Edición 23: Proveedores: Pilares de la Industria Automotriz en México by Cluster Industrial

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EDICIÓN 23 · JUL-AGO 2016

ENTREVISTAS EXCLUSIVAS:

Osca-Arcosa Arbomex Maquinados ABS

Honda aumentará producción de HR-V en México

Pag. 23

Autos BMW serán 50% mexicanos Pag. 08

Contenido

Julio - Agosto 2016

Líderes de Opinión: Ford’s Big Investments in México By: Eckehard Strumps 44

La Innovación Abierta Por: Ricardo López Robles 48

Francesa Plastivaloire se instala en San Luis Potosí

Secciones Fijas Coloca BMW primera piedra en la nueva planta de SLP

Notas: Autos BMW serán 50% mexicanos 08

Ensambla VW la primera carrocería del modelo Tiguan 17

“En silencio” arrancará Ford obras de su planta en SLP 10 Llevan IED alemana de Brasil a México 11 Desarrollo de proveeduría, lo que falta: Nissan Mexicana 16

Firman convenio autoridades y asociaciones a favor del sector automotor 18 Honda aumentará producción de HR-V en México 21

Autos y Conceptos

Entrevistas Exclusivas: · Osca-Arcosa · Arbomex · Maquinados ABS

40 42 58

Top Suppliers

Historia

Eventos de la Industria

Formación y Capacitación

Calendario de Eventos

Estadísticas

Nuevas Inversiones

organizador oficial “ESTRATEGIAS GUBERNAMENTALES PARA LA ATRACCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO” MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ (GOBERNADOR GTO.) Y FIDEL OTAKE (PRESIDENTE CLAUGTO A.C.) “INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DESDE LA PERSPECTIVA DE RH” EMILIO CADENA (CEO PRODENSA) PANEL DE ARMADORAS “EL ROL DE RECURSOS HUMANOS” MAIK STILLER “GENERACIÓN DE ENGAGEMENT” GERARDO ARANDA (DIRECTOR GALLUP LATINOAMÉRICA). “CÓMO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL SE MUEVE DE OPCIONAL A OBLIGATORIA” GWENAELLE GÉRARD (DIRECTORA RESPONSABLE) “KEY ATTRIBUTES OF WINNING ORGANIZATIONS: MAKING CULTURE A COMPETITIVE ADVANTAGE” STEVE CADIGAN (CADIGAN TALENT VENTURES, EX VP TALENT LINKED-IN) “PANORAMA GLOBAL LABORAL” FERNANDO VILLASEÑOR (VILLASEÑOR ROMO ABOGADOS S.C.) Y CLAUDIO MARROQUÍN (MOWAT)

40 ESPACIOS DE EXPOSITORES ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON EMPRESAS COMPRADORAS

“COMPETENCIAS CRÍTICAS PARA DIRIGIR Y OPERAR A TRAVÉS DE DIFERENTES CULTURAS” JILL GEORGE (DDI) PANEL “TENDENCIAS, INNOVACIÓN Y DIVERSIDAD EN RH” GERMÁN GARCÍA (DDI), JOAO NUNES (MICHAEL PAGE) MARIA LUISA ROCHA (MANPOWER GROUP), TOMÁS FERNÁNDEZ (DELOITTE), MODERADORA: CYNTHIA MEDINA TENDENCIAS E INDICADORES DE RH EN LA REGIÓN POR CLAUGTO CONFERENCIA IMPARTIDA POR TOYOTA

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable

CONFERENCIAS MAGISTRALES PÁNELES

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Torno

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Jens Lehmann, el legendario portero alemán, embajador desde el año 2012 de la empresa SCHUNK, representa la precisión y seguridad en la sujeción.

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DIRECTORIO DIRECCIÓN GENERAL Y R.P. Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx GERENCIA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx GERENCIA ADMINISTRATIVA Fernando Vivero administracion@clusterindustrial.com.mx GERENCIA MARKETING Luis Daniel López marketing@clusterindustrial.com.mx GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Mauricio Quiroz Cel.: (477) 333-4153 mquiroz@clusterindustrial.com.mx EJECUTIVOS COMERCIALES Jalisco: Lourdes Atilano latilano@clusterindustrial.com.mx (552) 558 6012 Nuevo León: Diego Reyes dreyes@clusterindustrial.com.mx (81) 183 7488 Bajío: Brenda Castro b.castro@clusterindustrial.com.mx (477) 717-7323 Ext. 108 Flor González: fgonzalez@clusterindustrial.com.mx (477) 717-7323 Ext. 102 DISEÑO EDITORIAL Juan Joel A. Jiménez editorial@clusterindustrial.com.mx EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO Leonardo I. Martínez TRADUCCIÓN Peritos Traductores S.C. Yuko Mizutani OFICINA LEÓN: Via de las Orquídeas #901 Col. La Vigatta C.P. 37290 Tel.: 01 (477) 717-7323 Tel.: 01 (477) 741-0272 Lada sin Costo: 01 (800) 890-3040 León, Gto, México. OFICINA CELAYA: d.romo@clusterindustrial.com.mx Galaxia #315-4 Col. Santa Anita, C.P. 38020 Tel.: 01 (461) 216-1732 Celaya, Gto. México

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CARTA EDITORIAL Estimados lectores y seguidores: Sabemos que mucho se ha dicho sobre la importancia y oportunidad para la proveeduría automotriz regional, no obstante, hemos querido llevar a Ustedes la actual edición acotando las principales líneas de acción que están tomando los organismos e instituciones más relevantes para detonar y aprovechar esta gran oportunidad. Es importante destacar ante la gran oportunidad que representa ser parte de la industria automotriz, que hasta el propio gobierno en sus diferentes ámbitos, ha dado muestra de romper paradigmas para sumar e impulsar la consolidación industrial. Como muestra tan solo la comisión especial por parte de la Secretaría de Hacienda para detonar la competitividad de los proveedores automotrices, así como la necesidad en diferentes estados por detonar Clusters que den pie a ser asertivos en la diferentes políticas industriales. No por nada representa la Industria Automotriz hoy en el día el principal y más importante fuente de divisas para nuestro país, por encima del petróleo y las remesas. Finalmente, recalcar que el tipo de cambio y entorno global que hemos afrontado en las últimas semanas, agudiza la necesidad de contar con mayor proveeduría local para las grandes industrias transnacionales, enfatizando una vez más nuestro papel como Cluster Industrial de acercar a Ustedes nuestro medio. Sinceramente.

Ricardo Vivero

PUBLICACIÓN BIMESTRAL JULIO-AGOSTO 2016

Dirección General

Cluster Industrial. Marca Registrada. Año 03 No.23, Fecha de Publicación 10 de Julio de 2016. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial.Título de Registro de Marca:1346705.

gerencia@clusterindustrial.com.mx

Impresa en León, Guanajuato, México. El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito. Cluster Industrial es una publicación bimestral con domicilio en Vía de las Orquídeas 901, Col. La Vigatta, C.P. 37290, León, Gto. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título Cluster Industrial 04 – 2014 – 121612534500 – 102 otorgado por la Dirección de Reservas de Derecho del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16424, otorgado por La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Editor responsable: Ricardo Clemente Vivero Vargas. Distribuido por Cluster Industrial. Impreso por Novoa Impresores (Coloristas) en su matriz, ubicada en Calzada de los Héroes 315, Col. Centro, C.P. 37000, León, Gto. Fecha de impresión del ejemplar número 23: Julio de 2016. Los artículos firmados por los columnistas no reflejan necesariamente la opinión de los editores. Los listados y demás datos comerciales contenidos en esta publicación son sólo de carácter informativo y los editores no asumen ninguna responsabilidad.

NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta. La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243 empresas proveedoras del sector. PROGRAMA DE

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos. • El 11.9% de la producción bruta. • El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional. • La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional. En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión: · Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión. · Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas. Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado:

Noticias

Autos BMW serán 50% mexicanos

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POR: AXEL SÁNCHEZ

Base de Compras:

2,500 Millones de Dólares

lrededor del 50 por ciento del valor de los autos que BMW producirá en México serán con piezas nacionales en su inicio, pues ya cuentan con 120 proveedores en el país, apuntan directivos de la compañía alemana. En la colocación de la primera piedra de su planta que edificarán en San Luis Potosí, Alexander Wehr, director general del Grupo BMW en México, dijo que necesitarán piezas de plástico, así como de interiores, pero tienen una base interesante en el país.

Actualmente:

120 Proveedores Nacionales

Oliver Zipse, miembro del consejo de administración de BMW AG y encargado de producción, dijo que decidieron colocar la planta en México porque hay más de 300 empresas de autopartes de primer nivel con las que pueden trabajar, además infraestructura importante que los ayudará a exportar a otros países.

"México es un símbolo con beneficios al libre comercio. Las políticas visionarias del país lo hacen el Mercado con mayor facilidad comercial" Sin embargo, Herman Bohrer, director encargado del desarrollo de la planta de BMW en México, dijo que encontraron problemas en algunos momentos del día en la logística para exportar por Veracruz; sin embargo, dicen que tienen la promesa del gobierno de mejorar esta situación. Sobre la reducción en producción de autos en México por la baja demanda de vehículos ligeros en Estados Unidos, dijo que esto cambiará en el corto plazo, pues el país tiene potencial. "Estaremos produciendo la Serie 3 en todas las versiones, aún no consideramos el híbrido, pero aún no decidimos", explicó Oliver Zipse, miembro del consejo. 10

Jul-Ago 16

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Rotación de personal pone en jaque a industria POR: LUCERO ALMANZA

a rotación de personal en la industria ha encendido “focos amarillos” para los empresarios de la entidad, ya que el aumento en la demanda de capital humano ha encarecido los costos de las compañías para retener a sus colaboradores, advirtió Jesús Calderón Calderón, consejero de la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Dijo que la rotación y “pirateo” de recursos humanos representa para las firmas en la entidad aproximadamente 8 por ciento en sus costos de operación. En el marco del Foro Empresarial: Capital Humano, organizado por la Canacintra Querétaro, aseguró que el reto está en la demanda de personal que trae consigo el crecimiento económico del estado y la instalación

de nuevas empresas tanto en el estado como en Guanajuato. Por ejemplo, dijo Calderón, la instalación de Toyota en el municipio de Apaseo El Alto traerá a la zona aproximadamente 70 compañías relacionadas con la industria automotriz, lo que “pondrá en jaque” a las empresas queretanas del municipio de Corregidora, pues aquellas atraerán a la mayoría del personal. “Veo con mucha preocupación el fenómeno que está sucediendo en Querétaro respecto al

factor humano. El crecimiento en la entidad, la llegada de tanta industria ha provocado que en muchas de nuestras empresas se haya incrementado la rotación de personal, y en otras haya escasez de capital humano”, sostuvo. El expresidente de la cámara advirtió que de no tomar acciones para la retención de talento en la industria queretana, el costo del factor humano podría incrementarse hasta impactar de forma negativa en la competitividad del sector productivo.

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Jul-Ago 16

Noticias

“En silencio” arrancará Ford obras de su planta en SLP POR: ARCELIA VELÁZQUEZ

l titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Gobierno del Estado, Gustavo Puente Orozco, rechazó que la empresa armadora Ford haya retrasado la colocación de su primera piedra hasta el mes de diciembre, tras asegurar “en las siguientes dos semanas se entregarán las plataformas a esta empresa y dos semanas posterior a esto ellos comenzarán la construcción”. Dijo que esta empresa no tendrá la colocación de una primera piedra, “no hay un evento formal, si ellos empiezan, empiezan a la hora que ellos puedan, de hecho ya hay gente de ellos trabajando en los preparativos de infraestructura. El titular de Sedeco desmintió que la empresa está haciendo tiempo para saber si será Donald Trump quien acceda a la presidencia del vecino país del norte, pues dijo “ese anuncio de que se esté retrasando el proceso no es de ninguna dependencia, no es ninguna noticia oficial, la empresa sigue, tenemos la donación, tenemos un convenio firmado que vamos a publicar y la empresa estará en unas empresas ya invirtiendo”. Finalmente reiteró que Ford está segura en San Luis Potosí, tras asegurar que no hay posibilidad alguna de que se vaya a otra plaza.

Jul-Ago 16

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Llevan IED alemana de Brasil a México POR: EXPRÉS

as empresas alemanes redireccionarán sus inversiones de Brasil hacia México.

No se trata de sacar inversiones de Brasil, aclaró el directivo, quien fue uno de los fundadores de Volkswagen México, sino de mantener e incluso disminuir el ritmo de inversión en ese país pero incrementar las que se canalicen hacia México. Tan es así, que en el corto plazo Alemania empezará a explorar sectores que no había analizado en México, como son el químico, farmacéutico y el eléctrico, expresó. Inversión Alemania en Latinoamérica 2013-2016

4,556 MDD México

6,038 MDD Brasil

Sin embargo, el país germano podría duplicar esta cifra en el País, pues los proyectos en marcha en el País y otros nuevos que se realizarán en los próximos tres años sumarán alrededor de 10 mil millones de dólares, dijo Reuss. Sólo en los primeros tres meses del año, Alemania ha invertido 500 millones de dólares en el País, cuando en el mismo periodo

del año pasado había desinvertido 59.6 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Otras empresas alemanas, como Bayer, Basf, Siemens, Nivea y Bosh, le apuestan a México y están en miras de desarrollos de proyectos productivos con firmas mexicanas, dijo. Estas empresas forman parte de las 80 firmas que estarán presentes en la Expo Hecho en Alemania en la Ciudad de México, del 15 al 19 de junio, donde harán citas de negocios con mexicanos que buscan integrarse a la cadena de proveeduría.

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Jul-Ago 16

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NOTAS B R E V E S

CONFLICTO CON NL ALEJA INVERSIONES DE HYUNDAI EN EL PAÍS POR: LILIA GONZÁLEZ

l acuerdo del gobierno de Nuevo León con la automotriz Kia que reduce incentivos -de 28% (prometido) a 10% sobre la inversión por 2,500 millones de dólares- desilusionó a Hyundai Motors y optará por redireccionar sus inversiones a Tennessee, Estados Unidos, cuando su plan inicial era apostar por México y aprovechar la red de proveeduría de la coreana.

El boom automotriz gana espacios en Querétaro a la industria aeroespacial POR: SIRSE ROSAS

Hyundai, conocida como la “madre” de Kia, había plasmado el interés de instalar una planta en México con una inversión estimada por 2,000 millones de dólares tenía plan de ser aterrizada junto a Kia, en una segunda planta que ensamblaría el modelo Accent (compacto); sin embargo, el reciente arreglo de Kia y el gobierno de Jaime Rodríguez el Bronco no dejó muy convencidos a los coreanos para ampliar la producción, informó un consultor automotriz que prefirió el anonimato.

Crecimiento del Parque Aerotech

hectáreas

1 año después

140 hectáreas

l parque industrial Aerotech, ubicado frente a Bombardier y el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, ha dejado de lado su vocación exclusivamente aeroespacial ante el creciente dinamismo de la industria automotriz. A la fecha el 50 por ciento del parque cuenta con dueño, ya sea con empresas en operación, en construcción o por construir. Son nueve empresas en total: Brose, Magna, Certus, Nachi, Belcorp, AGM, Wire Masters y Bosch. De acuerdo con Larisa Sandoval, gerente de ventas y marketing del Aerotech Industrial Park, el movimiento que ha traído consigo la llegada de armadoras a los estados aledaños ha dado mucho más fuerza al proyecto, por lo que actualmente sólo dos de las compañías con presencia en el parque pertenecen al sector aeroespacial, mientras que seis son del sector automotriz y una del sector cosmético. “Nos cayeron todos como de golpe, desde que se anunció la inversión de Brose en diciembre del año pasado. Este último año ha crecido mucho más allá de lo que creíamos. Se están abriendo muchos parques en la zona, pero hay oportunidades para todos.” Estimó que en alrededor de cuatro años, como máximo, estarían concluyendo la venta total de los espacios; aunque reconoció que habría la posibilidad de seguir creciendo las instalaciones, ya que cuentan con espacio todavía de alrededor de 30 hectáreas más. Pese a que la totalidad de los proyectos que han arribado al parque son extranjeros (dos alemanes, dos canadienses, un japonés, uno franco-alemana-española, y de Estados Unidos), Aerotech es desarrollado por tres socios, todos mexicanos: Impulsora Queretana, con una participación del 10 por ciento en la sociedad, American Industries, empresa de Chihuahua y Abitat Constructora.

Jul-Ago 16

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Jul-Ago 16

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Coloca BMW primera piedra en la nueva planta de SLP POR: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Actualmente

Nueva Planta

190 1,500

Empleos en Lerma, Edo. Mex

Empleos se generarán

on la representación del Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, el Subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza Garza, asistió a la colocación de la primera piedra de la nueva planta de producción de BMW en Villa de Reyes, San Luis Potosí. Durante su participación, el Subsecretario Garza afirmó que la política del Gobierno de la República ha estado encaminada a fortalecer la competitividad nacional. En este momento, dijo, “México ocupa el lugar número siete como productor de vehículos a nivel mundial”. Resaltó que uno de los ejes principales de la política industrial del Gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es el desarrollo del capital humano para contar con mano de obra calificada y certificada, a través del modelo de formación dual y de Universidades Tecnológicas. Por su parte, el Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, aseguró que la construcción de esta planta armadora de autos representa un acontecimiento trascendente para la economía y bienestar de todos los potosinos, porque sin duda, “en los próximos años BMW va a contribuir a posicionar a San Luis Potosí como uno de los polos más importantes del desarrollo de la industria automotriz de México y de América Latina”.

El proyecto contempla una inversión total de mil millones de dólares, los cuales se ejercerán hasta el año 2019, en el que se estima que la nueva planta iniciará las labores de producción. 16

Jul-Ago 16

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Jul-Ago 16

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Desarrollo de proveeduría, lo que falta: Nissan Mexicana POR: LILIA GONZÁLEZ

Airton Cousseau CEO Nissan Mexicana

pesar de que México es uno de los grandes productores de vehículos en el mundo, no tiene capacidad productiva para vender dos millones de autos en el mercado interno, por lo cual el gobierno federal debe presionar para generar inversión desde la base de proveeduría hasta la distribución de las unidades, advirtió Airton Cousseau, CEO Nissan Mexicana. El ritmo de demanda en la adquisición de autos ha resultado superior al proyectado, por lo que ve que en el 2018 el Mercado mexicano comercialice dos millones de unidades, siempre y cuando el gobierno presione el desarrollo. Las inversiones mantendrán a México competitivo y así rebasar a India. PROVEEDURÍA FALTANTE:

Acero

Plástico

Electrónico

Aluminio

Telas

En su última entrevista en México como Presidente de Nissan Mexicana, Cousseau dijo que el Tsuru no tiene la capacidad para soportar las medidas de seguridad vehicular como las bolsas de aire y los frenos abs, que serán obligatorias a partir del 2018, pero se seguirá ofreciendo hasta que el consumidor lo solicite 18

Jul-Ago 16

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Ensambla VW la primera carrocería del modelo Tiguan POR: GABRIELA GARCÍA

olkswagen de México realizó el ensamble de la primera carrocería del modelo Tiguan en la planta de Puebla, aunque su producción en serie arrancará en el primer trimestre de 2017, informó la oficina de prensa de la armadora. La inversión que la firma alemana programó para este modelo que se producirá el año que viene en el estado, fue de mil 100 millones de dólares, de los cuales 276 millones fueron para la construcción de una nave de 70 mil metros cuadrados que alberga el área de soldadura, y que tiene una capacidad de producción de hasta 45 carrocerías por hora.

Con el ensamble de la primera carrocería completa se iniciaron las pruebas en piso previas a los eventos de pre-serie. En una entrevista que ofreció recientemente Thomas Karig Gerecht, vicepresidente de Relaciones corporativas y estratégicas aseguró que la empresa Volkswagen apuesta al proyecto Tiguan para recuperar sus ventas en Estados Unidos.

El modelo Tiguan, versión larga, será producido desde Puebla para su distribución a nivel mundial, excepto el mercado de China.

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Jul-Ago 16

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Firman convenio autoridades y asociaciones a favor del sector automotor POR: EDUARDO VARGAS

n Palacio Nacional se llevó a cabo la Firma de Convenios del Comité Nacional de Productividad (CNP)del Sector Autopartes para impulsar el Sector automotriz.

En su intervención el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que el Convenio pone “en el contexto de obligatoriedad para el sector público una serie de acciones intersecretariales que van a impulsar una visión de política industrial, específicamente con el sector de autopartes”. Por parte del sector industrial, el documento fue firmado por: el Ing. Fidel Otake, Presidente del CLAUGTO , Óscar Raúl Albin Santos Guajardo, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, (INA); Eduardo Javier Solís, Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, (AMIA); Enrique Gullén Mondragón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, CANACINTRA; Elisa Crespo Ferrer, directora general del Clúster Automotriz, CLAUT Estado de México; y Manuel Montoya Ortega, director general del CLAUT Nuevo León. En el evento estuvieron presentes el secretario de Hacienda y Crédito Público, quien además es presidente del CNP, Luis Videgaray Caso; el secretario de Energía, Pedro Joaquín

Jul-Ago 16

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Coldwell; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida; el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño; el secretario General de la Confederación de de Trabajadores de México, Carlos Aceves del

Olmo y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.

Noticias

Volkswagen considera cambio de estrategia a vehículos eléctricos POR: NOTIMEX

olkswagen, el gigante automotriz alemán, estaría considerando cambiar de estrategia en el modelo de su negocio hacia los vehículos eléctricos, tras el escándalo de manipulación de automóviles de motor diesel, reportó este viernes la prensa local. Medios de prensa señalaron este viernes que el consorcio contempla la inversión de millones de euros en la construcción de una fábrica propia de baterías para autos eléctricos, que ubicaría en Salzgitter, a unos 50 kilómetros de Wolfsburg, ciudad donde se encuentra su sede.

fabricación propia de baterías, para ser así independientes de productores asiáticos. No obstante, un portavoz del consorcio alemán omitió comentar las “especulaciones” que circulan sobre la empresa. “Hemos situado la movilidad eléctrica en el centro del grupo y acumulado una amplia experiencia”, señaló el vocero. No en vano, el objetivo que se marcó Volkswagen es el de convertirse en 2018 en el líder del mercado de la movilidad eléctrica.

Esta instalación tendría un costo de hasta 10,000 millones de euros (11,200 millones de dólares), según informó la agencia de noticias alemana DPA, citando a fuentes internas de la empresa.

Los presidentes del Comité de Empresa de Daimler, Volkswagen y BMW insistieron en varias ocasiones en la importancia de contar con la fabricación de baterías eléctricas en Alemania, un negocio que abarcaría, sobre todo, la producción de células de baterías.

El diario económico Handelsblatt señaló, por su parte, que desde la cúpula de Volkswagen se inclinan por contar con la

Las células se identifican como los elementos clave en el avance de los autos eléctricos, porque hasta el momento limitan

la autonomía de los vehículos y hacen que estos sean más caros. Es en este aspecto en el que Alemania se vería amenazada, porque de no contar con producción propia, sería enormemente dependiente de productores asiáticos, de acuerdo con los reportes de prensa. La versión de la prensa inquieta a los representantes de trabajadores que temen la pérdida de empleos en fábricas en las que actualmente se hacen componentes que los vehículos eléctricos ya no van a necesitar.

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Jul-Ago 16

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NOTAS B R E V E S

FÁBRICA AUDI PUEBLA SERÁ INAUGURADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Toyota quiere que empleados trabajen desde su casa POR: DIARIO EXPANSIÓN / ESPAÑA

POR: AUDI

a planta de Audi México abrirá sus puertas el 30 de septiembre de 2016, misma desde donde el primer auto Premium hecho en México se fabricará para todo el mundo.

“Es hora de mostrarle al mundo lo que hemos logrado para apoyar el crecimiento de Audi” Alfons Dintner, Presidente de Audi México. La decisión de construir en México la planta ayudará a la marca de los cuatro aros en su estrategia de producción internacional, el equipo se declara en la recta final para comenzar a producir el Audi Q5, el primer auto Premium hecho en México. Durante una reunión informativa del personal de la empresa en donde participaron los 3,200 colaboradores, se anunció la tan esperada fecha de inauguración.

Jul-Ago 16

oyota estudia introducir un sistema de trabajo a distancia para permitir que unos 25,000 empleados de la compañía desempeñen gran parte de sus funciones desde casa.

En estos momentos, el grupo japonés negocia con los sindicatos las condiciones del plan con el objetivo de ponerlo en marcha a principios de agosto, según ha confirmado a Efe un portavoz de la empresa. El diario Nikkei ha especificado que la medida afectará al personal que lleve más de cinco años en Toyota y trabaje en la sede que la firma automovilística tiene en la provincia de Aichi en Japón dentro de los departamentos de recursos humanos, contabilidad, ventas e I+D. En concreto, el plan permitirá que estos empleados trabajen desde casa la mayor parte del tiempo, ya que solo tendrán que acudir a las oficinas de la empresa un mínimo de dos horas semanales.

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Honda aumentará producción de HR-V en México POR: AXEL SÁNCHEZ

nte la mayor demanda de vehículos grandes en varios países como Estados Unidos, Honda incrementará la producción de camionetas SUV de modelo HR-V para atender mejor la demanda, dijo Jesus Báez, vicepresidente de manufactura de Honda de México.

unidades, de las cuales 80 por ciento estarán destinadas para el mercado de exportación”, destacó.

En conferencia, dijo que la producción que tienen en Jalisco de CR-V la cambiaran a Estados Unidos, pero producirán HR-V a partir de enero de 2017, teniéndola también en producción en su fábrica de Celaya, Guanajuato.

681,301

“Tenemos una estimación de producción anual superior a 200 mil

43%

MAYOR PRODUCCIÓN ESTIMADA ENE-ABR 2016

AUTOS CON UN INCREMENTO DEL 10.3% CONTRA EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Para el mercado interno, Honda comercializó 33 mil 385 unidades de enero a mayo de 2016, un aumento de 25.6 por ciento comparado con igual periodo del año pasado.

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Jul-Ago 16

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GM to move some truck production to Flint from GM moverá producción de Mexico camiones de Flint a México BY: MELISSA BURDEN

A GM spokesman said the company is not confirming any production information or changes in the union memo. Officials from UAW Local 598 could not immediately be reached for comment.

APRIL 2016 SALES: 13.3% 3.6%

Chevrolet Silverado

GMC Sierra

eneral Motors Co. plans next year to move some lightduty pickup production to the Flint Assembly Plant from its plant in Silao, Mexico, according to a memo from UAW Local 598 to membership. “Pulling this work out of Mexico satisfies our customers that want vehicles built in the United States and allows Silao, which is located on a shipping port, to increase volume of other models that are easily exported around the world,” says a May 20 memo signed by UAW Local 598 shop chairman Eric Welter and UAW Local 598 President Ray Gorney. The union said the additional work to meet customer demand will require Saturday schedules next year and could lead to adding part-time temporary workers for the plant. The Flint truck plant employs:

2,800

workers

shifts

2,600

hourly workers

A GM spokesman said the company is not confirming any production information or changes in the union memo. Officials from UAW Local 598 could not immediately be reached for comment. The Flint plant builds heavy-duty versions of the Chevrolet Silverado and GMC Sierra and light-duty Silverado pickups. With gas prices relatively low, demand for pickup trucks continues to grow. Through April, sales of the Chevrolet Silverado are up 3.6 percent this year, while GMC Sierra sales are up 13.3 percent. In August, GM announced plans to invest $877 million for a new body shop and some general assembly area improvements at the Flint plant, GM’s oldest North American assembly plant. The facility opened in 1947 and has produced more than 13 million vehicles. Construction on the 883,000-square-foot body shop started earlier this year and is expected to be finished in 2018. That work will retain jobs but creates no new jobs. 26

Jul-Ago 16

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Daimler recortará otros 2,000 empleos en Brasil

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POR: REUTERS

a división de camiones de la automotriz alemana Daimler eliminará otros 2,000 empleos en Brasil, además de los recortes de 1,240 plazas en Estados Unidos y México que anunció recientemente, en un esfuerzo por afrontar la debilidad de los mercados en la región. El presidente ejecutivo de Daimler Trucks, Wolfgang Bernhard, dijo en un evento con inversores que la firma eliminará 2,000 empleos en Brasil con un costo cercano a los 100 millones de euros (114 millones de dólares) en liquidaciones, lo que eleva el número de trabajadores despedidos por la empresa en la mayor economía de América Latina a casi 5,000 desde el año pasado. El ejecutivo también afirmó que no descartaría más desvinculaciones en Estados Unidos si el mercado de camiones

en ese país se contrae más del esperado 15% este año. EMPLEOS EN DAIMLER TRUCKS

13,700 EEUU

BRASIL

11,500 El mes pasado, Daimler advirtió que los ingresos y utilidades de su división de camiones caería significativamente en el 2016 ante la debilidad de la demanda en Estados Unidos y Brasil. No obstante, Bernhard negó que la compañía necesite tomar medidas más drásticas. “No necesitamos un programa adicional, podemos reaccionar de manera rápida y flexible a las condiciones cambiantes del mercado”, afirmó el ejecutivo durante el evento en Stuttgart.

“Si queremos seguir siendo competitivos, debemos fabricar más vehículos con menos personas” Stefan Buchner, jefe regional para Europa y Latinoamérica en Daimler Trucks.

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Jul-Ago 16

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Francesa Plastivaloire se instala en San Luis Potosí POR: AFP

MÉXICO

2do 7o

Productor automovilístico en América A Nivel Mundial

a empresa francesa Plastivaloire (PVL), uno de los líderes europeos en equipamiento plástico en el interior de vehículos, anunció este jueves que se implanta en México por medio de una nueva filial llamada “Plastivaloire México”. Esta filial tendrá como sede el estado de San Luis Potosi, situado en el centro-norte de México, precisó el grupo en un comunicado. Se trata de “un posicionamiento estratégico en una región con protagonistas de referencia en el sector automovilístico”, en la que esperan empezar a producir “desde fines de 2016”, subrayó el texto. El grupo “busca afirmarse entre los líderes de la producción de elementos plásticos, implantándose en lugares donde tengan presencia los protagonistas” del sector automovilístico, indicó la empresa.

+5 Millones

Vehículos serán producidos en México en 2020, según la Asociación Mexicana de la Industria Automovilística (AMIA), frente a

Millones en 2015

El especialista de la transformación de plásticos confirmó en febrero sus objetivos para su ejercicio 2015/16, luego de experimentar un incremento de 26.7% de las ventas en el primer trimestre, a 131.6 millones de euros.

Jul-Ago 16

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En el evento además de los directivos de la compañía, asistieron el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, y el alcalde de León, Héctor López Santillana.

Cikautxo llega a Parque Colinas de León POR: FRANCISCO HORTA

a firma española Cikautxo instaló la primera piedra de lo que será su próxima factoría en el Parque Colinas de León del grupo Lintel.

En el evento además de los directivos de la compañía, asistieron el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, y el alcalde de León, Héctor López Santillana. Cikautxo invertirá en León, siete millones de dólares y su proyección al mediano plazo es contar con más de 400 empleados, por ahora tiene un equipo de 140 colaboradores aproximadamente. Esto, gracias a que desde el cierre de 2014, el grupo opera en la localidad, gracias a una planta que les fue adaptada, ubicada en bulevar Hermanos Aldama. La trasnacional elabora componentes de caucho y plástico para la industria automotriz, teniendo a clientes como: Volkswaguen y Audi.

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Jul-Ago 16

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Nueva planta de Pirelli producirá 7.5 millones de llantas POR: REDACCIÓN T21

n el marco de la colocación de la primera piedra de la nueva planta de Pirelli en Guanajuato Puerto Interior (GPI), se dio a conocer que esta nueva instalación comenzará a operar en 2017 con un nivel de 7.5 millones de unidades. Para la ejecución de este proyecto, Pirelli realizó una inversión de 200 millones de dólares, en donde generará más de dos mil empleos directos e indirectos.

Pireli inciará con

2.5

millones de llantas y pretende producir en 2017:

7.5 millones De acuerdo con el CEO Pirelli NAFTA, Pierluigi Dinelli, esta nueva inversión se da cuatro años después de la inauguración de la primera planta de Pirelli en 2012.

La inversión de 200 millones de dólares será adicional a los 400 millones que se aplican en la actualidad, con lo que suman 600 millones de dólares a realizarse al 2018 en las plantas ubicadas en este lugar. 30

Jul-Ago 16

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Jul-Ago 16

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LA TRAVESÍA D

MEJORA CONTINUA “KAIZEN” K

AIZEN se ha convertido en nuestros días más que la definición palabra, en un concepto integral de una forma de pensar y de hacer lo que hoy por hoy se realiza en cada uno de todos los procesos involucrados, de tal manera que las organizaciones que comparten esta definición bajo este contexto, han emprendido una travesía de adopción de esta práctica, donde el factor clave es la participación activa y colaboración de todos los miembros que conforman la compañía sin distingo del rol y responsabilidad que cada uno de ellos tiene, dicho de otra manera, sin importar la posición jerárquica organizacionalmente hablando, la colaboración y coordinación de todos, en un esfuerzo constante y enfocado a contar con procesos estables, flexibles y altamente capaces de atender la cambiante demanda de sus clientes y del mercado en sí. Derivado de este escenario cambiante, la mejor manera de hacerle frente, está asociada a la preparación y educación continua de todos los empleados, y por ello es importante desarrollar diferentes competencias principalmente en aquellas personas que tienen colaboradores a su cargo tales como: Conocimiento de trabajo Que significa que las personas deben de conocer con detalle cada uno de los pasos del proceso en el que está involucrado. Capacidad de promover Kaizen Que no se refiere únicamente al conocimiento de métodos y herramientas, sino de provocar y retar continuamente a los colaboradores en su aplicación continúa y sea inherente a su práctica diaria. Capacidad para dirigir Que es sin duda parte del desarrollo y puesta en práctica el liderazgo en los diferentes niveles y que es clave para promover con hechos la cultura de la compañía. Capacidad para enseñar Esta es posiblemente la habilidad más subestimada en la mayoría de las empresas, pero es sin duda lo que mantiene el conocimiento y aprendizaje de la organización Se espera que cumplir; mejor es la capacidad de enseñar. Por lo que en este entorno competitivo, todos estos elementos deben de tomarse en cuenta y ser parte de un sistema de gestión integral basado en el conocimiento, desarrollo, y aprendizaje de la organización, para asegurar una travesía sin fin, hacia una cultura de mejora continua.

Jul-Ago 16

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Nemak quiere doblar su apuesta por China y diversificarse más POR: AXEL SÁNCHEZ

no de cada cuatro automóviles en el mundo tiene una pieza de Nemak, es decir, que 22 millones 695 mil vehículos que se fabrican al año portan una parte hecha por la empresa que nació hace 37 años en Monterrey, Nuevo León, para cubrir las necesidades de Ford y que actualmente es proveedora de 27 armadoras a nivel global. La subsidiaria de Alfa, que preside Armando Garza Sada, no se conforma con esto y quiere ‘acelerar’ con la expansión de sus operaciones en China a través de la construcción de una tercera planta, así lo aseguró en una entrevista a este medio Armando Tamez, CEO de la empresa. Analistas del sector automotriz estimaron que la mayor presencia de Nemak en Asia le permitirá obtener ingresos adicionales de hasta 359 millones de dólares al año, el doble de lo que factura actualmente con el dragón asiático, además de aumentar en 8 por ciento los ingresos que obtiene en 15 países.

Jul-Ago 16

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Jul-Ago 16

Reportaje

¿Cómo pudiera lograr que no hubiera tanta rotación de personal?

Manuel Cabrera – Aceleramos los resultados de las Personas y Empresas Coach, Teacher, Speaker de John Maxwell Team Coach de Intervención Estratégica – Robbin Madanes Center Director de SETU Sistema de Entrenamiento y Transformación Universal Email coachmanuelcabrera@gmail.com o www.setumaximopotencial.com

POR: MANUEL CABRERA

He estado impartiendo entrenamientos a nivel personal y empresarial por 4 años y una de las problemáticas que encuentro en gran parte de las empresas es la constante rotación de personal que realizan.

ara entender este fenómeno es crucial conocer y comprender las 6 necesidades humanas que existen y observar que todas nuestras acciones, así como todas las decisiones que tomamos, tienen como objetivo saciar precisamente una o más de dichas necesidades. Las 6 necesidades a las que hago referencia provienen de la “teoría de las 6 necesidades humanas de Robbins”, misma que se considera una evolución de “las necesidades de Maslow”, iniciada en los años 50.

Jul-Ago 16

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Reportaje

6 LAS

NECESIDADES

Certeza:

Variedad:

Tenemos la necesidad de sentir seguridad y de saber que hay ciertas cosas en nuestra vida que no van a cambiar, lo que nos provoca la sensación de seguridad, de que es posible evitar el dolor, de que tenemos el control de la situación y, por lo tanto, de que podemos ser felices.

Si supiéramos todo lo que va a suceder los siguientes 365 días, lo positivo y lo negativo, ciertamente sentiríamos una sensación de aburrimiento. Los seres humanos tenemos la necesidad de experimentar en la vida sorpresa y variedad, lo que algunos llaman “problemas”, pero realmente, muchas veces estos problemas, estos retos o situaciones inesperadas, son los que nos mantienen atentos y con impulso.

Importancia:

Conexión/Amor:

Los seres humanos tienen la necesidad de sentirse reconocidos, valorados, útiles, apreciados y de que su vida realmente sea algo importante para alguien más.

Las personas también tienen la necesidad de sentir unión, de tener una conexión con otras personas, de sentir que pertenecen a algo. La necesidad de amor es natural, instintiva y fisiológica.

Crecimiento: Tenemos la necesidad de crecer para sentir que realmente estamos logrando algo en nuestra vida, para saber que estamos desarrollándonos y para sentirnos vivos. Cuando aprendemos algo nuevo, surge la sensación de satisfacción en nuestro interior.

Contribución: Cuando aportamos, ayudamos o proveemos a otro, nos sentimos plenos y se produce en nosotros la sensación única que realmente nos proporciona la verdadera felicidad.

Una vez que conocemos estas necesidades humanas, deducimos que es posible proporcionar cierto valor a cada una de ellas, de acuerdo con la importancia que implican en nuestra propia vida. Por lo tanto, tú mismo ahora puedes priorizarlas basándote en la necesidad de satisfacción que te proporciona cada una de ellas, considerando la número 1 como la que realmente te impulsa a tomar acción y así sucesivamente hasta llegar a la número 6, la cual tendría el menor valor, entendiendo que sería la que menor interés te causa por realizar. La mayoría de las personas busca un Empleo o Trabajo para saciar su necesidad de Certeza, después saciar su necesidad de Importancia y algunos de crecimiento. Hay que conocer a las personas, para saber qué tipo de puestos pueden ocupar, por ejemplo una personas que tenga gran necesidad de saciar la VARIEDAD, si se le das un trabajo monótono y repetitivo, no durará mucho tiempo en el puesto. Si la persona tiene necesidad de saciar CONEXIÓN/AMOR y está en un puesto donde siempre está aislado y sin interacción con otras personas, esta dejará en poco tiempo el puesto. Si la persona tiene necesidad de saciar CRECIMIENTO y su puesto realmente no le brinda una oportunidad de que se sienta que está desarrollándose como persona constantemente, esta dejara el empleo. Esto de las 6 necesidades humanas es algo simple, pero si sabemos utilizar este conocimiento para elegir a las personas adecuadas para nuestra empresa y ofrecerles los puestos o empleos según la pertinencia, se disminuiría de forma significativa la rotación de personal. Finalmente si pudiéramos realmente impregnar en nuestros colaboradores o empleados el sentido de CONTRIBUCIÓN, en la laboral en que desempeñan, pudiéramos crear esa sensación de satisfacción, plenitud y felicidad, creando así un verdadero sentido de pertenencia. De lo contrario si únicamente esta por CERTEZA en cuanto alguien le ofrezca $100, $1000 o $10,000 más, de inmediato dejará su empleo para cambiar de Empresa. Cabe señalar si el salario que recibe la persona es bajo o muy bajo, ni siquiera su necesidad de certeza estará satisfecha. Realmente espero que esta información te sea de gran utilidad y recuerda el CONOCIMIENTO NO ES PODER, LA APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO ES EL VERDADERO PODER Y ESO ES SABIDURÍA. www.clusterindustrial.com.mx

Jul-Ago 16

Reportaje

Exhibe en tiempo real línea de producción automatizada 100% SCHUNK

SCHUNK ofrece una amplia gama de soluciones para la industria en sistemas de sujeción y componentes de automatización de alta tecnología

urante EXPOMAQ, la empresa de origen alemán mostró algunos de sus principales productos, como portaherramientas, chucks para torno, mordazas para chucks, sistemas de sujeción estacionaria, así como componentes para automatización y accesorios para robot. SCHUNK estuvo presente con un área de exhibición de 120m2, en donde simuló una línea de producción dividida en 3 operaciones interactuando con robots: en la primera, presentó la carga y descarga de materiales a un torno, en donde se aprecia un módulo de giro SRU, que proporcionó el movimiento a un chuck neumático ROTA TP. En la segunda operación, carga y descarga de materiales a un CNC en donde se apreciaron prensas neumáticas TANDEM KSP en el giro de la mesa. Y la tercera estación, simulaba un carrusel para diversas operaciones cuya carga se realizó mediante un Pick and Place compuesto por los sistemas neumáticos lineales LM integrados modularmente con diseño LPP de SCHUNK.

Los robots realizaron el manejo de materiales con Grippers PGN, mientras que el Pick and place, estaba equipado también con Grippers PGN y MPZ.

Otra demostración en el stand de SCHUNK, fue un proceso en un centro de maquinado CNC de HEMAQ automatizado con un robot que intercambiaba diversas herramientas, como los Grippers PZN y JPG, el sistema de cambio rápido VERO-S y el rebabador FDB flexible para realizar el acabado final de las piezas. Las integraciones mencionadas, fueron realizadas por la empresa TARGET ROBOTICS. Además, SCHUNK presentó su última innovación: el “power ball” un brazo robótico ligero con 7 grados de libertad con una mano robótica.

Los productos SCHUNK son reconocidos en todo el mundo, por su alto desempeño, calidad, precisión e innovación continua.

Jul-Ago 16

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Jul-Ago 16

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www.gb.schunk.com/lathechucks

Usado en más de 50,000 aplicaciones en el mundo

Alta tecnología de una compañía familiar

Una amplia gama innovadora en tecnología de sujeción de una sola fuente que maximiza la producción de manera precisa.

Chuck automático

Jens Lehmann, el legendario portero alemán, embajador desde el año 2012 de la empresa SCHUNK, representa la precisión y seguridad en la sujeción. www.gb.schunk.com/Lehmann

Jul-Ago 16

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Cambio rápido de mordazas en

Flexible sistema modular entre la camisa central y un árbol de expansión Chuck Manual

60 segundos.

Compensación de fuerza centrifuga integrada

Reducción de peso mayor al 60%

Chuck automático

Chuck Manual

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POR: LEONARDO IVÁN MARTÍNEZ // STAFF CLUSTER INDUSTRIAL

ALGUNOS DE LOS RESULTADOS DEL COMITÉ DE DESARROLLO DE PROVEEDORES CLAUT

+96 MDD (2013-2015) Empresas Tier 2

+210 (2014-2015)

Intervención y Desarrollo de Empresas de Suministro

4 PROYECTOS (2015) Involucrando la triple hélice: iniciativa privada, instituciones educativas y gobierno

ara aprovechar las oportunidades que trae consigo el boom automotriz de nuestros días ya no es necesario nadar a contracorriente. En Cluster Industrial somos conscientes de eso. Por ello, hemos recabado datos y experiencias acerca del proceso de desarrollo de proveedores para la industria automotriz en México con el objetivo de cumplir con su función en la cadena productiva. Toda innovación requiere, además de la actitud visionaria del emprendedor, grupos de trabajo especializados que desarrollen empresas y capacidades. Los proveedores de materias primas, piezas clave y componentes, forman parte importante de esa articulación que día a día se transforman y evolucionan. Abordemos el tema desde diversas perspectivas de expertos que nos muestran cómo las empresas capitalizan todo su potencial y crecen con las empresas automotrices.

CLUSTER AUTOMOTRIZ DE NUEVO LEÓN (CLAUT): COLABORAR, COMPETIR, CRECER El propósito del Cluster Automotriz de Nuevo León es impulsar la competitividad y crecimiento del sector automotriz en la región a través de la colaboración, vinculación y sinergias entre gobierno, academia y empresas, es por ello la importancia de la proveeduría automotriz y desde el 2007 inició el Comité de Desarrollo de Proveedores. El objetivo de este Comité de Desarrollo de Proveedores es la integración nacional en la cadena de suministro del sector. Para obtener resultados óptimos

el comité sesiona mensualmente y cuenta con la presencia de directivos de compra y desarrollo de proveedores de las empresas OEM (Original Equipment Manufacturer) y Tier 1 asociadas al cluster. Actualmente Manuel Valdés Aguirre, director general de Sistemas Automotrices de México, SISAMEX, preside el comité y cada dos meses reporta los avances en reunión del Consejo del Cluster. Es importante destacar las siguientes líneas de acción con las que cuenta el

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Comité de Desarrollo de Proveedores. La primera de ellas consiste en la identificación y desarrollo de proveedores a través de su Programa de Desarrollo. Las empresas beneficiadas reciben consultoría, capacitación y certificación de procesos y sistemas de calidad. Dentro de esta misma línea de acción se desarrolló en 2014 y 2015 por parte de Cluster Automotriz Nuevo León y Ternium, el proyecto titánico que desde su fundación ha beneficiado a más de 180 empresas PyME, facilitando su innovación tecnológica y su transformación de empresas incipientes a empresas confiables, competentes y de excelencia. El segundo eje consiste en la elaboración de un proyecto piloto para atraer a México la producción de piezas que de otro modo se realizarían en el extranjero debido al alto costo de adquisición de herramentales para su fabricación. Actualmente este proyecto está formalizándose con el CONACyT y la Secretaría de Economía y de este modo potenciar la integración nacional de Tier 2. El tercer eje es el desarrollo de información para la toma de decisiones a través de mapeos e identificación de brechas, y de este modo localizar y clasificar a proveedores para satisfacer necesidades y estrategias de la industria automotriz.

GENERAL MOTORS IMPORTACIÓN DE PROVEEDURÍA

KOREA 5%

OTROS 10%

CHINA 8%

CANADÁ 18%

ESTADOS UNIDOS 65%

EL 61% DE LA COMPRA A PROVEEDORES VIENE DE MÉXICO 39% ES IMPORTADO DE APROX. 40 PAÍSES

4 PAÍSES REALIZAN EL 90% DE LAS IMPORTACIONES

El cuarto eje es la formación del personal de las OEM & Tier 1 en el tema de desarrollo de proveedores, por lo cual se está llevando a cabo la tercera generación del Diplomado Desarrollador de Proveedores, con cuatro módulos y 296 horas de capacitación en áreas estratégicas para desarrollar proveedores. El quinto eje es la integración de empresas a nivel nacional y regional. Para ello se ha llevado a cabo, con apoyo del la SEDEC de Nuevo León, CLAUT NL y PROMEXICO, la convención de negocios Proveedor Automotriz 2016 en donde fabricantes y armadoras, se reúnen para evaluar posibilidades de asociacion y oportunidades de negocios. Este año, en su sexta edición, la convención será los días 21 y 22 de septiembre en el Centro Convex de Monterrey, N.L. En la cual participan más 50 compradores que buscan proveedores. El sexto eje es la creación de infraestructura y capacidades de proveeduría inexistentes en México, a través de de seminarios de atracción de inversión extranjera enfocado a los proveedores actuales de las Tier 1 asociados al Cluster, con el propósito de cubrir el eslabón faltante de la cadena automotriz en México. El séptimo y último eje es: compartir mejores prácticas, eventos e información, para ello cada empresa comparte sus mejores prácticas para el desarrollo de proveedores, así como se realizó un proyecto de desarrollo de proveedores con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en el cual se tuvo la presencia de dos expertos japoneses por dos año desarrollando las empresa Tier 2. 42

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VALOR ANUAL DE COMPRA PARA PROVEEDORES MILES DE MILLONES USD

GM $16,000

$14,000 $12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 2012

2013

2014

2015

60% EXPORTACIÓN 40% DOMÉSTICO

CLAUGTO: UN MODELO DE ACREDITACIÓN PARA PROVEEDORES La colaboración y competitividad de la proveeduría local ha sido enfocada en los siguientes proyectos: • Acreditación de proveedores confiables • Profesionalización y Capacitación • Promoción y Vinculación asertiva • Foro de Proveeduría Automotriz 2016 • Disponibilidad de Capital Humano, operativo, técnico y administrativo • Seguridad Patrimonial • Cadena de Suministro • Innovación y Desarrollo Tecnológico Los anteriores proyectos integran acciones que dan pie a fortalecer y generar mayor negocio en los proveedores, e incrementar su competitividad y diferenciación dentro de la cadena de proveeduría automotriz. Cluster Automotriz Guanajuato ha diseñado un modelo de acreditación para los proveedores de la cadena productiva asentados en la región. Esta herramienta

permite identificar las mejores prácticas y áreas de oportunidad en los productos y servicios de las empresas proveedoras, a la par de fortalecer un cultura de proveedores confiables. En particular va dirigido a las empresas que proveen materiales directos, indirectos y servicios asociadas a CLAUGTO; y que al mismo tiempo deseen ser evaluadas y direccionadas por su cliente. Pero, ¿cómo funciona el modelo de acreditación diseñado por CLAUGTO? Para ello, se realiza una evaluación de la empresa en ocho rubros: • Sistemas de gestión de calidad • Cultura empresarial • Gestión de proveedores • Lean manifacturing • Costos • Ambiental • Seguridad y salud ocupacional • Obligaciones legales

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A continuación, describiremos en que consiste la “Acreditación CLAUGTO”, la cual es una evaluación que cuenta con perfiles particulares dependiendo sí son proveedores de materiales directos, indirectos o servicios. Una ves diseñado el proceso de mejora, la empresa cuenta con 30 días para contar con su estrategia de mejora y a los 6 meses en nuevamente evaluada; una vez realizada la acreditación tendrá validez de dos años. Lo que le garantizará incorporarse de manera íntegra a la cadena productiva de la industria automotriz de Guanajuato. Una vez que cuentan con su certificación las empresas se incorporan al directorio automotriz, al catálogo de proveedores

de calidad exportable, participación en foros nacionales e internacionales, la oportunidad de formrmar parte de CLAUGTO como asociado, entre otros beneficios. Finalmente, adicionar que un objetivo concreto del CLAUGTO es detonar la competitividad de la proveeduría local, de ser una manufactura basada en procesos y mano de obra calificada, a una manufactura basada en innovación y desarrollo de soluciones y nuevos procesos productivos; para ello estamos trabajando en las bases de lo que será una red de innovación y centro de alta tecnología para transferencia de tecnología e innovación.

PROMEXICO: APOSTANDO POR LA CALIDAD Y LA MEJORA CONSTANTE ProMéxico, en colaboración con Automobile Industry Action Group (AIAG) y la Industria Nacional de Autopartes (INA), ha implementado un programa de colaboración para la identificación, selección y desarrollo de proveedores en México y de este modo resolver el problema de eslabones faltantes o de mínima competencia en la cadena productiva. Se contempla la incorporación de plataformas e-learning y cursos en línea gratuitos. El programa inició en 2012 y a la fecha ya son 120 casos de éxito de igual número de empresas desarrolladas. La fase inicial consiste en un entrenamiento básico, exámenes de conocimientos y técnicas de gestión de calidad dirigidos a proveedores Tier-2 y OEM. En 2014 inició la segunda fase, que consistió en la capacitación del Quality Management System (QMS), -Sistema de Gestión de la Calidad- y mejora continua. Para que las empresas proveedoras se beneficien de estos programas deben solicitar el apoyo de ProMéxico y su validación técnica. ProMéxico colabora en la capacitación de los proveedores reembolsando una parte del costo total del curso. 44

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CEDIAM: INNOVACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México tiene una sede en el Tecnológico de Monterrey campus Aguascalientes y su misión es generar e implementar iniciativas de innovación y mejora de la cadena de valor de la industria automotriz, y elevar la competitividad de las empresas armadoras y proveedores al integrar los esfuerzos del sector académico, industrial, gubernamental y de investigación. Dentro de la dinámica de mutua cooperación entre la industria y los centros educativos se halla la creación de comités operativos compuestos por directivos de las empresas automotrices de la región; Uno de ellos, el comité de desarrollo de proveedores, se ha enfocado en identificar e incorporar empresas PyME, locales y nacionales, a la cadena de suministro para sustituir importaciones y fortalecer la proveduría nacional. El comité de sinergia logística se ha encargado de optimizar los procesos logísticos: rutas de transporte, consolidación de cargas, rutas comunes entre varias empresas y analizando y sugiriendo mejoras en la infraestructura carretera estatal.

y Nissan Europa para capacitar también a proveedores de Estados Unidos, Canadá y Europa.

El CeDIAM también ofrece cursos, auditorías, eventos de capacitación, consultorías y otros servicios enfocados a mejorar las habilidades y competencias de los proveedores.

El reto del CeDIAM durante estos años ha sido fortalecer la infraestructura tecnológica, integrar equipos de desarrollo empresauniversidad y vincular la academia, empresas y gobierno en el desarrollo de proyectos.

Desde el 2003, el CeDIAM colabora con NISSAN Mexicana en un programa de capacitación para sus proveedores que fortalece e impulsa la flexibilidad de la cadena de suministro. Este programa se ha extendido a Nissan Norte América

Actualmente el CeDIAM ha logrado consolidarse como uno de los principales catalizadores para el desarrollo de la industria nacional, proyectando a México y Aguascalientes como una de las principales potencias en innovación y capacitación de la industria automotriz.

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JICA: COLABORACIÓN BINACIONAL MÉXICO-JAPÓN DE ALTO NIVEL La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés), en colaboración con algunos de los gobiernos estatales han implementado un programa efectivo de capacitación dirigido a proveedores de las armadoras japonesas asentadas en territorio nacional, consiguiendo notables resultados. El proyecto inició en noviembre de 2012 y en él participaron las Secretarías de Desarrollo Económico de Nuevo León, Querétaro y Guanajuato, además de ProMéxico. La estrategia de JICA se centra en el desarrollo industrial, tomando como base el Plan Nacional de Desarrollo, el Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón en el que se prioriza el crecimiento del comercio y la inversión entre ambos países, y el comunicado conjunto entre las dos naciones para la Asociación Estratégica Global y el Crecimiento Económico en el siglo XXI.

JICA capacita contrapartes en planificación participativa de proyectos Algunos componentes del progama consisten en el fortalecimiento de los recursos humanos y capacidades productivas en términos de capacidad y calidad de la cadena de proveeduría del sector, el envío de voluntarios senior de distintas especialidades a cursos colectivos en Japón y la coordinación de los gobiernos de ambos países, autoridades estatales, la Embajada de Japón en México, JICA y JETRO (Japan External Trade Organization)

GENERAL MOTORS: UNA TRADICIÓN DE COMPROMISO CON SUS PROVEEDORES La relación que General Motors tiene con sus proveedores es de una larga y estrecha amistad, y para fortalecer esa relación en 2013 firmó un convenio con el CeDIAM del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, para desarrollar un programa de capacitación y entrenamiento para proveedores de la industria automotriz. Está enfocado principalmente a empresas Tier-2, a sus cadenas de suministro y los procesos de manufactura y logística. Este convenio se vio reforzado con la creación del Consejo de Proveedores de GM de México, cuyo objetivo es delinear las estrategias de negocio y reforzar la comunicación. Con ello, GM de México demuestra su voluntad de seguir manteniendo el favorable ritmo de crecimiento del sector. Durante su participación en la edición 2016 del CIIAM, el Director de Compras y Cadena de Suministro de GM de México, Raymundo Garza, compartió que el volumen de compras anuales a proveedores establecidos en el país ha venido aumentando constante y sustancialmente desde 2010, llegando a poco menos de 15 mil millones de dólares el año pasado, de los cuales: Exportación de partes y componentes

60% 40%

Producción local

Esto implica que a nivel mundial, para la corporación México es la segunda base de proveedores más importante, sólo por detrás de Estados Unidos. De hecho, las compras a proveedores en territorio mexicano representan el 19% del total a nivel global. 46

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para lograr un esquema de capacitación y consolidación de información que permite detectar adecuadamente a los potenciales proveedores locales de autopartes. La participación del sector educativo también es importante, ya que los bachilleratos tecnológicos han permitido la capacitación de sus instructores para ampliar cada vez más los conocimientos que a la larga se traducen en nuevos empleos y desarrollo económico.

Los proveedores de GM en México aportan el 97% del volumen total de producción para su consumo en Norteamérica:

43% 47% 7% México

EEUU

Canadá

Corea del Sur, Brasil y otros.

Para las operaciones de manufactura en México, GM destina el 61% de sus compras a proveedores localizados en el país, mientras que el 39% es importado de casi 40 países, entre los que destacan Estados Unidos, Canadá, China y Corea del Sur. He ahí la radical importancia -y la principal oportunidad- de desarrollar proveedores nacionales para elevar el porcentaje de contenido e integración nacional en los vehículos. Como recomendaciones, piden a sus prospectos elevar su competitividad en costos, un alto nivel de integración en su propia cadena de proveeduría, enfocarse a la investigación, diseño y desarrollo, apostarle a la innovación, contar con sistemas de calidad robustos y una flexibilidad que permita una respuesta rápida en caso de cambios inesperados en la demanda y la capacidad, establecer relaciones de largo plazo basadas en la confianza abierta y transparente de forma recíproca, trabajar en el cumplimiento de los tiempos de entrega con los costos adecuados, y por encima de todo, que inviertan en su capital humano.

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Casos de

PROVEEDORES

de éxito

COTROMMA

KASAI

Con sede en Celaya y especializada en la industria metalmecánica y herramentales para la industria automotroz, cuenta ya con clientes como Bosch, BMW, GKN, American Axle.

Empresa dedicada a la inyección de plástico y con sede en León, cuenta ya con clientes como Nissan y Honda. Fortalece a clientes de la región, la mayoría de en la industria del calzado.

TRANSPORTE ALDO

PACKAGING STORE

Con sede en Irapuato y especializado en el transporte de personal cuanta entre sus clientes a Mazda, Americal Axle, Continental, Pirelli, Honda y Denso, entre otros. Es una empresa que se reconstruyó y pasó de ser proveedor de transporte turístico a transporte industrial. Cuenta con más de 100 unidades.

Empresa con sede en León y si cliente principal es General Motors. Se dedica al empaque y embalaje. Hace 10 años era proveedor de la industria del calzado.

El siguiente caso de éxito de desarrollo de proveedores puede ser el suyo, la pregunta es ¿está su empresa lista?

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Conoce al Comprador

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ARCOSA

POR: LEONARDO IVÁN MARTÍNEZ

O Sr Koichi Nakamura (Presidente), Sr Carlos Toscano (Gerente General), Sr Jose Luis Furlong (Vicepresidente), Sr Seiji Endo (Presidente del Corporativo de Onamba), Sr Tetsuo Ono (Miembro del consejo del Corporativo de Onamb)

sca-Arcosa es una empresa de capital japonés fundada en 1946. Forman parte de una generación de empresas que impulsaron el renacimiento industrial después del largo conflicto militar a mediados del siglo XX. El crecimiento a lo largo de cuatro décadas le permitió abrir sus oficinas corporativas en San Diego, California y una planta de producción en Tijuana, Baja California, para el año 1986. Desde ese momento vieron en el vecino país del sur una opción atractiva y estratégica para facilitar los traslados hacia los mercados nacionales e internacionales. Fue así como en 2015 aperturaron una planta industrial en el Bajío, en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato; de ese modo garantizaban cercanía con las costas del Pacífico para competir con los mercados asiáticos, y con las costas del golfo para satisfacer la demanda de los mercados europeos. 3,500m

construcción

200

empleados

especializados

10,000m2 terreno

Fabricación de arneses, cables y ensambles para el giro automotriz propio del corredor industrial del Bajío, así como electrodomésticos, iluminación solar y eléctrica para los mercados de la construcción.

Con apenas un año de operaciones en la zona centro de la república ha logrado consolidar a clientes como Honda Lock, Takata, Shinano Kenshi, Kasai, Fujikiko, etc., entre muchos otros. Y las cifras hablan por sí mismas; actualmente su red de proveedores está compuesta por 450, de las cuales 250 son RM y 200 MRO. Osca Arcosa es en el Bajío una de las empresas que más facturan en su primer año de labores en la región. Sus compras han ascendido a millones en compras directas e indirectas. Estos datos demuestran que la demanda de arneses, cables y demás recursos para los procesos industriales está en aumento, no sólo en el mercado automotriz sino en cualquier otro giro industrial que quiera contar con equipo de seguridad de primera calidad y durabilidad como lo ofrece Osca Arcosa. Sin duda Osca Ascosa les da la oportunidad a las empresas locales que desee ofrecerle productos, materias primas o servicios. Como toda empresa que desea continuar con sus con los estándares más altos de calidad, tanto en sus productos finales como en sus procesos de gestión y administración Osca Arcosa tiene las puertas abiertas; la única condición es que los proveedores sean de calidad, den un servicio correcto y los precios sean competitivos con los del mercado.

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En Osca Arcosa es necesario capacitar al proveedor en todos los procesos de contratación. Dependiendo el giro al que vaya dirigido el proveedor el tiempo de demora en desarrollarlo de manera integral puede ir de los 3 o 6 meses (si es de una gama más general), o de uno a dos años si se trata de un proveedor que se insertará dentro de la cadena productiva automotriz. Esto se debe a que se busca superar las dificultades respecto a los tiempos de

entrega y los precios. También de este modo y pasando por ese procesos de selección y capacitación tanto la empresa proveedora como Osca Arcosa garantizan una larga colaboración en beneficio de ambas partes y del mercado automotriz en particular. Finalmente, y aunque pueda parecer obvio, las recomendaciones más importantes que da esta empresa para sus potenciales proveedores son: cumplir con los contratos

y acuerdos diseñados en el proyecto inicial y no hacer cambios, ya que cualquier cambio puede afectar la planeación del poceso productivo de la empresa compradora. No sobra decir que la comunicación es sumamente importante para que una relación comercial entre la empresa y sus proveedores sea sólida y duradera. Para Osca Arcosa la disciplina y la constancia es la antesala de la prosperidad.

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ARBOMEX

POR: LEONARDO IVÁN MARTÍNEZ

Ana Calero (Comprador), Juan Manuel Hurtado (Marketing), Ericka Jacobo (Jefe de Abastecimientos)

rbomex es una empresa de capital 100% mexicano que desde hace cuatro década se ha especializado en la fundición y maquinado de piezas de precisión para el sector automotriz e industrial. Inició sus operaciones en 1977 en Tlanepantla, Estado de México. Al año siguiente realizó su primera producción de maquinado y en 1981 realizó su primera fundición para OEM en Celaya, Guanajuato. En 2010 abrió una nueva planta de producción en el municipio de Apaseo el Gande, también en el estado de Guanajuato. Arbomex cuenta con un amplio catálogo segmentados en dos familias de productos. La primera de ellas incluye árboles de levas, cigüeñales, flechas excéntricas, entre otros; la segunda familia incluye mangas de eje y soportes de cabina, motor y escape para tractocamiones, tractores, etc. Lo cual le permite consolidarse dentro de la cadena productiva de las más importantes armadoras automotrices de la región del Bajío y exportar gran parte de su producción hacia los Estados Unidos, Europa y China.

Sus operaciones en Guanajuato le han asegurado convertirse en proveedor TIER-1 en el sector automotriz, refrigeración y en otros sectores industriales.

1,300

empleados

Celaya:

· Matriz · Fundidora · Maquinado

Apaseo el Grande: · Árboles de Levas

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DATOS PARA LOS VENDEDORES:

Arbomex cuenta con una red de proveedores que alcanza casi el medio millar, 421 para ser exactos. Se caracterizan por priorizar la compra de insumos y materias primas a empresas nacionales: 96% contra el 4% de productos extranjeros. De acuerdo con los datos proporcionados por Arbomex, lo que más demanda a los proveedores, además de las materias primas, son herramientas de corte y maquinados. Antes de hacer una compra a proveedores Arbomex hace una meticulosa evaluación y entre los aspectos que toma en cuenta está, por su puesto, la calidad del producto ofrecido, el nivel técnico, el tiempo de respuesta, costos, capacidad instalada, historial comercial y la cartera de clientes. La calidad de sus prductos es la prioridad más importante de Arbomex, por ello cada proveedor debe pasar por un proceso de desarrollo que puede durar de 2 a 6 meses, dependiendo del producto que ofrezca. Como recomiendación extra para los potenciales proveedores de Arbomex, es importante mencionar que la relación costo-calidad, tiempo de respuesta, el tiempo de periodo de pago y el nivel del servicio son cosas que siempre se valoran de manera positiva.

Y CONTACTA

Una de las maneras en que han logrado mantener terreno en el mercado ha sido incorporar nuevas tecnologías y adaptase cada vez más a las exigencias que los nuevos tiempos requieren. Esto le ha permitido incrementar la capacidad instalada de fusión al 100% para el 2016 e incorporar nuevas tecnologías para el maquinado de precisión.

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Actualmente buscan generar valor agregado a sus productos ampliando las modalidades de procesos de ensamble con el ensamble in-house y desarrollos con distintos tipos de aleaciones con una variedad más amplia de aplicaciones mecánicas, perfeccionando cada vez más sus tres procesos industriales con los que cuenta: fundición, maquinados de precisión y los ensambles de componentes a piezas maquinadas y/o de fundición. Dentro de su gestión de calidad Arbomex cuenta y ha renovado ininterrumpidamente los certificados ISO TS-16949:2009 e ISO 14001:2004, y se coloca entre las empresas con mayor calidad en sus procesos productivos y sus procesos administrativos y de gestión.

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Líderes de Opinión

FORD’S

BIG

INVESTMENTS

IN MÉXICO

BY ECKEHARD STRUMPS COLLABORATION PARTNER, GERMANY GERMANYPARTNER@CLUSTERINDUSTRIAL.COM.MX

GRANDES INVERSIONES DE FORD EN MÉXICO

utomobile production keeps ramping up in Mexico. Ford already builds the Fiesta compact car in Cuautitlan, north of Mexico City. Ford’s engine plant in Chihuahua, in northern Mexico close to the US border, has made Mexico the company’s fourth largest engine producer, following the UK, the US and China. In 2014, Ford built more than 575,000 engines in Mexico. However, its local supply base is set to expand even further. Now Ford has announced to build two new facilities in Mexico.

ABOUT FORD MEXICO Ford has 11,300 employees in Mexico. The Ford Fiesta, Fusion and Lincoln MKZ as well as the hybrid versions of both are manufactured in Mexico. Ford also has established an Engineering Center in Mexico, which employs more than 1,100 engineers who support global projects.

WHAT MAKES MEXICO SO The first is a new engine facility to COMPETITIVE? be built at Ford’s existing plant in Chihuahua. The fruit of a $1.1-billion investment will see the Blue Oval produce new gasoline engines for use in North America, South America and Asia-Pacific, creating 1,300 new jobs in the process.

The reasons for this increase in Mexican plants are low wage rates, improved logistics, and a number of free trade agreements that appeal to major automakers to build and shift their facilities to Mexico.

Ford will also be investing another $200 million to expand its inline-four and diesel engine production lines at the same plant. The move will create another 500 new jobs and make Ford’s Chihuahua engine plant the largest in Mexico, according to the company’s press release.

The plant is aimed at making the assembly of smaller cars more profitable for the company, thanks to the competitive cost of manufacturing in Mexico. The decision was supported by the country’s strong supply base and logistics network and a number of free trade agreements that open up global export opportunities.

Ford has also announced the building of its first transmission facility in Mexico, to be constructed within Getrag’s plant in Irapuato in the state of Guanajuato. The $1.2-billion investment will create 2,000 new jobs and be charged with exporting two new automatic transmissions to markets around the world.

Most of this volume is likely to be exported to the US. In 2015, nearly 90% of Ford’s 412,700 vehicle exports from Mexico moved to the US and Canada, according to AMIA, the Mexican automotive manufacturers’ association. By 2020, Mexico is expected to build one in four vehicles in a North American industry producing 8.6 million units a year.

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LOGISTIC AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Logistically, San Luis Potosi is well connected. Ford itself has an existing crossdock there to consolidate material. Class one railway Kansas City Southern de Mexico serves the city with connections to east coast ports and to the US border at Laredo and Brownsville. Ferromex, another class one railway, also has rights of passage through San Luis Potosi. Ford has also benefitted from strong logistics partners in Mexico for transport and in-plant logistics. In Hermosillo, for example, the carmaker has worked with Seglo-Schnellecke Logistics at its sequencing centre, which prepares and stages material that is then delivered to DHL Supply Chain, which manages in-plant logistics.

MEXICO’S FUTURE IN THE AUTOMOTIVE AREA Mexico’s supply chain was a key factor in deciding the new plant’s location This year, Audi is set to begin production at a new plant in San José Chiapa, in the state of Puebla, while Kia will start production at a new plant in Monterrey, in the northern state of Nuevo Leon. Nissan and Mercedes-Benz are building a joint venture plant to build Infiniti and Mercedes-Benz models by 2018, while BMW is also building a plant in San Luis Potosi, which is set to begin production in 2019. More recently, Toyota has disclosed plans for a plant in the state of Guanajuato. Congratulation Mexico for doing an excellent job and thanks to all the Cluster Industrial Team for keep us informed.

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Líderes de Opinión POR: RICARDO LÓPEZ ROBLES DOCTORANDO EHU-UPV TWITTER: @RLOPEZROBLES

LA INNOVACIÓN ABIERTA

COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR MEXICANO DE AUTOPARTES

egún la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), en 2015 se fabricaron 3 millones 565 mil 469 vehículos en México, 5.9% más que el periodo anterior, posicionándole como el mayor fabricante de América Latina y el séptimo a nivel mundial. Este posicionamiento es, en parte, reflejo de un Sector Mexicano de Autopartes cada vez más dinámico y competitivo, que destaca por estar conformado por más de 2 mil 400 empresas, dar trabajo a 672 mil 515 personas y haber recibido inversiones en 2015 por más de 3 mil 335 millones de dólares, lo que le hace merecedor del quinto puesto a nivel mundial en términos de facturación, por encima de países como Corea del Sur, Francia, Canadá, España y Brasil.

Mexicano de Autopartes. Si bien no existe una única respuesta a esta incógnita, se puede decir que el posicionamiento del sector de autopartes, y de la propia industria automotriz, pasa por el desarrollo de estrategias que lleven a toda la cadena de valor de una posición impulsada por factores de coste (maquila) a una económica impulsada por la innovación y el conocimiento.

Si tomamos en cuenta que entre el 65% y 75% del valor de un vehículo proviene de las empresas fabricantes de autopartes, que el sector automotriz está inmerso en Henry Chesbrough, padre de la Innovación un proceso de cambio tecnológico, Abierta y Catedrático de Innovación de organizativo y productivo constante la Universidad de Berkeley (California), y que, en general, los fabricantes de analiza en su libro “Open Innovation: The vehículos tienden a quedarse sólo con New Imperative for Creating and Profiting aquellas actividades que le aportan From Technology”, como a través de la incorporación de estrategias de innovación una mayor abierta, las empresas y su rentabilidad, Las empresas mexicanas, traspasando independientemente de su entorno consiguen nuevas el desarrollo tamaño, deben apostar por oportunidades en términos de actividades la innovación, incorporando de valor. Para Henri, la innovación abierta debe como el diseño e interiorizando este ser entendida como una y montaje concepto en su actividad estrategia bajo la cual las de algunos habitual. empresas son capaces de sistemas y subconjuntos, a sus principales incorporar conocimiento externo dentro de su proveedores, resulta aún más proceso interno de innovación, mediante la evidente el rol estratégico que cooperación con agentes externos a la empresa, juegan las empresas fabricantes de con el objetivo de sacar adelante proyectos de generación de conocimiento estratégico para la autopartes en este sector. empresa. Ante este panorama resulta vital cuestionarnos sobre qué acciones o En este sentido, las empresas que integran iniciativas deberían de desarrollarse estrategias de innovación abierta se distinguen, para mantener ese nivel competitivo entre otras cosas, por cooperar y colaborar y dinámico que distingue al Sector con organizaciones externas para facilitar 56

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la investigación, desarrollo y transferencia tecnológica, formar y capacitar al personal, elevando su capacidad técnica y formando perfiles profesionales capaces de adaptarse a las necesidades y exigencias de los clientes y por favorecer su internacionalización, aprovechando la cooperación con otros agentes y buscando nuevas ventajas competitivas. Ejemplo de ello, es el caso de Tesla Motors, el más importante fabricante de coches eléctricos en el mundo. Tesla Motors ha abierto al mundo sus patentes, con el objetivo de acelerar la innovación y avanzar en el desarrollo de las tecnologías asociadas al vehículo eléctrico. Esta apertura, según Elon Mask (CEO de Tesla Motors), favorece el desarrollo tecnológico y de los propios proveedores, acelerando la introducción al mercado de productos de alto valor añadido. Por último, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la adopción de estrategias de innovación abierta a través de políticas de colaboración público-privada permitirá, no sólo al Sector Mexicano de Autopartes, sino a todos los agentes involucrados en su cadena de valor (universidades, ingenierías, asociaciones…), dar un salto cualitativo en la adquisición y generación de conocimiento estratégico, fomentando el desarrollo y especialización, mediante la cooperación. Sólo así se conseguirá que sea la industria automotriz en su totalidad la que avance, de manera sostenible, hacia un futuro de nuevas oportunidades para todo México.

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Tecnología para la innovación en manufactura

COSETA S.A. DE C.V. Soluciones Integrales para el Cuidado, Tratamiento y Purificación de Agua. Osmosis Inversa, Suavizadores, y Sistemas de bombeo entre otros. Tel: (444) 811-9659 y (444) 198-7165 www.cosetaslp.com

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GRUPO HASAR Integración de soluciones en cómputo móvil, RFID, Código de barras Tel.: +52 (55) 26 24 11 30 www.grupohasar.com

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GRUPO PALOS GARZA Palos Garza es una empresa de logística internacional mexicana, Comercio Exterior con infraestructura propia. Tel. 01 (867) 105-1585 www.palosgarza.com

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LINARAND Líder mundial en bandas de transporte y transmisión con presencia en más de 150 países. Tel. 55-4348-3164 www.linarand.com

ICATEQ Capacitación personalizada con certificación ante la SEP y la STyPS, ofrecemos DC-3 Tel.: 01 (442) 215-78-15 / 01 (442) 215-51-03 ext.102 isabel.pantoja@icateq.edu.mx www.icateq.edu.mx

LLOYD’S REGISTER LRGA LRQA es proveedor mundial de certificación y capacitación incluyendo ISO/TS16949 e ISO 9001 Tel. +52 8152-1000 www.lrqamexico.com

INNOVATECH Empresa dedicada a responder ante todas sus soluciones de Tecnología, así como el manejo y administración de la misma. amilkar@innovatechweb.com www.innovatechweb.com

LOGÍSTICA ALMER Solución Integral a la cadena de suministro con capacidades de administración de inventarios de proveedores VMI Tel. (442) 199-0259 www.almer.com.mx

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PANASONIC: TOUGHPAD FZ-B2 La Toughpad® FZ-B2 de Panasonic es una resistente tablet de 7 pulgadas con Android™ para personas que trabajan en ambientes no convencionales. Tel. 01 (552) 208-0564 www.business.panasonic.com

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PEPPERL+FUCHS Manufactura de productos para automatización en plantas. Tel.: 01 (800) 737-7375 tgonzalez@mx.pepperl-fuchs.com www.pepperl-fuchs.com.mx

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“La profesora Edith Mendoza, en conjunto con la maestra Nadia cruz revisaron mi plan de negocio y vieron que era un proyecto viable. Entonces me di a la tarea de buscar apoyo financiero. Eso fue durante todo un año”. Fue así como a finales de 2010, obtuvo un apoyo estatal y municipal para instalar un taller de torno. Para echarlo a andar necesitaba más de 1 millón 200 mil pesos. El “Programa 3 x 1 a migrantes” de la Secretaría de Desarrollo Social fue el mecanismo con el cual se obtuvo ese financiamiento. Israel viajó a Dallas, Texas y contactó a trabajadores migrantes, los mismos que en un futuro se convertirían en socios de la cooperativa de producción que actualmente él administra y harían la aportación monetaria que necesitaba. En total Israel recibió 68

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Ubicación: Apaseo el Grande

Origen: Mexicana

Giro: Fabricación de Herramentales

Proceso: Metalmecánico

Número de Trabajadores

Años en Operación

Producción automotriz*

Tamaño de Planta Actual

75%

180m2 *Anual

En Construcción 500m2

un apoyo de 300 mil pesos del gobierno federal y otros LA ENTRADA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 300 mil pesos del Club de Migrantes.

Por medio de recomendaciones iniciaron con CIE Matic fabricando adaptadores para su área de sandblasteado, con Kolbenschmidt fabricando pallets y herramentales para sus líneas, así como con Mazda y General Motors.

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Para inicios de 2011 la empresa se hizo realidad. Comenzaron fabricando herramentales y otros productos que les demandaba el mercado más inmediato. Maquinados ABS es “el resultado de un trabajo en conjunto, porque al principio es romper la barrera de que confíen en ti. Me aferré a mi sueño. Tuve la fortuna de que el Club de migrantes de Dallas confiara en mí y se convirtieran en mis socios. Toda la gente que me rodea: mi familia, en especial mi esposa por estar a mi lado y mis profesores del SABES”. Israel no es un emprendedor ajeno al giro en el que se encuentra; durante 10 años trabajó en la industria del torno y cuando tomó la materia de Desarrollo de microempresas en la universidad SABES concluyó el proyecto teórico que no tardó en ser apoyado por sus profesores y tutores. Maquinados ABS, es lo que convencionalmente se le

Fuentes: La hora nacional, fecha. IMER. ·

srael González Vega, representante de Maquinados ABS, SC de RL de CV, se autodefine como una persona teórica. Hace apenas un par de años tenía un capital inicial de inversión y un futuro por delante. Antes de iniciar el emprendimiento, que hoy cuenta con 12 trabajadores, Israel puso el proyecto en la mesa de uno de sus profesores de la Universidad SABES de Apaseo el Grande, Guanajuato.

“Universidad SABES”, TVCUATO, Guanajuato. Mayo 2011. https://youtu.be/0169oHaHBmw

POR: LEONARDO IVÁN MARTÍNEZ

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llamaría taller de torno pero se especializa en la fabricación de herramentales para la industria metalmecánica y automotriz, y cualquier otro tipo de industria. Cuenta con tornos, fresadoras y rectificadora planas y cilíndrica. El año pasado incorporaron un torno CNC y un centro de maquinado CNC. Actualmente el 75% de su producción se enfoca en el sector automotriz.

PARA LA INDUSTRIA: Algunos de los productos

Orgullosamente, los productor elaborados por Maquinados ABS, son empleados en la línea de para a la industria ensamble de escapes de dos armadoras OEM. Pero esto no termina ahí; constantemente buscan automotriz son las consolidarse cada vez más como una empresa indispensable en la industria metalmecánica. cuchillas de corte,

discos de formado

Israel confiesa que como en todas las empresas hay que romper miedos, y ha superado el más importante de todos: demostrarle a la gente que le rodea su capacidad para hacer bien las cosas. y herramentales en “Ahora ya no somos el tallercito de tornos de Apaseo el Grande, ahora somos Maquinados ABS”. generales.

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Autos y Conceptos

Jeep's small models to soldier on POR: REDACCIÓN T21

eep will extend production of the Compass and Patriot into the 2017 model year as it prepares to build a successor in Mexico in early 2017, Automotive News has learned. Output of the current Compass and Patriot at Fiat Chrysler’s Belvidere, Ill., plant is to end Dec. 23, according to sources. Meanwhile, North American production of the replacement for both models — the name of which hasn’t been announced — is to begin Jan. 30, 2017, in Toluca, Mexico, the sources said. A spokesman for FCA declined to comment on future product plans.

TOLUCA

The new model is to be revealed this summer in Brazil, where it will also be made.

Plans call for Belvidere to shut down for the annual holiday break and remain closed for retooling through May 14, 2017, sources said. On May 15, Belvidere will begin producing the Jeep Cherokee, which is moving from Toledo, Ohio, to make room for expanded production of the nextgeneration Jeep Wrangler and derivatives.

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de residuos industriales ferrosos, no ferrosos (aluminio, cobre, bronce, etc.) cartón y papel, plástico, madera, entre los más significativos. Por lo anterior Majose, se ha preparado con equipo moderno especializado, personal capacitado y certificaciones que nos permiten ofrecer un servicio de excelencia que la industria requiere.

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Noticias

Automotriz china BAIC construirá planta en México POR: LILIA GONZÁLEZ

COMERCIALIZACIÓN DE LA AUTOMOTRIZ

20,000 unidades en 2015

3,000 sólo en Egipto

Seguido por Latinoamérica

a automotriz china BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation) anunciará inversiones en el 2017 para fabricar vehículos desde México y abastecer a Sudamérica y en el largo plazo a Estados Unidos. “Con el objetivo final a largo plazo de obtener el registro en el Decreto Automotriz, un uso de componentes locales de 65%, y surtir a todo el continente americano, se pronostica que en tres años, BAIC comenzará la construcción de una planta de producción propia en México”, dijo Wei Huacheng, vicepresidente de BAIC. La plataforma vehicular de BAIC en México atenderá a los mercados de Chile, Perú y Colombia, nichos a los que vende 2,000 unidades. Cabe recordar que México y estas naciones conforman la Alianza del Pacífico, a través del cual la automotriz gozaría de libre comercio en sus exportaciones. A través de un comunicado, la empresa china que arrancó su comercialización de dos unidades (el compacto D20 y la SUV X25), en México este fin de semana, sostuvo que México es clave en el plan estratégico de BAIC para América. “La base de producción de México servirá para surtir al mercado local a corto plazo, a Sudamérica, Centroamérica y el Caribe en el medio, y a Estados Unidos y Canadá a largo plazo. Se planea entrar en Estados Unidos en los próximos años”, refirió. Sin mencionar datos sobre la inversión, Wei Huacheng informó que analizan el punto de su planta y aunque se han reunido con gobiernos estatales, el anuncio se dará el siguiente año. De esta forma, BAIC mencionó que comenzará a ensamblar sus automóviles a finales del presente año en la planta de la empresa Automotive Trucks en el estado de Veracruz, sin precisar el monto. Grupo BAIC opera 30 plantas en Asia y África. Cinco están dedicadas al ensamble de autos que vende bajo esta marca, mientras que el resto produce modelos de otras marcas del grupo o del joint venture con Hyundai. La empresa china se constituyó en 1958, al producir el primer automóvil Jinggangshan, por el antecesor de BAIC, el cual fue el primer modelo sedán desarrollado independientemente en China. Posteriormente, en 1973, la corporación queda registrada con el nombre comercial actual. BAIC destacó que México, Rusia y Oriente Medio serán sus mercados de ataque y negocio estratégico en los próximos años.

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Noticias

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Noticias

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Noticias

Ford premia a Transportes Lar-Mex POR: ENRIQUE DUARTE

a automotriz estadounidense Ford Motor Co. realizó recientemente la 18ª ceremonia de entrega de sus World Excellence Awards, un evento donde premia a sus proveedores top a nivel mundial, en el cual la firma regiomontana Transportes Lar-Mex fue distinguida en la categoría Gold. En esta ocasión poco más de 80 proveedores fueron nominados en las 11 categorías que contempla el galardón (de los más de cinco mil a nivel internacional), pero sólo 57 fueron reconocidos por “superar las expectativas de la empresa y se distinguen de sus pares por alcanzar los más altos niveles de excelencia mundial”, mencionó Ford en un comunicado de prensa. “Los World Excellence Awards nos permiten reconocer a los proveedores que demuestran un fuerte compromiso con la calidad, el rendimiento y el trabajo en equipo. Estas compañías premiadas han ayudado a obtener un gran año para Ford y estamos agradecidos de que formen parte del equipo One Ford”, dijo Hau Thai-Tang, vicepresidente del grupo Ford, citado en el comunicado. Las categorías son Quality brand pillar, Green brand pillar, Safe brand pillar, Smart brand pillar, Lincoln luxury, Aligned Business Framework, Special recognition, Diverse Supplier of the Year, Supplier Diversity Development Corporation of the Year, Gold y Silver. Lar-Mex comparte el reconocimiento con otras 11 firmas en la categoría Gold, misma que premia a los proveedores para la producción de las plantas de Ford que demuestran “una calidad superior, entrega y desempeño de los costos durante todo el año”. Esta firma neoleonesa, fundada en 1961, dedica la mayor parte de sus operaciones a la industria automotriz, un sector que ha despuntado en México en el crecimiento de las manufacturas. Actualmente cuenta con poco más de 700 tractocamiones y espera incrementar sus unidades ante una demanda mayor en la industria automotriz.

“Con este premio, Transportes Lar-Mex ve cristalizado el esfuerzo y trabajo de todo un equipo durante muchos años. Siempre tratamos de cumplir las expectativas del cliente, en este caso la compañía Ford Motor Co.” Gerardo Garza Martínez, Director General Adjunto de la firma regiomontana. www.clusterindustrial.com.mx

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Historia

EL EL LOGO LOGO DE DE FORD FORD A A LO LO LARGO LARGO DE DE HISTORIA HISTORIA Por: Alfredo Guzmán Por: Alfredo Guzmán

ara conocer la historia de una de las marcas más emblemáticas de la industria automotriz como lo es Ford, se puede analizar desde diferentes aspectos; su expansión, competencia en el mercado, ventas o modelos de autos; sin embargo, el logotipo como elemento grafico de identidad, es la manera idónea para concebir el reflejo de su éxito. El ovalo azul que conocemos e identificamos de la armadora estadunidense ha evolucionado desde su creación, y después de 110 años de su fundación, te presentamos los diferentes logotipos que Ford ha utilizado como identificación. El primer hallazgo de logotipo de la armadora estadunidense, fue creación de Childe Harold Wills, jefe de ingeniería y diseño de la marca, quien comenzó a usar en las tarjetas un emblema para presentar su negocio.

Fue hasta 1903 con la fabricación de los primeros autos que se implementó un logotipo oficial que se distinguía por una chapa metálica “Ford”, sin el ovalo pero ya con la característica tipografía. La mezcla que hoy conocemos del apellido de Henry Ford y el óvalo, se produjo en 1911; sin embargo, en un corto tiempo se dejó de lado el óvalo para usar un triángulo con alas en honor a la velocidad, ligereza, gracia y estabilidad de los autos de esa época, pero debido a su poca aceptación, este logo se empleó conjuntamente con el diseño original de la placa metálica. El

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rediseño del logo añadía entre su eslogan la emblemática frase “The Famous Motor Cars”, que a lo largo de la historia ha desaparecido con el rediseño de logo. Fue hasta 1928 cuando se añadió por primera vez el fondo azul, conocido por los diseñadores como Pantone 294C, y partir de 1976, las letras se centraron en el óvalo y cambiaron en un tono plata, diseño que marcó el futuro del logotipo, que a pesar d sufrir leves retoques siempre conservo la esencia del diseño de su imagen corporativa. En 2003, Ford celebró su centenario con autos ediciones especiales, objetos conmemorativos y la realización de un retoque significativo del logo; la elipse se hizo más alargado y el nombre “Ford” se inscribió en color blanco sobre un fondo más brillante y con distintos tonos de azul. Sin embargo, en 2006 la compañía automotriz no puedo escapar de la crisis mundial y para recuperarse de la quiebra, tuvo que entregar en forma de garantía la sede, parte de sus activos, la marca Mustang, fábricas y hasta el mismísimo e histórico óvalo azul, mismo que con el tiempo regresó a su casa. Ya son 110 años de historia Ford, y la evolución casi intacta de su logotipo, refleja el estilo y fidelidad de su estandarte de ser el pionero del automóvil.

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Eventos

Inauguran primer Foro Automotriz de Querétaro POR: VIVIANA ESTRELLA

Francisco Domínguez (Gobernador QRO), Ricardo vivero (Director General Cluster Industrial) con Antonio Herrera Rivera (Presidente Cluster Qro)

REGINA LÓPEZ (REPRESENTANTE G100)

on posibilidades de negocios por 1,200 millones de dólares, se efectúa el Foro Automotriz de Querétaro, el cual reúne a 122 proveedores y 65 empresas compradoras, así como a los representantes de los clústeres automotrices de Guanajuato, San Luis Potosí y el Estado de México. El presidente del Clúster Automotriz de Querétaro, Antonio Herrera Rivera, expuso que el objetivo es promover la vinculación entre los distintos niveles de la cadena de proveeduría automotriz. “Tan sólo de manera preagendada, ya están coordinadas 1,258 citas y están disponibles más de 1,200 millones de dólares en oportunidades de negocios. Creemos que esto es sólo un ejemplo de lo que podemos desarrollar, haciendo virtuosa la interacción de la triple hélice”, precisó.

Querétaro tiene la oportunidad de continuar consolidándose como el estado de mayor producción de autopartes; aunó que este crecimiento requiere de la cadena de suministro para cumplir con las demandas de un mercado que se desarrolla en un entorno de alta competitividad. De acuerdo con Herrera Rivera, en los años 70 se enumeraban únicamente seis empresas autoparteras en la entidad, pero actualmente hay 78 empresas TR1, que con su red de proveedores generan 50,000 empleos y contribuyen a la economía del estado en casi 30% total de exportaciones. “Esta evolución ha permitido una importante cadena de suministro, basada en el desarrollo de empresarios locales que han adquirido habilidades en tecnología de procesos productivos que la industria requiere”, declaró el presidente del clúster. 78

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Eventos

Cambia Mazda de CEO POR: JULIETA ORTIZ

eishi Egawa dejará de ser Presidente y CEO de Mazda de México Vehicle Operation (MMVO) a partir del primero de abril, luego de que se anunciara su retiro de la posición por jubilación, y en su lugar llega Chiharu Mizutani a tomar las riendas de la planta ubicada en Salamanca. A través de un comunicado, se dio a conocer que Chiharu Mizutani, es actual General Manager de Cost Planning de Mazda Motor Corporation y a partir del primer día de abril será designado como nuevo Presidente y CEO de MMVO. El nuevo presidente empezó su carrera en Mazda en 1981, desempeñándose principalmente en el área de Investigación y Desarrollo, y Costos, y para 2013 fue designado General Manager de Cost Planning, ocupando dicho cargo hasta la fecha. “Agradecemos mucho el liderazgo del Sr. Egawa para lograr el inicio exitoso de las operaciones de MMVO y hago extensivo este agradecimiento a todas las personas

Keishi Egawa Anterior CEO & Presidente de MMVO

Ricardo vivero (Director General Cluster Industrial) con Chiharu Mizutani (CEO & Presidente de MMVO)

que han apoyado al Sr. Egawa, esperamos que Mazda se desarrolle más para seguir contribuyendo a México, al Estado de Guanajuato y al Municipio de Salamanca. Y continuaremos pidiendo el apoyo de todos ustedes”, dijo Mizutani.

Cabe destacar que el Sr. Egawa fue el primer Presidente y CEO de Mazda, mismo que construyó una base sólida para el crecimiento de la planta, la única instalada en el continente Americano y una de las más importantes a nivel mundial.

La empresa informó que el aún Presidente de la compañía en México, Keishi Egawa también dejará su puesto como Corporate Officer de Mazda Motor Corpotation el mismo día y se quedará en MMVO como asesor para apoyar al nuevo Presidente y CEO hasta junio de este año.

Durante su gestión, Mazda alcanzó logros como la llegada a la fabricación de 300 mil unidades a menos de 2 años de la inauguración de la planta en Salamanca, con lo que se estableció un récord de producción al ser la planta de Mazda fuera de Japón en alcanzar el logro en poco tiempo.

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Eventos

Expopartes 2016 crece 30% en comparación con el año anterior POR: EXPRÉS

a cuarta edición de Expopartes concluyó este viernes 20 de mayo, a las 2:30 pm con un excelente registro de asistencia y volumen de negocio, hasta el punto de haber crecido casi un 30% respecto a años anteriores.

Según los primeros datos registrados, estuvieron presentes en esta edición de Expopartes 22 empresas anfritionas y 167 proveedoras, a las que hay que sumar 16 patrocinadores oficiales y 12 aliados estratégicos, con un total de 102 expositores.

De igual modo, hay que destacar la asistencia de 1.912 visitantes y la celebración de 325 citas de negocio. En conjunto, cifras que, a grandes rasgos, suponen un aumento del 30% en comparación a las del 2015 y consolidan a Expopartes como una cita clave para el sector automotriz de San Luis Potosí y su entorno. En el acto de clausura del evento estuvieron presentes Gustavo Puente Orozco, secretario de Desarrollo Económico; Emmanuel Domínguez, gerente de Desarrollo de Proveedores para Tren Motriz de General Motors; Ricardo Gómez Valle,

presidente del Consejo ESPAC; Isaías Ruiz Solano, director de la Escuela de Negocio del Tecnológico de Monterrey en San Luis Potosí y Juan Pablo Adame Arnedo, director de Extensión, Vinculación y Posgrados del Tecnológico de Monterrey en San Luis Potosí. Emmanuel Domínguez, en palabras dirigidas a los asistentes, destacó que la sinergia y el trabajo conjunto entre el Tecnológico de Monterrey, General Motors y las instituciones gubernamentales en Expopartes, han posibilitado que esta cita del sector automotriz haya crecido de manera exponencial en los últimos años. Un crecimiento que, en palabras del dirigente de General Motors, se ha extendido a las empresas participantes en el evento. Para mí es una clara muestra de que este tipo de citas generan oportunidades, destacó. Las interacciones entre compañías compradoras y proveedoras que hemos visto en esta edición requieren ir de la mano y trabajar para generar negocios y seguir creciendo, aseveró.

Jul-Ago 16

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Eventos

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Jul-Ago 16

Eventos

Aprendices mexicanos de BMW muy adelantados a su tiempo POR: BMW GROUP

n México, la formación profesional de BMW Group sigue el exitoso esquema de formación dual de acuerdo con el modelo alemán. En colaboración con la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UTSLP), los aprendices adquieren las bases de su futura profesión. En la planta de BMW, los libros son reemplazados por cajas de herramientas y los aprendices se sumergen en la práctica. “La formación profesional dual no sólo sucede en Alemania, sino también en la mayoría de las sedes internacionales de BMW Group, lo cual nos asegura contar con personal excelentemente capacitado”, explica Milagros CaiñaAndree. “Por ello no dudamos ni un momento en introducir este esquema también en México. En la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí encontramos para ello a un excelente socio formador.” La formación profesional en la planta de BMW en San Luis Potosí dura dos años en responsabilidad compartida con la UTSLP. Previo a estos dos años, los aprendices han cursado ya un año de la carrera “Técnico Superior Universitario en instalaciones eléctricas eficientes” en la UTSLP. Pasado este primer año, y una vez que han sido seleccionados para dicha formación, los estudiantes adquieren conocimientos técnicos, perfeccionan el idioma inglés, y posteriormente reciben formación especializada de su profesión.

“Para BMW Group, la formación de nuestros asociados es la base de la calidad de nuestros productos, la cual nos distingue en cualquier parte del mundo. El inicio del entrenamiento de este primer grupo de aprendices es un gran momento para nosotros. Con ello marcamos un paso importante hacia el futuro de BMW Group en el Estado de San Luis Potosí” Hermann Bohrer Presidente y Director ejecutivo de BMW San Luis Potosí

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Riggers Group celebra su 10 aniversario ENTREVISTA A HÉCTOR A. TORRES, DIRECTOR GENERAL

iggers group fue fundado en el mes de mayo del año 2006, y durante el primer año de funcionamiento Riggers fue consolidado como una de las compañías de montajes industriales más importante de México. Tras 10 años de éxitos continuos, el grupo industrial Riggers celebró su 10 aniversario el pasado sábado 3 de junio en el club de golf de Juriquilla, Querétaro. 10 años se escuchan fácil, pero llegar a este logro con el destacable factor de -cero accidentes laborales- es un mérito que festejamos. Este mérito se obtiene gracias al factor humano con el que contamos en Riggers; Nuestro personal está altamente capacitado, comprometidos día a día en la maniobra industrial; comenta Héctor Torres. Al día de hoy, Riggers Group sigue apostando por la innovación, realizando inversiones muy importantes en la compra de equipo industrial, para modernizar nuestra maquinaria y

hacer más eficientes nuestros trabajos. Recientemente adquirimos un – Gantry Power Tower- de 500 toneladas de capacidad de elevación, se han mandado producir vigas de 200 toneladas de capacidad de 14 metros de largo, y 46 stands fortaleciendo nuestra capacidad operativa. Los clientes de Riggers Group, siempre tienen como referencia la atención personalizada, la calidad y seguridad que implementamos en ellos. Actualmente Riggers cuenta con 3 sucursales para un servicio y respuesta oportunos: Querétaro, Monterrey y Silao.

NOTAS

Eventos

B R E V E S

UAQ Y RIGGERS GROUP ACUERDAN ALIANZA POR: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA QRO

a Universidad Autónoma de Querétaro y Riggers Group S.A. de C.V firmaron un acuerdo de colaboración por medio del cual estudiantes de esta Casa de Estudios podrán incorporarse a esta firma, para el desarrollo de prácticas profesionales que les permitirán enriquecer su experiencia en el ámbito laboral. El Ing. Carlos Torres, presidente de la firma, destacó el hecho de que la UAQ manifieste el interés de contribuir con la industria nacional y, de esta manera, abra sus puertas para colaborar con dicha empresa enfocada en los ramos automotriz y aeroespacial.

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Eventos

NOTAS B R E V E S

“HECHO EN ALEMANIA”, CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL ALCANCE DE TODOS POR: GÉNESIS GATICA PORCAYO

n el marco del Año Dual México-Alemania, la Expo Hecho en Alemania 2016 se presentó como un vehículo de difusión de las contribuciones empresariales alemanas en México; dichas empresas mostraron los avances científicos y tecnológicos que sus investigaciones han aportado al desarrollo mundial. Alrededor de 80 empresas alemanas, líderes en producción, así como en venta de bienes y servicios de la industria farmacéutica, electrónica y automotriz, entre otros sectores, brindaron a empresarios y al público en general un panorama más detallado de cada uno de sus progresos. Realizada en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, fue en el 2010 que se organizó la primera edición de esta muestra y se registró una asistencia aproximada de 80 mil personas; para esta ocasión se espera que el total de visitantes haya alcanzado los 100 mil, de acuerdo con los datos proporcionados por la Embajada de Alemania en México.

Jul-Ago 16

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Eventos

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Calendario de Cursos

CURSOS Y CAPACITACIONES RSVP · CLUSTER INDUSTRIAL

TALLER INTERPRETACIÓN ISO/TS 16949 Fechas: Costos: Info:

2 y 3 septiembre 2016 Contáctanos para mayores detalles Jessica Godínez marketing@plusintegralconsultores.com

2016 SUMMIT KAIZEN AMÉRICA Fechas:

11 de octubre 2016

Costos:

Contáctanos para mayores detalles

Info:

rlopez@kaizen.com

Lean Six Sigma Yellow Belt Fechas:

05 de agosto 2016

Costos:

$16,500 + IVA

Info:

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emontes@leansixsigmainstitute.org agonzalez@leansixsigmainstitute.org

Calendario de Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS Julio-Octubre 2016

Agosto FORO DE COMERCIO VISÍTANOS EXTERIOR QUERÉTARO 11-13 CENTRO DE CONGRESOS QUERÉTARO HTTP://GOO.GL/EUGXAR

CONGRESO I N T E R N A C I O N A L

D E

CAPITAL

HUMANO

CONGRESO CAPITAL HUMANO 23-24

STAND: 716

VISÍTANOS

CELAYA CONGRESOCAPITALHUMANOGTO.COM

5° SIMPOSIO Y EXPOSICIÓN MANUFACTURA DE AUTOPARTES 23-25 CENTRO DE CONGRESOS QUERÉTARO MANUFACTURADEAUTOPARTES.COM

Septiembre PROVEEDOR AUTOMOTRIZ CLAUT 21-22 CENTO CONVEX, MONTERREY, N.L. WWW.RUJAC.COM.MX

Octubre FORO DE PROVEEDURÍA GTO 12-13

POLIFORUM, LEÓN, GTO. WWW.FOROAUTOMOTRIZGTO.COM

VISÍTANOS PABELLÓN CLAUGTO

INDUSTRIAL HUMAN CAPITAL SUMMIT - QUERETARO 24-26 QUERÉTARO, QRO. WWW.IHCSUMMIT.COM

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Estadísticas

ESTADÍSTICAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

FUENTE:

ACUMULADO ENERO-MAYO

PRODUCCIÓN

2016

1,354,848

2015

1,420,863

2016

EXPORTACIÓN

1,080,358

2015

1,162,738

2016

VENTAS

587,320

2015

502,935

1.70% 0.70% 5.90%

ACUMULADO MAYO 2016

6.30% 9.10%

Estados Unidos 172,719 Canadá 20,477

PARTICIPACIÓN EXPORTACIÓN

Latinoamérica 14,228 Europa 13,428 Asia 1,649 Otros 3,738 76.30%

MODELOS CON MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN TOTAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ACUMULADO ENERO-MAYO 2016

Ford Fusion

2016: 129,808 Nissan Sentra 2.0

2016: 122,125

Chevrolet Silverado 2500

2016: 113,182

Dodge Crew Cab

2016: 88,212 88

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Estadísticas

VENTA DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS ACUMULADO ENERO-MAR 2016

Otros estados 18.8%

Ciudad de México 45.1%

Puebla 3.9% Jalisco 6.1% Edo. Mex. 8.3%

Veracruz 2.8%

Nuevo León 10.4%

Guanajuato 2.6%

Chihuahua 2.0%

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INFORMACIÓN DE VALOR

Nuevas Inversiones

NUEVAS PLANTAS E INVER$IONES AUTOMOTRICES Nuevas Oportunidades de Negocio: Mayo-Junio 2016 FUENTE: INVESTIGACIÓN CLUSTER INDUSTRIAL

¡Recibe los requerimientos industriales de las empresas automotrices! Llámanos: 01 (800) 890-3040 / (477) 717 7323 · info@clusterindustrial.com.mx

EL PROVEEDOR AUTOMOTRIZ FAURECIA INVIERTE 1,500 MDP EN SAN2LUIS POTOSÍ IVET RODRÍGUEZ

l fabricante de autopartes Faurecia invirtió 1,500 millones de pesos (mdp) en San Luis Potosí en la construcción de dos plantas para fabricar tableros y componentes para asientos destinados a clientes como Volkswagen, Audi y FiatChrysler. La empresa celebró este jueves la inauguración de las fábricas.

PIRELLI TO INVEST A FURTHER 200 MILLION DOLLARS IN MEXICO PIRELLI CONOCE LOS irelli to strengthen its position in Mexico by investing REQUERIMIENTOS Y an additional 200 million dollars in a new factory, in addition EN – which to the existing car tire plant inCONVIÉRTETE Silao. The announcement comes four years after the inauguration of the Pirelli factory PROVEEDOR DEinLAS 4 within the Silao “Puerto Interior” industrial hub, Guanajuato state – was made on the occasion of PLANTAS Italian Prime Minister NUEVAS

Estas nuevas factorías generan 1,250 empleos, entre personal técnico y administrativo. Alrededor de 65% de la producción irá para el mercado local y el resto será para exportación, 1 principalmente para Estados Unidos y Brasil.

Matteo Renzi’s visit to the President of Mexico Enrique 8 Nieto, during celebrations at the Palacio Nacional, the Pena presidential headquarters in Contáctanos: Mexico City. Tel.: 01 (800) 890 3040 The new 200 million dollarTel.: investment will begin in 2016 and (477) 717 7323 will be in addition to the 360info@clusterindustrial.com.mx million dollars invested to date and 10 the 50 million already earmarked for the 2016-2017. At the end of 2018, Pirelli’s total investment in the two plants in Silao will 9 5be above 600 million dollars.

1 5

AGUASCALIENTES Kitagawa Iron Works (ampliación), Vitechmex Nonwovens, Miraplástek 47.6 MDD

BAJA CALIFORNIA Prime Wheel 60 MDD

CHIHUAHUA Cooper Standard 30 MDD

COAHUILA Kodaco, VOSS Automotive 96 MDD

GUANAJUATO Mino Industry, Ashimori Industry, Cikautxo, Delta Kogyo (Tritech Autoparts, ampliación), Fuel Total Systems (FTS), GS Electech (GSW, ampliación), Hirotai (Hirosawa/ Hiroca), KYB (ampliación), Lintel, Nippon Paint (ampliación), Parque Industrial Marabis, Parque Industrial Torres Mochas, Pirelli (ampliación), Sojitz Logístics/ Maruzen Showa, Thyssenkrupp/ Lagermex (ampliación), Toyoda Gosei (ampliación), ZKW (ampliación), Inteva Products, Witzenman 96 MDD

BOSCH FIRMA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA NUEVA 6 PLANTA DE DIRECCIÓN DE 10 JALISCO AUTOMÓVILES EN QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ Nueman Aluminium, UMC 17.3 MDD

BOSCH

MICHOACÁN

SSA lMéxico 24 de 47 MDD

Central Motor Wheel (Chuo Seiki), Centro de Innovación y Capacitación de Alto Rendimiento (CICAR), Sojitz Logístics/Maruzen Bosch anunció la Faurecia, firma deGestamp un contrato de Showa, 173.1 MDDen donde instalará una 8 en Querétaro, Qro.,

abril, arrendamiento 11 nueva planta. con el apoyo del Gobernador NUEVO LEÓNEl anuncio se hizoSINALOA Mitsui Chemicals/SKC del Estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servien; Marco Contec-ATR 8.8 MDD 6.5 MDD Antonio del Prete Tercero, Ministro de Desarrollo Sustentable 9 12 yQUERÉTARO de Marcos Aguilar Vega, Presidente Municipal de la Ciudad TLAXCALA de Querétaro. Esta nueva plantaTalleres de Direcciones Automotrices Bosch, Kurashiki Kako, Mecánicos Montserrat Tremec (ampliación) de Bosch representa la primera con que la división tendrá 3 MDD 145 MDD operaciones en México. Bosch comenzará próximamente la construcción de la planta que planea terminar a finales de este año. En los próximos cuatro años, Bosch invertirá cerca de $80 millones de dólares estadounidenses para establecer una planta de 15,000 metros cuadrados en Querétaro. Las líneas de producción se instalarán a principios de enero de 2017 y el arranque de la producción será en diciembre de 2017.

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Nuevas Inversiones

Refreshingly Different.

INFORMACIÓN DE VALOR

Cama Hampton Fresca y Cómoda Comfy bed 寝心地の良いベッド

Acceso a Internet de alta velocidad gratis Free Wifi 無料WiFi

24/17 área de bocadillos 24/7 snackbar 17分の24スナックエリア

Gimnasio Gym ジム

Desayuno buffet caliente gratis Free buffet breakfast 無料のホットビュッフェ式朝食

Traslado de cortesía Free transportation 無料送迎

Piscina Pool スイミングプール

Servicios de negocios Business services 事業サービス

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Silao Aeropuerto

Carr. 45 Silao-León km. 152+550, Predio Rosa de Castilla, Silao, C.P. 36126

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INFORMACIÓN DE VALOR

NUEVAS PLANTAS NUEVAS PLANTASE E INVER$IONES AUTOMOTRICES INVER$IONES AUTOMOTRICES Nuevas Oportunidades de Negocio: Mayo-Junio 2016 Nuevas Oportunidades de Negocio: Mayo-Junio 2016 FUENTE: INVESTIGACIÓN CLUSTER INDUSTRIAL

FUENTE: INVESTIGACIÓN CLUSTER INDUSTRIAL

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¡Recibe los requerimientos industriales las empresas automotrices! Llámanos: 01 (800) 890-3040 / (477) 717 7323 · de info@clusterindustrial.com.mx

Llámanos: 01 (800) 890-3040 / (477) 717 7323 ·

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CONOCE LOS REQUERIMIENTOS CONOCE LOS Y CONVIÉRTETE EN REQUERIMIENTOS Y PROVEEDOR DE LASEN CONVIÉRTETE NUEVAS PLANTAS DE LAS PROVEEDOR

2 3

NUEVAS PLANTAS

Contáctanos: Tel.: 01 (800) 890 3040 Tel.: (477) 717 7323 Contáctanos: info@clusterindustrial.com.mx

6 7

Tel.: 01 (800) 890 3040 Tel.: (477) 717 7323 info@clusterindustrial.com.mx

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912 12

1 5

AGUASCALIENTES Kitagawa Iron Works (ampliación), Vitechmex Nonwovens, Miraplástek 47.6 MDD 1

AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA Kitagawa Iron Works (ampliación), Prime Wheel Vitechmex Nonwovens, 60 MDD Miraplástek 3 47.6 MDD CHIHUAHUA Cooper Standard BAJA CALIFORNIA 30 MDD

Prime Wheel 60 MDD

COAHUILA

Kodaco, VOSS Automotive CHIHUAHUA 96 MDD

Cooper Standard 30 MDD

COAHUILA Kodaco, VOSS Automotive 96 MDD

2 4

GUANAJUATO

(ampliación), Sojitz Logístics/ Maruzen Showa, Thyssenkrupp/ Lagermex (ampliación), Toyoda Gosei (ampliación), ZKW (ampliación), Inteva Products, Witzenman 96 MDD

JALISCO

Mino Industry, Ashimori Industry, Nueman Aluminium, UMC Cikautxo, Delta Kogyo (Tritech 17.3 MDD 7 Autoparts, ampliación), Fuel Total 5 Systems (FTS), GS Electech (GSW, MICHOACÁN ampliación), Hirotai (Hirosawa/ SSA JALISCO México GUANAJUATO Hiroca), KYB (ampliación), Lintel, Mino Industry, AshimoriParque Industry, 47 MDD Nueman Aluminium, UMC Nippon Paint (ampliación), 8 Cikautxo,Marabis, Delta Kogyo Industrial Parque(Tritech 17.3 MDD Industrial Torres Mochas, Pirelli Autoparts, ampliación), Fuel Total NUEVO LEÓN (ampliación), Sojitz Systems (FTS), GSLogístics/ Electech (GSW, Mitsui Chemicals/SKC MICHOACÁN 8.8 MDD Maruzen Showa, Thyssenkrupp/ ampliación), Hirotai (Hirosawa/ 9 SSA México Lagermex (ampliación), Toyoda Hiroca), KYB (ampliación), Lintel, 47 MDD Gosei (ampliación), ZKW Nippon Paint (ampliación), Parque QUERÉTARO (ampliación), Inteva Products, Bosch, Kurashiki Kako, Industrial Marabis, Parque Witzenman (ampliación) NUEVO LEÓN Industrial Torres Mochas, Pirelli Tremec 96 MDD 145 MDD

Mitsui Chemicals/SKC 8.8 MDD

QUERÉTARO Bosch, Kurashiki Kako, Tremec (ampliación) 145 MDD

SAN LUIS POTOSÍ

Central Motor Wheel (Chuo Seiki), Centro de Innovación y Capacitación de Alto Rendimiento (CICAR), Sojitz Logístics/Maruzen Showa, Faurecia, Gestamp SAN LUIS POTOSÍ 173.1 MDD

11(Chuo Seiki), Central Motor Wheel

Centro de Innovación y SINALOA

Capacitación de Alto Rendimiento Contec-ATR (CICAR), Sojitz Logístics/Maruzen 6.5 MDD

12 Showa, Faurecia, Gestamp

173.1 MDD 8 TLAXCALA Talleres Mecánicos Montserrat 3 MDD SINALOA

Contec-ATR 6.5 MDD

TLAXCALA Talleres Mecánicos Montserrat 3 MDD