Edición 24 Plataformas Modulares

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EDICIÓN 24 · SEPT-OCT 2016

ENTREVISTAS EXCLUSIVAS:

BHTC México Galnik

Plataformas Modulares La revolución de la industria automotriz

Inicia Michelin historia de éxito en Guanajuato

Se contempla un incremento en la producción de GM

4

E d i c i ó n

2 4

Contenido

Septiembre-Octubre 2016

34 PLATAFORMAS MODULARES: LA REVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

LA ACADEMIA EN LA INDUSTRIA La Universidad Politécnica de Querétaro formando ingenieros y profesionistas Pág. 33 PROVEEDORES DESTACADOS Pág. 49 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA Pág. 62 LÍDERES DE OPINIÓN Escenarios del comercio exterior mexicano

La industria automotriz es un gigante que no se detiene. Avanza en sus procesos creativos y productivos a una velocidad y con una eficiencia que sorprendería a cualquier visitante del pasado.

CONOCE AL COMPRADOR BHTC México: Líder mundial en termocontroles Pág. 40

EMPRESA MODELO Galnik: Empresa con filosofía de crecimiento constante Pág. 66

Por: Dr. Eduardo Reyes Díaz-Leal

Pág. 72 Lean Communications Comunicación estratégica de pies a cabeza

REPORTAJE ESPECIAL: G100: El Edificio de Negocios de la Zona Metropolitana Bajío Pág. 82

Por: Sam Yankelevitch

Pág. 74 OEM Se contempla un incremento en la producción de GM Pág. 76 CALENDARIO DE CURSOS, CAPACITACIONES Y EVENTOS Pág. 96 EVENTOS Pág. 98 HISTORIA Pág. 80 ESTADÍSTICAS Pág. 106 NUEVAS INVERSIONES Pág. 108

NOTAS RELEVANTES: En picada producción y exportación de Volkswagen de México Pág. 08 El auge de la industria automotriz en México recalienta los costos laborales Pág. 12 Guanajuato plataforma de expansión Pág. 16 Luz y gasolina pegarán a precios de la industria Pág. 32 Inicia Michelin historia de éxito en Guanajuato Pág. 46 Beneficios de armadoras se verán hasta 2018 en San Luis Potosí Pág. 84

3ra edición del Foro Automotriz más grande de la región

12 & 13 Octubre 2016

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DIRECTORIO DIRECCIÓN GENERAL Y R.P. Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx GERENCIA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx

GERENCIA ADMINISTRATIVA Fernando Vivero administracion@clusterindustrial.com.mx GERENCIA MARKETING Luis Daniel López marketing@clusterindustrial.com.mx GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Mauricio Quiroz Cel.: (477) 333-4153 mquiroz@clusterindustrial.com.mx EJECUTIVOS COMERCIALES Jalisco: Lourdes Atilano latilano@clusterindustrial.com.mx (33) 1190 5307 Nuevo León: Diego Reyes dreyes@clusterindustrial.com.mx (81) 183 7488 Bajío: Brenda Castro b.castro@clusterindustrial.com.mx (477) 717-7323 Ext. 108 Flor González: fgonzalez@clusterindustrial.com.mx (477) 717-7323 Ext. 102 DISEÑO EDITORIAL Juan Joel A. Jiménez editorial@clusterindustrial.com.mx EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO Leonardo I. Martínez TRADUCCIÓN Peritos Traductores S.C. Yuko Mizutani OFICINA LEÓN: Via de las Orquídeas #901 Col. La Vigatta C.P. 37290 Tel.: 01 (477) 717-7323 Tel.: 01 (477) 741-0272 Lada sin Costo: 01 (800) 890-3040 León, Gto, México.

OFICINA CELAYA: d.romo@clusterindustrial.com.mx Galaxia #315-4 Col. Santa Anita, C.P. 38020 Tel.: 01 (461) 216-1732 Celaya, Gto. México

www.clusterindustrial.com.mx

Carta Editorial Estimados lectores y seguidores: En Cluster Industrial estamos comprometidos con mantenerlo bien informado sobre el acontecer del sector automotriz en México, particularmente en términos de su impacto socioeconómico y las oportunidades que ofrece para las empresas, pequeñas, medianas o grandes que acepten el reto de hacer negocios con una de las industrias más innovadoras.

Al estar involucrados en la industria automotriz y seguir de cerca su evolución a nivel regional, nacional y global, siempre será bueno estar al día en temas de vanguardia -aún en cuestión técnica- para entender más su dinámica, origen y futuro.

Es por ello que esta edición la dedicamos especialmente al tema de las plataformas modulares que comienzan a cobrar importancia por sus implicaciones en la producción y ventas de los principales fabricantes de equipo original (OEM’s) y por el cambio de paradigma que implica para el sector automotor global, pues se trata de un factor clave que potenciará de forma directa que naciones emergentes como México, protagonicen un papel aún más trascendental por su rol manufacturero de gran competitividad, exportador nato dadas sus ventajas logísticas y a la postre, generador de diseño e innovación de calidad mundial.

Buscaremos acercarlo desde un enfoque sencillo de comprender, ofreciendo los fundamentos básicos de la arquitectura de los vehículos de última generación que forman parte de una nueva revolución tecnológica que si bien aún no es del todo evidente, sí va moldeando los rumbos que habrá de seguir por las próximas décadas.

Por supuesto que con esta evolución vendrán consigo grandes oportunidades que serán fáciles de identificar por aquellas empresas que estén bien preparadas… y que estén al día gracias a Cluster Industrial.

PUBLICACIÓN BIMESTRAL SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016

Sinceramente.

Ricardo Vivero

Cluster Industrial. Marca Registrada.

Año 03 No.24, Fecha de Publicación 10 de Septiembre de 2016.

Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial.Título de Registro de Marca:1346705.

Dirección General

Impresa en León, Guanajuato, México.

gerencia@clusterindustrial.com.mx

El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito.

Cluster Industrial es una publicación bimestral con domicilio en Vía de las Orquídeas 901, Col. La Vigatta, C.P. 37290, León, Gto. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título Cluster Industrial 04 – 2014 – 121612534500 – 102 otorgado por la Dirección de Reservas de Derecho del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16424, otorgado por La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación.

Editor responsable: Ricardo Clemente Vivero Vargas. Distribuido por Cluster Industrial. Impreso por Novoa Impresores (Coloristas) en su matriz, ubicada en Calzada de los Héroes 315, Col. Centro, C.P. 37000, León, Gto. Fecha de impresión del ejemplar número 24: Agosto de 2016. Los artículos firmados por los columnistas no reflejan necesariamente la opinión de los editores. Los listados y demás datos comerciales contenidos en esta publicación son sólo de carácter informativo y los editores no asumen ninguna responsabilidad.

NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS

E

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta.

La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243 empresas proveedoras del sector.

PROGRAMA DE

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos.

• El 11.9% de la producción bruta.

• El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional.

• La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional.

En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión: · Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión. · Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas.

Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado:

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En picada producción y exportación de Volkswagen de México Por: Carolina Vega

CIFRAS DE JULIO 2016 PARA VOLKSWAGEN

42 mil 434 -23.2% -12% producción Vehículos

VS julio 2015

Fuente: AMIA

anual 2016 vs 2015

L

a producción y exportación de los vehículos Volkswagen ensamblados en la planta poblana decrecieron 11.8 y 23.2 por ciento, respectivamente, entre enero y julio, en comparación con el mismo periodo del año pasado, indicó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

ENERO-JULIO 2016 VS 2015

-11.8%

Producción

-23.2%

La armadora fabricó durante los siete primeros meses del año 247 mil 902 unidades, 33 mil 293 menos que en idéntico periodo de 2015, cuando produjo 281 mil 195 en el municipio poblano de Cuautlancingo.

Exportación

En julio, sin embargo, Volkswagen ensambló 42 mil 434 vehículos, un 23.2 por ciento más que en el mismo mes del año pasado. Este ascenso mensual no pudo evitar que la producción global de la compañía cayera anualmente casi 12 puntos porcentuales.

Fuente: AMIA

Más acuciada fue el derrumbe reportado desde enero en la exportación, que cayó 23.8 por ciento. Hasta 191 mil 731 vehículos fueron enviados a mercados foráneos hasta julio.

En este último mes, 33 mil 991 unidades de Volkswagen cruzaron la frontera de México; 13.1 por ciento menos que en julio de 2015.

La industria automotriz nacional también presentó números negativos en los siete primeros meses del año. Los niveles de producción y la exportación de vehículos en México descendieron 1.2 y 4.8 por ciento, respectivamente.

Después de que la Agencia estadounidense de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) acusara en septiembre pasado a la firma de alterar resultados técnicos de emisiones mediante un software instalado en algunos modelos diésel, Volkswagen sufre un declive de ventas en Estados Unidos que ha afectado a la producción y exportación de los automóviles fabricados en el estado.

Mientras que entre enero y julio la firma alemana aumentó 16.63 por ciento sus ventas, tal y como se adelantó, en el mercado nacional, en el país vecino soportó un declive de 13.59 por ciento, en comparación con el mismo lapso de 2015.

Noticias · 11

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Darán espacio a 98 empresas los parques industriales de Celaya Por: Sara Jiménez

C

on al menos 98 lotes de diferentes dimensiones, la zona sur de Celaya con los parques industriales Amistad Sur, Ayalkar y Campus Industrial, es la que mayor disposición de espacios tiene para la instalación de nuevas empresas.

Anuncia alcalde llegada de empresas a Cuerámaro, Guanajuato Por: Sara Garibaldi

De estos, el Parque Campus Industrial Celaya, de ‘Entrada Group’ lleva un 65 por ciento de avance en su construcción, por lo que se espera que abra sus puertas antes de finalizar este año, según datos proporcionados por la Dirección de Desarrollo Económico.

A la fecha a esa zona ha hecho su arribo al Parque Industrial Amistad Sur la empresa automotriz estadounidense Gentherm la cual iniciaría operaciones en el tercer trimestre de este año con la producción de calentadores para asientos y otros productos industriales. Amistad Sur cuentan con 62 hectáreas a las que sumarían 50 hectáreas más.

También lo ha hecho Infamol, empresa especializa en el diseño y fabricación de moldes de alta precisión y complejidad para inyección de termoplásticos, la cual se instaló en el Parque Industrial Ayalkar donde hay disponibles al menos 50 lotes de aproximadamente mil 400 metros cuadrados.

E

l presidente municipal, Moisés Muñoz Cortés anunció que entre dos y tres empresas están interesadas en llegar al municipio, proveedores para la industria automotriz así como de calzado.

“Precisamente tendremos una reunión con el secretario de Desarrollo Económico, vamos a plantearle las naves industriales que tenemos nosotros como oferta para las empresas, ya hay un acercamiento con dos o tres empresas que estamos empezando a cerrar, todavía no puedo dar los nombres por razones lógicas pero espero que de la reunión con el secretario podamos sacar algo en concreto” MOISÉS MUÑOZ CORTÉS PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERÁMARO

Por esta razón, señaló que el tema del empleo es una prioridad para el gobierno de Cuerámaro, además de la atracción de empresas, por otro lado están los apoyos del Programa Mi Plaza, Programa en Marcha, talleres de capacitación y becados, “en donde la gente va y aprende y se les está dando un apoyo económico con una certificación”.

Muñoz Cortés indicó que en lo que va de la administración se han generado indirectamente a través de proyectos productivos unos 50 empleos y se ha capacitado sobre todo en oficios como eléctricos, plomeros, mecánicos y repostería.

El alcalde no precisó la meta de empleo que tiene para el resto de su administración, sin embargo dijo que es aumentar considerablemente la oferta del empleo, con la llegada de nuevas empresas.

Noticias · 13

Parque automotriz de Lagos emplea a 4 mil personas Por: Roberto Larios

PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE

2.3 MDD de los 20 MDD

requeridos para la construcción

E

n los últimos meses se ha confirmado el arribo de más empresas al Parque Industrial “Colinas de Lagos”, en Lagos de Moreno, el cual actualmente alberga a veinte compañías del sector automotriz.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) detalló que las plantas instaladas dan empleo a más de 4 mil personas.

Apuntó que el clúster, con una extensión de 280 hectáreas, pueda albergar a más de 60 fábricas y se estima generar alrededor de 20 mil empleos directos.

Sedeco afirmó que el municipio alteño se está beneficiando de la llegada a Guanajuato de los grandes corporativos de la industria automotriz, debido a que las compañías deciden instalarse en la localidad jalisciense por sus ventajas competitivas.

Entre ellas están la cercanía de Lagos de Moreno con el Bajío de México, la mano de obra calificada, las condiciones de seguridad, así como los incentivos fiscales.

Indicó que la mayoría de las empresas que ya operan en el parque industrial son de capital japonés, pero también hay compañías de origen alemán y se espera el arribo de trasnacionales canadienses y estadounidenses.

El Gobierno de Jalisco invirtió 2.3 millones de dólares de los 20 millones de dólares que se destinaron para construir y poner en marcha el parque.

14 · Noticias

El auge de la industria automotriz en México recalienta los costos laborales

Cuando las automotrices comenzaron a llegar a esta ciudad en la frontera con Estados Unidos hace más de dos décadas, el gran atractivo era la mano de obra, abundante y barata.

Actualmente, con el auge de la producción automotriz a toda máquina, esas ventajas se están desvaneciendo.

Por: Wall Street Journal

T

oyota Motor Corp., BMW AG, Ford Motor Co. y varias automotrices más se han comprometido a invertir un total de US$15.800 millones para construir plantas de ensamblaje o expandir fábricas existentes. Esto se suma a las más de una decena de plantas que ya se encuentran en operación y los miles de millones más que los proveedores de autopartes están invirtiendo para mantener el ritmo.

La competencia por empleados, tanto para encontrarlos como para retenerlos, está elevando los costos laborales. Los programas de retención y recapacitación se están convirtiendo en la norma, así como las bonificaciones para quienes aceptan quedarse en sus puestos, especialmente aquellos con habilidades consideradas valiosas. Algunas fábricas atraen empleados con beneficios tales como botas vaqueras nuevas.

Los puestos vacantes se vuelven más comunes.

"Tenemos una enorme brecha de suministro en México que necesita ser resuelta", señala Stephan Keese, un socio de la firma de consultoría Roland Berger, con sede en Chicago, que trabaja con fabricantes en México. "Apenas hemos visto la punta del iceberg de esta escasez. Es inevitable que los costos laborales suban".

La presión aún no es tan severa como para socavar las bases lógicas de la mudanza de la producción a México. Sin embargo, es un inesperado impacto en los costos, dado que al ser los salarios uno de los pocos factores que los fabricantes pueden controlar, eso amenaza tanto la rentabilidad como la calidad de producción.

En algunas plantas, los sueldos han subido en porcentajes de dos dígitos en los últimos años. En las fábricas de Juárez enfocadas en la exportación, conocidas como maquiladoras, la rotación de empleados alcanzó un promedio de 10% en

Noticias · 15 junio, según Amac-Index Juárez, una asociación de empresas del sector, un nivel que no se veía desde que la primer ola de empresas extranjeras se mudó a México luego de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o Nafta, por sus siglas en inglés).

Leonardo Galicia, un trabajador de 21 años de Strattec Security Corp., una proveedora de autopartes con sede en Milwaukee y una planta en Juárez, lidera un equipo de 26 personas que ensambla interruptores de encendido. Cuando los empleados renuncian, no dan aviso, simplemente dejan de ir.

"Hay suficientes

personas dispuestas y ansiosas de trabajar" Thomas Karig Vicepresidente de asuntos corporativos de Volkswagen en México.

"Es un dolor de cabeza", dice Galicia. "La línea no para, pero sí se desacelera.

Mi mayor preocupación es que tendré que capacitar a alguien nuevo".

En los últimos meses, trabajadores de varias de las plantas más grandes de la ciudad, incluidos aquellos que fabrican partes para las automotrices, han organizado manifestaciones para pedir sueldos más altos y mejores condiciones de trabajo.

El salario promedio oscila entre menos de US$1 la hora en algunas fábricas de autopartes a casi US$3 la hora en las grandes ensambladoras. Esto está muy por encima del salario mínimo de México de 73 pesos, o US$4 al día. No obstante, sigue siendo muy bajo como para atraer la cantidad y calidad de empleados necesarios para llenar el creciente número de vacantes, dicen reclutadores y consultores del sector manufacturero.

Los mexicanos pueden ganar más dinero en el sector informal, que emplea a la mitad de la fuerza laboral del país, ya sea vendiendo periódicos en intersecciones viales o comida en las calles.

Algunas de las grandes automotrices restan importancia al problema. Ejecutivos de Volkswagen AG, Nissan Motor Co. y Honda Motor Co. dicen que la rotación de empleados es manejable, los salarios son competitivos y las dificultades de reclutamiento son temporales.

Volkswagen, una de las automotrices con mayores operaciones en el país, comenzará a producir este año vehículos de su marca de lujo Audi en San José Chiapa, un pueblo rural a una hora de la principal planta de la empresa en Puebla. Audi indicó que 230.000 personas se han postulado para los 4.200 empleos del proyecto, aunque es difícil saber si cuentan con las destrezas apropiadas.

La puja por empleados es más aguda en los centros industriales de México, ciudades como Juárez en el norte y estados del centro del país como Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. En Guanajuato, automotrices como Honda y Mazda Motor Corp. llevan en autobuses a empleados que viven hasta a dos horas de distancia, dicen los reclutadores.

En Juárez, hogar de unas 300 fábricas, grandes pancartas por toda la ciudad promocionan empleos, nuevos turnos y prestaciones. Para no tener que subir los salarios, los empleadores ofrecen beneficios como clases de inglés, el uso de canchas de fútbol y bonificaciones de US$200 -casi un mes de sueldo- por recomendar a un nuevo empleado. Funcionarios locales calculan que el sector manufacturero de la ciudad tiene cerca de 15.000 puestos sin ocupar.

16 · Noticias

Genera Guanajuato 64 mil 400 nuevos empleos Por: El Sol de León

A

casi cuatro años de administración, el Gobierno del Estado ha generado 64 mil 400 nuevos empleos en la entidad gracias a la atracción de inversiones, lo que ha redundado en una mejor calidad de vida de los guanajuatenses.

El Secretario de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Guillermo Romero Pacheco comentó que por medio de la atracción de nuevos proyectos de inversión se impulsan estrategias y programas para el desarrollo profesional de los guanajuatenses.

“Estos logros son resultado de una visión de negocios de más de 20 años hacia la industrialización del Estado, con acciones de desarrollo de talento humano a través de la capacitación, el desarrollo de infraestructura, educación, salud y seguridad” GUILLERMO ROMERO PACHECO SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

Destacó que al momento se tiene una inversión comprometida de más de 9 mil 200 millones de dólares en 191 proyectos.

La ubicación estratégica que tiene Guanajuato ha sido uno de los factores que han influido en las inversiones de nuevo capital, nacional y extranjero, al tener en un radio de 400 kilómetros el 80 por ciento del mercado mexicano.

Tan sólo en los primeros siete meses de este 2016, las inversiones que han llegado al Estado suman más de 1 mil 500 millones de dólares, en 24 proyectos y existe el compromiso de generar más de 12 mil 800 empleos.

A decir de empresas que ya se han instalado en Guanajuato, como Mazda, Denso, Pirelli, Volkswagen, Getrag, Ferrero, Honda, Nestlé, Mars, eligieron la entidad por sus condiciones económicas y talento humano, que les ha permitido desarrollarse y fortalecer la economía local a través de la generación de empleo.

Actualmente manejamos el orden

PRESENCIA EN EL PAÍS

de residuos industriales ferrosos, no ferrosos (aluminio, cobre, bronce, etc.) cartón y papel, plástico, madera, entre los más significativos.

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Noticias · 17

18 · Logística Automotriz

Logística Automotriz · 19

20 · Noticias

Guanajuato plataforma de expansión Por: A. Fonseca Hernández

El sector de autopartes sumó una inversión de

53.5 millones de dólares

en tres crecimientos: Faurecia Exhaust Mexicana, Hutchinson Celaya y GKN Driveline

En cinco años se ha duplicado el número de empresas que han expandido sus plantas instaladas en el estado de Guanajuato.

P

or medio de un reporteo realizado, encontramos que de 2011 a la fecha, alrededor de 29 empresas han realizado al menos una inversión enfocada a expansión de planta o producción, derivado de la llegada o crecimiento de sus clientes en la zona del Bajío por el propio “boom” principalmente de industrias como la automotriz.

Dichas inversiones han sumado alrededor de 2 mil 798 millones de dólares y la promesa de generar más de 6 mil 300 nuevos empleos directos, la gran mayoría de estos financiamientos pertenecen al sector automotriz o autopartes, aunque también participan la industria de alimentos, plásticos y metales.

Entre los municipios que destacan por registrar más expansiones están Silao, Celaya e Irapuato.

EL AÑO DE LAS AUTOPARTES El sector de autopartes sumó una inversión de 53.5 millones de dólares en tres crecimientos, la primera con la ampliación de Faurecia Exhaust Mexicana, de acuerdo las cifras oficiales son 12 millones de dólares invertidos.

La segunda, Hutchinson Celaya que invirtió más de 30 millones de dólares en su ampliación en 6 mil 400 metros cuadrados de construcción.

Y GKN Driveline expandió el área de operación de forjado de precisión para incrementar su producción a 15 millones de forjas anuales con inversión de 11.5 millones de dólares.

Logística Automotriz · 21

Logística Automotriz Análisis a Profundidad:

Base sólida de logística y proveeduría

Esencial para la nueva planta de Ford en México Por: Cluster Industrial / con información de: Christopher Ludwig

F

ord es el más reciente fabricante de autos en planear construir una nueva planta ensambladora (la tercera) en México, al anunciar su intención de invertir 1,600 millones de dólares en una fábrica en San Luis Potosí para producir autos compactos a partir de 2018, gracias a los competitivos costos de manufactura que hay en México, la solidez de la base de proveeduría y red logística del país, y los diversos tratados de libre

comercio que abren un enorme abanico de oportunidades de exportación.

La inversión llega en un momento en que Ford también planea ampliar su —ya de por sí grande— planta de motores en Chihuahua y construir una nueva planta de transmisiones en Irapuato, Guanajuato, con lo que el país consolidará su papel como centro exportador de vehículos y componentes de la empresa. El objetivo es iniciar la

construcción este verano y se planea que tendrá una capacidad de producción de 350,000 autos compactos al año, con lo que se espera crear 2,800 empleos para el año 2020. Lo más probable es que la mayor parte de este volumen se exporte a los Estados Unidos. De acuerdo con la AMIA, casi el 90% de los 412,700 vehículos que Ford exportó de México en 2015 tuvo como destino final los Estados Unidos y Canadá.

22 · Logística Automotriz

Infraestructura de Ferrocarril Plantas Ford en México TRANSVERSALES Mazatlán - Matamoros Manzanillo - Tampico con ramales a Lázaro Cárdenas Altiplano México - Tuxpan Acapulco - Veracruz Circuito Transístmico

LONGITUDINALES Transpeninsular de Baja California México - Nogales con ramal a Tijuana Querétaro - Ciudad Juárez México - Nuevo Laredo con ramal a Piedras Negras Veracruz - Monterrey con ramal a Matamoros Puebla - Oaxaca - Ciudad Hidalgo México - Puebla - Progreso Peninsular de Yucatán

La expansión de Ford es sólo una más de una serie de inversiones en producción y exportaciones que se han venido dando en México, cuyo resultado fue la fabricación de una cifra récord de 3.4 millones de unidades en 2015, con pronósticos de seguir creciendo hasta llegar a 5.3 millones de vehículos terminados para el año 2020. Por lo tanto, las probabilidades de que el envío de vehículos al extranjero aumente a la par de la producción son enormes. Sin embargo, la rápida expansión que está teniendo el fabricante de autos aumenta la preocupación que existe en torno a la capacidad de la red logística de México, incluyendo sus dos principales líneas ferroviarias de clase A, los puntos de cruce fronterizo y sus puertos sobresaturados.

Los puertos de México, por ejemplo, han tenido muchas dificultades por las limitaciones del espacio y del acceso al ferrocarril. Ubicado en la costa este de país, Veracruz, su puerto más grande, carece de instalaciones especializadas para manipular vehículos y aun no puede manejar los enormes buques de la clase Post-Panamax que cada vez son más comunes. Lo más probable es que los planes para expandir las áreas para carga rodada (ro-ro) del puerto no se conviertan en una realidad sino hasta el año 2030, con la construcción de nuevos puertos y la ampliación de los actuales.

80-85%

Vehículos Destinados a EUA y Canadá

PROBLEMAS:

SOLUCIONES:

Cuellos de Botella Inseguridad

Proyectos Nuevos Libramiento en Celaya

Logística Automotriz · 23

FUENTES PRINCIPALES DE PROVEEDURÍA DE AUTOPARTES PARA FORD AL 2014 Estados Unidos

31.8%

México

13.9%

China

10.6%

La confianza que tiene Ford se basa, en parte, en la sólida red logística y de transporte que existe actualmente, así como en una creciente base de producción en San Luis Potosí y, en general, en la región del Bajío, donde la mayor parte de las nuevas fábricas automotrices del país se están instalando o expandiendo.

Logísticamente, San Luis Potosí está bien conectado. La misma Ford tiene ahí una bodega central (crossdock) para consolidar material.

México ya ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en la fabricación de autos para

Valor: 84,200 MDD

la firma, tan sólo por debajo de Estados Unidos, China y Alemania, y podría convertirse en el tercero una vez que la nueva planta alcance su capacidad total. El año pasado, México se asoció con Estados Unidos, Canadá, Japón y otros ocho países latinoamericanos y asiáticos de la Cuenca del Pacífico para negociar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), el tratado comercial más importante de México desde el TLCAN. México es ya uno de los principales centros en la cadena de suministro de partes y trenes motrices de Ford.

24 · Noticias

Exportación de autos vuelve a meter reversa en julio: AMIA Por: Axel Sánchez

A pesar de que en julio pasado la producción de vehículos fue positiva, ya que se armaron en el país 284 mil 398 autos, se registra una caída con respecto al mismo mes de 2015, según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

L

a exportación de autos hechos en México caen en un bache.

En Julio de este año se mandaron a otras naciones 226 mil 511 vehículos, una reducción de 0.4 por ciento comparado con igual mes de 2015, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Este es el quinto mes del año cuando bajan los envíos de autos a otros mercados, entre febrero y mayo habían presentado variaciones negativas, en junio se había recuperado presentando cifras históricas, pero ahora volvieron a reducirse.

Esto se debe a una menor demanda de mercados clave como Canadá, donde bajo 30.5 por ciento, Latinoamérica redujo en 8.3 por ciento y Asia 66.3 por ciento durante julio.

A pesar de esto, la producción fue positiva; se armaron en el país 284 mil 398 autos durante el séptimo mes de 2016, un aumento de 11.8 por ciento respecto a lo registrado en igual periodo del año pasado.

Esto se debe principalmente a una mayor de Honda y Toyota, además del inicio de producción de KIA en Nuevo León.

En cifras acumuladas de enero-julio de 2016 se presentó la producción de un millón 958 mil 368 autos, una baja de 1.2 por ciento comparado con igual lapso del año pasado.

En exportaciones, en siete meses México mandó a otros países un millón 552 mil 893 vehículos, una baja de 4.8 por ciento comparado con el mismo periodo de 2015.

Noticias · 25

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26 · Noticias

Planta de Goodyear en San Luis Potosí “rodará” a mediados de 2017 Por: Martha Zaragoza

Con esta planta se cubrirá 30 por ciento del mercado automotriz en México; la empresa busca proveer a GM y a las otras dos armadoras que se instalarán en el estado: BMW y Ford.

A

mediados de 2017 la planta de Goodyear comenzará su producción en San Luis Potosí, con la cual cubrirá al 30 por ciento del mercado automotriz en México, incluyendo las armadoras que se están instalando en territorio potosino, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Gustavo Puente Orozco.

Dijo que la llantera ya es proveedora de General Motors, BMW y Ford, y su interés es seguirlo siendo en el estado.

La empresa producirá seis millones de llantas al año y sus neumáticos “tendrán un rin 16 o 17, lo que refleja que la producción no es tanto para vehículos compactos o económicos” expresó.

El pasado 11 de agosto, en Akron, Ohio, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, se reunió con Richard J. Kramer, presidente del Consejo de Administración y director general de Goodyear Tire & Rubber Company, para revisar los avances de la instalación de la planta potosina.

También sostuvieron una videoconferencia con un grupo de estudiantes de San Luis Potosí que viajaron al complejo Las Américas en Brasil, donde serán capacitados para posteriormente laborar en la planta que se construye en el WTC Industrial.

Se trata del primer grupo de jóvenes que serán preparados en las factorías de América del Norte, Sudamérica y Europa.

Kramer destacó que la planta que se instalará en San Luis Potosí será la primera en América Latina luego de 25 años de no invertir en esta zona del mundo. Ahí, dijo, se aplicará la más alta tecnología para la fabricación de neumáticos de alto valor agregado (HVA), con una inversión de 550 millones de dólares.

El mandatario potosino aseguró que este proyecto generará mil fuentes de empleo directos y 5 mil indirectos, además que favorece la cadena de proveeduría de la industria automotriz que se desarrolla no sólo en México, sino especialmente en San Luis Potosí donde armadoras de primer nivel como General Motors, BMW y Ford, consolidan sus proyectos con la más alta tecnología.

Noticias · 27

60 empresas serán vecinas de Ford Por: Dora Rocío Enriquez

Boom industrial generará 20 mil fuentes de empleo en los próximos años prevén directivos de WTC

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ichael Porrino director del parque industrial WTC I, informó que al cierre del año se habrá de concluir la comercialización de este complejo industrial, el cual actualmente alberga 25 compañías, y se espera que se sumen hasta 6 más, con las cuales ya se tienen pláticas, lo que permitirá una generación de cerca de 20 mil fuentes de empleo.

Mencionó que actualmente las empresas que ya se encuentran instaladas en este complejo industrial son del ramo automotriz pero hay apertura para que las que se habrán de insertar sean de otros giros; además señaló que originalmente se había planeado la ampliación al WTC II hasta el año 2020, sin embargo, dado el crecimiento industrial que se ha presentado en la entidad potosina estas acciones se adelantaron, estrenándose con un “inquilino de lujo”: Ford.

WTC II cuenta con un total de 1,400 hectáreas y se espera, que en este parque industrial, se puedan colocar 50 o 60 empresas en un lapso de 10 a 15 años; “aunque probablemente esto se adelante dado el desarrollo en la entidad potosina” sugirió Michael Porrino.

Comentó que además del crecimiento de los complejos WTC1 y II, hay un desarrollo de fuentes de empleo indirectos dado que se fomentan espacios para otros giros que no sean industriales como es el caso de que en el WTC 1 se generó un pequeño centro comercial donde incluso hay un área de comida para todos los trabajadores, situación que también atrae inversiones y beneficia a otros sectores.

28 · Noticias

25,000 empleados de Toyota trabajarán desde su casa Por: Cinco Días

Toyota planea introducir un sistema de teletrabajo este verano para permitir que unos 25,000 empleados desempeñen gran parte de sus cometidos desde casa de cara a mejorar la conciliación entre la vida laboral y la familiar.

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oyota Motor planea introducir un sistema de teletrabajo este verano para permitir que unos 25,000 empleados desempeñen gran parte de sus cometidos desde casa de cara a mejorar la conciliación entre la vida laboral y la familiar, según anunció la empresa.

El líder mundial del automóvil negocia en estos momentos las condiciones del plan con los sindicatos, con el objetivo de ponerlo en marcha a comienzos de agosto, confirmó una portavoz de la empresa.

El programa podría extenderse a casi un tercio de la plantilla que trabaja en la empresa matriz del fabricante de automóviles, que tiene a unas 72,000 personas en nómina.

N O T I C I A S

BREVES Confirman 9 empresas a instalarse en el Parque Colinas de León Por: Rita Zamora

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l director de competitividad y atracción de inversiones en León informó que en el parque Industrial Colinas de León ya son 9 las empresas concretadas de diferentes giros y nacionalidades y están en proceso otras negociaciones para la posible llegada de 5 industrias más.

En un informe presentado a la comisión de economía, se dio a conocer que los proyectos de inversión se manejan de manera coordinada con gobierno federal a través de PROMEXICO y a través de la secretaría de desarrollo económico, hasta el momento se ha logrado concretar 21 proyectos de inversión, 15 de ellos son industriales principalmente del ramo automotriz, plástico, calzado y transporte.

La medida afectará a personal que lleve más de cinco años en Toyota y trabaje en la sede que la empresa tiene en Aichi (centro de Japón) dentro de los departamentos de recursos humanos, contabilidad o ventas, además de algunos empleados en I+D y otras áreas de ingeniería, detalló el diario nipón Nikkei.

El plan permitiría que estos trabajadores trabajaran con un ordenador desde casa la mayor parte del tiempo, hasta el punto de que solo les resultaría necesario estar en la oficina un mínimo de dos horas a la semana.

GM, en alerta por bloqueos carreteros Por: Martha Zaragoza

La armadora General Motors está alerta para atender cualquier afectación que se pudiera generar en su planta potosina, debido a los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en diferentes estados del país y que inciden en la llegada de insumos necesarios para la industria.

E

n entrevista, Oscar Quintanilla Contreras, director de Operaciones de Transmisiones de la empresa, fue cuestionado sobre las dificultades que enfrenta el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, precisamente por los bloqueos.

“En este momento en General Motors nos mantenemos alerta a todo lo que se pueda dar en el tema, tenemos juntas y hablamos al interior de la empresa; sin embargo, creemos que no es un foco alarmante”, expresó.

Hasta el momento no se ha tenido ningún problema con la llegada de insumos, lo que les ha permitido operar con normalidad.

“No hemos previsto ningún problema, no se prevé impacto, realmente se tienen medidas cautelares, pero hasta ahora estamos corriendo bien, tenemos dos productos que son muy exitosos como Aveo y Trax, estamos trabajando excelente.”

Noticias · 29

Fortalece OMRON los lazos México-Japón Por: Carlos Ochoa

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MRON Automotive Electronics de México, recibió la visita de ejecutivos e inversionistas japoneses junto con representantes de la NCCI, el pasado 3 de agosto.

El complejo, que produce componentes electrónicos automotrices para clientes como BMW, FORD, GM, entre otros, ha demostrado contar con procesos de manufactura de clase mundial, que se realizan en una planta con tecnología de punta.

En la visita, OMRON mostró una breve introducción de la empresa en el mundo, los productos y tecnologías que posee y la manera en que ha avanzado desde su fundación en 1993.

Al concluir la presentación, hicieron un recorrido por las instalaciones, donde apreciaron los procesos involucrados en la creación de sus diferentes productos y los nuevos proyectos que embarca desde Silao a diferentes países en América, Asia, Europa y África.

El líder del grupo por parte de NCCI el Sr. Tokuichi Okaya (Presidente de Okaya & Co., Ltd.), señaló la calidez y buen trato recibido por parte de todo el personal; además se mostró satisfecho por los altos estándares de calidad en sus procesos de producción.

A través de su misión “Mejorar vidas y contribuir a una sociedad mejor”, OMRON ratifica su compromiso con el desarrollo social y económico del Estado.

“Esperamos que la visita a nuestra empresa promueva y motive a los inversionistas a traer más negocios a México en los próximos años”.

“Estamos orgullosos de que a tan solo 4 años de iniciar operaciones seamos ejemplo de desarrollo y cremiento en la industria automotríz”.

30 · Noticias

Sector local de autopartes crece 30% Por: Edgar González Santiago

QUERÉTARO:

78 50,000

Fabricantes Empleados el 2010 a la fecha, el sector de autopartes en Querétaro tuvo un crecimiento de más de 30%; actualmente, son 78 las empresas fabricantes de autopartes en la entidad, informó Daniel Hernández Camacho, director del Clúster Automotriz de la entidad, quien indicó que el desarrollo se dio tras los anuncios de inversión por 24,000 millones de pesos para plantas armadoras en el país.

D

“Desde principios de esta década se anunciaron importantes inversiones en el sector automotriz, por 24,000 millones de pesos aproximadamente, lo que ha permitido a Querétaro tener un crecimiento en el sector de autopartes de más de 30 por ciento”.

DANIEL HERNÁNDEZ CAMACHO DIRECTOR CLUSTER AUTOMOTRIZ QUERÉTARO Este crecimiento, dijo, permite dar empleo a 50,000 personas y se ha tenido un impacto positivo en la cadena de suministro; “ahí es donde los empresarios locales se han visto beneficiados de esta expansión de la industria”.

Precisó que la primera empresa en detonar las inversiones en la industria fue Mazda, “le siguió el anuncio de Honda, después BMW, luego Kia, recientemente Ford, que anunció una inversión por 1,300 millones de dólares en San Luis Potosí; Volkswagen anunció una ampliación en su planta de Puebla y Nissan también anunció la ampliación de sus plantas”.

Así le fue a la industria automotriz mexicana en la primera mitad del año

Noticias · 31

Por: Alexandra Villavicencio

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e enero a julio, la producción y exportación de automóviles disminuyó debido a la incertidumbre en mercados externos, informó en conferencia de prensa Fausto Cuevas Mesa, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Entre enero y julio se produjo un total de 1,958,368 unidades, cifra equivalente a 1.2% menos que el millón 981,859 del mismo lapso de 2015.

Los datos de exportación acumulada, acotó, se comportaron en línea con la producción, con un descenso de 4.8% al ser enviados al exterior un millón 552,893 vehículos, cantidad inferior en 79,076 unidades respecto al millón 631,969 exportados entre enero y julio de 2015.

Sobre las razones comentó que “hay incertidumbre en diversos mercados, por lo que se ha contenido la demanda. El nivel de exportación que se espera para este año tendrá un nivel similar al de 2015”. Cabe recordar que el año pasado se enviaron al exterior dos millones 758 mil 896 unidades.

JULIO AGRIDULCE En julio, la producción creció 11.8%, con 284,398 unidades, lo que implica que fueron ensamblados 30,086 vehículos adicionales respecto a igual mes de 2015.

A pesar del crecimiento en la producción, reconoció que las exportaciones disminuyeron 0.4%, porque se enviaron al exterior 225,530 unidades, es decir, 981 menos que en el séptimo mes del año anterior.

Refirió que entre febrero y mayo los resultados de producción y exportación fueron negativos, por lo que el dato de crecimiento de fabricación de julio no fue suficiente para retomar el crecimiento.

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N O T I C I A S

BREVES A un año en México, KIA producirá segundo modelo y lanzará híbrido Niro Por: César Roy

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IA presentó en su fiesta de primer aniversario el auto del segmento D Óptima pero en versión híbrida.

“Estamos estudiando la introducción en México de este modelo, pero ahora estamos en la etapa de pruebas y la preparación para su presentación oficial quizá el año entrante”, dijo Horacio Chávez. El sedán de lujo ha facturado 910 unidades desde enero, ubicándose en el octavo lugar de ventas atrás de Passat, Altima, Accord, Fusion, Mazda 6, Camry y Malibu.

Sólo falta hablar del crossover Soul, de reciente presentación. De esta unidad se han registrado 757 unidades con el octavo lugar del competido segmento.

Shiroki, otra empresa japonesa, se instalará en Comonfort: Suzuki Por: Eugenio Amézquita

O

tra nueva empresa japonesa, Shiroki, se asentará en este municipio, aseguró el cónsul de Japón en Guanajuato, Yasuhisa Suzuki, quien aseguró en entrevista en vivo, que sus coterráneos están encantados con Comonfort, por el trato de su gente y por las condiciones tan favorables para trabajar en la zona.

Al ser abordado a la finalización del evento de la primera palada que pone en marcha las obras para la construcción de la planta Aisin Seiki dentro del Parque Industrial Marabis, el diplomático japonés, a pregunta, indicó que esta compañía es uno de las más grandes en materia de autopartes a nivel mundial.

El cónsul japonés en Guanajuato, dijo que Aisin cuenta en el país con cinco fábricas en diversas ciudades. Ésta es la quinta y queda cerca de donde van a construir a

Toyota, hacia Apaseo el Grande y es un puesto muy importante.

A pregunta directa sobre qué otras inversiones se efectuarán en este municipio y específicamente en el Parque Industrial Marabis, el funcionario del gobierno del Sol Naciente dijo que se tiene la empresa Shiroki; van a Comonfort, van a ser sede de los proveedores de Toyota.

Noticias · 33

En Brasil son pesimistas sobre la industria automotriz Por: Luis Ceriotto

“Nuestra estimación es un mercado de

2,1 millones de unidades para Brasil en 2017”

N O T I C I A S

BREVES Impulsa la IP 15 parques industriales Por: Julieta Ortiz

U

I

Uno de los debates que preceden a la inauguración de esta noche es la cantidad de infraestructura en desuso que le va a quedar a la capital carioca. Y otro tema para el “día después” es cómo sigue la actividad económica de Brasil, sumergida en una profunda recesión.

Los desarrollos inmobiliarios industriales se construyen en municipios como Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago, Abasolo, San Miguel de Allende, San Francisco del Rincón, León, Celaya, Comonfort, San Luis de la Paz, San Felipe, Guanajuato y Apaseo el Grande.

“Nosotros prevemos un 2017 más o menos como ahora.

Todos estamos preparados para que haya un crecimiento del mercado, de la actividad. Lo difícil es prever cuándo sucederá eso”, dijo Carlos Ghosn, titular de la alianza Renault Nissan, ante periodistas de todo el mundo. “Lo que sí sabemos es que no estamos lejos de tocar el fondo del buraco (sic). Y creo que el año que viene será como hoy”.

Dichos espacios representan una superficie total de 2 mil 118 hectáreas, con áreas propicias para que empresas de varios sectores industriales puedan instalarse en la entidad, coordinados con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.

niformes de todos los colores. El despliegue de fuerzas de seguridad, con agentes armados hasta los dientes, en grupos que más bien parecen piquetes, es el condimento extra en esta ciudad que luce producida como nunca, lista para ser la primera sede de América del Sur en la historia de los Juegos Olímpicos. Las prevenciones contra posibles atentados terroristas van más allá de las calles: cada vestíbulo de edificio, cada lobby de hotel, está poblado de agentes de seguridad, muchos de ellos con armas al cinto y detectores de metales.

ntegrantes de la Iniciativa Privada en el estado de Guanajuato, han otorgado más de 500 millones de dólares, para impulsar la construcción de 15 parques industriales, los cuales proyectan generar más de 79 mil empleos directos y la atracción de 49 empresas.

34 · Reportaje

Reportaje Especial

Festeja 10 años en México

L

a empresa alemana fabricante de tecnologías de sujeción, sistemas de agarre y componentes de robot, celebró su decimo aniversario en México, anunciando la adquisición de un predio con un área de 10,000m2 en el Parque Industrial Tecnológico Innovación Querétaro, ubicado en El Marqués.

SCHUNK Intec México realizó un evento especial en la ciudad de Querétaro, en donde entregó un reconocimiento a los clientes que han estado presentes durante la trayectoria de estos 10 años. También se felicitó a los empleados que disfrutaron del evento y recordaron grandes momentos en un video conmemorativo.

La marca alemana tiene más de 70 años en el mercado con innovaciones continuas y la más alta tecnología.

Llegó al país en el año 2000, pero fue

hasta 2006 cuando se instalaron formalmente como sucursal directa debido a la demanda del mercado, dando inicio al crecimiento constante de la compañía.

El Ing. Marcos Sepúlveda, director de SCHUNK en México, asegura que por esta razón son reconocidos a nivel corporativo debido a al crecimiento en la industria, principalmente automotriz, “han impulsado para que las empresas adopten tecnología de muy alta calidad, así con precisión que nosotros fabricamos”.

Para cerrar con broche de oro, alrededor de 300 asistentes fueron testigos del anuncio oficial por parte de uno de los directivos del Grupo SCHUNK, confirmando una inversión de 3 millones de euros para la construcción de un nuevo edificio de tres plantas y espacio para 120 cajones de estacionamiento y mucha visión a futuro.

Reportaje ¡ 35

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Luz y gasolina pegarán a precios de la industria Por: Viviana Estrella

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l aumento en el costo de energéticos como la gasolina y la energía eléctrica también provocará impactos directos para la industria de la transformación, como en la alteración de las proyecciones de costos previstos para este año y en elevar los costos de los productos finales entre 3 y 4 por ciento.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) delegación Querétaro, Esaú Magallanes Alonso, Los precios expuso que estos incrementos reflejarán un en los energéticos merman alza de de entre tanto la productividad como la competitividad de las empresas locales. en los

3% y 4% productos finales

Estos precios se reflejarán en un alza de entre 3 y 4% en los precios de los productos finales, dado que -argumentó- los industriales ya no podrán absorber aumentos de este tipo.

Magallanes Alonso consideró que se observa incongruencia entre el alza de estos energéticos y la baja que reportan los precios de petróleo.

Las empresas se ven afectadas directamente, puesto que estos incrementos son discordes con las proyecciones de sus presupuestos anuales.

“Nos afecta directamente. A nosotros nos afecta mucho que no te avisen que va a haber un incremento en los insumos sino hasta uno o tres días antes de que va a subir”, declaró.

Refirió que el precio de la gasolina llegó al máximo histórico en los últimos 18 años, aunado a que la luz incrementó en 9.5 por ciento.

“Nosotros tenemos presupuestado nuestro costo de producción directo y, si nos cambian de un día a otro el precio de la gasolina -que subió lo que no había subido en 18 años- y nos cambian el precio de la luz, que subió alrededor de 9.5% (....), tenemos que tener un reflejo del incremento en precios, ya no podemos estar soportando incrementos nada más así (...) Aumentaría de 3 a 4% el producto terminado”, expresó.

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oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Por Cluster Industrial oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo La Universidad Politécnica oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo de Querétaro (UPQ) tiene oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo más de 20 años de historia oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo formando a ingenieros y oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo profesionistas técnicos oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo que necesita la entidad. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Actualmente cuenta con un oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo esquema para analizar la oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo pertinencia de sus nuevos oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo programas educativos; el oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo más reciente de estos es la oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo licenciatura en Ingeniería oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo en Tecnología Automotriz. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ara implementar este los manuales oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo programa se hizo un de asignaturas oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo análisis situacional, se y el programa invitó a empresarios del ramo educativo. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo de la región para establecer Actualmente es la oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Dr. Salvador F. Acuña G. la necesidad y pertinencia de primera institución oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Secretario Académico Universidad un nuevo programa en el área educativa que ofrece oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Politécnica de Querétaro automotriz, debido a que ya se este programa oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo contaba con oferta educativa en formativo, sin oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo otras instituciones hermanas, embargo otras de Querétaro tuvo desde el de la comunidad universitaria. públicas y privadas. universidades pueden inicio un compromiso con este En palabras de Salvador Acuña, oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo beneficiarse pues pueden proyecto y contribuyó en la secretario académico de la oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Sin duda el extra que contiene acceder a la oferta a través definición de la necesidades UPQ, “en septiembre abrirán oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo este nuevo programa educativo de la Dirección General de académicas. cuatro grupos, con un total oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo es el enfoque en la manufactura Profesiones de la Secretaría de de 125 estudiantes de nuevo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo automotriz y el diseño; un diseño Educación Pública.

A través de los miembros del ingreso. Este modelo educativo con miras a las secciones de los cluster o sus alianzas se logró contempla que al término de los oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo sistemas automotrices. Por ello EL CLUSTER el equipamiento especializado tres primeros cuatrimestres los oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo podemos ver que las áreas que QUERÉTARO Y SU sin un desembolso por parte de estudiantes ingresen a estancias oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo se contemplan en el programa ALIANZA CON LA la Universidad. De este modo, prácticas profesionales en oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo son el software de simulación, ACADEMIA no sólo se beneficia la UPQ, la industria, y al término del oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo el software de diseño, software sino también los miembros del segundo año puedan realizar oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo de CAM/CAE, WorkStations y El lanzamiento de este nuevo cluster, pues tiene garantizado una estancia técnica cada laboratorio PLM. programa educativo es la el acceso a las instalaciones vez más extensa”. Al final de oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo muestra más importante de y atender la capacitación, la carrera se contempla una oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo El programa se realizó en los logros que se pueden actualización y el reclutamiento estadía de 15 semanas, con oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo colaboración de la Coordinación alcanzar cuando la industria de personal. ocho horas al día, con un total oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo General de Universidades y las instituciones educativas de 600 horas para garantizar oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Tecnológicas y Politécnicas, trabajan por objetivos comunes, Actualmente, el programa una integración más orgánica con quienes se definieron pues el Cluster automotriz cuenta con una gran aceptación en el sector automotriz. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Academia en la Industria

La Universidad Politécnica de Querétaro formando ingenieros y profesionistas

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PLATAFORMAS MODULARES

La revolución de la industria automotriz Por: Cluster Industrial

La industria automotriz es un gigante que no se detiene. Avanza en sus procesos creativos y productivos a una velocidad y con una eficiencia que sorprendería a cualquier visitante del pasado. En la actualidad una de las innovaciones más eficaces en el mercado automotriz son las plataformas modulares.

Tema Central · 41

Plataforma VW: MQB

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os autos, como sabemos están integrados por distintos sistemas: el motriz, el de enfriamiento de motor, la suspensión, el sistema eléctrico, etc. Las plataformas modulares toman como punto de partida el sistema del powertrain (sistema de propulsión) y drivetrain (tren motriz), y su disposición; a partir de éste se ensamblan, integran y ubican los demás sistemas ya prediseñados que pueden compartir con otros modelos e incluso otras marcas de distintas compañías bajo acuerdos comerciales y alianzas de colaboración.

Las plataformas modulares forman parte de la nueva estrategia de producción diseñada para formar la base de todos los autos que desarrolla cada compañía automotriz.

Las variables de producción tienen su sustento en un diseño que entremezcla no sólo la ingeniería automotriz sino también a la segmentación de los mercados. Digámoslo de este modo: el enfoque modular consiste en diseñar módulos de componentes que se pueden combinar entre sí sobre una plataforma común, sin necesidad de diseñar desde cero, sino realizando solamente adaptaciones y ajustes. Todo ello conlleva a los ensambladores a tener economías de escala y esto se traslada al precio final del vehículo, o bien genera mayores márgenes de utilidad. Es el uso compartido de plataformas, módulos y componentes en distintos modelos de auto.

En el aspecto económico es una modificación de la producción en serie tradicional que se había mantenido durante todo el siglo XX. La producción fordista había definido la línea de producción, de ensamble y la necesidad, dentro de las economías de escala, de producir grandes cantidades del mismo modelo para reducir los costos de producción. Esto venía aparejado a una sobreoferta y en muchas ocasiones con el riesgo de que los modelos no tuvieran la aceptación esperada. Con las plataformas modulares es posible revertir esta tendencia que dominó el mercado automotriz por décadas.

Como toda innovación, las plataformas modulares han tenido sus detractores. Algunos de ellos afirman que con este nuevo sistema se gana en reducir costos pero se pierde

En estos momentos la plataforma modular que se ha afianzado en la producción automotriz a nivel global es la MQB (Modularer Querbaukasten, o bloque de construcción transversal modular).

en la creatividad del diseño. Como quiera que sea, las necesidades actuales de la economía requieren que la producción sea cada vez más eficiente, práctica, ahorrar en materiales, instalación y en inversión, garantizar la reusabilidad de componentes independientemente de la marca y del segmento, fabricar diferentes modelos en una misma línea de producción y disminuir el número de variantes de piezas. No podemos olvidar que la estandarización de la producción es una característica innata de la industria automotriz pues desde los años de Henry Ford y su modelo T se buscó uniformizar y agilizar la producción.

Las plataformas modulares tienden a ponderar estas dos necesidades del mercado: la estandarización y la flexibilidad en la arquitectura del diseño; se ajustan a los requerimientos técnicos y dan opción de innovar en el confort y satisfacción de los consumidores.

PLATAFORMAS MODULARES DE LAS MARCAS MQB

MLB

Ahora Audi A3, VW Golf 7, VW Passat y el Tiguan SUV. Se planea que en el futuro sea el VW Polo, Jetta, Beeatle, Touran y el Sharan; en Audi el A1, Q1, Q3 y TT, y toda la línea de Seat y Skoda, salvo sus modelos Mii y Citigo, respectivamente.

La plataforma MLB sólo la usan en uso actualmente los modelos A4, A5, A6, A7 y Q5 de Audi pero se espera que la incorporen Q6 e-tron y el VW Phaeton.

Tema Central · 43

VOLKSWAGEN Y SUS MODULAR TOOLKITS: MQB Y MLB En términos del mercado global de la producción automotriz, las plataformas modulares permiten a las compañías mayor flexibilidad sobre los vehículos que pueden armar en diferentes plantas alrededor del planeta. En el caso particular de VW una parte de sus principales fábricas armadoras está siendo gradualmente equipada para tener la capacidad de ensamblar los mismos vehículos en cualquier parte del mundo. Esto también permite, por ejemplo, que en lugar de desarrollar un motor con 130 variantes de acuerdo al vehículo o modelo que lo equipará, fabricar unas pocas versiones que pueden combinarse con los otros módulos de acuerdo con los requerimientos técnicos. Obviamente los costos y tiempos de diseño e ingeniería de componentes, que suelen ser muy demandantes en el inicio de la curva de desarrollo de un nuevo vehículo, se minimizan.

Históricamente las plantas de África del Sur, Sudamérica y China producían vehículos que solían estar hasta con dos generaciones con el mercado europeo, pero esto ya no sucede más pues los mercados emergentes están comenzando a ser más demandantes y sofisticados e incluso comienzan a producir autos que se exportan a Europa y otros continentes.

La TNGA contempla

además incorporar otras En estos momentos la plataforma modular que se ha afianzado en la producción innovaciones de la compañía automotriz a nivel global es la MQB como la reducción del centro (Modularer Querbaukasten, o bloque de gravedad, la fabricación de construcción transversal modular). de componentes más ligeros Plantas ubicadas en México, Estados y más compactos y más.

Unidos, Brasil, Sudáfrica y China están orientadas a producir con ésta. En lo que respecta a la plataforma MLB (Modularer Längsbaukasten, o bloque de construcción modular longitudinal), salvo la excepcional producción del Audi Q5 en México, su presencia se verá limitada exclusivamente el mercado europeo pero con una distribución más amplia. Muestra de ello es que el futuro A4 y A6 que se armarán en China no contarán con esta plataforma modular en su producción.

En el caso particular de México podemos ver la presencia de las plataformas modulares en la planta armadora de VW de Puebla. Esta histórica planta automotriz produce bajo la plataforma modular MQB y recientemente tuvo una inversión de más de $1 billón de dólares para adaptar las líneas a la producción del nuevo Golf VII.

Plataforma VW: MQB

EL CAMBIO DE PARADIGMA DE TOYOTA: DEL TPS A TNGA Toyota está desarrollando su propia plataforma modular llamada Toyota New Global Architecture (TNGA) y está centrada en el desarrollo simultáneo de múltiples modelos y uso masivo de componentes modulares comunes. Con esta iniciativa de Toyota será posible ajustar, entre otras cosas, la altura del asiento para distintos modelos, desde autos compactos y deportivos hasta autos todoterreno y camiones de carga.

Estos rediseños esperan además adaptar los nuevos modelos para un menor consumo de combustible y sobre todo reducir los costos de producción, que a la larga se podría traducir en un incremento del 20% de la producción con los mismos recursos de lo que se produce en la actualidad.

La TNGA contempla además incorporar otras innovaciones de la compañía como la reducción del centro de gravedad, la fabricación de componentes más ligeros y más compactos, volver más eficiente el uso y la transferencia de energía de la transmisión, a través de una reducción de consumo de un 25% y una ganancia en potencia del 15%, e incorporar la tecnología de uso híbrido de energía con motores eléctricos.

MSB

NSF

La plataforma MSB se emplea para la Bentley Bentayga SUV, pero se espera que toda la producción de Porsche, la versión Large SUVs de Audi y VW incorporen esta plataforma.

Empleado principalmente VW en la producción del Up! y sus equivalentes Seat y Skoda. Esta plataforma no tiene por el momento planes de expansión con otras marcas.

44 · Tema Central

La reducción de la cantidad de plataformas es, además de una solución rentable, una buena manera de impactar directamente a las áreas de I+D impulsando modelos futuros.

TOYOTA TNGA

Así, Toyota busca alcanzar cuatro metas fundamentales para su producción: la plena utilización de las plantas y de las instalaciones existentes, la reducción de inversiones necesarias para producir nuevos modelos, el incremento de la productividad en las plantas y la producción de cada vez mejores autos incorporando innovaciones en la tecnología y en la ingeniería. Los puntos anteriores son especialmente importantes si se considera un factor crítico: los tiempos de respuesta ante contingencias de producción -como los desastres naturales o interrupciones en la cadena de suministro que ha sufrido recientemente la armadora- permiten una reacción más ágil para realizar ajustes en la producción reduciendo los costos y pérdidas asociados.

De acuerdo con Toyota, TNGA marcará un hito a nivel mundial en la forma de construir vehículos, y su nueva planta de Guanajuato será un parteaguas internacional en ese sentido.

FORD CONTINÚA LA REVOLUCIÓN AUTOMOTRIZ

GM TAMBIÉN CONSTRUIRÁ VEHÍCULOS USANDO BLOQUES

La compañía norteamericana con más tradición en el mercado se ha incorporado recientemente a esta nueva revolución automotriz. El gigante automotriz muestra que tiene grandes planes para los nuevos escenarios y versatilidad que permite una plataforma modular.

Mary Barra, CEO de General Motors, ha anunciado que a partir de la introducción del enfoque modular sus plataformas de producción se reducirán a menos de la mitad pues pasarán de las 30 con que contaban en 2010 a un estimado de 14 que conservarán en 2018 y para 2025 sólo tendrán cuatro de éstas, volviéndose aún más competitivos sin incrementar los costos. Dicha inversión y modificación en sus sistemas productivos prevé un ahorro de un billón de dólares al año, lo que se traduce en un aumento de la producción y una drástica reducción de precios.

Para Bruce Hettle, Director Ejecutivo de Fabricación de Ford, la producción de autos en esta compañía es una alegoría a los sombreros de copa. En esta analogía no importan los elementos que se incluyan en la producción de cada modelo –los módulos, sistemas y componentes- si al cliente final se le ofrece un sombrero de copa –la carrocería exterior o body- tan diferente pero a la medida que satisfaga sus necesidades y requerimientos particulares. Con las plataformas modulares ahora es mucho más fácil ofrecer a los consumidores finales una gran gama de vehículos sobre una plataforma común y al mismo tiempo hacer más eficiente y menos costosa la producción. “Nosotros no separamos las funciones de desarrollo y las de producción; ambas funciones están íntimamente ligadas”, dice Hettle.

En los planes de Ford se contempla que en cada plataforma ya no haya sólo dos modelos diferentes en producción, sino que éste se incremente a 4 o 5 diferentes productos.

La reducción de la cantidad de plataformas es, además de una solución rentable, una buena manera de impactar directamente a las áreas de I+D impulsando modelos futuros. Todo esto dependerá de un elemento sumamente importante, la modularidad, y GM es parte de esa radical transformación global en el mundo automotriz.

La ingeniería y la planificación de negocios en la rama automotriz es un largo proceso en donde se tiene que sembrar, cuidar que las líneas y plataformas modulares crezcan y se adapten a las condiciones del mercado y, después de algunos años, cosechar los resultados.

Tema Central · 45

RENAULT-NISSAN Y SU CMF CMF: Componente por Componente

Cockpit

Powertrain

Por su parte, Renault-Nissan ha desarrollado desde hace unos años su propia plataforma modular tomando como referencia el mundo de los legos. Esta alianza ha introducido un nuevo enfoque en la arquitectura automotriz y cuenta con una familia de módulos comunes que abarca vehículos de uno o más segmentos, sustentados en el montaje de cinco La plataforma CMF genera grandes módulos compatibles: una reducción que va del compartimiento del motor, 30 al 40% en el costo cabina, la suspensión de cada modelo y una frontal, la suspensión trasera reducción que va del 20 y la arquitectura de los al 30% en el costo de las componentes eléctricos.

piezas que emplea esta

Electronics Package Rear underbody

La plataforma CMF genera alianza. una reducción que va del 30 al 40% en el costo de cada modelo y una reducción que va del 20 al 30% en el costo de las piezas que emplea esta alianza. CMF es lo más parecido a armar los vehículos de nueva generación como si fueran piezas de lego. Ésta se encuentra dividida en tres familias. La CMF-A es la base de la alianza Nissan-Renault, fue diseñada por Gérard Detourbet y se emplea para el ensamble de modelos que van de tallas medianas a pequeñas. En cambio el CMF-B se emplea para el ensamble del Renault Clio y finalmente el CMF-C/D que reforzará el ensamble de modelos como el Nissan Rogue, Qashqai, X-Trail y el Renault Espace, entre otros.

Front underbody

Según el ingeniero Detourbet, creador de las plataformas CMF: “La mejor manera de reducir el costo de los autos es reducir el número de sus partes, si se consigue que el montaje del auto sea más sencillo. La ingeniería automotriz gasta mucho tiempo y recursos en complejidades innecesarias. Mientras otros sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, tienen muchos mandos y botones, los modelos ensamblados con las plataformas CMF-A/C sólo emplean una perilla. Y concluye: “Los ingenieros crean una gran cantidad de cosas que nunca utiliza el cliente, porque no hacen coches para los clientes, hacen autos para ellos mismos. El secreto es hacer lo que el cliente espera y necesita, y no más”.

LAS OEM´S Y PROVEEDORES EN EL NUEVO ESCENARIO Como era de esperarse, las plataformas modulares llegaron para quedarse. Esa fue la sorpresiva novedad con la que amanecieron hace algunos años los altos ejecutivos y áreas de I+D de las OEM´s.

Las plataformas modulares han propiciado también una dinámica colaborativa. Ahora es común encontrar el empleo de una misma plataforma por distintas compañías automotrices, de este modo comparten las innovaciones tecnológicas de sus respectivas áreas de desarrollo, todo ello dependiendo de los escenarios que el mismo mercado defina. Entre las alianzas de colaboración que han trascendido recientemente está el caso de Renault/Nissan y Daimler/Mercedes-Benz, que han adaptado y compartido más allá de sus plataformas y modelos, sino sus formas de concebir sus formas de trabajo y sus culturas. Dentro del Grupo VW, comparten su exitosa plataforma modular MQB con Audi, Seat y Lamborghini.

Esta transformación en los procesos productivos significa una oportunidad para las economías emergentes: China, el Sureste asiático y los países latinoamericanos como

Brasil y México tienen un futuro brillante a la vista con la adopción de las plataformas modulares.

Algunos proveedores de materia prima por su parte han tendido a adaptar sus sistemas de producción a este nuevo enfoque. La industria siderúrgica, por ejemplo, busca ofrecer materiales más ligeros y al mismo tiempo resistentes. El aluminio y las espumas de poliuretano se han convertido en la mancuerna complementaria del acero y esto se ha traducido en un considerable ahorro económico, una reducción del peso y una mayor seguridad y comodidad para los pasajeros. Desde luego que la modularidad también alcanzó ya a los proveedores de primer nivel, pues hoy en día existen empresas que producen módulos completos listos para colocarse en los vehículos, como Grupo Antolín, HBPO (Hella-Behr-Plastic Omnium), Magna, Hyundai-Mobis, entre otros. No cabe duda que estamos en una industria tan dinámica e innovadora, que en el futuro será posible armar -en toda la extensión de la palabra- su próximo automóvil con las piezas y sistemas que usted elija.

Mientras eso sucede, Cluster Industrial lo mantendrá bien informado.

Las plataformas modulares han propiciado también una dinámica colaborativa.

Exigirán a los fabricantes de componentes una mayor capacidad de producción y precios más bajos para participar en próximos lanzamientos..

46 · Conoce al Comprador Gustavo Guadarrama, Senior Purchasing Manager Norteamérica de BHTC

Conoce al Comprador

México

Líder mundial en termocontroles

E

ste 2016 inició en San Miguel de Allende con una nueva oportunidad para los negocios automotrices.

BHTC, una empresa conformada como Joint Venture por Mahle Behr GmbH & Co. KG y Hella KGaA Hueck & Co. abrió su planta en este municipio para surtir de componentes de termocontrol a las armadoras automotrices ubicadas en el país.

Cluster Industrial tuvo la oportunidad de recorrer la planta. Estas instalaciones fueron inauguradas por el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, en mayo reciente, pero sus operaciones iniciaron dos meses antes. La inversión realizada y el plan de negocios se hizo bajo un enfoque de integración vertical, único en el país, ya que BHTC trajo consigo la instalación de Rafi Syscom, quien le realiza el proceso de inyección de plástico de piezas pequeñas, el cual atrajo a su vez la inversión de Langer Molds and Tools, un excepcional toolmaker que le provee a éste último de los moldes de alta calidad.

Esto implica para las tres empresas ventajas logísticas y de costos, compartiendo un mismo campus de manufactura donde están las 3 plantas; de hecho BHTC y Rafi están conectadas mediante un túnel limpio interno para el traslado de producto.

BHTC

La planta cuenta con una superficie total de SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN 36,432 m2, una construcción de 8,156 m2 2 2 36,432m 8,156m y un área de producción de 4,195 m2, todo ello ubicado dentro del polígono industrial AREA DE PRODUCCIÓN de San Miguel de Allende.

4,195m2

Pero los poco más de 4 mil metros cuadrados dedicados a la producción sólo son el comienzo; como la empresa se encuentra en constante crecimiento, prevé la expansión del área productiva para que en 2018 alcance los 10,000 m2 y albergue más líneas de producción y pueda ofrecer más empleos para el ramo automotriz.

En palabras de Gustavo Guadarrama, Senior Purchasing Manager Norteamérica de BHTC: “actualmente contamos con 125 empleados con perfiles altamente especializados y basados en modelos de formación dual, pero esperamos incorporar a 50 nuevos a finales de este año para mantener el ritmo de crecimiento y satisfacer la demanda de los clientes”.

Su ubicación es inmejorable. Se encuentra prácticamente entre las plantas de sus dos empresas socias: Mahle en Celaya, Hella Irapuato y Hella San José Iturbide. Cuenta además con el exclusivo proceso SMT (Software Mounting Tecnology) que es el proceso para el ensamble de la tarjeta de PCB para sus sistemas de termocontrol, que permite un alto porcentaje de contenido local. Después esta tarjeta entra al proceso de Línea de Ensamble Final (Final Mounting System), en donde se le insertan los componentes mecánicos y electrónicos: piezas plásticas, pines, screws y resortes, y lo que constituye el ensamble final.

BHTC tiene su corporativo en Alemania y es la empresa de termocontroles más grande del mundo, pues cuenta en su cartera de clientes automotrices con todos

Porcentaje de compras e insumos del extranjero y porcentaje de compras regionales

Compras Indirectas 100% Todos los Insumos, salvo algunas refacciones, en México 70% Local

Compras Directas Componentes Mecánicos 90% Local Componentes Electrónicos 30% Local Componentes Electrónicos 70% Asia

los ensambladores de vehículos alemanes y otras armadoras, como General Motors, Volkswagen-Audi, Daimler, BMW, Grupo Nissan y algunas compañías de capital coreano, así como armadoras de camiones como MAN, International, Freightliner y Volvo.

Esta empresa alemana se ha caracterizado por ser altamente innovadora, de gran valor agregado y que marca pauta en cuestión de tecnología automotriz, de hecho el 25% de sus 1,000 empleados en Alemania se dedica al desarrollado de software. Son líderes en el desarrollo de HMI (Human Machine Interface) para su aplicación en sistemas automotrices y en otros productos usados en la vida cotidiana. El HMI es sistema de interacción de 2D y 3D que detecta el movimiento de manos, hombros, rostro, huellas digitales y caligrafía.

Conoce al Comprador · 47 BHTC México y sus Empresas Socias en Gto.

3 2

1

4

1. BHTC de México - San Miguel de Allende 2. MAHLE - Celaya 3. Hella Automotive - Irapuato 4. Hella Electronics - Iturbide

Algunos de los Proveedores de BHTC México

GUANAJUATO

INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES Por todos estos productos que ofrece, BHTC requiere compras directas e indirectas. Para sus compras indirectas ya cuenta con 170 proveedores, de los cuales 50 son proveedores constantes. Dentro de sus compras directas cuenta con 51 proveedores electrónicos y mecánicos: la mayoría de ellos especializados en la inyección de plástico, estampados, elaboración de resortes, screws y componentes electrónicos como la tarjeta electrónica PCB y componentes pequeños como conectores, transistores y diodos. Las compras directas anuales de BHTC México tienen una cifra estimada que asciende para 2016 a 45 millones de dólares, pero éstas podrían triplicarse para 2018, pues se tiene proyectado aumentar de dos a cinco líneas de ensamble.

Dentro de sus compras indirectas el monto asciende entre 18 y 19 millones de dólares.

Requerimientos Actuales de BHTC México

Productos y servicios antiestáticos

REQUISITOS PARA LOS PROVEEDORES

Empresa: RAFI SYSCOM MÉXICO Servicio y/o Producto: INYECCIÓN DE PLÁSTICO

JALISCO

Empresa: SUNNINGDALE Servicio y/o Producto: INYECCIÓN DE PLÁSTICO

QUERÉTARO

Empresa: PSM Servicio y/o Producto: ESTAMPADO METÁLICO Empresa: CGR DE MÉXICO Servicio y/o Producto: SPRINGS Y RESORTES PEQUEÑOS Empresa: ROBIN MEXICANA Servicio y/o Producto: PRODUCCIÓN DE GOMAS

El principal reto de BHTC para ubicar a sus proveedores es el hecho de que la mayoría de las empresas enfocadas a electrónica se encuentran en Jalisco; el estado de Guanajuato tiene una base de proveedores limitada con capacidad y calidad dedicadas al giro electrónico.

Uno de los requisitos imprescindibles que tiene BHTC para sus futuros proveedores es que cumplan la certificación VDA o la certificación ISO TS/16949. El Ing. Guadarrama nos compartió con gusto el ejemplo de dos empresas que se han incorporado de manera exitosa a su lista de proveedores: “Todas las piezas plásticas serán localizadas con un proveedor nacional, Rafi Syscom México, que es la empresa anexa, que se ha integrado a la cadena y tiene un porcentaje importante de participación en nuestro negocio”.

El otro caso de éxito es la empresa dedicada a los estampados, PSM de Querétaro: “Se visitó y realizó una evaluación de compras y de calidad a la empresa mediante una VDA. Cuando la evaluación fue positiva se le invitó a participar en una licitación en donde también tuvieron resultados exitosos tras una revisión técnica en su propuesta de precios, herramientas e inversiones”.

Calzado Antiestático

Uniformes Antiestáticos

Empaque Antiestático

Con estos dos proveedores BHTC evita importar las piezas con inyección de plástico y de estampados, ya que esto implica muchos riesgos sobre la calidad de los componentes durante su empaque y traslado debido a la fragilidad y por el manejo especial que requieren los productos cuando se compran en otros mercados.

Servicios

Actualmente buscan satisfacer una amplia gama de requerimientos, en general todos aquellos que tiene una empresa dedicada a la electrónica: productos anti-estáticos como calzado, uniformes, proveedores de servicios, instalación de maquinaria, diversos equipos menores, etc. El perfil deseado que deben cumplir sus proveedores consiste principalmente en las certificaciones de calidad con que cuentan y tener experiencia con clientes de la industria.

Instalación de Maquinaria

La preparación de una empresa que pretenda convertirse en proveedor de BHTC implica de seis a nueve meses de preparación, y tienen que ser sometidas a visitas, evaluación de compras, de estados financieros, una auditoría de calidad. “Si sus clientes no son automotrices se hace un seguimiento semanal, algo que no sucede cuando los candidatos ya tienen experiencia y una cartera de clientes automotrices; en estos casos el procedimiento es mucho más sencillo”, concluye Guadarrama en entrevista exclusiva para Cluster Industrial, dejándonos abiertas las puertas de su innovadora empresa.

Servicios menores

48 · Noticias

N O T I C I A S

BREVES Concluyó expansión de capacidad automotriz: IHS Por: Roberto Morales

A

mérica del Norte concluyó un ciclo de llegada de nuevas plantas de producción de automóviles, siete programadas en el periodo del 2015 al 2023, puesto que no se prevé el anuncio de una más al menos hasta el 2020, proyectó Guido Vildozo, gerente de IHS Automotive Latinoamérica.

De ese total, una fábrica nueva, de Volvo, se ubicó en Estados Unidos, y seis en México, pertenecientes a Kia, Audi, Ford, Toyota, Mercedes-Benz Infiniti y BMW. Este ciclo tuvo incluso una importante dimensión global, si se considera que durante el mismo periodo de ocho años, en el mundo se han programado 34 nuevas plantas de ensamble de automóviles.

“Las vacas han estado supergordas”, comentó Vildozo, en un foro organizado por el Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac (IDEA), en el que también destacó la tendencia creciente del mercado mexicano. Según sus cálculos, las ventas en el mercado mexicano subirán a un ritmo superior al del aumento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional hasta el 2018.

Pero más que ello, la producción de México está enfocada al mercado de exportación, sobre todo para el mercado estadounidense, donde el país cuenta con la ventaja de la cercanía geográfica y la integración en las cadenas de valor.

Para IHS, en las exportaciones a ese destino, hay dos ventajas. La primera es que las ventas de autos ligeros en el mercado de Estados Unidos pasarían de 17.2 a 17.7 millones de unidades entre el 2015 y el 2016, e incluso volverían a escalar a 18 millones en el 2017.

La otra consiste en que, de acuerdo con la prospección de IHS, aumentarán las tasas de crecimiento de las importaciones automotrices estadounidenses, al pasar de 4.9 a 5.2% del 2015 al 2016, y a 5.3% al año siguiente.

Querétaro atraerá a 40 empresas este año Por: Viviana Estrella

N

o obstante las proyecciones de menor dinamismo económico para este año, en Querétaro se estima la apertura de 40 nuevas empresas que sumarían inversiones conjuntas por 50,000 millones de pesos, estimó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Del Prete Tercero.

De acuerdo con el secretario, se ha acelerado la captación de empresas a la entidad, y en los primeros siete meses se han recibido a 28 empresas.

“Yo estimo que este año podríamos llegar a 40 empresas que podrían llegar a invertir aquí en el estado, principalmente, en la industria automotriz, aeroespacial y algo de alimentos, servicios financieros”, indicó.

Hasta el momento, dijo Del Prete Tercero, la entidad ha recibido inversiones provenientes de Estados Unidos y del viejo continente, en tanto que el estado busca concretar inversiones japonesas.

De acuerdo con la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, Querétaro atrajo un total de 180.5 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, de los cuales 65 millones corresponden a nuevas inversiones.

En el 2015, las nuevas inversiones incrementaron a tasa anual en 59% al pasar de 182.9 a 291.1 millones de dólares. Del total de la inversión extranjera en el 2015, las nuevas inversiones concentraron 27% del total de la IED, la cual se registró de 1,000.5 millones de dólares.

EL PANORAMA Según los empresarios y especialistas, las condiciones de volatilidad en los mercados, la paridad peso-dólar y otros factores de índole nacional incidirán sobre las proyecciones de desarrollo este año.

Noticias · 49

Se frotan las manos con la depreciación:

Ganan más, con dólar caro Por: El Economista

L

a industria de autopartes de México, comandada por Oscar Albin, verá este año ventas récord por 86,000 millones de dólares, auxiliada en parte por el margen de ganancia que están teniendo las empresas exportadoras por la fuerte depreciación del peso.

9.7%

El monto de venta estimado para el cierre del año es entre 3 Depreciación de la y 4% mayor que lo observado moneda mexicana en el 2015. Hacia adelante, durante el 2016 el ritmo de expansión podría reducirse por expectativas de menores ventas de autos en Estados Unidos.

Resulta que México es el quinto mayor productor de autopartes en el mundo y entre 70 y 80% de lo que produce es para los mercados de exportación, sobre todo Estados Unidos.

El sector de autopartes está recibiendo beneficio de la depreciación que ha visto el peso mexicano frente al dólar, cuyas pérdidas se han dado por la expectativa de alzas en las tasas de interés en Estados Unidos, los bajos precios del petróleo y recientemente el Brexit.

En el plan de negocios de la INA, está contemplado alcanzar ventas superiores a los 100,000 millones de dólares hacia el 2020, que de lograrlo colocarían a México como el cuarto mayor productor de autopartes a la par de Alemania.

50 · Noticias

N O T I C I A S

BREVES

Nissan elevará a 90% su contenido nacional al 2017 Por: Lilia González

Economía en Puebla aumentará con producción de Audi Q5 y Tiguan: RMV Por: Luis Alberto Cataño R.

E

l gobernador Rafael Moreno Valle aseguró que el Producto Interno Bruto (PIB) en Puebla aumentará el próximo año tan sólo con la producción de Audi y de la nueva Tiguan en la planta de Volkswagen.

“Con la Q5 y la nueva Tiguan, nada más con eso te aseguro que pase lo que pase, el PIB en Puebla crecerá con respecto a 2016”, aseveró.

Sin embargo, aseguró que lo más importante es que la economía no se refleje sólo en las plantas armadoras, sino en la economía de las familias poblanas. Por ello dijo, seguirán las inversiones en otros sectores productivos como el turismo y la producción agropecuaria.

N

issan Mexicana alcanzará 90% de integración local en la composición de sus vehículos en marzo del 2017, al adquirir piezas y componentes automotrices a los proveedores mexicanos por un monto de 5,400 millones de dólares, adelantó Horacio Saldívar, director de compras de la automotriz.

Horacio Saldívar, director de compras Precisó que hasta el momento de la automotriz. un vehículo producido por Nissan en México posee 84% de integración nacional. Asimismo, trabajarán a marchas forzadas para elevar el contenido nacional a través de alianzas estratégicas con países como China, Japón o Estados Unidos, a fin de que se hagan inversiones en México en piezas como electrónicos, acero, plásticos, entre otros.

En entrevista con El Economista, Saldívar dijo que la empresa japonesa se encuentra en el proceso de sustituir importaciones y fortalecer a los proveedores nacionales que permitan desarrollar nuevas autopartes o commodities con valor y surtan a la industria automotriz.

Precisó que las compras de Nissan a proveedores nacionales se elevarán 7% durante el año fiscal (abril 2016-marzo 2017), como parte de la demanda de la producción y exportación.

“Las compras se hacen en la manufactura de commodities que son de impacto alto, como las llantas. De manera local, los rines, los asientos ya se compran desde hace muchos años por el volumen que implica mover una pieza de ese tamaño. Todas las piezas de volumen cúbico están centralizadas en México; de hecho, como armadora somos la que tiene la mayor integración a nivel de las plantas y ha alcanzado 84%”, destacó el directivo de la marca japonesa líder en el mercado mexicano.

Horacio Saldívar comentó que Nissan no se conforma con los proveedores nacionales a los que tiene acceso, pues ya inició una labor de alianzas estratégicas de inversiones para desarrollar partes electrónicas.

Actualmente todo lo electrónico se importa básicamente de China, porque la industria allá es muy robusta, y es en ese país en donde casi todo el sector automotriz se surte. “Ahí hay área de oportunidad para fortalecer la industria en México. Otro punto es maquinados especializados, también lo que es inyección de aluminio”, explicó.

Acotó que están explorando las industrias electrónicas en China para que vean la opción de buscar una alianza estratégica y trasladen inversión en México, puesto que la empresa en ese país asiático ya tiene el negocio, ellos podrían tener un dual sourcing.

Noticias · 51

Terreno Audi suficiente para construir otra planta: Walter Hanek Por: Karina Fernández

Al respecto, Walter Hanek informó que con las ventas reportadas, en el último año México pasó del lugar 21 al 18 a nivel mundial.

E

l director general de Audi de México, Walter Hanek confirmó que en San José Chiapa podría construirse una segunda planta armadora para la fabricación de otro de sus modelos del segmento Premium.

“Si todo va bien, hay capacidad en el terreno en donde se instala la planta de Audi México para fabricar otra planta similar, en caso de que sea necesario, aunque por lo pronto se fabricarán 150 mil vehículos con una expectativa incluso de llegar a unas 200 mil unidades al año”, dijo en entrevista con medios nacionales.

Destacó que por el momento, el grupo automotriz está enfocado en el inicio de operación para la industrialización de 800 unidades del modelo Q5, cuyo fin es alcanzar 200 mil vehículos anuales.

El pasado 22 de julio, el director de Planeación de la firma, André Richter adelantó que Audi de México estaba en condiciones de competir por la atracción

de nuevos modelos para sumarlos a la fabricación de la Q5 que de manera formal arrancará en octubre.

El ejecutivo de la firma de los cuatro anillos, aseguró que las metas de expansión y crecimiento involucran a México, toda vez que fue el mercado mundial que reportó el mayor incremento en ventas de vehículos de la marca en el primer semestre del año.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), entre enero y junio de este año se vendieron 7 mil 379 automóviles de la marca Audi a nivel nacional, 811 unidades más que en el mismo periodo de 2015 que representó un incremento del 12.3 por ciento.

El ejecutivo atribuyó dicho crecimiento a los créditos que ofrecen las concesionarias que permiten a los mexicanos adquirir estos vehículos tipo premium, pero también a la confianza que la marca ha generado entre los mexicanos y que ha derivado en un alto consumo de sus productos.

52 · Noticias

Inicia Michelin historia de éxito en Guanajuato Por: Comunicación Social

Invierte 500 millones de dólares

la empresa francesa líder mundial en la producción de llantas de última tecnología.

En una primera etapa se generará 1 mil empleos que beneficiarán a las familias guanajuatenses.

“Es la inversión más importante que ha llegado a León de la industria automotriz y un parte aguas de la diversificación de la economía de la ciudad”, destacó el Mandatario Estatal.

C

on una inversión superior a los 500 millones de dólares y la generación de 1 mil empleos en una primera etapa, Grupo Michelin, inició la construcción de la planta de producción de llantas de alta tecnología, que se ubicará en el municipio de León y que traerá consigo la generación de mil empleos.

“Es el inicio de un trabajo conjunto en el que el Gobierno del Estado busca hacer sinergia con los directivos de la empresa francesa, para que esta inversión se convierta en un detonante más del desarrollo social y económico de las familias guanajuatenses.

También representa un parte aguas en el desarrollo económico de León, pues se trata de la inversión más importante que se ha dado en la ciudad y que marca un antes y un después con la incorporación de este municipio al desarrollo de la industria automotriz en la entidad”, destacó el Gobernador, Miguel Márquez Márquez.

La instalación de Michelin, puntualizó el Mandatario Estatal, es con mucho, una gran noticia para León, para Guanajuato y México, porque no sólo son los millones de dólares y la generación de empleos, es la apuesta de la empresa de poner

al hombre y a la mujer en el centro del desarrollo y a esto se suma el cuidado del medio ambiente.

“Pero más allá de las cifras y los números, esta realidad tiene significados mucho más trascendentes. Estas decisiones de inversión reflejan la confianza que los inversionistas internacionales tienen en Guanajuato.

La confianza en su estabilidad, en la certeza jurídica que ofrece para sus operaciones, en su clima laboral, en su infraestructura en materia de movilidad y en su ubicación geográfica”, resaltó el Ejecutivo.

Con Michelin en León, Guanajuato y México, señaló Márquez Márquez se impulsan nuevas oportunidades para el desarrollo de los sectores productivos y la mejora de la calidad de vida de las familias.

“Amigos del Grupo Michelin, sean bienvenidos a Guanajuato, un estado de gente noble y trabajadora. Estoy seguro que su decisión de invertir aquí ha sido la mejor y que así lo podrán corroborar conforme los proyectos vayan dando sus resultados.

Noticias · 53

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54 · Noticias

Para el Gobierno de Guanajuato, la persona es el eje sobre el cual gira todo nuestro trabajo”, concluyó.

Jean-Dominique Senard, CEO del Grupo Michelin, destacó que la planta de León, será la más importante en equipamiento y desarrollo de tecnologías en neumáticos dentro del corporativo mundial.

“Esta será la planta más flexible y eficiente de Grupo Michelin, incorporará procesos y los equipos más novedosos, la producción de incrementará gradualmente para La planta de León, es la número llegar a una capacidad en el 2018 de 21 del Grupo Michelin en 5 millones de llantas”, indicó.

Norteamérica y la 69 a nivel mundial, será un enlace directo La planta de León, es la número 21 con la atención a las necesidades del Grupo Michelin en Norteamérica del mercado local y extranjero. y la 69 a nivel mundial, será un enlace directo con la atención a las necesidades del mercado local y extranjero.

“Con este sitio podremos entregar llantas de manera eficiente a Norteamérica y ser proveedores de las plantas automotrices que se encuentran cercanas, la decisión de Grupo Michelin de invertir en ésta planta refleja la confianza en las personas de Guanajuato”, indicó el CEO de la empresa francesa.

Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía, destacó que el éxito de la industria automotriz se refleja en Guanajuato; en 3 años, a nivel nacional se han generado inversiones por cerca de 26 mil millones de dólares con 5 nuevas plantas armadoras.

“En ésta gran historia de éxito de la industria automotriz el 18 por ciento ha llegado a Guanajuato, y esto ha sido gracias a la gran labor y coordinación con el Gobernador, Miguel Márquez Márquez, aproximadamente 4 mil 666 millones de dólares son de Guanajuato.

Este desarrollo automotriz en el Bajío, se encuentra a no más de 400 kilómetros de distancia del 60 por ciento de la población de México y el 70 por ciento de la industria automotriz, esto nos dice que sin duda Guanajuato hoy, sigue consolidando los grandes beneficios”, enfatizó el Secretario de Economía.

En el evento estuvieron presentes el Alcalde de León, Héctor López Santillana; el Director de Michelin Norteamérica, Pete Selleck; el Director de Michelin de México, Mike Boggs; el Director General de PROMÉXICO, Francisco González Díaz; el Coordinador General de Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía, Jorge Cantú Valderrama y el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco.

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70 · Innovación y Tecnología

NOTAS B R E V E S

RAÚL ROJAS, EMBAJADOR DE LA CIENCIA EN EL AÑO DUAL MÉXICO-ALEMANIA POR: ISAAC TORRES CRUZ

Automotive Innovations Awards 2016 E POR: HERMÓGENES GIL

E

n el marco del Año Dual México-Alemania, al investigador berlinés no le molesta ser llamado como el embajador de la ciencia entre ambas naciones e incluso le gusta la idea de ser reconocido como mediador científico entre los países en este 2016.

Pero Rojas ha estado muy activo en México en los últimos años, y sus actividades y proyectos han tenido amplia visibilidad.

El año pasado obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Tecnología, Innovación y Diseño y ha llevado a cabo múltiples actividades conjuntas con el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Recordó que este reconocimiento tomó mucho en cuenta la estrecha colaboración que ha tenido con el país para el desarrollo de recursos humanos.

“SIEMPRE HE TENIDO UNA RELACIÓN ESTRECHA CON MÉXICO Y AUNQUE ESTOY EN ALEMANIA, NUNCA HE PERDIDO CONTACTO CON LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS”.

Una muestra de ello es el proyecto que llevan a cabo estos días, después de que él — junto con el director del IPN, Enrique Fernández Fassnacht y el secretario de Asuntos Científicos de la Embajada de Alemania en México, Rüdiger Kappes— entregara hace algunas semanas 10 vehículos de control autónomos a escala (1:10) a diversas instituciones de educación superior —como la UNAM, INAOE, Tec y Cinvestav, entre otras— donados por el Goethe-Institut Mexiko de Alemania.

l Centro de Gestión de Automoción y Pricewaterhouse Coopers AG presentaron el Premio de Innovaciones Automotrices. Más de 1.400 innovaciones procedentes de 20 fabricantes de automóviles y 50 marcas fueron considerados para el premio.

La entrega de premios se llevó a cabo la noche del 27 de abril en Francfort.

MODELOS : 1º: BMW SERIE 7; 2ª: TESLA MODELO X; 3ª: AUDI Q7

Un año más, y desde el 2012, se han entregado los premios Automotive Innovations Awards. Este año BMW ha ganado el premio en el apartado de primera marca más innovadora con su modelo Serie 7 por el “modelo

de innovación más fuerte” (48 puntos de índice). En segundo lugar, ha merecido la distinción TESLA, con el Modelo X (44) - entre otros gracias a diversas funciones de conducción semiautónomas-. El Audi Q7 con 37 puntos se ha situado en el tercer lugar.

En cuanto al número de innovaciones, el Grupo Volkswagen se mantuvo con sus marcas Audi y VW a la

cabeza. El mayor fabricante de automóviles alemán aportó más de 300 innovaciones prometedoras producidas el año, lo que resulta una puntuación sobresaliente de 282. Esto sitúa a Volkswagen muy por delante del segundo y tercer premiado: BMW (119) y Daimler (111). Con Tesla entra en la catecategoría “Innovación grupo más fuerte” por primera vez dentro del espacio de los “Top Ten”.

GANADORES: OEM 2016 VW:

Mercedes:

· Fabricante Más Innovador · Marca de Volumen Más Innovadora · Marca de Volumen de Unidades Convencionales Más Innovadora · Marca de Volumen de Vehículos en Red Más Innovadora

· Marca Premium de Unides Alternativas más Innovadoras

Hyundai: · Marca de Volumen de Unidades Alternativas Más Innovadora

Audi: · Marca Premium Más Innovadora · Carrocería Premium Más Innovadora · Marca Premium de Vehículos en Red Más Innovadora

Renault: · Carrocería de Volumen Más Innovadora

BMW:

Daimler

· Marca Premium de Modelo con Mayor Innovación · Marca Premium de Unidades Convencionales Más Innovadora

· Concepto de Movilidad Más Innovador

Innovación y Tecnología · 71 AUDI AFIRMA TRES VICTORIAS EN EL PREMIO AUTOMOTIVE INNOVATION Audi gana el premio principal de “marca más innovadora Premium”. La marca de los cuatro aros también recibe premios por sus innovaciones en las categorías “Connected Car” y “conceptos de vehículo / carrocería”.

“Estos premios son elogios y motivación para nuestro equipo”, dijo el Dr. Stefan Knirsch, miembro de la AUDI AG Consejo de Administración para el Desarrollo Técnico. “Somos un motor de innovación para los sistemas clásicos y alternativos de transmisión, los procesos de construcción y producción de peso ligero, conectividad, ayuda a la conducción y la conducción pilotada - y estamos trabajando continuamente para mantener nuestra ‘vanguardia de la técnica”.

LOS PROVEEDORES Los premios en la categoría “unidades convencionales” y “sistemas de asistencia al conductor y de conducción automatizada” van a Bosch, sobre todo gracias a las innovaciones para optimizar el consumo de combustible y para “a prueba de hackers”.

Debido a la nueva transmisión híbrida plug-in de 8 velocidades ZF Friedrichshafen alcanza el número uno en el “Electric Drive”. En el “chasis, carrocería y el exterior” gana BASF. En el apartado de interface & conectividad le correspondió el honor a Continental y en el apartado de “interior”, al proveedor francés Faurecia a través de su concepto de asientos de bienestar activo.

GANADORES: PROVEEDORES 2016 BOSCH: · Innovación más fuerte de proveedores de accionamiento convencional · Innovación más fuerte de proveedores HAF / FAS ZF Friedrichshafen: · Innovación más fuerte de proveedores de mecanismos de potencia de electrificación BASF: · Innnovación más fuerte de proveedores de chasís, carrocería y exterior CONTINENTAL: · Innnovación más fuerte de proveedores de interfaz y conectividad FAURECIA: · Innnovación más fuerte de proveedores de interiores

NOTAS B R E V E S

GRUPO SSC, ALIADO ESTRATÉGICO DEL NUEVO CENTRO DE INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ DEL CLAUT-N.L. POR: JUAN PABLO SILVA GUTIÉRREZ

E

l Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT) inaugura oficialmente el Centro de Formación y Desarrollo Tecnológico basado en Diseño y Simulación Avanzada de Productos y Procesos Automotrices, primero en su tipo a nivel nacional, con una inversión inicial de 260 MDP. El Centro de Innovación del CLAUT estará ubicado en el Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología (CIIDIT) de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT), mismo en el que Grupo SSC tiene estratégicamente ubicada una de sus oficinas, donde ha estado realizando actividades de soporte y consultoría a empresas de diversos sectores incluyendo la industria automotriz.

“Estamos convencidos de que la alianza estratégica con Grupo SSC reforzará las actividades en el centro de diseño e innovación, gracias a su gran experiencia en este ámbito y a la calidad de sus servicios” Ricardo Apaez Pérez, Director del Centro de Innovación Automotriz del CLAUT.

Mazda nos habla del G-Vectoring POR: LUIS REYES

M

azda Motor Corporation acaba de presentarnos lo que la nipona ha bautizado con el nombre de SKYACTIVVEHICLE DYNAMICS, una nueva generación de sistemas de alta tecnología. Se trata de una nueva tecnología de control de movimiento para el vehículo.

El sistema de control de vectorización G-Vectoring (GVC) debuta en el recientemente renovado Mazda3, un modelo que del que os hablamos hace unos días y que actualmente está disponible sólo para el mercado local japonés.

El SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS es otro producto de los enmarcados dentro de la filosofía de desarrollo centrado en las personas. Al proporcionar un control integrado del motor, la transmisión, el chasis y la carrocería, el fin último del GVC y los futuros sistemas centrados en la dinámica es el de mejorar la sensación, dando a los conductores una fuerte sensación de conexión con el coche.

El novedoso enfoque del G-Vectoring Control utiliza el motor para mejorar el comportamiento del chasis y con ello la dinámica así como el confort de marcha. Al parecer, se trata del primer sistema en el mundo capaz de variar el par motor y de este modo controlar fuerzas de aceleración y desaceleración lateral y longitudinal para optimizar la carga vertical en cada rueda.

Esto mejora la tracción, inspirando una mayor confianza al conductor y aumentando la diversión de conducción. Gracias a este sistema, el comportamiento del coche es más compatible con las intenciones del conductor, por lo que también reduce la necesidad de efectuar Ángulo del correcciones Volante Reducido en la dirección.

Alineación Mejorada Al suavizar la transición de las fuerzas el Con GVC Sin GVC GVC aumenta la comodidad Respuesta Inicial Mejorada y disminuye la influencia de las mismas sobre el Ángulo del volante torso.

Respuesta del Giro

72 · Innovación y Tecnología

La tecnología es beneficiosa en una amplia gama de situaciones, incluyendo desplazamientos urbanos a baja velocidad, los viajes de carretera a alta velocidad, las carreteras sinuosas, e incluso durante las maniobras de emergencia. De hecho, el GVC es especialmente eficaz en superficies que estén en bruto (como carreteras sin pavimentar) o resbaladizas (debido a la lluvia o la nieve), donde el sistema mejora significativamente el manejo del vehículo.

El GVC es muy versátil y es compatible con cualquier tipo de vehículo, siempre y cuando cuente con un motor SKYACTIV para permitir el control preciso sobre el par y posibilitando así un rendimiento dinámico superior.

Reportaje ¡ 73

74 ¡ Reportaje

Reportaje · 75

Reportaje Especial

ROCA DESARROLLOS

Inician construcción en Las Colinas, Silao, Gto. ROCA DESARROLLOS INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE OTRO MÁS DE SUS EDIFICIOS INDUSTRIALES DE INVENTARIO EN EL PARQUE INDUSTRIAL Y DE NEGOCIOS LAS COLINAS EN SILAO, GUANAJUATO EN SOCIEDAD CON GAVA CAPITAL.

DISEÑO PRELIMINAR

ste nuevo edificio viene a complementar uno de los objetivos primordiales de la empresa, que es el de consolidar su participación en los principales mercados industriales del país, incluido por supuesto el del Bajío.

E

Con este nuevo proyecto ROCA Desarrollos cumple con el compromiso de ofrecer edificios industriales Clase A para ocupación inmediata en las mejores ubicaciones del País a precios competitivos.

El edificio tendrá una dimensión de 95,000 pies cuadrados y esta diseñado para albergar tanto proyectos de manufactura como de logística. Estará listo para ocupación en enero del 2017 bajo un esquema de arrendamiento.

La visión de ROCA Desarrollos es ser una empresa nacional, líder en el desarrollo inmobiliario consolidando exitosas relaciones de negocio a largo plazo con clientes, socios y proveedores.

76 · Empresa Modelo

Galnik

Empresa con filosofía de crecimiento constante

G

Galnik es una empresa que nace como una empresa familiar con una vocación emprendedora.

La constancia, el servicio al cliente y las ganas de emprender permitieron que el proyecto nacido como empresa en 1988 como Maquilas “Save”, en el año 2002 resurgiera en la renovada GALNIK, S.A. de C.V. con la experiencia y empuje de 4 visionarios accionistas.

Ficha Técnica Galnik S.A.de C.V. Ubicación: Av. De La Luz No.24-17. Fracc. Ind. Benito Juarez, Querétaro, Qro Mexico Tel:(442) 210-5125/5071 E-mail: renatov@galnik.com

¿QUÉ HACE GALNIK? Galnik da servicio de recubrimientos superficiales a partes metálicas principalmente de distintos sectores de la industria. Actualmente el 60% de sus ventas se dirigen al sector automotriz, el 30% al sector industrial; principalmente el sector de la construcción, eléctrico y distribución de aire, y el 5% al sector de electrodomésticos. Sin duda Galnik se encuentra en la cadena de suministro de los sectores industriales que más crecimiento han reportado en la industria de los últimos años.

Dentro de su producción podemos resaltar que son líderes en procesos de recubrimientos electrolíticos de zinc y zinc-níquel conocidos también como electroplating, zinc-plating y zinc-nickel plating, no solo por el nivel de automatización y capacidad instalada sino porque con sus líneas de proceso, les es posible cubrir cualquier especificación de zincado de la industria a la que dan servicio sin necesidad de realizar ningún cambio de modelo. Esto, sin duda, la convierte en una de las empresas más sólidas, fuertes y competitivas del mercado industrial de la región Bajío.

Las piezas que se recubren en Galnik son utilizados en el sector automotriz en suspensiones, sistemas de dirección, sistemas de frenos, sistemas de combustible, latches, cerraduras, bisagras, sistemas de escape, limpiaparabrisas, además de en centros comerciales, estufas, industria del vestido, monederos electrónicos, etc.

Dentro de la gama de procesos instalados Galnik cuenta con líneas de Pintura en Polvo, Fosfatizado, Cromatizado de Aluminio, Pasivado de Zamack, Granallado, Impregnado al Vacío, Pasivado de Acero Inoxidable entre otros, y actualmente se encuentran desarrollando el proceso de E-Coat.

Actualmente se cuenta con licencia de aplicación de Magni el cual es un proceso de Zinc Lamelar (Zinc Flake), el cual consiste en un acabado orgánico + inorgánico con resistencia a la corrosión de mas de 2,000 horas en prueba de Cámara Salina.

Galnik es el único aplicador autorizado por la empresa Alemana Omnitechnik para aplicar PRECOTE en México.

PRECOTE es una preaplicación a sistemas de fijación como tornillería para fijación y sellado.

Empresa Modelo · 77

Datos de la Planta

Ubicación: Parque Industrial Benito Juárez

Sulfúrico Anodizado

Sulfúrico Anodizado

GALNIK EN LA CADENA DE PROVEEDORES AUTOMOTRICES

Superficie: 8,000m2 2,550m2 · Almacén 5,500m2 · Producción

Actualmente se cuenta con una capacidad disponible del y un plan estratégico a 5 años que contempla la instalación de 2 líneas de proceso por año para cubrir la demanda del mercado y los compromisos adquiridos.

38%

Los principales clientes de Galnik en la cadena automotriz son Tier 1, Tier 2 así como Tier 3, asentados principalmente en el Bajío en un radio de 500 kilómetros a la redonda, contando actualmente con autorizaciones por parte de los OEM´s para fabricar sus autopartes. Dentro de las especificaciones cubiertas por Galnik se encuentran especificaciones de Mazda, Honda, Toyota, BMW, VW, Ford, Nissan, GM, FCA, Audi, Subaru, Mercedes, así como TRW, ZF, Valeo, Trelleborg, Mil Std, Kostal, John Deere, Inteva, Eaton, Delphi, Continental, Bosch, Brose, Bendix entre otros.

Uno de los atributos que los clientes de Galnik valoran es el nivel de automatización y control que tienen en sus procesos, lo que les permite poder tener costos óptimos, control de proceso riguroso, trazabilidad en todas las etapas, CEP en el proceso fisicoquímico, soportados por los 28 años de experiencia.

Además Galnik trabaja con una filosofía de VALOR AGREGADO para sus socios comerciales, en donde cualquier actividad que podamos sumar a la cadena de valor de las partes, tales como almacenamiento, control de inventarios, sub ensambles, empaque la ofrecemos con todo el soporte requerido.

LA CALIDAD Y EL COMPROMISO DE GALNIK POR LA MEJORA CONTINUA Y EL MEDIO AMBIENTE El Sistema de Gestión de Calidad de Galnik ha sido acreedor al Premio Querétaro a la Calidad en 1996 y en 2004, además de que ha estado certificado desde 1996 de manera continua, lo cual hace a Galnik empresa pionera no solo en la región sino a nivel nacional en esta industria.

Actualmente se tiene implementado el modelo GPS Galnik Production System el cual muestra la interacción entre los Valores, Los Sistemas y las Herramientas de Galnik para lograr la satisfacción de todos sus Clientes.

Además de lo anterior, se cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental certificado en ISO 14001, el cual no solo busca cumplir con las regulaciones ambientales, sino tener una cultura amigable con el medio ambiente buscando implementar las mejores prácticas que además de transformarse en mejoras al entorno nos permitan ser más eficientes.

78 · Noticias

Hay confianza en Guanajuato, tenemos un respeto ganado a nivel internacional Por: Comunicación Social de Gobierno

Genera gira por Europa más de 1 mil 20 millones de dólares y 2 mil 180 nuevos empleos directos, destacó el Ejecutivo Estatal.

L

a gira de trabajo que se realizó en Europa generó nuevas inversiones para Guanajuato por más de 1 mil 20 millones de dólares y 2 mil 180 nuevos empleos directos confirmados, lo que demuestra que a nivel internacional hay confianza en Guanajuato, destacó el Gobernador, Miguel Márquez Márquez.

Además de la instalación de nuevas empresas que ya se estarán anunciando en los siguientes meses, señaló el Ejecutivo Estatal en rueda de prensa.

“Guanajuato es bien visto y estar con los inversionistas les genera confianza, el trato que tuvimos por los principales Directivos o CEO´s de las empresas durante la gira fue cordial. Tenemos un respeto ganado a nivel internacional y nos lleva a afrontar retos para seguir consolidando un estado atractivo a nivel internacional”, indicó Márquez Márquez.

En la rueda de prensa el Gobernador estuvo acompañado por el Secretario de Desarrollo

Gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez.

Económico, Guillermo Romero Pacheco; el Secretario Particular, Ricardo Narváez Martínez; el Director General del Instituto Estatal de Cultura, Juan Alcocer Flores; el Director del IPLANEG, Enrique Ayala; y el Coordinador General de Comunicación Social, Enrique Arturo Avilés Pérez.

La gira inició el día 27 de junio en Wolfsburg, Alemania en donde sostuvo una reunión de trabajo con directivos de Volkswagen, visitó la Planta de Producción VW y el Museo de la empresa.

Se constató el trabajo realizado en el Centro de Formación Profesional y el fortalecimiento del Programa de Formación Dual que se aplica en Guanajuato, el Mandatario Estatal, estuvo acompañado por Christof Spathelf, Jefe de Unidad de Producción de Vehículos de la VW, y Thoralf Hanschel, Jefe de la Unidad de Ingeniería de Producción de División Tren Motriz.

80 · Reportaje

Reportaje

Inoxidables de San Luis Celebra su 25 Aniversario

E

l pasado 24 de junio del 2016, se llevó a cabo en San Luis Potosí, la celebración del 25 Aniversario, de una empresa mexicana líder en distribución y comercialización de Acero Inoxidable en el país.

Inoxidables de San Luis fundada en 1991, cuenta con sucursales en las ciudades de Tampico; Aguascalientes; León; Querétaro; Ciudad de México y su Oficia Matriz en San Luis Potosí Capital.

Con motivo de esta celebración, la compañía abrió las puertas de sus instalaciones a sus principales clientes, agradeciendo su preferencia y renovando su compromiso con ellos; presentando sus nuevos equipos de proceso, en los que destacan Maquinas corte laser Bystar 4020, Bysprint Fiber 3015, Trumpf TruLa- ser 8000, además de Maquina punzonado, Cizalla, Dobladoras, entre otras.

El Open House comenzó con una bienvenida por parte de su Director Ing. Paulino Cavazos Sandoval , continuando con una demostración de los equipos con los que cuenta la empresa.

Reportaje · 81

Open House Al termino del recorrido, se ofreció una recepción, en el cual se agradeció su asistencia con un presente como recuerdo del evento.

Celebrando con su Equipo

Además de celebrar su 25 aniversario con clientes, Inoxidables de San Luis, festejo este acontecimiento con sus colaboradores el sábado 25 de junio.

Con este evento el Ing. Paulino Cavazos, Director General de Inoxidables de San Luis, reunió a su equipo de las distribuidoras. Agradeciendo que con su esfuerzo y trabajo han formado parte de estos 25 años.

¡FELICIDADES, INOXIDABLES DE SAN LUIS!

82 · Líderes de Opinión

Líder de Opinión

DR. EDUARDO REYES DÍAZLEAL

Escenarios del comercio exterior mexicano

Director General: Bufete Internacional, firma de consultores y abogados en comercio exterior, establecida en 1980

E

l comercio exterior se está globalizando cada vez más y nos obliga a cambiar roles agregándoles valor. Pero para poder realizar ese cambio de roles e insertar nuestra empresa a la revolución aduanal que se avecina, es necesario contar con ciertos requisitos.

Uno de ellos es la certeza jurídica de las instituciones y la legislación en la materia.

Está modificación jurídica se debe adaptar necesariamente a las nuevas condiciones tecnológicas; ahora el comercio es cada vez más veloz y ha llegado a un grado de automatización que nos obliga a ajustar nuestras reglas del juego.

Otro de los requisitos Las autoridades tributarias, es la certificación de aduanales y de seguridad en nuestras empresas para nuestro país han abierto nuevos las nuevas dinámicas mecanismos de certificación para de comercio exterior. que no sólo el gobierno tenga Las autoridades confianza en las empresas sino que tributarias, aduanales éstas confíen entre ellas mismas. y de seguridad en nuestro país han abierto nuevos mecanismos de certificación para que no sólo el gobierno tenga confianza en las empresas sino que éstas confíen entre ellas mismas. Demostrar a los otros actores que no somos empresas de riesgo. Si una empresa cuenta con todos los criterios de certificación es más probable que evite las revisiones aduanales y su dinámica comercial encuentre menos trabas. Recordemos que esta nueva era digital y de automatización va acompañada, en el comercio exterior, de la plena confianza entre los actores mismos y nuestras instituciones.

Pero esta confianza inicial debe ir acompañada de la creatividad, por ello también debemos conocer las nuevas herramientas de gestión de recursos que la globalización requiere. México ha suscrito el 15 de agosto de este año con la Organización Mundial de Comercio (OMC) el compromiso de migrar a una plataforma digital todos los procedimientos aduanales.

Nuestro país fue la nación número 82 en firmar y ratificar este acuerdo; y se espera que cuando sean 109 naciones las que cumplan con esta ratificación comenzará la cuenta regresiva para que este acuerdo se implemente de manera global.

Pero esto no es lo único. La certificación y la creatividad en los procedimientos son la primera pieza clave para que nuestras empresas, en concordancia con los actores públicos, se integren a la cadena de suministro industrial de nuestros mercados regionales. El reajuste de las reglas que tiene el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) ya no sólo es demanda mexicana. Los candidatos presidenciales de la vecina nación del norte han manifestado su interés por modificar ese acuerdo comercial y para cuando ese momento llegue nuestras empresas deben estar a la altura de esas circunstancias. Eso es un trabajo en equipo funcional y la apertura aduanal que estos acuerdos nos garantizan es una posibilidad sin comparación para ese trabajo en equipo tan necesario.

Aquí lo que podríamos definir como la triada necesaria para el comercio exterior exitoso para los días venideros: confianza, creatividad y trabajo en equipo.

Líderes de Opinión · 83

84 · Líderes de Opinión

Líder de Opinión

Lean Communications

Comunicación estratégica de pies a cabeza SAM YANKELEVITCH Author: Global Lean: Seeing the New Waste Rooted in Communication, Distance, and Culture

L

a plataforma Lean Communications ha sido diseñada para hacer más eficientes los procesos productivos y automatizar su gestión. En el ámbito automotriz hay un campo de oportunidad enorme con las plataformas de Lean Communications, pues habrá una mejora continua en la comunicación entre las distintas personas y culturas. La convivencia de distintas culturas, formas de trabajo e idiomas en la industria automotriz en México genera necesidades particulares, más exigentes y exactas en su tiempo y ejecución.

“La comunicación

estratégica en la industria, sobre todo en los distintos niveles de operación y administración, suele parecer complicada, pero en realidad es un canal de crecimiento tanto para la empresa como para los mismos empleados en su desarrollo profesional.”

Esto, como en toda industria, es vital para la reducción de los costos y el aumento de la competitividad.

La comunicación estratégica en la industria, sobre todo en los distintos niveles de operación y administración, suele parecer complicada, pero en realidad es un canal de crecimiento tanto para la empresa como para los mismos empleados en su desarrollo profesional.

Es fundamental tomar en cuenta la forma en que la industria concibe sus mecanismos de comunicación estratégica: no se le pone la atención necesaria. En la industria solemos

pensar que las cosas intangibles y sin posibilidades de cuantificarlas no merecen nuestra atención.

Lean Communications permite implementar un programa de mejora continua, ya que es un proceso digitalizado que se inserta directamente en la cadena productiva de nuestras plantas. Ahí es en donde tiene que estar esta herramienta, directamente en donde suele haber conflictos en la comunicación estratégica. Los recursos humanos de la empresa verán mejoras considerables con el tiempo a partir de su implementación, sobre todo con los altos índices de rotación que hay en el corredor automotriz que comparten estas tres entidades de la región Bajío.

Lean Communications es una aplicación generosa pero para ver reflejada esa generosidad es necesaria la paciencia y la constancia. Se trata de un sistema que modifica y ajusta las habilidades en una cadena muy grande y en donde cada paso acumula valor. Si queremos ver eso resultados debemos dar oportunidad a Lean Communications y conjuntarla con una eficiente comunicación con nuestra planta operaria. Son ellos los que deben detectar las dificultades; es un cambio de participación en donde la parte humana se debe sentir comprometida. Esto no sólo le genera dinero a las empresas; genera la realización de todos los miembros de la empresa. Lean funciona a través de una serie de pasos porque consta de un trabajo continuo.

Líderes de Opinión · 85

86 · OEM

OEM

Se contempla un incremento en la producción de GM Por Cluster Industrial

General Motors México ha tenido desde 2008 un crecimiento constante en su producción. Así lo demuestran las estadísticas que recientemente dio a conocer la empresa y en donde se prospecta que para el año 2020 México producirá alrededor de 5.3 millones de unidades de vehículos ligeros.

P

ara 2008 su producción apenas alcanzaba 1.5 millones de unidades y para este año 2016 tiene confirmada la producción de 4 millones de unidades, superando las cifras de otras naciones productoras de autos como Corea del Sur, India y Brasil. Para 2020 el porcentaje de crecimiento representa un 130% en comparación con la producción de 2008.

Las cifras de General Motors México revelan una sana bonanza en el mercado nacional.

En 2015 fue reconocida por la AMIA, la OICA y la ANPACT como la primera exportadora mundial de vehículos pesados, el quinto productor mundial de vehículos comerciales y en séptimo lugar a nivel mundial en la producción de vehículos ligeros.

OEM · 87

VALOR ANUAL DE COMPRA DE PROVEEDORES DE GM EN MÉXICO $16.000

EXPORTACIÓN DOMÉSTICO

$14.000 $12.000 $10.000 $8.000 $6.000 $4.000 $2.000 $-

2011

2012

2013

2014

2015

BASE DE PROVEEDORES EN MÉXICO Norte: 53.6% Bajío: 26% Otros Corea del Sur Francia

Alemania

USA

Japón

Origen de los Proveedores de Partes Automotrices Establecidos en México

ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN COMPONENTE TÍPICO Partes Compradas 28% Material 25% Costos Ind. Manufactura 15% Operadores Directos 12% Costos Dir. Manufactura 10% Gastos Administrativos

6%

Ganancia

3%

Ingeniería

1%

/////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////// Foto: Jorge Blancarte ////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////// GENERAL MOTORS FORTALECE EL /////////////////////////////////////////////////////// MERCADO NACIONAL Y REGIONAL EN /////////////////////////////////////////////////////// MÉXICO /////////////////////////////////////////////////////// Dentro de la cadena de proveedores que tiene General /////////////////////////////////////////////////////// Motors es importante señalar la constante presencia de /////////////////////////////////////////////////////// proveedores nacionales. Desde el año 2005 se ha mantenido /////////////////////////////////////////////////////// una constante de un 40% de proveedores domésticos que /////////////////////////////////////////////////////// GM México emplea en el abastecimiento para su cadena /////////////////////////////////////////////////////// productiva. Esto sin duda es un campo de oportunidad para empresas nacionales que busquen aumentar sus ventas y /////////////////////////////////////////////////////// fortalecer el sector industrial y productivo de las regiones /////////////////////////////////////////////////////// en donde se encuentran las armadoras de GM en México. /////////////////////////////////////////////////////// En 10 años GM ha duplicado sus comprar a proveedores, /////////////////////////////////////////////////////// pues ha pasado de 8,000 millones de dólares en 2005 a casi /////////////////////////////////////////////////////// 15,000 millones de dólares en 2015. ///////////////////////////////////////////////////////

88 · OEM

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// OPORTUNIDADES DE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// CRECIMIENTO PARA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PROVEEDORES DE LA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// REGIÓN BAJÍO ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Históricamente la región ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// fronteriza de nuestro país (Baja California, Sonora, ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Chihuahua, Coahuila, Nuevo ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// León y Tamaulipas) es en ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// donde se ha ubicado la mayoría ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// de las empresas proveedoras ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// de partes para General Motors.

Más de una cuarta Desde hace unos cuantos años ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// parte de los gastos este epicentro ha ido migrando ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// destinados a un de región y ha encontrado en ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// el Bajío una oportunidad de componente típico ///////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////// crecimiento compartido. En la de General Motors ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// actualidad, la región fronteriza corresponde a la ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// cuenta con un 56% de las compra de piezas instalaciones de proveedores ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Foto: General Motors adquiridas a un de GM y la región Bajío ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// proveedor. Esto (Jalisco, Querétaro, San Luis ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Potosí, Aguascalientes y Pero la oportunidad no sólo es el 24% restante se divide entre significa que ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Guanajuato) ha alcanzado en para la región, sino también capitales franceses, surcoreanos hay una amplia ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// los últimos años una presencia para el capital nacional pues y de otras naciones. Esto demanda que del 26%. Ello demuestra que la del total de los capitales de las más que desestimar al capital ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// región Bajío está facilitando las empresas proveedoras de partes nacional debe tomarse en cuenta los proveedores ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// posibilidades del asentamiento de GM ubicadas en nuestros como una oportunidad de oro nacionales deben ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// de estos capitales, algo que se país (más de 1,200 empresas), para incursionar y ofrecer la tener en cuenta al ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// traduce en el aumento de los más de un 74% corresponde posibilidad de incorporarse a momento de hacer ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// empleos para la población de a capital de Estados Unidos, la cadena de proveedores de negocios.

Japón y Alemania; mientras que General Motors de México. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// esta región del país. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OEM · 89

90 · Noticias

Noticias · 91

92 · Historia

EL LOGO DE CHEVROLET A LO LARGO DE LA HISTORIA Por: Juan Joel Jiménez con información de Chevrolet

C

hevrolet se ha converito en la marca más conocida de General Motors, grupo que inició operaciones en México desde 1935, pero un elemento en esta marca ha logrado cumplir más de un siglo: El Corbatín Chevrolet.

En 1913 fue cuando William C. Durant presentó el logotipo de Chevrolet con su distintivo Corbatín Chevolet; el cual, en la actualidad, es reconocido a nivel global y se ha convertido en un sinónimo de calidad.

Existen varias historias y teorías contando el cómo se dio con el famoso emblema que marca los autos Chevrolet en la

El Corbatín Chevrolet como apareció en todas las camionetas Chevrolet de 1936

actualidad. Desde el haber visto la famosa figura en el tapiz de una habitación de hotel francés o el haberlo visto en un periódico. Otra teoría sugiere que el diseño es una versión de la cruz de la bandera suiza ya que Louis Chevrolet nació en Suiza en la navidad de 1878.

Desde su presentación hasta el día de hoy, el logotipo ha tenido algunas variaciones en coloración o detalles, pero la forma se ha mantenido durante más de un siglo.

A continuación presentamos unos de los cambios más icónicos en la historia del Corbatín Chevrolet.

La versión de 1947 del Corbatín Chevrolet como apareció en autos Fleetline, Fleetmaster y Stylemaster

En 1913, el Co-fundador de Chevrolet, William C. Durant presentó por primera vez el famoso Corbatín Chevrolet.

El siguiente año, tuvo su debut en el modelo H-2 Royal Mail y H-4 Baby Grand

El Corbatín Chevrolet como apareció en el capó de los modelos Chevrolet Bel Air, 210, 150 y Nomad

El Corbatín Chevrolet como apareció en el Chevrolet Camaro de 1969

El actual Corbatín Chevrolet que aparece en modelos de autos, camionetas y crossovers a nivel global en más de 140 países

El Corbatín Chevrolet como apareció en el Chevrolet Impala de 1974

El Corbatín Chevrolet utilizado en un inicio en el Malibu del 2004 y después en los demás modelos de autos y camionetas El Corbatín Chevrolet como apareció en camionetas de 1995 al 2000

El Corbatín Chevrolet como apareció en el Chevrolet Blazer de 1982

Noticias · 93

Impulsan Museo del Automóvil en Guanajuato Por: Portal Político

Guanajuato, uno de los principales productores de automóviles de México, impulsa, a través del Gobierno del estado, la apertura del Salón del Automóvil en el Parque Guanajuato Bicentenario, para lo que ya se tiene casi listo el proyecto ejecutivo.

L

a Secretaría de Turismo de Guanajuato informó que luego de la visita de autoridades del Gobierno del estado sostuvieron por Europa, está casi terminado el proyecto ejecutivo para el Salón del Automóvil, en la que se invertirán 40 millones de pesos, la mitad provendrá del sector privado, de la industria automotriz.

Para la concreción de dicho proyecto se integró un Comité con empresas automotrices y las empresas Tier 1.

ATRACTIVOS DE GUANAJUATO:

2 Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad: Guanajuato y San Miguel de Allende

El objetivo es iniciar en el segundo semestre del año las adecuaciones de pabellones para el Salón.

5 Pueblos Mágicos: Jalpa de Cánovas, Dolores Hidalgo, Salvatierra, Yuriria y Mineral de Pozos.

Guanajuato es sede de empresas armadoras de automóviles como General Motors, Volkswagen, Mazda, Honda y en breve se instalarán también Toyota y Ford, lo que ha traído consigo la llegada de más empresas y con ello la generación de empleo.

4 Zonas Arqueológicas: Cañada de la Virgen, Peralta, Plazuelas y Cóporo.

Guanajuato es el sexto destino turístico nacional, sólo detrás de los destinos de playa como Cancún, Acapulco y Puerto Vallarta.

94 · Reportaje

Reportaje Especial

G100

El Edificio de Negocios de la Zona Metropolitana Bajío EL BAJÍO ESTÁ CRECIENDO DE MANERA EXPONENCIAL Y HOY LAS EMPRESAS EXIGEN UN ENTORNO ALTAMENTE COMPETITIVO, DONDE LA PAUTA DE DIFERENCIACIÓN LA MARQUEN EL AQUÍ Y EL AHORA DE LA CONECTIVIDAD Y LA EFICIENCIA. ajo esta premisa, G100 reune la escencia de los negocios en un espacio multiservicios, donde conviven una gran diversidad de empresas en un entorno bello y moderno, con toda la sustancia y el tacto que requiere el nuevo estilo de vida ejecutivo. Un Business District integrado por:

B

• Edificio G100 - Hi-Tech Private Offices®.

- Executive Offices.

- Corporate Offices.

- Financial District.

- Business Restaurants.

- G100 Business Club®.

• Hotel Cluster - Fairfield by Marriott.

- Staybridge by IHG. - Fiesta Inn. • Business Hub • Fitness Club Se parte del G100 Business Club® y podrás obtener beneficios exclusivos como: • Áreas de esparcimiento y convivencia.

• Servicio de comedor Ejecutivo • Consultorio médico y enfermería • Descuentos en Gym, Hoteles y Restaurantes.

• Aplicación (App) para reservación de multiples servicios

CONTAMOS CON VARIOS MODELOS DE OFICINAS, COMPLETAMENTE TERMINADAS En G 100 contamos con distintos tipos de oficinas, desde Private Offices de 15 m2, Executive Offices de lujo, hasta Corporate Offices con plantas de 900 m2, con infraestructura de clase mundial y completos servicios que incluye, entre otros: CONCIERGE BILINGÜE / SERVICIO DE MENSAJERÍA E IMPRESIÓN ILUMINACIÓN LED / PLAFONES DE LUJO/ HORAS DE SALAS DE JUNTAS

Reportaje · 95

INTELIGENCIA EJECUTIVA En G100 Maximizamos la utilidad de la tierra con Edificios AAA diseñados acorde con estándares internacionales, además de contar con el privilegio de estar ubicado en el centro del clúster automotriz más dinámico de Latinoamérica.

CERTIFICACIÓN LEED G100 es el primer edificio en el corredor bajio distinguido con certificación internacional LEED® (Leadership in Energy and Enviroment Design). Único proyecto en Puerto Interior con esta certificación que contempla normas y beneficios sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sustentabilidad, se basa en la incorporación de eficiencia energética, energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios y la selección de materiales respetuosos del medio ambiente.

SALAS DE JUNTAS Y ESPACIOS DE COLABORACIÓN

HOTELES & BUSINESS RESTAURANTS

G100 ofrece distintos espacios de reuniones inspirados Además de estar a la vanguarda logística, G-100 cuenta con un en los distintos tipos de clientes. corredor integrado por servicios Cómodas salas de reuniones para 2 hasta 24 personas con nivel empresarial, donde sabores, y conversaciones tecnología de punta en proyección y máxima conectividad reuniones conviven para dar cabida a la para conferencias globales y video conferencias. demandante actividad de visitantes, Así mismo, hemos desarrollado espacios lounge en un asesores y proveedores, así como ambiente casual, para generar reuniones más distendidas el creciente número de personal ya sea en el HI Tech Working Café o disfrutando de que labora en Guanajuato Puerto alimentos y bebidas preparadas en nuestro Comedor Interior.

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96 · Noticias

Beneficios de armadoras se verán hasta 2018 en San Luis Potosí Por: Martha Zaragoza

“El boom que estamos viviendo en San Luis Potosí no va a tener un efecto inmediato, porque estamos apenas en la primera parte de los procesos, es decir la preparación de la tierra, las instalaciones básicas, ya la segunda etapa consiste en la contratación de personal y entonces comienza la derrama económica”, manifestó.

JOSÉ LUIS UGALDE SECRETARIO DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSÍ

El secretario de Finanzas del estado, José Luis Ugalde, dice que el boom económico se verá en los bolsillos de los potosinos hasta que empiecen a operar las armadoras de BMW y Ford.

S

erá hasta 2018 cuando los potosinos sientan en su bolsillo el impacto del boom económico que está teniendo el estado y que alcanza no sólo a la capital, con la llegada de empresas como BMW y Ford, sino a otras regiones del estado, afirmó el titular de la Secretaría de Finanzas José Luis Ugalde Montes.

Ugalde Montes dijo que la armadora de BMW empezará en breve la segunda etapa de contratación de personal, en tanto que Ford lo hará más adelante. Así mismo, indicó que los efectos se sentirán no sólo en la industria automotriz, sino en la del entorno, como es la de servicios y turismo, generando una ola expansiva de desarrollo económico que alcanzará a las cuatro regiones del estado, de acuerdo con la vocación de cada una de ellas.

Estimó que será en 2018 cuando los indicadores económicos de los potosinos se verán favorecidos, ya que no es asunto fácil, pues San Luis Potosí no puede pasar de la noche a la mañana de ser uno de los estados más limitados en materia de ingresos en el país, a uno de los estados más sólidos.

De acuerdo con Ugalde Montes, el crecimiento económico de un estado donde la industria se está convirtiendo en la principal fuente de ingresos de la población, no se puede dar de un día a otro.

Respecto a la posibilidad de que las finanzas del gobierno estatal se vean beneficiadas por la llegada de nuevas inversiones, indicó que si bien se han otorgado algunos beneficios a empresas ancla, como es el caso de las armadoras BMW y Ford, la llegada de empresas de proveeduría mejorarán no sólo la los ingresos del gobierno, sino de los ciudadanos.

Para la instalación de Ford, indicó el funcionario, ya se realizó el segundo pago de 100 millones de pesos, que son destinados para el terreno en el cual se instalará la armadora estadounidense y que está ubicado en el municipio de Villa de Reyes.

De acuerdo con Ugalde Montes, al igual que el primer pago, los recursos se lograron con base en ahorros y disciplina financiera, contrario a lo que se había hecho en otras administraciones, en las cuales se recurrió a la deuda y nuevas cargas fiscales.

“En este caso hemos visto hasta dónde podemos forzar la máquina, para que sin deuda y cargas fiscales logremos cumplir, que se vea primero el esfuerzo de gobierno del estado”, declaró.

Noticias · 97

Producción de autos en Venezuela acumula caída de 85.8%

La producción de autos en Venezuela tuvo una caída de 85.8% en lo que va del año, frente al mismo periodo del 2015, según revelaron cifras de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez) en su reporte mensual.

Por: El Mundo / Venezuela

L

a producción privada de vehículos en Venezuela tuvo una caída de 85.8% en su producción durante lo que va de año con respecto al mismo periodo del 2015, informó la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez) en su reporte mensual.

A lo largo del primer semestre del 2016 el sector ensambló 1,550 vehículos, lejos de los 10,922 alcanzados durante el mismo periodo del año anterior, según datos de la Cámara publicados en su página web.

La cámara automotor —que agrupa a Ford, Chrysler, Toyota, General Motors, Iveco, Mack y MMC— reportó una caída del 82.83 % solo en junio en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La japonesa Toyota es la última de la lista con su producción totalmente paralizada en todo el primer semestre, luego de que en ese mismo periodo del 2015 se ensamblaran unos 2,279 vehículos.

En la misma situación están FCA Venezuela (encargada de Chrysler) y MMC Automotriz, que se ocupa de las marcas Mitsubishi y Hyundai, y que según el informe no tuvieron ninguna producción en todo lo que va de año.

Ford encabeza la lista con la producción más alta del país petrolero con unos 1,475 autos durante el primer semestre, varias decenas más de los 1,164 ensamblados en el 2015.

98 · Noticias

Se prepara el IMSS de San Luis Potosí para el boom automotriz Por: Martha Zaragoza

La delegación del instituto en la entidad prevé que con la llegada de armadoras y sus proveedores podrían agregarse:

20 mil

derechohabientes al año, lo que equivale a

80 mil

E

usuarios en promedio.

l Instituto Mexicano del Seguro Social se prepara para atender la demanda de servicios que se generará con el crecimiento del empleo formal en los próximos años, con la llegada de empresas como BMW y Ford.

Se estima que se agregarán 20 mil derechohabientes al año, lo que equivale a 80 mil usuarios en promedio, por lo que se desarrolla un programa de crecimiento.

El delegado de la institución, José Sigona Torres, dijo que se están reforzando a las diferentes unidades médicas que existen en el estado con trabajos de ampliación y remodelación.

Hasta el momento se han llevado a cabo 90 obras, algunas nuevas, otras ampliaciones y remodelaciones, las cuales se han logrado con recursos propios del IMSS. Estas acciones han permitido la apertura de más de 28 consultorios nuevos, lo que equivale a cuatro unidades médicas, además de un incremento de 30 por ciento en el número de camas.

Dijo que las áreas que se encontraban cerradas en algunos hospitales se están abriendo, a lo que se suman proyectos importantes como es la construcción de la unidad de Santa Cecilia en la capital potosina, la cual dará atención a por lo menos 50 mil derechohabientes.

Para el mes de agosto se tiene previsto iniciar la remodelación de la Unidad de Medicina Familiar del hospital número 2, lo cual será aprovechado para incrementar su capacidad en aproximadamente el 20 por ciento, como se hace en el resto de las unidades.

“Es así como nos estamos preparando para este incremento de empleos formales que se tendrá en los próximos años en San Luis Potosí, esperamos que en el 2017 podamos anunciar el crecimiento de hospitales con obra importante”.

Noticias · 99

CNTE pone en riesgo producción automotriz por bloqueos en Lázaro Cárdenas: Navarrete Prida Por: Zenyazen Flores

La CNTE mantuvo bloqueadas las vías ferroviarias en Michoacán durante una semana, lo que inmovilizó el puerto Lázaro Cárdenas y causó afectación a la industria del acero, detalló el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida.

E

l secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, advirtió que las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación (CNTE) en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ponen en riesgo la producción automotriz a nivel nacional por bloqueos que han afectado a la industria siderúrgica.

“Por ejemplo, de la industria del acero me han llegado ya informes muy claros de

que impedir que de la siderúrgica Lázaro Cárdenas pase acero al resto del país pone en riesgo nuestra producción automotríz”, aseguró en entrevista al término de la inauguración de la 1ra Sesión Extraordinaria 2016 de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra).

La CNTE mantuvo bloqueadas las vías ferroviarias durante una semana, lo que inmovilizó el puerto Lázaro Cárdenas y quedaron varados 2 mil contenedores de carga.

Navarrete Prida dijo que todavía no tiene un reporte de empleos perdidos en la región de Lázaro Cárdenas y en otros estados con presencia de la CNTE, “yo creo que en este momento se afecta marginalmente (el empleo)”.

Alfonso Navarrete Prida Secretario del Trabajo y Previsión Social

Y añadió: “Sí están en riesgo distintas actividades económicas en distintos estados graves y afectación sobre todo a alumnos en sus ciclos escolares (...) cuando se desglose por INEGI las actividades productivas en las zonas podremos dar a conocer el daño que, sin duda, se ha causado a diversas partes del país con bloqueos”.

Navarrete Prida rechazó que haya debilidad del gobierno federal en el tema de la CNTE y afirmó que no existe riesgo alguno de que la reforma educativa vaya a cancelarse.

100 · Noticias

Lintel celebra 15 años de su primer parque industrial en el Bajío

11

Complejos Industriales Lintel en la Región

Por: Perla Oropeza

H

ace 15 años, cuando nadie podía ni imaginarse el boom automotriz que alcanzaría Guanajuato, grupo Lintel inauguró en Silao el parque industrial Las Colinas.

y el gobierno, elementos clave para su desarrollo.

La finalidad: albergar a proveedores de General Motors, empresa que se había instalado en el mismo municipio seis años antes, en 1995.

“La suma de estos esfuerzos impulsó y permitió que la constructora contara con ventajas competitivas en la región antes del boom automotriz en el Bajío”, indicó la empresa.

Lintel, una empresa constructora nacida en Chihuahua, fue la única empresa en su tipo decidida a invertir en infraestructura industrial en Guanajauato.

El éxito de este parque, de acuerdo con la compañía, radica principalmente en las alianzas estratégicas establecidas entre instituciones educativas, la industria

Colinas de Silao alberga, entre otras, a empresas como Omron, Mitsui Kinzoku, American Axle y Delphi.

En la actualidad Lintel cuenta con 11 parques industriales en el Bajío, de los cuales uno se ubica en San Luis Potosí, otra en Lagos de Moreno, Jalisco y nueve en Guanajuato -dos en León, uno en San Francisco del Rincón, otro en Apaseo el Grande y cuatro en Guanajuato Puerto Interior.

1 San Luis Potosí 9 Guanajuato 1 Jalisco

Se quintuplican las empresas japonesas en el Bajío Por: Lucero Almanza

E

n los últimos cinco años, la cantidad de empresas japonesas instaladas en la zona del Bajío ha crecido poco más de cinco veces, lo que refleja la confianza de los inversionistas nipones en la región, destacó el embajador de Japón en México, Akira Yamada.

Indicó que el número de compañías pasó de 83 en el año 2011 a 452 al cierre de 2015. En el caso de Querétaro, la cifra aumentó de 14 a 63 firmas japonesas en el periodo.

“Yo siempre digo, no hay ningún país fuera de México donde crezca con tanta rapidez la inversión japonesa, el número de empresas japonesas. Y sobre todo en el Bajío, incluyendo Querétaro, están aumentando radicalmente las compañías japonesas, principalmente en el sector automotriz”, sostuvo.

Noticias · 101

Desarrollarán dos parques industriales en El Marqués Por: Alan Contreras

Dos parques industriales se construirán en el municipio de El Marqués en áreas de 50 hectáreas cada uno, con una inversión estimada de entre 50 a 100 millones de pesos por cada proyecto.

“El municipio geográficamente cuentan con ventajas competitivas para la inversión, sobre todo por el aeropuerto y la carretera 57”

D

os parques industriales se construirán en el municipio de El Marqués en áreas de 50 hectáreas cada uno, con una inversión estimada de entre 50 a 100 millones de pesos por cada proyecto.

En cada uno de los complejos se instalarían alrededor de 29 empresas grandes, informó el secretario de JUAN FERNANDO Desarrollo Económico del municipio, GORRÁEZ Juan Fernando Gorráez Aguilera.

AGUILERA SECRETARIO DE En entrevista mencionó que con la DESARROLLO atracción de empresas, la ampliación de ECONÓMICO DE instalaciones de otras ya establecidas y EL MARQUÉS la construcción de parques industriales, El Marqués podría presentar al final del año un crecimiento económico de entre el 12 al 15 por ciento.

Los dos nuevos parques que se concretaron, se desarrollarán en las comunidades de Chichimequillas y La Griega, debido a que por éstas cruzan vialidades importantes que se conectan con el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.

El desarrollo de los complejos se puede extender a dos años, toda vez que los inversionistas pretenden edificar las naves industriales y generar los lotes por etapas.

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Detona Ford gran complejo industrial Por: Olga Omaña

L

a planta de Ford que empezará a operar en 2018 detonó un complejo industrial de primer mundo en SLP, que contará con un parque de proveedores especializado para esa firma norteamericana, planta generadora de energía, terminal intermodal, recinto fiscalizado estratégico, centro comercial, restaurantes, hoteles, zona de oficinas corporativas, bosque lineal y hasta un arroyo.

Michele Porrino indicó que buscan lo que pocos parques industriales tienen, integrar un bosque lineal con un arroyo, dentro del WTC 2, para proporcionarle al lugar una estética distinta. “Un parque industrial es para trabajar y hacer negocios, pero no necesariamente tiene que ser gris, feo y triste, la mayoría de la gente está trabajando todo el día y espera tener algo diferente que relaje”, mencionó Porrino.

Todo ello será albergado en el WTC Industrial 2, una división del Grupo Valoran, de Vicente Rangel Mancilla. Tendrá mil 400 hectáreas de terreno y que, además de la Ford, que ocupará 280 hectáreas, podrá recibir 60 empresas más, independientemente de las que estarán en el parque de proveedores de la armadora.

Dentro del WTC 2 –mencionótambién estamos planeando que haya una planta generadora de energía, con el mismo cliente que me amarramos en el WTC 1, ATCO.

Esto lo reveló a Exprés Michele Porrino, director de WTC Industrial, quien dijo que buscan ofrecer un complejo para trabajar de primer mundo, “con una estética distinta”.

SUPERARÁ AL WTC I El World Trade Center Industrial SLP (WTC 1) ha alcanzado y superado sus expectativas, pues en este año se “acaba”, lleno de empresas, más innovadores servicios extra que ofrece para sus clientes. El proyecto para el WTC 2 va más allá, pretende superarlo, implementando para su primer cliente, Ford Motor Company, un miniparque dentro del parque para albergar a los proveedores de la armadora, además de un bosque lineal y un centro comercial, informó Porrino.

“Queremos repetir todo lo que se hizo en el WTC 1 y mejorarlo: una terminal intermodal adicional a la que tenemos aquí, también operada por Kansas City Southern México, de la cual van a disponer todas las armadoras; repetir la fórmula de servicios, restaurantes, hoteles, pero con con más magnitud; un centro comercial y refrendar el recinto fiscalizado estratégico”.

“Estamos hablando con distintos proveedores, principalmente de Ford, y estamos diseñando que a un lado de la planta esté un parque de proveedores de la armadora, muy especializado, que vamos a ir consolidando y confirmando”.

WTC 2 tendrá área de oficinas corporativas, donde se planea albergar al menos a 30 firmas, esto en un inicio; destacan Auteneum y Ford.

Para el parque de proveedores de Ford, que se proyecta junto a la planta, se esperan empresas especializadas para la compañía; al momento, Autoneum 2 es una de las que están amarradas y que brindará servicios a la armadora.

El WTC 2 espera albergar no sólo empresas del ramo automotriz, sino también otros giros como pueden ser electrónicos e industria química, en donde, de acuerdo con el director, consideran que hay buenas oportunidades; además ya han tenido acercamientos.

Sobre el rumor de que proyectan un parque en otro municipio del estado, dijo: estamos abiertos... y sí estamos planeando crecer más, como lo hace cualquier empresa, queremos expandirnos, planeamos buscar otras zonas del estado; también hay posibilidades de crecer fuera de San Luis Potosí.

Incluye un parque de proveedores para la armadora, centro comercial, zona boscosa y un río; ofrecerá un espacio laboral y de negocios “con una estética distinta” WTC 1 REBASÓ EXPECTATIVAS El parque WTC1 estaba proyectado para terminarse en 2019, y posterior a eso iniciar el WTC 2; sin embargo, en este 2016 se llenó.

“De los clientes fuertes que se cerraron para este primer parque, aparte de Goodyear, está Autoneum, y acabamos de firmar Autoneum dos, ya es oficial; este tipo de empresas también son fuertes, generarán entre 500 y mil empleos”, señaló Michele Porrino.

“Algo muy importante de WTC son los servicios extra, uno de ellos es la anunciada terminal de fluidos, donde nos asociamos con Watco, empresa norteamericana que nos ayudará a proporcionar la infraestructura para que se importen todos los combustibles; nuestra aportación será la infraestructura para poder hacerlo, desde nuestro parque”, señaló.

En el WTC 1 tenemos una empresa que va a generar energía eléctrica, Atco, experta norteamericana en este tema, ésa es una alternativa de energía que ningún otro parque ofrece y está respaldado por la CFE.

Noticias · 103

Destinarán el 20% de su producción manufacturera mundial a nueva planta BMW en SLP Por: Lizete Hernández

L

a armadora alemana BMW destinará el 20 por ciento de su productividad mundial a la nueva planta que se instalará en el estado, esto debido a un ajuste a los planes estratégicos para los proyectos de expansión de la empresa Bayerische Motoren Werke (BMW), informó el miembro del Consejo de Administración, Oliver Zipse.

Si bien es cierto, se dio a conocer que la planta que se instalaría en San Luis Potosí sería un apoyo y refuerzo para la productividad que tienen en Carolina del Sur, por su situación geográfica y la serie de conectividades con Ciudad de México, Monterrey y Giadalajara, la

Oliver Zipse Consejo de Administración BMW

situación se vino a fortalecer con el tratado comercial entre Estados Unidos y Canadá.

Detalló que la tecnología con la que contará la planta de San Luis Potosí será de punta y servirá como ejemplo para el desarrollo en innovación para la aplicación de esa misma tendencia en las demás regiones del mundo, por ello, el gestionamiento completo dada la complejidad del sistema de producción con base en la calidad. El motivo del proyecto en la entidad potosina es establecer una nueva marca mundial para el 2019.

104 · Noticias

Kia y Ternium apoyan el desarrollo del municipio de Pesquería Por: Lourdes Flores

Empresas como Kia Motors y Ternium impulsan el desarrollo del municipio de Pesquería, con apoyos para mejorar la infraestructura física y educativa del municipio.

E

mpresas como Kia Motors y Ternium impulsan el desarrollo del municipio de Pesquería, con apoyos para mejorar la infraestructura física y educativa del municipio.

Por una parte, Kia Motors donó 15 vehículos de los primeros fabricados en su planta de Pesquería a las autoridades municipales, los cuales serán destinados para la seguridad y áreas administrativas.

Durante su visita al municipio de Pesquería, Woo Yeol Park, vicepresidente de Kia Motors, destacó “quisiéramos compartir la exitosa producción con el señor alcalde y ciudadanos de Pesquería que nos han dado el apoyo incondicional; les prometemos brindar diversos apoyos a la sociedad como integrante de la ciudad para el crecimiento y desarrollo de Pesquería”.

Woo Yeol Park expresó que “La planta KIA va a traer un nuevo futuro a Pesquería, los sonidos que producen en la planta se convertirán en el corazón de Pesquería y se extenderá a toda la región de México y a nivel internacional (…) y en unos años Pesquería será la industria más importante para la industria automotriz del país”.

Recordó que la construcción de la planta de Pesquería se logró terminar en menos de dos años con la mejor tecnología y empezó a producir vehículos a partir de mayo de este año.

“El día de hoy quisimos hacer la donación de vehículos fabricados en la planta, y compartir esta exitosa producción con quienes nos han dado apoyo incondicional”, refiriéndose a las autoridades de Pesquería y del gobierno de Nuevo León.

Noticias · 105

KIA LLEGÓ PARA QUEDARSE A su vez, el alcalde de Pesquería, Miguel Ángel Lozano, reconoció que Kia se ha solidarizado con el municipio “más pobre”, de acuerdo a las participaciones que reciben.

Sin embargo, destacó que grandes empresas, como Kia Motors “llegó para quedarse, viene a darle proyección internacional a esta región” y agradeció por las tres unidades para la seguridad pública y 12 unidades para las áreas administrativas.

Recalcó que Kia Motors, está aportando 150 millones de pesos, condicionados a obras que el estado de Nuevo León tiene que realizar.

INICIA OPERACIONES ESCUELA TÉCNICA DE TERNIUM “Para Ternium, como parte de la Organización Techint, la educación es el foco principal de su programa de Desarrollo Social, por considerarlo crucial para el desarrollo individual y de la sociedad, por ello desarrolla iniciativas (…) como la Escuela Técnica Roberto Rocca que contribuyen a generar oportunidades con impacto positivo para la sociedad y las futuras generaciones” La Escuela Técnica, ofrecerá bachillerato técnico en Mecatrónica y Técnico en Electromecánica, y se ubica en la avenida principal de Pesquería.

La inversión total para la construcción de la escuela que hizo Techint, fue de 29 millones de dólares, está en un terreno de

6.9 hectáreas y cuenta con 8,900 metros cuadrados de construcción.

El plan de estudios es de seis semestres, cumple con los lineamientos de la Secretaría de Educación de Nuevo León y expedirá títulos con reconocimiento oficial.

Al examen de admisión se presentaron 242 alumnos, provenientes principalmente del municipio de Pesquería. En su primer año, la escuela tendrá una capacidad de 128 alumnos, en el segundo año serán 240 alumnos y en el tercero alcanzará su capacidad total de 360 alumnos.

La Escuela contará con 12 aulas climatizadas y con red inalámbrica, 17 talleres y 2 laboratorios, biblioteca (acervo físico y digital), gimnasio, canchas deportivas, comedor, estacionamiento, auditorio.

106 · Noticias

Urge un marco distinto para maquiladoras: SAT Por: Enrique Duarte

Aristóteles Núñez, Jefe del Servicio de Administración Tributaria

T

ras poco más de 40 años de haberse creado en México el régimen aduanero enfocado a la industria maquiladora y manufacturera de exportación (Immex), éste ya se encuentra rebasado y urge desarrollar un marco distinto para ese sector en particular, consideró Aristóteles Núñez, Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“No se ha desarrollado talento (en estos años), no ha generado valor en la cadena de proveeduría nacional, no se ha logrado incrementar el valor agregado dentro de esa exportación y creo que ya el sector maquilador ha sido rebasado”, dijo el funcionario entrevistado tras su participación en el 77 Congreso Nacional de Agentes Aduanales.

Núñez celebró la iniciativa del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), que lidera Federico Serrano Bañuelos, en la que estos empresarios presentarán a las autoridades una iniciativa de nuevo Decreto Immex, como lo publicó T21 a principios de este mes. “Les dejamos a ellos la oportunidad de poder preparar esa iniciativa y nosotros revisarla”, indicó.

Recientemente Index realizó un encuentro donde reunió a empresas grandes con medianas y pequeñas para tratar de incentivar la proveeduría nacional, ante la baja penetración de los insumos nacionales en la cadena de suministro de las maquiladoras.

Para marzo de 2016 en el país había cinco mil 24 establecimientos manufactureros con programa Immex, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; este programa es una “herramienta” aduanera que le permite a las empresas realizar importaciones temporales de sus insumos para la producción y posterior envío al exterior de sus productos sin pagar impuestos, entre otros beneficios.

Noticias · 107

108 · Calendario

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Calendario · 109

Calendario de Eventos Septiembre

Septiembre-Diciembre 2016 Automechanika Frankfurt

13 a 17 Frankfurt am Main, Alemania www.automechanika.messefrankfurt.com

Proveedor Automotriz 2016

21 y 22 Centro Convex, Monterrey, NL www.claut.com.mx/proveedorautomotriz/

2do Encuentro para el Desarrollo de la Industria de Autopartes y Vehículos de México 29 y 30 MECA, Aguascalientes Tel.: (449) 973-1060 ext. 2257

Octubre

CITEK 2016

05 al 07 Centro Fox, Gto. www.citekforum.com

Foro de Proveeduría Gto

12 y 13 Poliforum, León, Gto. www.foroautomotrizgto.com

VISÍTANOS PABELLÓN CLAUGTO

Industrial Human Capital Summit- Querétaro

Noviembre

24 a 26 Querétaro, Qro. www.ihcsummit.com

Congreso Automotriz y Logístico 04 y 04 Colegio de Morelia www.mcal.com.mx

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110 · Eventos

Foro de Innovación y Competitividad en la Industria Automotriz Por: BUAP

L

a industria requiere de profesionistas que cuenten con conocimientos y habilidades específicos, además de una amplia capacidad de liderazgo, que sean innovadores y tomen iniciativas al momento de llevar a cabo decisiones importantes, señaló Luz del Carmen Gómez Pavón, directora de la Facultad de Ciencias de la Electrónica (FCE), al inaugurar el Foro de Innovación y Competitividad en la Industria Automotriz.

Para ello, acotó, los estudiantes deben interactuar más con la industria, para desarrollar competencias que incidan en su formación profesional y futura inserción en el mundo laboral.

El Foro de Innovación y Competitividad en la Industria Automotriz, que tiene lugar del 10 al 12 de agosto en la Unidad de Seminarios, en Ciudad Universitaria, tiene como objetivo que los estudiantes del área de ingenierías adquieran un mayor conocimiento sobre el

contexto, procesos y tecnologías con las cuales trabaja el sector automotriz.

Durante los tres días de trabajo se contará con la participación de empresarios, directivos, especialistas y tecnólogos, quienes hablarán sobre la situación económica vigente y la investigación aplicada en el desarrollo tecnológico de la industria automotriz.

Tal escenario, “impacta directamente a nuestra región, así como a nuestros programas de estudio, lo que se verá reflejado en la formación de los estudiantes”, afirmó Gómez Pavón.

Por su parte, Rodolfo Porras Sánchez, coordinador del campus regional de San José Chiapa, consideró que con este foro “los universitarios obtendrán un aprendizaje basado en los problemas reales de la industria, aspecto que les ayudará a contar con un marco contextual más amplio sobre las metodologías, tecnologías y técnicas que son requeridas”.

Destacó que actualmente el sector automotriz tiene cinco grandes retos a nivel mundial: la seguridad de los pasajeros y peatones mediante la implementación de nuevas tecnologías; la utilización de menos cantidad de energía y disminución de los niveles de contaminación; el diseño de nuevos materiales; el desarrollo de nuevos motores y la creación de modernos sistemas de movilidad compartidos.

En el Foro de Innovación y Competitividad en la Industria Automotriz se impartirán conferencias y talleres a cargo de especialistas de Volkswagen de México, Audi, Industria Nacional de Auto Partes, A.C., Centro de Investigación y Desarrollo CARSO y Rassini Frenos, entre otros.

Este espacio permitirá, también, establecer nuevos convenios de colaboración con la industria, para la realización de prácticas profesionales y estancias por parte de estudiantes, así como de proyectos conjuntos.

Eventos· 111

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Estuvimos

Presentes

Expo y Foro de Comercio Exterior Méxicoxport Querétaro 2016 Por: Edgar González Santiago

P

ara ofrecer a las empresas soluciones logísticas, que les permitan abatir costos por importación y exportación de productos, fue inaugurada la Expo y Foro de Comercio Exterior Méxicoxport Querétaro 2016, en la que se cuenta con 4,000 asistentes registrados de la entidad y del Bajío, dedicados a la maquila en la industria de electrónicos, aeroespacial, automotriz y agroindustrial.

Christian Gómez Vázquez, director general de Méxicoxport, explicó que el foro tiene 120 estands, en los que se ofrecen servicios de soluciones logísticas. Indicó que el perfil de los asistentes es de directores, ejecutivos, dueños y representantes de empresas nacionales e internacionales, dedicados a importar y exportar.

“Hay hasta el momento 4,000 personas registradas. Invitamos a todas las empresas locales y de la zona del Bajío. Es un evento donde integramos 120 estands que ofrecen servicios de soluciones logísticas”, amplió.

Agregó que 80% de los asistentes proviene de otras entidades, lo que generará a Querétaro más de 32 millones de pesos en derrama turística, durante los tres días de la expo.

“El objetivo del evento es integrar el comercio exterior de México en la ciudad industrial más importante, así como el centro de distribución más importante del país”, manifestó.

A Querétaro, mencionó Gómez Vázquez, se le ve desde afuera “como un nicho de negocio muy interesante, porque la industria está consolidada y sigue creciendo. El trabajo se ha hecho muy bien desde hace muchos años y lo interesante es que el gobierno ha dado continuidad. Se le ve como una oportunidad de negocio para abrir mercado y hacer más clientes”.

Dijo que la expo se inició hace ocho años en Manzanillo, Colima, y es la primera ocasión que se realiza fuera de ese puerto del Pacífico. Agregó que en esta edición el propósito es transformar la visión del comercio exterior en el centro del país, “por ello, convocamos como asistentes a ejecutivos, gerentes, directores y representantes de empresas que importan, exportan y ofrecen servicios de soluciones logísticas”, detalló Gómez.

En la expo, afirmó, los asistentes podrán multiplicar sus relaciones comerciales y encontrar diversas formas de promocionar productos y servicios en mercados internos y externos, adquiriendo una visión amplia sobre las nuevas tendencias en mercados globalizados y las mejores prácticas para conquistarlos.

En los 120 estands se presentan proveedores de servicios logísticos, agentes aduanales, empresas de transporte multimodal, bodegas, almacenes, empresas de seguridad y asociaciones especializadas.

Oscar Albin de INA

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114 · Eventos

Estuvimos

Presentes

Concluye con Éxito:

Congreso Internacional de Capital Humano Por: CLAUGTO

Miguel Márquez Márquez (Gobernador del estado de Guanajuato) con el Ing. Fidel Otake (Presidente del CLAUGTO)

Steve Cadigan (Cadigan Talent Ventures)

“

El reto es que las empresas se abran y salgan a entender las necesidades de las nuevas generaciones bajo esquemas renovados. Lo anterior fue señalado por el director del Cluster Automotriz de Guanajuato AC, Alfredo Arzola López, luego de dar por concluidas las actividades del primer Congreso Internacional de Capital Humano celebrado en la ciudad de Celaya.

Supera Congreso de Capital Humano Expectativas de asistencia. Se esperaban 350, se registraron 550

Arzola López afirmó que el Congreso de Capital Humano fue un reto que se planteó desde hace un año y en su primera edición está cumpliendo totalmente las expectativas de llevar a las empresas de la entidad, particularmente del ramo automotriz, las herramientas para la conservación y el desarrollo del talento que les permita mantener su crecimiento.

Refirió que el logro en las expectativas del Congreso es derivado del trabajo y colaboración entre el Gobierno del Estado, gobierno municipal de Celaya, instituciones educativas y de investigación, así como de las empresas que buscan conformar esa visión conjunta que permita el desarrollo del capital y talento que satisfaga las necesidades laborales en calidad y cantidad para los próximos años.

Panel de Armadoras: “El Rol de Recursos Humanos”

desarrollar talento principalmente el de las “El desarrollo nuevas generaciones.

del factor humano es el principal reto para la industria automotriz” Fidel Otake, presidente del Cluster Un reto del sector industrial no sólo en Automotriz de Guanajuato sino en el país está en lograr Guanajuato En este sentido, señaló que los conferencistas “vinieron definitivamente a sacudirnos, a hacer una lluvia de ideas de paradigmas que nuestra industria debe actualizar y que de esta manera nos permita mejorar colectivamente en el sector”

entender y trabajar por la integración de las nuevas generaciones en el ámbito laboral; “el reto es el que las empresas se abran y salgan a entender las necesidades de las nuevas generaciones y bajo esquemas renovados “romper paradigmas”. De esta manera, la propia industria, las áreas de recursos humanos y los mismos directores tienen que adaptarse a este cambio generacional y no esperar a que sean los jóvenes quienes busquen su adaptación. Estas nuevas ideas trajo el Congreso Internacional de Capital Humano”, concluyó.

Mencionó que en esta primera edición se tuvo la participación de 550 participantes, concentrando el interés a empresas particularmente del ramo automotriz con la asistencia de 300 directores de recursos humanos de diversas plantas automotrices.

Por su parte, Raúl Ducoing Valdepeña, Presidente del Comité del Capital Humano del Claugto destacó durante su presentación “Tendencias e Indicadores de Recursos Humanos en la región” que hoy en día se está apostando al desarrollo y crecimiento de las personas a través de identificar sus competencias, de las personas que actualmente están laborando y de las que se estarán requiriendo en el futuro próximo ante un mercado cambiante que se presenta en la industria automotriz.

El Director de Claugto destacó que un gran valor que trajo el evento fue la participación de conferencistas de talla internacional como Emilio Cadena CEO de Prodensa, Gerardo Aranda, director de Galluop en Latinoamérica y Steve Cadigan, de Silicon Valey y ex vicepresidente de Talento en LinkedIn de 2009 a 2012, que habló sobre los atributos de las empresas exitosa. Ponentes quienes compartieron a los asistentes diversos temas relacionados con el reto de conservar y mantener equipos productivos, así como a

Señaló que actualmente se está retomando en el ambiente laboral el concepto de la Inteligencia Emocional, “aquellas personas que muestren actitudes positivas para el autocontrol, el esfuerzo, la empatía con las personas, la perseverancia, serán las principales habilidades que serán tomadas en cuenta en las personas para integrarse a una fuente de trabajo”. En este sentido, destacó que es hacia las habilidades que muestren una inteligencia emocional a donde se está moviendo el mercado laboral.

Eventos¡ 115

116 · Eventos

Estuvimos

Presentes

Reportaje Eventos

CIATEC

Celebra su 40 Aniversario

E

l 12 de agosto de 1976, a iniciativa de un grupo de industriales de la ciudad de León, Guanajuato, dedicados a la fabricación de calzado y apoyados por el CONACYT, se fundó el Primer Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para apoyar el crecimiento de la cadena productiva cuero – calzado.

En 2003 CIATEG cambia su nombre, para quedar como CIATEC, A.C (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) y abre su oferta tecnológica hacia el desarrollo de soluciones integrales a problemas industriales, mejora del medio ambiente y sustentabilidad.

Hoy en día contamos con una plantilla de más de 131 profesionales altamente calificados para la realización de

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, servicios de laboratorio y capacitación, de los cuales un 55% tiene estudios de posgrado, además de proporcionar a nuestro equipo capacitación permanente para atender oportuna y eficientemente la demanda de la industria regional.

Hemos ampliado nuestra participación a diferentes sectores productivos atendiendo un promedio de 1,600 empresas diferentes anualmente a través de una importante infraestructura, la cual comprende equipo avanzado para la investigación, laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. en Metrología, Análisis Químicos, Pruebas FísicoMecánicas y Automotrices, pruebas de ensayo, pruebas para: partes y piezas automotrices, polímeros, cartón y papel,

textil, equipo de protección personal, caracterización de materiales, emisión de compuestos orgánicos, agua, residuos y suelos, calibraciones a instrumentos de medición, pruebas cuero -calzado y sus componentes, entre otras.

CIATEC se ha transformado, estamos orientados al desarrollo de proyectos de transferencia tecnológica, investigación aplicada y generación de conocimiento útil.

Ratificamos nuestro compromiso de apoyar la creación de valor, mediante el desarrollo de tecnologías competitivas y de avanzada para los sectores público, privado y social, sumando nuestras capacidades a las existentes en las empresas y brindando el máximo esfuerzo para el fortalecimiento mutuo.

En CIATEC “Conectamos la ciencia con los negocios”

Eventos¡ 117

118 · Estadísticas

Estadísticas de la Industria Automotriz Cifras de Julio y Acumulado 2016

PRODUCCIÓN 1,958,368

1,981,869

-1.2%

ENE-JUN 2016

ENE-JUN 2015

EXPORTACIÓN 1,552,893

1,631,969

-4.8%

ENE-JUN 2016

ENE-JUN 2015

FUENTE:

VENTA AL PÚBLICO

En su Estudio Económico 2016 la CEPAL urge a retomar la senda del crecimiento y movilizar los flujos financieros para el financiamiento del desarrollo. Asimismo, es necesario promover coaliciones renovadas público-privadas y políticas que creen incentivos adecuados para canalizar el financiamiento hacia los objetivos de desarrollo. Además, se debe potenciar la inclusión financiera como una política de inserción productiva mediante la creación de mercados y nuevos instrumentos innovadores.

ENE-JUN 2015

2016

2015

2014

2013

VENTAS AL MERCADO NACIONAL

2012

El informe indica que en el ámbito externo la economía mundial mantendrá bajos niveles de crecimiento, los que serán acompañados por una lenta expansión del comercio, el cual no ha logrado recuperar los niveles registrados antes de la crisis financiera global. En el ámbito regional, para América del Sur se espera una contracción de -2.1% en 2016, afectada principalmente por un deterioro en sus términos de intercambio, una menor demanda externa y una importante desaceleración de la demanda interna, que refleja una significativa caída en la inversión doméstica.

Centroamérica crecerá 3.8% gracias al impulso derivado de una mejora en sus términos de intercambio, la recuperación de su demanda externa e interna y un aumento de los ingresos por remesas. El Caribe, en tanto, sufrirá una contracción de -0.3% en su producto interno bruto (PIB).

721,539

+18.3%

ENE-JUN 2016

2011

L

os países de América Latina y el Caribe mostrarán una contracción en su tasa de crecimiento de -0.8% en 2016, caída mayor a la observada en 2015 (-0.5%), con un comportamiento muy heterogéneo entre países y subregiones, según un nuevo informe de la CEPAL.

853,620

2010

“CEPAL: la recuperación del crecimiento de América Latina y el Caribe depende de dinamizar la inversión pública y privada”

VENTA DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS ENE-MAY 2016 434

OTROS ESTADOS 17.9%

MAY 2016

1,757

ENE-MAY 2016

QUERÉTARO 1.9% VERACRUZ 2.4%

CIUDAD DE MÉXICO 42.2%

GUANAJUATO 2.4%

PUEBLA 5.9%

NUEVO LEÓN 8.4%

JALISCO 8.5%

EDO. DE MÉXICO 9.4%

Estadísticas · 119

MODELOS CON MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN TOTAL (ENE-JUL 2016) AUTOMÓVILES

176,178 FUSION

170,035

158,246

111,805

44,071

129,164

101,191

72,570

55,210

SENTRA 2.0

NUEVO JETTA

VERSA

MARCH

CAMIONES LIGEROS

155,555

SILVERADO 2500

CREW CAB

HR-V

DESTINOS DE EXPORTACIÓN REGIÓN DE DESTINO ESTADOS UNIDOS CANADÁ LATINOAMÉRICA EUROPA ASIA ÁFRICA OTROS EXPORTACIÓN TOTAL

GMC SIERRA

JOURNEY

DESTINOS DE EXPORTACIÓN

ENE-JUL 2015

ENE-JUL 2016

CAMBIO

1,149,803 182,681 144,542 100,177

1,178,114 150,938 106,880 75,942

2.5% -17.4% -26.1% -24.2%

ESTADOS UNIDOS CANADÁ LATINOAMÉRICA EUROPA

REGIÓN DE DESTINO

50,345

16,508

-67.2%

ASIA

1,141 3,280 1,631,969

338 24,173 1,552,893

-70.4% 637% -4.8%

ÁFRICA OTROS EXPORTACIÓN TOTAL

JUL 2015

JUL 2016

158,843 28,967 18,006 12,149

172,019 20,128 16,505 12,228

7,967

2,683

194 385 226,511

0 1,967 1,552,893

CIFRAS DE AUTOPARTES Según datos del Instituto Nacional de las Autopartes (INA), más de 70 por ciento de las piezas para vehículos que se fabrican en México se exportan, además de que las ventas a las armadoras también son en moneda extranjera.

+70% 2.8x

Más del 70% de autopartes se exportan

En 9 años, el valor de producción de autopartes aumentó 2.8 veces en México

“Estamos viendo que con el crecimiento en la producción de autos 300,000 250,000 en México, sumado a la demanda en Estados Unidos y otros mercados 200,000 relevantes, hacia 2020 el valor de la 150,000 manufactura nacional alcanzará los 100,000 100 mil millones de dólares” 50,000 ÓSCAR ALBÍN 0 Presidente de la INA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

120 · Nuevas Inversiones

Nuevas Plantas y Ampliaciones

Nuevas Inversiones Julio-Agosto 2016

INFORMACIÓN DE VALOR

FUENTE: INVESTIGACIÓN CLUSTER INDUSTRIAL

Aguascalientes Bosch México inaugura extensión de su planta Bosch, proveedor líder mundial de tecnología y servicios inauguró la expansión de su planta en Aguascalientes, México. La planta de producción de componentes automotrices tuvo una inversión de más de $400 millones de pesos en el último año y continuará. La inversión fue posible gracias al apoyo del Gobernador del Estado de Aguascalientes, Ing. Carlos Lozano de la Torre; el Secretario de Desarrollo Económico, Ing. Raúl Landeros Bruni; y la Presidenta Municipal, Lic. Margarita Gallegos Soto. Actualmente se han generado 250 nuevos puestos de trabajo y se prevé añadir más para 2020.

Más de

1,485.8 millones de dólares en JulioAgosto 2016

La nueva construcción aumentó un 40% el espacio de producción de las instalaciones, aproximadamente 10,000 metros cuadrados (109,167 pies cuadrados) duplicando el volumen total de la producción de la planta.

Guanajuato Inteva Products ESTADO Comienza la Construcción de una Nueva Fábrica Aguascalientes de Interiores Aguascalientes Inteva Products, LLC, un proveedor líder mundial de primer nivel de sistemas y componentes de diseño para la industria automotriz, está ampliando sus instalaciones de manufactura a nivel internacional con una nueva operación de unos 300,000 pies cuadrados en Guanajuato, Silao, México.

La nueva planta está diseñada para producir sistemas de interiores para fabricantes de automóviles de todo el mundo cuyas plantas de producción están cerca de la zona central de México. La actividad inicial en la planta girará en torno a la fabricación de paneles de instrumentos y paneles de puertas para el programa de camiones de General Motors en América del Norte.

Inteva comenzó a contratar personal e iniciará la fabricación de componentes en 2017.

EMPRESA

TIPO DE INV.

Acumet

Nueva

Bosch

Ampliación

Aguascalientes

Minth

Nueva

Aguascalientes

Miraplástek

Ampliación

Aguascalientes

Nissan Motors

Ampliación

Aguascalientes

Vitechmex Nonwovens

Nueva

Coahuila

Acherbis

Nueva

Coahuila

Higuchi Mfg

Nueva

Coahuila

Sodecia

Nueva

Durango

Coficab

Nueva

Edo. de México

Ramco Stamping

Ampliación

Edo. de México

Schunk Sintermetal

Nueva

Guanajuato

Aisin Seiki

Nueva

Guanajuato

Coficab

Nueva

Guanajuato

Harting

Nueva

Guanajuato

Inteva Products

Nueva

Guanajuato

Komax Group

Nueva

Nuevas Inversiones · 121

Guanajuato Michelin invertirá 510 mdd en nueva planta

Michelin se convertiría así en la tercera empresa llantera que construye una planta en la zona: la estadounidense Goodyear Tire & Rubber Co arrancará operaciones el próximo año en San Luis Potosí, con una inversión de 550 millones de dólares y una capacidad de producción de seis millones de llantas.

Guanajuato

Alemana Thyssenkrupp construirá nueva planta

Harting North America se expande en México

El grupo industrial y tecnológico Thyssenkrupp anunció sus planes de construir una nueva planta dedicada a sistemas activos y pasivos de amortiguación en el parque industrial que se inauguró el año pasado en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Harting North America ha ampliado su mercado en la región con la apertura de una oficina de ventas, así como una planta de manufactura en México. La oficina de ventas y la planta de manufactura son un importante paso en la estrategia de Harting para brindar un mejor apoyo a sus clientes de América del Norte. La oficina de ventas de Harting México está localizada en Ciudad de México, mientras que la planta de manufactura de Harting México se encuentra en Silao, en el estado de Guanajuato.

Esta inversión suma 150 millones de euros en conjunto con la que se realizó a inicio de año para la construcción de una planta de producción de tapas de culata con árbol de levas integrado en la misma localidad, informó la empresa en un comunicado.

Jalisco Japonesa Toray abrirá planta de bolsas de aire La empresa textil Toray, de origen japonés, construirá una planta de producción de bolsas de aire para automóviles en El Salto, Jalisco. En la cual se invertirán unos 99mdd. Será la primera fábrica del grupo japonés dedicada a la producción de bolsas de aire en el continente americano.

Se tiene previsto el funcionamiento de la planta para el 2017 y con ésta aumentará un 20% su capacidad de fabricación de la marca.

SECTOR

ORIGEN

MONTO

EMPLEADOS GENERADOS

SUPERFICIE

Autopartes

USA/India/Japón

54 MDP

50

N/D

Autopartes

Alemania

400 MDP

N/D

N/D

Autopartes

China

1,900 MDP

1,800

N/D

Autopartes

México

50 MDP

50

8,000 m2

OEM

Japón

150 MDD

N/D

N/D

Autopartes

Japón

360 MDP

150

N/D

Servicios

México

3 MDD

80

4,000 m2

Autopartes

Japón

2.1 MDD

N/D

N/D

Autopartes

Portugal

17.5 MDD

50

N/D

Autopartes

Túnez

60 MDD

400

N/D

Autopartes

México

3.5 MDD

N/D

N/D

Autopartes

Alemania

10 MDD

300

N/D

Autopartes

Japón

39.8 MDD

234

14,000 m2

Autopartes

Túnez

30 MDD

n/d

n/d

Autopartes

Alemania

n/d

200

1,200 m2

Autopartes

USA

n/d

n/d

300,000 ft2

Autopartes

Suiza

n/d

n/d

n/d

INFORMACIÓN DE VALOR

Grupo Michelin anunció que construirá una planta de 142 mil metros cuadrados en León, Guanajuato, para producir cinco millones de llantas anuales de gama alta para auto y camioneta con una inversión de 510 millones de dólares.

Guanajuato

122 · Nuevas Inversiones

INFORMACIÓN DE VALOR

Nuevas Plantas y Ampliaciones · Nuevas Inversiones

Querétaro

San Luis Potosí

Inaugurada otra sucursal de Böhler Uddeholm México para el sector automotriz

Gestamp construirá su sexta planta en México

En mayo del 2016 ha empezado a funcionar la cuarta sucursal de la filial de ventas mexicana Aceros Böhler Uddeholm.

La multinacional proveedora de componentes de automoción Edscha, filial de la empresa española Gestamp, puso hoy la primera piedra de su nueva planta en San Luis Postosí, México. Esta nueva instalación será la sexta en el país para Gestamp.

En medio del auge de la industria automotriz mexicana, en los últimos 15 meses la filial de ventas local de la Special Steel Division de voestalpine AG, Aceros Böhler Uddeholm S.A. de C.V., ha inaugurado dos sucursales. La expansión regional ha sido hasta el momento un gran éxito.

Querétaro Mitsubishi Electric Automation traslada las operaciones de servicio y asistencia de México a Querétaro Con el objetivo de servir mejor al sector de fabricación en México, y en particular, a la región del Bajío del norte y centro de México, Mitsubishi Electric Automation, Inc. ha reubicado sus operaciones de soporte y servicio para controles numéricos por computadora (CNC), robots y variadores de frecuencia (VFD) a la localización más cercana de El Marqués, Querétaro, México. El servicio al cliente, así como el depósito y el taller de reparación, también se trasladará al nuevo sitio, ubicado dentro del Parque Tecnológico Innovación.

Se espera que la nueva ubicación ofrezca una mayor conveniencia para los fabricantes de equipos originales de Mitsubishi Electric Automation, el distribuidor y la base de clientes del usuario final en México. Querétaro fue elegido debido a la fuerte actividad de automatización industrial de la región de Bajío, que conforma la mayoría de los clientes de Mitsubishi Electric Automation en México.

ESTADO

EMPRESA

TIPO DE INV.

Guanajuato

Langer Molds and Tools

Nueva

Guanajuato

Marquardt

Ampliación

Guanajuato

Michelin

Nueva

Guanajuato

Nissen Chemitec

Nueva

Guanajuato

NSK-Warner

Nueva

Guanajuato

Rieke

Nueva

Guanajuato

Ryobi

Ampliación

Guanajuato

Sankei Giken (Newman Tech)

Nueva

Guanajuato

ThyssenKrupp

Nueva

Guanajuato

TWB

Nueva

Jalisco

Lite On

Ampliación

Jalisco

Zoltek (Toray, ampliación)

Ampliación

Querétaro

ABC Group/INOAC

Nueva

Querétaro

AM Desarrollos Inmobiliarios

Nueva

Querétaro

Böhler Uddeholm (Voestalpine)

Nueva

Querétaro

Mitsubishi Electric Automation

Nueva

San Luis Potosí

BMW Group, Conacyt, Gobierno de San Luis Potosí

Nueva

San Luis Potosí

Bosch

Ampliación

San Luis Potosí

Chunil Engineering

Nueva

San Luis Potosí

Constellium

Nueva

San Luis Potosí

Gestamp (Edscha)

Nueva

San Luis Potosí

Maier Automoción

Nueva

San Luis Potosí

Steva

Nueva

Tlaxcala

Coindu

Nueva

Zacatecas

Yulchon

Nueva

Nuevas Inversiones · 123

Julio-Agosto 2016 San Luis Potosí

Constellium anuncia nueva planta

Anuncia Bosch ampliación de planta

Constellium N. V. anunció que tiene la intención de abrir una nueva planta de producción en San Luis Potosí, para fabricar componentes estructurales de automoción de aluminio, que permitiría a la compañía responder a la creciente demanda de sistemas de gestión de choque de aluminio de peso ligero, de alta resistencia y estructuras de automoción para las armadoras en expansión en México.

Rene Schlegel indicó que durante 2016, Bosch continuará ampliaciones de plantas ya existentes en donde el foco de inversion será en los complejos de Aguascalientes y San Luis Potosí con la intención de crear nuevos empleso e incrementar la producción con la instalación de nuevas líneas de producción con tecnología de punta.

SECTOR

ORIGEN

MONTO

EMPLEADOS GENERADOS

Servicios

Alemania

n/d

n/d

n/d

Autopartes

Alemania

10 MDD

800

n/d

Autopartes

Francia

510 MDD

1,000

142,000 m2

Autopartes

Japón

n/d

n/d

n/d

Autopartes

Japón/USA

34 MDD

118

n/d

Servicios

USA

n/d

n/d

15,500 m2

Autopartes

Japón

75 MDD

200

n/d

Autopartes

Japón

1.6 MDD

60

n/d

Autopartes

Alemania

105 MDE

750

200,000 m2

Autopartes

USA

5 MDD

41

n/d

Autopartes

Taiwan

n/d

n/d

n/d

Autopartes

Japón

99 MDD

1,500

n/d

Autopartes

Canadá/Japón

45 MDD

300

20,000 m2

Parque industrial

México

650 MDP

250

80 has

Servicios

Austria

n/d

10

1,000 m2

Servicios

Japón

n/d

n/d

n/d

Capacitación y formación

Alemania/México

100 MDP

n/d

5,300 m2

Autopartes

Alemania

90 MDE

n/d

n/d

Autopartes

Corea del Sur

n/d

n/d

n/d

Autopartes

Países Bajos

10 MDD

100

5,000 m2

Autopartes

España/Alemania

30.9 MDD

300

3,800 m2

Autopartes

España

n/d

n/d

31,000 m2

Autopartes

Francia

n/d

n/d

4,500 m2

Autopartes

Portugal

8 MDE

1,500

N/D

Autopartes

Corea del Sur

35 MDD

500

N/D

SUPERFICIE

INFORMACIÓN DE VALOR

San Luis Potosí

124 · Nuevas Inversiones

Nuevas Plantas e Inversiones

INFORMACIÓN DE VALOR

Nuevas Inversiones Oportunidades de Negocio Julio-Agosto 2016 FUENTE: INVESTIGACIÓN CLUSTER INDUSTRIAL

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2

3 10 1

8 5 7

6

AGUASCALIENTES:

1

Acumet, Bosch, Minth, Miraplástek, Nissan Motors, Vitechmex Nonwovens Inv. Est.: 382.3 MDD

COAHUILA

2

DURANGO

3

Acherbis, Higuchi Mfg, Sodecia Inv. Est.: 22.6 MDD

Coficab Inv. Est.: 60 MDD

EDO. DE MÉXICO

Ramco Stamping, Schunk Sintermetal Inv. Est.: 13.5 MDD

4 9

4

GUANAJUATO

5

Aisin Seiki, Coficab, Harting, Inteva Products, Komax Group, Langer Molds and Tools, Marquardt, Michelin, Nissen Chemitec, NSK-Warner, Rieke, Ryobi, Sankei Giken (Newman Tech), ThyssenKrupp, TWB Inv. Est.: 824.2 MDD

JALISCO

6

Lite On, Zoltek (Toray, ampliación) Inv. Est.: 14.2 MDD

QUERÉTARO

7

ABC Group/INOAC, AM Desarrollos Inmobiliarios, Böhler Uddeholm (Voestalpine), Mitsubishi Electric Automation Inv. Est.: 80.6 MDD

SAN LUIS POTOSÍ

8

TLAXCALA

9

ZACATECAS

10

BMW Group, Conacyt, Gobierno de San Luis Potosí, Bosch, Chunil Engineering, Constellium, Gestamp (Edscha), Maier Automoción, Steva Inv. Est.: 148.2 MDD

Coindu Inv. Est.: 9 MDD

Yulchon Inv. Est.: 35 MDD