El actual mercado mundial del chocolate y el lugar que ocupa la elaboraciรณn artesanal de chocolate Raymond Major ExpoAmazรณnica, Agosto 9, 2018
¿Dónde se produce cacao? Producción mundial del cacao – 4.232 MM TM (ICCO – 2014/15) Asia y Oceania (11%) Latinoamérica (17 %)
África (72 %)
•África - 3,061 millones de TM •Latinoamérica – 708 000 TM •Asia y Oceanía – 464 000 TM
Los 12 países productores de cacao más importantes – 1000 TM (ICCO 2015/14) 1800 1600
• El 61 % del cacao mundial es producido por 2 países
1400 1200
•
El 71 % del cacao mundial es producido en África Occidental
1000 800 600 400 200 0
•
La producción del cacao en Indonesia está disminuyendo 10 % al año
Asia y Oceanía 20%
Europa y Rusia - 1,567 millones de TM
América 22%
América – 903 000 TM África – 877 000 TM Asia y Oceanía – 860 000 TM
África 21%
Europa y Rusia 37%
¿Dónde se consume el cacao? Unión Europea América del Norte Asia y Oceanía Otros Europa Latinoamérica África
36% 24% 16% 9% 9% 6%
Otros Europa ; 11%
Asia y Oceanía ; 16% Latinoamé rica; 9%
Unión Europea ; 36%
América del Norte ; 24% África ; 4%
¿Qué hay del crecimiento? (data del ICCO)
Crecimiento anual en consumo de cacao Unión Europea América del Norte Asia y Oceanía Otros Europa Latinoamérica África Mundo
0.1% 1.2 4.0% 1.0% 3.6% 6.0% 2.2%
Unión Europea Otros Europa
Asia y Oceanía
África
Latinoamérica América del Norte
¿Qué hay de China e India? (La duplicación de una cifra muy pequeña sigue siendo una cifra muy pequeña) (Data de ICCO)
Todas las cifras en 1000 TM
Cosumo mundial
China e India C&I % del mundo
2102/13
3889
115
3,0 %
2013/14
4089
138
3,4 %
2014/15
4131
150
3,6 %
2015/16
4218
162
3,8 %
2016/17
4318
175
4,0 %
2017/18
4437
188
4,2 %
2018/19
4568
201
4,4 %
Crecimiento anual 2013/14 – 2018/19
2,2 %
7,9 %
La cadena de valor del cacao (Barรณmetro del cacao 2015) Distribuciรณn del valor
Precio de venta
Ingresos de los agricultores
$1874
Transporte interno
$1971
Junta de comercializaciรณn / impuestos
Precio de compra
Valor agregado
% del precio final de venta
$1874
9,9 %
$1874
$97
0,51 %
$2745
$1971
$774
4,1 %
Transporte internacional $2793
$2745
$48
0,25 %
Costos del puerto de llegada
$2993
$2793
$201
1,06 %
Comerciantes internacionales
$3038
$2993
$45
0,23 %
Precesadores/molienda
$4434
$3038
$1395
7,4 %
Fabricantes
$10 858
$4434
$6425
34,0 %
Venta minorista e impuestos
$18 917
$10 858
$8,058
42,6 %
El mundo del procesamiento del cacao Los gigantes
>100,00 TM/año
>75 % de la producción Barry- Callebaut, Cargill, mundial Olam, Blommer, Cemois, Mars, Mondelez, Nestle
Grandes
De 50 000 a 100 000 TM/año
De 10 a 15 % de la producción mundial
Dutch Cocoa, Ferrero, Lindt
Medianos
De 5000 a 50 000 TM/año
De 5 a 10 % de la producción mundial
Felchin, Tradin, Walter Matter, Pronatec, Daarnhauer, Vivani, Frey, Benrauin, Halbe, Ritter, Green & Black, Valrhona, Guittard, UCP
Pequeños
De 500 a 5000 TM/año
< 5 % de la producción Zotter, Gepa, Theo, Equal mundial Exchange, Taza, Scharffen Berger, Divine
Minúsculo
<500 TM/año
< 1 % de la producción Original Bean, Marcolini, mundial Marou, Tcho, Medecasse, Dagoba
Micro
Compra menos de 1 contenedor al año
< 0,1 % de la producción mundial
El movimiento Bean-to-Bar (del grano a la barra)
El mercado mundial del chocolate (La industria de dulces/golosinas, 2016) Empresa Mars, Inc (EE. UU.) Mendelez Int. (EE. UU.) Nestlé (Suiza) Ferrero Group (Luxemburgo/Italia) Meiji Co. Ltd* (Japón) Hershey Co. (EE. UU.) Lindt & Sprungli (Suiza) Arcor (Argentina) Ezaki Glico Co. Ltda (Japón) Yildiz Holding Company
Ventas netas 2015 (US$ millones) 18 400 16 691 11 041 9757 8461 7422 4171 3000 2611 2144
* Incluye la producción de productos que no son de confitería
La industria de confitería de los Estados Unidos: • Industria de US$ 34,5 mil millones • El chocolate representa US$ 21,1 mil millones (>60 %) • Crecimiento históricamente alrededor de 2,5 %, pero recientemente se ha estancado (1,0 % al 2 %)
• Aún se ve buen crecimiento en productos premium y chocolate negro (del 7 % al 8 %)
• Orgánico y comercio justo está creciendo con mayor rapidez • Los dulces de temporadas son un factor importante > US$ 7 mil millones y creciendo alrededor del 8 %.
Barras de chocolate premium de los EE. UU. Fabricante
Premium Nivel2
Precio por onza
Tamaño de la barra en onzas
De grano a barra
Comercio justo y orgánico3
Lindt
Gourmet todos los días
$1,00
3,50
No
No
Divine Chocolate
Prima de lujo
$1,14
3,50
Sí
Sí
Droste
Prima de lujo
$1.43
3.50
No
No
Endangered Species
Prima de lujo
$1.10
3.00
No
No
Equal Exchange
Prima de lujo
$1.43
3.50
No
Sí
Ghirardeli
Prima de lujo
$1.14
3.50
No
No
Green & Black’s
Prima de lujo
$1.29
3.50
Sí
Sí
Moonstruck
Prima de lujo
$1.17
3.00
No
No
Newman’s Own
Prima de lujo
$1.33
2.25
No
Sí
Sharffenberger
Prima de lujo
$1.34
3.00
Sí
Sí
Theo Classic
Prima de lujo
$1.34
3.00
Sí
Sí
Dagoba
Prima súper
$1.75
2.00
No
Sí
Madecasse
Prima súper
$2.90
2.24
Sí
Sí
Theo Fantasy
Prima súper
$1.63
2.00
Sí
Sí
¿Dónde compran los consumidores americanos sus dulces? • • • • • • •
Supermercados
22 %
Tiendas de distribución masiva
21 %
Tiendas de abarrotes
16 %
Tiendas por membresía
13 %
Boticas
9%
Pastelerías
5%
Tiendas Multiprecio
4%
Porcentaje del mercado de productos gourmet del mercado total 60% 50% 40% 30%
20% 10% 0%
CafĂŠ
Cerveza artesanal Serie 1
Queso Serie 2
Serie 3
Vino
Chocolate
El mercado de chocolate premium de los Estados Unidos Canal Rentabilidad Baja
Baja
Alta
TamaĂąo del mercado Promedio Precio/LB Total mercado premium $1145 millones $12,38 SĂşper Premium
$30,5 M
$28,62
Socialmente responsable
$90 M
$13,58
Regular Step Up
Masivo Premium Alta
$125 M
$900 M
Crecimiento actual 8,8 % 21,2 %
20,1 %
$17,07
(1,6 %)
$11,59
9,4%
Mercado norteamericano “Bean-to-Bar” • Es una industria que mueve de $ 75 a $ 100 millones. Está creciendo, pero lentamente. • Aproximadamente $6 000 000 en compras anuales de granos de cacao. • Total de volumen equivale a 1500 a 2000 toneladas por año.
Algunas definiciones (Martin Carla, ”Dimensionando el mercado del chocolate artesanal”. FCCI (blog) 31 de agosto de 2017)
• Cacao gourmet: cacao producido artesanalmente cuya
intención de venta incluye recibir una prima superior al precio de la mercancía a granel. La producción del cacao gourmet se basa en la noción de calidad que implica una carencia de defectos además de la presencia de sabores y aromas finos.
• Chocolaterías gourmet: una chocolatería de grano a barra
que trabaja principalmente con cacao gourmet usando menos o un equivalente a 200 toneladas métricas de cacao al año.
• Fabricante de chocolate gourmet: un fabricante de
chocolate de grano a barra que trabaja principalmente con cacao gourmet usando más de 200 toneladas métricas de cacao al año.
Chocolaterías y fabricantes de chocolate gourmet por ubicación geográfica Martin Carla, ”Dimensionando el mercado del chocolate artesanal” FCCI (blog) 31 de agosto de 2017)
• • • • • • •
Estados Unidos: 192 Canadá: 34 Europa: 92
Asia y Australia: 57 África: 6 México, Latinoamérica y el Caribe: 100 Total: 481
ParticipaciĂłn en el mercado mundial Chocolate gourmet y de especialidades Fuente: Xoco - Punta Cana, ICCO Conferencia del Cacao Mundial 2016
Porcentaje
Chocovic Shokinag Valrhona Belcolade
Cantalou Blommer Cargill Barryâ&#x20AC;Ś Otro 0
5
10
15
20
25
Porcentaje
30
35
40
45
50
Clasificación del Cacao Fino Categoría Ultra Alta calidad (Hi end)
Fino regular
Fino bajo
Certificación África Occidental
Origen Fincas exclusivas; por ejemplo, Chuao Orígenes clásicos – por ejemplo, Jamaica, Trinidad, Granada, Madagascar, Java, PNG etc. SS and SSS Ecuador, Hispaniola Selecto, Tanzania, Sudamérica y América Central selectos Certificación orgánica – Caribe, Sudamérica, África Central Ghana/Costa de Marfíl, Nigeria
Mercado Mundial del Cacao Fino Fuente: Xoco
- Punta Cana, ICCO Conferencia del Cacao Mundial 2016
$7000 a $10 000/tonelada
Ultra 50 toneladas Alta calidad (Hi end) Fino regular
Fino bajo Precio de mercado
7000 toneladas 40 000 toneladas 150 000 toneladas
$5000 a $7000/tonelada $3500 a $5000/tonelada
$3,000 a $3,500/tonelada $3000/tonelada
¿Quiénes son los consumidores de chocolate premium? Los consumidores de productos artesanales son exploradores del chocolate, amantes de la buena comida; personas que anhelan experiencias de sabores sofisticados y quienes aprecian alimentos elaborados con ingredientes de alta calidad y artesanía. También les gusta compartir con sus amigos sus experiencias con la comida. Son personas a las que les gusta el concepto “de la parcela a la mesa”. Ann Brinkerhoff - The Hershey Company
¿Qué significa esto para Perú? • Las condiciones geopolíticas y una economía cambiante,
favorecerá la compra de cacao de origen latinoamericano. • Cambios en las preferencias de los consumidores: preferencia por nuevos sabores, productos saludables y bienestar, esto permitirá el crecimiento del Mercado de chocolates especiales. • El continuo crecimiento de pequeñas a medianas empresas de chocolate artesanal, favorecerá la oferta de nuevos orígenes con cadenas de valor transparentes, de calidad y que sean proveedores confiables.
Muchas Gracias