Пазарни проучвания България | Tърговски площи H2 2014
Пазар на търговски площи
• Предлагането на площи в търговски центрове в столицата нараства с 29% през втората половина на 2014 г. • Повече от 87,000 кв.м. са усвоените площи в столицата за последните шест месеца, което е най-високата стойност като обем от 2010 г. насам. • Възходящо е търсенето от големите търговски оператори на локации извън столицата, включително и в градове под 100,000 души.
Предлагане През втората половина на 2014 г. два нови търговски центъра отвориха врати в София – Sofia Ring Mall (69,000 кв.м.) и Mega Mall (24,000 кв.м.). Така предлаганите търговски площи в столицата достигнаха 418,660 кв.м. и регистрираха ръст от 29%. След затварянето на The Strand в Бургас и Mega Mall Ruse oбщият обем търговски площи за страната достигна нива от 783,260 кв.м. Така в края на годината индикаторът наситеност на търговски площи на 1,000 души население общо за страната нарасна от 101 на 108 кв.м., а за София – до 345 кв. м. Colliers анализира профила на избрани проекти в столицата като комбинация от център за търговия и забавления (retailtainment), изследвайки два индикатора – дял от площите, отдаден на модни оператори, съпоставен с дела на местата за забавления и прекарване на „свободното“ време. (Графика 1) В условията на нарастваща конкуренция за клиенти, моловете ще търсят отличителни предимства, като се очаква да има размествания именно по тези оси в търсене на по-голям пазарен дял и доходност.
• Главните търговски улици в четирите най-големи града в страната регистрират стабилна заетост на годишна база.
ЗАБАВЛЕНИЯ | КАФЕ | РЕСТОРАНТИ
Графика 1. Профил на търговските центрове в София* 30% Paradise Center
25% 20%
Mall Sofia
Sofia Ring Mall The Mall
Bulgaria Mall
15% 10%
Mega Mall
Serdika Center
5% 0
0
10%
20%
30%
40%
50%
60%
MOДА
*Изчисленията са направени като процент от заетата отдаваема площ
Главните търговски улици в четирите големи града в страната отчитат стабилни нива на заетост през последната година. Варна отчита ръст от 4% при свободните площи (от 10% на 14%), а Пловдив и Бургас запазват нива от 9% и 7%, съответно. Главните търговски улици в столицата също остават без значителни промени за последните шест месеца. Свободните площи в София са в размер на 6%, а на бул. Витоша – от 7%.
2
Пазар на търговски площи | H2 2014 | Colliers International
Търсене
Наемни нива
През втората половина на 2014 г. търсенето на модерни търговски площи в столицата бележи своя връх. Анализ на Colliers показва, че обемът усвоени площи за разглеждания период е над 87,000 кв.м., което е най-високата стойност на този индикатор от 2010 г. насам. За сравнение, за цялата 2013 г. абсорбираните площи са 76,600 кв.м.
През втората половина на 2014 г. наемните нива за първокласни локации в търговски центрове и търговски улици бележат леко раздвижване. Ръст от 3-4% се наблюдава при наемите в търговски центрове в София, Варна и Пловдив. При главните търговски улици Варна и Бургас бележат спад от 5%, а София - ръст от 3%. (Графика 2 и Таблица 1)
Нови марки, които влязоха на българския пазар са Mango (директно), Notos Galleries, Calzedonia и FUNtasy Ring Park. Конкурентната ситуация в София стимулира собствениците на търговските центрове да се фокусират върху подобряване на търговския микс. Анализ на Colliers върху софийските проекти, функциониращи повече от 2 години на пазара, показва каква част от търговския микс е била обновена за последните шест месеца - най-много нови оператори, като част от отдаваемата площ на търговския център, са регистрирани в The Mall (5%) и Mall of Sofia (3%). Търсенето от страна на големи търговски оператори извън моловете продължава, като се очаква то да бъде в две направления – търговски паркове и обекти на главни търговски улици. Реновацията и обединяването на фрагментираните площи на главните търговски улици биха подобрили и атрактивността за експанзия в локациите, където тези оператори не присъстват. Пазарът на специализираните търговски формати от типа „big box” показва нова тенденция. Ако до момента движението в този сегмент беше предимно свързано с нарастване броя на магазините, то през изминалата година настъпиха промени в собствеността и преструктуриране. Преминаването на международни вериги към местни оператори е сигнал, че българският капитал оценява положително пазара, а консолидацията е предпочитан подход за увеличаване на пазарния дял. Най-много новоткрити магазини при хранителните вериги за последните шест месеца имат Billa (6) и Lidl (3). Френският спортен гигант Decathlon отвори първите си обекти извън столицата - в Пловдив и Варна. Главните търговски улици в четирите големи града регистрират стабилност не само като нива на заетост, но и като движение на наематели. На годишна база, в София, Варна и Пловдив се забелязва лек спад по този индикатор. Единствено Бургас отчита ръст от 5% (от 6% на 11%). Няколко основни са акцентите при главните търговски улици в София през разглеждания период: • Големите модни оператори на бул. Витоша се развиват стабилно и отчитат добри резултати за изминалата 2014 г. • Други оператори от високия клас смениха локациите си от търговска улица в търговски център. • Наблюдава се и клъстеризация на заведенията на главната търговска улица, която се очаква да продължи и през 2015 г.
3
Графика 2. Наемни нива* в София (евро/кв.м./месец) 72 65 55
39
37
40 35
38
32
33
37 30 25
H1 2010 H2 2010 H1 2011
30
30
39
38 31
32
H2 2011 H1 2012 H2 2012 H1 2013 H2 2013 H1 2014 H2 2014
Търговски центрове
Главна търговска улица
Таблица 1. НАЕМНИ НИВА* (евро/ кв.м./ месец) МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
София
Пловдив
Бургас
Варна
Търговски центрове
32
24
21
25
Главни търговски улици
39
19
19
19
* «Наемните нива» представляват приблизителното ниво на наем, което може да се постигне при нов договор за помещение от 100 кв.м. (чиста използваема площ) с първокласна локация, оптимални технически параметри, изключвайки такса услуги, данъци и такси.
Прогноза • Големите търговски оператори ще търсят опции за разширяване на своята дейност в градове под 100,000 души, където нямат присъствие. • Търговските улици и ритейл парковете се очаква да увеличат дела си като предпочитани формати за експанзия. • През 2015 г. се очаква да продължи преструктурирането и експанзията при специализираните формати от типа „big box”. • Онлайн търговията ще играе все по-важна роля за развитието на пазара на търговски и индустриални площи.
Пазар на търговски площи | H2 2014 | Colliers International
485 офиса в 63 страни на 6 континента САЩ: 146 Канада: 44 Латинска Америка: 25 Азия и Пасифика: 186 Европа, Близкия Изток и Африка: 84
Боряна Пенева Мениджър | Търговски плoщи тел. +359 2 976 9 976 boryana.peneva@colliers.com Aдриана Тончева Старши специалист | Пазарни проучвания тел. +359 2 976 9 976 adriana.toncheva@colliers.com
Colliers International | София Европейски Търговски Център бул. Цариградско шосе 115К сгр. Б, ет. 7 | 1784 София тел. +359 2 976 9 976
$2.1 млрд. годишни приходи
135 млн. кв.м. площи под управление
15,800 експерти по света
За Colliers International Colliers International е една от най-големите международни компании за консултантски услуги в сферата на недвижимите имоти с повече от 15,700 служители в над 485 офиса в 63 страни. Част от FirstService Corporation, Colliers International предлага пълна гама от услуги за наематели и инвеститори по целия свят, включително частно и корпоративно консултиране за недвижими имоти, управление на активи и проекти, инвестиционни транзакции, изготвяне на оценки и пазарни проучвания. Като част от годишните награди CEE Quality Awards за качество на услугите в сферата на недвижимите имоти, Colliers International е отличена за най-добра консултантска компания за 2014 г. в категория “Индустриални площи”. Последното годишно проучване на Lipsey класира Colliers като втората най-разпознаваема компания за недвижими имоти в света. colliers.com Bсички права запазени © 2015 Colliers International Този доклад е изготвен от Colliers International единствено с цел предоставяне на обща информация. Colliers International не носи никаква отговорност, директно или косвено, във връзка със съдържанието, точността и достоверността на така предоставената информация. Всяко заинтересовано лице трябва да направи допълнително конкретно запитване относно точността на документа. Colliers International не предоставя никакви изрични или подразбиращи се гаранции относно този доклад, както и не носи никаква отговорност за преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат на използването на този документ. Тази публикация е защитена от авторското право и сродните му права.
Accelerating success.