Пазарни проучвания България | Tърговски площи H2 2015
Пазар на търговски площи
Предлагане През втората половина на 2015 г. общото предлагане на модерни търговски площи в София се запази на нива от 412,660 кв.м., а за страната - 777,260 кв.м. Незначителният спад на общия обем в столицата се дължи на смяната на предназначението на част от търговските площи в ЦУМ в офисни.
Боряна Пенева Мениджър | Търговски плoщи boryana.peneva@colliers.com „В края на 2015 г. незаетите площи в моловете са в размер на 27,500 кв.м., което е близко по стойност на усвоените площи в тях за цялата година (26,160 кв.м.)“ „За първи път се отчитат двоeн ръст в динамиката на наематели по главните търговски улици в София, Пловдив, Варна и Бургас.“ „Наемните нива на първокласни локации в утвърдените търговски центрове в Пловдив и Варна отбелязват леко повишение.“ „Търсенето започва да догонва предлагането на главните търговските улици в София и Пловдив, като регистрира умерено покачване на наемните нива.“
През есента на 2015 г. Colliers съвместно с GfK, изследва* нагласите към модерните търговски центрове в София сред три целеви групи – посетители, търговци и собственици. Ключови изводи от проучването са: »»
»»
За пръв път от 2010 г. Пловдив ще има нов търговски център - Markovo Tepe Mall. Предстои да се изясни и реализацията на проекта Plaza West в София. Главните търговски улици в Пловдив, Варна и Бургас отчитат значителен спад в свободните площи на годишна база. Най-голяма промяна е факт в Пловдив от 9% на 1%, следван от Варна от 14% на 8%. Бургас регистрира незначително намаление от 1% и достигна нива от 6%. За сравнение София отчита ръст от 1%, а незаетите обекти са 7%.
Търсене Анализ на Colliers показва 67% ръст при усвоените търговски площи в молове в столицата през втората половина на 2015 г. спрямо първата. Така те достигат нива от 16,370 кв.м. за второто полугодие, а за цялата година 26,160 кв.м. Това се дължи основно на размествания на наематели и включването на нови такива. Конкуренцията между търговските центрове е в по-зряла фаза и на повисоко ниво, т.е. собствениците не искат на всяка цена да запълнят проектите си, а се стремят така да реорганизират търговския микс, че да привличат повече клиенти.
Фигура 1. Области за подобрение
Посетителите на търговски центрове определят удобната локация, разнообразния търговският микс и наличието на кино като най-значимите фактори при избора кой търговски център да посетят. Разнообразният търговски микс е пресечната точка във възгледите на посетители, търговци и собственици на търговски центрове по отношение на това какво трябва да се доразвие в търговските центрове. Според наемателите комуникацията с техните наемодатели може допълнително да се подобри, докато наемодателите определят като важна и атмосферата в търговския център. (Фиг.1)
Постетители
Търговци
Собственици Микс от наематели
»»
Отношението на посетителите към модата е доминирано от практичност и удобство.
Любезни служители в магазина
Удобен паркинг
Безплатен паркинг
»»
В топ 3 на любими марки в категория „Мода“ на клиентите на търговски центрове са H&M, Adidas и Zara.
Добра комуникация между управляващата компания и наемателите
Приятна атмосфера
2
Пазар на търговски площи | H2 2015 | Colliers International
Динамиката на наематели в търговските центрове за последните шест месеца е най-висока в Paradise Center и Mega Mall, следвани от City Center Sofia. Марките, които влязоха на българския пазар през разглеждания период са: Philip Plein, Tom & Paul’s, Duka, Sergio Barrone, като се появиха и първите монобрандови магазини на G-star Raw и Baldessarini. При веригите за хранене дебютът си направиха Texas Chicken и Roadhouse Grill. В сегмента на търговските паркове модернизацията и промяната на облика им се развива. Пример за това е Retail Park Varna, където към вече опериращите оператори Decathlon, IKEA, Comsed и Martineli се добави мебелната верига Доминико. Тя ще заеме 1,350 кв.м. и ще представи нова концепция, включваща разнообразие от продукти за оборудване на дома и градината. Пазарът на специализираните търговски формати от типа “big box” продължава със своето развитие и консолидация - тенденция, която се очаква да продължи и през 2016 г. През втората половина на 2015 г. следните хранителни вериги отвориха нови локации - Billa (с 8 магазина), Kaufland (4) и Lidl (2). Lidl откри и първият си обект в търговски център в страната. Penny Market излиза от българският пазар, поради промяна в стратегията на компанията майка REWE Group, която е да се концентрира върху сегмента на супермаркетите, в който е представена с търговската верига Billa. През втората половина на 2015 г. се наблюдава преструктуриране на веригите Пикадили и Carrefour, които излизат от сегмента на експрес супермаркетите. Такава стъпка направи и Метро с двата си обекта в Добрич и Хасково. Два пъти по-високо е движението на наемателите по главните търговски улици в четирите големи града през 2015 г. спрямо 2014 г. В Пловдив този показател нарасна от 3% на 14%, във Варна от 8% на 28%, Бургас от 11% на 20%. Ситуацията в София също не се различава - от 6% на 12%. На бул. „Витоша“ най-много нови оператори има в секторите мода и заведения. Водещ оператор от сектора “Mода”, H&M отвори два нови обекта през разглеждания период представителен магазин на главната търговска улица в Пловдив и магазин в S Mall в град Сливен. Colliers създаде нов инструмент за проследяване развитието на бул. “Витоша“, чрез който участниците на пазара на търговски площи могат лесно и удобно да се информират за актуалната търговска карта на улицата.
Карта на бул. Витоша
Наемни нива Наемните нива** на първокласни локации при търговските центрове в четирите града като цяло остават стабилни през 2015 г. В Пловдив и Варна се регистрира увеличение от 4%. По отношение на главните търговски улици София и Пловдив отчитат лек ръст в наемните цени, а Варна и Бургас запазват нивата си. (Фиг. 2)
Фигура 2. Наемни нива в София (евро/кв.м./месец)
38
37
33
30 25
30 30
30
38
39
31
32
41
42
34
34
H1 2012 H2 2012 H1 2013 H2 2013 H1 2014 H2 2014 H1 2015 H2 2015 Tърговски центрове
Главна търговска улица
Таблица 1. НАЕМНИ НИВА** (евро/ кв.м./ месец) МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
София
Пловдив
Бургас
Варна
Търговски центрове
34
25
21
26
Главни търговски улици
42
20
21
19
Прогноза »»
През 2016 г. пазарът на търговски центрове ще се развива основно в посока по-добро позициониране чрез развиване на конкурентни предимства. Един нов търговски център се очаква да бъде открит в Пловдив.
»»
Главните търговски улици ще продължават да предизвикват силен интерес сред търговците, доказателство за което са високите нива на търсене и разместване на наематели през разглеждания период.
»»
Текущото преструктуриране на някои вериги хипермаркети ще доведе до смяна на ключови наематели в редица търговски проекти.
»»
Ще продължи обособяването и развитието на търговски зони и паркове като алтернатива на моловете.
Дефиниции: *Colliers International и GfK проведоха сравнително изследване, което обхваща деветте най-значими търговски проекта в София и трите гледни точки на инвеститорите, на търговците и на над 700 техни потребители (участниците са представителна извадка за населението в София по пол и възраст, и район). **«Наемните нива» представляват приблизителното ниво на наем, което може да се постигне при нов договор за помещение от 100 кв.м. (чиста използваема площ) с първокласна локация, оптимални технически параметри, изключвайки такса услуги, данъци и такси.
3
Пазар на търговски площи | H2 2015 | Colliers International
502 офиса в 67 страни на 6 континента Америка: 140 Канада: 31 Латинска Америка: 24 Азия: 199 ЕМЕА: 108
Боряна Пенева Мениджър | Търговски плoщи тел. +359 2 976 9 976 boryana.peneva@colliers.com Aдриана Тончева Старши специалист | Пазарни проучвания тел. +359 2 976 9 976 adriana.toncheva@colliers.com
Colliers International | София Европейски Търговски Център бул. Цариградско шосе 115К сгр. Б, ет. 7 | 1784 София тел. +359 2 976 9 976
€1.75 млрд. годишни приходи
160 млн. кв.м. площи под управление
16,300 експерти по света
За Colliers International Colliers International е една от най-големите международни компании за услуги в сферата на недвижимите имоти с 16,300 служители в над 502 офиса в 67 страни. В България компанията работи от 1991 г. и е безспорен лидер на пазара на услуги в областта на недвижимите имоти. Понастоящем, Colliers International представлява някои от най-иновативните и професионално планирани проекти във всички сегменти на пазара, включително офиси и бизнес паркове, търговски, логистични и индустриални площи, жилищни имоти. От юни 2015 г. Colliers се търгува на NASDAQ под символа “CIGI” и на фондовата борса в Торонто под символа “CIG”. През 2015 г. на годишните награди CEE Quality Awards за качество на услугите в сферата на недвижимите имоти, Colliers International е отличена за четвърти пореден път за най - добра консултантска компания в категория “Индустриални площи”. Последното годишно проучване на Lipsey класира Colliers като третата най-разпознаваема компания за недвижими имоти в света.
colliers.com Bсички права запазени © 2015 Colliers International Този доклад е изготвен от Colliers International единствено с цел предоставяне на обща информация. Colliers International не носи никаква отговорност, директно или косвено, във връзка със съдържанието, точността и достоверността на така предоставената информация. Всяко заинтересовано лице трябва да направи допълнително конкретно запитване относно точността на документа. Colliers International не предоставя никакви изрични или подразбиращи се гаранции относно този доклад, както и не носи никаква отговорност за преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат на използването на този документ. Тази публикация е защитена от авторското право и сродните му права.
Accelerating success.