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SOCIAL Seguros de salud en América Latina: privilegio de unos cuantos Esteban Gómez
SEGUROS DE SALUD , EN AMERICA LATINA PRMLEGIO DE UNOS CUANTOS
En todos los países de la región, contratar un seguro médico resulta inalcanzable para la mayorías de las familias. En México, una cabeza de familia que gane el salario mínimo tendría que destinar más de 2 meses de sus ingresos para comprar un seguro familiar por sólo un mes
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ESTEBAN GÓMEZ SANTIAGO Y GUILLERMO OGLIETTI/CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA (CELAG)*
En promedio, un seguro familiar en la región cuesta 300 dólares mensuales. Perú es el pais donde el seguro resulta más barato, con 211 dólares y Uruguay donde es más caro, el doble. Paraguay, Ecuador, Bolivia y Colombia tienen precios por debajo del promedio, mientras que en el otro extremo, los precios más altos que el promedio son los de Panamá, México, Brasil, Chile y Argentina.
Un trabajador promedio de la región necesita 1 mes completo de trabajo para adquirir el seguro familiar recibiendo el salario mínimo y 20 días si recibe un salario promedio.
Un sistema sanitario basado en el seguro privado es accesible sólo para una fracción muy pequeña de la población, generaría millones de excluidos y aumentaria los costos laborales (que llegan a representar un 17 por ciento del producto interno bruto, PIB, en Estados Unidos).
Los paises con mayor poder adquisitivo son Ecuador y Paraguay (requieren menos de 20 días de trabajo al salario mínimo), seguidos por Panamá, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay (requieren entre 20 y 30 días), mientras que Argentina y Colombia (requieren poco más de 30 días) y finalmente México y Brasil cuyo poder adquisitivo es significativamente menor (se requieren 51 y 53 días de trabajo respectivamente).
Argentina tiene un nivel de precios ligeramente más alto que el promedio regional y también tiene un poder adquisitivo más bajo, que se atribuye casi totalmente a los mayores precios.
Perú es el país que tiene los precios más bajos del seguro pero, en cambio, el poder adquisitivo de los trabajadores no es tan alto como consecuencia de que sus salarios son más bajos que el promedio regional.
Paraguay y Ecuador, en cambio, también tienen precios más bajos que el promedio regional, pero ambos consiguen un mayor poder adquisitivo que Perú gracias a que el sala rio mínimo es superior al promedio regional.
Bolivia está dentro del grupo de países con precios de las primas de seguro inferiores al promedio regional, gracias a lo cual consigue un poder adquisitivo entre los más altos de la región
Si bien Colombia tiene casi el mismo precio de las primas de seguro que Bolivia, tiene un poder adquisitivo bajo debido a que sus salarios mínimos son un 25 por ciento menores al promedio regional. • Panamá y Chile, si bien tienen precios mayores al promedio regional, termínan colocándose entre los paises con mayor poder adquisitivo, debido a que sus mayores salarios compensan estos precios. • Brasil y México están entre los que tienen los mayores precios de las primas de seguro de la región y ambos lideran el ránking de menos capacidad del poder adquisitivo, porque los altos precios se combinan con salarios mínimos menores al promedio en los dos casos. • Encontramos que los precios del seguro no están asociados a los costos salariales ni los salarios del personal médico y que la relación con los precios de los medicamentos es modesta. • Elaboramos un indicador de rentabilidad relativa comparando los precios con tres indicadores de costos del servicio de salud en cada pais (medicamentos, salario mínimo y salario de médicos). El indicador apunta a que los mayores excesos de rentabilidad, que pueden indicar conductas no competitivas o ineficiencias, podrían encontrarse en México y Brasil, seguidos por Colombia, Chile y Argentina. • Debe destacarse que existe una falta de información disponible en cuanto a estados financieros, rentabilidad empresarial y costos de prestaciones que no es propio de un mercado particular porque se compromete la salud humana y está afectado con fallos de mercado, en particular la concentración y la asimetria de información entre empresas y asegurados.
Los precios del seguro médico privado para una familia rondan entre los 200 y los 400 dólares mensuales. El valor promedio de la prima es de 309 dólares
Los precios del seguro médico privado para una familia rondan entre los 200 y 400 dólares mensuales. El valor promedio de la prima en la región suma 309 dólares. El precio más bajo lo consigue Perú con 211 dólares mensuales, y el más alto Uruguay con 404 dólares. Acompañan a este pais en un bloque muy compacto con registros por encima del promedio latinoamericano de 290 dólares mensuales, Argentina (340 dólares), Chile (35 7 dólares), Brasil (358 dólares), México (366 dólares) y Panamá (393). Con menores precios al promedio, además de Perú se encuentran Paraguay (212 dólares), Ecuador (234 dólares), Bolivia (25 7 dólares) y Colombia (263 dólares). El costo promedio para los paises seleccionados es prácticamente equivalente al costo del seguro en España aunque muy por debajo del precio del seguro médico en Estados Unidos que supera los 1 mil 300 dólares mensuales.
¿Alcanza el salario para pagar el seguro de salud?
El poder adquisitivo del salario en términos del seguro de salud nos permite analizar una dimensión complementaria al precio en dólares, nos da una perspectiva que aproxima cuál es el nivel de bienestar en cada pais medido por la capacidad de acceso al seguro de salud. Tomamos para el análisis del poder adquisitivo al salario minimo y al salario medio [l], y utilizamos como indicador la cantidad de dias que es necesario trabajar para adquirir un seguro familiar en función del precio absoluto del seguro y el salario minimo.
En promedio, los paises de la región necesitan un mes completo de trabajo para adquirir un seguro médico familiar con el salario mínimo vigente. Es evidente que el mercado de los seguros de salud no está dirigido a los trabajadores con ingresos próximos al minimo que constituyen gran parte de los trabajadores latinoamericanos. De hecho, en Argentina y Colombia necesitan más de un mes, 32 y 33 dias respectivamente, a la vez que México y Brasil requieren casi dos meses de salario mínimo, 51 y 52 dias, para adquirir un seguro familiar con el salario minimo. En el otro extremo, Ecuador y Paraguay destacan por necesitar menos de 20 dias de trabajo para adquirir el seguro, seguido de cerca por Panamá, Bolivia y Chile que necesitan 24, 25 y 25 dias respectivamente, y por Perú y Uruguay con 28 y 30 dias respectivamente, prácticamente al mismo nivel que el promedio de la región.
En todos los casos, medio mes de trabajo es insuficiente para afrontar el costo de un seguro familiar, claro está, excepto en España que necesita poco más de una semana de trabajo (8 dias). El contraste entre los modelos sanitarios de España y Estados Unidos es sorprendente. Los estadunidenses necesitan prácticamente el mismo esfuerzo de trabajo que los latinoamericanos para adquirir una prima de seguro, mientras que los españoles necesitan una cuarta parte. El precio del seguro en Estados Unidos es un 390 por ciento mayor al español, mientras que el salario mínimo es tan sólo un 14.9 por ciento superior -1 mil 96 dólares en España y 1 mil 256 en Estados Unidos-. Pone en evidencia que el modelo sanitario mayoritariamente recostado en el mercado tiene consecuencias relevantes sobre el bienestar de las familias y la competitividad sistémica de la sociedad, generando que el costo total en salud que deben asumir los estadunidenses sea prácticamente el doble que el europeo.
El salario medio tampoco parece un ingreso suficiente para cubrir con cierta holgura el gasto privado de salud. Como minimo, en Ecuador y Panamá se requieren unas 2 semanas de trabajo con el salario medio (15 y 16 dias respectivamente), seguidos por Chi-
Valor mensual del seguro de salud familiar
le, Bolivia, Perú y Paraguay, todos con menos de 20 días de trabajo. Uruguay se ubica al mismo nivel que el promedio latinoamericano de 20
Prima mensual del seguro médico para una familia* en dólares corrientes, estimados al tipo de cambio oficial
días. Argentina, México y Colombia necesitan 22 días de trabajo al salario medio y, por último, los brasileños requieren un mes completo de trabajo. Estos resultados parecen indicar que el mercado de seguros de salud tampoco está al alcance de los trabajadores con salarios medios, salvo que haya más de un miembro con ese nivel de ingresos por hogar.
* Familia compuesta por 4 integrantes: pareja de adultos y dos niños.
Las diferencias entre España y Estados Unidos son menores cuando medimos el poder adquisitivo del salario en términos del salario medio. Un asalariado promedio español apenas requiere trabajar 4 días para pagar el seguro mientras que un estadunidense, si bien requiere el doble que el español, 8 días, es mucho menos que los 30 que necesitaba cobrando el salario mínimo.
¿Precio o salario? ¿Cuáles son los determinantes de las diferencias del poder adquisitivo?
Las diferencias entre paises respecto al poder adquisitivo del seguro médico se explican tanto por las diferencias del precio del seguro, como por las diferencias salariales entre paises. En el gráfico 3 mostramos la diferencia de poder adquisitivo entre paises, medido como los días de más o de menos que es necesario trabajar para acceder al seguro médico familiar.
Respecto a los paises que tienen menos poder adquisitivo que el promedio regional, destacan Brasil y México [2], donde dos tercios del bajo poder de compra se debe a los bajos salarios, mientras que los precios altos del seguro médico contribuyen a explicar el tercio adicional. En Colombia, los salarios bajos son el único elemento que contribuye a explicar el bajo poder adquisitivo, ya que los precios del seguro se ubican ligeramente por debajo del promedio regional. En Argentina, el alto precio del seguro explica el 90 por ciento del bajo poder adquisitivo ya que los salarios bajos, si bien son inferiores al promedio, contribuyen apenas con el 1 O por ciento restante. De los paises con mayor poder adquisitivo (cuyas barras se extienden hacia la izquierda), en Perú, Paraguay y Bolivia la diferencia se explica principalmente por tener precios menores al promedio de la región, mientras que Uruguay, Panamá y Chile, son los únicos paises que teniendo un precio más alto al promedio, poseen un salario aún más alto con respecto al promedio, lo que les permite adjudicar una menor cantidad de días a la adquisición del seguro médico familiar. Finalmente, en Ecuador, el mayor poder adquisitivo se explica de manera compartida por un menor precio y un salario mayor al promedio. 900 ,..,.,
11
D1as de trabajo necesarios para adquirir un seguro médico familiar
Prima del seguro médico familiar dividido el slario mínimo vigente y el salario medio cios en Paraguay y Bolivia y
EGO EN FUNCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO
por los altos salarios en Uruguay, Panamá y Chile, mientras que en Ecuador ambos efectos contribuyen en forma similar.
11 ¿Qué explica los precios: costos o rentabilidad?
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00 EN FUNCIÓN DEL SALARIO MEDIO
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En definitiva, el menor poder adquisitivo se explica sobre todo por los bajos salarios, mientras que en los paises que tienen mayor poder adquisitivo se explica por los bajos pre-
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El precio final de un seguro depende de dos elementos intrinsecos a cada pais, los costos involucrados con el servicio médico y el margen de ganancia empresarial. Entre los principales costos que deben asumir las empresas aseguradoras se encuentran los salarios del personal médico, los medicamentos y los salarios del personal no médico. Si bien se espera que exista una relación positiva entre estos costos y los precios del seguro familiar, sólo hallarnos una relación estadisticarnente significativa entre los precios del seguro y los precios de medicamentos (gráfico 4). No obseivarnos una relación significativa entre los precios del seguro familiar y los precios de los salarios no médicos (utilizamos como aproximación al salario mínimo) e, incluso, obseivarnos una relación negativa con los salarios de los médicos [3]. Esta evidencia sugiere que otros determinantes del costo del servicio, menos vinculado a los costos de brindar el servicio de salud, tales como el gasto publicitario o el margen de ganancia empre-
sarial, son grandes determinantes de los precios de los seguros y, a su vez, evidencia de la presencia de monopolio en el sector.
Construimos un indicador relativo de rentabilidad en función de los costos de las medicinas, de los salarios mínimos y de los salarios de los médicos en cada pais, para evaluar en términos comparativos cuál es la rentabilidad que obtienen las empresas. Un indicador positivo nos muestra que en comparación con el resto de la región, los precios de los seguros son más altos de lo que resultan los costos de los insumos (gráfico 5).
Todos los valores por encima de cero indican la medida en la que la rentabilidad de las empresas de seguros es más alta que el promedio regional, ya sea
Diferencias entre seguros individuales y familiares y por género
El comportamiento de los precios de los tres tipos de seguros en cada pais (familiar, hombre y mujer), con respecto del promedio regional, es similar en todos los paises, a excepción de Paraguay, que tiene un precio de seguro familiar menor al promedio y precios de seguros individuales mayores al promedio regional (ver tabla 1 ). Como muestra el gráfico 6, existe una correlación alta entre el precio de los seguros individuales, tanto de los hombres como de las mujeres, y el precio del seguro familiar. Esta consistencia explica que a lo
porque los precios son más altos respecto al resto de la región de lo que resultan los costos, o porque los costos resultan más bajos respecto a la región de lo que resultan los precios. Un indicador más alto señala que la rentabilidad relativa de las empresas aseguradoras de ese pais es mayor.
De acuerdo con este indicador, los paises con mayor rentabilidad de las empresas de seguros son México, seguido por Brasil, Bogotá, Chile y Argentina, todos con diferencias significativas con respecto del promedio regional. Uruguay, Bolivia y Perú tienen un estándar de beneficios prácticamente iguales al promedio regional. Por el contrario, Paraguay, Ecuador y Panamá son los paises donde la estimación de beneficios empresariales es significativamente menor.
¿Qué explica la diferencia en el poder de compra: salario o precio?
En negrita se muestra la diferencia en días de trabajo (respecto al promedio regional de 30 días) necesarios para adquirir un seguro médico familiar en cada país y se distingue en colores la contribución a esa diferencia del salario mínimo o del precio*
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* Interpretación: a la derecha (izquierda) del promedio se ubican los países que requieren más días (menos días) de trabajo con el salario mínimo para adquirir un seguro médico. Ejemplo: de los 22 días de trabajo adicionales que requiere Brasil, 1 5,5 días se explica por el salario mínimo bajo y 6,6 por los precios altos.
Poca o nula relación significativa entre precios del seguro y costos
Relación entre el precio del seguro familiar y los costos principales, el precio de la canasta de medicamentos, salarios de médicos y salario mínimo, en dólares
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Fuente: Elaboración Celag a partir de fuentes oficiales para el salario mínimo, fuentes varias (medios: Cronista, ABC, Universo, más fuentes sociales y webs específicas: Glassdor, Talent) para salarios médicos. Precios de medicamentos ver. https://www.celag.org/ informe-sobbre-los-precios-de-medicamentos-en-america-latina/
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largo del trabajo hayamos realizado todas las comparaciones en base al precio del seguro familiar, ya que es válido concentrarse en sólo uno de los tres tipos de seguros al momento de sacar conclusiones. A su vez, también observamos que los precios de los seguros individuales entre hombres y mujeres prácticamente no difieren en la región, ya que sólo encontramos tres excepciones, Colombia, México y Bolivia, donde el seguro médico individual para las mujeres es más costoso que el de los varones, aunque las diferencias son poco significativas en el caso de Colombia, pero muy relevantes en los otros dos casos, 29 por ciento y 51 por ciento respectivamente.
Conclusiones
El precio del seguro familiar en Latinoamérica es de unos 300 dólares mensuales, aproximadamente lo mismo que cuesta en España y 1 mil dólares menos que en Estados Unidos. Sin embargo, esto no significa que los latinoamericanos tengan acceso suficiente a este servicio que termina siendo un bien de lujo al que solo puede acceder una fracción de la población, algo similar a lo que sucede en Estados Unidos, el país donde el mercado organiza el grueso del sistema de salud nacional. En efecto, tanto en América Latina como en Estados Unidos, un trabajador con el salario mínimo requiere de todo 1 mes de trabajo para pagar el seguro familiar, a diferencia de España, donde necesita una semana y un día de trabajo.
El hecho de que sean necesarios 30 días de trabajo al salario minimo para pagar el seguro médico, o unos 20 días al salario medio, nos da una idea de que si la salud de un país se recuesta sobre el mercado privado, necesariamente conducirá a la exclusión de millones de ciudadanos. Sólo una fracción muy selecta de la población alcanza a cubrir sus riesgos de salud, ya sea porque logra ingresos muy por encima de la media de cada país o porque el conjunto familiar genera más de un salario. Se pone en evidencia que una de las consecuencias de profundizar por la vía del mercado como organizador del sistema sanitario, necesariamente conducirá a dos males, por un lado, la exclusión y enfermedad de millones y, por otro, a mayores salarios para que los trabajadores puedan cubrir el gasto en salud, lo que implica menos competitividad y ningún cambio en el bienestar de los trabajadores -ya que el mayor ingreso entrará a uno de sus bolsillos por la vía del salario y saldrá por el agujero de los gastos sanitarios para finan-
ciar la ineficiencia del sistema o engrosar la rentabilidad del sector-.
Perú es el pais que tiene los precios más bajos del seguro pero, en cambio, el poder adquisitivo de los trabajadores no es tan alto como consecuencia de que sus salarios son más bajos que el promedio regional. Paraguay y Ecuador, en cambio, también tienen los precios más bajos en la región, y ambos consiguen un mayor poder adquisitivo que Perú gracias a que el salario mínimo es superior al promedio regional. Bolivia está dentro del grupo de paises con precios de las primas de seguro inferiores al promedio regional, gracias a lo cual consigue un poder adquisitivo entre los más altos de la región, a diferencia de Colombia, que si bien tiene casi el mismo precio de las primas de seguro que Bolivia, tiene un poder adquisitivo bajo debido a que sus salarios mínimos son un 25 por ciento más bajos que el promedio regional.
Argentina tiene un nivel de precios ligeramente más alto al promedio regional y también tiene un poder adquisitivo más bajo, que se atribuye casi totalmente a los mayores precios. Panamá, Chile y en menor medida Uruguay, si bien tienen precios mayores al promedio regional, terminan colocándose entre los paises con mayor poder adquisitivo, debido a que sus mayores salarios compensan estos precios. Este es un fenómeno que ya hemos obseivado, la correlación entre los precios y los salarios, aunque queda por explicar en qué medida los precios altos se explican por el impacto de los salarios sobre los costos o, por el contrario, porque los monopolios tienen más base para extraer rentas [4]. Por último, Brasil y México están entre los que tienen los mayores precios de las primas de seguro de la región y ambos lideran el ránking de menos capacidad del poder adquisitivo, porque los altos precios se combinan con salarios mínimos menores al promedio en los dos casos.
Al iniciar este trabajo de precios comparativos, tuvimos la ilusión de conseguir información acerca de los costos comparativos de las prácticas médicas que asumen las empresas aseguradoras, con el propósito de usarlos para conocer la rentabilidad relativa del sector en todos los paises. Al menos esperábamos conseguir los costos de algunas prácticas más habituales, por ejemplo, lo que las aseguradoras
Para las familias de América Latina, el acceso al servicio médico es un lujo. Una pequeña fracción de la población puede acceder a él
Indicador compuesto de rentabilidad relativa de las empresas de seguros de salud
En porcentajes, ver ecuación (2). El indicador representa una medida relativa de rentabilidad
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1111!,org
le pagan a un médico o un especialista por una consulta, o a un laboratorio por un análisis de sangre. El fracaso fue rotundo. No nos dimos por vencidos e intentamos conseguir la información de rentabilidad directamente desde los estados contables de las empresas y nos encontramos con otra barrera. En algunos paises no conseguimos los estados contables de ni siquiera una sola empresa y en los pocos casos que conseguimos la información, no pudimos aislar los resultados correspondientes al seguro de la salud respecto
Diferencias entre el seguro individual y familiar y por género
Precios por tipo de seguro (familiar e individual) en dólares a otros seguros que brindan las empresas, o no había detalles de información relevante, como por ejemplo, el gasto en publicidad, las
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DIFERENCIAS DE PRECIOS ENTRE SEGURO FAMILIAR E INDIVIDUAL
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DIFERENCIAS DE PRECIOS POR G~NERO EN LOS SEGUROS INDIVIDUALES $62 $94 $85 $86 $75 $97 $CJ6 $110 $102 $131 $110 $121 $62 $94 $85 $57 sn $92 $CJ6 $110 $102 $101 $110 $121 P1 lo guro Mu¡ r P1 c10 eguro Hombr
previsiones o los salarios de los altos ejecutivos. Además, encontramos disparidades incongruentes con otras evidencias del sector que sencillamente hicieron que no pudiéramos confiar en la escasa información disponible. También encontramos que las superintendencias de seguros de salud no recogen ni sistematizan y publican adecuadamente la información. Es por esto que la primera conclusión de este informe es que una de las características del sector es la poca transparencia y la nula información disponible, aupada por una baja predisposición de las administraciones públicas a divulgar la información relevante para los asegurados y la sociedad, como si se tratara de un negocio cualquiera en lugar de la salud humana. Revelar la información y ponerla al alcance del público es un requisito para que el mercado de seguros de salud co-mience a servirle más a la sociedad que al negocio. De todos modos, a pesar de la insuficiente informamm.org ción disponible elaboramos
un indicador de rentabilidad relativa comparando los precios con tres indicadores de costos del servicio de salud en cada pais: una canasta de medicamentos, el salario minimo y el salario de los médicos. En primer lugar, encontramos que los precios no tienen ninguna relación con los costos de los salarios y tienen una relación muy modesta con la canasta de medicamentos. Elaboramos un indicador de rentabilidad relativa que sugiere que los mayores excesos de rentabilidad, que señalan conductas no competitivas o ineficiencias, podrian encontrarse en México y Brasil, seguidos por Colombia, Chile y Argentina.
Notas
El costo de los seguros de salud
Mensual, en dólares, ajustado por el efecto del copago y coseguro
Ciudad Seguro Familiar Seguro Individual Hombre Seguro Individual Mujer
La Paz, Bolivia $257,39 $57,4 $86,1
Bogotá, Colombia $262,98 $72,0 Quito, Ecuador $234,31 $84,8 $75,3 $84,8
Lima, Perú $211,39 $62,3
$62,3 Buenos Aires.Argentina San Pablo, Brasil Ciudad de México, México Aruodóo, '"ª1"'Y t $339,91 $358,05 $365,95 1212,18 $95,6 $101,6 $100,8 $94,1 $95,6 $101,6 $130,8 $94,1 Santiago, Chile $356,76 $109,6 $109,6
Montevideo, Uru9uay $404,00 Ciudad de Panamá, Panamá $392,53 $110,4 $110,4
Promedio Latinoamérica $308,68 $88,9 $95,1 Madrid, España I $304,83 $89,06 $89,06
Houston, Estados Unidos $1.300,00 $492,00 $492,00
[l] El salario mínimo se obtuvo a través de fuentes oficiales y el salario promedio se calculó como un promedio de las diversas fuentes que se consiguieron, entre ellas:
Preciosmundi, Expansión, fuentes oficiales e
* Familia tipo, integrada por un hombre y una mujer de entre 28 y 35 años de edad y dos niños de 8 y 12 años.
na Solórzano, Naiza Gutiérrez, Roberto Ruíz Bloom,José Munguía, Sergio Páez
Icex. [2] En el caso de México, comprobamos que si utilizamos el salario medio en lugar del salario minimo, el poder adquisitivo mejora sensiblemente (ver Gráfico 8 del anexo).
En el resto de paises no hay cambios en las posiciones relativas en cuanto al poder adquisitivo. [3] En el gráfico se muestra el bajo R2 de las estimaciones que justifica esta afirmación, sobre todo en el caso de los salarios. [4] Ver.· https://www.celagorg/ raiz-iriflacwn-salaiial-latinoamerica/
* Colaboraron en la elaboración de este informe: Dia-
Indicador de rentabilidad relativa de las empresas aseguradoras
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-.c...... -
En porcentajes ver ecuación ( 1)
