Edición 05: Julio-Agosto 2013 by Cluster Industrial

産業クラスター JULIO 2013 EDICIÓN 05

RECOMENDACIONES: ESPECIAL OUTSOURCING

GM ANUNCIA INVERSIÓN POR 691 MDD EN MÉXICO

UN MILLÓN DE LLANTAS

UN MILLÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ¿ESTÁ USTED LISTO? サプライヤーへ、取引のチャンス。準備はOK? PROP.COMERCIAL PC11-0203 AUTORIZADO POR SEPOMEX

TEMA CENTRAL

EN ESTA EDICIÓN ENTREVISTA A COMPRADOR 30

PIRELLI: UN MILLÓN DE LLANTAS UN MILLÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

REPORTAJE 29

CONCLUYE CON GRAN ÉXITO LA CUARTA EDICIÓN DE CWA-EXPO CARGA

RECOMENDACIONES 36

ESPECIAL: OUTSOURCING -ADECCO -OUTHELPING -PRODENSA

COMUNICADO 40

PAACE AUTOMECHANIKA: MEXICO CITY

+ + + NOTICIAS DEL SECTOR

GM anuncia inversión por 691 MDD en México

León: Buscan incluirlo en el boom automotriz

Autopartes sector en expansión

Industria de autopartes se afianza en Querétaro

MANAGEMENT NEWS

LÍDERES DE OPINIÓN 21

EL RETO DE LAS EMPRESAS GUANAJUATENSES

73 CALENDARIO DE EVENTOS 64 ESTADÍSTICAS 68 DIRECTORIO DE PROVEEDORES 62 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 56 EVENTOS

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA PROVEEDORES ¿ESTÁ USTED LISTO?

BUSINESS OPPORTUNITIES FOR SUPPLIERS

ARE YOU READY?

サプライヤーへ、取引のチャンス。準備はOK?

日産・ピレリ・フォルクスワーゲン・マツダ・ホンダ・トヨタ・アウディ・フォード・フィアット他、メキシコに進出する大規模投資プロジェクトが自動車産業を賑わせている。前述企業の大部分が、近年強力な成長の産業クラスターのビジョンすら存在しなかった、メキシコ中央高原バヒオ地区に進出している。

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CARTA EDITORIAL Estimados amigos: Me es muy grato informales que la edición anterior fue un rotundo éxito. Recibimos excelentes comentarios de parte de varias empresas tractoras, así como de un sin número de empresas proveedoras, por lo que como es ya una costumbre continuaremos mejorando esta útil herramienta de enlace de negocios. Cluster Industrial busca dar a conocer a nuestros lectores la información relevante en el mercado industrial automotriz, principalmente los requerimientos de proveeduría que se van presentando así como los retos y oportunidades en la cadena de valor de todas las recientes inversiones. Por esta razón en estas páginas, podrán encontrar una interesante entrevista con los directivos de Pirelli, quienes amablemente nos compartieron entre muchas cosas su filosofía de desarrollo de proveedores en México, así como algunos requerimientos de la industria. Nuestro artículo central nos brinda un preciso análisis de las oportunidades de negocio y nos invita a reflexionar si como proveedores estamos preparados para tomar ventaja de las mismas. Confiamos con certeza plena -de lo cual nos sentimos muy honrados por todo su apoyo-, en que hemos sido asertivos en promover efectivamente a nuestros anunciantes a través de la red de nuestros lectores, la mayoría de ellos líderes en la toma de decisión de compras y directivos; de ambos hemos recibido gratas noticias, prueba de ello son las visitas a nuestro portal web que ya superan las 500 diariamente. Esperamos que esta nueva edición sea fuente de información fresca y útil; y no me queda más que invitarlos a que disfruten de esta interesante edición preparada para Ustedes con toda la pasión de nuestro equipo.

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PUBLICACIÓN MENSUAL JULIO 2013 Cluster Industrial. Marca Registrada. Año 0 No.05, Fecha de Publicación 18 de Julio de 2013. Revista Bimestral editada,publicada y distribuida por Cluster Industrial.Título de Registro de Marca:1346705. Impresa en León, Guanajuato, México. El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito.

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NACIONALES

GM anuncia inversión por 691 MDD en México 28/06/13

Con

una ceremonia espcialmente para el anuncio de la inversión de la firma automotriz, el Director General de GM México hizo el anuncio ante empleados, inversionistas y el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

LA INVERSIÓN :

$ 349 MDD COMPLEJO: SILAO Nueva planta de transmisión y una nueva generación de transmisiones de 8 velocidades, que ofrecerá un mejor rendimiento y ahorro de combustible.

$ 131 MILLONES COMPLEJO: SAN LUIS POTOSÍ Ampliación de la planta de transmisión de próxima generación, donde producen transmisiones que mejoren la eficiencia del combustible, operación suavidad y reducir el peso.

$ 211 MILLONES COMPLEJO: TOLUCA Ampliación del complejo de Toluca.

“GM está a punto de llegar a 78 años en México y celebramos con esta nueva inversión, lo que significa más empleo y oportunidades de desarrollo para las regiones de Silao, San Luis Potosí y Toluca, y la tecnología más avanzada que beneficiará a nuestros clientes”, dijo Ernesto M. Hernández, presidente y director general de General Motors de México. “La calidad del trabajo de nuestros empleados sigue trascendiendo fronteras, que nos permite seguir atrayendo inversiones para mantener una fuerte producción de vehículos, motores y transmisiones de excelente calidad para nuestros clientes en todo el mundo.” Las inversiones en Silao y San Luis Potosí suman $480 millones y completan la asignación de

900 millones de dólares de GM México que anunció en julio de 2011. En julio pasado, GM anunció la asignación de $420 millones para otros proyectos en San Luis Potosí y Silao. Con este anuncio, GM reafirma el compromiso que ha mantenido con México por casi 80 años, y es compatible con su visión de diseñar, construir y vender los mejores vehículos del mundo y proporcionar experiencias de usuario excepcionales. La GM de México fue constituida el 23 de Septiembre del 1935. Actualmente es una de las plantas de producción del conglomerado estadounidense más grandes fuera de su territorio. A efectos de construir la primera planta de ensamble fue adquirido un predio de 44,000 metros cuadrados sobre lo que en la actualidad es la Avenida Ejército Nacional, y que por entonces se llamaba Calzada de los Morales. Hasta antes de la fundación de la empresa y de la construcción de la primera planta de GM

Por: Enrique Kogan

en México, los vehículos llegaban de los Estados Unidos completamente armados. Eran enviados por ferrocarril de Laredo y Ciudad Juarez, o bien por flete marítimo a los puertos de Veracruz y Tampico, desde donde a su vez eran transportados por vía férrea. En el país sólo les eran instalados algunos detalles tales como micas, limpiaparabrisas y ciertos adornos. Al inicio, la primer y única planta de producción era la del Distrito Federal, en donde y desde 1935 se fabrican partes plásticas y algunos de los estampados de chapas de acero para la producción de automóviles de la marca y de otras. General Motors y sus socios producen vehículos en 30 países. Sus filiales y las entidades mixtas venden vehículos bajo la Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Isuzu, Jiefang, Opel, Vauxhall y la marca Wuling.

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LOCALES

El Bajío, captador de inversiones japonesas 13/06/13 Por: Eduardo Hernández

Se espera la llegada de inversión aproximada de 2,400 millones de dólares (mdd)

Lintel, empresa desarrolladora de parques y naves industriales del sector productivo construcción México, espera la llegada de 60 firmas japonesas a la región del Bajío para los próximos cinco años, con una inversión aproximada de 2,400 millones de dólares. De acuerdo con Miguel Ángel Barreda, director comercial de Lintel, las compañías se dedicarán, mayoritariamente, a la industria de suministro del sector automotriz en México. Del total de firmas, 20 se instalarán -en los próximos dos años- en los cinco parques que la desarrolladora tiene en Guanajuato, mediante una inversión estimada en 2,000 mdd. En rueda de prensa, Barreda señaló que las 40 restantes llegarán durante los próximos cinco años, con una inversión aproximada de 400 mdd a “Colinas de San Luis”, parque industrial que Lintel opera en San Luis Potosí. A la fecha, los desarrollos de Lintel en Guanajuato lograron 2,000 mdd de Inversión Extranjera Directa (IED) y la creación de 9,000 empleos, mientras el parque de San Luís Potosí logró captar la atención de inversión japonesa, aportando 3,000 trabajadores. Barreda precisó que actualmente los parques desarrollados por Lintel cuentan con 50 empresas japonesas, las cuales invirtieron o invertirán en un futuro inmediato aproximadamente 1,500 mdd. De acuerdo con la compañía, sus parques industriales se encuentran en la zona del Bajío debido a que la ubicación estratégica de la región permite aprovechar las oportunidades del comercio regional, nacional e internacional ya sea por carretera, ferrocarril, aire o vía telecomunicaciones. Actualmente, el Bajío (conformado por Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro) es considerado la zona industrial de más rápido crecimiento en América Latina. Tan sólo en 2012 la región captó inversión extranjera directa por 1,500 mdd, aproximadamente.

CHEYENNE 2014

De Silao para México y el mundo 06/06/13

Por: Unión Gto

General Motors de México anunció el lanzamiento de la nueva generación de camionetas que se fabrican en el Complejo Silao de GM para México y el mundo: la legendaria Chevrolet, Cheyenne 2014 y la nueva Sierra, pickup grande Premium. La armadora estadounidense informó que a partir de julio estarán disponibles en los distribuidores Chevrolet.

CHEYENNE 2014 Versión Z71: $ 610,900 MX Versión LTZ: $ 683,900 MX Chevrolet Cheyenne cuenta con un nuevo motor EcoTec3 de 5.3L V8. La denominación “3” en su nombre obedece a que estos motores están equipados con tres tecnologías para hacer más eficiente el consumo de combustible: desactivación de cilindros (AFM), sincronización variable de válvula (VVT) e inyección directa de combustible (DFI).

El motor está acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades con overdrive y modo de arrastre que genera una potencia de 355 caballos de fuerza con un torque de 383 lbpie. Su capacidad de arrastre es de hasta 4,354 kg y carga hasta 887 kg. En la versión Z71, está equipada con suspensión off road, amortiguadores Rancho® y control de descenso para pendientes.

Cheyenne 2014 es más capaz por su suspensión frontal “coil-over shock” y un track más amplio, combinado con resortes multi-hoja traseros, amortiguadores resistentes a la fatiga y montantes hidráulicos. El arrastre es confiable gracias al sistema StabiliTrak®, y a su eje trasero más largo de 9.5”, que incrementa sus capacidades de carga.

de 6 velocidades con modo “overdrive”, genera una potencia de 355 caballos de fuerza y un torque de 383 lb-pie. Su capacidad de arrastre es de hasta 4,354 kg y carga hasta 887 kg.

asiento. Incluye sensor para activación de bolsa del pasajero y sistema de anclaje de tres puntos ISOFIX para sujeción de silla de niños. Además, en la versión LTZ, cinco cinturones de seguridad, dos delanteros de tres puntos, con pretensores, sistema retractor con aviso acústico de uso y por si esto no fuera poco, cámara de visión trasera.

SIERRA 2014 Sierra Crew Cab SLT: $ 669,000 MX Sierra All Terrain: $ 699,000 MX Ambas versiones de GMC Sierra 2014 cuentan con la nueva generación de motores EcoTec3 de 5.3L V8. La denominación “3” en su nombre obedece a que estos motores están equipados con tres tecnologías para hacer más eficiente el consumo de combustible: desactivación de cilindros (AFM), sincronización variable de válvula (VVT) e inyección directa de combustible (DFI). El motor está acoplado a una transmisión automática

Ambas versiones sobresalen por su equipamiento en seguridad; cuentan con 6 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales para conductor y pasajero y 2 de cortina para las dos filas de

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La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) reportó que Guanajuato logró exportar 4,576 millones de dólares en el primer cuatrimestre de este año, equivalente a 13.70% más que el mismo periodo del año pasado. El crecimiento de las exportaciones de Guanajuato es significativamente mayor a las exportaciones no petroleras de México, que en el primer cuatrimestre del año apenas crecieron un 2.08%, destacó el director general de Cofoce, Alejandro Velasco Alvarado.

Exportaciones de Guanajuato crecen 13.7% durante primer cuatrimestre

El funcionario subrayó que desde el 2008, el crecimiento de exportaciones de Guanajuato ha sido mayor incluso que el crecimiento nacional.

Guanajuato, pues en los primeros 4 meses de este año se posicionó como el líder, con un crecimiento de 13.19% y un total de 2,973.96 millones de dólares. Dijo que por sí solo, el sector automotriz y autopartes aportó el 64.98% del volumen total de las exportaciones realizadas por Guanajuato en este primer cuatrimestre del año. El director de Cofoce mencionó que otro sector que mantuvo su ritmo ascendente es el calzado, que tuvo un crecimiento del 22.68% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Este sector logró exportaciones por 136 millones de dólares.

"Estamos en una época de mucho crecimiento en el tema de exportación. Afortunadamente las cosas se siguen dando muy bien", subrayó.

Otros sectores muy dinámicos fueron la proveeduría del sector cuero-calzado con un crecimiento en sus exportaciones del 53.35% en el primer cuatrimestre, y un total de 18 millones de dólares.

Alejandro Velasco destacó que el Por: Luciano Vázquez sector automotriz sigue siendo 20/06/13 el motor de las exportaciones de

El sector agroalimentario tuvo un crecimiento del 20.82% en sus exportaciones en comparación con

el primer cuatrimestre del 2012. Este sector logró exportar 320.67 millones de dólares. La industria metal mecánica registró un crecimiento del 15.97% en sus exportaciones con 409.78 millones de dólares. Plásticos y sus manufacturas logró exportar 203.49 millones de dólares, lo que se traduce en un crecimiento del 31.18%. Otras industrias crecieron 52.34% en sus exportaciones y cerraron el primer cuatrimestre de este año con ventas por 35.97 millones de dólares. Alejandro Velasco indicó que durante el primer cuatrimestre del 2013 se contabilizaron 30 nuevas empresas exportadoras con un monto total de exportaciones por 7.5 millones de dólares. Destacó que por primera ocasión, Guanajuato exportó a Senegal, por un monto de 18,000 dólares, siendo el producto cereal inflado y tostado, y también exportó cueros de bovino a Myanmar por 75,000 dólares.

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Abre SDES oportunidades de negocio a MIPyMEs locales 05/07/13 · Por: Gobierno del Estado

Se llevó a cabo el primer Foro Automotriz de Proveeduría Indirecta con la participación de 15 empresas compradoras y 180 empresas locales.

VIDEO:

Mipymes aprovechan atracción de inversiones en Guanajuato Con el objetivo de que la proveeduría local en el estado cuente con oportunidades para establecer negocios con las nuevas empresas que se han instalado en Guanajuato, se llevó a cabo el Foro Automotriz de Proveeduría Indirecta, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) y el Clúster Automotriz de Guanajuato A.C. Este Foro que se realizó en el municipio de Irapuato reunió a 15 empresas tractoras (compradoras) para que dieran a conocer sus necesidades de proveeduría a las 180 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) convocadas, con el objetivo de que inicien negociaciones para establecer futuros acuerdos de colaboración. El titular de la SDES, Héctor López Santillana afirmó que la política económica que emprende el Gobierno del Estado está dirigida al desarrollo de las MIPyMEs en Guanajuato, para que sean las principales beneficiadas con la atracción de inversiones extranjeras y nacionales; a la vez que se generan nuevas oportunidades de empleo y educación para los guanajuatenses. Asimismo, aseguró que las empresas locales que participan en estos espacios de interacción directa, tienen la oportunidad de establecer una relación de largo plazo con las tractoras para el desarrollo de sus empresas en nuevas espacios de comercialización internacional. “Estamos viendo como empieza a generarse una dinámica de negocios; no es venir a vender una sola vez, es establecer una relación de largo plazo con las empresas a

partir del compromiso claro de sumarse a este cadena con todos los requerimientos que tiene, pero que el futuro es promisorio, lograr ser proveedor de una de estas empresas literalmente les abriría las puertas del mercado mundial” aseguró. Como parte de las actividades que se realizaron en este primer Foro Automotriz, se llevó a cabo un primer panel de presentación de las empresas compradoras, en las que participaron representantes de: Pirelli, American Axle, YamadaVistamex, PEMSA, GKN. Posteriormente, se llevó a cabo un encuentro de negocios tipo Networking, en donde los empresarios proveedores guanajuatenses se contactaron de manera directa con los compradores de las empresas mundiales, compartiendo experiencias de sus negocios, a fin de lograr interés en su marca para posteriormente establecer alianzas que les permitan ser sus clientes.

Las MIPyMEs locales participantes son proveedoras para el sector automotriz y ofrecen sus servicios en: Obra Civil, Herramental y Maquinados, Manejo de Residuos, Laboratorio, Transporte de Personal, Refacciones Industriales, Ferreterías Industriales y Empaques. Esta acción permitirá además, realizar un directorio interactivo entre los compradores del clúster para identificar los proveedores locales, además de que la misma plataforma funcionará para solicitar recomendación de éstos.

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México ampliará su planta en Silao Por: Zaide Ruiz 10/07/13

Con una inversión adicional de 51.4 millones de dólares y la generación de 450 empleos directos, la empresa DENSO México anunció la ampliación de su planta de producción en Silao, que hoy suma un monto superior a los 108.4 millones y 850 puestos de trabajo.

La ampliación de la empresa Denso México es el tercer anuncio en materia de inversiones para Guanajuato durante los últimos 14 días. General Motors, con 349 millones de dólares, y Pirelli, con 200 millones de dólares. Éstas últimas anunciadas desde la Ciudad de México.

El gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, acompañado de Tomoyuki Arakawa, presidente de Denso México, anunciaron esta nueva inversión en la planta ubicada en Guanajuato Puerto Interior, que hoy cuenta con una superficie de construcción de 56, 200 metros cuadrados para la producción de alternadores, radiadores, condensadores y sistemas limpiaparabrisas.

El presidente de DENSO México, Tomoyuki Arakawa, hizo público su compromiso no sólo por ofrecer productos de la más alta calidad, sino también por brindar condiciones de bienestar para la comunidad mediante la creación de empleos prometedores que contribuyen con el cuidado del medio ambiente, apoyando a instituciones educativas y de ayuda social.

Inversión Adicional:

51.4 mdd

Generación de empleos directos:

450

DENSO es el proveedor líder de sistemas y componentes automotrices de tecnología avanzada de las mayores marcas de fabricantes de automóviles. Sus oficinas centrales se encuentran en Kariya, Japón. Sus ventas anuales superan los 37.7 billones de dólares por comercializar productos de motor, electrónicos, aire acondicionado, seguridad, alternadores, sistemas de bolsas de aire, compresores eléctricos, entre otros. La nueva línea de esta planta está programada para arrancar la producción en octubre de 2014.

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Exponen esquemas de Reforma Laboral en ramo automotriz 24/05/13 Por: Nayeli García A petición del clúster automotriz, se llevó a cabo el primer Foro sobre las Reformas a la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de informar a las empresas sobre la aplicación de la ley a sus esquemas laborales, dado que las disposiciones cuentan con tiempos definidos para su incorporación.

Reformas elevarán inversión

Los temas que se trataron fueron los referentes al esquema de contratación tipo outsourcing, el tema de la contratación por hora, la gravidez y el tema de salario que es uno de los puntos más controvertidos de la reforma laboral, entre otros aspectos que fueron expresados por diversos ponentes entre ellos la senadora Pilar Ortega Martínez, quien se incorporó una vez iniciado el acto protocolario.

La aprobación de las reformas financiera, energética y fiscal cambiará “diametralmente” a la industria automotriz, ya que permitirá atraer más inversiones, mientras que impulsará el mercado local con incremento en ventas de vehículos, afirmó José Manuel del Barrio, presidente de Toyota México.

El presidente de la Junta Federal Especial número dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Manuel Contreras Arrevillaga resaltó que actualmente se logra la resolución del 40% de la denuncias que interpone el trabajador, lo cual es insuficiente y dado que 6 de cada 10 están dirigidas al aspecto de la seguridad social, con la reforma laboral se cuenta con la pauta para tener mejores resultados en este sentido. Todo ello a través de una cultura de igualdad, pues las empresas deben de buscar que el recurso humano sea lo más importante de la empresa y no sólo en el discurso sino en los hechos, por lo que los empleos deben ser dignificados reconoció Alfonso Morales Gómez, director administrativo de Hirotec. Por su parte el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Héctor López Santillana reconoció el esfuerzo del sector automotriz al asumir su corresponsabilidad en el tema de la reforma laboral y consideró que de las conclusiones que se tengan en este primer foro se podrán replicar en los otros 7 con los que cuenta el estado.

11/07/13 Por: Lilia González

“México es un país estratégico para Toyota, pero la planta podría venir en un futuro”, expresó, al comentar sobre su proyecto en Silao, Guanajuato, en alianza con la armadora Mazda para la producción de un vehículo subcompacto sedán hacia el 2015, con una fabricación de 50,000 unidades para la exportación a Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá.

La expectativa de venta al cierre del 2013 es comercializar más de 62,500 vehículos, una participación en el mercado de 5.9 por ciento.

En reunión con periodistas, Del Barrio dijo que México es relevante para la armadora, pues de las 14 plantas que tiene Toyota en Norteamérica, se compra un gran porcentaje de manufactura a proveedores mexicanos, lo que representó 1,500 millones de dólares al cierre del 2012. Insistió: “Si la reforma fiscal y la energética pasan (en el Congreso), como parece que sucederá, porque el gobierno actual tiene una capacidad de negociación importante, las cosas cambiarían. Habría sectores que se transformarían diametralmente; uno de ellos, los vehículos comerciales, por la cantidad de inversión que llegaría, sobre todo por la energética”. El Presidente de Toyota comentó que al primer semestre del 2013, la empresa demostró

crecimiento sólido y sostenido, ya que ha comercializado 27,317 unidades, lo que representa un crecimiento de 8.6% en comparación con el mismo periodo del 2012, logrando así un 5.4% de participación en el mercado. La expectativa de venta al cierre del 2013 es comercializar más de 62,500 vehículos, una participación en el mercado de 5.9 por ciento. Durante este año, se logrará la marca de 500,000 unidades vendidas en México. Y es que el segundo semestre del año estará marcado por buenas noticias en la gama de productos.

Durante este año, se logrará la marca de

500,000 unidades vendidas en México.

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13/06/13

Por: Juan García

Buscan incluir a León en el boom automotriz

“

"Estamos haciendo un diagnóstico de lo que es la situación de León, cuáles son las oportunidades para en un momento dado, fortalecer sus vocaciones económicas"

El estado de Guanajuato es ya un importante referente en el sector automotriz a nivel nacional e internacional, ya que incluso empresas como Mazda, Honda y Volkswagen han llegado a la entidad. Presumen un Clúster Automotriz que buscará que en 2016, uno de cada cinco vehículos sean fabricados en Guanajuato, y así impulsar las economías de los

“

Héctor López, titular de SDES

116

Empresas del ramo automotriz-autopartes en Guanajuato

municipios que forman este clúster que son Silao, Salamanca, Irapuato y Celaya.

más importantes y numerosa de la entidad: León.

Ahora, tras una reunión entre la alcaldesa Bárbara Botello, el gobernador Miguel Márquez y el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Héctor López Santillana, buscan incluir en este boom automotriz a la ciudad

Sostuvieron una reunión con el objetivo de desarrollar un trabajo de diagnóstico entre el estado y el municipio, para aprovechar el avance económico y de inversión.

6 mil millones

Dólares de inversión extranjera en el ramo automotriz en el estado

40 mil 700

Empleos directos que ha traído el sector automotriz-autopartes en la entidad

“Estamos haciendo un diagnóstico de lo que es la situación de León, cuáles son las oportunidades para en un momento dado, fortalecer sus vocaciones económicas y en este sentido lo que se hizo fue la integración de un trabajo de diagnóstico entre el estado y municipio para aprovechar el boom económico”, comentó Héctor López. De acuerdo a datos del Secretario de Economía, hay alrededor de 200 empresas internacionales que buscan invertir en el país, principalmente europeas y japonesas, y el estado de Guanajuato es uno de los lugares potenciales para invertir. La ciudad de León es atractiva por muchas razones e incluso la revista Forbes sacó una lista con las ciudades Top para vivir entre las que estaba esta ciudad guanajuatense, además de San Luis Potosí y Mérida. El atractivo para las empresas está en la posición geográfica estratégica de León, ya que colinda con Michoacán, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, tiene una

buena infraestructura hotelera y comercial, parques industriales en crecimiento y sin problemas graves de seguridad o narcotráfico. También una delegación china estuvo de visita conociendo la infraestructura industrial, empresarial, educativa, de transporte y parques industriales con el objetivo de invertir y abrir nuevas empresas. “Estamos en un momento viendo cómo de forma conjunta, aprovechar esta afluencia principalmente en León, pero también para el aprovechamiento del estado de Guanajuato”, comentó López Santillana. El funcionario resaltó que el estudio incluye temas como la planeación urbana, servicios y educación; de tal forma que León se convierta en un lugar clave para la atracción de inversiones.

Se espera que este sector en Guanajuato aporte en el 2016 el 15% del Producto Interno Bruto (PIB)

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INADEM apoya a proveedores de Querétaro 13/06/13 Por: El Empresario El Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) pretende apoyar el desarrollo de la proveeduría nacional a través de empresas tractoras y clústeres dispuestos a la inversión conjunta. Durante el Encuentro de Negocios del Sector Automotriz y Metalmecánica, realizado en el Querétaro Centro de Congresos, el director general de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional del INADEM, Carlos Rodarte Cordero, informó que ya fue publicado en las convocatorias del instituto para el apoyo directo en el desarrollo de proveedores, donde están presentes los trabajos que se realizan en las asociaciones, redes de vinculación o clústeres estratégicos, cuya labor fundamental es la incorporación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) a la cadena de proveeduría.

Explicó que el INADEM estableció el Programa de Desarrollo de Proveedores, que tiene por objeto apoyar a las industrias tractoras a desarrollar un número de pymes que se puedan constituir con volumen, capacidad de producción y precio para formar parte de las cadenas productivas. “Es un trabajo de años que se viene consolidando con el tiempo, pero es momento de hacer que todos esos esfuerzos se focalicen en proyectos”, expresó Rodarte Cordero. En este sentido, hizo un llamado a la industria para la integración de buenos proyectos que sean apoyados por el INADEM.

acuerdan desarrollo de celdas de combustible

02/07/13

Por: Manufactura

General Motors y Honda anunciaron un acuerdo definitivo de largo plazo para desarrollar en conjunto de tecnologías de celdas de combustible de última generación y de almacenamiento de hidrógeno, antes del año 2020.

importante tecnología, que tiene el potencial de ayudar a reducir la dependencia del petróleo y establecer la movilidad sustentable". dijo Dan Akerson, Presidente del Consejo de Administración y Director Ejecutivo de GM.

Se espera que la colaboración tenga éxito al compartir experiencia, economías de escala y estrategias comunes de abastecimiento.

La tecnología de celdas de combustible resuelve muchos de los principales retos de los automóviles en la actualidad: dependencia del petróleo, emisiones, eficiencia, rango y tiempos de recarga.

GM y Honda planean trabajar juntos para seguir promoviendo la infraestructura de recarga, la cual es fundamental para la viabilidad de largo plazo y la aceptación de los consumidores de los vehículos con celdas de combustible. "Estamos convencidos de que ésta es la mejor manera de desarrollar esta

Los vehículos de celdas de combustible pueden funcionar con hidrógeno renovable procedente de fuentes como la eólica y la biomasa. La única emisión proveniente de los vehículos de celdas de combustible es vapor de agua.

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Autopartes sector en expansión 10/06/13 Por: Noé Cruz Serrano

Con gran desarrollo a nivel mundial, la industria no cubre el mercado interno

Quienes conocemos a Gaudencio, el mecánico automotriz de la colonia, sabemos que al momento de cotizarnos el trabajo de reparación de nuestro automóvil vamos a tener por lo menos tres opciones: “Si usamos refacciones originales le va a costar tanto; si son piezas chinas casi la mitad; y si son usadas, mucho más barato”. Ese es el comentario típico que escuchamos no sólo con nuestro mecánico sino en cientos de talleres de todo el país cuando llevamos a reparar los frenos de nuestro automóvil, si se trata de la afinación, la suspensión, la dirección hidráulica, en fin, cualquier reparación que demande el cambio o sustitución de alguna refacción o pieza mecánica.

Con 30 años operando su taller en Tlaltelolco, Gaudencio comenta que la mayor parte de los mecánicos trabajan con refaccionarias que les ofrecen estas tres opciones, y que el cliente es quien decide, sobre todo tomando en cuenta que el diferencial de precio entre una pieza original y una China llega a ser hasta más de la mitad, y si se le compara con una usada, el aparente ahorro es hasta de 80%.

Un juego original de balatas para un automóvil sedan tiene un costo de entre 600 y 700 pesos; si es chino cuesta entre 250 y 300 pesos; y si es usado sólo se puede llegar a pagar entre 150 o 200 pesos. El problema radica en que las piezas de procedencia asiática entran al país legalmente, en tanto que las refacciones usadas o bien son de contrabando o forman parte del extenso mundo de “yonkers” o deshuesaderos regados por todo el país a donde llegan desde autos accidentados que no tienen reparación y son desarmados para venderse por piezas, unidades viejas o abandonadas en la vía pública o, peor aún, forman parte de autos chatarra que son comprados en Estados Unidos y que poco a poco están inundando el mercado. Ésta es la realidad que vive nuestro país en materia de autopartes, con un floreciente negocio que ha colocado a México como el quinto productor y exportador del mundo y con perspectivas sumamente favorables por la llegada de nuevas armadoras al país, lo que posiblemente detonará fuertes inversiones no sólo nacionales sino extranjeras, pero con un mercado interno de verdaderos claroscuros.

Tan sólo en 2012, el valor de la producción de autopartes en nuestro país alcanzo los 74.8 mil millones de dólares (mmdd) sólo superado por China con 335 mmdd; Japón con 295 mmdd; EU con 216 mmdd; y, Alemania con 103 mmdd. En el camino dejamos atrás a Corea del Sur, Brasil, India, Italia y Tailandia, entre los más importantes, según información de IHS Global Insight, consultora de pronósticos en economía e industria automotriz en México. Óscar Albin, presidente de Industria Nacional de Autopartes (INA), incluso planteó que es posible alcanzar el cuarto sitio en el ranking mundial entre 2018 y 2019, cuando el valor de la producción supere los 100 mil millones de dólares. La proyección del dirigente empresarial radica en que es previsible el repunte del sector con la llegada de nuevas armadoras a México o con los planes de expansión de las que ya operan, lo cual “va a detonar al mercado de proveedores y, consecuentemente inversiones importantes”.

El negocio es tan pujante, que México también ocupa el quinto lugar mundial en exportación de autopartes con 45 mil millones de dólares, debajo de Alemania, Japón, EU y China, siendo el principal mercado la unión americana.

Es decir, seis de cada diez autopartes producidas en México salen del país vía exportación, en donde el mercado natural es Estados Unidos que capta 64%; Sudamérica 12%; Canadá 9%; y, el resto del mundo el 15%. Las cuatro piezas restantes se quedan para cubrir la demanda interna, aunque insuficientes, pues se requieren importaciones por 32 mil mdd anuales. El presidente de la INA habló sobre el interés de compañías extranjeras ligadas a las armadoras que llegan a México y como se ha beneficiado nuestro país. Son empresas como Honda, Nissan, Mazda y Audi; tan es así que durante 2010 la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector ascendió a 154.9 mdd y en el 2011 se ubicó en mil 288 millones.

Este año, por ejemplo, fabricantes de autopartes invertirán mil 500 mdd para ampliar su producción en vista de la llegada de nuevas armadoras. De esa cantidad, según información proporcionada durante el Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM) celebrado el pasado 22 de mayo, Japón será la nación con más recursos invertidos para elevar la capacidad de producción de componentes en Guanajuato, Puebla y Aguascalientes.

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El director ejecutivo de Proyectos de Exportación de ProMéxico, Ricardo de la Peña, comentó que las condiciones de México han permitido el arribo de 100 proyectos de inversión de 200 que están en lista de espera, lo que supone el ingreso de capitales de entre 30 mil millones y 50 mil mdd, de origen estadounidense, canadiense, alemán y japonés. Aclaró que se trata de inversiones relativamente pequeñas (por proyecto), pero que se busca una estrategia de fortalecer a las empresas que desarrollan piezas de segundo nivel (Tier 2) mexicanas.

“El objetivo es atraer más inversiones de empresas automotrices y proveedores de primer nivel; ya se logró un esquema de negocios con los proveedores primer nivel (Tier 1) por 645 mdd”, detalló.

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From 100 ml up to 150 liters La información disponible de ProMéxico refiere que en lo que va del año se han anunciado, y concretado, 13 proyectos de inversión en el sector de autopartes: En Ramos Arizpe, Coahuila Team Diversified de México, empresa dedicada al ensamblaje de transmisiones de vehículos de recreación inició operaciones con una inversión de 8 millones de dólares. Nissan-Jatco informó que invertirá aproximadamente 220 millones de dólares en la instalación de una planta fabricante de transmisiones de continuidad variable para distintos modelos automotrices, en el estado de Aguascalientes.

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CLUSTER INDUSTRIAL

REGIONALES

Nombran nuevo director en la PLANTA NISSAN DE AGUASCALIENTES 30/05/13 Por: Notimex

INDUSTRIA DE AUTOPARTES SE AFIANZA EN QUERÉTARO 13/06/13 Por: Viviana Estrella

“Con este nombramiento pretende reforzar su liderazgo“

La compañía Nissan Mexicana nombró a Edhy Efraín Hernández como nuevo director de la Planta de Ensamble de Vehículos en Aguascalientes, en sustitución de David Aldana, quien ocupará la vicepresidencia de Manufactura de la Planta de Canton, Mississippi. La automotriz de origen japonés informó que con este nombramiento pretende reforzar su liderazgo, además de sus estándares de calidad y productividad de la planta de Ensamble de Vehículos en la entidad. De acuerdo con la armadora, Efraín Hernández reportará a Armando Avila, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana y estará ubicado en la Planta de Aguascalientes. Ávila comentó que la operación de manufactura de Nissan Mexicana impulsa una gran expansión y responsabilidad para la región Américas, lo que incluye compartir el talento y capacitación para otras plantas de la corporación. "Nos complace integrar a Efraín como el nuevo líder de la planta de Aguascalientes I, tras una destacada carrera de 23 años con Nissan. Bajo su liderazgo y gran trayectoria sé que podremos cumplir con todos los nuevos retos y responsabilidades incluida la recientemente integrada producción del Nissan NOTE", afirmó.

Industria genera 550 mil empleos Óscar Albín Santos

“

Querétaro se ubica como el líder en la producción de autopartes a nivel nacional, al registrar 300 empresas del sector en su territorio, aseguró el presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Óscar Albín Santos. Dijo que el estado supera a entidades como Estado de México y Tamaulipas. “Querétaro es el estado que tiene el mayor número de fábricas de autopartes, más que el Estado de México, que podría ser el segundo; más que Tamaulipas, que tiene una gran concentración por las maquiladoras de autopartes que hay en Reynosa y en Matamoros”, expuso.

“Y la gran bondad es que no se tiene una empresa de fabricación de automóviles aquí en el estado, y aun así se tiene una amplia producción de autopartes” De acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE), en México existen mil 100 empresas fabricantes de autopartes, de las cuales 27.2% se ubican en Querétaro. El presidente de la INA

participó en la inauguración del Encuentro de Negocios del Sector Automotriz y Metalmecánica, que se realiza en la capital del estado; así como en la presentación del Clúster Automotriz de Querétaro. Ambos eventos fueron presididos por el gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, y contaron con la asistencia del secretario de Desarrollo Sustentable, Marcelo López Sánchez, y representantes del sector empresarial, entre otros. Durante la inauguración del encuentro de negocios, Albín Santos destacó que además, a diferencia de otras entidades como Tamaulipas o Chihuahua –que también son importantes para el sector nacional-, Querétaro no colinda con Estado Unidos, que es el país que recibe el mayor volumen de la producción de autopartes que genera México, y que por tanto requiere una mayor productividad de las entidades aledañas a su territorio, agregó. El presidente de la INA resaltó que la producción queretana abarca todo tipo de componentes automotrices, entre los que destacan frenos, radios y transmisiones.

Agregó que la industria de autopartes a nivel nacional genera 550 mil empleos. Aseguró que la importancia del clúster automotriz radica en la posibilidad que éste genera, de agrupar a los representantes del sector empresarial, académico y de gobierno, para detectar las necesidades que existen en la industria, desarrollar proveedores y promover la investigación. Lo anterior, dijo, con el fin de aumentar el desarrollo de los sectores automotriz y de autopartes, así como mejorar su logística. El clúster automotriz de Querétaro está conformado por 12 integrantes del sector industrial, dos del educativo, uno del ámbito de la investigación y uno de gobierno. El complejo se suma a establecidos en el país, encuentran en Nuevo Chihuahua, Tamaulipas Luis Potosí.

los ya que se León, y San

Actualmente el clúster más antiguo de México es el de Monterrey, Nuevo León, y es el que tiene más enseñanza que aportar, explicó el presidente de INA.

OPORTUNIDAD A IMPORTADORES

Las importaciones de autopartes en Querétaro ascienden a 8 mil millones de dólares al año, lo cual representa oportunidades de desarrollo para la industria en la entidad, aseguró el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marcelo López Sánchez. Agregó que en los últimos tres años, el desarrollo de este sector se ha reflejado en las adquisiciones de autopartes al exterior. “En Querétaro tenemos importaciones de 8 mil millones de dólares anuales, ahí hay una oportunidad de negocio grande”, expuso.

LÍDER DE OPINIÓN

EL RETO DE LAS EMPRESAS GUANAJUATENSES Por: Enrique Dorantes Es impactante ver como el estado de Guanajuato se está convirtiendo de manera acelerada en el Detroit de México y esto conlleva muchas oportunidades de negocio y al mismo tiempo muchos retos para las empresas de los guanajuatenses que están trabajando por captar estas oportunidades que Honda, Mazda y VW en Guanajuato; Nissan en Aguascalientes y todos sus proveedores Tier One están ofreciendo y desarrollando. Las empresas tienen el compromiso de seguir apoyando el desarrollo de nuestro Estado, de nuestra gente y por supuesto de nuestras propias organizaciones industriales y surge una pregunta ¿estamos preparados para este nuevo escenario industrial? La respuesta es sencilla y a la vez compleja, porque sólo con trabajo fuerte e inteligente no será posible, se necesitan incorporar algunos conceptos como el de un sistema robusto de calidad y certificado, muchas horas de adiestramiento y capacitación en todos los niveles de la empresa, entender las necesidades técnicas de cada empresa- cliente, entender su cultura de origen, incorporar sistemas tipo 5´s, sistemas formales de comunicación institucional entre otros. La mayoría de las empresas en Guanajuato son pequeñas o medianas pero esto no significa que no haya oportunidades para ser desarrolladas como Tier Two o Tier Three para las grandes empresas; el desarrollo de las mismas se mide por su espíritu emprendedor, por captar y aprovechar oportunidades y nada es cuestión de suerte sino

de visualizar el éxito en la vida diaria para continuar con el desarrollo integral al encontrar una oportunidad.

El factor humano juega un papel muy importante en este desarrollo porque tenemos que dar muchas horas de capacitación en muchos campos a nuestro personal y hoy es fundamental el invertir recursos económicos y de tiempo para estas tareas. La capacitación está devaluada en algunos aspectos y es importante que en el momento de otorgarla sea de calidad para que se pueda palpar inmediatamente el resultado en el centro de trabajo, ya sea en oficinas o en la línea de producción. Necesitamos también invertir en tecnología adecuada a los tiempos actuales y en la medida de que tengamos equipos modernos, eficientes energéticamente y, por ende, nos den costos competitivos es el grado de facilidad con el que obtendremos acceso a la industria global establecida en Guanajuato. De los conceptos anteriores al que tenemos que dedicar más tiempo e invertir es el capital humano para lograr transformar la cultura de la empresa pequeña-mediana a una de empresa eficiente, de calidad con mentalidad global y de esa manera podremos transformar nuestra fisionomía industrial actual para adaptarnos a los nuevos tiempos, a los tiempos del Detroit de México.

CLUSTER INDUSTRIAL

REGIONALES

Infraestructura necesaria para el desarrollo económico 12/07/13 Por: Gobierno del Estado

El Parque Tecnoindustrial Castro del Río es artífice de la transformación de Irapuato: HLS

Tener un entorno competitivo

de negocios que propicie la confianza entre las empresas y los inversionistas nacionales y extranjeros es fundamental para la detonación del desarrollo económico de Guanajuato. Así lo declaró el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Héctor López Santillana durante la colocación de la primera piedra del segundo edificio especulativo de Desarrolladora Marabis, S.A. de C.V. en el Parque Tecnoindustrial Castro del Río.

“Esto va más allá de una nave, más allá de este edificio, estas acciones son para facilitar el establecimiento de las empresas, lo que está pasando es que se está creando un entorno de negocios en donde confluyen las voluntades del Gobierno, pero también la educación con la comunidad empresarial”, declaró.

En este sentido, López Santillana resaltó el trabajo de los desarrolladores del Parque a quienes calificó como artífices de la transformación de Irapuato al decidir apostar en el estado para que importantes empresas se instalen en la entidad con el fin de abrir oportunidades laborales para los guanajuatenses. El nuevo edificio de inventario tendrá una capacidad superior a los 3 mil 200 metros cuadrados con capacidad para albergar hasta 6 nuevas empresas de los sectores: industrial, automotriz-autopartes, logística, alimentos, farmacéutica, etc. El edificio tendrá muros de concreto de piso a techo, oficinas a la medida, piso de concreto de 6 pulgadas de espesor, hasta 6 andenes por módulo, áreas de estacionamientos, patios de maniobras, casetas de vigilancia, alturas mínimas requeridas por la industria manufacturera.

VIDEO:

Primera piedra nave especulativa Castro del Rio Irapuato Además estratégicamente tendrá una localización logísticamente privilegiada dentro de Castro del Río ya se encuentra paralelo a la Carretera Federal 45, contando así con mayor y más fácil acceso a transporte público y vías de comunicación al pie del lote. Se estima que el terminado en su enero de 2014 para promoción para potenciales.

edificio esté totalidad en comenzar su inversionistas

El funcionario estatal explicó que en la medida que la iniciativa privada y el Gobierno estatal trabajen de manera conjunta para crear condiciones competitivas se seguirá dando un círculo virtuoso que incentivará la generación y conservación de empleos por conducto de la atracción de inversiones. Al respecto explicó que la economía local requiere diversificación para poder satisfacer la creciente demanda laboral, ya que los

sectores tradicionales no suficientes para satisfacerla.

son

“Los sectores económicos tradicionales no pueden generar la velocidad de crecimiento y expansión al ritmo que está creciendo nuestra población, vamos a vivir el bono demográfico”, explicó López Santillana. Es por esta razón que la política económica de la administración pública se enfoca a la inserción de nuevos sectores productivos a la economía guanajuatense como el automotriz-autopartes para abrir el abanico de opciones laborales. Para esto es importante que los municipios estén preparados con servicios e infraestructura que satisfagan los requerimientos de los empresarios nacionales y extranjeros que deciden confiar en Guanajuato para instalar sus proyectos.

CLUSTER INDUSTRIAL

Será construcción de cinco edificios para siete proveedores, los cuales tendrán una superficie total de 152 mil 800 metros cuadrados con potencial para ampliarse en el futuro.

23 Incrementa SAPURAIYA 76% empresas tractoras entre ellas Pirelli y Mazda REGIONALES

08/07/13 Por: Israel Flores

Son ya 30 las empresas tractoras que estarán participando en el evento de proveeduría organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación CANACINTRA, Celaya, SAPURAIYA 2013.

Vesta invertirá 57 mdd en parque de proveedores de Nissan II en Aguascalientes 10/07/13

Por: Pilar Juárez

Corporación Inmobiliaria Vesta anunció que acordó con Nissan Mexicana la construcción de un parque de proveedores integrado dentro del nuevo complejo Nissan II en la Ciudad de Aguascalientes, el cual requerirá en su primera fase de una inversión de 57 millones de dólares, que serán canalizados en los próximos 18 meses. Vesta y Nissan informaron a través de un comunicado que el desarrollo del llamado Douki Seisan Park (DSP) estará localizado contiguo a la planta automotriz, lo que permitirá una integración y sincronía entre los procesos productivos de la planta. En el proyecto se prevé la construcción de cinco edificios para siete proveedores, los cuales tendrán una superficie total de 152 mil 800 metros cuadrados con potencial para ampliarse en el futuro.

Nissan está invirtiendo 2 mil millones de dólares en un segundo complejo de manufactura en Aguascalientes, de ahí la importancia de diseñar un parque de proveedores integrado y hecho a la medida, se señaló desde la armadora. "Los proveedores de Nissan son jugadores clave en esta historia de expansión e inversión", afirmó Armando Ávila, vicepresidente de Manufactura. Este parque se suma a la cartera de proyectos de la inmobiliaria, que recientemente firmó un acuerdo con American Axle para la construcción de un Build To Suit, de 289 mil 500 pies cuadrados, con una inversión de 12.36 millones de dólares.

En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, VESTA informó que financiará este complejo con sus propios recursos y tendrá el derecho a recaudar los derechos de cobro provenientes de los contratos de arrendamiento a firmar con los proveedores.

Vesta también participa en la construcción de 12 edificios en inventario en la región del Bajío y Toluca, Estado de México, con un área rentable de 1.8 millones de pies cuadrados y una inversión total de 63.3 millones de dólares.

El desarrollador inmobiliario estimó que el precio promedio por metro cuadrado al mes, una vez estabilizada la inversión, será de 4.13 dólares y el plazo promedio aproximado de dichos contratos será de 17 años.

De acuerdo con los directivos de Vesta, la estrategia de la empresa se enfocará en atraer proyectos relacionados con los sectores más dinámicos de la economía: automotriz, aeroespacial, alimentos y bebidas y logística.

El Presidente de la Cámara Empresarial Juan Carlos Rojas Morett, refirió que con esta cifra de empresas tractoras se supera en más del 100% la participación del año pasado que fue de 13 tractoras. El empresario señaló que ya está confirmada la asistencia de directores generales de empresas extranjeras provenientes de, Centro América, España, Estado Unidos y Alemania. Entre las empresas confirmadas se encuentran Pirelli, Mazda, armadoras de camiones Danders principal constructora de autobuses de la Marca Mercedes Benz y Dina con sede en la Ciudad de Monterrey. Da cuerdo con un reporte de la logística que lleva acabo la cámara empresarial, se espera un promedio diario de mil 500 empresarios dispuestos hacer negocios. “Vamos muy bien estamos a nos días de que se lleve a cabo este evento de proveeduría en Celaya y hasta el momento llevamos 30 empresas tractoras que ya van a participar en SAPURAIYA, con lo que se supera por mucho lo del año anterior donde solo hubo 13 tractoras, lo importante es que este año se suman empresas importantes del ramo de la industria automotriz que quieren venir hacer negocio”. Recordemos que este evento es para que las empresa nacionales y extranjeras conozcan la proveeduría de Celaya y poder dar más impulso a este encuentro de negocios que se llevara del 15 a 17 de julio.

Mitsui Kinzoku ACT Mexicana llega a Guanajuato 06/06/13 Por: Correo

La empresa Mitsui Kinzoku ACT Mexicana se suma a las empresas extranjeras que se instalan en la entidad, al invertir 21.3 millones de dólares en la generación de 450 empleos, una vez que entre en completa operación.

La nueva empresa que llega a instalarse al Parque Industrial “Las Colinas”, en el municipio de Silao, se dedicará a la manufactura de sistemas de chapas y bisagras automotrices para las plantas de Nissan en Aguascalientes y próximamente Honda en Celaya.

Inversión:

21.3 mdd

Generación de empleos directos:

450

San Luis Potosí va por clúster logístico y automotriz

Gracias a la conexión de los diversos modos de transporte con vías de comunicación y la ubicación de varias empresas del sector logístico y automotriz, el gobierno de San Luis Potosí, la iniciativa privada y la academia emprendieron el reto de conformar un clúster automotriz y otro logístico que estarán listos en 2014. Fernando Macías, secretario de Desarrollo Económico del estado, detalló que para ambos proyectos se contará con el apoyo de la Secretaría (Ministerio) de Economía, de la academia y la industria, que conformarán entre todos un consejo. El gobierno está poniendo las bases para el desarrollo del proyecto, pero cuando ya funcione será manejado por un consejo de empresarios del sector logístico donde la administración tendrá un puesto a nivel consejero. En entrevista con T21, comentó que para el clúster logístico se

04/06/13 Por: Pilar Juárez

tiene prevista la participación de empresas como Kansas City Southern de México, Estafeta, FedEx, UPS, y DHL, además de grandes empresas logísticas que tienen que ver con el transporte y almacenamiento de granos y metales. Entre las ventajas para el clúster logístico en San Luis Potosí, destacó la conexión con la carretera 57, que es la columna vertebral del sistema carretero mexicano, y la carretera 80, que une la costa del Pacífico con el Golfo de México. El encargado del desarrollo económico del estado expuso que en marzo pasado se arrancó tanto el clúster logístico como el automotriz y dijo que para este último se tienen más de 105 compañías. Las empresas ya están en la región, el objetivo es organizarlas para que aprovechen todos los temas de proveeduría, crear sinergias y trabajar de una forma más competitiva.

QUE SE PRIVILEGIE AL SECTOR AUTOMOTRIZ, DEMANDA CONCAMIN 26/06/2013

Por: La Jornada

Estamos a mitad del camino. Tenemos reformas pendientes que no pueden esperar.

Francisco J. Funtanet Mange,

Ante los recortes recientemente anunciados por el gobierno de Estados Unidos a su presupuesto, para los industriales mexicanos es importante tomar precauciones que mantengan el ritmo de exportación, privilegiando sectores como el automotriz. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su presidente Francisco J. Funtanet Mange, manifestó su preocupación por el recorte, dado que el 80 por ciento de las exportaciones a Estados Unidos proviene de la industria confederada.

“En México existe el potencial para incrementar las exportaciones y atraer mayor inversión extranjera directa, en esta línea el gobierno de Aguascalientes ha jugado un papel relevante”, indicó el líder industrial. De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, en 2012 el sector manufacturero en Aguascalientes fue una pieza fundamental del crecimiento económico y desarrollo social en la región, ya que representó poco más del 10 por ciento de las unidades económicas y empleó a más del 30 por ciento de la población económicamente activa. Además, el Gobierno estatal inició, junto con el Gobierno Federal, el Parque Industrial

de Logística Automotriz, constituyéndose como el primero en su tipo y que albergará, en una superficie de 1 millón 87 mil 250.81 metros cuadrados, a empresas del sector automotriz. Funtanet Mange señaló que empresarios, gobiernos estatales y municipales deben estar alineados con las estrategias nacionales que promueve el presidente de la República, para el impulso de una competitividad de alcance regional. Por otra parte, aseguró que México ha logrado avances importantes en la modernización de la economía y del mejoramiento de su marco regulatorio, y que lo realizado ha elevado la eficiencia en los mercados y la competencia, creando nuevas oportunidades para el avance del país. Sin embargo, destacó que “estamos a mitad del camino. Tenemos reformas pendientes que no pueden esperar. Los sectores energético y hacendario son áreas estratégicas para el desarrollo e importantes promotores de un crecimiento incluyente de la inversión, el empleo y la generación de riqueza”. Por tal motivo, aprovechando la coyuntura legislativa, hizo un llamado a los partidos políticos, al Gobierno Federal y a los legisladores, para concretar las reformas a sabiendas de que de ello depende, en buena medida, la competitividad y el desarrollo de México.

CLUSTER INDUSTRIAL

REGIONALES

SE DESARROLLAN 8 CLÚSTERES INDUSTRIALES EN GUANAJUATO 07/06/13 Por: José Vázquez Martínez El Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Héctor López Santillana informó que se están desarrollando 8 clúster industriales en la entidad, el que está consolidado es el automotriz, pero se diversificará en varios sectores como el de cuero calzado, químico farmacéutico, cuidado de la persona entre otros, además de anunciar una gira por Japón y el hermanamiento con dos ciudades. “En fechas próximas el Gobernador estará en Japón, provocando un hermanamiento entre las prefecturas de Hiroshima y el Estado de Guanajuato, como una señal de respeto pero sobre todo como una señal de compromiso por integrarnos, por fusionar ambas culturas”. Dijo López Santillana. De mayo 2006 al presente:

250 empresas de

18 países del mundo Inversión total:

9,400 MDD Empleos Generados:

90,000 directos

3 a 5 indirectos por cada directo Mencionó que de mayo del 2006 a la fecha hay 250 empresas instaladas de 18 países del mundo, con una inversión de 9 mil 400 millones de dólares y han generado 90 mil empleos directos y de cada uno de ellos hay de 3 a 5 indirectos, según le informan los mismos inversionistas. Recalcó que para el próximo año, en Guanajuato, habrá más de 2 mil quinientos japoneses viviendo en nuestra entidad, actualmente se cuenta con 730. Sobre los 8 clúster, son el cuero calzado textil moda; automotriz auto partes, químico, turístico, farmacéutico y artículos del cuidado personal, el médico y el de servicios de innovación que serán distribuidos en todo el Estado, buscando que no compitan en la misma región.

La empresa fue seleccionada a nivel internacional, por General Motors, como ‘Proveedor del Año’. Empresas instaladas en Guanajuato, son reconocidas a nivel internacional, debido a su capital humano, que contribuye a la competitividad y estabilidad de la economía del estado. Por novena ocasión, la empresa Hirotec, instalada en Silao, recibe del corporativo General Motors (GM), el distintivo ‘Proveedor del Año’. General Motors, reconoció este año a 83 de sus mejores proveedores automotrices globales, por entregar tecnología innovadora, calidad superior, gestión oportuna de crisis y soluciones competitivas de costo total. La empresa Hirotec, fue seleccionada nivel internacional, para recibir este galardón por segundo año consecutivo, debido a su compromiso adquirido con la mejora continua y el apoyo brindado para alcanzar los objetivos de GM así como los propios. El subsecretario de Formación Laboral de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Ramón Alfaro Gómez, acompañado

reconocida a nivel internacional Por: Gobierno del Estado

de directivos de la empresa, informaron acerca de este logro obtenido que refrenda el compromiso de las empresas instaladas en Guanajuato, por mantener estándares de calidad y eficiencia. Alfaro Gómez, aseguró que Guanajuato cuenta con un entorno de negocios competitivo que permite además de la instalación de las empresas, generar las condiciones para que logren desarrollarse y contribuir a la conservación de empleos que mejoren la calidad de vida de los guanajuatenses. “Trabajamos de manera decidida para que los próximos años Guanajuato siga gozando de paz laboral, consideramos el factor más importante del entorno de negocios tiene que ver con ustedes, con el talento humano, no fueran posible estos reconocimientos sin la aportación del factor humano; el capital más importante en las instituciones en las organizaciones es su gente” aseguró Alfaro Gómez.

Por su parte el presidente de Hirotec México Osamu Fujita, aseguró que este reconocimiento, se debe al compromiso y valores de sus trabajadores, los cuáles han hecho posible que la empresa sea reconocida por su desempeño y calidad en sus productos.

Con 14 años de experiencia, Hirotec, es uno de los principales proveedores de partes clase “A” (partes de vista de un automóvil) del país, como son puertas delanteras, puertas traseras, toldos, salpicaderas, cofres, y cajuelas. Cabe destacar que el premio al ‘Proveedor del Año’ es otorgado a menos del 1% de los más de 18 mil 500 proveedores globales de GM. Gobierno del Estado, refrenda el compromiso de generar las condiciones que permitan la instalación de nuevo capital, por medio de programas y acciones estratégicas de infraestructura y educación que contribuyan a mejorar la condición de vida de las personas con oportunidades de empleo.

CLUSTER INDUSTRIAL INTERNACIONAL

GM rolls out OnStar on some cars in Mexico

MANAGEMENT NEWS

General Motors Co. said Wednesday that its OnStar safety, security and navigation services are now available on a few vehicles in Mexico, as GM expands OnStar to its first Latin American market.

Toyota investing $200M at 3 U.S. plants

Toyota Motor Corp., the world’s largest automaker by vehicle sales, said it’s investing $200 million at three U.S. plants.

Mazda3 compact unveiled in New York

At a global reveal Wednesday in Manhattan, Mazda unveiled its brand new Mazda3. Building on recent success with the CX5 crossover and Mazda6 sedan, the 2014 Mazda3 compact five-door and sedan models are expected to account for 40 percent of the company's total U.S. sales.

Nissan adds 900 jobs at Tennessee plant.

Nashville, Tenn. — Nissan is adding 900 jobs to start making the Rogue crossover SUV at its Tennessee plant.

American Axle hopes demolishing complex will attract buyers for land

American Axle & Manufacturing Holdings Inc.’s historic Detroit Manufacturing Complex is set for demolition this summer as the Detroit-based supplier pushes forward with a plan to sell the shuttered property.

GM to invest in Missouri plant

General Motors Co. said Wednesday it will invest $133 million to add a new stamping press at its Wentzville Assembly and Stamping Plant in Missouri

Hyundai CEO Krafcik named Automotive Executive of the Year When John Krafcik joined Hyundai Motor America in 2004 after a decade-anda-half at Ford Motor Co., the Korean automaker had a 2.5 percent U.S. market share.

Concluye con gran éxito la cuarta edición de CWA-Expo Carga Por cuarto año consecutivo, se realiza en la ciudad de México el evento clave del transporte de carga en México y América Latina: CWA-Expo Carga 2013, el cual es considerado como pilar del crecimiento y solidificación de dicho sector. El principal objetivo de la expo es brindar al continente un evento de clase mundial que sea atractivo para empresarios de todo el mundo y funja como conector de todos los países de América, reuniéndolos en un solo lugar. Del 11 al 13 de junio, CWA-Expo Carga realizó numerosas actividades, logrando posicionarse como punto de referencia en el sector de importaciones y exportaciones. Contó con la participación de las empresas, cámaras y asociaciones más importantes de la industria de carga de países como Argentina, China, Perú, Panamá, USA, España, Francia, entre otros. En 2013, se tuvo la asistencia de 17,263 gerentes, directivos y dueños de empresas, quienes con su visita cerraron negocios y nuevas alianzas, impulsando la profesionalización del rubro. En esta última edición, la expo abrió un nuevo espacio para que los asistentes tuvieran la oportunidad de capacitarse en temas específicos. • Foro Internacional de Maquila y Manufactura de Exportación: Programa orientado a mejorar la gestión del comercio exterior, impulsando el desarrollo de proveedores eficientes, mejores plataformas logísticas y la revisión del marco fiscal y regulatorio a través de una visión estratégica que aumenten la

competitividad de la industria manufacturera en los mercados internacionales. • Foro Internacional de Logística de Perecederos: Espacio que brindó a los asistentes tendencias, regulaciones y mejores prácticas en el comercio exterior, transporte y logística de perecederos, con el objeto de preservar la vida útil del producto. • Foro Internacional de Mercancías Peligrosas: En este foro se planteó el impacto de las regulaciones obligatorias, nacionales e internacionales, que rigen a las Mercancías Peligrosas en las industrias y a los operadores logísticos, aportando recomendaciones para prevenir y concientizar sobre accidentes y sanciones debido al mal manejo en su transportación, ya que estos productos pueden dañar la salud humana y el medio ambiente. • Foro América del Norte: El objetivo de este foro fue analizar la estrategia de incursión de las empresas latinoamericanas en Norteamérica localizar los beneficios de exportación e importación con el propósito de trazar estrategias, alianzas y acuerdos que permitan el acceso a este mercado en crecimiento. • Foro Asia: Programa que analizó la estrategia de incursión de Latinoamérica en el mercado asiático para identificar las oportunidades de exportación e importación con la intensión de incrementar las operaciones y las alianzas comerciales.

Entre las empresas participantes en los foros se encontraron: Kansas City Southern de México, Bachoco, TIBA, Grupo Bimbo y muchas más.

Además, se realizaron conjuntamente 45 talleres prácticos con temas claves para el mejoramiento de servicios y métodos para el movimiento de carga. Como parte del programa de especialización, CWA-Expo Carga abrió por primera ocasión la zona Logistics & Supply Chain, espacio donde se reunieron los expertos para analizar y evaluar los procesos de la Cadena de Suministro. Aquí estuvieron presentes empresas especialistas en equipos para manejo de carga y almacenes, tecnología y sistemas de información, seguridad, protección y más. En esta zona se ofrecieron conferencias con temas como: Tendencias en Supply Chain Management en el mundo; Las mejores prácticas de PepsiCo en el área de Logistics & Supply Chain para crecer en la industria; Relación entre Cadena de Suministro, Logística Internacional y Aduanas; y Logística AVON: Fórmula de éxito en la exportación de productos de México a Centroamérica. En el marco de la “Semana de la Carga”, como se conoce al evento, diversas cámaras y asociaciones realizaron reuniones son sus socios. Tal es el caso de la LXIX Convención ANIERM, Capacitación IATA, 5° Foro de Comercio Exterior COMCE-CANIPEC, Reunión de Socios AMTAC, entre otras.

Este año, el evento creció un 15% en cuanto al número de empresas que participaron en 2012. Así como un 24% más de espacio ocupado del recinto que en la edición pasada. Más información: www.expo-carga.com

En 2014 CWA-Expo Carga estuvo abierto del 10 al 12 de junio en el WTC de la Ciudad de México. El acceso es sin costo para especialistas del sector.

UN MILLÓN DE LLANTAS

UN MILLÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ENTREVISTA CON:

FERNANDO MADEIRA DIRECTOR INDUSTRIAL PLANTA PIRELLI MÉXICO

EMANUELA DAL BO GERENTE DE COMPRAS DE PIRELLI MÉXICO

Por: Cluster Industrial Fotografía: Cortesía Pirelli // Andrés Plasencia

bsi.

ISO 9001:2008

“

Hoy en día asume uno de los principales retos en su carrera tomando la batuta como Director Industrial de la planta de Silao, Guanajuato; localizada en Guanajuato Puerto Interior (GPI) donde nos hace una muy interesante reseña del proyecto tan ambicioso de esta empresa de origen italiano.

“

ernando Madeira tiene 27 años trabajando para la empresa Pirelli, una de las firmas más reconocidas y de importancia a nivel global en la fabricación de neumáticos Premium.

“Estoy aquí en México desde hace diez meses exactamente para apoyar todo el arranque de la planta porque es la inversión más importante en los últimos años de Pirelli a nivel mundial. Para nosotros es un orgullo muy grande, yo soy brasileño y Emanuela Dal Bo - Gerente de Compras- es italiana. Estamos aquí con un grupo de 25 expatriados exactamente para apoyar no solamente la puesta en marcha de la maquinaria, sino también el desarrollo de las personas que en un futuro van a dar todo el seguimiento de una fábrica tan importante como ésta”

Cartón Madera Plástico

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Kappa 324 Fracc. Industrial Delta León,Gto. Tels. (477) 771-36-38, 771-36-39

Fernando Madeira. Director Industrial de la planta Pirelli de Silao, Guanajuato

PIRELLI EN EL MUNDO Pirelli es una empresa con más de 140 años de historia mundial, no es una empresa que llegó por un par de años, es una empresa que está para quedarse por mucho tiempo. “Somos más de 37,000 pirellianos en el mundo”, - menciona Madeira con orgullo, quien comenta que la marca corre por las venas de muchos de los empleados de esta reconocida empresa. Pirelli cuenta con 22 Plantas de llantas en el mundo; en América: Brasil, Argentina, Venezuela, EUA y México; en Europa: Italia, Alemania, Inglaterra, Rumania, Turquía, así como también en Rusia, China y Egipto.

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ENTREVISTA A COMPRADOR

Cronología de la Planta Silao Noviembre 2010: Construcción de la planta

Abril 2012: Producción al 100% Mayo 2012: Inauguración de la planta Junio 2013: 1 millón de llantas

¿POR QUÉ SE ELIGIÓ MÉXICO? Primero porque es parte de una estrategia mundial con el tratado NAFTA, tener una planta aquí en México te otorga la oportunidad de crecer logísticamente y proveer el mercado Norteamericano, cabe resaltar la dimensión de nuestro producto, no hacemos cualquier llanta, cuando nosotros celebramos el pasado 18 de Junio un millón de llantas, hablamos de llantas Premium.

¿POR QUÉ GUANAJUATO? Pirelli consideraba los siguientes aspectos: calidad de la proveeduría, calidad de la energía, seguridad de la región, posición logística y finalmente para hacer toda la parte del desarrollo para las personas y Guanajuato se destacó por esto.

PIRELLI EN MÉXICO La primera fase del proyecto en México fue llamada “Speed Racer” el cual tuvo una inversión de 200 mdd y el objetivo consistió en la generación de 700 empleos directos y una producción en el primer año de más de un millón de llantas. La segunda fase del proyecto se llama: “Green Performance” que representan más de 200 mdd inversión, para hacer un total de 400 mdd. “Hoy en día Pirelli tiene más de 800 empleados en planta, pero lo más importante es la inversión que la empresa ha destinado a la capacitación de las personas que tenemos aquí dentro, ya que

PERO, ¿QUÉ ES PREMIUM? Vamos hablar de producto, proceso y personas Premium. Cuando hablamos de producto Premium son productos para vehículos que tienen un alto cilindrado, gran motorización, es decir, vehículos deportivos que se encuentran en el nivel top de las grandes empresas automotrices internacionales. Estamos hablando de llantas que tienen rines desde 16” en adelante, hoy estamos aquí produciendo desde 16” hasta 22”. Las llantas Premium son llantas que tienen un proceso tecnológico muy grande, lo que el mercado está buscando son llantas que tengan un excelente comportamiento, cuando tú estas manejando a alta velocidad o cuando estés en la lluvia que te brinde 100% seguridad, y además tienen también un bajo consumo de combustible.

Guanajuato no tiene un largo historial en cuanto a industria automotriz se refiere, por esta razón la búsqueda de mano de obra calificada es muy importante, sobre todo si la empresa pretende continuar aumentando su producción año con año. En este 2013, estamos por producir y entregar 1.2 millones de llantas con la calidad Premium, en 2015, aumentaremos a 3.5 millones de llantas y en el año 2017 pretendemos llegar a 5.5 millones de llantas” Hablando en cuanto a desarrollo y tecnología, la semana

En cuestión de sustentabilidad, las llantas Premium utilizan materias primas renovables y un bajo consumo de energía, así como el tratamiento de agua que utilizamos. Por lo tanto, podemos decir que el proyecto de esta planta es “verde” y el cual es ejemplar.

EN MÉXICO, ¿QUÉ SE NECESITA PARA CRECER COMO PROVEEDORES? La palabra competitividad es muy importante y que México sea competitivo también, por lo tanto, para que Pirelli sea competitiva, tenemos que hacer que la proveeduría sea Premium.

pasada se concluyó un centro de capacitación que funciona dentro de la fábrica, el cual contiene cuatro salas con equipo audio visual, entre otras cosas. Ligado a este tema, hemos presentado un proyecto llamado “Instituto Pirelli” el cual se encuentra en la fase final donde estamos analizando y evaluando si también formará parte de la planta o estará fuera de ella. El objetivo de éste es desarrollar tecnología a través de equipos especiales y máquinas virtuales.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE PRODUCCIÓN DE PIRELLI PLANTA SILAO? Quedarnos aquí a largo plazo. Si volteamos a ver las 60 hectáreas de terreno con que cuenta la fábrica podemos dimensionar un poco hacia dónde vamos. La planta cuenta actualmente con 14 hectáreas construidas, es decir apenas el 30% de su capacidad de producción, pero ya estamos preparándonos para la ampliación de la fábrica en el 2017.

¿CUÁNTAS LLANTAS SE PRODUCEN EN LA PLANTA AL DÍA? 4,000 llantas diarias, pero en 2017 llegaremos a 16,000.

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RETOS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Emanuela Dal Bo Gerente de compras de Pirelli México

MATERIAS PRIMAS

Al día de hoy, únicamente el 20% de las materias primas son nacionales y el 80% son materias primas importadas, nuestro objetivo es que se llegue mínimo a un 50-50%, pero para eso tenemos que continuar desarrollando proveedores locales y regionales.

La proveeduría que se necesita en Guanajuato debe reunir ciertas características, específicamente tienen que ser veloces, con alto grado de servicio, atención al cliente, calidad internacional y amplio conocimiento de sus propios costos.

Una de las debilidades que hemos detectado es la calidad de las empresas contratistas al momento de hacer instalaciones de maquinaria, ya que tenemos que hacer contrato de la compra de máquinas trayendo personas extranjeras para hacer una instalación.

La filosofía de Pirelli no es seguir importando, es desarrollar proveedores locales que puedan seguir los requerimientos de la empresa. Ese es el reto del corporativo, pero no podemos ser solamente nosotros los que desarrollemos la cadena, este reto debe asumirlo con conciencia de igual forma las empresas proveedoras automotrices de todo el estado de Guanajuato y de la región. Es importante para nosotros encontrar proveedores Mexicanos o permitirles desarrollarse de una manera óptima y algún día no solamente sean proveedores de nosotros aquí en México sino a otras plantas Pirelli en el mundo.

En la parte Civil es el trabajo que hicimos aquí en México, el cual tiene una calidad internacional y es muy sencillo observar que la calidad de las instalaciones industriales son óptimas y todo funciona muy bien, no así las instalaciones de maquinaria, en donde tuvimos muchas dificultades. La proveeduría de maquinados de precisión es la carencia principal para hacer las llantas con calidad, ya que tienen muchos controles electrónicos, finalmente porque el propietario de un vehículo no quiere sentir vibración mecánica ni acústica. Hacen faltan refacciones de maquinados de alta precisión, los cuales no cumplen con las especificaciones requeridas, lógicamente la calidad del producto no será la adecuada y no podemos permitirlo ya que hablamos de una fábrica Premium con más de 400 mdd, entonces el cliente paga por un producto Premium.

Año con año, Pirelli selecciona a sus diez mejores proveedores a nivel mundial calificando la calidad, servicio, precio y tecnología, a los cuales otorgamos un reconocimiento de manos de nuestro Presidente. Sería nuestro orgullo tener en unos años algún proveedor mexicano que reciba esta distinción. Ese es el objetivo que tenemos y que queremos también en conjunto con el Clúster Automotriz de Guanajuato y también con el apoyo del gobierno, yendo todos en la misma dirección

manuela Dal Bo, Gerente de compras de Pirelli México, nos habla un poco acerca de la necesidad que hoy día vive la empresa para encontrar proveedores locales y regionales que estén cumpliendo con los requerimientos de la industria, pero sobre todo del gran reto que ellos ven para poder desarrollar dichos proveedores calificados.

para permitir a los proveedores mexicanos o a la industria mexicana desarrollarse internacionalmete, esa es la única manera para poder competir en el mercado mundial y seguir recibiendo otras inversiones.

integración de empresa-gobiernouniversidad. Los mexicanos pueden desarrollarse y eso realmente tendrá un impacto porque vamos a tener mejor condiciones de vida, mejores salarios.

Otra ventaja del desarrollo de proveeduría es el crecimiento de las personas, ya que conforme la proveeduría empiece a crecer se va a necesitar la mano de obra más capacitada y esto implica reforzar las Universidades, capacitación e

Se dice que de cada empleo directo, puede generar cinco indirectos, pero que mejor que estos sean de alta calidad. Pirelli contará en unos años con mil cuatrocientos empleados calificados.

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REFACCIONES La falta de refacciones y entrega rápida es un problema constante no solo en Guanajuato sino en todo México. Es imposible tener un stock de refacciones enorme, financieramente hablando es dinero parado. Pero tenemos un Cluster Automotriz, donde todos utilizamos refacciones que son comunes no sólo para Pirelli sino para otras empresas y podamos compartirlas. Es una oportunidad para los empresarios mexicanos que apuesten en el desarrollo de proveeduría específica.

SUSTENTABILIDAD Pirelli es una empresa sustentable, estamos certificados en ese sentido y también aquí en México queremos actuar de la misma forma en cuestiones energéticas, como sociedad y también en proveeduría queremos que sigan los requerimientos de sustentabilidad en un futuro. Los esfuerzos que hace Pirelli no son solamente en cuestiones de calidad y servicio, sino también hacemos énfasis en el aspecto ambiental y social. Esto es un punto importante porque todas las empresas generan desperdicios, hoy tenemos dificultades para encontrar empresas que aprovechen nuestros residuos correctamente con los lineamientos internacionales. Ésta es un área de desarrollo no solamente en Guanajuato sino

ENERGÉTICOS Tenemos que desarrollar fuentes alternativas de energía, para nuestro caso la energía eléctrica tiene su impacto en nuestro costo de transformación el cual es muy elevado, cuantos más proveedores de energía alternativa “verde” y con costos accesibles más competitivo será México, nosotros tenemos que estimular también esas inversiones y estamos buscando aliados para esto.

en todo Mexico. Las empresas internacionales junto con el gobierno y los proveedores locales podemos hacer muchas cosas en esta parte. EUA en este tema está mucho más desarrollado, Europa igualmente, nosotros como empresa italiana tenemos requerimientos de Pirelli que también queremos que sean respetados aquí, los cuales son mucho más estrictos en comparación con las leyes locales. Hay un ejemplo muy sencillo, se habla de polietileno… nosotros lo estamos usando, que es un material muy especifico para nuestros procesos, pero no encontramos aquí empresas que también regeneren el mismo material, por lo que nos dimos a la tarea de desarrollar este concepto en Mexico.

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Gobernador Miguel Marquez y Paolo Ferrari en evento de la llanta millón

¿QUÉ RECOMENDARÍAS A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE LA REGIÓN? Si fuera un proveedor me enfocaría al nivel de servicio, calidad y certificaciones para poder cumplir con las empresas de nivel internacional, qué puedo hacer para tener un cliente, no solamente a corto sino a largo plazo. Eso pienso que es la parte donde las empresas mexicanas o las empresas internacionales que estan aquí en México como proveedores deben entender muy bien que es un esfuerzo y compromiso, ya que los requerimientos de Pirelli son estrictos a nivel mundial, por ejemplo, en nuestra fase final recibimos la recomendación de la ISO-TS 16949 la cual es la certificación para para poder proveer a la industria automotriz y nuestra proveeduría deberá recibir sin excepción. Cuando te estaba hablando de calidad internacional, por qué no seguir con la extensión de las certificaciones en ISO 14000 e OHSAS 18000, como ejemplo.

“Honestamente como encargados de compras en Pirelli buscamos tener una proveeduría excelente, poder decir internamente estamos en México y tenemos los mejores proveedores”

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RECOMENDACIONES: OUTSOURCING

Adecco es la organización de Recursos Humanos número uno a nivel mundial, con más de 7 mil sucursales, 29 mil empleados y más de 5 mil 800 oficinas en más de 60 países y regiones. Ha estado presente en México desde hace 22 años, con más de 80 sucursales en la nación, desarrollando soluciones de capital humano que avalan el compromiso con sus clientes en temas de flexibilidad, ahorro y competitividad. Adecco es la firma líder en materia de reclutamiento, selección y administración del capital humano. Tenemos 22 años de experiencia ofreciendo servicios a empresas mexicanas, micro, pequeñas medianas y grandes; ajustándonos a sus necesidades particulares.

VALOR AGREGADO -Contamos con consultores de amplia experiencia en búsqueda y evaluación de candidatos High Potential. -Cada consultor tiene una extensa red de contactos en su sector de especialización.

Misión:

Atender a nuestros clientes con altos estándares de calidad, al ofrecerles servicios integrales de consultoría en Recursos Humanos, a través de un equipo competente y comprometido, siendo en nuestro sector la mejor alternativa de empleo formal.

Servicios: -Subcontratación de Personal: con este servicio tu empresa podrá contar con una fuerza laboral específica bajo la nómina de un experto que cumple con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. -Reclutamiento y selección de personal: nuestro proceso de reclutamiento es tan preciso que identifica al talento que buscas, cubriendo la vacante en un tiempo óptimo. -Maquila de nómina: Procesamos la nómina del cliente con exactitud y puntualidad, en un marco de confidencialidad absoluta y total apego a las leyes vigentes.

-Consultoría organizacional: Somos socios estratégicos de nuestros clientes y nos aseguramos de que cuenten con las herramientas necesarias para impulsar su potencial. Algunos de los servicios que ofrece esta división son el diagnóstico de efectividad gerencial, el servicio de descripción de puestos, estudios de ambiente laboral y la evaluación del desempeño, entre otros.

-Reforzamos nuestra metodología de trabajo con búsquedas directas, así como la aplicación de baterías psicométricas y evaluaciones especializadas a su elección. -Nos ubicamos a la vanguardia tecnológica en la administración de bases de datos segmentadas por industria, área de especialidad y puesto. -Estamos empeñados en ayudar a nuestros colaboradores a lograr sus objetivos profesionales y personales, ya que consideramos que las personas que están contentas y satisfechas con su trabajo son colaboradores más eficientes.

CONTACTO: Adecco México Tel. +52 (55) 5062-5000 atencionaclientes@adecco.com www.adecco.com.mx

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IDEAS TEAMWORK PASSION EXECUTION SUCCESS!

RECOMENDACIONES: OUTSOURCING

Grupo Prodensa es una empresa Mexicana dedicada a apoyar empresas internacionales en el arranque y operación de nuevos proyectos de manufactura y distribución en México. Proporcionamos asesoría y apoyo administrativo para la “paz mental” de nuestros clientes. Con una experiencia de más de 28 años, y con un staff de más de 250 personas, somos pioneros en la promoción de inversiones en México.

Misión:

Soportar el crecimiento integral de la persona, equipo, accionistas y de la comunidad a través de proveer servicios de valor agregado que ayuden a incrementar la productividad de nuestros clientes.

Visión: Soluciones prácticas Generar confianza Resultados inmediatos y tangibles

Política de Calidad: “Grupo Prodensa tiene el compromiso de ser Empresa líder en proveer servicios profesionales y administrativos que satisfagan las necesidades de sus Clientes en tiempo y calidad, dentro del marco legal y comprometidos con un proceso de mejora continua”

Estudios de Factibilidad Estudios de Selección de Sitio Arranques de Operación utilizando nuestros programas: • Start Ups • Shelters Servicios administrativos a la medida

Áreas de Expertise: • • • •

CONTACTO: Grupo Prodensa Jorge Ortega Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios Tel. : +472 103 0164 E-mail: jortega@mqp.com.mx Pag. Web: www.prodensa.com.mx

Nuestros Servicios

Contabilidad, Finanzas, Impuestos Recursos Humanos y Asuntos Laborales Comercio Exterior Normatividad Ambiental, de Seguridad e Higiene

Valor Agregado • •

•

Garantía de Cumplimiento Legal Acortar la curva de aprendizaje en el arranque y operación administrativa de las empresas Actuar como “amortiguador” ante las diferencias culturales entre México y los inversionistas extranjeros

• • •

Permitir al cliente enfocarse en su “core business” Disminuír riesgos y responsabilidades legales Lograr que el inversionista llegue a la máxima productividad y rentabilidad en el menor tiempo posible

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COMUNICADO

JULIO 10 – 12, 2013 Por: PAACE Automechanika México

La postventa, área estratégica que debe atenderse con eficiencia, señala Leopoldo Orellana, presidente y director general de Mazda Motor de México. Desde la perspectiva de Mazda Motor de México, la postventa es un área estratégica que debe atenderse con eficiencia, calidad, puntualidad y a precios competitivos, destacó Leopoldo Orellana Funes, presidente y director general de la empresa japonesa, al participar en el foro “ Tendencias de la industria automotriz”, organizado previo a la realización de la décima quinta exposición PAACE Automechanika México 2013, que tendrá verificativo del 10 al 12 de julio en el Centro Banamex.

El ejecutivo precisa que por ello, la proveeduría de autopartes, conjuntamente con factores como los tratados de libre comercio, mano de obra competitiva y de calidad, así como infraestructura, constituyen los principales atractivos de México para las inversiones de la industria automotriz mundial. Tras presentar el comportamiento de Mazda en el mercado mundial y nacional, así como las características de la planta que está en proceso de construcción en Salamanca,

Guanajuato, con capacidad inicial de 140 mil vehículos, Leopoldo Orellana enfatizó que actualmente todas las refacciones que demanda el parque vehicular integrado por los modelos de la marca que se han vendido en el mercado mexicano provienen de Estados Unidos, situación que podrá cambiar cuando entre en operación la planta en México, lo que pudiera justificar el habilitamiento en el país de un centro de distribución de partes, componentes y accesorios.

contar con garantía extendida a tres años más o de 60,000 a 125,000 kilómetros (lo que ocurra primero) y ofrecer la “Declaración de los derechos del cliente” en todas las distribuidoras, conforman cambio en el paradigma del tradicional servicio automotriz en México.

Destaca que la garantía de tres años o 60 mil kilómetros que ofrece Mazda, la pone a la par de las Eugenio Carrillo, compañías más Abundó que en director de Messe competitivas apego en lo Frankfurt México y en el mercado establecido en del proyecto PAACE mexicano, tal “declaración”, además de Automechanika México 2013, el cliente que tener los precisa que es momento para no recibe del invertir en la promoción costos de servicio su mantenimiento de las autopartes que se vehículo en programado más ofrecen en el país. la hora y fecha bajos durante tal comprometida, está periodo, pues sólo se en condición de no requieren en promedio de pagar o cubrir solamente la 8,330 pesos, respecto a cantidades parte proporcional que considere superiores que en el mismo rubro justa. reportan otras marcas. Otras ventajas de la firma son

A la fecha, la estructura de postventa de Mazda está complementada con cinco centros de reparación de colisiones, equipados con tecnología vanguardista para que las reparaciones relativas a hojalatería y pintura tengan rango de calidad equipo original. Orellana informó que junto con la edificación de la factoría de Mazda en Salamanca, se conforma un parque industrial en el que participan compañías proveedoras de asientos, tableros de instrumentos, partes de suspensión, entre otros componentes.

TIEMPO PROPICIO PARA INVERTIR EN PROMOCIÓN Eugenio Carrillo, director de Messe Frankfurt México y del proyecto PAACE Automechanima México 2013 –quien resaltó los alcances de la muestra con 539 expositores de 20 paises– estableció la premisa de que hoy es el momento propicio para invertir en la promoción de las autopartes que se ofrecen en México.

Para mayor información del evento, por favor visite: WWW.PAACEAUTOMECHANIKA.MX

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Querétaro conforma su "clúster" automotriz

12/06/13

Por: Dainzú Patiño

Bajo el concepto de "clúster", el gobierno de Querétaro y la industria de autopartes conformaron una asociación para compartir experiencias y conocimiento, identificar proveedores, generar mejoras en materia logística y de transporte generales. La empresa de autopartes de capital estadounidense TREMEC presidirá esta asociación y son 15 empresas fundadoras las que conforman el Consejo Técnico, informó Jose Calzada Rivorosa, gobernador de Querétaro, durante la presentación del "clúster". Las instituciones educativas que participarán para el desarrollo de investigación y capital humano son el Tec de Monterrey, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI).

"Querétaro es el principal productor de autopartes en el país, conjunta a 300 empresas de la industria, misma que genera el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad y aporta 40 mil empleos", comentó Marcelo López Sánchez, secretario de Desarrollo Sustentable en la entidad.

oportunidades de negocio. De acuerdo al presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Óscar Albin, el potencial detectado para la fabricación de autopartes y su proveeduría se calcula en 35 mil millones de dólares, que es el valor anual de las importaciones relacionadas con este sector.

Robert Neal, presidente del clúster y CEO de TREMEC, destacó que la conformación representa una oportunidad para el desarrollo de proveedores, además de la generación de nuevas

Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, destacó la ubicación geográfica de Querétaro como una de las mejores ventajas para la instalación de plantas

del sector automotriz, además de contar con “recurso humano altamente calificado”. Agregó que la conformación del clúster fortalecerá las sinergias entre sectores público y privado para elevar el perfil de competitividad de la entidad a nivel mundial.

Cabe destacar que la primera entidad que conformó este tipo de asociación fue Monterrey. Estados que cuentan también con una: Chihuahua, Tamaulipas, Estado de México, San Luis Potosí y Guanajuato.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA ¿ESTÁ USTED LISTO? Por: Daniel R.C.

Con todas las buenas y espectaculares noticias sobre la llegada a nuestro país de grandes proyectos de inversión por parte de reconocidas firmas del universo automotriz –Nissan, Pirelli, Volkswagen, Mazda, Honda, Toyota, Audi, Ford, Fiat, entre otras-, la mayoría de ellos concentrados en la zona Centro-Bajío de México, tal vez hemos perdido de vista un poco la verdadera fuerza motriz del cluster industrial de más rápido crecimiento en México durante los últimos años: la proveeduría y la industria soporte. Este eslabón de la cadena automotriz es tal vez el más fuerte de todos, por su naturaleza debe serlo. Si a la industria automotriz la representamos en forma de pirámide, donde las armadoras ocupan la cima y en los niveles descendentes se ubican los diversos tiers 1, 2 y 3, indudablemente la industria proveedora y de soporte forma la base. Ésta suele estar integrada por cientos, miles de micro, pequeñas y medianas empresas que individualmente se diferencian mucho de las poderosas multinacionales y las grandes armadoras, en términos de recursos invertidos, empleos generados, volumen de producción, impacto mediático. Sin embargo, en su conjunto forman el pilar fundamental que permite que los grandes corporativos automotrices se animen a invertir y producir en una región determinada.

La industria automotriz tiene una clara tendencia de asentarse cerca de donde hay mayor demanda de mercado por vehículos terminados pero también de donde le es más rentable producir para trasladar con eficiencia su mercancía por las ventajas logísticas, el bajo costo y la disponibilidad de acceso a materia prima de la calidad suficiente y en la cantidad requerida. Aquí recae la influencia de los modelos de producción que se implementan. Nos referimos concretamente al esquema que tanto le ha beneficiado a nuestro país, el tan famoso just-in-time, que no es más que tener a la mano todo lo necesario para producir el volumen planeado en el tiempo establecido con todas las variables que esto implica. De hecho esto es lo que le da soporte a la clusterización. Si el contenido de proveeduría local y regional se incrementa a tal grado que la mayoría de la materia prima,

piezas, servicios y componentes se consigan en tiempos y distancias razonablemente menores, no hay razón para buscar nuevas opciones de localización para sus operaciones de producción.

¿Y esto qué tiene qué ver conmigo? Cuando una pequeña o mediana empresa apuesta por hacerse de la mejor materia prima, incorpora sistemas confiables de gestión de calidad a su producción, moderniza con eficiencia sus procesos, invierte eficazmente en la capacitación de sus recursos humanos, se casa con la mentefactura y el emprendedurismo, se enfoca exitosamente en la I+D, amplía inteligentemente sus mercados, diversifica en la medida de lo posible su negocio y/o aprovecha los esquemas de apoyo gubernamental existentes, la consecuencia lógica y

más deseada es que destacará entre la competencia; incluso tendrá la capacidad de sobresalir ante firmas extranjeras, efecto colateral que se le debe reclamar pero también agradecer a la omnipresente globalización. Nuestras empresas nacionales de la industria automotriz –por no mencionar a muchas otras industrias-, desde las más pequeñas hasta las más consolidadas, deben apostarle sin temor a convertirse en los proveedores de las firmas tractoras, de modo que su desempeño y evolución les permita gradualmente posicionarse como verdaderas referencias del sector automotor, incluso a nivel mundial. Este notable interés por parte de los países tradicionalmente líderes en la producción de vehículos, llámense Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Corea del Sur, etc., por trasladar sus centros de

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ingeniería, investigación y diseño hacia nuevas latitudes que han demostrado la madurez suficiente para dar el siguiente paso como México, se ha hecho patente con las significativas alianzas de colaboración y los innovadores programas de desarrollo entre industria, gobierno y academia, del cual mencionaremos dos casos muy especiales. Por un lado, tenemos la iniciativa de acercamiento de la industria automotriz alemana a su homóloga mexicana a través de la academia y el gobierno. La cooperación técnica se traduce en convenios de formación profesional, de modo que personal mexicano seleccionado bajo cierto perfil, es reclutado por compañías germanas para recibir una preparación de altísimo nivel en tierras europeas, en reconocidas empresas e instituciones educativas del otro lado del Atlántico, de modo que a su retorno sean capaces de transmitir lo aprendido al personal bajo su mando. Este esquema es conocido como “educación dual”.

FLUJOGRAMA PRODUCTIVO DEL SECTOR

AUTOMOTOR - AUTOPARTES Motor, Bastidores Dirección, Carrocerías Transmisión, Ruedas Llantas y lubricación frenos y y cabinas Cajas de suspensión (sistema, velocidad Neumáticos enfriamiento, (ejes) escape y combustible) Ensamble Unidades Primario CKD

Equipos de Arranque

Líquidos e Indistribuibles

Instalaciones y equipo eléctrico

Aire Acondicionado

Equipos de control y herramienta

Línea de Ensamble Accesorios, empaques y varios

Artículos de Sonido y Otros

Automóviles

Acabados Interiores Vidrio

En el otro caso tenemos que Japón, a través de su agencia de promoción para el comercio exterior “JETRO”, desde 2001 tuvo la iniciativa de fortalecer la proveeduría mexicana en el sector automotriz y autopartes mediante la promoción de la competitividad de las empresas japonesas localizadas en México, haciendo que sus contrapartes mexicanas adopten sus exitosos esquemas de producción y negocios, impulsando la vinculación y el conocimiento acerca de los potenciales proveedores mexicanos de autopartes hacia las empresas japonesas establecidas en México o aquellas establecidas en los Estados Unidos o Japón, mediante el diagnóstico y su posterior difusión en una base de datos de acceso exclusivo para compradores de las empresas japonesas. Mediante la creación de un “círculo virtuoso” promovido con el aumento de las posibilidades de negocios y el aumento de la capacidad productiva de las empresas mexicanas, se eleva su propia competitividad, lo cual reduce las importaciones de las empresas japonesas y por

consiguiente sus costos, elevando su competitividad con lo que se incrementan sus posibilidades de realizar mayores inversiones en México, todo lo anterior se traduce en una relación “Ganar-Ganar”. El objetivo principal es insertar a las PyMEs mexicanas en las cadenas productivas de las empresas japonesas instaladas en México. Esta actividad se realiza a través de la organización constante de encuentros de negocios entre empresas mexicanas y japonesas y el apoyo a empresas mexicanas con asesoría y diagnóstico por parte de expertos japoneses. Véase http://www.jetro.go.jp/ mexico/indusporte/ para mayor información.

¿En realidad esto funciona y da resultados?? Veamos un caso muy ilustrativo, el Grupo Alfa, símbolo inequívoco del tesón y la

+ a Audi, BMW, VW, GM, Ford, Fiat, Chrysler, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Porsche, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot y Volvo, entre otras. Para satisfacer mejor las necesidades de dichas empresas se ha expandido mediante fusiones y adquisiciones a 14 diferentes países en donde posee unas 34 plantas y emplea a más de 20,000 personas directamente de forma global.

audacia regiomontana. Este conglomerado mexicano tan conocido en el mundo de los negocios hoy en día, tuvo su origen a fines del siglo XIX en la industriosa ciudad de Monterrey. Tradicionalmente asociado a la industria del acero durante las primeras décadas desde su origen, Grupo Alfa visualiza hacia finales de los ’90 una gran oportunidad, un nicho de negocio nuevo en un sector en el que no había incursionado. Crea entonces su división de producción y comercialización de autopartes de aluminio fundido de alta tecnología, incluyendo cabezas, monoblocks, así como componentes de transmisión, en asociación con Ford, Teksid y la denomina “Nemak”. Actualmente se da el lujo de ostentarse como líder mundial en la fabricación de monoblock y cabezas de cilindros para

Trasladémonos ahora a su empresa. Si usted produce la materia prima, fabrica la pieza u ofrece el servicio que requiere alguno de los clientes potenciales recién llegados al país, en el volumen suficiente y con la calidad exigida por Mazda, Toyota, Honda, Audi, Volkswagen, Pirelli, por ejemplo, tiene la oportunidad histórica para hacer crecer su negocio y dar ese gran salto. Recuerde que éstas requieren desde piezas de alta precisión, materia

motores de aluminio, con la más alta tecnología y calidad de nivel internacional, producidas a través de una de sus subsidiarias más exitosas, modelo a seguir e imitar por la competencia. Con la supremacía de su ramo, Nemak hoy equipa millones de vehículos y vende por igual tanto a armadoras norteamericanas como europeas y asiáticas, convirtiéndose así en la segunda mayor fuente de ingresos de Grupo Alfa. Su papel como proveedor estratégico es tan crucial que si se detuviera la producción de sus más de 40 modelos de cabezas de cilindro y 15 de bloques de motor, paralizaría la operación de ensamble de unas 100 plantas armadoras situadas en Norteamérica, Europa, Sudamérica y AsiaPacífico. Se enorgullece con sobrada razón de tener como clientes

prima de la más alta calidad, componentes terminados, logística y distribución, transportación de personal, seguridad privada e industrial, hasta vivienda, papelería, mantenimiento, selección de personal, alimentación, hospedaje, educación, salud, esparcimiento, sólo por mencionar algunos aspectos. Y si utiliza el medio o el canal adecuado, le será mucho más sencillo. Atrévase y dese a conocer, si no está listo para

+ aprovechar, téngalo por seguro que otros lo harán en su lugar. De usted, señor inversionista y empresario, depende hacer de un “sí se puede” una exitosa afirmación y no una dudosa pregunta. Usted decide si transforma retos y amenazas en oportunidades y fortalezas… y Cluster Industrial le dará las respuestas que busca haciendo lo que mejor sabe: ¡enlazando negocios!

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BUSINESS OPPORTUNITIES FOR SUPPLIERS: ARE YOU READY? By: Daniel R.C.

With all the amazing good news in our country regarding the arrival of major investment projects by some of the most familiar names in the automotive world, such as Nissan, Pirelli, Volkswagen, Mazda, Honda, Toyota, Audi, Ford, Fiat, and so on—most of these concentrated in Mexico’s Central-Bajío region— we may perhaps have lost sight somewhat of the real driving force behind what has been the fastest growing industrial cluster in Mexico in recent years: the supply and support industry. This particular link in the automotive chain is perhaps the strongest of all, and indeed has to be given its vital nature. If we were to imagine the auto industry as a pyramid, with the assembly plants at the top and tiers 1, 2, and 3 below, the supply and support industry would undeniably form the foundation of that pyramid. In reality, this is usually comprised of hundreds, perhaps thousands of micro, small, and medium-sized enterprises, each of which, on an individual level, differs markedly from any of the powerful multinationals and large auto makers in terms of resources spent, jobs created, production volume, and media impact. Yet together they form the cornerstone that emboldens the major auto corporations to dare to invest and produce in a particular region. In the auto industry, there is a clear tendency for firms to set up operations not only close to where the market demand for finished vehicles is greatest, but also to where it is more profitable for them to produce and so be able to transport goods more efficiently, given the logistical advantages, low costs, and ease of access to an adequate supply of raw materials of the required quality. Here the influence of the specific production models implemented comes into play, specifically, a scheme that has proved so beneficial to our country, namely, just-in-time, which is simply making sure that you have everything you need on hand to produce the scheduled volume on time, with all the variables that this implies. In fact, this is precisely what supports clusterization. If the content of local and regional parts increases to such an extent that most raw materials, parts, components, and services are sourced on time within reasonably shorter distances, there is no reason for firms to look elsewhere when deciding where to set up their production operations.

And what’s all this got to do with me? When a small or medium-sized company is committed to using only the finest raw materials, it integrates reliable systems of quality management in its production; when it modernizes its processes efficiently and invests in training its human resources effectively; when it marries the concepts of mindfacturing and entrepreneurship, and successfully focuses on R&D; when it expands its markets intelligently and diversifies its business to the greatest extent possible; and/or when it leverages existing government support schemes, then the most logical, and indeed most desired result is for it to rise above its competitors and even set itself apart from foreign firms... a collateral effect we can blame on the all-pervasive phenomena of globalization, and one we should be grateful for. From the smallest to the most well-established, our own homegrown auto companies—not to mention those in many other industries—need to make a fearless

But does it really work? Does it really bring results? One particular case in point is the Alfa Group, an unmistakable symbol of the tenacity and boldness of the people of Monterrey. This Mexican conglomerate, so wellknown in today’s business world, has its origins in the late nineteenth century in the hardworking city of Monterrey. Traditionally associated with the steel industry in the first decades following its founding, Grupo Alfa set its sights on a major opportunity in the 1990s: a new business niche in a sector it had yet to penetrate. To do so, in association with Ford and Teksid it created a new auto part production and marketing division for hightechnology cast aluminum auto parts, including heads, monobloc engines, and transmission components, and named this new endeavor Nemak.

commitment to becoming suppliers to trailblazer firms, so that their performance and evolution will enable them to gradually make a name for themselves as genuine industry benchmarks around the world. This remarkable interest we have seen from countries that have traditionally led the way in vehicle production—such as the US, Japan, France, Germany, South Korea, and so on—in moving their engineering, research and design centers to new latitudes to places that have proved they have the maturity needed to be able to take the next step, for example Mexico, has become manifest in the major collaborative alliances and innovative development programs that have emerged between industry, government, and academia, two significant examples of which we shall now look at in more detail.

Firstly, there is the initiative that has brought the German auto industry and its Mexican counterpart closer together with the help of academia and government.

Today, it can quite rightly claim to be the world’s leading manufacturer of monobloc cylinders and heads for aluminum engines, products that incorporate the most upto-date technology and are of a quality to match anything found internationally; all produced through its most successful subsidiaries, a role model for its competitors. The leader in its field, Nemak now equips millions of vehicles and sells to both US and to European and Asian automakers, making it the second largest source of income for the Alfa Group. Its role as a strategic supplier is so crucial that if it were to stop production on its more than 40 models of cylinder heads and 15 engine blocks, it would paralyze the assembly operation of around 100 assembly plants in North America, Europe, South America, and the Asia-Pacific region. It is proud, and with good reason, to number companies such as Audi, BMW, VW, GM, Ford, Fiat, Chrysler, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Porsche,

Technical cooperation has been consolidated through the signing of professional training agreements, whereby Mexican workers meeting a certain profile are recruited by German companies to receive high-level training in Europe at prominent companies and educational institutions across the Atlantic, so that on their return they can convey the lessons learned there to the staff under their command. It is a system known as “dual education.” The other example is that of Japan, which in 2001, through its foreign trade agency, JETRO, took the initiative to strengthen the Mexican auto and auto parts supply industry by stimulating the level of competitiveness of Japanese firms located in Mexico, thus encouraging their Mexican counterparts to adopt business and production schemes that had proved so successful in those firms, promoting greater links and bringing more potential Mexican auto parts suppliers to the attention of the Japanese companies operating in Mexico or in the US and Japan, by assessing these and subsequently making the

Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, and Volvo among its client list.

To better meet the needs of such firms, it has expanded through mergers and acquisitions into 14 different countries, where it owns a total of 34 plants, and now employs over 20,000 people directly around the world. So what about your company? If you produce raw materials, manufacture the part or provide the service that one of these newcomers to our country—and potential new customers—needs, and can guarantee the volume and quality required by the likes of Mazda, Toyota, Honda, Audi, Volkswagen, and Pirelli, you now have a historic opportunity to grow your business and make that giant leap. Remember, these companies require everything

results available through a database accessible solely by buyers from Japanese companies. By creating a “virtuous circle” boosted by increasing business opportunities and raising the productive capacity of Mexican firms, their own competitiveness is enhanced, and leads to a reduced need for Japanese firms to bring imports, consequently cutting back their costs. This in turn raises their level of competitiveness and increases the likelihood that they will invest more in Mexico. The result is a winwin situation all round. The main aim is to insert Mexican SMEs into the productive chains of the Japanese companies established in Mexico. This is achieved through regular business meetings between Mexican and Japanese firms and by providing Mexican companies with support in the form of advice and diagnostic analysis provided by Japanese experts. For more information, visit: http://www.jetro.go.jp/mexico/ indusporte/.

from high-precision parts to the highest quality raw materials, finished components, logistics and distribution services, transport for their personnel, private and industrial security services, housing, office supplies, maintenance, staff recruitment services, food, accommodation, education, health services, and entertainment, to name just a few. And by choosing the right medium or channel, it will be all the easier for you. So dare to raise your hand get noticed. If you are not yet ready to take advantage of this fabulous opportunity, you can be sure there are others who will. As an investor and entrepreneur, it’s up to you to turn a vague “Can we...?” into a resounding “Yes we can!” It’s up to you to decide whether to turn challenges and fears into strengths and opportunities... and Cluster Industrial is here to provide you with the answers you are looking by doing what it does best: bringing businesses together!

機能と結果わかりやすい実例を紹介したい。モンテレイの頑強シンボルであるアルファグループだ。19世紀モンテレイ市で創業、今日世界中の取引市場で名を馳せる、メキシコ企業である。創業後数十年は鉄産業に従事、90年代後半に新産業に第一歩を踏み出した。高技術を用いた自動車用アルミ鋳造部品の製造と販売部門を新設、ヘッド、モノブロック、トランスミッション部品を含み、フォード、Teksidと協力体制でNemakと改名した。現在では、高技術・世界品質レベルを満たすモノブロックとエンジン用アルミシリンダー製造の世界的リーダーまで上りつめた。競合にとっては追いかけたい手本だろう。部門内最高位のNemak部品は、今日では北米・欧州・アジアで何百万台の車に搭載されるようになった。シリンダーヘッドは40モデル、エンジンブロック15部の製造を行う為、組み立てラインが停止した場合は北米・欧州・南米・アジア太平洋各地に位置する組み立てメーカー100工場がストップするという、仕入れ先として戦略上不可欠な位置にある。Audi, BMW, VW, GM, Ford, Fiat, Chrysler, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Porsche, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Volvo 等の顧客を満足させる為、合併・吸収合併を繰り返し、世界中に14カ国で34工場、2万人以上の直雇用を保有するまでに拡張した。さて、読者の企業はいかがだろうか。原料メーカー・部品工場あるいはサービスを提供しておられるだろうか。取引先がMazda, Toyota, Honda, Audi, Volkswagen, Pirelli 等の高数量を求め、かつメキシコに定着して間もないとすれば、ご紹介した例が成長の具体例となったことを祈る。求められる物は、高精度部品、高品質原料、完了部品、同じく物流配送、人の移動、セキュリティー、さらには住宅、文具、メンテ、人選、食事、宿泊、健康、娯楽に至るまで。適切な媒体と経路を利用すれば簡単に行えるはずだ。他の競合に勝ちとられる前に、勇気を持って一歩を踏み出して頂きたい。投資家・経営者の読者さん、できるという自負が確実な成功につながるまで、疑問は存在しないのです。挑戦と脅威が、チャンスと強みに変わるかどうかはあなた次第です。Cluster Industrial は引き続き企業を繋ぎ合せることで回答を見出したい。

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サプライヤー、取引のチャンス準備OK?

MAIN ISSUE

自動車業界内のつながりは他業界のそれと比べ格段に強力である。自動車業界をピラミッド型に見立てれば、車体組み立て工場を頂点とし、その下にTier1～3、サプライヤー各社が麓を形成する。もちろん、その中には何百、何千もの極小・中小企業があり、製造・投資・雇用規模は、巨大多国籍企業や車体組み立て企業とはで全く異なれども、一体となれば巨大企業が一定地区に投資する所以となりうるのだ。自動車産業自体は巨大ニーズ市場の近辺に定着しがちだ。その一方、製造コストと対比し、物流上効率よく商品を動かすことが可能で、コストが低く、原料へのアクセスが十分かつ必要量確保できる場所、という条件も決定要因である。繰り返すようだが、我が国でジャストインタイム方式を導入する為には、計画設定時間内に、変化を考慮した上で数量の生産をこなすスキームの導入が必要である。これがクラスター化の元だ。地元サプライヤーレベルが成長し、大部分の原料・部品・サービスが時間・距離の枠を超えて共に入手し易くなれば、他のオプションを探さずとも、製造オペレーションを地元化することができるわけだ。さて、どのように関連付けを行おう。中小企業が良質の原料を入手する要因とは、信頼できる品質管理システムを製造に導入し、工程を効率的に現代化し、人的資源を効率的に教育、マインドファクチャリング、積極性が求められ、I+Dにフォーカス、戦略的に市場を拡大、取引を可能な限り多様化し、政府の補助の利用することだ。結果的に競合から、やがて外国企業からも傑出する要因となるだろう。それには偏在するグローバル化が良くも悪くも影響する。国内自動車産業の極小企業から巨大企業まで、強固に機動力を確保すれば、後に自動車産業の信頼企業まで成長し、国際レベルまでの発展が期待できる。現在は、車両生産リーダー各国、－米国・日本・フランス・ドイツ・韓国等－も興味を示し、技術所・研究所・デザイン部門を新拠点へ移動する検討をしている。メキシコが確実な成長を示している証だ。実現には、産業と政府、教育期間の協力体制・成長プログラムを強化がカギとなるはずだ。一方では、ドイツ系自動車産業がイニシアチブをとり、教育期間と政府の協力が行われている。技術提携はプロフェッショナルを形成し、選ばれたメキシコ人はドイツの会社に就職し、欧州の高水準かつデュアル教育を受けることもできる。ここで日本のケースを紹介したい。2011年を始めとして、独立行政法人日本貿易振興機構JETROがメキシコ自動車部門サプライヤーチェーン、在メキシコ競合日系企業の強固プロモーションを行っている。自動車部品関連地元企業間連携を強化し、日系企業のメキシコでの立上げに協力を行った。購入元日系企業にデータベースを提供し、拡大に一躍買った。メキシコ企業の取引の可能性と製造キャパシティの増加、企業間で競争力が上がることで、日系企業の重要性やコストが低下、そうするとメキシコへのより大規模な投資が期待される。つまりはWinWinの関係が得られるのである。第一の目的はメキシコPyMEsを在墨日系企業製造網に導入することだ。メキシコ-日本間、取引先交換会や、日本の専門家がメキシコ企業に診断を行うことで確実となる。参照： http://www.jetro.go.jp/mexico/indusporte/

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NACIONALES

07/06/13 Por: Ivet Rodríguez

INVERSIÓN CHINA EN AUTOMOTRIZ INCIPIENTE EN MÉXICO Los presidentes de México y China coincidieron en incrementar el capital chino en este sector México podría ser un país atractivo para la industria automotriz china por su cercanía con Estados Unidos y su apertura comercial, consideró Gonzalo Gómez, líder de la práctica China en Deloitte México. Sin embargo, las inversiones chinas en México se han ‘estancado’ en el ramo automotriz. La industria automotriz china se compone por cinco armadoras -First Automobile Works (FAW), Dongfeng Motor Corporation (DFM), SAIC Motor, Chang’an Motors y Chery-, así como diversas empresas fabricantes de autopartes que surten tanto a las ensambladoras nacionales, como a las japonesas, europeas y americanas. En 2007 hubo un intento por parte de FAW para fabricar y comercializar autos en México a través de una alianza con Grupos Salinas, a través de la subsidiaria Salinas Motors. Incluso, ambas empresas colocaron la primera piedra de una planta en Michoacán donde se ensamblarían cerca de 100,000 vehículos anuales, según declaraciones de Grupo Salinas en noviembre de 2007.

Ninguna de las cinco armadoras de origen chino tiene plantas en el país y en el mercado de autopartes sólo hay una inversión de la empresa Minth para producir molduras en Aguascalientes.

“Yo creo que la crisis económica no ayudó a que el proyecto prosperara” dijo Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Urge la construcción de una nueva clínica del IMSS en Celaya para atender las necesidades médicas del nuevo personal, y sus familias, contratados por el sector automotriz en esa región. Mismo caso es el de Apaseo el Grande, receptáculo de varias proovedoras de Honda, donde la ampliación de la unidad de Medicina Familar apremia.

Urge clínica del por llegada de 01/07/13

Por: Vicente Ruiz

Humberto Osorio González, dirigente obrero de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) a través de su dirigencia regional ha insistido sobre el tema, “pero realmente no sé que pase, sin embargo hay que dialogar con las instancias necesarias para hacer la gestión más rápido”. Recordó que durante la administración de Gerardo Hernández, se había

Grupo Salinas indicó en su reporte del cuarto trimestre de 2009 que la suspensión de la comercialización de los autos FAW se debió a la "difícil situación de la industria automotriz a nivel global" de aquel entonces. En contraste, la autopartista Minth tiene una historia de éxito en México. En 1992, esta empresa construyó una planta en Aguascalientes dedicada a la producción de molduras automotrices para ventanas, techos y marcos de puerta. Nissan, Ford y Chrysler son algunos de los clientes del fabricante chino. En 2010, Minth anunció una inversión adicional por 16 millones de dólares (mdd) para ampliar sus operaciones.

La decisión de establecerse en México obedeció a una estrategia para consolidarse como una empresa global, dijo Zhengxun Jin, director general de Minth North American Operation, en el discurso que dio durante el anuncio de la inversión. Durante su participación en el Seminario Empresarial MéxicoChina celebrado el 6 de junio de 2013, los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de China, Xi Jinping, coincidieron en impulsar una mayor inversión de capital chino en los sectores automotriz, eléctricoelectrónico, energías renovables y financiero. contemplado un terreno donado expresamente para una nueva Unidad de Medicina Familiar. Sin embargo el IMSS pretendía destinarlo a oficinas administrativas a pesar de la falta de áreas de atención, y ante la oposición del sector, la obra no se llevó a cabo. El dirigente manifestó, desconocer cuantos nuevos derechohabientes tendría el IMSS. Por el momento se habla de 2 mil a 3 mil contrataciones. Deben descartarse los trabajadores que actualmente participan en la construcción de la planta japonesa pues sus contratos terminan al finalizar el inmueble. Afirmó que: “No es posible que, con su actual infraestructura, el IMSS en Celaya tenga la capacidad para responder a la nueva demanda de servicios”.

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NACIONALES

La empresa japonesa Usui llega a Guanajuato

México será el cuarto armador de autos global Por: Lilia González 31/05/13

14/05/13 Por: Gobierno del Edo.

La empresa japonesa Usui International Manufacturing Mexico S.A. de C.V., invertirá en Guanajuato 10 millones de dólares en su nueva planta, con lo que dará empleo a más de 60 personas en una primera etapa. La empresa se dedicará a la producción de tubería de acero para los sistemas de combustible, frenos y fluidos generales para motores de vehículos comerciales, de carga y tractores. El Subsecretario de Atracción de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Franco Herrera Sánchez explicó que la política económica estatal está enfocada a mejorar el bienestar de la población. “Sabemos que empresas de clase mundial como la que hoy pone su primer piedra representa para los guanajuatenses una oportunidad para trabajar, para crecer profesionalmente, para desempeñarse laboralmente (…), una oportunidad inigualable para mejorar su calidad de vida”, declaró. Agregó que Guanajuato ofrece a los inversionistas nacionales y extranjeros grandes ventajas para el desarrollo de sus proyectos de inversión como son: conectividad, logística, infraestructura de negocios, calidad de vida y fuerza de trabajo capacitada. En el avance de la presente administración estatal suman ya 21 proyectos de inversión concretados que representan una inversión superior a los 1 mil millones dólares; la llegada de Usui fortalece el clúster automotriz guanajuatense, uno de los más dinámicos y de más rápido crecimiento en América. Actualmente la empresa tiene presencia en: Estados Unidos, Francia, Alemania, Tailandia, China, India e Indonesia; la planta en Silao es la primera en México y la tercera en Norte América. La empresa concluirá su construcción en febrero del 2014 y comenzará operaciones en agosto del mismo año.

Consultora sugiere mejorar el esquema de atracción de inversiones para dar valor agregado y desarrollo tecnológico México se ha colocado como una referencia mundial en la manufactura y exportación de vehículos, que lo llevaría a ubicarse como el cuarto productor global en los próximos cuatro años con la fabricación de 4 millones de unidades por año; no obstante, el modelo de atracción de inversiones extranjeras al país mantiene en el olvido al mercado interno en detrimento de la riqueza nacional, afirmaron expertos de la consultora PricewaterhouseCoopers (pwc). Si bien México es competitivo en mano de obra calificada contra Estados Unidos y Brasil, principales competidores en la región de América, también cuenta con salarios 80% más bajos respecto del vecino país del norte y 50% más baratos que en Brasil, lo que imposibilita que el bolsillo de los trabajadores mexicanos mejore para la adquisición de bienes duraderos como lo es un vehículo. Durante el 2012, México se ubicó como el octavo productor mundial y cuarto exportador de vehículos, en contraste, nuestro país tiene un retraso de una década en adquisición de vehículos, pues durante este año apenas logrará la venta de 1 millón 100,000 de unidades, cifra similar a la del 2002, lamentó Luis Lozano, socio líder de la industria automotriz de pwc. “El modelo de inversiones está concentrado a las exportaciones, en México no hay valor agregado, ni tecnología ni mucho menos una marca de vehículos nacional… Es necesario crear incentivos que promuevan la compra de autos nuevos, como es la baja de impuestos y la renovación del parque, como con el combate a la importación de autos usados de Estados Unidos o el cambio de enfoque al tema de la tenencia”, comentó Adolfo Ramírez, consultor de la firma.

Mercado interno, el pendiente En conferencia de prensa, los especialistas en el ramo automotriz coincidieron en la necesidad de modificar el esquema de atracción de capitales para fortalecer el mercado interno, dar valor agregado y desarrollo tecnológico. Entre el 2007 y el 2012, las inversiones anunciadas por la industria automotriz fueron por 3,555 millones de dólares, monto que se materializará en suelo mexicano cuando menos en cinco nuevos complejos industriales para la fabricación de autos. De la mano con todo ello, están las empresas autopartistas, que siguen muy de cerca a las marcas y aportan toda su capacidad, recursos y eficiencia en sus procesos para el logro de objetivos comunes, explica el reporte “Doing Business in Mexico: Automotive Industry 2013”, elaborado por pwc. “Con las inversiones que se consolidarán de aquí al 2017 de las empresas japonesas, alemanas, americanas, esta industria crecerá a 4 millones de unidades y podríamos hablar de situarnos en el cuarto o quinto sitio mundial, y con la exportación seguiremos diversificando los mercados”, refirió Luis Lozano.

Las Cifras Alcanzarán 1.1 millones de automóviles las ventas registradas en México durante 2013, cifra similar a la registrada en el 2012. Sumaron 3,555 millones de dólares las inversiones automotrices anunciadas entre el 2007 y el 2012, lo que dejará cinco nuevas plantas.

CLUSTER INDUSTRIAL NACIONALES

EMPRESA NKPM INICIA OPERACIONES EN GUANAJUATO 28/05/13 Por: Organización Editorial Mexicana

La empresa nipona NKPM, proveedora de la armadora de autos Honda, arrancó operaciones este miércoles al inaugurar su planta en Guanajuato que representó una inversión de 10 millones de dólares y genera 100 empleos directos.

El estado en los últimos años ha recibido 114 inversiones del sector automotriz y autopartes, que representan 6 mil 807 millones de dólares y la generación de 45 mil empleos en beneficio de la calidad de vida de las familias Guanajuatenses.

NKPM es una empresa líder mundial en transportación, manejo de carga almacenamiento, despacho aduanal, diseño, fabricación y venta de empaques; así como importación y exportación de bienes.

Actualmente las empresas instaladas de este ramo productivo, exportan cada año productos por más de 8 mil millones de dólares y se busca llegar a una cifra superior a los 11 mil millones de dólares.

En el evento el presidente de NKPM de México, Kenji Okamoto, agradeció el apoyo de las autoridades estatales y municipales para la instalación de la nueva planta en esta región del país, que se suma a las 75 oficinas de distribución que tienen en 10 países. “Queremos ser una de las piezas que conforman el desarrollo de Guanajuato, vamos a poner todo nuestro esfuerzo en esa meta y ser parte de esta familia que hoy nos recibe”. En representación del gobernador Miguel Márquez, el subsecretario de Atracción de Inversiones, Franco Herrera Sánchez, destacó que NKPM se integra al clúster automotriz más dinámico de América Latina.

“Guanajuato es un centro logístico de primer nivel, una plataforma global, conectada a los mercados más importantes del país y del mundo entero”.

Para el 2016, la industria automotriz representará más el 20 por ciento del PIB en Guanajuato; esto significa que uno de cada cinco vehículos fabricados en el país se producirán en la entidad. A esto, se sumarán 1.2 millones de motores, 2.5 millones de llantas y 1.3 millones de transmisiones. “El Parque Industrial Amistad en Apaseo El Grande, es una de las puertas al clúster automotriz Guanajuatense, un espacio de innovación y de competitividad, la llegada de esta empresa cuyo principal cliente es Honda, demuestra contundentemente cómo la política de atracción de inversiones que se ha impulsado a lo largo de los últimos años, multiplica las oportunidades de empleo y desarrollo para la familias”, concluyó. En el evento estuvieron presentes los alcaldes de Apaseo El Grande, Lorenzo Licea Rojas y de Celaya, Ismael Pérez Ordaz; Masakatsu Kuroiwa, presidente de NKP Japón; Hiroshi Sakari, presidente en USA y Gonzalo Medina, gerente de Operaciones en México.

NKPM es una empresa líder mundial en transportación, manejo de carga almacenamiento, despacho aduanal, diseño, fabricación y venta de empaques

CLUSTER INDUSTRIAL

INTERNACIONALES

Renault se une a Nissan para crear el

Renault Twin’Run 07/06/13

Por: La Maquina Digital

Aunque la unión ya había sacado al mercado el Nissan Juke-R, mide 3,68 metros de largo y 1493 milímetros de altura, pesa 950 Kg y viene equipado con un propulsor de gasolina de 3,5 además de un motor V6 instalado dentro del vehículo en posición central longitudinal. Entre otras cosas, viene equipado con faros anteriores suplementarios LED y una carrocería de fibra de vidrio, revestimiento de carbono y poliéster. Además incluye accesorios muy modernos como una pantalla digital de 5.5 pulgadas, asientos deportivos, cinturones de seguridad tipo arnés y freno de mano hidráulico. Suena bien verdad, aquí te dejamos un genial video y algunas imágenes, disfrútalos:

Las marcas automotrices MÁS VALIOSAS del mundo Por: Hernando Calaza

31/05/13

Tras incrementar su valor de marca un 12% con respecto a 2012, Toyota Motor Corporation volvió a ubicarse como la terminal automotriz con mayor valor de marca a nivel mundial al alcanzar una valuación de USD 24,497 millones, según el informe anual “BrandZ. 100 Most Valuable Global Brands”, publicado por WPP, el grupo de servicios de comunicaciones más grande del mundo. Toyota, además, se ubicó en 23º puesto en el ranking general de marcas de todos los sectores y como la quinta marca más valiosa de Asia. En marzo pasado, Toyota Motor Company también había ocupado el primer puesto en el informe anual BrandFinance® Auto 50 2013, que mide el performance del valor de marca en el sector automotriz. En el siguiente cuadro te mostramos cómo les fue a las otras nueve automotrices que alcanzaron el Top 10 en este rubro, con BMW muy cerca y Lexus, marca de lujo del coloso japonés dentro del ranking.

Escanéa este código QR con tu Smartphone y mira el video oficial de presentación del Renault Twin’Run

Brand Value 2013 $M

Brand Contribution

Brand Value % change 2013 vs 2012

24.497

12%

24.015

-2%

17.952

11%

12.401

-2%

10.186

8.790

7.556

5.545

18%

4.000

11%

3.472

CLUSTER INDUSTRIAL

EVENTOS

Comisión Especial de la INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DEL ACERO del Congreso de la Unión

La llegada de empresas japonesas automotrices y de autopartes en los últimos años, así como la consolidación de las que ya exisían tiene a Guanajuato como el principal referente del país en la industria. Por todo el corredor industrial, desde Celaya, Irapuato, y Silao, han hecho del clúster automotriz el más importante y el de mayor proyección. Es por esto que la Comisión Especial de la Industria Automotriz y del Acero reconoció al Gobierno de Guanajuato por consolidar al estado como referente nacional del sector automotriz. El diputado Salvador Romero Valencia, presidente de esta Comisión del Congreso de la Unión, destacó el trabajo del gobernador, Miguel Márquez Márquez, para hacer de esta entidad federativa un modelo a seguir en el impulso de la competitividad y desarrollo de México. La planeación y continuidad de los planes de gobierno con una visión de mediano y largo plazo, generan confianza y permiten que la entidad se constituya como un lugar estratégico para la llegada de empresas como GM, Mazda, Honda, Volkswagen y Pirelli, que integran mayor dinamismo y

empleo en beneficio de las familias Guanajuatenses.

“Tenemos una gran oportunidad,en Guanajuato a partir del 2016 uno de cada cinco vehículos se estarán produciendo aquí, estaremos dando un brinco cualitativo y cuantitativo muy importante, en donde esperemos que cerca del 20 por ciento del PIB de la entidad lo genere la industria automotriz” mencionó Márquez. Guanajuato como el Corazón del Diamante de México de acuerdo a la Fundación Metrópoli, tiene un papel determinante en la región centro-occidente, que representa el 17 por ciento del territorio nacional, concentra el 45 por ciento de la población y genera el 51 por ciento del PIB de todo el país. En el evento estuvieron presentes Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; Fidel Otake, presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato; Óscar Albín Santos, presidente de la Industria Nacional de Autopartes; Antonio Salvador García López, Secretario de Gobierno y Héctor López Santillana, secretario de Desarrollo Económico Sustentable.

Se realiza el 4° Encuentro de Negocios del Sector Automotriz y Metalmecánica en Querétaro El miércoles 12 de junio de 2013 se realizó el 4to Encuentro de Negocios del Sector Automotriz y Metalmecánica, celebrado en el Centro de Congresos de Querétaro, encabezado por el Gobernador del Estado, José Calzado Rovirosa, siendo el cuarto que se establece en su administración. Cada año se realiza este encuentro,con el fin de vincular a la oferta y a la demanda del sector, es decir, a compradores y proveedores.

Foro de Logística y Comercio Exterior para la Industria de Autopartes en Guanajuato 10/05/13 Por: Welldex

El pasado 9 de mayo la ciudad de Irapuato fue sede del Foro de Logística y Comercio Exterior para la Industria de Autopartes en Guanajuato, evento organizado por Welldex, PWC y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Guanajuato y en el cual Cluster Industrial estuvo presente como medio oficial para cubrir dicho evento.

CLUSTER INDUSTRIAL EVENTOS

13/06/13 Por: Juan Joel Á. Jiménez

Fotografías: Cortesía WOBI Texto: Juan Joel Á. Jiménez

World Innovation Forum El 29 y 30 de mayo se llevó a cabo el World Innovation Forum León 2013. Donde asistieron, importantes personalidades especialistas en la creatividad e innovación, tales como: Clayton Christensen, Luke Williams, Chris Anderson, Daniel Pink, Michael Martin, Pau García-Milá, Jorge Cuevas, Estanislao Bachrach, Carlos Mastretta mismos que compartieron con los presentes, ideas, tendencias y experiencias personales en la construcción de empresas de cambio, transformadoras y exitosas.

LÍDER DE OPINIÓN

Cómo deberíamos MEDIR EL DESARROLLO ECONÓMICO (Y SOCIAL)

de una región o país como México Por: Gustavo Guraieb

Gustavo Guraieb es industrial del sector plásticos en la ciudad de León, Consejero del IPLANEG, consejero del Observatorio Ciudadano de León y Presidente de Canacintra en la misma ciudad “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”, Lord Kelvin, Físico Británico. Esta frase, o al menos parte de ella, ya es común en el siglo 21, afortunadamente. Sin embargo, poco la aplicamos todavía a los principales problemas del país. Cuando hablamos de temas como economía o reducción de la pobreza seguimos hablando de lo mismo, el crecimiento del PIB, el PIB per cápita, la inflación y el tipo de cambio. Seguimos atascados en el mismo punto o retrocedemos. Es difícil de creer que existiendo gente tan experimentada en el gobierno federal y los gobiernos estatales, no empecemos a medir todavía precisamente lo que necesitamos, con urgencia, mejorar. Indudable la importancia del seguimiento a las variables macroeconómicas para contar con un escenario estable y favorable a la dinámica económica. Indudable también el trabajo responsable de

nuestras autoridades para lograr esa estabilidad durante ya más de 15 años. Pero no ha sido suficiente. La cantidad de mexicanos en condiciones precarias de vida sigue en aumento.

desde hace muchos años en el país. La excepción son unos cuantos grupos mexicanos que han logrado concentrar grandes capitales e incluso llevan fuertes inversiones mexicanas a otros países.

¿Tiene sentido hablar de PIB per cápita con tal desigualdad? Tal indicador pierde validez cuando hablamos de países con acentuada concentración de la riqueza, con índices de gini superiores a 0,40, como es el caso de México con 0,47. ¿Qué es preferible, que el PIB total crezca o que se reparta mejor? ¡Seguramente lo segundo!

Pero qué hacer para elaborar una política económica e industrial que acierte a reorientar los factores del mercado de tal forma que aprovechemos mejor la presencia de empresas extranjeras a favor de nuestras ciudades, las empresas locales y sus trabajadores.

Hablemos claro, la economía del México moderno, de más de un siglo de vida, ha girado principalmente en torno a la inversión extranjera, además de la venta de materias primas, como el petróleo y su turismo. México es potencia económica y exportadora por la misma razón, las ventas y las exportaciones de empresas extranjeras establecidas

Me parece que un buen inicio sería: un estudio acerca de los impactos positivos y negativos de la inversión extranjera: cuánto nos cuesta y cuánto nos deja, qué tanto se integra la proveeduría nacional a la cadena de valor y sobretodo, la posibilidad de empleos bien remunerados para aquellos trabajadores y técnicos que logren especializarse. Un segundo paso es empezar a medir lo que nos gustaría mejorar.

Hablemos por ejemplo del Clúster Automotriz del Estado de Guanajuato. Además de considerar información tal como el monto de las inversiones, el crecimiento del sector, su contribución al PIB y el número de autos producidos, típicamente difundida, necesitamos empezar a observar otros factores: •No. total de empresas del sector •Su distribución por tamaño •Su distribución geográfica por ciudad •Sus giros de negocio específicos •Su ubicación en la cadena de suministro •No. empresas locales •No. total de empleos •No. empleos en empresas extranjeras •No. empleos en empresas locales •No. empleados extranjeros •No. empleados mexicanos •Monitoreo permanente de sueldos y salarios por tipo de trabajo u oficio, nivel de especialización, nivel de puesto, etc.

Medir todo esto cuesta, pero vale la pena. Nos permite proponer tres nuevos indicadores para medir el desarrollo económico: •Nuevas empresas locales por año (en el sector industrial del que se trate) •Nuevos empleos por año y por nivel de especialización •Incremento anual promedio del ingreso de los trabajadores y empleados promovidos a un nivel de mayor especialización Teniendo claro el costobeneficio de la inversión extranjera y un conocimiento fino de la dinámica industrial y sus derramas, es más fácil diseñar una política industrial que favorezca el fortalecimiento de la industria local y el incremento del ingreso de la población. ¡ESTO ES DESARROLLO! Si después de pocos años la participación de la empresa local sigue estando por debajo del 5% de las empresas totales (como es ahora) y el ingreso promedio de los trabajadores no se ha incrementado significativamente, de poco servirá la presencia en

Guanajuato de Honda, Mazda, VW, Pirelli, etc. Y esto es válido para todas las regiones y sectores industriales del país. Será especialmente importante en este proceso, la participación del sector educativo como política transversal al desarrollo económico. Alinear oferta educativa, revisar pertinencia, asegurar actualización, especialización y enfoque práctico, son algunos de los retos que enfrenta la educación media y superior en México. Esto, desgraciadamente, no está sucediendo todavía, pero el potencial de contribución al desarrollo, al verdadero desarrollo, es enorme: un ‘obrero general’ en el sector automotriz de Guanajuato gana en términos netos $ 6,000 en promedio, un operador con especialización media de $ 8,ooo a $14,000, un técnico con alta especialización de $15,000 a $22,000 y un técnico especializado ‘senior’ puede llegar a ganar hasta $40,000 50,000! Con este enfoque será más fácil saber que nuevas carreras abrir y cuáles cerrar. Qué tipo

de educación se requiere en el aula y cuál en la empresa. A qué empresa tractora dar incentivos y a cuál no. En qué giros de negocio apoyar y fortalecer a la industria local y si es posible lograr una contribución razonable de insumos nacionales en los productos elaborados por las empresas extranjeras. A qué líneas de investigación y desarrollo tecnológico canalizar recursos y a cuáles no.

Es decir, ORIENTAR A LOS FACTORES DEL MERCADO CON SENTIDO DE APROVECHAMIENTO NACIONAL Y DE BENEFICIO PARA MAYORES PORCIONES DE LA POBLACIÓN. El modelo actual ha rendido frutos, no hay duda, pero se agota y es urgente buscar estrategias donde los mexicanos demostremos que también podemos aportar valor.

CLUSTER INDUSTRIAL LÍDER DE OPINIÓN

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO:

ENCUENTRO DE NEGOCIOS SECTOR AUTOMOTRIZ Y METALMECÁNICA QRO

Servicios especializados:

Plástico:

Software:

Plástico:

Servicios de planta (mantenimiento, reparación, otros) Servicios de calibración

Piezas moldeadas (En general) Mangueras y otros materiales extruidos Piezas fabricadas bajo moldeo por soplado Termoformados Piezas fabricadas por rotomoldeo Películas plásticas (flexibles y rígidas) Recubrimientos plásticos de otros materiales (madera, metal, textiles) Piezas de fibra de vidrio Piezas de froam (no usadas para empaque) Materias primas y aditivos

Desarrollo de aplicaciones de control y automatización Servicios de consultoría en software (desarrollo, mantenimiento, implementación)

Piezas moldeadas (En general) Piezas moldeadas de alta precisión Termoformados Recubrimientos y Acabados (Cromado)

MROs: Servicio de maquinado de piezas de mantenimiento Herramientas de mano Herramientas eléctricas Herramientas para maquinaria Insertos / Herramientas de corte Químicos, ácidos, desengrasantes Aceites, lubricantes Uniformes de calzado Material para limpieza Servicios de mantenimiento Racks para almacén y/o producción Fletes Diseño y comunicación visual Abrasivos Servicio de tratamientos de agua Dispositivos de tratamientos de agua Dispositivos eléctricos Dispositivos neumáticos e hidráulicos Rodamientos, chumaceras, bandas Papelería Servicios de ingeniería y/o automatización Productos de ferretería Filtros aire, aceite, etc

Metalmecánica: Fabricación de piezas maquinadas Fabricación de piezas fundidas Fabricación de piezas sinterizadas Fabricación de piezas forjadas Fabricación de piezas de placa metálica de calibre ligero (estampado) Fabricación de piezas de placa metálica de calibre grueso Fabricación de paileria ligera (sheet metal) Tratamiento térmico de metales Materias primas metálicas y accesorios Resortes y/o Formas de alambre Recubrimientos y acabados (galvanoplastia) Recubrimientos y acabados (Pintura en polvo) Recubrimientos y acabados (Pintura líquida)

MROs: Filtros aire, aceite, etc. Rodamientos, chumacera, bandas

Metalmecánica: Fabricación de piezas maquinadas Fabricación de piezas troqueladas Fabricación de piezas fundidas Fabricación de piezas sinterizadas Fabricación y mantenimiento de dados, moldes y troqueles Fabricación de piezas de placa metálica de calibre ligero (estampado) Fabricación de paileria ligera (sheet metal) Recubrimientos y Acabados (galvanoplastia) Recubrimientos y Acabados (pintura en polvo) Recubrimientos y Acabados (pintura líquida) Habilitación de metales por corte (Chorro de agua, láser, oxicorte, etc.) Componentes Electrónicos: Componentes pasivos Componentes activos Componentes electromecánicos Arneses y conectores Ensamble de tarjetas de circuito impreso (PCB) Servicio de ensamble electrónico

CLUSTER INDUSTRIAL OPORTUNIDADES

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Plástico:

MROs:

Plástico:

Software:

Piezas moldeadas (En general) Piezas de hule Recubrimientos y acabados (cromado)

Servicios de maquinado de piezas de mantenimiento Pinturas y equipo para aplicación Herramientas de mano Herramientas eléctricas Herramientas para maquinaria Insertos / Herramientas de corte Químicos, ácidos, desengrasantes Aceites, lubricantes Uniformes y calzado Material para limpieza Servicios de mantenimiento Racks para almacén y/o producción Abrasivos Dispositivos eléctricos Dispositivos neumáticos e hidráulicos Rodamientos, chumaceras, bandas Papelería Paileria, Construcción Servicios de ingeniería y/o automatización Productos de ferretería Gases industriales Servicios de seguridad industrial

Mangueas y otros materiales extruidos Termoformados Recubrimientos plásticos de otros materiales (madera, metal, textiles) Piezas de hule

Servicios en telecomunicaciones Venta de Hardware y software

Metalmecánica: Fabricación de piezas maquinadas Fabricación de piezas troqueladas Fabricación de piezas roladas Fabricación de piezas fundidas Fabricación de piezas sinterizadas Fabricación de piezas forjadas Fabricación y mantenimiento de dados, moldes y troqueles Tratamiento térmico de metales Materias primas metálicas y accesorios Fabricación / Distribución de tornillería Resortes y/o formas de alambres Recubrimientos y acabados (galvanoplastia) Recubrimientos y acabados (pintura en polvo) Recubrimientos y acabados (pintura líquida) Habilitación de metales por corte (chorro de agua, láser, oxicorte, etc) Empaque: Cartón corrugado (cajas, divisores, otros) Cartón plano (liso, impreso, selección de color) Bolsas y películas para empaque Tarimas y contenedores rígidos Otros insumos de empaque

Textil: Otros insumos textiles

Metalmecánica: Fabricación de piezas maquinadas Fabricación de piezas troqueladas Fabricación de piezas fundidas Fabricación de paileria ligera (sheet metal) Fabricación / distribución de tornillería Habilitación de metales por corte (Chorro de agua, láser, oxicorte, etc) Componentes electrónicos: Instrumentación de control Componentes electromecánicos Sensores Focos y lámparas Cable y alambre Acumuladores (Baterías) Empaque: Cartón corrugado (Cajas, divisores, otros) Bolsas y películas para empaque Marbetes y etiquetas Tarimas y contenedores rígidos

Servicios especializados: Servicios de planta (mantenimiento, reparación, otros) Servicios de automatización de procesos Servicios de calibración Servicio de laboratorio Traducción de documentos técnicos MROs: Servicios de maquinado de piezas de mantenimiento Herramientas de Mano Herramientas eléctricas Herramientas para maquinaria Insertos/herramientas de corte Químicos, ácidos, desengrasantes Aceites, lubricantes Uniformes y Calzado Servicios de mantenimiento Racks para almacén y/o producción Papelería Paileria, construcción Gases industriales Filtros aire, aceite, etc Equipos de seguridad

ESTADÍSTICAS

DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Fuente: AMIA, excepción marcada *

PRODUCCIÓN MARZO 2013-2012

2013

Crecen 9.0% las ventas internas en mayo 2013, respecto a mayo 2012.

Crece 12.0% la producción total en mayo de 2013 para llegar a 255,474 unidades.

Venta al Público 87,518

Los primeros cinco meses de 2013 son 9.0% mayores al registro en 2012.

El acumulado creció 6.4% en este periodo respecto al mismo del año pasado.

Venta al Público 80,267

Exportación 184,301

2012 Producción Total 228,048

Exportación 191,205

Producción Total 255,474

La exportación en mayo de 2013 crece

3.7%

con una cifra de 191,205 unidades. El volumen acumulado de 2013 es 1.1% inferior al del año pasado.

El volumen acumulado de 2013 en el mercado interno de EE UU es 7.1% mayor al de 2012, con un total de ventas de 6’391,915 unidades ligeras vendidas

PRODUCCIÓN TOTAL MARZO 2013 Nissan Volkswagen

57,300

AUTOS CON MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN TOTAL

6,797

27,368

Sportwagen

Nuevo Jetta

13,273

32,882

Sentra 2.0

Fusion

51,370 General Motors

49,254

Ford

46,415

Fiat / Chrysler Honda

5,847 Toyota 5,807 228,048

VEHÍCULOS PRODUCIDOS EN MAYO 2012

255,474

VEHÍCULOS PRODUCIDOS EN MAYO 2013

39,481 Autos:

TOTALES: Ligeros:

161,519 93,955 Existe una diferencia del +12.0% con el mismo mes del 2012

13,347 67,852 Versa

Resto de Modelos

CLUSTER INDUSTRIAL

CAMIONES LIGEROS CON MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN TOTAL

ESTADÍSTICAS

6,093

10,425

7,648

16,817

14,033

38,939 GMC Sierra

Resto de Modelos

Journey

Silverado 2500

Crew Cab

SRX SUV

EXPORTACIÓN MENSUAL

Canadá:

MAYO 2013

15,685 Europa:

14,138 Estados Unidos:

127,831

Asia:

5,538 África:

1,302

Latinoamérica:

24,641

Otros:

2,070 Con una diferencia del

+3.7% a comparación con el mismo mes del 2012

VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS EN EE UU ( Ene-Mayo 2013) Acumulado Enero-Mayo de 2013

Origen

2012

2013

Variación

Canadá

695.451

712.059

2,40%

Japón

689.761

670.876

-2,70%

México

590.628

622.169

5,30%

Corea

277.065

285.184

2,90%

Alemania

263.526

288.181

9,40%

Otros

108.553

110.260

1,60%

2.624.984

2.688.729

2,40%

3.342.484

3.703.186

10,80%

5.967.468

6.391.915

7,10%

Total importaciones Mercado de EE. UU. TOTAL

Fuentes: Ward’s Automotive Reports y DesRosiers Reports Canadá. Con información de: AMIA

El mercado de vehículos ligeros nuevos en Estados Unidos acumulado de enero-mayo 2013 comparado con el mismo periodo de 2012 fue 7.1% mayor, y 3.1% mayor a los primeros cinco meses de 2007.

Los vehículos fabricados en México exportados a EE.UU. en este mes, representan el 9.7% del total de las ventas de vehículos ligeros en dicho país en 2013 con 622,169 unidades. El reporte de Ward’s Automotive indica una venta de vehículos ligeros en EE.UU. de 6’391,915 unidades en el periodo enero-mayo de 2013, de las cuales, las importaciones desde Alemania aumentaron 9.4%; de Japón caen 2.7%; de México crecen 5.3%; las procedentes de Corea crecen 2.9% y las de Canadá crecieron 2.4%.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES

Suscríbete a nuestro directorio y los requerimientos de la industria online en: www.clusterindustrial.com.mx ABRASIVOS HERRAMIENTAS COMERCIALES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V. Abrasivos, herramientas de mano, herramientas neumáticas, EPP, adhesivos, tornillería, pintura. Tel.: (442) 248-4801 www.hercomqro.com.mx ACEITES INDUSTRIALES PETROFER LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V. Industrial Oils and chemicals. Tel.: (461) 611-9543 www.petrofer.com ÁCIDOS, QUÍMICOS, DESENGRASANTES ALINH Distribuidor de limpiador desengrasante y removedor de sarro base agua Tel.: (442) 127-6071 www.hercomqro.com.mx ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CLAUGER DE MEXICO SA DE CV Frío Industrial y Tratamiento de Aire de Procesos. Acondicionamiento de Aire. Tel.: (462) 626-0123 www.clauger.com ADHESIVOS IRIS STAR ADHESIVES CORPORATION S.A. DE C.V. Adhesivo base solvente para Toldos, descansabrazos, Respaldos, Asientos, Cajuelas, Tableros. www.irisstardhesives.com

ALIMENTOS Y BEBIDAS RIVEIRA VENDING Venta o compra de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas frías o calientes. Tel.: (461) 616-0124 contacto@riveiravending.com TOPOCHICO Bebida isotópica en polvo diseñada especialmente para trabajadores expuestos a altas temperaturas Tel.: (81) 81 585-700 EXT. 14123 orlando.cardenas@arcacontal.com COMEDORES INDUSTRIALES CEMA DEL CENTRO Servicio de alimentación de comida a empresas, instituciones gubernamentales así como empresas. Tel.: (462) 623-0380 ASOCIACIONES Y FERIAS ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO (ANPIC) Organismo empresarial conformada por empresarios de los sectores proveedores de calzado. Tel.: (477) 710-7200 www.anpic.com TOP FLOTILLAS Encuentro de reuniones de negocios entre dueños o administradores de flotillas y proveedores del transporte. Tel.: +52 (55) 5442 5760 www.topflotillas.com

COATECH Exposición Internacional para la Industria de Recubrimientos, Pintura en Polvo y Control de Corrosión. Tel.: 52 (555) 543-0084 www.coatechmexico.com EXPO CARGA Evento internacional de transportación de carga, comercio exterior y logística. Tel. 01 (555) 442-5760 Web: www.expo-carga.com WORLD INNOVATION FORUM Promueve el aprendizaje y el crecimiento para despertar la innovación y la creatividad en las empresas. Tel.: (52 55) 5002 3200 www.wobi.com/wifleon CANACINTRA LEÓN Cámara Nacional De La Industria Y Transformación Tel.: 01 (477) 711-4719 / 56 www.canacintraleon.org.mx AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL MITSUBISHI ELECTRIC Soluciones de automatización para la industria automotriz. Tel.: +52 (553) 067-7504 es.meau.com AUTOMATIZACION Y CONTROL ELECTRONICO, S.A. DE C.V. Soluciones de automatización, componentes y servicios a la medida de los requerimientos de sus clientes. Tel.: (477) 774-0070 www.acelab.com

EMMAIN Mantenimiento de motores eléctricos de corriente alterna, directa y servomotores EMAG, FANUC, OKUMA y otros. Tel.: (462) 626-0451 www.embobinadosindustriales.com BIZNET NORTEAMERICA, S.A. DE C.V. Equipo de control y de seguridad de alta tecnología. Tel.: (442) 215 0638 www.biznetmexico.com DüRR DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Instalaciones de pintura para la industria automotriz y aeronáutica. Tel.: (442) 192-5700 www.durr.com BOMBAS ELÉCTRICAS BOMBAS, ACCESORIOS Y MANIOBRAS S.A. DE C.V. Asesoramiento y sistemas de bombeo ya sea para agua potable, riego agrícola, agua para industrias, etc. Tel.: (461) 613-3330 www.bamsa.com CALIBRACIÓN CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (CENAM) Calibraciones y certificaciones de equipo. Tel.: (442) 211-0500 www.cenam.mx CALZADO INDUSTRIAL HÉRCULES CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. Calzado y accesorios industriales Tel.: 01 (477) 711-0915 www.herculesbotas.com.mx TORO NEGRO Fabricación de zapato de seguridad industrial, contando con los más altos estándares de calidad y servicio. Tel.: (477)-716-3190 www.toronegro.com.mx CALZADO COMANDO SA DE CV Fabricante de calzado de seguridad con tecnología alemana, certificado por CIATEC y cumple con las normas de la STPS. Tel.: 01 (800) 000-1030 www.comando.mx RIVERLAND ERGONOMIC SA DE CV Fabricación y comercialización de calzado ergonómico industrial de exportación. Tel.: (462) 623-1700 www.ergonomic.com.mx COMERCIALIZACIÓN CODIGOS DE BARRAS DEL BAJIO Y/O VERONICA Productos para control por medio de códigos de barras, etiquetas de todos los materiales. Tel.: (477) 367-2518 www.cbbmexico.com.mx PROFOND DE MEXICO SA DE CV Productos para fundición de aluminio Tel.: (477) 771-4721 www.profond.com.mx CERTIFICACIÓN EYSA ECOSISTEMAS Y SERVICIOS AMBIENTALES Servicios de certificación de productos, procesos y empresas. Tel.: (442) 225-7857

COMPRESORES Y TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO AIREQUIPOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. Compresores de aire, redes de distribución con tubería de aluminio Smart-Pipe, sopladores de lóbulos, equipos de recubrimiento. www.airequipos.com.mx Tel.: (477) 714-2042 CONSTRUCCIÓN Y PAILERÍA BOREAL RESEARCH Diseño y fabricación de mesas de trabajo y racks industriales, corte láser, doblez, sand blast y powder coating. Tel.: (461) 618-6150 www.borealresearch.com A.S.M INDUSTRIAL Racks, contenedores, carros para materiales, transportadores, estructuras, instalación de servicios hidráulicos neumáticos Tel.: (442) 182-1882 www.asmindustrial.com ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS TECNICOS Fabricación de andamios, soportería, servicios CAD-CAM Tel.: (442) 212-9727 www.web-ast.com ABC GLOBAL LLC Relocalización de plantas de producción, ampliaciones industriales. Transporte de maquinaria, grúas industriales. Tel.: 52 (818) 351-6400 Ext 201 www.abcglobalrigging.com EMYCSA, S.A. DE C.V. Diseño, fabricación, montaje de estructuras y cubiertas metálicas. Tel.: (442) 253-0135 www.emycsa.com ESTRUCTURAS METALICAS Y ACABADOS Fabricación de estructuras metálicas, herrería, piezas especiales en placa metálica. Tel.: (442) 220-4879 FAUSTO ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. Estructuras metálicas, pailería Tel.: (442) 291-0063 INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY, S.A. DE C.V. Soldadura Industrial Tel.: (442) 214-0009 www.igs-welding.com LIUGONG Montacargas industriales y equipo para la construcción Tel.: (442) 368-0600 al 09 www.liugongdelcentro.com.mx MONTACARGAS DE QUERETARO, S.A. DE C.V. Venta de refacciones para maquinaria de construcción Tel.: (442) 213-4122 OPERADORA DE CENTROS COMERCIALES OPCIÓN, S.A. DE C.V. Construcción de naves industriales para rentar Tel.: 52 (555) 511-9734 www.hines.com CONSULTORÍA CERTIFICATION PROCESS CONSULTANCY S.A. DE C.V. Consultoría en sistemas integrales de gestión, especializada en asesoría y capacitación en certificación.

CLUSTER INDUSTRIAL

www.clusterindustrial.com.mx Tel.: (477) 225-7230 contacto.bajio@cpconsultancy. com.mx www.cpconsultancy.com.mx

EMPAQUE

IGNIUS INTERNACIONAL SA DE CV Empresa de Consultoría y de Servicios de Entrenamiento Tel.: (477) 773-0005 www.ignius.com.mx

CTI EMPAQUES INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V. Innovación en empaques de cartón, diseño y fabricación de tarimas y empaques de cartón para la industria. www.ctiempaques.mx Tel.: 018 (188) 386-5333

IMPROVEIT, S.A. DE C.V. Diseño automatizado de cables de potencia, administración de certificaciones de aprobación de cables. Tel.: (442) 135-5608 www.improveit.mx

ENVASES MICROONDA SA DE CV Fábrica de cajas de cartón plegadizas y microcorrugadas en flautas E,B,F y N. Tel.: (477) 788-4900 www.microonda.com.mx

CAI MEXICO Agencia de Outsourcing para el control, colocación y administración de personal. Tel.: (442) 222-5277 www.caimexico.com

PACKAGING STORE DE MEXICO SA DE CV Todo tipo de empaques de cartón realizados a las necesidades del cliente Tel.: (477) 771-3638 www.packagingstoremexico.com

CISC CONSULTORES Capacitación y consultoría Tel.: (442) 497-6756 www.ciscconsultores.com ECO SISTEMAS, INGENIERIA EN MEJORA CONTINUA Capacitación en mejora continua y Lean Sigma Tel.: (442) 265-1731 EXECUTRAIN Capacitación en informática Tel.: (442) 215-0021 www.executrain-qro.com CONTENEDORES Y ALMACENAJE ITECH GRUPO Fabricación de Contenedores Metálicos, Carros y Bases para las líneas de ensamble, Mother Dolly. Tel.: (461) 179-5083 www.itechgrupo.com CORTE LÁSER FÁBRICA DE CORTES FOX S.A DE C.V. Especializados en corte, costura, bordado y en corte láser para el sector calzado y automotriz, ISO 9001:2008. Tel.: (477) 771-9380 www.fox.mx DESPERDICIOS INDUSTRIALES RECICLA SIGLO XXI SA DE CV Servicio de desperdicios industriales y compra-venta de lo mismo. Separación y almacenamiento. Tel.: (462) 625-8383 www.reciclasigloXXI.com MIGAVID INDUSTRIALES Recolección, manejo, compra y venta de residuos de manejo especial, y servicios relacionados. Tel.: (462) 105-8101 www.migavid.com RESIDUOS INDUSTRIALES MULTIQUIM SA DE CV Servicio de desperdicios industriales y compra-venta de lo mismo. Separación, transportes y almacenamiento. Tel.: (472) 722-5033 www.rimsa.com.mx ECOLOGIA AMBIENTAL DEL BAJIO SA DE CV Recolección, traslado, separación y acopio de residuos de manejo. Tel.: (477) 122-2996 DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DISTRIBUIDORA ANAYA MUÑOZ, S.A. DE C.V. Distribuidora de materias primas para la industria Tel.: (442) 218-2442 www.ddamsa.com

EMPAQUES Y CORRUGADOS Empaques de Cartón Corrugado (Cajas, Separadores, Soportes, Diseños, Protectores de Materiales) Tel.: (442) 196-5272 TABLAPACK Empresa dedicada al embalaje y empaque industrial. Tel.: (472) 791-0002 www.tablapack.com BELCA Packing Distribución, venta de maquinaria de empaque y embalaje Tel.: (442) 221-5823 www.belca.com.mx EQUIPO DE IMPRESIÓN SERVOINFORMÁTICA, S.A. de C.V. PRINTRONIX y MICROPLEX. Venta, Renta, Servicio, Refacciones y Consumibles originales. Tel.: 01 (55) 5563-1263, 5598-2364, 5615-2163 www.servoinformatica.com.mx EQUIPO NEUMÁTICO EQUIPOS NEUMATICOS E INDUSTRIALES GUREGO Neumática, Control de Fluidos, de presión, actuadores eléctricos, interfaces seriales. Tel.: (477) 712-5911 www.gurego.com.mx SMC CORPORATION MEXICO SA DE CV Fabricación, comercialización y distribución de equipo neumático para automatización neumática. Tel.: (472) 722-5500 www.smc.com.mx ESTRUCTURAS GRUPO SOL ESTRUCTURAS METÁLICAS Estructuras metálicas, Metalmecánica, Torre Grúas, etc. Tel.: (477) 772-5469 www.gruposol.com.mx DEACERO S.A.DE C.V. Empresa siderúrgica de clase mundial, fabricante de una gran gama de productos de acero. Tel.: (477) 740-1165 www.deacero.com ETIQUETAS S.I.C.M.E. Etiquetas, Codificadores, Etiquetadoras automáticas, Impresoras de Etiqueta (Zebra, Norwood), Ribbons, Servicio técnico, Insumos y Refacciones Tel.: (442) 183-2384 Con 10 líneas www.sicme.com.mx

DIRECTORIO DE PROVEEDORES GEM ETYTEC Integrador de servicios para el código de barra y para la cadena de suministro Tel.: (477) 714-4902 www.etytec.com CÓDIGOS DE BARRAS DEL BAJIO Y/O VERONICA Comercialización de productos para control por medio de códigos de barras, etiquetas de todos los materiales. Tel.: (477) 367-2518 www.cbbmexico.com.mx GAMA Etiquetas de transferencia térmica directa, ribbon de cera, resina y cera resina. Soporte en mapeos de procesos, desarrollo de software. Tel.: (461) 156-7068 gama_soluciones2008@hotmail.com FERRETERÍA INDUSTRIAL LUAM Soluciones integrales para el ensamble en todas sus energías, manual, eléctrica, batería, electrónica y neumática. Tel.: 01(800) 838-8480 www.productosluam.com LA PASIEGA S.A. DE C.V. No somos un proveedor, somos un SOCIO COMERCIAL. Tel.: 01 (800) 505-3698 www.pasiega.com.mx GRUPO TORNILLERO S.A. DE C.V. La mejor opción en tornillería y herramienta para la industria automotriz Tel.: (477) 770-4416 / 770-1111 www.grupotornillero.com

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CLUSTER INDUSTRIAL

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DIRECTORIO DE PROVEEDORES

HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPO NEUMATICO, S.A. DE C.V. Venta de servicio, refacciones y equipos para aire comprimido, estudios energéticos e implementación de mejoras Tel.: (442) 218-8999 www.diensa.com.mx NORDSON DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Venta y distribución de equipo industrial y refacciones para aplicación de pintura y adhesivos Tel.: (442) 256-1800 www.nordson.com HIGIENE INDUSTRIAL QUÍMICOS Y ACEITES ESPECIALES, S.A. DE C.V. Fabricación de Productos de higiene industrial y distribución de aceites. Tel.: (464) 647-2933 www.qae.com.mx HOTELES CITY EXPRESS AGUASCALIENTES Con altos estándares de calidad en diseño, construcción, sustentabilidad y seguridad. www.hotelescity.com Tel.: 01(449) 149-2900 INDUSTRIAL EN GENERAL SERVIACERO ESPECIALES Comercialización de aceros especiales, plásticos de ingeniería y equipos e instrumentos de medición. Tel.: (477) 770-3030 www.serviacero.com/especiales RC TOOLS, S.A. DE C.V. Fabricantes de moldes y empaques termoformados, dispositivos de ensamble, prototipos. Tel.: (461) 216-0470 www.rctools.com.mx YUMA ENGINEERING S.C. Ciclo de vida del producto PLM, CAD, CAM, CAE PDM. Análisis de elemento finito y simulación de estampado. Tel.: (462) 601-0690 www.yuma.mx AMD INTERNACIONAL Fabricantes en el área metalmecánica, especialidad en tracks. Tel.: (477) 167-8122 MAX WELDING SA DE CV Distribuidor de soldaduras especiales de alta tecnología de origen europeo. Tel.: (461) 159-5759 www.maxwelding.com.mx AUTOMATIZACIÓN DISEÑO E INGENIERIA SA DE CV Automatización de PLC Siemenes, AB, Software Planos Eléctricos -EPLAN- 3 Centros de maquinado HASS, Tableros de Fuerza y control. Tel.: (456) 664-9103 www.adisadecv.com.mx SERVICIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y OUTSOURCING Subcontratación de Personal, Software tecnológico, etc. Tel.: (461) 609-0863 www.siiosa.com INGENIERÍA ALESTRA, S.A. DE C.V. Operaciones e Ingeniería Tel.: (442) 221-5296 CIATEQ, A.C. Diseño de productos, mejora de procesos y formación de recursos

humanos. Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Tel.: (442) 211-2600 www.ciateq.mx INMOBILIARIA INMOBILIARIA INDUSTRIAL DEL CENTRO DE MÉXICO Empresa dedicada al desarrollo, promoción y comercialización de terrenos, bodegas, naves y parques industriales a través de toda la Zona Central de México. Tel.: (442) 295-2444 www.iicmx.com INSUMOS ELÉCTRICOS GRUPO CONSTRUCTOR ELECTROMECÁNICO S.A. DE. C.V. Servicios en las áreas de construcción, mantenimiento y automatización en instalaciones de alta, media y baja tensión. mmendez@grupoce.com Tel.: (462) 607-1089 NEWARK-ELEMENT 14 Distribuidores de más de 5 millones de componentes eléctricos, electrónicos y electromecánicos. www.newark.com.mx Tel.: 01 (800) 463-9275 ESPECIALIDADES ELECTROINDUSTRIALES DE MÉXICO Material eléctrico principalmente cables europeos marca TKD y HELUKABEL Tel.: (442) 196-8361 INSUMOS METALMECÁNICOS FASTENAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Tornillería (OEM), Material de Empaque, Herramienta de corte, Abrasivos, Equipo de Seguridad. Tel.: (442) 217-5580 www.fastenal.com INSUMOS PLÁSTICOS ECOSAFE, S.A. DE C.V. Plástico Reciclado Molido Tel.: (442) 277-5076 www.ecosafe.com.mx INVESTIGACIÓN CIATEC A.C. Apoyo a la competitividad de las empresas mediante el desarrollo de cualquier sector empresarial. Tel.: (477) 710-0011 www.ciatec.mx INYECCIÓN DE PLÁSTICO MD/MANUFACTURING Manufactura de componentes plásticos, Blow molding from 100 ml. up to 150 liters, Injection Molding press range from 100 tons to 1000 tons Tel.: 52 (477) 711-2530 www.mdmanufacturing.mx LABORATORIO INDUSTRIAL KEM DE LEON SA DE CV Reactivos analíticos, medios de cultivo. Equipos de filtración para laboratorio y proceso, equipos de purificación de agua. Tel.: (477) 712-5481 www.industrialkem.com.mx CAPYMET SA DE CV Laboratorio privado, servicios de calibración en las magnitudes de fuerza, masa y dimensional Tel.: (472) 722-2274 www.capymet.com

LIMPIEZA AKIM DE MEXICO, S.A. DE C.V. Venta y distribución de líquidos para limpieza industrial Tel.: (442) 217-0829 www.akim.com.mx MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Equipos de limpieza por alta presión Tel.: (442) 183-0268 www.mpmequipos.mx DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Trapos Industriales, Wipes y Adhesivos Tel.: (442) 246-0370 IAEPSA SA DE CV Servicios de Limpieza Industrial e Integral Tel.: (472) 791-0243 LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO PROFESIONALES Servicios de limpieza profesional para oficinas e industrias. Tel.: (477)788-0800 www.limpro.com.mx BETA PROCESOS SA DE CV Fabricación o Comercialización de Productos y Sistemas para Limpieza y Sanitización Tel.: (461) 611-5164 www.betaprocesos.com.mx GELI / GRUPO ECOLOGICO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL Servicios profesionales de limpieza y mantenimiento Tel.: (442) 214-1621 www.grupogeli.com.mx MANUFACTURA APC MANUFACTURING S de RL de CV Arnés eléctrico. Ensamble de Printed Circuit Boards (PCB) y cajas de control (Box builds). gm@apcmfg.net www.apcmfg.net GRUPO ETSA SA DE CV Tratamiento de térmicos de acero y ciertas aleaciones no ferrosas. Tel.: (461) 611-8818 www.especialidadestermicas.com 4G INGENIERÍA S.A. DE C.V. Manufactura, diseño y galvanizado de Racks, Contenedores, Dollies y servicio de mantenimiento. Tel.: (477) 776-6259 www.4gingenieria.com MAQUINADO LONGORIA AND CO. TOOLING MACHINING S EN NC Fabricación de piezas o refacciones de materiales Ferrosos / No Ferrosos y plásticos de ingeniería. Tel.: (477) 763-4664 www.toolingmachining.com.mx SMEIN Taller de maquinados. Ingeniería, pailería y mantenimiento agrícola, industrial, automotriz en general. Tel.: (461) 611-7967 www.tallersmein.com COTROMMA Herramentales para la Industria Automotriz. Tel.: (461) 618-2141 cotromma.mx MANUFACTURAS MECÁNICAS Servicios de Maquinados de Precisión en Máquinas, Herramientas Convencionales y CNC Tel.: (477) 770-9633 www.manufacturamecanica.com

MAQUINADOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO SA DE CV Inyección de plástico, soplo, CNC, Artículos de Decoración en Plástico, Productos de Limpieza y Jarcería Tel.: (477) 770-9633 MAQUINARIA DMG MORI SEIKI Venta y distribución directa de maquinaria así como una amplia red de servicio y aplicaciones. Tel.: (442) 209-5072 www.moriseiki.com STAMPL Maquinado de piezas de producción en CNC, Fabricación de lavadoras industriales multiprocesos, fixtures, gauges, jigs, etc. Tel.: (871) 731-7166 www.stampl.mx ALPHA STAMPING Empresa del ramo metalmecánico dedicada a la fabricación de piezas estampadas hasta de 600 Tons. Tel.: (462) 606-6490 www.alphausa.com GRUPO PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES Fabricación de equipo mecánico, neumático, hidráulico, maquinado, corte y doblez de lámina. Tel.: (411) 165-3031 SERVIACERO COMERCIAL Comercialización y habilitado de acero al carbón. Tel.: (477) 194-1000 www.serviacero.com FABRICACION DE GAGES Y HERRAMENTALES MIT Productos y servicios relacionados con la construcción de gages, herramentales y maquinados de piezas metálicas. Tel.: (461)-662-0290 MANTENIMIENTO Y MAQUINAS ESPECIALES SA DE CV Herramentales, Corte y Desbaste. Tel.: (461) 156-8046 www.maymaes.com FERRE BAZTAN S.A. DE C.V. Comercialización y transformación de productos de acero, corte y doblez de lámina. Tel.: (461) 617-7897 www.ferrebaztan.com VIDAN METALMECÁNICA Servicios de ingeniería, para desarrollar el diseño óptimo para sus equipos de manejo de materiales. Tel.: (461) 174-0655 www.vidan.com.mx GRUPO GUTSA CONSTRUCTOR METALMECANICO, S.A. DE C.V. Construcción Metalmecánica Tel.: (472) 722-9769 www.grupogutsa.com METROLOGÍA CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL Desarrollo tecnológico en investigación, capacitación, diseño y fabricación de máquinas. Metrología, tecnología de materiales e información. Tel.: (442) 211-9800 www.cidesi.mx OUTSOURCING ADECCO Adecco es la organización de Recursos Humanos número uno a nivel mundial, con más de 7 mil sucursales. Tel.: +52 (55) 5062-5000 www.adecco.com.mx

PRODENSA Contabilidad, Finanzas, Impuestos, Recursos Humanos y Asuntos Laborales, Comercio Exterior, Normatividad Ambiental, de Seguridad e Higiene Tel.: (472) 103-0164 www.prodensa.com.mx OUT HELPING Subcontratación de personal, reclutamientos masivos, administración de nómina. Tel.: (442) 215-9799 www.outhelping.com.mx PAPELERÍA DISTRIBUIDORA PERMO, S.A. DE C.V. Venta, Fabricación y distribución de mobiliario para oficina Tel.: (442) 161-2782 www.permo.com.mx PARQUES INDUSTRIALES PARQUE INDUSTRIAL AMISTAD BAJÍO Autopista Qro-Irapuato Km 36, Zona Industrial, Apaseo el Grande, Gto. Tel. 01(800) 849-7909 www.amistadmexico.com PELÍCULAS PLÁSTICAS BRUNEL Y SUCAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. Película Estirable (Material para empaque) Tel.: (442) 221-6472 PRODUCTOS DE ALAMBRE DISEÑO CENTRAL, S.A. DE C.V. Formas de alambre, ensambles de formas de alambre, mallas electrosoldadas ,parrillas deck, enderezado y cortado. www.dicentral.com.mx Tel.: (477) 292-0000 PRODUCTOS TERMINADOS ESPECIALIDADES ELECTROINDUSTRIALES DE MÉXICO Servicios de consultoría ambiental Tel.: (442) 294-8149 www.genermasa.com RACKS Y ESTANTERÍA BEND WCM Pin Pallets, Pailería, Tinas, Canastillas, Dollies, Racks, Contenedores, Conveyors. Selective, dynanic and carton flow. Tel.: (477) 292-4276 / 292-4277 www.bendwcm.com PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. Fabricación y Comercialización de inmobiliario de oficina y sistemas de almacenamiento. www.pmsteele.com.mx Tel.: (461) 611-5460 DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL DEL BAJIO DIINBA Rodamientos, Retenes, Bandas de Transmisión de Potencia, Etc. www.diinba.com Tel.: (462) 626-7071 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS ITAL-COLORS, S. DE R.L. DE C.V. Aplicación de Pintura Electroestática Tel.: 177-6269

CLUSTER INDUSTRIAL

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REFACCIONES DYNAGEAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. Distribución de autopartes, partes para motor interno, válvulas pistones, bombas de aceite. Tel.: (442) 242-0564 al 66 www.dynagearmx.com RESIDUOS INDUSTRIALES BRAVO ENERGY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Empresa de Servicios ambientales. Recolección de aceite lubricante usado y residuos peligrosos Tel.: (442) 240-9303 www.bravoenergy.com RIGGING RIGGERS GROUP SA DE CV Specializes in machinery moving & complete industrial plant relocations, providing the safest & most professional

service. Tel.: 52 (442) 393-0100 www.riggers.mx

SEGURIDAD SEGURIDAD PRIVADA VISION 2000 Empresa que cuenta con el registro de gobierno del estado de Gto. Tel.: (461) 613-8530 seguridadprivadavision2000.enweb.com.mx SISA SEGURIDAD Servicios de seguridad integral, automatización, cableado estructurado, automatización. Tel.: (477) 312-5331 www.seguridadsisa.comSERVICIOS

URVINA SERVICIOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. Compra y venta de equipos de seguridad, calzado y uniformes para generar un valor agregado. Tel.: (722) 265-7835 www.urvina.com.mx PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL BAJIO Comercializadora de equipo de protección personal, industrial, candados y bloqueo, cintas, etc. Tel.: (477) 100-7501 www.pibajio.com HERMOS SA DE CV Venta de material eléctrico, automatización, potencia, iluminación, entretenimiento, servicios. Tel.: (461) 618-7300 www.hermos.com.mx EQUIPOS PARA MANEJO DE MATERIALES Servicios y Productos, especializada en equipos para manejo de carga y almacenamiento Tel.: (477) 773-4406 CONSTRUCTORES INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Servicio de mantenimiento. Tel.: (442) 261-0321 SERVICIOS ESPECIALIZADOS ALPIN DE MEXICO, S.A. DE C.V. Distribución de máquinas afiladoras marcas Vollmer, tornos y centro de maquinados Johnford Tel.: (442) 209-5092 www.alpindemexico.com ARG INDUSTRIAL SERVICES Inspección y clasificación de materiales, representación, re-trabajos, sub-ensambles, re-empaques Tel.: (442) 221-6293

ERNST & YOUNG Auditoría en impuestos. Tel.: (442) 216-6429 www.ey.com/mx F&T INDUSTRIAL CONTRACTOR, S. DE R.L. DE C.V. Instalaciones eléctricas, de tuberías, embalajes con madera, fabricación de estructura. Tel.: (442) 148-5922 www.ftindustrial.com.mx TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DOMOTICA IT Instalación y mantenimiento de redes de voz-datos, cctv, telefonía, control de acceso, detección de humos y plataformas basadas en GNU/Linux. システムおよ”機器の設備とメンテナンス Tel.: (477) 771-8008 help.me@domoticait.com www.domoticait.com GRUPO SITE SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS SA DE CV Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, soporte y experiencia para que las estrategias adquieran solidez. Tel.: (477) 251-5500 www.gruposite.com.mx LYNX SOLUCIONES TECNOLOGICAS Instalación de sistemas y de seguridad para la industria. Tel.: (472) 107-2460 www.lynxsoluciones.com.mx TEXTILES POLIMEROS Y DERIVADOS S.A. DE C.V. Fabricación de no-tejidos, filtración, limpieza, construcción, confección, colchones, calzado y muebles. Tel.: (477) 710-9700 www.polimeros.com TRANSPORTE MARTIN’S TRUCKING Transportes de carga y traslado, con más de 20 años de experiencia en el transporte y traslado de carga. Tel.: (472) 723-9044 www.martinstrucking.com TRANSPORTES GCP Transportación de carga en general a toda la república, así como el transporte de personal ejecutivo. Tel.: (462) 169-8937 GRUAS Y TRANSPORTES SALAS, S.A. DE C.V. Servicio de grúas industriales, hidráulicas, montacargas, canastillas aéreas, maniobras, transporte especializado. Tel.: (442) 312-0333 www.gruassalas.mx EXECUTIVE TRANSPORTS Servicio de Traslado de Ejecutivos Tel.: (442) 359-8800 www.executivetransports.com.mx BAJIO RENT A CAR Servicios de renta de autos y traslados ejecutivos al sector empresarial y hotelero entre Silao y Celaya Tel.: (461) 140-9371 EXETOUR SA DE CV Renta de transporte turístico Tel.: (462) 626-5413 EXECUTIVE VAN SERVICES SA DE CV Transporte de turismo ejecutivo equipado con pantallas, GPS, seguros para los pasajeros y operadores bilingües. Tel.: (461) 614-5090 www.solucionesentransporte.com.mx

TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE METALES CONTOUR HARDENING A la vanguardia de tecnología de inducción. Tel.: +52 (472) 103-0738 Ext. 200 www.contourhardening.com ALTA TECNOLOGÍA EN TRATAMIENTOS TÉRMICOS, S.A. DE C.V. Tratamiento térmico de piezas de acero. Tel.: (442) 209-7600 www.schmolz-bickenbach.com.mx UNIFORMES UNIFORMES LAZZAR “El Uniforme hecho a la medida de su Empresa.” Fabricación de uniformes corporativos e industriales en México. Tel.: (442) 403-2257 www.lazzarmexico.com

CLUSTER INDUSTRIAL CALENDARIO

CALENDARIO DE EVENTOS Y FERIAS JULIO-OCTUBRE

2013

PAACE Automechanika 10, 11 y 12 de Julio México, D.F. paace-automechanika-mexico-us.messefrankfurt.com/

Sapuraiya 15, 16 y 17 de Julio Celaya, Gto. www.sapuraiya.com

Expo Partes 15, 16 de Agosto Aguascalientes cediam.org/expopartes2013/

3er Simposium y Exposición Manufactura de Autopartes 21 y 22 de Agosto Querétaro, Qro.

www.metalmecanica.com/seminarios/autopartes13/sitio

Expo Internacional RUJAC 4, 5 y 6 de Septiembre Guadalajara, Jal. www.rujac.net

Salón Internacional del Automóvil 12 al 22 de Septiembre Frankfurt, Alemania www.iaa.de/

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