Guatemala, Septiembre de 2007
RECTORÍA EN POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINERA ELECTRICIDAD
Establece la Política
MINERÍA
Establece la Política
Regulador
AMM
Despacho Energético
Mayor Generador Empresa Pública Ejecuta el PER
HIDROCARBUROS
Establece la Política
Subsector Eléctrico AMM
Estructura del mercado
Estructura del mercado
Generación de energía 5,000.00
Hidroeléctricas
4,000.00
Geotérmicas
3,000.00
Turbinas de Vapor Turbinas de Gas
2,000.00 Motores C.I.
1,000.00 RENOVABLES
2001
2002
2003
2004
2005
92%
60%
40%
8%
1990 Combustibles Fósiles
2005 Hidroeléctricas
2006
NO RENOVALBES
Evolución del Subsector Eléctrico
Clientes facturados por año
Índice de Electrificación
Índice
1991
1995
2002
2003
2004
2005
2006
2010
49.1%
59.3%
82.3%
82.5%
82.8%
84.0%
85.1%
89.8%
DIST. USUARIOS EN GUATEMALA
TARIFA INDUSTRIAL CENTROAMERICANA (Consumo Promedio mensual en la Industria) -vigente- 705 4,580 87%
13%
GUA
CR ELS NIC GUA
HON
FUENTE:
Guatemala (CNEE), El Salvador (SIGET), Honduras (ENEL), Nicaragua (ENE), Costo Rica (ICE) y consultas privada.
Desafíos del Subsector Eléctrico
Desafíos . . . •
De generación Oposición social a los proyectos hidroeléctricos
•
Reducción de la participación del parque hidroeléctrico (plantas con recursos renovables) y mayor dependencia de petróleo
•
Falta de señales orientadas a la expansión del sistema: - Señales de corto plazo (bunker), costos poco competitivos - Reducción de plantas hidroeléctricas y renovables (geotermia)
•
Inminente escasez de energía a corto plazo
•
• •
•
Desafios . . . De precios No se dio tratamiento a los costos de transición, se cargaron solamente al sector regulado (Residencias y PYME’s) subsidiando a los grandes usuarios Los costos que no se trasladaron oportunamente a la tarifa, se cargan ahora solo al sector regulado no social reducido de EEGSA El INDE no le asigna los costos reales de suministro a DEOCSA y DEORSA Tarifa social: - Redujo el número de usuarios de tarifa regulada, - Originó un subsidio cruzado (impuesto oculto) a cargo de usuario regulado no social, y - Descapitaliza al INDE – costo de oportunidad para el país
Desafíos . . . De transmisión y distribución •
Líneas secundarias muy largas
•
Déficit de líneas de transmisión
•
Congestionamientos (Puerto del sur con congestionamientos y puerto del norte con escasa capacidad
•
Falta de seguridad en el sistema (redundancias)
•
Gran potencial hídrico (4.000 MW) alejado de líneas de transmisión
•
Fuga de clientes a tarifa libre: sube la tarifa regulada (no competitiva)
•
Sobre contratación EEGSA (efecto sobre tarifa regulada)
Lecciones Aprendidas del Subsector Eléctrico
Desafíos . . . 1.
Valorar sustancialmente las regulaciones económicas (Ley General de Electricidad y sus Reglamentos y Ley de Comercialización de Hidrocarburos)
2.
Preservar las modificaciones que sufrieron los Reglamentos de la Ley General de Electricidad y del Administrador del Mercado Mayorista.
3.
Es importante contar y dar continuidad a la Política Energética.
•
Es indispensable la búsqueda de la diversificación energética
•
Buscar los mecanismos para lograr tarifas eléctricas más competitivas
•
Es importante contar con una planificación energética indicativa permanente. La inversión rural en materia eléctrica es vital
•
Consideración final Dadas las necesidades apremiantes en este sector de buscar nuevas fuentes de energía a precios más competitivos, la nueva administración y en general el país, podría beneficiarse altamente de no dedicar más tiempo a diagnósticos ni planteamientos de política, sino concentrarse en concretar la agenda que se ha identificado y lograr resultados rápidamente.
Subsector de Hidrocarburos
Cuencas petrolíferas en Guatemala CUENCA DE PETEN NORTE
CUENCA DE PETEN SUR CUENCA DE AMATIQUE
• Cuenca Petén – Ubicación actual de todos los campos petroleros activos. API Norte 16°; API Sur 2238°. • Cuenca Amatique – Se encuentra en el Lago de Izabal conocido como el manadero de Río Frío. Estas evidencias testifican el potencial del área.
• Cuenca del Pacífico – Cuenca con un grosor de más de 10,000 ft, es asociada con la presencia de gas CUENCA DEL PACIFICO
Producción de petróleo, en barriles
Producción de petróleo por campo
CHOCOP
YALPEMECH
RUBELSANTO
CHINAJA OESTE
CARIBE
TIERRA BLANCA
XAN
API 13.5º %S 7.03
API 33.54º %S 2.20
API 25.37º %S 3.28
API 29.92º %S 3.23
API 21.52º %S 3.23
API 22.48º %S 3.65
API 16º %S 6.54
TOTAL MILLONES BBLS
2002 2003 2004 2005 2006 2007*
59,581.73 69,976.05 52,501.36 56,928.30 39,745.71 3,458.97
0.00 0.00 0.00 11,918.71 36,191.72 9,173.87
111,044.83 103,709.41 88,401.40 91,676.94 67,106.54 10,987.43
7,998.77 7,478.45 5,867.20 3,442.67 1,942.17 417.98
41,744.21 78,630.74 65,091.32 59,434.32 40,800.67 5,817.70
10,263.89 241,343.82 367,809.46 263,045.73 211,815.97 30,768.50
8,774,320.53 8,526,529.64 6,803,591.71 6,230,772.68 5,495,754.18 1,370,734.14
9.00 9.03 7.38 6.72 5.89 1.43
TOTAL
282,192.12
57,284.30
472,926.55
27,147.24
291,518.96
1,125,047.37
37,201,702.88
39.46
AÑO
Notas: 2007* primer trimestre %S = porcentaje de azufre Fuente: Departamento de Análisis Económico con información del Depto. De Explotación.
Consumo de petróleo y productos petroleros VARIACION
2005
2006
Gasolina Superior Gasolina Regular TOTAL GASOLINAS Diesel GLP Gasolina Aviación Kerosina Bunker C o Fuel Oil Asfalto Orimulsión PetCoke TOTAL DERIVADOS Crudo Nacional
4.495,34 2.496,74 6.992,08 8.549,72 2.699,33 16,32 610,87 4.098,53 339,39 1.809,05 1.086,44 26.201,72 483,42
4.740,49 2.555,86 7.296,34 8.719,93 2.784,01 19,38 605,96 4.788,88 383,73 497,84 1.137,26 26.233,34 457,01
245,14 59,11 304,26 170,22 84,68 3,06 -4,91 690,36 44,33 -1.311,21 50,83 31,62 -26,41
5,45 2,37 4,35 1,99 3,14 18,76 -0,80 16,84 13,06 -72,48 4,68 0,12 -5,46
TOTAL GENERAL
26.685,14
26.690,34
5,20
0,02
CONCEPTO/ AÑO
BARRILES DE 42 GALONES AMERICANOS
ABSOLUTA
RELATIVA%
Otros indicadores Año Volumen(millones de bbls) Variacion interanual
Año Volumen(millones de bbls) Variacion interanual
2000 21.5
2000 21.5
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Importaciones Derivados Periodo 2000-2006 2001 2002 22.4 23.6 4.2 5.4
2003 23.7 0.4
2004 24.5 3.4
2005 27.6 12.7
2006 27 -2.2
Consumo Derivados Periodo 2000-2006 2001 2002 22.3 23.7 3.7 6.3
2003 24.4 3.0
2004 25.1 2.9
2005 26.2 4.4
2006 26.2 0.0
PIB Factura Pet. % Millones Q. Millones Q. 149,673 164,870 182,274 197,596 216,749 241,596 268,297
5,789 5,296 5,384 6,824 8,368 11,756 13,980
Q/PIB 3.87 3.21 2.95 3.45 3.86 4.87 5.21
Debido a la no importacion de orimulsion
Problemática del Subsector de Hidrocarburos
Problemática . . . No se cuenta con legislación que este acorde al funcionamiento actual de los mercados y aseguren la competencia del mercado en la comercialización de hidrocarburos No se cuenta con un programa o sistema de certificación del personal técnico La estrategia en el área de Biocombustibles se encuentra en desarrollo No se cuentan con mecanismos definidos para estimular las inversiones en operaciones petroleras
Problemática . . . Existe un vacío legal referente a casos particulares como el manejo y reposición de cilindros Los ingresos petroleros obtenidos no se ven reflejados en el desarrollo de las comunidades del interior, ni en el adecuado funcionamiento del Ministerio como ente rector No se tienen definidas alianzas estratégicas con otros países o iniciativa privada que permitan paliar posibles desabastecimientos de combustibles
Problemática . . . Se tiene un desfase en los sistema de planificación continuo, que permita redefinir las políticas del subsector, en función de las tendencias del mercado internacional y local, tanto económicas, sociales y ambientales Existen contradicciones entre las normativa existentes y relacionadas al subsector (Plan Nacional de la Laguna del Tigre) Resistencia comunitaria en proyectos de explotación petrolera
Desafíos del Subsector Hidrocarburos
Desafíos . . . Revisar y actualizar la legislación aplicable, en base a la experiencia obtenida durante los años de vigencia de las mismas, así como los constantes cambios del mercado. La Ley de Hidrocarburos data de 1983 y la Ley de Comercialización de 1997. Iniciar procesos para la certificación del personal técnico para fortalecer la capacidad operativa de la dirección Definir un portafolio de áreas a licitar y generar nuevas rondas de licitaciones Finalizar e implementar Biocombustibles
la
estrategia
en
el
área
de
Desafíos . . . Proponer la utilización de los ingresos petroleros obtenidos para beneficio de las comunidades, y el adecuado funcionamiento del Ministerio como ente rector Definir alianzas estratégicas con otros países o iniciativa privada que permitan paliar posibles desabastecimientos de combustibles Crear los mecanismos adecuados para estimular las inversiones en operaciones petroleras Contar con medios de refinación local a través de inversiones privadas, tanto para el crudo local como de otras fuentes
Desafíos . . . Promover el marco legal que fomente y aseguren la competencia del mercado en la comercialización de hidrocarburos Genera sistemas de planificación continuo que permita redefinir las políticas del subsector, en función de las tendencias del mercado internacional y local Promover el dialogo interinstitucional con el fin conciliar las diferencias existentes en algunas normativas Reforzar la integración de un mercado centroamericano por medio de la homologación de las condiciones de comercialización en los países de la región
Desafíos . . . •
Crear los mecanismos legales y técnicos para el establecimiento de una reserva estratégica de combustibles
•
Contar con una producción petrolera que permita una participación optima en el ingreso de recursos al Estado para ser utilizada en otras áreas de beneficio social
Subsector Minero
Derechos mineros otorgados y en solicitud El sector minero se encuentra en una etapa de crecimiento. Esto se debe a la escalada de los precios de los metales básicos y preciosos que hacen propicia la exploración y explotación de nuevas regiones mineras. A partir del año 2005, Guatemala inicia la producción de oro y plata con los consecuentes beneficios económicos. Se espera que en los próximos dos años se realicen inversiones en el sector de por lo menos US$ 1,000 millones.
Ingresos mineros vrs. recaudación SAT
Regalías y fondos privativos
Licencias mineras vigentes
Licencias mineras en trámite
Problemática del Subsector Minero
Problemática . . . Resistencia de las comunidades a proyectos mineros Falta de presencia institucional (no estrategia permanente para atender resistencia comunitaria) Tendencia a cambiar el marco legal (inestabilidad jurídica) Falta de promoción del sector minero No se ha desarrollado la pequeña minería y mineria artesanal No se cuenta con un servicio geológico nacional
Desafíos del Subsector Minero
Desafíos . . . Apoyar la propuesta de cambios a la Ley de Minería que se encuentra en el Congreso Definir estrategia interinstitucionales para el manejo de la resistencia comunitaria en proyectos (hidroeléctricas, petrolera, minería) - Solución Institucional: Viceministerio Desarrollo Sostenible (MEM) Unidad Encargada (estrategia permanente y perfil adecuado) - Solución de Fondo: Acuerdo para focalizar recursos provenientes de actividades (hidroeléctricas, explotación petrolera y mineras)
Desafíos . . . Crear una estrategia de promoción de un sector minero competitivo y dinámico, que sea ambiental y socialmente responsable, utilizando la mejor tecnología y conocimiento disponible Implementar un sistema de supervisión y control de las operaciones mineras en todo el territorio nacional Desarrollar la pequeña mineria y mineria artesanal Propiciar el desarrollo local en las zonas donde se realiza la actividad. Crear el servicio geológico nacional
Desafíos . . . Crear una cultura de seguridad minera Elaboración de los reglamentos: de salud y seguridad minera; de transporte de minerales, y de comercializacion y transformación de minerales Creación del instituto nacional de investigacion en ciencias de la tierra Creación del Viceministerio de Desarrollo Sostenible Crear el Acuerdo de focalización de Fondos
¡MUCHAS GRACIAS!
Ministerio de Energía y Minas de Guatemala Diagonal 17, 29-78 Zona 11, Las Charcas Teléfonos (502) 2477-0743 al 45 www.mem.gob.gt