Пазарни проучвания България | Индустриални площи 2015
Пазар на индустриални площи
Предлагане
Верка Петкова Мениджър | Офис и индустриални площи verka.petkova@colliers.com “Регистрирани са първите сделки на етап „в строеж“ от 2008 г. насам.” “50% ръст в усвоените площи на годишна база.” “Търсенето на индустриални и логистични площи продължава да бъде движено от секторът на бързооборотните стоки и логистичните оператори, а при производствата - от производителите на автомобилни компоненти и леката промишленост.” “Ръст от 11% в наемите на модерни логистични бази.”
Предлагането на модерни складови и логистични площи в София нарасна с 3% за 2015 г. и достигна 802,000 кв.м. (Фиг.1) По-големите проекти, които доведоха до този ръст са първата сграда от логистичен парк East Ring Logistics Park в Нови хан (6,400 кв.м.), разширението на складовопроизводствен комплекс Festo, логистичният център на швейцарската група Trisa (3,000 кв.м.), втора фаза на Universal Logistics Park (8,800 кв.м.), сграда 1 на Trade Center Europe. Новите проекти добавят 44,860 кв.м., като дела на тези за собствено ползване е по-голям от този за отдаване под наем.
Фигура 1. Логистични и складови площи в София (в хил.кв.м.) 800 700
665
600 500
200
757
802
546
400 300
721
441 289
100 0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
През 2015 г. се наблюдава раздвижване в предлагането на пазара на складови и логистични площи. За първи път от няколко години, се появи модерен спекулативен проект, който беше усвоен веднага. Липсата на достатъчно нови площи доведе до продължаването на тенденцията от 2014 г., а именно преобразуване на търговски обекти от типа „big box” в помещения, подходящи за логистични компании или за нуждите на леката промишленост. Дисбалансът между търсене и предлагане и бързото усвояване на спекулативния продукт даде старт на строителството на няколко нови проекта за отдаване под наем - ZMM Лого център 3, East Ring Logistics Park фаза 2, Sofia Ring Logistics Park в Кривина, Industrial Park Sofia East край Елин Пелин и др. Очаква се на пазара през 2016 г. да излязат над 40,000 кв.м., което не се е случвало от 2008 г. В страната нови 3,000 кв.м. индустриални и логистични площи бяха завършени в логистичния парк в Плевен. Хранителната верига Lidl и куриерската компания Speedy внесоха раздвижване при складовите площи. И двете компании започнаха строителството на логистични центрове за собствени нужди в близост до магистрала “Тракия”. Развитието и ръстът на електронната търговия започва да оказва влияние върху спедиторските фирми и тепърва ще наблюдаваме повишено търсене на площи от тези компании в страната ни.
2
Пазар на индустриални площи | 2015 | Colliers International
България продължава да привлича нови представители на леката промишленост и да създава условия за тяхното разрастване. Основно това са производители на компоненти за автомобилната, леката индустрия и електрониката. През 2015 г. отвориха врати фабриката на Sensata и се разшириха производствата на Liebherr в Пловдив и Standart Profil в Стара Загора. Немската компания, занимаваща с производството на автомобилни компоненти - Kostal построи нова производствена база в Смолян. Пловдив остава предпочитана дестинация, заради изградената инфраструктура, наличието на работна сила и локацията си. Интересът се засилва и към други областни градове като Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен и Русе. Завършването на магистрала „Марица“ започна да привлича и първите по-големи инвестиции в района. 2015 г. е активна и откъм покупката на парцели за строителство по поръчка от присъстващи и нови за страната компании. Такъв пример са SMC Industrial Automation и Willi Elbe Gelenkwellen в Пловдив, Arkomat в Карлово, RSN Sihn в Съединение и JYSK в Божурище (логистичен център за дистрибуция на Балканите). Морално остарялата ни производствена база не отговаря на нуждите на потенциални ползватели и затова проект, построен по поръчка oстава водещ модел при тези компании.
Свободни площи Незаетите складови и логистични площи в София са спаднали с 3% на годишна база и са достигнали 11% от общия обем. Те са предимно в проекти за собствено ползване или клас Б площи, които не отговарят на изискванията на наемателите.
Наемни нива При модерните логистични площи се наблюдава ръст в наемните нива, поради липсата на готов продукт. Средните цени се повишават до 4.2 евро за кв.м., като за добри локации с изградена инфраструктура могат да достигнат и над 5 евро на кв.м. (Фиг.2) Складови площи се отдават на нива, започващи от 3.8 евро на кв.м. за клас А и от 2.5 евро на кв.м. за клас Б. Производствените могат да достигат нива над 5.5 евро на кв.м., в зависимост от конкретните изисквания на наемателя за довършване на площите.
Фигура 2. Наемни нива на модерни логистични площи в София (евро/ кв.м. / месец) 4.8
4.5
4.2
4
3.8
3.8
3.8
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2011
2012
2013
2014
2015
3.3 2.8
Търсене За складови и логистични площи, търсенето се движи основно от бързообортните стоки, логистичните оператори и спедиторските фирми. Основната причина за това е разрастване на бизнеса или оптимизиране на складовете им. Усвоените площи на годишна база са 62,700 кв.м., което представлява 50% ръст спрямо 2014 г. Това са предимно площи, построени за собствено ползване и клас Б такива. Липсата на готов, модерен спекулативен продукт доведе и до първите сделки „на зелено“, за първи път от 2008 г., което е силно позитивна индикация за този пазар. При производствата основният двигател е леката промишленост и производителите на автомобилни компоненти, които инвестират предимно в собствени бази.
3
2009
2010
Kлас A
Kлас Б
Прогноза »»
40,000 кв.м. модерни складови и логистични площи за отдаване под наем се очаква да се реализират на пазара през 2016 г., внасяйки баланс между търсене и предлагане.
»»
Липсата на готов продукт ще доведе до ръст в сделките на етап „в строеж“.
»»
Очаква се повишаване на търсенето на складови и логистични площи от куриерски компании, като резултат от развитието на електронната търговия.
»»
Наемните нива ще се запазят стабилни през 2016 г.
Пазар на индустриални площи | 2015 | Colliers International
Индустриален Парк София Изток
XIV - Kaven Orbico ш.
1 561. 544
1001 561. 559
17и
R= 17
17к
ш.
172
12 R=
BC
ш.
17й
66б 562. 611
V218016
17б
308 кв.м
VI218018
R=
170
3
R= 3
ш.
318 кв.м
II 203013
VII 218023 290 кв.м
1137 кв.м
I 1410032
XXII 139001
тп
IX 139006
VIII 102 кв.м 218025
2372 кв.м
5438 кв.м
Building 1
XI 000971 2160 кв.м
Индустриален Парк София Изток е
XXIII 140036
18 857m2
X 1410010,1410001
1012 кв.м
XXV
XXIV 140040
1782 кв.м
2672 кв.м
III
мащабен индустриален и логистичен комплекс разположен в източните покрайнини на София, който предлага:
584 кв.м
XII 139020
wc
2800 кв.м
XIII 1410035
XXVI - IPSE
XIV141036 4153 кв.м
71943 кв.м
тп R=1
XV140001
2
411 кв.м
XVI 201011
12 R=
XVII 218005 1100 кв.м
1520 кв.м
XXVII
тп
XVIII 218028
Building 2
1856 кв.м
XIX 141016
53 374 m2
18 857m2
2028 кв.м
XX 140013 5068 кв.м
• •
17д
XXI 140028
тп
1918 кв.м
XXXVII 16342 кв.м
XXIX
кпп
2824 кв.м
грп автомивка
тп ресторант
XXX - Picadilly 73 635 кв.м
wc рез.
П.С.
тп дг
•
IV
1
тп
XXVIII
90 069 m2
дг
80
•
XXXI
76 463 m2
1а
грп
• тп
тп
• 1б
•
XXXII
46 339 m2
тп тп
1в
XXXIII - Trisa XXXIV
7 939 m2
кпп R=2 5
R=1
5
1е
R=25
1г
R=25
XXXV
39 967 m2
XXXVI
20 133 m2
тп дг П.С. рез.
1д
Стратегическа локация и бърз достъп Пълен набор от решения - наем на спекулативни площи, наем на сграда по поръчка на наемателя (built-to-suit), продажба на готови парцели с достъп до инфраструктура в експлоатация Стандартни спецификации в съответствие с международни стандарти в логистиката Голям капацитет и ниски разходи за питейна и противопожарна вода, електричество и газоснабдяване Професионално управление на собствеността Интегрирани в складовете офисни единици за складова администрация Паркинги за леки коли и камиони
Индустриален Парк СОФИЯ ИЗТОК
ЛЕГЕНДА на 2 часа път с кола 2.7 млн. жители на 1 час път с кола 1.8 млн. жители
Индустриален Парк София Изток със своето стратегическо разположение и отличен транспортен достъп, цели да създаде нов логистичен и индустриален хъб за региона на София, като по този начин формира клъстер от предприятия със сходни дейности и създаде условия за синергия. Разстояния до важни локации и транспортни връзки: • София- център – 25 км • Летище София – 21 км • Пловдив - център – 122 км • ГКПП Калотина (Сърбия) – 83 км • ГКПП Кулата (Гърция) – 202 км • ГКПП Гюешево (Македония) – 130 км • ГКПП Капитан Андреево (Турция) – 276 км • ГКПП Видин (Румъния) – 223 км • Русе – 290 км • Варна – 430 км • Бургас – 365 км
Индустриален Парк София Изток е собственост на консорциум от местни и международни инвеститори с дългогодишен опит и широк набор от успешни инвестиции в региона. Консорциумът е воден от местната компания за управление на инвестиции Рослин Капитал Партнърс. Паладин Пропърти Дивелъпмънт е професионална консултантска фирма, специализирана в цялостното управление на инвестиционни проекти в недвижимите имоти. Компанията има богат опит в управлението на реализацията на голям набор от различни типове проекти, които включват хотелски, ваканционни, жилищни, индустриални и логистични и специализирани обекти. Паладин е инициатор и проект мениджър на Индустриален Парк София Изток, и е отговорен за всички дейности, свързани с проекта.
Контакти: “Парк Индустрия - София Изток” АД ул. Славянска 5 1000 София, България Телефон: (02) 915 8010 Факс: (02) 981 5812 Имейл: info@ipse.bg
502 офиса в 67 страни на 6 континента Америка: 140 Канада: 31 Латинска Америка: 24 Азия: 199 ЕМЕА: 108
Верка Петкова Мениджър | Oфис и индустриални площи тел. +359 2 976 9 976 verka.petkova@colliers.com Aдриана Тончева Старши специалист | Пазарни проучвания тел. +359 2 976 9 976 adriana.toncheva@colliers.com
Colliers International | София Европейски Търговски Център бул. Цариградско шосе 115К сгр. Б, ет. 7 | 1784 София тел. +359 2 976 9 976
€1.75 млрд. годишни приходи
160 млн. кв.м. площи под управление
16,300 експерти по света
За Colliers International Colliers International е една от най-големите международни компании за услуги в сферата на недвижимите имоти с 16,300 служители в над 502 офиса в 67 страни. В България компанията работи от 1991 г. и е безспорен лидер на пазара на услуги в областта на недвижимите имоти. Понастоящем, Colliers International представлява някои от най-иновативните и професионално планирани проекти във всички сегменти на пазара, включително офиси и бизнес паркове, търговски, логистични и индустриални площи, жилищни имоти. От юни 2015 г. Colliers се търгува на NASDAQ под символа “CIGI” и на фондовата борса в Торонто под символа “CIG”. През 2015 г. на годишните награди CEE Quality Awards за качество на услугите в сферата на недвижимите имоти, Colliers International е отличена за четвърти пореден път за най - добра консултантска компания в категория “Индустриални площи”. Последното годишно проучване на Lipsey класира Colliers като третата най-разпознаваема компания за недвижими имоти в света.
colliers.com Bсички права запазени © 2016 Colliers International Този доклад е изготвен от Colliers International единствено с цел предоставяне на обща информация. Colliers International не носи никаква отговорност, директно или косвено, във връзка със съдържанието, точността и достоверността на така предоставената информация. Всяко заинтересовано лице трябва да направи допълнително конкретно запитване относно точността на документа. Colliers International не предоставя никакви изрични или подразбиращи се гаранции относно този доклад, както и не носи никаква отговорност за преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат на използването на този документ. Тази публикация е защитена от авторското право и сродните му права.
Accelerating success.