Edición 19: Noviembre-Diciembre 2015 by Cluster Industrial

WWW.CLUSTERINDUSTRIAL.COM.MX

EDICIÓN 19 · NOV-DIC 2015

Celebramos

3er

Aniversario

Entrevistas Exclusivas Japón intensiﬁca su Recuento de con competencia hacia los Hechos y 56 México con el TPP 24 del Caso VW

GA 5-11/GA 5-15 VSD: Compresores de tornillo rotativo con inyecci贸n de aceite, 5,5-11KW/7,5-15CV

Sabino #152 Col. Valle de Le贸n, Le贸n, Gto. C.P. 37140 Tel. (477) 718-2021 Lada sin costo 01 (800) 821 8866 grupoaxnindustrial

www.grupoaxn.com

GA 7-15 VSD+: Compresores de tornillo rotativo con inyecci贸n y refrigeraci贸n por aceite con variador de velocidad VSD+, 7-15kW / 10-20CV

Creemos en la Posibilidad del Cambio

DIRECTORIO DIRECCIÓN GENERAL Y R.P. Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx GERENCIA GENERAL Carlos Perales c.perales@clusterindustrial.com.mx DIRECCIÓN DE ARTE Y WEB Juan Joel A. Jiménez editorial@clusterindustrial.com.mx DIRECCIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx

www.clusterindustrial.com.mx

GERENCIA ADMINISTRATIVA Fernando Vivero administracion@clusterindustrial.com.mx GERENCIA MARKETING Luis Daniel López marketing@clusterindustrial.com.mx EJECUTIVOS COMERCIALES Mauricio Quiroz - Bajío mquiroz@clusterindustrial.com.mx Luisa Cuervo - Querétaro l.cuervo@clusterindustrial.com.mx EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO Jorge A. Pérez TRADUCCIÓN Peritos Traductores S.C. Yuko Mizutani OFICINA LEÓN: Via de las Orquídeas #901 Col. La Vigatta C.P. 37290 Tel.: 01 (477) 717-7323 Lada sin Costo: 01 (800) 890-3040 León, Gto, México. OFICINA CELAYA: d.romo@clusterindustrial.com.mx Galaxia #315-4 Col. Santa Anita, C.P. 38020 Tel.: 01 (477) 120-0890 Celaya, Gto. México PUBLICACIÓN BIMESTRAL NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015 Cluster Industrial. Marca Registrada. Año 03 No.19, Fecha de Publicación 10 de Noviembre de 2015. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial.Título de Registro de Marca:1346705. Impresa en León, Guanajuato, México. El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito. Cluster Industrial es una publicación bimestral con domicilio en Vía de las Orquídeas 901, Col. La Vigatta, C.P. 37290, León, Gto. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título Cluster Industrial 04 – 2014 – 121612534500 – 102 otorgado por la Dirección de Reservas de Derecho del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16424, otorgado por La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación.

CARTA EDITORIAL Estimados Amigos y Seguidores: Es un gusto compartir contigo nuestra nueva edición, dentro de nuestro 3er. Aniversario de CLUSTER INDUSTRIAL, mismo que nos permite dar prácticamente cierre a un año 2015 que ha sido lleno de logros y emociones.

En esta edición particular, con motivo de nuestra celebración hemos dado pie a varias entrevistas con nuestros seguidores y líderes de opinión, así como reforzar el seguir llevando a ti la tendencia y oportunidades del sector automotriz. El mes de Octubre y Noviembre ha estado lleno de eventos y actividades, que siguen marcando la pauta de una industria sólida y en constante crecimiento, en los cuales nos hemos consolidado como un brazo de promoción y posicionamiento hacia nuestros asociados y clientes; no es de sorprenderse que todos los que conforman parte de la industria automotriz son parte del continuo crecimiento y desarrollo industrial de nuestra región. Agradezco a todos el Equipo de CLUSTER INDUSTRIAL, así como todos ustedes que han confiado en ser parte de este proyecto.

Ricardo Vivero

Editor responsable: Ricardo Clemente Vivero Vargas. Distribuido por Cluster Industrial. Impreso por Novoa Impresores (Coloristas) en su matriz, ubicada en Calzada de los Héroes 315, Col. Centro, C.P. 37000, León, Gto.

Dirección General

Fecha de impresión del ejemplar número 19: Noviembre de 2015. Los artículos firmados por los columnistas no reflejan necesariamente la opinión de los editores. Los listados y demás datos comerciales contenidos en esta publicación son sólo de carácter informativo y lo editores no asumen ninguna responsabilidad.

gerencia@clusterindustrial.com.mx

ALIADOS ESTRATÉGICOS

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta. La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos. • El 11.9% de la producción bruta. • El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional. • La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional. En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión: · Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión. · Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas.

Contenido Nov-Dic 2015

Líderes de Opinión: El caso de VW y sus consecuencias para México Por: Eckehard Strumps 60

Planeación de la Producción Por: Rodrigo Pinto 62

Entrevista con Horst Mollhoff Gerente de Compras Stant Inc.

30 Entrevista con Luis Escalante y Eduardo Novoa de MAGNA Celaya

Secciones Fijas

Notas: GKN abre camino para la introducción de la tecnología AWD en México 10 Jalisco quiere su clúster automotriz 12

Autos y Conceptos

Se graduan nueve empresas bajo la filosofía kaizen 16

Empresas Modelo: · STANT INC. · MAGNA Celaya

56 58

Planta de BMW en SLP, entre las mejores del mundo 18

Top Suppliers

Historia

“La competencia se abre y tendremos que ser mejores que los asiáticos”

Eventos de la Industria

Formación y Capacitación

Calendario de Eventos

Nuevas Inversiones

Estadísticas

Norma mexicana para autopartes, en el 2017 14

Japón intensifica su competencia automotriz hacia México con el TPP 24

Superior Clamping and Gripping Con componentes superiores, encuentras potenciales donde nunca esperarías encontrarlos...

Torno

Carga de la máquina Automatizada

Jens Lehmann, el legendario portero alemán, embajador desde el año 2012 de la empresa SCHUNK, representa la precisión y seguridad en la sujeción.

“Para lograr el 100% de rendimiento me exijo al límite y a menudo, encuentro que logro más de lo esperado. Lo mismo se puede aplicar a su máquina-herramienta.”

隆Es hora de aprovechar el potencial de su m谩quina! Manipulaci贸n Automatizada

Sistemas m贸viles de grippers

Centro de maquinado

Sistema de montaje modular

Descubra ahora el nuevo potencial www.schunk.com/Potenziale-nutzen

Calle: Ocampo #306 Zona Centro Irapuato Gto. informes@transportesacna.com Tel. 462 621 72 17

www.transportesacna.com

El transporte... nuestra pasi贸n

EFICIENTE, CONFIABLE Y SEGURO Descubra una elegante soluci贸n para la transportaci贸n.

Privada Arias #262 Fracc. Santa Fe Irapuato Gto. Tel. 462 62 4 16 83 Cel. (462) 152 29 65 01 800 890 57 17 transportes_acna@hotmail.com

Noticias

abre camino para la introducción de la tecnología AWD en México POR: ALFREDO PÉREZ

KN Driveline, Proveedor de tecnología de transmisión más importante del mundo, está ampliando sus operaciones con una nueva planta de manufactura en Villagrán, México; para introduccirse en la producción de Propshaft de alta calidad en el país para una gama de clientes automotrices. La planta se instala dentro del floreciente del sector automotriz y con el crecimiento general de la demanda de la tecnología (AWD) de los vehículos en las Américas. En el sitio de 12,000 metros cuadrados, -GKN Driveline es la segunda planta en Villagrán, ubicada en el Estado de Guanajuato-, también incluirá instalaciones para el maquinado de Flechas de Velocidad Contante y un nueva línea de pintura para Propshafts. Esta planta producirá hasta un millón de Propshafts por año y servirá de abastecimiento para nuestros clientes incluidos Audi, BMW, FCA, Ford, Honda, Mazda, Nissan and Volkswagen. Según investigaciones, el pronóstico de la producción de AWD se incrementará en 21% en el Norte de América para el 2020 para llegar al rededor de los tres millones de vehículos. GKN es líder en la fabicación de la tecnología de transmisión de tracción total (AWD), esta tecnología se ofrece a vehículos como Jeep Renegade, Range Rover Evoque y el nuevo Volvo XC90, y está invirtiendo para incrementar su capacidad de producción en AWD a nivel mundial. GKN celebró una ceremonia innovadora esta semana con motivo de la ampliación, a la que asistieron el Presidente Ejecutivo de GKN Driveline Phil Swash, El Presidente Ejecutivo de GKN PLC Nigel Steind y la Junta de Dirección de GKN. GKN Driveline está invirtiendo $17.5 millones de dólares en el desarrollo de la nueva instalación y estará plenamente operando en el mes de Abril de 2016. 14

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

“Somos líderes en el Mercado de flechas de velocidad constante y sistemas eficientes de tracción total” Robert Willing Presidente de las Américas de GKN Driveline

Fidel Otake, Vicepreseidente de Operaciones de GKN Driveline México, añadió: “La expansión de GKN Driveline Villagrán, está localizada en una región de crecimiento en la manufactura de la industria automotriz en México. Refuerza aún más nuestra posición en este importante mercado. GKN está trayendo las últimas técnicas de producción para el eje de transmisión a México, ayudando a nuestros clientes a hacer sus vehículos más ligeros y eficientes”. Robert Willing, Presidente de las Américas de GKN Driveline, añadió: “Como líder mundial en la tecnología de transmisión, GKN está atendiendo los requerimientos claves de las ensambladoras y sus clientes. La mitad de los automóviles en el mundo están impulsados por la tecnología de GKN y trabajamos con más del 90% de los fabricantes de automóviles en el mundo. “En conducción eléctrica nosotros tenemos muchos más eAxles- Electric AWD- en la carretera que cualquiera de nuestros competidores, más de 250,000 vehículos y en aumento. GKN Driveline continúa invirtiendo en su negocio para asegurarse de que puede satisfacer las necesidades globales de sus clientes, así como hacer frente a las tendencias en plataformas globales” GKN Driveline estableció su presencia en México en 1979 y ahora emplea a 2075 personas en sus tres plantas.

Noticias

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Noticias

Jalisco quiere su clúster automotriz POR:PATRICIA ROMO | 06/09/15

HAY POR LO MENOS 50 COMPAÑÍAS EN LA REGIÓN QUE PODRÍAN INTEGRARSE A LA CADENA.

más tardar el próximo año, Jalisco contará con un clúster automotriz, conformado por empresas locales proveedoras de esa industria cuyas plantas armadoras están instaladas en los estados de El Bajío como Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Honda CR-V se Produce en la planta de Jalisco

OPORTUNIDAD EN CONTENIDO NACIONAL Cabe destacar que Jalisco cuenta con una planta de Honda, donde al cierre de 2014 se habían fabricado 60,225 vehículos ligeros, de acuerdo con datos de Proméxico. El secretario de Desarrollo Económico, José Palacios Jiménez, dijo que en los tres años de la actual administración estatal, Jalisco ha captado inversiones superiores a los 1,000 millones de dólares en el sector automotriz y se han generado 3,500 empleos.

De acuerdo con Rubén Reséndiz, titular del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade),la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) trabaja en la consolidación de este proyecto para lo cual se encuentra en la etapa de organización de las empresas proveedoras del sector.

De acuerdo con Sedeco, un automóvil requiere entre 2,000 y 4,000 piezas que se fabrican tanto en México como en el extranjero, por lo que se busca que los automóviles que se arman en el país, contengan la mayor cantidad de esas partes hechas en Jalisco.

Según el funcionario, hay por lo menos 50 empresas identificadas y la mitad de ellas están listas para incorporarse a la cadena de proveeduría de las armadoras automotrices.

De acuerdo con ProMéxico, en el país existen 24 complejos productivos del sector automotriz en 14 estados, en los que se realizan actividades que van desde el ensamble y blindaje, hasta la fundición y el estampado de vehículos y motores.

“Estamos hablando de aproximadamente 50 empresas que identificamos con posibilidades de incluirse en la cadena automotriz y 25 prácticamente listas ya para incorporarse en ello, pero necesitamos trabajar muy fuerte con ellas para llevarlas a otro nivel en el tema de calidad”, señaló Reséndiz Pérez. 16

Nov-Dic 15

Actualmente, en México se producen más de 40 modelos de automóviles y camiones ligeros. Por ello, para Jalisco el siguiente paso, dijo, es la conformación del clúster a través de una asociación civil y la capacitación de las empresas en temas de calidad.

www.clusterindustrial.com.mx

PLANTILLA COMPETITIVA De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la especialización del capital humano que tiene Jalisco en este sector, es superior a la de otras entidades, por lo que la entidad es considerada “caso de éxito” a escala nacional. “Jalisco es privilegiado en su mano de obra y lo tenemos que ver cuando lo comparamos con otras regiones del país”, afirmó el presidente de AMIA, Eduardo Solís. Al respecto, el director de Jaltrade, Rubén Reséndiz, aseguró que la capacidad de los ingenieros jaliscienses y del resto del personal que labora en esta industria es tal, que incluso han ganado licitaciones a países como Japón. Durante 2013, la entidad ocupó el tercer lugar nacional, sólo detrás del Estado de México y el Distrito Federal, en cuanto a número de egresados de las carreras de ingeniería, manufactura y construcción, con 6,753 profesionistas. El presidente de la AMIA refirió que es indispensable que industria y academia se comuniquen para evitar cuellos de botella. “En el Bajío, por ejemplo, hubo un incremento súbito de demanda (de mano de obra), que hubo que atender con personas que llegaron de otras partes del país, porque fue demasiado y demasiado rápido”, subrayó.

Noticias

Daimler remolca al Parque Alianza POR: MAURICIO GARCÍA LEÓN | 31/09/15

EL 80% DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL PARQUE INDUSTRIAL ALIANZA HA CONCRETADO AMPLIACIONES, E INCLUSO ALGUNAS YA PERFILAN UNA TERCERA EXPANSIÓN

l 80% de las empresas que operan en el Parque Industrial Alianza, en el área de Derramadero, ha concretado ampliaciones, e incluso algunas ya perfilan una tercera expansión, con lo que la industria automotriz se reafirma como el principal motor del crecimiento en la Región Sureste de Coahuila.

de Daimler Trucks (Freightliner), que pasará de 200 a 260 unidades diarias, por lo que los proveedores se ven en la necesidad de seguirle el paso a la armadora de tractocamiones.

En el caso específico de este complejo industrial ubicado al sur del municipio de Saltillo, este “boom” es impulsado por el incremento en la producción

Arnoldo Saucedo Dávila, gerente de Relaciones Gubernamentales de Desarrollos Globales Alianza, empresa controladora del citado

Tan sólo la firma Julian Electric ya contempla su tercera ampliación en los últimos cinco años.

ARNOLDO SAUCEDO DÁVILA GERENTE DE RELACIONES GUBERNAMENTALES

parque industrial, destacó que con estas modificaciones el complejo alcanza ya poco más del millón de pies cuadrados de construcción de naves. Asimismo, indicó que la generación de empleo es otro de los factores de relevancia. “Por ende, se ha incrementado la mano de obra; se amplían y automáticamente tienen mayor necesidad de trabajadores”, dijo.

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Noticias

NOTAS B R E V E S

Norma mexicana para autopartes, en el 2017 POR: EL ECONOMISTA | 06/10/15

CELANESE ABRE CENTRO TECNOLÓGICO EN MÉXICO

“El arribo de firmas automotrices está obligando a que las pequeñas y medianas empresas que producen ciertas partes de repuesto aprendan a manufacturar con estándares de calidad internacionales, pero requiere todo un proceso de transformación, de apoyos de capacitación y financiamiento”

POR: VERÓNICA ALCÁNTARA

Para atender la demanda de industrias como la automotriz, electrodomésticos, dispositivos médicos, aeroespacial y petroquímica, el próximo 3 de septiembre abrirá sus puertas el Centro de Tecnología de Celanese en México. Así lo informó Jeff Helms, Global Automotive Manager de Celanese, durante su participación en el programa de conferencias del 4º Simposio y Exposición Manufactura de Autopartes que se realizó los días 26 y 27 de agosto en el Querétaro Centro de Congresos. “En este centro que abrirá a finales de la semana próxima tendremos áreas de capacitación que es para apoyar a los clientes en diseño, procesos, etcétera, algo en lo que batallan los ingenieros automotrices porque generalmente son mecánicos o eléctricos en su formación y ahí habrá gente que sabe de moldeado y otros temas para la industria automotriz”, dijo el directivo. LEE LA NOTA COMPLETA EN: CLUSTERINDUSTRIAL.COM.MX 18

Nov-Dic 15

Armando Bravo Director del CEDIAM del Tec de Monterrey, Campus Estado de México.

n el 2017 se prevé que los proveedores nacionales de segundo y tercer nivel (Tier 2 y Tier 3) del sector automotriz produzcan partes y componentes bajo normas y estándares de calidad internacionales, lo que permitirá a las armado ras sustituir importaciones de sus países de origen y elevará la competitividad, coincidieron autoridades, empresarios y especialistas. La industria automotriz es muy exigente con los controles de calidad, y muchas pequeñas empresas agrupadas en los niveles dos y tres de la proveeduría nacional no cumplen con las especificaciones requeridas por las armadoras, lo que obliga a éstas a adquirir insumos, materia prima y algunas autopartes del extranjero. “El primer paso en la homologación de estándares de calidad internacional será establecer una norma mexicana para aquellas partes que ponen en peligro la vida de los ocupantes del automóvil y su alrededor, como frenos, suspensión, dirección, focos y rodamientos”, comentó Oscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Por ahora, la Secretaría de Economía no cuenta con el diseño de una Norma Oficial Mexicana o Norma Mexicana (NMX) para equipo original, sin embargo, sí se avanza en la NMX de producto de refacciones que podría concretarse a principios del 2016 (aunque podría operar hasta el 2017), que sin duda conllevaría a atacar el ingreso de autopartes chinas o ilegales. Según el reporte de la INA, el valor de las autopartes exportadas sumó más de 80,000 millones de dólares, pero se utilizaron componentes importados que sólo generaron valor agregado en la mano de obra barata para ser re-exportados, mientras el país perdió en diseño y manufactura. Contrario a lo que pasa en países como Japón, en México la base de proveeduría del sector automotriz se caracteriza por la falta de proveedores de segundo y tercer nivel de la cadena de valor.

Fuentes de la Secretaría de Economía puntualizaron que la industria automotriz nacional requiere mantenerse en los altos niveles internacionales de competitividad, La férrea competencia y la presencia de nuevas y para lograrlo se apoya en tres aspectos marcas automotrices en el país encamina a la fundamentales: asegurar la calidad de las industria de equipo original a transitar bajo los partes suministradas, productividad y mejora mismos requerimientos de manufactura inter continua, aunada a un eficiente sistema de nacional, que podría definirse en los próximos control y prevención de riesgos que tiene como dos años. meta la reducción de la variación y desperdicios en la cadena de suministro.

www.clusterindustrial.com.mx

Noticias

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Noticias

Se graduan nueve empresas bajo la filosofía kaizen POR: XÓCHITL LARIOS | 06/09/15

Mejoraron sus procesos con ayuda de JICA, organismo japonés, y ahora son Tier 2.

a Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) concluyó su proyecto de formar una primera generación de empresas guanajuatenses en la filosofía Kaizen.

La presencia del JICA estará siendo representada por el industrial leonés Enrique Dorantes Ponce, director Ejecutivo de MD Manufacturing, una de las nueve empresas graduadas.

Desde hace tres años, nueve empresas, siete de plásticos y dos de metal mecánica, se sumaron a un proceso de entendimiento y capacitación de la filosofía Kaizen para, entre otras cosas, convertirse en proveedoras de las empresas automotrices– autopartes de la región.

ROMPEN VIEJOS ESQUEMAS Al proyecto, que arrancó ante las necesidades que la empresa Kaysen Mexicana, se sumaron las empresas: MD Manufacturing, Temaplax, Mipy, VistaMex, Sindeur, Diseño Central, Kelmex, Beneficiadora de Alambres y Basel. “Ha sido un proceso muy interesante de romper viejas prácticas, viejas costumbres que teníamos en nuestras empresas para verdaderamente pensar y actuar de manera totalmente diferente a la hora de estar realizando los procesos dentro de nuestras instalaciones”, explicó Dorantes Ponce. Este proceso ayudó a que se las empresas “graduadas” se ubicaran como proveedoras Tier 2 en la cadena.

“Una segunda etapa que es muy retadora es que nosotros desarrollemos a nuestros proveedores, que también seamos el detonante para que más empresas se sumen” Enrique Dorantes Ponce Director Ejecutivo de MD Manufacturing Almacenamiento

Depósito Fiscal

Cross Dock

Luego de este proceso las empresas participantes han logrado recibir un aval por parte del JICA para trabajar con empresas niponas radicadas en la entidad y México. 20

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Noticias

Puebla tendrá complejo para la formación e innovación del sector automotriz POR: MIGUEL HERNÁNDEZ | 08/09/15

EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN REPRESENTA UN NICHO DE MERCADO QUE BUSCARÁN APROVECHAR

Instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

n San José Chiapa se abrirá en 2016 el Complejo Interinstitucional de Formación e Innovación para la Industria Automotriz (Cifiia), que auspiciarán universidades, organismos empresariales y centros de investigación, para la formación de recursos humanos y certificación de proyectos.

Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), explicó que el desarrollo tecnológico e innovación representa un nicho de mercado que buscarán aprovechar, sobre todo por la llegada de proveedoras de autopartes que abastecerán a la planta Audi. Comentó que el complejo estará instalado en una extensión de 60 hectáreas, cerca de la armadora alemana, al cual podrán recurrir las autoparteras que necesiten capacitar a su personal a corto plazo o recurrir para el desarrollo de proyectos sin interrumpir sus procesos de producción. Destacó que el Cifiia se conformará con una red especializada de instituciones de educación superior de la región, además se articulará con organizaciones privadas, centros de formación y de investigaciones nacionales e internacionales.

Mencionó que las instalaciones se iniciaron a construir en octubre, aunque la inversión aún no la puede dar a conocer, ya que aun está la licitación para escogerse a la constructora. Destacó que en ese complejo, también estudiantes y académicos participarán en programas de movilidad con otras instituciones educativas y empresas, lo que permitirá atraer talentos del país y, a largo plazo, del extranjero. Esparza Ortiz explicó que instalarse en San José Chiapa facilitará el acercamiento a las más de 60 proveedoras que se prevé lleguen en los próximos dos años, las cuales requieren de apoyo en innovación de sus productos no sólo para Audi sino para otras armadoras del país. Comenta que este centro contará con el aval de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) que lo considera fundamental para potencializar a los clúster del sector que hay en los estados.

“Requerimos que las inversiones se traduzcan en empleos productivos, por ello apostamos por este proyecto a través del cual se generará a personal capacitado que demandan las empresas del sector automotriz para reducir los costos errores en producción” Alfonso Esparza Ortiz Rector de la BUAP

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Noticias

NOTAS B R E V E S

CONSTRUCCIÓN DE CARROCERÍAS DE AUDI INICIA OPERACIONES POR: AUTOCOSMOS

Planta de BMW en SLP, entre las mejores del mundo POR: NOTIMEX | 10/09/15

Más de 600 robots apoyan la producción de 30 carrocerías por hora.

La firma de los cuatro aros ubicada en nuestro país inauguró la nave de construcción de carrocerías en su planta en San José Chiapa. Hasta el inicio de producción, laborarán 600 empleados en la nave de construcción de carrocerías con una superficie de 70,000 m² -equivalente a 10 canchas de fútbol- y más de 600 robots industriales de última generación, juntos son los encargados de la fabricación de las carrocerías. A la interacción entre hombres y máquinas, Audi le llama “Smart Factory”, los robots son controlados mediante TI y ayudan al personal operativo de producción a optimizar los procesos de producción. De acuerdo con Klaus-Peter Körner, vicepresidente de producción de Audi México “los robots por vez primera pasan automáticamente al modo de espera, ahorrando así energía, incluso durante los paros cortos”, gracias a la más moderna TI. Por otro lado, “los diversos procesos de soldadura son más rápidos y respetuosos con el medio ambiente”.

LEE LA NOTA COMPLETA EN: CLUSTERINDUSTRIAL.COM.MX 22

Nov-Dic 15

El Inicio de la Construcción de la Planta de BMW

LA PLANTA QUE CONSTRUYE EL GRUPO BMW EN SAN LUIS POTOSÍ SERÁ UNA DE LAS CINCO MÁS IMPORTANTES FUERA DE ALEMANIA, ASEGURÓ LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y ASUNTOS SOCIALES DE LA EMPRESA, MILAGROS CAIÑA CARREIRO-ANDREE.

a planta que construye el Grupo BMW en San Luis Potosí será una de las cinco más importantes fuera de Alemania, en un país como México que está consolidado en la industria automotriz global, aseguró la directora de Recursos Humanos y Asuntos Sociales de la empresa, Milagros Caiña Carreiro-Andree. En la inauguración del Centro de Entrenamiento Técnico, en donde se capacitará a la primera generación de 25 estudiantes potosinos en mecatrónica para la operación de la planta a partir de 2019, explicó que la fábrica en México entrará al grupo del “top five” de BMW fuera de Alemania, junto con China, Sudáfrica, Estados Unidos e Inglaterra. Destacó en su discurso inaugural la tradición empresarial de México, que calificó como una nación de economía pujante que experimenta un crecimiento dinámico.

www.clusterindustrial.com.mx

Enfatizó que México es un país de considerable peso en el escenario de la política internacional, consolidado en la industria automotriz como el séptimo fabricante de autos. La directiva se dijo orgullosa de que con esta nueva planta, en donde se producirán 150,000 vehículos premium por año, BMW abrirá una nueva cooperación con México. “Con la inauguración del Centro de Entramiento se sientan las bases para la formación profesional en la nueva planta que empleará a 1,500 trabajadores desde su primer año de operación” añadió. En la inauguración estuvieron el gobernador de la entidad, Fernando Toranzo, y el rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, Carlos Shiguetomi Villegas.

FCA llama a reparación más de 26 mil camionetas en México F POR: BLOOMBERG | 10/09/15

iat Chrysler Automóviles (FCA) llamará a revisión 26 mil 636 camionetas en México, a fin de reparar defectos en el cableado que pueden ocasionar que se accionen las bolsas de aire. Los llamados en México son parte de una campaña global que incluye un total de 1.73 millones de vehículos, entre ellos 1.35 millones de camionetas Ram 1500, 2500 y 3500 de 2012 a 2014, y algunos camiones comerciales.

Noticias

Defectos en cableado pueden accionar las bolsas de aire

Aunados a los llamados en México, en Canadá se incluyen 236 mil vehículos y otros 23 mil 636 fuera de Norteamérica. De acuerdo con la empresa, hasta el momento se han registrado dos lesionados relacionados con la falla, sin ningún accidente mayor.

La empresa también anunció otras dos campañas de llamados a revisión, uno tiene que ver con las bolsa de aire tipo cortina de 188 mil camionetas Quad Cab de 2014 y 2015, mismas que no cumplen con las especificaciones de seguridad.

FCA se encargará de enviar los avisos a los clientes para que éstos programen una cita con el distribuidor local.

El otro llamado cubre unos 193 mil 600 camiones pesados, debido a que tienen soldaduras defectuosas que pueden mermar la respuesta de la dirección.

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Noticias

“La competencia se abre y tendremos que ser mejores que los asiáticos" POR: LETICIA HERNÁNDEZ | 18/10/15

a industria de autopartes mexicana sabe que con el Acuerdo Estratégico TransPacífico de Asociación Económica (TPP), pierde la exclusividad como proveedor de Estados Unidos, ahora otros países de bajo costo buscarán venderle a la mayor economía del mundo y esto obliga a la industria nacional a mejorar y aprovechar la experiencia que ha conseguido en dos décadas de formar parte del TLCAN, dijo Oscar Albin, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes.

¿Está satisfecho con los términos acordados en el TPP para el sector autopartes? El TPP es un tratado comercial en el que México, por la fuerte relación que tiene con Estados Unidos, tenía que participar forzosamente. Nosotros como industria preferimos el TLCAN que tiene México desde hace 20 años en el que teníamos como cliente exclusivo a Estados Unidos y ahora este país se abre a otros mercados como Japón, Vietnam, Malasia y ahora habrá otros países de bajo costo como México que estarán buscando también venderle. La competencia se abre y tendremos que ser mejores que los asiáticos y llevar la ventaja de los 20 años que nos ha dado el TLCAN.

¿Cuáles fueron los puntos álgidos de la negociación? Hace un par de meses nos vimos con la sorpresa de que Estados Unidos había firmado un convenio bilateral con 24

Nov-Dic 15

Japón para dejar las autopartes en un contenido regional del 30 por ciento, lo que implicaba un grave riesgo para el gremio de autopartes instalado en México, ya que fácilmente podrían instalarse maquiladoras con baja inversión en Vietnam o Malasia, con materia prima de China o India, con bajo costo para nuestros principales clientes en Estados Unidos. Afortunadamente la Secretaría de Economía reaccionó en forma positiva hacia nuestra asociación, rechazando el convenio de Japón-Estados Unidos del 30 por ciento y empezamos una batalla muy dura principalmente con Japón para mejorar esas condiciones. Tras dos meses de negociaciones en Washington, San Francisco y Atlanta, se logró que Japón accediera a tener un contenido regional mínimo del 35 por ciento y en varios grupos de autopartes importantes para el país tuviéramos un 35 por ciento más 10 por ciento de flexibilidad de contenido en procesos de manufactura robustos, esto nos lleva a un contenido regional del 45 por ciento en las autopartes más importantes. Esto nos deja satisfechos para poder enfrentar la competencia que tendremos de países dentro de la región del TPP.

www.clusterindustrial.com.mx

Oscar Albin Presidente Ejecutivo de la INA

Noticias

¿Cuáles son las áreas de oportunidad para elevar la competitividad? La competitividad es una tarea continua que hay que estar trabajando de forma diaria porque hay otros países que también quieren conquistar nuestros clientes actuales. Este es un tema de todos los días.

“Nos lleva a un contenido regional del 45 por ciento en las autopartes más importantes. Esto nos deja satisfechos para poder enfrentar la competencia” Oscar Albín Presidente INA

Creemos que ahorita en lo que se refiere a competitividad como país, creemos que el costo de la energía está programado para reducirse en el mediano plazo; la infraestructura logística en lo que son fronteras y puertos marítimos hay un fuerte cuello de botella. En la frontera de Ciudad Juárez a El Paso Texas, los tráileres para cruzar tienen que hacer hasta 7 horas de fila y esto para el gremio de autopartes, con sistemas de ‘just in time’, viene a perjudicar fuertemente nuestra industria. Otro factor de mejoras en competitividad comparado con otros países es la calidad de la fuerza laboral en ingenieros y técnicos, nos hacen falta más y mejor capacitados, pero para eso ya estamos trabajando con el Comité Nacional de Productividad para mejorar la calidad de instrucción de los ingenieros y técnicos en México.

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Noticias

¿Cómo ha impactado la apreciación del dólar a la industria?

El dólar ha afectado en las importaciones para el mercado doméstico

Somos un gremio principalmente exportador, el 80 por ciento de nuestra producción se va a exportación por lo que el tipo de cambio actual de alguna manera nos favorece por un tiempo en lo que la economía nacional que se paga en pesos recupere ese valor de mercado. En las importaciones que se venden en el mercado doméstico, principalmente en el mercado de repuesto o para refacciones, sí nos afecta porque no reacciona en forma inmediata al tipo de cambio y está acostumbrado a un precio en pesos y la competencia está en pesos, por lo cual estamos reduciendo márgenes de operación por este deslizamiento, pero creemos que en el mercado de repuesto para fin de año los precios se habrán incrementado de forma paulatina en lo que el mercado pueda asumir.

Nov-Dic 15

¿Se mantienen las expectativas de crecimiento para el sector?

los puntos altos estamos mejorando algunas cosas para cuando vengan las bajas.

Efectivamente, nuestros principales clientes tanto en autopartes como en automóviles son nuestros socios del norte y Estados Unidos principalmente está teniendo una mejora importante en el consumo de automóviles y por lo tanto también de autopartes. Estamos en buenos momentos, pero hay que recordar que nuestra industria es cíclica, hay alzas y bajas y en esto momentos que estamos en

Se van a cumplir las expectativas de un crecimiento del 6 por ciento para llegar a una cifra de 85 a 86 mil millones de dólares de producción de autopartes lo que nos posicionará en el quinto lugar mundial de producción, empatando o muy cerca de Corea del Sur, pero por debajo de Alemania que produce 100 a 105 mil millones de dólares anualmente.

www.clusterindustrial.com.mx

¿Cuál fue la meta planteada para este año?

Noticias

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Noticias

Japón intensifica su competencia automotriz hacia México con el TPP POR: EL ECONOMISTA | 19/10/15

Eduardo Solís, presidente de la AMIA, sostuvo que su sector se encuentra satisfecho de las negociaciones que llevó a cabo el gobierno.

l Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) brindará ventajas arancelarias a Japón en Estados Unidos y Canadá, los dos principales mercados de México, y esas ganancias fueron obtenidas sobre todo en el sector automotriz. Estados Unidos eliminará el arancel de 2,5% que cobra a las importaciones de autos originarios de Japón después de 25 años, mientras que Canadá quitará su arancel de 6,1% a los automóviles japoneses en el quinto año del acuerdo. El TPP “construiría un marco de asociación económica con mercados muy importantes para la industria del automóvil, como Estados Unidos y Canadá”, dijo Fumihiko Ike, presidente de la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles, tras el cierre de la negociación.

Además las empresas japonesas se beneficiarán del contenido de valor agregado de 45% para que los automóviles puedan gozar de las preferencias arancelarias en el comercio entre los 12 países integrantes del TPP. Otro de los logros obtenidos por Japón es que la regla de origen para las autopartes se fijó entre 35 y 45%. “La industria automotriz mexicana está absolutamente satisfecha de las negociaciones que llevó a cabo nuestro gobierno, puesto que 45% (del contenido de valor agregado) representa un porcentaje bastante similar al del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), porque son metodologías distintas”, dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. “El TLCAN establece una regla de 62,5%, bajo una metodología de costo neto, que incorpora rastreo, y el rastreo (implica

menos certificaciones) hace que la regla de origen pueda ser por encima del número que estamos diciendo”, agregó. Solís comentó que la industria automotriz mexicana nunca hubiera aceptado una regla de 40%, la cual además no era aceptable ni por Estados Unidos. En forma inmediata a la entrada en vigor del TPP, Estados Unidos se comprometió asimismo a eliminar los aranceles a 87,4% de los cerca de 400 tipos de autopartes en cuestión, incluyendo motores, frenos y transmisiones. En general, los participantes del TPP representan 48% de las exportaciones totales de vehículos de Japón y 40% de sus exportaciones de autopartes. Otro de los compromisos de Estados Unidos es eliminar el arancel de 25% a los camiones de Japón después de 30 años.

Desde 1915, DE-STA-CO ha expandido su línea para ofrecerle soluciones completas en automatización.

Clamps Manuales

Clamps Pneumáticose

Mordazas Pneumáticas y

Brazos de Robot “End Effectors”

Mesas Indexadoras y

Manejo Remoto Para Cuarto

Hidráulicos Eléctricas transportadores Limpio Liame al: (55) 6577-0231 Para información visite nuestra pagina web: destaco.com, o bien solicite información a: destacoMX@destaco.com Nov-Dic 15 mayor www.clusterindustrial.com.mx

Noticias

Creará la Universidad C de Celaya, especialidad en plásticos

on el fin de otorgar una mejor capacitación en materia de composición de plásticos, manufactura, producción y moldes para este material, la Universidad de Celaya abrirá en 2016 la Especialidad en Innovación Tecnológica en la Inyección de Plásticos. La nueva especialidad centrará su programa en las habilidades de diseño asistido por computadora y en el diseño de moldes mediante software especializado en laboratorios equipados con toda la tecnología, materiales y recursos necesarios. El curso tendrá alianzas estratégicas con organismos mundiales y nacionales, y será impartido por expertos en la materia con el fin de ofrecer el más alto nivel de aprendizaje.

POR: FRANCISCO MANCERA | 05/10/15

Instalaciones de la Universidad de Celaya

El egresado reforzará las habilidades en conocimiento de los materiales plásticos, diseño de productos y prototipos, procesamiento de plástico, tecnología de moldeo por inyección y extrusión, procesos de acabados de plástico, diseño, fabricación y mantenimiento de moldes, gestión así como costos de producción. Una de las principales necesidades a resarcir con la implementación de dicho proyecto, es aquella acerca de que el 70% de los moldes y herramientas para la transformación de plásticos se importan de Estados Unidos, Alemania, Canadá, China, Portugal o España, por lo que el fortalecimiento de esta rama de la industria tendría grandes alcances, no sólo en la región sino a nivel nacional, otorgando mejor preparación de personal ante la llegada de nuevas maquiladoras extranjeras a la región.

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Noticias

NOTAS B R E V E S

CONFIRMADAS 50 EMPRESAS COMO PROVEEDORAS DE TOYOTA POR: BERENICE RENTERIA

Negocían el arribo de 15 autoparteras POR: XÓCHITL LARIOS | 12/10/15

SE TRATA DE EMPRESAS MEDIANAS Y TRACTORAS, DE LOS SECTORES METALMECÁNICO Y COMPONENTES ELÉCTRICOS.

l Clúster Automotriz de Guanajuato (Claugto) negocia el arribo de al menos 15 empresas de la industria, entre medianas y grandes (tractoras), anticipó su presidente, Fidel Otake Harada.

Gonzalo González Presidente municipal de Apaseo el Grande.

Ya se tienen confirmadas 50 empresas para la proveeduría ante la llegada Toyota al municipio, las cuales se estarán instalando en cuatro parques industriales e invertirán por lo menos 25 millones de dólares cada una, así lo dijo Gonzalo González, presidente municipal de Apaseo el Grande. “De proveeduría para Toyota son 50 empresas que ya están confirmadas, se van a instalar en cuatro parques industriales, y cada empresa como representación tiene no menos de 25 millones de dólares para iniciar”. Además, comentó que se tiene contemplada la construcción de 8 mil viviendas que se realizarán de forma vertical, lo cual generará un gran desarrollo para la ciudad, pues la llegada de mencionada empresa automotriz ayudará a ocupar la gran parte de los departamentos que se pretenden construir. “Está un proyecto de fraccionamiento cerca de Toyota, aquí en Obrajuelo, ya fuimos a ver el modelo de casas que son verticales, son edificios, se habla de 8 mil viviendas”, finalizó

LEE LA NOTA COMPLETA EN:

El también director general de GKN Driveline México, comentó que el potencial de Guanajuato como imán de atracción de inversión continuará y, aunque en menor medida, seguirán llegando empresas tractoras. “Nosotros estamos haciendo lo necesario para que vengan y que vean lo que hay en Guanajuato. Están haciendo su análisis, definiendo, en breve dirán”, externó. Las empresas enfocadas al sector automotriz que estarían por llegar son de los subsectores metalmecánico y componentes eléctricos, aunque no se descarta de todos lo demás que requiere esta industria, que en los últimos años generó más de 72,000 empleos. “Yo creo que todavía van a seguir llegando empresas importantes a la región; tenemos contacto con algunas firmas extranjeras de India, Corea, Estados Unidos e Inglaterra, que están haciendo los análisis para ver si se pueden establecer en la región” refirió.

MEGAEMPRESAS Las empresas tractoras son grandes organizaciones que detonan el crecimiento y desarrollo económico a nivel macro, ya que son firmas nacionales e internacionales que impulsan a las pequeñas y medianas empresas, las llamadas pymes. Entre las más importantes ubicadas en la entidad están las armadoras General Motors, Mazda, Honda, Toyota, Pirelli, la planta de motores de la Volkswagen (VW), de transmisiones de la Ford, American Axle & Manufacturing, Hino Motors, Armstrong, Continental Corporation, GKN Driveline, Kasai Mexicana y Oshkosh, entre otras empresas.

CLUSTERINDUSTRIAL.COM.MX 30

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Se enfocarían al subsector metalmecánico y componentes eléctricos A la región se espera el arribo de otras como la llantera Michelin, y están en la puja por atraer Land Rover Jaguar. Para ello es que ya se han detonado parques industriales en el corredor industrial (LeónSilao- Guanajuato, Irapuato, Celaya y San Francisco del Rincón), además de otros municipios como Abasolo, Valle de Santiago y San Miguel de Allende. Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), comentó que no se debe perder de vista que la creación del clúster automotriz es un trabajo de más de 20 años que ahora está dando sus frutos. “Es complejo lo que va creciendo (…). Ahora que llegué Toyota va a venir una serie de proveedores nuevos, pero muchos de los que ya están van a buscar ampliarse o asociaciones con algunos para producir lo que la armadora les va demandar”, refirió.

Noticias

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Noticias

Automotrices invierten 5% en mantenimiento POR: EL ECONOMISTA | 15/10/15

El representante de GM afirmó que la industria busca continuamente el crecimiento y la rentabilidad de negocio, así como la generación de empleo.

as empresas del sector automotriz invierten aproximadamente entre 3 y 5% de sus ingresos en mantenimiento, indicó Jorge Mario García Manzano, gerente de Mantenimiento de la Planta Motores de General Motors de México, complejo Ramos Arizpe. Mencionó que actualmente las compañías trabajan en estas divisiones en un proceso más integral para reducir los costos y mejorar la rentabilidad de los equipos. El activo fijo de una compañía, dijo, depende mucho de cómo lo maneja el operador y a diferencia del enfoque tradicionalista del personal de mantenimiento, en los sistemas actuales el operador se hace copartícipe del proceso. “El mantenimiento hace la diferencia (...) La calidad es a lo largo y ancho de la compañía y el mantenimiento también lo es. También lo ejecuta (desde su posición) el financiero, el comprador, el encargado de calidad, el de materiales, el de operaciones, ingeniería de procesos y el propio personal de mantenimiento”, sostuvo García. Dijo que así como está permeando el mensaje en la industria, el activo es más confiable porque se atiende el menor detalle. “Tienes ojos, que son todos tus socios, para reportarte que hay un desperfecto, que hay una tendencia anormal en el equipo, más lo que hace tu gente de mantenimiento, eso consolida un programa para que el activo siempre se encuentre en óptimas condiciones”, enfatizó.

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Pilares de desarrollo El representante de GM afirmó que la industria busca continuamente el crecimiento y la rentabilidad de negocio, así como la generación de empleo. Y, en este sentido, General Motors trabaja para consolidarse en el mercado nacional y extranjero, con productos manufacturados en México y reconocidos por su calidad a nivel internacional. “Hoy por hoy, nosotros exportamos muchísimos automóviles a todo el mundo, entonces el reto es consolidar los negocios de manera cada vez más rápida, más eficiente y rentable”, aseveró. En México, agregó, las plantas de GM se enfocan a desarrollar, diseñar, implementar, mantener y operar sus procesos de forma integral, incorporando tecnología de vanguardia; esto, de tal forma que sean sistemas lo más confiables posibles, lo más rentables al menor costo, y en este proceso la mano de obra es el factor clave. “Así que el reto es capacitar a la gente para que se ejecute el trabajo de manera estandarizada”, finalizó.

Noticias

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Reportaje FUENTES: EL PAÍS, BBC, CINCO DÍAS, AUTOBILD, MOTOR PASIÓN, NW NOTICIAS, DINERO EN IMAGEN Y EL ECONOMISTA

El escándalo de Volkswagen ha puesto en el punto de mira a la compañía alemana y ha desatado una crisis en el sector del automóvil. El grupo se enfrenta a una sanción multimillonaria por instalar en sus vehículos un programa informático diseñado para falsear los límites de las emisiones, según la agencia estadounidense EPA que se encarga de la protección del medioambiente.

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Reportaje

Una trampa que fue descubierta por casualidad El responsable de destapar el engaño de Volkswagen fue un ecologista, Peter Mock, director de un grupo mediambiental llamado Internatinal Council for Clean Transportation, (ICCT, por sus siglas en inglés). Todo empezó por un intento de demostrar que los controles de gases contaminantes en Europa son mucho menos exigentes que en Estados Unidos. Mock quería hacer ver que los mismos modelos de una misma marca emitían menos gases nocivos en Estados Unidos que en Europa debido a que los controles eran más duros allí. No imaginaba lo que se iba a encontrar.

Peter Mock Director del ICCT

Método Sencillo Para ello, el año pasado, un equipo liderado por Mock se dispuso a estudiar las emisiones contaminantes del Volkswagen Jetta, Volkswagen, Passat y BMW X5. Lo hicieron con un sistema portátil de medición de emisiones (PEMS) que se coloca en el maletero de los autos, en colaboración con la Universidad de West Virginia, EE.UU. Y fue este sistema el que descubrió el engaño de Volkswagen.

El sistema analiza directamente los humos que salen del tubo de escape en tiempo real mientras va por carretera. Y el equipo probó varios vehículos con el medidor de gases en viajes de 2.100 kilómetros, desde San Diego a Seattle. Los hallazgos del estudio alertaron a la autoridad ambiental de California, que lanzó su propia investigación. Y cuando se involucró la EPA, VW tuvo que reconocer que había instalado de forma deliberada un programa informático en varios de sus modelos diésel para esquivar los límites de emisiones de gas.

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Reportaje

Los Países con Autos Alterados de Volkswagen

Estados Unidos

500,000 Autos Truncados

México

32,000

Autos en Investigación

Chile

1,583

Autos Truncados

Portugal

España

Gran Bretaña

Francia

Holanda

Alemania

Autos Truncados

Autos en Investigación

Autos Truncados

94,000 3,000 683,626 1.2 Millones 948,064 160,000 2.8 Millones Autos Truncados

Autos Truncados

Autos en Investigación

Autos Truncados

Austria

363,000 Autos Truncados

Ventas de VW caen 4.7% a nivel mundial

VW afronta una oleada de demandas en todo el mundo

• La marca vendió en septiembre 2015, 513 mil 500 unidades, un 4 % menos que en el mismo mes de 2014

Mientras palabras como “cárcel” resuenan en el Congreso de Estados Unidos como la pena adecuada para los responsables del caso Volkswagen, la compañía alemana se prepara para tratar de minimizar el coste económico del escándalo en una dura batalla judicial con múltiples frentes abiertos. El Departamento de Justicia de EE UU ha abierto una investigación para determinar si hay una conducta penal en el escándalo de las emisiones, la Fiscalía de Braunschweig (Alemania) dirige una causa por fraude y numerosos particulares han emprendido ya acciones legales en varios países.

• Del 17 de septiembre (un día antes de conocerse la investigación) al día de hoy (19 de octubre), el valor de mercado de la compañía automotriz alemana alcanza una caída de 31%, ubicándose en 55 mil 208 millones de euros (equivalente a aproximadamente 63 mil 131 mdd). • US$18.000 millones: Multa a la que se enfrenta en Estados Unidos • Qatar Investment Authority es el mayor tenedor de acciones preferentes de Volkswagen (13%) y el tercer mayor accionista de sus títulos ordinarios (17%). Y el desplome de la compañía automovilística le habría costado 4.800 millones de dólares en tan solo dos sesiones (las dos siguientes a conocerse el fraude). Seat ha reconocido que ha vendido 700.000 coches equipados con ese motor. Los modelos afectados son el Exeo, Ibiza, Alhambra, León, Toledo, Altea y Altea XL. Ahora investiga cuáles de esos modelos tienen el software trucado instalado.

Italia

648,458

Estafa, competencia desleal, daño moral, publicidad ilícita o atentado contra la salud. Las causas son variadas pero el destinatario de las denuncias el mismo: Volkswagen. Robert, Amy, Rosa... los nombres propios de los particulares que han llevado a los juzgados la estafa muestran la diversidad de escenarios en los que la marca alemana tendrá que lidiar. Gobiernos, accionistas y asociaciones ecologistas y de consumidores también han iniciado acciones legales por la instalación de un software capaz de esquivar los controles de emisiones en 11 millones de vehículos.

Por su parte, Skoda ha cifrado en 1,2 millones de vehículos los afectados.

El 23 de septiembre de 2015, M. Winterkorn se vio obligado a presentar su dimisión como presidente del consejo de administración de VAG

Audi también ha indicado que 2,1 millones el número de coches afectados, aunque no se ha concretado aún qué modelos exactamente podrían estar afectados.

“Volkswagen necesita un nuevo comienzo, también en lo personal, con mi dimisión dejo despejado el camino”, así se despedió el CEO del Consejo de Administración de Volkswagen

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Reportaje

AG (VAG), Martin Winterkorn presentar su dimisión.

Sin embargo, entre las claves del escándalo de VW la mayor de todas que falta por conocer es saber hasta qué punto de la escala de mandos interna del grupo llegó el conocimiento de que se estaban manipulando millones de vehículos diésel para engañar a consumidores y autoridades.

Mala calidad del diésel nacional salva a Volkswagen en México No es un secreto que los combustibles en nuestro país tienen una calidad ¿cómo decirlo? Inferior a la de otros países, como por ejemplo, los de primer mundo. Y es este hecho el que hace imposible que Volkswagen sea sancionado en nuestro país, como está ocurriendo en otras latitudes.

Martin Winterkorn La situación es que Volkswagen cumplió la NOM 042 en nuestro país Volkswagen en México ni siquiera tendría que haber traído el software de control de emisiones para simular una menor contaminación. La Norma 042 de nuestro país, que debe ver las emisiones de contaminantes, la cumplen los vehículos diesel que en otros países son dañinas.

En estos momentos la Semarnat está investigando con el Instituto Mexicano del Petróleo y la propia PROFEPA (Procuraduría del Medio Ambiente) el combustible que se fabrica y vende en México, para ver la posibilidad de ajustar las normas ambientales. En México es imperativo producir el diesel ultrabajo de azufre, como en otros países.

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Reportaje

¿Qué coches están afectados? La EPA apunta los siguientes modelos en EE UU:

Jetta (2009 – 2015)

Jetta Sportwagen (2009-2014)

Beetle (2012 – 2015)

Beetle Convertible (2012-2015)

Ni PROFECO podrá multar a Volkswagen La realidad es que la Profepa no investiga los certificados ambientales de los vehículos de VW con motor diesel de cuatro cilindros, sencillamente porque en México se cumplió con nuestra legislación ambiental. Es decir, lo que en Estados Unidos, Europa y Asia es altamente contaminante, en México no lo es. El problema en este caso, recae en la mala calidad de los combustibles fabricados por Pemex y en las normas ambientales que no exigen un diésel óptimo para mantener sano nuestra deteriorado Medio Ambiente.

Proveedores de Volkswagen temen los efectos del escándalo Los proveedores de equipos y repuestos de Volkswagen empiezan a revisar sus planes de inversiones debido a los recortes anunciados por el gigante automovilístico alemán, sacudido por el escándalo de los coches trucados. Según el diario Handelsblatt, el grupo Volkswagen (VW) prevé economizar 3,000 millones de euros anuales a costa de sus proveedores, empezando por los fabricantes de equipos. VW se negó a comentar ese reporte. Pero cuando el fabricante de equipos Leoni revisó el martes a la baja la previsión de su facturación en 2015, explicando que “las ventas a ciertos clientes no se situarán en el nivel previsto hasta ahora”, es difícil no relacionar ambas informaciones. La marca VW, una de las doce del grupo (entre ellas Audi, Bentley y Seat), ya anunció el martes un plan de recortes de inversiones de 1,000 millones de euros al año, sin precisar el monto original del presupuesto que sufrirá la tala.

Audi A3 (2010 – 2015)

Los proveedores de VW afirman, al igual que Leoni, que aún es prematuro evaluar posibles repercusiones económicas de los problemas de la firma que este año se había convertido en primer vendedor mundial de autos. Y buscan tranquilizarse pensando que las dificultades de VW pueden convertirse en buenas oportunidades para sus competidores.

Golf (2010 – 2015)

La crisis en Volkswagen no detendrá el impulso de la industria automotriz en México, pero podría “salpicar” a planta VW de Puebla

Golf Sportwagen (2015)

En México, el grupo automotriz tiene operaciones a través de dos plantas: una ubicada en Puebla y la otra en Guanajuato. En la primera se lleva a cabo el ensamblado de los modelos Beetle, Clásico, Clásico TDI, Nuevo Jetta y Golf. En la planta de Guanajuato, a su vez, la firma alemana produce motores de alta tecnología.

Passat (2012-2015) 38

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Parte de los modelos Beetle, Golf y Jetta implicados fueron suministrados desde la planta de Puebla. El Beetle, por ejemplo, sólo se produce a nivel mundial en esta locación para todo el mundo.

Reportaje

Cama Hampton Fresca y Cómoda Comfy bed 寝心地の良いベッド

Desayuno buffet caliente gratis Free buffet breakfast 無料のホットビュッフェ式朝食

Acceso a Internet de alta velocidad gratis Free Wifi 無料WiFi

Traslado de cortesía Free transportation 無料送迎

24/17 área de bocadillos 24/7 snackbar 17分の24スナックエリア

Piscina Pool スイミングプール

Gimnasio Gym ジム

Servicios de negocios Business services 事業サービス

Hampton Inn by Hilton

Refreshingly Different. Silao Aeropuerto

Carr. 45 Silao-León km. 152+550, Predio Rosa de Castilla, Silao, C.P. 36126

www.silaoaeropuerto.hamptonbyhilton.com

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Reportaje Las exportaciones automotrices representaron 30.1% del total que realizó nuestro país en los primeros ocho meses del año. Por ello es que toman relevancia las posibles consecuencias y una disminución por parte de la compañía en el nivel de producción de las plantas que están ubicadas en el territorio mexicano.

Manuel Valencia Director de la LIN del Tecnológico de Monterrey Tan sólo en 2014 la planta de Puebla ensambló 475,121 unidades, de las cuales 206,100 se enviaron al mercado estadounidense. De estos modelos alrededor de 41,200 fueron Golf, Jetta y Beettle con motorización a diésel, según datos de la compañía y de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). VW tiene una participación de 2% en el mercado estadounidense y había tratado atraer a los consumidores con la promoción de los motores diésel "limpios" que se suponía eran más eficientes y menos contaminantes que los motores de gasolina.

“Podríamos esperar una baja en la producción y quizá algunos despidos para el próximo año”, previó el Director de la Carrera de Negocios Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Manuel Valencia. “Todo dependerá del impacto que este escándalo tenga en las ventas de la armadora en Estados Unidos”, añadió. Volkswagen vendió 599,700 unidades en Estados Unidos en 2014, y los modelos TDI (a diésel) representaron entre 20% y 25% del total, según el reporte anual de la firma.

A nivel de marca, la producción de VW representó 13.7% del total ensamblado en nuestro país durante el primer semestre del año. Con relación a las exportaciones de automotores ligeros, éstas tuvieron una participación de 14.7% en el acumulado de la primera mitad de 2015. En los datos de septiembre ya se observa una reducción en la producción de vehículos, pero el buen desempeño de la producción de la primera mitad del año (+5.1% respecto al mismo lapso de 2014) podría adelantar un cierre con un crecimiento en el número de vehículos por parte de la compañía automotriz alemana.

ENVÍOS EL MISMO DÍA A TODO EL PAÍS

Precio Especial a Distribuidores

Contamos con más de 10,000 productos para entrega inmediata

FRESADO

SUJECIÓN

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS UNICORNIO S.A.P.I DE C.V. Av. Washington No 424-A C.P. 44440 Col. Rincon del Agua Azul Guadalajara, Jalisco

01 (33) 3124-0255 40

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

ROSCADO CONTAMOS CON MAQUINARIA CNC

TORNEADO

MEDICIÓN

Reportaje

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Autos y Conceptos

NOTAS B R E V E S

MITSUBISHI PRESENTÓ EL EX CONCEPT EN AUTO SHOW DE TOKIO POR: LESLIE GONZÁLEZ

Los Autos del Futuro de Nissan El auto que manejarán tus hijos o tal vez tus nietos, lo presentó Nissan en el Auto Show de Tokio POR: MOTORPASIÓN MÉXICO | 12/10/15

rrancó la edición 44 del Auto Show de Tokio el miércoles 28 de octubre, y aunque es uno de los últimos salones automotrices del año, eso no significa que las marcas aflojen el paso respecto a las novedades que se develaron en el Tokyo Big Sight.

SUV compacto alimentado por el sistema EV de próxima generación de Mitsubishi.

En cuanto a diseño, el Mistubishi eX Concept evoca la imagen de un crossover deportivo completamente citadino, combina elegancia y estilo con líneas de un SUV compacto. En la parte frontal se expresa una nueva interpretación del lenguaje de diseño de la marca conocido como “Dynamic Shield”, que ya pudimos ver en nuestro país con el lanzamiento de Mitsubishi Outlander 2016. Por fuera y por dentro, Mitsubishi eX Concept indica la dirección diseño que Mitsubishi Corporation estará tomando. El Mitsubishi eX Concept es el futuro de la siguiente generación de un SUV, este auto incluye la aplicación de tecnología de conducción autónoma combinando la tecnología de conectividad de los automóviles, ya que utiliza sistemas de información de nueva generación y tecnología avanzada de seguridad activa. Es capaz de detectar situaciones de peligro, así como funciones para detectar, tempranamente, averías o anomalías para asesorar al conductor para la rápida reparación o mantenimiento del vehículo.

LEE LA NOTA COMPLETA EN:

En total serán 20 los vehículos que Nissan tuvo en exhibición, complementando una gama que incluye el Nissan X-Trail Hybrid Mode Premier, Juke 16GT con cuatro modelos de personalización; además de un algunos modelos sobresalientes, como el Skyline 350GT Hybrid Type-SP Cool Exclusive, Fuga 370GT Type-S Cool Exclusive y Serena Highway Star V Selection.

Teatro for Dayz El auto que manejarán tus hijos o tal vez tus nietos Uno de los modelos más sobresalientes en el stand de Nissan fue el Teatro for Dayz, un modelo inspirado en las nuevas generaciones que han nacido en una época de tecnología digital muy avanzada. De acuerdo a Nissan, esas generaciones que hoy en día no muestran mucho interés por los autos, en un futuro manejarán modelos como el Teatro for Dayz, un nombre compuesto por el vocablo italiano “teatro” y por el nombre del Nissan Dayz.

Nissan 2020 Vision Gran Turismo Concept Otro modelo que estuvo presente en el stand de Nissan en el Auto Show de Tokio fue el 2020 Vision Gran Turismo, que ahora luce un renovado diseño de parrilla en forma de V, que le brinda un aspecto mucho más atractivo.

CLUSTERINDUSTRIAL.COM.MX 42

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Teatro for Dayz permite al conductor crear y compartir experiencias de manera inmediata con sus amigos tanto a bordo del vehículo como en línea. Una de sus principales cualidades es su interior blanco, el cual permite que el panel de instrumentos, asientos e incluso las molduras de las puertas sirvan como un lienzo para poder expresarse.

Teatro for Dayz toma algo de la tecnología de los vehículos eléctricos de Nissan, como por ejemplo una batería móvil de gran tamaño, la cual lo convierte en un enorme dispositivo móvil que permitirá a los conductores del futuro crear, conectar y compartir.

Autos AutosyyConceptos Conceptos

El auto indeformable diseñado por mexicanos POR: NOTIMEX | 19/09/15

n grupo de jóvenes emprendedores lanzará al mercado mundial el próximo 3 de diciembre el primer vehículo ciento por ciento mexicano, manufacturado con materiales prácticamente indeformables. Diseñadores, científicos, ingenieros y jóvenes mexicanos trabajaron durante cinco años para desarrollar lo que consideran el automóvil que dará inicio a la industria automotriz nacional, denominado Inferno Exotic Car. El material tiene la particularidad de absorber impactos y se puede estirar hasta mil veces su tamaño sin deformarse, y las piezas se pueden reemplazar y reusar, así como reparar hasta 10 veces.

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

La unidad está respaldada por la empresa mexicana LTM Hot Spot, la cual cuenta con la patente del metal foam, una aleación de zinc, aluminio y plata desarrollada por un científico del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Puebla.

Reportaje

1er Encuentro de Talentos INGUDIS POR: JUAN JOEL JIMÉNEZ

La inclusión es un factor importante para la industria automotriz

on el objetivo de incrementar la inclusión de personas con capacidades diferentes en el sector y generar una mayor responsabilidad social, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Talentos INGUDIS en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Visual (CEREVI). Organizado por INGUDIS en conjunto con el Comité de Desarrollo Humano, perteneciente al Cluster Automotriz de Guanajuato A.C. (CLAUGTO), específicamente el Pilar de Responsabilidad Social, el evento se formó como una feria laboral invertida, en cuanto a que el proceso se armó inicialmente desde que a las empresas se les entregaron los perfiles laborales que pudieran cubrir puestos en éstas, después fueron las empresas mismas las encargadas de solicitar la reunión con los candidatos. En el evento estuvieron presentes Yoyis del Campo, líder del pilar Responsabilidad Social y Gerente Administrativo de Contour Hardening y Lic. José José Grimaldo Colmenero, Director General del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS); además de un aproximado de 60 personas con capacidades diferentes y 8 empresas con alta responsabilidad social como son Hella, VW, Continental, Omron, Datwyler, Contour Hardening, GM y Pirelli.

Nov-Dic 15

Después de las citas entre las empresas y los candidatos, se lograron un aproximado de 16 contrataciones: 8 por General Motors, 3 por Hella, 2 por Continental y Datwyler, y una más por Contour Hardening; Omron y Pirelli están aún en proceso de contratación de más empleados con capacidades diferentes. Los números no mienten, gracias a la participación de CLAUGTO en este evento se ha logrado la inclusión de personas con capacidades diferentes en empresas del ámbito automotriz. INGUDIS seguirá buscando cada vez mayor igualdad y oportunidades para todos.

www.clusterindustrial.com.mx

Reportaje

Diplomado Integral en Competencias Transversales POR: JUAN JOEL JIMÉNEZ

El liderazgo también se forja…

U Juan Pablo Nuñez, Hugo García y Alfredo Arzola

Alfredo Arzola Director del CLAUGTO

Magda Juárez 48

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

na de las ramas más importantes del Cluster Automotriz de Guanajuato A.C. (CLAUGTO) es el Comité de Desarrollo Humano, bajo el pilar de Atracción y Desarrollo de Talento, se notó uno de los problemas más grandes en la industria: los empleados tienen el conocimiento teórico pero cuando comienzan a trabajar no se tienen varias aptitudes como el trabajo en equipo, negociación, manejo de conflictos, liderazgo, etc. Entre otros temas, éstos son los tratados en el Diplomado Integral en Competencias Transversales que se lleva a cabo desde Septiembre hasta Mayo del 2016 tanto en la Universidad Politécnica de Guanajuato (UPGTO) como en el Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (IPN-UPIIG), sedes pioneras en el tema comprometidas en la búsqueda de mejorar la calidad de empleados y de vida de éstos.

Destinado para detonar el potencial de los colaboradores y empleados para así propiciar una mejora continua, el diplomado fue dirigido específicamente a Directores y/o Gerentes de Recursos Humanos, Gerentes de planta de cualquier industria, Coordinadores Académicos de Vinculación del Sector Educativo. Gracias al respaldo de tales instituciones académicas como son el UPGTO y el IPN se está logrando un cambio en la forma de manejar las situaciones laborales para lograr una mayor estabilidad en las empresas.

Heriberto Del Razo

Reportaje

Panel: Modelos de Gestión de Innovación POR: JUAN JOEL JIMÉNEZ

on la tesis de que existe un desconocimiento sobre los modelos de gestión de innovación y que esto crea desigualdad entre las empresas, el pilar de Innovación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología (I+D+TT), perteneciente al Comité de Innovación y Tecnología del Cluster Automotriz de Guanajuato A.C. (CLAUGTO) decidió dar seguimiento al primer evento de “Innovación Tecnológica CLAUGTO” (19-marzo-2015) ahora en el Foro de Proveeduría Automotriz 2015 con el Panel de Conferencistas “Modelos de Gestión de Innovación” realizado el miércoles 7 de octubre 2015. En éste se abordaron nuevas ideas, experiencias, tendencias y modelos de innovación para que de esta forma los proveedores en desarrollo logren conocer los procesos para crecer, innovar y diversificar su empresa y así lograr cumplir los requisitos tan demandantes de la industria, así como para que los proveedores T1 logren organizar sus procesos y patentes solicitados en la industria.

Nov-Dic 15

¿Proveeduría local a las industrias más demandantes? ¡Es posible!

Se hablaron de las diversas tendencias que existen para lograr la innovación dentro de las organizaciones, es decir cómo introducir al mercado nuevos productos, nuevos procesos o nuevos servicios y dentro de las herramientas para la innovación pueden existir, según Larry Keeley Doblin mejoras en:

- Finanzas: Modelo de negocios, redes y alianzas - Procesos: Procesos de habilitación, procesos centrales - Oferta: Desempeño del producto, sistema del producto, servicio - Distribución: Canal de distribución, marca, experiencia del consumidor

www.clusterindustrial.com.mx

Y en estas áreas es posible lograr mejoras con la introducción de nuevas tecnologías de interés para cada de una de las áreas de la empresa involucrada. El panel contó con la participación del Dr. Héctor Plascencia del GTP como moderador, el Mtro. Hugo Pérez de CONACYT, el Ing. Moisés Castro de CONCYTEG, el Ing. José Becerril de CONDUMEX y el Ing. Esteban Sánchez de HYRSA AEROSPACE quien compartió su experiencia al innovar su empresa mexicana en un tiempo corto demostrando así que es posible abastecer las necesidades de las industrias más demandantes.

Reportaje

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Reportaje

Diplomado en Moldes de Inyección de Plásticos

POR: JUAN JOEL JIMÉNEZ

Aprendizaje del Aula a las Empresas

rabajadores de diferentes empresas asociadas y prospectos del Cluster Automotriz de Guanajuato A.C. recibieron su certificación como “Profesional Técnico en Moldes de Inyección de Plástico”, organizado por el mismo Cluster y llevado a cabo en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG), campus Puerto Interior, Silao. Alfredo Arzola, Director del CLAUGTO, mencionó la importancia de generar la profesionalización de los conocimientos y procesos que se llevan a cabo en las empresas para que sean difundidos y así aumentar la competitividad del sector. Gracias a Plastic Omnium del Bajío S.A. de C.V., empresa que impulso el Diplomado, se logró llevar a cabo tanto la parte teórica en el IPN así como la parte práctica en la misma planta de esta empresa.

La gran importancia de la participación de Plastic Omnium en el diplomado fue debido a que las instituciones académicas no forman a los estudiantes en estos conocimientos, ya que éstos son los que aprendes directamente en las capacitaciones de cada una de las empresas. Agradecemos al Instituto Politécnico Nacional campus Puerto Interior, Silao y a Plastic Omnium por formar parte de las hélices del CLAUGTO y así permitir el crecimiento profesional y personal de las personas en Guanajuato. 52

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Entrega de reconocimientos a los participantes

Meistermacher.

Jens Lehmann, el legendario portero alemán, embajador desde el año 2012 de la empresa SCHUNK, representa la precisión y seguridad en la sujeción.

Made in Germany.

Campeón en Alemania con el Borussia de Dortmund 2002 Campeón en Inglaterra con el Arsenal de Londrés 2004

Claus Aichert, Especialista en Portaherramientas

Portaherramientas de SCHUNK Usado en más de 2,000,000 de aplicaciones Portaherramientas de precisión de SCHUNK La más amplia gama de sistemas de portaherramientas de alta precisión para maquinado. Para una mayor productividad en su centro de maquinado.

300%

Aumenta hasta la vida de la herramienta* El portaherramienta de expansión hidráulica con un torque hasta de 2,000 Nm en un Ø de 32 mm. * Verificado en un estudio realizado por el Instituto WBK de Tecnología de la Producción en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT).

-S. Diseño extremadamente compacto.

-Mini. Para micro mecanizado.

Original. Disponible para 29 interfaces.

-SVL. Súper compacto con optimización para la interferencia de contornos.

www.gb.schunk.com/tendo-e-compact

Meistermacher.

Jens Lehmann, el legendario portero alemán, embajador desde el año 2012 de la empresa SCHUNK, representa la precisión y seguridad en la sujeción.

Made in Germany.

Campeón en Alemania con el Borussia Dortmund 2002 Campeón en Inglaterra con el Arsenal de Londrés 2004

www.gb.schunk.com/stationaryworkholding

Peter Büchsler, Especialista en fresado y Tecnología de Sujeción

SCHUNK Sistemas de sujeción estacionarios Más de 5,000 componentes para su centro de maquinado Sistemas de sujeción estacionaria de SCHUNK. Los dispositivos de SCHUNK permiten crear una conexión exacta entre la máquina y la pieza de trabajo. Reduce costos en tiempos de preparación, para una mayor productividad en su centro de maquinado.

Maquinado en lados de la pieza en una sola preparación

Sistema de cambio rápido, disminuye 90% los tiempos de preparación.

Sistemas de sujeción mecánica. Universal para todas las aplicaciones.

Prensas de sujeción. Precisión de repetabilidad 0.02 mm.

Tecnología de sujeción magnética

Agradece a: Colaboradores

¡Es hora de aprovechar el potencial de su máquina!

nde nunca esperarías encontrarlos...

Elisa Crespo

Dr. Eduardo Solís Ing. Manuel Montoya Lic. Alfredo Arzola Manipulación Automatizada

Ing. Héctor Soto

Ing. Antonio Herrera

Aliados Estratégicos Sistemas móviles de grippers

Carga de la máquina Automatizada

% de rendimiento me menudo, encuentro que perado. Lo mismo se máquina-herramienta.”

Centro de maquinado

Sistema de montaje modular

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión:

Nuestros Clientes 2015 NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Descubra ahora el nuevo potencial www.schunk.com/Potenziale-nutzen

En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDURÍA ETAPA 1

Análisis de oferta y demanda. Selección de empresas con potencial de proveeduría.

ETAPA 2

ETAPA 3

Análisis del proceso productivo de las empresas y comparativo contra un estándar internacional

Recomendaciones y creación de un programa de trabajo para cada empresa, así como un programa de trabajo con el gobierno

· Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión.

· Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas.

Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado: · Análisis de la estrategia estatal. · Efectividad de la estrategia. · Medición de impacto en medios. · Propuesta de mejora a la estrategia de comunicación Seguimiento y control.

CONSTITUIDO EN:

2014

freshingly Different. El transporte... nuestra pasión

EFICIENTE, CONFIABLE Y SEGURO Descubra una elegante solución para la transportación.

Calle: Ocampo #306 Zona Centro Irapuato Gto. informes@transportesacna.com Tel. 462 621 72 17

www.transportesacna.com

Privada Arias #262 Fracc. Santa Fe Irapuato Gto. Tel. 462 62 4 16 83 Cel. (462) 152 29 65 01 800 890 57 17 transportes_acna@hotmail.com

Un Servicio Único Puerta-Puerta con Infraestructura Propia:

¡Y a todos ustedes que han estado con nosotros en todos nuestros pasos! SERVICIOS: · Transporte Federal Mexicano

Tema Central

POR: STAFF REDACCIÓN

Quizá no forma parte del inventario de hardware que hace falta para armar un automóvil, pero la revista Cluster Industrial y toda su plataforma de comunicación, han sido piezas muy importantes en la consolidación del Clúster Automotriz más dinámico de América Latina.

“

En el 2012 creamos Clúster Industrial con el firme propósito de ser un canal de comunicación entre los principales actores de la industria automotriz en México”, relata Ricardo Vivero su Director General. Sin embargo, informar no sólo fue el objetivo principal de la publicación. Había una gran oportunidad para vincular y ser un importante enlace entre las empresas y la proveeduría.

“El principal valor agregado de Clúster Industrial es poder enlazar directamente la oferta con la demanda” Ricardo Vivero Director General “Venían empresas internacionales queriendo apostar al proveedor local y regional, sin embargo, no conocían su localización, productos, especialización y mercado; es ahí donde logramos comenzar a brindar ese posicionamiento a las empresas proveedoras y a la vez atender las múltiples necesidades de las empresas compradoras”, explica. 56

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Tres años enlazando negocios

DE REVISTA A PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN Las necesidades de una industria en plena expansión y con urgencias inmediatas de información obligaron a Cluster Industrial a trascender el medio impreso. “Nuestra visión fue más allá; llegar de manera inmediata y puntual a los empresarios mediante la vía digital. Nuestros newsletters comenzaron a replicarse entre las empresas dada la utilidad de esta herramienta. Nuestro objetivo fue llegar a toda la cadena de proveeduría, desde Oem´s, Tier1, Tier2, Tier3 y proveeduría soporte (indirecta)”, subraya Vivero. Y después surgió el Directorio Automotriz una herramienta de enorme valor agregado para la industria. Ya que a tan sólo un click se despliegan múltiples oportunidades de negocio. “El directorioautomotriz.com.mx nos ha permitido vincular de una manera más eficiente a las empresas involucradas con el sector, ya que por su funcionalidad, se ha convertido en la única plataforma digital para localizar proveedores calificados, certificados y sobre todo experimentados con el proceso que llevan las empresas Tier 1 y Tier2”, señala el directivo.

Tema Central

¿QUÉ VIENE PARA EL FUTURO DE CLUSTER INDUSTRIAL? “Tenemos muchos objetivos por cumplir a corto y mediano plazo; la expansión de la publicación a través de nuevas regiones es una realidad, hoy en día la publicación tiene una circulación nacional, ya no segmentamos únicamente al Centro – Bajío, hemos puesto la mira en todas las regiones donde la industria automotriz está consolidada”, afirma Vivero. “Además, el Directorio Automotriz viene totalmente renovado y mejorado, dada la retroalimentación constante que obtenemos con los compradores, quienes son los principales usuarios de esta herramienta”, agrega. “Otro gran reto que acabamos de cumplir, ha sido el formar parte del Comité Organizador del Foro de Proveeduría Automotriz Guanajuato, donde en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y el Clúster Automotriz de Guanajuato, logramos formar un gran equipo y ver resultados positivos en esta tercera edición”, señala. A tres años de su irrupción, Clúster Industrial se ha convertido en un socio estratégico de las empresas, porque la información y vinculación que ofrece son invaluables divisas en el dinámico sector automotriz de México.

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Tema Central

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

LOS LÍDERES

DE LA INDUSTRIA TIENEN LA PALABRA “Existen medios que cubren de una manera muy eficaz los temas a nivel nacional, pero me parece que desde lo regional ustedes vienen a cubrir un nicho muy interesante” Dr. Eduardo Solís Presidente Ejecutivo de la AMIA

“A tres años de su lanzamiento, Clúster Industrial se ha consolidado con un actuar honesto, como la revista de referencia por su calidad, contenido e información de la industria regional. Constante ha sido su desarrollo y podemos referir que en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, impulsamos el Directorio de la Industria Automotriz más completo y confiable de la región, con más de 2 mil empresas registradas” Joel Froylan Salas Navarro Director General de Cadenas Productivas Subsecretaria para el Desarrollo de la MiPyME Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato

“El flujo de información que encontramos en Cluster Industrial es de una riqueza tal, que está dando velocidad a muchas empresas que están llegando y a las que ya están aquí, porque el contenido que encontramos en la revista es un contenido que tiene valor agregado” Fernando Madeira Directivo Pirelli

“Reconocemos el soporte y colaboración de Cluster Industrial y su equipo de trabajo, como un asociado estratégico del CLAUGTO y medio principal de difusión. Su colaboración y apoyo brindado, nos ha permitido rebasar fronteras y lograr desarrollar conjuntamente herramientas claves para impulsar la proveeduría local” Alfredo Arzola L. Director General del CLAUGTO A.C.

“Como parte de su propuesta de valor, Clúster Industrial ofrece información de proveeduría de calidad, pues las empresas que se registran en sus bases de datos y que aparecen en sus publicaciones, son empresas líderes en los suministros que ofrecen. Esperamos que pronto abarque otras zonas del país, como el Noreste de México, donde la industria automotriz es muy fuerte y también viene creciendo” Ing. Manuel Montoya Director del Clúster Automotriz de Nuevo León

Tema Central

“Nosotros iniciamos casi desde que empezó la revista y sobre todo nos ha ayudado a posicionar nuestra marca y a conseguir clientes nuevos no sólo en la región Bajío sino en todo México. En este último año nos han contactado más de 30 compañías, de las cuales hemos cerrado algún proyecto cerca de la mitad. La realidad es que muchos compradores de esta industria checan la revista” Fabricio Anaya Director General de BEND

“Para CIATEC la revista Clúster Industrial ha sido un aliado estratégico, porque nos permite mostrar nuestra oferta tecnológica a los sectores industriales de la región y así poder seguir conectando la ciencia con los negocios” Ing. Rodolfo Tinajero Coordinador de los Laboratorios de Pruebas Físico-Mecánicas

“El Directorio Automotriz nos ha facilitado actualizar nuestras relaciones y contactos con diferentes proveedores y nos ha permitido realizar búsquedas de proveeduría asertivas y más rápidas en la zona. Permitiéndonos así ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo” Carolina López Desarrollo de Negocios Falcon Manufacturing

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Conoce al Comprador

Entrevista Exclusiva

Todo empezó con una tapa de radiador… STANT INC.

“Es una empresa que está muy basada en el mercado automotriz y es de la misma época de Ford; inclusive George Stant y Henry Ford eran contemporáneos”, señala Ernesto Horst Mollhoff, gerente de compras de la planta de Stant Inc. ubicada en San Miguel de Allende.

STANT LLEGA A GUANAJUATO “Mi misión es atraer más proveedores locales. El reto es que tengamos toda la proveeduría localmente” Horst Mollhoff Gerente de Compras Stant Inc.

“Stant Inc. inició con la fabricación de tapas de radiador, porque Ford le solicitó tapas para los vehículos. Y esas tapas tenían un sensor que medía el vapor y también traían un dibujo exclusivo”, explica el ejecutivo. “Cuando inició, la empresa hacía mantenimiento de todo tipo de vehículos, daba mantenimiento a carretas, a los primeros coches, y hasta pasaron una época en la que hacía afinaciones de pianos”, refiere. Sin embargo, cuando la vocación del mercado automotriz se hizo más fuerte, empezaron con toda la línea de tapas para sistemas de radiador y sistemas de alimentación de combustible, hasta hoy en día que fabrica algunos sistemas de ignición.

Nov-Dic 15

1937 Packard

Planta Stant en San Miguel de Allende

14/08/15 POR: DANIEL ROMO

tant Inc. nació en 1898. Su matriz está en Connersville, Indiana.

The Flying Quail 1928 - Ford Model A

www.clusterindustrial.com.mx

El pasado mes de mayo, con una inversión inicial de 50 millones de dólares, Stant Inc. inauguró las instalaciones de su planta en San Miguel de Allende. Se trata de la primera compañía que se instala en el Polígono Industrial de esa ciudad y da empleo a 130 personas. El proceso más importante que se realiza en la planta es el ensamble de la tapa de radiador. Se fabrican 400 mil tapas por mes. Casi todo el producto se va a Estados Unidos a la planta de Pine Bluff de Arkansas. Entre sus clientes se encuentran Ford, KIA, Honda, General Motors, Chrysler.

RED ACTUAL DE PROVEEDORES Aproximadamente 30 empresas forman la red de proveedores de Stant Inc., principalmente los que surten su core business. Sólo el 5% de los proveedores es regional. El 95% es extranjero. El volumen de compras anuales de la planta de San Miguel llega a los 15 millones de dólares. “Mi misión es atraer más proveedores locales. El reto es que tengamos toda la proveeduría localmente”, expresa Horst Mollhoff

Conoce al Comprador “La meta para fines del 2016 es tener el 50 por ciento de la proveeduría local. Una meta bastante audaz pero no imposible”, añade. “En México ya encontramos muchos proveedores de castings, estampados, de inyectados de plástico, de gaskets; hay una infinidad de proveedores mexicanos que sí pueden hacer el trabajo. En Guanajuato falta encontrarlos”, dice.

PERFIL DE PROVEEDORES DESEADO El primer requisito que exige Stant Inc. es que los proveedores estén certificados, por lo menos en ISO 9000, mejor si es ISO TS 16/949. Que también tengan una gran preocupación por el medio ambiente. “Lo que queremos es que no sólo surtan un producto a tiempo, necesitamos el mejor del mercado”, subraya el ejecutivo.

PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR “Primeramente buscamos proveedores que ya tengan experiencia en el sector automotriz, porque los requerimientos son muy elevados”, enfatiza Horst Mollhoff. El proceso que hace la compañía, según lo explicó el ejecutivo, se puede esquematizar en los siguientes pasos: 1. El primer paso es contactar a la empresa. 2. Se envía un non-disclosure agreement (acuerdo de confidencialidad). 3. El posible proveedor envía su cotización, los directivos revisan si es competitiva, después se verifican las certificaciones, o si están en proceso de certificación. 4. Luego se realiza una llamada telefónica para una evaluación técnica. 5. Después se hace una visita, donde se valida el proveedor; si es aprobado, él presenta una propuesta final, se toma la decisión, se aprueba y se emite una orden de compra. El proceso puede durar de 3 a 6 meses, hasta 1 año, dependiendo del producto.

“La idea es pasar de la maquila a la manufactura” Horst Mollhoff Gerente de Compras Stant Inc.

“Lo que queremos es que no sólo surtan un producto a tiempo, necesitamos el mejor del mercado” Horst Mollhoff Gerente de Compras Stant Inc.

LOS RETOS PARA ENCONTRAR UN PROVEEDOR CONFIABLE “Principalmente los proveedores de Guanajuato no están certificados. No cuentan con un certificado ISO 9000 ó ya tiene su ISO 9000 vencido y no lo ha renovado. Y muchos no tienen un plan de implementación. Una gran barrera es la certificación”, sentencia Horst Mollhoff. “Por otra parte, la gran ventaja de muchos proveedores locales es que tienen experiencia, pero no han sido reconocidos por el mercado. Entonces esos proveedores dan un buen servicio, ofrecen un buen trabajo y a un costo más bajo”, aclara.

RECOMENDACIONES FINALES PARA POSIBLES PROVEEDORES 1. Certificación. 2. Capacitación. 3. Control en sus procesos. 4. Mantenimiento puntual a su maquinaria y contar con tecnología de punta.

Horst Mollhoff Gerente de Compras Stant Inc.

Si deseas recibir los requerimientos industriales de Stant Inc. directamente en tu correo registra tu negocio en directorioautomotriz.com.mx o contáctanos al 01-800-890-3040

Sí, el reto es difícil, pero Ernesto Horst Mollhoff destacó el papel que está haciendo el Gobierno del Estado de Guanajuato en apoyar las certificaciones, el desarrollo de proveedores, la capacitación y el desarrollo humano. “La idea es pasar de la maquila a la manufactura”, coincidió. www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Conoce al Comprador

Entrevista Exclusiva

El especialista en inyección de plástico, busca proveedores MAGNA CELAYA 28/08/15 POR: DANIEL ROMO

“Nuestros requerimientos de compra son resinas, pintura, partes estampadas, materia prima de fibra de vidrio, partes cromadas y fasteners en general” Eduardo Novoa Director de Compras Magna Celaya

agna International Inc. es una compañía canadiense con sede en Aurora, Ontario, Canadá. Es el mayor fabricante de componentes para automóvil de Canadá. La compañía es dueña del fabricante de automóviles Magna Steyr, situado en Steyr, Austria. La compañía fue fundada en 1957 por Frank Stronach, un inmigrante austríaco, con el nombre Multimatic. En 1969 se fusionó con Magna Electronics para en 1973 dar lugar a Magna International. En la actualidad, Magna International está integrada por más de 230 compañías en el mundo. Entre sus divisiones se encuentran Powertraine, Magna Steyr, Magna Mirrors,

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Pintado de cuerpo automotriz

Magna Exteriores, Magna Interiores, Magna Seating y Magna Cosma. Sus principales clientes son las grandes armadoras de autos como General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen, BMW, Toyota. En Europa, Magna Steyr fabrica bajo contrato el Jeep Grand Cherokee, el minivan Chrysler Voyager y el BMW X3, un vehículo todo terreno.

EN EL 2009 MAGNA LLEGA A MÉXICO En el 2009 Magna llega a Celaya con su “core business” de inyección de plástico, moldeo por compresión de fibra de vidrio, pintura y ensamble de autopartes. La planta local está enfocada en la industria automotriz y entre sus clientes se encuentran

Honda, Nissan, vehículos recreativos BRP, Ford, Freightliner (cofres Columbia y Coronado), CNH, y Caterpillar. “Actualmente tiene 580 empleados. Hace dos años, eran 350”, indica Eduardo Novoa, Director de Compras, por lo que es una empresa en franca expansión. “Sus principales procesos son inyección de plástico, moldeo por compresión de fibra de vidrio, pintura y ensamble de las piezas fabricadas”, explica. “En pintura, poseemos la última tecnología: tenemos 12 robots fan en funcionamiento. Antes se pintaba en forma manual, ahora todo es automatizado”, agrega. Magna Celaya exporta directamente a EU, Canadá y Francia, a todo lo que es Sudamérica, Brasil, específicamente.

Conoce al Comprador

EN BUSCA DE PROVEEDORES LOCALES

“Mi consejo es que se relacionen más con la industria; que sepan que las cosas son urgentes y que no puede haber errores de calidad” Eduardo Novoa Director de Compras Magna Celaya

En cuanto a su red de proveedores, Novoa señala que su número llega a 500, entre activos, pasivos, directos e indirectos; pero que sus proveedores activos de materia prima son entre 100 y 110. Su volumen aproximado de compras anuales directas e indirectas asciende a 22 millones de dólares. El porcentaje de compras proveniente del extranjero se ubica en el rango de 25 – 30 por ciento. Sin embargo, hay un área de oportunidad para proveedores locales, ya que las compras regionales no llegan al 10 por ciento.

Luis Escalante y Eduardo Novoa MAGNA Celaya

PERFIL DESEADO DE LOS PROVEEDORES “En todo lo que es materia prima que estén certificados en ISO 9001; de preferencia en el ISO TS”, subraya Luis Escalante. “En indirectos se busca la profesionalización. En el caso de servicios se busca que el contratista, si no es la marca directa, que sea el distribuidor directo de la marca”, añade. “Seleccionar a un potencial proveedor inicia con el proceso APQP y luego de una visita a sus instalaciones se califica el área comercial y se evalúan el área de calidad y financiera, y se emite un reporte, donde se señala si es viable o no trabajar con él”, pormenoriza Escalante. “También se hace una serie de auditorias que se tienen que cumplir y en el caso de materia prima se tiene que cumplir con el código de ética de la empresa, para que estén afiliados a la filosofía corporativa”, destaca el comprador de Magna Celaya. “El promedio de tiempo para seleccionar un proveedor directo es entre uno a 3 meses, dependiendo qué tan rápido fluya la información”, agrega.

LAS DIFICULTADES DE LOS PROVEEDORES Los proveedores no están muy familiarizados con lo que es surtirle al sector automotriz y con todos los requerimientos que se tienen que cumplir, sentencia Eduardo Nova. “Cuesta trabajo que ellos entiendan que tienen que entregar reportes de calidad, que tienen que tener una acreditación, que tienen que cumplir con fechas, con compromisos”, detalla el ejecutivo de Magna. “Tenemos dos años maquilando con Vistamax, empresa local que está inyectando unas piezas para la industria automotriz; unos componentes que nosotros luego tenemos que integrar”, señala.

“Nuestra filosofía ha sido y es apoyar lo local” Eduardo Novoa Director de Compras Magna Celaya

Si deseas recibir los requerimientos industriales de MAGNA. directamente en tu correo registra tu negocio en directorioautomotriz.com.mx o contáctanos al 01-800-890-3040

“Pero estamos buscando más proveeduría de inyección en la región, justo ahora que estamos platicando de Toledo Molding, encontramos dos empresas de inyección que ni siquiera sabíamos que estaban aquí en el mismo Parque Industrial que nosotros, es el caso de Fresco Pack y Alcansa”, comenta. “El problema con los proveedores locales es que no tienen inyectoras arriba de 1 mil 500 toneladas; nadie tiene entre 1 mil 500 a 2 mil 500, que es donde nosotros requerimos piezas”, afirma. Pero los ejecutivos de Magna Celaya no pierden la esperanza de encontrar proveedores locales ya que los costos se abatirían. “Trabajo hay mucho. Y nos gustaría abatir costos con un proveedor que esté en la zona”, expone Escalante. www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Líderes de Opinión

El caso de VW y sus consecuencias para México POR: ECKEHARD STRUMPS PROJECT COORDINATOR ESTRUMPS@IPMA-GROUP.COM WWW.IPMA-GROUP.COM

l caso de Volkswagen (VW) ha sido en el sector automotriz uno de los escándalos más graves en las últimas décadas. Es una de las compañías más poderosas en el mundo y a nivel Europa es el mayor fabricante de coches. El escándalo afecta directamente a los valores de marca: la calidad, la tecnología alemana y el prestigio de varias marcas a nivel consorcio con décadas de éxitos a sus espaldas.

Existen 9.700 kilómetros entre Alemania y México pero la preocupación de las consecuencias los mantiene muy cercanos. La compañía aceptó haber utilizado un software que disfraza las emisiones de contaminación. Este sistema está instalado en cinco de sus modelos. En Puebla se fabrican tres de los modelos para el mercado estadounidense: Beetle, Jetta y Golf en sus modalidades de gasolina y diesel. 66

Nov-Dic 15

¿Cómo afectará esta situación al mercado nacional mexicano? 1) Sector automotriz internacional Hasta ahora, la acción más concreta es la decisión de las agencias distribuidoras estadounidenses de suspender la venta de los modelos de VW que investiga la Agencia de Protección Ambiental de ese país. Recientemente la empresa anunció una inversión de US$1.000 millones para ampliar en 2016 la capacidad de producción de su planta en Puebla. Los nuevos productos con el “problema” arreglado que salgan de las líneas de producción tardarán en llegar pues tendrán que hacer serias modificaciones al tren motriz y a la plataforma para llegar a los estándares establecidos. Se llevarán miles de millones de dólares en investigaciones y nada les garantiza que los consumidores volverán a confiar en la marca.

2) Sector automotriz nacional La planta de Volkswagen instalada hace 50 años en el municipio de Cuautlancingo aporta entre el 18% y el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) local. Genera 78.000 empleos directos e indirectos, y el valor de la producción anual es de unos 90.000

www.clusterindustrial.com.mx

millones de pesos, alrededor de US$5.400 millones. La cadena de proveedores es de 150 empresas. Hasta agosto de 2015 fabricó 324.000 automóviles. Casi la mitad fueron exportados a Estados Unidos, donde estalló el escándalo de la empresa. El promedio de automóviles diésel exportados a ese país es de 115 por día. El descenso brutal en las ventas de VW en Estados Unidos se va a reflejar inmediatamente en una producción a la baja en la planta poblana. Por lo pronto VW México no ha anunciado recortes en su producción, pero existen temores. Al recortar la producción inmediatamente tendría que haber un recorte de personal y una disminución en la compra de insumos para armar autopartes. Cerca de la cuarta parte de la economía local esta vinculada a Volkswagen y cualquier alteración afecta directamente a los poblanos. Una situación de esta naturaleza va a impactar a corto plazo las ventas, la capacidad de exportación y por consiguiente la producción que realiza la planta armadora en el estado", dice El gobernador Rafael Moreno Valle.

3) Sector automotriz local En el estado de Tlaxcala se tienen registradas 31 empresas de autopartes y generan cerca de 3 683 empleos. 80% de ellas son proveedores directos de VW, tanto de arneses, piezas de plástico y aceros. Dichas han sido directamente afectadas por paros técnicos en la planta de VW, Puebla debido a la baja producción.

Líderes de Opinión Sin embargo, Volkswagen no es la única empresa automotriz que ha vivido crisis financieras en los últimos años. Las grandes crisis de la industria comenzaron en el 2000 en Estados Unidos con el caso Ford-Firestone, dónde el uso de llantas defectuosas en el modelo Ford Explorer causó pérdidas de más de 2,100 millones de dólares a Ford, además del cierre de una fábrica y multas por más de 750 millones para Firestone. Nueve años después, la crisis financiera se extendió a la economía en general y Chrysler se declaró en bancarrota. Ese mismo año, General Motors se vio forzado a declarar la mayor suspensión de pagos en la historia industrial de Estados Unidos. A pesar de una deuda combinada de más de 255 millones de dólares, logró su liquidación por medio de la

Ley de Quiebras de Estados Unidos. Para rescatar a este pilar de la manufactura estadounidense, el gobierno americano invirtió un total de 50,000 millones de dólares y se quedó con el 60% de las acciones de la compañía. En 2010 fue el turno de Toyota cuando realizó una llamada a revisión de muchos de sus modelos por el acelerador. Este proceso costó a la empresa más de 25,000 millones de dólares en Bolsa y multas de 1.2 billones con el departamento de justicia estadounidense. Finalmente, el año pasado General Motors sufrió otra crisis cuando sus vehículos presentaron problemas de ignición, costando a la empresa 625 millones de dólares en indemnizaciones, 900 millones en multas y el retiro de más de 2.6 millones de automóviles.

El escándalo de VW fomentará un desarrollo del auto eléctrico

El lado positivo de todo este escándalo de Volkswagen que el daño a la reputación de los motores de diesel y combustión interna fomentará un desarrollo más acelerado del automóvil eléctrico. Una pista de este cambio se vio reflejada en el incremento en 5% del precio de las acciones de Tesla, fabricador estadounidense de automóviles eléctricos. Ojalá vea México esta situación como oportunidad y encuentre pronto los nichos nuevos de crecimiento. www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Líderes de Opinión

Planeación de la Producción

SOCIO DIRECTOR NEWLOG CONSULTING gerencia@newlogmexico.com www.newlogmexico.com

Como asesor en la reducción de costos operativos me apercibo que algunas prácticas clave en la buena gestión de operaciones no son a menudo conocidas y aún menos bien aplicadas.

na de esas prácticas es la planeación de la producción que correctamente realizada evita paros no-programados, cambios inesperados de modelo, exceso de inventarios, tiempo extra y transportes extraordinarios, asegurando una reducción de los costos operativos. La planeación de la producción, bajo la responsabilidad del planeador maestro, se sostiene por un lado en el Plan, que detalla los volúmenes a producir por familia y por mes a un horizonte no inferior a 12 meses, y por el otro lado en el Schedule, lo cual detalla los volúmenes a producir por número de parte y por semana a un horizonte de cuatro semanas, de tal forma que los volúmenes semanales sumen el total mensual.

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

VOLUMEN

Decisiones Clave para la Mejora de Operaciones

POR: RODRIGO PINTO

Demanda

Producción Real

Intervalo de Nivelación Horizonte de Planeación

Los requerimientos para lograr un Plan factible son contar con una buena previsión de la demanda, un exacto análisis de capacidades, una precisa estimativa de los niveles de existencias al cierre de la semana corriente y de niveles objetivo para la semana entrante. Adicionalmente, es necesario que los responsables de Logística, Producción, Mantenimiento, RH y Finanzas, bajo el arbitraje de la Dirección de Planta, validen los volúmenes propuestos. Pero este esfuerzo será largamente recompensado por la anticipación y preparación que permite en piso. Para la realización del Plan se puede simplemente seguir la demanda, introduciendo en la operación variabilidad (mura) que origina sobrecargas de equipos

TIEMPO

y hombres (muri) y los consecuentes desperdicios (muda), o nivelar la demanda para optimizar la carga e introducir estabilidad. La estrategia de planeación de la producción de cada producto dependerá de las características de su demanda, pero intentar producir para el pico de demanda durante el período de pico será siempre muy costoso. Seguramente que la adecuada planeación de la producción permite ajustar los recursos, controlar niveles de producto terminado, asegurar las entregas al Cliente y aumentar la moral de todos los que operan en la planta, al mismo tiempo que reduce fuertemente los costos operativos.

L铆deres de Opini贸n

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

PROVEEDORES

DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ENCUENTRA MÁS PROVEEDORES EN WWW.DIRECTORIOAUTOMOTRIZ.COM.MX

GRUPO PALOS GARZA

Palos Garza es una empresa de logística internacional mexicana, Comercio Exterior con infraestructura propia. Tel. 01 (867) 105-1585 www.palosgarza.com

IRM: INDUSTRY MOVERS International Relocations de México es una empresa internacional dedicada a la reubicación e instalación de maquinaria y equipo industrial desde 1998. Tel. 52 (442) 294-6320 www.irmindustrial.com

TOUGHPAD FZ-B2

La Toughpad® FZ-B2 de Panasonic es una resistente tablet de 7 pulgadas con Android™ para personas que trabajan en ambientes no convencionales. Tel. 01 (552) 208-0564 www.business.panasonic.com

NOVATEC PAGANI SA DE CV

NOVATEC PAGANI es una empresa líder en el diseño y manufactura de contenedores de plástico y tarimas en México. Tel. 01 (477) 152-2200 www.novatec.com.mx

KAIZEN INSTITUTE CONSULTING GROUP Somos la auténtica consultora de gestión lean. Tel. 01 (444) 151-8400 www.kaizen.com.mx

WIKUS SAW TECHNOLOGY CORP.

WIKUS fabrica herramientas de tecnología de punta para responder a las necesidades de la industria y el comercio. Tel. 01 (552) 208-0564 www.wikussawtech.com

VOLKSWAGEN INSTITUTE

Soluciones y servicios integrales en Gestión y Consultoría de RR.HH. Tel. 01 (222) 230-5685 www.volkswagensp.com.mx

CTS CONSULTORES Consultoría contable, fiscal y de auditoria. Tel. 01 (800) 836-0347 www.ctsconsultores.com

GERGONNE MÉXICO

PEYRANI MÉXICO

MHK TI SOLUCIONES

ORIIMEC

Somos la auténtica consultora de gestión lean. Tel. 01 (722) 481-9500 www.gergonne.com

Soluciones documentales de impresión, copiado y digitalización. Tel. 01 (477) 390-0459 www.mhk.com.mx

Soluciones Integrales para la Industria, Fabricación de equipos, Reubicación industrial Tel. 01 (472) 722-5299 www.peyrani.mx

Enderezamiento / Alimentación, Manejo de embobinados, Robots en línea. Tel. 01 (442) 225-2849 www.oriimec.mx

¡TU EMPRESA AQUÍ!

Contáctanos ahora y adquiere un paquete en el Directorio Automotriz especializado para lograr conectarte con la industria. Tel. 01 (477) 717-7323 www.directorioautomotriz.com.mx

Reportaje

Firma Pacto Mundial de las Naciones Unidas POR: GRUPO C&H

La firma del Pacto Mundial de la ONU y la inauguración de sus nuevas oficinas, fueron celebradas con un coctel que reunió a los principales actores del sector empresarial.

rupo C&H, compañía especializada en outsourcing, reclutamiento y selección de personal, celebró la firma de Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas y la inauguración de sus nuevas oficinas. El evento tuvo lugar en las oficinas corporativas de Grupo C&H, ubicadas en el edificio Chufani en la Ciudad de Querétaro. Este edificio además, cuenta con la certificación LEED Gold (Leadership in Energy & Environmental Design) que otroga el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council) y que avala la aplicación de un conjunto de normas en la construcción de edificios sustanbles y que como consecuencia impactan en beneficios al medio ambiente. El corte de listón y firma de pacto estuvieron presididos por Mtro. Gaspar Trueba, Director Jurídico de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social; Iris Cortés, coordinadora de participantes de la red de pacto mundial de la Organización de las Naciones Unidas; y C.P. Carlos Hernández Olivera, director general de C&H. Empresarios, clientes y medios de comunicación también se dieron cita al evento, que cerró con un coctel con el que se celebró el paso hacia adelante que ha dado el corporativo. 74

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

C.P. Carlos Hernández Olivera, Director GrupoC&H

Francisco González, Oswaldo Castro, Carlos Hernández, Iris Cortés, Michel Dupond y Gaspar Trueba en el corte del listón inaugural

Probada Experiencia · Grupo C&H es conocido como una de las mejores organizaciones en manejo de capital humano y Outsourcing. · Tiene presencia en más de 10 ciudades de la República Mexicana. · En Querétaro ha logrado posicionarse como líder en su ramo gracias a su innovadora propuesta: traje a la medida, atención efectiva, seguridad y certidumbre en todos sus servicios.

Equipo de trabajo de Grupo C&H conformado por sus directores de 10 ciudades del país.

Reportaje

PRUEBA DE OLOR EN MATERIALES PARA INTERIORES AUTOMOTRICES POR: ING. JUAN PABLO BARAJAS CASTORENA ESPECIALISTA SENIOR EN PRUEBAS FÍSICO-MECÁNICAS CIATEC, A.C. JBARAJAS@CIATEC.MX

lo largo de la historia se ha observado como los materiales convencionales han sido sustituidos por nuevos materiales, esto derivado de la necesidad de ahorro de costos, diseños complejos en sus geometrías y principalmente en el sector automotriz por el ahorro de combustible al tener autos más ligeros.(Industrial 2014)

En la producción de los artículos y/o partes para interiores de vehículos automotrices como alfombras, tapicería, recubrimientos del techo del vehículo, tableros, tapetes, goma para pedales, espumas, faros, calaveras, mangueras, etc., existe además del plástico una diversidad de materiales que son utilizados entre las cuales destacan: textiles, cuero, hule, madera, entre otros, así mismo existen clasificaciones de los materiales con base a su compuesto ejemplo:

a) Compuestos de matriz polimérica b) Compuestos de matriz metálica c) Compuestos de matriz cerámica Independientemente del tipo de material con que esté elaborado la pieza o componente interior del vehículo, éstos deben cumplir con requisitos de calidad y confort que son establecidos por las distintas “Original Equipment Manufacture” (OEM’s) y cada uno debe ser sometido a pruebas de control para su aceptación. Dentro de la gama de pruebas de confort y calidad que las OEM’s aplican a materiales están las de emisiones que incluyen las pruebas de Volatile organic compounds (voc’s por sus siglas en inglés), formaldehidos, fogging y olor. La prueba de fogging consiste en determinar la cantidad de compuestos condensables que se acumulan en el parabrisas y que

VARIANTE

TEMPERATURA

DURACIÓN

23 + 2 ºC

24 + 1 H

40 + 2 ºC

24 + 1 H

80 + 2 ºC

24 + 10 MIN

Tabla 2. Variantes de Temperatura y Tiempo 76

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

PRUEBA

MÉTODO PV 3900 VDA 270

OLOR

GMW 3205 NES M0160 8330Z-T5A-0000 HES D6507

Tabla 1. Métodos de prueba aplicados para la prueba de olor pueden afectar la visibilidad del usuario, como lo menciona Scott Pratt en su artículo “Understanding a Fog Testing System” (Pratt) Finalmente, está la prueba de olor la cual es tema central del presente artículo y que se describe a continuación. Se sabe que las temperaturas alcanzadas en el interior de los vehículos automotrices cuando éstos son expuestos a la luz solar son mayores que 70°C, esto es confirmado por el Real Club del Automóvil de Cataluña (RACC) en su artículo “Efecto de la radiación solar en la temperatura interior del vehículo”. Si las altas temperaturas se combinan con humedad, los materiales liberan compuestos volátiles propios al proceso de manufactura los cuales son percibidos por los usuarios como olores y que en ciertas ocasiones desde su perspectiva pueden ser molestos. Para medir el nivel de impacto que el olor de un material tiene y que puede afectar la calidad del vehículo, existe una prueba que lo evalúa y lo califica con escalas de percepción de acuerdo al grado de intensidad. Cada una de las diferentes OEM’s tiene su propia metodología para determinar esta característica, la siguiente tabla presenta algunos de los métodos de evaluación para la prueba de olor (ver tabla 1).

Reportaje

FIG. 1 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS PRUEBAS DE OLOR La prueba de olor consiste en colocar especímenes del material dentro de frascos o bolsas de plástico estandarizados libres de olor, los cuales son colocados en hornos de convección y expuestos a variantes de tiempo y temperatura según lo establecido en el método de prueba aplicado. Éstas variantes pueden ser (ver tabla 2) Cuando se trata de condiciones húmedas, al frasco estandarizado se adiciona agua destilada y junto con la acción de las temperaturas el frasco se satura de humedad y por esta acción el material emite los vapores de los cuales se espera obtener un olor para ser evaluado.

Una vez concluido el tiempo de exposición en el horno, las muestras se dejan enfriar a condiciones ambientales controladas de 20 ± 2°C y humedad relativa de 65 ± 5 % por un tiempo de 3 min. Pasado el tiempo de enfriamiento se reúne la plantilla de especialistas técnicos para evaluar el olor generado por el material evaluado. Cabe mencionar que los especialistas deben estar validados y/o homologados por las OEM’s con la finalidad de que el valor resultante que dictaminen los especialistas sea reconocido y aceptado como válido y confiable.

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Reportaje

GRADO

EVALUACIÓN

No Perceptible

Perceptible, no ofensivo

Claramente perceptible sin ser ofensivo Ofensivo Altamente Ofensivo Intolerante

4 5 6

Tabla 3. Ejemplo de evaluación de olor GRADO

EVALUACIÓN

Intolerante

Severo

4 6 8 10

Molesto Tolerable Detectable Sin Olor

El grado de olor detectado es calificado por los especialistas conforme a escalas propias de las distintas OEM’s, en las tablas 3 y 4 se presentan ejemplos de escalas de evaluación. Una vez que los especialistas dictaminan el valor detectado, éste es reportado para el conocimiento de las OEM´s y para que ésta dictamine si el cliente puede ser considerado como proveedor selecto o potencial para distribuir sus materiales a las diferentes ensambladoras. Por lo tanto cuando se pretenda ser proveedor de la Industria Automotriz para la industria automotriz deberá tener en cuenta el uso de materiales que cumplan con las pruebas de emisiones significativas y claves que son Fogging y Olor.

Tabla 4. Ejemplo de evaluación de olor segunda opción

BIBLIOGRAFÍA Cataluña, R. A. C. d. ( 2015) "Efecto de la radiación solar en la temperatura interior del vehículo." 10. Industrial, C. (2014) "Laimportancia del sector plástico en la industria automotriz." Revista Digital-Directorio de la Industria Automotriz. http://clusterindustrial.com.mx/la-importancia-del-sector-plastico-en-la-industriaautomotriz/ [accessed 07/09/2015] Pratt, S. "Understanding a Fog testing System." Thermo Scientific.http:// www.thermoscientific.com/content/dam/tfs/LPG/LED/LED%20Documents/ Application%20%26%20Technical%20Notes/Temperature%20Control/Fog%20 Testing%20System/D01657~.pdf [accessed 07/09/2015]

www.servivane.com.mx ELGI los únicos compresores en el mundo con GARANTÍA de por vida*

Servicio Multibrand: Air Compressors

Servicio de mantenimiento a las mejores marcas de compresores. *Aplican Restricciones

Av. Las Trojes #109 Col. Centro Bodeguero Las Trojes, 37227, León, Guanajuato. Tel y Fax: +52 (477) 764 0174 y 73 Nextel: ID 52*42733*1 y (477) 7676966 y 67 78

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Reportaje

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Historia

HISTORIA DEL AUTOMOVIL A TRAVÉS DE SUS MODELOS MÁS EMBLEMÁTICOS POR: CRÓNICA DEL AUTOMÓVIL – ANUARIOS EL MUNDO FOTOGRAFÍAS: URBANPOWER – CARTYPE – PHILSEED – AUTOSPHERE.RU

i en el pasado periodo de 20 años que fue protagonista de la segunda parte del especial “La historia del automóvil a través de sus modelos más emblemáticos” me costó horrores escoger cinco modelos que fueron represantativos del periodo, en esta tercera parte la decisión ha sido aún más complicada.

Del periodo comprendido por los años 40 y 50 han salido algunos, y se que me repito, más emblemáticos de la historia. El Willys-Overland, el Renault 4 CV (conocido en nuestro país como el 4-4), el Citroën 2 CV, el Land Rover (a secas), el Mercedes-Benz 300 SL (el alas de gaviota), el Citroën DS (o tiburón), el BMW Isetta 250, el Lotus Mk7 o el Morris Mini Minor-Austin Seven (el Mini) son algunos de esos modelos.

Al final he decidido enumerar todos aquellos modelos que se merecerían aparecer aquí pero que dada su fama son conocidos por la amplia mayoría de aficionados. Así dejamos hueco para conocer otros grandes modelos.

Ahora preguntaréis que si he sacado de la selección a estos modelos, ¿con qué me he quedado? pues la respuesta a continuación. Espero que mis elecciones os hayan gustado.

Porsche Nº1 El chasis y el motor, un 4 cilindros bóxer de 1.131 cc y tan sólo 40 CV, proceden del KdF aunque la disposición de este último cambia. El motor se mueve hasta colocarse por delante del eje trasero convirtiéndose en un modelo de motor central. El Porsche Nº1 cuenta con carrocería de aluminio montada sobre un chasis tubular. La reducción de peso, y su excelente coeficiente aerodinámico le permiten alcanzar los 150 km/h.

Tucker Torpedo

Saab 92

Pegaso Z-102

Subaru 360

El Tucker Torpedo estaba propulsado por un motor de helicóptero, 6 cilindros boxer y 150 CV, ubicado en posición trasera, lo que le convertía en la berlina más rápida de la época. Además se trataba de un vehículo muy seguro ya que contaba con un habitáculo reforzado. Además presentaba otras innovaciones como frenos de disco, un tercer faro direccionable y transmisión de convertidor de par, aunque no llegarían al modelo de producción. Del Torpedo sólo se llegaron a fabricar 51 unidades.

El 92 cuenta con un pequeño motor bicilíndrico de 764 cc y 25 CV, tracción delantera, carrocería autoportante y suspensión independiente. A pesar de su pequeño motor, el escaso peso del conjunto, 765 kg. permite al nuevo Saab alcanzar más de 110 km/h. Como curiosidad, las 1.246 unidades que salen de la cadena de montaje en 1950 están pintadas en el mismo color verde.

El Pegaso Z-102 cuenta con un motor de 8 cilindros en línea fabricado en aleación ligera, de 2.500 cc, 16 válvulas y 170 CV de potencia. Además como en España vive aislada politica y economicamente tras la II Guerra Mundial, el Z-102 se ofrece con diferentes relaciones de compresión en función de la calidad de combustible a la que puede tener acceso el comprador. Más allá de las prestaciones de su motor y gracias a su magnífico chasis, el nuevo Pegaso tiene un comportamiento dinámico excelente.

El Subaru 360, cuyo diseño parece sacado de la película Cars, fue el primer modelo de Fuji Heavy Industries bajo la enseña Subaru. El primer coche que se ciñe a la exigencias japonesas para construir un coche popular, lo que hoy conocemos como Kei Car. Impulsado por un motor bicilíndrico de 386 cc y 16 CV cuenta con cambio sincronizado de tres marchas, suspensión independiente en las cuatro ruedas con barras de torsión y ademas puede adquirirse en tre versiones; cerra, berlina-cabrio y combi.

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Historia

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Eventos

En Guanajuato con la proveeduría automotriz, competimos en nuevos mercados internacionales, lo que nos posiciona como una de las entidades del país de mayor crecimiento económico, así lo aseguró el gobernador Miguel Márquez Márquez durante la inauguración del Foro de Proveeduría Automotriz 2015

RESULTADOS:

1,800

Oportunidades de Negocios 82

Nov-Dic 15

+650

www.clusterindustrial.com.mx

Citas para Proveedores

+600 MDP en Ventas Concretadas

Eventos

l titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Guillermo Romero Pacheco, afirmó que la alianza entre Gobierno e Iniciativa Privada tiene como objetivo generar nuevas oportunidades para la industria local por medio de estrategias comerciales que permitan su incorporación a mercados internacionales. El Foro de Proveeduría Automotriz, -considerado el encuentro de negocios más importante de la Industria Automotriz en Guanajuato-, fue organizado por la SDES, el Cluster Automotriz de Guanajuato A.C (CLAUGTO) y el Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE). Los asistentes al Foro, conocieron los productos y marcas de los más de 160 expositores participantes, ubicados en 215 stands; además de participar en actividades formativas con temas de interés de la industria por medio de talleres, conferencias y paneles. Asimismo, se contó con la participación de los Clúster Automotrices de Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato.

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Eventos Empresas proveedoras del estado concretaron ventas por más de 600 millones de pesos, durante el 3er Foro de Proveeduría Automotriz que se llevó a cabo los días 7 y 8 de octubre en la ciudad de León.

Los empresarios participantes lograron establecer nuevas alianzas comerciales con las compradoras asistentes a través de las más de 1 mil 800 citas de negocios que se realizaron durante el evento.

PATROCINADORES OFICIALES:

Grupo Prodensa

Santander

Gurego

Airequipos / Kaeser

Idealease

G100

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Eventos

Fidel Otake Presidente del CLAUGTO A.C.

Área del B2B

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso con el empresariado local a través del impulso de estrategias y acciones que fortalezcan la cadena de valor para el fortalecimiento de la economía local hacia nuevas oportunidades laborales para los guanajuatenses.

KASAI MEXICANA

Stand CLAUGO A.C., Cluster Industrial y Directorio Automotriz

Actualmente manejamos el orden

PRESENCIA EN EL PAÍS

de residuos industriales ferrosos, no ferrosos (aluminio, cobre, bronce, etc.) cartón y papel, plástico, madera, entre los más significativos. Por lo anterior Majose, se ha preparado con equipo moderno especializado, personal capacitado y certificaciones que nos permiten ofrecer un servicio de excelencia que la industria requiere.

Empresa líder en el ramo del reciclaje con más de

30 años

de experiencia, con un crecimiento significativo en los últimos 10 años.

Contamos con la certificación ISO 9001 -2008, 14001 y Programa IMMEX. Estamos ubicados en varios corredores de la cadena industrial más importantes del país, lo que nos permite ofrecer servicios oportunos y de calidad a nuestros proveedores y clientes.

Aguascalientes Querétaro Jalisco Guanajuato Puebla Edo. de México Tlaxcala Michoacán

Contacta con nosotros en nuestras oficinas corporativas: Mahatma Gandhi 1696 Col. San Fco. del Arenal, Aguascalientes, Ags, México 20280 (449) 971-1167, (449) 241-5057 hpadilla@majoserecicladora.com hpg_majose@hotmail.com o en Silao, Gto. al (472) 791-6032 aferegrino@majoserecicladora.com letivega@majoserecicladora.com www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Eventos

Concluyen Foro Automotriz Tlaxcala 2015 POR: SÍNTESIS | 04/09/15

En suma, se llevaron a cabo 400 encuentros de negocios durante los días en los que se desarrollaron las actividades del foro

os resultados alcanzados en el Foro Automotriz Tlaxcala 2015 son alentadores, pues dan cuenta del crecimiento de la entidad en este sector de la industria, producto de la visión y trabajo del gobernador Mariano González Zarur, afirmó la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Adriana Moreno Durán, al clausurar las actividades de este año, en la que se concretaron 400 encuentros de negocios. Acompañada de Oscar Albín Santos, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Moreno Durán sostuvo que durante estos dos días participaron 18 empresas compradoras, 31 ponentes y panelistas, 60 expositores y mil 900 asistentes. Al realizar un balance del foro en los cinco años de la administración que encabeza Mariano González Zarur, la titular de la Setyde informó que han participado 76 empresas compradoras, con ocho mil 900 asistentes y mil 800 encuentros de negocios. Ante la presencia de empresarios del ramo, rectores de universidades públicas, docentes y estudiantes, la funcionaria indicó que desde el inicio de la presente administración, el mandatario ha sido muy claro en focalizar la promoción de inversión privada a la industria de autopartes, lo que trae buenos resultados. El Presidente de la INA, Mariano González, destacó que las necesidades dentro de la industria son muchas, pero que en caso de

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Thomas Karig VW México

Dr. Eduardo Solís AMIA

En su intervención, el presidente de la INA, reconoció el trabajo del gobernador Mariano González Zarur para posicionar a Tlaxcala en el ámbito nacional e internacional, pues a pesar de ser el estado más pequeño, sus productos son de alta calidad. Autoridades Presentes en el Foro Automotriz Tlaxcala 2015

Tlaxcala, gracias a la visión de la actual administración, se ha fortalecido el sector con un crecimiento importante. A lo largo de estos días de actividades, se realizaron cinco conferencias, dos de ellas magistrales, cinco paneles con la participación de expertos en esta materia y una mesa redonda con un tema sobre el capital humano. Tras las clausura de este foro se anunció que como actividades alternas, este sábado cinco de septiembre se llevará a cabo en Apizaco la tercera edición del Electratón, donde compiten 15 carros eléctricos desarrollados por estudiantes universitarios y en el kartódromo de Tlaxco, habrá pruebas calificatorias al nacional de kartismo a realizarse en noviembre próximo en sede por definir.

Eventos

Un Servicio Único Puerta-Puerta con Infraestructura Propia:

SERVICIOS:

COBERTURA: México Estados Unidos Canadá

· Transporte Federal Mexicano · Despacho Aduanal Mexicano y Americano · Cruce Internacional (Transfer) · Transporte Americano · Centro de Distribución

www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Eventos

Se llevó a cabo el 15° Congreso Internacional de Sistemas de Gestión de la Industria Automotriz POR: VW INSTITUTO

l 15° CONGRESO INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, organizado por Volkswagen Instituto, se llevó al cabo el 7,8 y 9 de Octubre de este año, teniendo como sede la Cd. de León Guanajuato y como tema central “LA PROVEDURIA Y SUS SISTEMAS DE GESTIÓN, PARA LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ”

En este marco se reunió a representantes de instituciones como; el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, TI Auto, KWTConsulting, Volkswagen de México entro otros, quienes como expertos en sistemas de gestión y de la industria automotriz, compartieron sus conocimientos y experiencias mediante conferencias y talleres a los cerca de 200 participantes que asistieron a este magno evento.

Con estas acciones, son 15 años consecutivos que Volkswagen Instituto aporta su conocimiento a la cadena de valor, mostrando la experiencia que tiene en el medio.

Agradecemos a La MORENA, VOLKSWAGEN SERVICIOS DE PERSONAL Y HOTEL REAL DE MINAS, así como la SECRETARIA DEL TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, quienes como patrocinadores contribuyeron a la realización de este evento.

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Inye

quinado Ma

entos Té mi

icos rm

Trata

tico

s de Me

Pintura

tal

oja

ión de pl cc

ás

dadur Sol a

Servi

Serv

d e La b

NOTAS DE LA INDUSTRIA EVENTOS LÍDERES DE OPINIÓN NUEVAS INVERSIONES ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

o or i o rat

ios

entes El

tricos

s de Ca l

a ibr

o ici

éc

Comp

Sealing

Recibe requerimientos industriales de empresas automotrices Conoce diversos compradores del sector a través de nuestras entrevistas exclusivas Encuentra datos de contacto de compradores que requieren tus servicios

www.directorioautomotriz.com.mx

01 (800) 890-3040

www.clusterindustrial.com.mx contacto: gerencia@clusterindustrial.com.mx

Eventos

POR: CLAUT

Proveedor Automotriz 2015 en su 5ta Edición es un foro diseñado para dar a conocer las oportunidades de negocio que se están generando en el Sector Automotriz.

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Conferencia Leo Torres, FORD

Encuentro de Negocios

nte el crecimiento sostenido del Sector Automotriz, los asociados del Cluster Automotriz de Nuevo León en conjunto con el Gobierno del Estado de Nuevo León y PROMEXICO organizaron el “Proveedor Automotriz 2015” con el propósito de dar a conocer la situación actual, planes a futuro en cuanto a nuevas inversiones y expansiones así como impulsar la integración nacional de la cadena de suministro de las empresas proveedoras.

Eventos

Clausura Manuel Valdes, Presidente del Comité de Desarrollo de Proveedores

Manuel Montoya CLAUT

Agradecemos a los más de 250 proveedores asistentes esperamos que se sumen a la cadena de suministro de las empresas tractoras del Sector Automotriz.

Agradecemos a nuestros conferencistas por su valiosa contribución al Proveedor Automotriz 2015: • Ramón Alvarez, INA • Bruno Juanes, Deloitte • Leo Torres, Ford • Eduardo Solís, AMIA • David Garza, Metalsa • Javier Galaviz, Caterpillar • Víctor Cuevas, Katcon • Ismael Sánchez, Navistar • Alfonso Estrada, Nemak • José Santos Medina, Sisamex • Jerónimo García, Ternium • Felipe Ortiz, Bancomext • Enrique Espino, Centro de Competitividad de Monterrey • Ana Paulina González, PROMEXICO • Sergio Pérez, Secretaría de Desarrollo Económico • Manuel Montoya, CLAUT

Eduardo Solís AMIA www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Calendario de Cursos

CURSOS Y CAPACITACIONES RSVP · CLUSTER INDUSTRIAL Curso-Taller VSM (Value Stream Mapping)

Fechas:

12 Horas (8 Hrs en Aula + 4 Hrs Caso Práctico en Piso de Producción) Fechas y Horarios: Viernes 3 de Nov. 8:00 – 17:00 hrs. Viernes 13 de Nov. 9:00 – 13:00 hrs. · $1,600 (Asociado Cluster) · $2,000 (NO Asociado Cluster) *Costos más IVA

Info:

Objetivo:

Brindar a los participantes en el taller los conocimientos y práctica básica para entender el funcionamiento de una de las herramientas básicas en un proceso de mejora continua: el Value Stream Mapping, que los ayudará de manera gráfica y sencilla a identificar los desperdicios en los procesos productivos y establecer planes de mejora para eliminarlos de una manera sistemática.

Costos:

Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui - Querétaro

Más información e Inscripciones: Daniel Hernández gerencia@autoqro.mx 442 2116800 Ext. 1224

Fechas:

Del 8 al 10 de Diciembre 2015 De las 9:00 a las 17:00 hrs · $17,815

Info:

Objetivo:

Relacionar prácticas del piso con las variables que afectan el buen desarrollo del proceso. Anticipar los problemas que puede generar un diseño fuera de las condiciones apropiadas para el proceso. Entendimiento del origen de las fallas de herramental actuales y generar alternativas para aumentar la vida del herramental

Costos:

Forja en Caliente: Fundamientos y Aplicaciones

Más información e Inscripciones: Adriana García agarcia@consultorescpm.com.mx 01 (800) 2668-247

Fechas:

40 Horas Fechas y Horarios: Viernes 5pm - 9pm / Sábados 9am - 1pm Durante 5 fines de semana consecutivos iniciando el 29 de Enero 2016 · $16,000 por persona · 10% de descuento en inscipciones antes de Enero 2016 *Costos más IVA

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

Info:

Objetivo:

Reducir Costos de Operación Minimizar la Variabilidad en los Procesos Maximizar los Niveles de Calidad

Costos:

Lean Six Sigma - Green Belt

Más información e Inscripciones: Edith Montes emontes@leansixsigmainstitute.org (33) 3620-8282

Calendario de Eventos

CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS Noviembre 2015 - Febrero 2016

Noviembre 2015 ADVANCED MANUFACTURING MEETINGS BAJA CALIFORNIA 02-04

EXPO SAPURAIYA 09-14 CELAYA, GTO. WWW.SAPURAIYA.COM

TIJUANA,MÉXICO AMMEETINGS.COM/MEXICO/

EXPOPLÁSTICOS 04-06

GUADALAJARA, JAL. WWW.EXPOPLASTICOS.COM.MX

FABTECH 09-12

CHICAGO, IL WWW.FABTECHEXPO.COM

INDEX 15-17

CIUDAD DE MÉXICO WWW.INDEX.ORG.MX

Diciembre 2015 MEXICO’S AUTO INDUSTRY SUMMIT 09-10

LEÓN, GTO WWW.MEXICOAUTOSUMMIT.COM

Enero 2016 NAIAS AUTO SHOW 11-24 COBO CENTER, DETROIT, MICHIGAN WWW.NAIAS.COM

Febrero 2016 EXPO MANUFACTURA 02-04

CINTERMEX, MONTERREY WWW.EXPOMANUFACTURA.COM.MX

Encuentra Más Eventos:

www.clusterindustrial.com.mx www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Estadísticas

ESTADÍSTICAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SEPTIEMBRE 2015 2015

FUENTE:

PRODUCCIÓN +4.1%

278,781

2014

267,674

2015

EXPORTACIÓN -1.7%

216,587

2014

220,239

VENTAS

2015

+24.9%

89,116

111,330

1.7% 1.5% 0.6% 0.5% 1.9% 2.5% 0.5% 3.6%

ENE-SEPT 2015

EE. UU. Canadá Alemania

10.90%

Brasil

PARTICIPACIÓN EXPORTACIÓN

Colombia China Argentina Chile Perú

71.40%

Arabia

MODELOS CON MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN TOTAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Ford Fussion

Nissan Sentra 2.0

VW Nuevo Jetta

Chevrolet Silverado 2,500

Dodge Journey

Dodge Crew-Cab

2015: 220,197

2015: 177,288 94

Nov-Dic 15

www.clusterindustrial.com.mx

2015: 213,004

2015: 148,696

2014

2015: 196,645

2015: 112,559

INVER$IONES

Nuevas Inversiones

CONFIRMADAS

NOTAS BREVES DE INVERSIONES

INVERTIRÁ DE 227 MILLONES DE PESOS EN NUEVA PLANTA EN ZACATECAS POR: BOLSAMANÍA

| 02/10/15

LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE SEÑALÓ QUE EL MUNICIPIO DE FRESNILLO ES UNA DE LAS CIUDADES QUE MEJORES CONDICIONES LE OFRECEN PARA SU DESARROLLO

BY: AUTONEUM

| 20/08/15

utoneum has laid the foundation stone for a new plant in the North American growth market of Mexico. The decisive factor behind the expansion of its production capacities in Mexico is the prevailing high demand from international automobile manufacturers for the lightweight and multifunctional components of the market and innovation leader.

El anuncio se realizó durante el encuentro entre el gobernador Miguel Alonso Reyes y el vicepresidente de la firma, Óscar Domínguez, en donde se firmó la carta compromiso para la construcción de la planta LEAR en el municipio Fresnillo.

Autoneum is expanding its local presence in Mexico with a third manufacturing location in the North American growth market. From the start of 2017, carpet systems, inner dashes and floor insulators will be produced at the plant in San Luis Potosí (San Luis Potosí federal state) around 400 kilometers northwest of Mexico City. From the plant measuring 19’000 square meters, Autoneum will supply US and German OEMs producing locally for the North American market.

TOKAI, ANVIS FORM 2 JOINT VENTURES IN MEXICO

INAUGURAN TOLEDO MOLDING DE MÉXICO POR: RAÚL HERNÁNDEZ

POR: RUBBER & PLASTICS

okai Rubber Industries Ltd. has formed two joint ventures with Germany’s Anvis Group to make automotive anti-vibration rubber components in Queretaro, Mexico.

INFORMACIÓN DE VALOR

a empresa estadounidense Lear Corporation anunció inversiones por 227 millones de pesos en la entidad, donde generará mil 400 nuevos empleos para la fabricación de asientos y sistemas eléctricos para la industria automotriz.

NEW PRODUCTION FACILITY IN MEXICO

| 21/10/15

on una inversión de poco más de 26 millones de dólares y la generación de 312 empleos directos, se inauguró la empresa Toledo Molding de México (TMD); esta planta se dedicará la producción de piezas automotrices con procesos de moldeo por soplado y moldeo por inyección de plástico.

Anvis said it will contribute its existing plant in that city— which primarily serves Volkwagen and Nissan and generated sales of $21 million in 2011—to the joint venture. Anvis will be the majority owner of the business, holding a 51-percent stake in it.

El director general de Atracción de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Alejandro Hernández Fonseca, en representación del gobierno del estado, agradeció la confianza de los empresarios por instalarse en Guanajuato.

The second joint venture, named Tokai Rubber de Mexico S.A.P.I. de C.V., will be a factory majority owned, at 51 percent, by Tokai, Anvis said. The facility is expected to start up in October, and will create 200 jobs by 2015.

El corporativo (de origen estadounidense) se dedicará a la producción de instrumentos para paneles, módulos de puertas, consolas de acabado duro, sistemas de gestión de aire/fluido y sistemas de aire acondicionado y calefacción. www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

Nuevas Inversiones

TESTLAB MÉXICO AMPLIARÁ SU PLANTA

SE INSTALA EN MÉXICO POR: INTEREMPRESAS | 18/09/15

POR: MAURICIO GARCÍA LEÓN | 31/09/15

LA FIRMA SE UBICA EN EL PARQUE INDUSTRIAL FINSA, LA AMPLIACIÓN DE SUS INSTALACIONES OBEDECEN A LA LLEGA DE AUDI A SAN JOSÉ CHIAPA

DAG TestLab México, empresa de pruebas de sistemas de seguridad como bolsas de aire, diseños de prototipos, análisis de desgaste de autos, instaló su primer y más grande sitio de laboratorio test para vehículos en la región Centroamérica en Puebla, del cual desarrollará ampliaciones tras el arribo de equipos procedentes de Alemania para atender a su cliente, Audi de México.

INFORMACIÓN DE VALOR

La firma radicada en el Parque Finsa suma a nivel internacional cuatro mil empleos en 32 oficinas, incluidos 100 en Puebla, México. EDAG TestLab México cuenta con cámaras de alta velocidad capaces de captar arriba de seis mil imágenes por segundo que son utilizadas para evaluar el despliegue de las bolsas de aire y garantizar la seguridad de los pasajeros.

ABRE PLANTA EN VILLAGRÁN POR: UN1ÓN GUANAJUATO

| 13/09/15

a empresa Posco abrió su segunda planta de producción en Guanajuato.

La nueva planta se ubica en Villagrán y se suma a la que ya está en operaciones en Celaya. La inversión de la nueva planta de Posco ascendió a de 44 millones de dólares, informó el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez. “Estamos inaugurando Posco Villagrán, con una inversión de 44 millones de dólares y 150 empleos comprometidos, ésta empresa de capital de Corea procesa alambrón para convertirlo en alambre de alta calidad para la producción de tornillos, tuercas, birlos; fasteners en general, que son muy importantes para la industria automotriz”, señaló el mandatario guanajuatense. Nov-Dic 15

La firma ubicada en Palau-Solità i Plegamans, provincia de Barcelona, ha desarrollado en los últimos siete años una importante apuesta en I+D+i participando en diferentes proyecto europeos. También ha desarrollado, en paralelo, un programa de exportación que le permite, en estos momentos, estar presente en más de 30 países de 4 continentes. Coniex México nace con una filosofía y un modo de hacer muy definidos tras 3 décadas de existencia de su matriz y siendo el cuarto país donde este modelo se implanta. La maquinaria de nivel premium, los productos consumibles de calidad y, por encima de todo, el ‘know how’ y el servicio técnico son sus premisas tradicionales.

BUILDS NEW PLANT IN MEXICO

POSCO ESTÁ ENLISTADA ENTRE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DEL MUNDO, SEGÚN EN EL RANKING 2015, DE LA REVISTA FORTUNE SE UBICA EN EL LUGAR 162.

a compañía Coniex, S.A. consolida su apuesta por la internacionalización con la creación de su filial en México.

www.clusterindustrial.com.mx

BY: SWOBODA

| 26/10/15

THE SWOBODA GROUP IS GROWING!

woboda is reacting to the increased demand of their quality products and is soon to be represented in Central America with a production facility for their high precision automotive components. In Novemeber, Matthias Groth, Managing Director of Swoboda, and Michael Follmann, CEO of the Swodoba Group, gave the starting signal for the construction of the plant in San Juan del Río, which lies 150 km (about 93 miles) north of Mexico City in the state of Querétaro. At the groundbreaking ceremony, 50 invited guests including several high-ranking politicians from Querétaro were present. The new plant will complement the work in other Swoboda plants such as the one in Grand Rapids, Michigan, and will emphasize the company’s commitment to the markets in North and South America. The first construction phase is to be completed in April 2015 with a floor surface of 7,000 square meters.

Nuevas Inversiones

EXPANDS MIRRORS PLANT IN MEXICO BY: MAGNA RELEASE | 02/10/15

MAGNA MIRROR SYSTEMS MONTERREY MANUFACTURES AND ASSEMBLES MIRROR GLASS AND COMPLETE EXTERIOR MIRRORS FOR AUTOMAKERS, AND IS EQUIPPED WITH VARIOUS CAPABILITIES INCLUDING GLASS BENDING, COATING AND CUTTING.

agna International Inc. announced today that it will be investing more than $16 million to expand its Magna Mirror Systems Monterrey plant in Monterrey, Mexico, as a result of new mirror business. An event including Magna officials, Mayor Cesar Garza of the Municipality of Guadalupe, and senior state and local officials were present to commemorate the expansion.

ESTABLISHMENT OF SUBSIDIARY IN MEXICO BY: PRESS RELEASES | 26/05/15

PARKER ENGINEERING HAS ESTABLISHED A SUBSIDIARY COMPANY, PARKER ENG. DE MEXICO S. A. DE C. V., WHICH STARTED OPERATIONS IN APRIL, 2015.

exico has rapidly grown as a exporting hub of automotive industries and Japanese and western major automotive industries have been expanding their business in Mexico. Parker Engineering decided the establishment of the new subsidiary to accommodate the further demand for equipment, respond to the customer’s needs proactively and provide the swift technical support. Parker Engineering will establish the sales and technical support organization in Mexico, which will lead a greatly improved customer service for clients.

BY: PREFERRED COMPOUNDING

BRINGS MIXER ONLINE ADDING 15,000 SQUARE FEET

ustom compounder Preferred Compounding de Mexico is continuing to invest in equipment, people and space to stay ahead of strong demand at its facility in San Luis Potosi. The company has brought online a second Farrel F-270 black mixer and in-line gear pump strainer, begun construction on 15.000 square feet of inventory and office space and is hiring salaried and hourly employees. Scott Lieberman, general manager for Preferred Compounding de Mexico and vice president of strategic initiatives for Preferred Compounding, said total employment in Mexico will be nearly 100 people by the beginning of winter.

CELEBRATES EXPANSION OF ITS IRAPUATO, MEXICO PLANT

INFORMACIÓN DE VALOR

The expansion will add an additional 55,000 square feet to the 80,000-square-foot facility and introduce an automated paint line, an assembly line and a new injection molding section. The expansion is expected to also create approximately 60 new jobs to the current workforce of more than 620 employees.

DE MEXICO GROWS

BY: PRESS RELEASES | 24/08/15

“ON BEHALF OF SRG GLOBAL, I WANT TO THANK THE LOCAL COMMUNITY AND THE STATE OF GUANAJUATO FOR THEIR ONGOING SUPPORT AND COLLABORATION ON THE EXPANSION PROJECT” JAVIER SÁNCHEZ PLANT MANAGER OF THE IRAPUATO FACILITY.

RG Global, a Guardian company, held an opening ceremony today to celebrate the expansion of its Irapuato, Mexico facility that will support the company’s continuing production of high value coatings on plastics. Company officials were joined by members of the state, local government officials, as well as customer and other community partners to commemorate the occasion. The expansion added 20,000-square-meters to the existing 21,000-square-meter facility and houses a new state-of-theart chrome plating line. The line is one of the most modern of its kind for this process, where safety and sustainability have been the driving factors in its design. The new line is expected to push the total number of employees at the facility to approximately 500 people at full production. www.clusterindustrial.com.mx

Nov-Dic 15

I D NF E OR V MA A C L IÓ O N R

Nuevas Inversiones

RESUMEN DE INVER$IONES SEPTIEMBRE · OCTUBRE 2015 COAHUILA

95.5 MDD:

CHIHUAHUA:

Mando Corporation Turck Lear Corporation Dong Kwang INFAC Corporation Hwaseung KMIN TitanX Engine Cooling Inc.

13.5 MDD:

Hansuh Automotive (ampliación) ProRescue

NUEVO LEÓN

140 MDD:

Información Exclusiva: + Ficha Técnica Industrial + Ubicación + Montos de Inversión Individuales + Giro y Procesos y más...

INFORMACIÓN DE VALOR

Brembo Kraiburg TPE Magna (ampliación) Vitro (ampliación)

SAN LUIS POTOSÍ

+80 MDD:

Autoneum Bosch Bend All Automotive Preferred Compounding (ampliación) Faurecia (ampliación) Twist Precisión Products Manufacturing Bodycote Fagor Ederlan (ampliación) Quin Dasung Plastic Omnium Mayco International HFI

AGUASCALIENTES

150,860 USD: NParker Engineering Co.

GUANAJUATO

Posco SRG Global (ampliación) G-Tekt (ampliación) SJM Flex Coniex Vinco IDE Industrias (ampliación) Hirotai MD Elektronic Plastic Omnium CCM Acoustics Keiaisha Co. Mattoon Precision/Nukabe Corporation Hella (ampliación)

403.5 MDD:

Chiyoda Integre Kuroda Electric Stahl Moriroku Hirschmann Automotive RAFI BHTC (Behr-Hella Thermocontrol) Thyssenkrupp Gobar Systems Metagra Ana Global Yuken Industry MD Elektronik Toledo Molding

QUERÉTARO

67 MDD:

North American Stamping Group NASG (ampliación) Sunwa Technos Sumitomo Riko/Anvis Group PPG Industries (ampliación) Swoboda Handtmann Celanese Prettl Group

FUENTE: INVESTIGACIÓN CLUSTER INDUSTRIAL

DIVERSOS ESTADOS

+13.65:

Edag Key Safety Systems (KSS) Grupo Antolín Lear Corporation Johnson Electric (ampliación) Radici Group (ampliación) Voestalpine Stahl Parker Engineering Co.

¡Conviértete en socio y recibe nuestras estadísticas, estudios, contenidos especiales y más!

Llámanos: 01 (800) 890-3040 · marketing@clusterindustrial.com.mx 98

Nov-Dic 15