Reporte País de Desempeño Social
2017
COPEME El presente informe da cuenta del estado en la práctica de la Gestión del Desempeño Social - GDS entre los miembros de la red en áreas operativas y estratégicas claves. Se basa en los datos que las instituciones reportan a The Mix Market y/o recolectados por medio del SPI41 (verificados por COPEME), y discute tanto los éxitos como los desafíos por igual. Este informe fue desarrollado con el apoyo del Fondo de Desempeño Social, financiado por la Fundación Ford y administrado por “Microfinance Centre”. Adicionalmente se contó con el apoyo de ADA Luxemburgo para la elaboración de este documento.
RESUMEN EJECUTIVO El universo de instituciones de microfinanzas (IMFs) que interviene en este informe es de 12, de las cuales 7 son asociadas a COPEME y las otras 5 son parte del sector microfinanzas y están vinculadas a la red. En adelante llamaremos a este conjunto de 12 IMFs “Miembros”. La prioridad de las 12 IMFs es incrementar el acceso a los servicios financieros y atender primordialmente a grupos de mujeres (9 de las 12). Las cifras recogidas muestran que existe un equilibrio en el número de agencias en zonas rurales y urbanas. En el tema de género, se encontró que los equipos de trabajo están bien equilibrados, aunque aún se aprecia notoria desigualdad en este aspecto en los niveles directivos.
60% de los Clientes son Mujeres El 60% de clientes de las microfinancieras que reportan a este informe país son mujeres, esto es resultado de la principal búsqueda de clientes
Logros / Resultados 1
objetivo, con la Los otros servicios financieros también son importantes, facilitación de ahorros y manejo de remesas. finalidad de incluirlas al Ha habido un acercamiento a las poblaciones excluidas, no solo físicamente sino con productos adecuados. Sistema Financiero. La medición de los niveles de pobreza ayudan a las IMFs a enfocarse en su misión. Es importante hacer control de indicadores (medición anual o bianual)
El SPI4 es una herramienta de auditoria social desarrollada por CERISE. Para mayor información sobre la herramienta visite: http://www.cerise-spi4.org/espanol/
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017 Desafíos / Retos
Incrementar el universo de instituciones que reportan. Llegar a zonas excluídas y/o pobres Variar sustancialmente la gama de temas de capacitación al personal Promover los incentivos por alcanzar las metas sociales. Encontrar financiamiento para replicar estos reportes
Mirada hacia el futuro
Lograr mayor representatividad, incorporando más instituciones reguladas Lograr difundir los resultados del reporte de manera adecuada, en instancias de Gobierno y comunidad de microfinanzas e instituciones de cooperación. Poder mostrar en el futuro los avances, en materia de alcance, profundización, protección al cliente, microseguros y educación financiera.
PANORAMA DEL SECTOR Las instituciones que vienen trabajando en la industria de las microfinanzas están convencidas de que los beneficios sociales y una buena performance de sus finanzas no están siempre directamente relacionados. Cuando se aprecia que la delgada línea que separa a las microfinanzas y las finanzas tradicionales es cada vez más tenue, exigir que las IMFs cumplan con su misión social es bastante complicado. Esto se explica cuando vemos los altos niveles de competencia (clientes, financiamiento, oficiales de crédito), la presión de la comercialización y la presión de crecer tan rápidamente como sea posible sirven para distraer a las IMFs de lo que debe ser su principal interés: mejorar le vida de sus clientes. En los últimos 6 años se ha avanzado bastante en la consecución de algunos resultados en la industria de las microfinanzas, primero con la adopción de una variedad de iniciativas que buscan promover el concepto de Gestión del Desempeño Social – GDS a través de investigación y la creación de herramientas y guías que ayuden a las IMF a integrar la GDS en sus operaciones o a establecer mejores prácticas de la industria. Luego con lograr establecer los Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social – USSPM a través de sus dimensiones. Y en lo que estamos hoy en día, la unificación en una sola herramienta (SPI4), que integra a las demás prácticas que se han venido dando, como la campaña Smart y los USSPM (estándares universales). COPEME se estableció en el año 1991, y su misión es “Incidir en políticas públicas, apoyar el fortalecimiento de competencias de las asociadas y ser un espacio de integración, articulación y presentación de servicios de calidad para el desarrollo competitivo y sostenible de MYPEs urbanas y rurales”. El presente informe país solo incluye a 7 de los 39 socios que tiene el consorcio, además se incluye a otras 5 IMFs, para un total de 12 IMFs que alimentan los datos de este informe.
COPEME
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017 Año en que empiezan las operaciones de microfinanzas 0% 8%
Antes de 1989
8%
1990-1994
33%
1995-1999 2000-2004
25%
2005-2009
25%
2010-2015
El 83% de nuestros miembros iniciaron sus operaciones microfinancieras hace más de 15 años, lo que demuestra la madurez y experiencia que han llevado al reconocimiento internacional de la experiencia peruana.
Miembros: Resumen de sus características El informe cubre información de 12 IMFs, de las cuales 5 son ONGs consideradas como No Reguladas. Por otro lado, se tiene la presencia de 5 Cooperativas, las cuales reportan a la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú – FENACREP y dos instituciones que son reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS.
Estado regulatorio de los miembros
42%
Regulada 58%
COPEME
No regulada
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017 Forma jurídica de los miembros Otros NBFI (Institución sin… NGO (Organizaciones no… Government body Cooperativa / Unión crédita Banca Comercial 0
1
2
3
4
5
6
Miembros: Panorama Operativo Rango de Productos Las instituciones reportantes se dedican exclusivamente a la oferta de productos financieros como el crédito. Ofrecen en menor medida servicios no financieros (el 50 % ofrece servicios no financieros como, por ejemplo, educación y empoderamiento de las mujeres). Se trata de ONGs y cooperativas que tienen un enfoque más social y están impulsadas por su razón de ser. Se espera el incremento tanto en el número como en los montos de los créditos hacia el mes de junio de este año, cuando el Gobierno Central baje en 1% el Impuesto General a las Ventas (IGV)
Oferta de productos y servicios Servicios no financieros
50%
Otros servicios financieros
67%
Seguro
42%
Depósitos
42%
Servicios financieros
100% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Cobertura Geográfica Mayoritariamente las oficinas o agencias se ubican en zonas urbanas, sin embargo, en el caso de las ONGs que utilizan la metodología de “banca comunal”, se contratan promotoras/es que se desplazan hasta las zonas donde se otorgan los créditos y se realizan las reuniones mensuales (muchas veces áreas exluídas). Físicamente, sin embargo, la agencia se encuentra en la capital de la provincia, considerada como zona urbana. En algunos casos tienen convenio con el Banco de la Nación para realizar retiros por medio del cajero.
COPEME
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017
Distribución de las Agencias Agencias en áreas excluidas o pobres
0
Agencias en zonas rurales
65
Agencias en zonas urbanas
79 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Desempeño Financiero En cuanto al alcance a clientes, el 4% del total de clientes de las entidades especializadas en microfinanzas en el Perú, están representadas en este informe. Sin embargo, el volumen de la cartera de préstamos representa solo el 2% del volumen total de las entidades especializadas en microfinanzas. El número de empleados de las IMFs comprometidas en este grupo es el 3.75% de la cifra del sector microfinanzas. Indicadores para las 12 IMFs Alcance a Clientes (bruto) Alcance a Clientes (promedio) Cartera de préstamos (bruto S/.) Cartera de préstamos (promedio, S/.) Clientes Mujeres (% promedio) Clientes Rurales (% promedio) N° de empleados
2016 182,047 15,171 846,321,212 70,526,768 60% 33% 1,822
Soporte a la empresa local Según la información reportada a The Mix, existen más de 13,000 empresas financiadas por estas IMFs y un total de 4,035 Star ups financiadas. No está disponible la cifra de puestos creados.
COPEME
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017
Soporte de la empresa puestos laborales creados ('000) Start ups financiadas
4,035
Empresas financiadas
13,692 -
4,000
COPEME
8,000
12,000
16,000
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017 METAS SOCIALES Nuestros miembros están trabajando hacia metas sociales claras Lograr un mayor acceso a los servicios financieros, es la meta por excelencia de este grupo. Esto se debe al carácter inclusivo de los objetivos sociales de las IMFs. En la mayoría de las misiones de las IMFs miembros está presente la igualdad en las oportunidades para hombres y mujeres. El objetivo secundario que apunta al crecimiento de las empresas es una segunda meta importante para las organizaciones, que buscan sostenibilidad al mismo tiempo que el desarrollo de la población.
Principales objetivos sociales de los miembros Otros 0 Hogar 0 Acceso al agua y servicios sanitarios 0 igualdad de género y el…
3
1
mejora de la salud 0 Escuela para niños 0 Metas primarias
Oportunidades a los jóvenes 0
Metas secundarias
mejora de la educación de adultos 0 crecimiento de las empresas existentes 0
6
Desarrollo de las empresas Start up 0 Generación de empleos 0 Reducción de la pobreza
1
3
mayor acceso a los servicios financieros
8 0
2
4
2 6
8
10
12
Nuestros miembros se dirigen a determinados grupos de clientes El principal grupo de clientes objetivo es el de las mujeres, las instituciones con objetivos sociales han tenido siempre presente este grupo de población. El alcance a clientes en áreas rurales y/o urbanas, está más orientado a no hacer diferencia entre ambos grupos, por esta razón son más equilibradas. En cuanto al perfil de los clientes, la mayoría son prestatarios mujeres y/o urbanos, sin embargo, cuando se analiza a los ahorradores, la mayoría son hombres y/o urbanos.
COPEME
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017
Mercado objetivo de los Miembros Otros
0%
Clientes rurales
67%
Clientes urbanos
67%
Adolescentes
Porcentaje de miembros con orientación al grupo
25%
Mujeres
75% 0%
20%
40%
60%
80%
Perfil del cliente 200,000
182,047
180,000 160,000 140,000 120,000
109,908
Total Mujeres
87,287
100,000
Rural
80,000
59,579
60,000
35,907
40,000
19,549
20,000 Prestatarios
Ahorradores
COPEME
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017 Nuestros miembros se dirigen a clientes pobres utilizando definiciones y medidas claras Para este reporte se consultó a las instituciones acerca de los grupos a los cuales atienden. En prioridad, las instituciones declaran, dirigirse a clientes de bajos recursos, pobres y muy pobres. Cuando se les pide tomar una posición sobre, a que objetivo apuntan y deben tomar una decisión, se observan los resultados que se muestran en el siguiente cuadro.
Medición de la Pobreza El 75% de las IMFs utilizan el PPI como herramienta de medición de pobreza, y la Línea
De las 12 IMFs que reportan a este informe, son 9 las que utilizan la herramienta PPI para calcular niveles de pobreza y 4 de ellas utilizan el PPI en su sistema de ingreso de datos de clientes nuevos con la finalidad de establecer el nivel de pobreza con que ingresan a la institución.
Nacional de Pobreza – LNP como su referencia nacional
Definición primaria de los grupos de pobreza
25% 34%
8%
33%
Clientes muy pobres
Clientes pobres
Clientes con bajos recursos
Nivel de pobreza no especificado
COPEME
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017 PRODUCTOS Y SERVICIOS Nuestros miembros ofrecen una gama de servicios financieros Las IMFs optan por ofrecer productos populares, como es el caso del microcrédito o el préstamo PYME, además mantienen en su oferta los préstamos para vivienda o para agricultura y el siempre solicitado crédito de consumo. El crédito agricultura hace parte de los créditos microempresa y PYME. Lo que da cuenta de oportunidades de inversión en el sector productivo agrícola.
Oferta de préstamos Otros
0%
microarrendami… 0% Consumo
58%
Préstamo vivienda
42%
Emergencia
0%
Educación
25%
Transporte
0%
Agricultura
58%
PYME
42%
Microempresa
92% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Distribución de la cartera de créditos bruta Otros Microarrendamiento Consumo Vivienda Emergencia o salud Educación Transporte Agricultura PYME Microempresa 0%
10%
20%
COPEME
30%
40%
50%
60%
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017
Oferta de depósito Otros
0%
Cuenta especial con porpósito de ahorro
0%
Cuentas de depósito a plazo
50% 42%
Cuentas de depósito a la vista Ahorros obligatorios (garantía en efectivo)
0%
Cuentas de ahorro voluntario
50%
Cuentas revisadas o…
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Los otros servicios financieros que más brindan las IMFs miembro de este estudio son los servicios de facilitación del ahorro, dada la gran desconfianza que existe en los bancos e instituciones tradicionales. Por otro lado, son también importantes los servicios de transferencia de remesas de dinero.
Otros servicios financieros Otros
0%
servicios de transferencia de remesas de dinero
25%
servicios de facilitación del ahorro
50%
servicios de banca móvil
0%
Becas / becas educativas
0%
Servicios de pago
8%
Débito /Tarjeta de crédito
8% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Oferta de seguro Voluntario
33% 42%
Obligatorio 0%
5%
10%
15%
20%
COPEME
25%
30%
35%
40%
45%
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017 Nuestros miembros también ofrecen servicios no financieros en línea con las necesidades de los clientes Los servicios no financieros que mayormente ofrecen las IMFs miembros de este estudio son los relacionados con la educación de los clientes, así como el acceso a herramientas para su desarrollo empresarial. Como parte de la estrategia de inclusión social, las charlas y capacitaciones a los grupos de mujeres abonan en el objetivo de empoderar a las mujeres.
Servicios no financieros (miembros, alcance) Otros
0
Empoderamiento de las mujeres
5
Salud médica
Alcance total (clientes, K)
4
Número de miembros
Educación
9
Empresa
5 0
2
4
6
8
10
Nuestros miembros entienden las necesidades de sus clientes, no sólo sus "deseos" Solo 8 de las 12 IMFs que reportaron (es decir el 66%) realizan mediciones de satisfacción de clientes y en promedio la satisfacción del cliente está por el orden del 86%, según encuesta realizada en 2014. En cuanto a la resolución de quejas, 9 de las 12 IMFs atienden y registran estas solicitudes, ya sea de manera escrita, por el buzón de sugerencias o por el libro de reclamaciones. En este sentido se han resuelto 85% de las quejas. Estas dos estadísticas han sido tomadas a partir del record anual de las instituciones.
Escuchando a los clientes Satisfacción del cliente
86%
Quejas resueltas
84%
85%
85%
85%
85%
85%
COPEME
85%
86%
86%
86%
86%
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017 Muchas instituciones no hacen estudios de mercado anuales, unas cuántas hacen estudios bianuales indagando básicamente por temas como características de los clientes, preferencias por productos y/o barreras de acceso. Algunas instituciones sin embargo, no hacen estudios desde 2014 y han sido consideradas dentro de la categoría “otro periodo”. En la elaboración del presente cuadro sólo se cuenta la información de 10 de las 12 instituciones.
Investigación a nivel del cliente 4 4
2
barreras potenciales para productos de acceso
0
Necesidades/preferencias por cabales de envío
8
1 1
0
Ni uno Otros 4 4
2
necesidades/preferencias por los productos 0
0 0
1
2
COPEME
Anual
4 4
2
características de los clientes de destino
Bi anual
3
4
5
6
7
8
9
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017 PROTECCIÓN AL CLIENTE El Estado Peruano, a través de la “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros de Perú” incluye estatutos que buscan la protección al cliente a través de provisiones exigiendo la privacidad y evitando el sobreendeudamiento del cliente de servicios financieros. Establece un marco fuerte que busca la transparencia, el comportamiento ético, la privacidad de información del cliente y los mecanismos para el registro de reclamos de los clientes.
Marco Legal 1. El Estado no puede participar en el Sistema Financiero. 2. Libertad para fijar tasas 3. La SBS tiene el poder de medir el nivel de deuda de c/persona
4. Cada 6 meses son calificadas En la medida en que el sistema financiero peruano se ha integrado más al mercado global, las 5. Prohibición en compartir autoridades se han concientizado más de la necesidad de leyes y reglamentos de protección al información. cliente en la industria financiera. Como tal, Perú ha construído un marco legal y regulatorio para la protección al cliente en la industria. Aunque no se diseñó específicamente para los clientes de microfinanzas, el marco protege los derechos de todos los clientes de servicios financieros y ofrece mecanismos para el registro de reclamos.
Nuestros miembros trabajan para prevenir el sobreendeudamiento del cliente Como se puede apreciar todas las IMFs hacen un análisis de la capacidad de pago en cada ciclo, mantienen la regla de que al momento de otorgar un crédito pueden ser como máximo el 4° crédito otorgado. Esto hace parte del análisis de la capacidad de pago del individuo y se superpone ante otros criterios.
Previniendo el sobre endeudamiento auditoría interna verifica el cumplimiento de las políticas de sobreendeudamiento
5
los niveles de endeudamiento supervisado por el Consejo / gestión
9
12
análisis de la capacidad de pago de cada ciclo 0
2
COPEME
4
6
8
10
12
14
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL Nuestros miembros entrenan y apoyan al personal para ofrecer excelentes resultados sociales y financieros El tema de la formación de personal está mayormente dirigido a la calidad de la cartera y a brindar herramientas para que los colaboradores tengan una mayor capacidad de reclutar clientes objetivo. El sistema de incentivos, está ligado al cumplimiento de estas metas y es así como el personal es evaluado. Por otro lado se aprecia que no hay incentivos por llegar a comunidades remotas o mejorar el servicio al cliente.
Gestión Equilibrada de Reursos Humanos Alcance a las mujeres Llegada a las comunidades remotas / rurales Calidad de la cartera Retención de clientes
Incentivos
Calidad de la recopilación de datos sociales
Evaluaciones
Sensibilidad hacia el género y otros tipos de discriminación
Formación del personal
Capacidad para reclutar clientes objetivo Servicio al cliente 0
5
10
15
Nuestros miembros están abordando la brecha de género Existe un balance en los niveles intermedios de mando en las IMFs, no obstante, existe aún una brecha más grande es en los niveles directivos.
Balance de género Consejo 22 65 Administración
499
Campo y oficina
441 -
200
Mujeres
405
Hombres
477 400
600
COPEME
800
1,000
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017 Nuestros miembros protegen y apoyan al personal Cumplir con las normas en materia de protección social es la prioridad en el sector, al momento de elaborar los contratos. La regulación vigente es exigente en este sentido así como con respecto a las políticas a favor de la no discriminación. En menor medida, pero siempre presentes, están los temas de seguridad en el trabajo (protección de los colaboradores) y las políticas contra el acoso.
Políticas de Recursos Humanos Derechos contractuales para el personal trámites de salida formales disposiciones de negociación colectiva procedimientos disciplinarios y sanciones políticas contra el acoso Políticas contra la corrupción resolución de reclamos Libertad de asociación No discriminación Seguridad en el trabajo Condiciones laborales Beneficios, protección social Salarios / escala de sueldos
0 0 0 4 0 1 0 10 5 0 12 0 0
2
COPEME
4
6
8
10
12
14
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017 MICROFINANZAS VERDES Nuestros miembros se preocupan por su impacto en el medio ambiente Sensibilizar el personal y otorgar créditos para tecnologías amigables (cocinas mejoradas, termas solares) son las políticas mayormente empleadas, les sigue en ponderación el manejo medioambiental. Otros aspectos relacionados con la recuperación del medioambiente, la prevención de riesgos y la reducción de la huella ecológica son menos buscadas por las IMFs.
Microfinanzas verdes: políticas y procesos Ofrece préstamos para mejorar la capacidad de recuperación medioambiental de los clientes Ofrece préstamos para tecnologías amigables al medio ambiente / actividades Ofrece préstamos para energías renovables y eficiencia energética Evalúa los riesgos ambientales de las actividades de los clientes Cursa logros de objetivos cuantitativos para reducir la huella ecológica interna Tiene procesos / mecanismos para reducir la huella ecológica interna Sensibiliza al personal sobre la huella ecológica interna
1 5 3 1 1 2 5
Tiene políticas medioambiantales formales
2
Tiene un manejo medioambiental
4 0
COPEME
2
4
6
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017 RESPONSABILIDAD CON LA COMUNIDAD Nuestros miembros se preocupan por su impacto en la comunidad En esta categoría, 9 de las 12 IMFs manifestaron hacerse cargo de alguno o varios de los temas señalados. La población de jóvenes es la más atendida por las IMFs, seguida de la población de adultos mayores. Las leyes de protección a las personas con discapacidad y el proteccionismo a las poblaciones indígenas se ve reflejado en los resultados de este grupo de IMFs, probablemente debido al impulso de los temas de inclusión del último gobierno.
Apoyo a la población excluida Personas con discapacidad Castas, grupos religiosos Las poblaciones indígenas o minorías étnicas Migrantes, desplazados internos, refugiados Desempleados Adultos Mayores Jóvenes 0
1
2
COPEME
3
4
5
6
7
8
9
Perú - Reporte País de Desempeño Social 2017 Acerca de COPEME COPEME es una red descentralizada de ONGDs que trabaja en el Perú desde 1991 y que busca fortalecer a las micro y pequeñas empresas a través de la provisión de servicios de desarrollo empresarial, de microfinanzas inclusivas, entre otros. Nuestras asociadas están presentes en todo el territorio nacional constituyéndose en agentes dinamizadores de las economías locales. COPEME incide con propuestas de política pública aportando las lecciones aprendidas de las múltiples intervenciones de nuestras asociadas. COPEME cuenta con 38 asociadas distribuidas en las principales ciudades del Perú, la sede central se encuentra en Lima y en ella laboran 18 colaboradores. Desde el año 2008 COPEME viene participando de las iniciativas para implementar Sistemas de GDS en las IMFs, henos participado de las reuniones del SPTF y contribuido con varias de las herramientas desarrolladas por la industria. Luego, desde el año 2012 hemos venido implementando acciones para el “Fondo de Desempeño Social” de Microfinace Centre – MFC de Polonia. Participan de este Informa País: ADRA PERÚ ALTERNATIVA NORANDINO COOPERATIVA SANTO CRISTO BAGAZAN EDPYME SOLIDARIDAD FINANCIERA PROEMPRESA COOPERATIVA FONDESURCO IDER CV CREDIMUJER DE MANUELA RAMOS COOPERATIVA PRISMA CREDIFLORIDA ARARIWA MICROFINANZAS Para mayor información, contactar con: José Llamas Vega jllamas@copeme.org.pe COPEME