50 percent lower in the small cities. Finally there are a lot of plans and new challenges in 2016 for Mexico and the logistics industry in Mexico is set to one of the most modern in Latin America. “Hecho in Mexico” is becoming much more important in the automotive area because it represents high quality. Cluster Industrial will keep you in touch about more details in the next Edition.

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Líderes de Opinión

Los efectos de los parámetros de planeación de materiales en la confiabilidad de la cadena de suministro

POR: RODRIGO PINTO SOCIO DIRECTOR NEWLOG CONSULTING gerencia@newlogmexico.com www.newlogmexico.com

En las recomendaciones de acciones de mejora a las empresas que nos confían sus problemáticas y desafíos, a menudo incluyo la necesidad de revisar los parámetros de planeación de materiales (ítem plannning data) que son considerados por el MRP para el cálculo de necesidades.

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efiero revisar - más que actualizar - pues que actualizar implica que en su momento fueron definidos eses parámetros, lo que a menudo – por sorprendente que pueda parecer – no es hecho. Lo más frecuente, en empresas de giros tan distintos como Tiers 1 automotrices, farmacéutico, alimentar o mueblero es que eses parametros se mantengan tal y como cuando viene definidos por default.

La revisión del parametraje del MRP es pues vital para asegurar una eficiente gestión del abasto a planta, evitándose con eso paros en producción por falta de materiales – y los consecuentes cambios en el programa de producción – transportes extraordinarios de acercamiento – y los respectivos (altos) costos – o la falta de espacio en almacén – con la obligada renta de bodegas adicionales.

La definición de lead times, safety stock, safety time, order period, order multiple, time fence o minimum order quantity – para citar algunos de los parámetros – es absolutamente crítica para permitir que el módulo MRP calcule correctamente los volúmenes a solicitar a los proveedores y cual el momento para colocar esas órdenes de abasto. Sin estas ‘instrucciones’ el sistema hace suposiciones erróneas y en consecuencia los materiales son solicitados fuera de tiempo o en volúmenes que no son los necesarios.

Adicionalmente a la falta de actualización de los parámetros de planeación de materiales, no pocas empresas tienen las funciones de planeación de materiales y de compras fusionadas en un solo puesto, habitualmente llamado Comprador. Como llevar dos funciones diferentes es difícil, lo que verifico es que una de ellas queda frecuentemente (casi) sin hacer. La diferencia es que mientras el planeador maneja un software que frente a diferentes variables – tales como la demanda prevista a un horizonte de varias semanas, ordenes en retraso o existencias – sugiere alternativas y

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este se decide por una – enviando en seguida releases especificando qué, cuanto y cuando hacía los proveedores (por protocolos de comunicación entre los sistemas del cliente y del proveedor), para luego hacer un seguimiento a entregas – idealmente con la lectura de ASN (Advanced Shipping Notices), las principales funciones de un comprador son totalmente diferentes. El comprador se deberá enfocar prioritariamente en la selección de proveedores – sourcing – con claros criterios de estrategia comercial, buscando crear sinergias que permiten ahorros en cuanto al Piece Price, a la gestión de las entregas (transporte) y en el valor de inventario que sus compras generaran.

La buena gestión de la cadena de suministro pasa pues por un buen parametraje del MRP, la clara asignación de funciones y responsabilidades a planeadores de materiales y a compradores y la eficiente comunicación via EDI entre sistemas.

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Ene-Feb 16

Historia

Historia del Automóvil a través de sus Modelos más Emblemáticos

80’s

POR: MOTOR PASIÓN (FUENTES: CRÓNICA DEL AUTOMÓVIL / ANUARIOS EL MUNDO) FOTOS: EAOBJECTS – VAGOS.ES – NETCARSHOW – FOROCOCHES – PHOTOCARONLINE

erá como aquella canción de los años 80... 1. DMC DeLorean llegamos al post dedicado a la década de los 80 (las dos últimas décadas se merecen Conocido en todo el planeta por su aparición en la saga de Regreso al futuro, el sus 5 modelos). Una época marcada, entre DMC DeLorean nace del sueño del ex-vicepresidente de la General Motors, John otras cosas, por la interesante lucha de algunos Zacharias. Diseñado por un italiano, Giorgetto Giugiaro; con corazón francés, un fabricantes (Porsche, Lamborghini y Ferrari) V6 de 2.849 c.c y 132 C.V también utilizado en el Peugeot 604; sistema de tracción por conseguir el mejor superdeportivo de la desarrollado por Lotus y fabricado en Belfast. época. 2. SEAT Ibiza Otro de los puntos a tener en cuenta es que, una vez superada la crísis del petróleo, se El SEAT Ibiza es un dos volúmenes espacioso y de gran variedad mecánica. Bajó el vivió el boom de la industria automotriz capot, el cuatro cilindros el línea del Ibiza ha sido desarrollado por System Porsche. El japonesa. Japón se convierte en el primer toque de Giugiaro se nota. Una estética avanzada, con gran personalidad, y porque no, algo productor mundial por delante de U.S.A. deportiva, convierten al SEAT Ibiza en un éxito y en un serio rival a los Peugeot 205 u Opel De su producción, 10 millones de Corsa. vehículos anuales, la mitad se dedican a la exportación. Es tal la expansión 3. Ferrari F40 nipona que se comienzan a construir fabricas en el Europa y EE.UU. El Ferrari F40 llega para competir contra el Porsche 959 y el Lamborghini Countach por el cetro del mejor deportivo. Motor V8 Biturbo del F40 entrega 478 C.V, 28 más que su rival de Stuttgart, Llegados a este punto, los aunque el alemán cuenta con tracción total. El Ferrari F40 es un vehículo de competición llevado fabricantes norteamericanos a la calle. Suspensión independiente por brazos triangulares, frenos ventilados y pinzas de cuatro piden a su gobierno que legisle pistones, interior espartano, bacquets...Un modelo del que tan sólo se fabricarán dos unidades al la importación de vehículos día. japoneses y europeos. Al final, la decisión será la de gravar los 4. Mazda MX-5 vehículos importados de Japón con unos aranceles del 25%, En el concepto original, el Mazda MX-5 iba a contar con una ligera carrocería de fibra y tracción algo que no tardará mucho en anterior, al gusto nipón. Finalmente, ni lo uno ni lo otro. Carrocería de acero y tracción delantera aplicarse a Europa. posterior. Aún así, en su presentación, el MX-5 se lleva los elogios de la crítica especializada. El MX-5 en lugar del motor rotativo de su hermano el RX-7, recurrirá a un 4 cilindros en línea, de 1.598 c.c y 115 A mediados de la década C.V. Unido al reducido peso del conjunto, la cifra de velocidad máxima se acerca a los 200 km/h mientras también se comienza que la aceleración de 0-100 es inferior a los 9 segundos. a pensar en el medio ambiente. Las cantidades 5. Renault Espace de gases nocivos emitidos por los El concepto de monovolumen llegaría a Europa de la mano del Renault Espace. Un modelo que guarda todas automóviles se regulan las premisas para ser el perfecto monovolumen y al que había que sumarle los asientos independientes que se y comienza el uso podían cambiar de posición a voluntad. El Espace nació para ser un modelo Talbot, pero cosas de la vida, la generalizados de los marca francesa pasó a ser propiedad del grupo PSA que desestimó su desarrollo. Matra, que se había encargado caralizadores de tres del diseño, ofreció el diseño a Renault, que fue quien finalmente lo puso a la venta. Aunque no tenían muy claro vías. su éxito. La producción inicial de la Espace fue de cincuenta unidades a la semana. 76

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Historia

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Ene-Feb 16

Eventos

Anuncian subsidio del Impuesto Sobre Nómina a jóvenes en NL POR: MONITOR ECONÓMICO

02/02/16

Gobernador Jaime Rodríguez Calderón

nte empresarios de la industria de la manufactura, el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón reiteró su apoyo a la instalación y creación de nuevas empresas en la entidad.

A través del subsidio del 100 por ciento del Impuesto sobre la Nómina a jóvenes emprendedores y el facilitar los trámites a inversionistas, se busca detonar la economía y el empleo en el Estado. “Yo le di una indicación a Fernando Turner, Secretario de Desarrollo Económico para que todos aquellos jóvenes que recién egresan de una escuela que quieran iniciar un negocio les subsidiemos el cien por ciento (el impuesto) sobre la nómina”, manifestó Rodríguez Calderón. “Que si nosotros le damos el subsidio a aquel que empieza y se lo trasladamos a cinco o seis años, puede potenciar”.

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Eventos

Dentro de la Expo Manufactura 2016, participan más de 350 empresas líderes en su ramo de todo el continente.

Corte de Listón de Expo Manufactura

En el marco del 20 aniversario de la exposición, El Bronco señaló que desde su administración buscarán atraer más empresas para la zona rural.

“El Gobierno debe de ser un facilitador, el gobernante es un facilitador para que el ciudadano, cualquiera que sea su condición, pueda lograr crecer en su familia, en su economía, eso es lo que se tiene que hacer”, subrayó el Mandatario.

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Ene-Feb 16

Eventos

CURSOS Y CAPACITACIONES RSVP · CLUSTER INDUSTRIAL

Objetivo:

A partir del 18 de Marzo 2016, Viernes 5 a 9pm y Sábados de 9am a 1pm por 15 fines de semana consecutivos.

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Reduzca sus costos de operación, minimice la variabilidad y el desperdicio en sus procesos y maximice sus utilidades.

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$50,000 más IVA por persona. 10% de descuento a personas que se inscriban antes del 1ero de Febrero. Edith Montes: emontes@leansixsigmainstitute.org Alejandro González: agonzalez@leansixsigmainstitute.org

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Reduzca sus costos de operación, minimice la variabilidad y el desperdicio en sus procesos y maximice sus utilidades.

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31 de Marzo al 29 de Septiembre 2016 Horarios: Jueves de 9:00-17:00 cada quince días.

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Eventos

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Calendario de Cursos

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Calendario de Eventos

CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS Marz - Junio 2016

Marzo

Mayo FABTECH MÉXICO 04-06

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FORO PYME AUTOMOTRIZ 26 LEÓN, GTO. WWW.CLAUGTO.ORG WWW.CLUSTERINDUSTRIAL.COM.MX

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Ene-Feb 16

Estadísticas

ESTADÍSTICAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FUENTE:

ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2015

PRODUCCIÓN

3,399,076

2014

2015

3,219,786

1.00%

0.70% 0.80% 0.80% 1.00%

EXPORTACIÓN

2,758,896

2,642,887

0.70% 0.50% 4.90%

VENTAS

2015

1,351,648

2014

1,135,409

ACUMULADO ENERO 2016

Estados Unidos 165,119 Canadá 22,751 Alemania 3,308

1.60% 10.70%

2014

Colombia 2,233 Chile 2,109

PARTICIPACIÓN EXPORTACIÓN

China 1,632 Argentina 1,631 Puerto Rico 1,533 Emiratos Árabes Unidos 1,487 77.40%

Perú 1,008 Otros Países 10,433

MODELOS CON MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN TOTAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Ford Fussion

Nissan Sentra 2.0

Nissan Versa

Chevrolet Silverado 2,500

Dodge Crew-Cab

Dodge Journey

2016: 30,539

2016: 21,333 84

ACUMULADO ENERO 2016

Ene-Feb 16

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2016: 22,308

2016: 16,866

2016: 17,969

2016: 16,072

EstadĂsticas

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Nuevas Inversiones

INVER$IONES CONFIRMADAS

NOTAS BREVES DE INVERSIONES INAUGURAN PLANTA LA JORNADA

Inversión: 464 MDP

Empleos: +45 a los actuales

Ubicación: Parque Industrial San Francisco IV

INFORMACIÓN DE VALOR

l gobernador Carlos Lozano de la Torre, al encabezar la inauguración de la planta Sumitomo Electric Sintered Components México, sostuvo que esta inversión demuestra que nuestro país, y principalmente el estado de Aguascalientes, brinda garantías de seguridad, confianza y certidumbre a los proyectos productivos de economías líderes como la japonesa y de cualquier otro país del mundo.

Acompañado de Kazuhiko Suganaga, presidente de Sumitomo Electric Sintered Components México, así como de Nozomi Ushijima, director ejecutivo de Sumitomo Electric Industries, manifestó que en Aguascalientes desde los últimos cinco años se ha propiciado un clima de negocios de clase mundial, que permite a 80 de las más importantes empresas japonesas como Sumitomo Electric, desarrollarse en un clima permanente de seguridad pública, estabilidad y competitividad.

EL ECONOMISTA

WITTMANN BATTENFELD INVERTIRÁ 600,000 DÓLARES EN EL 2016

a empresa Wittmann Battenfeld, dedicada a la fabricación de equipo y al desarrollo de procesos para el sector del plástico, tiene prevista una inversión de entre 500,000 a 600,000 dólares para el 2016 en México, la cual incluye la ampliación de su planta en Querétaro, informó Rodrigo Muñoz Barrera, director general de Wittmann Battenfeld México. Destacó que con esto podrían registrar un aumento de aproximadamente 20% anual en sus ventas para el próximo año. En México, Wittmann lleva a cabo servicios de posventa de equipo, ingeniería, automatización de procesos y entrenamiento para la industria. “Generalmente estamos invirtiendo entre 500,000 a 600,000 dólares al año (en México), y el grupo invierte más de 40 millones de dólares al año en plantas, maquinaria, desarrollo de productos, entre otros”, sostuvo Muñoz.

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3 DATOS CLAVE DE LA INVERSIÓN DE KIA EN MÉXICO CNN EXPANSIÓN

a surcoreana Kia Motors anunciójunto al presidente Enrique Peña Nieto, la instalación de una nueva planta en el municipio de Pesquería, Nuevo León. La nueva fábrica ayudará a la subsidiaria de Hyundai Motor a satisfacer la creciente demanda en Norte y Sudamérica además de reducir su dependencia de los envíos que realiza desde Corea del Sur. A continuación te presentamos los 3 datos claves del anuncio: 1. La empresa invertirá más de 1,000 millones de dólares (mdd) 2. Se generarán 9,000 empleos directos 3. Se generarán inversiones extras por 1,500 mdd por parte de proveedores

INVIERTE LEAR CORPORATION $260 MILLONES EN COAHUILA REPORT ACERO

l Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez inauguró la Segunda Planta de Lear Corporation, que invirtió alrededor de 260 millones de pesos, generando 780 nuevas fuentes laborales. Ahí, el Mandatario estableció su compromiso de seguir promoviendo el empleo para Coahuila porque, además de su paz laboral y mano de obra calificada, cuenta “con las y los mejores trabajadores del país”. Asimismo, en ese marco, el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo (SEDECT), Antonio Gutiérrez Jardón, expresó que de consolidarse los proyectos de nuevas inversiones para este año, por el orden de los 200 ó 300 millones de dólares, para diciembre estaría garantizada la generación de cuando menos 15,000 nuevas fuentes laborales. La Planta 2 de esta empresa, se ubica en el Parque Industrial “Amistad”, por lo que el mandatario evocó la memoria de uno de sus principales promotores, el extinto empresario acuñense Jesús María Ramón Valdez, y reiteró su reconocimiento a través de integrantes de su familia, presentes en la ceremonia.

Nuevas Inversiones

INFORMACIĂ&#x201C;N DE VALOR

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Nuevas Inversiones

SCHAEFFLER CELEBRATES 40TH ANNIVERSARY AND EXPANSION OF PUEBLA, MEXICO OPERATIONS

ESTABLISHING A HEAT TREATMENT COMPANY IN MEXICO PRESS RELEASE

PR NEWSWIRE

D INFORMACIÓN DE VALOR

OWA THERMOTECH CO., LTD. (Headquaters: 19-1, Ukishima-tyo, Mizuho-ku, Nagoya-City, Aichi; Capital: ¥1,000 million; President: Toshiro Sumida), a subsidiary of DOWA HOLDINGS CO., LTD. (14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo; Capital: ¥36,400 million; President: Masao Yamada) has established DOWA THERMOTECH MEXICO S.A. de C.V. (“NewCo”) in San Luis Potosi City located in central Mexico, where automobile industry has been fast-growing, and starts sales and maintenance business of industrial furnace for heat treatment. The number of overseas automobile manufacturers and auto parts makers has been building new factories in Mexico, positioned as manufacturing and exporting base for North American and growing Central & South American automobile market. Associated with expanding automobile production, further growth of heat treatment demand is expected.

n celebration of the 40th anniversary of its Puebla, Mexico facility and the grand opening of a second facility in Huejotzingo, Puebla, Schaeffler is hosting an anniversary celebration and grand opening ceremony today. At the event located at Schaeffler’s new Puebla facility, company executives and local dignitaries will enjoy a technical exhibition, ribbon-cutting ceremony and plant tour. In honor of the milestone and inauguration, Georg Schaeffler, Schaeffler Group partner and chairman of the supervisory board, Carlos Alberto Morales Alvarez, mayor of Huejotzingo, and Rafael Moreno Valle, governor of the state of Puebla, are joining company executives to help commemorate Schaeffler’s latest accomplishment.

Actualmente manejamos el orden

PRESENCIA EN EL PAÍS

de residuos industriales ferrosos, no ferrosos (aluminio, cobre, bronce, etc.) cartón y papel, plástico, madera, entre los más significativos. Por lo anterior Majose, se ha preparado con equipo moderno especializado, personal capacitado y certificaciones que nos permiten ofrecer un servicio de excelencia que la industria requiere.

Empresa líder en el ramo del reciclaje con más de

30 años

de experiencia, con un crecimiento significativo en los últimos 10 años.

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Contamos con la certificación ISO 9001 -2008, 14001 y Programa IMMEX. Estamos ubicados en varios corredores de la cadena industrial más importantes del país, lo que nos permite ofrecer servicios oportunos y de calidad a nuestros proveedores y clientes.

Aguascalientes Querétaro Jalisco Guanajuato Puebla Edo. de México Tlaxcala Michoacán

Contacta con nosotros en nuestras oficinas corporativas: Mahatma Gandhi 1696 Col. San Fco. del Arenal, Aguascalientes, Ags, México 20280 (449) 971-1167, (449) 241-5057 hpadilla@majoserecicladora.com hpg_majose@hotmail.com o en Silao, Gto. al (472) 791-6032 aferegrino@majoserecicladora.com letivega@majoserecicladora.com

Nuevas Inversiones

WHY FORD IS PLANNING TO MAKE MORE CARS IN MEXICO THE MOTLEY FOOL

ord (NYSE:F) is planning a series of investments that will more than double its production capacity in Mexico, according to a Wall Street Journal report.

What’s happening: According to the Journal’s report, Ford is planning around $1 billion to build a new vehicle-assembly complex in the Mexican state of San Luis Potosi, and to expand an existing factory near Mexico City. The plants are expected to be up and running in time to add about 500,000 units of production starting in 2018.

BOSCH

osch México, con el apoyo del Gobierno del Estado de Chihuahua, inauguró un nuevo edificio en la planta de Ciudad Juárez el 09 de Febrero de 2016 en presencia del Secretario de Economía, Manuel Russek y del Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Javier González. El proveedor líder mundial en tecnología y servicios, invirtió alrededor de 160 millones de dólares (USD) para la expansión de sus plantas de Cd. Juárez, como parte de la estrategia de fabricación avanzada que desarrolla en el país. Esta expansión con un nuevo edificio de aproximadamente 20,000 metros cuadrados forma parte de la inversión anunciada en 2013. El nuevo edificio estará equipado con tecnología de última generación, que dará lugar a un incremento en la capacidad de producción y le permitirá a la compañía satisfacer la creciente demanda de nuevos productos automotrices, tales como: Sensores ultrasónicos, módulos de bolsas de aire, módulos de ventanas eléctricas, entre otros; para los mercados de las Américas.

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Ene-Feb 16

INFORMACIÓN DE VALOR

These moves will more than double the company’s existing production capacity in Mexico. Ford built about 433,000 vehicles in Mexico in 2015, representing 14% of its North American production.

BOSCH INAUGURA NUEVA NAVE DE PRODUCCIÓN EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

I D NF E OR V MA A C L IÓ O N R

Nuevas Inversiones

RESUMEN DE INVER$IONES ENERO · FEBRERO 2016 COAHUILA

102.5 MDD:

CHIHUAHUA:

Hyosung GST Utility Trailer Manufacturing Fujikura Automotive Lear Corporation General Motors

300.5 MDD:

Automotive Lighting Superior Industries International Brake Parts Inc (BPI) Bosch (ampliación)

Información Exclusiva: + Ficha Técnica Industrial + Ubicación + Montos de Inversión Individuales + Giro y Procesos y más...

NUEVO LEÓN

28 MDD: INFORMACIÓN DE VALOR

Brembo Kraiburg TPE MagnaKia Motors Lanka Harness KC Jones Plating Navistar (ampliación)

SAN LUIS POTOSÍ

18.8 MDD:

Dowa Thermotech Teknia Group/Bosch (ampliación) Meiwa Sangyo (Meiwa Industry) Banner Engineering Filtran LLC Continental General Motors

AGUASCALIENTES

25.6 USD: Sumitomo Electric

GUANAJUATO

81.8 MDD:

Omron (ampliación) Rocand Inc. MS Group Orbis Plastic Molding (ampliación) Grupo Lintel Strattec/Adac Automotive Bridgestone Automotive General Motors Thyssenkrupp Leoni Witzenman

QUERÉTARO

90.6 MDD:

Wittmann Battenfeld (ampliación) ABC Inoa Jinyoung Gestamp Industrias Ochoa (ampliación)

DIVERSOS ESTADOS

+180:

Mitsui Soko Sanyo Special Steel Schaeffler Thyssenkrupp Presta Tridonex Modine (ampliación)

FUENTE: INVESTIGACIÓN CLUSTER INDUSTRIAL

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