“ Tendencias de mercado para el cacao y el chocolate. Factores de calidad en la demanda de compradores internacionales" José Iturrios P.
Festival Gastronómico Región San Martín Tarapoto, 31 de Mayo del 2018
¿ Qué es la Alianza Cacao Perú ? Es una iniciativa conjunta de USAID y el sector privado vinculado a la cadena de valor del cacao y el chocolate, que busca incrementar los ingresos de pequeños productores en las regiones de San Martín, Huánuco y Ucayali, a través de la creación de mayores oportunidades económicas para los agricultores que abandonaron la siembra de coca ilegal.
Main Alternative Development (AD) Areas
Perú: la producción de cacao ha crecido más de 5 veces entre el 2000 y el 2017…
Perú: las exportaciones de cacao y derivados se multiplicaron diez veces entre el 2006 y el 2016 …. Año Chocolate Productos intermedios Cacao en grano Total Crecimiento año/año
2006 1,361 4,840 2,600 8,801
2007 1,156 7,316 4,263 12,735 44.7%
2008 1,344 8,797 5,425 15,566 22.2%
2009 1,564 14,263 7,478 23,305 49.7%
2010 1,804 9,674 11,323 22,801 -2.2%
2011 1,579 9,609 20,264 31,453 37.9%
2012 1,306 12,329 26,819 40,453 28.6%
2013 1,785 12,104 31,298 45,186 11.7%
2014 1,945 14,815 47,217 63,977 41.6%
2015 3,037 12,194 59,132 74,363 16.2%
2016 2,729 14,854 62,225 79,808 7.3%
9% 57% 35% 100%
7% 61% 32% 100%
8% 42% 50% 100%
5% 31% 64% 100%
3% 30% 66% 100%
4% 27% 69% 100%
3% 23% 74% 100%
4% 16% 80% 100%
3% 19% 78% 100%
Composición por valor agregado: Chocolate Productos intermedios Cacao en grano TOTAL
15% 55% 30% 100%
9% 57% 33% 100%
Tasa promedio de crecimiento de las exportaciones de cacao y derivados, 2006-2016: 25% anual
Cacao en grano es la 6ta agroexportación con US $ 200 MM y si se añaden los derivados suman US $ 300 millones en 2017 …
Precio internacional del cacao 1995/2018
Producciรณn mundial de cacao (oferta)
Molienda de cacao (demanda)
Stocks de cacao 2007/2017
Superávit o déficit de cacao
¿ Qué hacer para protegerse de las variaciones de precios? - diferenciarse... El mercado para cacao diferenciado sea por calidad, certificaciones o genética (fino de aroma), en conjunto, supera el millón de toneladas…
¿ Qué hace falta para diferenciarse? • Tenemos la genética: la mayor biodiversidad de cacao en el mundo, sin embargo… • Sólo 15,000 t de las 110,000 t que produjo Perú el 2017 se procesaron centralizadamente y garantizan la calidad adecuada… • Expertos en post cosecha: menos de 15 … • Construir un “branding” como país de cacao de calidad y de cacaos fino de aroma …
60% de las familias o “clusters” de cacao que existen en el mundo crecen en la Amazonía Peruana….
Source: «Geographic and Genetic Population Differentiation of the Amazonian Chocolate Tree (Theobroma cacao L)» by Juan C. Motamayor, Philippe Lachenaud, Jay Wallace da Silva e Mota, Rey Loor, David N. Kuhn, J. Steven Brown, Raymond J. Schnell - Geographic and Genetic Population Differentiation of the Amazonian Chocolate Tree (Theobroma Cocoa L), October 2008.
2. El vertiginoso crecimiento de la demanda del “dark chocolate”: una oportunidad para Perú como productor de CFA*. • “Chocolates oscuros”, aquellos con alto porcentaje de cacao (60% a 90%), requieren de cacao fino de aroma. • Si crece la demanda de chocolates oscuros, crecerá la demanda de cacao fino de aroma. • Perú tiene la mayor biodiversidad de cacao en el mundo, la mayoría cacao fino de aroma. (*) CFA = Cacao Fino de Aroma
¿ Qué es el cacao fino de aroma ? • La diferencia entre el cacao fino de aroma y el convencional es el sabor. • Los sabores finos incluyen notas frutales (frutas frescas y tostadas, maduras), florales, herbales y de madera, notas de nueces y tipo caramelo, así como bases de chocolates ricas y balanceadas.
Las estadísticas del chocolate oscuro • Ventas de chocolate oscuro, año 2014: US $ 4,900 MM (18% del total chocolate ) • Crecimiento en ventas total chocolate 2007 -2014: 35.9% (4.5% anual) • Crecimiento en ventas chocolate con leche 2007 -2014: 30.0% (3.8% anual) • Crecimiento en ventas chocolate oscuro 2007 -2014: 53.0 % (6.3% anual)
Crecimiento de las ventas de chocolate oscuro por países, 2014/2007
País Brasil China Rusia Saudi Arabia Suiza Turquía USA Inglaterra
Ventas 2014 MM US $ 144 236 268 67 199 85 580 322
Crecimiento Crecimiento 2014/2007 medio anual % % 176 15.6 177 15.7 85 9.2 321 22.8 69 7.8 223 18.2 55 6.4 79 8.7
Mercados especiales: hay mucho techo para el chocolate “premium�
Proyecciones de demanda de chocolate oscuro • Mercado USA: 8 % tasa crecimiento medio anual en período 2017-2021 (Technavio). • Mercado global: 8.58 % tasa crecimiento medio anual período 2015-2019 (Technavio). • Razones del crecimiento: en un 50% por percepción de beneficios sobre la salud. • Chocolate funcional, orgánico, bajo en azúcar. • Países en desarrollo cambian a bienes de lujo.
Perú: el país más competitivo y sostenible en la producción y exportación de CFA* Competitividad en CFA*depende de: 1. La productividad: rendimiento de la mano de obra. 2. El costo de la mano de obra (es el 50% del costo total). 3. Los servicios conexos, transporte, servicios, etc. 4. Los indicadores de sostenibilidad, tamaño de la parcela, pobreza. 5. Biodiversidad: chocolateros buscan diferenciarse. (*) CFA = Cacao Fino de Aroma
Perú, el que más creció entre 2010/2016: 450% en exportación de CFA* CACAO (GRANO): PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE CACAO FINO DE AROMA 2010 - 2016 (toneladas) 2010
2016
Ecuador Perú Papua Nueva Guinea* República Dominicana Colombia Madagascar Venezuela Nicaragua Sao Tomé y Príncipe Dominica Viet Nam Costa Rica Granada Trinidad y Tobago Honduras Indonesia Jamaica Panamá México Bolivia Belice Guatemala Santa Lucía
País
116,318 11,323 181,652 52,209 4,517 5,176 3,017 1,848 2,413 0 1,551 315 195 536 232 432,427 379 1,244 324 700 5 32 n.d.
227,214 61,888 50,510 107,298 10,449 9,329 8,117 3,292 4,470 1,124 2,644 410 369 365 577 28,329 287 435 169 115 106 73 19
TOTAL
816,413
517,570
* Papua Nueva Guinea se consigna exportación del año 2011
% CFA Panel 2015
75 75 90 40 95 100 95 100 35 100 40 100 100 100 50 1 95 50 100 100 50 50 100
VOLUMEN CFA 2016 (ton)
170,411 46,416 45,459 42,919 9,927 9,329 7,711 3,292 1,565 1,124 1,058 410 369 365 289 283 273 218 169 115 53 37 19 341,789
CRECIMIENTO 2016/2010 (%)
95 447 -72 106 131 80 169 78 85 n.d. 70 30 89 -32 149 -93 -24 -65 -48 -84 2,020 128 n.d.
Perú: la más alta productividad entre los países exportadores de CFA*
(*) CFA = Cacao Fino de Aroma
Perú: tiene los salarios más competitivos entre los países con CFA* en LA
(*) CFA = Cacao Fino de Aroma
Diferencias salariales entre los principales exportadores de CFA* US $
(*) CFA = Cacao Fino de Aroma
Perú: Distribución de cultivares de cacao, 2016 Distribución aproximada por región de cultivares de cacao en relación al área cultivada en el Perú 2016 2016
Has
Has
Has
Has
%
Nativo
%
CCN-51
%
Trinitario
Amazonas
6,252
70
4,459
25
1,593
5
200
Ayacucho
8,785
70
6,149
28
2,460
2
176
Cajamarca
1,213
90
1,091
9
110
1
12
Cuzco
21,740
60
13,044
38
8,261
2
435
Huánuco
14,200
45
1,890
50
2,100
5
10,210
Junin
9,355
65
6,081
33
3,087
2
187
La Libertad
45
100
45
0
0
0
0
Lambayeque
30
100
30
0
0
0
0
Loreto
324
20
65
79
256
1
3
M. De Dios
57
90
51
9
5
1
1
Pasco
704
85
598
14
99
1
7
Piura
408
98
400
1
4
1
4
Puno
123
85
105
14
17
1
1
38,985
8
2,319
90
26,086
2
10,580
Tumbes
345
95
328
4
14
1
3
Ucayali
11,854
25
464
73
1,353
2
10,037
Total
114,420
32%
37,119
40%
45,445
28%
31,856
Sn Martín
Fuente: Elaboración propia
Sostenibilidad: 60% de productores cacaoteros son no pobres
Fuente: Alianza Cacao PerĂş , LĂnea de Base 2016
Sostenibilidad: ingreso promedio del cacaotero peruano esta 70% por encima de línea de la pobreza
Fuente: Alianza Cacao Perú , Línea de Base 2016
Sostenibilidad: productividad promedio 776 kilos/ha, la más alta del mundo
Fuente: Alianza Cacao Perú , Línea de Base 2016
Sostenibilidad: promedio de áreas con cacao, 3 ha/familia, con 776 kilos/ha
Fuente: Alianza Cacao Perú , Línea de Base 2016
Conclusión: Perú tiene la posición más competitiva para la producción de CFA* 1. Productividad de cacao en Perú es superior en 82% que la de Ecuador, 65% más que Republica Dominicana y 87% mejor que Papúa Nueva Guinea. 2. Los costos salariales son mayores en Ecuador (43%) y en República Dominicana (13%), estamos igual que Colombia y sólo Papúa Nueva Guinea es menor. 3. Velocidad de crecimiento de Perú en CFA*ha sido 4.5 veces la de Ecuador y de República Dominicana. 4. Perú: los mejores indicadores de sostenibilidad en cacao. 5. Perú tiene muchísima más diversidad en cacao que su competencia. (*) CFA = Cacao Fino de Aroma
Perú: retos para convertirlo en un origen confiable de CFA*. • Internamente: – Mayor productividad, 1500 k/ha promedio. – Aumentar Infraestructura post cosecha, sólo 15% del cacao se procesa centralizadamente. – Desarrollar propio “know how” de post cosecha – Asociatividad y trazabilidad. • Externamente: – Construir “branding” de Perú como origen confiable de cacao fino de aroma. – CFA requiere de información más fina y una logística más compleja para su comercialización. (*) CFA = Cacao Fino de Aroma
El mejor embajador de nuestro cacao: nuestros chocolateros
Chocolate: Perú mejora cada vez más CUADRO1: INTERNATIONAL CHOCOLATE AWARDS 2017 - LAS AMERICAS RESUMEN DE MEDALLAS ALCANZADAS POR CHOCOLATEROS PERUANOS
EMPRESA CACAOSUYO DREAMS OF EVA MARANA XOCOLATL NINA FINE CHOCOLATE COCAMA SHATELL TESORO AMAZONICO TOTAL MEDALLAS A CHOCOLATEROS PERUANOS Elaboración: Alianza Cacao Perú
PAIS PERU PERU PERU PERU PERU PERU PERU PERU
TOTAL ORO PLATA BRONCE 10 5 4 4 2 1 5 1
2 1
32
8
4 3 2 3 1 1
4 1 2 1 1
5 1
14
10
Orígenes: de cacaos superlativos, chocolates exquisitos CUADRO 2: INTERNATIONAL CHOCOLATE AWARDS 2017 - LAS AMERICAS - NUEVA YORK RESUMEN DE MEDALLAS ALCANZADAS POR CHOCOLATEROS PERUANOS Y EXTRANJEROS POR ORIGENES IDENTIFICADOS ORIGEN DEL CACAO PIURA CUSCO SAN MARTIN TINGO MARIA UCAYALI PANGOA-JUNIN MARAÑON -CAJAMARCA MADRE DE DIOS AMAZONAS TOTAL MEDALLAS CON ORIGEN IDENTIFICADO
# TIPO MEDALLAS MEDALLAS ORO PLATA BRONCE 7 5 3 1 1 1 2 1 1
1 1
22
3
3 2 2
1 1 1 1 1 1 12
EMPRESAS Pacari, Mamushka, Cacaosuyo, Tesoro 3 Amazónico, Maraná 2 Shatell, Cacaosuyo, Maraná 1 Maraná, Nina Fine Chocolates Sirene Letter Press Chocolate East Van Roaester 1 Pallette de Bine, OHIYO COCAMA CACAO ART 7
ยกEl mejor chocolate del mundo es peruano!
“ Tendencias de mercado para el cacao y el chocolate. Factores de calidad en la demanda de compradores internacionales" José Iturrios P.
Festival Gastronómico Región San Martín Tarapoto, 31 de Mayo del 2018