Colliers International | Пазар на офис площи H1 2017, България

Пазарни проучвания

България | Oфис площи H1 2017

Пазар на офис площи



43 % от отдадените офис площи са на етап „в строеж“



Нивата на търсене на офис площи се запазват високи



67 % от всички реализирани транзакции с офиси са с компании от аутсорсинг сектора



64 % е увеличението на брутно наетите площи*

Верка Петкова Директор бизнес развитие verka.petkova@colliers.com

предлагане В резултат на динамичното развитие на офис пазара в София през изминалите 60 месеца, за целите на доклада, Colliers преразгледа съществуващата класификация на офис сгради и актуализира базата, на която се изчисляват наличните площи. Технологичните достижения и имплементирането им във все повече офисни проекти, дадоха основание за преосмисляне на характеристиките, по които се оценяват. Качествените разлики между проектите, въведени в изпълнение в близкото минало и тези, които са реализирани в последно време, са съществени и няма как да бъдат пренебрегнати при сравнение на офертни цени и предпочитания на ползвателите. съществуващи офис площи клас А и Б в софия Завършването на Millenium Center добави 22,000 кв.м. нови площи клас А. Новата класификация доведе до изравняване на предлагането на офиси клас А в зони Център и Широк център.

17 % 14 %

17 % 25 %

66 % 61 %

клас а клас б

2

Общ обем модерни офис площи клас А - 718,000 кв.м. клас Б - 945,000 кв.м.

Пазар на офисни площи | H1 2017 | Colliers International

Пазарът се движи към етап на зрялост, което скоро ще предизвика появата на офиси, отговарящи на характеристиките за клас Б – бюджетно достъпни, предлагащи добри технически параметри и функционалност. Продължава разширяването на формиралата се вече зона с повишена концентрация на офисни сгради по бул. „Цариградско шосе“ – около Capital Fort и в района на 7-11ти километър, характеризираща се с наличие на добре развита пътна инфраструктура, метро и подземен буферен паркинг.

Офис сгради в София на етап “в строеж“, планирани да влязат в експлоатация до края на 2017 г.

Офис сграда

Локация

Инвеститор

Полиграфия Офис Център - фаза 2

Широк център

БЛД Офис Парк

Експо 2000 Офис Парк фаза 4

Периферия

Експо 2000 Риъл Естейт

BSR Sofia One - фаза 2

Периферия

Б.С.Р. София

City Tower

Център

Айкон

GOLDLINE

Периферия

Д и Л ДИЕЛ

Запазва се започналата през изминалата година тенденция на активно търсене на офис площи и съответно активизиране на строителството на нови обекти, и възобновяване на съществуващи. Планирани за завършване до края на 2017 г. са 5 проекта. Те ще добавят приблизително 90,000 кв.м. към съществуващия обем площи. Голяма част от тях вече имат подсигурени подписани договори за наем.

търсене нетни усвоени площи** в софия (в хил. кв. м.) През първите шест месеца на 2017 г. се отбелязва стабилност при търсенето – нетните усвоени площи** са приблизително 49,000 кв.м. - стойност близка до тази, регистрирана през първото полугодие на 2016 г.

90 84

80

76 71

70

51

50 40

65

63

60

49

46

43

40

38 34

30 23

20 10 0 H1 2011

H2 2011

H1 2012

H2 2012

H1 2013

H2 2013

H1 2014

H2 2014

H1 2015

H2 2015

H1 2016

H2 2016

H1 2017

Основен двигател на пазара на офис площи остава аутсорсинг сектора. Запазва се процентният му дял като част от общо реализираните транзакции на пазара през първата половина на 2017 г.

– 67%. Очакванията са тази тенденция да продължи. Брутно наетите площи* са 94,000 кв.м., което е 64% увеличение спрямо първото полугодие на 2016 г.

дял на аутсорсинг сектора в реализираните транзакции

80%

74 % 60%

67 %

60 % 40%

43 %

43 %

20%

H1 2015

H2 2015

H1 2016

H2 2016

H1 2017

Пазар на офисни площи | H1 2017 | Colliers International

3

Видове транзакции на офис пазара в София Започналото през 2016 г. отдаване на офис площи на етап „в строеж“ продължава и през първото полугодие на 2017 г. (43%), в резултат на недостига в предлагането на офиси клас А.

18 %

17 % 3%

19 %

Ключови при избора на офис площи са локацията, условията и комфорта на работната среда, както и функционалните разпределения на пространствата.

43 %

от които клас а

от които клас б

площи на етап “в строеж“ подновяване на договор релокация разширение на офис площи

51 %

20 %

16 %

11 %

2%

13 %

14 %

21 %

нови компании

52 %

свободни офис площи свободни офис площи в софия

15.0%

13.8 %

14.1 %

Свободните площи клас А и Б в столицата през първото полугодие на 2017 г. са 170,000 кв.м., като 25 % от тях са клас А.

13.7 % 11.6 %

10.0%

10.2 %

Ограниченото предлагане на първокласни офис площи и ниският процент на свободни такива ще предизвика интерес и към предимствата на сгради клас Б.

5.0%

0.0%

H1 2015

H2 2015

H1 2016

H2 2016

Все повече компании насочват поглед към възможностите, които предлагат сгради клас Б на първокласни или много комуникативни локации.

H1 2017

Отразява всички свободни офис площи на пазара в София

разпределение на свободните офис площи в софия спрямо локацията им

OFFICE

69 % периферия

OFFICE

OFFICE

OFFICE

OFFICE

OFFICE

26 % център

5 % широк център

78 % периферия

15 % широк център

7 % център

клас а

4

Пазар на офисни площи | H1 2017 | Colliers International

клас б

Пазар на офисни площи | H1 2017 | Colliers International

5

6

Пазар на офисни площи | H1 2017 | Colliers International

наемни нива наемни нива за офиси клас а в софия (евро/кв.м.) Благоприятните нива за наем на първокласни офиси при сделки на етап „в строеж“ са една от причините активно да се сключват договори на ранен етап от строителството.

15 14 12

12

12

12

11

11

11

13

13

12

12

13,5

12

14 13 12

11

Регистрира се слабо повишаване на офертните наемни нива в резултат на недостатъчното предлагане на първокласни офисни площи.

10

2010

9

9

9

2011

2012

2013

2014

2015

2016

H12017

Център

Широк център

Периферия

прогноза

Въз основа на ограниченото предлагане и увеличението на разликата в офертните цени, се очаква тенденцията за наемане на площи в строеж да продължи и до края на годината. Предвид планираните нови проекти, се прогнозира обемът на наетите площи в района около квартал „Хладилника“ да нарасне значително през следващото полугодие. Все по-ясно изразен ще става интересът и към поголемите градове в България – Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Русе. Ще се затвърждава предпочитанието на наемателите към сгради със сертификат за устойчиво строителство.

дефиниции *Брутно наети площи – общата площ, която е била продадена или отдадена за периода; включва следните видове транзакции: отдаване на етап „в строеж“, наемане от нови за пазара оператори, експанзия (разширение на компании), подновяване/предоговаряне условия по договор, преотдаване и продажба с опция за обратно наемане на продадения имот.

**Нетни усвоени площи (нетна абсорбция) – това е разликата между реално усвоените площи през текущия период спрямо предходния. Отнася се само до проекти с разрешение за ползване.

Пазар на офисни площи | H1 2017 | Colliers International

7

554 офиса в 68 страни на 6 континента €2.3 млрд. годишни приходи

Верка Петкова Директор бизнес развитие тел. +359 2 976 9 976 verka.petkova@colliers.com Камелия Радова Специалист пазарни проучвания тел. +359 2 976 9 976 kamelia.radova@colliers.com

Colliers International | София Европейски Търговски Център бул. Цариградско шосе 115К сгр. Б, ет. 7 | 1784 София тел. +359 2 976 9 976

170 млн. кв.м. площи под управление

15,000 експерти по света

За Colliers International Colliers International е една от най-големите международни фирми за услуги в сферата на недвижимите имоти с 15,000 служители в над 396 офиса в 68 страни. В България компанията работи от 1991 г. и е безспорен лидер на пазара. Понастоящем, Colliers International представлява някои от най-иновативните и професионално планирани проекти във всички сегменти на недвижимите имоти - включително офиси и бизнес паркове, търговски, логистични, индустриални и жилищни площи. От юни 2015 г. Colliers се търгува на NASDAQ под символа “CIGI” и на фондовата борса в Торонто под символа “CIG”. През 2016 г. на годишните награди CEE Quality Awards за качество на услугите в сферата на недвижимите имоти, Colliers International е отличена за пети пореден път за най - добра консултантска компания в категория “Индустриални площи”. Последното годишно проучване на Lipsey класира Colliers като третата най-разпознаваема компания за недвижими имоти в света.

colliers.com officemap.bg

Bсички права запазени © 2017 Colliers International Този доклад е изготвен от Colliers International единствено с цел предоставяне на обща информация. Colliers International не носи никаква отговорност, директно или косвено, във връзка със съдържанието, точността и достоверността на така предоставената информация. Всяко заинтересовано лице трябва да направи допълнително конкретно запитване относно точността на документа. Colliers International не предоставя никакви изрични или подразбиращи се гаранции относно този доклад, както и не носи никаква отговорност за преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат на използването на този документ. Тази публикация е защитена от авторското право и сродните му права.

Accelerating success.